<PerĂş, Destino de Turismo de Reuniones El Turismo en Cifras
2014
Perú, Destino de Turismo de Reuniones 2014 Una publicación de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ. Calle Uno Oeste No 50, Urb. Córpac, San Isidro. Lima 27, Perú Teléfono: (51-1) 616-7300 www.promperu.gob.pe © PROMPERÚ. Todos los derechos reservados. Distribución gratuita. Prohibida su venta. Investigación: Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística Dirección de Promoción del Turismo, PROMPERÚ. Producción editorial: Josué Figueroa Escobar - Grafitti.pe Diseño y diagramación: María del Carmen Sáenz Edición de textos: Verónica Rojas Casale Edición fotográfica: Roger Riega Producción: Subdirección de Producción Dirección de Comunicaciones e Imagen País, PROMPERÚ.
Primera edición - Julio 2016.
Gran Teatro Nacional, Lima © Musuk Nolte / PROMPERÚ
Contenido
Contenido
Presentación............................................................................................................5
Introducción.............................................................................................................7
Metodología de investigación.........................................................................10
1 2 3 4
Resumen ejecutivo...............................................................................................12
El turismo de reuniones en el Perú........................................................15
El turista de reuniones en el Perú..........................................................35
Relevancia económica del turismo de reuniones...............................41
Recomendaciones.....................................................................................47 Anexos • Ranking del turismo de reuniones según ICCA..................................... 52 • Glosario.............................................................................................................. 56
El turista de reuniones que vino al Perú en el año 2014 tuvo un gasto promedio de 1 529 dólares, mientras que el vacacionista extranjero desembolsó un promedio de 1 115 dólares.
Presentación
Presentación
La organización de reuniones y eventos internacionales es una actividad fundamental porque ayuda a desestacionalizar los destinos y promueve la transferencia de conocimiento, la innovación y la creatividad; además, produce interesantes ganancias y favorece nuevas inversiones y oportunidades comerciales. En el Perú, este segmento es el que tiene mayor impacto económico en el sector turismo. Este efecto también se refleja en los demás sectores productivos, generando resultados positivos en la industria y en la generación de puestos de trabajo, tanto directa como indirectamente. La estrategia que se viene trabajando en los últimos años para mejorar la posición del Perú como destino de este segmento es el resultado de un arduo trabajo en equipo y está basada en la priorización de mercados, el fortalecimiento de la conectividad, la preparación de las ciudades para recibir una gran cantidad de turistas de este segmento y el poder contar con la experiencia, el profesionalismo y la infraestructura (como el Centro de Convenciones de Lima), imprescindibles para poder llevar a cabo los eventos. La implementación de esta estrategia ha logrado que nuestro país gane una importante experiencia en la organización de eventos; desde exclusivas reuniones de negocios hasta trascendentales foros mundiales, que convocaron a más de doce mil altos dignatarios, académicos, profesionales y empresarios. Este segmento demanda servicios de alta calidad y proveedores especializados en producción, coordinación, catering y espectáculos. Como parte de su colección EL TURISMO EN CIFRAS, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y PROMPERÚ, presentan por primera vez “Perú, Destino de Turismo de Reuniones 2014”, cuyo objetivo es facilitar toda la información relevante sobre este segmento, de tal manera que las empresas prestadoras de servicios y gremios turísticos, gobiernos regionales y locales, así como potenciales inversionistas nacionales y extranjeros, puedan tomar mejores decisiones sobre este sector. Magali Silva Velarde-Álvarez Ministra de Comercio Exterior y Turismo
4|5
Centro de Convenciones de Lima © Inés Menacho / PROMPERÚ
Introducción
Introducción
“Perú, Destino de Turismo de Reuniones 2014” es el resultado de un estudio elaborado por primera vez en nuestro país con el objetivo de conocer las características, el comportamiento de viaje, los gastos y la contribución económica de este interesante segmento integrado por personas que se trasladan desde el extranjero o desde otras ciudades del país para asistir a eventos internacionales. su elaboración se realizaron entrevistas en profundidad y • Para encuestas a entidades vinculadas con el sector. estudio incluyó las ciudades de Lima, Arequipa, Cusco y Paracas • El(Ica), que tienen una infraestructura hotelera y servicios de gran
nivel, por lo que se han convertido en las principales sedes de las reuniones internacionales en el Perú.
¿Para qué sirve? El informe y su posterior análisis se convierten en una herramienta fundamental para conocer, entender y valorar las características, motivaciones, costumbres y gastos de los participantes nacionales y extranjeros que asisten a reuniones internacionales dentro del territorio nacional. información concreta, confiable y actualizada para la • Ofrece planificación de proyectos, la mejora de servicios y la toma de decisiones estratégicas en el sector turístico.
empresarios, los inversionistas, los profesionales y todos • Los los actores involucrados directa e indirectamente con el sector pueden utilizar esta información para crear productos y servicios con valor agregado, cubrir las necesidades y satisfacer mejor las demandas de los turistas de reuniones.
autoridades locales y regionales pueden tomar como base • Las este estudio para emprender nuevos proyectos y tomar decisiones que favorezcan el turismo en su jurisdicción.
estudiantes podrán desarrollar investigaciones y propuestas • Los novedosas a partir de estos resultados, y el público en general
estará adecuadamente informado para participar en el debate público sobre los temas turísticos y el desarrollo nacional.
6|7
San Isidro, Lima © Fernando López / PROMPERÚ
8|9
Metodología de investigación
Objetivos generales Dimensionar el tamaño del mercado y la relevancia del turismo de reuniones para nuestra economía.
Criterios del estudio
para seleccionar a las reuniones que formaron parte de • Criterios la evaluación Reuniones realizadas en el Perú en el 2014, que cumplieron los siguientes requisitos: • Duración: mínimo cuatro horas. • Tamaño: mínimo diez participantes. • Sede contratada para el evento. • Tipos de reunión: congresos, convenciones, conferencias, reuniones corporativas o de negocios, viajes de incentivo, ferias comerciales o exposiciones de industrias y otras reuniones. • Clase de reunión: eventos internacionales, es decir que hayan congregado un mínimo del 25% de participantes extranjeros, entre expositores y delegados. • Se excluyeron las reuniones de carácter nacional, es decir, donde la totalidad de participantes fueron residentes peruanos o hubo escasa participación extranjera, por ejemplo, cuando solo los expositores fueron extranjeros. También las actividades sociales, educativas, reuniones recreativas, ferias al consumidor, eventos deportivos y reuniones por campañas políticas. involucradas • Industrias Centrales: • • • •
Organizadores de reuniones: asociaciones, gremios y empresas. Recintos y salones para reuniones. Agencias de viaje y operadores de turismo. Oficinas de convenciones y visitantes.
Otras beneficiadas: • Alojamiento. • Alimentos y bebidas. • Transporte aéreo y terrestre. • Servicios de viaje y otros insumos turísticos. • Menudeo. • Marketing y publicidad. • Diseño gráfico e impresión. • Empresas especializadas en organización de reuniones. • Otras industrias.
Metodología
Metodología de la investigación
primaria: • Investigación Entrevistas a profundidad presenciales y telefónicas, así como
encuestas telefónicas, realizadas a una audiencia conformada por organizaciones profesionales de reuniones; instituciones privadas y públicas, gremios y asociaciones; encargados de la atención de congresos y convenciones en hoteles; operadores de turismo y agencias de viaje, así como administradores de recintos feriales, salas, auditorios y centros de convenciones.
de campo: • Trabajo Se realizó entre setiembre y octubre de 2015. secundarias de información: • Fuentes • Perfil del Turista Extranjero 2014 – PROMPERÚ. • Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). • Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). • Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). • Cuenta Satélite de Turismo. • Sociedad de Hoteles del Perú. • Organización Mundial del Turismo (OMT). • The World Travel & Tourism Council (WTTC). • International Congress and Convention Association (ICCA). • Instituciones oficiales del sector turismo de otros países de la región y del mundo.
Tamaño y determinación de la muestra Para el análisis se realizaron 44 entrevistas en profundidad y 100 encuestas telefónicas.
Distribución de las entrevistas y encuestas • Las 44 entrevistas en profundidad fueron distribuidas a nivel nacional y realizadas a líderes de opinión o personas claves del sector turismo de reuniones de la audiencia establecida anteriormente. • Se llevaron a cabo 25 entrevistas en Lima, 9 en Arequipa, 7 en Cusco y 3 en Ica (Paracas). • De igual manera, se efectuaron 56 encuestas en Lima, 18 en Arequipa, 17 en Cusco y 9 en Ica.
Empresa contratada MAXIMIXE.
10 | 11
Resumen ejecutivo
¿Qué caracteriza al turismo de reuniones en
1 049
Reuniones internacionales realizadas en el país
425
411
Reuniones corporativas y de negocios
61%
Congresos, convenciones y conferencias
Congresos, convenciones y conferencias
14%
Corporativas y de negocios
14%
Viajes de incentivo
161
31
Viajes de incentivo
10%
Ferias y exposiciones de negocios
US$ 371
Millones de gasto directo total generado
*Entretenimiento, publicidad, servicios audiovisuales, gasto en expositores, servicio de traducción, impresión, decoración, etc. **Considera los gastos realizados por los auspiciadores. Fuente: PROMPERÚ / El Turismo de Reuniones en el Perú 2014.
21
Ferias y exposiciones de negocios
1%
Otras (simposio, jornada, seminario)
Otras (simposios, jornadas, seminarios)
70%
Extranjeros
16%
Nacionales
US$ 262
14%
Locales
Millones de gasto directo de los participantes
En el 2014, el impacto total generado en la economía fue de US$ 1 042 millones, 30 258 puestos de trabajo y US$ 49 millones de ingresos salariales.
el Perú?
90%
En hoteles de 3, 4 y 5 estrellas
30%
232 890
Participantes
Alimentos y bebidas
8%
81%
Asistentes a congresos, convenciones y conferencias
Alojamiento
9%
A reuniones corporativas y de negocios
8%
Honorarios de organización
US$ 97
Millones gastados en la producción
5%
Stands
47%
Locales (residentes en la misma ciudad)
5%
Alquiler de locales
35%
Extranjeros
18%
Nacionales (arribaron de otra ciudad)
356 172
Pernoctaciones en alojamiento pagado
44% Otros*
US$ 12
Millones en otros gastos directos**
12 | 13
La ubicación geográfica estratégica en la región y la buena infraestructura hotelera son algunas de las fortalezas de este sector en nuestro país.
Centro de convenciones de Lima © Enrique Cúneo / PROMPERÚ
1
El turismo de reuniones en el PerĂş
<El turismo de reuniones en el Perú
El turismo de reuniones en el Perú en el 2014 Se estima que durante el 2014, el número de eventos internacionales realizados en el país creció un 24% con respecto al año anterior, reflejando el hecho que el Perú ya es visto como un importante destino para reuniones. Según la OMT, el turismo de reuniones, también conocido como MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), comprende las actividades basadas en la organización, promoción, venta y distribución de reuniones y eventos, así como de productos y servicios, que incluyen reuniones gubernamentales, de empresas y de asociaciones; viajes de incentivos de empresas; seminarios, congresos, conferencias, convenciones, exposiciones y ferias. Existen dos tipos de segmentos de mercado: Asociativo: reuniones coordinadas por sociedades, como por ejemplo, médicas, científicas, académicas y profesionales, así como por organismos internacionales y colectivos diversos con intereses comunes (sociales, educativos, religiosos, militares, entre otros).
•
eventos organizados por empresas y entidades • Corporativo: privadas, como convenciones, asambleas, viajes de incentivo, lanzamientos de productos, ferias y exposiciones.
¿Cuántas reuniones internacionales se realizaron?
el 2014 hubo un total de 1 049 eventos internacionales, • Durante correspondientes a turismo de reunión en el Perú. cifra se incrementó en 205 respecto al 2013, año en el que se • Dicha realizaron 844 reuniones.
¿Cuántos participantes asistieron?
30% de los concurrentes extranjeros asistió acompañado de su • Elcónyugue, lo cual hizo que el número de personas incluídas en
el rubro “Otros” se elevara a más de 16 000. Este grupo, además de participar en los actos sociales de la reunión, también realizó alguna actividad turística en el destino.
El grupo más grande estuvo conformado por los delegados, es decir, los que fueron a la reunión a escuchar a los expertos.
Capítulo 1
Número de participantes por tipo de reunión y tipo de participante
Total de participantes:
Delegados
Expositores
Otros
232 890
168 013
6 138
14 724 90,2%
36,6%
84,1% Congresos, convenciones y conferencias
17 528 Reuniones corporativas y de negocios
9 300
8,4%
-
55,5%
0,9%
8 760
1 363
7,2%
8,8%
1 778 Ferias y exposiciones de negocios
1 208
-
-
116
230
4,4% Viajes de incentivo
3 735 1,9%
0,7%
1,4%
Otras reuniones* TOTAL
199 812
16 761
16 317
* Se considera delegado al asistente a un evento; puede ser un académico, investigador, profesional, estudiante, etc.
16 | 17
<El turismo de reuniones en el Perú
COP20 (Conferencia de las Partes), Lima © Oscar Farje Gomero / Andina
CapĂtulo 1
18 | 19
<El turismo de reuniones en el Perú
El Centro de Convenciones de Lima, inaugurado en octubre de 2015, ha sido construido sobre un terreno de 10 676 m2 y tiene capacidad para recibir a 9 950 personas.
¿Qué ciudades fueron las favoritas?
concentró la gran mayoría de eventos en el año 2014, debido • Lima a que es una ciudad moderna y sirve de entrada al resto del país.
Además, tiene amplios recintos en hoteles y salas con capacidad de hasta dos mil personas. Dispone también de una variada oferta de productos y servicios, sin tener que incurrir en altos costos de logística.
se convirtió en el segundo destino preferido, principalmente • Cusco por su alta captación de viajes de incentivo. 16% de los asistentes a reuniones realizó alguna actividad • Elturística en la ciudad sede y el 9% aprovechó para tomar un tour a otro destino, por lo general a Cusco.
Sede de las reuniones en el Perú
Total de reuniones 2014:
1 049
Lima 78%
1 2
Ica 3,5% Arequipa 3,5%
Cusco 9,2%
3 4
Nota: Otros 5,8%
Capítulo 1
Centro de Convenciones de Lima © Enrique Cúneo / PROMPERÚ
20 | 21
<El turismo de reuniones en el Perú
Características de las reuniones ¿Qué tipo de reuniones se realizaron?
Reuniones corporativas y de negocios
Congresos, convenciones y conferencias
40,5%
Viajes de incentivo
39,2%
15,3%
Ferias y exposiciones de negocios
Otras reuniones*
3,0%
2,0%
* Incluye simposisios, jornadas y demás reuniones similares.
¿Qué recintos se utilizaron?
de cada diez reuniones se realizaron en hoteles, ya que estos disponen de todos los servicios requeridos • Nueve en un solo lugar, tienen la capacidad necesaria y cuentan con experiencia en este tipo de eventos. como recintos especiales a aquellos espacios que se construyeron específicamente para este • Setipoconsideraron de eventos (campos feriales, salas y auditorios).
• En el rubro “Otros” se incluyeron universidades, centros educativos y locales alquilados. Recintos con alojamiento
Recintos especiales
Otros
947
reuniones
84
reuniones
reuniones
90,3%
18
8,0%
1,7%
Capítulo 1
¿Quiénes participaron?
• Según su origen, hubo tres tipos de turistas de reuniones: • Locales: residen en el Perú, viven cerca de la sede y no requieren alojamiento (47%). • Nacionales: radican en el país, pero vienen de otra ciudad y necesitan hospedarse en la sede (18%). • Extranjeros: viajan desde otros países especialmente para asistir a la reunión (35%). el 2014, casi la mitad de los asistentes fueron locales, porque la mayoría de los eventos internacionales • Durante se realizaron en Lima, donde reside un alto porcentaje del público objetivo.
Número de participantes por tipo de reunión y origen del participante
Congresos, convenciones y conferencias
Locales
Nacionales
Extranjeros
90 975
34 095
63 804
82,7%
Reuniones corporativas y de negocios
10 796
81,2%
3 396
9,8%
Ferias y exposiciones de negocios
6 081
3 154
270
110 024
2,3%
8 325 0,4%
1 181 1,7%
Total
1 843
164
1 901
7,3%
7,5%
0,2%
Otras reuniones
5 907 8,1%
5,5%
Viajes de incentivo
78,9%
10,3%
999 2,8%
41 990
1,2%
80 877
22 | 23
<El turismo de reuniones en el Perú
¿De dónde proceden?
• La mayoría de los asistentes extranjeros a eventos internacionales vinieron de otros países de América del Sur. A
57,2%
América del Sur
B América del Norte
17,4%
C
Europa
D
América Central
E
Oceanía y África
4,1%
F
Asia
4,0%
12,2% 5,0%
B 8,6% 3 EE.UU.
18,7%
1
Ecuador
2
Argentina
3
EE.UU.
8,6%
4
México
8,1%
5
Chile
6,9%
6
España
6,3%
7
Brasil
6,2%
Bolivia
8
Colombia
6,0%
3,8% 9
9
Bolivia
10
Paraguay
11,3%
3,8% 2,4%
México
4 8,1%
D Ecuador
1 18,7%
6,0% 8
6,2% 7
Brasil
Paraguay
10
2,4%
A Chile
Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2014.
Colombia
5 6,9%
11,3% 2
Argentina
Capítulo 1
España es el único país no americano en la lista de los diez principales mercados emisores de turistas de reuniones al Perú en 2014.
España
6,3% 6
C F
E
24 | 25
<El turismo de reuniones en el Perú
¿Quiénes pasaron la noche en un alojamiento?
estima que las reuniones habrían generado un total de 356 000 pernoctaciones, considerando las noches • Seadicionales que los participantes decidieron quedarse para realizar actividades turísticas.
• Los asistentes locales no fueron tomados en cuenta, pues no requirieron alojamiento.
Congresos, convenciones y conferencias
Reuniones corporativas y de negocios
Ferias y exposiciones de negocios
Viajes de incentivo
Otras reuniones
Participantes promedio por reunión
357
participantes
460
participantes
54
participantes
47
194
participantes
participantes
14 714
3 369
4,1%
0,9%
Pernoctaciones según tipo
13 717 noches
281 925 noches
42 448 noches
noches
noches
Porcentaje del total de pernoctaciones
3,9%
79,2%
11,9%
356 172 pernoctaciones totales 2014
Capítulo 1
Gran Teatro Nacional, Lima © Musuk Nolte / PROMPERÚ
26 | 27
<El turismo de reuniones en el Perú
Gasto directo de los participantes y de los organizadores ¿Cuánto y en qué gastaron, según su tipo de participación?
acompañantes de los expositores y los delegados, agrupados bajo el rubro ‘Otros’ en la siguiente tabla, • Los usualmente se acogen a programas diseñados a su medida, que incluyen actividades sociales y turísticas. gastos de los expositores generalmente son asumidos por los organizadores del evento, es por ello que se • Los consideran dentro de los costos de producción. Gasto por tipo de participante (miles de US$) Delegados
Expositores
Otros
Total Cuotas de registro
69 698
8 370
2 448
80 516
30,7%
Paquetes de turismo de incentivo
20 065
-
-
20 065
7,7%
Transporte aéreo internacional *
8 323
180
631
9 134
3,5%
Alojamiento
32 420
2 212
8 811
43 443
16,6%
Alimentos y bebidas
34 591
3 495
3 702
41 788
16,0%
Transporte terrestre
18 726
1 853
2 203
22 7882
8,7%
Recreación y entretenimiento
14 753
1 235
1 469
17 457
6,7%
Menudeo
9 827
1 192
979
11 998
4,6%
Servicios de viaje y otros
7 227
3 350
569
11 146
4,3%
Transporte aéreo nacional
3 152
238
267
3 657
1,4%
218 782
22 125
21 077
261 984
Total
* Si bien el concepto “transporte aéreo internacional” es un gasto que se realiza en el país de origen de los turistas de reuniones, se ha considerado que un porcentaje de dicho gasto tiene un impacto en los servicios aeroportuarios del Perú y, por ende, en la economía en su conjunto.
Capítulo 1
¿Cuánto y en qué gastaron, según su origen?
el gasto de los participantes locales solo se tomó en cuenta las cuotas de registro y otros relacionados, • En debido a que el resto estuvo contemplado dentro de sus consumos habituales como residentes de la ciudad. gastos efectuados por las empresas que premian a sus trabajadores con viajes se han considerado en la • Los categoría ‘paquetes de turismo de incentivo’. los turistas extranjeros tienen costos de transporte aéreo internacional, aunque se ha considerado que solo • Solo un porcentaje de dicho gasto tiene un impacto en el país, como las tasas aeroportuarias, entre otros.
Gasto por origen de participante (miles de US$) Locales
Nacionales
Extranjeros
Total
35 418
13 949
31 149
30,7%
242
159
19 664
7,7%
Transporte aéreo internacional
-
-
Alojamiento
-
7 539
35 905
16,6%
Alimentos y bebidas
-
8 876
32 912
16,0%
Transporte terrestre
-
3 302
19 479
8,7%
Recreación y entretenimiento
-
3 466
13 990
6,7%
Menudeo
-
642
11 356
4,6%
Servicios de viaje y otros**
-
1 135
10 011
4,3%
Transporte aéreo nacional
-
3 657
-
1,4%
35 660
42 724
183 600
Cuotas de registro Paquetes de turismo de incentivo
Total
9 134*
3,5%
* Incluye el gasto realizado por los turistas extranjeros para movilizarse a sedes de reuniones ubicadas al interior del país, debido a que este ha sido comprado dentro de un paquete. ** Incluye todos los gastos por motivos turísticos (transporte, hotel, visita de atractivos, entre otros).
28 | 29
<El turismo de reuniones en el Perú
Centro de convenciones de Lima © Mauricio Gil / PROMPERÚ
¿En qué invirtieron los productores de los eventos?
la inversión se sumaron todos los gastos que hicieron los organizadores para el desarrollo de las reuniones, • En sin tener en cuenta los rubros que asumieron los participantes. alimentos y bebidas se incluyó coffee breaks, cenas de apertura y cierre, gastos de alimentación de • En expositores, entre otros.
• En alojamiento se contempló principalmente el hospedaje de los expositores de congresos. • En ferias y exposiciones de negocios se consideró a los proveedores de infraestructura de stands. • El transporte aéreo internacional estuvo relacionado con los gastos de traslado de los expositores de congresos. renta de instalaciones para la reunión incluyó el alquiler de recintos feriales y todo tipo de locales para la • Larealización de las reuniones. • El entretenimiento implicó el costo de presentaciones y espectáculos artísticos durante los eventos.
Capítulo 1
Gastos en la producción de reuniones (miles de US$)
30,1%
Alimentos y bebidas
36 882
Alojamiento
9 909
8,1%
Honorarios por organización de reunión
9 661
7,9%
Proveedores de infraestructura de stands
7 274
Transporte aéreo internacional
6 138
5,0%
Renta de instalaciones para la reunión
6 128
5,0%
Entretenimiento
4 998
4,1%
Transporte grupal
4 711
3,8%
Publicidad y marketing
4 639
3,8%
Servicios audiovisuales y escenarios
4 366
3,6%
Gasto de expositores
2 915
Materiales y obsequios para los participantes
2 218
1,8%
Servicios de traducción
2 143
1,7%
Personal de organización
2 057
1,7%
Impresión
1 756
1,4%
Decoración
1 528
1,2%
Personal de apoyo y mano de obra
1 194
1,0%
Permisos y trámites legales
726
0,6%
Trasporte aéreo internacional
543
0,4%
Seguros
373
0,3%
Transporte y logística
349
0,3%
Servicios tecnológicos
180
0,1%
5,9%
2,4%
Transporte de mercancías
86 0,1%
Trámites aduaneros
31 0,0%
Otros
11 682
Subtotal
122 487
Menos: cuotas de los participantes
25 332
Total
97 355
Gasto total:
97 355
9,5%
30 | 31
<El turismo de reuniones en el Perú
Gasto directo total en turismo de reuniones ¿Cuánto se gastó en esta actividad en 2014?
gasto directo total en turismo de reuniones en el Perú durante el 2014 fue de aproximadamente US$ 371 • Elmillones.
• Los participantes asumieron directamente la mayoría de estos costos. Gasto total directo:
US$ 371
Gasto directo total en reuniones según categoría (millones de US$)
Gasto de participantes*
US$
262 70,5%
* Considera el 20% del gasto de transporte aéreo internacional. ** Considera los gastos realizados por los auspiciadores en congresos.
millones
Gasto de producción
US$
97
26,2%
Otros gastos directos**
US$
12
3,3%
Capítulo 1
¿Cuánto se desembolsó según el tipo de reunión?
• La mayor parte de la inversión en turismo de reuniones correspondió a congresos, convenciones y conferencias. Gasto directo total en reuniones según tipo (millones de US$)
Congresos, convenciones y conferencias
Reuniones corporativas y de negocios
Viajes de incentivo
Ferias y exposiciones de negocios
Otras reuniones*
228
61,3%
US$
52
14,1%
US$
50
13,6%
US$
35
9,5%
6
1,5%
US$
US$
32 | 33
En comparación con los turistas extranjeros que vienen al país por diversión u ocio, los participantes de reuniones permanecen menos tiempo, pero gastan alrededor de un 50% más durante su estadía porque se alojan en hoteles de alto nivel.
Hotel Westin, Lima © Colorfilms / PROMPERÚ
2
El turista de reuniones en el PerĂş
<El turista de reuniones en el Perú
El turista de reuniones en el Perú en 2014 Comparación entre el turista internacional y el participante de reunión
El PBI del sector turismo fue US$ 5 862 millones (3,7% del PBI).
Turista internacional
Participante de reunión
Llegadas de turistas internacionales:
Visitaron el país por reuniones:
millones
turistas extranjeros
Permanencia promedio:
Permanencia promedio:
noches
noches
3,2 10
80 877 3
Gasto promedio por persona:
Gasto promedio por turista de reuniones extranjero:
US$ por toda la estadía
US$ por toda la estadía
992*
Se hospedan en:
hoteles
1 529*
Valoran más los:
hoteles
no muy lujosos y no es indispensable la ubicación
de 3, 4 y 5 estrellas ubicados en zonas empresariales
Tienen a su disposición:
Tienen a su disposición:
hoteles en el país
hoteles de 3, 4 y 5 estrellas en el país
17 111
597
* Sin considerar cuotas de registro ni pasajes aéreos. Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2014.
Capítulo 2
¿Cuáles son sus principales características?
• Más de la mitad tiene entre 35 y 54 años. • Cerca del 85% posee educación superior.
El turismo de reuniones generó US$ 371,41 millones durante el 2014.
Principales ocupaciones (%) Profesional ejecutivo
17,2% 10,6%
Estudiante Catedrático
8,0%
Doctor
7,5%
Profesor
6,5%
Ingeniero
5,0%
Profesional técnico
4,8%
Edad (%) Menos de 25 años
Empleado en servicio o comercio
3,1%
De 25 a 34 años
Ama de casa
3,0%
De 35 a 54 años
Pastor evangélico
2,9%
De 55 años a más
9,5% 15,6%
54,6% 20,3%
Grado de instruccion (%)
10,9%
Secundaria
3,9%
15,9%
Técnica
Doctorado
26,8%
Universitaria 18,6%
Otros estudios de posgrado
23,8%
Maestría
Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2014.
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<El turista de reuniones en el Perú
¿Cuánto tiempo permanecieron en el lugar?
• La gran mayoría de asistentes nacionales regresó a su ciudad de origen apenas terminó el evento. de cuatro de cada diez participantes extranjeros aprovechó el viaje para quedarse a realizar • Alrededor actividades turísticas.
Congresos, convenciones y conferencias
Ferias y exposiciones de negocios
Reuniones corporativas y de negocios
3
2
noches
Viajes de incentivo
4
noches
Otras reuniones
5
noches
1
noches
noche
Permanencia según tipo de reunión
Permanencia promedio
3
noches
38%
de los turistas extranjeros
2
noches más
6%
de los turistas nacionales
¿Quiénes deciden quedarse noches adicionales al evento?
1
noche más
Capítulo 2
¿Cuánto desembolsaron durante su participación?
• Los participantes de origen local solo invirtieron en la cuota de inscripción. peruanos que arribaron de otras ciudades para la reunión son considerados turistas nacionales, pues • Los tuvieron que pasar una o más noches en la sede. Gasto por persona sin considerar cuota de registro
Gasto por persona sin considerar cuota de registro ni pasajes aéreos internacionales
US$
US$
682
682
US$
US$
Turista nacional
2 094
1 529
Turista extranjero
¿En qué rubros gastaron?
turistas de reunión nacionales gastaron más en alimentos y bebidas que en alojamiento, mientras que • Los los extranjeros hicieron lo contrario.
• Los participantes foráneos desembolsaron más en compras que sus pares nacionales. Turista nacional
Turista extranjero
Alojamiento
180
US$
26%
444
US$
29%
Alimentos y bebidas
211
US$
31%
407
US$
27%
Transporte entre ciudades
166
US$
24%
241
US$
16%
US$
15
2%
140
US$
9%
US$
83
12%
173
US$
11%
US$
4%
124
US$
8%
Compras Recreación y entretenimiento Servicios de viaje y otros
27
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Durante el 2014, en el Perú se realizaron 1 049 reuniones internacionales, que congregaron a un total de 232 890 personas y generaron 1 042 millones de dólares.
Gran Teatro Nacional, Lima © Enrique Cúneo / PROMPERÚ
3
Relevancia econรณmica del turismo de reuniones
<Relevancia económica del turismo de reuniones
El turismo de reuniones y su impacto económico El posicionamiento del Perú como destino del turismo de reuniones es producto de la promoción sostenida, estratégica y focalizada de este segmento, así como de la operación del nuevo Centro de Convenciones de Lima y la ampliación de la oferta hotelera de alto nivel, todo lo cual impacta positivamente en distintos sectores de la economía nacional. Método de análisis de gasto generado Existen diversos métodos para calcular el impacto económico; a continuación se detalla el utilizado en este estudio:
Gasto total
Gasto directo
Gasto directo
Gasto indirecto
Gasto en planeación y producción de eventos (PPE)
Gasto inducido
Gasto de participanres
Gasto en PPE = Presupuestos ejecutados de organizadores de eventos / anfitriones, instalaciones, burós y patrocinadores Gasto participantes = Número de participantes x estadía promedio x gasto medio / día / participante
Gasto indirecto
Indirecto en planeación y producción de eventos (PPE)
Gasto indirecto de participanres
Indirecto PPE = Gasto de PPE x Multiplicador de gasto Indirecto participantes = Gasto de participantes x Multiplicador de gasto
Gasto inducido
Población ocupada en reuniones
Salario medio bruto
Capítulo 3
Distribución económica del turismo de reuniones Industria de reuniones Alquiler de recintos, planeación y producción
Industria turística
Otros servicios, expositores y otros
Otras industrias
Servicios turísticos
Gasto de participantes (expositores, prensa y otros) Gasto de no participantes (organizadores, patrocinadores y otros)
Valor añadido (proveedores de bienes y servicios)
¿Cuál fue el tamaño del segmento en 2014? Este segmento se dividió según su tipo y cada uno representó un porcentaje del total de las 1 049 reuniones llevadas a cabo durante el 2014. El siguiente gráfico explica esta división:
Reuniones corporativas y de negocios
Congresos, convenciones y conferencias
Viajes de incentivo
Ferias y exposiciones de negocios
Otras reuniones*
425
411
161
reuniones
31
reuniones
reuniones
reuniones
reuniones
21
* Incluye simposisios, jornadas y demás reuniones similares.
42 | 43
<Relevancia económica del turismo de reuniones
¿Cuál fue su contribución a la economía peruana?
Gasto total
30 258
US$
1 042,20 millones
Empleos
US$
48,50
Salarios
millones
Gasto directo
Gasto indirecto e inducido
US$
US$
371,41 millones
670,79 millones
¿Cuál fue el gasto directo total y su impacto en otros sectores?
2014, el 76% del total del gasto directo generado por las reuniones perteneció al sector turismo, mientras que • En el 24% restante correspondió a otros ámbitos de la economía nacional. las distintas categorías de gasto directo en las principales actividades de las cuentas nacionales, • Agrupando las que recibieron mayor impacto por el turismo de reuniones fueron:
• Alojamiento y restaurantes: el sector hotelero y la gastronomía nacional. • Transporte: tanto traslado aéreo de pasajeros, como transporte terrestre, ferroviario y de carga. • Otros servicios administrativos y de apoyo a empresas: decoración, recreación y entretenimiento, entre otros.
Capítulo 3
Gasto directo total en turismo de reuniones según cuentas nacionales y producto (en millones de US$)
US$ 371,41 Sector turismo (US$ 282,35)
Alojamiento y restaurantes US$
181,88
Transporte US$
66,54
Comercio US$
17,59
Agencias de viajes US$
16,34
Otros sectores económicos (US$ 89,06)
Otros servicios administrativos US$
43,83
Productos de imprenta US$
2,14
Servicios profesionales y técnicos US$
26,26
Actividades inmobiliarias US$
7,45
Servicios de administración Otros productos pública, defensa y otros manufacturados diversos US$
2,70
US$
0,92
Telecomunicaciones US$
5,31
Seguros US$
0,45
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Cinco claves para ser competitivos en este segmento.
4
Recomendaciones para el sector turismo
San Isidro, Lima © Musuk Nolte / PROMPERÚ
<Recomendaciones para el sector turismo
1. Conocer al cliente y lo que necesita
turismo de reuniones es un segmento con un alto nivel de • Elespecialización, por lo tanto se debe tener como objetivo el conocimiento a profundidad del mercado de eventos, cómo funciona, cuál es su dinamismo y cuál es la competencia.
ello, es indispensable identificar las posibilidades reales • Por que tiene cada destino en infraestructura, productos y servicios diferenciados para este sector.
2. Adaptar el estilo de ventas al perfil del planificador de reuniones
reuniones cara a cara son imprescindibles porque sirven para • Las crear relaciones de confianza, que generan negocios en el futuro. importante es la ayuda que se pueda brindar al planificador, • Lobrindando soluciones a todas sus necesidades, más allá de la venta de tu producto.
el 6% de los organizadores de eventos declara consultar • Solo material impreso, así que la información digital es irremplazable.
3. Crear una marca fuerte
ciudades y los países trabajan muy duro para atraer siempre • Las un mayor número de eventos, en un escenario donde cada día los competidores son mejores y más numerosos.
ello, es necesario desarrollar marcas para cada ciudad • Por que estén bajo la imagen de la marca país, teniendo como eje diferenciador la calidad de los servicios turísticos.
Capítulo 4
Centro de Convenciones de Lima © Enrique Cúneo / PROMPERÚ
48 | 49
<Recomendaciones para el sector turismo
Centro de Convenciones de Lima © Cecilia Durand / PROMPERÚ
4. Trabajar en equipo
colaborativo en las ventas es trascendental, ya que • Ellostrabajo organizadores de reuniones aprecian y tienen más confianza cuando es evidente que existe un equipo coordinado que asegure la viabilidad del evento en los años siguientes.
este sentido, PROMPERÚ coopera en la conformación de • En burós, siendo estos de vital importancia porque promueven las localidades como sedes de reuniones y eventos, trabajando en: • Captación de reuniones. • Promoción de la ciudad. • Asesoramiento técnico para la captación de reuniones y la promoción de las mismas. • Nexo entre las necesidades de los planificadores e iniciadores de reuniones y las empresas privadas o las instituciones públicas.
Capítulo 4
5. Comunicar los logros
mejorar la percepción del Perú como destino de reuniones, • Para necesitamos mostrarnos ante el mundo y demostrar que tenemos
la oferta de productos y servicios adecuados; el desarrollo y la experiencia de los profesionales; los valores que nos diferencian de los competidores y el compromiso de trabajo en equipo.
especialmente necesario escalar posiciones en los rankings • Resulta o las clasificaciones internacionales, como los publicados por ICCA.
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Ranking del turismo de reuniones (según ICCA)
La Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA por sus siglas en inglés) registra todos los encuentros profesionales con más de 50 asistentes que se realizan regularmente como mínimo en tres países. Bajo esas condiciones, el Perú ocupa el puesto 6 en América Latina y el puesto 39 en el ranking mundial de esta entidad. Lima y Buenos Aires están en el primer lugar de ciudades latinoamericanas, les siguen Sao Paulo y Santiago.
Número de reuniones internacionales en el Perú
reuniones
51
64 reuniones
84 reuniones
105
2012
2013
2014
2015
reuniones
Fuente:ICCA.
Anexos
6 5 9 1 10
Latinoamérica 2015 (top 15 ciudades)
Puesto
Ciudad
Reuniones
41
Lima
82
1
Buenos Aires
82
32
Sao Paulo
78
23
Santiago
68
54
Río de Janeiro
65
5 7
Bogotá
45
6 9
Cartagena
36
7 11
Montevideo
42
8 14
Asunción
25
9 15
Quito
30
10 8
Brasilia
11
11 10
Foz de Iguazú
4
Total de reuniones
8 11 3
1
2
4
7
568
Fuente:ICCA.
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San Isidro, Lima © Christian Vinces / PROMPERÚ
Glosario
Agencia de viajes o de turismo Empresa que se dedica a la organización de viajes y a la venta de servicios turísticos, ya sea en forma individual o en paquete. Por lo general, tiene carácter de intermediario entre el prestador de los servicios turísticos y el usuario. Año base En el marco de las Cuentas Nacionales, el ‘año base’ es el periodo en el que se establece el universo productivo de una economía y se define una estructura de precios que sirve para valorar la futura producción sectorial. Los organismos internacionales recomiendan modificar los periodos base de las Cuentas Nacionales cada cinco o diez años, por considerarse que en ese lapso se registran cambios en la economía. De igual forma, se recomienda la utilización de clasificaciones y nomenclaturas de productos y actividades reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas, con el fin de permitir la comparación entre los países. Atractivo turístico Es todo lugar, objeto, elemento o acontecimiento de interés turístico: monumentos, paisajes, gastronomía y actividades culturales, deportivas o recreativas.
Capacidad de alojamiento de un establecimiento Se mide principalmente por el número de habitaciones y camas que alquila. Cuentas Nacionales Constituyen el registro completo y pormenorizado de las actividades de una economía y de la interacción entre los agentes económicos. Estas cuentas conforman el Sistema de Cuentas Nacionales, el cual consta de un conjunto de cuentas macroeconómicas que registran principalmente la producción, el ingreso, el consumo, el ahorro y la inversión, así como transacciones financieras por sectores. Ciudad de residencia Es la localidad donde ha vivido una persona durante todo el año anterior (últimos 12 meses). Ciudad emisora Es la ciudad desde la cual se generan los viajes de los residentes hacia otra ciudad o destino turístico elegido. Destino turístico Lugar visitado durante el viaje.
Anexos
Efectos totales a la economía • Efecto directo Corresponde a la producción (valor añadido bruto) y al empleo generado en aquellos sectores que son receptores directos de las inversiones. También se refiere al gasto que atrae la organización del evento o el despliegue de la nueva infraestructura, así como a los que se ven afectados por la reforma normativa o regulatoria. • Efecto indirecto Alude a la producción y el empleo generados en los sectores que se benefician indirectamente de las inversiones y del gasto, es decir, aquellos que suministran a los sectores directamente afectados los bienes y servicios necesarios para su actividad. • Efecto inducido Se refiere a la producción y el empleo que se generan gracias al consumo de bienes y servicios que realizan los empleados de los sectores que se benefician, directa o indirectamente, de las inversiones y gastos.
Gasto del turista Egresos por los consumos efectuados por un turista durante su desplazamiento y estancia en el lugar de destino. Se deben excluir de este cálculo los siguientes desembolsos: • Compras para efectos comerciales; es decir, para venta o uso como factor de producción. • Inversiones de capital como terrenos, casas, fincas y bienes importantes tales como automóviles, remolques y barcos, entre otros; aunque en el futuro puedan ser utilizadas para viajes turísticos. • Efectivo entregado a familiares o amigos durante un viaje de vacaciones, siempre que no represente el pago por bienes turísticos, así como donaciones a instituciones.
Gastronomía Es el arte de preparar una buena comida. Se le considera uno de los atractivos turísticos de un lugar. Grupo de viaje Visitantes que se desplazan juntos durante parte de su viaje o la totalidad del mismo.
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Motivo de viaje Razón sin la cual el viaje no se hubiera producido. Normalmente se consideran los siguientes motivos: • Vacaciones, recreación u ocio Se realizan por motivos de descanso o diversión, y son costeadas con fondos familiares. Quien decide hacer el viaje es el propio visitante, quizás con los demás miembros del hogar. En algunos casos, se visita a parientes y amigos, aunque este no es el motivo principal del viaje. • Visitas a familiares y amigos Visitas sociales que en ciertos casos tienen como finalidad participar de algún compromiso o reunión social, tales como matrimonios, bautizos o funerales. • Negocios Viaje realizado por exigencias relacionadas con la ocupación del viajero o la actividad económica de la empresa para la que trabaja. La decisión de realizarlo y el financiamiento corren por cuenta de alguien diferente al viajero mismo. • Salud Visita a clínicas, hospitales, consultorios médicos, centros de mantenimiento físico, baños terapéuticos y cualquier otro tratamiento relacionado al bienestar físico y mental del paciente.
Paquete turístico Conjunto de servicios entre los que se incluye el alojamiento, el transporte, la alimentación y las visitas turísticas. Los servicios detallados en un paquete turístico se venden a un precio global y por lo general en un solo acto de compra. Pernoctaciones (número total) Se refiere al número total de noches que un viajero permanece en un alojamiento privado o está registrado en un centro de alojamiento colectivo, con independencia de si permanece físicamente en la habitación o no. Potencial vacacionista En el caso de este estudio, se define como una persona con experiencia de viaje en el extranjero y con intención de volver a viajar en los próximos años por motivos de recreación. Producto Bruto Interno (PBI) Valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales dentro de un país durante un periodo de tiempo determinado. Incluye por lo tanto la producción generada por los nacionales y los extranjeros residentes en el país. En la contabilidad nacional se le define como el valor bruto de la producción libre de duplicaciones, por lo que en su cálculo no se incluye las adquisiciones de bienes producidos en un periodo anterior (transferencias de activos) ni el valor de las materias primas y los bienes intermedios. Promoción turística Es el conjunto de acciones públicas o privadas que se realizan con el fin de incentivar a los potenciales viajeros a visitar un determinado destino.
Anexos
Sectores productivos En la economía existen distintos sectores productivos que conforman las divisiones de la actividad económica. Estas divisiones están relacionadas con el tipo de proceso de producción que desarrollan, siendo los sectores el primario, el secundario y el terciario. Servicio turístico Todo tipo de servicio ofrecido a los turistas o a sus proveedores (agencias de viaje, operadores turísticos, entre otros). Si bien no dan como resultado la propiedad de algún bien, su prestación es facilitada por un adecuado equipamiento. Entre los principales servicios turísticos se incluye el alojamiento, la alimentación, la organización de viajes y las excursiones guiadas. Tabla Insumo Producto (TIP) Consiste en un conjunto integrado de cuatro matrices simétricas, que muestra el equilibrio entre la oferta y la demanda final de bienes y servicios en una economía en un periodo de tiempo –generalmente un año–, permitiendo identificar al detalle –a nivel sectorial– el proceso de producción y consumo de los bienes y servicios que se producen en el país o que se importan. También se identifican los ingresos generados por dicha producción en las diversas actividades económicas. Temporada alta Época del año en la que se realizan más viajes. Coincide con periodos de vacaciones o feriados, y los precios de hospedaje y pasaje suelen ser más elevados. Temporada baja Época del año en la que se viaja menos. Coincide con periodos laborables y los precios de hospedaje y pasaje suelen ser más económicos.
Tipos de reuniones: • Congreso Es la reunión periódica de los miembros de una asociación, un organismo o una entidad para debatir cuestiones previamente fijadas. Con frecuencia, dura varios días y tiene sesiones simultáneas. • Conferencia Es un evento usado por las organizaciones para encontrarse a compartir puntos de vista, comunicar mensajes, debatir o promocionar algún tema. Tienen corta duración y objetivos específicos. • Convención Es una cita formal de entes legislativos, sociales y económicos, con el propósito de informar sobre una situación, deliberar y establecer consenso. • Reunión corporativa: Es una junta de negocios, normalmente patrocinada por una corporación, en la cual los participantes representan a la misma compañía o establecen relación con los clientes. • Viaje de incentivo Es un premio enfocado en reconocer a las personas que alcanzaron o excedieron sus objetivos. • Feria o exposición Sirven para exhibir y promocionar productos y servicios entre los miembros del grupo interesado.
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San Isidro, Lima © Fernando López / PROMPERÚ
Anexos
Turismo Es el conjunto de actividades realizadas por las personas durante sus viajes y permanencia en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo consecutivo inferior a un año, y por motivos diferentes al de ejercer una actividad remunerada en el lugar visitado. • Turismo emisor Viajes que realizan los residentes de un país hacia otros países. • Turismo receptivo Visitas que recibe un país por parte de los residentes de otros países.
Turismo cultural Satisface el deseo de conocer la historia del lugar y admirar atractivos culturales, sitios arqueológicos, monumentos arquitectónicos, inmuebles históricos y museos. Turismo de aventura Permite estar en contacto con la naturaleza, pero realizando grandes esfuerzos y actividades de alto riesgo que, por lo general, implican desafiar la geografía del lugar. Turismo de naturaleza Permite estar en contacto con las áreas naturales, para admirar la flora y fauna del lugar, así como su biodiversidad y medio ambiente. Turismo de sol y playa Referido a la elección de destinos costeros con el propósito de buscar buen clima, descansar, relajarse y divertirse.
Turismo urbano Se desarrolla en el entorno urbano, con la finalidad de conocer sus principales atractivos turísticos (plazas, parques, calles y avenidas importantes) y comerciales (centros comerciales, grandes tiendas y ferias). Este tipo de turismo es practicado también por los viajeros de negocios, por los que participan en convenciones y congresos, y por quienes van a visitar a familiares y amigos. Turismo vivencial Visita a comunidades autóctonas, así como participación en festividades y tradiciones de un país o lugar determinado.
Turista Persona que se traslada a un lugar distinto de donde reside y que permanece en él por un periodo mínimo de una noche y no mayor de doce meses consecutivos. Su principal motivo de viaje no es realizar una actividad remunerada ni residir en el lugar de destino. • Vacacionista Turista que viaja por motivos de recreación u ocio, siendo el propio turista quien decide hacer el viaje. En ocasiones, se visita a parientes y amigos, aunque este no es el motivo principal de la visita. • Visitante Toda persona que se desplaza a un lugar distinto de su entorno habitual, por una duración inferior a doce meses consecutivos y por motivos que no sean realizar una actividad remunerada o residir allí. Los visitantes se clasifican como turistas o excursionistas (aquellos que no pernoctan en el lugar visitado).
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Gran Teatro Nacional, Lima © Enrique Cúneo / PROMPERÚ
La colección <EL TURISMO EN CIFRAS comprende una serie de publicaciones que reúnen una amplia gama de información estadística, estudios y análisis de segmentos específicos, con el fin de transformarla en conocimiento al servicio de empresas, organismos e instituciones vinculados a este sector, así como de autoridades, estudiantes y público en general interesados en el tema. En esta entrega, presentamos “Perú, Destino de Turismo de Reuniones 2014”, un estudio sobre las características, gastos, inversión, capacidad y perspectivas de este segmento especializado, que incluye a viajeros nacionales e internacionales que se trasladan para asistir a eventos académicos, profesionales y de negocios.
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