Resumen Ejecutivo Este informe presenta la realidad económica y comercial de Perú, así como también sus relaciones comerciales con Uruguay, las oportunidades de exportaciones hacia dicho destino y las inversiones peruanas en Uruguay. La economía peruana es una de las más pujantes de América Latina, con una tasa de crecimiento de 7% en 2011. Asimismo, en los últimos años se observa un crecimiento tanto en las exportaciones como en las importaciones. 2011 fue año récord para las exportaciones peruanas, las que alcanzaron los US$ 45.726 millones. Al examinar el comercio con Uruguay, se observa que a pesar de que las exportaciones no son muy significativas, muestran un gran dinamismo en los últimos años. Asimismo, las importaciones registraron una tendencia creciente, aumentando en 2011 en más de 100% respecto al año anterior. Por último, si bien las inversiones peruanas en Uruguay son escasas, con la aprobación de la Ley Nº18.886 que establece una Asociación Estratégica entre ambos países se espera que se profundicen los flujos de inversión y comercio entre ambos países.
Acerca de Perú 1 Perú se encuentra en el extremo occidental de América del Sur. Limita al norte con Ecuador y Colombia, al este con Brasil y al sureste con Bolivia y Chile.
Economía pujante con tasas de crecimiento Latina…
las mayores de América
Perú es un país en desarrollo, con una economía pujante. En 2011 el PIB per cápita en se estima en 5.781 dólares. En la actualidad, se observa por décimo año consecutivo resultados favorables en la economía peruana. En 2011 el PIB creció 7% - una de las mayores tasas de América Latina - , impulsado por el elevado dinamismo, tanto de la demanda interna —en particular del consumo e inversión privada— como de la externa. El crecimiento económico estuvo acompañado de un incremento de la inflación, superávit fiscal y del aumento del déficit en la cuenta corriente. Para 2012, se estima que la economía peruana crezca, aunque en forma más moderada, con una tasa de crecimiento del PIB cercana a 5%. El sector de servicios representa el 53% del PIB de Perú, seguido de la industria manufactura (22,3%) y de las industrias extractivas (15%). El sector externo peruano es uno de los más dinámicos, ya que Perú cuenta con diversos acuerdos comerciales a fin de aumentar sus vínculos de exportación y conquistar los principales mercados del mundo. En el Anexo 2 se presentan los acuerdos comerciales que Perú tiene vigente.
Su población es de 30 millones de habitantes (Año 2011). La capital de Perú es Lima, con una población cercana a 9 millones de habitantes. Lima es la quinta ciudad más grande de América Latina.
1
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de CEPAL y FMI.
1
Relaciones comerciales de Perú con el mundo 2 El comercio internacional de bienes de Perú con el resto del mundo, ha experimentado - en términos generales - un constante crecimiento en valor en los últimos años. Entre los años 2002 y 2011, las exportaciones registraron una tendencia creciente, a excepción de 2009 cuando se registró una leve disminución – en consecuencia de la crisis internacional -. Por su parte, las importaciones peruanas exhibieron en el mismo periodo una tasa de crecimiento promedio anual de 15%.
Según estimaciones realizadas por PromPerú se espera que en el año 2012, las exportaciones peruanas alcancen los US$ 49.324 millones3.
Gráfico Nº 2 – Principales productos exportados por Perú (Part.% en 2011)
2011 fue un año record en las exportaciones peruanas. En este año se alcanzó los US$ 45.726 millones, creciendo 28% en relación al año 2010. En dicho año las exportaciones tradicionales - sector minero, petróleo y gas y pesca - aumentaron un 27%, y las no tradicionales - sector agropecuario el textil y confecciones, químico y la minería no metálica - un 32%, en referencia al año anterior.
Gráfico Nº1 – Exportaciones de Perú tradicionales, no tradicionales en 2011 y variación 2011/2010 de las exportaciones totales %.
Millones de US$
50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0
Variación %
41%
17%
36% 38%
45% 32%
28%
18%
35%
25% 9%
15% 5% -12%
Cinc y manufacturas de cinc
1%
Pescados y crustaceos
2%
Frutos comestibles
2%
Prendas y complementos de vestir
3%
Cafe, te y yerba mate
4%
Desperdicios de industrias alimentarias
4%
Cobre y manufacturas de cobre
7%
Combustibles minerales
11%
Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas
22%
Minerales, escorias y cenizas
29% 0%
20%
40%
En los últimos años, las industrias de exportación más más dinámicas han sido la minera, perlas finas o cultivadas (principalmente oro), la de combustibles minerales y la de cobre y sus manufacturas. A excepción de las importaciones de combustibles minerales, que son el principal sector de exportación, la estructura de importaciones de Perú está conformada principalmente por sectores de alto valor agregado, entre los que se destacan: máquinas y artefactos mecánicos, vehículos automóviles, máquinas y material eléctrico.
-5% -15%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Exportaciones no tradicionales Exportaciones tradicionales Variación % Exportaciones interanuales
3 2
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de Global Trade Atlas.
Fuente: PromPeru, “Record de Exportaciones 2011”, José Luis Martinot.
2
Gráfico Nº 3 – Principales productos importados por Perú (Part.% en 2011)
Caucho y manufacturas
2%
Productos quimicos
2%
Manufacturas de fundicion
Por su parte, las importaciones registraron una tendencia creciente, disminuyendo solamente en el año 2009. En el último año el valor importado fue de US$ 38 millones, creciendo en más del 100% en comparación con el año anterior.
3%
Cereales
4%
Fundicion de hierro y acero
4%
Materias plasticas y manufacturas
5%
Maquinas y material electrico
¿Qué exporta y que importa Uruguay a/desde Perú?
9%
Vehiculos automoviles
10%
Maquinas y artefactos mecanicos.
15%
Combustibles minerales
16% 0%
10%
20%
Las exportaciones peruanas se dirigieron a 187 mercados en 2011. Los países desarrollados fueron los principales destinos de las exportaciones; principalmente China (representando el 15% del total de las exportaciones en 2011), seguido por Suiza (13%), Estados Unidos (13%) y Canadá (9%). Otros destinos relevantes fueron: Japón, Chile y Alemania. En lo que refiere a las importaciones, Perú importó principalmente desde Estados Unidos (19%), China (17%) y Brasil (8%), siendo éste último el principal socio comercial en América Latina.
Vínculo comercial de Uruguay con Perú
dinámicas en los últimos años. Entre 2011 y 2010 el crecimiento de las exportaciones fue del 62%, y se debió principalmente al aumento de las ventas de arroz.
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Perú se está consolidando como uno de los mercados regionales más atractivos para establecer relaciones comerciales con Uruguay. En 2011, Perú ocupó el puesto Nº21 en el ranking de los destinos de exportación de Uruguay, exportando US$ 107 millones. Si bien estas cifras no son significativas (representan el 1,3% de las exportaciones uruguayas totales), han sido muy
Al analizar la oferta exportable de Uruguay hacia Perú en 2011, se observa que se encuentra totalmente concentrada en productos de la Industria Manufacturera. Por su parte, las compras desde Perú están divididas entre productos de la agricultura (60%) y el resto son productos de la industria manufacturera. En las exportaciones, se destaca la participación de la industria de elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco (89%), principalmente arroz (rubro que representa el 76% del total). Otras industrias exportadoras son la de productos textiles y cueros y la de sustancias y productos químicos, cada una de estas representan 3% de lo exportado hacia dicho destino. El principal sector importador en 2011 fue el de productos de la cría de animales (55%), destacándose la compra de lana original. Le sigue en participación el sector de fabricación de sustancias químicas (14%), y en tercer lugar está el sector de elaboración de alimentos bebidas y tabaco, (13%). Por otra parte también, se encuentran el sector de fabricación de productos textiles y cueros y el de fabricación de metálicas básicas, de maquinaria y equipo.
4
Fuente: Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA).
3
En el gráfico siguiente se presenta en el eje de las ordenandas las exportaciones de Uruguay hacia Perú, en el de las abscisas la participación de las importaciones de Uruguay desde Perú en 2011 y el diámetro de los botones representa el dinamismo de los sectores – esto es, el crecimiento del intercambio comercial: exportaciones mas importaciones de Uruguay con el mundo en el periodo 2005-2011-. La industria de productos de la cría de animales, principal sector importador desde Perú, presenta en Uruguay el mayor dinamismo, creciendo a una tasa promedio anual del 30% el periodo 2005-2011. Por su parte, la industria de elaboración de alimentos bebidas y tabaco, principal sector exportador hacia Perú, presentó también un alto dinamismo, creciendo en el periodo 15%. Los restantes sectores, evidenciaron en Uruguay tasas promedio de crecimiento del orden del 20% metálicas básicas y maquinarias - , 16% - sustancias y productos químicos - y 9% - productos textiles y cueros – en el periodo considerado. Gráfico Nº 4 – Sectores exportadores e importadores en 2011 de Uruguay a/desde Perú (% de participación). Exportaciones de Uy a Perú 2011. Partic.%
110%
Elaboración de alimentos bebidas y tabaco
80% 50% 20% -10%-15% -40%
Metálicas básicas, y maquinarias
Productos de la cria de animales
Sustancias y productos químicos 5% Productos textiles y cueros
25%
45%
Principales Resultados: Se detectaron 252 sub-partidas (apertura a 6 dígitos de la NCM) en las cuales Uruguay tiene complementariedad comercial con Perú. Sólo en 18 sub- partidas Perú tiene una demanda y Uruguay una oferta exportable significativa6. Estas se presentan en el Anexo 3. A nivel sectorial, la industria lanera y la alimenticia son las que presentan mayores oportunidades. La industria lanera es la que presenta mayores oportunidades para incrementar las exportaciones al mercado peruano. En particular, en las exportaciones de lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados. Asimismo, la industria alimenticia concentra una importante cantidad de rubros con elevados índices de complementariedad comercial destacándose entre ellos, Grasas y aceites, Carne, Trigo, Arroz, Lácteos y Soja. Entre estos, cabe mencionar que Soja, Trigo y Grasas y aceites son productos que aun no se han exportado a Perú, mientras que si bien actualmente se le exporta carne, hay potencial para incrementar las ventas.
65% Importaciones de Uy desde Perú 2011. Partic.%
Industrias uruguayas tienen oportunidades para aumentar sus ventas a Perú… A través de una metodología basada en un Índice de Complementariedad Comercial5, se analizan las 5
ventajas comparativas que tiene Uruguay con Perú. El objetivo fue identificar la complementariedad comercial entre ambos países, de forma de identificar un conjunto de sub partidas con potencial de exportación a dicho mercado.
Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice de Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado de
asociación entre los productos que exporta Uruguay (A), y los que importa Perú (B) en relación a la participación que tienen dichos productos en el comercio mundial de estos. (Fuente: Oportunidades y amenazas del ALCA para la Argentina – Un estudio de impacto sectorial - Centro de Economía Internacional, diciembre 2002).
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Como criterio para establecer un tamaño mínimo de mercado solo se consideraron las sub-partidas que Perú importa y Uruguay exporta por un monto mayor a US$ 10 millones anuales.
4
Estructura Arancelaria y acuerdos comerciales con Uruguay Es necesario contextualizar este análisis recordando que Uruguay y Perú tienen vigente un Acuerdo de Complementación Económica7 en el marco de la ALADI que estableció preferencias arancelarias para la mayoría de los bienes. Los productos industriales tienen un arancel promedio de entrada al mercado peruano de 2,86%. En general, los productos agropecuarios ingresan a Perú con un arancel del 5,02 % y los productos industriales con un arancel del 2,7%. El arancel promedio de entrada a Perú de sectores uruguayos que presentan las mayores oportunidades de colocar sus productos son: en el caso de la industria lanera 7% y en el caso de la industria alimenticia 1%.
Inversiones de Perú en Uruguay Uruguay ha experimentado un fuerte flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) en la última década. Este proceso se ha acentuado en los últimos años, entre otros, a raíz del atractivo régimen de promoción de inversión8 que tiene Uruguay y de la instalación de algunas inversiones extranjeras de gran envergadura.
Las inversiones peruanas en el mercado uruguayo no son significativas; no obstante, existen dos empresas que se han instalado en el país: Intradevco Industrial y Sipan Cocina Peruana. Intradevco Industrial: empresa que tiene como objeto social la fabricación y comercialización de productos para limpieza del hogar. En Uruguay adquirió la empresa ATLANTIS S.A en el año 2010, comenzando la venta de los productos peruanos en el mercado interno. Sipan Cocina Peruana: está instalada desde 2009 en la ciudad de Punta del Este, siendo el primer restaurante peruano y pisco bar de la zona. El concepto gastronómico es el de una cevichería: una auténtica casa peruana de pescados y mariscos.
Principales Instituciones de referencia Ministerio de Comercio exterior y Turismo: www.mincetur.gob.pe Comisión para la Promoción de Exportaciones: www.prompex.gob.pe Dirección General de Aduanas: www.aduanet.gob.pe Instituto Nacional de Estadística: www.inei.gob.pre
En lo referente a las inversiones peruanas en Uruguay, al igual que lo que sucede con el comercio, no son significativas. No obstante, es de esperar que aumenten, debido a que recientemente se aprobó la Ley 18.886 que establece una Asociación Estratégica entre ambos países en materia política, comercial, económica y de cooperación a los efectos de continuar buscando acuerdos que permitan profundizar la relación bilateral.
Ministerio de Relaciones Exteriores: www.rree.gob.pe
Inversiones Peruanas en Uruguay
Grupo Apoyo- Informacion económica y financiera: www.apoyo.com
7
Acuerdo de Complementación Económica Nº58 8 Ley Nº16.906, de promoción y protección de Inversiones, reglamentada por el decreto 2/012.
Cámara de Comercio de Lima: www.camaralima.org.pe Asociación de Exportadores de Perú: www.adexperu.org.pe Directorio Electrónico de Negocios: www.denperu.com Portal Empresarial Peruano: www.e-camara.net
Información turística: www.perutourisim.com 5
Anexo1 - Indicadores Económicos 9 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
79
92
107
127
127
153
168
2.917
3.340
3.801
4.427
4.363
5.172
5.781
Tasa de inflación anual (precios al consumidor) Tasa de desempleo (promedio anual)
1,6
2
1,8
5,8
2,9
1,5
2,7
9,6
8,5
8,4
8,4
8,6
8,0
7,5
Saldo de la Cta. Corriente de la BP (como % del PBI)
1,4
3,1
1,4
-4,2
0,2
-1,5
-2
PBI (miles de millones de US$ a precios corrientes) PBI per cápita (US$ a precios corrientes)
Anexo2 – Acuerdos Vigentes de Perú
10
Países Cuba Mercosur Estados Unidos
Acuerdos Vigentes Acuerdo de Complementación Económica N° 50 Acuerdo de Complementación Económica ACE N° 58 Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos
Chile
Acuerdo de Libre Comercio entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Chile
Singapur
Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Singapur
Canadá
Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la República del Perú
China
Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Popular China
AELC (Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein) Suiza Islandia
Acuerdo de Libre Comercio entre la República del Perú y los Estados AELC
Corea
Acuerdo sobre Agricultura entre la República del Perú y la Confederación Suiza Acuerdo sobre Agricultura entre la República del Perú y la República de Islandia. Acuerdo de Libre Comercio entre la República del Perú y la República de Corea Acuerdo Marco para una Asociación Económica más Cercana
Tailandia México Japón Panamá
Protocolo entre la República del Perú y el Reino de Tailandia para acelerar la Liberalización del Comercio (cuatro protocolos) Acuerdo de Integración Comercial entre la República del Perú y los Estados Unidos Mexicanos Acuerdo de Asociación Económica entre la República del Perú y Japón Tratado de Libre Comercio entre la República del Perú y la República de Panamá
9
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del FMI Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de PromPerú. 10
6
Anexo 3 – Productos uruguayos que presentan oportunidades de exportar hacia Perú 11
Industria
Industria Alimenticia
Industria Lanera
Otros
11
Producto
Descripción
020629
Los demás despojos comestible de bovinos, congelados.
030379
Los demás pescados congelados
040221
Leche en polvo, sin azucarar ni edulcorar de otro modo.
040210
Leche en polvo, gránulos u otras formas
050400
Tripas, vejigas y estómagos de animales
100630
Arroz semi-blanqueado o blanqueado
100190
Los demás trigo y morcajo o tranquillón
100590
Los demás maíces
110710
Malta
120100
Habas de soja
150200
Grasas de animales de las especies bovina, ovina o caprina, en bruto o
510529
Las demás lanas peinadas
240220
Cigarrillos que contengan tabaco.
252329
Los demás cemento portland
380892
Insecticidas, raticidas y demás anti roedores
481019
Papel y cartón de los tipos utilizados para escribir
481013
Papel y cartón de los tipos utilizados para imprimir u otros fines gráficos
870120
Tractores de carretera para semirremolques
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de DNA.
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