Corriere della Sera - Ed. nazionale 17.06.2010
Tesmec pronta per il listino E Vacchi fa cassa con l'Opv LA DECISIONE L'operazione prevede una parte di aumento di capitale e una parte di vendita delle quote di 3T Finanziaria che scende dal 40 al 2,51% MILANO - Si chiama Tesmec, è un'azienda solida e in crescita. Tenta lo sbarco in Borsa mentre altri (Kos, Moby) hanno dato forfait. «Abbiamo iniziative da realizzare in fretta - ha detto ieri in conferenza stampa il presidente e amministratore delegato Ambrogio Caccia Dominioni -; le opportunità sono superiori ai rischi che correremmo restando in stand by». L'operazione ha alcune caratteristiche peculiari e un interessante retroscena, di cui non c'è traccia nelle 451 pagine del prospetto. Tesmec è controllata oggi dalla famiglia Caccia Dominioni. Il suo business sono i sistemi per la costruzione e la manutenzione di reti elettriche. È attiva in particolare nella tesatura di linee ad alto voltaggio e nelle macchine trencher cingolate per lo scavo di reti e di tubi. La sede operativa è a Grassobio (Bergamo), esporta il 95% dei suoi 86 milioni di fatturato (2009). L'utile è stato di 3,6 milioni (7,4 consolidato). Il 2010 è in ulteriore espansione. Sul mercato andranno circa 53 milioni di azioni a un prezzo tra 0,7 e 1 euro. L'offerta, coordinata da Mediobanca, è partita ieri e si chiuderà il 25 giugno. Debutto al listino il primo luglio. Però in cassa arriverà meno di un terzo dei soldi degli investitori, cioè solo la tranche dell'aumento di capitale. Tutto il resto lo vendono i soci ma è Gianluca Vacchi, entrato nel 2007, a far la parte del leone. Dal 40% attuale potrebbe scendere al 2%, con notevole plusvalenza. La famiglia Caccia Dominioni arretrerà intorno al 40%. Il retroscena è la trattativa nell'autunno 2009 con Giuseppe Tronchetti Provera, numero uno del fondo di private equity Ambienta che sarebbe entrato con una quota di minoranza a un prezzo superiore a quello oggi offerto al mercato. La due diligence di Ambienta era stata positiva ma la rottura, il 6 novembre 2009, è avvenuta «perché loro volevano una way out - ha spiegato Caccia Dominioni - e noi invece volevamo un socio stabile». Per evitare problemi, poi, Tesmec avrebbe acquistato da Ambienta la due diligence a un prezzo intorno ai 400 mila euro. Mario Gerevini
Tesmec S.p.A. - via Zanica, 17/O - 24050 Grassobbio (Bergamo) Tel. 035.4232911 - Fax 035.4522444 - info@tesmec.it - www.tesmec.com
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