Sondadem: Expectativas Econômicas do Transportador Rodovário - Fase 1 /2012

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Sondagem: Expectativas Econ么micas do Transportador Rodovi谩rio - 2012


ApresentAção

A sondagem “Expectativas Econômicas do Transportador Rodoviário 2012“ apresenta a visão do empresário do transporte rodoviário com relação a importantes aspectos da economia para este ano. No levantamento, revela-se o que os transportadores esperam dos investimentos públicos e as pretensões em relação aos próprios investimentos. A sondagem, feita em 289 empresas, mostra o que pensa o setor transportador a respeito da documento uma importante análise setorial da conjuntura econômica para 2012. e pesquisas voltados à melhoria das condições da atividade transportadora brasileira.

Senador Clésio Andrade Presidente da CNT


ÍnDICe Dados Técnicos ...............................................................................................................................................05 Metodologia .....................................................................................................................................................05 ..................................................................................................................................06 ..............................................................................................................................................................07 Carga Tributária do Setor ............................................................................................................................08 Juros ..................................................................................................................................................................09 ..................................................................................................................10 ...................................................................................................................................................11 Atividade de Transporte ................................................................................................................................13 ..........................................................................................................................................14 ..................................................................................................................................15 Aquisição de Veículos ....................................................................................................................................16 Conclusão ..........................................................................................................................................................17 Anexo...................................................................................................................................................................19


Sondagem: Expectativas Econômicas do Transportador Rodoviário - 2012

DADos téCnICos Sondagem:

Expectativas Econômicas do Transportador Rodoviário para 2012

Público alvo:

Empresas de Transporte de Cargas, Passageiros Urbanos ou Passageiros Rodoviários

Abrangência

Nacional

Método de coleta:

Coleta de dados via internet

Respostas válidas:

289

Período de coleta:

13 de janeiro a 02 de março de 2012

MetoDologIA pela Confederação Nacional do Transporte com empresas do Transporte Rodoviário de coleta de dados foi feita mediante aplicação de formulário eletrônico encaminhado aos dirigentes das empresas.

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proDuto Interno Bruto Menos De 10% Dos trAnsportADores ACreDItAM eM reCessão eConôMICA eM 2012 baixo desempenho da atividade econômica, o transportador rodoviário não acredita em desaceleração da produção econômica brasileira em 2012. Em parte, esse comportamento ano passado.

entrevistados, enquanto os que acreditam em redução acentuada da produção econômica

Expectativa para a Taxa de Crescimento do PIB Brasileiro (Número de Transportadores)

25 (8,7%) Reduzirá 132(45,7%) Mantém-se

109 (37,7%) Aumentará

23 (8,0%) Não Sabe

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InflAção trAnsportADor esperA MAnutenção DA tAxA De InflAção

preços para 2012.

atividade é baixo.

as pequenas transportadoras são mais vulneráveis às variações de preços de insumos dado seu menor poder de barganha junto ao fornecedor. Desta forma, essas empresas percebem

Expectativa para a Taxa de Inflação (Número de Transportadores)

Impacto da Taxa de Inflação na Atividade de Transporte (Número de Transportadores)

46 (15,9%) Reduzirá

121(41,9%) Mantém-se

111 (38,4%) Aumentará

11 (3,8%) Não Sabe

24 (8,3%) Baixo

145(50,2%) Moderado

115 (39,8%) Elevado

5 (1,7%)

Não Sabe

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CArgA trIButárIA Do setor eMpresárIos AnteCIpAM AuMento De CArgA trIButárIA Do setor É consenso entre os transportadores rodoviários, de carga e de passageiros, que a carga transportadores questionados, apenas 35 responderam que o impacto desta variável em sua atividade é ou moderado ou baixo.

Os empresários revelam expectativa de elevação da carga tributária em 2012. Metade dos transportadores participantes desse levantamento acredita que, em 2012, haverá aumento da carga tributária. Apenas 17 entrevistados acreditam na redução das alíquotas para o setor neste ano.

Expectativa Sobre a Carga Tributária (Número de Transportadores)

Impacto da Carga Tributária Sobre a Atividade de Transporte Rodoviário (Número de Transportadores)

17 (5,9%)

4 (1,4%)

116 (40,1%) Mantém-se

31 (10,7%) Moderado

148 (51,2%)

252 (87,2%)

8 (2,8%)

2 (0,7%)

Reduzirá

Aumentará Não Sabe

8

Baixo

Elevado

Não Sabe


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juros ApenAs uM terço Dos trAnsportADores ACreDItA nA reDução DA tAxA De juros eM 2012, ApesAr De o governo ter AnunCIADo reDução DA selIC pArA 2012 1

2

por cinco reuniões consecutivas3 e de o governo

transportadores rodoviários entrevistados acreditam na redução do custo do capital no país.

destacar que a taxa de juros é um dos fatores determinantes na decisão de investimento, investimentos no setor. Quando se considera na análise o porte da empresa, percebe-se que a taxa de juros é uma questão mais relevante para a atividade das empresas menores, com até 49 empregados, porque elas enfrentam maiores restrições ao crédito. Das 289 empresas entrevistadas, 187 entre 1 e 49 empregados.

Expectativa de Evolução de Taxas de Juros (Número de Transportadores)

Impacto da Taxa de Juros na Atividade de Transporte (Número de Transportadores)

94 (32,5%)

25 (8,7%)

86 (29,8%) Mantém-se

73 (25,3%) Moderado

101 (34,9%)

187 (64,7%)

8 (2,8%)

4 (1,4%)

Reduzirá

Aumentará Não Sabe

Baixo

Elevado

Não Sabe

2. Taxa básica de juros do país.

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CrIse eConôMICA InternACIonAl trAnsportADores esperAM que A CrIse eConôMICA InternACIonAl IMpACte MoDerADAMente A eConoMIA nACIonAl

crise será severo para o desempenho econômico brasileiro em 2012. O resultado revela que fundamentos da economia nacional.

A Crise Econômica Internacional Afetará o Brasil?

Expectativa de Impacto da Crise Internacional

(Número de Transportadores)

(Número de Transportadores)

35 (12,1%)

48 (19,7%)

244 (84,4%)

163 (66,8%)

10 (3,5%)

25 (10,2%)

Não Sim

Não Sabe

Baixo

Moderado Elevado

8 (3,3%) Não Sabe

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InvestIMentos o CenárIo é De InDefInIção quAnto Ao voluMe De InvestIMentos eM 2012 saneamento, habitação, energia, transporte, entre outras. Os investimentos em infraestrutura

público e privado, aumentará em 2012. Quando considerado apenas o investimento público federal em infraestrutura geral, a proporção é mantida, registrando-se 135 transportadores esperam redução dos recursos destinados à infraestrutura geral no país. Os entrevistados se dividem quando questionados sobre o volume do investimento público em infraestrutura rodoviária. Dos 289 respondentes, 116 acreditam na elevação do investimento, enquanto 110 na manutenção do nível de recursos empregados em infraestrutura pelo governo. Houve 135 respostas para a elevação do investimento contra 108 para a manutenção do volume de recursos investidos pela iniciativa privada. Quando questionados sobre a qualidade das rodovias, os transportadores também grandes transportadores estão mais otimistas quanto à qualidade das rodovias e ao volume de recursos destinados a elas em 2012.

Expectativa para investimento Total no País

Expectativa para Investimento Público em Intraestrutura Geral

(Número de Transportadores)

(Número de Transportadores)

30 (10,4%)

46 (15,9%)

113 (39,1%)

97 (33,6%)

131 (45,3%)

135 (46,7%)

15 (5,2%)

11 (3,8%)

Reduzirá

Mantém-se

Aumentará Não Sabe

Reduzirá

Mantém-se

Aumentará Não Sabe

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Expectativa para Investimento Público em Intraestrutura Rodoviária

Expectativa para Investimento Privado em Intraestrutura Rodoviária

(Número de Transportadores)

(Número de Transportadores)

53 (18,3%)

28 (9,7%)

110 (38,1%)

108 (37,4%)

116 (40,1%)

135(46,7%)

10 (3,5%)

18 (6,2%)

Reduzirá

Mantém-se

Aumentará Não Sabe

Expectativa para Condição das Rodovias (Número de Transportadores)

72 (24,9%) Piorar

102 (35,3%) Manter-se

112(38,8%) Melhorar

3 (1,0%)

Não Sabe

12

Reduzirá

Mantém-se

Aumentará Não Sabe


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AtIvIDADe De trAnsporte trAnsportADores ACreDItAM nA expAnsão De suA AtIvIDADe Os transportadores rodoviários revelam expectativas de crescimento da atividade em 2012, apesar do efeito da crise internacional sobre a economia interna, do baixo crescimento taxa de juros interna.

e do volume – de passageiros e de cargas – a ser transportado em 2012. É interessante

transportadores revelam a intenção de aumentar a contratação formal de empregados em 2012. Dentre as empresas que possuem entre 50 e 99 empregados, a expectativa é de que

Expectativa para Receita Bruta (Número de Transportadores)

Expectativa para o Número de Viagens Realizadas pelos Veículos da Empresa (Número de Transportadores)

34 (11,8%)

42 (14,5%)

82 (28,4%)

78 (27,0%)

167 (57,8%)

167 (57,8%)

6 (2,1%)

2 (0,7%)

Reduzirá

Mantém-se

Aumentará Não Sabe

Reduzirá

Mantém-se

Aumentará Não Sabe

Expectativa para o Volume de Carga ou nº de Passageiros Transportados

Expectativa para a Contratação Formal de Empregos

(Número de Transportadores)

(Número de Transportadores)

40 (13,8%)

48 (16,6%)

77 (26,6%)

112 (38,8%)

156 (54,0%)

123 (42,6%)

16 (5,5%)

6 (2,1%)

Reduzirá

Mantém-se

Aumentará Não Sabe

Reduzirá

Mantém-se

Aumentará Não Sabe

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Custo Dos InsuMos ApesAr DA expeCtAtIvA De MAIor DInAMIsMo eM 2012, o trAnsportADor se MostrA preoCupADo quAnto Ao Custo Dos InsuMos

mais pessimistas sobre o futuro do preço dos insumos.

entrevistados. Vale destacar que a elevação do preço desses insumos afeta diretamente a composição de

Expectativa para o Preço do Diesel (Número de Transportadores)

(Número de Transportadores)

18 (6,2%) Reduzirá

17 (5,9%)

93 (32,2%)

Reduzirá

174 (60,2%)

Mantém-se

4 (1,4%)

Aumentará

Mantém-se

Aumentará Não Sabe

Expectativa para o Preço de Pneus (Número de Transportadores)

17 (5,9%) Reduzirá

58 (20,1%) Mantém-se

212 (73,4%) Aumentará

2 (0,7%) Não Sabe

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Expectativa para o Preço de Lubrificantes

71 (24,6%) 198 (68,5%) 3 (1,0%)

Não Sabe


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InvestIMentos Do setor otIMIstAs, eMpresárIos plAnejAM InvestIMentos eM 2012 Com base nas projeções de expansão da atividade de transporte e incremento no número de viagens, as empresas de transporte planejam investimentos para 2012. Das entrevistadas,

manter o tamanho de suas frotas. A comparação dos dados evidencia dois comportamentos das empresas em relação à frota em de veículos, ou seja, substituição de ônibus/caminhões antigos por outros mais novos. Apesar do otimismo quanto à produção do setor, os empresários pretendem manter a

Expectativa para o Tamanho da Frota (Número de Transportadores)

Pretende Adquirir Novos Veículos? (Número de Transportadores)

28 (9,7%) Reduzirá

129 (44,6%)

59 (20,4%)

Mantém-se

Não

129 (44,6%)

193(66,8%)

3 (1,0%)

37 (12,8%)

Aumentará

Sim

Não Sabe

Não Sabe

Expectativa de Ampliação das Instalações Físicas

Expectativa de Ampliação da Abrangência Geográfica

(Número de Transportadores)

(Número de Transportadores)

12 (4,2%)

14 (4,8%)

176 (60,9%)

180 (62,3%)

96 (33,2%)

90 (31,1%)

5 (1,7%)

5 (1,7%)

Reduzirá

Mantém-se

Aumentará Não Sabe

Reduzirá

Mantém-se

Aumentará Não Sabe

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AquIsIção De veÍCulos CerCA De 60% Dos trAnsportADores pretenDeM ADquIrIr novos veÍCulos CoM fInAnCIAMento Do BnDes

podem variar conforme o porte da empresa. Existem programas especiais para empresas aquisição de veículos usados. Esse resultado está alinhado ao obtido sobre as expectativas para taxa de juros no país e sua

Qual a Forma de Pagamento será Utilizada para Adquirir o Novo Veículo? (Número de Transportadores)

3 (1,6%) À vista

31 (16,1%) Leasing (incluindo Finame Leasing) 120 (62,2%) Finame (financiamento de máquina e veículos do BNDES) 21 (10,9%)

Outras formas de financiamento

9 (4,7%)

Consórcio

5 (2,6%) Outro* 4 (2,1%) Não Sabe

* somente de valor parcial.

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ConClusão em relação aos mais variados temas econômicos para 2012. Os entrevistados revelaram, por exemplo, o que esperam do nível de investimentos em infraestrutura de transporte. Também foi possível analisar o impacto de algumas variáveis econômicas sobre a atividade do transportador, conforme o porte da empresa. O resultado foi um retrato preciso e abrangente sobre as expectativas dos transportadores em relação ao futuro próximo do país e de sua atividade. sua atividade. A maior parte desse grupo é composta de pequenas empresas, que dependem mais de empréstimos para administrar seu negócio. Devido ao alto custo do capital no país, mercado.

poder de barganha junto a fornecedores.

menos em 2012, em comparação ao ano anterior.

relação ao investimento privado em infraestrutura rodoviária, o panorama é semelhante: patamar de recursos aplicados. A expectativa de elevação/manutenção do nível de investimento público e privado em a qualidade será mantida.

macroeconômico e o setor de transporte, que depende do restante da economia para gerar agregando valor à cadeia produtiva.

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adquirir novos veículos. Contudo, a maioria planeja a manutenção das instalações físicas

sobre a atividade de transporte. Como síntese, percebe-se que os transportadores estão otimistas quanto ao crescimento da economia brasileira em 2012 e à elevação da demanda pelos seus serviços.

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ANEXO

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Anexo A Questionário Temas Macroeconômicos Questão 1 - Na sua opinião, como será o comportamento dos seguintes temas em 2012: Reduzirá

Mantém-se Aumentará Não sabe

Taxa de crescimento do PIB Brasileiro (2,87% em 2011*) Inflação (6,55% em 2011*) Carga tributária Taxa de juros *Relatório Focus 30/12/2011 Questão 2 - A crise econômica internacional poderá atingir a economia brasileira? Sim Não Não sabe Questão 2.1 - E qual será o impacto da crise internacional na economia brasileira? Alto Moderado Baixo Não sabe Investimento Questão 3 - Em 2012, qual a sua expectativa para o volume de recursos destinados a? Reduzirá

Mantém-se Aumentará Não sabe

Investimento total no país Investimento público em Infraestrutura geral Investimento público em infraestrutura rodoviária Investimento privado em infraestrutura rodoviária Questão 4 - Em relação à condição das rodovias verificada em 2011, qual a sua expectativa para 2012? Piorar Manter-se Melhorar Não sabe

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Atividade da Empresa Questão 5 - Com relação à sua atividade, qual é a expectativa para os seguintes tópicos em 2012? Reduzirá

Mantém-se Aumentará Não sabe

Receita bruta Nº de viagens realizadas por seus veículos Volume de carga ou nº de passageiros transportados Contratação formal de empregados Questão 6 - Com relação à sua atividade, qual é a expectativa para o preço dos seguintes insumos em 2012? Reduzirá Mantém-se Aumentará Não sabe Diesel (média de R$ 2,03 o litro - ANP- em 2011) Lubrificantes Pneus Questão 7 - Qual o impacto atual dos seguintes itens para a sua empresa? Elevado

Morerado

Baixo

Não sabe

Carga tributária Inflação Taxa de juros Questão 8 - Em relação à estrutura da sua empresa, a sua expectativa para 2012 será: Reduzirá

Mantém-se Aumentará Não sabe

Tamanho da frota Abrangência geográfica da prestação de serviços Instalações físicas

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Atividade da Empresa Questão 9 - Sua empresa pretende fazer aquisição de veículos em 2012? Sim Não Não sabe Questão 9.1 - Considerando a possibilidade de aquisição de veículos em 2012, qual a modalidade prioritária de pagamento que pretende utilizar? À vista Leasing (incluindo Finame Leasing) Finame (financiamento de máquinas e veículos do BNDES) Outras formas de financiamento Consórcio Não sabe Outro:

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