ItaliaOggi 17.06.2010
Il coraggio Tesmec Partita l'opv di 53,23 mln di azioni È previsto l'1 luglio lo sbarco in borsa, al segmento Star, di Tesmec, società tra le maggiori al mondo nei settori della tesatura di linee elettriche aeree ad alto voltaggio e dei trencher cingolati ad alta potenza per lo scavo in linea a sezione obbligata. Lo ha annunciato il presidente e a.d., Ambrogio Caccia Dominioni, durante la presentazione a Milano di avvio del road show. L'offerta globale (relativa a 53,23 milioni di azioni) è partita ieri mattina e terminerà il 25 giugno. Mentre altri, come la Kos del gruppo Cir, o Fideuram (gruppo Intesa) stanno rinviando i progetti di quotazione, Tesmec ha invece deciso di osare quale prima matricola 2010 al Mta nonostante una fase di mercato molto volatile. L'intento è sfruttare le opportunità che si presentano nei momenti di crisi. Tesmec ha chiuso il 2009 con ricavi consolidati di 86,1 milioni, un ebitda di 15,7 milioni, un ebit di 12,3 milioni e un utile netto di 7,4 milioni. Nato nel 1951 il gruppo conta oltre 300 dipendenti e dispone di 4 siti produttivi, tre in Italia e uno negli Usa (in Texas). L'offerta globale, di cui un minimo del 10% è riservato al pubblico indistinto in Italia e il restante a investitori istituzionali in Italia e all'estero, riguarda un massimo di 16,5 milioni di azioni rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto d'opzione e un massimo di 36,73 milioni di azioni poste in vendita da tre dei quattro attuali soci: 3T finanziaria, Alfredo Brignoli e Fi.Ind. In caso di completo successo dell'opvs e sottoscrizione integrale della greenshoe, l'azionariato vedrà uscire di scena Alfredo Brignoli (dal 3,36% a zero azioni), mentre la 3T, finanziaria controllata da Gianluca Vacchi, scenderà dal 40 al 2,51% e Fi Ind scenderà dal 20,82 al 10,01%. La partecipazione della Ttc della famiglia Caccia Dominioni si diluirà invece dal 35,82 al 30,30%. La forbice indicativa di prezzo dell'opvs di Tesmec è stata fissata tra 0,7 e 1 euro per azione, corrispondente a una valorizzazione della società tra 63,4 e 90,6 milioni di euro. Sulla base di tale forchetta, in caso di sottoscrizione integrale dell'aumento di capitale la capitalizzazione della società sarà tra i 75 e i 107,1 milioni. Coordinatore dell'opvs è Mediobanca.
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