Presentaci贸n Inversionistas IM Trust
2011
Temario 1. Cruzados SADP – Principales Hitos 2. Resultados I Semestre 2011 3. Proyectos de Desarrollo
Nuestra Visión Ser protagonistas permanente de la disputa de los títulos a nivel nacional y de América, sobre la base de una identidad valórica y futbolística y una estrategia de desarrollo sustentable, que se logra en la combinación de logros deportivos, solidez económica, respaldo social creciente e institucionalidad adecuada.
1. Cruzados SADP – Principales Hitos A - Aspectos Societarios • Septiembre 2009 - Constitución de la Sociedad • Diciembre 2009 - Apertura en Bolsa de Comercio • Abril 2010 - 1°Junta de Accionistas y Elección Directorio
Cruzados SADP – Principales Hitos A - Aspectos Societarios • Agosto 2010 - Nueva Estructura Técnica Nueva Estructura Administrativa DIRECTORIO
Gerencia Deportiva José María Buljubasich
Gerencia General Juan Pablo Pareja
• Abril 2011 - 2°Junta de Accionistas y Elección Directorio
Cruzados SADP – Principales Hitos B - Aspectos Deportivos (2009/2010) Año 2009 Finalista Torneo Clausura 2009
Año 2010 Título Campeón Nacional ANFP Primer Título desde 2005 Clasificación a Copa Libertadores 2011
Cruzados SADP – Principales Hitos B - Aspectos Deportivos (2010) Año 2010 Campeón Nacional en Categorías Fútbol Joven: Sub13 2do título consecutivo categoría ‘97 Sub15 Diego Rojas comprado a Antofagasta 85% pase Sub17 3 seleccionados nacionales Sub17 + Copa Chile Sub18 3er título consecutivo categoría ´92
Cruzados SADP – Principales Hitos B - Aspectos Deportivos (2011) Año 2011 • Finalista Torneo Apertura 2011 Excelente recaudación en playoffs Recaudación récord torneos locales MM$473 • 4tos Final Copa Libertadores USD 750.000 aprox + Recaudaciones Recaudación récord San Carlos MM$130
Cruzados SADP – Principales Hitos B - Aspectos Deportivos 2011 Año 2011 • Clasificación a Copa Sudamericana USD 120.000 x partido en 1era y 2da fase • Semifinalista Copa Chile Entrega Cupo a Sudamericana 2012 al campeón • Campeón Torneo Apertura Fútbol Joven Sub15
Cruzados SADP – Principales Hitos B - Aspectos Deportivos Políticas Deportivas • Reforzar calidad y profundidad del trabajo en la formación de jugadores • Permanente promoción de jugadores jóvenes al Plantel Profesional Jugadores promovidos 2010: 4 jugadores Jugadores promovidos 2011: 5 jugadores Felipe Gutiérrez – figura promisoria y exportable Alternancia en equipo titular: Andía, Magnasco, Biskupovic, Cerda, Gómez, Martínez, otros
Cruzados SADP – Principales Hitos B - Aspectos Deportivos Políticas Deportivas • Selectividad en la contratación de jugadores, visualizando opción de generar negocios Lucas Pratto vendido al Genoa Marcelo Cañete indemnización x venta Sao Paulo Matías Mier 21 años Kevin Harbottle 21 años
Temario 1. Cruzados SADP – Principales Hitos 2. Resultados I Semestre 2011 3. Proyectos de Desarrollo
Resultados I Semestre 2011 A - EBITDA En miles de $
1H 2011
1H 2010
Var. %
+ Día del partido + Derechos de TV + Comercialización + Otros + Ingresos Ordinarios
1.505.658 888.327 902.424 26.026 3.322.435
346.968 644.005 507.108 21.508 1.519.589
334% 38% 78% 21% 119%
- Remuneraciones - Operación - Torneo - Otros
-1.594.027 -433.240 -570.715 -4.102
-1.218.367 -482.161 -302.213 -1.652
31% -10% 89% 148%
- Costos Directos
-2.602.084
-2.004.393
30%
-470.029
-336.719
40%
250.322
-821.523
4,3x
3.418.765 -2.055.362
206.381 -128.741
1557% 1497%
1.613.725
-743.883
3,2x
- Gastos de Administración = EBITDA (ex. Venta de Pases de Jugadores) + Venta de Pases y Préstamos - Compra/Gasto de Pases = EBITDA
Resultados I Semestre 2011 B – Ingresos Operacionales 26,7% Día del partido Derechos de TV
45,3%
Comercialización
0,8%
Otros
27,2%
1H 2011
1H 2010
Var. %
Día del partido Derechos de TV Comercialización Otros
1.505.658 888.327 902.424 26.026
346.968 644.005 507.108 21.508
334% 38% 78% 21%
Total
3.322.435 1.519.589
119%
En miles de $
Resultados I Semestre 2011 B – Desglose de Ingresos Operacionales • Día del partido: Final Apertura + Copa Libertadores • Comerciales: CCU + Puma + Mejores renovaciones y nuevos contratos
• Derechos TV Conmebol Copa Libertadores: USD 750.000 Sudamericana: USD 120.000 x partido en 1era y 2da fase CDF Reparto 6,89% (2011/2015) vs 4,4% (2010) Abonados Básico 2011E: 2,11 mm vs 1,94 mm (2010) Ley de Televisión Digital permitiría ampliar base de abonados
Resultados I Semestre 2011 C – Costos Operacionales 16,6% Remuneraciones Operación 21,9% 61,3%
Torneo Otros
0,2%
1H 2010
Var. %
Remuneraciones Operación Torneo Otros
1.594.027 1.218.367 433.240 482.161 570.715 302.213 4.102 1.652
31% -10% 89% 148%
Costos Directos
2.602.084 2.004.393
30%
En miles de $
1H 2011
Resultados I Semestre 2011 C – Desglose de Costos Operacionales • Remuneraciones Aumento en costo plantel a partir de 2S 2010 Premios Copa Libertadores 2011 vs 2010 Reducción del costo de planilla mensual para 2S 2011 en 20% (CT+ Jug)
• Gastos de Torneos Costo variable según la actividad deportiva 4tos Copa Libertadores
Resultados I Semestre 2011 C – Transferencias de Jugadores En miles de $
Venta de Pases y Préstamos Compra/Gasto de Pases Margen
1H 2011
1H 2010
Var. %
3.418.765 -2.055.362
206.381 -128.741
1557% 1497%
1.363.403
77.640
1656%
• Ventas, Préstamos Ventas: Medel - M. González - Pratto - Mirosevic Préstamos: Bottinelli - Gutiérrez • Compras, Arriendos, Comisiones Compra: Lucas Pratto Arriendos y Préstamos de Jugadores Comisiones
Temario 1. Cruzados SADP – Principales Hitos 2. Resultados I Semestre 2011 3. Proyectos de Desarrollo
Proyectos de Desarrollo A – Fútbol Formativo • Formación integral de Jugadores • Proceso: Captación - Formación - Promoción • Equipo Profesional Multidisciplinario • Profundizar Captación de Jugadores • Proceso altamente selectivo • Evaluaciones permanentes • Giras y Torneos Internacionales
Proyectos de Desarrollo B – Plantel Profesional • Consolidar una identidad futbolística • Plantel con base de jugadores canteranos • Pocos extranjeros, pero de jerarquía • Propiciar espacios para jugadores jóvenes • Conformar planteles para mediano plazo • Invertir en la compra de jugadores
Proyectos de Desarrollo C – Mejoras de Infraestructura • Remodelación Baños Estadio • Palcos abiertos para empresas • Sistema de estacionamientos • Butacas numeradas • Mejoras en residencia jugadores jóvenes • Cancha sintética
Proyectos de Desarrollo D – Gestión • Construir una visión de Cruzados • Estabilidad económica • Estructura liviana y profesionalizada • Respaldo social creciente • Mejorar la experiencia en el estadio • Ampliar gama de actividades comerciales
Presentaci贸n Inversionistas IM Trust
2011