Certificado en
asesoramiento de inversiones VI PROMOCIĂ“N
Metodología El Certificado en Asesoramiento de Inversiones combina una formación teórica con un enfoque práctico. Se trabaja con casos prácticos, semejantes a situaciones reales que el asesor tiene que enfrentar en su quehacer diario. Los casos sirven de base para la aplicación de los conceptos teóricos tratados.
Participantes El Programa está dirigido a personas que tengan entre sus funciones asesorar individuos en alternativas de inversión y que buscan profundizar su conocimiento en el área.
Objetivo El objetivo principal del Programa es capacitar en el proceso de asesoramiento de inversiones, prestando particular atención en alinear el perfil de riesgo y necesidades del cliente con productos o portafolios de inversiones adecuados. Esta capacitación consiste en: Entender el funcionamiento básico de los mercados financieros internacionales y locales y el rol de los distintos participantes. Explicar la relación entre riesgo y retorno en el análisis de inversiones. Valorar acciones, bonos y otros tipos de instrumentos de inversión. Calcular tasas históricas de retorno de los instrumentos. Comprender cómo los entornos macroeconómicos impactan a los valores de distintos tipos de instrumentos financieros. Aplicar modelos de precios como parte de la teoría de inversiones. Seleccionar estrategias para beneficiar a los clientes de inversión. Aplicar la moderna teoría de portafolio en el proceso de administración de activos financieros. Conocer los aspectos relevantes relacionados con la estructura, funcionamiento, marco legal y regulatorio especifico del mercado de valores nacional
Fecha de inicio: 5 de abril Por más información comunicarse al 707 44 61 Int. 334
Certificado en
asesoramiento de inversiones VI PROMOCIÓN Utilizar herramientas básicas de planificación financiera para crear un plan personalizado para el cliente. Comprender e implementar el proceso de asignación de activos para un cliente en base a su perfil de riesgo y objetivos de retorno. Comprender las responsabilidades jurídicas básicas involucradas en el proceso de asesoramiento de inversiones. Comprender y aplicar principios éticos en el proceso de asesoramiento de inversiones.
Plan de trabajo Se conforma de 4 módulos. Las clases son dos días a la semana, tres horas cada día. Modulo I: Fundamentos macroeconómicos. Métodos Cuantitativos. Modulo II: Evaluación y gestión de instrumentos de renta variable y fija. Modulo III: Evaluación y gestión de otros instrumentos de inversión. Modulo IV: El proceso de asesoramiento de inversiones El entorno ético en la práctica de asesoramiento de inversiones Estructura, funcionamiento y marco legal especifico del sistema financiero uruguayo
Aprobación Para obtener el certificado que otorga el programa, se requiere: Asistir como mínimo al 80% de las clases de cada módulo Participación activa en las sesiones Aprobar las pruebas de conocimiento de cada módulo Aprobar el examen final
El Certificado en Asesoramiento de Inversiones cuenta con m谩s de 100 egresados provenientes de 30 instituciones y empresas.
El Programa permite a las instituciones financieras, intermediarios, agentes de valores y asesores financieros cumplir con los requisitos de capacitaci贸n recientemente publicados por el Banco Central del Uruguay.
info@um.edu.uy / www.um.edu.uy Tel.: (598-2) 707 44 61 - Fax: (598-2) 708 38 42 / Prudencio de Pena 2440, Montevideo, Uruguay