Revista proveedor minero n46 by TuNoticia

EDICIÓN BINACIONAL PERÚ - CHILE

REVISTA TECNICA PARA HACER NEGOCIOS CON LA MINERÍA AÑO VIII – Nº 46

REVISTA INTERNACIONAL

PERÚ – CHILE

AGOSTO – SEPTIEMBRE

Chile y Perú:

¿habrá interconexión eléctrica algún día?

Entrevistas Exclusivas: Carlos Herrera, Ex Ministro de Energía y Minas del Perú, Alejandro Guillier, Senador Chileno - Comisión de Minería y Energía de Chile

REPORTAJE: Cuidado con el Dragón Chino

REVISTA PROVEEDOR MINERO 2015

EDICIÓN BINACIONAL PERÚ - CHILE Revista Proveedor Minero Edición Binacional – Circulación Simultánea Portafolio Editorial Empresa TuNoticia PERÚ óscar castañeda arráscue - presidente honorario Contacto: prensa@tunoticia.net www.tunoticia.net

Sitios Web: www.proveedorminero.com www.mineriadelperu.com www.mineriachile.com

Staff Proveedor Minero Director Ejecutivo: Francisco Torrejón C. Director Comercial: Humberto Torrejón C.

ÍNDICE

PÁGINA

- publicidad gecamin - cRéDITOS - eDITORIAL: cHILE - Perú Liderazgo minero mundial - Publicidad PERUMIN - uNIÓN ELéCTRICA ENTRE CHILE Y PERÚ

- entrevista: ex ministro peruano herrera descalzi

- rEPORTAJE: CUIDADO CON EL DRAGÓN

Equipo Peruano / Periodistas Vicente Sánchez Jean Piere Fernández

Equipo Chileno / Periodistas Javier Collado Amanda Venegas

Área Comercial ventas@proveedorminero.com Contacto: info@proveedorminero.com Teléfonos: +569 64247002 - +569 97759426 +569 97759427 – prensa@tunoticia.net oFICINA EN CHILE: NUEVA PROVIDENCIA 1881 - OF. 1515 / SANTIAGO

Impresión: Editorial Súper Gráfica (Lima-Perú) Diseño y Diagramación: Estudio Bauh (Chile)

- publicidad estudio bauh - Southern proyecto tía maría - PERUMIN - pUBLICIDAD op chile - Publicidad tu noticia - Subcontratación - División el salvador - Publicidad Gecamin - Entrevista: senador chileno alejandro guillier

- Publicidad datasur - Plantas desaladoras - SQM: arriesga perder concesión en el salar de Atacama - pUBLICIDAD PROVEEDOR MINERO

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Representante Legal: Fco. Torrejón C. TuNoticia chile www.tunoticia.net REVISTA PROVEEDOR MINERO 2015

Equipo Directivo Binacional

A la Izquierda Francisco Torrejón y a su derecha Óscar Castañeda

CHILE - PERÚ: LIDERAZGO MINERO MUNDIAL Con esta nueva edición de la revista PROVEEDOR MINERO, la empresa editorial TuNoticia ingresa por la puerta grande al mercado editorial minero latinoamericano y convertirá a Proveedor Minero en la única revista que circulará simultáneamente en Perú y Chile. Lo hemos hecho desde 2010 y lo volveremos hacer desde ahora con toda la cartera de Directorios y publicaciones mineras que eran propiedad de la editorial peruana Promotores Multimedia SAC. “Siempre he tenido visión y vocación integradora latino americana: Estoy feliz de que desde julio 2015, la Revista Proveedor Minero se haya transformado realmente en un medio binacional. Desde 2016 darán nuevos pasos de internacionalización con el resto de directorios y publicaciones minero - energéticas”, destacó Óscar Castañeda Arráscue, profesional peruano con más de 40 años de experiencia, quien fundó y dirigió este grupo editorial.

La nueva estructura societaria peruano-chilena TuNoticia Perú, con domicilio en Lima, que integran dos equipos editores con base en cada país, cuenta con un amplio expertise en desarrollo de información y opinión en medios líderes nacionales, con énfasis en minería y energía. “Así, TuNoticia Perú, organización editorial binacional y latinoamericana, asumió la dirección, producción y edición de la revista Proveedor Minero, del Directorio Minero del Perú, el Directorio de Proveedores Mineros, el Directorio de Proyectos Mineros y los portales web www.mineriadelperu.com y www.mineriachile. com, productos en que he puesto todo mi profesionalismo de años y un gran cariño...” agregó Castañeda.

CHILE-PERÚ: EJE DE LA MINERíA MUNDIAL

La incursión editorial de la empresa TuNoticia en Chile y Perú reviste enorme importancia si se tiene en cuenta los siguientes factores: Chile y Perú conforman geográficamente el distrito minero más grande del mundo, son los mayores productores mundiales de cobre y poseen las mayores reservas mineras del planeta. Según Juan Carlos Guajardo, experto minero internacional y ex-director de CESCO, dijo que hacia el año 2023, Chile y Perú serán responsables de más de 100 mil millones de dólares de inversión. Chile y Perú representan el polo de desarrollo minero más grande del mundo y no hay otra zona que tenga la riqueza y potencial de cobre hacia el siglo XXII. Para Guajardo, este enorme potencial convertirán a Chile y Perú en el principal mercado consumidor de bienes, equipos y servicios minero-energéticos a

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nivel mundial y, en consecuencia, las oportunidades de crecimiento y desarrollo de ambos países serán de primer nivel para aplicar las nuevas tecnologías y soluciones mineras y tendrán el mercado minero más atractivo para atraer a los fabricantes mundiales. Según la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO), para el año 2023, Perú se convertirá en el segundo productor mundial de cobre, después de Chile que mantendrá su actual liderazgo mundial. La producción peruana crecerá a 4 millones 120 mil toneladas mientras Chile llegará a los 5 millones 934 mil toneladas. El estudio de Cochilco precisa que hasta el año 2023 se ejecutarán 115 proyectos de cobre a nivel mundial con una inversión superior a los US$ 248 mil 401 millones. El mayor número de proyectos cupríferos están ubicados en Chile (29), Perú (22) y Estados Unidos (10).

PAÍS

Chile Perú Rusia EE.UU Canadá P.N. Guinea China Australia Argentina Mongolia México Filipinas Zambia Ecuador R.d.Congo Kasajstán Brasil Indonesia

inversión Nº proyectos total

29 22 5 10 7 5 3 5 5 2 6 1 5 3 2 2 2 1

US$ 74.389 US$ 38.446 US$ 18.154 US$ 17.590 US$ 14.804 US$ 13.463 US$ 13.269 US$ $12.062 US$ 11.085 US$ 8.200 US$ 7.242 US$ 5.900 US$ 4.468 US$ 3.438 US$1.953 US$ 1.900 US$ 906 US$ 132

TOTAL 115 US$ 248 mil 401 millones

INVERSIóN EN COBRE POR PAíSES

De este total, solo las inversiones de Chile y Perú superan los 112 mil 835 millones para un total de 51 proyectos, esto es, más del 45% del total mundial de inversiones en cobre.

LIDERAZGO E INVERSIONES EN ORO

La inversión total proyectada por países, en proyectos de cobre, hacia el año 2023, según Cochilco, registra las siguientes cifras: (en miles de millones US$):

Hacia el año 2023, Chile se convertirá en el primer productor de oro de América Latina, seguido de México y Argentina. Perú será desplazado al cuarto lugar, seguido muy de cerca por Colombia. Así lo indican cifras del estudio de Cochilco, mencionado anteriormente.

37 proyectos año 2023, registra las (en miles de

de oro, hacia el según Cochilco, siguientes cifras millones de US$)

inversión Nº proyectos total

PAÍS

Chile Argentina MÉXICO PERÚ COLOMBIA BRASIL

10 5 9 4 3 6

US$ 17.382 US$ 6.549 US$ 6.532 US$ 5.448 US$ 3.529 US$ 1.503

Todos estos indicadores de la minería mundial del cobre y oro ratifican el liderazgo y posicionamiento de Chile y Perú como integrantes del distrito minero más grande del mundo, los mayores productores mundiales de cobre y dueños de las mayores reservas mineras del planeta. En este contexto, la edición binacional de la Revista Proveedor Minero y la cartera de publicaciones técnicas mineras de la editorial TuNoticia cuentan con la plataforma ideal para su lanzamiento en Perú, Chile y América Latina. Muchos éxitos y...adelante.

Óscar Castañeda Arráscue

Director Fundador Promotores Multimedia, hoy Presidente Honorario en TuNoticia.

INVERSIONES EN ORO La inversión total proyectada por seis países latinoamericanos en

Perfil Óscar Castañeda

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UNIÓN ELÉCTRICA ENTRE CHILE Y PERÚ:

¿HORA DE UNA INTEGRACIÓN REAL? POR amanda venegas

Hoy Perú tiene el gas de Camisea y Chile un polo solar de nivel mundial en las regiones de Antofagasta y Atacama. El negocio parece obvio y en realidad lo es. Pero antes de concretarlo se debe derribar una serie de trabas sobre todo a nivel político. Por ahora, el plan ha avanzado como nunca antes. No hasta hace mucho sonaba como algo impensado. Pero hoy se avanza, aparentemente en la dirección correcta, apoyado por una interesante oportunidad de negocios, la sensación de que cada vez hay menos temas pendientes y, sobre todo, la necesidad, principalmente de Chile. Es el plan de interconexión eléctrica entre Chile y Perú. Si hasta hace cinco años se trataba de un

negocio que sólo le convenía a Chile, pues el gas era un bien más bien escaso y no estaba aún al alcance la logística para acceder a este insumo desde países fuera de las fronteras, como sí ocurre hoy con los terminales de gas natural licuado de Quintero o Mejillones, ambos en costas chilenas. Ahora es distinto y por distintas razones. En primer lugar, Chile se ha convertido en el líder regional de las energías renovables, que para algunos países pueden resultar costosas pero que en el caso de Chile se han transformado en una alternativa atractiva que ha llevado en que en algunos días hasta el 10% de la producción total del sistema eléctrico provenga de las denominadas fuentes verdes.

“Chile es un país pobre en las energías del pasado, pero inmensamente rico en las energías del futuro”, repite constantemente el ministro de Energía de Chile, Máximo Pacheco. Este fenómeno se sustenta en que el costo de la tecnología solar fotovoltaica ha bajado fuertemente a nivel mundial, convirtiendo a esta energía en una opción razonable para generar energía. Además, se ha hecho más eficiente. Todo esto, principalmente por la fuerte competencia entre fabricantes de paneles por la arremetida de China en este negocio. En las últimas licitaciones de suministro eléctrico para distribuidoras en Chile,operadores como Enel Green Power, Sun Edison, REVISTA PROVEEDOR MINERO 2015

SolarReserve y Abengoa, entre otros, se adjudicaron bloques de suministro a valores de alrededor de US$ 90 por MWh en base a generación fotovoltaica, valor competitivo para la industria chilena que no hace mucho pagaba tres veces eso debido a las restricciones de gas natural que obligaban a usar diésel, el método más cara de producción de electricidad. En las regiones de Antofagasta y Atacama también hay potencial, aunque menor, en Tarapacá e Incluso Arica y Parinacota- se ha desarrollado un importante polo de producción fotovoltaico. Según datos del Centro Nacional para la Innovación y Fomento de las Energías Sustentables de Chile (Cifes), sólo durante este año se incorporaron centrales que

equivalen a una unidad a carbón o a una hidroeléctrica de tamaño grande. “Este mercado ha mostrado un desempeño destacadísimo en el último año. Constantemente, la inyección proveniente de fuentes renovables no convencionales duplica la exigencia que establece la ley que regula su incorporación a la matriz y sólo durante el año 2015 se han incorporado 430 MW de capacidad instalada ERNC en los sistemas mayores”, señala Daniela Álvarez, directora ejecutiva de Cifes. No es tos de la de Energía 29 de Julio

todo. Según daComisión Nacional (CNE) de Chile, al hay un total de 50

proyectos ERNC en etapa de construcción, sumando un total de 2.378 MW de potencia. Estos proyectos contemplan una fecha de ingreso a operación entre Julio 2015 y Agosto 2017. Hoy, la capacidad en base a energías renovables no convencionales (ERNC) instalada en Chile corresponde a un 10,79% de la capacidad eléctrica total en los sistemas eléctricos nacionales. Todo esto ha sido acompañado desde el Estado por diversas normativas, la primera de ellas hace casi ocho años y buscaba que a 2024 el 10% de la producción de energía proviniese de alguna fuente renovable. Hace

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dos años esa meta se amplió al 20%. Y el año pasado se modificó el mecanismo de licitaciones de suministro para distribuidoras permitiendo inyecciones por bloques horarios, lo que favoreció a los desarrolladores fotovoltaicos y eólicos que antes que eso ocurriera debían salir al mercado a comprar respaldo a los grandes generadores, a costos que hacían inviable una operación de este tipo.

La conexión Perú ¿Qué tiene que ver todo esto con Perú? Como decíamos al principio: si antes Chile no tenía nada que ofrecer a cambio del gas de Camisea, hoy eso no es tan así: Chile puede venderle al Perú excedentes de generación solar en horas de alta radiación, mientras que necesita respaldo barato en horas en que estas centrales no están operando. Es la forma en que se han desarrollado las ERNC en Europa: mediante complejas redes de interconexión y respaldo, aprovechando el potencial eólico de Dinamarca, la hidroelectricidad de Noruega, la capacidad nuclear de Francia y los campos sembrados de torres eólicas en Alemania. Todas estas unidades se respaldan entre sí, reduciendo el riesgo inherente de esta tecnología por su carácter intermitente, pues operan sólo cuando hay sol o viento. Es decir, entre el 20% al 40% del tiempo. Perú no ha visto hasta ahora la necesidad de crecer en ERNC, lo que no quiere decir que haya algunos actores evaluando estas tecnologías, pero dada la abundancia del gas de Camisea y el potencial hidroeléctrico peruano, aún no desarrollado del todo, hacen descartar cualquier tipo de problema en el suministro eléctrico a futuro.

Pero el gas de Camisea, que hasta hace algunos años era una especie de mina de oro, hoy no lo es tanto luego de que Estados Unidos comenzar a explotar comercialmente sus reservas de gas no convencional, que convirtió a ese país, el mayor consumidor de energía del mundo, en un exportador neto. Así, si antes Perú estaba en condiciones de decidir y vetar a qué países se les vendía gas y a cuáles no, hoy ya no cuenta con esa ventaja. En ese escenario, el destino natural para el gas peruano es Chile, que paga bien y que en ese país está creciendo el consenso en que la alternativa más conveniente es exportar electricidad, pues genera valor agregado al hidrocarburo. La discusión, no obstante, sigue abierta.

Se trata de una iniciativa nacida de los Ministros de Relaciones Exteriores y de las máximas autoridades del sector Energético de Chile, Colombia, Ecuador y Perú, reunidos en febrero de 2011 en Lima, con la idea de avanzar en la ejecución de la interconexión eléctrica entre los países mencionados, informa el ministerio de Energía.

El Sinea

“El interés de los participantes es profundizar y expandir sus intercambios de energía eléctrica, en un marco de seguridad jurídica, complementariedad en el uso de los recursos y beneficio económico para todos los involucrados, con la finalidad de aumentar sus niveles de calidad y seguridad en el suministro de energía, necesarios para el desarrollo económico y social, otorgando más certidumbre a las inversiones y estimulando la complementariedad en el uso de los recursos energéticos”, se añade.

Actualmente, Chile y Perú avanzan en un plan para concretar una interconexión eléctrica mayor, plan que se ha trabajado a partir del Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (Sinea), que preside por este año el ministro de Energía de Chile.

El Sinea cuenta también con Bolivia como país observador, además de un Consejo de Ministros como máxima instancia de decisión. La coordinación del proceso está a cargo anualmente de un país coordinador, que desde este año recae en Chile.

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Los primeros estudios del Sinea se han concentrado en una interconexión Chile-Perú y están bastante avanzados. Tanto, que se concluyó 2017 y 2020 podría concretarse esta unión. Los estudios desarrollados hasta ahora, publicó Diario PULSO de Chile plantean dos alternativas. La primera es una línea de unos 50 kilómetros en 220 kV que conecte la subestación Parinacota, en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), y Los Héroes, en el SEIN peruano, que entraría en operaciones en 2017 y que requeriría una inversión de US$ 55 millones. Se trata de una alternativa que permitiría transmitir unos 60 MW (en caso de que se construya en doble circuito). Esta opción generaría un beneficio por US$ 115 millones. La segunda opción sería una interconexión en corriente continua (HVDC, por sus siglas en inglés) de 1.000 MW entre la subestación Montalvo (SEIN)

y la zona centro del SING, que entraría en operación en 2020 y requiere US$ 725 millones de inversión. La idea es que esto no quede sólo en el papel y, actualmente, en el Gobierno chileno se trabaja para que así sea. Así está expresamente señalado en la Agenda de Energía, hoja de ruta en esta materia lanzada el año pasado por la Presidenta Bachelet. “Entre las principales líneas de trabajo en este ámbito (integración energética regional) están la interconexión eléctrica con Perú; mecanismos de intercambio eléctrico y gasífero con Argentina; la compraventa de energía con Ecuador; y la complementariedad regulatoria con los miembros del Sistema interconectado Andino”, señala, la Agenda.

¿Se concretará al fin esta integración? No se puede decir con certeza. Lo que sí se puede señalar es que nunca, nunca, se había estado tan cerca.

Créditos Fotografías Revista:

Herrera Descalzi:

La política energética peruana está errada

POR Jean Piere fernandez

«La energía no es cualquier commodity, y especialmente el gas» Carlos Herrera Descalzi ha sido ministro de Energía y Minas dos veces. La primera durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua, luego de que se conocieran los actos de corrupción del mandato de Alberto Fujimori, que renunció a la presidencia del Perú por fax y desde Japón. La segunda vez que Herrera Descalzi ocupó la cartera de Energía y Minas fue en el 2011, cuando llegó a la presidencia Ollanta Humala. En esta segunda oportunidad no duró en el cargo mucho tiempo pues estallaron las protestas en Cajamarca contra el proyecto minero Conga, hoy paralizado. Herrera Descalzi es también uno de los expertos consultados para el desarrollo de Camisea, el depósito de gas que mueve al Perú y que, no obstante, cree que se ha hecho mal.

Actualmente es el decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú y sin embargo no teme ser incorrecto. Para esta entrevista ha llegado al decanato del Colegio de Ingenieros a las ocho de la noche y se quedará, a sus setenta años, hasta la medianoche revisando papeleo. Herrera habla pausadamente, concatenando las ideas, y mientras unos ven sólo el arco de un círculo, el contempla toda la circunferencia.

Se espera una subida de los tipos de interés en los EE.UU., el dólar gana fuerza, el precio del barril de crudo está muy bajo, el precio de los metales ha caído, China ha depreciado el yuan. Con este panorama, ¿es usted optimista con respecto a la minería o pesimista?

Creo que se pueden hacer cosas todavía. El asunto es como una ola. Tiene subidas y bajadas, y lo que interesa es conocer hacia dónde va la ola realmente. Miraciocinio es más o menos así: en el mundo hay 7.000 millones de personas, el 40% vive en China e India, países que tienen que elevar el nivel de vida de sus poblaciones, lo cual lo van a conseguir urbanizándose. Es decir, su campo tiene que producir más con menos gente, y a la gente que ya no está en el campo va a tener que colocarla en nuevas ciudades, que es lo que ha estado haciendo por muchísimo tiempo China. Las ciudades demandan materias primas. Demandan materiales, léase minerales metálicos, no metálicos y energía. REVISTA PROVEEDOR MINERO 2015

Se va a necesitar nueva infraestructura. Mire Lima, las casas bonitas se vienen abajo para dar espacio a edificios. Hoy están haciendo edificios de menos de veinte pisos, y en algún momento los van a traer abajo para hacer edificios de cuarenta pisos. Y todo esto representa minerales y energía. Al mismo tiempo, la gente quiere tener un ambiente más saludable. Las exigencias de los métodos de explotación van a ser mayores y más costosas. Además las leyes de los minerales son cada vez más bajas. Cada vez será más caro extraerlos, y no obstante, deberán construirse carreteras para acceder a la explotación y campamentos… ¿Se da cuenta usted? Las necesidades de los metales en el mundo no cambiará, lo que cambia es el ritmo al cual se explotan. El caso del petróleo es diferente, una caída brusca del precio, que está a menos de la mitad de hace un año más o menos…

Está alrededor de 40 dólares el barril. Con cien muchas cosas son rentables, con 40 lo dudo. Mire usted el Lote 192, ya no luce tan atractivo. Con 40 se puede perder mucho dinero. No obstante, con 40 aún hay gente que va a seguir la explotación, con la esperanza de que esto sea solo el invierno y que pronto llegará la primavera.

¿Siempre hay una primavera? Usted ha mencionado que esto es como una ola, pero más parece un tsunami. Una ola va y viene; un tsunami va y va… Creo que en el caso específico del petróleo hay otro elemento. En el mundo hay quienes pueden vivir con 40 dólares el barril. Arabia Saudita es uno de ellos. Tienen costos de extracción del orden de cinco,

quizá no más de diez dólares el barril. Han decidido comprar el resto y han puesto precios que para otros son mortales. Es cuestión de que los mantengan. Es más o menos como que a una persona, que es un buen nadador, le hundan la cabeza debajo del agua y a ver cuánto tiempo aguantas sin respirar. Hay otros que están con la cabeza fuera del agua. Estos pueden aguantar la eternidad. Sin embargo, el que está bajo el agua, por muy buen nadador que sea, no va a soportarlo por mucho tiempo.

¿Perú está con la cabeza dentro del agua? Perú, sí, en hidrocarburos, sí. En minería, no. En hidrocarburos, Perú está aguantando la respiración. Creo también que el precio actual del petróleo saca de competencia al shale gas y al shale oil, que están por el orden de los 45 dólares el barril equivalente. Yo no sé si van a poder pagar sus deudas. Ahora, en cuanto a los minerales, no es el fin ni mucho menos. Hoy el Perú se ha enfrascado en otra cosa. Mucha gente no había descubierto que el país ha vivido de la minería por décadas. Mucha gente no percibía que el Perú era un país minero y que la suerte de los minerales afectaba muchísimo la suerte del Perú. Cierto que la nación tiene pesca y productos agrícolas, entre otras cosas, pero es esencialmente minero, y

presiento que se ha matado a la gallina de los huevos de oro. Se cree que el ambiente es el pretexto perfecto para sentirse afectado y cobrar algo a cambio. Los conflictos han alejado muchas inversiones y van a volver inviables muchos proyectos porque al final los conflictos se reflejan en costos. Daña los plazos. Detiene la producción. Pero el conflicto finalmente es un tema de costos y no faltan por allí las autoridades que para completar su presupuesto miran a la empresa y dicen: «Ella tiene que pagar por esto».

¿Cuánto tienen que ver las instituciones? Se lo menciono porque ha salido en la prensa la nueva clasificación de la consultora Behre Bolbear de los países que más inversión minera atraen en el mundo entero. Los primeros son los de siempre: Canadá, Australia y los Estados Unidos. Luego sigue Chile. Perú está sexto, por detrás de México. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿La institucionalidad en México es mejor que la peruana? Me refiero al entorno: la inseguridad, el narcotráfico, las leyes… En Colombia la época de las FARC aún no ha terminado y Colombia atrae mucha más inversión petrolera que el Perú y por eso es que hoy Colombia produce un millón de barriles de petróleo. Con dinero se arregla con las FARC. con el terrorismo, con las comunidades Con todos,

gas de Camisea era mejor, mucho más barato, y todo quedaba en Perú. Cuando un país entra al gas tiene que saber que debe estar 50 años en eso, y uno corre el riesgo de acostumbrarse a él. Si fuese petróleo, es diferente. Vale la pena exportar petróleo, el gas no. El costo de exportación del gas es altísimo y también su importación. No vale la pena ese juego cuando se habla de gas y Perú, sin embargo, comprometió el 50 por ciento de Camisea, que fue una barbaridad. Un error enorme porque ha acortado la vida del gas.

y todo depende de los recursos, que sean rentables y que permitan esa negociación. Las empresas son bastante pragmáticas. Lo agregan como un costo más, como un costo de la tranquilidad.

Suele leerse en los medios con relativa frecuencia que el Perú tiene la ventaja de la energía barata y Chile no. No obstante, hay quienes dudan de que esa ventaja se esté sintiendo realmente en el país. Esta es una gran diferencia a favor de Perú que no ha sabido aprovechar. A comienzos de mediados del 2011, luego de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de ese año, me llamaron del nacionalismo [partido del Ollanta Humala] y no pude decir no. Existía la oportunidad de influir en un asunto que me preocupaba y que estaba debilitado, que era la parte de energía y minas. Recuerdo que usé una frase que se me vino a la mente: «La minería es el sueldo del Perú». Tiempo después, en los libros, averigüé que esta frase la dijo mucho antes el expresidente chileno Salvador Allende. Entonces esa frase me hizo entender algo que no comprendía. La enorme dependencia que tenía Chile del cobre desde hace muchísimo tiempo y que los

chilenos entendieron. El Perú, en cambio, no. En estos momentos ejecutivos de los niveles medios y altos del sector minero están perdiendo sus trabajos. En todas las empresas la tendencia es reducir costos. Pienso que se va a sentir fuertemente en el país las menores ganancias de las mineras, y si eso ocurre la única reflexión que nos queda es esta: haber matado a la gallina de los huevos de oro, haber perdido todas esas oportunidades de inversión y que ni siquiera fueron por falta de voluntad del Gobierno. El Ministerio del Ambiente, creo, no ha entendido el asunto y solo lo ve desde un lado.

En energía, la materia de la

matriz energética es un asunto corriente y muchos usan el término y dudo que todos lo entiendan cabalmente. La entienden como cambio de petróleo a gas pero no tienen noción de lo que significa introducir un nuevo combustible y volverse dependiente, adicto a este. Chile fue dependiente del carbón y cambió luego al gas argentino. Chile tuvo el gas argentino y Perú el gas peruano, el gas de Camisea. El gas argentino potenció a Chile. Sin embargo, el

La energía no es un McDonald’s… La energía no es cualquier commodity, y especialmente el gas. Si me quedo sin petróleo tengo dónde comprarlo con facilidad porque esencialmente es un líquido. Contener un líquido es fácil. Hay mucha infraestructura para ello perocontener un gas es muchísimo más caro. El presidente Humala ha dicho que tenemos gas para veinte años. Puede que sí dé para veinte años pero no da veinte años de autonomía. Me explico. Con el tiempo la producción declina y si no se encuentran más reservas entonces se tendrá que importar, y eso sería un fuerte golpe para el país. Hoy en día la componente de energía se transa en 25 dólares el megavatio/hora. Más lo que se paga por potencia, estaríamos hablando de 35 dólares el megavatio/hora. Con 35 no se paga una hidroeléctrica, pero en todos los años anteriores no hemos estado pagando 35 sino mucho más, calculo que 50. Entonces, el público ha estado pagando precios que hubieran permitido desarrollar un programa de hidroeléctricas y no lo ha tenido, y la REVISTA PROVEEDOR MINERO 2015

expansión, en lugar de hidroeléctricas, ha sido con gas natural. La infraestructura de generación eléctrica con base en el gas es más barata aunque menos conveniente. Una hidroeléctrica dura cien años y se puede actualizar tecnológicamente cada cierto tiempo. En cambio, las turbinas de gas corren el riesgo de quedarse sin gas. Entonces al Perú le hubiera convenido muchísimo un programa de hidroeléctricas y no uno de gas. El desarrollo de un parque hidroeléctrico le hubiera dado al país una tranquilidad para muchos años y desarrollarlo en estos momentos es difícil cuando el mercado le pone precios de 35 dólares el megavatio/hora. Eso no paga una hidroeléctrica

Se habla también de que Perú podría convertirse en un exportador de energía. Para mí, desde el punto de vista geopolítico, no el económico, proporcionar energía a otro país es un mal negocio pues el que da pone en riesgo su futuro energético. Es un pésimo negocio aunque no lo tendría que haber sido. Se equivocaron cuando se planteó lo del programa de desarrollo de las hidroeléctricas en la selva, que iba a hacer Brasil. Yo hubiera preferido primero venderle a Chile y después a Brasil porque simplemente Chile pagaba más, y con el flujo de dinero entrante se pagaban las hidroeléctricas. Veinte años después, cuando el país las necesitase, estas infraestructuras ya estarían amortizadas. Las habrían pagado otros mercados. El segundo gobierno de Alan García, en ese punto, tuvo un enfoque pésimo.

Sólo los costos ambientales. Eso es una falta de visión absoluta. Ahora, ese mismo negocio hubiera funcionado muy bien en otras condiciones. Por ejemplo, si yo te voy a vender la energía, lo haré por veinte años pero las plantas generadoras serán mías. Nunca entendí por qué todo se lo daban a Brasil. No obstante, ni Chile ni Brasil son principiantes o tontos. Todos ellos iban a preocuparse por su propia seguridad energética. Uno tiene que saber lo que tiene el otro país para poder negociar. A Chile le hubiera parecido interesante un programa en el que les garantizábamos energía por quince o veinte años, con la obligatoria capacidad de transmisión y la conversión de sesenta cincuenta ciclos y viceversa. Esto con hidroeléctricas. Pero con base en el gas natural, esto no funciona. Una hidroeléctrica es renovable, mas no el gas. El Perú actual está dejando que se pierdan en el mar los recursos con los que se podría haber construido sus hidroeléctricas, porque ha tenido cómo hacerlo. Se está gastando el gas, lo ha exportado y se ha puesto en una situación que lo puede convertir en diez o quince años en un importador de gas.

hidrocarburos y acortado esos tiempos eternos de trámites para obtener los permisos. Pienso que estaba dentro de lo posible recuperar las reservas de Camisea, extender la vida de las reservas de gas y hacer crecer a influencia de las hidroeléctricas en la matriz, haber agregado valor a la minería con la metalurgia… Todo esto estuvo en cartera. Pero los hechos fueron muy diferentes a la realidad.

Roque Benavides, el presidente ejecutivo de Compañía de Minas Buenaventura, ha dicho que la propuesta de convertir en accionistas a las comunidades adyacentes a los proyectos mineras está «desfasada» y es hasta «velasquista». En cambio, la ministra de Energía y Minas ha dicho que la idea no la «espanta». Es un pensamiento velasquista y dudo que sea propio de la ministra, existe en el Gobierno pero creo que no le pertenece a la ministra. Me parece que sería una muy mala idea.

¿Cuándo usted ocupó el cargo de Ministro de Energía y Minas, acaso esas oportunidades ya se habían perdido? Estaban en cartera. ¿Recuer-

¿Está hablando usted del acuerdo firmado en el 2010, en Manaos?

da «La Gran Transformación»? Yo respeto mucho a los que fueron parte de esto. Son amigos míos. Son excelentes personas pero se los dije en su momento: «Leo ese documento y me da miedo».

Así es. Todo iba a ser para Brasil, les estábamos dando la propiedad, la concesión y todo iba a ser dimensionado para Brasil. ¿Qué le quedaba al Perú?

La idea que me había hecho el 2011 era terminar con el Perú exportando petróleo, haber levantado la producción, haber intensificado la exploración en REVISTA PROVEEDOR MINERO 2015

Por Jean Piere Fernandez

CUIDADO CON EL DRAGÓN chino LAS BOLSAS MÁS IMPORTANTES EN CHINA SE DESPLOMAN, LOS PRECIOS DE LOS MINERALES SIGUEN A LA BAJA.

¿LOS PAÍSES QUE CRECEN CON BASE EN LA EXPORTACIÓN DE MATERIAS PRIMAS DEBERÍAN ENLOQUECER? Una de las causas que llevó a Wall Street al borde de la bancarrota con la crisis de los bonos hipotecarios basura en el 2008 fue la negación de lo imposible. American International Group (AIG), la compañía más grande de seguros del mundo de ese entonces, creyó que los precios de las viviendas nunca caerían y que el ratio de impago nunca superaría el 5%. Creyó también en la calidad de los bonos de hipotecas basura que adquiría puesto que los habían calificado y pésimamenteo Moody’s o Standard & Poor´s. Pero aconteció lo impensado. Latinoamérica y el Perú están en una etapa similar. Se dicen a sí mismos, constantemente, con mucha seguridad, que más no pueden caer los precios de las

materias primas, que el consumo en China será menor pero no tanto. Sin embargo, en China se vive un drama sofocliano . Las principales bolsas de ese país Shanghái y Shenzhen se han desplomado ahora últimos y con sus caídas se han hecho polvo los ahorros de millones de chinos, que normalmente no tenían nada que ver con las bolsas. «La gente de clase media llega a las burbujas cuando están a punto de estallar», escribió Juan José Millás, escritor y columnista del periódico global El País. El acontecimiento ha obligado al Partido Comunista Chino a intervenir y parar la hemorragia pero la sangre ya ha sido derramada. A esta sangría, sin embargo, se debe adicionar la devalu ación del yuan y los últimos datos de la actividad fabril en el país

asiático que, más allá de cifras y comparaciones, cuentan, en síntesis, algo como esto: «Queridos amigos latinoamericanos, China ha entrado en una nueva etapa de desarrollo e irá, desde ahora y por un período que no podemos precisar, necesitando cada vez menos de ustedes y sus commoditties. Gracias por tanto amor». Las autoridades latinoamericanas no son ciegas a este cambio. «China sigue desacelerándose y los precios de nuestras materias primas siguen cayendo», ha dicho Alonso Segura, el ministro de Economía y Finanzas peruano y en Chile, su banco central anticipa una revisión del crecimiento a la baja para este año. El anuncio lo hizo solo días después de que China, que compra gran parte de su cobre, perdiera más de 3,4 billones de dólares en un mes y días, más de todo el valor de la bolsa de valores de la India. No obstante las pérdidas en los parqués chinos, publicó The Economist, no debemos hacer una tragedia de esto pues las REVISTA PROVEEDOR MINERO 2015

bolsas en China solo han retrocedido hasta mínimos de marzo. «Está todavía 75 por ciento por encima», dice la prestigiosa publicación. Pero no es la caída de las bolsas en China sino sus implicancias para el resto del mundo lo que debe sobresaltar a Sudamérica. El cobre chileno, el oro peruano, el hierro brasileño, el petróleo venezolano, la soja argentina… Todos ellos están sintiendo ahora las consecuencias de una economía indigestada y desgastada que desde hace mucho anunció que ya no sería el consumidor con demasiado apetito de siempre sino un país en transición a una sociedad de consumo y crédito. Poco a poco irá alejando a sus amigos sudamericanos para ir tendiendo puentes con otros que sirvan mejor a sus nuevos intereses. Apareció el 30 de julio último un artículo de preguntas y respuestas sobre la reciente situación en China en Le Monde. Una de las preguntas que el diario ensayó responder era si existía un riesgo de contagio a otros países (Y-a-t-il un risque de contagion aux autres pays?). En una parte de la respuesta (de cuatro párrafos y 22 líneas), se lee que «las sacudidas bursátiles, hasta ahora desconectadas de la economía real china, podrían terminar por afectar a esta última, agravando incluso un poco más el freno del crecimiento» y «debilitar a sus socios comerciales, asiáticos, americanos pero también europeos». Ya el 30 de julio último el mineral de hierro tocaba mínimos de diez años y el cobre caída a precios del 2009, y luego más abajo, y a casi nadie en Sudamérica parece inquietarle.

Christine Lagarde, la directora jefa del Fondo Monetario Internacional, aseguró durante una conferencia de prensa online que la economía china es lo bastante fuerte como para “resistir esa clase de variación significativa en los mercados”, y lleva razón, pero Latinoamérica no. Las economías latinoamericanas dependen en gran medida del crudo que extrae de sus selvas, de los metales que mina de sus montañas, de las cosechas de sus praderas y de que alguien les compre lo que producen en cantidades colosales y a un precio que las mantenga aún vivas. Todos, países y empresas, quieren pagar siempre lo menos posible por las materias primas y cobrar lo máximo posible por su producto final. Uno de los grandes sucesos editoriales del 2014 fue la publicación de Age of Ambition: Chasing Fortune, Truth, and Faith in the New China, un libro escrito por el periodista Evan Osnos, de The New Yorker, y que aún no ha sido traducido al castellano. Age of Ambition… es un trabajo de proporciones titánicas que le han merecido a su autor el National Book Award y ser considerado finalista del Pulitzer de este año. Age of Ambition… retrata a la China contemporánea, su metamorfosis, sus contradiciones. Osnos ha pasado ocho años de

su vida en China, desde el 2005, escribiendo desde dentro del dragón y no solo limitándose a catalogar el color de sus escamas con un telescopio desde el otro lado del mundo. Quien más se ha beneficiado del crecimiento económico en China es el Partido Comunista, que ha dejado de prometer igualdad o el fin del trabajo y ahora solo habla de prosperidad, escribe Osnos. En el momento en que redactó su libro sobre China, los pobladores de este país eran, afirma el periodista, los mayores compradores de Louis Vuitton, un gran mercado para los Rolls-Royces y Lamborghinis, un país en donde la cantidad de pasajeros de aerolíneas se duplicó, la venta de celulares se triplicó, la extensión del metro de Pekín se multiplicó por cuatro; una nación que consume la mayor cantidad de energía, de películas, de cerveza, de platino (que suele estar asociado con el cobre y el níquel); una inmensa tierra que construye rieles para trenes de alta velocidad y aeropuertos con una rapidez asombrosa. De acuerdo con un plan a cinco años del Partido Comunista Chino, ya puesto en marcha desde el 2010, en China habrá al finalizar el 2015 unos 230 aeropuertos comerciales, y más de 15 de ellos serán tan

Pero en estos tiempos que corren, si China estornuda, Sudamérica, y principalmente Perú y Chile, cogen un resfrío.

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eficientes como el Heathrow de la ciudad de Londres, publicó The Financial Times. No obstante todo este futuro progreso, en China un premio Nobel de la Paz, Liu Xiaobo, está en prisión. Por ocho años, Evan Osnos observó a China y su «era de la ambición tomar forma». Pero esta era de construcciones por doquier está cambiando. Numerosos analistas económicos han mencionado que la era de la China con un apetito inmenso por las piedritas llegó a su fin. Una de las últimas columnas del premio Nobel Paul Krugman publicadas en The New York Times hace referencia a esto. El profesor Krugman escribe que China se encuentra al término de la era del «crecimiento superrápido» y que la «reserva de mano de obra excedente está menguando» y que, en consecuencia, el crecimiento se ralentizará. El más grande comprador de todo la está pasando mal pero nosotros no nos enteramos. «China ha sido la locomotora del crecimiento global en los pasados 15 años», escribió Bert Dohmen,

presidente de Dohmen Capital Research Inc., y asiduo colaborador de la revista Forbes, hace unas semanas. «Muy posiblemente, entre el 60% y 80% de la demanda de muchas de las materias primas, commodities, crudo, hierro y carbón han tenido como destino China. Ahora que China afronta una recesión del sector privado, la demanda desaparecerá en el mundo. Olviden el anuncio de 7% de crecimiento de su PBI. Es un cuento de hadas si usted piensa que esto significa “crecimiento económico”». La venta de maquinaria en China como cargadores, camiones y excavadoras, continúa más adelante Dohmen, está a niveles del 2009, así como la demanda de cemento, acero y la compra de autos. Una forma de inferir el crecimiento de China es examinando el incremento de su tráfico ferroviario. En esta nación, dice Dohmen, este se está frenando y, además, mire por donde, millones y millones de dólares de inversionistas foráneos están abandonando su mercado. Sólo en el

segundo trimestre han salido de China unos 224.000 millones de dólares, estima Goldman Sachs. La cifra es inmensa y adquiere más sentido si se recuerda que para salvar a varias de las firmas de Wall Street en 2008 (incluida entre ellas Goldman Sachs, por cierto) de la inminente quiebra por haber adquirido bonos hipotecarios basura (e impresionantemente casi ninguno de los más altos ejecutivos de estas compañías fue despedido), Henry Paulson, el secretario de ese entonces del Tesoro de los Estados Unidos, persuadió al Congreso de que necesitaba 700.000 millones de dólares para salvar a esas empresas que se habían metido en un hoyo por sí solas. Osamu Takashima, un estratega de Citigruop Inc., dio fe de lo mismo aThe Wall Street Journal. Dijo hace unas semanas: «Ha habido flujos de fondos de inversiones en los mercados del petróleo y recursos naturales desde inicios de la primavera [en el hemisferio norte, la primavera herboriza en Marzo]». Y añadió: «Pero es posible que ese dinero haya empezado a devolverse gatillado por la reciente caída de las acciones en China»

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El actual Gobierno peruano aplaca las críticas a la administración económica del país con los elogios de instituciones multinacionales que recibe con cierta frecuencia, que felicitan al ministro de Economía, al director del Banco Central de Reserva, pero olvidan recordar que los foráneos se dicen también al oído que los problemas económicos del Perú serán más profundos si los precios de las materias primas siguen cayendo, a pesar de su inversión pública (que no siempre es de calidad) y sus políticas contracíclicas, y a pesar también de la inversión privada (que ha caído). En agosto, el cobre ha tocado mínimos del 2008 (la libra de cobre ha pasado de estar por encima de los 3 dólares el año pasado a cotizar por debajo de los 2,5 dólares en este); el oro para entrega en diciembre ronda los 1.100 dólares la onza (en el 2009 los «expertos» pronosticaron que la onza de oro llegaría hasta los 2.000 dólares al año siguiente, e incluso que superaría esa barrera), aunque se espera que el dólar y la subida de los tipos de interés de los Estados Unidos le jueguen en contra todavía y lo hundan más; el precio del zinc, uno de los metales con menos sobreoferta, también ha retrocedido; el mineral de hierro, que ha tocado un mínimo histórico en julio último (44.10 dólares la tonelada), le ha jugado una mala pasada a la división de este mineral de la gigante anglo-australiana Río Tinto, cuyas ganancias en la mitad de este año por la venta de hierro son menores en 55% a las del mismo semestre del año pasado.

global». Esto es solo un extracto de lo que se reporta en estos días y todo ello es consecuencia directa o indirecta de China, de la contracción de su consumo, más precisamente. Hay sobreoferta de azúcar, de petróleo, de metales básicos y preciosos, un dólar al alza, un yuan depreciado y una casi inminente subida de la tasa de interés en los Estados Unidos, que equivale a decir malas noticias para los deudores y buenas para los ahorradores. Este es pues el espejo en el que países emergentes como Perú rehúsan mirarse por temor a ver lo que no quieren ver. Roque Benavides, presidente ejecutivo de Compañía de Minas Buenaventura, ha pedido a los peruanos ser más optimistas. «No podemos entrar en fatalismos», dijo en un estudio de una radio local a un grupo de periodistas que no habían revisado los resultados trimestrales de la minera que Benavides dirige, y que convierten a cualquiera en un descreído. De haberles echado una mirada, los periodistas se habrían percatado de que Buenaventura está nadando a contracorriente este año. Si sus resultados del 2013 y 2014 fueron malos, este no luce diferente, y más aún cuando uno lee un co-

municado de Freeport McMoRan, el socio de buenaventura en la mina Cerro Verde, para los inversionistas. Freeport McMoRan, resumiendo, ha dicho que utilizará la tijera y hará cortes en algunas de sus minas productoras de cobre y molibdeno debido al «débil entorno de los precios del cobre». Como Buenaventura, como Cerro Verde, tiempos convulsos también atraviesan las polimetálicas Volcan y Milpo, y la productora de estaño Minsur, etcétera. La industria minera basa su eficiencia en sus costos», afirmó Roque Benavides en esa misma entrevista, y esta, la eficiencia de los costos, va desde la innovación tecnológica hasta la indeseada acción de poner de patitas en la calle a decenas y cientos de personas. Una empresa es como un barco que, para sobrevivir a la tormenta, para no hundirse, se deshace a veces de su carga menos importante. Unas 210.000 personas trabajan directamente en la minería peruana y más de un millón de empleos guardan alguna correlación con el sector extractivo. Casi el 60% de las exportaciones peruanas provienen del sector minero, que contribuye con el 15% del producto interno bruto peruano, y eso es bueno para las

La situación no ha sido diferente para Anglo American, que ha anunciado la eliminación de «6.000 de sus 13.000 cargos de oficina y otros puestos fuera del área de producción a nivel -

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arcas pero muy malo para el futuro. Sólo el cobre representa el 20% de las exportaciones peruanas y el 40% de las chilenas, afirma Leopoldo Monzón, del Think Tank peruano Proesmín, y quien también sugiere una salida: que tanto Perú como Chile produzcan cobre más limpio para que dependan menos de las refinerías de China. «No es fácil pero hay investigar en ello». En Perú no hay industria más importante que la minería, y eso es una ventaja y una desventaja al mismo tiempo: genera empleo y crecimiento económico pero, sin el adecuado incentivo, sin la dirección correcta, convierte al país en una serpiente que se morderá la cola. La minería se acaba, tarde o temprano, el petróleo se agota pero lo que nunca se desgasta es la innovación, y el Perú es muy pobre en ella. Por tanto, lo sucedido en las bolsas de China y lo que sucederá en los Estados Unidos con el alza de los tipos de interés ponen a

todos los países que crecen con una economía muy primaria en una situación de desventaja. El mundo moderno está construido sobre la base del compra ahora y paga después. Pero China no está comprando ahora más que antes y dado los anuncios de su Gobierno, sus adquisiciones se irán reduciendo. Esto no es pesimismo sino optimismo informado. La crisis financiera del 2008 fue descrita como una «crisis de confianza». Pero investigaciones posteriores, me viene a la mente el libro La gran apuesta, del periodista financiero Michael Lewis, de quien tomo estas palabras, fue una de esas situaciones en las que «la realidad acabó superando a las percepciones: un teatro abarrotado se incendió con un montón de gente todavía en sus asientos», una de esas situaciones que se repiten constantemente y que sufren los que no esperan lo imposible.

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El tercer intento de Southern Perú para sacar adelante Tía María Proyecto cuprífero de US$ 1.400 millones no puede ser desarrollado desde el 2011

POR VICENTE SÁNCHEZ

El rico proyecto minero Tía María perteneciente a Southern Perú, ubicado cerca a los valles agrícolas de la provincia de Islay, en Arequipa, no ha podido empezar a ser desarrollado debido a la oposición de la población de los alrededores. Este mes de Septiembre, Southern inició un nuevo intento de convertirlo en un yacimiento en explotación, pero no está asegurado que lo vaya a conseguir. Se trata de un proyecto socialmente bastante complejo, al punto que ha generado un conflicto que ya lleva casi 5 años y que ha dejado hasta el momento un saldo de seis pobladores y un policía muertos durante los enfrentamiento de los años 2011 y 2015. Este año, tras la protesta de 61 días llevada a cabo entre marzo y mayo por miles de pobladores de los distritos del Valle de Tambo, los trabajos quedaron paralizados. Los agricultores temen la contaminación del rio Tambo cuyas aguas irrigan el valle en el que

se produce arroz, ajo, cebolla y papa, principalmente. En el 2011 el primer intento de Southern fracasó porque la minera pretendía utilizar las aguas del río para su proceso productivo. La empresa retrocedió y planteó un nuevo proyecto en el que se indica que van a desalinizar agua de mar y que no tocarán el agua del rio Tambo. A pesar de eso, y de haber conseguido la aprobación de todos los permisos ambientales, este año la población no dejó a la minera avanzar en el proyecto. Desde marzo hasta mayo hubo un fuerte enfrentamiento que dejó como saldo un policía y tres pobladores muertos. Se declaró el Estado de Emergencia en la zona, y desde entonces los militares se encargan de garantizar el orden interno. La presencia de los militares está garantizada hasta el 20 de Septiembre. Para terminar con los enfrentamientos y no empeorar las cosas, en mayo la empresa dispuso una pausa de 60 días en sus actividades en la zona, lapso de tiempo que se ha ido ampliando.

CRÉDITO FOTOGRAFÍAS REVISTA

El Proyecto La empresa espera construir dos tajos a cielo abierto: Tía María y La Tapada para producir más de 120 mil toneladas de cobre anualmente, para lo cual se desembolsará unos US$ 1.400 millones. En La Tapada existen reservas por 425.338.000 toneladas métricas de mineral de cobre oxidado, con ley de 0,43% Cu y en Tía María hay 225.377.000 toneladas métricas de mineral de cobre oxidado, con ley de 0,29% Cu. Southern dice que la eplotación se hará en el desierto adyacente al valle, que no usará agua del rio REVISTA PROVEEDOR MINERO 2015

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y que no existe riesgo de filtración de químicos hacia el rio o su acuífero. Los pobladores no están convencidos de ello. Desde que paralizó sus actividades en mayo, la empresa ha estado realizando una campaña de información con el objetivo de hacer cambiar de opinión a los pobladores. El 30 de agosto último, el presidente de Southern Perú, Óscar González Rocha, anunció que iniciaban un nuevo plan de socialización denominado “Reencuentro”. El presidente de la minera dijo que se ha concluido un proceso de diálogo constructivo a favor de la paz y seguridad de los pobladores del valle del tambo, en Arequipa. Habiendo cumplido con implementar un sistema de información a nivel regional y nacional sobre los detalles del proyecto mientras se restablecía la calma. “Habiéndose cumplido estos objetivos, Southern Perú anuncia una nueva etapa de trabajo en la zona de influencia del proyecto Tía María. Desde el 1 de setiembre pondremos en marcha un plan de socialización que hemos denominado Reencuentro, con la finalidad de llevar información puerta a puerta y promover nuevas iniciativas a favor de la población del valle de Tambo”, expresó González Rocha.

La respuesta de los líderes políticos de la zona no ha sido del todo positiva. Helar Valencia, el alcalde de Cocachacra, uno de los cinco municipios distritales que comprende el valle de Tambo, consideró que la conducta de Southern de anunciar el nuevo plan a través de los medios de comunicación, no ha sido la correcta. “Tendría que haber realizado una reunión con autoridades y escuchar el sentir de la población de la zona”, afirmó. Valencia incluso tildó de irresponsable el comportamiento de la empresa. “Es muy pronto para decir que va a iniciar una sensibilización, cuando hace muy poco hemos tenido muertes, atropellos, denuncias. Así, con un nuevo desencuentro se inicia el tercer intento de Southern por poner en marcha el proyecto Tía María. Las cosas podrían volver a complicarse si se tiene en cuenta la proximidad de las elecciones presidenciales y parlamentarias previstas para abril del próximo año.

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También reitero la disposición de la empresa de invertir un aporte de 100 millones de soles en obras y acciones en beneficio de la población “sin ninguna condición y de manera inmediata”.

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PERUMIN Y SU INTENTO NÚMERO 32 PARA CONVENCER A LOS NO CONVENCIDOs DE QUE LA MINERÍA ES IMPORTANTE PARA TODOS POR JEAN PIERE FERNANDEZ

Todos los años, los mineros se reúnen en alguna ciudad del Perú, últimamente Arequipa, para demostrar que esta actividad extractiva contribuye no solo con los bolsillos de sus accionistas sino también con el de todos los peruanos. Cada dos años le dicen al país que la minería es importantísima e intentan persuadir a su gente, como en Chile, de que esta industria, créalo o no, es también el sueldo del Perú. Y casi siempre fallan en su intento porque en cualquier punto del país estalla una protesta contra un proyecto minero. A veces, los que se oponen, tienen razón y a veces no. Este Perumin que se realizará en Arequipa en Septiembre es el número 32. Es decir, es el intento número 32 de los ingenieros de minas y presidentes de las más importantes compañías mineras que operan en territorio peruano de convencer al país, de convencer a los no convencidos (total, ellos, los organizadores del Perumin 32, ya lo están) de que la minería alguna vez fue cruel, inhumana y depredadora de cuanto río existiese y que de un tiempo a esta parte la industria ha cambiado para bien y que ya no contamina sino impacta, y que ya no genera retraso sino progreso y tecnología.

Hablamos de la minería formal, la que paga impuestos y la que innova; la otra, la minería informal y la minería formal salvaje (caso Doe Run), contra la que misteriosamente nunca hay protestas, es otro cuento. En efecto, la minería requiere de un sinnúmero de especialidades para extraer diminutas partículas de un metal de las rocas (todos estos temas serán conversados en la feria) y otras tantas para buscar financiamiento para extraer esos pequeños valiosos granos. El mundo necesita metales y la minería los proporciona, y cuando es bien llevada contribuye con el bienestar de países como Estados Unidos, Canadá, Australia y Chile, y cuando no… El comité organizador de este Perumin liderado por Roque Benavides, el presidente ejecutivo de Compañía de Minas Buenaventura, espera la visita de más de 13.000 inscritos entre el 21 y el 25 de Septiembre, que organiza el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, a la Universidad Nacional San Agustín, y reunirá a unas mil empresas que llegarán a la feria a cerrar negocios y ganar contactos. No obstante, lo más importante serán los anuncios que harán las empresas. Por ejemplo, se espera conocer con mayor detalle los avances del proyecto REVISTA PROVEEDOR MINERO 2015

minero aurífero San Gabriel, de Buenaventura; los del proyecto de cobre Zafranal, cuyas reservas explotables se conocen desde el 2013 y desde ese entonces no se animan a explotarlo y creemos saber por qué: el precio actual de los metales; los beneficios de la ampliación de Cerro Verde en momentos en que su mayor accionista,Freeport McMoran, ha anunciado recortes en sus operaciones cupríferas; los trabajos en Las Bambas y cuándo esta mina operará al cien por cien de sus capacidades. Ahora bien, el pastel fuerte es Tía María.

Su presidente ejecutivo Óscar González Rocha ha confirmado su presencia. El proyecto Tía María ya cuenta con el permiso ambiental; empero la población arequipeña, justamente en donde se realizará el Perumin, se opone a este proyecto minero de 1.400 millones de dólares que ya ha anunciado que no utilizará el agua del río Tambo sino la del mar, y para ello construirán una planta desaladora. Los pobladores de Islay, en despecho de ello, han pedido que Southern abandone Arequipa.

desarrollo, competitividad, logística, transparencia, gobernabilidad, leyes, tributos, geología, procesos mineros, ecología, inversiones y futuro, principalmente del futuro de esta actividad.

sitio web perumin

Por supuesto, también se hablará de innovación, educación, trabajo,

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SUBCONTRATACIÓN: OTRA VEZ HAY PROBLEMAS PARA CODELCO POR JAVIER COLLADO La estatal chilena enfrenta nuevamente un paro ilegal de trabajadores contratistas, esta vez más violento que en los años anteriores y justo en medio de la discusión por la reforma laboral. En 2014 fueron casi 60 mil las personas que trabajaron para Codelco. Pero en sus balances sólo figuran unos 15 mil. ¿Dónde están los otros 45 mil? En otras empresas, que prestan servicios a la estatal.

por dirigentes del Partido Comunista (PC), volvió a paralizar sus funciones a fines de julio, en demanda por la revisión de los llamados “acuerdos marco” que constituyen una especie de negociación ramal que no está contemplada en la ley. Este punto es clave, pues justamente se tramita en el Congreso una reforma laboral que por ahora no incluye este tema, pero algunos grupos presionan para que sí se haga.

Nelson Quichillao, uno de los trabajadores contratistas que prestaba servicios a la división El Salvador.

Es decir, de cada cuatro personas que desempeñan funciones dentro de las distintas divisiones de Codelco, tres son subcontratadas y apenas una pertenece a la planta. Esta disparidad, que se refleja en los salarios, los beneficios, la estabilidad laboral y hasta en la vestimenta y medidas de seguridad, lo que ha generado un permanente conflicto en Codelco, cuyo primer antecedente data de 2007.

¿Qué significa?

El problema es que esta vez la corporación no está en condiciones de acceder a peticiones como aumentos salariales o bonos de término de negociación (BTN) considerando el fuerte descenso del cobre en los mercados internacionales. Por ello, puso entre las condiciones para sentarse a una mesa de negociación que se excluyeran estos temas.

Ese año, la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), de tendencia comunista y manejada

La idea política detrás de la movida de la CTC es forzar a todas las empresas a cumplir con los mismos compromisos, por sobre la titularidad sindical de cada empresa. De esta manera se actúa en bloque, maximizando los beneficios. El paro ha sido de características violentas, con tomas, apedreos de buses y cortes de ruta. Precisamente un bloqueo camionero derivó en un violento desalojo policial, que provocó la muerte de -

Tal como se ha hecho todos estos años, Codelco paga de manera indirecta los eventuales beneficios resultantes de la negociación, mediante estímulos a las empresas contratistas siendo éstas las que pagan. Pero al final el dinero sale de Codelco.

Más allá de la movilización, Codelco ha iniciado un profundo reestudio de la situación y anunció que pasará a planta a parte importante de sus trabajadores subcontratados. REVISTA PROVEEDOR MINERO 2015

La nueva administración de la estatal encabezada por Nelson Pizarro y Óscar Landerretche –este último nombrado directamente por la Presidenta Bachelet– emitió un documento que ha sido interpretado como un mea culpa de la política de subcontratación histórica en la empresa, denominado “Hacia una política de subcontratación sustentable, transparente y de mutuo beneficio” en el que se anuncia que se pasará a planta al menos al 10% de esta dotación. En él se señala que si bien en sus orígenes la tercerización surgió como un mecanismo de las empresas para reducir sus costos y obtener mayores grados de flexibilidad laboral, éste ha ido afectando el core del negocio, generando problemas como la falta de identificación de los trabajadores con la empresa, el desapego a los indicadores de desempeño y, por cierto, un creciente malestar que derivó en episodios como el último paro de la CTC.

“También hay que reconocer que en el caso de la minería, este proceso se aceleró en forma importante como resultado de un súper ciclo minero. Frente a la precariedad de la cual partieron los trabajadores contratistas y ante la abundancia de recursos de las empresas mineras, se hacía del todo necesario y justificable la creación de mecanismos que mejoraran los ingresos de los trabajadores contratistas, sus condiciones de habitabilidad y acceso a salud, vivienda y educación, reduciendo en parte la asimetría con los trabajadores propios de la mineras”, se explica al respecto.

aplicación de la definición de equipos de emergencia que incorpora la iniciativa legal sea más eficiente que el propio reemplazo con empleados internos. Esto, porque sería el propio sindicato, y no el resto de los trabajadores, el responsable del correcto funcionamiento de los turnos mínimos para salvaguardar la operación de la compañía.

Por ahora, la CTC, Codelco y las empresas contratistas abrieron una mesa de resolución. Al cierre de esta edición seguían conversando. Más allá de lo que resulte de la mesa, el tema sirvió para volver a poner en el tapete el problema de la subcontratación justo ahora que se discute la reforma laboral.

“Sería conveniente legislar temas como el empleo de mujeres, jóvenes y personas mayores, trabajo desde la casa, etc. También está la enorme preocupación por un empoderamiento pro sindicatos. Nosotros y yo en particular somos muy amigos de los sindicatos. La minería tiene altísima tasa de sindicalización, pero nos gustan los sindicatos libres. Entonces, darle el monopolio de la extensión de beneficios a los sindicatos no ayuda a la libertad de asociación ni al sentimiento de que tiene que aumentar la sindicalización por la vía de una buena gestión y de conveniencia. Eso no se puede forzar. Y el otro tema es el reemplazo, la sustitución o cómo le llamen. El poder de negociación de un sindicato cuando va a la huelga, que es legal y está bien que así sea, no puede tener más fuerza que los daños que se pueden producir, afectando a la empresa de tal manera que quede casi chantajeada”, dijo recientemente el presidente de Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Alberto Salas.

Reemplazo en huelga “Mediante la contratación externa de servicios ajenos al core de su negocio (limpieza, transporte, alimentación...etc.). Esta práctica se concentró principalmente en funciones de baja complejidad, empleando a trabajadores con escasa formación y experiencia, que por lo general provenían de sectores de muy bajos ingresos e incluso de situaciones sociales particularmente vulnerables. De esta forma, se generó en torno a la tercerización un ámbito de precariedad laboral, bajos ingresos, vulnerabilidad y desprotección previsional”, señala el documento.

Precisamente respecto a la discusión laboral, uno de los temas más complejos en la tramitación ha sido la definición sobre si se debe o no aceptar que se reemplace a los trabajadores en huelga. Se ha llegado a un relativo consenso de que se definan “servicios mínimos” que deben seguir operando, pero el tema es cómo se definen esos servicios mínimos. La fórmula del gobierno apunta a que la figura de los servicios mínimos permita en la práctica el reemplazo en huelga, situación que los gremios de trabajadores no están dispuestos a aceptar. La propuesta es que la

Las empresas han puesto otro punto de preocupación que es el empoderamiento que planea dar la ley a los sindicatos, lo que no es malo, pero tiene el riesgo de generar las condiciones para que la convivencia no sea la adecuada.

Además se añade que a partir del súper ciclo de precios del cobre, a partir de 2005-2006, la necesidad de apurar la producción para aprovechar los precios provocó un cambio drástico en la relación entre empresa minera y contratista y.se elevaron los sueldos de los trabajadores de estas empresas de manera artificial, generando un escenario complejo que es difícil de sustentar en medio de una baja del precio, como ocurre hoy. REVISTA PROVEEDOR MINERO 2015

DIVISIÓN EL SALVADOR: ¿El plan de empleo más grande de Chile? Por Amanda Venegas El presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, lanzó una frase muy dura sobre la actualidad de la división Salvador. “Sólo sigue operando porque da trabajo a seis mil personas”, señaló con dureza y ratificó que los costos que hoy tiene superan por lejos al precio en que se cotiza el metal. Que se cierra, que no, que sí, que no. En los últimos años la división Salvador, la más pequeña en términos de producción para Codelco –representa alrededor del 3% del total de la extracción de cobre de la empresa– ha vivido un verdadero via crucis esperando a que alguna administración tome una decisión definitiva sobre su futuro: o se cierra definitivamente o se invierte en un proyecto que costaría unos US$3.000 millones, pero que le permitiría a Salvador triplicar su nivel actual de producción y ampliar en 20 años su horizonte de operación. La empresa está analizando el proyecto Rajo Inca, que costaría unos US$3.000 millones y que contempla la explotación de los sulfuros del yacimiento Indio Muerto, en la región de Atacama, alcanzando unas 200 mil toneladas por año “La iniciativa considera la explotación de recursos remanentes del yacimiento Indio Muerto por

minería a rajo abierto de alta productividad y bajo costo; recursos que a la fecha son explotados subterráneamente. Esto permitiría la continuidad y eventualmente expandir la producción de división Salvador. Se contempla la explotación de 1.600 millones de toneladas de mineral con ley 0,45% de cobre y 150 ppm (partes por millón) de molibdeno. El 25% a 30% de este total es mineral quebrado producto del hundimiento de la mina subterránea”, dijo Codelco en una reciente presentación oficial. Pero la baja del cobre podría complicar este escenario. Salvador es una operación de baja ley y de altos costos, por lo que en un escenario de precios en torno a los US$2 por libra pierde total atractivo. Y pese a que se apunta a que el cobre llegará a 2020 año en que se iniciaría la producción de Rajo Inca- en torno a US$3, el plan de inversiones de Codelco ha tomado un rumbo mucho más conservador, lo que hace pensar que por ahora no habría tal. Es decir, su materialización dependerá de las predicciones de precio pues se trata deyacimiento de muy baja ley de alrededor de 0,4% de cobre, lo que implica que para que sea negocio el cobre debe cotizarse entorno a los US$3 por libra.

Recientemente, Diario Pulso de Chile publicó que el análisis de auditoría a los proyectos estructurales que presentó la administración de Nelson Pizarro, CEO de la corporación, al directorio concluyó que ninguna de las iniciativas que integran la cartera de proyectos estructurales tiene fallas críticas o errores que obliguen a modificar el calendario de ejecución. Sólo hubo modificaciones en el proyecto Nuevo Nivel Mina El Teniente, que tendrá un retraso de entre dos a tres años sobre el cronograma original, a lo que se añadirá un aumento en el capex de US$2.000 millones. Otro antecedente está relacionado con las pérdidas que ha acumulado Salvador en los últimos años y que suman US$580 millones, cifra que representa mucho en un escenario de ajustes de costos y bajas de precios. “La división Salvador hoy está operando únicamente porque da seis mil puestos de trabajo. Nada más que eso”, comentó Nelson Pizarro al respecto, en una muestra de lo que se está pensando dentro de la corporación.

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“Codelco está en la situación más crítica de su historia”

Alejandro Guillier, integrante de la comisión de Minería y Energía del senado de chile Por Javier Collado • Propone estrategias y políticas mineras de largo plazo para la industria, potenciando los clústeres y encadenamientos mineros, aumentando la oferta de energía y fomentando la desalinización del agua, así como políticas de inversión en infraestructura. • Su diagnóstico sobre la minería estatal es duro: “Codelco se está jugando su futuro y está en la situación más crítica de su historia”. De profesión periodista, Alejandro Guillier decidió volcarse a la política tras años de ejercer en televisión. Fue electo senador por Antofagasta y como es tradicional para los parlamentarios elegidos por esa región, se integró a la comisión de Minería y Energía del Senado. Desde esa trinchera ha generado diversas propuestas para el sector, del cual depende la zona por la que fue elegido senador.

¿Qué puede hacer la política por el desarrollo minero, qué y cómo puede aportar a la minería? Chile ha carecido de una visión estratégica de largo plazo en los últimos años. Históricamente se ha guiado por ciclos económicos y siendo un país exportador principalmente de productos mineros queda muy sometido a los ciclos de la actividad

minera. Ahora estamos en un mal ciclo que puede ser incluso bastante largo y que se ve incluso bas tante más catastrófico de lo que se había pensado inicialmente.

¿Qué ideas han surgido desde la Comisión de Minería y Energía? Nosotros hemos estudiado la minería en general y Codelco en particular, y pensamos que Chile hizo una apuesta equivocada que en su momento pare cía razonable, que fue la de potenciar la extracción de concentrados cuando eso tenia alta demanda y buen precio en el mercado internacional. Así, la utilidad de la mina aumentaba, en cambio todos los procesos de elaboración posterior, por ejemplo todos los procesos de fundición y refinación, los montos de utilidad eran más bajos, más estrechos, por lo tanto la lógica decía que lo que había para invertir, invirtámoslo en sacar más mineral en vez de estarlo procesando. Y esa lógica de corto plazo se impuso y hoy día vemos consecuencias negativas. Chile era productor de cobre fino y nos fuimos transformando en un exportador de cobre concentrado y eso es un commoditie que no tiene ninguna diferenciación. En segundo lugar, hoy las fundiciones chinas, europeas y japonesas están logrando REVISTA PROVEEDOR MINERO 2015

niveles muy altos de rescate de los gases y a su vez, rescatando 14 a 15 productos adicionales que hoy en día tienen muy buen precio. Nosotros no estamos participando de esa parte del negocio. El principal operador del negocio de las fundiciones en Chile es Codelco. ¿Qué puede hacer considerando sus restricciones de capital y sus múltiples requerimientos de inversión? Nosotros mandamos una recomendación sobre cómo se está haciendo una evaluación de sus proyectos estructurales. No todos tienen el nivel de desarrollo que se suponía a la fecha y ahora no aparece tan claro el beneficio y la utilidad. Estamos hablando de cifras de inversión muy altas, que horrorizan a cualquiera, pero que en la minería del cobre es algo que se recupera. La recomendación de la comisión fue que Codelco invierta en un par de refinerías nuevas, porque no tiene ningún sentido tratar de “modernizar” las actuales porque estás son de tecnologías diferentes, se necesita renovarlas completamente. Aunque en un momento económico como el que vivimos parece que fuera una insensatez una inversión tan grande, al final eso te genera encadenamientos productivos y produce un impacto hacia toda la industria de proveedores.

¿Cómo ve el rol que están cumpliendo las mineras privadas? Hay un tema con el royalty. Necesitamos hacer una redistribución de los impuestos y que parte significativa queden en la zona. Que la presencia de industria genere empleo a la gente que vive ahí, que genere infraestructura para arreglar las calles, hacer mejores viviendas, construir centros de salud. Todo el mundo quiere desarrollo, pero no quiere inmolarse.

Y más allá del tema fundiciones. ¿Cómo ve a Codelco? En la medida que Codelco vuelva al liderazgo de cobre fino, no concentrado, creando clústeres, se genera una multiplicidad de industrias a la empresa que saca el cobre. Ahora, desde otro punto de vista, tiene un problema de costos objetivo o si hay una empresa que saca y las otras se especializan en distintos aspectos, pero funcionan como un sistema . Y si el sistema funciona bien las cosas funcionan, pero el problema de Codelco es doble:

externalizar sus funciones en sí mismo no es un error cuando la externalización es un beneficio para la empresa, pero en el caso de Codelco lo que pasó fue otra cosa, hubo corrupción y muchos ejecutivos de Codelco privatizaban y después renunciaban y ellos tomaban el negocio, o sea estaban haciendo negocios personales, estaban privatizando Codelco para enriquecerse ellos. Hoy Nelson Pizarro, presidente. Ejecutivo actual, dice que quiere recuperar funciones críticas, pero resulta que se privatizaron antes funciones que no correspondía privatizar y no se hizo con una definición estratégica de defender Codelco, se hizo para los negocios privados de una manga de frescos que se metió en Codelco para después salirse y llevarse parte del negocio. Una de las cosas que tiene la externalización es que baja los costos, pero eso depende de si es una externalización bien hecha o si es hecha a gusto de los frescos que han aprovechado de ella. Si te estás deshaciendo de operaciones que son rentables es un error. Por ejemplo, un error estratégico de Codelco fue deshacerse de las termoelectri-

Y en esa materia ¿qué otros desafíos le quedan a Codelco y a la gran minería para avanzar? Para que haya minería primero se necesita que exista materia prima, pero también necesitas energía. Y aquí, Chile tiene una gran opción de hacer una inversión público-privada en materia de energías alternativas, principalmente energía solar. Chile tiene las mejores condiciones del planeta para desarrollar energía solar. REVISTA PROVEEDOR MINERO 2015

cas, las privatizó a precio bajo, perdiendo tremendo negocio, no tuvieron visión y no se reinvirtió en Codelco. En determinadas cosas diría si a la extenalización cuando son funciones de alta especialización y que no es negocio mantenerlas. En la minería hay ciertas funciones que las puedes delegar por su grado de especialidad y que a su vez le provee a varios productores, o sea una estructura de clústeres puede ser muy interesante, pero tiene que responder a una lógica estratégica de las empresas de manera que realmente se hacen un aporte y no un negociado. Codelco creo que no fue una buena experiencia porque los intereses no respondieron a una visión estratégica, sino que respondió mucho a ejecutivos que fueron a sacarle su parte a Codelco, y a pagar malos sueldos, y a no calificar, tenían asegurados la clientela, los cargos políticos, y porque quisieron meter a alguien a Codelco, porque este compadre es mi operador, y favorece a estas determinadas industrias e hizo malos negocios.

¿Pero Codelco ha ido limpiado un poco su imagen o ha ido en picada? Tengo la impresión que don Nelson Pizarro es un buen capitán de la industria, es un hombre con prestigio a nivel técnico y a nivel de sus trabajadores, los sindicatos querían alguien como él, su nombre salió de los sindicatos, y por lo tanto se buscó alguien de confianza de los trabajadores, confianza porque es un buen jefe pero duro, además sabe de la industria y se ha rodeado de buenos equipos, tiene buenos gerentes, no puedo negarlo, pero los resultados van a decirnos y van a calificar su gestión, y si es capaz de sacar adelante los proyectos estructurales con los costos y en los tiempos necesarios. Codelco se está jugando su futuro y está en la situación más crítica de su historia.

Hay proyectos y está con proyectos, vamos a ver si son lo que dicen que son o lo que estiman los estudios, toma en cuenta que esta planta ejecutiva lleva poquito más de una año, tuvo que hacerse cargo de proyectos que estaban hechos, estaban más en el papel que en realidad, y en los comienzos de esta gestión de este caballero que me consta que hasta comienzos de este año fue validar si los proyectos eran lo que eran, creo que hay algunos que lo son, otros que no tanto, otros que son, pero que no son viables por razones sociales, por ejemplo Chuqui subterráneo va bien ahora, pero tiene un problema con la calidad de los concentrados, por lo tanto nos vamos a encontrar que son esos concentrados si no hacemos otra cosa, no hay quien vendérselos si no hay proceso de refinación y fundición, por lo tanto creo que en algún momento se va a tener que poner al día en el tema de las fundiciones, ya que refinería tienen en Antofagasta, pero les falta la fundición.

Qué pasa con los otros centros mineros, qué calidad tienen, el mismo problema tenemos en la sexta región, y ahora la quinta región donde están las mayores reservas porque el eje se trasladaría, Antofagasta dejaría de ser la región más potente en minería del cobre y dicen que se trasladaría a otras regiones, la misma sexta región o la quinta, donde hay una parte que entra la región metropolitana, por lo tanto Santiago volvería a ser centro económico, pero no tiene validación social porque mover eso significará sacar de glaciares y disputar el agua con los agricultores, cosa que no pasa en el norte porque los agricultores son muy pocos, pero aquí tienes miles y miles de familias y pueblos que viven de la agricultura, entonces la disputa por el agua no lo hace tan viable socialmente. Aunque esté el oro del mundo ahí significa afectar toda esta cadena que estoy comentando.

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¿Finalmente, cómo ve a nuestros países vecinos y la mi- Y lo mismo si nosotros generáramos una industria proveedora de equipamiento, de hacer estudios, nería? etc. Si cuando se crece todos ganan, no vamos a Perú tiene muchas ventajas sobre Chile, sobre todo porque tiene yacimientos más nuevos, ellos tienen energía, no como nosotros que debemos inventar un sistema tecnológico, tienen agua, nosotros en la mayor parte del norte tenemos problemas dramáticos de agua, por lo tanto tiene mejores condiciones para poder explotar su minería. Yo creo que lo mejor para nuestras economías es la alianza, siempre he sido partidario de la integración, porque negocias mejor en bloque que de manera individual frente a la inmensidad de China, sólo Chile o sólo Perú nos comen vivos. Pero si el bloque de los países exportadores de cobre va unido a negociar es otro mundo. Ganamos todos, por lo tanto nosotros tenemos que mirar con buenos ojos el desarrollo minero de la región y participar de forma constructiva para ellos y para nosotros. Por ejemplo nuestros ingenieros tienen una enorme posibilidad laboral que no está circunscrita a Chile, se pueden ir a trabajar a Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, al noreste argentino donde hay algunos emprendimientos menores, pero los hay, entonces se amplía el horizonte.

estar compitiendo aisladamente, así fue cuando estábamos en el siglo XIX, en el siglo XXI es obligación hacer alianzas, porque Chile tiene tratados de libre comercio con todo el mundo y no tiene una articulación económica con sus vecinos, no tiene sentido. La integración, Chile debería avanzar en ese sentido, además del cobre fino y cadenas de valor, recuperemos el litio y generemos asociatividad con otros países más avanzados que nosotros en materia tecnológica. Ellos ponen el Know How tecnológico nosotros la materia prima y hagamos industria, hagamos cadena de valor, metamos el cobre, el litio en cadenas de valor con los países más desarrollados. Y además busquemos alianzas en la región, integración, la minería debería ser nuestra principal fuente económica y principal fuente de integración con nuestros vecinos. En Chile debiéramos formar a los mejores cabros de Bolivia, Perú, de Colombia que quieren trabajar en minería, que venga a estudiar acá, abrámosle todas las puertas, es integración. Integración significa colaboración, resolución de conflictos, superar las divisiones del pasado, cuando nos necesiten cuando les prestemos un servicio para ellos importante, mientras más importante más nos necesitan y así no van a querer pelear con nosotros.

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Plantas desaladoras. ¿Una obligación para la industria? Por Amanda Venegas En el Congreso de Chile se tramita un proyecto de ley que busca obligar a las empresas mineras a construir plantas desalinizadoras de agua de mar para los nuevos proyectos. Y aunque en la práctica casi no hay inversión que no contemple esta instalación –sobre todo en el norte- en la industria temen que abra la puerta a más trabas para levantar nuevas unidades productivas. Los últimos proyectos mineros a desarrollarse en Chile han debido sumar a su capex a lo menos US$1.000 millones en un ítem que antes no era obligatorio, pero que hoy sí lo está siendo en la práctica: mecanismos para llevar agua de mar hasta la mina. Esto obedece a que la sequía que ha afectado a amplios sectores del país en los últimos años ha provocado que diversos cursos fluviales hayan visto disminuido su caudal, obligando a congelar la entrega de nuevos derechos de agua. Pero eso no es el único problema: además, los pocos derechos de agua no se condicen con la disponibilidad de ríos como el Copiapó, Salado o El Loa, por lo que comprar derechos por millones de dólares no asegura nada. Esto ha generado una verdadera competencia por el agua, según ha detectado la autoridad. En Chile

los conflictos entre usuarios que compiten por el agua se hacen cada vez más frecuentes, conforme se incrementan las demandas en los sectores productivos correspondientes, explican desde el Ministerio de Minería. “Si bien la minería viene generando aprendizajes y desarrollando un conjunto de buenas prácticas en el uso del recurso hídrico, disminuyendo su consumo relativo en los últimos años, la escasez del agua genera conflictos de interés entre los distintos sectores y usuarios. Es por ello que la proyección de la demanda esperada de agua fresca en la minería del cobre resulta fundamental a la hora de establecer políticas públicas por el Estado”, añade la cartera. Así, la tendencia es a construir plantas desalinizadoras de agua de mar, o bien, de propulsión de agua de mar para su uso de manera directa, lo que se espera crezca fuertemente en los próximos años impulsado por las inversiones de empresas como CAP, Codelco, Antofagasta Minerals y otras. Una de las dudas que deben resolver las mineras es si operan con agua de mar de manera directa o con agua desalinizada. La primera experiencia la dio Antofagasta Minerals con Esperanza, proyecto que inició sus operaciones en 2011 y que no tuvo una buena REVISTA PROVEEDOR MINERO 2015

partida debido a que el agua de mar sin desalinizar corroía los equipos. Pero tras algunos ajustes la operación funcionó de manera correcta. Eso sí, el costo del uso del agua de mar directa es menor, pues se ahorra la electricidad que usa el proceso de osmosis inversa que a la vez le quita salinidad al agua. Según un reciente estudio de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), se espera que la oferta de agua de mar en los próximos años sea cada vez mayor. “El estudio, además de informarnos sobre el uso de agua fresca en el proceso del cobre, nos muestra la realidad del uso de agua de mar, un recurso que crece gracias al avance tecnológico y que si en el 2014 correspondía al 9 % del total requerido por la industria del cobre, en el 2025 alcanzará el 36 %”, señaló recientemente la Ministra de Minería, Aurora Williams.

Según la autoridad, dada la creciente producción de concentrado de cobre que se espera al término de la década, y que implica utilizar mayor cantidad de agua para obtener una tonelada de cobre fino, es importante que la minería esté a la vanguardia tecnológica para que genere acciones que impulsen un desarrollo económico masivo y sostenible. Pero esta tecnología no es, por sí sola, la solución. De hecho, encarece los costos de producción, aspecto clave dada la baja en los precios. Por ello, el elevado consumo de energía de esta solución hace que se deba mirar, necesariamente, el costo del MWh antes de tomar una decisión. El costo actual de un metro cúbico puesto en faena llega a un promedio de US$5,1, cifra alta para los estándares

ambientales. A modo de comparación, en Estados Unidos la misma unidad cuesta US$2,3 por m3, mientras que en México, otro país minero, se pagan US$2,8 en promedio. De acuerdo con un análisis hecho por el Consejo Minero, en base a datos proporcionados por Wood Mackenzie, CRU Group y McKinsey, además del costo de la energía influye la altura de los yacimientos, pues mientras mayor sea este indicador, más intensivo es el uso de energía para bombear el recurso hasta la faena. Recientemente se anunció un proyecto en esa línea en el nuevo proyecto Corredor, de Teck y Goldcorp, y Codelco planea levantar una mega desaladora en Radomiro Tomic, que sería ampliable y que a futuro permitirá satisfacer todas las demandas de agua del distrito Codelco Norte.

SQM

arriesga perder concesión en el salar de Atacama

La minera no metálica controlada por Julio Ponce ha vivido su año más noticioso. Al caso Boletas se sumó recientemente la decisión de Corfo de buscar arrebatarle la concesión otorgada por el Estado en el salar de Atacama, activo clave para la empresa. Sociedad Química y Minera de Chile, ex Soquimich (SQM) ha tenido, por lejos, su año más movido este 2015. No sólo por el escándalo de las boletas falsas y el financiamiento irregular a los partidos políticos, sino que también por el arbitraje que la enfrenta con Corfo, agencia representante del Estado, con el que podría perder su activo más valioso: la concesión que mantiene con el Estado en el salar de Atacama, una de sus mayores fuentes de producción.

La entidad gubernamental acusa a SQM de vender bajo el costo el mineral extraído del salar de Atacama, donde se ubican las principales plantas productivas de la empresa controlada por Julio Ponce. Esto, a juicio de Corfo, le ha generado un perjuicio al Estado, que recibe por contrato un porcentaje de la venta, asociado directamente al precio de venta. Y si bien en un comienzo la idea de Corfo era pedir un resarcimiento económico, hoy esa postura se ha endurecido y ahora solicita el término del contrato de arrendamiento de las pertenencias mineras. “Corfo dispone de abundante e indesmentible evidencia de que SQM ha vendido sistemáticamente producción de Potasio y

carbonato de Litio a precios por debajo de los de mercado, afectando a la Corporación. Estos antecedentes se van a proporcionar en la etapa probatoria del juicio, sin perjuicio de ponerlos en conocimiento de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), Servicio de Impuestos Internos (SII) Superintendencia de AFP y la SEC de Estados Unidos, para que esas instituciones evalúen eventuales infracciones a las leyes de valores y tributarias, y afectación a los fondos de pensiones de los chilenos”, señaló hace algunas semanas el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitrán. Según un reciente reporte de Banchile inversiones, en caso de perder la concesión el valor de la empresa se reduciría en 25%, cifra que da cuenta de la magnitud del activo en cuestión. REVISTA PROVEEDOR MINERO 2015

“El arbitraje podría durar hasta marzo 2017 y, en general, el resultado será binario: i) Un término del contrato de arrendamiento (impacto negativo de aproximadamente 25% sobre el precio actual de SQM); o Una mantención de la concesión (impacto positivo de aproximadamente 45%). Vemos dos caminos posibles luego de la mantención del arrendamiento: (a) El arrendamiento vence en 2030; o (b) El arrendamiento está eventualmente renovado con regalías mayores”, señala el banco de inversión. Banchile señala que los títulos de la minera no metálica, que se transan a valores de 13.750 pesos chilenos, bajaría a poco menos de $11 mil. “Aplicando una probabilidad de 50% a cada

resultado (el término o la mantención) implica un cambio en nuestro precio objetivo a $10.750 por acción desde $13.750. Cambiamos el riesgo asociado a los títulos de SQM a Alto (desde Medio) para reflejar una mayor volatilidad esperada en el desempeño de la acción dada la naturaleza binaria y baja visibilidad del arbitraje”, señala. Aún así la recomendación para los accionistas es cautela y no apresurarse a vender. “Nuestra recomendación es Mantener. Según nuestro análisis, el precio actual de SQM-B asume una probabilidad de casi dos tercios del escenario de un término del haya cambios y confía en que ha cumplido con todos los puntos del acuerdo y que el tribunal arbitral

que está estudiando la causa lo verá de la misma forma. Por ahora sólo queda esperar.

Trailer Oficial de la Película “Los 33”de Atacama

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