Transporte El Financiero junio 2015 by Transporte El Financiero

Transporte www.elfinanciero.com.mx LUNES 29 DE JUNIO DE 2015 NÚMERO ESPECIAL

EDITORES: REYNA ORTEGA Y ENRIQUE TORRES

Entrevista Jan Hegner, CEO de Daimler Buses México P3

Ferroviarias Inversiones millonarias en infraestructura P12

Marítimo Procesos impactan operación portuaria P14

Cadenas de distribución buscan eficiencia logística

Tercerizar el suministro de mercancías diminuye 9% los costos.

En corto

Transporte. Lunes 29 de junio 2015

El reto de la distribución

LOS EDITORES XXXXXXXXX transporte.elfinanciero@gmail.com Editor / .com

MERCEDES-BENZ

EDITORIAL

Los costos logísticos derivados de la complicada distribución de mercancías, ocasionada por el intenso tránsito de vehículos en las principales ciudades del país y centros de consumo, alcanzan un 30% de las operaciones de suministro en el país. Y son las operaciones de última milla las que enfrentan un sobre costo de 6%, generando un impacto de mil 600 millones de pesos en las empresas, lo cual en la mayoría de los casos se ve reflejado en el precio a los consumidores. Otro factor que inhibe la eficiencia de la cadena es la falta de infraestructura, tanto de vialidades como de lugares específicos de carga y descarga dentro de las zonas urbanas, aspectos que quedaron fuera de la Ley de Movilidad aprobada el año pasado y que difícilmente podrá incluirse debido a la falta de interés y conocimiento de la logística por parte de las autoridades. Sin embargo, no todo está perdido, existe una figura logística que en los últimos años ha ganado terreno en la distribución de mercancías, los 3PL (Third Party Logistics), que han demostrado que es posible disminuir los costos cuando la carga se deja en manos de expertos. El último estudio: 2015 19Th Annual Third Party Logistics Study, indica que estos operadores lograron disminuir un 9% los costos logísticos a nivel mundial. En México, uno de los principales 3PL asegura que el costo puede ser reducido al menos un 5% mediante la implementación e inversiones de infraestructura y tecnología. La distribución eficiente de mercancías no sólo debería ser un objetivo del sector privado, tendría que ser un trabajo en conjunto con autoridades y gobiernos para consolidar al país como hub logístico, no sólo para el comercio exterior, sino también para el movimiento interno de mercancías.

Entrevista

Transporte. Lunes 29 de junio 2015

APUNTALA AUTOBUSES CON TECNOLOGÍAS AMBIENTALES

CALENDARIO DE EVENTOS 2015 1-4 julio Foro Nacional de Transporte de Mercancías Organiza: Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) Lugar: Hotel Paradisus, Playa del Carmen, Q. Roo. antp.mx

8-12 julio LXXVI Congreso Nacional de Comercio Exterior y Aduanas Lugar: JW Marriot, Cancún, Q. Roo Organiza: CAAAREM caaarem.mx

24-26 septiembre XXI Congreso Anual Lugar: Velas Vallarta, Puerto Vallarta, Jal. Organiza: Asociación Mexicana de Agentes Navieros amanac.org.mx

7-10 octubre Convención Nacional 2015 Lugar: Moon Palace, Cancún, Q. Roo. Organiza: Cámara Nacional del Autotransporte de Carga canacar.com.mx

18-20 noviembre Expo Transporte ANPACT 2015 Lugar: Expo Guadalajara, Jal. Organiza: ANPACT expotransporteanpact.com.mx

Isuzu, 10 años en México

on más de 26 mil unidades en circulación, 76 puntos de ventas y atención al cliente y una planta que llegó a tres mil ensambladas, Isuzu Motors de México celebra 10 años de comercializar camiones para la distribución en México. Con sus pequeños camiones tipo cab over (sin cofre al frente), Isuzu impuso una manera distinta de distribuir mercancía en las grandes ciudades, pues las unidades ofrecen un mejor radio de giro al transitar en angostas calles, algo que ahora parece

común, pero hace 10 años se hacía a través de grandes camiones con cofre al frente que provocaban congestionamiento vial. No sólo eso, también trajeron sus pequeños vehículos con motor a diésel, que emiten menos contaminantes al ambiente y reducen los costos de operación, en comparación a los camiones con motor a gasolina. Sus vehículos los han adoptado empresa como Coca-Cola Femsa, SuKarne, Danone o Jumex, entre muchas otras.

Presidente del Consejo y Director General: MANUEL ARROYO RODRÍGUEZ Vicepresidente y Director General Editorial: ENRIQUE QUINTANA Director General de Información Política y Social: PABLO HIRIART Director General de Información Económica y de Negocios: JONATHAN RUIZ Editor en Jefe de El Financiero impreso: VÍCTOR PÍZ Director de Diseño: ÓSCAR SANTIAGO Director de Televisión: ROBERTO VELÁZQUEZ Directora de Internet: ALEJANDRA CÉSAR Coordinadora de Operación Editorial: ELIZABETH TORREZ Director a General de Operaciones: JENNIFER UTTERBACK Directora General de Relaciones Institucionales: LAURA RODRÍGUEZ Director de producción: ALFONSO SÁNCHEZ. Coordinador Editorial de Suplementos:GUSTAVO ARMENTA. Esta es una publicación editada, impresa y distribuida por Grupo Multimedia Lauman, SAPI de CV. Lago Bolsena No. 176, Col. Anáhuac, Delegación MIguel Hidalgo. CP. 11320. Tel: 52277600, www.elfinanciero.com.mx Editor responsable: Enrique Quintana, Reserva de Derechos al Uso Exclusivo: en trámite. Licitud de Título: en trámite. Licitud de contenido: en trámite, ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Franqueo pagado, Publicación Periódica, Registro No. 123 1190. Características 121651703. El Financiero se publica de Lunes a Viernes, derechos reservados. Queda estrictamente prohibida la reproducción parcial o total de los contenidos e imágenes de la publicación, sin previa autorización de Grupo Multimedia Lauman, SAPI de CV. La información, opinión y análisis contenido en esta publicación es responsabilidad de los autores, salvo error de apreciación de su parte. SUSCRIPCIONES: 5227 7669/01 800 2015 788 PUBLICIDAD DF: 01 800 0156 000/ 5329 3502 Y 08. FAX: 5227 7687 ATENCIÓN A CLIENTES: 5227 7683 Y 84 / 5329 3535, 36, 46 Y 06 / 01 800 0122 222. *Marca Registrada, en trámite. Lunes 29 de junio de 2015. Número Especial.

Dr. Jan Hegner, CEO de Daimler Buses México.

n su compromiso con la innovación y vanguardia, MercedesBenz Autobuses se encamina y reafirma su participación en el mercado con la más alta tecnología en su portafolio de productos en México, al introducir desde hace un par de años la tecnología Euro V en su línea de autobuses. Jan Hegner, CEO de Daimler Buses México, destacó que con la implementación de estas tecnologías, MercedesBenz Autobuses se reafirma como empresa comprometida al ofrecer un servicio de mejor calidad con unidades con tecnologías limpias para un mejor ambiente. Hegner comentó que hace un par de años, la empresa de la estrella introdujo en su línea de autobuses la tecnología de emisiones Euro V. “Iniciamos con la oferta de autobuses foráneos, ofreciéndolos con esta tecnología de bajas emisiones y este año dimos paso en nuestro segmento urbano con nuestros Boxer y Torino”. Las normas europeas de emisiones comenzaron a aplicarse en 1992 y la más reciente en nuestro país es la Euro V, con la cual se busca reducir la emanación de óxidos de nitrógeno, hidrocarburos y monóxido de carbono, contribuyendo con ello en una protección al ambiente. “La aplicación de este tipo de tecnologías impacta de manera positiva en el ambiente, pero también en la generación de ahorros en el consumo de

SIDE 120 AÑOS EN EL MERCADO DE AUTOBUSES combustible. Es decir, estamos contribuyendo con nuevas tecnologías para que contaminemos menos”, agregó Hegner. Los autobuses que transitan en la Ciudad de México como medio de transporte público, cuentan con tecnologías que les permiten ahorrar entre 3 y 5% de combustible, reduciendo así su costo de operación, siendo una ventaja competitiva para las unidades de Mercedes-Benz; comentó el directivo. Además, la empresa está fincando su camino con el uso de gas natural en sus unidades, las cuales ofrecen ahorro de combustible, emiten menos partículas contaminantes, son más silenciosas y brindan seguridad y confort a los pasajeros. “Es un efecto positivo para el medio ambiente, porque tiene menos emisiones. Además, implica una ventaja en costos de un 30% aproximadamente”, señaló. La experiencia en el mercado del transporte de pasajeros, le han permitido a Mercedes-Benz tener presencia en todo el país a través de redes concesionadas de transporte público y en las principales vialidades de la Ciudad de México y también como parte de la flota de autobuses del Metrobús. El esfuerzo ha rendido grandes frutos, pero para lograr que sus productos tengan éxito e impulsar el crecimiento de sus ventas, Hegner recordó que no se trata sólo de contar con las mejores tecnologías, sino también con una adecuada red de distribución. “Debes tener un buen producto, pero también una buena red de distribución

En 2015, Mercedes-Benz conmemora el 120 aniversario de la creación del autobús. “El aniversario se ajusta muy bien a nuestra marca, porque nuestros predecesores fueron los primeros en crear un autobús hace 120 años”, dijo Jan Hegner, CEO de Daimler Buses México. En 1895 la empresa Mercedes & Cie lanzó el primer autobús del mundo, el Landauer. Mercedes-Benz mantiene el legado de los fundadores de la línea de autobuses, mejorando tecnologías, temas de seguridad, calidad de los vehículos, costos de operación para los dueños y mejorando el servicio de la empresa, destacó el directivo. “Esto es lo que nos hace ser líderes, lo que deseamos para estos 120 años de haber creado el autobús, es mantenernos en esta posición, creemos en las mejoras continuas”, afirmó Hegner, quien espera mantener el dinamismo de años previos. El directivo recalcó que México tiene una gran plataforma de exportación por medio de la cual esperan seguir creciendo y continuar marcando camino en la industria nacional del transporte, con su estrategia enfocada al cliente y fortaleciendo a Mercedes-Benz como The Standard for Buses.

EL DIRECTIVO RECORDÓ QUE NO SE TRATA SÓLO DE CONTAR CON LAS MEJORES TECNOLOGÍAS, SINO TAMBIÉN CON UNA ADECUADA RED DE DISTRIBUCIÓN

ya que es la cara a los consumidores, tenemos la más grande red de distribución y continuamos introduciendo novedades en nuestros servicios”, destacó Hegner. CAMBIA A PESOS PARA APOYAR AL CLIENTE

Como una forma más de actuar a favor del cliente brindándole un servicio que se adapte a sus necesidades de movilidad de carga y pasajeros, Hegner comentó que Mercedes-Benz apoya la economía de sus clientes al ofrecer sus unidades en pesos mexicanos. De esta forma, la marca de la estrella ofrece soluciones reales para evitar al cliente caer en una situación de incer-

tidumbre y seguir proporcionándole alternativas en sus proyectos de expansión y crecimiento, para distribuir, ajustar y manejar de mejor manera su presupuesto y de esta forma, dedicar los esfuerzos y las estrategias hacia el logro de los objetivos. El ejecutivo explicó que decidieron modificar la estrategia de dólares a pesos como una forma de apoyar y ofrecer estabilidad a sus clientes. Este compromiso de estar siempre atento a los requerimientos del mercado y del cliente, como ejemplo, le han permitido a la empresa tener una participación de más del 40% en la línea de transporte urbano.

Terrestre

Transporte. Lunes 29 de junio 2015

Scania presentó un modelo con motor Euro 6 a gas natural vehicular, que ofrece un menor costo de operación en comparación a los motores de diésel, así como una reducción en nivel de emisiones contaminantes, destacó Enrique Enrich, director general de Scania México. El Metrobús cuenta con 105 kilómetros de corredores, una flota de 457 unidades y diariamente traslada a 950 mil usuarios. Es pionero en México y

La clave está en la postventa

Festeja Metrobús 10 años on la puesta en marcha de 16 nuevos autobuses decorados en sus costados con pinturas de artistas mexicanos, se conmemoró el 10 aniversario del Sistema de Transporte Masivo Metrobús en la Ciudad de México. Las unidades darán servicio en las líneas 1 y 4, y como parte del festejo se espera que en los próximos meses se logre ampliar la Línea 6 y comenzar la construcción de la Línea 7, dijo Rufino H. León, secretario de Movilidad capitalina.

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Latinoamérica en contar con una flota híbrida de autobuses eléctricos y a diésel, así como en utilizar diésel de ultra bajo azufre (UBA). Este sistema de transporte ha logrado que dejen de usar automóvil más de 160 mil personas todos los días, con lo que se contribuye a combatir el Cambio Climático. Hace 10 años sólo corría en la Avenida Insurgentes con 20 kilómetros de corredor, 80 autobuses y 220 mil pasajeros transportados diariamente.

tventa con sus proveedores, el año pasado iniciaron un proyecto para incrementar el número de proveedores nacionales, derivado de las necesidades del mercado y el valor de la mano de obra mexicana. Daimler sigue impulsando la evolución

REYNA ISABEL ORTEGA

> El problema de la movilidad no puede disociarse del crecimiento caótico que ha tenido la Ciudad de México. En poco más de 741 mil hectáreas, que representa el 0.37% de la superficie total del país, se han concentrado 35 mil industrias y 3.5 millones de vehículos con altos consumos de energía fósil (gasolinas, diésel y gas), y todo ello en una cuenca que favorece la retención de emisiones contaminantes.

ara atender un parque vehicular de cinco mil autobuses y 12 mil vehículos de carga al mes en los talleres de su red de distribuidores, Daimler México cuenta con un Centro de Distribución en San Luis Potosí con más de 75 mil números de partes, un inventario con un valor de 400 millones de pesos. El crecimiento que ha tenido Mercedes Benz en el segmento de pasaje urbano y foráneo, les ha permitido incrementar su mercado de postventa un 15%, aseguró Marco A. Feregrino, director de Postventa Autobuses MercedesBenz durante su evento Cumbre de Postventa. Destacó que este mismo crecimiento implicó un trabajo interno con la red de postventa para incrementar tres puntos los índices de satisfacción al cliente y los tiempos de eficiencia, que ya son del 96 por ciento.

Por su parte, Alfredo Carsolio, director de postventa de Daimler Vehículos Comerciales México, dijo que este servicio favorece la comercialización de unidades nuevas. “Aunque no podemos compartir una cifra concreta del avance, tan sólo en abril pasado 50% de las ventas correspondieron a nuevos clientes, que se generaron a partir del trabajo realizado en la postventa”. También como parte de su trabajo de pos-

>Menores costos de operación El fabricante de autobuses Dina apuesta por el uso de gas natural en sus autobuses Linner G y Rideer G, que ofrecen costos de operación 50% menores a uno a diésel, reducción de hasta 20% en gases de efecto invernadero y 35% de ahorro de combustible. Esta firma se mantiene al frente en la venta de unidades de gas natural con poco más 600 unidades circulando en el transporte público de ciudades como Distrito Federal, Monterrey, Querétaro y Guadalajara.

>Motores más limpios La tecnología Euro 6 a gas natural que promueve la armadora Scania promete ser la tecnología conelmotordecombustiónmáslimpiodelmer-

>Infraestructura para la movilidad del país

De acuerdo con el Plan Nacional de Infraestructura, la meta prevista para el 2018 es de 90 carreteras con una inversión de 104 mil millones de pesos, permitiendo la movilidad de la población que diariamente entra y sale de una entidad a otra por la vía terrestre, informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Además, estos trabajos promueven el intercambio comercial y el desarrollo regional en el país. La suma de los 16 mil 200 kilómetros de autopistas, carreteras y caminos rurales que se lleva hasta el momento, equivale al 80% de lo que se realizó durante todo el sexenio anterior.

>Entra a la cancha Son tres los equipos profesionales de futbol en México los que han confiado la transportación de sus jugadores a la marca Mercedes-Benz Autobuses, y se esperan unos cuantos más. América, Guadalajara y Necaxa recibieron en comodato un autobús por parte de Mercedes-Benz para el traslado del equipo. Érika Williams, gerente de Mercadotecnia de la firma, señaló que los proyectos de colocar la marca en equipos de futbol de abolengo entre la afición van por buen destino, aunque dijo que vienen nuevos proyectos, no sólo deportivos, sino que ya concretan alianzas con instituciones culturales y de responsabilidad social, como Teletón.

cado, superando incluso a los híbridos. Ofrece una reducción del 70% de emisiones, comparado con un Diésel Euro 6, cumpliendo así con los más altos estándares de la Norma Euro 6. Sus autobuses representan un transporte más limpio, con mínimo nivel de emisiones, combustible más económico que el diésel, menos ruidoso, ofrece autonomía de más de 400 kilómetros, con una capacidad de 80 a 160 pasajeros, y trabaja sin problema en ciudades de hasta tres mil metros de altura.

tanto de su planta en Santiago Tianguistenco como en su Centro de Capacitación, para estimular, mediante talleres y procesos, las habilidades y conocimientos de los técnicos que laboran en las áreas de servicio de la red Freightliner y Autobuses Mercedes-Benz.

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Logística

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ASPECTOS FINANCIEROS DE LA LOGÍSTICA DE LOS USUARIOS Y LOS GASTOS 3PL El total de los gastos logísticos representa 7% de los ingresos de la venta % de los gastos totales de logística dirigidos al outsourcing: 36% % de la inversión de transporte administrada por terceros: 51% % de las operaciones de almacén administrada por terceros: 36% FUENTE: 2015 19TH ANNUAL THIRD PARTY LOGISTIC STUDY

CADENAS DE SUMINISTRO EN POS DE LA EFICIENCIA

nuestras manos su mercancía”. En su opinión, las ventajas que brindan los 3PL son: la consolidación de los productos en un solo punto sin importar la variedad de la mercancía; que son ellos y no el cliente quienes hacen las inversiones en cuestión de infraestructura o tecnología, asumiendo los riesgos de la economía y vaivenes del mercado, pues son ellos quienes controlan los inventarios y se ajustan al tamaño de la operación; también asumen el riesgo laboral y sus contingencias. El productor no debe preocuparse de eso, el negocio de los 3PL –continua Rubén Imán- está en la distribución de los productos de consumo, retail, textiles, de uso personal, médicos, perecederos, refrigerados, químicos, electrónicos, autopartes. “En lo particular, para cubrir las necesidades del sector automotriz, en Onest Logistics estamos trabajando y preparándonos tecnológicamente para ofrecer este servicio en el 2018”. El nivel de exigencia que demandan los clientes obliga a las empresas 3PL a implementar tecnología, como los sistemas de administración de almacenes

(WMS por sus siglas en ingles) y los sistemas de administración del transporte, dos rubros que para los productores representaría un gasto mayor, de hacerlos ellos mismos. “Los operadores logísticos nos hacemos cargo de implementar estas tecnologías en nuestros centros de distribución y en la flotilla vehicular que operamos, a eso nos dedicamos, y eso permite, al final de la cadena, ofrecer al consumidor productos al costo más bajo posible” explica Eugenio Sevilla Sacasa, director general de Ryder de México. Él mismo añade que un mal manejo o la falta de experiencia de la cadena de suministro ocasionan que los costos para muchas industrias se eleven hasta 20%, sin embargo si lo hace un 3PL con la experiencia necesaria, los costos para la empresa pueden alcanzar reducciones de hasta 35 por ciento. NUEVOS MODELOS

La especialización que las empre-

sas 3PL han alcanzado para cubrir las necesidades de cada cliente les ha permitido ampliar y consolidarse en tres tipos de servicios principalmente: retail, carga consolidada y el e-commerce. Estos nuevos modelos de servicios logísticos desempeñan un papel crucial en la prestación de los negocios en México a costos competitivos, en comparación a la competencia mundial; por eso, en los últimos años muchas de las empresas del sector productivo se han instalado en nuestro territorio reportando importantes reducciones de costos logísticos. El reporte de la consultora Capgemini indica que 40% de las empresas encuestadas aseguraron estar trasladando algunas de sus operaciones a México. De Estados Unidos a México un 55%, de China a México un 36% y de Canadá a México un 9 por ciento. “Las principales ventajas que tenemos nos las da el país, son su posición geográfica, su mano de obra y su red de transporte en todos los rubros; pero sobre todo el carretero que es el principal modo de traslado de mercancías”, indica Eugenio Sevilla Sacasa. Y es que para una empresa como Ryder, que opera 50 mil viajes al mes, 20 mil de ellos con cruce en frontera, el contar con socios transportistas con flotas vehiculares eficientes es esencial, por lo que trabajamos con transportistas que implementan nuevas tecnologías, como los GPS que funcionan tanto para mejorar la eficacia de las rutas de entrega, como para frustrar el robo de mercancía. La industria de la logística sigue creciendo a un ritmo de entre 10% y 15% al año, aseguran ambos directivos. Son cada vez más las compañías convencidas de que tienen que tercerizar el suministro de sus productos para estar en tiempo y forma en el punto de venta, y los 3PL son su mejor opción.

BENEFICIOS AL UTILIZAR LOS SERVICIOS DE UN 3PL Reducción de costos logísticos: 9% Reducción en activos fijos: 16% Reducción de costos de inventario: 5% Órdenes de pedido correctas: 61% a 66% Órdenes y entregas completas: 60% a 66% FUENTE: 2015 19TH ANNUAL THIRD PARTY LOGISTIC STUDY

Permitir a terceros prestar diversos servicios en el proceso ayuda a disminuir costos e inventarios. REYNA ORTEGA

os costos logísticos de la tercerización de servicios logísticos (3PL por sus siglas en inglés) disminuyeron un promedio de 9% en el último año, así lo demostró el último estudio: 2015 19Th Annual Third Party Logistic Study, realizado por Capgemini Consulting, Penske, Korn Ferry y la Universidad PennState. En México, la tendencia de tercerizar

LA INTERVENCIÓN DE UN 3PL PUEDE DISMINUIR AL MENOS 5% LOS COSTOS LOGÍSTICOS DE DISTRIBUCIÓN

-dejar en manos de otros la operaciones logísticas para que preparen, transporten y lleven en tiempo y forma sus productos al punto de distribución o venta, es una actividad que crece a un ritmo importante, debido al establecimiento y llegada de nuevas empresas e industrias a nuestro territorio. La diversidad de industrias, necesidades de mercado, crecimiento del ecommerce, entre otras características de distribución y consolidación de mercancías, ha ocasionado una evolución enfocada a la disminución de costos lo-

gísticos en los formatos de las operaciones de los 3PL. Rubén Imán, director general de Onest Logistics, una de las principales empresas de servicios 3PL y que mueve alrededor de 150 millones de cajas al año en el país, estima que las empresas de tercerización contribuyen a reducir al menos un 5% los costos logísticos de sus clientes en las primeras operaciones. “Como logísticos implementamos la infraestructura, tecnología y equi-

pamiento de punta para asegurar el manejo eficiente de la mercancía, nosotros nos ocupamos de trasladar, almacenar, clasificar, empacar, ordenar pedidos, organizar rutas, y entregar en punto de venta. El cliente solo debe confiar en que nosotros haremos el resto por él una vez que tenemos en

“En 2012, los transportistas mexicanos informaron de una reducción promedio de 21% en costos de logística, en comparación con otras partes del mundo”.

2015 19TH ANNUAL THIRD PARTY LOGISTIC STUDY

Logística

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LAS DIFICULTADES PARA DISTRIBUIR EN LA CIUDAD ENRIQUE TORRES

nselmo Ramos, operador de un camión dedicado a la venta de agua embotellada, se estaciona en doble fila para distribuir los garrafones en los comercios ubicados en la transitada avenida José María Vértiz, en la colonia Narvarte, ubicada en la Ciudad de México. Del pesado vehículo para cinco toneladas bajan un par de ayudantes y con un “diablito” llevan las garrafas a tres establecimientos que se encuentran en un radio de 300 metros. “No hay bahías para estacionarse y los costados de las calles están con autos estacionados, ¿en dónde quieres que me estacione?”, se justifica el conductor. Los vehículos que circulan por la avenida detienen su marcha para evadir el camión y pronto se hace una larga fila de autos. No son los únicos, minutos después llega un camión con refrescos y hace la misma maniobra, lo que incrementa el complicado tráfico vehicular en la zona. El impacto de esta práctica no sólo es para la ciudadanía, sino también tiene un costo de operación en las empresas dedicadas a distribuir sus productos. “Nos afecta mucho el que no haya bahías o lugares para distribución, pues incrementa los tiempos de logística y el costo de operación de las empresas”, refiere Alex Theissen, presidente de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), organismo que agrupa a empresas como Coca-Cola, Sabritas, Bimbo, Modelo, entre otras. La falta de infraestructura para la carga y descarga entorpece la distribución de mercancías, aunado a que los vehículos circulan en una red vial con un déficit de 420 kilómetros, dice el urbanista Juan Valdez, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Esto ocasiona que los vehículos lleguen a estacionarse en doble o hasta en tercera fila, una práctica muy recurrente para abastecer a los establecimientos, dice. Según un estudio realizado por la consultora AT Kearney, por esta causa y otros como el tráfico, aumenta 30% en el costo de las operaciones logísticas de las empresas dedicadas a la distribución de mercancías en las grandes ciudades, pues son pocos los establecimientos que cuentan con estacionamiento. DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURA

De acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad (Semovi), del Distrito Fede-

ES COMÚN Hacer la

distribución de mercancía en doble fila.

ral, en el Valle de México circulan alrededor de cinco millones de automóviles particulares y 440 mil 680 vehículos están registrados para el servicio de carga, zona en la cual se ubica una población de más de 20 millones de habitantes, que requieren de una movilización de más de 390 millones de toneladas de carga al año. En una serie de casos prácticos que hizo la firma Ernest & Young (E&Y), en la Ciudad de México, se concluye que hay un sobre costo de 6% en la distribución en la última milla de productos refrigerados, como lácteos procesados y cárnicos, quesos, yogurt, jamón o salchichas, entre otros, que causa un gasto a las empresas dedicadas a esta actividad de unos mil 600 millones de pesos, esto porque se utilizan camiones refrigerados que gastan más combustible por el tráfico en la ciudad y por recorrer más kilómetros de los que exige la ruta, para encontrar un lugar para estacionarse. Aunque se han realizado algunos programas, poco o nada se ha podido hacer para mitigar el congestionamiento vial y elevar la calidad y eficiencia de la distribución de mercancías en la Ciudad de México y sus alrededores. La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y el gobierno del Distrito Federal hicieron su esfuerzo e incluso firmaron hace un año un programa que proponía contar con carriles preferenciales para el transporte de carga a fin de agilizar el traslado de mercancías, además de regular el servicio de transporte de carga en la ciudad con horarios restringidos para la circulación y la creación de centros logísticos que estarían ubicados preferentemente en la periferia o en puntos

LA FALTA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CARGA Y DESCARGA AUMENTA 30% EL COSTO DE OPERACIÓN

estratégicos de la ciudad, que nunca fueron incluidos en la Ley de Movilidad recientemente presentada por el gobierno capitalino. “El desarrollo de infraestructura debe estar a cargo de los distintos gobiernos”, refiere Alex Theissen. Agrega que en Estados Unidos el gobierno es el encargado de regular el desarrollo de infraestructura, algo que no sucede en ninguna ciudad del país. Ejemplo de ello es lo que se hará a partir del 1 de julio en Barcelona, España, en donde todo aquel camión que quiera realizar la distribución de mercancías, deberá hacerlo mediante la aplicación areaDUM (Distribución Urbana de Mercancías), una app gratuita que le permitirá al transportista obtener un espacio en las nueve mil zonas de carga y descarga que dispuso el gobierno de la entidad. En esas zonas, cada camión cuenta con 30 minutos para hacer su labor. La aplicación, que se encuentra gratuita para dispositivos con sistema Android y Iphon, manda una alerta al usua-

rio sobre la disponibilidad del espacio y del tiempo que queda para finalizar el estacionamiento. En el estudio: Impacto en la Distribución Urbana de Mercancías de la firma EY, se recomienda establecer reglas, lineamientos y estándares en la construcción de edificios, centros urbanos, establecimientos, escuelas u oficinas, para mejorar la composición urbana que impacta directamente en las actividades propias de la distribución en la última milla. Estos estándares deben fijar las reglas que consideren el número necesario de bahías para carga y descarga, la capacidad y número de cajones de estacionamiento mínimos en los edificios, oficinas y comercios que se planean construir en las ciudades, las áreas destinadas para recolección de basura y zonas de estacionamiento para personas con discapacidad, entre otros. En lo que en México se implementa una medida similar, Anselmo seguirá estacionando su camión a media calle o en doble o triple fila.

Logística

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TRESGUERRAS FESTEJA 80 AÑOS > Da inicio la chatarrización de vehículos obsoletos

ENRIQUE TORRES

utotransporte de Carga Tresguerras festeja sus primeros 80 años con el proceso de ser una empresa de transporte que se encamina a ser un proveedor de servicios

CUENTA YA CON MIL 600 UNIDADES,

104 bodegas y 59 sucursales que le permiten realizar 200 mil operaciones mensuales.

logísticos. Fue un 5 de junio de 1935 en Celaya, Guanajuato, cuando inició siendo una cooperativa de transportistas con ocho camiones que recorrían sus primeras rutas que iban de Celaya hasta Acámbaro y actualmente cuenta con mil 600 unidades que distribuyen en todo el país y con 104 bodegas en 59 sucursales en todo México. “Los últimos años el desarrollo de la empresa se enfocó en satisfacer las ne-

cesidades de los clientes a partir de la generación de sistemas que permitieran ofrecer valor, pues realizamos 200 mil operaciones mensuales”, comentó Jorge Almanza Mosqueda, director general de la empresa. Este año, la firma recibirá la certificación ISO 28000 de gestión de seguridad en la cadena de suministro, pues desde hace un par de años incursiona como una empresa de servicios logísticos a través de su división Tresguerras Logistics (TGL). “La compañía Tresguerras muestra que somos capaces de construir en México empresas de clase mundial, que a pesar de los vaivenes políticos y económicos, se ha fortalecido y se coloca entre las 100 empresas más rentables de nuestro país”, expresó Rogelio F. Montemayor, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

DHL abrirá 100 centros de atención en México

ara conmemorar 35 años de operación en territorio mexicano, la firma de logística DHL invertirá 11 millones de dólares destinados a la apertura de 100 Centros de Servicio durante 2015 en el país. Antonio Arranz, CEO de DHL Express México, señaló que estos nuevos centros se unen a los más de 360 puntos de contacto con los que actualmente cuenta la red. Otro de los planes de la empresa será la apertura del Gateway Internacional de DHL en Querétaro, que permitirá impulsar el comercio internacional desde y hacia México, y que tendrá una inversión aproximada de un millón de dólares. “Es un orgullo para DHL Express celebrar 35 años en México reconociendo el potencial geográfico y económico del territorio, así como la capacidad,

A 76 días de haberse publicado el decreto que establece las nuevas reglas de operación por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y del Servicio de Administración Tributaria, el Programa del Gobierno Federal para la Renovación de Vehículos de Carga y de Pasaje, la armadora Mercedes Benz Autobuses dio la pauta al inicio de chatarrización con dos unidades. Dicho programa marca los avances para fortalecer al mercado interno de vehículos de carga y pasaje, beneficiando de manera directa a través de los incentivos al Hombre-Camión para adquirir unidades más modernas y contribuir al cuidado ecológico. Cómo se dio a conocer en su momento, el objetivo es renovar alrededor de seis mil unidades al año a partir del día de hoy y hasta el 31 de diciembre del 2016.

> Buscan crear un sistema único aduanero En los próximos años, el reto del gremio aduanero será consolidar un sistema del siglo XXI capaz de posicionar a México como un ejemplo a seguir a nivel internacional para facilitar las operaciones comerciales, así lo dio a conocer Ricardo Treviño Chapa, titular de la Administración General de Aduanas. Para ello, se creará un modelo piloto en el cual se unificarían procesos y autoridades, tanto de México como de Estados Unidos, en los puntos de revisión para el ingreso o salida de mercancías de cualquiera de estos países. “Ya se realizan pláticas con autoridades de Estados Unidos para construir una aduana piloto, Otay II, que compartiría procesos y sistemas. “Cada año se realizan en México más de 300 millones de operaciones y ocho millones de pedimentos, por lo que afianzar la homologación y vigencia de criterios, así como una misma aplicación de normas en las aduanas será común denominador para mejores despachos, mayor desarrollo, generación de empleos e inversiones para el país”, añadió Víctor Hugo Gamas, presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana.

ALREDEDOR de 700 toneladas de paquetes al día son entregados a través de 300 rutas.

la entrega y la pasión del talento mexicano, que a lo largo de este tiempo ha contribuido a posicionar al país como uno de los mercados más importantes para la red global del Grupo Deutsche Post DHL”, comentó Arranz. En 35 años, DHL Express México ha mantenido un crecimiento sostenido en sus operaciones y actualmente maneja 700 toneladas de paquetes diarios a nivel nacional, empleando a más de tres mil 900 personas y cubriendo más

de 300 rutas terrestres, lo que significa un recorrido superior a los 120 mil kilómetros al día. DHL espera un incremento en los servicios de mensajería y paquetería en el país, pues según la investigación Shop the World realizada por la misma empresa, se estima un crecimiento en el sector del comercio electrónico de 16.5% a 2018 donde podrían realizarse en promedio 50 transacciones en línea.

>Estafeta estima crecimiento La empresa mexicana de mensajería Estafeta espera un incremento de 30% en las operaciones de Estafeta Shop este año, por el desempeño al alza del comercio electrónico, comentó Ingo Babrikowski, director general de Estafeta. “Se trata de un canal de venta con alta rentabilidad, disponible para el cliente 24/7/365, preferido por un nicho muy específico: Micro y Pequeñas empresas y Emprendedores, agregó Babrikowski”. Estafeta Shop es la primera tienda en línea que ofrece paquetes de prepago de servicios de mensajería y paquetería con descuentos para sus clientes de servicios: Entrega día siguiente, Terrestre y Dos días.

Ferroviario

Transporte. Lunes 29 de junio 2015

Invertirá mil 300 millones de dólares duranteel presente sexenio

AUTOMOTRIZ Y ENERGÉTICOS DARÁN CRECIMIENTO A KCSM

ENTRE VÍAS >Postergan salida a Bolsa de Valores Grupo México habría postergado sus planes de lanzar a finales de este mes una oferta primaria de acciones de su filial ferroviaria por hasta mil 50 millones de dólares, según informó la agencia Reuters. Un ejecutivo de la unidad ferroviaria de Grupo México dijo a Reuters que aún no están definidos los tiempos de la oferta. Grupo México proyectaba salir al mercado en la semana del 22 de junio, de acuerdo con una presentación divulgada a analistas a la que tuvo acceso Reuters. RogelioVélez,directorgeneraldeFerromex,empresadeGrupoMéxico, dijo a Transporte -en febrero pasado- que la venta de acciones en la BMV sería por cerca del 15% del negocio ferroviario del grupo, que también involucra a la firma Ferrosur.

Transporte. Lunes 29 de junio 2015

FERROMEX-FERROSUR INVERTIRÁN 763 MDP EN INFRAESTRUCTURA ENRIQUE TORRES

errocarril Mexicano (Ferromex) y Ferrosur, empresas de Grupo México, invertirán 763 millones 114 mil pesos para el mantenimiento de su línea férrea que incluye la sustitución de rieles y durmientes en 17 entidades del país. Los trabajos abarcan la sustitución de 259 mil 100 durmientes y colocarán más de 152 kilómetros de rieles en las vías principales que opera en el Pacífico norte, centro y sureste del país.

>Habrá pronto agencia para el ferrocarril

ENRIQUE TORRES

on la apertura del sector energético a las inversiones privadas y la puesta en marcha de varias plantas del sector automotriz, la ferroviaria KCSM invertirá mil 300 millones de dólares durante este sexenio, informo José Zozaya, presidente de la ferroviaria Kansas City Southern México. El directivo explicó que el ferrocarril tendrá una mayor participación en el sector energético, con el traslado de crudo desde nuevas refinerías, importación de frac sand desde Estados Unidos, así como de refinados, gas LP y movimiento de shale oil de las cuencas mexicanas. Agregó que se espera aumente la demanda del sector automotriz por la llegada de las plantas de Audi, KIA, Nissan/Mercedes y BMW, que arrancarán operaciones entre 2016 y 2019. KCSM estima un crecimiento de en-

“Hemos adquirido 11 locomotoras y en los siguientes meses nos entregarán 20 más que estarán arrastrando vagones Automax para la industria automotriz”.

Podría ser a finales de julio cuando sea presentada la nueva Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, la cual permitirá incrementar la competitividad del sector, dio a conocer José Barrera, director general adjunto de Regulación Técnica Ferroviaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Aseguró que la están trabajando y que van de acuerdo con los tiempos que marca la ley. La fecha establecida son 180 días naturales después de la publicación del decreto. De acuerdo con empresarios del sector, con la intervención de la agencia el sector tendría un crecimiento más ordenado, encaminado a mejorar su participación en el movimiento de carga e incrementar su servicio, además de seguir siendo pieza clave en la atracción de la Inversión Directa Extranjera con el establecimiento de diversas industrias y formar parte del Sistema Ferroviario de América del Norte.

>Metro al Nuevo AICM

José Zozaya, presidente de la ferroviaria Kansas City Southern México.

tre 3% y 5% de este sector para este año, por lo que en parte tiene contemplada una inversión de 148 mdd, de los cuales 87 mdd los destinará al desarrollo de infraestructura, 45 mdd para desarrollo de negocios y 16 mdd a equipo rodante.

Con el fin de tener una mejor conexión hacia el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), se prevé la construcción de dos líneas del Metro, una deberá estar construida en la primera etapa, informó el director Corporativo de Infraestructura del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Raúl González Apaolaza. El trazo de las nuevas líneas las tendría que definir el Sistema de Transporte Colectivo Metro, pero es indispensable que, ante la magnitud del NAICM, contemple la ampliación de la línea B, que va de Buenavista a Ciudad Azteca desde la estación Múzquiz.

ADICIONALMENTE, FERROMEX INVERTIRÁ SEIS MIL MDP EN 2015

Estado

Durmientes

Km de vía

Inversión (pesos)

Aguascalientes

5,000

8,804,000

Chihuahua

15,000

79,697,000

Coahuila

55,000

104,651,000

Colima

3,300

11,115,000

Guanajuato

5,400

38,230,000

Hidalgo

23,000

37,000,000

Jalisco

47,000

146,500,000

Michoacán

11,000

17,800,000

Nuevo León

5,400

9,300,000

Puebla

6,000

18,800,000

Querétaro

4,000

2.5

14,000,000

Sinaloa

11,000

54,418,000

Sonora

21,000

44,782,000

Tamaulipas

1,000

16,000,000

Nayarit

6,000

23,500,000

Veracruz

25,000

61,017,000

Zacatecas

15,000

77,500,000

Totales

259,100

152.5

763,114,000

Marítimo

Transporte. Lunes 29 de junio 2015

Trámites en puertos afecta operación logística ENRIQUE TORRES

eficientes

muy rápidos y tiempos de paro mínimos. Mediante una señal de GPS, Este equipo recaba datos referenciados del vehículo, incluyendo la duración de cada despliegue y la posición actual. A través de conexión WLAN, Bluetooth o GSM, toda la información se puede transmitir a un servidor central para su análisis y edición. Lo que permite a los administradores de flotillas aprovechar los datos recolectados de los vehículos para multiplicar la eficiencia de sus operaciones.

>Simulador, herramienta a favor

del transporte

Detectar el nivel de conocimiento, rendimiento y destreza de los operadores mexicanos en la conducción, es una de las principales preocupaciones de los empresarios transportistas. Para ayudarlos en esta tarea, el Centro de Entrenamiento Navistar (CEN) cuenta con el simulador de manejo más completo y avanzado, que evalúa el manejo de los operadores y está equipado con tecnología que permite

Hutchison se aplica Hutchison Port Holdings (HPH) lanza la aplicación Mobile Port, el primer sistema de monitoreo de carga en tiempo real desarrollado por un operador portuario, como servicio a sus clientes para conocer el estatus de su mercancía en las terminales que opera en el país. “Mobile Port nos permitirá estar cercanos a nuestrosclientesconplataformasdepermanentecomunicación, compartiendo datos sobre la operación y el estatus que guarda su mercancía”, explicó Jorge Magno Lecona, director de la División Latinoamérica y el Caribe de HPH. Esta app es gratuita y estará disponible para los sistemas iOS y Android. Permitirá a los usuarios

>Telemática para operaciones Para el 2016, Continental Commercial Specialty Tires (CST) tendrá disponible en el mercado su nueva solución de telemática ContiFlexBox. Este sistema complementa al de monitoreo de presión de llantas ContiPressureCheck, con el fin de recolectar y distribuir datos de llantas y vehículos, por lo que promete lograr una gestión más eficiente de las flotillas de vehículos. El sistema ContiFlexBox podrá ser utilizado en operaciones en las que resulta crucial tener tiempos de carga

entos procesos en aduanas y la falta de tecnología impacta en la logística portuaria en México y navieras voltean a ver otros países como opción de comercio.“El costo logísticoenMéxicoesaltoporlalentitudenlasoperaciones portuarias y aeroportuarias. En Europa se despacha la carga en segundos, no en horas ni en días como sucede en algunos puertos del país”, refiere Justin Facey, director Regional de TIBA. “El problema se da en la revisión en las aduanas JUSTIN y en el criterio del Agente Aduanal, que tiene su FACEY forma tradicional de trabajar y no precisamente está al día en los procesos aduanales”, dijo. Al respecto, Francisco Orozco Mendoza, presidente de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC), propuso que las inspecciones se realicen en conjunto entre las diversas autoridades, para reducir el tiempo y costos de la entrada y salida del comercio en contenedores, “los barcos tienen un consumo de combustible de 6 a 8 toneladas por hora, lo que impacta la eficiencia portuaria”. Agregó que en Lázaro Cárdenas y Manzanillo las revisiones son tan lentas que los clientes decidieron buscar otras opciones. “En estos dos puertos se perdieron de 150 mil a 200 mil contenedores con cargas de transbordo que desgraciadamente muchos de estos transbordos se fueron a Cartagena, Colombia.”

Tecnología

Transporte. Lunes 29 de junio 2015

consultar el itinerario de los buques y conocer la información de su carga. Asimismo envía alertas oportunas respecto a eventos, noticias de interés y da la opcióndecompartirinformaciónconotrosusuarios. Agregó que tienen una base de entre 20 mil y 30 mil exportadores, “quienes ahorrarán tiempo y reducirán costos con esta tecnología”, dice. Mobile Port permitirá consultar información relacionada a la carga que arribe o salga de las terminales de Ensenada, Veracruz, Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Posteriormente, integrará a la Terminal Intermodal Logística de Hidalgo, el Astillero Veracruz y a Freeport, Panamá y Argentina, en donde tienen operación.

conocer y medir, a través de una conducción simulada, la práctica de manejo del operador. Es capaz de monitorear la reacción y conducción del operador en cualquier circunstancia, como: fallas mecánicas, accidentes y condiciones climáticas, conducta de manejo y operación. Con base en esos registros, es factible medir y mejorar el desempeño de los operadores.

>Paraliza el robo de combustible Naviera china fortalece presencia en México China Shipping Container Lines (CSCL), división de transporte de contenedores del Grupo China Shipping, inauguró sus oficinas en la Ciudad de México para atender de forma regional los crecientes tráficos de navieras desde Asia a los puertos de México y Sudamérica. Shi Fang Fan, director de la oficina de CSCL en México, comentó que tras 10 años de operar con la empresa Transpac en México habían venido brindado soluciones de importación y exportación con crecimiento constante en los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo. “Hoy entramos a la industria naviera en México y vamos a dedicarnos con extremo interés en este mercado”. Anualmente, CSCL moviliza desde el Lejano Oriente 15 mil contenedores y espera un crecimiento de 10% en los próximos cinco años, impulsado por la próxima apertura y el crecimiento marítimo de la cadena logística integral del Canal de Panamá.

CSCL inauguró sus oficinas en la Ciudad de México para atender de forma regional los crecientes tráficos de navieras desde Asia a los puertos de México y Sudamérica.

Nuve, proveedor de soluciones de protección de activos para empresas de logística y que emplean flotillas para el transporte de mercancías, presenta sus sistemas de prevención de fraude y administración del activo a distancia. La herramienta que ofrece está conformada por tres soluciones: el Sistema de Protección de Combustible, el Sistema para Protección de la Carga y el Portal de

Protección al Activo, las cuales permiten monitorear las actividades de los vehículos de carga mediante sensores diseñados a la medida, candados inteligentes y software para rastreo GPS, informando el lugar exacto y la hora de cualquier incidente, a fin de tomar acciones concretas en forma remota y apagar la unidad. Sistema de Protección del Combustible emplea una herramienta (patente en trá-

mite) de sensores diseñados a la medida para proteger todo las partes involucradas en el manejo de combustible, desde el tapón del depósito hasta el filtro. Sistema Para Protección de la Carga incluye la instalación de cerrojos no externos dentro de los contenedores de carga, los cuales proveen un método invisible de aseguramiento de los activos que no pueden ser deshabilitados externamente.

A DISTANCIA ES POSIBLE CONTROLAR Y ADMINISTRAR LA OPERACIÓN DE LAS FLOTAS

Sistema Portal de Protección al Activo permite que los activos de valor sean monitoreados 24×7, incluso en versiones móviles de Android e iOS. Tanto la ubicación, el movimiento (rutas) y las actividades sospechosas son fácilmente monitoreadas, generando alertas, enviando notificaciones, trazando un mapeo de acciones o elaborando un histórico de reportes.