Sondagem: Expectativas Econ么micas do Transportador - 2013
Apresentação A Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 é a terceira edição do estudo realizado pela Confederação Nacional do Transporte. O levantamento tem como objetivo identificar as projeções e as perspectivas dos empresários dos modais rodoviário e aquaviário para temas, como macroeconomia, investimentos em infraestrutura e atividade empresarial para o ano de 2013. Foram avaliados temas, como taxa de juros, crescimento do PIB, investimentos e, ainda, o conhecimento dos empresários sobre o PIL (Programa de Investimentos em Logística) e a EPL (Empresa de Planejamento e Logística). O documento, importante instrumento de análise de conjuntura, auxiliará a CNT na definição de estratégias futuras. Com a Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013, a CNT, mais uma vez, avança no sentido de apoiar o desenvolvimento do setor de transporte no Brasil.
Senador Clésio Andrade Presidente da CNT
ÍNDICE Dados técnicos............................................................................................................................................... 05 Introdução ...................................................................................................................................................... 06 Análise dos Resultados
Temas Macroeconômicos .......................................................................................................... 07
Investimentos ................................................................................................................................ 15
Atividade empresarial ................................................................................................................. 22
Conclusão ........................................................................................................................................................ 31 Apêndices
Perfil dos entrevistados ............................................................................................................ 34
Comparativo entre as fases da Sondagem de Expectativas Econômicas do Transportador ......................................................................................................................... 35
Questionários aplicados ............................................................................................................ 43
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário
DADOS TÉCNICOS Sondagem: Expectativas Econômicas do Transportador 2013 (Rodoviário e Aquaviário) Público-alvo: empresas de transporte rodoviário de cargas e passageiros e empresas de navegação marítima e interior Abrangência geográfica: nacional Método de coleta de dados: contato telefônico Respostas válidas1: 515 RODOVIÁRIO Atividade principal Transporte de carga Transporte de passageiro Total
Entrevistas 349 115 464
Percentual 75,2 24,8 100,0
AQUAVIÁRIO Atividade principal Navegação interior Transporte marítimo Total
Entrevistas 39 12 51
Percentual 76,5 23,5 100,0
Período de coleta: 31 de janeiro a 8 de fevereiro de 2013
1 - O perfil dos entrevistados, quanto ao porte, encontra-se no Apêndice 1.
5
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário
INTRODUÇÃO O transporte é um dos principais agentes indutores de crescimento em uma economia. Os modais rodoviário e aquaviário respondem, conjuntamente, por 74,7% da matriz de transporte de cargas no Brasil. Diante disso, compreender as percepções dos empresários do setor quanto ao desempenho da economia e identificar suas perspectivas quanto a atividade da empresa é fundamental para que seja possível traçar novas estratégias de apoio ao desenvolvimento do setor. Assim, o objetivo deste estudo é disponibilizar informações a respeito das expectativas dos transportadores sobre suas empresariais atividades, investimentos no Brasil e temas macroeconômicos. Essas informações visam auxiliar o planejamento estratégico setorial, bem como a estruturação de ações pela CNT em prol dos interesses do setor de transporte. Essa pesquisa incluiu, pela primeira vez, o transporte aquaviário. Para tanto, a Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 realizou 515 entrevistas com empresários dos modais rodoviário e aquaviário. Fizeram parte da amostra 464 empresas do modal rodoviário (cargas e passageiros) e 51 do aquaviário (navegação marítima e interior). De forma geral, é possível afirmar que os empresários têm uma visão otimista quanto ao desempenho econômico e de sua atividade para 2013. Apesar de preocupados em relação ao custo da prestação do serviço, os entrevistados apontam para uma expansão da atividade no ano e investimentos para subsidiar a maior demanda esperada. Os resultados obtidos são apresentados neste relatório-síntese na seguinte ordem: temas macroeconômicos, investimentos e atividade empresarial. No fim, são disponibilizados nos apêndices: perfil dos entrevistados, comparativo entre as fases da Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador e os questionários aplicados. Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador é realizada em duas fases. A Fase 1, realizada no início de cada ano, tem como objetivo identificar as projeções e as perspectivas dos empresários do setor de transporte. Já a Fase 2, realizada no segundo semestre do ano, tem por finalidade reavaliar as expectativas dos transportadores considerando os eventos econômicos do primeiro semestre do ano.
6
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário
PRODUTO INTERNO BRUTO Expansão do PIB em 2013: equilíbrio entre otimismo e moderação A expectativa de crescimento do PIB2 , em 2012, é de 0,98% em relação ao índice de 2011, que foi de 2,7%. Embora esse crescimento caracterize um baixo desempenho da economia, a maioria dos transportadores rodoviários e aquaviários se mostra otimista para 2013. Dentre os rodoviários, 43,5% acreditam que o PIB se manterá e 42,5% que o PIB aumentará. Já os aquaviários estão mais otimistas em relação ao crescimento do PIB (47,1%) frente a 27,5% que acreditam que o PIB se manterá. Esse otimismo pode ser atribuído à série de medidas que estão sendo implementadas pelo governo, como a anunciada elevação dos recursos disponíveis para as linhas de crédito de financiamento do BNDES e o aumento nas previsões de investimentos públicos. Em comparação com a pesquisa de março de 20123 , o percentual que acreditava no crescimento do PIB saltou de 37,7% para 42,9% em fevereiro de 2013.
Expectativa de crescimento do PIB - Geral 10,9%
Reduzirá
41,9%
Mantém-se
42,9%
Aumentará
4,3%
Não Sabe
Expectativa de crescimento do PIB Por modal de operação (%) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Rodoviário Aquaviário 42,5 47,1
43,5 27,5 10,1
17,6
Reduzirá
3,9 Mantém-se
Aumentará
Não sabe
2 - Dado obtido a partir do Relatório Focus do Bacen de 28/12/2012. 3- A comparação entre os resultados das três etapas da Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador está disponível no Apêndice 2.
7
7,8
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário
INFLAÇÃO Transportadores têm expectativa de elevação da inflação em 2013 A maioria dos entrevistados acredita que a inflação se elevará em 2013. Dentre os transportadores rodoviários, 64,6% apontam que a inflação irá aumentar. Por outro lado, dentre os aquaviários, 43,1% acreditam nisso. Existem ainda os que esperam que a inflação seja mantida: 29,1% dos transportadores rodoviários e 39,2% dos aquaviários. Os resultados apontam que, em geral, o pessimismo aumentou em relação à primeira Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2012. Em 2012, 38,4% dos entrevistados consideraram que a inflação para 2012 se elevaria. Já em fevereiro de 2013, esse percentual saltou para 62,6%. No ano de 2012, a inflação fechou em 5,84%4 . A previsão para 2013 é de 5,68% , indicando uma pequena queda em relação ao ano passado. Embora algumas medidas, como a redução da tarifa de energia, contribuam para reduzir a pressão sobre a inflação, alguns aspectos, como a elevação dos preços dos combustíveis, pesarão sobre o índice no ano de 2013. Do ponto de vista do setor de transporte, o aumento dos preços dos combustíveis afetará substancialmente seus custos operacionais. Quando questionados acerca do impacto da inflação sobre sua atividade, a maioria dos empresários do modal rodoviário (50,4%) revelou que ele é elevado, frente a 4,7% que o consideram baixo. Já para os que trabalham com navegação, 45,1% afirmam que é elevado e 47,1% o consideram moderado.
Expectativa para a taxa de inflação - Geral 5,0%
Reduzirá
30,1%
Mantém-se
62,6%
Aumentará
2,3%
Não Sabe
Expectativa de crescimento da taxa de inflação Por modal de operação (%) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
4-IPCA. 5-Relatório Focus do Bacen de 1o/2/2013.
8
Rodoviário Aquaviário
64,6
29,1 4,1
39,2
43,1
13,8
Reduzirá
2,2 3,9 Mantém-se
Aumentará
Não sabe
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário
Impacto da inflação para as atividades da empresa - Geral
Impacto da inflação para as atividades da empresa - Por modal de operação (%)
5,0% Baixo
44,3%
Moderado
49,9% Elevado
0,8%
Não Sabe
9
100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Rodoviário Aquaviário 50,4
45,1
44,0 47,1
4,7 Elevado
Moderado
7,8 Baixo
0,9 0,0 Não sabe
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário
CARGA TRIBUTÁRIA DO SETOR Apesar dos benefícios tributários anunciados em 2012, transportadores preveem aumento de carga tributária em 2013 Para 2013, a expectativa geral é de majoração da carga tributária. No primeiro semestre de 2012, 51,2% acreditavam no aumento. Nesta pesquisa, 44,8% acreditam que isso ocorrerá. Por outro lado, cresceu a proporção de entrevistados que acreditam que a carga tributária será reduzida, saltando de 5,9% na primeira fase de 2012 para 17,3% em fevereiro de 2013. No transporte rodoviário, os que afirmaram que os tributos aumentarão representam 45,9% frente a 16,8% que acreditam que eles serão reduzidos. Já no transporte aquaviário, 35,3% esperam elevação nos tributos. Cabe aqui destacar que 83,5% dos transportadores declararam que a carga tributária tem impacto elevado em sua atividade. Embora algumas medidas, como a depreciação acelerada apresentada pela lei nº 12.788/20136, colaborem para mitigar a alta carga tributária, outras formas de desoneração devem ser adotadas. Vale ressaltar que uma carga tributária menor representa maior volume de recursos disponíveis para investimentos. Expectativa para a carga tributária Geral 17,3%
Reduzirá
35,0%
Mantém-se
44,8%
Aumentará
2,9%
Não Sabe
Impacto da carga tributária para as atividades da empresa - Geral
2,5% Baixo
13,8%
Moderado
83,5% Elevado
0,2%
Não Sabe
Expectativa para a carga tributária Por modal de operação (%) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Rodoviário Aquaviário
34,7 37,2 16,8
35,3
21,6 2,6
Reduzirá
Mantém-se
Aumentará
5,9
Não sabe
Impacto da carga tributária para as atividades da empresa - Por modal de operação (%) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Rodoviário
85,3
Aquaviário
66,6
27,5 12,3 2,2 Elevado
Moderado
6-Essa lei não inseriu as embarcações nos benefícios na depreciação acelerada.
10
45,9
5,9
Baixo
0,2 0,0 Não sabe
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário
JUROS Transportadores acreditam na manutenção da taxa de juros no patamar atual para 2013 A maioria dos entrevistados (50,3%) acredita que o atual patamar da taxa de juros irá se manter no ano de 2013. Dentre os transportadores rodoviários, 50,6% acreditam na manutenção, 30,6% no aumento e 16,2% na redução. Para os aquaviários, 47,1% dos entrevistados acreditam na manutenção dos juros, 25,5% no aumento e 23,5% na redução. Esta pesquisa identificou maior otimismo entre os entrevistados em relação à pesquisa de 2012 (Fase 1). No primeiro semestre de 2012, 34,9% dos pesquisados acreditavam que os juros aumentariam. Já nesta pesquisa, esse percentual caiu para 30,1%. Dentre os que achavam que a taxa se manteria, o salto foi maior, 29,8% na primeira sondagem de 2012 para 50,3% em 2013. Ao serem questionados sobre o impacto da taxa de juros em sua atividade, a maioria dos transportadores rodoviários (50,3%) e aquaviários (45,1%) afirma que é elevado. A redução da taxa de juros beneficia o transportador à medida que reduz os custos com financiamentos, possibilitando maior acesso a empréstimos e capital de giro. Com isso, os empresários são estimulados a ampliar e modernizar suas frotas. As projeções de mercado para a taxa de juros indicam a manutenção do índice de 7,25% a.a., em 2012, ela foi reduzida em 3,75 pontos percentuais7.
Expectativa para a taxa de juros Geral 16,9%
Reduzirá
50,3%
Mantém-se
30,1%
Aumentará
2,7%
Não Sabe
Impacto da taxa de juros para as atividades da empresa - Geral
Expectativa para a taxa de juros Por modal de operação (%) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Rodoviário Aquaviário 50,6
16,2
47,1 30,6
23,5
25,5 2,6
Reduzirá
Mantém-se
Aumentará
3,9
Não sabe
Impacto da taxa de juros para as atividades da empresa - Por modal de operação (%)
100,0 Rodoviário 90,0 80,0 38,1% Aquaviário Moderado 70,0 60,0 49,6% 50,3 Elevado 50,0 45,1 39,2ao ano (conforme decisão do COPOM na 7-A taxa de juros básica da economia (taxa SELIC), que era de 11,00% 37,9 40,0 0,6% reunião de 30.11.2011), chegou a 7,25% ao ano, conforme reunião do COPOM de 10.10.2012. 30,0 Não Sabe 15,7 20,0 11,2 10,0 0,6 0,0 0,0
11,7% Baixo
11
Elevado
Moderado
Baixo
Não sabe
20,0 16,2 10,0 Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário 0,0e Aquaviário
Reduzirá
Impacto da taxa de juros para as atividades da empresa - Geral
11,7% Baixo
38,1%
Moderado
49,6% Elevado
0,6%
Não Sabe
12
2,6 Mantém-se
Aumentará
3,9
Não sabe
Impacto da taxa de juros para as atividades da empresa - Por modal de operação (%)
100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Rodoviário Aquaviário 50,3
45,1
37,9 39,2 11,2
15,7 0,6 0,0
Elevado
Moderado
Baixo
Não sabe
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário
CRISE INTERNACIONAL Crise internacional afeta a economia, mas seu impacto é moderado, segundo transportadores A crise que se iniciou no mercado imobiliário norte-americano e foi potencializada pelo mercado de derivativos conseguiu contaminar praticamente todas as economias mundiais. Isso ocorreu basicamente por dois motivos principais: o nível de inserção de diferentes países no comércio internacional e o alto grau de interdependência dos mercados de capitais mundiais. Sendo assim, tendo em vista o fraco desempenho econômico mundial desde então, as exportações brasileiras e o fluxo de capital estrangeiro para o Brasil foram afetados. Essa situação foi confirmada pela maioria dos entrevistados que acreditam que a crise econômica internacional trouxe impactos negativos para o país em 2012. Dentre os pesquisados, os que acreditam que a economia sofreu os impactos da crise totalizam 78,3%. Quando indagados acerca de 2013, a maioria dos transportadores rodoviários e aquaviários (70,5%) acredita que a crise impactará o resultado da economia. Desses, 58,7% acreditam que os impactos serão moderados.
Qual o impacto da Crise Economica Internacional no desempenho da economia brasileira em 2012? - Geral 78,3% Sim
19,2% Não
2,5%
Não Sabe
A crise econômica internacional poderá afetar a economia brasileira em 2013? - Geral 70,5%
Sim
25,6% Não
3,9%
Não Sabe
Qual o impacto da crise internacional em 2013? - Geral
13
22,3%
Baixo
Qual o impacto da Crise Economica Internacional no desempenho da economia brasileira em 2012? Por modal de operação (%) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Rodoviário 77,6
84,3
Aquaviário
20,0
Sim
11,8
Não
2,4 3,9 Não sabe
A crise econômica internacional poderá afetar a economia brasileira em 2013? Por modal de operação (%) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Rodoviário Aquaviário
70,5 70,6
26,1 21,6 3,4 Sim
Não
7,8
Não sabe
Qual o impacto da crise internacional em 2013? Por modal de operação (%) 100,0 90,0
Rodoviário
20,0 10,0 Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário 0,0
A crise econômica internacional poderá afetar a economia brasileira em 2013? - Geral 70,5% Sim
25,6% Não
3,9%
Não Sabe
Qual o impacto da crise internacional em 2013? - Geral 22,3% Baixo
58,7%
Moderado
17,1% Alto
1,9%
Não Sabe/ Não respondeu
14
20,0
Sim
11,8
Não
2,4 3,9 Não sabe
A crise econômica internacional poderá afetar a economia brasileira em 2013? Por modal de operação (%) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Rodoviário Aquaviário
70,5 70,6
26,1 21,6 3,4 Sim
Não
7,8
Não sabe
Qual o impacto da crise internacional em 2013? Por modal de operação (%) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Rodoviário Aquaviário
72,2 57,2
17,7
23,2 13,9
11,1
Alto
1,8 Moderado
Baixo
2,8
Não sabe
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário
INVESTIMENTO NO PAÍS Expectativa de elevação dos investimentos no país entre os transportadores dos modais rodoviário e aquaviário Os transportadores estão otimistas quanto ao volume de investimentos total no país. A maior parte dos entrevistados (48,3%) acredita que o investimento no Brasil aumentará em 2013 em relação a 2012 - Fase 1. Há ainda 41,0% que esperam pela manutenção e 7,8% pela redução. O comportamento é semelhante entre os empresários dos modais rodoviário e aquaviário. Em 2012, foram investidos pelo governo federal R$ 46,87 bilhões em áreas, como saúde, educação, saneamento, habitação, energia, transporte, entre outras. Os investimentos em infraestrutura de transporte somaram R$ 10,93 bilhões, R$ 2,6 bilhões a menos do que o investido no setor em 2011. O resultado apresentado nesta primeira Sondagem Expectativas Econômicas 2013 é semelhante ao da Sondagem de 2012 – Fase 1. O otimismo quanto aos investimentos no país, apesar do baixo investimento registrado em 2012, está relacionado, entre outros, aos anúncios de investimentos feitos pelo governo federal e às recentes medidas de atração de capital estrangeiro, como a redução do IOF8 . No que se refere aos investimentos públicos em infraestrutura, 54,6% dos entrevistados esperam por um aumento no volume de recursos, enquanto que 33,8% acreditam na manutenção e 9,3% na redução. Dentre os empresários entrevistados, aqueles que operam o modal aquaviário se revelaram mais otimistas quanto aos desembolsos do governo: dentre eles, 64,7% acreditam no aumento dos investimentos em infraestrutura com recursos públicos. Considerando apenas o investimento governamental em infraestrutura de transporte (rodoviária e aquaviária), há expectativa de aumento para 53,8% dos entrevistados; outros 34,4% acreditam na manutenção no volume de recursos destinados ao setor, enquanto 9,9% esperam uma redução. O comportamento é semelhante para os modais rodoviário e aquaviário. O resultado é significativamente superior ao registrado na Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2012 – Fase 1. No início de 2012, apenas 40,1% dos entrevistados apontaram para o aumento do investimento. Ainda considerando investimentos em infraestrutura de transporte, os transportadores avaliam que haverá, em 2013, um incremento nos desembolsos pelo setor privado. Para 56,5% dos empresários, o volume de recursos investidos pelo setor privado em rodovias e terminais portuários e fluviais aumentará em 2013. Apenas 6,6% revelaram uma expectativa de redução desse tipo de investimento. Esse resultado evidencia o otimismo do setor quanto às obras de infraestrutura. Em 2012, o percentual de respondentes que apontavam aumento do investimento privado no setor era de 46,7%. É interessante observar que as expectativas mais otimistas se revelam em um período de diversos anúncios de investimentos no setor pelo governo federal9. No segundo semestre de 2012, foram lançados dois programas de investimento em infraestrutura de transportes, um para os transportes terrestres (rodoviário e ferroviário) e outro para portos . No total, foram divulgados cerca de R$ 194 bilhões a serem investidos pelo setor público e a iniciativa privada, a maior parte concentrada nos primeiros cinco anos. 8-http://www2.planalto.gov.br/imprensa/noticias-de-governo/concessao-de-rodovias-tem-novas-regras-paraatrair-capital-estrangeiro 9-Programa de Investimento em Logística – Rodovias e Ferrovias; Programa de Investimento em Logística – Portos.
15
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário
Expectativa para investimento total no país - Geral 7,8%
Reduzirá
41,0%
Mantém-se
48,3%
Aumentará
2,9%
Não Sabe
Expectativa para investimento público em infraestrutura geral Geral 9,3%
Reduzirá
33,8%
Mantém-se
54,6%
Aumentará
2,3%
Não Sabe
Expectativa para investimento público em infraestrutura rodoviária e aquaviária - Geral 9,9%
Reduzirá
34,4%
Mantém-se
53,8%
Aumentará
1,9%
Não Sabe
Expectativa para investimento privado em infraestrutura rodoviária e aquaviária Geral 6,6%
Reduzirá
32,8%
16
Mantém-se
56,5%
Aumentará
Expectativa para investimento total no páis Por modal de operação (%) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Rodoviário Aquaviário 41,6
7,8
35,3
48,0 51,0
2,6 5,9
7,8
Reduzirá
Mantém-se
Aumentará
Não sabe
Expectativa para investimento público em infraestrutura geral - Por modal de operação (%) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Rodoviário 64,7
Aquaviário
53,4 35,3 9,1
19,6
11,8
Reduzirá
2,2 3,9 Mantém-se
Aumentará
Não sabe
Expectativa para investimento público em infraestrutura rodoviária e aquaviária Por modal de operação (%) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Rodoviário Aquaviário 53,0 34,8 10,3
60,7
31,4
5,9
Reduzirá
1,9 Mantém-se
Aumentará
2,0
Não sabe
Expectativa para investimento privado em infraestrutura rodoviária e aquaviária Por modal de operação (%) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0
Rodoviário Aquaviário 56,3 59,6
Não Sabe
9,1 10,0 Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e0,0 Aquaviário
11,8
Reduzirá
Expectativa para investimento público em infraestrutura rodoviária e aquaviária - Geral 9,9%
Reduzirá
34,4%
Mantém-se
53,8%
Aumentará
1,9%
Não Sabe
Expectativa para investimento privado em infraestrutura rodoviária e aquaviária Geral 6,6%
Reduzirá
32,8%
Mantém-se
56,5%
Aumentará
4,1%
Não Sabe
17
2,2 3,9 Mantém-se
Aumentará
Não sabe
Expectativa para investimento público em infraestrutura rodoviária e aquaviária Por modal de operação (%) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Rodoviário Aquaviário 53,0 34,8 10,3
60,7
31,4
5,9
Reduzirá
1,9 Mantém-se
Aumentará
2,0
Não sabe
Expectativa para investimento privado em infraestrutura rodoviária e aquaviária Por modal de operação (%) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Rodoviário Aquaviário 56,3 59,6 33,0
6,3
30,8
9,6
Reduzirá
4,5 Mantém-se
Aumentará
0,0
Não sabe
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário
CONDIÇÕES DAS RODOVIAS, HIDROVIAS E PORTOS Equilíbrio entre melhoria e manutenção das condições de infraestrutura Apesar de otimistas em relação ao volume de recursos destinados ao setor de infraestrutura de transporte, a maior parte dos entrevistados (40,6%) acredita na manutenção das condições das rodovias e hidrovia. Outros 38,8% esperam melhora nas condições da infraestrutura. Porém, 19,4% dos entrevistados mostram-se pessimistas e indicaram expectativa de piora das rodovias e infraestruturas aquaviárias. No quadro geral, o empresário do setor de transporte está menos otimista em sua percepção quanto à qualidade da infraestrutura ofertada. Na primeira Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2012, o percentual de empresários que acreditava na manutenção da qualidade era de 35,3%. O resultado desta Sondagem preocupa, principalmente quando identificada expectativa de aumento no investimento. Apesar de acreditarem no maior volume de recursos para o setor, os transportadores estão receosos quanto à qualidade do investimento.
Expectativa para condições das rodovias/hidrovias/portos - Geral
19,4% Piorar
40,6%
Manter-se
38,8%
Melhorar
1,2%
Não Sabe
18
Expectativa para condições das rodovias/ hidrovias/portos - Por modal de operação (%)
100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Rodoviário Aquaviário 51,0 39,4
38,6
41,2
20,7 7,8 Piorar
1,3 Manter-se
Melhorar
0,0
Não sabe
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário
PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM LOGÍSTICA E EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA Pacote do governo para incentivar investimentos em infraestrutura é desconhecido por transportadores O governo federal anunciou, em 2012, o PIL (Programa de Investimento em Logística) para infraestrutura terrestre (rodoviária e ferroviária) e portuária. Apesar da importância do PIL para o setor, apenas 28,7% dos entrevistados afirmaram ter conhecimento do pacote de investimentos anunciado pelo governo. O percentual é ainda menor quando considerado apenas os empresários do modal rodoviário (26,9%). Dos que afirmaram conhecer o PIL, 60,1% não acreditam que o programa será capaz de solucionar os entraves logísticos do país. Quando questionados sobre o cumprimento dos prazos e execução dos investimentos, 50% dos empresários afirmaram acreditar que os investimentos serão cumpridos, porém fora do prazo determinado pelo governo federal. O resultado é alarmante. O que se percebe é que a divulgação realizada não foi adequada para informar aos usuários do sistema de transporte. Além disso, para aqueles que tomaram conhecimento, a credibilidade quanto à execução das medidas é reduzida. Quanto à EPL (Empresa de Planejamento e Logística), criada em 2012 e responsável pelo planejamento e integração do setor de transporte no país, ela é conhecida por apenas 15,5% dos empresários entrevistados. A falta de conhecimento da EPL e de suas atribuições revela a deficiência no processo de comunicação com os usuários finais. Além disso, para aqueles que afirmaram ter conhecimento da nova empresa, 45% acreditam que sua importância para o desenvolvimento do setor de transporte é elevada, outros 33,7% acreditam que sua importância é moderada.
Conhece o PIL (Programa de Investimento em Logística)? - Geral
28,7% Sim
71,3% Não
Capacidade de resolver os problemas de logística do País - Geral 30,4%
19
Serão capazes de solucionar
60,1%
Não serão capazes de solucionar
Conhece o PIL (Programa de Investimento em Logística)? - Por modal de operação (%) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Rodoviário 73,1 45,1
Aquaviário 54,9
26,9
Sim
Não
Cumprimento dos investimentos e prazos - Geral 2,7%
Cumprirá dentro do prazo
50,0%
Cumprirá, mas não o fará no prazo
20,0 10,0 Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário 0,0
Capacidade de resolver os problemas de logística do País - Geral
Sim
Não
Cumprimento dos investimentos e prazos - Geral 2,7%
30,4%
Cumprirá dentro do prazo
Serão capazes de solucionar
50,0%
60,1%
Cumprirá, mas não o fará no prazo
Não serão capazes de solucionar
41,9%
9,5%
Não cumprirá os investimentos nem os prazos
Não sabe
5,4%
Não sabe
Conhece a EPL (Empresa de Planejamento e Logística)? - Geral
15,5% Sim
84,5% Não
Conhece a EPL (Empresa de Planejamento e Logística)? - Por modal de operação (%) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
85,1
14,9
78,4
21,6
Sim
Qual o grau de importância da EPL para o desenvolvimento da logística nacional?
11,3% Baixo
33,7%
Moderado
45,0% Elevado
10,0%
Não Sabe
20
Rodoviário
Não
Aquaviário
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário
PARTICIPAÇÃO DA INICIATIVA PRIVADA Transportadores acreditam que a participação da iniciativa privada é uma forma eficiente de prover infraestrutura de transporte Empresários aprovam a participação da iniciativa privada no provimento de infraestrutura de transporte. Dos 515 entrevistados, 78,7% declararam serem favoráveis aos investimentos privados em infraestrutura como uma forma de viabilizar as intervenções necessárias ao setor. Considerando os dois modais separadamente, percebe-se uma aceitação ainda maior dentre aqueles que operam o modal aquaviário (92,2%). Acredita-se que isso está relacionado, entre outros, ao fato de que os operadores de navegação percebem diretamente a redução de seus custos com a participação da iniciativa privada, como apresentado na Pesquisa CNT do Transporte Marítimo10.
Opinião sobre a participação da iniciativa privada nos investimentos em infraestrutura de transporte Geral 78,7% Aprova
19,4%
Desaprova
1,9%
Não Sabe
Opinião sobre a participação da iniciativa privada nos investimentos em infraestrutura de transporte Por modal de operação (%) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
10-Para acessar a pesquisa, clique aqui.
21
Rodoviário
92,2 77,1
Aquaviário
20,7 7,8 Aprova
Desaprova
2,2
0,0
Não sabe
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário
ATIVIDADE DE TRANSPORTE Transportadores estão otimistas em relação à expansão de sua atividade A expectativa entre os transportadores dos modais rodoviário e aquaviário é de expansão da receita bruta em 2013. Dos entrevistados, 62,7% esperam incremento no faturamento neste ano. Já os que acreditam na manutenção do volume de receitas somam 29,7%. Os transportadores aquaviários estão mais otimistas que a média: dentre eles, 74,5% preveem crescimento. Essa situação pode ser atribuída às boas expectativas em relação ao PIB declaradas pelos transportadores, bem como a crença na manutenção da taxa de juros em patamar baixo. Nesse ambiente de crescimento econômico, 55,7% dos transportadores entrevistados projetam aumento do número de viagens realizadas em 2013 e apenas 14,4% acreditam que haverá redução. É interessante observar que, novamente, há expectativa maior em relação ao numero de viagens marítimas e de navegação interior (66,6%) do que do transporte rodoviário (54,5%). Esse otimismo, quanto ao aumento da demanda por transporte, é confirmado quando a expectativa quanto ao volume de cargas transportadas é questionada: 59,8% dos transportadores acreditam que haverá aumento do volume de cargas. Na expectativa de atender a demanda futura e, no caso dos rodoviários, também para se adequarem à lei no 12.619/201211, 52,6% dos entrevistados consideram aumentar o número de contratação formal em 2013. Considerando os modais separadamente, 60,8% dos transportadores aquaviários planejam contratar mais e apenas 6,5% dos rodoviários projetam reduzir a contratação formal de empregados.
Expectativa para receita bruta Geral 6,6%
Reduzirá
29,7%
Mantém-se
62,7%
Aumentará
1,0%
Não Sabe
Expectativa para o número de viagens realizadas pelos veículos da empresa - Geral
Expectativa para receita bruta Por modal de operação (%) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Rodoviário 74,5
30,8 19,6 7,1
0,6 3,9
2,0
Reduzirá
Mantém-se
Aumentará
28,7%
Mantém-se
55,7%
Não sabe
Expectativa para o número de viagens realizadas pelos veículos da empresa Por modal de operação (%)
11-Lei do Descanso 14,4% dos Caminhoneiros 100,0 Reduzirá 90,0
22
Aquaviário
61,5
80,0 70,0 60,0
Rodoviário 66,6 54,5
Aquaviário
20,0 7,1 2,0 Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário10,0 e Aquaviário 0,0 Reduzirá
Expectativa para o número de viagens realizadas pelos veículos da empresa - Geral 14,4%
Reduzirá
28,7%
Mantém-se
55,7%
Aumentará
1,2%
Não Sabe
Expectativa para o volume de carga ou nº de passageiros transportados Geral 10,9%
Reduzirá
28,3%
Mantém-se
59,8%
Aumentará
1,0%
Não Sabe
Expectativa para a contratação formal de empregos - Geral
6,6%
Reduzirá
40,0%
Mantém-se
52,6%
Aumentará
0,8%
Não Sabe
23
19,6 0,6 3,9 Mantém-se
Aumentará
Não sabe
Expectativa para o número de viagens realizadas pelos veículos da empresa Por modal de operação (%) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Rodoviário 66,6
Aquaviário
54,5 28,9 27,5 15,5 3,9 Reduzirá
1,1 Mantém-se
Aumentará
2,0
Não sabe
Expectativa para o volume de carga ou nº de passageiros transportados Por modal de operação (%) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Rodoviário 68,6
Aquaviário
58,8
28,7 25,5 11,6 3,9 Reduzirá
0,9 Mantém-se
Aumentará
2,0
Não sabe
Expectativa para a contratação formal de empregos Por modal de operação (%) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Rodoviário 60,8
Aquaviário
51,7 41,2 29,4 6,5
7,8
Reduzirá
0,6 Mantém-se
Aumentará
2,0
Não sabe
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário
CUSTO DOS INSUMOS A maioria dos transportadores prevê aumento no preço dos principais insumos No que diz respeito ao preço dos insumos, a maioria dos transportadores espera aumentos durante o ano. A pesquisa indica que 87,5% dos entrevistados acreditam que o preço do diesel/ bunker12 irá aumentar, ante 60,2% na primeira Sondagem de 2012. Dentre os transportadores rodoviários, 87,3% acreditam na elevação do preço do combustível. Quanto ao óleo lubrificante, as expectativas também são de crescimento de preço: 88,5% dos entrevistados acreditam no incremento. Em março de 2012, eram 68,5% que acreditavam. A expectativa dos transportadores rodoviários quanto à elevação do preço dos pneus cresceu de 73,4%, no primeiro semestre de 2012, para 89,6% em 2013. Para os transportadores aquaviários, 54,9% esperam aumento nas taxas portuárias e 45,1% nas taxas de praticagem. Em geral, essa alta de preços está relacionada às perspectivas de elevação da inflação no ano de 2013, bem como às previsões de novos reajustes nos preços dos combustíveis para alinhamento com os preços internacionais. Caso essa situação pessimista se concretize, as intenções de investimentos futuros e o otimismo relacionado ao crescimento do setor verificado pelos empresários podem ser afetados.
Expectativa para o preço diesel Geral
0,8%
Reduzirá
11,5%
Mantém-se
87,5%
Aumentará
0,2%
Não Sabe
Expectativa para o preço de lubrificante - Geral
Expectativa para o preço diesel Por modal de operação (%) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
87,3
Rodoviário
90,2
Aquaviário
11,6 0,9
0,0
Reduzirá
9,8
Mantém-se
0,2 Aumentará
0,0
Não sabe
Expectativa para o preço delubrificante Por modal de operação (%)
1,0%
100,0 Rodoviário 88,8 86,3 90,0 80,0 9,9% Aquaviário Mantém-se 70,0 60,0 88,5% Aumentará 50,0 40,0 12-Bunker0,6% é o combustível utilizado no motor de um navio. Ele é formado por uma mistura entre óleo Não eSabe 30,0 combustível óleo diesel. 20,0 13,7 9,5 10,0 1,1 0,0 0,6 0,0 0,0 Reduzirá
24
Reduzirá
Mantém-se
Aumentará
Não sabe
10,0 0,0
0,9
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário Reduzirá
Expectativa para o preço de lubrificante - Geral 1,0%
Reduzirá
9,9%
Mantém-se
88,5%
Aumentará
0,6%
Não Sabe
Expectativa para o preço de pneus Geral
9,8
0,0
Mantém-se
Aumentará
0,0
Não sabe
Expectativa para o preço delubrificante Por modal de operação (%) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
88,8 86,3
Rodoviário Aquaviário
1,1
9,5
0,0
Reduzirá
13,7 0,6 0,0
Mantém-se
Aumentará
Expectativa para o preço de taxas portuárias Modal Aquaviário
0,9%
2,0%
9,3%
23,5%
89,6%
54,9%
0,2%
19,6%
Reduzirá
Reduzirá
Mantém-se
Mantém-se
Aumentará
Aumentará
Não Sabe
Não sabe/ Não respondeu
Expectativa para o preço de taxas praticagem Modal Aquaviário 9,8%
Reduzirá
19,6%
Mantém-se
45,1%
Aumentará
25,5%
Não sabe/ Não respondeu
25
0,2
Não sabe
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário
INVESTIMENTOS DO SETOR A maioria dos transportadores espera aumentar os investimentos em frota e manter as atuais instalações físicas e abrangência geográfica de atuação A maioria dos transportadores entrevistados, tanto rodoviários (51,3%) quanto aquaviários (58,7%), espera elevar sua frota em 2013. Quando questionados acerca da abrangência geográfica de sua atuação empresarial, a maioria (63,9%) acredita na manutenção da atual, ante 62,3% na primeira Sondagem de 2012. Dentre os transportadores rodoviários, 64,7% acreditam que sua área de atuação será a mesma e 31% que aumentará. Já para os aquaviários, 56,8% acham que se manterá e 41,2% que elevará. Ao serem questionados sobre as instalações físicas, a maioria dos entrevistados (61,3%) acredita que serão as mesmas em 2013. Quando comparada à pesquisa de 2012, verificase que a atual teve um discreto aumento no percentual de entrevistados que acreditam na manutenção dos espaços físicos, de 60,9% para 61,3%. Dos transportadores rodoviários, 61,7% esperam que sejam mantidas, 36,4% que se expandam e 1,7% que se reduzam. Já para os aquaviários, 58,8% acreditam na manutenção e 39,2% no aumento das edificações. As perspectivas de aumento de frota vão ao encontro das previsões de aumento de receita bruta e crescimento do PIB verificado pela maioria dos entrevistados. Por outro lado, a não expansão da abrangência geográfica provavelmente está relacionada a estratégia de consolidação das empresas como referência em suas regiões de atuação.
Expectativa do tamanho da frota Geral 5,0%
Reduzirá
42,7%
Mantém-se
52,1%
Aumentará
0,2%
Não Sabe
Expectativa de ampliação da abrangência geográfica - Geral 3,3%
Reduzirá
63,9%
Mantém-se
26
32,0%
Aumentará
0,8%
Expectativa de expansão da frota Por modal de operação (%) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Rodoviário Aquaviário 51,3
43,3
58,7
37,3 5,4
2,0
Reduzirá
0,0 Mantém-se
Aumentará
2,0
Não sabe
Expectativa de ampliação da abrangência geográfica Por modal de operação (%) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0
Rodoviário 64,7
Aquaviário 56,8 41,2
20,0 10,0 5,4 Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário 0,0
2,0
Reduzirá
Expectativa de ampliação da abrangência geográfica - Geral 3,3%
Reduzirá
63,9%
Mantém-se
32,0%
Aumentará
0,8%
Não Sabe
Expectativa de ampliação das instalações físicas - Geral 1,6%
Reduzirá
61,3%
Mantém-se
36,7%
Aumentará
0,4%
Não Sabe
27
0,0 Mantém-se
Aumentará
2,0
Não sabe
Expectativa de ampliação da abrangência geográfica Por modal de operação (%) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Rodoviário 64,7
Aquaviário 56,8 31,0
3,4
41,2
2,0
Reduzirá
0,9 Mantém-se
Aumentará
0,0
Não sabe
Expectativa de ampliação das instalações físicas Por modal de operação (%) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Rodoviário Aquaviário
61,7 58,8 36,4 39,2
1,7
0,0
Reduzirá
0,2 Mantém-se
Aumentará
2,0
Não sabe
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EM 2012 e 2013 A maioria dos transportadores pretende adquirir veículos/embarcações em 2013 A grande maioria dos entrevistados (69,3%) adquiriu veículos em 2012. Dentre os transportadores, 70,3% dos rodoviários e 60,8% dos aquaviários fizeram aquisições no ano passado. Quando perguntados sobre a previsão de aquisição em 2013, a maioria dos empresários (68,2%) revelou planejar a compra de novos veículos/embarcações neste ano. Em 2013, pretendem aumentar a frota 64,7% dos rodoviários e 63,5% dos aquaviários. Ao se comparar a primeira Sondagem de 2012 com a atual, verifica-se um leve aumento de 66,8% para 68,2% dos que acreditam na expansão da frota rodoviária. No ano de 2012, a maior parte das aquisições dos rodoviários (56,2% do total) foi realizada por meio da utilização do Leasing (incluindo Finame Leasing), seguidas pelo PSI do BNDES (15%), financiamento por meio de instituição privada (8,9%) e compras à vista (7,4%). Já para os aquaviários, a maior parte foi realizada por meio de financiamentos com recursos do FMM (Fundo da Marinha Mercante) – (35,4%), à vista (32,3%), Finem do BNDES (12,9%) e via instituição privada (6,5%). Para 2013, a expectativa para a maioria das aquisições dos transportadores rodoviários (56%) é utilizar o Leasing (incluindo Finame Leasing), seguidas pelo PSI do BNDES (18,2%), financiamento por meio de instituição privada (5,7%) e Procaminhoneiro do BNDES (4,4%). Já os aquaviários pretendem realizar a maior parte de suas aquisições utilizando o Fundo da Marinha Mercante (30,3%), Finem do BNDES (24,2%), via instituição privada (18,2%) e à vista (12,1%). Em geral, verifica-se um aumento no número de financiamentos que utilizarão recursos do BNDES. Essa situação pode ser explicada pelos recentes incentivos governamentais a financiamentos produtivos e pelas melhores condições de concessões de crédito. No setor de transporte aquaviário, nota-se que a maior parte dos financiamentos utiliza recursos do FMM, que se justifica pelas melhores condições de financiamento desse fundo.
Adquiriu veículos/embarcações em 2012? - Geral
69,3% Sim
30,3% Não
0,4%
Não Sabe
28
Adquiriu veículos/embarcações em 2012? Por modal de operação (%) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Rodoviário Aquaviário
70,3 60,8
29,7
35,3
0,0 Sim
Não
3,9
Não Sabe
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário
MODALIDADE DE PAGAMENTO MAIS UTILIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (RESULTADO ESPECÍFICO PARA O MODAL RODOVIÁRIO)
Resposta
Frequência
Leasing (incluindo Finame Leasing)
183
PSI (BNDES) Financiamento com banco privado
49
(%) 56,2 15,0 8,9 7,4
Outras formas de financiamento
29 24 12
Procaminhoneiro (BNDES)
6
1,8
Consórcio Não sabe/Não respondeu
5
1,5
18
5,5
326
100,0
À vista
Total
3,7
MODALIDADE DE PAGAMENTO MAIS UTILIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES (RESULTADO ESPECÍFICO PARA O MODAL AQUAVIÁRIO)
Resposta
Frequência
(%)
Financiamento pelo Fundo da Marinha Mercante
11
À vista FINEM (BNDES)
10
35,4 32,3 12,9
Outras formas de financiamento
4 2 1
Não sabe/Não respondeu
3
9,7
31
100,0
Financiamento com banco privado
Total
Pretende adquirir novos veículos/ embarcações em 2013? Geral
68,2% Sim
29,1% Não
2,7%
Não Sabe
29
6,5 3,2
Pretende adquirir novos veículos/embarcações em 2013?Por modal de operação (%) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Rodoviário 68,5
Aquaviário 64,7
29,3 27,5 2,2 Sim
Não
7,8
Não Sabe
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário
MODALIDADE PRIORITÁRIA DE PAGAMENTO QUE PRETENDE UTILIZAR (RESULTADO ESPECÍFICO PARA O MODAL RODOVIÁRIO)
Resposta
Frequência
(%)
Leasing (incluindo Finame Leasing)
178
PSI (BNDES) Financiamento com banco privado
58
56,0 18,2 5,7 4,4
Outras formas de financiamento
18 14 11
À vista
10
3,1
Consórcio Não sabe/Não respondeu
5
1,6
24
7,5
Total
318
100,0
Procaminhoneiro (BNDES)
3,5
MODALIDADE PRIORITÁRIA DE PAGAMENTO QUE PRETENDE UTILIZAR (RESULTADO ESPECÍFICO PARA O MODAL AQUAVIÁRIO)
Resposta
Frequência
(%)
Financiamento pelo Fundo da Marinha Mercante
10
FINEM (BNDES)
8
30,3 24,2
Financiamento com banco privado
18,2
À vista Outras formas de financiamento
6 4 2
Não sabe/Não respondeu
3
9,1
33
100,0
Total
30
12,1 6,1
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário
CONCLUSÃO A Sondagem de Expectativas Econômicas do Transportador 2013 chega a sua terceira edição este ano. A grande inovação em relação às anteriores foi a incorporação de transportadores aquaviários à pesquisa, o que possibilitou maior compreensão do setor. Em geral, o otimismo verificado em relação aos investimentos e ao crescimento da economia se contrasta com o pessimismo acerca da inflação para o ano de 2013. A maior parte dos entrevistados (78,3%) acredita que a crise internacional afetou o Brasil em 2012, e que continuará afetando (70,5%) em 2013. Embora medidas de estímulo tenham sido adotadas pelo governo, a economia não atravessará essa turbulência completamente ilesa. Entre essas medidas, estão a depreciação acelerada para caminhões, a redução da taxa de juros, o aumento dos recursos disponíveis nas linhas de crédito do BNDES e as previsões de maiores investimentos públicos, sobretudo em infraestrutura. Embora esse cenário esteja estabelecido, verifica-se um aumento de 37,7% (em março/2012) para 42,9% (em fevereiro/2013) dos que acreditam no crescimento da economia, frente a um aumento do pessimismo em relação à inflação, de 38,4% para 62,6%. Quando o assunto é a carga tributária, verificou-se uma redução de 51,2% em março/2012 para 44,8% (fevereiro/2013) dos que acreditam que ela aumentará. Por outro lado, esta pesquisa também mostrou que as perspectivas da maioria dos entrevistados (50,3%) são de manutenção da atual taxa de juros. Ao serem questionados a respeito do nível de investimentos, percebe-se que a grande maioria (48,3%) acredita na ampliação dos investimentos em geral, e 41% esperam que eles se mantenham em relação ao ano anterior. Esse maior otimismo é refletido nas perspectivas de crescimento da economia apontadas pelos entrevistados. Outro ponto relevante verificado diz respeito à qualidade das rodovias e da infraestrutura aquaviária. Embora 19,4% dos pesquisados acreditem em uma piora do quadro em 2013, a maioria acredita que a situação atual será mantida (40,6%) ou que melhorará (38,8%). Foi verificado também que a maioria dos empresários (71,3%) não conhece o PIL (Programa de Investimentos em Logística), e 84,5% desconhecem a EPL (Empresa de Planejamento e Logística). Isso mostra que, embora medidas para alavancar os investimentos do setor estejam sendo tomadas, existe amplo desconhecimento por parte dos empresários quanto a EPL e o PIL. Por outro lado, a maioria dos entrevistados (78,7%) aprova maior atuação da iniciativa privada no provimento de infraestrutura de transporte. A maioria dos transportadores (62,7%) espera um crescimento da receita bruta para 2013. Ainda que acreditem no aumento do preço do diesel/bunker, do óleo lubrificante, dos pneus e das taxas portuárias e de praticagem, a expectativa é de uma situação mais favorável que em 2012. Inclusive com um aumento no número de contratações formais, que podem ser atribuídas parcialmente à necessidade de cumprir os requisitos previstos na lei nº 12.619/2012 que dispõe sobre os períodos de descanso do caminhoneiro. Em 2012, 69,3% dos transportadores expandiram sua frota, e 68,2% já estão prevendo nova expansão para 2013, o que reforça o otimismo em relação à economia. A forma de aquisição mais comum entre os transportadores rodoviários foi o Leasing (incluindo Finame Leasing) de veículos e o Fundo da Marinha Mercante para as embarcações. Para 2013, as
31
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário
perspectivas de financiamento preveem a manutenção dessas linhas de crédito. Por outro lado, a maioria dos entrevistados (63,9%) acredita que manterá a atual área de abrangência, o que provavelmente está relacionado à estratégia de consolidação das empresas como referência em suas regiões de atuação. Esta pesquisa é parte das ações da CNT em busca do desenvolvimento do setor de transporte. A Sondagem Expectativa Econômica do Transportador 2013, terceira edição do levantamento iniciado em 2012, consolida o estudo como referência para o setor e é um avanço da CNT no processo de apoio a dinamização e fortalecimento do setor de transporte no Brasil.
32
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário
APÊNDICE
33
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário
APÊNDICE 1 PERFIL DOS ENTREVISTADOS – PORTE DAS EMPRESAS
Número de empregados
(%)
(%) (%) Rodoviário Aquaviário (n=464) (n=51) 31,4 52,9
1 a 49 empregados
261
50,6
50 a 99 empregados
40
7,8
7,3
11,8
100 a 499 empregados
117
22,7
21,3
35,2
Mais de 500 empregados
94
18,3
18,5
15,7
Não sabe/Não respondeu
3
0,6
-
5,9
Total
34
Geral Frequência
515
100,0
100,0
100,0
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário
APÊNDICE 2 COMPARATIVO ENTRE AS FASES DA SONDAGEM EXPECTATIVAS ECONÔMICAS DO TRANSPORTADOR Expectativa de crescimento do PIB (%) (comparativo entre as fases da sondagem) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Fase 1 (2012) Fase 2 (2012) Fase 3 (2013)
51,1
45,7
41,9 32,2
13,3 10,9
10,9
8,7
Reduzirá
42,9
37,7
Mantém-se
8,0
3,3
Aumentará
4,3
Não sabe
Expectativa para a taxa de inflação (comparativo entre as fases da sondagem) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Fase 1 (2012) Fase 2 (2012) Fase 3 (2013)
62,6 41,9 15,9
8,9
50,0 38,9
30,1
38,4
5,0
Reduzirá
3,8 2,2 Mantém-se
Aumentará
2,3
Não sabe
Impacto da inflação para as atividades da empresa (comparativo entre as fases da sondagem) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
35
Fase 1 (2012) Fase 2 (2012)
39,8 41,1
49,9
50,2 52,2
Fase 3 (2013) 44,3
8,3 Elevado
Moderado
4,4 Baixo
5,0
1,7
2,2
0,8
Não sabe
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário
Expectativa para a carga tributária (comparativo entre as fases da sondagem) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Fase 1 (2012) Fase 2 (2012) Fase 3 (2013) 51,2 40,1 43,3
5,9 8,9
35,0
46,7 44,8
17,3
Reduzirá
10,9 Mantém-se
Aumentará
2,8
1,1
2,9
Não sabe
Impacto da carga tributária para as atividades da empresa (comparativo entre as fases da sondagem) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Fase 1 (2012) 87,2 87,8 83,5
Fase 2 (2012) Fase 3 (2013)
10,7
11,1
13,8 1,4
Elevado
Moderado
0,0
2,5
Baixo
0,7 1,1
0,2
Não sabe
Expectativa para a taxa de juros (comparativo entre as fases da sondagem) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
36
Fase 1 (2012) Fase 2 (2012) Fase 3 (2013) 44,4
32,5 33,3
50,3
29,8 16,9
Reduzirá
Mantém-se
34,9
30,1 20,0
10,9
Aumentará
2,8 2,2
2,7
Não sabe
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário
Impacto da taxa de juros para as atividades da empresa (comparativo entre as fases da sondagem) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Fase 1 (2012) Fase 2 (2012) Fase 3 (2013)
64,7 54,4
49,6 35,6 38,1 25,3 8,7
Elevado
Moderado
11,7
8,9
1,4
Baixo
1,1
0,6
Não sabe
A Crise Economica Internacional afetou o desempenho da economia brasileira em 2012? (comparativo entre as fases da sondagem) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
84,4
Fase 1 (2012)
91,1
Fase 2 (2012)
78,3
Fase 3 (2013)
12,1 Sim
19,2 6,7
3,5
Não
2,5
2,2
Não sabe
Expectativa para investimento total no país (comparativo entre as fases da sondagem) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
37
Fase 1 (2012) Fase 2 (2012) Fase 3 (2013) 39,1 42,2 41,0
27,8
25,6 10,4 Reduzirá
48,3
45,3
10,9
7,8 Mantém-se
Aumentará
5,2 4,4
2,9
Não sabe
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário
Expectativa para investimento público em infraestrutura geral (comparativo entre as fases da sondagem) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Fase 1 (2012) Fase 2 (2012)
46,7
43,4 33,8
33,6 15,9
Fase 3 (2013)
54,6 32,2
22,2 10,9
9,3
Reduzirá
Mantém-se
3,8
Aumentará
2,2
2,3
Não sabe
Expectativa para investimento público em infraestrutura rodoviária e aquaviária - (comparativo entre as fases da sondagem) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Fase 1 (2012) Fase 2 (2012) Fase 3 (2013) 53,8 38,1 18,3
42,2 34,4
23,3
40,1
31,1 10,9
9,9 Reduzirá
Mantém-se
3,5 3,3
Aumentará
1,9
Não sabe
Expectativa para investimento privado em infraestrutura rodoviária e aquaviária (comparativo entre as fases da sondagem) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
38
Fase 1 (2012) Fase 2 (2012) Fase 3 (2013)
56,5 37,4 38,9 32,8 9,7
14,4
Reduzirá
46,7 42,2
10,9
6,6 Mantém-se
Aumentará
6,2
4,4
4,1
Não sabe
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário
Expectativa para condições das rodovias/hidrovias/portos (comparativo entre as fases da sondagem) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Fase 1 (2012) Fase 2 (2012) Fase 3 (2013) 43,3 35,3
24,9 28,9
40,6
38,8
38,8 26,7
19,4
10,9 1,0
Piorar
Manter-se
Melhorar
1,1
1,2
Não sabe
Expectativa para receita bruta (comparativo entre as fases da sondagem) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Fase 1 (2012) Fase 2 (2012)
41,1 28,4 11,8
33,3
29,7
24,4 10,9
6,6
Reduzirá
Fase 3 (2013)
62,7
57,8
2,1 Mantém-se
Aumentará
1,1
1,0
Não sabe
Expectativa para o número de viagens realizadas pelos veículos da empresa (comparativo entre as fases da sondagem) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
39
Fase 1 (2012) Fase 2 (2012) 57,8
Fase 3 (2013)
55,7
44,4 27,0 30,0 28,7 14,5
14,4
24,4 10,9 0,7
Reduzirá
Mantém-se
Aumentará
1,1
1,2
Não sabe
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário
Expectativa para o volume de carga ou nº de passageiros transportados (comparativo entre as fases da sondagem) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Fase 1 (2012) Fase 2 (2012)
38,9 26,6 13,8
31,1
27,8
28,3
10,9
Reduzirá
Fase 3 (2013)
59,8
54,0
5,5 2,2 Mantém-se
Aumentará
1,0
Não sabe
Expectativa para a contratação formal de empregados (comparativo entre as fases da sondagem) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Fase 1 (2012) Fase 2 (2012) Fase 3 (2013) 46,7 38,8
31,1
52,6 40,0
42,6 21,1
16,6 6,6 Reduzirá
2,1 Mantém-se
Aumentará
1,1
0,8
Não sabe
Expectativa para o preço de diesel (comparativo entre as fases da sondagem) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
40
Fase 1 (2012) 84,4 87,5
Fase 2 (2012) Fase 3 (2013)
60,2 32,2 6,2
14,4 11,5
1,4
0,0 0,8
Reduzirá
Mantém-se
Aumentará
1,1
0,2
Não sabe
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário
Expectativa para o preço de lubrificante (comparativo entre as fases da sondagem) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Fase 1 (2012) 85,6 88,5
Fase 2 (2012)
68,5
Fase 3 (2013)
24,6 13,3 5,9
0,0 1,0
Reduzirá
9,9
Mantém-se
1,0 Aumentará
1,1
0,6
Não sabe
Expectativa para o preço do pneu (comparativo entre as fases da sondagem) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Fase 1 (2012) 77,8 89,6
Fase 2 (2012)
73,4
Fase 3 (2013)
20,1 21,1 5,9
9,3
0,0 0,9
Reduzirá
Mantém-se
0,7 Aumentará
1,1
0,2
Não sabe
Expectativa de expansão da frota (comparativo entre as fases da sondagem) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
41
Fase 1 (2012) Fase 2 (2012) Fase 3 (2013)
61,1 44,6
9,7
42,7
52,1
44,6 20,0
17,8 5,0 Reduzirá
10,9 1,0
Mantém-se
Aumentará
1,1
0,2
Não sabe
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário
Expectativa de ampliação da abrangência geográfica (comparativo entre as fases da sondagem) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Fase 1 (2012) Fase 2 (2012) 62,3 64,4 63,9
Fase 3 (2013) 32,0
31,1 4,8
17,8
14,4 3,3
Reduzirá
10,9 1,7
Mantém-se
Aumentará
3,3
0,8
Não sabe
Expectativa de ampliação das instalações físicas (comparativo entre as fases da sondagem) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Fase 1 (2012) Fase 2 (2012)
75,6
Fase 3 (2013)
61,3
60,9
36,7
33,2 4,2
11,1
11,1
10,9
1,6
Reduzirá
1,7 Mantém-se
Aumentará
2,2
0,4
Não sabe
Pretende adquirir novos veículos/ embarcações? (comparativo entre as fases da sondagem)
100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
42
Fase 1 (2012) Fase 2 (2012) 68,2
66,8
Fase 3 (2013)
55,6 32,2 20,4
29,1 12,8 12,2 2,7
Sim
Não
Não sabe
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário
APÊNDICE 3 QUESTIONÁRIOS APLICADOS
QUESTIONÁRIO RODOVIÁRIO BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONDENTE E DA EMPRESA P1.1 - Nome da empresa: P1.2 - Nome do entrevistado: P1.3 - Cargo: P1.4 Telefone de contato: ( ) _______-_______ P1.5 E-mail de contato: P2 – Qual o modal de operação da sua empresa? 1(
) Transporte rodoviário de carga
2(
) Transporte rodoviário de passageiros
3 – Qual o número de empregados? 1(
) 1 a 49 empregados
2(
) 50 a 99 empregados
3(
) 100 a 499 empregados
4(
) Mais de 500 empregados
99 (
) Não sabe
4 – Qual o tamanho da frota em operação: R:_____________________Veículos em operação BLOCO 2 – TEMAS MACROECONÔMICOS 5 – Na sua opinião, considerando o desempenho da economia em 2012, como será o comportamento dos seguintes temas em 2013: A: Taxa de crescimento do PIB brasileiro *(0,98% em 2012)? 1(
) Reduzirá 2 (
) Mantém-se 3 (
) Aumentará 99 (
) Não sabe
) Aumentará 99 (
) Não sabe
B: Inflação (5,84% em 2012)? 1(
43
) Reduzirá 2 (
) Mantém-se 3 (
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário
C: Carga Tributária? 1(
) Reduzirá 2 (
) Mantém-se 3 (
) Aumentará 99 (
) Não sabe
) Mantém-se 3 (
) Aumentará 99 (
) Não sabe
D: Taxa de Juros? 1(
) Reduzirá 2 (
6 – O Sr. (a) acredita que a crise econômica internacional teve impacto no desempenho da economia brasileira em 2012? 1(
) Sim
2(
) Não
99 (
) Não sabe
7 – O Sr. (a) acredita que a crise econômica internacional poderá afetar a economia brasileira em 2013? 1(
) Sim
2(
) Não
99 (
) Não sabe
7.1 – SE SIM NA PERGUNTA ANTERIOR (PERGUNTA 7): Qual será o impacto da crise internacional na economia brasileira em 2013? 1(
) Alto
2(
) Moderado
3(
) Baixo
99 (
) Não sabe
BLOCO 3 – INVESTIMENTO: 8 – Considerando os investimentos realizados em 2012, qual a sua expectativa para o volume de recursos destinados a: A: Investimento TOTAL no país? 1(
) Reduzirá 2 (
) Mantém-se 3 (
) Aumentará 99 (
) Não sabe
B: Investimento PÚBLICO em infraestrutura GERAL? 1(
) Reduzirá 2 (
) Mantém-se 3 (
) Aumentará 99 (
) Não sabe
C: Investimento PÚBLICO em infraestrutura RODOVIÁRIA? 1(
) Reduzirá 2 (
) Mantém-se 3 (
) Aumentará 99 (
) Não sabe
D: Investimento PRIVADO em infraestrutura RODOVIÁRIA? 1(
) Reduzirá 2 (
) Mantém-se 3 (
) Aumentará 99 (
) Não sabe
9 – Em relação à condição das rodovias, qual a sua expectativa para 2013? 1(
) Piorar 2 (
) Manter-se 3 (
) Melhorar 99 (
) Não sabe
10 – O Sr. (a) conhece o PIL (Programa de Investimento em Logística) anunciado pelo governo federal em 2012? 1(
44
) Sim
2(
) Não
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário
10.1 – SE SIM PARA A PERGUNTA 10: Como o (a) Sr. (a) avalia os investimentos anunciados no âmbito do PIL? 1(
) Serão capazes de solucionar os problemas de logística no país
2(
) Não serão capazes de solucionar os problemas de logística no país
99 (
) Não sabe
10.2 – SE SIM PARA A PERGUNTA 10: Sobre a execução dos investimentos anunciados no âmbito do PIL, qual a sua expectativa quanto ao cumprimento dos investimentos e prazos divulgados? 1(
) Cumprirá todos os investimentos dentro do prazo
2(
) Cumprirá todos os investimentos, mas não o fará no prazo
3(
) Não cumprirá os investimentos nem os prazos
99 (
) Não sabe
11 – Qual é sua opinião sobre a participação da iniciativa privada nos investimentos em infraestrutura de transporte? 1(
) Aprova (é uma forma eficiente de viabilizar investimentos para o setor)
2(
) Desaprova (esses investimentos são obrigação do Estado)
99 (
) Não sabe
12 – O Sr. (a) conhece a EPL (Empresa de Planejamento e Logística)? 1(
) Sim
2(
) Não
12.1 – SE SIM PARA A PERGUNTA 12: Qual é o grau de importância da EPL para o desenvolvimento da logística nacional em sua opinião? 1(
) Elevado 2 (
) Moderado 3 (
) Baixo 99 (
) Não sabe
BLOCO 4 – ATIVIDADE DA EMPRESA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO 13 – Com relação à sua atividade, considerando o atual cenário econômico do país, qual é a sua expectativa para os seguintes tópicos em 2013? A: Receita Bruta? 1(
) Reduzirá 2 (
) Mantém-se 3 (
) Aumentará 99 (
) Não sabe
B: Número de viagens realizadas por seus veículos? 1(
) Reduzirá 2 (
) Mantém-se 3 (
) Aumentará 99 (
) Não sabe
C: Volume de carga ou número de passageiros transportados? 1(
45
) Reduzirá 2 (
) Mantém-se 3 (
) Aumentará 99 (
) Não sabe
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário
D: Contratação formal de empregados? 1(
) Reduzirá 2 (
) Mantém-se 3 (
) Aumentará 99 (
) Não sabe
14 – Considerando a evolução dos preços em 2012, qual a sua expectativa para o preço dos seguintes insumos em 2013? A: Diesel? 1(
) Reduzirá 2 (
) Mantém-se 3 (
) Aumentará 99 (
) Não sabe
) Mantém-se 3 (
) Aumentará 99 (
) Não sabe
) Mantém-se 3 (
) Aumentará 99 (
) Não sabe
B: Lubrificantes? 1(
) Reduzirá 2 (
C: Pneus? 1(
) Reduzirá 2 (
15 – Qual o impacto atual dos seguintes itens para a sua empresa? A: Carga Tributária? 1(
) Elevado 2 (
) Moderado 3 (
) Baixo 99 (
)Não sabe
) Moderado 3 (
) Baixo 99 (
)Não sabe
) Moderado 3 (
) Baixo 99 (
)Não sabe
B: Inflação? 1(
) Elevado 2 (
C: Taxa de juros? 1(
) Elevado 2 (
16 – Considerando o atual cenário econômico brasileiro, qual a sua expectativa em relação à estrutura de sua empresa para 2013? A: Tamanho da frota? 1(
) Reduzirá 2 (
) Mantém-se 3 (
) Aumentará 99 (
) Não sabe
B: Abrangência geográfica da prestação de serviços? 1(
) Reduzirá 2 (
) Mantém-se 3 (
) Aumentará 99 (
) Não sabe
) Mantém-se 3 (
) Aumentará 99 (
) Não sabe
C: Instalações físicas? 1(
) Reduzirá 2 (
17 – Sua empresa realizou aquisição de veículos em 2012? 1(
46
) Sim
2(
) Não
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário
17.1 – SE SIM NA PERGUNTA 17- Qual a modalidade de pagamento foi a MAIS UTILIZADA para a aquisição de veículos? 1(
) À vista
2(
) Leasing (incluindo Finame Leasing)
3(
) PSI (BNDES)
4(
) Procaminhoneiro (BNDES)
5(
) Consórcio
6(
) Financiamento com banco privado
7(
) Outras formas de financiamento
99 (
) Não sabe
18 – Sua empresa pretende fazer aquisição de veículos em 2013? 1(
) Sim
2(
) Não
18.1 – SE SIM NA PERGUNTA 18: Qual a modalidade PRIORITÁRIA de pagamento que pretende utilizar? 1(
) À vista
2(
) Leasing (incluindo Finame Leasing)
3(
) PSI (BNDES)
4(
) Procaminhoneiro (BNDES)
5(
) Consórcio
6(
) Financiamento com banco privado
7(
) Outras formas de financiamento
99 (
47
) Não sabe
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário
QUESTIONÁRIO AQUAVIÁRIO BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONDENTE E DA EMPRESA P1.1 - Nome da empresa: P1.2 - Nome do entrevistado: P1.3 - Cargo: P1.4 Telefone de contato: ( ) _______-_______ P1.5 E-mail de contato: P2 – Qual o modal de operação da sua empresa? 1(
) Transporte marítimo
2(
) Navegação interior
3 – Qual o número de empregados? 1(
) 1 a 49 empregados
2(
) 50 a 99 empregados
3(
)100 a 499 empregados
4(
) Mais de 500 empregados
99 (
) Não sabe
4 –Qual o tamanho da frota em operação: R:_____________________Embarcações em operação BLOCO 2 – TEMAS MACROECONÔMICOS 5 – Na sua opinião, considerando o desempenho da economia em 2012, como será o comportamento dos seguintes temas em 2013: A: Taxa de crescimento do PIB brasileiro *(0,98% em 2012)? 1(
) Reduzirá 2 (
) Mantém-se 3 (
) Aumentará 99 (
) Não sabe
) Mantém-se 3 (
) Aumentará 99 (
) Não sabe
) Mantém-se 3 (
) Aumentará 99 (
) Não sabe
) Mantém-se 3 (
) Aumentará 99 (
) Não sabe
B: Inflação (5,84% em 2012)? 1(
) Reduzirá 2 (
C: Carga Tributária? 1(
) Reduzirá 2 (
D: Taxa de Juros? 1(
48
) Reduzirá 2 (
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário
6 – O Sr. (a) acredita que a crise econômica internacional teve impacto no desempenho da economia brasileira em 2012? 1(
) Sim
2(
) Não
99 (
) Não sabe
7 – O Sr. (a) acredita que a crise econômica internacional poderá afetar a economia brasileira em 2013? 1(
) Sim
2(
) Não
99 (
) Não sabe
7.1 – SE SIM NA PERGUNTA ANTERIOR (PERGUNTA 7): Qual será o impacto da crise internacional na economia brasileira em 2013? 1(
)Alto
2(
)Moderado
3(
)Baixo
99 (
) Não sabe
BLOCO 3 – INVESTIMENTO: 8 – Considerando os investimentos realizados em 2012, qual a sua expectativa para o volume de recursos destinados a: A: Investimento TOTAL no país? 1(
) Reduzirá 2 (
) Mantém-se 3 (
) Aumentará 99 (
) Não sabe
B: Investimento PÚBLICO em infraestrutura GERAL? 1(
) Reduzirá 2 (
) Mantém-se 3 (
) Aumentará 99 (
) Não sabe
C: Investimento PÚBLICO em infraestrutura PORTUÁRIA E HIDROVIÁRIA? 1(
) Reduzirá 2 (
) Mantém-se 3 (
) Aumentará 99 (
) Não sabe
D: Investimento PRIVADO em infraestrutura PORTUÁRIA E HIDROVIÁRIA? 1(
) Reduzirá 2 (
) Mantém-se 3 (
) Aumentará 99 (
) Não sabe
9 – Em relação à condição da infraestrutura dos portos e hidrovias, qual a sua expectativa para 2013? 1(
)Piorar 2 (
)Manter-se 3 (
)Melhorar 99 (
) Não sabe
10 – O Sr. (a) conhece o PIL (Programa de Investimento em Logística) anunciado pelo governo federal em 2012? 1(
) Sim
2(
)Não
10.1 – SE SIM PARA A PERGUNTA 10: Como o (a) Sr. (a) avalia os investimentos anunciados no âmbito do PIL? 1(
) Serão capazes de solucionar os problemas de logística no país
2(
) Não serão capazes de solucionar os problemas de logística no país
99 (
49
) Não sabe
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10.2 – SE SIM PARA A PERGUNTA 10: Sobre a execução dos investimentos anunciados no âmbito do PIL, qual a sua expectativa quanto ao cumprimento dos investimentos e prazos divulgados? 1(
) Cumprirá todos os investimentos dentro do prazo
2(
) Cumprirá todos os investimentos, mas não o fará no prazo
3(
) Não cumprirá os investimentos nem os prazos
99 (
) Não sabe
11 – Qual é sua opinião sobre a participação da iniciativa privada nos investimentos em infraestrutura de transporte? 1(
) Aprova (é uma forma eficiente de viabilizar investimentos para o setor)
2(
) Desaprova (esses investimentos são obrigação do Estado)
99 (
) Não sabe
12 – O Sr. (a) conhece a EPL (Empresa de Planejamento e Logística)? 1(
) Sim
2(
)Não
12.1 – SE SIM PARA A PERGUNTA 12: Qual é o grau de importância da EPL para o desenvolvimento da logística nacional em sua opinião? 1(
)Elevado 2 (
)Moderado 3 (
)Baixo 99 (
) Não sabe
BLOCO 4 – ATIVIDADE DA EMPRESA – TRANSPORTE AQUAVIÁRIO 13 – Com relação à sua atividade, considerando o atual cenário econômico do país, qual é a sua expectativa para os seguintes tópicos em 2013? A: Receita Bruta? 1(
) Reduzirá 2 (
) Mantém-se 3 (
) Aumentará 99 (
)Não sabe
B: Número de viagens realizadas por suas embarcações? 1(
) Reduzirá 2 (
) Mantém-se 3 (
) Aumentará 99 (
)Não sabe
C: Volume de carga ou número de passageiros transportados? 1(
) Reduzirá 2 (
) Mantém-se 3 (
) Aumentará 99 (
)Não sabe
) Aumentará 99 (
)Não sabe
D: Contratação formal de empregados? 1(
50
) Reduzirá 2 (
) Mantém-se 3 (
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário
14 – Considerando a evolução dos preços em 2012, qual a sua expectativa para o preço dos seguintes insumos em 2013? A: Diesel/Bunker? 1(
) Reduzirá 2 (
) Mantém-se 3 (
) Aumentará 99 (
)Não sabe
) Mantém-se 3 (
) Aumentará 99 (
)Não sabe
) Mantém-se 3 (
) Aumentará 99 (
)Não sabe
) Mantém-se 3 (
) Aumentará 99 (
)Não sabe
B: Óleos Lubrificantes? 1(
) Reduzirá 2 (
C: Taxas Portuárias? 1(
) Reduzirá 2 (
D: Praticagem? 1(
) Reduzirá 2 (
15 – Qual o impacto atual dos seguintes itens para a sua empresa? A: Carga Tributária? 1(
)Elevado 2 (
)Moderado 3 (
)Baixo 99 (
)Não sabe
)Moderado 3 (
)Baixo 99 (
)Não sabe
)Moderado 3 (
)Baixo 99 (
)Não sabe
B: Inflação? 1(
)Elevado 2 (
C: Taxa de juros? 1(
)Elevado 2 (
16 – Considerando o atual cenário econômico brasileiro, qual a sua expectativa em relação à estrutura de sua empresa para 2013? A: Tamanho da frota de embarcações? 1(
) Reduzirá 2 (
) Mantém-se 3 (
) Aumentará 99 (
) Não sabe
B: Abrangência geográfica da prestação de serviços? 1(
) Reduzirá 2 (
) Mantém-se 3 (
) Aumentará 99 (
) Não sabe
) Mantém-se 3 (
) Aumentará 99 (
) Não sabe
C: Instalações físicas? 1(
) Reduzirá 2 (
17 – Sua empresa realizou aquisição de embarcações em 2012? 1(
51
)Sim
2(
)Não
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário
17.1 – SE SIM NA PERGUNTA 17- Qual a modalidade de pagamento foi a MAIS UTILIZADA para a aquisição de embarcações? 1(
) À vista
2(
) Financiamento pelo Fundo da Marinha Mercante
3(
) FINEM (BNDES)
4(
) Financiamento por banco privado
5(
) Outras formas de financiamento
99 (
) Não sabe
18 – Sua empresa pretende fazer aquisição de embarcações em 2013? 1(
)Sim
2(
)Não
18.1 – SE SIM NA PERGUNTA 18: Qual a modalidade PRIORITÁRIA de pagamento que pretende utilizar? 1(
) À vista
2(
) Financiamento pelo Fundo da Marinha Mercante
3(
) FINEM (BNDES)
4(
) Financiamento por banco privado
5(
) Outras formas de financiamento
99 (
52
) Não sabe
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