Resumen Ejecutivo Este informe presenta un panorama de la actualidad económico-comercial de Chile, sus relaciones comerciales con Uruguay, las inversiones chilenas en el país y las oportunidades de exportación de productos uruguayos hacia dicho destino. La economía chilena es una de las más estables de América Latina. Ha alcanzado una tasa de crecimiento promedio anual de 5% en los últimos diez años, reduciendo sus niveles de pobreza y logrando el liderazgo en la región en el Índice de Desarrollo Humano. Asimismo, se destaca que la economía chilena tiene un alto grado de apertura, lo que determina que el comercio exterior de Chile sea muy significativo para la economía. En cuanto a la relación comercial bilateral, el 50 % de las exportaciones de Uruguay a Chile son del sector cárnico. Sin embargo, Uruguay también exporta cantidades significativas de productos no tradicionales como ser aceites vegetales, polietileno y grupos electrógenos. La economía uruguaya ha recibido inversiones de unas 60 empresas de capitales chilenos, principalmente en el rubro forestal, lo que llevó a que Uruguay se posicionara en el sexto lugar entre los países receptores de inversión directa chilena. Por último, se encontraron oportunidades comerciales en varios sectores, destacándose el sector de Elaboración de alimentos y bebidas y Fabricación de sustancias y productos químicos, caucho y plástico.
Acerca de Chile 1 Está ubicado en el extremo sudoeste de América del Sur, limitando al norte con Perú; al este con Bolivia y Argentina; al sur con el Polo Sur y al oeste con el Océano Pacífico. Su capital es Santiago de Chile y su población asciende a 16,11 millones de habitantes.
1Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de Prochile.
Economía chilena, una de las más estables del mundo…2 Chile tiene una economía fuerte, que se caracteriza por su estabilidad, apertura y gran dinamismo. La economía chilena se expandió a una tasa promedio anual de 5% en la última década, proceso que tiene sus cimientos en un modelo económico basado en la disciplina fiscal y los programas sociales de gran impacto. La política de ahorro de reservas que mantuvo Chile genera respaldo a la estabilidad de la economía y permite hacer frente a los períodos de crisis que afectan a la economía mundial. El uso racional de las divisas que genera el cobre y el ahorro sistemático de los superávit fiscales, hicieron posible sumar reservas superiores al 12% del PIB. Este proceso de expansión de la actividad económica se dio en conjunto con políticas que permitieron reducir significativamente los índices de pobreza desde 38% en 1990 a 15,1% en 2009. Chile tiene el liderazgo en la región en una amplia gama de indicadores económicos, destacándose su posición en el Índice de Desarrollo Humano – 0,805 en 20113siendo el primero y además el único país de la región con desarrollo humano muy alto según la clasificación del PNUD. La solidez de la economía chilena se refleja también en el continuo crecimiento registrado a pesar de haber sufrido episodios de gran impacto como el terremoto del año 2010. En efecto, la recuperación luego del sismo fue exitosa, alcanzando un crecimiento de 6,1% en dicho año. Esta rápida reconstrucción, fue posible gracias a la solidez de las finanzas chilenas, y el fondo de reservas destinado a crisis y desastres naturales. Otro aspecto que se destaca de la economía chilena es su apertura comercial, que ha sido determinante para el éxito económico. En efecto, Chile es el país con mayor apertura de América Latina, registrando en 2011 un coeficiente de apertura4 del orden del 72,8%. Teniendo en cuenta la importancia del
2Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de This is Chile (www.thisischile.cl) 3 Fuente: PNUD 4 Fuente: CEPAL
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comercio exterior para su economía, durante los últimos años Chile ha desarrollado una creciente red de acuerdos comerciales. El 90% de las exportaciones chilenas se dirigen a estos mercados, que representan cerca del 90% del PIB mundial. A través de los tratados de comercio firmados, Chile actualmente posee libre acceso a los principales mercados en el mundo, alcanzando más de 4.200 millones de personas distribuidas en los cinco continentes. Hasta la fecha se han suscrito 22 Acuerdos Comerciales con 59 países. (Ver Acuerdos vigentes en Anexo 2). En lo que refiere a los principales sectores productivos, Chile dispone de una amplia oferta de productos, servicios y oportunidades. principal sector productivo del país es el minero. En particular, Chile es mundialmente conocido por la producción de cobre, siendo el responsable de la tercera parte de la producción mundial total de este mineral. Este recurso natural tiene una enorme influencia en la economía del país. El
últimos cinco años, mientras que la importaciones evidenciaron un incremento promedio de 12% anual. En 2011 el monto exportado ascendió a US$ 80.465 y el monto importado a US$ 66.207. Lo que destaca del intercambio comercial chileno es la cantidad de países de distintas regiones del mundo con los que Chile comercializa. China y EE.UU. se posicionan como los principales socios comerciales de Chile, teniendo una participación de 20% y 15% respectivamente en el intercambio comercial total. Las ventas externas de Chile están altamente concentradas en la industria minera. El cobre es el producto que genera más ingresos por exportación, representando casi el 55% de las exportaciones totales de Chile. Gráfico Nº 2 – Oferta exportable de Chile (Part. % en 2011)
Además del cobre, Chile es productor de vinos de calidad privilegiada reconocidos en todo el mundo y uno de los más importantes exportadores. Otro sector de importancia es la industria alimenticia, cuyo gran crecimiento conlleva a que todos los programas apunten a convertir a Chile en una potencia agroalimentaria. Entre los ejemplos más importantes se encuentra el cultivo de salmón y trucha, siendo Chile uno de los principales exportadores mundiales. También se destaca la producción de frutas, en especial, manzanas, uvas, kiwis y variedades de berries.
En cuanto a la estructura de importaciones, el petróleo es el principal producto importado representando el 18,5% del total. Gráfico Nº 3 – Principales productos importados por Chile (Part. % en 2011)
A la producción minera y agrícola se suman la actividad industrial, la pesca, la celulosa, el área de servicios y la oferta turística.
Relaciones comerciales de Chile y el Resto del Mundo 5 En respuesta a la gran apertura de la economía, el comercio exterior de Chile es muy significativo. Las exportaciones crecieron 5% promedio anual en los 5
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de Global Trade Atlas
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En 2011 aumentó el vínculo comercial de Uruguay con Chile 6
Gráfico Nº 4 – Productos exportados e importados de Uruguay a/desde Chile. (% de participación-2011)
El comercio bilateral entre Uruguay y Chile ha ido en ascenso en los últimos cinco años, solo mostrando un descenso en 2009 a raíz del impacto de la crisis internacional en la región. En 2006, se registró el récord de ventas de Uruguay a Chile (US$ 164 millones). Luego, las exportaciones experimentan caídas interanuales en la mayoría de los años decreciendo a una tasa promedio de 3,1%. Esta situación conllevó a que este destino perdiera relevancia en términos relativos. En efecto, en 2011 Chile ocupó el lugar número 16 en el ranking de destinos de las exportaciones uruguayas, lo que significa una pérdida de 8 posiciones con respecto a 2006. Asimismo, la participación de Chile en el total exportado pasó de representar el 4,1% en 2006, a explicar el 1,7% en 2011. Sin embargo, como se señaló anteriormente, el comercio entre Chile y Uruguay ha crecido a una tasa promedio de 2,9%, como resultado del gran incremento de las importaciones desde este destino, las cuales se incrementaron a una tasa promedio anual de 13,2% en el período.
¿Qué exporta y que importa Uruguay a/desde Chile? Las ventas de Uruguay a Chile se encuentran relativamente concentradas. En efecto, la carne bovina es el principal producto exportado, representando casi el 50% del total. No obstante, Uruguay también exporta a este destino cantidades significativas de productos no tradicionales como ser aceites vegetales, polietileno y grupos electrógenos. Al analizar las importaciones de Uruguay desde Chile se observan productos de una amplia gama de industrias. Las principales son la industria alimenticia, manufacturera y maderera.
Gráfico Nº 5 – Principales empresas exportadoras de Uruguay a Chile en 2011. (% de participación)
FRIGORIFICO LAS PIEDRAS S.A.
6,6%
OLTICOR S.A.
6,0%
FRIMACAR S.A.
5,9%
FRIG. CASA BLANCA S.A.
5,2%
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.
4,9%
BILACOR S.A.
4,8%
FRIGORIFICO CANELONES S.A.
4,7%
LINPAC PLASTICS URUGUAY S.A.
4,7%
AARHUSKARLSHAMN LATIN… ERSINAL S.A.
Por otro lado, analizando la estructura empresarial de las exportaciones a Chile, se nota que hay un gran número de empresas que participan en dicho mercado exportando sus productos, siendo los frigoríficos uruguayos los de mayor participación en el total.
4,3% 3,6%
Otras
49,4%
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Fuente: Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA).
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destacan aceites vegetales, harina de carne y arroz. Fabricación de sustancias y productos químicos, y productos de caucho y plástico es otro sector atractivo para incrementar las ventas al mercado chileno, particularmente de sulfato de cromo, agente de superficie orgánicos y film de PVC.
Oportunidades para incrementar las ventas al mercado chileno… A través de una metodología basada en un Índice de Complementariedad Comercial7, se analizan las ventajas comparativas que tiene Uruguay con Chile, a efectos de identificar la complementariedad comercial entre ambos países, determinando un conjunto de sub partidas con potencial de exportación a este mercado.
Cuadro Nº2 – Número de partidas identificadas como oportunidades comerciales por sector.
Principales Resultados: Se detectaron en total 276 sub-partidas (apertura a 6 dígitos de la NCM) en las cuales Uruguay tiene complementariedad comercial con Chile. Sólo en 27 sub- partidas, Chile tiene una demanda significativa y Uruguay cuenta con una oferta exportable significativa8. Se identificaron oportunidades en diversos sectores. Particularmente se obtuvieron productos pertenecientes a la industria manufacturera, industria con alta participación en la economía uruguaya, lo que sugiere que Uruguay cuenta con producción para colocar en el mercado externo. Oportunidades comerciales en: El 37% de las subpartidas identificadas como oportunidades de exportación de Uruguay a Chile pertenecen al sector Elaboración de alimentos y bebidas. En particular, se
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Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice de Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado de asociación entre los productos que exporta Uruguay (A), y los que importa Chile (B) en relación a la participación que tienen dichos productos en el comercio mundial de estos. (Fuente: Oportunidades y amenazas del ALCA para la Argentina – Un estudio de impacto sectorial - Centro de Economía Internacional, diciembre 2002).
Sectores Elaboración de alimentos y bebidas Fabricación de sustancias y productos químicos, y productos de caucho y plástico Cultivos en general Fabricación de madera y productos del papel Fabricación de otros productos minerales no metálicos Vehículos automotores y otros tipos Otros Total
Nº de Partidas
Part. (%)
10
37%
8
30%
3
11%
2
7%
1
4%
1
4%
2 27
7% 100%
Otro factor favorable a la colocación de éstos productos con oportunidades, es que cuentan con preferencias de acceso al mercado chileno, en el marco del Acuerdo de Complementación Económica (AAP.CE Nº35) entre el MERCOSUR y Chile. Exceptuando el trigo y la harina de trigo, el resto de los productos con potencial de exportación obtenidos por la metodología tienen un arancel nulo de entrada al mercado chileno (100% de preferencia otorgada por el mencionado acuerdo).9 En el Anexo III se presenta el cuadro con todos los productos identificados como oportunidades comerciales.
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Como criterio para establecer un tamaño mínimo de mercado solo se consideraron las sub-partidas que Chile importa y Uruguay exporta por un monto mayor a US$ 10 millones anuales.
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Fuente: ALADI
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Inversiones de Chile en Uruguay
Principales Instituciones de referencia
Es importante analizar cuáles son los sectores en los cuales invierten las empresas chilenas y junto con ello, ver cuáles son algunas de las principales empresas chilenas instaladas en Uruguay.
Ministerio de Relaciones www.minrel.gov.cl
Entre 1990 y 2011, la economía uruguaya ha recibido inversiones de unas 60 empresas de capitales chilenos, por un monto que asciende a US$ 1.652 millones, lo que equivale a un 2,6% del total invertido por Chile en el exterior. Es importante notar que un 58% de este total se dio en 2011 y se explica en gran parte al joint venture establecido entre una conocida empresa chilena del rubro forestal y la empresa finesa Stora Enso, para el desarrollo de la planta de celulosa de Montes del Plata. En gran parte como resultado de esta inversión, Uruguay se posicionó en el sexto lugar entre los países receptores de inversión directa chilena10.
Dirección de Promoción de Exportaciones Prochile – www.prochile.cl
Exteriores
–
Ministerio de Economía – www.economia.cl
Servicio Nacional de Aduanas – www.aduana.cl Instituto Nacional de Estadística – www.ine.cl Banco Central de Chile – www.bcentral.cl Cámara de Comercio de Santiago – www.ccs.cl Directorio de www.chilnet.cl
empresas
chilenas
–
En lo que refiere a los principales sectores de la economía a los que se dirigen los capitales chilenos, se destaca la industria con el 77,4% del total invertido. Los servicios son el segundo destino (13,2%) y en tercer lugar se ubica el sector agropecuario (9,5%). Algunos ejemplos de empresas chilenas instaladas en Uruguay son: Montes del Plata S.A. – Sector Forestal Química Oriental S.A. – Sector de Fabricación de Sustancias y Productos Químicos Uruforus S.A. – Sector Textil e Indumentaria Pasqualini - Sector Textil e Indumentaria Ipusa S.A. – Sector Forestal Comercializados Grupo (Chipper) – Sector Forestal
Forestal
S.A.
Tecsa Uruguay S.A. – Sector Construcción
10
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, DIRECON
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Anexo 1- Indicadores Econ贸micos11 PBI a precios corrientes (US$ miles de millones) PBI per c谩pita a precios corrientes (US$) Tasa de inflaci贸n anual (%) Tasa de desempleo (% promedio anual) Saldo de la Cuenta Corriente (% del PBI)
11
2007
2008
2009
2010
2011
173
179
173
216
248
10.42 6
10.71 1
10.16 9
12.57 1
14.27 8
4,4
8,7
1,5
1,4
3,3
7,0
7,8
10,8
8,2
7,1
4,1
-3,2
2,0
1,5
-1,3
Fuente: FMI
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Anexo 2 - Acuerdos comerciales vigentes de Chile12 PAÍS O GRUPO DE PAÍSES
TIPO DE ACUERDO Acuerdo de Asociación P-4 (1) Económica Acuerdo de Asociación Unión Europea (2) Económica Canadá Tratado de Libre Comercio Corea Tratado de Libre Comercio China Tratado de Libre Comercio Costa Rica (TLC Chile - Protocolo Bilateral Centroamérica) Tratado de Libre Comercio El Salvador (TLC Chile – Protocolo Bilateral Centroamérica) Tratado de Libre Comercio Guatemala (TLC Chile – Protocolo Bilateral Centroamérica) Tratado de Libre Comercio Honduras (TLC Chile – Protocolo Bilateral Centroamérica) Tratado de Libre Comercio Estados Unidos Tratado de Libre Comercio México Tratado de Libre Comercio EFTA (3) Tratado de Libre Comercio Panamá Tratado de Libre Comercio Colombia Acuerdo de Libre Comercio Perú Acuerdo de Libre Comercio Acuerdo de complementación Ecuador económica N° 65 Acuerdo de complementación Mercosur (4) económica N° 35 Acuerdo de complementación Bolivia económica N° 22 Acuerdo de complementación Venezuela económica N° 23 India Acuerdo de alcance parcial Cuba Acuerdo de alcance parcial Acuerdo de Asociación Japón Económica Australia Tratado de libre comercio Turquía Tratado de libre comercio Malasia Tratado de libre comercio
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Anexo 3 – Oportunidades comerciales: productos con potencial de exportación a Chile NCM 6 151790 020130 283329 230110 110710 340211 020230 100640 392043 100630 100190 392330 380892 730640 390390 481013 040210 870120 481019 120100 110100 040690 392390 310520 100590 252329 271011
Descripción Las demás Deshuesada Los demás Harina, polvo y pellets, de carne Sin tostar Aniónicos Deshuesada Arroz partido Con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 % en peso Arroz semiblanqueado o blanqueado Los demás Bombonas, botellas, frascos y similares Funguicidas Los demás, soldados, de sección circular, de acero inoxidable Los demás En bobinas (rollos) En polvo, gránulos o demás formas sólidas Tractores de carretera para semirremolques Los demás Habas de soja), incluso quebrantadas Harina de trigo o de morcajo Los demás quesos Los demás Abonos minerales o químicos con los tres elementos fertilizantes nitrógeno Los demás Los demás Aceites livianos y preparaciones
Fuente: Prochile
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