CE EN UE IG IQ LL M TE NO IN CO É
Dossier
« intelligence économique » Maîtriser l’information pour mettre en place la meilleure stratégie possible : c’est là tout l’enjeu de l’intelligence économique.
L’intelligence économique pour développer son entreprise « Intelligence économique » (IE pour les intimes) : un terme qui effraie (car à tord associé à l’espionnage) et qui semble réservé aux grandes entreprises. Et pourtant, depuis son apparition en France au milieu des années 1990, sa pratique ne cesse de se développer.
fin janvier, une trentaine de chefs d’entreprise ont participé à la réunion « comment faire face à la crise ». L’intelligence économique, et particulièrement la veille stratégique, a fait l’objet d’une présentation par le réseau des CCI de Rhône-Alpes.
Plus simplement, nous dirons que l’intelligence économique est, pour une entreprise, la prise en compte de la va-
leur de l’information pour développer ses affaires grâce à une stratégie pertinente : l’IE permet de mieux connaître son environnement (grâce à une veille) afin de mieux le maîtriser et, le cas échéant, l’influencer (par exemple en matière législative), tout en assurant la protection de cette information et du patrimoine de l’entreprise. À chaque entreprise, sa stratégie d’intelligence économique. Grandes entreprises, PME-PMI, industries, services, commerces, tous les acteurs sont concernés. Certaines entreprises disposent de services dédiés (grands groupes ou sociétés évoluant sur des secteurs d’activité stratégiques ou fortement concurrentiels). D’autres ont des démarches moins formalisées. D’ailleurs, « nous faisons tous de la veille sans le savoir » rappelle Sylviane Descharmes (CRCI Rhône-Alpes). Ainsi, par exemple, tout commerçant qui est amené à se déplacer dans une autre ville peut observer les vitrines de ses confrères (n’est-ce pas de la veille ?) ; il a aussi tout intérêt à lutter contre le vol de sa marchandise ou de son fichier clientèle (n’est-ce pas de la protection ?) ; il peut s’organiser en fédération afin de faire entendre sa voix auprès de collectivités locales, par exemple pour obtenir plus de parkings (n’est-ce pas de l’influence ?).
Les acteurs de la région sont également en pointe : La région de gendarmerie Rhône-Alpes a publié un dépliant présentant la démarche « Sérénité des affaires », la cartographie des vulnérabilités et le dispositif territorial d’intelligence économique. Le Coordinateur Régional à l’Intelligence Economique a édité le Guide de la sécurité économique : « Protéger l’information stratégique de votre entreprise » Retrouvez ces guides et bien d’autres sur www.mag.annonay.cci.fr, rubrique « Intelligence économique »
Osez l’intelligence économique avec les CCI de Rhône-Alpes Au niveau régional, les 12 CCI de Rhône-Alpes et la CRCI se sont engagées dans un Schéma sectoriel Intelligence économique. Dans chaque CCI, des correspondants IE ont été formés. Ils sont chargés de sensibiliser à la démarche d’IE, de faciliter l’accès à l’information stratégique, d’animer des réunions sur ce thème, de mettre à disposition des informations et données issues de l’observation économique et territoriale… Pour aider les entreprises dans leur démarche d’IE, 2 guides viennent d’être publiés : • Le Guide des acteurs publics en Rhône-Alpes permet de mieux connaître le dispositif d’IE en RhôneAlpes. Celui-ci rassemble tous les services de l’Etat concernés (contacts privilégiés au sein des administrations régionales, des collectivités territoriales et des organisations consulaires, militaires ou associatives)
La CCI communique - N° 83 - Juin 2009
De quoi parle-t-on ? La définition du rapport Martre (1994) fait à l’heure actuelle toujours autorité : « L’intelligence économique peut être définie comme l’ensemble des actions coordonnées de recherche, de traitement et de distribution en vue de son exploitation, de l’information utile aux acteurs économiques. Ces diverses actions sont menées légalement avec toutes les garanties de protection nécessaires à la préservation du patrimoine de l’entreprise, dans les meilleures conditions de qualité, de délais et de coût ».
•L e Guide des métiers et des formations en Rhône-Alpes permet d’identifier toutes les formations de la région incluant un volet IE, pour vous former ou recruter un collaborateur ou un stagiaire. Ces 2 guides sont disponibles sur demande à la CCI Nord-Ardèche.
Contact :
Mael Le Hir
Tél. : 04 75 69 27 27 mael.le-hir@annonay.cci.fr
7
IN ÉC TE O LLI NO G M ENC IQ E UE
La veille : l’entreprise en éveil
Parce que toute entreprise évolue dans un environnement mouvant, la veille est une nécessité pour savoir ce qui se passe autour d’elle : que font ses concurrents, comment se portent ses fournisseurs et ses clients, quelles sont les tendances sociétales, quelles sont les technologies qui sont sur le point d’apparaître, dans quels sens la législation va-t-elle évoluer, etc. ? Autant de questions auxquelles les entreprises doivent chercher à répondre en permanence pour adapter leur stratégie. Il existe différents types de veille correspondant à des informations à caractère soit technique et technologique (produits, procédés de fabrication), soit stratégique (marchés, clients, concurrents, fournisseurs…). Tout dépend de l’activité et des orientations que souhaite prendre l’entreprise.
La CCI communique - N° 83 - Juin 2009
Identifier ses besoins pour déterminer ses axes de recherche Les principales étapes de la mise en place d’un processus de veille sont d’abord la détermination des objectifs de la veille (quelles informations va-ton chercher à collecter ? à qui, dans l’entreprise, seront-elles adressées ?, etc.), puis la mise en place du dispositif proprement dit (à quels magazines ou newsletters faut-il s’abonner ? quels sites Internet faut-il surveiller ? des salons professionnels sont-ils incontournables ? etc.). Les informations collectées alimenteront la stratégie de l’entreprise. Vous trouverez sur www.mag.annonay. cci.fr une liste de guides et d’articles sur le sujet pour vous aider à conduire une telle démarche.
Un exemple de veille : la veille marchés publics
8
La société Signes, installée à Boulieules-Annonay, a été créée il y a un an par Marc Charavil, suite au rachat des activités de l’entreprise Badiou. Spécialiste dans le domaine de la communication extérieure, Signes apporte du service et de la valeur ajoutée à ses clients grâce à ses 4 marques commerciales : Avenir Marquages (enseignes, panneaux, PLV, etc.), Ardéquip (signalétique touristique), Signalisation
Centre-Est (signalisation routière et tout équipement de la voirie) et Polygrav (gravure : médailles, plaques, etc.). La branche Ardéquip (1/4 du chiffre d’affaires de Signes) s’adresse aux collectivités locales. 80 % du CA de cette marque passe par des marchés publics. Autant dire que les surveiller est pour le moins stratégique. Pour Marc Charavil, qui possède 20 ans d’expériences en la matière, il existe différentes manières d’effectuer une veille sur les marchés publics : « on peut tout faire soi-même, mais c’est une méthode chronophage et non efficace (on est sûr de rater un nombre important d’appels d’offres). On peut également consulter des sites portails comme www.boamp.fr [bulletin officiel des annonces des marchés publics édité par la Direction des Journaux officiels] www.klekoon.com, www. marchesonline.com, www.achatpublic. com ou www.marches-publics.info qui listent les appels d’offres. Enfin, la dernière méthode est de faire appel à un prestataire, mais si la solution est alléchante, les prix sont prohibitifs pour les petites entreprises. » Son choix s’est ainsi porté sur la 2ème solution. Marc Charavil insiste : « c’est la méthode la plus pertinente par rapport à nos besoins et à nos moyens. Elle nécessite toutefois de consulter plusieurs portails car aucun n’est exhaustif, et ils se complètent tous. Il ne faut pas perdre de vue que, malgré tout, cette solution demande du
Les bureaux et ateliers de Signes sont situés à Boulieu-les-Annonay
temps, de la méthode et une organisation sans faille pour des résultats qui peuvent paraître en deçà des attentes. » Une fois trouvés les appels d’offre, le gérant effectue une 1ère analyse, télécharge ou commande le DCE – Dossier de Consultation des Entreprises –, puis choisit en moins de 5 minutes s’il y répond ou pas : « ces 5 minutes sont une moyenne et surtout le résultat d’une "grille d’analyse" propre à mon métier » précise Marc Charavil. Signes est la preuve qu’une petite structure (4 salariés à l’heure actuelle) peut (et doit) faire de la veille, sans pourtant y consacrer un budget démesuré. Signes
RD 820 – 07100 Boulieu-les-Annonay Tél. : 04 75 33 15 40 www.signes-signaletique.eu et www.ardequip.eu
Guide Veiller futé à l’international L’objectif de ce 2ème tome, paru en mai 2009 et édité par les Conseillers du Commerce extérieurs – CCE –, est d’aider les dirigeants de PME françaises dans leurs démarches à l’international en insistant sur la nécessité de se servir des attaques et failles des concurrents pour aller à la conquête des marchés étrangers. Elaboré par des responsables d’entreprises en charge de l’export, Veiller futé à l’international n°2 relate des exemples réels vécus par des entreprises françaises en mettant en scène un entrepreneur dirigeant d’une PME. Ce document est disponible sur simple demande auprès de la commission Intelligence économique des CCE : MarcOlivier Fritsch (mofritsch@cnccef.org)
CE EN UE IG IQ LL M TE NO IN CO É
Propriété industrielle : L’INPI vous accompagne Etablissement public, l’INPI accueille, accompagne et informe les innovateurs ; sensibilise et forme à la propriété industrielle (qui a pour objet la protection et la valorisation des inventions, des innovations et des
Benchmarkie.com Testez gratuitement et faites progresser vos pratiques d’intelligence économique www.benchmarkie.com
créations) ; délivre les titres de propriété industrielle nationaux (brevets, marques, dessins et modèles) ; et contribue activement à la lutte contre la contrefaçon. Partenaire de la CCI Nord-Ardèche, notamment dans le cadre de son Espace Innovation, l’INPI tient des permanences à Annonay. Parmi ses prestations, l’INPI propose un pré-diagnostic : il s’agit d’évaluer les besoins de l’entreprise en matière de propriété industrielle. Le pré-diagnostic donne à l’entreprise une vision prospective de ses atouts compétitifs, tant sur la protection que procure la propriété industrielle que sur ses autres utilisations possibles : veille technologique et juridique, licences et partenariats, valorisation des actifs, etc. Financée par l’INPI ou co-financée par le Conseil régional, la prestation est totalement gratuite pour l’entreprise.
Le service s’adresse à des TPE et PME innovantes ayant peu ou pas recours à la propriété industrielle, et notamment aux brevets. Précisons enfin que les bases de données INPI sont désormais accessibles gratuitement pour simplifier les recherches documentaires et la veille dans les secteurs qui intéressent l’entreprise.
Contacts : Jean-Pierre Debard
Correspondant INPI à la CCI Tél. : 04 75 69 27 24 / 06 76 78 84 76 jp.debard@annonay.cci.fr
Noëlle Améris
Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) 15 rue de l’Alma - 42000 Saint-Etienne Tél. : 04 77 34 35 45 nameris@inpi.fr - www.inpi.fr
Installée à Annonay et vendant sur toute la France, Escaliplus est une société spécialisée dans les escaliers préfabriqués en pierres reconstituées et escaliers en béton ciré et en granito. Elle a créé une gamme d’escaliers faciles à poser, livrés en kit sur palette, sans compétence technique particulière pour les monter. L’une de ses inventions a révolutionné la pose d’escalier : la crémaillère droite (alternative aux murets, escaliers encastrés ou escaliers déjà existants). L’entreprise fabrique des crémaillères de 2 à 7 marches ; l’ingéniosité est qu’elles sont juxtaposables, il est donc possible de faire des escaliers ayant le nombre de marches souhaitées, sans limites, par la simple combinaison de crémaillères ! « Nous avons déposé notre brevet en 2004, explique Alex Goudard, gérant d’Escaliplus, personne n’avait pensé à
ce système, aussi avons-nous décidé de le protéger par le dépôt d’un brevet en France En effet, nous souhaitons rester les seuls à bénéficier de notre innovation. Par ailleurs, le brevet est un argument commercial qui assure une certaine notoriété. »
La CCI communique - N° 83 - Juin 2009
La protection de l’innovation par le brevet : Témoignage d’Escaliplus Le dépôt s’est fait avec le concours de la CCI qui a aidé à identifier un prestataire faisant l’étude du brevet (et de monter un dossier à la Région RhôneAlpes qui a permis de subventionner cette étape à hauteur de 70%) avant de le déposer à l’INPI. Escaliplus continue d’innover en travaillant avec des bureaux d’études pour concevoir de nouveaux bétons haute résistance, afin de proposer des produits toujours moins épais et moins lourds (et donc moins chers, notamment pour le transport). Et Alex Goudard réfléchit à une extension de son brevet ou à en déposer de nouveaux.
sur les crémaillères brevetées, seront posées les marches et contremarches Escaliplus
76-78 avenue Rhin-Rhône 07100 Annonay Tél. : 04 75 33 57 06 - www.granitoplus.com
9
IN ÉC TE O LLI NO G M ENC IQ E UE
La Gendarmerie accompagne les entreprises dans leur démarche d’I.E. défensive
La CCI communique - N° 83 - Juin 2009
Entretien avec Jean-Paul Moulin, Adjoint au commandant de la Compagnie de Tournon-sur-Rhône, Référent Intelligence Économique Départemental. La CCI Communique : Depuis quelques années, le rôle de la Gendarmerie nationale en matière d’Intelligence Économique s’affirme. Quel est plus précisément son champ d’intervention ?
leur outil (de production, de R&D, etc.) et ainsi de participer à la sauvegarde du bassin d’emploi. Le chef d’entreprise a la « tête dans le guidon », donc peu de temps pour se consacrer à l’IE, nous sommes là pour l’accompagner.
Lieutenant Moulin : La Gendarmerie Nationale s’intéresse exclusivement à l’intelligence économique dite « défensive », soit son aspect protection/sécurité. En effet, notre mission est d’aider les chefs d’entreprise à sauvegarder
Concrètement, que proposez-vous aux chefs d’entreprise ?
Le Lieutenant Moulin : « Nous contactons régulièrement les entreprises, qu’elles ne soient pas surprises ! Nous venons simplement les accompagner dans leur démarche d’IE. »
Après la visite terrain, le diagnostic est réalisé à Lyon par notre Cellule Régionale d’Intelligence Économique. Je retourne dans l’entreprise pour le
Comment approchez-vous les entreprises ? Les chefs d’entreprise n’associent pas toujours Gendarmerie nationale et I.E. Nous nous faisons connaître en participant à des réunions (des réseaux consulaires, des syndicats professionnels ou interprofessionnels, etc.) auxquelles se rendent des chefs d’entreprises. Nous sommes amenés également à les contacter directement. Une fois que nous nous sommes rencontrés, ils ont mon numéro de téléphone et n’hésitent pas à m’appeler. Lieutenant Jean-Paul Moulin
Région de Gendarmerie de Rhône-Alpes Compagnie de Tournon-sur-Rhône 2 rue Camille Arnaud 07300 Tournon-sur-Rhône Tél. : 04 75 06 97 25
La sécurité informatique Les réseaux et systèmes informatiques prennent chaque jour une place plus importante, particulièrement dans le monde de l’entreprise. Or, le système d’information est vulnérable (virus, intrusions, spywares, spam, etc.). Il est ainsi indispensable que les entreprises sachent définir et garantir la sécurité de leurs ressources informatiques. La sécurité des systèmes d’information est l’ensemble des moyens techniques, organisationnels, juridiques et humains nécessaires et mis en place pour conserver, rétablir, et garantir la sécurité de l’information et du système d’information.
10
Nous effectuons des visites en entreprise afin d’identifier, avec les responsables, quels sont leurs besoins en matière d’IE défensive. Pour les dirigeants intéressés, nous menons un diagnostic afin de cartographier les vulnérabilités sur différents critères : clients, communication externe et interne, emplois, fournisseurs, infrastructure, moyens de communication, partenariat, situation, stagiaires, visiteurs. En général, le diagnostic est doublé d’une visite sûreté du site (sécurité des locaux) ; le référent Sûreté m’accompagne en effet souvent lorsque j’effectue des diagnostics.
restituer avec des conseils fournis en fonction des vulnérabilités identifiées. Les entreprises sont ensuite suivies et, dans ce cadre, la Gendarmerie peut être amenée à faire des interventions de sensibilisation auprès du personnel. Précisons que ces diagnostics sont confidentiels et gratuits.
La sécurité informatique doit garantir : • l’intégrité des données (vérifier que les informations sont bien les bonnes) • leur confidentialité (seules certaines personnes peuvent accéder aux ressources)
• leur disponibilité (bon fonctionnement du système informatique) La mise en place d’une politique de sécurité permet d’élaborer les règles et les procédures, et de définir les actions à entreprendre ainsi que les personnes responsables.
Un wifi sécurisé pour le Camping de Tournon HPA Depuis quelques mois, les clients du Camping de Tournon HPA*** se disaient intéressés par un accès à Internet via le wifi. Pour son gérant, Philippe Pieyre, la question de la sécurité se posait à deux niveaux : il fallait que le réseau wifi soit sécurisé (éviter les intrusions extérieures) et il souhaitait se protéger par rapport à l’usage d’Internet de ses clients (par exemple en cas de consultation de sites pédo-pornographiques).
Contacté par SpotCoffee, et après démonstration et recherche d’informations sur cette société (par le biais de témoignages de clients), il retient les services de ce prestataire et s’équipe d’un routeur (connecté à sa Box) et d’une borne grâce à laquelle ses clients peuvent se connecter à Internet. Le routeur envoie à SpotCoffee les informations qui lui permettent de gérer les temps de connexion (les clients qui achètent du temps de connexion reçoivent un identifiant et un mot de passe) dans le cadre d’un contrat qui protège le camping d’usages « déviants » du web.
Camping de Tournon HPA 1 promenade Roche Defrance 07300 Tournon-sur-Rhône Tél. : 04 75 08 05 28 www.camping-tournon.fr