COMO A PRODUÇÃO BRASILEIRA PODE CRESCER E MELHORAR A QUALIDADE
11029050
Carlos H. J. Brando P&A Marketing Internacional Setembro 2011
© Copyright P&A
PARA ONDE VAI A PRODUÇÃO NO BRASIL? PRODUÇÃO BRASILEIRA (MÉDIA DOS ÚLTIMOS 4 ANOS) E PREÇO NA BOLSA DE NOVA YORK MIL SACAS
R$/lb
45,000
4.5
40,000
4
35,000
3.5
30,000
3
25,000
2.5
20,000
2
15,000
1.5
10,000
1
5,000
0.5
‐ 2001 TOTAL
0 2002 ARABICA
2003
2004 CONILON
2005
2006
2007
R$/lb (úlVmos 2 anos)
2008
2009
2010
R$/lb (úlVmos 4 anos)
© Copyright P&A
ALTA DOS PREÇOS - Oportunidade para o Brasil - ... e para outros também - O que é competitividade? • custo mais baixo: acesso ao mercado • lucratividade mais alta: sustentabilidade/ potencial para crescer - Muitos (maioria) dos concorrentes: • têm custo mais baixo hoje • vendem por preços mais altos • são competitivos
BONANÇA TEMPORÁRIA ANTES DO EFEITO FORMIGUINHA © Copyright P&A
REAÇÕES A PREÇOS ALTOS - Imediata: próxima colheita • suspensão de podas • irrigação - Em duas colheitas • fertilização • controle de pragas e enfermidades • técnicas de cultivo • renovação via poda - Em três a quatro colheitas • novos plantios • “adensamento” • renovação via plantio ONDE? COMO? QUE QUALIDADE(S)? © Copyright P&A
REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA EM CURSO 1990
1995 2000 2005
2010
2012
- - - - - - - - - - -
Cereja Descascado Derriçadeira pneumática CD com desmucilador Derriçadeira 2-tempos Poda Safra zero (2x1 / 3x1) Colheitadeiras mais estreitas Papa galhos Irrigação Verde e bóia descascados Colhedor compra derriçadeiras (revolução social?)
A D E N S A M E N T O
C U L T I V O
V A R I E D A D E S
© Copyright P&A
REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA FUTURA
2011
- - - - -
Adubos de liberação lenta Agricultura de precisão Combinação orgânico-mineral na montanha Terraceamento (mecanização da montanha) Outros
© Copyright P&A
MAIS PRODUÇÃO EM MENOS ÁREA
Milhões sacas Sacas/ha 45 40 35 30 25 20 15 10 5 ‐ 2001
PRODUÇÃO BRASILEIRA, PRODUTIVIDADE E ÁREA (MÉDIAS DE QUATRO ANOS) Milhões ha 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 2002
2003
Produção (milhões sacas)
2004
2005
2006
2007
ProduVvidade (sacas/ha)
2008
2009
2010
Área Plantada (milhões/ha)
PRODUTIVIDADE CRESCE © Copyright P&A
MAIS PRODUTIVIDADE VS. MAIS ÁREA - Café hoje mais lucrativo que • gado (6X) • eucalipto (2,5X) • soja ou milho (3X) • cana (2X) ...mas igual laranja - Custo de implantação maior que outras culturas - Setor ainda descapitalizado - Preço da terra - Risco AUMENTO DE PRODUTIVIDADE DEVE PREVALECER © Copyright P&A
Sacas/ha
PRODUTIVIDADE POR REGIÃO PRODUTORA (MÉDIA DE 4 ANOS ANTERIORES)
CERRADO ES PA SP MATAS SUL MG BA
RD
Ano
© Copyright P&A
COMO APROVEITAR BONANÇA / OPORTUNIDADE ? - (NOVA) REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA • 10/12 sacas/ha • 17/20 sacas/ha • 30/35 sacas/ha Foco em cafeicultura de montanha - DIFUSÃO DE TECNOLOGIA (EXISTENTE) • Arábica: 20 sacas/ha
40 sacas/ha
• Conilon: 30 sacas/ha
60 sacas/ha
- AGREGAÇÃO DE VALOR • qualidade • industrialização • marketing © Copyright P&A
AUMENTO DE PRODUTIVIDADE DEVE CONTINUAR - Distribuição de áreas • 1,25 mi ha montanhas – 18-20 sacas/ha • 0,40 mi ha “plano” – 28-30 sacas/ha • 0,40 mi ha Conilon - 12-28 sacas/ha - Oportunidades em todas áreas - Grande oportunidade na montanha • maior área • solos mais ricos • mais sustentável • áreas de baixa produtividade (ES/BA) Nova revolução tecnológica - Cerrado chegou ao limite? - Conilon • mais produtividade em Rondônia • produtividade e qualidade ES e BA
© Copyright P&A
ÁREAS CRÍTICAS PARA AUMENTAR COMPETITIVIDADE - Irrigação • garantir / reduzir perdas (secas) • aumentar produtividade • uniformizar maturação - Mecanização • diminuir mão-de-obra • reduzir custos - Melhora da qualidade • melhores diferenciais de preço • agregação de valor - Tecnologia já existe! - Difusão e implementação de tecnologia para criar nova revolução! © Copyright P&A
A TECNOLOGIA “DOMANDO” A BIENALIDADE DA CAFEICULTURA BRASILEIRA
1964/65
- Amplitude de variação diminuindo - Fenômeno visível nos últimos 8 anos
2010/11
© Copyright P&A
A DIMINUIÇÃO DA BIENALIDADE - Irrigação • menos perda (seca)
• recuperação mais rápida
- Poda - Mecanização da colheita • mais “turnos” de colheita (2 ou 3) • descarrega árvore antes - Cereja descascado e despolpado • mais cereja (e verde) • colheita mais cedo • menos “bóia” / menos “stress”
AUSÊNCIA DE DESASTRES CLIMÁTICOS - Formação de preços
IMPACTOS
- Necessidade de estoques - Políticas governamentais © Copyright P&A
SUBINDO A ESCALA DA QUALIDADE MÉDIA DOS DIFERENCIAIS BR EM RELAÇÃO À ICE-NY
QUALIDADE DO CAFÉ Especial
DIFERENCIAL (US centavos/lb) +25
Cereja Descascado (CD)
+5/+10
Fine Cup
+2
Good Cup
-8/-10
- Ganhos substanciais no CD (e lavados) - Verde e bóia descascados - Faltarão naturais? (CD é natural!) - Oportunidades em especiais e diferenciados © Copyright P&A
GRANDES OPORTUNIDADES NOS CAFÉS DIFERENCIADOS ESPECIAIS - Qualidade - Fidelidade - Consistência B2C DIFERENCIADOS Starbucks – Illy Nespresso Dunkin’ Donuts Mc Cafe - Volume consistente - Fidelidade / parceria - Qualidade B2B
+25
+5/+10
0 COMERCIAIS ‐8/10
© Copyright P&A
QUALIDADE DO CONILON - Workshop em Vitória CQI – Conilon Brasil • principal inimigo da qualidade: DEFEITOS • vantagens naturais para Robusta de qualidade • rendimento + qualidade = grande lucratividade • 80 a 85 pontos na xícara - Eliminar DEFEITOS • secagem • separação • outros - Cereja Descascado e Lavado • prêmios substanciais? • quebrar resistências • canais de comercialização - Conilon especial
© Copyright P&A
AGREGAÇÃO DE VALOR Quênia
+80
Colômbia
+49
Costa Rica
+48
Guatemala
+46
Peru
+37
Nicarágua
+38
México
+32
Sumatra
+31
El Salvador
+37
BR Especial
+25
BR CD
DIFERENCIAIS INDICATIVOS 2º TRIM 2011
+5/+10
BR Fine Cup
+2
BR Good Cup
-8/-10 © Copyright P&A
DIFERENCIAIS E PRODUTIVIDADE Quênia
+80
---
Colômbia
+49
-
Costa Rica
+48
=
Guatemala
+46
-
Peru
+37
--
Nicarágua
+38
-
México
+32
--
Sumatra
+31
---
El Salvador
+37
-
BR Especial
+25
BR CD
+5/+10
BR Fine Cup
+2
BR Good Cup
-8/-10
kg/ha vs. Brasil © Copyright P&A
DIFERENCIAIS, PRODUTIVIDADE E LUCRATIVIDADE POR HA (ICE = US$ 2,80/lb) PAÍS
PREÇO (US$/lb)
CUSTO (US$/lb)
PRODUTIVIDADE (sacos/ha)
LUCRATIVIDADE (US$/ha)
2,80+0,48
1,40
25
6.204
2,80
1,40
21
3.880
COLÔMBIA
2,80+0,49
1,40
15
3.742
INDONÉSIA
2,80+0,31
1,00
7
1.950
COSTA RICA BRASIL
COMPETITIVIDADE BRASILEIRA MUDOU DA COLHEITA BARATA PARA ALTA PRODUTIVIDADE
© Copyright P&A
MUITAS OPORTUNIDADES... - Consumo de café cresce • países emergentes • países produtores • EUA - Brasil reconhecido como fonte de cafés lavados - Aumenta a demanda por cafés especiais e diferenciados (inclusive para consumo no lar) - Conseguiremos agregar valor a nosso café verde? - Conseguiremos exportar mais solúvel (inclusive com marcas brasileiras) ? - Brasil como plataforma de exportação T&M? - Agregar valor !
MARKETING © Copyright P&A
MARKETING 1990
- 1995 - - 2000 -
Concurso Illy de Qualidade para Espresso BSCA: Associação Brasileira de Cafés Especiais Cup of Excellence Programa Cafés do Brasil “Um país, muitos sabores” - País tema SCAA San Franciso - Programas APEX-ABIC-BSCA 2005 - Exportação de T + M - Maior fornecedor mundial de cafés sustentáveis - Fair Trade 2010 - Aceitação na ICE 2011 - País tema SCAA Houston - Recorde de exportações 2013 - Entrega na ICE © Copyright P&A
E O NOSSO MARKETING, HOJE E NO FUTURO? OBRIGADO!
© Copyright P&A