sistema de administração para imobiliárias
programa de adiminstraçao controle de imobiliarias
MANUAL DO USUÁRIO CORRETOR DIRETO VERSÃO:ABRIL 2012
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Índice Introdução: .................................................................................................................................................................4 Instalação: ..................................................................................................................................................................5 Meu Perfil: ..................................................................................................................................................................6 Usuários do Sistema: ..................................................................................................................................................7 Comandos de Usuários do Sistema: .......................................................................................................................7 Para adicionar Usuários do Sistema: ..................................................................................................................7 Para buscar Usuários do Sistema: ......................................................................................................................8 Para editar Usuários do Sistema: .......................................................................................................................8 Para visualizar Usuários do Sistema: ..................................................................................................................8 Para excluir Usuários do Sistema: ......................................................................................................................9 Parceiros Comerciais: .............................................................................................................................................. 10 Comandos de Parceiros Comerciais: ................................................................................................................... 10 Para adicionar Parceiros Comerciais: .............................................................................................................. 10 Para buscar Parceiros Comerciais: .................................................................................................................. 10 Para editar Parceiros Comerciais: .................................................................................................................... 11 Para visualizar Parceiros Comerciais: .............................................................................................................. 11 Para excluir Parceiros Comerciais: .................................................................................................................. 11 Clientes: ................................................................................................................................................................... 13 Comandos de Clientes: ........................................................................................................................................ 13 Para adicionar Clientes: ................................................................................................................................... 13 Para buscar Clientes: ....................................................................................................................................... 14 Para editar Clientes: ........................................................................................................................................ 15 Para visualizar Clientes: ................................................................................................................................... 15 Para excluir Clientes: ....................................................................................................................................... 15 Condomínios:........................................................................................................................................................... 17 Comandos de Condomínios:................................................................................................................................ 17 Para adicionar Condomínios:........................................................................................................................... 17 Para buscar Condomínios: ............................................................................................................................... 18 2
Para editar Condomínios: ................................................................................................................................ 18 Para visualizar Condomínios: ........................................................................................................................... 18 Para excluir Condomínios: ............................................................................................................................... 19 Imóveis: ................................................................................................................................................................... 20 Comandos de Imóveis: ........................................................................................................................................ 20 Para adicionar Imóveis: ................................................................................................................................... 20 Para buscar Imóveis: ........................................................................................................................................ 22 Para editar Imóveis: ......................................................................................................................................... 22 Para visualizar Imóveis: ................................................................................................................................... 23 Para excluir Imóveis: ........................................................................................................................................ 23
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Introdução: Prezado(a), É com grande sa sfação que damos as boas vindas ao Corretor Direto. Esta é uma versão preliminar, e muitos melhoramentos serão feitos. Esperamos superar suas expecta vas, e também contamos com a sua opinião para fazer com que nosso So ware Imobiliário seja cada vez melhor. Como forma de auxiliá-lo na navegação do So ware Imobiliário, criamos este Manual do Usuário, o qual auxiliará na u lização do So ware Imobiliário. Caso haja qualquer dúvida, não hesite em nos contatar pelo .
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Instalação: Este é uma das vantagens do So ware Imobiliário do Corretor Direto. Não existe qualquer instalação. Você pode u lizar o sistema de qualquer computador conectado à internet. Basta ir ao website do Corretor Direto (www.corretordireto.com.br ). Se você já possui cadastro, basta clicar em Login na parte superior direita da tela e inserir seu Email e Senha de cadastro. Caso você ainda não tenha realizado seu cadastro, clique em Sou Corretor. Nesta página, você receberá informações sobre os serviços do Corretor Direto (muito deles gratuitos) e instruções para cadastrar -se. É muito fácil e demora menos de 1 minuto. Lembrando que, no Corretor Direto, suas informações estão salvas na Amazon, um dos provedores mais seguros do mundo, com instalações sicas dentro e fora do Brasil, e com cer ficações internacionais de segurança. Além disso, cópias de segurança são realizadas diariamente em infraestrutura capaz de oferecer uma durabilidade de 99,999999999%, ou seja, a probabilidade de você ganhar na Mega Sena é 2.000.000 (DUAS MIL)vezes maior do que a chance do So ware Imobiliário perder suas cópias de segurança! Além disto, você não corre o risco do seu computador estragar, ser roubado, ou qualquer outro infortúnio.
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Meu Per il: Uma vez logado, no canto superior direito da tela, estará localizado o link Meu Perfil. Sugerimos que, em seu primeiro acesso, você entre neste menu, complete todos os seus dados cadastrais, incluindo foto. Salve estas modificações. Caso uma terceira pessoa tenha feito seu cadastro no So ware Imobiliário, também recomendamos modificar sua senha secreta. Clique em Trocar Minha Senha no canto superior direito da tela em Meu Perfil. Importante salientar que todas as informações salvas são confidenciais da imobiliária. De forma nenhuma podemos fazer qualquer po de uso comercial destas informações sem o consen mento por escrito da imobiliária.
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Usuários do Sistema: Usuários do Sistema são as pessoas que você gostaria que vessem acesso ao seu So ware Imobiliário. Estas pessoas podem ser seus sócios, corretores que trabalham na sua imobiliária, corretores parceiros, administradores da sua imobiliária, entre outros. Existem 3 níveis de acesso ao So ware Imobiliário: 1. Proprietário: é o responsável pela imobiliária e pelo So ware Imobiliário. Este perfil possui acesso irrestrito, podendo realizar todas as funções disponíveis no So ware Imobiliário. 2. Diretores: este perfil pode realizar a maioria das funções do So ware Imobiliário, incluindo adição e edição de cadastros de condomínios, imóveis, clientes, parceiros comerciais e Corretores (ver número 3 abaixo). Este perfil apenas não pode (i) adicionar e editar perfis de outros Diretores; e (ii) adicionar e editar perfil do Proprietário. 3. Corretores: este perfil não pode editar qualquer informação do So ware Imobiliário, com a exceção de suas informações em Meu Perfil. Este perfil foi criado apenas para ter acesso às informações do So ware Imobiliário. Desta forma, ele pode consultar imóveis, clientes, etc, mas não pode cadastrar ou modificar qualquer cadastro. Sugerimos que você pense no nível de acesso que você gostaria que cada usuário vesse dentro do sistema de acordo com as a vidades que cada pessoa desempenha dentro da imobiliária. Você pode ainda cadastrar apenas seus “Diretores”, e deixar que cada Diretor cadastre seus “Corretores” no So ware Imobiliário.
Comandos de Usuários do Sistema: Para adicionar Usuá rios do Sistema: No Menu à esquerda, em Usuário de So ware, selecione Novo. Quando abrir a página de Novo Usuário, você pode preencher todos os campos, ou apenas os campos obrigatórios, os quais são as marcados com um “*”. No caso de Novo Usuário, os campos obrigatórios são: Nome completo, Email, Classificação, Responsável e Senha. A Classificação determina o nível de acesso que este Usuário terá (Diretor ou Corretor, ver acima). Importante lembrar que apenas o Proprietário pode criar cadastros de Diretores e Corretores. Diretores podem cadastrar apenas Corretores. Já Corretores não têm permissão para realizar qualquer cadastro (apenas modificar o seu próprio). O Responsável é o principal gerente deste Usuário dentro do So ware Imobiliário. Posteriormente isto é importante para realizar a gestão de Imóveis, Clientes e Usuários no Sistema. O So ware Imobiliário já indicará como opção preferencial que o Responsável por um novo Usuário é quem está realizando o cadastro deste Usuário, mas isto pode ser modificado. No entanto, obrigatoriamente o Proprietário é o Responsável por um Diretor, e Corretores não podem ser Responsáveis por outros Usuários.
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Após inserir as informações, pressione Salvar. Pronto, o Usuário foi criado. Após este procedimento, contate este novo Usuário e comunique que ele já está cadastrado, informando que o Login é seu respec vo Email e sua Senha é mesma inserida por quem criou o perfil do Usuário. Esta senha deve ser modificada pelo novo Usuário em seu primeiro acesso, através do Meu Perfil (veja descrição do Meu Perfil acima).
Para buscar Usuá rios do Sistema: No Menu à esquerda, em Usuário de So ware, selecione Buscar. Quando abrir a página de Busca de Usuários, você pode realizar a busca de Usuários pelo Nome completo do Usuário, pelo seu Responsável e/ou pela sua Classificação. Pode-se u lizar apenas um ou até todos os filtros. Pressione “Buscar”. Você verá todos os Usuários que atendem aos seus critérios de busca na Grade de Usuários na parte inferior da tela, bem como os dados básicos de cada Usuário.
Para editar Usuá rios do Sistema: Na página de Busca de Usuários, na parte inferior da tela está localizada a Grade de Usuários. Além de informar dados básicos sobre os Usuários, a Grade possui 3 comandos (Editar, Visualizar e Excluir) em seu lado direito ao lado de cada Usuário. Pressione Editar (representado por uma folha de papel e um lápis). O cadastro do Usuário de So ware abrirá. Lembrando que apenas o Proprietário pode editar cadastros de Diretores e Corretores. Diretores podem editar apenas cadastros de Corretores (desta forma, o comando Editar não aparecerá ao lado do Proprietário e de Diretores na Grade). Já Corretores não têm permissão para editar qualquer cadastro (desta forma, o comando Editar não aparecerá ao lado de nenhum Usuário na Grade). Na página de edição de cadastro do Usuário, todos os campos do cadastro são editáveis, inclusive a Classificação e o Responsável. No momento em que um Usuário edita o cadastro de outro Usuário, ele torna-se Responsável por este Usuário como opção preferencial no So ware Imobiliário, o que pode ser alterado durante a edição do cadastro.
Para visualizar Usuá rios do Sistema: Na página de Busca de Usuários, na parte inferior da tela está localizada a Grade de Usuários. Além de informar dados básicos sobre os Usuários, a Grade possui 3 comandos (Editar, Visualizar e Excluir) em seu lado direito ao lado de cada Usuário. Pressione Visualizar (representado por uma folha de papel e uma lupa). A visualização do cadastro do Usuário abrirá. Todos os Usuários do So ware Imobiliário têm permissão para visualizar o cadastro de outros Usuários. Nenhum campo da visualização do cadastro é editável, independente do nível de acesso ao So ware Imobiliário.
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Para excluir Usuá rios do Sistema: Na página de Busca de Usuários, na parte inferior da tela está localizada a Grade de Usuários. Além de informar dados básicos sobre os Usuários, a Grade possui 3 comandos (Editar, Visualizar e Excluir) em seu lado direito ao lado de cada Usuário. Pressione Excluir (representado por um “X”). Após o So ware Imobiliário pedir confirmação desta exclusão, o Usuário será excluído. Lembrando que apenas o Proprietário pode excluir cadastros de Diretores e Corretores. Diretores podem excluir apenas cadastros de Corretores (desta forma, o comando Excluir não aparecerá ao lado do Proprietário e de Diretores na Grade). Já Corretores não têm permissão para excluir qualquer cadastro (desta forma, o comando Excluir não aparecerá ao lado de nenhum Usuário na Grade). No entanto, caso este Usuário, o qual se pretende excluir, es ver operacional dentro do So ware Imobiliário, ou seja, caso este Usuário seja Responsável por outros Usuários, ou caso ele seja Captador ou Responsável pela Venda de algum imóvel cadastrado no So ware Imobiliário, esta exclusão será impedida. Este mecanismo impede que Usuários e imóveis fiquem órfãos (sem responsáveis diretos) dentro do So ware Imobiliário. Neste caso, deve-se redirecionar a responsabilidade por Usuários e imóveis deste Usuário que se pretende excluir para outros Usuários, de forma que este Usuário fique sem ligações operacionais dentro do So ware Imobiliário. Outra opção é apenas ina var este Usuário no campo Situação na Edição de Usuários. Desta forma, as informações deste Usuário ficam armazenadas no So ware Imobiliário para futura referência (caso haja desejo de contatar este Usuário, por exemplo) sem que o Usuário tenha acesso ao So ware Imobiliário.
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Parceiros Comerciais: Parceiros Comerciais são pessoas e empresas com as quais você possui parcerias de negócios. Por exemplo, quando uma imobiliária possui um Cliente interessado em um imóvel em uma localização onde esta imobiliária não atua, ela busca outras imobiliárias que possuem produtos nesta localização. Existem outras diversas razões para parcerias, e o So ware Imobiliário não poderia deixar de contemplar esta possibilidade. No cadastro de Cliente, você pode incluir um Parceiro Comercial através do campo Negociação conjunta (ver cadastro de Cliente abaixo), e u lize o campo Observações caso você queira registrar comentários desta parceria. No cadastro de Imóveis, você pode incluir um Parceiro Comercial no campo Indicação e até vários Parceiros Comerciais no campo Negociação Conjunta (ver cadastro de Imóvel abaixo), e u lize os campos Observações caso você queira registrar comentários destas parcerias. Além disto, você pode cadastrar, no cadastro de Parceiros Comerciais, fornecedores e outras empresas que você possui contato constante, como gráficas, empresas de informá ca, agências de publicidade, incorporadoras, construtoras, entre outros.
Comandos de Parceiros Comerciais: Para adicionar Parceiros Comerciais: No Menu à esquerda, em Parceiro Comercial, selecione Novo. Quando abrir a página de Novo Parceiro Comercial, você pode preencher todos os campos, ou apenas os campos obrigatórios, os quais são os marcados com um “*”. No caso de Novo Parceiro Comercial, existe apenas um campo obrigatório: Nome. Lembrando que apenas o Proprietário e Diretores podem cadastrar Parceiro Comercial. Corretores não têm permissão para realizar qualquer cadastro (o comando Novo não está disponível para Corretores). Caso você deseje incluir o Endereço do Parceiro Comercial, você deve primeiro preencher o CEP deste endereço. A par r do banco de dados do Corretor Direto, vamos buscar o endereço referente a este CEP. Preencha os campos faltantes. Após inserir as informações, pressione Salvar. Pronto, seu Parceiro Comercial foi criado.
Para buscar Parceiros Comerciais: No Menu à esquerda, em Parceiro Comercial, selecione Buscar. Quando abrir a página de Busca de Parceiros Comerciais, você pode realizar a busca de Parceiros Comerciais pela Localização, Nome do Parceiro Comercial e pelo seu Tipo. Pode-se u lizar apenas um ou até todos os filtros. Pressione Buscar. Você verá todos os Parceiros Comerciais que atendem aos seus critérios de busca na Grade de Parceiros Comerciais na parte inferior da tela, bem como os dados básicos de cada Parceiro Comercial. 10
Para editar Parceiros Comerciais: Na página de Busca de Parceiro Comercial, na parte inferior da tela está localizada a Grade de Parceiros Comerciais. Além de informar dados básicos sobre os Parceiros Comerciais, a Grade possui 3 comandos (Editar, Visualizar e Excluir) do lado direito de cada Parceiro Comercial. Pressione Editar (representado por uma folha de papel e um lápis). O cadastro do Parceiro Comercial abrirá. Lembrando que apenas o Proprietário e Diretores podem editar cadastros de Parceiros Comerciais. Corretores não têm permissão para editar qualquer cadastro (desta forma, o comando Editar não aparecerá ao lado de nenhum Parceiro Comercial na Grade). Na página de edição de cadastro do Parceiro Comercial, todos os campos do cadastro são editáveis. Ao término da edição, clique em Salvar.
Para visualizar Parceiros Comerciais: Na página de Busca de Parceiro Comercial, na parte inferior da tela está localizada a Grade de Parceiros Comerciais. Além de informar dados básicos sobre os Parceiros Comerciais, a Grade possui 3 comandos (Editar, Visualizar e Excluir) do lado direito de cada Parceiro Comercial. Pressione Visualizar (representado por uma folha de papel e uma lupa). A visualização do cadastro do Parceiro Comercial abrirá. Todos os Usuários do So ware Imobiliário têm permissão para visualizar o cadastro de Parceiros Comerciais. Nenhum campo da visualização do cadastro é editável, independente do nível de acesso ao So ware Imobiliário.
Para excluir Parceiros Comerciais: Na página de Busca de Parceiros Comerciais, na parte inferior da tela está localizada a Grade de Parceiros Comerciais. Além de informar dados básicos sobre os Parceiros Comerciais, a Grade possui 3 comandos (Editar, Visualizar e Excluir) do lado direito de cada Parceiro Comercial. Pressione Excluir (representado por um “X”). Após o So ware Imobiliário pedir confirmação desta exclusão, o Parceiro Comercial será excluído. Lembrando que apenas o Proprietário e Diretores podem excluir cadastros de Parceiros Comerciais. Já Corretores não têm permissão para excluir qualquer cadastro (desta forma, o comando Excluir não aparecerá ao lado de nenhum Parceiro Comercial na Grade). No entanto, caso este Parceiros Comercial, o qual se pretende excluir, es ver operacional dentro do So ware Imobiliário, ou seja, caso este Parceiro Comercial esteja cadastrado como Indicação de algum Cliente ou Imóvel, ou caso este Parceiro Comercial esteja cadastrado como Negociação Conjunta de algum Imóvel, esta exclusão será impedida. Este mecanismo impede que imóveis e clientes fiquem órfãos (sem Indicação e Negociação Conjunta) dentro do So ware Imobiliário. Para que a exclusão seja permi da, você deve finalizar todas as ligações que este Parceiro Comercial possui, incluindo Indicações de imóveis e clientes, e negociações conjuntas de imóveis.
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De qualquer forma, sugerimos nรฃo excluir Parceiros Comerciais do So ware Imobiliรกrio.
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Clientes: Clientes são todos aqueles que a imobiliária presta serviço no seu dia-a-dia, incluindo pessoas e empresas, proprietários de imóveis e interessados em imóveis. O So ware Imobiliário do Corretor Direto foi criado pensando em facilitar a gestão destes clientes. Assim sendo, tudo o que você precisa fazer é criar um cadastro de cliente. A par r deste cadastro único você pode, por exemplo, incluir imóveis e perfis de interesse a estes clientes. Um cliente pode, inclusive, ser ao mesmo tempo proprietário de um imóvel sendo vendido pela sua imobiliária (Cliente-Proprietário) e interessado na aquisição/aluguel de outro imóvel (Cliente-Interessado).
Comandos de Clientes: Para adicionar Clientes: No Menu à esquerda, em Cliente, selecione Novo. Quando abrir a página de Novo Cliente, você pode preencher todos os campos, ou apenas os campos obrigatórios, os quais são as marcados com um “*”. No caso de Novo Cliente, os campos obrigatórios são: Nome e Sobrenome. Lembrando que apenas o Proprietário e Diretores podem cadastrar Clientes. Corretores não têm permissão para realizar qualquer cadastro (o comando Novo não está disponível para Corretores). Captador é o Usuário do So ware o qual trouxe este Cliente para a imobiliária. Esta informação é relevante tanto para definir quem deve ser o ponto de contato com este Cliente, quanto para auxiliar no contr ole de remuneração em caso de transação envolvendo este Cliente. Lembrando que o So ware Imobiliário não define qualquer po de polí ca de remuneração para as imobiliárias. Este campo deve ser preenchido escrevendo nome (ou parte do nome) de algum Usuário do So ware já cadastrado no So ware Imobiliário. Os Usuários do So ware que possuem o nome já cadastrado aparecerão automa camente em uma lista para seleção. Caso o Usuário ainda não exista no So ware, você deve criá-lo através do menu Usuário do So ware, clicando em Novo. Negociação Conjunta é similar ao Captador, mas se refere a um Parceiro Comercial (ver Parceiro Comercial acima). Este Parceiro Comercial não possui acesso ao So ware Imobiliário. No entanto, é comum uma imobiliária indicar um Cliente a outra imobiliária quando aquela não possui produtos que atendam este Cliente. Este campo deve ser preenchido escrevendo nome (ou parte do nome) de algum Parceiro Comercial já cadastrado no So ware Imobiliário. Os Parceiros Comerciais que possuem o nome cadastrado aparecerão automa camente. Caso o Parceiro Comercial ainda não exista no So ware, você deve criá-lo através do menu Parceiro Comercial, clicando em Novo. Caso você deseje incluir o Endereço residencial e/ou Endereço comercial do Cliente, você deve primeiro preencher o CEP deste endereço. A par r do banco de dados do Corretor Direto, vamos buscar o endereço referente a este CEP. Preencha os campos faltantes.
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Ao final do cadastro está localizado o Perfil de Interesse deste Cliente, o qual é u lizado caso este Cliente esteja buscando um imóvel para aquisição/locação (Cliente-Interessado). Nesta sessão, você pode incluir informações sobre o perfil de imóvel que este Cliente busca. Este perfil auxiliará na busca de imóveis apropriados a este Cliente dentro do So ware Imobiliário (ver “Busca de Cliente por Perfil de Interesse” abaixo). Você deve informar se o interesse do Cliente é por Compra, Aluguel e/ou Aluguel por temporada. É possível marcar as três opções. Com relação à localização do imóvel, deve-se incluir cada localidade desejada pelo Cliente. É possível incluir múl plos bairros dentro de uma cidade, ou até mesmo diversas cidades. Basta preencher os campos UF, Cidade e Bairro (ou apenas alguns destes campos) e pressionar Adicionar localidade. Após inserir as informações, pressione Salvar. Pronto, seu Cliente foi criado.
Para buscar Clientes: No Menu à esquerda, em Cliente, selecione Buscar. Quando abrir a página de Busca de Clientes, você pode realizar a busca de Clientes por dois critérios dis ntos (os quais estão localizados em “abas” na parte superior da tela): 1. Perfil de Interesse: você u liza esta opção para buscar Clientes-Interessados em um imóvel a par r de seus respec vos perfis de interesse, os quais foram informados no Cadastro de Cliente. Você pode realizar a busca de Clientes, referentes ao seu Perfil de Interesse, pelo Tipo de Transação, Finalidade, Valor, Quartos, Suítes, Vagas de garagem e/ou Localização. Por exemplo, quando u lizar o filtro Cidade, este filtro se aplicará à cidade aonde este Cliente deseja adquirir/alugar um imóvel, e não à cidade onde este Cliente reside. Esta opção é muito ú l para buscar potenciais Clientes para um imóvel específico. Pode-se u lizar apenas um ou até todos os filtros. 2. Dados Pessoais: você u liza esta opção para buscar Clientes a par r de suas informações cadastrais. Você pode realizar a busca de Clientes, referentes aos seus dados pessoais, pela Localização, Nome completo, Captador deste Cliente e/ou se o Cliente É proprietário de algum imóvel cadastrado no So ware Imobiliário. Por exemplo, quando u lizar o filtro Cidade, este filtro se aplicará à cidade de residência do Cliente, e não à cidade na qual o Cliente possui interesse em um imóvel. Esta opção é muito ú l para buscar um Cliente específico dentro do So ware Imobiliário. Os campos Nome completo e Captador devem ser preenchidos escrevendo nome (ou parte do nome) de algum Cliente e Usuário, respec vamente, já cadastrados no So ware Imobiliário e selecione o desejado. Pode-se u lizar apenas um ou até todos os filtros. Pressione Buscar. Você verá todos os Clientes que atendem aos critérios de busca na Grade de Clientes na parte inferior da tela, bem como os dados básicos de cada Cliente.
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Para editar Clientes: Na página de Busca de Cliente, na parte inferior da tela está localizada a Grade de Clientes. Além de informar dados básicos sobre os Clientes, a Grade possui 3 comandos (Editar, Visualizar e Excluir) em seu lado direito ao lado de cada Cliente. Pressione Editar (representado por uma folha de papel e um lápis). O cadastro do Cliente abrirá. Lembrando que apenas o Proprietário e Diretores podem editar cadastros de Clientes. Corretores não têm permissão para editar qualquer cadastro (desta forma, o comando Editar não aparecerá ao lado de nenhum Cliente na Grade). Na página de edição de cadastro do Cliente, todos os campos do cadastro são editáveis. Ao término da edição, clique em Salvar.
Para visualizar Clientes: Na página de Busca de Cliente, na parte inferior da tela está localizada a Grade de Clientes. Além de informar dados básicos sobre os Clientes, a Grade possui 3 comandos (Editar, Visualizar e Excluir) em seu lado direito ao lado de cada Cliente. Pressione Visualizar (representado por uma folha de papel e uma lupa). A visualização do cadastro do Cliente abrirá. Todos os Usuários do So ware Imobiliário têm permissão para visualizar o cadastro de Clientes. Nenhum campo da visualização do cadastro é editável, independente do nível de acesso ao So ware Imobiliário.
Para excluir Clientes: Na página de Busca de Clientes, na parte inferior da tela está localizada a Grade de Clientes. Além de informar dados básicos sobre os Clientes, a Grade possui 3 comandos (Editar, Visualizar e Excluir) em seu lado direito ao lado de cada Cliente. Pressione Excluir (representado por um “X”). Após o So ware Imobiliário pedir confirmação desta exclusão, o Cliente será excluído. Lembrando que apenas o Proprietário e Diretores podem excluir cadastros de Clientes. Já Corretores não têm permissão para excluir qualquer cadastro (desta forma, o comando Excluir não aparecerá ao lado de nenhum Cliente na Grade). No entanto, caso este Cliente, o qual se pretende excluir, es ver operacional dentro do So ware Imobiliário, ou seja, caso este Cliente seja proprietário de algum imóvel, esta exclusão será impedida. Este mecanismo impede que imóveis fiquem órfãos (sem proprietários) dentro do So ware Imobiliário. Para que a exclusão seja permi da, você deve finalizar todas as ligações que este Cliente possui, incluindo imóveis os quais ele é proprietário, e os interesses que este Cliente possui em outros imóveis. Caso um Cliente não seja mais “a vo” no So ware Imobiliário por não ser mais um Cliente-Interessado ou Cliente-Proprietário, recomendamos que este Cliente não seja excluído. Basta excluir as informações do “Perfil de Interesse” na Edição de Cliente (caso Cliente-Interessado) e/ou ina var o Imóvel o qual este Cliente é Proprietário (caso Cliente-Proprietário). Desta forma, as informações deste Usuário ficam armazenadas no So ware Imobiliário para referência futura . 15
Condomínios: Condomínios são todos os endereços que possuem mais de uma unidade imobiliária. Por exemplo, um edi cio possui diversos apartamentos. Condomínios de casas possuem diversas casas onde todas estas estão registradas sob o mesmo endereço (o que é diferente de um loteamento quando cada casa possui um logradouro e número dis ntos). O So ware Imobiliário do Corretor Direto facilita muito o cadastro de imóveis em condomínio, pois o cadastro de um condomínio é único. Você não necessita recadastrar um condomínio toda vez que for cadastrar um apartamento, informando endereço, caracterís cas, imagens, etc. Basta criar um cadastro único de um condomínio, incluir o máximo de riqueza de informações possíveis, e posteriormente apenas adicionar os apartamentos referentes a este condomínio ao longo do tempo. Desta forma, não é possível cadastrar um Apartamento a não ser que o cadastro do Condomínio deste Apartamento já tenha sido criado no So ware Imobiliário. Por enquanto, o So ware Imobiliário contempla apenas “Condomínio de apartamentos”. Em breve também será incluído “Condomínio de casas”.
Comandos de Condomínios: Para adicionar Condomın ́ ios: No Menu à esquerda, em Condomínio, selecione Novo. Quando abrir a página de Novo Condomínio, você pode preencher todos os campos, ou apenas os campos obrigatórios, os quais são as marcados com um “*”. No caso de Novo Condomínio, os campos obrigatórios são: Endereço (todos os campos), Nome e Tipo de Condomínio. Lembrando que apenas o Proprietário e Diretores podem cadastrar Condomínios. Corretores não têm permissão para realizar qualquer cadastro (o comando Novo não está disponível para Corretores). Para incluir o Endereço, você deve primeiro preencher o CEP deste endereço. A par r do banco de dados do Corretor Direto, vamos buscar o endereço referente a este CEP. Preencha os campos faltantes. O Nome do condomínio será u lizado posteriormente para o cadastro dos imóveis. Deve ser um nome que seja representa vo para os Usuários do So ware Imobiliário. Para grandes condomínios possuam 2 ou mais endereços dis ntos (nestes casos, legalmente eles são considerados 2 ou mais condomínios, apesar de fazerem parte do mesmo empreendimento), é recomendado criar Condomínio “Parque das Garças Torres A e B” e Condomínio “Parque das Garças Torres B e C”. Na aba Imagens, você poderá incluir imagens do Condomínio. Basta pressionar o comando Upload, e uma janela de Busca de imagens abrirá. Selecione a imagem desejada no arquivo e pressione o comando Abrir na janela de busca. A imagem será enviada para o So ware Imobiliário automa camente. Após o envio, você verá uma miniatura desta imagem, e um campo ao lado onde você pode descrever cada uma das imagens. Apenas arquivos de imagens (jpeg, pjpeg, png, x-png e gif) podem ser enviados na aba Imagens.
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Na aba Arquivos, você poderá incluir arquivos do Condomínio. Estes arquivos podem incluir plantas em PDF, memoriais de incorporação, tabelas de vendas, entre outros. Basta pressionar o comando Upload, e uma janela de Busca de arquivos abrirá. Selecione o arquivo desejado no arquivo e pressione o comando Abrir na janela de busca. O arquivo será enviado para o So ware Imobiliário automa camente. Após o envio, você verá um link para este arquivo, e um campo ao lado onde você pode descrever cada um dos arquivos. Após inserir as informações, pressione Salvar. Pronto, seu Condomínio foi criado.
Para buscar Condomı́nios: No Menu à esquerda, em Condomínio, selecione Buscar. Quando abrir a página de Busca de Condomínios, você pode realizar a busca de Condomínios pela Referência do Condomínio, pelo seu Nome, Tipo, Situação e/ou Localização. Pode-se u lizar apenas um ou até todos os filtros. Pressione Buscar. Você verá todos os Condomínios que atendem aos seus critérios de busca na Grade de Condomínios na parte inferior da tela, bem como os dados básicos de cada Condomínio.
Para editar Condomın ́ ios: Na página de Busca de Condomínios, na parte inferior da tela está localizada a Grade de Condomínios. Além de informar dados básicos sobre os Condomínios, a Grade possui 3 comandos (Editar, Visualizar e Excluir) em seu lado direito ao lado de cada Condomínio. Pressione Editar (representado por uma folha de papel e um lápis). O cadastro do Condomínio abrirá. Lembrando que apenas o Proprietário e Diretores podem editar cadastros de Condomínios. Corretores não têm permissão para editar qualquer cadastro (desta forma, o comando Editar não aparecerá ao lado de nenhum Condomínio na Grade). Na página de edição de cadastro do Condomínio, todos os campos do cadastro são editáveis. . Ao término da edição, clique em Salvar.
Para visualizar Condomın ́ ios: Na página de Busca de Condomínios, na parte inferior da tela está localizada a Grade de Condomínios. Além de informar dados básicos sobre os Condomínios, a Grade possui 3 comandos (Editar, Visualizar e Excluir) em seu lado direito ao lado de cada Condomínio. Pressione Visualizar (representado por uma folha de papel e uma lupa). A visualização do cadastro do Condomínio abrirá. Todos os Usuários do Software Imobiliário têm permissão para visualizar o cadastro de Condomínio. Nenhum campo da visualização do cadastro é editável, independente do nível de acesso ao So ware Imobiliário.
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Para excluir Condomı́nios: Na página de Busca de Condomínios, na parte inferior da tela está localizada a Grade de Condomínios. Além de informar dados básicos sobre os Condomínios, a Grade possui 3 comandos (Editar, Visualizar e Excluir) em seu lado direito ao lado de cada Condomínio. Pressione Excluir (representado por um “X”). Após o So ware Imobiliário pedir confirmação desta exclusão, o Condomínio será excluído. Lembrando que apenas o Proprietário e Diretores podem excluir cadastros de Condomínios. Já Corretores não têm permissão para excluir qualquer cadastro (desta forma, o comando Excluir não aparecerá ao lado de nenhum Condomínio na Grade). No entanto, caso este Condomínio, o qual se pretende excluir, es ver operacional dentro do So ware Imobiliário, ou seja, caso este Condomínio esteja vinculado a algum imóvel, esta exclusão será impedida. Este mecanismo impede que imóveis fiquem órfãos (sem Condomínio) dentro do So ware Imobiliário. Para que a exclusão seja permi da, você deve finalizar todas as ligações que este Condomínio possui, incluindo imóveis os quais estão ligados a este Condomínio. De qualquer forma, sugerimos não excluir Condomínios do So ware.
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Imóveis: Imóveis são o centro do So ware Imobiliário. Todos os outros cadastros centralizam -se no cadastro de Imóveis. Nesta primeira fase, foram contemplados apenas cadastros de Apartamentos , Casas Residenciais e Terrenos. No entanto, em breve será possível cadastrar Casas em Condomínio, Terrenos em Condomínio, Salas Comerciais, Lojas, entre outros. Apartamentos são cadastrados de maneiras dis ntas de Casas Residencias e Terrenos. Enquanto uma Casa Residencial/Terreno possui um endereço próprio, um Apartamento é uma unidade imobiliária de um Condomínio. Por esta razão, existem 2 processos dis ntos para adição de imóveis ao sistema (um para Apartamento e outro para outros imóveis).
Comandos de Imóveis: Para adicionar Imó veis: No Menu à esquerda, em Imóvel, selecione Nova Casa Residencial, Novo Apartamento ou Novo Terreno. Quando abrir a página do imóvel, você pode preencher todos os campos, ou apenas os campos obrigatórios, os quais são as marcados com um “*”. Os campos obrigatórios para Casa Residencial e Apartamento são: Endereço, Tipo de transação, Proprietário, Dormitórios e Banheiros. Para Terreno, os campos obrigatórios são : Endereço, Tipo de transação e Proprietário. Lembrando que apenas o Proprietário e Diretores podem cadastrar imóveis. Corretores não têm permissão para realizar qualquer cadastro (o comando Nova Casa Residencial, Novo Apartamento e Novo Terreno não estão disponíveis para Corretores). 1. No caso de Casa Residencial e Terreno: para incluir o Endereço, você deve primeiro preencher o CEP deste endereço. A par r do banco de dados do Corretor Direto, vamos buscar o endereço referente a este CEP. Preencha os campos faltantes. Todos os campos de Endereço são obrigatórios com a exceção de Complemento, o qual pode ser u lizado para algumas opções extraordinárias, como “fundos”, “porão”, “segundo andar”, entre outros. 2. No caso de Apartamento: para incluir o Endereço, você deve incluir no campo Nome do condomínio o Condomínio apropriado. Este Condomínio já deve ter sido cadastrado no So ware Imobiliário para que você possa fazer o cadastro do Apartamento. Este campo deve ser preenchido escrevendo nome (ou parte do nome) do Condomínio já cadastrado no So ware Imobiliário. Os Condomínios que possuem o nome cadastrado aparecerão automa camente. Todos os campos de Endereço, com a exceção de Complemento serão preenchidos automa camente. Você deve preencher o Complemento com o número/dígito do Apartamento. Este campo é muito importante, pois iden fica qual exatamente é a unidade imobiliária dentro do Condomínio.
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Em Tipo de Transação, caso o Cliente-Proprietário deseje tanto vender quanto alugar o Imóvel, você deve selecionar a opção Venda/Aluguel. O campo Proprietário deve ser preenchido escrevendo nome (ou parte do nome) de algum Cliente já cadastrado no So ware Imobiliário. Os Clientes que possuem o nome cadastrado aparecerão automa camente. Caso você esteja cadastrando um Imóvel e não possua este Cliente específico cadastrado, você pode u lizar o Cadastro Rápido de Cliente, que está representado pelo símbolo “+” ao lado do campo Proprietário. Neste Cadastro Rápido de Cliente você pode cadastrar um Cliente rapidamente sem sair do cadastro do Imóvel, sendo que apenas Nome e Sobrenome do Cliente são campos obrigatórios. Posteriormente você pode editar o cadastro deste Cliente, completando o restante dos campos (ver edição de Clientes). No campo Suítes, você deve preencher o número de suítes existentes no imóvel dentro do número de dormitórios (quartos) existentes. Em outras palavras, caso um imóvel possua um total de 3 dormitórios, sendo um destes dormitórios uma suíte, o número de Dormitórios deve ser preenchido com “3”, e o número de Suítes com “1”. Na aba Comerciais, você pode inserir informações sobre condições comerciais deste imóvel, incluindo Valor de venda, Valor do aluguel e Valor do IPTU. Há também espaço para incluir Observações sobre estas condições comerciais, onde você pode incluir, por exemplo, qual o valor mínimo de entrada que o Cliente -Proprietário aceita, entre outros. Neste caso, você deveria também assinalar a opção Aceita financiamento. Nesta aba você também pode incluir informações sobre Visitas, Propostas e Negócios Concre zados referentes a este Imóvel. Estas informações, além de auxiliá-lo a agendar visitas com Clientes-Interessados, proporcionarão informações relevantes no futuro. Por exemplo, caso este Imóvel seja vendido, você poderá anotar o valor de venda deste Imóvel e ina vará o mesmo (o cadastro do Imóvel não é apagado do So ware Imobiliário em caso de venda ou desistência por parte do Cliente-Proprietário). No futuro, caso surja outro imóvel similar, você terá uma referência valiosa de preço. Na aba Captação você pode registrar informações administra vas importantes. Captador é o Usuário do Sistema o qual trouxe este Imóvel para a imobiliária. Responsável pela Transação, que admite o cadastro de mais de um Usuário do Sistema, refere-se a quem será o ponto de contato dentro da imobiliária caso haja algum interessado no Imóvel. Estas informações são relevantes tanto para definir pontos de contato com o ClienteProprietário e interessados no Imóvel, quanto para auxiliar no controle de remuneração em caso de transação envolvendo este Imóvel. Este campo deve ser preenchido escrevendo nome (ou parte do nome) de algum Usuário já cadastrado no So ware Imobiliário. Os Usuários que possuem o nome já cadastrado aparecerão automa camente. Nesta mesma aba Captação, você encontra os campos Indicação e Negociação Conjunta, os quais são similares aos campos Captador e Responsável pela Transação, respec vamente, mas se referem a um Parceiro Comercial (ver Parceiro Comercial). Este Parceiro Comercial não possui acesso ao So ware Imobiliário. No entanto, é comum uma imobiliária ou uma pessoa indicar um Imóvel para outra imobiliária quando aquela não possui clientes que atendam este Imóvel. Este campo deve ser preenchido escrevendo nome (ou parte do nome) de
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algum Parceiro Comercial já cadastrado no So ware Imobiliário. Os Parceiros Comerciais cadastrados aparecerão automa camente. Na aba Caracterís cas, você deve assinalar todas as caracterís cas que se aplicam ao Imóvel. As opções de Caracterís cas para cada imóvel são diferentes. Caso este Imóvel esteja em um Condomínio, lembre-se que as caracterís cas que são do Condomínio (exemplos: piscina, salão de festas, etc) devem ser assinaladas nas Caracterís cas do Condomínio, e não do Imóvel. Na aba Imagens, você poderá incluir imagens do Imóvel. Basta pressionar o comando Upload, e uma janela de Busca de imagens abrirá. Selecione a imagem desejada no arquivo e pressione o comando Abrir na janela de busca. A imagem será enviada para o So ware Imobiliário automa camente. Após o envio, você verá uma miniatura desta imagem, e um campo ao lado onde você pode descrever cada uma das imagens. Apenas arquivos de imagens (jpeg, pjpeg, png, x-png e gif) podem ser enviados na aba Imagens. Na aba Arquivos, você poderá incluir arquivos do Imóvel. Estes arquivos podem incluir plantas em PDF, Registro Geral do Imóvel (RGI), orçamentos de reformas, entre outros. Basta pressionar o comando Upload, e uma janela de Busca de arquivos abrirá. Selecione o arquivo desejado e pressione o comando Abrir na janela de busca. O arquivo será enviado para o So ware Imobiliário automa camente. Após o envio, você verá um link para este arquivo, e um campo ao lado onde você pode descrever cada um dos arquivos. Após inserir as informações, pressione Salvar. Pronto, seu Imóvel foi criado.
Para buscar Imó veis: No Menu à esquerda, em Imóvel, selecione Buscar. Quando abrir a página de Busca de Imóveis, você pode realizar a busca de Imóveis pela Referência do Imóvel, Tipo de Transação, Finalidade, Tipo de Imóvel, Localização e/ou seus Valores. Você pode também assinalar para buscar apenas Imóveis os quais você é Captador ou Responsável pela Venda através do campo Somente meus imóveis. Pode-se u lizar apenas um ou até todos os filtros. Pressione Buscar. Você verá todos os Imóveis que atendem aos seus critérios de busca na Grade de Condomínios na parte inferior da tela, bem como os dados básicos de cada Imóvel.
Para editar Imó veis: Na página de Busca de Imóveis, na parte inferior da tela está localizada a Grade de Imóveis. Além de informar dados básicos sobre os Imóveis, a Grade possui 3 comandos (Editar, Visualizar e Excluir) em seu lado direito ao lado de cada Imóvel. Pressione Editar (representado por uma folha de papel e um lápis). O cadastro do Imóvel abrirá. Lembrando que apenas o Proprietário e Diretores podem editar cadastros de Imóveis. Corretores não têm permissão para editar qualquer cadastro (desta forma, o comando Editar não aparecerá ao lado de nenhum Imóvel na Grade). Na página de edição de cadastro do Imóvel, todos os campos do cadastro são editáveis. 22
Para visualizar Imó veis: Na página de Busca de Imóveis, na parte inferior da tela está localizada a Grade de Imóveis. Além de informar dados básicos sobre os Imóveis, a Grade possui 3 comandos (Editar, Visualizar e Excluir) em seu lado direito ao lado de cada Imóvel. Pressione Visualizar (representado por uma folha de papel e uma lupa). A visualização do cadastro do Imóvel abrirá. Todos os Usuários do So ware Imobiliário têm permissão para visualizar o cadastro de Imóvel. Nenhum campo da visualização do cadastro é editável, independente do nível de acesso ao So ware Imobiliário.
Para excluir Imó veis: Na página de Busca de Imóveis, na parte inferior da tela está localizada a Grade de Imóveis. Além de informar dados básicos sobre os Imóveis, a Grade possui 3 comandos (Editar, Visualizar e Excluir) em seu lado direito ao lado de cada Imóvel. Pressione Excluir (representado por um “X”). Após o So ware Imobiliário pedir confirmação desta exclusão, o Imóvel será excluído. Lembrando que apenas o Proprietário e Diretores podem excluir cadastros de Imóveis. Já Corretores não têm permissão para excluir qualquer cadastro (desta forma, o comando Excluir não aparecerá ao lado de nenhum Imóvel na Grade). Caso um Imóvel não seja mais “a vo” no So ware Imobiliário por ter sido vendido/alugado ou por não estar mais disponível, recomendamos que este Imóvel não seja excluído, mas sim que ele seja “ina vado” no campo Situação na Edição de Imóveis. Desta forma, as informações deste Imóvel ficam armazenadas no So ware Imobiliário.
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