Vækstvilkår 2017
Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i
GULDBORGSUND Center for
VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland
2
Vækstvilkår 2017
INDHOLD 4
ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE
12
DEMOGRAFISK STRUKTUR OG PENDLING
20
IVÆRKSÆTTERI OG VIRKSOMHEDSDYNAMIK
24
FOKUSBRANCHE: TRANSPORT
28
EKSPORT
Vækstvilkår 2017 er en serie af 17 analyser, der giver et grundigt indblik i den lokale erhvervsstruktur og vilkårene for vækst i hver af de 17 kommuner i Region Sjælland. Analyserne bygger på de nyeste data over udviklingen. Vækstvilkår er udarbejdet af Center for Vækstanalyse for Vækstforum Sjælland. Alle rapporter samt bagvedliggende metodenotat kan findes på vaekstanalyse.dk.
For yderligere information kontakt Analytiker Jon Toft-Jensen, tlf. 53727194 eller mail jtj@vhsj.dk Analytiker Sara Dolmer, tlf. 41886635 eller mail sdk@vhsj.dk
Vækstvilkår 2017
RESUMÉ SMV’ERNE STÅR FOR TRE UD AF FIRE PRIVATE JOB I GULDBORGSUND – SE SIDE 5-7 Erhvervsstrukturen i Guldborgsund Kommune er bl.a. kendetegnet ved et stort lag af små og mellemstore virksomheder. Det er i disse at størstedelen af de private job i Guldborgsund findes. En stor del af disse ligger inden for brancherne handel og erhvervsservice mv. De største virksomheder i kommunen opererer omvendt inden for industrien, bygge og anlæg samt transportområdet.
NETTOTILFLYTNING OG STIGENDE BEFOLKNINGSTAL– SE SIDE 13-14 Efter en årrække med færre borgere i Guldborgsund Kommune, har befolkningstallet i 2015 og 2016 været stigende i kommunen, og i 2016 steg befolkningstallet med 244 personer. Udover indvandring fra udlandet har en stor nettotilflytning fra andre dele af Danmark i især 2015 og 2016 bidraget til denne befolkningsvækst. Pr. 1. april 2017 bor der godt 61.200 personer i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund oplever samtidig et stort årligt fødselsunderskud, hvilket hænger sammen med, at andelen af ældre borgere er høj i kommunen. Guldborgsund Kommune er således også blandt de kommuner i regionen med den laveste andel af borgere i den erhvervsaktive alder.
MANGE NYE EKSPORTØRER I GULDBORGSUND KOMMUNE – SE SIDE 29-30 Fra 2014 til 2015 steg antallet markant til 282 eksporterende virksomheder. I årene forinden har antallet af eksportvirksomheder ligget på omkring 205-225, og i årene før og under den seneste økonomiske krise var antallet 170-200. Fra at have ligget blandt en af de kommuner i Region Sjælland, hvor andelen af eksporterende virksomheder var lavest, ligger Guldborgsund nu midt i feltet af kommuner i regionen. Den samlede eksportværdi i de private virksomheder i Guldborgsund er steget fra 2013 til 2015, og virksomhederne eksporterede i 2015 tilsammen for 4,8 mia.kr. svarende til 21,4% af den samlede produktionsværdi. Det er lidt lavere end regionsgennemsnittet på 24,9%.
3
4
Vækstvilkår 2017
ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE Erhvervsstrukturen i Guldborgsund Kommune er bl.a. kendetegnet ved et stort lag af små og mellemstore virksomheder, der tilsammen står for tre fjerdedele af de private job. En tredjedel af virksomhederne i Guldborgsund Kommune arbejder med erhvervsservice mv., som bl.a. omfatter virksomheder inden for regnskab, rådgivning, information, kommunikation, ejendomshandel og rengøring. Hovedparten af virksomhederne i denne branche er små og lokalt orienterede. Efter et stort fald i den private beskæftigelse i 2012 og 2013 er jobtabet bremset, og siden 2013 har antallet af private lønmodtagere ligget stabilt omkring 12.000 personer. De seneste års stabile niveau dækker over nogle branchemæssige udsving med beskæftigelsestilbagegang inden for handelen, mens bl.a. transportbranchen og gruppen af øvrige brancher har øget beskæftigelsen.
Vækstvilkår 2017
ERHVERVSSTRUKTURELLE NØGLETAL – 2015
2.910
7.825
virksomheder med hovedsæde i Guldborgsund Kommune
1.202 1.810
inden for private byerhverv
1.100
inden for andre erhverv
22.782
beskæftigede personer med arbejdssted i Guldborgsund Kommune
Værdiskabelse i private brancher (mio.kr.)
549.701 kr. pr. beskæftiget
Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik, regnskabsstatistik og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
2.296
selvstændige
11.939
private lønmodtagere
8.547
offentlige lønmodtagere
1,3% 6,9%
4,6% 7,7%
25,6%
72,6%
33,8%
29,9%
74,1%
32,4%
39,8% 36,8% 15,0%
0,8%
Antal virksomheder
Antal beskæftigede
Guldborgsund Under 1 årsværk
17,7%
0,9%
Antal virksomheder
Antal beskæftigede
Region Sjælland 1-10 årsværk
Anm.: Størrelse er baseret på det samlede antal årsværk på virksomhedens CVR-nummer.
10-100 årsværk
100+ årsværk
Kilde: Danmarks Statistik, regnskabsstatistik
Med HARDI International, Nordic Sugar og Scandlines i spidsen er der flere store virksomheder i Guldborgsund Kommune med mange beskæftigede. Det til trods er det især de mange små og mellemstore virksomheder, der kendetegner erhvervsstrukturen i kommunen. De små virksomheder med 1-10 ansatte står for 40% af de private job, mens de mellemstore med 10-100 ansatte står for 34%. For regionen som helhed er de tilsvarende andele henholdsvis 37% og 32%. De store virksomheder i Guldborgsund Kommune opererer primært inden for industrien, bygge og anlæg samt transportområdet.
VIRKSOMHEDER INDEN FOR PRIVATE BYERHVERV FORDELT PÅ STØRRELSE 2014
5
6
Vækstvilkår 2017
1 4
10
9
6 7
8
2
5
10 STORE VIRKSOMHEDER 2016
Byområde
3
Kilde: SFDE, Det Centrale Virksomhedsregister, Erhvervsstyrelsen og Center for Vækstanalyse.
Nr. på kort
Virksomhed
Antal ansatte
Branche
1
HARDI International
330
Industri
2
Nordic Sugar
180
Industri
3
Scandlines
160
Transport
4
Scan Con
120
Erhvervsservice mv.
5
Troels Jørgensen A/S
100
Bygge og anlæg
6
Scandinavian Tobacco Group*
100
Industri
7
Raaco
90
Industri
8
BO-HUS
70
Bygge og anlæg
9
Sax-Trans
60
Transport
MSE Enterprise
60
Bygge og anlæg
10
* Scandinavian Tobaccos produktion i Nykøbing er efterfølgende (i 2017) ophørt.
Vækstvilkår 2017
6,5%
Industri
17,2%
Bygge og anlæg
16,1%
Handel
4,8%
Transport
33,2%
Erhvervsservice mv.
22,3%
Øvrige brancher
ANTAL VIRKSOMHEDER FORDELT PÅ BRANCHER 2014
Kilde: Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik
En tredjedel af virksomhederne i Guldborgsund Kommune er inden for branchegruppen erhvervsservice mv., som bl.a. omfatter virksomheder inden for regnskab, rådgivning, information, kommunikation, ejendomshandel og rengøring. Fælles for disse virksomheder er, at de producerer serviceydelser, der primært afsættes til andre virksomheder – i høj grad i lokalområdet. Et andet kendetegn ved hovedparten af virksomhederne i denne branche er, at de er små. På trods af at de udgør 33% af virksomhedsmassen, så står de kun for 19% af beskæftigelsen, og en stor del af Guldborgsunds mange SMV’er er erhvervsservicevirksomheder. For regionen som helhed udgør erhvervsservice mv. dog en endnu større andel af de private virksomheder og står for 21% af den samlede private beskæftigelse. Blandt de ti største virksomheder i Guldborgsund Kommune målt på antallet af ansatte, finder vi især fremstillingsvirksomheder samt virksomheder inden for transport og bygge og anlæg. Scandinavian Tobacco har siden hen (i 2017) lukket sin produktion i Nykøbing, hvorfor der på den baggrund forventes et fald i industribeskæftigelsen i Guldborgsund Kommune i andet halvår 2017.
11,8 %
Industri (1.675 pers.)
11,4 %
Bygge og anlæg (1.623 pers.)
22,9 %
Handel (3.264 pers.)
6,7 %
Transport (949 pers.)
19,2 %
Erhvervsservice mv. (2.738 pers.)
28,0 %
Øvrige brancher (3.986 pers.)
Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
BESKÆFTIGEDE I PRIVATE BRANCHER 2015
7
8
Vækstvilkår 2017
I 2015 var værdiskabelsen i virksomhederne i Guldborgsund Kommune knap 2% lavere, end den var i 2011. Denne overordnede udviklingstendens følger af et kraftigt fald i 2013 og stort set status quo siden da. Faldet i 2013 skyldes primært en dårlig høst og vigende privatforbrug med deraf følgende tilbagegang inden for landbrug og handel. Den overordnede stabile udvikling siden 2013 dækker over forskelligartet udvikling inden for brancherne bygge og anlæg, handel og landbrug, hvor der har været fremgang og tilbagegang i industrien. Betragtes alene virksomhedernes værdiskabelse i 2015 i forhold til 2011, er den primære årsag til det lavere niveau tilbagegang i transportbranchen. I regionen og landet som helhed har der været en fremgang i værdiskabelsen de seneste år, og fra 2013 til 2015 blev der skabt en øget merværdi på hhv. 4,1% og 3,5% i Region Sjælland og Danmark samlet set.
106 104 102 100
VÆRDISKABELSE I PRIVATE BRANCHER INDEKS 2011=100
98 96 2011
Guldborgsund
2012
2013
Region Sjælland
2014
2015
Hele landet Kilde: Sam-K/LIne
Private brancher omfatter alle sektorer ekskl. offentlig forvaltning og service. Udover private virksomheder omfatter det også offentlige virksomheder og nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger, som fx privatskoler, velgørende organisationer og fagforeninger. I tilfælde, hvor der ikke er tilgængelige oplysninger om offentlig forvaltning og service, approksimeres med de offentlige brancher, O (offentlig forvaltning), P (undervisning) og Q (sundhed). Private byerhverv er de private brancher renset for virksomheder inden for landbrug, energiforsyning samt finans og forsikring. Værdiskabelsen måler den merværdi, en virksomhed skaber, når den producerer. Den beregnes som forskellen på værdien af de varer og tjenesteydelser, som virksomheden bruger, og de varer og tjenesteydelser som den producerer. Værdiskabelsen i private brancher i Faxe måler altså den merværdi, som virksomhederne i kommunen skaber. Eller sagt på en anden måde, så er det bidraget til BNP fra virksomheder i Faxe Kommune. I figuren er udviklingen renset for prisstigninger.
Vækstvilkår 2017
106 104 102 100
LØNMODTAGER BESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER INDEKS 2011=100
98 96 94 2011
2012
Guldborgsund
2013
2014
2015
Region Sjælland
2016
Hele landet
Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistikken
Fra 2011 til 2016 faldt beskæftigelsen i de private virksomheder i Guldborgsund Kommune med 5,1%, hvilket svarer til godt 500 fuldtidslønmodtagerjob. Det er en betydelig svagere udvikling end i regionen og landet som helhed, og skyldes især et stort jobtab fra 2011-2013, hvor der forsvandt en del job inden for handel, transport og industri i efterdønningerne fra den seneste økonomiske krise. Siden 2013 har udviklingen stabiliseret sig, men den beskæftigelsesfremgang som ses i regionen og landet samlet set, afspejles desværre endnu ikke i udviklingen i Guldborgsund Kommune. De seneste to år har den samlede beskæftigelsesudvikling i de private brancher i Guldborgsund Kommune været tæt på status quo. Dette dækker dog over mindre fremgange inden for transport og gruppen af øvrige brancher, mens handelen og industrien fortsat oplever vigende beskæftigelse i kommunen.
1,9%
Handel
Industri
Bygge og anlæg
Erhvervs service mv.
-0,4%
-0,2%
Transport
2,2%
Øvrige brancher
-1,5%
-4,4% Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistikken
Lønmodtagerbeskæftigelsen måler aktiviteten i virksomhederne i form af antallet af fuldtidslønmodtagerjob. Det beregnes ved at omregne virksomhedernes indberettede betalte timer til fuldtidsstillinger. Det måler således ikke hvor mange personer, der er beskæftiget.
LØNMODTAGER BESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER VÆKST 2015 OG 2016
9
10
Vækstvilkår 2017
Der har været fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen i de fleste kommuner i Region Sjælland de seneste par år. Køge skiller sig positivt ud med en fremgang på 10%, og generelt er der tendens til kraftigst fremgang i de østsjællandske kommuner tæt på hovedstaden.
LØNMODTAGERBESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST 2015 OG 2016
Fald med 1% eller mere Status quo +/- 1% Stigning med 1-4% Stigning med 4-7% Stigning med 7-10% Stigning med 10% eller mere
Vækstvilkår 2017
Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån
De vestsjællandske kommuner som Holbæk, Sorø og Slagelse har haft en stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen på 4-7% i 2015 og 2016 samlet set, og også et midterbælte af kommuner fra Lejre i nord over Ringsted og Næstved til Vordingborg i syd har haft en moderat fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen på 1-4%. I regionens kommuner mod nordvest og syd fjernest fra Storkøbenhavn har udviklingen været mere begrænset omkring status quo. Ingen kommune i regionen har dog haft tilbagegang på 1% eller derover i perioden.
11
12
Vækstvilkår 2017
DEMOGRAFISK STRUKTUR OG PENDLING Der er kommet flere borgere i Guldborgsund Kommune i løbet af de seneste år. I 2016 steg indbyggertallet med 244 personer, hvilket skal tilskrives stor tilflytning fra andre dele af Danmark såvel som indvandring fra udlandet. Pr. 1. april 2017 bor der godt 61.200 personer i Guldborgsund Kommune. 59% af borgerne i Guldborgsund Kommune er i den primært erhvervsaktive alder (16-64 år), hvilket er en lavere andel af befolkningen end på landsplan. Såvel erhvervs- som beskæftigelsesfrekvens ligger i Guldborgsund ca. 5 procentpoint under det nationale og regionale niveau. 18% af de beskæftigede i Guldborgsund Kommune pendler hertil fra andre kommuner. Indpendlerne til Guldborgsund kommer primært fra nabokommunerne. De som pendler fra Guldborgsund har ligeledes oftest deres arbejdsplads i nabokommunerne, men der er også en del som har deres arbejde i hovedstadsområdet. De faglærte udgør den største gruppe af pendlere fra Guldborgsund, mens den største gruppe af pendlere til kommunen er personer med en videregående uddannelse.
Vækstvilkår 2017
DEMOGRAFISKE NØGLETAL I GULDBORGSUND (ULTIMO 2015)
60.875 indbyggere 15,4% 9.367 0-15 årige
61.232 pr. 1. april 2017
59,4% 36.145
9.388 pr. 1. april 2017
36.213 pr. 1. april 2017
16-64 årige
25,2% 15.363
15.631 pr. 1. april 2017
65+ årige
Erhvervsfrekvens 70,0%
25.304
10.841
Til rådighed for arbejdsmarkedet
Udenfor arbejdsstyrken
Beskæftigelsesfrekvens 67,1%
24.250
1.054
2.357
8.484
Beskæftigede
Arbejdsløse
Under uddannelse
Øvrige uden for arbejdsstyrken
17.202
7.048
Bor og arbejder i Guldborgsund Kommune
Pendler til arbejde i andre kommuner
Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejds styrkestatistik og befolkningsstatistik
13
14
Vækstvilkår 2017
600 400 200
BEFOLKNINGSUDVIKLING 2011-2016
0 -200 -400 -600 -800
2011
2012
Fødselsoverskud
2013
2014
Nettotilflyttede fra Danmark
2015
Nettoindvandrede fra udlandet
2016 Samlet udvikling
Kilde: Danmarks Statistik, befolkningsstatistik
Efter en årrække, hvor der blev færre borgere i Guldborgsund Kommune, har befolkningstallet siden 2015 været stigende. Udover indvandring fra udlandet har en stor nettotilflytning fra andre dele af Danmark bidraget til denne befolkningsvækst. Af de godt 61.200 indbyggere i Guldborgsund Kommune er 59% i den primært erhvervsaktive alder (16-64 år). Med erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser på henholdsvis 70,0% og 67,1% er andelen af borgere i den erhvervsaktive alder, som er til rådighed for arbejdsmarkedet og i beskæftigelse, mindre end både regions- og landsgennemsnittet. På landsplan er erhvervsfrekvensen 74,9% og beskæftigelsesfrekvensen 72,1%, mens frekvenserne for Region Sjælland som helhed er henholdsvis 74,6% og 71,9%. Den gennemsnitlige erhvervsindkomst pr. beskæftiget borger i Guldborgsund Kommune var i 2015 på 270.300 kr., hvilket er betydeligt lavere end landsgennemsnittet på 311.800 kr. Fra 2011 til 2015 steg den samlede erhvervsindkomst i Guldborgsund Kommune med 3,9%. Det er primært en øget gennemsnitlig erhvervsindkomst med en stigning på 7,7%, som ligger bag denne samlede stigning. Derimod er der sket et fald i antallet af borgere med erhvervsindkomst på 3,9%.
9,9% 3,9%
7,6%
SAMLET ERHVERVSINDKOMST VÆKST 2011-2015
Guldborgsund Udvikling i gennemsnitlig erhvervsindkomst
Region Sjælland
Hele landet
Udvikling i antal personer med erhvervsindkomst Kilde: Danmarks Statistik, indkomststatistikken
Vækstvilkår 2017
77,8%
84,7%
83,7%
82,6%
86,2%
78,7%
22,2%
15,3%
16,3%
17,4%
13,8%
21,3%
Industri
Bygge og anlæg
Handel og transport
Erhvervsservice
Øvrige private brancher
Offentlige brancher
Indpendling
BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ BRANCHER OG PENDLING 2015
Bor og arbejder i kommunen Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
Blandt de ca. 22.800 personer, som har deres arbejdsplads i Guldborgsund Kommune, pendler 4.200 (18,4%) til arbejde fra andre kommuner, hvoraf størstedelen kommer fra Lolland og Vordingborg kommuner. Højest er andelen af indpendlere inden for industrivirksomhederne og blandt de beskæftigede inden for det offentlige. Jo højere uddannelsesniveau, desto større andel pendler til arbejde. Sådan er forholdet på landsplan, og dette typiske billede gør sig også gældende for de personer, der bor eller arbejder i Guldborgsund Kommune. Den største gruppe af indpendlere til Guldborgsund Kommune er personer med en videregående uddannelse, mens den største gruppe af udpendlere fra kommunen er de faglærte.
2,3% 23,2%
1,5%
1,9%
39,0%
28,8%
43,1% 43,3%
37,7%
31,4%
Bor og arbejder i kommunen Ufaglært
Faglært
21,8%
26,0%
Indpendling
Udpendling
Videregående uddannelse
Uoplyst Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ PENDLING OG UDDANNELSE 2015
15
16
Vækstvilkår 2017
IND- OG UDPENDLING 2015
60 176
63 305
77 697
138 373
112 537
326 837
Skåne+Bornholm 14 9
Vestdanmark 124 342
130 212
386 564
1.022 1.295
1.755 2.206
Guldborgsund Kommune
Indpendling til Guldborgsund Kommune Udpendling fra Guldborgsund Kommune
Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
Vækstvilkår 2017
17%
8% 7%
7%
11%
11% 22% 20%
46%
52%
Bosat i Guldborgsund Kommune
Arbejder i Guldborgsund Kommune
Indtil 10 km
10-20 km
20-30 km
30-50 km
AFSTAND TIL ARBEJDSPLADS 2015
Over 50 km
Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
Pendlingen på Sjælland går i høj grad fra syd og vest mod nord og øst. Fra kommunerne i Region Sjælland og ind mod hovedstadsområdet. Personer, der er bosat i Guldborgsund Kommune, pendler primært mod nabokommunerne og nordpå mod København og omegn. Pendlere med arbejdssted i Guldborgsund pendler primært fra nabokommunerne, Vordingborg og Lolland. Langt størstedelen af både dem, som arbejder (52%) eller er bosat (46%) i Guldborgsund, har under 10 km til deres arbejdsplads. Omkring 17% af de beskæftigede med bopæl i Guldborgsund Kommune har mere end 50 km til deres arbejdsplads. Blandt dem som arbejder i Guldborgsund Kommune, er det 8%, som har mere end 50 km til arbejde.
17
18
Vækstvilkår 2017
Antallet af arbejdspladser opgjort pr. borger i den primært erhvervsaktive alder siger bl.a. noget om, i hvor høj grad en kommune er en bosætningskommune eller en kommune med meget erhverv. På Sjælland er det især nogle af omegnskommunerne omkring København, som har rigtig mange arbejdspladser, og hvortil der pendler mange arbejdstagere fra den øvrige del af Greater Copenhagen. Det er samtidig også i relativ nærhed til de store arbejdsmarkeder i Storkøbenhavn og Sydvestskåne, at vi finder mere typiske bosætningskommuner, hvor antallet af arbejdspladser pr. 100 16-64-årige er lavere end 50. Længere væk fra de største byer er pendlingen mindre og den medfølgende dynamik mellem erhvervs- og bosætningskommuner ligeså.
ANTAL ARBEJDSPLADSER PR. 100 16-64-ÅRIGE 2015
Færre end 50 50-60 60-70 70-80 80-90 Flere end 90
Vækstvilkår 2017
Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån
I Guldborgsund Kommune er der ca. 63 arbejdspladser pr. 100 16-64-årige borgere i kommunen, og Guldborgsund placerer sig således sammen med Lolland og flere vestsjællandske kommuner som en af de kommuner i Region Sjælland, hvor denne andel er mellem 60-70. På landsplan er der ca. 77 arbejdspladser pr. 100 16-64-årig borger.
19
20
Vækstvilkår 2017
IVÆRKSÆTTERI OG VIRKSOMHEDSDYNAMIK I 2014 blev der etableret 130 nye reelt aktive virksomheder, i 2015 137 og beregninger viser, at der i 2016 blev skabt 149 nye virksomheder i Guldborgsund Kommune. Der etableres især mange nye virksomheder inden for brancherne erhvervsservice mv., bygge og anlæg samt handel. Det er også iværksætterne i disse brancher, der står for hovedparten af beskæftigelsen i de nye virksomheder. Virksomheder etableret i perioden 2005-2014 står for 1.641 af de i alt 14.235 private job i Guldborgsund Kommune. Det svarer til, at de seneste ti års iværksætteri har skabt 11,5% af de eksisterende private job.
Vækstvilkår 2017
NØGLETAL – IVÆRKSÆTTERÅRGANGEN 2014
130
nye virksomheder blev etableret i Guldborgsund Kommune i 2014 og opnåede reel aktivitet.
Dette svarer til en etableringsrate på
92,3%
er overlevelsesraten efter ét års eksistens. 120 af virksomhederne havde således reel aktivitet i 2015 og var aktive ved årets udgang.
80,8%
166
job havde disse 120 virksomheder tilsammen skabt ultimo 2015. Dette svarer til 1,4 job pr. fortsat aktiv virksomhed.
5,7%
er overlevelsesraten efter to års eksistens. 105 af virksomhederne havde således reel aktivitet i 2016 og var aktive ved årets udgang.
Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen
106
100
94
88
ANTAL NYE VIRKSOMHEDER, INDEKS 2011=100
82 2011
2012
2013
Guldborgsund * Estimeret data. Baseret på rensede kørsler fra Det Centrale Virksomhedsregister
2014
Region Sjælland
2015
2016* Hele landet
Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen
Siden et lavpunkt i 2014 er antallet af nyetablerede virksomheder i Guldborgsund igen begyndt at stige. I 2015 blev der etableret 137 nye virksomheder i Guldborgsund Kommune, og beregninger viser, at antallet i 2016 er steget til 149.
Reelt aktive virksomheder Der er ofte stor forskel mellem antallet af nyregistrerede virksomheder i CVR og antallet af virksomheder med reel aktivitet. Reelt aktive virksomheder defineres som virksomheder, der har udbetalt løn svarende til mindst et halvt årsværk eller opnået en omsætning, der kan oppebære en tilsvarende indtjening. I etableringsåret er barren det halve – altså økonomisk aktivitet svarende til et kvart årsværk.
21
22
Vækstvilkår 2017
7,3%
7,7% 6,6%
6,1%
6,5%
6,0%
GENNEMSNITLIG ETABLERINGS- OG EXITRATE 2014-2016 Etableringsrate
Exitrate
Guldborgsund
Region Sjælland
Hele landet
Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen
Den forventede positive udvikling i antallet af nyetableringer retter således op på et stort fald i etableringsniveauet fra 2013 til 2014, og de seneste to års stigning er bl.a. drevet af bedre afsætnings muligheder som følge af den pæne konjunkturudvikling i landet som helhed og øget mulighed for at etablere nye virksomheder med begrænset egenkapital i form af iværksætterselskaber. Virksomhedsdynamikken i Guldborgsund Kommune er over de seneste tre år samlet set præget af en gennemsnitlig etableringsrate, som er lavere end regions- og landsgennemsnittet, samt en exitrate, som samtidig er lidt højere end i regionen og hele landet. En høj exitrate er ikke nødvendigvis et dårligt tegn, da det kan være tegn på sund virksomhedsdynamik, der sikrer, at produktionsressourcerne (arbejdskraft og kapital) løbende flytter fra lavproduktive til højproduktive virksomheder. Specielt i disse år, hvor manglen på kvalificeret arbejdskraft øges, er det vigtigt at være opmærksom på, at de lavproduktive virksomheder ikke optager ressourcer på bekostning af højproduktive virksomheder med større vækstpotentiale. Stigningen i antallet af nyetableringer i 2015 og 2016 har kombineret med få virksomhedslukninger betydet, at der har været nettotilgang af virksomheder i Guldborgsund i 2016.
VIRKSOMHEDS BALANCE 2011-2016
158
157
156
130
137
149
-142
-156
-86
-171
-137
-143
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
Nye virksomheder
Lukkede virksomheder
* Estimeret data. Baseret på rensede kørsler fra Det Centrale Virksomhedsregister
Nettotilgang
Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen
Vækstvilkår 2017
DE SENESTE 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI
1.581
1.255
368 94 Industri
Bygge og anlæg
2.979
873
634
198
285
76
Handel
Transport
Job skabt af iværksætterårgangene 2005-2014
Hotel og rest.
2.343
2.929
395 Erhvervsservice mv.
225
JOBSKABELSEN AF 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI SOM ANDEL AF SAMLET BESKÆFTIGELSE I DE PRIVATE BRANCHER 2015
Øvrige brancher
Resterende job inden for branchen Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
I et samfundsøkonomisk perspektiv er det afgørende, at øget aktivitet i erhvervslivet omsættes til job- og værdiskabelse. I Guldborgsund Kommune stod virksomheder etableret i perioden 20052014 for 1.641 af de i alt 14.235 private job i Guldborgsund (se side 5). Det svarer til, at de sidste 10 års iværksætteri har skabt 11,5% af de eksisterende private job. Især inden for hotel- og restaurationsbranchen står iværksætterne for en stor andel af beskæftigelsen. Også bygge- og anlægsiværksætterne står for en pæn andel af jobbene i branchen. De store iværksætterbrancher, erhvervsservice mv., bygge og anlæg samt handel står ikke overraskende for hovedparten af iværksætternes jobskabelse. I 2015 gav de seneste 10 års iværksætteri anledning til 395 job inden for erhvervsservice, 368 job inden for bygge og anlæg samt 285 job inden for handel. Disse job inkluderer iværksætternes beskæftigelse i egen virksomhed.
5,7%
Industri (94 pers.)
22,4%
Bygge og anlæg (368 pers.)
17,4%
Handel (285 pers.)
4,6%
Transport (76 pers.)
12,1%
Hotel og restauration (198 pers.)
24,1%
Erhvervsservice mv. (395 pers.)
13,7%
Øvrige brancher (225 pers.)
Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
JOB SKABT AF 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI FORDELT PÅ BRANCHER 2015
23
24
Vækstvilkår 2017
FOKUSBRANCHE: TRANSPORT Der er godt 100 transportvirksomheder registreret i Guldborgsund Kommune, og Scandlines, Sax Trans og Nymand Busser er de tre største lokale aktører inden for transportbranchen. I 2015 beskæftigede transportbranchen ca. 950 personer, der tilsammen skabte merværdi på 420 mio.kr. Transportbranchens andel af den samlede private beskæftigelse i Guldborgsund Kommune er på niveau med Region Sjælland som helhed. Persontransport med bus, tog og taxi mv. står for mere end en tredjedel af den samlede transportbranchebeskæftigelse i Guldborgsund. Fragtvognmænd og rørtransport står for 22%.
Vækstvilkår 2017
NØGLETAL – TRANSPORT
Antal virksomheder (2014)
103
4,8%
Værdiskabelse (2015)
421
Beskæftigelse (2015)
mio.kr.
af virksomhederne i Guldborgsund Kommune ligger således inden for transportbranchen.
949 personer
Kilde: Sam-K/Line, eStatistik og Danmarks Statistik, regnskabstatistik og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
120 110 100 90 80
VÆRDISKABELSE I TRANSPORTBRANCHEN INDEKS 2011=100
70 60 2011 Guldborgsund
2012
2013 Region Sjælland
2014
2015 Hele landet Kilde: Sam-K/Line
Antallet af transportvirksomheder registreret i Guldborgsund Kommune toppede i 2007, hvor der var 176 transportvirksomheder i kommunen. Efter den seneste økonomiske krise er antallet faldet betydeligt. Fra 155 i 2008 til 103 i 2014. Transportbranchen indeholder både persontransport og godstransport. Når transportvirksomhedernes økonomiske aktivitet opgøres på produktionsenheder (dvs. uafhængigt af hovedsædeplacering) er transportbranchens samlede værdiskabelse i Guldborgsund Kommune på ca. 420 mio.kr. i 2015. Denne værdi skabes af 949 personer. Transportbranchens værdiskabelse blev reduceret med 27% fra 2011 til 2012, og siden er værdiskabelsen stagneret. På landsplan har transportbranchen med A.P. Møller Mærsk i spidsen øget værdiskabelsen med ca. 20% fra 2011 til 2015.
25
26
Vækstvilkår 2017
100
96
92
LØNMODTAGERBESKÆFTIGELSEN I TRANSPORTBRANCHEN INDEKS 2011=100
88
84 2011
2012
Guldborgsund
2013
2014
Region Sjælland
2015
2016 Hele landet
Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistik
Tilbagegangen i værdiskabelsen i Guldborgsund Kommune afspejles samtidig i lønmodtager beskæftigelsen i transportbranchen, hvor der var et fald på 8,4% fra 2011 til 2012 svarende til 67 fuldtidslønmodtagerjob. Transportbeskæftigelsen faldt yderligere i 2013, inden der det seneste år igen har været en pæn stigning i den private beskæftigelse inden for transportbranchen. Fremgangen i 2016 svarer til godt 40 fuldtidslønmodtagerjob. Udviklingen i Guldborgsund afspejler dels en generel tendens i Region Sjælland til, at transportaktiviteten i form af fx fragtvognmænd de seneste år i stigende grad har koncentreredes i Østsjælland langs E20/E47, mens der er tilbage gang i mange af de andre sjællandske kommuner. Udviklingen afspejler desuden en strukturel tilbagegang inden for post og kurertjenester. Beskæftigelsesandelen inden for underbranchen persontransport med bus, tog og taxi mv. udgør 35% af den samlede transportbranchebeskæftigelse. Fragtvognmænd og rørtransport står for 22% af beskæftigelsen i transportbranchen, mens post og kurertjenester udgør 20%.
TRANSPORT BESKÆFTIGELSEN FORDELT PÅ UNDERBRANCHER 2015
34,6%
Tog, bus og taxi (328 pers.)
22,4%
Fragtvognmænd og rørtransport (213 pers.)
19,8%
Post og kurertjenester (188 pers.)
12,3%
Skibs- og luftfart (117 pers.)
10,9%
Lagervirksomhed og andre hjælpeydelser (103 pers.)
Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
27
Med lidt under 7% af den samlede private beskæftigelse er Guldborgsunds transportbranchebeskæftigelse på samme niveau som Region Sjælland som helhed. Regionsgennemsnittet ligger på 7% og landsgennemsnittet ligger på 6%.
TRANSPORTENS ANDEL AF DEN SAMLEDE BESKÆFTIGELSE INDEN FOR DE PRIVATE BRANCHER 2015
Under 3% 3% til 5% 5% til 7% 7% til 9% Over 9%
Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån
28
Vækstvilkår 2017
EKSPORT Fra 2011 til 2014 har antallet af eksportvirksomheder i Guldborgsund Kommune ligget stabilt omkring 205-225 eksportvirksomheder. Fra 2014 til 2015 steg antallet markant til 282 eksporterende virksomheder. Af disse havde to tredjedele – 187 virksomheder – en eksport på mere end 100.000 kr. De private virksomheder i Guldborgsunds samlede eksportværdi er steget fra 2013 til 2015, og de eksporterede i 2015 tilsammen for 4,8 mia.kr. svarende til 21,4% af den samlede produktionsværdi.
Vækstvilkår 2017
NØGLETAL – EKSPORT 2015
2.910
virksomheder med hovedsæde i Guldborgsund Kommune
282
med eksport
2.628
uden eksport
Eksportværdi
Kilde: Sam-K/Line, eStatistik og Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik
4.825 mio.kr.
140 132 124 116
ANTAL VIRKSOMHEDER MED EKSPORT INDEKS 2011=100
108 100 2011
Guldborgsund
2012
2013
Region Sjælland
Anm.: Vedr. stigningen 2014-2015, er data blevet tjekket ekstra grundigt af både Danmarks Statistik og eStatistik, der finder, at de er statistisk valide. Center for Vækstanalyse har ikke adgang til oplysninger om, hvilke virksomheder, det er Danmarks Statistik har registreret som eksportvirksomheder, og derfor kan vi ikke udelukke, at udviklingen til dels skyldes nogle registreringstekniske forhold.
2014
2015
Hele landet Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik
Af de 2.910 virksomheder, som i 2015 var registreret i Guldborgsund Kommune, havde 282 af dem eksport til udlandet. Det svarer til 9,7%, og det er et historisk højt antal. I årene forinden har antallet af eksportvirksomheder ligget omkring 205-225, og i årene før og under den seneste økonomiske krise var antallet 170-200. Fra at have ligget blandt en af de kommuner i Region Sjælland, hvor andelen af eksporterende virksomheder var lavest, ligger Guldborgsund nu midt i feltet af kommuner med en andel af eksporterende virksomheder lidt over det regionale niveau på 9,4%. Antallet af eksportvirksomheder, som har eksporteret for minimum 100.000 kr., er væsentligt lavere end det ovenstående tal, og var i 2015 187 virksomheder. Det betyder, at 66,3% af de eksporterende virksomheder i Guldborgsund Kommune eksporterer for over 100.000 kr.
29
30
Vækstvilkår 2017
31,0% 24,9% 21,4%
EKSPORTENS ANDEL AF PRODUKTIONSVÆRDIEN 2015 Guldborgsund
Region Sjælland
Hele landet Kilde: Sam-K/Line
Efter et dyk i 2013 er eksportværdien steget de seneste to år, og den er i 2015 7% højere end i 2013. Stigningen skyldes primært stigende priser og i mindre grad øget mængdemæssig eksport. Den samlede eksportværdi fra produktionsenheder i Guldborgsund Kommune nåede i 2015 op på 4,8 mia.kr. Heraf er det blot en femtedel, som kommer fra virksomheder med hovedsæde i Guldborgsund, mens resten især stammer fra Nordic Sugars produktionsenheder i kommunen. Den samlede eksportværdi udgør en lavere andel af produktionsværdien i Guldborgsund Kommune end i resten af regionen og landet. 21,4% af den økonomiske værdi, der produceres i Guldborgsund, sælges til udlandet. Det er lavere andele end såvel Region Sjælland som Danmark samlet set.
112 110 108 106 104
EKSPORTVÆRDI INDEKS 2011=100
102 100 2011 Guldborgsund
2012
2013 Region Sjælland
2014
2015 Hele landet Kilde: Sam-K/Line
Eksportværdien er opgjort på arbejdssteder vha. den regionale model, Sam-K/Line. Her er eksporten fra en enkelt kommune beregnet ved at summere over eksporten af knap 3.000 detaljerede produkter, hvor eksporten af hvert enkelt produkt er beregnet som eksportkvoten for landet som helhed multipliceret med produktionen af dette produkt i kommunen. For nogle kommuner er der stor forskel på denne opgørelse og opgørelse af eksporten på hovedsæder. Således også i Guldborgsund, hvor eksporten fra virksomheder med hovedsæde i kommunen var 1.002 mio. kr. i 2014.
Vækstvilkår 2017
Vækstvilkår 2016 GULDBORGSUND Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst
Center for
VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland
31