Estudo das interacoes da cadeia de valor do bem estar rmr

BEM ESTAR NA RMR Estudo das interações entre os pequenos negócios na Cadeia de Valor do Bem Estar da Região Metropolitana do Recife

Alexandre Rodrigues Alves Ecio de Farias Costa Evelyne Labanca Corrêa de Araújo Maria das Graças 1 Alves Bezerra Thiago Suruagy de Melo

Conselho Deliberativo – Pernambuco Associação Nordestina da Agricultura e Pecuária – Anap Banco do Brasil – BB Banco do Nordeste – BNB Caixa Econômica Federal – CEF Federação da Agricultura do Estado de Pernambuco – Faepe Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Pernambuco – Facep Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco – Fecomércio Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco – Fiepe Instituto Euvaldo Lodi – IEL Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco – SDEC Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac/PE Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai/PE Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar/PE Universidade de Pernambuco – UPE

Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR

Presidente Josias Albuquerque Diretor Superintendente José Oswaldo de Barros Lima Ramos Diretora Técnica Ana Cláudia Dias Rocha Diretora Administrativo-financeira Adriana Tavares Côrte Real Kruppa Comissão de Editoração Sebrae Pernambuco Angela Miki Saito Carla Andréia Almeida Eduardo Jorge de Carvalho Maciel Fábio Lucas Pimentel de Oliveira Janete Evangelista Lopes Jussara Siqueira Leite Unidade de Setores Econômicos Alexandre Alves (gerente) Evelyne Labanca Corrêa de Araújo (analista) Maria das Graças Alves Bezerra (analista) Thiago Suruagy de Melo (analista) Thaís Fonteles de Azevêdo Dias (estagiária) Twanny Emmanuelly Gomes de Oliveira (estagiária) Projeto gráfico e diagramação Evelyne Labanca Corrêa de Araújo - Unidade de Setores Econômicos Consultoria CEDES – Consultoria e Planejamento Ecio de Farias Costa (diretor) ©2016. Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Pernambuco – Sebrae/PE. Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução total ou parcial desta publicação, desde que citada a fonte.. Informações e contato Sebrae/ PE – Unidade de Setores Econômicos Rua Tabaiares 360 – Ilha do Retiro – Recife Fone: +55 81 2101.8400 / Fax: +55 81 2101.8500 Internet: www.sebrae.com.br www.pe.sebrae.com.br

ALVES, Alexandre Rodrigues [et al] Bem Estar: Estudo das interações entre os pequenos negócios na Cadeia de Valor de Bem Estar da Região Metropolitana do Recife / Alexandre Rodrigues Alves, Ecio de Farias Costa, Evelyne Labanca Corrêa de Araújo, Maria das Graças Alves Bezerra, Thiago Suruagy de Melo – Recife: Sebrae, 2015. 60 p. ISBN 000-00-00000-00-0 1. Cadeia de Valor. 2. Território. 3. Pequenos negócios. 4. SEBRAE. I Alves, Alexandre Rodrigues. II Costa, Ecio de Farias. III Araújo, E. L. C. IV Bezerra, Maria das Graças Alves. V Melo, Thiago Suruagy. CDD 000.00

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Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR Cadeia de Valor do BEM ESTAR Região Metropolitana do Recife

APRESENTAÇÃO Com o objetivo de promover o conhecimento sobre e para os pequenos negócios, o SEBRAE Pernambuco apresenta um estudo analítico e prospectivo das interações entre os pequenos negócios na Cadeia do Bem Estar da Região Metropolitana do Recife (RMR). Para efeito de análise, definiu-se como área de estudo a área de abrangência da Unidade de Negócios da RMR do SEBRAE PE, com alguma variação de municípios em relação à territorialização definida pelo Governo de Pernambuco e outros órgãos oficiais. O estudo aborda questões relativas à segmentação das atividades da Cadeia de Valor, desde a produção de insumos agrícolas e outras matérias primas, passando pelo beneficiamento de produtos, distribuição, comercialização, e serviços de bem estar. Ainda, este estudo revela a concentração dessas empresas por município de Pernambuco, permitindo uma compreensão da especialização territorial. Nesse sentido, o trabalho foi desenvolvido a partir de um escopo metodológico simples e objetivo, com base nas seguintes atividades: 

Pesquisas nas bases de dados da Receita Federal, do IBGE, das associações empresariais e de classe, DIEESE, Agência CONDEPE/ FIDEM, e demais órgãos e instituições relacionados à Cadeia de Valor (como ABRAS, SASSEPE, Sindicatos, entre outros), visando consolidar um retrato das atividades do Bem Estar no contexto nacional, regional e principalmente local, do território em questão;



Entrevistas a atores institucionais relevantes para a Cadeia de Valor como governos, associações, sindicatos, entidades e lideranças empresariais, formais e informais dos diversos segmentos, buscando identificar a percepção desses atores sobre os seus negócios, suas perspectivas de atuação e de crescimento, suas potencialidades, lacunas de desenvolvimento e capacidade de interação no território;



Incorporação dos conhecimentos e aprendizagem dos projetos do SEBRAE para as atividades da Cadeia de Valor do Bem Estar.

Este documento é dividido em cinco partes, mais Apêndice. A parte 1 conceitua o que o SEBRAE Pernambuco entende por Cadeia de Valor do Território. A parte 2 trata da caracterização da Cadeia de Valor do Bem Estar. São aqui explorados dados econômicos e espacialização das atividades, com ênfase na Região Metropolitana do Recife, finalizando com uma análise da Cadeia de Valor realizada com suporte da metodologia SWOT. 3

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A parte 3 traz um conjunto de diretrizes de atuação para a Cadeia de Valor do Bem Estar no território da RMR. Cada uma dessas diretrizes é desdobrada em um subconjunto de recomendações diretas, categorizadas de acordo com o ambiente potencialmente impactado – ambiente empresarial, ambiente setorial e ambiente sistêmico – sendo identificados também potenciais parceiros, para pautar a atuação integrada na Cadeia de Valor.

Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR

De modo a concluir o estudo, a parte 4 traz as considerações finais, sintetizando questões reveladas ao longo do trabalho, e a parte 5 reúne as principais referências bibliográficas utilizadas. Os apêndices trazem (i) um conjunto de mapas com a espacialização desses pequenos negócios em Pernambuco, inclusive por camada de agregação de valor, e (ii) um formulário de questionário para ser aplicado anualmente com os pequenos negócios visando ao acompanhamento da evolução da Cadeia de Valor do Bem Estar. Com esse estudo, o SEBRAE Pernambuco tem satisfação de se colocar mais uma vez como parceiro dos brasileiros, dentro de sua missão de promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios, fomentando o empreendedorismo para fortalecer a economia nacional.

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Cadeia de Valor do BEM ESTAR Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR Região Metropolitana do Recife

SUMÁRIO

O que é uma Cadeia de Valor do Território para o SEBRAE Pernambuco?

A Cadeia do Bem Estar

2.1

A Cadeia de Valor do Bem Estar da Região Metropolitana do Recife em números

2.2

Matriz SWOT da Cadeia de Valor do Bem Estar da Região Metropolitana do Recife

Diretrizes e recomendações para melhoria da interação entre os pequenos negócios na Cadeia de Valor do Bem Estar da Região Metropolitana do Recife

3.1

Aproximação entre distribuidores atacadistas e pequenos negócios, com atenção aos centros comerciais de varejo

3.2

Identificação de canais alternativos para a compra de materiais (especialmente insumos) necessários à fabricação e manipulação de medicamentos

3.3

Fortalecimento dos pequenos distribuidores atacadistas da Cadeia de Valor na RMR

3.4

Identificação e otimização dos mecanismos e sistemas de gestão financeira dos pequenos negócios

3.5

Atuação junto a associações e sindicatos para promover eventos e feiras com foco em atividades de condicionamento físico

3.6

Fomento à formalização dos pequenos negócios da Cadeia de Valor.

3.7

Estímulo à integração dos serviços de estética, condicionamento físico e saúde.

3.8

Estímulo ao sistema de franquias

3.9

Qualificação da mão de obra local e estímulo à retenção dentro dos pequenos negócios

3.10 Apoio à mudança (planos de negócios, oferta de crédito e educação financeira)

3.11 Articulação de debates sobre a descentralização do polo médico do Recife, localizado no Bairro da Ilha do Leite

3.12 Melhor interação entre clínicas médicas, profissionais autônomos e pequenos negócios na Cadeia de Valor do Bem Estar

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Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR 3.13 Apoio a Intensificação do turismo médico na RMR

3.14 Realização de pesquisa quantitativa anual junto às empresas da Cadeia de Valor de Saúde e Bem Estar

Conclusões

Referências

Apêndices

CNAE que compõem a Cadeia do Bem Estar na Região Metropolitana do Recife, por Camada de Agregação de Valor, em março de 2016.

II.

Cartografia da distribuição espacial dos pequenos negócios da Cadeia de Valor de Alimentos e Bebidas em Pernambuco

III.

Questionário para aplicação com pequenos negócios da Cadeia de Valor de Alimentos e Bebidas

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Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR 1. O que é uma Cadeia de Valor do Território para o SEBRAE Pernambuco? Para efeitos desse estudo, o SEBRAE Pernambuco adota como entendimento de Cadeia de Valor do Território um conjunto de atividades econômicas fortemente relacionadas (incluindo empresas, setores e segmentos afins), constituído a partir da geração de valor para os pequenos negócios nele localizado1. Essas diversas atividades econômicas se articulam de modo integrado, em uma lógica produtiva, indo desde o fornecimento da matéria prima, passando pela transformação, distribuição, comercialização até a prestação de diversos serviços relacionados às várias fases de produção até o produto acabado. O que diferencia essa abordagem de outras duas frequentemente utilizadas pelo Sistema SEBRAE (Arranjo Produtivo Local e Encadeamento Produtivo), é a maneira como essas diversas atividades se relacionam e inserem sua dinâmica, competitividade e sustentabilidade no território. (Quadro 1). Arranjo Produtivo Local (APL) Aglomeração de empresas, localizadas em um mesmo território, que apresentam especialização produtiva e mantêm vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais, como governos, associações empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa.

Encadeamento Produtivo

Cadeia de Valor do Território

Estratégia de promoção da inserção de pequenos negócios em cadeias de valor de grandes empresas, por meio de relacionamentos cooperativos de longo prazo e mutuamente atraentes, que tem como estratégia aumentar a competitividade, a cooperação, a competência tecnológica e de gestão das empresas

Conjunto interligado de todas as atividades que criam valor, desde uma fonte básica de matérias-primas ou insumos, fornecedores de componentes ou serviços, produção (fabricação ou serviços), distribuição e varejo, consumo, atividades de pós-vendas, como assistência técnica e manutenção, até a coleta, eventual reciclagem de materiais e a destinação final.

QUADRO 1: Síntese dos conceitos de Arranjo Produtivo Local (APL), Encadeamento Produtivo e Cadeia de Valor, segundo entendimento do Sistema SEBRAE. Fonte: SEBRAE, Arranjo Produtivo Local (2016). SEBRAE, Programa Nacional de Encadeamento Produtivo (2016). SEBRAE. ENCADEAR. Fórum de Encadeamento Produtivo. Pequenas e Grandes Empresas Trabalhando Juntas (2016).

Na Cadeia de Valor do Território, as possibilidades de agregação de valor aos pequenos negócios devem ser desenvolvidas considerando três fatores: 1

Baseado em Porter (1989).

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Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR (i)

(ii)

(iii)

A interação física – a proximidade desempenhando papel relevante para os pequenos negócios, permitindo que eles atuem conjuntamente tanto para comprar e vender, mas também para agregar outras instituições, públicas ou privadas, de ensino, pesquisa e fomento, de modo a preencher lacunas de desenvolvimento que por ventura existam no território em questão. A interação produtiva – o que é produzido nesse território, e como esses insumos e produtos podem primeiramente circular entre eles, diminuindo distâncias, otimizando custos e processos e, principalmente, gerando aprendizado a partir do conhecimento dos requisitos específicos de cada segmento e estágio de produção. A interação social – quem produz e quem consome nesse território, como aproximar essas pessoas dentro de uma lógica de diminuição das distâncias entre oferta e demanda, inclusive identificando as lacunas para novos serviços e suprindo mercados existentes ainda não explorados.

Ou seja, na abordagem de Cadeia de Valor do Território, destaca-se a interação entre os agentes produtivos como aspecto mais relevante a ser tratado, primeiramente dentro de uma mesma Cadeia de Valor, mas também observando as potenciais relações com outras. Essa abordagem permite mudar o paradigma de territórios viáveis para territórios colaborativos, integrados, competitivos e cada vez mais sustentáveis. A percepção da oportunidade de se trabalhar sob essa abordagem partiu de um estudo de localização das atividades econômicas dos pequenos negócios realizado pelo SEBRAE Pernambuco em 2015. Foram seis as Cadeias de Valor identificadas, cujo estudo foi desenvolvido a partir de uma estrutura metodológica simples e clara, descrita a seguir. 1ª. Etapa: Primeiro, foi feito um enquadramento preliminar dos municípios por região de atuação do SEBRAE/ PE, de modo a facilitar tanto na análise como nas recomendações de atuação territorial do SEBRAE e parceiros. 2ª. Etapa: Em seguida, foi realizada uma identificação das empresas optantes pelo SIMPLES na base da Receita Federal, considerando o CNAE da atividade econômica predominante desses pequenos negócios. 3ª. Etapa: Nessa tapa, foi feita uma seleção das atividades econômicas mais relevantes no território, com maior número de empresas, de modo a permitir um retrato da base produtiva desses pequenos negócios no estado.

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Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR 4ª. Etapa: Feito isso, foi realizada uma análise dessas atividades de modo a identificar aquelas que, por afinidade, se agregam em torno de grandes áreas temáticas de mercado, as chamadas Cadeias de Valor. A ideia é compreender, para fins dessa agregação, todo o processo de produção de insumos, de distribuição e transformação desses insumos em produto beneficiado, de comercialização e uso, bem como os serviços inerentes a cada etapa produtiva, inclusive de manutenção e engenharia reversa. Assim, seis Cadeias de Valor foram identificadas em Pernambuco, passíveis de serem trabalhadas de modo diferenciado pela relevância das atividades no território, e pela quantidade de empresas envolvidas. São elas: (i) Alimentos e Bebidas, (ii) Automotiva, (iii) Bem Estar, (iv) Construção Civil, (v) Moda e Confecção, e (vi) Turismo e Cultura. 5ª. Etapa: Identificados e selecionados o quantitativo de pequenos negócios por atividade econômica e por município nas Cadeias de Valor, foi realizado o enquadramento por faixas de quantidade de empresas, seguido do georreferenciamento dessas atividades econômicas por município. O resultado foram 36 mapas temáticos, seis por Cadeia, com a quantidade total de pequenos negócios optantes pelo Simples em Pernambuco, por município em cada Cadeia de Valor, compreendendo as atividades econômicas (CNAE) predominantes a cada uma delas relacionadas. 6ª. Etapa: Uma vez sintetizados os resultados revelados por esse mapeamento, por território de abrangência das unidades regionais do SEBRAE em Pernambuco em cada uma das camadas de agregação de valor, foi possível a elaboração de estudos específicos de Cadeias de Valor por territórios de abrangência das Unidades Regionais do SEBRAE Pernambuco. Isso posto, a Cadeia de Valor do Bem Estar na Região Metropolitana do Recife (RMR) é objeto deste documento. Para sua priorização, foram considerados os seguintes critérios na análise: (i)

Grande quantidade de pequenos negócios existentes nas atividades relacionadas ao Bem Estar na RMR, especialmente saúde, fitness, estética e beleza;

(ii)

Grande potencial de agregação de valor a esses pequenos negócios por ser a RMR centro regional de produção, ensino, pesquisa e desenvolvimento dessas áreas temáticas;

(iii)

Grande potencial de desenvolvimento de insumos, produtos e serviços técnicos especializados, podendo refletir em diversos produtos e serviços correlatos ao Bem Estar.

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Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR (iv)

Transversalidade dos temas do Bem Estar com as demais Cadeias de Valor identificadas;

(v)

Forte conexão e impacto de suas atividades produtivas para o desenvolvimento sustentável da RMR, em especial aquelas relacionadas a bioprodutos.

Por fim, com o objetivo de promover o conhecimento sobre e para os pequenos negócios de Pernambuco, a Cadeia de Valor do Bem Estar na Região Metropolitana do Recife é discutida a seguir.

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Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR 2. A Cadeia de Valor do Bem Estar A Cadeia de Valor do Bem Estar pode ser compreendida como um ciclo contínuo de interação de atividades econômicas no território, visando ao desenvolvimento e entrega de produtos e serviços. Essas atividades são compreendidas em cinco Camadas de Agregação de Valor, reveladas pela natureza das atividades em questão – seja de extração e/ou produção de insumos (matéria prima), de transformação, de distribuição de bens, produtos e serviços, de comercialização de produtos acabados, e também de prestação de serviços específicos. Ou seja, constituem um ciclo contínuo de interação entre os cinco grupos de atividades econômicas análogas e predominantes no território, relacionando-se de modo direto entre si. Ainda, possuem grande poder de integração local, potencializando a inovação e sustentabilidade tanto da própria Cadeia de Valor como do local onde ela se insere. Esse ciclo é ilustrado de modo simplificado a seguir.

território

inovação

Distribuição de produtos

Beneficiamento de produtos

Serviços do Bem Estar

sustentabilidade FIGURA 1: Diagrama síntese da Cadeia do Bem Estar. Fonte: Elaboração dos autores.

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interação

Extração/ produção in natura

Comercialização de produtos

Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR As Camadas de Agregação de Valor compreendem as atividades econômicas predominantes, descritas resumidamente da seguinte forma: 



Extração/ produção in natura: Predominância de produção de insumos e agropecuária, tais como: bovinos; caprinos; ovinos; fruticultura; horticultura; aquicultura; e atividades semelhantes. Beneficiamento de produtos: Predominância de produção de insumos e agropecuária, tais como: horticultura e fruticultura para fitoterápicos; homeopáticos; suplementos alimentares; e atividades semelhantes. Distribuição de produtos: Predominância de atividades de distribuição e logística, tais como: comércio atacadista; representações comerciais; distribuidoras; e atividades semelhantes. Comercialização de produtos: Predominância de atividades de comercialização de produtos acabados, tais como: farmácias; drogarias; perfumarias; e atividades semelhantes. Serviços de Bem Estar: Predominância de atividades de serviços de estética, tais como: salões de beleza; academias de ginástica; clínicas e consultórios médicos; e atividades semelhantes.

2.1. A Cadeia de Valor do Bem Estar da Região Metropolitana do Recife em números Em Pernambuco, são 29.339 pequenos negócios Optantes pelo Simples Nacional na Cadeia de Valor do Bem Estar. A Região Metropolitana do Recife possui uma grande importância relativa nesse contexto, sendo responsável por metade de todos os empreendimentos desse porte no estado (Tabela 1). A distribuição da quantidade de empresas por camadas de agregação de valor revelou também o peso dos serviços de Bem Estar que correspondem a 63,6% dos pequenos negócios da Cadeia de Valor no estado, e a 68,9% na RMR. Ressalta-se a inexistência de pequenos negócios diretamente relacionados à produção de matéria prima, revelando uma grande oportunidade de melhoria e introdução de novas atividades para fortalecer toda a Cadeia.

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Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR Tabela 1: Quantidade de pequenos negócios por camada de agregação de valor da Cadeia de Valor do Bem Estar, em Pernambuco e na Região Metropolitana do Recife.

Camadas de agregação de valor

Quantidade de pequenos negócios PE

Extração/ produção in natura

RMR

% do estado

Beneficiamento de produtos

128

69,5

Distribuição de produtos

465

334

71,8

Comercialização de produtos

10.096

4.532

44,9

Serviços do Bem Estar

18.650

10.963

58,8

Total

29.339

15.918

54,3

Fonte: SEBRAE/ PE (2016), com informações da Receita Federal (2016).

Para efeito desse estudo, e em consonância com outros autores e instituições que trabalham as atividades relacionadas ao Bem Estar, delimitou-se como integrantes da Cadeia de Valor do Bem Estar atividades referentes aos campos temáticos da saúde, fitness, e beleza e estética. No segmento saúde, a Região Metropolitana do Recife (RMR) se destaca por ter o segundo maior polo médico do Brasil em número de empregos gerados conforme dados do CONDEPEFIDEM. Os dados da Receita Federal para o número de optantes pelo Simples Nacional indicam que 12% são ligados a este seguimento (Tabela 2). As atividades econômicas que mais se destacam pelo volume de empresas que são optantes pelo Simples Nacional são o comércio varejista de produtos farmacêuticos, com 869 empresas, sendo 13% referentes a MEIs; e, atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio, com 293 empresas. O seguimento fitness engloba atividades ligadas, principalmente, ao condicionamento físico e ao comércio varejista de artigos esportivos. Os dados da Receita Federal para o número de optantes pelo Simples Nacional na RMR da Cadeia de Valor de Bem Estar indicam que 6% são ligados a este seguimento (Tabela 2). Acredita-se que este número é subestimado, porém, pelo fato de que algumas academias de ginástica e musculação na RMR ocultarem seu enquadramento operacional e fiscal junto às prefeituras e à Receita Federal. Destes pequenos negócios, muitos se enquadram como MEIs, sendo mais representativos no comércio varejista de artigos esportivos, com 71% dos pequenos negócios.

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Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR Dentro dessa Cadeia de Valor, os pequenos negócios do segmento de beleza respondem por 82% das empresas optantes pelo Simples Nacional. .Apesar disso, observou-se uma queda de quase 10% na representatividade quando comparado com o mesmo período do ano de 2015. Quase 60% dos optantes pelo Simples Nacional estão ligados a serviços de salões de beleza (cabeleireiros, manicure e pedicure), destes, quase 91% são Microempreendedores Individuais MEIs (Tabela 2). Tabela 2: Atividades econômicas referentes à Cadeia do Bem Estar na Região Metropolitana do Recife, 2016.

Atividade Econômica Cabeleireiros, manicure e pedicure Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal Atividades de Estética e outros serviços de cuidados com a beleza Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas Atividades de condicionamento físico Comércio varejista de artigos esportivos Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos Atividade odontológica Serviços de tatuagem e colocação de piercing Atividade médica ambulatorial restrita a consultas Atividades de fisioterapia Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria Atividades de psicologia e psicanálise Fonte: Receita Federal (2016).

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Optantes pelo Simples 8.007

MEI

MEI/ Simples

7.276

90,9%

3.242

2.796

86,2%

1.965

1.737

88,4%

869

113

13,0%

600 316

249 225

41,5% 71,2%

293

285

97,3%

207 197 195 154 134

123 0 190 0 0

59,4% 0,0% 97,4% 0,0% 0,0%

110

0,0%

73 58

0 0

0,0% 0,0%

Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR Os pequenos negócios são os fortes protagonistas na Cadeia de Valor do Bem-Estar, que, ano após ano, ganha maior representatividade. No ano de 2015, das 2.522 empresas atuando no mercado de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, apenas 20 empresas foram de grande porte, resultando em 99% das empresas do segmento de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, como pequenos negócios a nível Brasil, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC, 2016). Alguns dados das atividades econômicas ligadas à beleza no País, também segundo a ABIHPEC (2016), comprovam a importância econômica e social desta Cadeia de Valor: 

A Taxa média anual de crescimento de pequenos negócios de cabeleireiros é de 20% em cinco anos, no período de 2010 a 2014, no Brasil;



Cerca de 5,6 milhões de pessoas estavam empregadas nesse segmento, no ano de 2014, configurando o segmento como um dos maiores geradores de emprego do Brasil;



O faturamento da indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos no Brasil saltou de R$4,9 bilhões em 1996 para R$43,2 bilhões em 2014, com um crescimento médio, deflacionado, de 10% ao ano e de mais de 8 vezes no período.

Na RMR, os serviços de cabeleireiros têm o segundo maior número de empresas optantes pelo Simples Nacional, ficando atrás apenas do comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Esses dados corroboram com o crescimento nacional do setor, com protagonismo dos pequenos negócios. Outro segmento que ganha destaque é o comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, que possui estreita relação com os outros segmentos da Cadeia de Valor (Gráfico 1).

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Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR MEI Optantes pelo Simples (MEI, ME e EPP)

1. Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

9.655 11.749 7.276 8.007

2. Cabeleireiros, manicure e pedicure 3.564

3. Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

4.897

4. Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -…

2.253 3.874

MODA E CONFECÇÃO BEM ESTAR ALIMENTOS E BEBIDAS ALIMENTOS E BEBIDAS

3.157 3.677

ALIMENTOS E BEBIDAS

3.245

ALIMENTOS E BEBIDAS

7. Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

2.796 3.242

BEM ESTAR

8. Serviços ambulantes de alimentação

3.127 3.196

ALIMENTOS E BEBIDAS

9. Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar

3.050 3.171

ALIMENTOS E BEBIDAS

5. Comércio varejista de bebidas 1.551

6. Restaurantes e similares

2.455 2.569

10. Obras de alvenaria

CONSTRUÇÃO CIVIL

11. Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

2.057 2.359

TURISMO E CULTURA

12. Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

1.991 2.319

SERVIÇOS

13. Instalação e manutenção elétrica

1.952 2.241

CONSTRUÇÃO CIVIL

2.009

CONSTRUÇÃO CIVIL

1.737 1.965

BEM ESTAR

14. Comércio varejista de materiais de construção em geral

967

15. Atividades de Estética e outros serviços de cuidados com a beleza 0

2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000

Gráfico 1: Principais atividades econômicas da Região Metropolitana do Recife - 2016. Fonte: Receita Federal (2016).

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Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR Segundo dados do IBGE, a indústria de fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal no Brasil praticamente dobrou de 2005 a 2013. Pode-se compreender a partir da Figura 2 que houve um aumento de mais de 77% no valor da produção e de 132% no volume vendido, apenas representando queda em 2008 – ano de crise mundial, que impactou diretamente na compra dos insumos importados para a fabricação. Em contrapartida, o valor médio dos produtos comercializados ficou mais barato e acessível ao consumidor, variando de R$ 9,25 em 2005 para R$ 7,20 em 2013, uma redução de 23%. Essa diminuição pode ser explicada pelo aumento na concorrência e a inserção de novos produtos no mercado de baixo valor agregado (Gráfico 2).

18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2005

2006

2007

2008

Quantidade Vendida (Milhões)

2009

2010

2011

2012

2013

Valor da Produção (R$ milhões)

Gráfico 2: Valor da produção e quantidade vendida dos produtos comercializados dos itens da fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal, 2005-2013. Fonte: Pesquisa Indústria Anual – PIA (IBGE 2016).

Quando comparada com outras atividades da economia, a indústria de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, perfumaria e cosméticos foi a única que continuou crescendo em volume de vendas no ano de 2015. A variação de crescimento no ano de 2015 em comparação com o ano anterior foi de 3%, aproximadamente (Tabela 3).

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Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR Tabela 3: Índices de volume e de receita nominal de vendas no comércio varejista, por tipos de índice e atividades (2011 = 100).

Variável = Índice de volume de vendas no comércio varejista (Número índice) = Índice base fixa (2011=100) Mês

Atividades 2013

2014

2015

var. 13/15

var. 14/15

Combustíveis e lubrificantes

119,1

121,5

109,3

-8%

-10%

Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo

137,9

136,6

131,6

-5%

-4%

Hipermercados e supermercados Tecidos, vestuário e calçados Móveis e eletrodomésticos Móveis Eletrodomésticos

138,8 202,2 162,8 150,2 168,6

137,7 195,4 157,2 142,9 163,9

132,5 175,3 129,3 116,3 135,5

-5% -13% -21% -23% -20%

-4% -10% -18% -19% -17%

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos

137,1

148

152,6

11%

Livros, jornais, revistas e papelaria

147,9

134,2

114,2

-23%

-15%

Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação

149,1

159,9

135,2

-9%

-15%

Outros artigos de uso pessoal e doméstico

193,2

207,2

190,8

-1%

-8%

Fonte: Pesquisa Indústria Anual – PIA (IBGE 2016).

Os segmentos de Beleza, Saúde, Esporte e Lazer apresentaram a terceira maior posição no volume de unidades franqueadas no País. São 21.343 franquias, perdendo apenas para Negócios, Serviços e Outros Varejos, em primeiro lugar, apesar de ser um grupo bastante abrangente, e Alimentação, em segundo lugar (Tabela 4).

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Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR Tabela 4: Participação dos segmentos na composição do número de unidades de franquia implantadas entre os anos de 2014 e 2015.

Segmentos Negócios, Serviços e Outros Varejos Alimentação Esporte, Saúde, Beleza e Lazer Educação e Treinamento Veículos Acessórios Pessoais e Calçados Vestuário Casa e Construção Comunicação, Informática e Eletrônicos Hotelaria e Turismo Limpeza e Conservação

Unidades 2014 28.616 21.720 20.670 14.732 8.032 8.285 8.770 5.380 3.336 2.674 3.426

2015 32.421 23.932 21.343 15.267 10.232 10.080 9.481 5.849 3.781 3.005 2.952

% Variação 2014-2015 13,3% 10,2% 3,3% 3,6% 27,4% 21,7% 8,1% 8,7% 13,3% 12,4% -13,8%

Fonte: Associação Brasileira de Franchising – ABF (2016).

Para comprovar os dados crescentes que a Cadeia de Valor possui, mesmo em ano de redução do PIB nacional observado em 2015, o consumo de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos acumula crescimento desde 2005, segundo índice de receita nominal observada na Figura 3. Entre 2005 e 2015 o índice alcançou 247,5% de crescimento.

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Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Índice de receita nominal de vendas no comércio varejista (Número índice) - Índice base fixa (2011 = 100) Gráfico 3: Índice de receita nominal de vendas no comércio varejista de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (2011 = 100), 2005-2013. Fonte: Pesquisa Indústria Anual – PIA (IBGE 2016).

Pelo lado da demanda, entende-se que o mercado brasileiro é um dos mais importantes no cenário mundial. Em relação ao mercado mundial de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, conforme dados da ABIHPEC (2016), o Brasil representa 9,4% do consumo mundial, com US$ 43,5 bilhões, atrás apenas dos EUA e da China. Ainda assim, o Brasil é o primeiro em consumo no mundo de desodorantes, fragrâncias e protetor solar. Apesar de uma recessão e crescimento negativo do PIB no ano de 2015, a demanda do setor foi uma das únicas que apresentaram crescimento positivo em plena crise. Vários fatores têm contribuído para o crescimento dos segmentos de beleza, segundo a ABIHPEC (2016), destacando-se os seguintes:  

Acesso das classes D e E aos produtos dos segmentos, devido ao aumento de renda; Os novos integrantes da classe C passaram a consumir produtos com maior valor agregado;

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Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR  

 

Participação crescente da mulher brasileira no mercado de trabalho; A utilização de tecnologia de ponta e o consequente aumento da produtividade, favorecendo os preços praticados, que tem aumentos menores do que os índices de preços da economia em geral; Lançamentos constantes de produtos atendendo cada vez mais às necessidades do mercado; Aumento da expectativa de vida, o que traz a necessidade de conservar uma impressão de juventude.

Outro fato importante é que a crise brasileira tem contribuído também para um aumento pelo lado da oferta de diversos prestadores de serviços. Isto ocorre porque muitas famílias estão sofrendo com o aumento do desemprego em ocupações tradicionais, principalmente na indústria de transformação, e com a diminuição da renda familiar. Com isso, estão migrando para atividades autônomas, como MEIs ou até mesmo usando suas economias e receitas adicionais de rescisões trabalhistas para iniciar novos e pequenos negócios. A grande maioria destes pequenos negócios são prestadores de serviços, como os relacionados ao Bem Estar, ou comércio de produtos cosméticos. A impressão que se tem é de que a Cadeia de Valor de Saúde e Bem Estar, através das empresas que a compõe e da demanda no mercado brasileiro, não ignorou as dificuldades econômicas que o Brasil vem enfrentando desde o começo de 2015, porém não se intimidou em ampliar seu crescimento. Estes dados demonstram que esse mercado vem resistindo ao ciclo econômico de baixa em todo território Nacional.

2.2. Matriz SWOT da Cadeia de Valor do Bem Estar da Região Metropolitana do Recife A análise SWOT2, conceito desenvolvido para o planejamento na administração de empresas, pode também ser utilizado para o estudo setorial, de Cadeia de Valor, como este em questão. Em geral a análise é apresentada a partir de uma matriz, onde as forças e fraquezas são pontos que devem ser analisados para o ambiente interno da empresa, e as oportunidades e

A Sigla SWOT significa Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats – em português, Forças, Fraquezas, Oportunidades, Ameaças, que juntas fazem a Matriz FOFA, na versão brasileira. Portal do Administrador (2016) e Kotler (2012).

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Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR ameaças são externas, dependem da conjuntura econômica externa e de outros fatores impossíveis de serem abordados apenas no âmbito do negócio em questão. Ressalta-se que, para fins desse trabalho, e de modo a guardar coerência com os princípios de atuação do SEBRAE Pernambuco, analisa-se o ambiente interno como todas as questões que são diretamente compreendidas pela atividade empresarial propriamente dita, interiores à empresa. Já no ambiente externo, busca-se a perspectiva de aspectos setoriais, ou seja, externo à empresa, mas comum ao coletivo delas, e sistêmicos, onde os pontos a serem mitigados e/ ou potencializados ultrapassam a mobilização empresarial individual e coletiva, envolvendo outros fatores e atores para além da atividade empreendedora. Isso posto, os dados secundários apresentados neste estudo, as entrevistas realizadas com atores institucionais relevantes para a Cadeia de Valor, as pesquisas em bases de dados da Receita Federal, IBGE e outras fontes, juntamente com informações sobre o comportamento da Economia Brasileira e das políticas macroeconômicas e setoriais vigentes, bem como a expertise do SEBRAE Pernambuco, permitiram elaborar uma Matriz SWOT para o planejamento estratégico dos agentes envolvidos nessa Cadeia de Valor. A referida Matriz é apresentada e descrita a seguir (Quadro 2).

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Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR Quadro 2: Matriz SWOT – Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças da Cadeia de Valor do Bem Estar na Região Metropolitana do Recife.



Organização Interna



 



Ambiente Externo



AJUDA a. Forças (Strengths) Cadeia de Valor complexa e diversificada, com indústrias e serviços complementares; Atividade muito importante na economia pernambucana em geração de valor, renda e emprego; Produtos e serviços com alto valor agregado; Existência de instituições de ensino, pesquisa e desenvolvimento na RMR de relevância nacional; Reconhecimento nacional em qualidade de serviços, principalmente na área médica; Profissionais prestadores de serviços técnicos especializados muito bem qualificados; Existência de diversos modelos de negócios que podem ser padronizados e franqueados. c. Oportunidades (Opportunities) Mercado em forte expansão, apesar das condições macroeconômicas desfavoráveis no país; Oferta diversificada de profissionais bem qualificados em uma região concentrada geograficamente; Oportunidades de agregação de valor em todas as atividades econômicas integrantes da Cadeia; Surgimento de novas áreas de adensamento habitacional propícias que demandarão atividades do Bem Estar; Grande número de entrantes no mercado como autônomos em decorrência das condições macroeconômicas do país.

ATRAPALHA b. Fraquezas (Weaknesses)  Grande concentração geográfica de serviços em bairros com congestionamento de trânsito, com poucas condições de mobilidade alternativas;  Má gestão financeira e precificação;  Pouca interação entre os diversos segmentos da Cadeia de Valor;  Mão de obra pouco qualificada e de alta rotatividade em alguns segmentos;  Informalidade elevada;  Pouco reconhecimento da necessidade de incrementar a gestão empresarial, principalmente por parte dos serviços médicos. d. Ameaças (Threats)  Redução da renda e consumo das famílias com o agravamento das condições macroeconômicas do país;  Grande concentração de prestadores de serviços em áreas densamente povoadas;  Grande dependência de insumos e produtos de fora da RMR, muitas vezes importados, sofrendo impacto com as variações muito elevadas na taxa de câmbio;  Crédito caro e escasso;  Oferta local de insumos pequena ou inexistente.

Fonte: Elaboração dos autores, a partir das entrevistas, pesquisa de dados secundários e análise da conjuntura econômica (2016).

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Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR a. Forças As forças desta Cadeia de Valor estão apresentadas no primeiro quadrante da matriz, representando suas aptidões mais fortes e suas vantagens competitivas. Destacam-se como forças: 

A grande diversificação de atividades complementares desta Cadeia de Valor, principalmente nos diversos tipos de serviços que podem ser prestados simultaneamente, agregando valor.



Esta cadeia detém uma contribuição muito importante para a economia pernambucana, gerando valor adicionado ao PIB do estado, renda para as famílias envolvidas no setor e diversos empregos diretos e indiretos.



Os serviços e produtos da Cadeia de Valor de Saúde e Bem-Estar apresentam alto valor agregado, resultando em uma importante vantagem competitiva para a cadeia.



O Polo Médico do Recife é reconhecido nacionalmente como o segundo maior Polo Médico do país, gerando um potencial de expansão da oferta local e regional para produtos e serviços desta cadeia de valor, já que a demanda encontra-se em permanente expansão.



Alta qualificação e competência dos prestadores de serviços técnicos especializados, principalmente na área da saúde.



Identifica-se, também, o potencial de muitos dos modelos de negócios se tornarem franquias, por conta da alta organização e padronização que atingiram.

b. Fraquezas As fraquezas no segundo quadrante e indicam as aptidões que inexistem ou são de baixa qualidade, atrapalhando o amplo desenvolvimento da Cadeia de Valor, baseando-se na sua organização interna. Foram identificados como principais fraquezas os seguintes pontos: 

Apesar do reconhecimento como Polo Médico trazer uma demanda constante, esta se encontra centralizada em no Bairro da Ilha do Leite, no Recife. Essa concentração, prejudicada pelos altos números de congestionamentos na mesma região fazem com que prestadores de serviços e clientes saiam prejudicados.

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Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR 

Apesar da Cadeia de Valor apresentar uma variedade de serviços complementares, percebe-se uma desarticulação entre os segmentos, deixando oportunidades de agregação de valor serem perdidas.



A mão de obra pouco qualificada do setor também apresenta uma fraqueza gerando alta rotatividade e perda de mão de obra qualificada, necessária e de alto valor a esta Cadeia de Valor.



Outras fraquezas na Organização Interna são concomitantes e interligadas: muitas das empresas apresentam uma má gestão financeira do negócio, precificam mal seus produtos e serviços e terminam obrigadas a continuar na informalidade.

c. Oportunidades As oportunidades desta Cadeia de Valor podem ser apresentadas no terceiro quadrante da matriz e representam fatores externos que influenciam positivamente os seus pequenos negócios. Não existe um controle direto sobre estes fatores que podem ocorrer de diversas formas e serem oriundos de outros atores econômicos. Dessa forma, as principais oportunidades são: 

O Mercado de bem-estar encontra-se em forte expansão, apesar da crise econômica brasileira atual. O mercado brasileiro consumidor de produtos e serviços de bem estar tem mantido esta Cadeia de Valor entre as que continuam crescendo nestes anos de crise econômica, com representatividade mundial comprovada.



A alta concentração de serviços de bem-estar em uma região geográfica como a RMR permite uma grande oferta diversificada de profissionais bem qualificados nesta região concentrada geograficamente.



A proximidade entre diversos prestadores de serviços bem qualificados gera oportunidades para a agregação de valor dentro da Cadeia de Valor.



A expansão da economia na RMR vem gerando novos polos de desenvolvimento e habitacional. Este surgimento de novas áreas de adensamento habitacional gera oportunidades para criação de novos Polos.



A crise econômica brasileira atual está deixando muitos trabalhadores qualificados desempregados. Esta fatia da população que não tem conseguido encontrar recolocação profissional tem procurado manter um padrão de vida sustentável através do ingresso no mercado autônomo de prestação de serviços e venda de produtos da

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Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR Cadeia de Valor de Bem Estar. Esta mudança irá trazer uma oportunidade para novos negócios. d. Ameaças Ao contrário das oportunidades, as ameaças são fatores externos que influenciam negativamente a Cadeia de Valor de Alimentos e Bebidas e seus pequenos negócios. 

Crise econômica acentuada pela incerteza reduzindo a renda e o consumo das famílias. Este fato traz consequente redução em todos os seguimentos, inclusive para os pequenos negócios da Cadeia de Valor de Saúde e Bem-Estar.



A grande concentração de prestadores de serviços em áreas densamente povoadas dificulta novas expansões da oferta de serviços, pois o custo ocupacional destas áreas se elevou muito nos últimos anos e também vem dificultando muito o trânsito para clientes que procuram atendimento.



Muitos dos insumos usados nos produtos comercializados pela Cadeia de Valor de saúde e Bem-Estar são importados. A recente desvalorização do Real frente ao Dólar tem aumentado o custo destes insumos e dificultado a comercialização destes produtos e serviços.



O acesso ao crédito para muitos destes pequenos negócios é difícil e de custo elevado, pois o segmento tem poucas políticas de fomento voltadas ao seu desenvolvimento.



O mercado de insumos para esta Cadeia de Valor é precário. Por conta disso, a oferta local de insumos é pequena ou inexistente.

Importante reforçar a necessidade de compreender, de “ler” o ambiente externo sob os aspectos setoriais e sistêmicos. Algumas oportunidades e ameaças podem ser aproveitadas e resolvidas no ambiente setorial, onde é beneficiado o coletivo de empresas, por exemplo, com o suporte de entidades de representação empresarial e de classe, associações e cooperativas, entre outras. Já outras oportunidades e, principalmente, ameaças, precisam ser tratadas num aspecto mais abrangente no que tange o envolvimento de órgãos públicos e privados, exigindo uma análise de ambiente externo sistêmico. A análise do alcance desses ambientes e, como consequência, dos impactos de intervenções direcionadas ao ambiente setorial ou sistêmico é importante para definir que tipos de ações e – fundamental – respectivas parcerias institucionais precisam ser conquistadas.

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Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR 3. Diretrizes e recomendações para melhoria da interação dos pequenos negócios na Cadeia de Valor do Bem Estar da Região Metropolitana do Recife Para a construção das diretrizes de atuação na Cadeia de Valor do Bem Estar, optou-se por adotar um escopo metodológico simples e objetivo, de modo a permitir maior compreensão e potencial difusão do estudo para o maior número de pequenos negócios e parceiros possível. Assim, considerou-se um conjunto de diretrizes e respectivos subconjuntos de recomendações específicas e assertivas para abordagem de melhoria da competitividade e integração da Cadeia de Valor em questão. As entrevistas e pesquisas realizadas, bem como o conhecimento adquirido pelo SEBRAE Pernambuco ao longo dos anos em projetos de diversos segmentos componentes da Cadeia de Valor de Alimentos e Bebidas auxiliaram na compreensão da atual realidade dos pequenos negócios. Mais ainda, permitiram a elaboração de recomendações de atuação para o SEBRAE e outros agentes importantes para melhorar a competitividade dos seus principais segmentos. As recomendações foram categorizadas de acordo com o ambiente potencialmente mais impactado, como segue: 

Impacto no Ambiente Empresarial Essas recomendações e ações delas decorrentes são voltadas diretamente para as empresas da Cadeia de Valor, eventualmente envolvendo algum parceiro institucional. No entanto, são as empresas as principais impactadas pelos resultados advindos de tais ações.



Impacto no Ambiente Setorial Essas recomendações e ações a partir delas são organizadas pelo SEBRAE e parceiros institucionais, sendo direcionadas a coletivos de empresas, representações setoriais e suas lideranças, podendo envolver ações de fomento ao desenvolvimento de novas associações, bem como a criação de condições para o aprimoramento da representação setorial já existente, dentre outras.



Impacto no Ambiente Sistêmico As recomendações e ações que impactam o ambiente sistêmico são bastante abrangentes para serem desenvolvidas somente com empresas e/ou associações. Elas são indicadas e

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Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR desenvolvidas para que o SEBRAE articule-se com instituições dos setores público e privado que formulam legislações, códigos de conduta, dentre outras mudanças sistêmicas para cada Cadeia de Valor. Por fim, foram priorizadas 14 diretrizes, com um total de total de 42 recomendações para atuação na Cadeia de Valor do Bem Estar. Importante ressaltar que elas podem impactar um ou mais ambientes, seja ele empresarial, setorial ou sistêmico. Esse ambiente de impacto orienta, principalmente, as parcerias institucionais que serão necessárias para atuação assertiva de todos, visando reduzir as lacunas de desenvolvimento da Cadeia de Valor do Bem Estar na Região Metropolitana do Recife.

3.1. Aproximação entre distribuidores atacadistas e pequenos negócios, com atenção aos centros comerciais de varejo Contexto: Devido à elevada pulverização dos estabelecimentos de beleza, estabelecimentos que fornecem produtos a essas empresas, como o comércio de cosméticos, pequenos distribuidores e representantes comerciais têm dificuldade na ampliação de sua carteira de clientes. A maioria dos novos clientes é obtida através de indicação de conhecidos. Boa parte destes novos clientes não tem condições de participar de feiras e rodadas de negócios pela limitação de recursos para investimento. RECOMENDAÇÕES

AMBIENTE MAIS IMPACTADO Empresarial

Setorial

Organizar um catálogo virtual (ambiente web) de pequenos distribuidores, representantes e indústrias locais com informações da empresa e seus produtos para a fácil localização por parte dos pequenos comércios varejistas e pequenos negócios da Cadeia de Valor no território.



Apoiar a realização de cursos, workshops e eventos de demonstração com o intuito de apresentação de produtos, equipamentos e processos, realizados pelas distribuidoras em parceria com entidades de classe.



Capacitar lideranças empresariais da Cadeia de Valor no território com o intuito de desenvolver negociações diferenciadas (preços, condições de pagamento, etc.) entre atacadistas e varejistas.



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Sistêmico

Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR Principais parcerias institucionais: SEBRAE, FIEPE, FECOMÉRCIO, Associações e Sindicatos, Empresas patrocinadoras.

3.2. Identificação de canais alternativos para a compra de materiais (especialmente insumos) necessários à fabricação e manipulação de medicamentos Contexto: Grande parte dos insumos comprados pelas indústrias e pelas empresas de manipulação de medicamentos da Cadeia de Valor de Saúde e Bem-Estar é feita fora do País, onde a moeda usada para a conversão é o dólar norte americano. A moeda dos EUA valorizou muito nos últimos dois anos (entre 2014 e 2016), fazendo com que a Cadeia de Valor fosse impactada por completo, da aquisição da matéria prima, passando pelo processamento, embalagens, até a chegada do produto final ao consumidor. O segmento que mais sentiu esse impacto foi o comércio varejista de medicamentos manipulados, que importa praticamente 100% de seus insumos. RECOMENDAÇÕES

AMBIENTE MAIS IMPACTADO Empresarial

Identificar empresas que compram insumos importados para a fabricação de medicamentos manipulados, fomentando o mecanismo de compra conjunta, reduzindo custos. Desenvolver publicação periódica com dados do setor de medicamentos e afins, bem como informações sobre os principais mecanismos de interação já praticados, preferencialmente em conjunto com instituições de ensino e pesquisa. Capacitar os pequenos negócios para elaboração e padronização de fichas técnicas dos produtos, permitindo melhorar mecanismos de precificação e qualidade.

Setorial

Sistêmico



Principais parcerias institucionais: SEBRAE, APEX, SESI, Consulfarma, Associações e Sindicatos, Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, Instituições de Ensino e Pesquisa.

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Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR 3.3. Fortalecimento dos pequenos distribuidores atacadistas da Cadeia de Valor na RMR Contexto: A grande maioria dos distribuidores atacadistas de micro e pequeno porte atuam no mercado de forma desordenada e pouco efetiva, perdendo o pouco do market share que possuem para os grandes centros de distribuição nacionais. Com essa falta de apoio recíproco, alguns acabam fechando suas portas em momentos de instabilidade econômica, como vem acontecendo nos últimos meses. A falta de informações tributária, logística, mercadológica, financeira e organizacional também é fator de limitação na procura de novas oportunidades e fortalecimento dos pequenos distribuidores. RECOMENDAÇÕES

AMBIENTE MAIS IMPACTADO Empresarial

Setorial

Capacitar para aumentar o entendimento sobre mecanismos de tributação, especialmente sobre o regime de substituição tributária (fronteira)



Ampliar e qualificar eventos e fóruns de debates sobre distribuição e logística, apresentando soluções em softwares, novas indústrias e rotas.



Realizar capacitações e consultorias gerenciais (precificação, financeira, pessoal, organizacional e mercadológica).



Sistêmico

Principais parcerias institucionais: SEBRAE, FECOMERCIO, Associações e Sindicatos, Secretaria Estadual da Fazenda.

3.4. Identificação e otimização dos mecanismos e sistemas de gestão financeira dos pequenos negócios Contexto: Um dos principais problemas dos pequenos negócios desta cadeia de valor é a gestão financeira e a utilização dos sistemas informatizados de gestão. O SEBRAE e outras instituições parceiras disponibilizam cursos com foco na gestão financeira, porém os empresários sentem dificuldade em por em prática o aprendizado, necessitando de um acompanhamento posterior aos cursos. Outra problemática atrelada à dificuldade na área

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Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR financeira é a utilização efetiva dos sistemas informatizados da gestão. Muitas empresas adquirem sistemas informatizados de gestão, mas não conseguem inseri-los no cotidiano da empresa. Recomendações

Ambiente mais impactado Empresarial

Sensibilizar as empresas para criação de planos de gerenciamento financeiro que as auxiliem na organização do seu fluxo de caixa, contas a pagar e a receber, gestão de estoque, e planos de investimentos, entre outros aspectos relacionados à saúde financeira da empresa.



Promover capacitações, consultorias e orientações em gestão financeira para os pequenos negócios da cadeia de valor, em parcerias com outras instituições, que abordem a precificação dos produtos, gestão financeira e o controle do fluxo de caixa, com disciplinas que contemplem conteúdos que nivelem os empresários.



Prospectar sistemas gerenciais específicos para o negócio já disponíveis no mercado (por exemplo, sob a forma de aplicativos de celular), bem como formar grupos para desenvolvimento e compras conjuntas dessas ferramentas.



Setorial

Sistêmico

Principais parcerias institucionais Associações e Sindicatos, SEBRAE, SENAC, CESAR, Porto Digital, instituições de pesquisa e consultores parceiros.

3.5. Atuação junto a associações e sindicatos para promover eventos e feiras com foco em atividades de condicionamento físico Contexto: Empresas que atuam no segmento de condicionamento físico – academias, principalmente, reclamam da falta de apoio para o desenvolvimento de eventos saudáveis que gerem maior atratividade aos seus clientes. Faz-se necessário o estímulo a uma maior frequência de feiras e exposições de novas máquinas e equipamentos; de assessoria e consultoria nutricional; suplementação; e, também de outros serviços que agregam valor a este segmento da Cadeia de Valor de Bem Estar. A falta de apoio de sindicatos e de outras entidades de classe, como associações, nessas atividades demonstra desarticulação, mas se

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Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR melhor trabalhada, pode gerar oportunidades para novos negócios neste segmento da Cadeia de Valor de Bem Estar. Recomendações

Ambiente mais impactado Empresarial

Setorial

Estimular fóruns de debates, com os sindicatos e outras entidades afins que compõem a Cadeia de Valor para discutir interesses em comum voltados aos pequenos negócios.



Estruturar calendário de eventos (feiras, corridas, grupos de práticas físicas, etc.) para difusão de novas práticas, equipamentos, consultas rápidas (aferimento de pressão, índice de gordura, glicose, etc.) em locais públicos.



Capacitar as lideranças empresariais para trabalharem em prol da integração dos pequenos negócios da Cadeia de Valor.



Sistêmico



Principais parcerias institucionais: SEBRAE, SENAC, SESI, Associações e Sindicatos, Empresas parceiras, Secretaria da Saúde, Esportes e Lazer dos Municípios da RMR.

3.6. Fomento à formalização dos pequenos negócios da Cadeia de Valor. Contexto: Segundo o Sindicato dos Salões de Beleza de Pernambuco, para cada salão formalizado existe outro que é informal. Vale ressaltar que esses dados não são restritos a salões de beleza. A prática de mercado e a fiscalização da Receita Federal, nos últimos anos, vêm mudando o comportamento dentro dessa cadeia de valor, mas ainda há muita resistência, principalmente, nos bairros e comunidades mais populares da RMR. A informalidade representa uma concorrência desleal para os estabelecimentos que atendem às normas da Vigilância Sanitária e recolhem impostos de forma devida, através da formalização junto à Receita Federal. Esta informalidade também traz problemas à saúde da população, pois o não atendimento às normas da Vigilância Sanitária, por exemplo, faz os clientes correrem riscos nos estabelecimentos informais.

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Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR

Recomendações

Ambiente mais impactado Empresarial

Aumentar as ações de fiscalização e os canais de denúncia relacionados à informalidade. Promover campanhas e outras ações de incentivo à formalização, juntamente com apoio ao atendimento às normas técnicas específicas para as empresas de segmentos diversos.



Promover ações de comunicação voltadas para as empresas informais, divulgando os benefícios da formalização.

Setorial

Sistêmico



Principais parcerias institucionais: SEBRAE, SENAC, associações e organizações empresariais, Secretarias Estaduais de Desenvolvimento Econômico e da Fazenda, demais órgãos e secretarias estaduais e municipais correlatas.

3.7. Estímulo à integração dos serviços de estética, condicionamento físico e saúde. Contexto: A Cadeia de Valor de Saúde e Bem-Estar é ampla, contém desde a venda de produtos, muitos fabricados localmente, conforme apontam dados da Receita Federal (existem 64 indústrias de micro e pequeno porte fabricando cosméticos na região de abrangência) como também a prestação de serviços. Muitos destes segmentos se complementam, podendo ser oferecidos conjuntamente aos clientes da Cadeia. A colaboração entre diversos agentes de segmentos diferentes, mas complementares pode vir a trazer reduções de custos, processos de cooperação entre os diversos segmentos reunidos, reconhecimento de mini arranjos produtivos locais e outras vantagens competitivas importantes. Alguns casos de sucesso demonstram que clínicas multifuncionais, por exemplo, podem trazer mais clientes e trazem a oportunidade de um marketing mais abrangente. Recomendações

Ambiente mais impactado Empresarial

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Setorial

Sistêmico

Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR Difundir por meio de workshops, palestras e casos de sucesso, a importância de se agregar serviços, para que os empreendedores percebam os ganhos em escala que podem alcançar.



Desenvolver modelos de negócios que promovam a interação e parcerias entre os segmentos atuantes na Cadeia de Valor de Bem Estar



Capacitar as lideranças setoriais para a promoção de ações de interação entre os diversos segmentos da Cadeia de Valor, integrando diversas atividades em praças de negócios comuns



Principais parcerias institucionais: SEBRAE, associações e organizações empresariais, Empresas parceiras, Secretaria da Saúde dos Municípios da RMR.

3.8. Estímulo ao sistema de franquias Contexto: O faturamento do setor de franquias teve um crescimento de 8,3% em 2015 (ABF, 2016) com relação ao ano anterior, indicando que este modelo de negócios está em ascensão. Muitos recém-desempregados estão procurando alternativas de investimentos em negócios e a Cadeia de Valor de Saúde e Bem-Estar oferece oportunidades de baixo investimento, em muitos casos, que podem ser atrativos a estes investidores. A oportunidade está clara e pode ser aproveitada por segmentos como farmácias de manipulação, venda de cosméticos, serviços médicos e estéticos, dentre outros. Recomendações

Ambiente mais impactado Empresarial

Setorial

Fomentar feiras de exposição de marcas franqueadas, em parceria com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), dentro da cadeia de valor de Bem Estar, trazendo executivos e especialistas do setor.



Desenvolver iniciativas de consultorias para a formatação de franquias dos negócios que tenham potencial para este modelo de negócio.

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Sistêmico

Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR Realizar capacitações, seminários e workshops para os franqueadores, capacitando-os sobre relações legais, tributárias, trabalhistas e de gestão de redes em franquias.

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Principais parcerias institucionais: SEBRAE e ABF.

3.9. Qualificação da mão de obra local e estímulo à retenção dentro dos pequenos negócios Contexto: O território da Cadeia de Valor de Saúde e Bem Estar possui poucas instituições de ensino profissionalizante com foco em beleza e saúde. A instituição que mais se destaca no ensino do setor da beleza é o SENAC, com cursos voltados para cabeleireiros, esteticistas e outros relacionados ao Bem Estar. Porém, os cursos existentes não conseguem atender à grande demanda dos empreendedores que necessitam de reposição de mão de obra que sai dessas empresas para criar os próprios empreendimentos. Além disso, existe uma prática comum no mercado da RMR: a implantação de novos salões de beleza e clínicas de estética, a partir de empreendedores que já atuam na profissão a algum tempo, como funcionários de outros salões ou clínicas. Não há um processo de formação técnico exigido por órgãos de classe ou associações, nem certificações que comprovem tempo de sala de aula. Consequentemente, os salões ficam desprovidos de bons profissionais com perfil técnico. Recomendações

Ambiente mais impactado Empresarial

Setorial

Aprimorar conteúdo programático dos cursos já oferecidos e promover o desenvolvimento de parcerias para novos cursos e atualizações.

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Desenvolver a cultura de que somente profissionais qualificados devem estar executando serviços de estética para a obtenção de bons resultados. Difundir os cursos profissionalizantes dos segmentos da Cadeia de Valor, fazendo parcerias com os empresários para que atualizem seus profissionais.

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Sistêmico

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Principais parcerias institucionais: SEBRAE, SENAC, Escolas Técnicas do Estado de Pernambuco, Centro Educacionais de parcerias Público e Privadas.

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Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR 3.10. Apoio à mudança (planos de negócios, oferta de crédito e educação financeira) Contexto: Muitos dos pequenos negócios da Cadeia de Valor de Saúde e Bem Estar estão em crescimento desordenado, sem um plano de negócios que aponte a viabilidade econômico-financeira deste empreendimento, sem pesquisa de mercado e, principalmente, sem o conhecimento sobre as linhas de crédito ao fomento do desenvolvimento que estão disponíveis na região. Ao mesmo tempo que muitos negócios estão sendo abertos, por conta da crise econômica e da recolocação profissional destas pessoas, a vida destes empreendimentos termina sendo curta, por falta de planejamento econômico-financeiro. Recomendações

Ambiente mais impactado Empresarial

Setorial

Sistêmico

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Elaborar Planos de Negócios que mostrem a viabilidade econômico-financeira da mudança, da expansão dos pequenos negócios da Cadeia de Valor.

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Difundir linhas de crédito do Banco do Nordeste e outras instituições de fomento, em ação conjunta, para ofertar as linhas diferenciadas para o pequeno negócio.

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Realizar capacitações, seminários e cartilhas de orientação do passo-a-passo para obtenção de crédito, renegociação de dívidas, etc.

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Parcerias institucionais: SEBRAE, SENAC, SENAI, Banco do Nordeste, Bancos de Fomento, associações e organizações empresariais.

3.11. Articulação de debates sobre a descentralização do polo médico do Recife, localizado no Bairro da Ilha do Leite Contexto: Em contribuição para a formação do PIB do Estado de Pernambuco, a atividade econômica de saúde perde apenas para a construção civil no setor de Serviços, respondendo por 11% do seu total, com a geração de 107 mil empregos, segundo dados do Governo do Estado de Pernambuco. Áreas como cardiologia, endocrinologia, oncologia e ortopedia colocam Recife como um dos Polos Médicos mais procurados para tratamentos

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Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR de saúde nacionais, por questões de tecnologia, infraestrutura adequada e instrumental avançado em saúde. A grande concentração destes hospitais e prestadores de serviços altamente especializados ocorre em um Bairro do Recife, no Bairro Ilha do Leite. Esta centralização dos serviços médicos vem se tornando o principal obstáculo porque a mobilidade no Centro do Recife está cada vez mais comprometida, sem perspectivas de melhoria a médio prazo. Equipes da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes e do SEBRAE coordenam, atualmente, um projeto que estuda a viabilidade da criação de um novo polo médico em Jaboatão dos Guararapes, com foco em pequenos negócios de saúde e bem estar da região. Esta iniciativa pode ser replicada para outras localidades da RMR. Recomendações

Ambiente mais impactado Empresarial

Setorial

Sistêmico

Desenvolver Estudos sobre áreas na RMR que possam se tornar Polos Médicos descentralizados e especializados em áreas de saúde específicas, onde clínicas médicas possam estar próximas a laboratórios e hospitais específicos, por exemplo.

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Apoiar os pequenos negócios da Cadeia de Valor para a criação de novos empreendimentos que possam convergir com as demandas especializadas destes novos Polos Médicos.

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Oferecer consultorias, oficinas e palestras com o objetivo de aperfeiçoar as empresas que desejam atuar nos novos polos para que, desde o princípio, possam ser adequadas aos novos Polos Médicos.

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Principais parcerias institucionais: SEBRAE, Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco, Secretarias de Saúde do Estado e Municípios de Pernambuco, Associações e Sindicatos.

3.12. Melhor interação entre clínicas médicas, profissionais autônomos e pequenos negócios na Cadeia de Valor do Bem Estar Contexto: A Cadeia de Valor de Bem Estar agrega diversas especialidades que criam ramificações complexas e que se relacionam naturalmente. Como exemplo, para uma pessoa adequar seus hábitos para melhorar sua saúde e bem estar, é recomendável fazer exercícios físicos, conduzir uma dieta alimentar específica e realizar exames periódicos.

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Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR Dentro deste exemplo, inúmeros serviços de saúde e bem estar podem ser relacionados, como a inscrição em uma academia de ginástica, a possível contratação de um personal trainer, a visita a um clínico geral, e em seguida a um cardiologista, depois a um endocrinologista, que irá encaminhar a um nutricionista, sem mencionar a realização de diversos exames laboratoriais durante o processo. Esta sequência de serviços se correlaciona fortemente e sua interligação pode resultar em ganhos para os pequenos negócios e clientes envolvidos no processo. Recomendações

Ambiente mais impactado Empresarial

Setorial

Sistêmico

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Fomentar a interação entre os pequenos negócios que oferecem serviços de bem estar por meio do estabelecimento de parcerias estratégicas entre empresas e profissionais de segmentos complementares. Qualificar a presença digital para oportunidades de negócios e funcionamento do mercado do Bem Estar na internet (mídias sociais, sites de busca de serviços, etc.), aumentando os canais de marcação de consultas, impressão online de exames laboratoriais, dentre outros. Realizar oficinas, palestras e cursos voltados para o conceito de parcerias entre serviços de Bem Estar, caracterizando a agregação de valor entre eles e os benefícios aos clientes.

Principais parcerias institucionais: SEBRAE, Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, Associações e Sindicatos.

3.13. Apoio a Intensificação do turismo médico na RMR Contexto: O reconhecimento nacional da RMR como Polo Médico tem atraído não somente pacientes de outras regiões do Nordeste, ou do Brasil, mas também de outros países. Estes pacientes fazem parte de uma modalidade de turismo em franca expansão no mundo dos negócios de turismo. Eles procuram um tratamento médico altamente especializado, aliado a preços competitivos, que hoje são uma oportunidade para a Cadeia de Valor por conta da atual desvalorização cambial do Real, e aos atrativos turísticos da região que visitam. Esta oportunidade para os pequenos negócios pode ser explorada permitindo, inclusive, a cobrança de valores mais competitivos.

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Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR Recomendações

Ambiente mais impactado Empresarial

Apoiar a representação dos pequenos negócios em reuniões com as Secretarias de Turismo, Esporte e Lazer e de Saúde do Estado de Pernambuco, para assegurar a inserção dessas empresas na rota do turismo médico e de bem estar. Apresentar ações integradas entre diversos prestadores de serviços da Cadeia de Valor de Bem Estar para desenvolver programas específicos para turistas em busca de serviços de Bem Estar. Promover o alinhamento com agentes e representações de turismo oficiais a divulgação de catálogos de prestadores de serviços, credenciais, programas de bem estar e eventos específicos, dentre outras ações.

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Setorial

Sistêmico

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Principais parcerias institucionais: SEBRAE, Secretarias estaduais de Desenvolvimento Econômico, de Turismo, Esporte e Lazer, de Saúde, Associações e Sindicatos, Empetur, Embratur.

3.14. Realização de pesquisa quantitativa anual junto às empresas da Cadeia de Valor de Saúde e Bem Estar Contexto: Com base em estudos e entrevistas anteriores, identificou-se a necessidade de realizar pesquisa quantitativa para atualização e ampliação dos padrões de oferta e demanda dos pequenos negócios no território. Aspectos mercadológicos, institucionais, organizacionais e de inovação precisam estar sempre sendo caracterizados para permitir a maior assertividade dos diversos agentes que atuam para o desenvolvimento da Cadeia de Valor do Bem Estar. Recomendações

Ambiente mais impactado Empresarial

Realizar pesquisa com aplicação de questionários padronizados junto a empresas da Cadeia de Valor, com amostragem de confiabilidade de 90% do total de pequenos negócios da Cadeia no território, preferencialmente no segundo semestre do ano corrente.

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Setorial

Sistêmico

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Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR Tratar dados, analisar e divulgar os resultados obtidos na pesquisa quantitativa junto a parceiros institucionais e empresas da Cadeia de Valor. A partir dos resultados, reorientar atuação das instituições na Cadeia de Valor de Bem Estar.

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Principais parcerias institucionais: Associações e Sindicatos, Federações e SEBRAE.

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Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR 4. Considerações finais O presente estudo da Cadeia de Valor de Saúde e Bem Estar indica que esta cadeia tem grande complexidade e diversificação na economia pernambucana, gerando valor, renda e empregos. A explicação vem, em grande parte, pela alta agregação de valor nos serviços e produtos ofertados e no reconhecimento nacional, principalmente no seguimento de serviços médicos. Este reconhecimento se dá porque existem muitos profissionais bem qualificados no mercado. Existem, inclusive, muitos negócios locais com potencial de se tornarem franquias, com processos padronizados e diferenciais de mercado. Por outro lado, o estudo também apresenta que problemas internos à cadeia precisam ser resolvidos. Existe uma alta concentração de prestadores de serviços em uma pequena região geográfica dificultando o acesso dos clientes e impossibilitando a expansão destes negócios. Existe uma falta de interação entre os participantes da Cadeia de Valor, dificultando o desenvolvimento de ações de agregação de valor. Também se constatou um alto grau de informalidade para muitos dos pequenos negócios da cadeia de valor, aliado à má gestão financeira dos negócios. Por último, destaca-se, também, a má qualificação da mão de obra em alguns seguimentos. Apesar do cenário macroeconômico recessivo atual, as oportunidades para a Cadeia de Valor de Saúde e Bem Estar são evidenciadas. O surgimento de novas áreas de adensamento populacional na RMR pode trazer uma diversificação das opções de oferta de produtos e serviços. Além disso, parcerias de seguimentos diferentes da mesma cadeia de valor podem trazer benefícios aos pequenos negócios. Por outro lado, a crise econômica tem consequências sobre a renda das famílias, que podem, trazer também, reduções futuras no consumo de produtos e serviços relacionados à Saúde e Bem Estar. Além disso, observa-se que o câmbio elevador tem trazido dificuldades para os pequenos negócios da Cadeia de Valor de Saúde e Bem Estar, encarecendo as importações de insumos. É Importante destacar, porém, que muitas ações precisam ser desenvolvidas, a exemplo das diretrizes que foram listadas neste estudo, para que gargalos e problemas como a grande informalidade dos autônomos que ingressam na cadeia de valor; o crédito caro e escasso; a oferta local de insumos insuficiente ou inexistente, dentre outros da Cadeia de Valor de Saúde e Bem Estar venham a ser resolvidos. Por fim, ao apresentar esse estudo analítico e prospectivo das interações entre os pequenos negócios na Cadeia de Valor de Alimentos e Bebidas da Região Metropolitana do Recife (RMR), o SEBRAE Pernambuco tem a satisfação de contribuir aqui com o objetivo institucional de promover o conhecimento sobre e para os pequenos negócios.

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5. Principais referências Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC). Panorama do Setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos em 2015. https://www.abihpec.org.br/novo/wp-content/uploads/2015-PANORAMA-DO-SETOR-PORTUGUÊS11ago2015.pdf. Acesso em Maio 2016. Associação Brasileira do Franchising (ABF). Desempenho do Franchising em <http://www.portaldofranchising.com.br/central/Content/UploadedFiles/Arquivos/desempenhofranchising-novo-2015.pdf>. Acesso em Abril, 2016. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa <http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/pesquisas/piaprod/>. Acesso em Abril, 2016.

Industrial

2015.

Anual.

Kotler, Philip e Keller, Kevin Lane. Administração de Marketing. Ed. 14. Pearson Education, 2012. Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), <https://caged.maisemprego.mte.gov.br/portalcaged/paginas/home/home.xhtml>. Acesso em Março, 2016. Portal Administração. Análise SWOT Conceito e Aplicação. <http://www.portaladministracao.com/2014/01/analise-swot-conceito-e-aplicacao.html>. Acesso em Abril, 2016. Porter, M.E. Vantagem Competitiva. Criando e Sustentando um Desempenho Maior. Ed. Campus, 27ª. Ed. 1989. Receita Federal do Brasil. Estatísticas do SIMPLES Nacional. <http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/estatisticasSinac.app/>. Acesso em Março, 2016. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). Arranjo Produtivo Local – Série Empreendimentos Coletivos. <http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/bis/Arranjo-produtivo-local%E2%80%93-S%C3%A9rie-Empreendimentos-Coletivos>. Acesso em Abril, 2016 _______________. Programa Nacional de Encadeamento Produtivo. <http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/Programas/Programa-Nacional-de-EncadeamentoProdutivo>. Acesso em Abril, 2016.

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Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR _______________. ENCADEAR. Fรณrum de Encadeamento Produtivo. Pequenas e Grandes Empresas Trabalhando Juntas. <http://www.encadearsebrae.com.br/Apresentacao.asp>. Acesso em Abril, 2016.

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APÊNDICES Apêndice I - Relação, quantidades e descrição dos CNAE que compõem a Cadeia de Valor de Alimentos e Bebidas na Região Metropolitana do Recife, por camada de agregação de valor, em março de 2016. Apêndice II - Cartografia da distribuição espacial dos pequenos negócios da Cadeia de Valor de Alimentos e Bebidas em Pernambuco (totais por município, e totais por camadas de agregação de valor), onde: Mapa 1: PERNAMBUCO – Quantidade de Empresas na Cadeia de Valor de Alimentos e Bebidas Mapa 2: PERNAMBUCO – Quantidade de Empresas de Produção de Matéria-prima na Cadeia de Valor de Alimentos e Bebidas Mapa 3: PERNAMBUCO – Quantidade de Empresas de Beneficiamento na Cadeia de Valor de Alimentos e Bebidas Mapa 4: PERNAMBUCO – Quantidade de Empresas de Distribuição na Cadeia de Valor de Alimentos e Bebidas Mapa 5: PERNAMBUCO – Quantidade de Empresas de Comercialização na Cadeia de Valor de Alimentos e Bebidas Mapa 6: PERNAMBUCO – Quantidade de Empresas de Prestação de Serviços na Cadeia de Valor de Alimentos e Bebidas Apêndice III - Questionário para aplicação com pequenos negócios da Cadeia de Valor de Alimentos e Bebidas.

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Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR CNAE QUE COMPÕEM A CADEIA DE VALOR DO BEM ESTAR NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE, POR CAMADA DE AGREGAÇÃO DE VALOR, EM MARÇO DE 2016.

1 – PRODUÇÃO DE MATÉRIA PRIMA DESCRIÇÃO TOTAL 2 – BENEFICIAMENTO DESCRIÇÃO Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal Fabricação de produtos farmoquímicos Fabricação de medicamentos homeopáticos para uso humano Fabricação de medicamentos fitoterápicos para uso humano Fabricação de instrumentos não-eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda Fabricação de materiais para medicina e odontologia Fabricação de artigos ópticos TOTAL

CNAE 0 CNAE

N. P.N. 0

CNAE 2063100 2110600 2121102 2121103

N. P.N. 64 4 1 3

3250701

3250703

3250705 3250707 8 CNAE

5 6 89

3 – DISTRIBUIÇÃO DESCRIÇÃO Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odontomédico-hospitalares Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia Comércio atacadista de produtos odontológicos Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

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CNAE

N. P.N.

4618401

4618402

4644301

4645101

132

4645102 4645103 4646001 4646002

2 9 75 13

Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médicohospitalar; partes e peças TOTAL

4664800

9 CNAE

334

CNAE 4763602 4771701 4771702 4771703 4772500 4773300 6550200 7 CNAE

N. P.N. 295 949 42 29 3008 204 5 4.532

4 – COMERCALIZAÇÃO DE PRODUTOS ACABADOS DESCRIÇÃO Comércio varejista de artigos esportivos Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos Planos de saúde TOTAL

5 – FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS E SERVIÇOS DE SUPORTE Descrição CNAE Serviços de prótese dentária 3250706 Serviço de laboratório óptico 3250709 Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 3312102 Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e 3312103 equipamentos de irradiação Aluguel de material médico 7729203 Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 7739002 Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para 8610101 atendimento a urgências Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento 8610102 a urgências Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel 8621602 Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências 8622400 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 8630501 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 8630502 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 8630503 Atividade odontológica 8630504 Serviços de vacinação e imunização humana 8630506 Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente 8630599

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N. P.N. 54 6 23 35 11 15 22 5 1 4 19 38 123 152 1 13

Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR Laboratórios de anatomia patológica e citológica Laboratórios clínicos Serviços de tomografia Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia Serviços de ressonância magnética Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente Atividades de profissionais da nutrição Atividades de psicologia e psicanálise Atividades de fisioterapia Atividades de terapia ocupacional Atividades de fonoaudiologia Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente Atividades de apoio à gestão de saúde Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana Atividades de podologia Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente Clínicas e residências geriátricas Instituições de longa permanência para idosos Condomínios residenciais para idosos Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio Atividades de centros de assistência psicossocial Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química não especificadas anteriormente Albergues assistenciais Atividades de condicionamento físico Cabeleireiros, manicure e pedicure Atividades de Estética e outros serviços de cuidados com a beleza Serviços de tatuagem e colocação de piercing TOTAL

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8640201 8640202 8640204 8640205 8640206

13 44 3 18 2

8640207

8640208 8640209

4 3

8640299

8650002 8650003 8650004 8650005 8650006 8650099 8660700 8690901 8690904 8690999 8711501 8711502 8711505

5 40 93 1 8 31 5 6 1 18 1 6 1

8712300

231

8720401

8720499

8730102 9313100 9602501 9602502 9609206 47 CNAE

2 531 7316 1880 163 10.963

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Questionário Aplicável ao Setor de Bem Estar da Região Metropolitana do Recife 1 - Em que cidade está localizado o seu negócio? Recife Jaboatão dos Guararapes Olinda Paulista Outro. Qual? _______________________________________________

2 - Qual é o tipo de atividade do negócio? (Marcar ao lado e sublinhar as atividades correspondentes) Produção de insumos como fitoterápicos/ homeopáticos/ suplementos alimentares Indústria de medicamentos e fármacos/ cosméticos e produtos de higiene pessoal Distribuição e logística/ representações comerciais/ comércio atacadista Comércio varejista de perfumaria/ farmáciae drogaria Serviços de estética/ salão de beleza/ academia de ginástica/ clínicas e consultórios médicos

3 - Qual o enquadramento do porte da empresa? Microempreendedor Individual Microempresa Empresa de Pequeno Porte

4 - A compra dos produtos ou a contratação dos serviços, para fabricação ou revenda de mercadoria, é feita na Região Metropolitana do Recife (Recife e entorno)? Sim, totalmente. Citar Municípios: _______________________________________________________ Sim, mais da metade dos produtos/serviços. Citar Municípios: ________________________________ Sim, menos da metade dos produtos/serviços. Citar Municípios: _______________________________ Sim, mas apenas poucos produtos/serviços. Citar Municípios: _________________________________ Não, toda minha matéria prima (ou todos os meus serviços) é/são comprada(os) fora da região Metropolitana do Recife, mas em outras regiões de Pernambuco. Citar Municípios: _________________________________________________________________________________ Não, toda minha matéria prima ou todo serviço que contrato é comprado ou contratado fora de Pernambuco.

5 - Porque compra (ou contrata) fora da Região Metropolitana do Recife? (Caso não compre produtos ou contrate serviços na Região ou compre/contrate pouco) - Escolher uma ou mais opções. A região não possui o(s) produto(s)/serviço(s) que preciso comprar. Não conheço ninguém possa me fornecer o que preciso na localidade. O preço, do produto ou do serviço local, é elevado. O fornecedor local não conseguiria atender a quantidade que preciso. O produto ou serviço local é de baixa qualidade. A entrega não é feita de forma adequada. 54 Outro motivo. Qual? _________________________________________________________________

5.1 - Compraria ou voltaria a comprar se houvesse melhoria desses fornecedores locais? Sim. Não. Por que? ____________________________________________________________ Talvez. Por que? __________________________________________________________

6 - Sabemos que o processo de franquia é uma tendência nacional para quem está começando a empreender, principalmente. O que você acha sobre o processo de franquia?

Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR

Ótimo, pois estimula o segmento a melhoria constante dos processos internos, além de oferecer maior conforto ao cliente, com melhores serviços e produtos. Bom, porque oferece mais opções aos clientes, além de proporcionar ao empreendedores novas oportunidades e novos negócios. Ruim. Devido a grande quantidade de franquias hoje lançadas no mercado, aqueles que não estão ligados à franquias acabam perdendo mercado.

Sou indiferente.

7 - Você conhece quem são seus concorrentes locais? Sim, todos. Sim, alguns. Não.

8 - Há trocas de informações entre Você e seus concorrentes? Sim, Trocamos informações sobre: Custo das mercadorias e outros custos Mercado geral e local Precificação da mercadoria ou do serviço que prestamos Fornecedores Clientes Outros: _______________________________________________ Não troco informações com meus concorrentes.

8.1 - (Caso responda Sim na questão 8) Vocês compartilham alguns dos mesmos fornecedores? Sim, fornecedores da Região Metropolitana do Recife e de outras regiões. Sim, mas apenas fornecedores da Região Metropolitana do Recife. Sim, mas apenas fornecedores externos. Não trabalhamos com os mesmo fornecedores.

9 - Em relação a comunicação, você acredita que no segmento de bem estar: (Responder uma ou mais opções) Os empreendedores se comunicam bem, fazendo com que o segmento seja bem integrado Os sindicatos são bem atuantes, promovendo encontros e palestras entre os empresários, principalmente apoiando os novos empreendedores Existem diversas associações e grupos empresariais que são de fácil acesso para quem busca apoio Falta atuação mais forte das associações, sindicatos e entidades empresariais, para integração dos setores da cadeia de valor de bem estar Conseguimos nos relacionar com nossos concorrentes, inclusive trocando informações de forma frequente

Sinto que as franquias estão tomando o mercado de modo geral, e quem não é franquado está perdendo mercado. A rotatividade dos funcionários é alta e a comunicação com os clientes, na maioria das vezes, é difícil. A comunicação com os fornecedores e parceiros não é clara e muitas vezes há perda de informação 55 Outros: _____________________________________________________________________________ Especialistas em pequenos negócios / 0800 570 0800 / www.pe. sebrae.com.br

10 - De que forma Você acha que poderia conseguir maior mercado? (Escolher uma ou mais opções) Acredito que com maior investimento em marketing e propaganda, principalmente na localidade em que atuo Através de uma participação mais ativa em associações, grupos empresariais em entidades de classe, que reúnam empresas do setor Fazendo parcerias com outras empresas para ampliação de visibilidade da minha marca. Com maior apoio do sistema S (SEBRAE, Senai e Senac) para novos cursos de inserção em vendas diretas e indiretas, gestão financeira e gestão de pessoas. Criação de E-commerce (Vendas online) e maior exposição da minha marca nas mídias socias Melhorando meus processos internos e também no atendimento ao cliente, que é primordial Outros: _____________________________________________________________________________ Acredito que já sou percebido pela população local.

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11 - Você acredita que a informalidade atrapalha seu negócio? Sim. Porquê? ________________________________________________________________________ Não, a informalidade existe, mas não afeta o rendimento do meu segmento. Não, acredito que não há informalidade nas atividades do meu segmento.

12 - Você conhece as Rodadas de Negócios que o SEBRAE apoia em algumas regiões com o intuito de reunir empresários que demandam e ofertam produtos e serviços? Sim, já participei. Sim, mas nunca participei. Não.

12.1 - (Caso respondeu Não ou Sim, mas nunca participou) Gostaria de participar? Sim. Não.

13 - Existe qualificação suficiente da mão-de-obra local? Sim. Não. Citar o(s) segmento(s) carente(s): Atendimento ao público/ Vendas Estética: Cabeleireiro, manicure e pedicure. Farmacêutico/ manipulador farmacêutico Distribuição e Logística/ Estoque Outros: __________________________________________ Representação Comercial Profissional de educação física/ nutricionista

13.1 - Existem órgãos que qualifiquem e certifiquem a mão-de-obra da região? Sim, quais? _________________________________________________________ Não.

14 - Os clientes são cadastrados e possuem descontos de fidelização? Sim, todos os meus clientes possuem cadastro através do meu sistema e possuo descontos de fidelidade. Sim, todos os meus clientes possuem cadastro através do meu sistema, mas ainda não tenho nenhum programa de fidelidade.

Não, pois não possuo sistema que cadastre meus clientes e nem possuo programa de fidelidade. 56 Não, tenho vários clientes fidelizados sem precisar cadastrá-los ou algum programa de descontos. Especialistas em pequenos negócios / 0800 570 0800 / www.pe. sebrae.com.br

15 - Os clientes conseguem avaliar os serviços prestados ou os produtos comprados em sua empresa? Sim, através dos meus funcionários que me repassam a informação ou direto à mim. Sim, através de diversos canais que disponibilizo, como por exemplo nas mídias sociais, site próprio, pesquisa de satisfação no estabelecimento. Sim, temos todos os mecanismos necessários para avaliar a satisfação do cliente, inclusive com funcionários de pós-venda.

Cadeia de Valor do BEM ESTAR - RMR

Não, a rotatividade dos clientes é muito alta e não tenho condições de fazer esse tipo de trabalho. Não.

16 - Você enxerga oportunidades para o desenvolvimento da atividade em que você atua, dentro da cadeia de valor de bem estar, na Região Metropolitana do Recife? Sim, quais? _________________________________________________________________________ Não. Por que? _______________________________________________________________________

17 - A situação política e econômica do Brasil está afetando seu negócio? O preço dos produtos e/ou dos serviços que compro/contrato dos meus fornecedores aumentou, com isso o preço dos meus produtos e/ou dos meus serviços também aumentou. O custo das demais despesas ligadas ao meu produto aumentou, com isso o valor cobrado pelo meu produto e/ou meu serviço aumentou. Ex.: Aumento no Combustível, Luz e Água, impostos, frete, etc. Houve redução do meu faturamento devido a quantidade de clientes, que diminuiu. Demiti funcionários e creio que outros também demitiram no meu tipo de atividade. Percebi o fechamento de empresas no meu tipo de atividade. Venho acompanhando o que está acontecendo, porém não acredito que me afetou diretamente. Outros: ____________________________________________________________________________

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