Alemania perfil paĂs enero, 2013
Acerca de Alemania 1
Alemania
ocupa un área de 357.021Km2 en el centro de Europa con una población de 81,3 millones.
Limita al norte con el mar del Norte, Dinamarca y el mar Báltico; al este con Polonia y la República Checa; al sur con Austria y Suiza, y al oeste con Francia, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos.
La capital es Berlín con
3.4 millones de habitantes, las principales ciudades son Hamburgo con 1.8 millones, Múnich con 1.3 millones, Colonia con 1 millón y Frankfort con 680 mil. Este país se divide en 16 estados.
Su
forma de gobierno es República Federal.
Economía 2 Este informe presenta un panorama de la actualidad económico-comercial de Alemania, sus relaciones comerciales con Uruguay, las inversiones alemanas en el país y las oportunidades de exportación de productos uruguayos hacia dicho destino. Alemania es considerada como la tercera potencia mundial y la primera dentro del continente europeo. El país cuenta además con una infraestructura de carreteras amplias y un excelente nivel de vida, a lo que se le suma un sistema completo de seguridad social. Esto la convierte en una de las naciones más desarrolladas del mundo. Desde el año 2001 el PBI de Alemania ha tenido un constante aumento hasta el año 2008, de US$ 1.882 mil millones a US$ 3.641 mil millones 1
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de CIA World Factbook e Índex Mundi 2 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del CIA World Factbook y TradeMap
respectivamente. En el año 2009 el PBI sufrió un descenso, este valor fue de US$ 3.307 mil millones. En el año 2011 el PBI fue de US$ 3.607 mil millones. Por otro lado las inversiones en el año 2005 fueron de 17,3%, en el 2008 estas fueron de 19,3%, pero en el año 2009 las inversiones pasaron a 16,5%. En el 2011 se registraron un 18,3% en las inversiones. Alemania presenta la estructura económica propia de un país altamente desarrollado, donde la agricultura tiene un escaso peso en el PIB. El sector industrial es comparativamente más importante que en otros países, pero también está perdiendo importancia frente al sector servicios, tanto en ocupación, como en generación de valor agregado. Las actividades productivas del sector primario se concentran en pocas explotaciones de gran tamaño. La producción nacional cubre prácticamente el 80% de las necesidades de consumo doméstico, siendo el resto obtenido de las importaciones. Los principales cultivos son los cereales, principalmente trigo, centeno, cebada, avena y el maíz. Alemania también se caracteriza por ser el principal productor de la Unión Europea de leche y carne de cerdo. En lo que respecta al sector secundario, la industria emplea a un gran porcentaje de la población. La industria alemana se caracteriza por su elevada productividad, el predominio de la pequeña y mediana empresa, la fuerte orientación hacia los mercados externos y la capacidad para aplicar las tecnologías más modernas a los productos más clásicos, permitiéndole a los sectores en los que el gasto en I + D es mayor puedan arrojar un superávit comercial elevado. Las principales ramas industriales son: la automovilística, el sector químico y la electrónica. Los servicios dan empleo aproximadamente al 73% de la población ocupada. Por subsectores la evolución ha sido diferenciada. El subsector de servicios financieros, el de alquileres y en general el de servicios a empresas ha aumentado considerablemente su participación dentro del total de los servicios. Por el contrario, se ha
reducido el aporte al PIB por parte del comercio, la hostelería, el transporte y las comunicaciones. Los principales productos producidos en el sector agrícola son: papas, trigo, cebada, remolacha, frutas, repollo, bovinos, cerdos y aves de corral. La producción industrial aumentó 8% en el año 2011, sus principales productos son: hierro, acero, carbón, cemento, químicos, maquinaria, vehículos, electrónica, comida, bebidas, construcción naval y ropa.
Gráfico Nº1 – Intercambio comercial entre Alemania y el resto del mundo. Años 20072011. US$ Miles Millones 1.600 1.400 1.200
1.482
1.466
1.329
1.271
1.204 1.128
1.059
1.260
1.067
938
1.000 800
En el año 2011 Alemania obtuvo una balanza comercial superavitaria de US$ 222 mil millones. El valor exportado por Alemania ese año superó los US$ 1.482 mil millones. Por otro lado las importaciones alcanzaron un valor de US$ 1.260 mil millones. De acuerdo con el Índice Global de Competitividad, en el periodo 2012-13, Alemania se sitúa en el puesto número 6.
Relaciones comerciales Alemania con el resto mundo 3
de del
El intercambio comercial de Alemania con el resto del mundo es muy dinámico. En el año 2008 las exportaciones alcanzaron un valor de US$ 1.466 mil millones, descendiendo en el año siguiente un 23%. En el año 2011 las exportaciones lograron un valor superior al del año 2008, de US$ 1.482 mil millones. En el caso de las importaciones, estas obtuvieron un valor de US$ 1.204 mil millones en el año 2008, pero sufrieron un descenso en el año 2009 de 22%. Las importaciones en el año 2011 fueron de US$ 1.260 mil millones.
600 400
270
262
200
204
189
222
0 2007 Exportaciones
2008
2009
2010
Importaciones
2011
Balanza Comercial
Alemania ofrece una gran variedad de productos al momento de exportar, principalmente industrializados, los principales 5 bienes exportados representan un 20,2% del total de las exportaciones en el año 2011. Para este mismo año los principales bienes exportados por Alemania fueron: automóviles para turismo (10,4%), partes y accesorios de vehículos (3,6%), medicamentos (3,1%), aeronaves (helicópteros y aviones) (1,9%) y sangre humana y animal para usos terapéuticos (1,2%). Gráfico Nº2 – Principales productos exportados por Alemania (Part. %-2011) Automoviles para turismo
10,4%
Partes y accesorios de vehiculos Medicamentos
Las demas aeronaves (helicopteros, aviones) Sangre humana y animal para usos terapeuticos
3,6%
3,1%
1,9%
1,2%
3
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos extraídos del Trade Map.
2
Los principales destinos de sus productos en el 2011 fueron: Francia (9,5%), Estados Unidos (7,0%), Países Bajos (6,3%), China (6,1%) y Reino Unido (6,0%).
Alemania (10,8%), Italia (8,9%), China (7,6%) y Hungría (4,6%). Gráfico Nº 5 – Principales importaciones de Alemania por país de origen (Part. % -2011)
Gráfico Nº3 – Principales exportaciones de Alemania por destino (Part. %-2011)
China
8,9%
Países Bajos
8,2%
Francia
9,5%
Francia
7,3%
Estados Unidos
7,0% 5,5%
Países Bajos
5,3%
China
6,1%
Reino Unido
6,0%
Por otra parte, las importaciones de Alemania están fuertemente vinculadas a las importaciones de combustibles y energía así como también vehículos y sus partes. Los principales productos importados en el año 2011 fueron: petróleo crudo (5,6%), gas de petróleo (3,6%), automóviles para turismo (3,5%), aceites de petróleo (2,9%) y partes y accesorios de vehículos (2,7%) Gráfico Nº 4 – Principales productos importados por Alemania (Part. % -2011) Petróleo crudo
5,6%
3,6%
Gas de petróleo
3,5%
Automóviles para turismo
2,9%
2,7%
Estados Unidos
6,3%
Aceites de petróleo
Partes y accesorios de vehiculos
Los principales proveedores de productos a Alemania fueron: Federación Rusa (13,2%),
Italia
La balanza comercial de servicios en el período 2007-2011 ha sido deficitaria, los valores exportados e importados en el año 2011 fueron US$ 266 mil millones y US$ 293 mil millones respectivamente. Dentro de las exportaciones de servicios, los rubros que tuvieron una mayor participación en el año 2011 fueron: otros servicios empresariales, transportes y viajes, representando el 33,3%, 22,9% y 14,6% respectivamente. En lo que respecta a las importaciones de servicios, los principales rubros importados fueron: viajes, otros servicios empresariales y transportes, representando en el año 2011 el 29,3%, 26,5% y 22,8%.
Intercambio comercial Alemania con Uruguay 4
de
El intercambio comercial de Uruguay con Alemania es muy importante. La balanza comercial en el año 2012 fue de US$ 44 millones. En el año 2012 las exportaciones uruguayas a este país alcanzaron un valor de US$ 291 millones (representando un 3,3%), ocupando el octavo lugar dentro de los 10 principales destinos5. Las exportaciones sufrieron un fuerte descenso en el año 2009 de 23%, pasando de US$ 211 millones en el año 2008 a US$ 160 millones en el 2009. El año en el que se hicieron más 4
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas. 5 Incluye Zonas Francas.
3
exportaciones a este país fue en el año 2011 por un valor de US$ 313 millones.
animal para usos terapéuticos (5,0%), tractocamiones (3,0%), reactivos para diagnóstico o laboratorio (2,5%).
Gráfico Nº 6 – Intercambio Comercial entre Uruguay y Alemania – Año 2008-2012
Gráfico Nº 8 – Principales productos importados por Uruguay desde Alemania (Part. % -2012)
US$ Millones 350
313 291
300
250
239 211
100
141
160
167
70
56
41
50
Automóviles para turismo
11,6%
247
197
200 150
257
5,1%
Medicamentos
5,0%
Sangre humana y animal para usos terapéuticos
44
-7
Tractocamiones
3,0%
0 2008 -50
2009
Exportaciones
2010
2011
Importaciones
2012
El principal producto exportado por Uruguay a Alemania en el año 2012 fue carne bovina fresca o refrigerada, representando el 22,4%, seguido por soja (14,9%), cueros curtidos (12,5%), asientos para vehículos (11,6%) y lana y pelo fino (10,9%). Estos 5 productos representan el 72,3% del total de los productos exportados.
Gráfico Nº 7 – Principales productos exportados por Uruguay con destino a Alemania (Part. % 2012) Carne bovina fresca o refrigerada
22,4%
Soja Cueros curtidos Asientos para vehículos
14,9%
12,5%
Reactivos para diagnóstico o laboratorio
2,5%
Balanza Comercial
En el año 2012, 140 empresas en Uruguay realizaron ventas a Alemania. Zenda Leather S.A. fue la principal empresa exportadora ese mismo año, sus valores exportados representaron un 15,2%. Otras principales empresas fueron: Bader International Uruguay (8,9%), Curtiembre París S.A. (8,6) y ADM Uruguay Sociedad en Comandita por Acciones (8,5%).
Inversiones Uruguay 6
de
Alemania
en
Uruguay ha experimentado un fuerte flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) en la última década. Este proceso se ha acentuado en los últimos años, entre otros motivos, a raíz del atractivo régimen de promoción de inversión7 que tiene Uruguay y de la instalación de algunas inversiones extranjeras de envergadura. Muchas
11,6% 6
Lana y pelo fino
10,9%
Las importaciones realizadas por Uruguay desde Alemania en el año 2012 alcanzaron valores de US$ 247 millones. Los principales productos importados son: automóviles para turismo (11,6%), medicamentos (5,1%), sangre humana y
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de CRM. Nota: Estas son algunas de las empresas de capital alemanas en Uruguay. La lista no es taxativa al no existir en Uruguay la obligación del registro de empresas extranjeras -la Ley de Inversiones (Nº 16.906) de enero de 1998 estableció que los inversores extranjeros sean tratados en igualdad de condiciones que los inversores locales y que, por ende, las inversiones extranjeras no requieren de autorización o registro previo como no lo requieren las locales. 7 Ley Nº16.906, de promoción y protección de Inversiones, reglamentada por el decreto 2/012.
4
empresas alemanas han expresando su intención de establecer vínculos con Uruguay bajo el régimen de contratos de Participación PúblicoPrivado, lo que contribuiría a estrechar aún más los lazos entre ambas naciones8. Cabe examinar cuales son los sectores en los que invierten las empresas alemanas y cuales están instaladas en Uruguay. Actualmente existen 30 inversiones en Uruguay con capital alemán muy importantes. A nivel sectorial, las inversiones alemanas se orientaron principalmente a los sector de la industria frigorífica y curtiembres, industria química y farmacéutica, sector industrial, telecomunicaciones, transporte y logística, agronegocios e inmobiliarios. Algunos ejemplos de empresas procedentes de Alemania instaladas en Uruguay son: Industria Frigorífica y Curtiembres - BADER INT. SUC.URUGUAY, TORYAL S.A. Industria Química y Farmacéutica - BAYER S.A., BEIERSDORF S.A, BOEHRINGER INGELHEIM S.A., BASF URUGUAYA S.A. Sector Industrial – AGA S.A., SIEMENS S.A., FISCHER STAINLESS STEEL TUBING URUGUAY S.A., Telecomunicaciones – CONATEL S.A. Transporte y logística - Kühne + Nagel (Uruguay) S.A., LUFTHANSA CARGO S.A., RALESUR S.A, HAMBURG-SÜD Sucursal Uruguay, Aero Cargas S.A. (DHL Global Forwarding), MONTEMAR S.A. Agronegocios- AGRITEGRA URUGUAY. Inmobiliarios- CASCO ANTIGUO PROPIEDADES
Varios sectores uruguayos tienen oportunidades para aumentar sus exportaciones a Alemania A través de la metodología basada en el Índice de Complementariedad Comercial9, se analizan las ventajas comparativas que tiene Uruguay con Alemania. Objetivo: identificar la complementariedad comercial entre ambos países, determinando un conjunto de sub-partidas con potencial de exportación a este mercado. Principales Resultados: « 316 sub-partidas (apertura a 6 dígitos de la NCM) fueron detectadas en total, en las cuales Uruguay tienen complementariedad comercial con Alemania. « 67 partidas de las encontradas, tienen una demanda significativa en el mercado alemán y Uruguay cuenta con una oferta exportable significativa10. « 9 sectores de exportación son los que presentan las mayores oportunidades. « El 85% de los productos con complementariedad corresponden al sector manufacturero, mientras que los restantes pertenecen a los sectores agricultura, ganadería, y silvicultura. Esto denota que la mayor parte de las oportunidades corresponden a productos con
9
8
El 19 de julio de 2011 fue aprobada por unanimidad la Ley Nº 18.786, que establece el marco regulatorio aplicable al régimen de Contratos de Participación Público-Privada. Dichos contratos podrán celebrarse para el desarrollo de obras de infraestructura en los siguientes sectores de actividad: obras viales (incluidas las de caminería rural), ferroviarias, portuarias y aeroportuarias; obras de infraestructura energética; obras de disposición y tratamiento de residuos; obras de infraestructura social, incluyendo cárceles, centros de salud, centros de educación, viviendas de interés social, complejos deportivos y obras de mejoramiento, equipamiento y desarrollo urbano.
Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice de Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado de asociación entre los productos que exporta Uruguay (A), y los que importa Alemania. (B) en relación a la participación que tienen dichos productos en el comercio mundial de estos. (Fuente: Oportunidades y amenazas del ALCA para la Argentina – Un estudio de impacto sectorial Centro de Economía Internacional, diciembre 2002).
10
Como criterio para establecer un tamaño mínimo de mercado solo se consideraron las sub-partidas que Alemania importa y Uruguay exporta por un monto mayor a US$ 10 millones anuales.
5
un mayor nivel de industrialización que los que habitualmente exporta Uruguay. Tabla Nº1- Sectores con oportunidades de exportación al mercado alemán Sectores Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco Fabricación de sustancias y productos químicos Fabricación de productos textiles y cueros Cultivos en general Fabricación de madera y productos de madera Fabricación de metálicas básicas Vehículos automotores y otros tipos de equipo de transporte Productos de la cría de animales Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos
Total general
Número de partidas
Part.%
24
36%
10
15%
8
12%
7
10%
6
9%
4
6%
4
6%
3
4%
1
1%
67
100%
A nivel sectorial existen oportunidades comerciales en:
«
Elaboración de alimentos, bebidas y tabaco, es el sector que tiene mayor número de partidas con oportunidades en el mercado alemán para incrementar las exportaciones. A nivel de producto, en este sector se destacan oportunidades en las colocaciones de carne ovina, arroz y tripas, vejigas y estómagos de animales.
las sub-partidas más relevantes son: sulfatos; alumbres; peroxosulfatos, caucho, bombonas, botellas, frascos y artículos similares.
«
Fabricación de productos textiles y cueros. Este sector tiene oportunidades en ocho partidas. Presenta además el índice más alto. Los principales productos dentro de este sector son: lana y pelo fino, cueros preparados y peletería.
«
Cultivos en general tiene el 10% de las partidas encontradas, destacándose: cítricos, soja, semillas de girasol y trigo.
Principales referencia
instituciones
Banco Nacional www.bundesbank.de
de
de
Alemania
–
Agencia de Promoción de exportación e inversión – www.gtai.de Servicio Nacional de Aduanas – www.zoll.de Ministerio de Relaciones Exteriores – www.auswaertiges-amt.de Ministerio Federal de Finanzas www.bundesfinanzministerium.de
–
«
Fabricación de sustancias y productos químicos, es un sector muy importante, las partidas tienen una participación de 15%. Dentro de este sector,
6
Anexo I - Indicadores económicos de Alemania11 Indicadores
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
PBI, precios corrientes (en miles de millones de U$S)
2.905
3.329
3.641
3.307
3.312
3.607
3.367
PBI per cápita, precios corrientes (en U$S)
35.275
40.463
44.334
40.393
40.512
44.111
41.167
Inversión, (% / PBI)
18,14
19,26
19,26
16,46
17,49
18,26
17,98
Inflación, precios al consumidor promedio (en %)
1,78
2,28
2,75
0,23
1,15
2,48
2,15
Tasa de desempleo (% de la fuerza laboral)
10,19
8,78
7,60
7,74
7,06
5,98
5,21
Balance cuenta corriente (% / PBI)
181,74
247,97
226,11
195,77
199,92
203,93
182,83
Anexo II - Balanza comercial de servicios de Alemania con el resto del mundo – Datos en US$ miles millones. Años 2007-201112 295
262
293
257
2007
11 12
-38
2008 Exportaciones
266
244
239
222
-39
268
262
-23
-24
-27
2009 2010 2011 Importaciones Balanza Comercial
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del FMI (www.imf.org). Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del TradeMap (www.trademap.org).
7
Anexo II – Aranceles promedios aplicados por Alemania13 SECCIÓN
DESCRIPCIÓN
PROMEDIO %
1 2 3
Animales vivos y productos del reino animal Productos del reino vegetal Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal Productos de las industrias alimentarías; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados Productos minerales Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas Caucho y sus manufacturas Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de talabartería o guarnicionaría; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus manufacturas; manufacturas de espartería o cestería Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulositas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos); papel o cartón y sus aplicaciones Materias textiles y sus manufacturas Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas, y sus partes; plumas preparadas y artículos de plumas; flores artificiales; manufacturas de cabello Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas; productos cerámicos; vidrio y manufacturas de vidrio Perlas naturales (finas)* o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaque) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas Metales comunes y manufacturas de estos metales Maquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos Material de transporte Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; aparatos de relojería; instrumentos musicales; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos
8.96 % 2.81 % 3.08 %
Armas y municiones; sus partes y accesorios Mercancías y productos diversos Objetos de arte o colección y antigüedades
1.60 % 0.13 % 0.0%
4 5 6 7 8
9 10 11 12
13 14
15 16
17 18
19 20 21
13
5.21 % 0.04 0.37 0.63 0.58
% % % %
0.33 % 0.00 % 2.59 % 2.03 %
0.63 % 0.04 %
0.31 % 0.22 %
1.41 % 0.14 %
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del MAC
8