5Tarcísio Rubner

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Avaliação do setor e planos do BB de financiamento

Tarcísio Hubner Superintendente Estadual RJ Banco do Brasil

Ă?ndice

Banco do Brasil

Cenário Café PRODUÇÃO MUNDIAL  3 grandes players: respondem por 60% da produção mundial de café e por 57% das exportações

Fonte: USDA; OIC

Banco do Brasil

Cenário Café EXPORTAÇÃO E CONSUMO MUNDIAIS

27%

EXPORTADORES Hemisfério Sul (clima tropical)

CONSUMIDORES

73%

Hemisfério Norte (clima frio e renda elevada) Fonte: USDA;OIC

Banco do Brasil

Cenário Café PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO - BRASIL

CAFÉ 43,5 milhões sacas 60 kg (Safra 2011/12) Principais destinos:

70% Exportação 5º produto 8,7% das exportações do agronegócio

30% Consumo Interno Fonte: Conab; MAPA; USDA

Banco do Brasil

Cenário Café CAFÉ - Safra 2011/12

• Produção brasileira reduzida em 10% (bienalidade negativa); • Estoques mundiais baixos (nos produtores e importadores); • Demanda mundial aquecida (crescimento médio de 2% a.a.); • Estabilidade de oferta mundial; • Volume recorde de exportações; • Boa rentabilidade à atividade (arábica e conillon).

Banco do Brasil

Cenário Café CAFÉ - Safra 2012/13 - Perspectivas  Estoques ainda reduzidos e demanda mundial aquecida.

Banco do Brasil

Cenário Café CAFÉ - Safra 2012/13 - Perspectivas  Manutenção de área plantada, com perspectiva de renovação dos cafezais;

Banco do Brasil

Cenário Café CAFÉ - Safra 2012/13 - Perspectivas  Ampliação dos investimentos buscando melhorar a qualidade do grão produzido:

- ágio de 30% sobre o preço de mercado; - substituição dos suaves colombianos; - entrega de cafés na Bolsa de NY.

Banco do Brasil

Cenário Café CAFÉ - Safra 2012/13 - Perspectivas  Produção brasileira deverá ser maior comparada com a Safra 2011/12 (bienalidade positiva);

Banco do Brasil

Cenário Café CAFÉ - Safra 2012/13 - Perspectivas  Preços devem permanecer elevados, proporcionando boa rentabilidade à atividade; Dependerá: -  Tamanho da safra brasileira (2012/13); -  Volume dos estoques certificados em NY no começo de 2012.

Banco do Brasil

Cenário Café CAFÉ - Safra 2012/13  Preços permanecerão elevados, proporcionando boa rentabilidade à atividade;

Banco do Brasil

Cenário Café CAFÉ - Margens

Banco do Brasil

Ă?ndice

Banco do Brasil

Plano de Safra 2011/2012 – Principais Alterações Principais medidas governamentais – Impacto Setor Cafeeiro Agricultura
Empresarial
–
CUSTEIO
 Principais
Alterações

Safra
2011/2012
 Limite
de
 Financiamento

Prazo

Carência

Taxa
(a.a.)

60
dias
 após
a
 colheita

_

6,75%

FUNCAFÉ
‐
Custeio

Unificação
das
linhas
de
custeio
de

 R$4.500,00

 tratos
culturais
e
colheita.
 por
hectare,
limitado
 Até
30/12
 (A
linha

deverá
ser
disponibilizada
pelo
 a
R$
650.000,00
por
 Banco
nas
próximas
semanas).
 produto

_

6,75%

PRONAMP
 Renda
Bruta
Anual
 até
R$
700
mil

Elevação
do
limite
de
financiamento
que
 era
de
R$
275
mil,
podendo
ser
elevado
 R$
400
mil,
podendo
 ser
elevado
em
até
 em
até
45%,
conforme
situação
(reserva
 45%
 legal,
seguro,
proteção
de
preço,
etc)

_

6,25%

CUSTEIO
–
Recursos
 Controlados

Elevação
e
unificação
dos
limites
de
 financiamento
que
variavam
de
R$
200
 mil
a
R$
650
mil,
a
depender
do
=po
de
 R$
650
mil,
podendo
 ser
elevado
em
até
 lavoura
ou
a=vidade,
podendo
ser
 elevado
em
até
45%,
conforme
situação
 45%
 (reserva
legal,
seguro,
proteção
de
 preço,
etc)

Banco do Brasil

60
dias
 após
a
 colheita

Plano de Safra 2011/2012 – Principais Alterações Principais medidas governamentais – Impacto Setor Cafeeiro Agricultura
Empresarial
–
INVESTIMENTO
 Principais
Alterações

Safra
2011/2012
 Limite
de
 Financiamento

Prazo

Carência

Taxa
(a.a.)

INVESTIMENTO
 RURAL

























 Rec.
Controlados

Elevação
do
limite
de
financiamento,
 que
era
de
R$
200
mil
por
beneficiário/ ano
safra.

R$
300
mil
por
 beneficiário/ano
 safra

Mínimo
 de
2
e
 máximo
 de
12
 anos

De
acordo
 com
a
 capacidade
 de
 pagamento

6,75%

PRONAMP
 Renda
Bruta
Anual
 até
R$
700
mil

Elevação
do
limite
de
financiamento
que
 era
de
R$
200
mil
por
beneficiário
ano/ safra

R$
300
mil
por
 beneficiário
/ano
 safra

Até
8
 anos

Até












 3
anos

6,25%

Incorporação
de
diversos
programas
 com
unificação
dos
prazos

e
da
taxa
de
 juros.

R$
1
milhão

Máximo
 Máximo
 de
15
 de
8
anos
 anos

5,5%

ABC
‐
Agricultura
de
 Baixo
Carbono

Banco do Brasil

Plano de Safra 2011/2012 – Principais Alterações Principais medidas governamentais – Impacto Setor Cafeeiro Agricultura
Empresarial
–
COMERCIALIZAÇÃO
 Principais
Alterações

Safra
2011/2012
 Limite
de
 Financiamento

Prazo

Carência

Taxa
(a.a.)

Comercialização
 Agroindústrias

Elevação
do
teto
de
comercialização
 para
agroindústrias
(EGF,
LEC,
NPR
e
 FAC)
que
era
de
R$
30
milhões.

R$
40
milhões

30
a
240
 dias1

_

6,75%

Comercialização
 Produtor
Rural

Elevação
e
unificação
do
teto
de
EGF
 (operações
diretas
e
por
meio
de
 agroindústrias/coopera=vas)
que
variava
 de
R$
200
mil
a
R$
650
mil.

R$
1,3
milhão

30
a
240
 dias

_

6,75%

24
 meses

6
meses

6,75%

FUNCAFÉ
Capital
de
 Giro
para
Indústria
 Café
Solúvel

Criação
de
linha
de
capital
de
giro
com
 R$
40
milhões
(teto
 vigência
a
par=r
de
01/09/2011
(A
linha

 adicional
da
linha
de
 comercialização
 deverá
ser
disponibilizada
pelo
Banco
 agroindústrias)
 nas
próximas
semanas).

Banco do Brasil

Ă?ndice

Banco do Brasil

Safra 2011/2012 – Atuação do Banco do Brasil

Safra 2011/12 Recursos BB R$ 45.690 milhões $ Linhas Fornecedores de Insumos e Máquinas

Antes da porteira

Indústrias, Cerealistas Distribuidores Tradings Exportadores, etc

Produtores Rurais e Cooperativas

$

$ Convênios e Linhas

$ Convênios e Linhas

Atuação Visão Cadeia Agroindustrial Banco do Brasil

Depois da porteira

Safra 2011/2012 – Atuação do Banco do Brasil

Brasil

Safra 2010/2011

Safra 2011/2012

Variação

Empresarial

30.234,6

35.155,8

16,3%

Familiar

8.779,7

10.534,1

20,00%

Banco do Brasil

Safra 2011/2012 – Atuação do Banco do Brasil

Brasil

Safra 2010/2011

Safra 2011/2012

Variação

Custeio

19.267,3

22.522,6

16,9%

Investimento

4.151,7

5.803,7

39,8%

Comercialização

6.815,5

6.829,6

0,2%

Banco do Brasil

Safra 2011/2012 – Atuação do Banco do Brasil

Brasil

Safra 2010/2011

Safra 2011/2012

Variação

Custeio

4.583,2

5.691,9

24,2%

Investimento

4.196,5

4.842,2

15,4%

Banco do Brasil

Banco do Brasil em grandes números (Jun/2011)  Lucro Líquido: R$ 6,3 bilhões no 1º Semestre 2011.  Retorno sobre Patrimônio Líquido Anualizado: 27,5%.  Ativos Totais: R$ 904.145 milhões (Líder Brasil).  Carteira de Crédito: R$ 358.568 milhões (Líder Brasil - melhor risco SFN)  Câmbio ACC/ACE: 34% mercado (Líder Brasil).  Depósitos Totais: R$ 396,2 bilhões (Líder Brasil).  Adm. Recursos de Terceiros: R$ 794 milhões (Líder Brasil).  Base de Clientes: 55.190 mil (P. Física - Líder Brasil).  Rede: 18.445 pontos (Líder Brasil).  Terminais Auto-Atendimento: 43.920 pontos (Líder Brasil).  Internet Banking:12 milhões de usuários (Líder Brasil) Banco do Brasil

Banco do Brasil e o Agronegócio  Líder nos financiamentos ao agronegócio  R$ 80,6 bilhões de carteira de crédito rural (JUN/2011)  1,4 milhão de clientes produtores rurais  61% do Sistema Nacional de Crédito Rural em 2010  3 mil agências operando com crédito rural (criação agências especializadas e encarteiramento de Mega Produtores até out/2011)  Aliança do Brasil/MAPFRE, líder no seguro rural;  Pioneiro no lançamento do Seguro Faturamento (safra 2011/12);  Principal banco lançador de opções agropecuárias na BM&FBovespa e líder em operações com CPR  Mais de 75% dos financiamentos doBrasil Pronaf Banco do

Banco do Brasil e o Agronegócio BB x Sistema Nacional de Crédito Rural Market Share BB – 61%

39% - Crédito Rural (2007/2010) Participação de 10% no SFN

Base: 12/2010 Banco do Brasil

R$ - bilhões

Banco do Brasil e o Agronegócio Carteira Agronegócio BB – Saldo R$ bilhões

1,4 milhão de clientes.

75,0

77,4

80,6*

1.232 mil agricultores familiares. 209 mil médios e grandes produtores.

63,7

65,6

51,9 Demais 79%

45,1

Agronegócios

21%%

(*) não inclui R$ 937,8 milhões em operações de CPR = Saldo de R$ 81,5 bilhões Banco do Brasil

Ă?ndice

Banco do Brasil

Oportunidades Negociais – Setor Cafeeiro

Banco do Brasil

Oportunidades Negociais – Setor Cafeeiro

 Custeio da Produção (Encargos: 6,25% a 6,75% aa)   Custeio Agrícola;   Aquisição de Insumos para Cooperados (Cooperativas);   Funcafé.  Investimento Agrícola (Encargos: 5,5 a 6,75% aa)   Investimento Agrícola (MCR 6.2)   BNDES, Finame PSI, FCO Rural (Centro-Oeste)   Programa ABC (Agricultura Orgânica e Adequação ou Regularização Ambiental) Banco do Brasil

Oportunidades Negociais – Setor Cafeeiro  EGF Agroindústria  Financiamento estocagem de produto abrangido pela PGPM.  Prazo: até 180 dias  Teto e Encargos:  Recursos Controlados: R$ 40 milhões (6,75%)  Recursos Não Controlados: Sem teto (taxa prefixada).

 FUNCAFÉ – Aquisição de Café  Financiamento para aquisição de café  Prazo: até 180 dias  Teto e Encargos:  Recursos Controlados: R$ 40 milhões (6,75%) Banco do Brasil

Oportunidades Negociais – Setor Cafeeiro  PROEX Financiamento  Financiamento na fase pós-embarque, mediante crédito em R$ na conta do exportador.  Produto: preparações alimentícias com café - NCM capítulo 21 (café solúvel).  Percentual financiado: até 100% do valor da exportação.  Prazo do financiamento: 4 meses.  Taxa de Juros: LIBOR.

 FUNCAFÉ – Capital de Giro  Finalidade: Capital de Giro  Prazo: até 24 meses.  Teto: R$ 40 milhões  Taxa de Juros: 6,75% ao ano. Banco do Brasil

Oportunidades Negociais – Setor Cafeeiro

Banco do Brasil

RESULTADOS – Setor Cafeeiro Assistência Financeira Setor Cafeeiro: R$ 2,8 bilhões Crescimento de 12%, mesmo com redução de Recursos do Funcafé

Banco do Brasil

Banco do Brasil

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