Rapport et Comptes
2010
“TPF Planege veut se présenter de plus en plus comme une entreprise de référence dans les domaines et marchés où elle travaille (…)”. Extrait de la Politique Intégrée de la Qualité, Sécurité et Environnement de l’Entreprise
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Rapport et Comptes ‘10
Rapport et Comptes ’10 ÍNDICE
INDEX ORGANES SOCIAUX .................................................................... 4 ORGANOGRAMME GÉNÉRAL ............................................... 6 RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Introduction ................................................................................... 9 Analyse des Comptes .................................................................... 11 Activités en 2010 ........................................................................... 13 Perspectives pour 2011 .................................................................. 31 Proposition de Distribution des Résultats ...................................... 33 Dispositions Légales Obligatoires................................................... 35 Considérations Finales ................................................................... 35
DEMONSTRATIONS FINANCIERES Bilan le 31 décembre 2010
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Compte de Résultats par Natures le 31 décembre 2010 ..................................................................... 40
CERTIFICATION LEGALE DES COMPTES ET RAPPORT ET AVIS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Certification Légale des Comptes ................................................. 44 Rapport et Avis du Commissaire aux Comptes .............................. 46
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ORGANES SOCIAUX
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Rapport et Comptes ’10 ORGANES SOCIAUX
Conseil d’Administration Jorge Maurice Banet Nandin de Carvalho, Président Thomas François Hervé Spitaels, Membre Fernando José Mena Gravito, Membre Luís Manuel Fernandes Marques Conduto, Membre José Luís Mendes Pinheiro Veloso, Membre Vitor Manuel Teixeira da Fonseca, Membre Christophe André Gilain, Membre
Table de l’Assemblée Générale Thomas François Hervé Spitaels, Président Luís Manuel Fernandes Marques Conduto, Secrétaire
Commissaire aux Comptes Gomes Marques, Carlos Alexandre & Associada – SROC, représentée par: - Carlos José Castro Alexandre, ROC no. 692 - Vicente Pereira Gomes Marques, ROC no. 669, Suppléant
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ORGANOGRAMME GÉNÉRAL
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Rapport et Comptes’10 ORGANOGRAMME GÈNÉRAL
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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Dans le respect des dispositions légales et statutaires, le Conseil d’Administration soumet à l’appréciation de Messieurs les Actionnaires le Rapport de Gestion, les Comptes Financières et la Proposition d’ Application des Résultats concernant l’exercice qui se termine le 31 décembre 2010.
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Rapport et Comptes ‘10
Rapport et Comptes’10 RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Introduction
1. INTRODUCTION La combinaison de plusieurs aspects défavorables à fait correspondre l'année 2010 à une diminution de la croissance soutenue que la société suivait depuis 2006. La crise en Europe et plus profondément encore au Portugal, a atteint cette année une stagnation dans les domaines de nos activités dans les marchés où nous exportons, ce qui signifie, globalement, que les revenus et les résultats ont souffert une réduction. Bien que les revenus aient atteint le niveau de 2008, on ne peut pas en dire autant des résultats, qui ont souffert un retrait plus prononcé. La principale raison de cette réduction se trouve liée au ralentissement et à la suspension, en 2010, de travaux octroyés dans ces marchés, ces contrariétés ayant été déjà prévues dans le rapport de 2009. Ces ralentissements et arrêts ont entrainé le retour de plusieurs experts qui travaillaient à l’étranger, nommément en Angola et en Algérie. Ce retour, outre d’avoir causé une réduction des ventes, a entraîné une augmentation imprévue des coûts liés à de différentes démobilisations entreprises, étant la principale responsable pour la dégradation des résultats Pour le prouver il y a la diminution visible de la valeur exportée qu’en 2009 atteint 6,8 millions et que cette année présente un total de seulement 6,2millions d'euros. Cette diminution a été compensée par une amélioration dans le marché interne, qui se maintiendra difficilement en 2011. Il est, toutefois à prévoir la reprise des travaux suspendus dans les marchés externes pendant le premier semestre 2011.
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Evolution des revenus | figure 1 (en millions d’euros)
Caractérisation Economique et Financière | figure 2 Indicateur
2010
2009
2008
2007
Autonomie financière
23%
33%
22%
22%
155%
172%
289%
181%
Solvabilité
30%
49%
28%
28%
Rentabilité du Capital Propre
10%
25%
40%
14%
7.334.986
8.240.253
7.525.328
5.607.921
1,8%
-1,0%
-1,0%
0,2%
6%
11%
17%
9%
Liquidité Générale
VAB Résultats Financiers/Total des Revenus EBIDTA/Total des Revenus
Evolution de l’Emploi | figure 3 (n0mbre moyen des collaborateurs le 30 juin de chacune des années)
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Rapport et Comptes ‘10
Rapport et Comptes’10 RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Analyse des Comptes
2. ANALYSE DES COMPTES 2.1. EN GENERAL Il faut reconnaître que les indicateurs économiques et financiers de la société sont pires que ceux de 2009. Ainsi, outre une diminution du chiffre d’affaires total d’environ 3%, la rentabilité nette et la rentabilité opérationnelle ont souffert des réductions proportionnellement supérieures. En parallèle, l’EBIDTA s’est établi aux 6%, contre les 11% en 2009. C’est donc la deuxième année consécutive pendant laquelle il y a une baisse de la rentabilité, cette tendance devant être inversée pendant l’année 2011, dans le cas où la situation internationale ne soit pas défavorable.
2.2. CARACTERISATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE Dans le tableau synthèse (figure 2) est présentée une comparaison des indicateurs économiques et financiers au cours des quatre dernières années. Dans l’évaluation comparative est visible la diminution de la performance de l’entreprise en 2010, bien que les ratios principaux se maintiennent dans la moyenne du secteur principal et comparables à ceux de 2007. Comme la société possède un portefeuille enviable de travaux à l’étranger, nous espérons qu’en 2011 s’initie un nouveau cycle de progrès dans l’exportation, quand seront surmontées les difficultés rencontrées en 2010, pouvant transformer ce portefeuille en chiffre d’affaires. On ne peut pas dire autant du marché interne, ou le renouvellement du portefeuille est extrêmement difficile de prévoir.
2.3. PRODUCTIVITE ET EMPLOI Le nombre moyen d’emplois a diminué dans la société, de retour aux niveaux de 2008 (Figure 3). La valeur du chiffre d’affaires moyen par employé a augmenté d’environ € 109 000, mais cette augmentation ne correspond pas à un gain réel de productivité car elle est obtenue aux dépens d’une augmentation de souscontrats et pas au moyen de l’augmentation de la productivité nationale. Cette dernière a même diminué légèrement, d’environ 3%, ce qui est expliqué par la diminution de la vente de services d’exportation, étant donné que dans ces marchés les taux unitaires de vente sont plus élevés.
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2.4. EXPORTATION Tel que mentionné auparavant, nos services d’exportation – qui augmentaient avec consistance depuis 2005 – ont subi leur premier revers pendant cette année de 2010, ayant eu lieu une réduction des exportations d’environ 8,8%. Cette réduction conjoncturelle a été provoquée essentiellement par la suspension d’un ouvrage de grande dimension, à partir de mars 2010 et pour la période d’une année, ce qui nous a empêchés de facturer environ 800.000 euros. Les services d’exportation maintiennent en tout cas leur grande importance, correspondant à 46% des revenus totaux. Les marchés externes africains, en spécial Angola et Algérie, ont représenté la plupart des exportations. En tant que note positive il faut enregistrer le début de l’exportation continue pour le Mozambique, avec l’adjudication de la supervision de la route qui fait la liaison Chimoio et Espungabera (frontière avec le Zimbabwe), ouvrage avec une durée de 30 mois. En Pologne et en Roumanie bien que les valeurs exportées ne soient pas significatives, car les entreprises partenaires du groupe exécutent la plupart du travail, notre présence s’est maintenue au niveau de celle de l’année précédente. Pour tous ces marchés nous avons compté avec le support engagé des entreprises locales TPF Algérie et TPF Angola, dans la gestion de laquelle nous participons, de notre succursale en Roumanie TPF Planege Bucaresti et aussi de l’ E&LArchitectus de Pologne et de Consultec au Mozambique.
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Rapport et Comptes ’10 RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Activités en 2010 | Portugal
3. ACTIVITES EN 2010 3.1. AU PORTUGAL Nos travaux ont été entrepris dans le cadre des trois marques que l’entreprise possède – TPF Engineering, TPF Planege et TPF Contract – et ci-dessous sont présentés les plus significatifs.
TPF Engineering est le domaine/marque de TPF Planege, SA consacrée à l’élaboration des Etudes et Projets de Génie et d’Architecture. Ci-dessous sont mentionnés les plus importants projets mis au point en 2010.
VARIANTE À L’EN249-4 - NOEUD A5 - ABRUNHEIRA La variante à l’EN 249-4 croise les municipalités de Cascais, Oeiras et Sintra de la zone métropolitaine de Lisbonne et fait la liaison de l’Autoroute A5 à Abrunheira, près de Sintra. Le tracé fait partie à mi pente, dans le côté ouest de Ribeira da Laje, à environ 25 m de haut, ce qui a donné l’origine à un ensemble de viaducs. La variante a environ 6,5 km d’extension et profil transversal avec 2 voies de 3,50m. TPF Engineering a été chargée du projet des Fondations et des Structures des ouvrages d’art courants, des murs de support et des ouvrages d’art spéciaux. En ce qui concerne les ouvrages d’art spéciaux ont été projetés 8 viaducs, pour un total de 1800m de long, le viaduc du Noeud avec l’Autoroute A5 étant le plus importante, non seulement à cause des contraintes routières existantes à l’endroit d’implantation, mais aussi à cause de la caractéristique
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spécifique de sa structure. Ce viaduc transpose une autoroute avec un volume de trafic élevé et la structure idéalisée pour la transposition, du type mixte acier-béton, permet sa construction sans l’interférence significative avec la circulation routière, tandis que le reste de l’extension du viaduc est une structure plus économique en béton pré-renforcé. L’estimation du coût des travaux est de 20M€. LABORATOIRES EDOL – PRODUTOS FARMACÊUTICO, SA. NOUVEAU BATIMENT POUR LES MAGASINS ET LES SERVICES L’entreprise pharmaceutique Laboratoires EDOL, entreprise spécialisée et leader de produits ophtalmiques, a fait une extension dei ses installations de production créant un nouveau espace compris dans l’édifice de services existant. TPF Engineering a été chargée de l’adaptation du bâtiment à une nouvelle utilisation, nommément d’un autre étage, à l’intérieur de l’édifice, et l’analyse de la structure du bâtiment existant pour les nouvelles sollicitations et pour l’implantation du nouvel étage. 2
Le nouvel étage est une dalle avec environ 2000 m de surface en structure mixte acier-béton. Ont été projetés aussi les accès au nouvel étage et aux zones extérieures correspondantes à des zones de circulation couvertes, quai de chargement/déchargement et bâtiments de support.
LIGNE DU NORD, TRONÇON 2.3 – STATION D’ALFARELOS Dans le cadre de la Modernisation de la Ligne du Nord TPF Engineering a été responsable pour le projet des Fondations et des Structures des ouvrages d’art, stations, arrêts et murs de soutènement inclus dans le sous-tronçon 2.3 (Alfarelos et sections adjointes) avec environ 11 km de long. Pour les stations et arrêts, TPF Planege a été chargée aussi du projet des Projets de Spécialité, nommément des installations et équipements électriques et mécaniques, installations de télécommunications et équipements de sécurité, éclairage public, installations et équipements de CVAC et sécurité contre les risques d’incendie.
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Rapport et Comptes’10 RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Activités en 2010 | Portugal
La station d’Alfarelos mérite une mention spéciale, car il s’agit d’une importante paroisse située près de Coimbra. La station d’Alfarelos comprend le bâtiment des passagers, qui est aussi un passage supérieur pour des piétons sur les plateformes de la station, un petit bâtiment de support, un passage supérieur pour des piétons sur la route nationale 349 et les plateformes de passagers. Outre les stations et arrêts, TPF Engineering a été chargée aussi du projet de 7 Ouvrages d’Art du type Passage Inférieur et Passage Hydraulique.
REHABILITATION D’OUVRAGES D’ART ROUTIERS Dans le cadre de la Conservation et Entretien du réseau routier que l’entreprise exploite, Estradas de Portugal a octroyé à TPF Engineering l’Inspection Principale et le Projet de Réhabilitation de 10 ouvrages d’art du type Pont, Ponton ou Passage Hydraulique. Les projets ont compris des solutions de réhabilitation en profondeur de béton, tassement des fondations ayant recours à de micro-pilotis, gainage total avec une nouvelle structure de béton, renforcement avec des toiles métalliques, introduction de pré-renforcement extérieur, etc. A cause de son extension et diversité d’interventions projetées, nous remarquons le pont sur la Rivière de Jamor. Il s’agit d’un ouvrage avec 65 m de longueur, avec des portées extrêmes de 20 m. Ont été renforcées et réhabilitées toutes les poutres, substitués les appareils d’appui et remises les infrastructures existantes.
STATION HYDROELECTRIQUE ET DE POMPAGE DE CALHETA Le projet du système hydroélectrique réversible désigné en tant qu’une nouvelle Station Hydroélectrique & de Pompage de Calheta, à l’Ile de Madère, correspond à une exigence de l’Entreprise d’Electricité de Madère (EEM), pour optimiser l’opération du réseau électrique de l’île, combinant la génération électrique éolique avec la génération hydroélectrique.
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Dans des heures de baisse demande d’énergie éolique, les aérogénérateurs fournissent de l’énergie pour la station de pompage, dans les heures de de haute demande, la station hydroélectrique fournit de l’énergie au réseau avec une capacité totale de 30 MW. Le système est formé par réservoir supérieur, conduite forcée, centrale hydroélectrique et réservoir inférieur. Le réservoir supérieur, Barrage de Pico da Urze, est un barrage de terre avec un volume de 3
réservoir de 1.000.000 m et 31 m de hauteur. La conduite forcée, de 1.500 mm de diamètre, possède une longueur de 3.342 m et une chute totale de 700 m. Le réservoir inférieur est un barrage de pont gravitique, 3
avec 34,5m de hauteur et un réservoir de 60.000 m . La Centrale Hydroélectrique sera équipée avec deux turbines de 15 MW chacune et deux stations de pompage, chacune avec trois pompes de 1 et 5 MW.
TPF Engineering a été responsable pour la coordination de tous les projets, pour l’élaboration des projets de la centrale (architecture, fondations et structures, installations électriques de baisse tension et communications, réseau d’eaux et d’égouts, sécurité intégrée et aménagements extérieurs) et pour les projets de fondations etmde structures des autres structures en béton armé et métallique du complexe, nommément tour de prise d’eau de Pico da Urze, deux passages supérieurs routiers, évacuateurs de surface et galeries de béton armé.
TPF Planege est la marque de TPF Planege, SA pour la Gestion et Supervision d’Ouvrages. En 2010 TPF Planege a été responsable, isolément ou en tant que chef de file d’associations, pour la Supervision et Coordination de la Sécurité et Santé en différents ouvrages, parmi lesquels.
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Rapport et Comptes ‘10
Rapport et Comptes’10 RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Activités en 2010 | Portugal
AUTOROUTE A4 - TUNNEL DE MARÃO La construction du tronçon de l’autoroute A4, Transmontana, faisant la liaison d’Amarante et Vila Real, s’est initiée en mai 2009 et sa conclusion est prévue pour la moitié de l’année 2012. Avec une extension totale de 29,9 km, ce tronçon comprend le plus grand tunnel routier de la Péninsule Ibérique, formé par deux tunnels jumelés avec 5,6 km, dans lequel le matériel à extraire de l’excavation, faite au moyen 3
d’explosifs, atteint environ 2.000.000 m . Le tronçon comprend 14 viaducs et environ 27 structures de 3
petite dimension, lesquelles utilisent, environ, 281.000 m de béton et 20.000.000 kg d’acier.
QUAI DU JARDIM DO TABACO - TERMINAL DE CROISIERES DE LISBONNE Le nouveau quai se prolonge au long de 675 m, permettant l’amarrage de grand navires de croisière. Ce quai est servi par une plateforme de Passager, dont le projet est encore en cours. Les services de TPF Planege sont liés à l’Ouvrage Maritime et ont la conclusion prévue pour mars 2011.
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PONT FERROVIAIRE DE ALCÁCER DO SAL Le pont ferroviaire d’ Alcácer do Sal, inauguré en décembre 2010, est le viaduc / pont ferroviaire le plus long existant au Portugal.
Le viaduc a une extension totale de 2.735 m, comprenant trois arches sur le fleuve Sado ayant 160 m chacun. Les mouvements du pont suspendu sont surveillés par des cellules de charge liées à des centrales de surveillance. L’ouvrage est projeté pour la vitesse de circulation de 220 km/h.
VARIANTE DE MADALENA DO MAR Cette voie commence à la place Arco da Calheta, avec un premier tunnel de 1.910 m. Avant le commencement du deuxième tunnel, de 1.535 m, il y a un pont de liaison entre les deux avec environ 60m. Les tunnels, de double voie et ayant 7 m de largeur, possède cinq galeries d’émergence avec des longueurs de portée de 200 à 500m.
Les travaux vont se dérouler jusqu’à octobre 2012.
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Rapport et Comptes’10 RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Activités en 2010 | Portugal
INSTITUT PORTUGAIS DU SANG DE COIMBRA 2
Ce bâtiment avec 3.350 m de surface de construction, divisés en 2 étages au-dessus du sol et un en semi sous-sol est formé spécialement par 3 blocs : 1. Administratif/Donneurs, 2.Laboratoires ; 3. Zone Technique/Services d’Appui. Son projet d’architecture est assez hors normal, ayant une combinaison curieuse de matériaux de façade, nommément le zinc, le verre et l’acier. La conclusion de l’ouvrage est prévue pour le premier semestre 2011.
RTP S.A. – RENOVATION INTÉRIEURE DU BÂTIMENT DU CENTRE RÉGIONAL DU MADÈRE Il s’agit d’un ouvrage d’adaptation de l’édifice siège de la RTP au Madère, pour l’installation de tous les services de l’ex-RDP (Radio Diffusion Portugaise), qui fonctionnent actuellement dans des installations-siège spécifiques. A cet effet les studios de Radio, ainsi que la salle de Rédaction er
respective, ont été installés au 1
étage, dans cet étage ayant été aussi augmentée la salle actuelle de la Rédaction de TV. À l’étage -2 seront installés le Centre Informatique et la salle d’Edition, ainsi qu’une nouvelle salle d’Entretien de la TV. A l’étage -3 a été faite l’adaptation d’un magasin pour l’installation de la Scénographie et Entretien de la Radio. L’implémentation du Réseau Informatique a impliqué une intervention dans tous les étages du bâtiment, en profitant de cette occasion pour entreprendre la réparation du pavé de la terrasse de l’étage 0.
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TPF Planege a été aussi engagée dans deux grands ouvrages déjà décrits dans des rapports précédents, nommément l’ HÔPITAL PEDIATRIQUE DE COIMBRA et la RENOVATION DU PARC SCOLAIRE. Nos services dans l’Hôpital Pédiatrique de Coimbra ont terminé en février 2011 et les services de Rénovation du Parc Scolaire vont se dérouler au cours de presque toute l’année.
TPF Contract est la marque de TPF Planege, SA avec vocation dans la Gestion de Projets et Génie Industriel. En 2010 a été engagée dans six contrats, deux desquels déjà obtenus en 2009 et les autres obtenus pendant 2010.
ASSISTANCE À L’ANALYSE TECHNIQUE DES PROPOSITIONS DES CONCURRENTS AUX HÔPITAUX EN RÉGIME DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ Celle-ci a été la troisième année pendant laquelle TPF Contract a travaillé avec le Ministère de la Santé dans l’analyse technique des propositions des concurrents dans le domaine d’ infrastructures d’Hôpitaux, cette analyse comprenant le projet d’architecture et génie de bâtiment s pour les hôpitaux proposés. Le travail est fait par des équipes multidisciplinaires qui comprennent des architectes, des ingénieurs électrotechniques, mécaniques et civils et couvre des domaines différents : architecture, structures,
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Rapport et Comptes ‘10
Rapport et Comptes’10 RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Activités en 2010 | Portugal
fournissement d’eau, réseaux d’égouts domestiques et pluviaux, électricité, télécommunications, air conditionné, gaz médicinaux, gaz combustibles, cuisines, systèmes de réfrigération, unités de stérilisation, aménagements extérieurs, accès et sécurité intégrée. En novembre 2010 nous avons terminé l’analyse des propositions de l’Hôpital Lisboa Oriental, avec 789 lits et 145.884m2, qui sera le plus grand hôpital octroyé dans ce régime. Dans le premier semestre 2011 nous espérons terminer l’analyse des propositions de 2
l’Hôpital Central de l’Algarve, avec 498 lits et 163.130 m de surface de construction qui sera le plus grand hôpital au sud du Tage.
GROUPE SOVENA – MOULIN À HUILE À MONTE MARMELO, FERREIRA DO ALENTEJO Ce moulin à huile possède une architecture forte étant le second plus grand de la Péninsule Ibérique, pouvant procéder 35.000 t/année d’olives.
Il a été projeté avec une grande préoccupation environnementale : l’eau utilisée dans le lavage des olives est réutilisée après être filtrée et contrôlée ; les sous-produits obtenus sont utilisés en tant que combustible. L’huile d’olives est gardée dans des tanks d’acier inoxydable et dans des conditions de température et d’humidité constamment contrôlées. TPF Contract a été responsable pour la Supervision de la construction.
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VALORSUL – AUTOMATISATION DU DÉPISTAGE ET UTILISATION DE BIOGAZ TPF Contract a rendu à ValorSul des services de Gestion de Projets, Supervision de la Construction et Coordination de la Sécurité et Santé dans deux complexes : -
une séparation de résidus située au Cadaval, complétement automatique avec une capacité de 4 t/h. Au moyen d’un ensemble de systèmes complémentaires (d’aspiration, électromagnétiques et optiques) sépare des plastiques, métaux ferreux, PEAD, aluminium, verre, cartons, parmi d’autres, suivi de pressoir et emballage.
-
installation d’un système d’aménagement du biogaz libéré dans le Terrassement Sanitaire de l’Ouest.
CONVERSION DE LA RAFFINERIE DU NORD DE PETROGAL TPF Contract a continué à collaborer, pendant toute l’année 2010, avec l’équipe d’EPCM (Engineering, Procurement, Construction Management) de Fluor Projects, dans le projet de Conversion de la Raffinerie du Nord de Petrogal, à Matosinhos. L’investissement comprend la construction d’une unité de réduction de viscosité et d’une colonne de vide, la modernisation de l’unité de désulfuration et l’installation d’une unité de cogénération.
TPF Planege a appuyé Fluor dans la coordination et supervision des travaux nommément dans les domaines de la construction civile, mécanique, électricité, instrumentation, sécurité et gestion techniqueadministrative des contrats.
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Rapport et Comptes ‘10
Rapport et Comptes’10 RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Activités en 2010 | International
3.2. À L’ETRANGER / INTERNATIONALISATION Tel que mentionné déjà l’exportation de services de TPF Planege a eu une légère réduction vis-à-vis 2009, ayant présenté un total, même dans cette situation, de 6.200.000 €, c’est-à-dire é, 46% des revenus. Outre les pays où nous exportions déjà en 2009 – Angola, Algérie, Pologne et Roumanie – nous avons initié des services de coordination et supervision d’ouvrages au Mozambique, plus précisément pour l’Agence Nationale des Routes (ANE).
3.2.1. EUROPE L’internationalisation en POLOGNE s’est réalisée de façon cohérente toujours en partenariat avec E&L Architects, entreprise du Groupe TPF. Les projets dans lesquels nous sommes engagés sont presque tous de voies et de chemins de fer. Continue en
Projet
Client
A1 Sośnica - Bełk (extension)
GDDKiA
Gdynia Główna Osobowa I phase
PKP PLK
S8 Konotopa - Prymasa Tysiąclecia
GDDKiA
x
A4 Wrocław Sośnica
GDDKiA
x
DW 732 Stary Gózd - Przytyk
MZDW
x
S2/S79
GDDKiA
x
DW 580 Leszno Kampinos
MZDW
x
DW 724 Warszawa - Góra Kalwaria
MZDW
x
Kładka w rejonie ulicy Siodlarskiej (S8)
GDDKiA
x
KEN 2
MSt Warszawa
x
Dostep Drogowy do Portu w Szczecinie
Gmina Miasto Szczecin
x
2011
x
La valeur transitée pour 2011 est d’environ 3,9 M€, notre partenaire étant le responsable cependant, pour une grande partie des honoraires car notre assistance est précise dans le temps et intermittente.
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En ROUMANIE notre subsidiaire TPF Planege Bucuresti a exécuté le contrat de supervision des travaux de modernisation et de réhabilitation des infrastructures routières de la ville touristique d’Amara, située à environ 120 km à l’est de la capitale, Bucarest. Le contrat qui s’est initié en mars 2010, s’est prolongé jusqu’à la fin du premier semestre 2011. Pendant l’année ont été élaborées différentes propositions en association avec l’entreprise du groupe TPF Roumanie, et nous espérons que pendant l’année 2011 il y aura de bonnes nouvelles.
3.2.2. AFRIQUE Nos activités en Afrique sont centrées en Angola, en Algérie et au Mozambique, où sont en cours des projets de grande dimension, respectivement dans le secteur de l’urbanisme et de l’habitation et dans le secteur routier-ferroviaire. En ANGOLA, malgré qu’en 2010 l’économie angolaise ait repris des taux de croissance plus expressifs autour des 7%, des améliorations significatives ne se sont pas vérifiées en termes de croissance économique réelle. TPF Planege est en Angola depuis l’année 2006 et a formé en 2009 une entreprise de droit angolais, TPF Angola.
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Rapport et Comptes ‘10
Rapport et Comptes’10 RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Activités en 2010 | International
Pendant l’année 2010, TPF Planege, en association avec TPF Angola, a été engagée dans les projets suivants :
VILLE DE KILAMBA KIAXI Complexe immobilier de grande dimension, situé aux alentours de Luanda, dont la construction s’est initiée à la fin de l’année 2008. Il fait partie d’un programme de construction du gouvernement angolais 1.000.000 maisons jusqu’en 2012 – Il est formé par environ 20.000 logements où seront logés près de 100.000 personnes.. er
A la fin de l’année 2010 étaient terminées environ 50% des habitations et la prévision est que pendant le 1 semestre 201m les premières commencent à être occupées. La valeur prévue pour le coût de la construction est d’environ 3.500 millions d’USD et leur conclusion aura lieu à la fin de l’année 2011.
(image virtuelle)
NOUVELLE VILLE DE CACUACO Un autre complexe immobilier à environ 30 km de Luanda, avec environ 10.000 habitations et qui fait partie aussi du programme du gouvernement “1.000.000 maisons jusqu’en 2012”.
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(image virtuelle)
Il est un peu plus en retard à cause d’une performance moins marquante de la part de l’entrepreneur, les infrastructures se sont initiées pendant l’année 2010, et un effort est fait dans le sens de les terminer jusqu’à la fin de 2012. Le standard de la construction et la qualité de ses infrastructures iront clairement augmenter la qualité de la vie de ses futurs habitants.
NOUVELLE VILLE DE DUNDO C’est le troisième complexe immobilier avec la supervision de TPF Angola / TPF Planege, en partenariat avec SIGMA, entreprise de consultation de SONANGOL, actuel Maître de l’Ouvrage. En septembre 2010 le GRN – Cabinet pour la de Reconstruction Nationale, Maître de l’Ouvrage jusqu’à cette date, il a pris la décision de faire une cession de la position contractuelle de tous ses ouvrages immobiliers à SONANGOL Imobiliária. Cet ouvrage avec 5.000 maisons, situé près de la ville de Dundo – Nord qui fait la frontière avec la République de Congo, fait partie d’un programme plus vaste de construction, celle-ci étant la première phase. La construction s’est initiée au début de l’année 2009 et un effort est fait dans le sens de conclure la plupart des édifices jusqu’à la fin de 2012.
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Rapport et Comptes ‘10
Rapport et Comptes’10 RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Activités en 2010 | International
REHABILITATION DE LA ROUTE ENTRE MUCONDA ET LUAU Le tronçon de la route entre Mucanda et Luau a été inauguré à la fin de l’année 2010 et il a une extension d’environ 112 km. Cette route est située près de la frontière de Zambie, dans la Province de Lunda – Sud. Comme complément et pour faire la liaison effective jusqu’à la frontière, le Maître de l’Ouvrage, INEA, Institut des Routes d’Angola, a octroyé aux mêmes intervenants du tronçon précédent, la construction du tronçon de la route entre Luau et la frontière de Zambie ainsi que deux ponts sur les fleuves Luembe et Luangue. Donc, TPF Planege / TPF Angola ira étendre son activité dans cet ouvrage jusqu’à la fin de l’année 2011, l’investissement total étant d’environ 167 millions d’USD.
RENOUVELLEMENT ET EXTENSION DE LA DAMER GRAPHIQUE Le nouveau projet de renouvellement et extension de la Graphique Damer à Luanda, a été initié pendant le e
2 semestre 2010.Le Projet comprend la construction d’un nouveau Edifice Administratif et Social, et le renouvellement et extension de la zone industrielle. Sera faite aussi la valorisation de l’expression architecturale des constructions, pour projeter une image de marque très forte, facilement perceptible et identifiable.
e
La prévision pour le début de la construction est le 2 trimestre 2011, sa conclusion devant avoir lieu en 2012. TPF Engineering est en train d’exécuter le projet.
27
En ALGÉRIE, pendant l’année 2010, les ouvrages qu’étaient en cours ont ralenti le rythme, un d’eux ayant même été suspendu – la liaison ferroviaire Tlelat / Tlemcen. D’autre part les ouvrages dont l’adjudication provisoire avait eu lieu en 2009 n’ont pas eu leur début en 2010. Pour cette raison la performance de TPF Planege a été pire que celle de l’année 2009. Mais l’activité commerciale s’est maintenue dans un haut niveau et la coopération avec TPF Algérie, où nous participons, et de celle-ci avec le groupe TPF, ont sensiblement amélioré. Les travaux continuent centrés dans le domaine ferroviaire, ANESRIF étant notre client.
LIGNE FERROVIAIRE ANNABA RAMDAM / DJAMEL La rénovation de ce tronçon, dans une extension de 93 km poursuit et comprend la rénovation intégrale du tracé de la voie et la respective électrification. Il y a la prévision que les travaux augmentent leur rythme en 2011, car nous attendons la signature d’un addendum.
Cet ouvrage est réalisé en Association avec TPF Planege et TPF Algérie.
LIGNE FERROVIAIRE TLELAT / TLEMCEN Il s’agit de la construction d’un tronçon de 132 km en voie double électrifiée et projetée initialement pour une vitesse de 120 km/h et re-projetée maintenant pour 220 km/h. Le changement de vitesse de la circulation a été la cause de la suspension de l’ouvrage pour donner du temps nécessaire à la reformulation du projet. La suspension a obligé quelques-uns des collaborateurs de TPF Planege expatriés à Sibi Bel Abbès et installés dans les chantiers de notre Association, ainsi que de nos partenaires Getinsa et Saeti, à être démobilisés avec des coûts qui n’étaient pas prévus. La suspension sera levée, en principe, au début du deuxième trimestre 2011, étant prévu que nos services de supervision reprennent la normalité. Le photomontage ci-dessous est une prévision du viaduc plus long de ce tronçon.
28
Rapport et Comptes ‘10
Rapport et Comptes’10 RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Activités en 2010 | International
LIGNE MINIÈRE – ANNABA / DEJBEL ONK ET ANNABA / FRONTIÈRE TUNISIENNE e
Ce travail, initialement prévu pour commencer en 2010, ira s’initier seulement pendant le 2 trimestre de 2011, après l’émission de l’ordre de service (ODS). C’est un travail de rénovation des lignes existantes en ce qui concerne ballast, voie, traversées, appareils de changement de voie et signalisation. La rénovation sera faite dans une extension de 292 km et la durée des travaux sera de 36 mois. TPF Planege est le chef de file de l’association qui sera chargée de contrôler la qualité, les coûts et le planning.
LIGNES FERROVIAIRES BIRTOUTA / ZERALDA ET RELIZANE / TISSEMSILT Ces deux nouveaux travaux seront octroyés provisoirement à TPF Planege et ses associées, espérant que l’adjudication définitive (ODS) soit confirmée pour une d’entre elles pendant 2011. La première ligne de 23 km sera une ligne suburbaine à voie double électrifiée, faisant la liaison Birtout, Zeralda à la nouvelle ville Sidi Abdellah, dans les alentours d’Alger. La deuxième ligne se situe dans les plateaux de l’intérieur et comprend la construction de 185 km de voie pour des vitesses de circulation de 160 km/h. Ce travail a un délai d’exécution de quatre années et demi.
Pour conclure, au MOZAMBIQUE a été octroyée la vérification du projet et la supervision de la Route Chimoio / Espungabera, qui fait la liaison de cet important centre du couloir de Beira à la frontière avec le Zimbabwe.
ROUTE NATIONALE N260, CHIMOIO / ESPUNGABERA La route avec la désignation N260 a environ 230 km et est divisée en deux lots, le point intermédiaire étant Dombe. Effectuer ce projet représente le gonflage d’un vrai ballon d’oxygène pour le développement du dit « Couloir de Mossurize », au long duquel se situent d’importantes ressources naturelles, nommément des sols arables et d’immenses ressources agricoles, forestières, hydriques, faunistiques, touristiques, minérales et d’élevage. La Route Nationale N260, avec un trafic routier intense, circulant dans celle-ci des centaines de voitures tous les jours, forme l’axe routier principal qui fait la liaison de la ville de Chimoio au siège du district de Sussundenga, poste administratif de Dombe et ville de frontière de Espungabera, siège du district de Mossurize, voisin du district zimbabwean de Chipingue. La durée du projet est de 30 mois et TPF Planege est en Association avec une entreprise portugaise et une mozambicaine.
29
“garantir un bon portefeuille d’ouvrages internationaux, (…) est à présent une des raisons qui nous fait considérer avec confiance et détermination l’année 2011”
30
Rapport et Comptes ‘10
Rapport et Comptes’10 RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Perspectives pour 2011
4. PERSPECTIVES POUR 2011
Une année difficile pour le monde, pour le Portugal et pour notre entreprise s’approche. Cependant, notre perspective est optimiste en termes modérés étant prévue une inversion de la tendance négative qui a caractérisé 2010. Cette prévision est supportée par la reprise prévue pour notre facturation dans le marché international dans lequel nous avons pari à partir de 2005 et qui a augmenté de façon durable jusqu’en 2009, diminuant après en 2010, et en 2011 aura des conditions pour récupérer et donner de nouveau des résultats acceptables. Notre principale voie de développement ira être donc le marché externe où notre position est confortable – considérant le bon portefeuille de travaux – bien qu’exigeant de l’attention le fait qu’elle se trouve concentrée dans un nombre réduit de clients. Dans le rapport de 2009 nous avons mentionné que notre meilleure ou pire performance en 2010 irait dépendre pour l’essentiel de la vitesse avec laquelle notre portefeuille devenait facturation. Cette vitesse a été baisse à cause des vicissitudes contractuelles, nommément en Angola et en Algérie mais ces vicissitudes en tout cas auront tendance à être résolues en 2011. Donc, maintenir un bon portefeuille international et la perspective de résolution des impasses qui ont été des contraintes pour le développement de l’année 2010 sont maintenant des raisons qui nous conduisent à regarder avec confiance et détermination l’année 2011. Stratégiquement nous serons aussi dans un procès d’augmenter plus fortement la valeur de notre service en tant que corollaire de procès techniques et de gestion innovateurs, que nous développons de façon continue en même temps que nous entamons une restructuration interne qui s’est initiée en 2010, cherchant de rendre la structure de l’entreprise plus flexible et efficace.
31
“en termes stratégiques nous cherchons d’ajouter toujours plus de valeur à notre service, (…) cherchant de rendre la structure de l’entreprise plus flexible et efficace”
32
Rapport et Comptes ‘10
Rapport et Comptes’10 RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Proposition de Distribution de Résultats
5. PROPOSITION DE DISTRIBUTION DES RESULTATS
Nous proposons que le résultat net de 235.182,96 Euros soit distribué de la façon suivante: - 223.423,81 Euros pour Résultats transités; - 11.759,15 Euros pour Réserve légale.
5%
Résultats transités Réserve légale
95%
33
“Nous voulons exprimer notre énorme considération pour leur travail et leur amitié, avec laquelle nous avons pu toujours compter » (Ing. Luis Conduto et Ing. José Veloso, Administrateurs cessants)
34
Rapport et Comptes ‘10
Rapport et Comptes’10 DISPOSITIONS LÉGALES OBLIGATOIRES CONSIDERATIONS FINALES
6. DISPOSITIONS LÉGALES OBLIGATOIRES
Respectant les dispositions légales exigées, nous informons que le 31 décembre 2010 n’existaient pas des dettes concernant des impôts à l’Etat ni des contributions pour la Sécurité Sociale.
7. CONSIDERATIONS FINALES
Le Conseil d’Administration veut remercier l’effort et dévouement de tous les Collaborateurs de l’entreprise et la confiance des Clients et Fournisseurs et le support qu’elle a reçu des Entités Officielles et de la Banque, ainsi que de la Table de l’Assemblée Générale et du Commissaire aux Comptes. Pour terminer nous voulons mentionner les demandes de cessation par retraite des Administrateurs au cours déjà de l’année 2011, deux de nos collègues dans l’Administration Ingénieur José Veloso et Ingénieur Luis Conduto avec lesquels nous avons partagé cette honorable fonction pendant les dix dernières années. A eux deux nous voulons exprimer notre appréciation pour le travail entrepris et pour l’amitié qu’ils nous ont toujours offert. A l’Ingénieur José Veloso nous serons en dette pour sa contribution décisive pour la création et développement de notre solide Système Intégré de Gestion de la Qualité, Sécurité et Environnement, à l’Ingénieur Luis Conduto nous devons la gestion de la Délégation de Madère, qui a été pendant de longues années la perle des affaires de TPF Planege. Les deux maintiendront une collaboration avec l’Administration en tant qu’Adjoints, dans les domaines où ils ont toujours travaillé.
er
Lisbonne, le 1 mars 2011
35
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jorge Maurice Banet Nandin de Carvalho, Président Thomas François Hervé Spitaels, Membre Fernando José Mena Gravito, Membre Luís Manuel Fernandes Marques Conduto, Membre José Luís Mendes Pinheiro Veloso, Membre Vitor Manuel Teixeira da Fonseca, Membre Christophe André Gilan, Membre
36
Rapport et Comptes ‘10
Rapport et Comptes ’10
- page laissĂŠe blanche -
37
DEMONSTRATIONS FINANCIÈRES
38
Rapport et Comptes ‘10
Rapport et Comptes’10 DEMONSTRATIONS FINANCIÈRES AU 31 DÉCEMBRE 2010
- montant en Euros -
BILAN Items
Notes
31/12/2010 (1)
31/12/2009 (2)
Variation % (1)-(2)
ACTI F: Actif non courant: Immobilisations corporelles Goodwill Immobilisations incorporelles Participations financières - d'autres méthodes Actif courant: Clients Autres créances Différés Caisse et dépôts en banque
7 12 10 11,13
18 18 18 4
Total de l'Actif
79.165,34 210.106,48 6.071,81 317.860,72
148.727,57 224.208,02 12.448,81 296.945,79
-46,77% -6,29% -51,23% 7,04%
613.204,35
682.330,19
-10,13%
5.626.604,59 3.183.880,13 244.668,45 419.198,75
4.522.245,11 2.421.882,76 161.664,98 154.807,13
24,42% 31,46% 51,34% 170,79%
9.474.351,92
7.260.599,98
30,49%
10.087.556,27
7.942.930,17
27,00%
904.552,00 132.947,32 2.280,47 1.046.660,95
904.552,00 100.292,32 2.280,47 946.222,01
32,56% 10,61%
235.182,96
653.093,94
-63,99%
2.321.623,70
2.606.440,74
-10,93%
1.524.211,52
1.105.464,34
37,88%
1.524.211,52
1.105.464,34
37,88%
1.233.763,43 272.802,88 2.630.937,04 2.104.217,70 -
1.257.436,90 319.473,75 1.172.937,19 1.121.177,25 360.000,00
-1,88% -14,61% 124,30% 87,68% -100,00%
6.241.721,05 7.765.932,57 10.087.556,27
4.231.025,09 5.336.489,43 7.942.930,17
47,52% 45,53% 27,00%
CAPI TAL PROPRE: Capital réalisé Réserves légales D'autres réserves Résultats transités Résultat net Total du Capital Propre PASSI F: Passif non courant: Financements obtenus
Passif courant: Fournisseurs Etat et d'autres entités publiques Financements obtenus Autres comptes à payer Différés
Total du Passif Total du Capital Propre et du Passif
CARLA CASCAIS (TOC n.º7433)
18
18 18 18 18 18
CONSEIL D’ADMINISTRATION
39
COMPTE DE RÉSULTAT Revenus et Dépenses
Notes
Chifres d'affaires Gains/pertes de subsidiaires, associées et joint-ventures Souscontrats Fournissem ents et services externes Coûts de personnel Imparité de dettes à recevoir (pertes/reprises) D'autres revenus et gains Autres coûts et pertes
14
19
Résultat avant dépréciations, coûts de financement et impôts (EBI TDA) Frais/inversions de dépreciation et d'ammortissement Imparité d'investissements amortissables/non amortissables (pertes/reprises) Résultat opérationnel (avant coûts de financement et impôts)
7,8 10
(EBI T)
Intérêts et revenus similaires obtenus Intérêts et dépenses similaires supportées Résultat avant impôts (EBT) Impôt sur le revenu Résultat net
N. d'Actions Résultat de base par action
CARLA CASCAIS (TOC n.º7433)
40
Rapport et Comptes ‘10
17
31/12/2010 (1)
31/12/2009 (2)
Variation % (1)-(2)
12.969.874,27 20.914,93 (3.823.956,77) (2.291.473,87) (6.314.222,51) (155.653,64) 658.365,83 (342.264,61)
13.709.116,17 (2.651.074,71) (3.290.021,56) (6.690.522,87) (40.251,89) 501.831,41 (211.596,26)
-5,39% 44,24% -30,35% -5,62% 286,70% 31,19% 61,75%
721.583,63
1.327.480,29
-45,64%
(77.949,85) (14.101,54)
(111.867,23) (56.052,00)
-30,32% -74,84%
629.532,24
1.159.561,06
-45,71%
(157.816,66)
(107.985,80)
46,15%
471.715,58
1.051.575,26
-55,14%
(236.532,62)
(398.481,32)
-40,64%
235.182,96
653.093,94
-63,99%
82.232 2,86
82.232 7,94
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Rapport et Comptes’10 DEMONSTRATIONS FINANCIÈRES AU 31 DÉCEMBRE 2010
- montant en Euros -
DEMONSTRATION DES ALTÉRATIONS DANS LE CAPITAL PROPRE DE L’ANNÉE 2010 Items
POSI TI ON EN 01-01-2009
Notes
RÉSU LTAT I N TÉGRAL
Réserves
Autres
Résultats
Résultat net
Total du
réalisé
légales
réserves
transités
de la période
Capital Propre
1
902.583,00
45.142,32
-
701.372,01
1.102.411,68
2.751.509,01
2
1.969,00 1.969,00
-
2.280,47 2.280,47
-
-
4.249,47 4.249,47
3
653.093,94
653.093,94
4=2+3
653.093,94
657.343,41
ALTERATI ON S DE LA PERI ODE Autres altérations reconnues dans le capital propre
RÉSU LTAT N ET
Capital
OPÉRATI ON S DE TI TU LAI RES DE CAPI TAL DE LA PÉRI ODE Distributions
POSI TI ON À LA FI N DE 31-12-2009
5
-
55.150,00 55.150,00
-
244.850,00 244.850,00
(1.102.411,68) (1.102.411,68)
(802.411,68) (802.411,68)
6=1+2+3+5
904.552,00
100.292,32
2.280,47
946.222,01
653.093,94
2.606.440,74
Items
POSI TI ON EN 01-01-2010
Notes
Capital
Réserves
Autres
Résultats
Résultat net
Total du
réalisé
légales
réserves
transités
de la période
Capital Propre
6
904.552,00
100.292,32
2.280,47
946.222,01
653.093,94
2.606.440,74
7
-
-
-
-
-
-
8
235.182,96
235.182,96
9=7+8
235.182,96
235.182,96
ALTÉRATI ON S DE LA PÉRI ODE Autres altérations reconnues dans le capital propre
RÉSU LTAT N ET RÉSU LTAT I N TÉGRAL OPÉRATI ON S DE TI TU LAI RES DE CAPI TAL DE LA PÉRI ODE Distributions
POSI TI ON À LA FI N DE 31-12-2010
CARLA CASCAIS (TOC n.º7433)
10
-
32.655,00 32.655,00
-
100.438,94 100.438,94
(653.093,94) (653.093,94)
(520.000,00) (520.000,00)
11=6+7+8+10
904.552,00
132.947,32
2.280,47
1.046.660,95
235.182,96
2.321.623,70
CONSEIL D’ADMINISTRATION
41
COMPTE DE FLUX DE CAISSE Items
Notes
31/12/2010
31/12/2009
Variation %
(1)
(2)
(1)-(2)
Flux de caisse des activités opérationnelles - méthode directe Recettes de clients Paiements aux fournisseurs
13.329.776,04 (5.828.272,36)
11.509.635,43 (4.665.104,32)
15,81% 24,93%
Caisse des opérations
(5.361.879,00) 2.139.624,68
(5.253.494,23) 1.591.036,88
2,06% 34,48%
(242.229,49)
(747.902,27)
-67,61%
Flux de caisse des activités opérationnelles (1)
(1.987.331,97) (89.936,78)
(4.751.124,31) (3.907.989,70)
-58,17% -97,70%
(7.065,52) (20.821,20)
(52.439,65) (299.413,56)
-86,53% -93,05%
-
(27.860,99)
-100,00%
6.339,67 99.074,51 77.527,46
8.499,99 109.339,60 (261.874,61)
-25,42% -9,39% -129,60%
8.775.000,00
10.484.002,07
-16,30%
(7.884.747,50) (143.304,34)
(10.353.586,22) (102.281,93)
-23,85% 40,11%
(500.000,00) 246.948,16
(702.411,68) (674.277,76)
234.538,84
(4.844.142,07)
-104,84%
29.852,78
2.268,40
1216,03%
Caisse et similaires au début de la période
154.807,13
4.996.680,80
-96,90%
Caisse et similaires à la fin de la période
419.198,75
154.807,13
170,79%
Paiements au personnel Paiement/recettes d'impôt sur le revenu Autres recettes/paiements
Flux de caisse des activités d'investissement Paiements concernant: Immobilisations corporelles Immobilisations incorporelles Investissements financiers Recettes provenant de: Immobilisations corporelles Intérêts et revenus similaires Flux de caisse des activités d'investissement (2) Flux de caisse des activités de financement Recettes provenant de: Financements obtenus Paiements concernant: Financements obtenus Intérêts et coûts similaires Dividendes Flux de caisse des activités de financement (3) Variation de caisse et similaires (1+2+3) Effet des différences de change
CARLA CASCAIS (TOC n.º7433)
42
Rapport et Comptes ‘10
CONSEIL D’ADMINISTRATION
-28,82% -136,62%
Rapport et Comptes’10 CERTIFICATION LEGAL DES COMPTES
CERTIFICATION LÉGALE DES COMPTES
43
TPF Planege - Consultores de Engenharia e Gestรฃo sa Rua Laura Alves 12-8ยบ - 1050-138 Lisboa - Portugal TEL. +351.218 410 400 - FAX +351.218 410 409 geral@tpfplanege.pt - www.tpfplanege.pt - www.tpf.eu