Oportunidades Comerciales - Uruguay y México by Uruguay XXI

ÍNDICE Pág. Introducción. 1. Presentaciones 1.1 Presentación México 1.2 Presentación Uruguay

2 4 5 SECTOR TEXTIL

2. Caracterización del Sector Textil uruguayo 2.1 Mapeo del Sector 2.2 Puestos de trabajo 2.3 Dispersión Geográfica 2.4 Comercio Exterior 3. Caracterización del Sector Textil Mexicano 3.1 Empresas 3.2 Datos referentes al sector vestimenta 3.3 Comercio Exterior 4. Análisis de Oportunidades Comerciales para Uruguay en México para el Vestimenta

Sector Textil-

9 9 11 11 12 14 14 15 15 17

4.1 Principales productos exportados desde el sector Textil-Vestimenta y su situación respecto al mercado mexicano

4.2 Productos cuya demanda es abastecida por países de la región distintos de Uruguay y oportunidades comerciales. 5. Resumen de las preferencias pactadas en el TLC México-Uruguay para los Productos del sector Textil-Vestimenta SECTOR ALIMENTOS

6. Objetivos. Metodología. Características del sector alimentos de Uruguay 7. Caracterización del Sector Alimentos de Uruguay. General 7.1 Comercio Exterior 8. Caracterización del sector Alimentos Mexicano 8.1 Comercio Exterior 9. Elaboración de productos alimenticios en Uruguay 9.1 Marco Jurídico regulatorio 9.2 Productos elaborados más vendidos por Uruguay al mundo y su situación a México 10. Conclusiones del rubro alimentos 11. Conclusiones finales. 12. Contactos 13. Bibliografía y Recursos ANEXOS

23 24 25 27 27 27 29 29 30 32 33 34

Sector Textil Identificación de las principales Empresas uruguayas que exportan a México

Introducción El informe consta de un exhaustivo análisis sobre el sector alimentos y el sector textil uruguayos. Por medio del mismo se pretende dar un panorama general de la situación actual de ambos rubros, para luego adentrarse en el examen de una gama de productos que podrían tener un potencial exportador importante, detectando en base a ello oportunidades comerciales para promover sus exportaciones hacia México. Todo el trabajo está enmarcado en los beneficios que otorga el Tratado de Libre Comercio que Uruguay tiene firmado con México (TLC Nº60), por medio del cual entre otras cosas, se exime del pago de ciertos aranceles que afectan productos de estos dos sectores. El presente informe tiene la siguiente estructura. Primero, se describen brevemente la situación de ambos países indicando algunos aspectos relevantes de sus economías. Segundo, se analiza el sector textilvestimenta tanto para nuestro país como par el mercado mexicano y se trabaja sobre oportunidades del sector y por último el sector alimentos, donde se estudia particularmente los productos con oportunidades de ingreso a dicho mercado.

1 Presentaciones de los países 1.1 Presentación sobre México La economía mexicana es una de las más abiertas. Los TLCs suscritos con 42 países, en tres continentes, han sido un instrumento clave en su inserción en el contexto global. Es la 2ª economía más grande de América Latina, y la 3ª en tamaño de toda América después de la de Estados Unidos y Brasil. Según datos del FMI, en 2009 el PBI (medido en paridad de poder adquisitivo) supera el billón de dólares, convirtiendo a la economía mexicana en la onceava más grande del mundo — aunque en 2001 había sido la novena; se ha establecido como un país de renta media alta. Su PIB (PPA) asciende a los 1,658 billones de dólares1 . Aunque no fue incluida inicialmente en el grupo de los BRICS se estima que para el 2050 tendrá un PIB nominal de 9,340 billones de dólares (detrás de Brasil) y un PIB per cápita de 63.149 dólares anuales. Es un país en vías de desarrollo y cuya economía se sustenta en el petróleo, las remesas de los emigrantes mexicanos que trabajan en el exterior, el turismo y en una intensa actividad industrial, minera y agrícola. Por muchos años, el petróleo ha sido la principal fuente de ingresos de las finanzas públicas, sin embargo, los precios internacionales y la falta de inversión en la explotación de nuevos pozos petroleros hacen de este recurso natural un indicador que afectará la economía nacional próximamente. Otro gran contribuyente al Producto Interno Bruto mexicano es el sector de servicios, dentro del cual el turismo ocupa el primer lugar. México es un país que cuenta con 26 sitios declarados patrimonios naturales o culturales de la humanidad y además se ha dedicado a desarrollar la industria del turismo especializado, desde la observación de aves hasta los deportes de aventura extrema o los recorridos culinarios. La actividad industrial es una de las más importantes del país al ocupar a la cuarta parte de población económicamente activa nacional; entre las principales industrias mexicanas se destacan la automotriz, cementera, del acero, textil, química y de bebidas entre otras. La industria minera, enfocada principalmente en la extracción de plata, es otra de sus actividades económicas principales (México es el principal productor de plata a nivel mundial). Mientras que en el campo, los principales cultivos son el maíz y el fríjol, ya que estos son la base de la alimentación del mexicano. Otros productos que se destacan son café, papa, tomate, plátano, sorgo y caña de azúcar. México es el país con más tratados internacionales de libre comercio firmados en el mundo, sin embargo, Estados Unidos continúa siendo su principal mercado de exportación e importación. Los productos más exportados por México son maquinaria, vehículos automóviles, petróleo, textiles, café y productos químicos. El crecimiento económico del país se ha mantenido a un ritmo moderado en los últimos años, sin embargo, esto no ha sido suficiente para mejorar la competitividad y combatir la pobreza (tanto urbana como rural) de su población. En el 2011, México fue el decimoquinto exportado e importador más grande del mundo2. De hecho, de 1991 a 2005 el comercio mexicano se quintuplicó.3

FMI (April 2011). «(PPP) valuation of country GDP). Consultado el 29 de mayo de 2011. «Current international dollar» (World Trade in 2010 - Overview, WTO)

Enfocándonos en las exportaciones, las ventas de México al mercado internacional actualmente superan los U$S 349 millones, de los cuales US$ 275 millones corresponden a ventas hacia EE.UU (2011)4. Cabe señalar que aunque muchos (tanto connacionales como extranjeros) siguen viendo a ese país como un país petrolero, el porcentaje de las exportaciones de petróleo (15.9% hasta el 2011) va a la baja. Así, aunque la industria petrolera es sumamente importante, el gobierno de México, sabiendo que no es un recurso renovable, ha ido reduciendo la dependencia del mismo, tanto del PIB como del comercio exterior.

1.2 Presentación sobre Uruguay La economía de Uruguay es el resultado de la combinación de los recursos naturales del país con una población altamente alfabetizada, una estructura empresarial diversificada y una fuerte presencia del Estado. Carne, lana, cuero y otros subproductos constituyeron siempre las principales exportaciones del país. De menor relevancia a nivel histórico, pero en franco desarrollo en los últimos años son los cultivos agrícolas, entre ellos, trigo y soja. Los recursos minerales son escasos, pero la industria ha crecido gracias a las importaciones de combustibles y materias primas. La principal industria es la alimenticia (5,8% del PIB), seguida por la fabricación de madera y productos de madera, papel y productos del papel (2,3% del PIB) y la industria química (1,5% del PIB). Una industria que ha venido creciendo desde finales del siglo XX, es la del software, la que está efectuando exitosas exportaciones. Teniendo en cuenta índices utilizados mundialmente para analizar la competitividad de los países se establece un ranking. “Una nación es competitiva si posee la capacidad para generar en forma sustentable altos niveles de ingreso y empleo, procurando un equilibrio justo en la distribución de lo creado, en la búsqueda de la mejora de la calidad de vida de su gente, interactuando en el mercado internacional”5. Teniendo en cuenta esta definición de competitividad, se puede posicionar al país de la siguiente manera a nivel internacional.

Tabla 1: Uruguay: Posición en los principales rankings internacionales Índice Índice de Competitividad Globala Índice de Percepción de la Corrupciónb Índice de Desarrollo Humanoc Índice de Libertad Económicad Índice de Democraciae Índice de Prosperidadf

Posición en el Ranking 74 25 48 29 21 29

Fuente: a- World Economic Forum (2012-2013) b- Transparencia Internacional (2011) c- PNUD (2011)

Cantidad de países 144 183 187 184 165 110

d- Libertad (2012) e- The Economist (2010) f- The 2011 Legatum Prosperity Index

Datos reportados por el INEGI en http://www.inegi.gob World trade in 2010. 5 Instituto de Competitividad, Universidad Católica del Uruguay. 4

Se destaca el posicionamiento del país en los rankings del Índice de Democracia, Índice de Libertad Económica, e Índice de Percepción de la Corrupción, donde Uruguay se encuentra a la par de las economías industrializadas.

Uruguay actual Los sectores comercio, reparaciones, restaurantes y hoteles así como el de transporte y comunicaciones fueron los que principalmente determinaron el crecimiento del nivel de actividad, ya que tuvieron un crecimiento interanual de 4,4% y 3,5% en 2011. También otros sectores se expandieron. La actividad agropecuaria creció tanto en términos interanuales como desestacionalizados (4,2% y 2,7% respectivamente), y esto se explica por un incremento tanto de la actividad pecuaria como agrícola, la industria manufacturera por su parte, registró un aumento de 2,9% en términos desestacionalizados y uno de 3,9% en relación a igual período de 2010. 2012: En el primer trimestre del corriente año, la economía uruguaya continuó su senda de crecimiento con un Producto Bruto Interno (PIB) que aumento un 2.2%.6 A excepción de los servicios de suministro de electricidad, gas y agua, la mayoría de los sectores de la economía contribuyeron positivamente a la generación de valor agregado. Los que más incidieron en el comportamiento global fueron las actividades de comercio, reparaciones, restaurantes y hoteles, por el incremento en las ventas de automóviles y de otros productos importados, y las de transporte, almacenamiento y comunicaciones, por el comportamiento expansivo de las telecomunicaciones. El valor agregado de la actividad agropecuaria presentó un crecimiento de 4,1% y en las Industrias manufactureras, el valor agregado aumentó 3,9% en términos interanuales. Dicho crecimiento fue el resultado de una mayor producción de artículos de la industria química (principalmente de los productos de la refinería, farmacéuticos y del caucho y plástico), de material de transporte y de los productos de pasta de celulosa (ambos con destino netamente externo), papel, imprentas y madera y de algunos productos alimenticios como lácteos, pescado y raciones para animales. Otras industrias alimenticias como la frigorífica y la de elaboración de jarabes y concentrados se destacaron por su menor nivel de actividad, contrarrestando el comportamiento positivo global del sector en el período considerado.

Comercio Exterior En 2011 las exportaciones de bienes de Uruguay llegaron a niveles máximos históricos alcanzando los US$ 8.022 millones, lo que significó un aumento interanual de 18% respecto a 2010. Si bien esta cifra constituye un valor récord para las exportaciones uruguayas, es importante discriminar esta cifra y examinar el comportamiento de las exportaciones en volumen físico y en precios. En este sentido, el crecimiento en valor de 2011 se produjo fundamentalmente por el aumento de los precios ya que los volúmenes de los principales productos exportados se redujeron. Al analizar los principales productos exportados en 2011 se observa que la Carne, el principal producto de exportación, registró una caída en volumen de 8%, mientras que su precio aumentó 28% en 2011. Las exportaciones de Soja registraron un incremento de 22% en valor en relación a 2010, siendo China y Zona

Información del Banco Central del Uruguay (BCU)

Franca Nueva Palmira los principales destinos. Esta variación es explicada principalmente por el aumento de 28% en el precio de este oleaginoso. Las ventas de Trigo también registraron un fuerte aumento en el precio promedio anual pasando de US$ 218 por tonelada en 2010 a US$ 265 por tonelada en 2011. Sin embargo, el volumen exportado de dicho producto fue el que experimentó la mayor caída en 2011. Las exportaciones de Arroz fueron las únicas que presentaron una variación positiva tanto en el volumen exportado como en su precio, 19% y 1% respectivamente. Las exportaciones de Madera en bruto cayeron en volúmenes en 11%, mientras que el precio de exportación aumentó en 14% en relación al año 2010. Gráfico Nº1. Principales productos exportados. (Toneladas y precios) % Var. Precios

% Var. Ton 30%

20%

30% 28%

28%

22%

20%

19%

10% 1%

-7%

-8% -10%

14%

10%

-11%

-24% -10%

-20% -30%

-20% Carne

Trigo

Arroz

Var. Toneladas 2011/2010

Soja

Madera

Var. Precios 2011/2010

El Grafico 1 muestra claramente esta tendencia registrada en 2011 para los principales productos: los volúmenes exportados cayeron (parte inferior) mientras que los precios aumentaron (parte superior). Por su parte, las importaciones exhibieron un incremento de 24% en 2011 con respecto al año anterior, alcanzando también valores récord de US$ 8.571 millones. Las compras externas de la industria automotriz fueron las que tuvieron mayor incidencia en este aumento, en particular, automóviles y autopartes. Cabe recordar que en 2010 las importaciones aumentaron 33%, lo que da muestras de una desaceleración en la tasa interanual de crecimiento de las importaciones en este año 20117.

Dichos valores no incluyen las compras de petróleo crudo ni de aceites de petróleo, que se posicionan como los primeros productos de importación de Uruguay, cuya inclusión acentúa aún más el déficit comercial

SECTOR TEXTIL 2. Caracterización del Sector Textil uruguayo8 El sector textil-vestimenta uruguayo está estructurado en sub-sectores bien definidos, caracterizados por ser en su mayoría de base agroindustrial. Cabe destacar que nuestro sector textil está fuertemente vinculado a la lana, que es la base de las ventajas competitivas del país como gran productor de la misma, razón por la cual es un sector que está fuertemente orientado a la exportación. Nuestra cadena textil es un complejo industrial en el que se diferencian varias fases: una primaria asociada a la cría de ovinos y la producción de lana sucia; una segunda etapa que incluye las actividades de lavado y peinaduría de lana para la fabricación de tops y lana cardada; la tercera fase es la del hilado y tejeduría de la lana en forma de telas planas o tejidos de punto (complementados en algunos casos con lanas importadas de menos micronaje y fibras de algodón y sintéticas importadas); y la última etapa de la cadena, es la de confección de vestimenta de tejidos planos y de punto. Teniendo en cuenta lo antedicho podemos hacer una primera gran distinción entre la actividad industrial textil y la vestimenta. Dentro de la primera y en asociación a las etapas mencionadas más arriba, encontramos dos grandes sub-sectores: el sector de lavaderos y peinadurías de lanas y el de las hilanderías y tejedurías. Las ventas reales de vestimenta (deflactadas por el índice de precios al consumo de la vestimenta) mostraron una suba interanual de 23% en el año móvil a junio de 2012. Las importaciones de vestimenta se expandieron en los primeros seis meses de 2012, siendo el monto de US$ 120 millones, alcanzando un nuevo récord histórico. Entre enero y julio 2012 Chic Parisien realizó compras al exterior por US$ 9 millones (un monto 20% inferior al registrado en igual periodo del año anterior), reduciendo su participación en el total importado del 10% al 7% (aunque de todas formas permanece como el principal importador del sector). El precio promedio de la vestimenta medido en términos reales mantuvo una trayectoria baja en lo que va del año. Entre enero-julio de 2012 el precio al consumo de las prendas de vestir en términos reales acumuló un descenso del orden de 4% respecto a igual período de 2011. A su vez, dentro del sub-sector del rubro vestimenta que aparece en la última fase de la cadena productiva, encontramos por un lado, la producción de prendas de tejido de punto y por otro la de tejidos planos, la diferencia principal entre ambos es que las empresas productoras de prendas de tejidos de punto integran en su complejo industrial la fase de la tejeduría y en algunos casos incluso el hilado, mientras que aquellas dedicadas a la producción de prendas de tejidos planos compran los tejidos ya elaborados y sólo realizan la parte de confección de las prendas Los datos estadísticos referentes al rubro vestimenta para el año 2012 muestran que la vestimenta tiene Valor Bruto de Producción (VBP) de US$273.222, en este valor se incluyen las empresas de vestimenta que también tienen integradas las fases de tejeduría e hilandería en tejido de punto.

Realizado en base al Informe: “Caracterización del sector Textil-Vestimenta y Análisis Prospectivo” realizado por la Dirección de Industrias del MIEM, Abril de 2011; disponible en: http://gp.gub.uy/sites/default/files/documentos/informe_consultoria_textil_vestimenta_abril_2011_293.pdf

2.1 Mapeo del Sector Por medio del mismo esquematizaremos el funcionamiento de la cadena textil-vestimenta de la que venimos hablando, pudiendo apreciar en ella tanto las fases como los sub-sectores relacionados a la misma y las relaciones que los afectan. Se incluye también un sector que no mencionamos más arriba, dedicado a la producción de productos textiles diferentes ya sean frazadas, acolchados, etiquetas entre otros. Como señalamos anteriormente la materia prima fundamental de nuestra industria es la lana, lo que hace que la cadena textil en Uruguay presente un marcado perfil lanero. La lana utilizada es en su mayoría nacional, sin perjuicio de que se utilicen lanas de menor micronaje para ser mezcladas con la local en la elaboración de ciertos tipos de productos. Además de lana se importan también otro tipo de fibras así como hilados y tejidos, principalmente de algodón o sintéticos. En una primera instancia, y antes de iniciarse cualquier tipo de actividad industrial, se produce la exportación de lana sucia. El siguiente paso en la cadena sería la agregación de valor en los lavaderos y peinadurías, de donde provienen los tops de lana que son el principal producto de exportación del sector textil del país. Este proceso lo realizan en nuestro país las siguientes empresas: Lanas Trinidad S.A, Lanasur S.A, ENGRAW Export Import, Central Lanera Uruguaya, Tops Fray Marcos S.A y Urutlax S.A.

Con la lana que no se exporta en la primera etapa, y queda circulando en el mercado local, es que trabajan las empresas de hilandería y tejeduría; en nuestro país, las empresas más importantes en este rubro son Agolán, Paylana y Medea. Estas empresas utilizan en su proceso, fibras importadas que mezclan con las lanas nacionales para realizar tejidos destinados a la exportación. Los productos que surgen de estos procesos son considerados productos intermedios que pueden ser utilizados como insumos en la producción nacional de 7

tejidos de punto y vestimentas de lana, por ello podemos decir que la exportación de los mismos en esta etapa temprana de industrialización, hace que se reduzcan las posibilidades de aprovisionar con los mismos al mercado local. Ante la escasez de oferta de hilados y tejidos de lana en el mercado local, la producción de prendas de tejidos de punto que utilizan lana se realiza en unidades productivas que poseen tejeduría e importan el hilado, en ocasiones valiéndose del régimen de admisión temporaria para la producción de un bien que luego se destinará a la exportación. Para la vestimenta de tejidos planos también se importan los insumos, en este caso la falta de los mismos a nivel local, se debe a la desaparición en Uruguay, de la tejeduría que trabaja con algodón y sintéticos. La mayoría de la producción de prendas de tejido de punto es para exportar a la región, pero también para abastecer al mercado interno. En el caso de los tejidos planos la mayoría de las empresas son netamente exportadoras, algunas de estas empresas son Welcolan, Tom Mix o Pelsa Internacional S.A. Pero también hay un número importante de pequeñas empresas y talleres orientados al mercado interno. Las empresas pertenecientes al sector textil uruguayo están nucleadas en varias cámaras y asociaciones que les representan y les sirven de apoyo para sus iniciativas. Entre ellas se destacan las siguientes: La Cámara de vestimenta del Uruguay, que nuclea empresas productoras de vestimenta, La Asociación de Industrias Textiles del Uruguay (AITU) a la que pertenecen todas las empresas del sector textil. También existe una institución denominada Punto Industrial Uruguayo, que aglutina a los productores de prendas de punto y la Cámara Mercantil de Productos del País, que comprende a consignatarios y vendedores de lanas y cueros. Todas estas empresas reciben además apoyo y asesoramiento de instituciones como, Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), el Centro de Diseño Industrial, El Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT), La Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Uruguay XXI entre otros.

2.2 Puestos de trabajo Tabla 5: Empleo en el sector textil-vestimenta y participación en los distintos sub-sectores. Año

2008 2009 2010

Lavaderos, Tops, Hilanderías y Tejedurías 12,7% 12% 12%

Tejidos de Punto

Vestimenta

Total sector

15,5% 15,6% 15,6%

71,8% 72,4% 72,4%

31.044 32.101 32.978

Fuente: Informe del sector textil-vestimenta y análisis prospectivo realizado en Abril de 2011 por la Dirección de Industria del MIEM.

El cuadro precedente muestra la cantidad de puestos de trabajo que genera el sector textil-vestimenta en total, estos datos refieren a los asalariados formales, el periodo considerado es 2008-2010. Se observa una clara preeminencia del sub-sector de la vestimenta como el que absorbe la mayor cantidad de mano de obra (71.8%), secundado por el sub-sector de tejidos de punto (15,5%).

2.3 Dispersión Geográfica La dispersión geográfica refiere a la distribución de las empresas del sector, según departamentos. En esta instancia analizaremos los datos del año 2009: según el INE en dicho año había un total de 1939 empresas en todo el país.

Tabla 6: Dispersión geográfica de las empresas del Sector Textil-Vestimenta (año 2009) Departamento Montevideo Canelones San José Colonia Maldonado Soriano Florida Paysandú Tacuarembó Salto Otros Total

Cantidad de Empresas 1.245 293 87 48 410 31 31 29 23 16 95 1939

% 64,2% 15,1% 4,5% 2,5% 2,1% 1,6% 1,6% 1,5% 1,2% 0,8% 4,9% 100%

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Informe final del sector textil-vestimenta y análisis prospectivo realizado en Abril de 2011 por la Dirección de Industria del MIEM.

A través de los datos de la tabla, podemos notar que existe una gran concentración geográfica de empresas textiles en Montevideo, donde se ubica el 64,2% de las mismas, Montevideo es secundado por el departamento de Canelones con 293 empresas que representan el 15,1%, un poco más alejado encontramos los departamentos de San José, Colonia y Maldonado.

2.4 Comercio Exterior En este cuadro presentamos la participación de las exportaciones del sector textil-vestimenta en el total de las exportaciones realizadas por Uruguay en los últimos tres años.

Tabla 7: Exportaciones Totales y del Sector textil Datos en US$ millones y porcentaje ( participación en exportaciones totales del país) Año

Exportaciones totales

Sector textil y vestimenta (capítulos 50-64)

2008 2009 2010 2011

5.969 5.425 6.727 8.022

294,2 246, 9 310,6 380,0

Participación del sector textilvestimenta en el total de exportaciones del país 4,9% 4,5% 4,6% 4,7%

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA

En el período 2008-2010 el valor de las exportaciones oscila entre los 294 y los 310 millones de dólares. El valor más alto registrado en el período estudiado es el correspondiente al año 2011, año en el que se exportó por un valor de U$S 380,0 millones. En ese mismo año las exportaciones del sector Textil9

Vestimenta representaron un 4,7% en el total de las exportaciones registradas por el país. Para el período enero - setiembre 2012, las exportaciones superaron los US$ 240 millones.

Tabla 8: Principales productos exportados del sector textil uruguayo NCM 4 5105 5101 6301 6110 5103 6202 6302 6203 5112 5111

Datos en US$ millones Descripción Lana, cardados o peinados (incluida la "lana peinada a granel") Lana sin cardar ni peinar Mantas Suéteres, cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto Desperdicios de lana o de pelo fino u ordinario, incluidos los desperdicios de hilados, excepto las hilachas Abrigos, chaquetones, capas, y artículos similares para mujeres o niñas Ropa de cama, mesa, tocador o cocina Trajes, conjuntos, chaquetas, pantalones largos, para hombres o niños Tejidos de lana peinada o pelo fino peinado Tejidos de lana cardada o pelo fino cardado Sub-Total Otros Total

2011 178 80 22 10 9,5

% 47 21 6 3 2,5

9,4 7,9 5,8 5 4,3 331,9 48,1 380

2,4 2,1 1,5 1,3 1,1 87,9 12,1 100

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA

El principal producto que Uruguay exporta al mundo es el perteneciente a la partida 5105 Lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados (incluida la "lana peinada a granel"), las exportaciones de estos productos representaron en el 2011 el 47% del total de exportaciones del sector textil-vestimenta, el segundo producto más exportado durante ese año fue el perteneciente a la partida 5101 (Lana sin cardar ni peinar) el cual representó un 21 % del total de exportaciones. Estos datos confirman la tendencia que mencionáramos anteriormente, relativa al hecho de que el grueso de las exportaciones se da en las fases primarias de la cadena, exportándose productos con poco o ningún tipo de agregación de valor. También se exportan otros productos más elaborados como los tejidos, vestimenta y ropa de cama pero estos sólo representan entre el 3,5% y el 1% del total de productos exportados desde el sector.

Tabla 9: Exportaciones del sector textil-vestimenta por Destino Datos en U$S millones y porcentaje Destino China Brasil

2011 100 50

Total sector en % 26% 13%

Italia

11%

Argentina

10%

Alemania

Turquía

4,5%

India

4,0%

México

3,2%

Reino Unido

2,7%

Corea del Sur

1,8%

Sub Total

324

85%

Otros destinos

15%

Total

380

100%

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA

En el año 2011 el 26% del total de exportaciones del sector fueron destinadas a China, este fue el principal destino, secundado por Brasil con un 13%, luego por Italia con un 11%, Argentina con 10% y Alemania con un 9%. En relación al año anterior, cabe destacar que las exportaciones a Italia aumentaron, pasando de US$ 25 millones en el 2010 a US$ 40 millones en el 2011. Vemos que las exportaciones están relativamente diversificadas en cuanto a sus destinos, aun así existe cierta preferencia por los merados regionales como los de Argentina y Brasil para la colocación de los productos de este sector. Actualmente estos dos países con los cuales compartimos un proceso de integración regional cuentan con licencias de importación que comprometen el flujo de entrada de los productos uruguayos, lo cual apareja diversos inconvenientes ya que es muy importante la participación del sector en dichos mercados. México por su parte se encuentra entre los diez principales países a los que Uruguay exporta, es el octavo destino, para el año 2011 sin embargo, las exportaciones hacia dicho país del sector solo representaron el 3,2% del total de exportaciones.

3. Caracterización del Sector Textil Mexicano En esta parte del informe se intentará definir las principales características que dicho sector presenta, en base a datos obtenidos del Centro de Estudios de Competitividad del ITAM (Instituto Tecnológico Autónomo de México). Según éste, la industria textil mexicana está caracterizada como una actividad dinámica y relevante para la economía del país en su conjunto. Como parte de su evolución histórica se hace hincapié en la importancia que tuvo el TLCAN firmado por México con Estados Unidos y Canadá, como un acuerdo que favoreció la apertura comercial y generó ventajas arancelarias relevantes para el sector. También se señala el impacto negativo que desde el año 2000 viene generando el aumento de la competitividad de los productos provenientes de China, y la crisis que ha enfrentado la industria textil mexicana que se traduce en la baja de la producción, del empleo y de las ventas además de generar una pérdida de competitividad en sus productos. La industria textil mexicana se encuentra integrada principalmente por micro y pequeñas empresas que representan el 85% del total de las mismas. Según los datos del año 2006 el 93% de la actividad estuvo centrada en la producción de fibras sintéticas y el 6,9% en fibras artificiales. Esta industria se dedica preferentemente a la fabricación de insumos textiles que representa un 69,5% del total de la actividad, frente al 30,5% que representa la confección de productos textiles, sin embargo en el período 2003-2006 fue este último segmento el que tuvo un mayor crecimiento (15,5%). Las exportaciones totales del sector Textil-Vestimenta mexicano para el año 2010 fueron de U$S 6.266 millones, lo que representó una variación de 9,6% con respecto al año anterior en el que las mismas sumaron un total de U$S 5.665 millones. Por su parte, las exportaciones dirigidas hacia Estados Unidos (destino principal de las exportaciones del sector) en 2010 fueron de U$S 5.558 millones, la variación con respecto al 2009 es de 7,6%, año en que se exportó por un monto de U$S 5.134 millones. En cuanto a la situación tecnológica, la industria ha conseguido importantes avances derivados de la incorporación de computadoras y tecnologías de información, lo que ha ayudado da tecnificar los procesos al interior de dicho complejo industrial. “En los últimos cinco años, industria textil en México ha invertido cerca 2.000 millones de dólares en la compra de maquinaria y equipo textil. La inversión total supera los 4.000 millones de dólares si se consideran la infraestructura y adecuaciones necesarias para la operación de dicha maquinaria, agrega 11

ProMéxico. Alrededor de 130.000 personas laboran dentro de la industrial textil en nuestro país, mientras que la industria de la confección, genera aproximadamente 400.000 empleos directos lo que convierte a este sector en la principal fuente generadora de trabajo del sector manufacturero”.9

3.1 Empresas Las empresas pertenecientes a este sector de la economía mexicana representan aproximadamente el 9,4% del total de las empresas manufactureras del país, en el primer semestre del año 2010 el total de empresas pertenecientes de la cadena textil-vestimenta era de 11.295 empresas. Durante los años 2004 y 2005, CEC-ITAM realizó una encuesta para poder conocer con exactitud la situación de dichas empresas, para ello fue tomada una muestra de 105 empresas de la industria, pertenecientes a ocho entidades federativas. Los principales resultados obtenidos indican que el 97,1% de las empresas se financia únicamente con capitales nacionales; en lo referente a sus actividades productivas, se identificaron tanto empresas que se encuentran integradas verticalmente como empresas que realizan una actividad específica. En lo particular, el 51,8% de las empresas se dedica a la parte de tejeduría, un 39% realiza hilatura, un 59% está específicamente dedicado a la parte de acabados textiles y un 63,8% fabrica productos textiles terminados. En cuanto a la comercialización, el 44,8% de las empresas señala que sus productos son vendidos principalmente a países de la región. Como dato general se identificó que las principales estrategias de competitividad llevadas adelante por las empresas del sector son el desarrollo del diseño y la innovación de productos así como la mejora de las prácticas administrativas referentes a la calidad del servicio a sus clientes. Como una debilidad del sector las empresas señalan que les es difícil acceder a créditos, lo que les genera muchas veces problemas de financiamiento y también (a pesar de los avances mencionados más arriba) la tecnología obsoleta con que cuentan.

3.2 Datos referentes al sector vestimenta Por otra parte, el Departamento Económico Comercial señala que durante el año 2010 la industria textil mexicana ha presentado un crecimiento del 12% en sus exportaciones que generó divisas por US$ 3.409 millones en el primer semestre de 2010. En particular la industria del vestido, representada por 9.228 empresas legales, muestra indicadores más favorables en la primera mitad de dicho año en comparación con los datos del 2008 (año en el que comienza el proceso de recesión mundial de la economía). De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CNIV), el valor en pesos del PIB industrial de este sector manufacturero en 2008 ascendió a 36.523 millones de pesos mexicanos y en el primer semestre del año 2010 ascendió fue de 35. 510 millones de pesos mexicanos. El empleo experimenta un franco proceso de recuperación puesto que la industria había perdido 26 mil puestos de trabajo durante la fase crítica de la crisis recesiva, pero ya ha recuperado un 54% de esas plazas, al crearse 14 mil empleos.

Datos extraídos de elempresario.mx, disponible en: http://elempresario.mx/actualidad/industria-textil-reafirma-supresencia-al, 03 de febrero de 2010.

Cabe indicar que esta industria presenta ya hace varios años un balance comercial positivo, el problema principal radica en el volumen de prendas que entran ilegalmente al mercado nacional con certificado de origen dudoso, estos productos compiten de manera desleal y dañan a la industria nacional.

3.3 Comercio Exterior En la actualidad el grueso de las exportaciones mexicanas del rubro vestimenta fue destinado a los países pertenecientes al TLCAN (Tratado de libre comercio de América del Norte) más precisamente a Estados Unidos y Canadá, recordemos que México también es miembro de este bloque, por lo que podemos decir que el grueso del flujo de exportación se caracterizó por ser intra-bloque, representando casi el 98% de las exportaciones. A la vez México exportó productos al resto de las Naciones americanas y a la Unión Europea pero con valores inferiores a las exportadas al TLCAN.

Tabla 11: Principales productos exportados desde el sub-sector Vestimenta* NCM 8 6203.42.99

Datos en US$ millones y porcentaje Descripción Pantalones largos y shorts p H/N, de algodón

6109.10.01 6307.90.99 6204.62.01

2011 1.289

% 38%

"T-shirts" y camisas de algodón Los demás artículos confeccionados, los demás Pantalones y pantalones cortos p M/N, de algodón

569 381 348

17% 11% 10%

6109.90.01 6203.43.99

"T-shirts" y camisetas de FAS Pantalones largos y shorts p H/N, de fibras sintéticas, los demás

263 143

8% 4%

6303.92.99

Visillos y rodapiés de cama, los demás, de F.S, las demás

132

6115.95.01 6110.30.99

Calcetines de algodón Suéters y similares de FAS, los demás

111 108

3% 3%

6203.11.01

Trajes (ambos o ternos) para H/N, de lana o pelo fino

TOTAL

3.429

100%

*10 principales productos. Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos obtenidos del Trade Map: www.trademap.org

Las prendas de vestir de algodón pertenecientes a la partida 6203.42.99 constituyen el principal producto que México exporta, y según los datos de la Cámara Nacional de Industria del vestido de México el principal destino de las mismas es el mercado Estadounidense.

4. Análisis de Oportunidades Comerciales para Uruguay en México para el Sector TextilVestimenta. Este capítulo está enfocado específicamente en los productos que México demanda a nuestra región. En una primera instancia, se identifican y analizan someramente los productos que Uruguay exporta hacia dicho país. En la segunda parte se detallan los bienes que México ha importado desde Argentina, Brasil y Paraguay en los últimos tres años, señalando en cada caso cuales de esos artículos Uruguay también produce y 13

comercializa, identificando aquellos que podrían representar nuevas oportunidades comerciales para Uruguay, siempre en el marco de las ventajas arancelarias que le otorga el tratado de libre comercio firmado con ese país. En todos los casos se han tomado los valores que promediando el período 2008-2010 superan los 30 mil dólares. Y para poder detallar los productos, han sido separados por capítulos, partidas y sub-partidas tal como se clasifican en la nomenclatura aduanera.

4.1 Principales productos exportados por Uruguay Tabla 12: Principales productos exportados por Uruguay a México Datos en U$S miles NCM 6

Descripción

Exportaciones de Uruguay a México (2009-2011 promedio)

620213

De fibras sintéticas o artificiales

2.227

611241

De fibras sintéticas

1.516

610712

De fibras sintéticas o artificiales

1.073

511211

De peso inferior o igual a 200 g/m2

945

620113

De fibras sintéticas o artificiales

595

580710

Tejidos

381

510129

Las demás

300

620111

De lana o pelo fino

230

620211

De lana o pelo fino

165

611030

De fibras sintéticas o artificiales

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA Como podemos apreciar la demanda mexicana hacia nuestro país está compuesta por productos con importantes cantidades de valor agregado, este es el caso de los artículos pertenecientes a los capítulos, 61 (Prendas y complementos, de vestir, de punto), 62 (Prendas y complementos, de vestir, excepto los de punto) y 58 (Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordados); todo estos productos pertenecientes al sub-sector vestimenta (último eslabón en la cadena de producción del sector). Por otro lado, México también demanda productos que no han pasado por un proceso de transformación tan significativo, en este caso, los pertenecientes al capítulo 51 (Lana y pelo fino u ordinario, hilados y tejidos de crin), siendo estos los productos que, en general, más exporta el sector textil- vestimenta uruguayo (exportación temprana de productos que están en las primeras fases de la cadena industrial).

4.2 Productos cuya demanda es abastecida por países de la región distintos de Uruguay. Analizando la información sobre las exportaciones del rubro textil pertenecientes a los últimos tres años podemos identificar que México demanda preferentemente de Argentina y Brasil los siguientes productos:

Capítulo 51 - LANA Y PELO FINO U ORDINARIO; HILADOS Y TEJIDOS DE CRIN Dentro de este grupo de productos Argentina exportó a México Desperdicios de lana o de pelo fino u ordinario, incluidos los desperdicios de hilados con excepción de las hilachas (Partida 5103) y dentro de ella los demás desperdicios de lana o pelo fino categorizados en la sub-partida 5103.20. El valor promedio 20082010 de exportación de las mismas fue de U$S 293 mil, cubriendo el 100% de la demanda mexicana de este producto. Por su parte Uruguay exportó las mismas al mundo por un monto de U$S 499 mil. Capítulo 52 - ALGODÓN Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) acondicionados para la venta al por menor (Partida 5207) cuyo contenido de algodón sea superior o igual al 85% en peso, sub-partida 5207.10. La demanda promedio de México en el período 2008-2010 fue de U$S 1,5 millones, Brasil exportó este producto por un valor de U$S 701 mil, lo que representa un 45% de la demanda total. Uruguay también exportó este producto hacia otros países del mundo, y sus exportaciones fueron de U$S 35 mil. De la Partida 5208 que refiere a los Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso inferior o igual a 200 g/m, con hilados de distintos colores y aquellos pertenecientes a la sub-partida 5208.49; Brasil exportó a México por un monto de U$S 407 mil; La demanda mexicana de dichos productos fue de U$S 8,7 millones, por tanto las importaciones brasileras representaron un 4,7% del total de lo demandado. Uruguay exportó esos mismos bienes por un valor promedio de U$S 66 mil. De los productos pertenecientes a la partida 5208.5 (estampados), Brasil exportó los clasificados en la subpartida 5208.52 (de ligamento tafetán de peso superior a 100 g/m), por un total de U$S 74 mil el total de la demanda mexicana de estos artículos fue de U$S 6,2 millones, siendo sus exportaciones representativas de un 1,2% del total demandado. Uruguay también exportó al resto del mundo por un valor promedio de U$S 67 mil. Capítulo 53 - DE LAS DEMÁS FIBRAS TEXTILES VEGETALES Dentro de este subgrupo de productos encontramos los tejidos de las demás fibras vegetales; tejidos de hilados de papel (Partida 5311.00), en este caso también fue Brasil el único país que exportó estos productos a México en el período considerado, el valor promedio de sus exportaciones fue de U$S 52 mil, lo que representa un 6,1% del total de la demanda mexicana que fue por un valor de U$S 852 mil. Uruguay exportó esos mismos productos y el valor de sus exportaciones fue U$S 76 mil. Capítulo 55 - FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES DISCONTÍNUAS Hilados de fibras sintéticas discontinuas (excepto hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor (partida 5509), dentro de ella los demás hilados de fibras discontinuas acrílicas o modacrílicas mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino, sub-partida 5509.61, fueron importados desde Argentina por un valor promedio de U$S 37 mil y demandados por México en el mercado mundial por un valor promedio de U$S 642 mil; representando dichas importaciones 5,8% del total de lo consumido en el mercado mexicano. Por su parte Uruguay exportó este producto por un valor promedio de U$S 77 mil. Capítulo 56 – GUATA, FIELTRO Y TELA SIN TEJER; HILADOS ESPECIALES; CORDELES CUERDAS Y CORDAJES; ARTÍCULOS DE CORDELERÍA.

Dentro de este grupo de productos encontramos: Tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o estratificada de peso superior a 25 g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m (Partida 5603.12), dentro de ella Brasil exportó los pertenecientes a la sub-partida 5603.12.90, por un valor promedio de U$S 2,2 millones, habiendo sido la demanda mundial mexicana igual a U$S 146 millones notamos que Brasil abasteció un 1,5% de de la misma. Uruguay exportó este producto por un monto de U$S 86 mil. Brasil también exportó los pertenecientes a la sub-partida 5603.13 Tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o estratificada de peso superior a 70 g/m² pero inferior o igual a 150 g/m y dentro de la misma los clasificados a ocho dígitos (5603.13.90) como “las demás”. El monto de sus exportaciones para este artículo fue de U$S 222 mil. Uruguay exportó los mismos al mundo por un monto de U$S 77 mil. Capítulo 57 –ALFOMBRAS Y DEMÁS REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, DE MATERIA TEXTIL Dentro de este rubro Uruguay presenta valores de exportación muy importantes, sin embargo como señaláramos anteriormente estas no son dirigidas al mercado mexicano, el valor de sus exportaciones al mundo para los productos clasificados en la sub-partida 5703.20 (Alfombras y demás revestimientos para suelo, de materia textil, con mechón insertado, incluso confeccionados de nailon o demás poliamidas) fue de U$S 935 mil. En este caso es Argentina el único país de la región que realiza exportaciones hacia México, el valor promedio de las mismas para el período analizado es de U$S 55 mil. La demanda mexicana de estos productos fue igual a U$S 68 millones. Capítulo 58 – TEJIDOS ESPECIALES; SUPERFICIES TEXTILES CON MECHÓN INSERTADO; ENCAJES; TAPICERÍA PASAMANERÍA; BORDADOS. Dentro de este grupo de productos, encontramos a Brasil como principal proveedor de la región porque si bien Paraguay y Argentina figuran como exportadores de los mismos sus montos son demasiado pequeños y quedan por fuera de nuestro análisis. Los bienes exportados en este caso son los pertenecientes a la partida 5806 y más específicamente los clasificados en las sub-partidas 5806.20 y 5806.32; ya sean cintas, excepto los artículos de la partida 5807; cintas sin trama, de hilados o fibras paralelizadas y aglutinados, con contenido de hilos o de elastómeros de caucho superior o igual al 5% en peso (sub-partida 5806.20) o las demás cintas de fibras sintéticas o artificiales (sub-partida 5806.32). El valor de las exportaciones pertenecientes a la primera de las sub-partidas mencionadas fue de un monto de U$S 122 mil y el de las exportaciones pertenecientes a la segunda U$S 15.4 millones. Por su parte México demandó por un valor de U$S 32,8 millones los productos clasificados en el sub partida 5806.20 y por un monto de U$S 191,4 millones los de la sub-partida 5806.32. Uruguay exportó ambos productos el primero por un valor promedio de U$S 109 mil y el segundo por un monto de U$S 45 mil. Capítulo 59 – TELAS IMPREGNADAS, RECUBIERTAS, REVESTIDASO ESTRATIFICADAS; ARTÍCULOS TÉCNICOS DE MATERIA TEXTIL. De este rubro Brasil exportó Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico, (excepto las de la partida 5902) con contenido de poliuretano (sub-partida 5903.20). El valor promedio de sus exportaciones en el período analizado fue de U$S 45 mil, el valor promedio de la demanda mexicana de estos bienes es de U$S 181,4 millones. Uruguay también exportó esos productos al mundo por un valor de U$S 133 mil. Capítulo 60 - TEJIDOS DE PUNTO Los productos clasificados en la sub-partida 6006.32 (Los demás tejidos de punto de fibras sintéticas, teñidos), fueron exportados tanto por Argentina como por Brasil. El primero exportó por un valor de U$S 80 16

mil y el segundo U$S 47 mil. México demandó esos productos por un valor de U$S 67,1 millones. El valor de exportaciones que registra Uruguay para este producto es de U$S 625 mil. Capítulo 61 – PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE PUNTO. Dentro de esta categoría de productos se sitúan los trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres o niñas. Argentina exportó vestidos de fibras sintéticas (subpartida 6104.43) por un monto de U$S 31 mil, también Paraguay y Brasil exportaron este tipo de vestidos pero el valor de sus exportaciones es inferior al que hemos tomado como base, por esa razón no los incluiremos. La demanda de México para este producto se situó en los U$S 19,2 millones. Por su parte Uruguay exportó este producto y sus exportaciones fueron por un monto U$S 108 mil. Luego tenemos también y pertenecientes a la partida 6114.30 las demás prendas de vestir de punto, confeccionadas con fibras sintéticas o artificiales. Esta gama de productos fueron demandados e importadas por México por un monto de U$S 23,5 millones, de los cuales U$S 49 mil fueron importados desde Argentina y U$S 170 mil desde Brasil. Uruguay exportó los mismos al mundo por un valor de U$S 144 mil. Capítulo 62 – PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, EXCEPTO LOS DE PUNTO. Entran en esta categoría los siguientes productos: los trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas (partida 6204), de esta partida Argentina exportó al mercado mexicano vestidos de las demás materias textiles (sub-partida 6204.49) por un monto de U$S 66 mil, también exportó pantalones largos, pantalones con peto pantalones cortos (calzones) y shorts (sub-partida 6204.62) por un valor de U$S 138 mil. Por su parte la demanda mexicana al mundo por estos producto fue por un valor de U$S 11.1 millones en el primer caso y U$S 109 millones en el segundo. Uruguay exportó ambos productos por un valor de U$S 96 mil y U$S 244 mil respectivamente. En esta categoría también Argentina exportó productos de la sub partida 6205.20 que se trata de camisas para hombres o niños, de algodón. El valor de sus exportaciones fue de U$S 45 mil y el valor promedio de la demanda mexicana para dicho bien U$S 88,9 millones. El valor de las exportaciones de Uruguay para este tipo de bienes ascendió a U$S 300 mil. De la sub-partida 6206.30, camisas, blusas y blusas camiseras de algodón para mujeres o niñas el principal exportador de la región es Argentina, habiendo exportado las mismas por un valor promedio de U$S 51 mil. La demanda mexicana para este producto fue de un monto de U$S 52.2 millones y las exportaciones de Uruguay al mundo U$S 176 mil. Capítulo 63 – LOS DEMÁS ARTÍCULOS TEXTILES CONFECCIONADOS; JUEGOS; PRENDERÍA Y TRAPOS En esta instancia, encontramos a Brasil como el principal proveedor de ropa de cama, mesa o cocina. Exporta los artículos pertenecientes a las sub-partidas 6302.21 (las demás ropas de cama estampadas de algodón) y las demás ropas de cama de algodón (sub-partida 6302.31). El valor de sus exportaciones para la primera de ellas es de U$S 4.7 millones y para la segunda de U$S 44 mil. La demanda mexicana de ambos productos al mercado mundial fue por un monto de U$S 4 millones y U$S 14,8 millones respectivamente. Uruguay también exportó ambos productos, y el valor de sus exportaciones fue de U$S 636 mil y U$S 748 mil.

Tabla 13: Productos demandados por México desde la región, exportados por países distintos de Uruguay y Aranceles vigentes. NCM 6

PaísExportador

Arancel General (ad valorem)

510320 520710 520849 520852 531100 550961 560312 560313 570320 580620 580632 590320 600332 610443 611430 620449 620462 620520 620630 630221 630231

Argentina

Brasil

15%

Preferencia Arancelaria Nacional --------

Preferencia Arancelaria del País Exportador ---------

20% Argentina

15%

Brasil

15%

Argentina

15% 15/0%*

Brasil

15%

Argentina y Brasil Argentina

15% 30%

Argentina y Brasil

30%

100%

20%

Argentina 30% Brasil

20%

*En esta sub-partida se clasifican dos tipos de productos con diferentes aranceles, 15% para los clasificados en “las demás” y 0% para los “de seda” nos referimos a Cintas excepto los artículos de las partida 58.07; cintas sin trama de hilados o fibras paralelizados y aglutinados. Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de ALADI para aranceles generales y preferencias arancelarias Nacionales.

La identificación de las oportunidades comerciales que se pretende realizar está relacionada con la exportación de esta serie de productos que se ha detallado. En función a ello se ha investigado en que caso se aplican preferencias arancelarias para los países de la región y en esa gama de productos. Teniendo en cuenta los datos de la precedente tabla se puede reconocer que hay artículos que al ser exportados desde Uruguay entran al mercado mexicano con un arancel 0, mirados desde esa perspectiva y comparados a la situación arancelaria con respecto al resto de los países de la región, se identifica la existencia de una ventaja competitiva para Uruguay en dichos productos. Por otra parte también hay otros artículos en que la ventaja se acorta un poco, son aquellos que Uruguay podría exportar bajo un arancel 0 y que el resto de la región exporta con una preferencia arancelaria del 20%. En ambos casos sería importante rever las razones por las cuales no se exporta al mercado mexicano, por medio de este análisis se ha intentado acercar información a las empresas que les posibilite evaluar en cada caso la conveniencia o no de tener presente a México como un nuevo destino para la exportación de sus productos.

5. Resumen de las preferencias pactadas en el TLC México-Uruguay para los productos del sector Textil En los productos excluidos del programa de desgravación del TLC se incorpora la Preferencia arancelaria Regional (PAR), cuando corresponda. Con ello, se simplifica la utilización de las preferencias pactadas entre ambos países. Se establece la desgravación inmediata del sector excepto en los siguientes casos: Tejidos de lana: se modificó la unidad de medida del cupo otorgado por México, dólares a metros cuadrados, quedando en 1,8 millones de metros cuadrados en la entrada en vigencia del tratado, para alcanzar 2,3 millones cumplidos el tercer año. Prendas de vestir: se mantienen las mismas condiciones negociadas en el ACE Nº 5

SECTOR ALIMENTOS 6. Objetivos. Esta parte del trabajo está basada en información cualitativa y cuantitativa con el objetivo de encontrar potenciales nichos de mercado con el país mexicano, aprovechando las ventajas que brinda el TLC firmado con éste. Se investigará la forma de un posible aumento de las exportaciones del rubro alimentos. Se considerará alimentos a todos los productos comprendidos en el código arancelario del Mercosur NCM, de las partidas 02-01 al 21-01. Metodología y filtros usados. Para realizar el análisis, se trabajara con las cifras de exportaciones de Uruguay a México, Uruguay al mundo, y las importaciones del país azteca del resto del mundo, comprendidas en los años 2008-2011. Se aplicaran los siguientes filtros a la tabla general descripta anteriormente; -

Clasificación de las exportaciones, de Uruguay al mundo, según el monto en dólares, con motivo de fragmentar el gran rubro del resto de alimentos que quedaran al exceptuar los de valor cero. Presentes cinco divisiones Exportaciones mayores a 50.000.000 Exportaciones entre 10.000.000 y 49.999.999 Exportaciones entre 1.000.000 y 9.999.999 Exportaciones entre 35.000 y 999.999 Exportaciones menores a 34.999.

Las ultimas (exportaciones de un bien por un monto menor a US$ 35.000) serán dejadas de lado por representar una cifra relativamente pequeña.

No se tomaran en cuenta los productos comprendidos entre NCM 04.00- 04.06, leche y productos lácteos, del capítulo 04. Ya que se considera un sector que esta aprovechado actualmente el TLC con México10.

Realizadas las aclaraciones anteriores, se trabajará a partir de la tabla de los primeros 80 productos más importados por México, de ahí se clasificaran, los que Uruguay le exporta a ese país y los que aun no exporta.

Información sobre el destino de los productos que Uruguay no exportan a México, desaprovechando la oportunidad que se tiene con el TLC. De estos productos no vendidos, se tendrá en cuenta que si los países de la región si le venden ha dicho destino.

Explicado los filtros a realizar en el presente estudio, se procederá a adentrarse en los sectores y productos que si se tendrán en cuenta y serán objeto de análisis para concluir si pueden representar un sector potencial de exportación hacia México beneficiándose además de la normativa que se desprende del TLC.

Un 90% de las exportaciones entre 2008-2010 corresponden a esta nomenclatura. Se prefiere el estudio de nuevos mercados potenciales y no el aumento de uno que posee ya un valor significante.

Productos que representan una oportunidad de mercado. Para nombrar los productos con posibilidades de incremento comercial, se tendrán en cuenta 2 variables cuantitativas. Las exportaciones de Uruguay al mundo, y las importaciones de México desde el resto del mundo. Si nuestro país vende y el pueblo mexicano compra el producto de otro oferente mundial, y nuestro país no está aprovechando el comercio internacional ni siquiera teniendo en cuenta el tratado firmado, se considera que no se está aprovechando dicha oportunidad. De este análisis resulta que: Del lado cualitativo, se tendrá en cuenta para el filtro, las restricciones o limitantes a la entrada de productos uruguayos, debido a experiencia del mercado mexicano o por la saturación del mismo en ese rubro. Será importante no solo tener en cuenta la oferta con la que contamos para exportar, sino además ver si estas manufacturas son requeridas por el pueblo mexicano. Esto se advertirá haciendo un análisis cuantitativo de la producción uruguaya y constatando el monto de importaciones que posee el país azteca del mismo producto. Realizado este análisis se advierten oportunidades de mercado constatando un número significativo en las importaciones de México, y la oferta que poseemos, podemos encontrarnos con sectores que merecen atención para incrementar las ventas al exterior valiéndose de los beneficios que desprende el TLC. Dentro de este sector encontramos alimentos de distinta índole los que resultan atractivos o con posibilidad de crecimiento. Este trabajo está encaminado a ver, según las variables planteadas, cuáles podrían ser productos interesantes a aprovechar con México, y no a un análisis profundo de cómo se podría hacer para incrementar ese potencial exportador, ya que esto merecería un capítulo aparte dedicándole la atención necesaria que requiere.

7. Características del sector alimentos de Uruguay. General Esta parte estará dedicada a investigar la forma de un posible aumento de las exportaciones del rubro alimentos. Se considerara alimentos a todos los productos comprendidos en el código arancelario del Mercosur NCM, de los capitulo 02-01 al 21-01

En Uruguay  El sector representa el 50% de la producción industrial (medida de acuerdo al Valor Agregado Bruto de Producción), si se considera la industria sin refinería.  11% del total de los trabajadores de las industrias trabajan en la elaboración de alimentos.  La elaboración de alimentos participa de un 13% del total de las actividades que dan valor agregado.  24% del excedente de explotación correspondiente a actividades de valor agregado lo genera el sector de elaboración de alimentos.

 Dentro de las exportaciones está ubicado en el primer lugar. Tabla 14: Exportaciones de los tres sectores Datos en U$S millones Rubro Alimentos Autopartes Textil

Promedio 2008-2011 3.870 226 328

Fuentes: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA

La idea del trabajo es que productos con mayor nivel de industrialización dentro del sector alimentos cobren fuerza para colocarlos en mercados extranjeros, ya que la promoción del incremento de exportaciones de productos con valor agregado tiene varias aristas positivas para la economía y la sociedad uruguaya. La multiplicidad de mercados cobra importancia al momento de enfrentar una crisis mundial por lo que poseer más de un mercado en el cual colocar los productos es muy importante, ayuda a diversificar riesgos y así estar mejor posicionados ante posibles problemas. México posee buenas razones para incluirlo dentro de las opciones que podemos tener en cuenta para la elección de mercados. El beneficio de gozar con éste de un tratado de libre comercio aumenta las posibilidades de encontrar ventajas en ese país para ubicar nuestros productos. Hoy por hoy, tenemos un promedio de US$ 3.870 millones de exportaciones hacia ese país. Brasil y Argentina son los otros dos países con más peso en el destino de nuestras exportaciones de alimentos. Productos que representan una oportunidad de mercado. Como se dijo, para reconocer los productos que pueden tener potencial exportador al país mexicano se tuvieron en cuenta 2 variables cuantitativas. La cantidad de exportaciones de Uruguay al mundo, y el número de importaciones de México desde el resto del mundo. Si nuestro país vende determinado producto al exterior y a su vez el pueblo mexicano compra cantidades del mismo, cabe analizar la situación de intercambio entre nuestro Estado y el mexicano. Si nuestro país le está vendiendo a México, si no lo hace, si vende al resto del mundo, si México está comprando productos uruguayos, si no lo hace, de donde importa principalmente etc. A través de estos datos, se podrá concluir, si se está aprovechando el TLC, en qué caso no se está haciendo, cuáles son los productos que más importa el país mexicano, en conclusión se podría ver los productos que representan una oportunidad de mercado con México ya que de esto puede resultar un movimiento interesante en la economía uruguaya.

7.1 Comercio Exterior Tabla 15: Principales productos exportados desde el sector y su situación respecto al mercado mexicano. Promedio 2008 – 2011 - Datos en US$ millones NCM 6 Dígitos

Exportaciones de Uruguay a México

Descripción

Exportaciones de Uruguay al Resto del Mundo 587

120100

Semillas de habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja

100630

Arroz Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada

6,18

330

0,42

264

040221

Leche entera

3,03

169

040690

Quesos y requesón.

29,57

132

040390

Suero de manteca Filetes y demás carne de pescados frescos, refrigerados o congelados. Leche y nata

32,64

0,02

11,27

37 15

0,41

020130

030429 040210 100590 040410

Maíz. Lactosuero

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA Productos que no se están exportando a México Productos que quedan fuera del trabajo dado que ya ingresas a dicho mercado. (Caso de la leche y sus derivados)

Tabla 16: Exportaciones de Uruguay, por destino Promedio 2008-2011 País

% de exportaciones en el total

Brasil

18,28

Z.F. Nueva Palmira

12,46

Federación Rusa

8,32

China

5,56

Venezuela

5,26

Estados Unidos de América

3,58

Países Bajos

3,49

Alemania

3,32

España

3,28

Reino Unido

3,01

Italia

2,72

México

2,21

Israel

2,19

Chile

1,88

Perú

1,79

Iraq

1,55

Cuba

1,27

Nigeria

1,26

Argelia

0,98

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA

México se encuentra en el onceavo lugar entre el total de 159 países a los cuales exportamos (si se incluyen las zonas francas instaladas en Uruguay en un total de 167 destinos)

8. Caracterización del sector Alimentos Mexicano Entre otros rubros de las exportaciones, los alimentos en general ocupan un lugar importante. De entre las hortalizas y demás productos agrícolas sobresalen trigo durum (1.136 toneladas), la sandía (5.554 toneladas) y los pepinos/pepinillos (4.491 toneladas) en promedio, por año. 11 La gastronomía de México se caracteriza por su gran variedad de platillos y recetas, así como por la complejidad de su elaboración. Es reconocida por sus sabores distintivos y sofisticados con gran condimentación. Reúne tradiciones gastronómicas tanto mesoamericanas como europeas, entre otras. La cocina mexicana ha influenciado a diversas cocinas del mundo y también ha sido influenciada de cocinas como española, cubana, africana, del Oriente Medio, asiática, etc. El maíz, el trigo y el arroz se encuentran entre los productos más demandados por los mexicanos.

Datos proporcionados por el INEGI. Instituto estadístico de México

8.1 Comercio Exterior Tabla 17: Principales productos del rubro alimentos importados por México Años 2008-2011, Datos en U$S Millones NCM 6

Descripción

2008

2009

2010

2011

2.354 1.801

1.407 1.419

1.554 1.592

2.957 1.762

100590 120100

Maíz Semillas para siembra (habas porotos, frijoles)

100700 040210

Sorgo para grano Leche en polvo, gránulos u otras formas

364 538

442 354

428 436

688 680

210690

Las demás preparaciones alimenticias

592

473

486

506

170199

Las demás azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente puras. Trozos y despojos congelados

324

326

282

224

210

209

238

020714

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trade Map (www.trademap.org)

9. La elaboración de productos alimenticios en Uruguay Se adentra en esta parte para ampliar la información que se tiene de los productos alimenticios elaborados, porque como ya se ha dicho, se le da más importancia a los productos que necesitan de mayor valor agregado porque los mismos mueven el mercado laboral. La elaboración de alimentos, incluye el procesamiento de los productos de la agricultura, forestación y pesca, en alimentos para humanos o animales e incluye la producción de varios productos intermedios que no son productos alimenticios directos. Las actividades a menudo generan productos asociados de mayor o menor valor agregado (por ejemplo, cueros de los mataderos o torta de linaza de la producción petrolera). Es por esta razón que se tendrá en cuenta este rubro, ya que es de mayor interés promover exportaciones de productos elaborados ante los que simplemente se extraen del país, del medio natural etc. En el año 2005 el Conglomerado de alimentos12 diseñó un plan estratégico para aumentar las exportaciones porque afirmaba que hay un grupo de industrias alimenticias exitosas en el mercado local, pero con escasas ventas al exterior, por esto intentó trabajar en conjunto para triplicar sus exportaciones en cinco años para lo cual propuso utilizar los conceptos de marca blanca, marca gourmet y food service. "Se está considerando otro tipo de valor agregado, más enfocado a la diferenciación, a la presentación final del alimento", explica Déborah Szwedzki, facilitadora del conglomerado de alimentos.

Se entiende por Conglomerado de Alimentos a la suma de todas las empresas que producen alimentos con valor agregado y las instituciones relacionadas, tanto públicas como privadas. Actualmente se expresa en un espacio (GRUPO EJECUTIVO) de encuentro, coordinación, planificación y ejecución de acciones estratégicas público-privado, constituido formalmente por la Cámara Industrial de Alimentos (CIALI), el Ministerio de Industria, Minería y Energía (MIEM-DNI), el Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas productivas (PACC-DIPRODE-OPP) y empresarios referentes del sector.

En total son unas treinta empresas vinculadas a estos rubros que facturan cerca de US$ 360 millones, pero de los cuales sólo un 6% corresponde a las exportaciones (US$ 22 millones). Existen cinco tendencias al menos, que desde la demanda están impulsando la innovación y más agregación de valor en los alimentos. Estas son: placer, salud, apariencia física, conveniencia, y ética. Por tanto, las razones que llevan a buscar productos más innovadores son; -

Adaptar productos a la demanda, hábitos de vida, distribución, competencia de otras proteínas.

Explotar la totalidad del potencial de valor de la carcasa en términos de calidad y cantidad (incentivo para el procesador también).

Aumentar el valor agregado y por tanto la eficiencia económica de las empresas mediante el desarrollo de más productos.

Este sector está organizado por actividades que tratan con diferentes clases de productos: carne, pescado, frutas y vegetales, grasas y aceites, productos lácteos, productos de molinos, alimento animal y otros productos alimenticios. La producción puede ser llevada a cabo por propia cuenta, como también por terceras partes, como en mataderos. Algunas actividades son consideradas industria manufacturera (por ejemplo, aquellas realizadas en panaderías, pastelerías y carnicerías, etc. que venden su propia producción) aunque inclusive hay venta al por menor de los productos en tiendas propias. De todas formas, donde el procesamiento es mínimo y no conlleva una real transformación, la unidad se clasifica en comercio al por mayor y menor (Los capítulos que integran el sector de alimentos con valor agregado son del capítulo 17 al 21). Se les da importancia a esto como se ha mencionado, ya que son generadores de mano de obra dentro del país.

9.1 Marco jurídico regulatorio El ACE N° 60 es el acuerdo firmado entre Uruguay y México, que regula la parte del comercio de productos alimenticios elaborados, entre otros. Este acuerdo exige la regla de origen para los productos panificados y de cacao, establece que los mismos no deben contener insumos de otros países ajenos al acuerdo para poder beneficiarse del tratado que brinda un arancel cero para el intercambio comercial entre estos 2 países. Considerando los diferentes segmentos del sector, “Preparaciones de legumbres, hortalizas, frutos o de otras partes de plantas” (Capítulo 20) tuvo la mayor participación. En el año 2008 representó el 22,5% del total exportado por el sector

9.2 Productos elaborados más vendidos por Uruguay al mundo y su situación a México Tabla 18: Diez productos alimenticios con valor agregado más exportados por Uruguay al Mundo, Promedio Años 2009-2011 Datos en US$ Millones NCM 6 Importaciones NCM8 Descripción NCM8 Uruguay a Uruguay al de México del México Resto del mundo Mundo 210390 118 21039029 Los demás 0,0006 9 190120 69 19012000 Mezclas y pastas para 0 5 preparación de productos de panadería, pastelería o galletería, partida 19.05 180620 67 18062000 Las demás preparaciones, en 0 3 bloques, barras de=2kg,formas similares, en recipientes, envases >2kg 190590 110 19059090 Los demás 0,0690 4 210690 488 21069090 Las demás 0 3 180690 238 18069000 Los demás 0,0001 3 190190 89 19019090 Los demás 3,1513 1 190410 34 19041000 Productos a base de cereales 0 1 obtenidos por inflado o tostado 190531 37 19053100 Galletas dulces (con adición de 0,0015 1 edulcorante) 190190 89 19019020 Dulce de leche 0,0828 1 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA

Tabla 19: Productos con Valor agregado mas importados por México Datos en U$S Millones NCM 6

Descripción

Promedio Año 20092011

210690 Las demás preparaciones alimenticias

488

210410 Preparaciones para sopas, potajes o caldos

162

210390 Las demás preparaciones para salsas y salas preparadas.

118

210120 Extractos, esencias y concentrados de te o yerba mate y preparaciones

200870 Melocotones o duraznos, preparados o conservados

200819 Los demás, incluidas las mezclas preparadas o conservados

200410 Patatas (papas), preparadas o conservadas

118

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del TradeMap (www.trademap.org) Productos que Uruguay no le exporta a México.

Con respecto a la tabla anterior, las principales sub-partidas importadas por México son las siguientes: 21069030 - Complementos alimenticios 21069029 - los demás (preparaciones alimenticias) 26

21069010 - Preparaciones de los tipos utilizados para la elaboración de bebidas 21061000 - Concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas 21041011 - En envases inmediatos de contenido inferior o igual a 1 kg 21039099 - Los demás 21039091 - En envases inmediatos de contenido inferior o igual a 1 kg 21039029 - Los demás 21039021 - En envases inmediatos de contenido inferior o igual a 1 kg 20087010 - En agua edulcorada, incluido el jarabe 20081900 - Los demás, incluidas las mezclas

10. Conclusiones del rubro Alimentos En conclusión, los datos nos permiten afirmar que: -

De los 80 productos más comprados por México, un 53% de ellos Uruguay no le exporta a ese país y si lo hace con el resto 47%.

De los que Uruguay exporta, los primeros 10 que más se venden al país, son productos lácteos, ocupando un 90% del valor total.

De los 80 mas importados por México, 29 corresponden a productos con VA (valor agregado).

De estos 29 productos con VA, 18 no son vendidos por nuestro país a ese destino, esto corresponde a que en algunos casos no producimos y en otros casos se están destinando a otros países.

De los 18 productos con VA que no le vendemos a México se producen 12 que están siendo destinados a otros países. Esto quiere decir que estamos exportando productos a otras zonas y desaprovechando el beneficio del arancel 0. Lo llamativo es que hay casos que tenemos un número significativo de intercambio comercial hacia otras partes con las que no tenemos tratado.

De las primeras 10 exportaciones con valor agregado que mas exportamos al mundo, luego del 2º puesto hasta el 10º, en algunos casos no exportamos a México directamente y en los otros, si lo hacemos, es por un número relativamente pequeño en comparación a lo que se vende al mundo. Estamos perdiendo mercado que podría aprovecharse, beneficiarse del régimen del tratado. Abrir las puertas a estos mercados es posible y sería conveniente y provechoso.

Oportunidades de mercado. -

Productos como los comprendidos en la NCM 1201 que refiere a semillas para siembra de habas, porotos, frijoles etc., ocupan el 2º y 3º puesto de los mas importados por México, y a su vez es el producto más exportado por Uruguay al mundo, pero no se está exportando a dicho país. Llama la atención, que un producto tan demandado por el país mexicano y uno de los principales exportado por Uruguay no se dirija ningún monto a México dado que contamos con el beneficio del TLC.

El maíz en grano, NCM 1005, es el producto más importado por el país azteca, y está ubicado dentro de los 15 que más exporta nuestro país al mundo, sin embargo, ninguna parte está siendo comercializada con México. El maíz seria un producto a tener en consideración para abrir mercado

con dicho país. No podemos solo quedar con un destino de exportación que básicamente es el de Brasil. -

Otro producto que debe ser tenido en cuenta como potencial a negociar en el futuro, son las “preparaciones alimenticias, no comprendidas en ninguna otra parte, las demás” NCM 210690, siendo de los que productos elaborados a los que se apuesta a aumentar exportación, México el cual cuales a su vez ocupa el 3º lugar en el ranking de exportación de nuestro país, pero no lo estamos exportando a México

Por el lado de las importaciones mexicanas sobresalen los productos lácteos, que fueron dejados de lado en este análisis, ya que representan el 90% del total de las exportaciones del rubro alimentos. 13

¿Por qué no le vendemos a México y si a otras partes del mundo? La mayoría de los productos mostrados en la tabla 3 y otros que México compra pero nosotros no le estamos vendiendo, se los está destinando a Brasil y Argentina básicamente14. Esto se debe principalmente a que también con ellos poseemos un arancel cero por normativa Mercosur, y el costo logístico de transporte es menor que con México dado la cercanía. En la mayoría de los casos, los países a los que nosotros les vendemos están vendiendo a su vez estos productos a México. Paraguay, Venezuela, Chile y Estados Unidos figuran también dentro de los países a los cuales vendemos un monto significativo. En el caso de Estados Unidos como destino, las empresas exportadoras aseguran saber los beneficios del TLC con México, pero en la práctica, influyen los contactos de negocio que se tengan en ese país o temas “netamente comerciales” afirman algunos15. En caso de una de las empresa exportadora de productos elaborados que no tiene intercambio con México pero si con EE.UU, explica que eso sucede debido a razones de nicho de mercado, ya que exporta productos uruguayos básicamente para uruguayos que viven en colonias en ese país, presentándose más difícil o reducidas la situación de las mismas en México 16. Otra situación de no exportación al país azteca planteada por las empresas, son las trabas comerciales implantadas por los importadores al momento de cerrar el negocio, planteo como ejemplo en el rubro cárnico.

11. Conclusiones finales. En ambos rubros existen posibilidades de exportar al mercado mexicano ampliando nuestra gama de destinos. La experiencia de las empresas en el rubro alimenticio por ejemplo, demuestra que no solamente basta poseer un TLC con beneficio de entrada de nuestros productos con arancel cero, sino que en muchas ocasiones influyen aspectos mayormente comerciales, de contactos o negocio. La base más difícil está planteada, que es el tratado que se logró firmar, en el caso de alimentos como en el caso del rubro textil, existen productos que tenemos posibilidad de comerciar con México ya que este compra cantidades considerables y a su vez nuestro país está vendiendo al mundo. El universo de productos analizado en la parte de oportunidades comerciales serían productos a tener en cuenta para ampliar las exportaciones. 13

Indulacsa es una empresa mexicana exportadora de productos lácteos, con 2 plantas en el país, que se dedican a la producción y envío de productos a su país. 14 Datos brindados por Uruguay XXI 14 Representante de Blue Bird (empresa exportadora de alimentos) afirma en entrevista. 15 datos obtenidos en entrevistas a las empresas

Bibliografía y recursos Dirección de Industria del MIEM; Informe: “Caracterización del sector textil-vestimenta y análisis prospectivo”, Abril de 2011. Disponible en: http://www.gp.gub.uy/ Departamento de Inteligencia Competitiva de Uruguay XXI; Informe: “Intercambio Comercial UruguayMéxico, Evolución del Comercio Exterior a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio”, Mayo 2011; disponible en: www.uruguayxxi.gub.uy Cámara Internacional de la Industria del Vestido; Estadísticas “Situación actual de la industria del vestido en México” segundo trimestre de 2010; disponible en: www.canaive.org.mx Departamento Económico Comercial; “Síntesis Informativa” disponible en: www.decmexico.com Centro de Estudios de Competitividad (CEC); “La Industria textil en México; Diagnóstico, Prospectiva y Estrategia”, Resumen Ejecutivo; Publicación del Centro de Estudios de Competitividad del ITAM, año 2010; disponible en: http://cec.itam.mx/medios_digitales/index.php Informe realizado por DIPROE “Informe de Caracterización Alimentos con Valor Agregado en Uruguay”. Documento elaborado para el Programa de Apoyo a la Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas – PACC. Uruguay XXI; Informe: “El sector de alimentos con valor agregado” Instituto Nacional de Estadísticas; Datos estadísticos del INE (Instituto nacional de estadística de Uruguay) Datos estadísticos de México Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Informes de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay. Normas arancelarias del Mercosur (clasificación NCM, decodificación) Datos estadísticos proporcionados por Departamento de inteligencia competitiva de Uruguay XXI en base a la DNA

ANEXOS

Sector Textil Identificación de las principales Empresas Uruguayas que exportan a México INTRODUCCIÓN La identificación de las principales empresas exportadoras al mercado mexicano, se desprende de un análisis de los datos actuales y antecedentes existentes en relación a sus exportaciones. Para nuestra investigación tomamos un universo de 28 empresas textiles y sus datos referentes a los volúmenes de exportación comprendidos entre el año 2006 y el primer semestre del año 2011. El texto está estructurado en cuatro partes, “Lavaderos y peinaduría de lanas, hilanderías y tejedurías, segmento de vestimenta de telas planas y de tejidos de punto”, dependiendo en cada caso de la actividad desarrollada por la empresa a la que nos referimos, claro está que existen empresas que pueden pertenecer a más de un segmento. Teniendo en cuenta lo antedicho, esbozamos una breve descripción de estas empresas, señalando cuáles son sus principales productos y cómo han ido evolucionando sus exportaciones con destino a México.

Lavaderos y Peinaduría de lanas El lavado y peinado de la lana se lleva a cabo para poder fabricar los Tops, obteniéndose en el proceso dos nuevos productos exportables, la lana peinada y los tops. De estos dos productos, lo que no se exporta es utilizado en la producción nacional, agregándosele valor por medio del hilado y posterior tejeduría para obtener telas. Como ejemplo de empresas que realizan este proceso hemos tomado las siguientes: LANAS TRINIDAD S.A, es una de las industrias topistas más importantes del país, realiza el procesamiento de un alto volumen de lanas tanto para exportar como para su posterior utilización por la industria nacional. Sus exportaciones al mercado mexicano en el período considerado oscilan entre los U$S 21 mil y los U$S 269 mil correspondiente ésta última a las exportaciones realizadas durante el primer semestre del presente año. Otra de las empresas importantes de la industria topista es LANASUR S.A, si bien su actividad exportadora hacia el mercado mexicano se dio mayoritariamente en los años anteriores al período que tomamos de referencia, su última exportación hacia dicho destino fue realizada en el 2006, el valor de sus exportaciones para dicho año fue de U$S 27 mil. ENGRAW EXPORT IMPORT CO. S.A, es también una empresa topista ubicada en nuestro país, el principal mercado de destino de sus productos es el Europeo hacia donde exporta el 70% de su producción, un 10% está destinado a América. Sus exportaciones hacia México aumentaron en 2006 y 2007 en 2008 disminuyeron y en 2009 no exporta al mercado mexicano pero en 2010 y 2011 vuelve a exportar, en el primer semestre de este año registra exportaciones por un valor de U$S 475 mil. CENTRAL LANERA URUGUAYA, es una empresa que nuclea a más de 40 cooperativas y de 200 productores en todo el país, con el objeto de lograr una mejora permanente en la calidad y en la comercialización de los productos que desarrolla. Sus exportaciones al mercado mexicano aumentaron a más del doble entre el 2006 y el 2007 (de U$S 981 mil a U$S 2,5 millones) y luego disminuyeron bruscamente, en los años siguientes al 2008 esta empresa no exportó sus productos a México.

TOPS FRAY MARCOS S.A, es una empresa textil orientada a la exportación de tops de lana peinada de alta calidad. En cuanto a sus exportaciones hacia México pasaron de U$S 43 mil en el 2006 a U$S 517 mil en el primer semestre de 2011, el año 2008 muestra una disminución con respecto al año anterior pero tomando el período en general la sus exportaciones han aumentado considerablemente. URUTLAX SRL, empresa que confecciona de sweaters, capas, guantes y otros artículos de fabricación artesanal con pieles, fibras de lana y de algodón. En 2007 comienza a exportar hacia México el monto de sus exportaciones ese año fue U$S 28 mil durante el 2008 y 2009 el valor de sus exportaciones disminuyó para luego volver a aumentar en 2010 año en el que se registra su última exportación hacia ese destino.

Hilanderías y Tejedurías TEXTIL LA PAZ S.A, se dedica a la industrialización de tejidos, se especializa en tejidos de pelo, pieles sintéticas (High - Pile), forros de chaquetas y calzados; juguetes y tejidos para usos técnicos limpieza; implementos para uso industrial y médico. De los valores de sus exportaciones al mercado mexicano el más significativo es el correspondiente al año 2006 en el que exportó por un monto de U$S 537 mil, en los siguientes tres años el valor de las mismas disminuyó pero a partir del 2010 volvió a aumentar, en lo que va del 2011 ha exportado por un valor de U$S 130 mil. PAYLANA S.A, se dedica a la fabricación de tejidos planos que abarca desde tejidos 100% lana, a aquellos de combinaciones de lana, lino, elastano, viscosa, poliamida, algodón, poliéster y otras fibras. La empresa tiene presencia en diferentes mercados a través de sus cuatro líneas, Immagine Uomo, Amor Tessuto, IU lab y Paylana Green Collection. Paylana es la empresa uruguaya con mayor volumen de exportación de mercaderías al mercado mexicano, sus exportaciones en 2006 ascendieron a un valor de U$S 4,4 millones y aunque el valor de las mismas disminuyó progresivamente desde el 2007 al 2009, en 2010 volvieron a aumentar y exportó por valor de U$S 1,5 millones, en el primer semestre de 2011 sus exportaciones fueron de U$S 820 mil. Por otra parte tenemos la participación de la línea AMOR TESSUTO, esta línea de vestimenta femenina es el resultado de la unión entre la empresa textil italiana Bonotto y Paylana concretada en el año 2000. Esta colección de prendas se exportó a México en el año 2007 y 2008 por un valor de U$S 7mil y U$S 98 mil respectivamente, luego fue exportada en el año 2010 por un valor de U$S 74 mil, no se registran exportaciones de la misma en el corriente año. MEDEA S.A, se especializa en el diseño y producción de tejidos angostos como etiquetas tejidas, cintas cordones, elásticos, etiquetas impresas entre otros. En 2006 exportó por un monto de U$S 303 mil y en 2007 el valor de sus exportaciones aumentó a U$S 477 mil, para el año 2008 y 2009 sus exportaciones disminuyeron y en 2010 registró el valor máximo del período U$S 536 mil, en lo que va del 2011 ha exportado por un valor de U$S 271 mil. AGOLÁN S.A, es una empresa dedicada a la industrialización y comercialización de tejidos de lana cardada, y es la única del Uruguay que se dedica a realizar este proceso de cardado. Entre sus principales productos se encuentran los siguientes: Hilados de lana cardada y composiciones con una amplia gama de colores; tejidos desarrollados para la confección de prendas de abrigo femeninas y masculinas (tapados, blazers, uniformes, prendas para caza y actividades al aire libre, etc.) compuestos 100% de lana virgen o mezclas con otras fibras naturales (algodón, alpaca, cashmere etc.) o sintéticas (moahir, poliamida, viscosa etc). También frazadas con borde de raso, mantas con flecos, mantas para bebe, mantitas de viaje etc. Ofrece también productos terminados que incluyen matras, camisas de tartán entre otros. Sus exportaciones a México en el año 2006 fueron de U$S 218 mil y aumentaron en el 2007 y 2008, en 2009 la empresa no exportó a México y en 2010 31

el valor de sus exportaciones fue muy inferior al de los años anteriores, en el primer semestre de 2011 el valor de sus exportaciones fue de U$S 58 mil. VILLABLANCA S.A, está dedicada a la fabricación y comercialización de cubreasientos. El valor de sus exportaciones en el 2006 fue de U$S 99 mil, sus exportaciones se cuadriplicaron en el 2007 y en 2008 descendieron, en 2009 exportó por valor de U$S 62 mil, en los años posteriores no exportó hacia el destino considerado.

Segmento Vestimenta Tejidos planos La Empresa TOM MIX, se especializa en la fabricación y venta de abrigos para hombres y damas. Muestra volúmenes de exportación muy importantes, a pesar de que sus exportaciones han disminuido sensiblemente durante el período estudiado, pasaron de poco mas de 4 millones en el 2006 a casi 2 millones en 2010. En el primer semestre de 2011 muestra actividad exportadora por un valor de U$S 96 mil. El valor total de las exportaciones realizadas en todo el período es de U$S 17,9 millones. ANTEPLANO S.A, es una empresa que fabrica y comercializa prendas de vestir sus exportaciones han mostrado una evolución ininterrumpida; sus exportaciones aumentaron a ser de U$S 95 mil en 2006 a U$S 438 mil en 2010, no registra exportaciones en el corriente año. WELCOLAN, es una empresa que se dedica a la fabricación de vestimenta de sastrería masculina y femenina utilizando para su elaboración mayoritariamente telas uruguayas. Sus exportaciones a México fueron de una valor de U$S 2,3 millones en el año 2006 y en el año 2007 registraron su punto máximo con U$S 3 millones, desde entonces el valor de sus exportaciones ha experimentado una importante caída. AMBELIR S.A, se dedica a la confección de prendas de vestir tales como: blazers pantalones, faldas, vestidos y abrigos. El valor de sus exportaciones a México comenzó a disminuir en el año 2006 y para el año 2008 la empresa dejó de exportar a este destino. Similar evolución mostraron las exportaciones de la empresa FIDEMAN S.A y KABYR CONFECCIONES S.A. La primera llegó a exportar por un valor de U$S 401 mil en 2006 pero sus exportaciones disminuyeron y para el 2009 ya no exportaba a México, con respecto a la última realizó exportaciones por U$S 884 mil en el año 2006 y éstas aumentaron para el año 2007 legando a U$S 1.1 millones, sin embargo en los años siguientes no muestra actividad exportadora hacia dicho destino. PELSA NTERNACIONAL S.A, es una empresa que produce y vende una amplia gama de bufadas y chales. La producción está basada en productos de tejido plano, tejido de punto y raschel fabricados en 100% lana, mezclas de lana, acrílico y otras fibras. La empresa exporta el 98% de su producción. Ha exportado a México de forma ininterrumpida desde el año 2006. Tejidos de Punto AXA LTDA, es una empresa que se dedica a la fabricación y exportación de trajes de baño para damas y niñas. Desde que comienza a exportar a México en el año 2005 y hasta el 2008 el valor de sus exportaciones aumenta considerablemente, durante el 2009 y 2010 sucede lo opuesto, el valor de sus exportaciones cae; en el primer semestre de 2011 muestra un importante incremento exportando por un valor de U$S 251 mil, el mayor valor registrado en el período es el correspondiente a las exportaciones realizadas en 2008 y es de U$S 946 mil.

HIPERTEX S.A, se dedica a la producción de sweaters para los cuales utiliza una gran variedad de hilados y fibras, entre ellas lana, acrílico, rayon, poliamida y sus mezclas. Es una empresa textil verticalmente integrada lo cual le permite controlar la totalidad del proceso de producción desde la hilatura hasta llegar a la terminación de sus productos. Esta empresa comenzó a exportar al mercado mexicano en el año 2003 y a partir del 2006 el valor de sus exportaciones disminuye levemente, su última exportación hacia allí se registró en el 2008 y fue por un monto de U$S 376 mil. TWINS S.A, es una empresa que se dedica a la fabricación de prendas de tejido de punto para los mercados extranjeros. Realizó exportaciones al mercado mexicano desde el 2001 hasta el 2008, si bien en el 2007 mostró un repunte en sus exportaciones con respecto a lo exportado en el 2006 ya para el 2008 los valores exportados eran muy inferiores a los manejados años anteriores, en los años siguientes no realizó exportaciones a dicho destino. ANZATEX LTDA, dedicada a la Producción de Sweaters en Tejido de Punto, en 2006 el valor de sus exportaciones al mercado mexicano fue inferior al de los dos años anteriores U$S 261 mil, a partir de entonces sus exportaciones fueron disminuyendo cada vez más, solo se ve un leve repunte en el año 2010 en el primer semestre del 2011 no registra exportaciones hacia este destino. URULAN S.R.L, se dedica a la confección de sweaters en tejido de punto. Comienza a exportar hacia México en el año 2001, el valor máximo de exportaciones que ha registrado desde entonces es en el año 2005, con U$S 432 mil, luego sus exportaciones bajaron y en 2010 muestran un leve aumento con respecto al año anterior, esta empresa no registra exportaciones durante el primer semestre del 2011. FILANER S.A, Knits and Yarns (formalmente FILANER S.A) es una empresa dedicada al diseño, producción y exportación de hilados, prendas y accesorios de tejido de punto para damas y hombres. El valor más alto de las exportaciones de esta empresa se verificó en el año 2006, año en el cual exportó a México por un total de U$S 99 mil para el 2007 el valor de sus exportaciones cayó abruptamente, en los años siguientes 2008 y 2009 respectivamente no se registraron exportaciones, luego en 2010 la empresa volvió a exportar por un valor de U$S 5 mil, en lo que va del 2011 no ha realizado exportaciones. PRILI S.A es una empresa dedicada a la fabricación de ropa sin costuras medias y calcetines, con respecto a sus exportaciones podemos ver que fueron en aumento desde el 2006 al 2008, de U$S 1,2 millones en el primer año estudiado a U$S 2,6 millones en el último mencionado, luego sus exportaciones descendieron y la última cifra registrada es de U$S 782 mil correspondiente al año 2010. La empresa IGOSOL, se dedica al diseño y confección de mallas de baño de alta calidad, retoma la actividad exportadora en 2009 y desde entonces sus volúmenes de exportación han mostrado un importante incremento. MANOS DEL URUGUAY, Manos del Uruguay es una organización sin fines de lucro. Allí se diseñan y tejen prendas para el mercado local y el extranjero. Los hilados de Manos son realizados y teñidos en forma artesanal y sus prendas tejidas a mano o en telares manuales. Esta empresa realizó exportaciones a México por tres años consecutivos, en el 2006 por un valor de U$S 32 mil, en el 2007 por valor de U$S 63 mil y por un valor de U$S 45 mil en 2009. TEXTIL DEL SUR LTDA, es una empresa que se dedica a la producción de prendas de tejido de punto para los segmentos medio y alto del mercado, cuenta también con un línea de productos tejidos a mano que continúa la tradición de los tejidos artesanales uruguayas. En el año 2006 exportó por un valor de U$S 207

mil y luego el valor de sus exportaciones fue disminuyendo, el último valor registrado corresponde al primer semestre de este año y es de U$S 46 mil. LOLITA S.A, es una empresa dedicada al diseño, producción y comercialización de indumentaria femenina. Realizó exportaciones a México hasta el año 2008, el valor máximo alcanzado se registró en el año 2007 (U$S 42 mil).