2013年中国互联网金融专题研究报告 （内部版）
报告目录 研究方法 核心观点 分析点评 报告正文 一． 2013年国内互联网金融主要模式解读 1. 2. 3. 4.
第三方互联网支付 P2P小额信贷 众筹融资 互联网金融理财产品
二．2013年中国互联网金融用户调查 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
2013年中国互联网金融用户认知情况 2013年中国互联网金融产品/服务用户使用模式 2013年中国互联网金融产品/服务用户使用频率 鼓励用户使用互联网金融产品/服务因素 影响用户不常使用互联网金融产品/服务因素 2013年中国互联网金融产品/服务用户使用持续性 2013年用户对中国互联网金融前景态度 2013年中国互联网金融用户年龄分布 2013年中国互联网金融用户学历分布
三． 海外互联网金融案例分析 1. 2. 3.
法律声明 关于艾媒
Kickstarter Motif Investing Simple
研究方法 本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法，并结合艾媒咨询自有的用户数据 监测系统。
•
通过对行业专家、从事和涉足互联网金融业务的公司、用户等进行深度访谈，了解 相关行业主要情况，获得相应需要的数据。
•
对部分相关的公开信息进行筛选、对比，参照用户调研数据，最终通过桌面研究获 得行业规模的数据。
•
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政府数据与信息
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行业公开信息
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企业年报、季报
•
行业资深专家公开发表的观点
根据艾媒咨询自身数据库和草莓派调研社区（http://survey.iimedia.cn/）的相关 数据分析。
本报告于2013-12由艾媒咨询提供
核心观点 艾媒咨询（iiMedia Research）数据显示，2013年中国第三方互联网支付交易规模达到 57,971.3万亿，同比增长53.1%。预计到2015年将增长至99,752.6万亿。 艾媒咨询（iiMedia Research）数据显示，2013年中国互联网金融用户认知方面，第三方 支付与网上银行为最广受用户认识的互联网金融模式，分别占比94.4%和90.0%；其他形式如 P2P小额信贷、金融电商、比特币等也得到一定用户的认知。 艾媒咨询（iiMedia Research）数据显示，2013年中国互联网金融产品/服务用户使用频率 方面，表示经常使用的用户最多，占41.1%，而仅有2.9%的用户表示极少使用互联网金融产 品/服务。 艾媒咨询（iiMedia Research）数据显示，鼓励用户使用互联网金融产品/服务因素方面， 从结果看来，有71.1%用户认为方便快捷是最主要因素；其他可能的因素还包括安全性高 （12.2%），交易成本低（8.9%），时尚流行（3.3%），更有利可图（3.2%）等。
本报告于2013-12由艾媒咨询提供
核心观点 艾媒咨询（iiMedia Research）数据显示，影响用户不常使用互联网金融产品/服务因素方面， 62.2%用户因担心安全问题而减少对互联网金融产品/服务的使用，而有16.7%用户表示对互联 网金融没有概念。 艾媒咨询（iiMedia Research）数据显示，在2013年中国互联网金融产品/服务用户使用持 续性调查方面，九成多的用户表示他们愿意持续使用，而仅有3.3%用户认为不会持续使用。 艾媒咨询（iiMedia Research）数据显示，在2013年用户对中国互联网金融前景态度方面，
82.6%用户认为互联网金融具有前途，而有13.6%用户觉得这个不好说；另一方面，有一半用户 认为互联网金融将会颠覆传统银行业，同时有23.5%和26.5%用户分别表示不会和不明确。 艾媒咨询（iiMedia Research）数据显示，2013年中国互联网金融用户年龄分布方面，20-
30岁的用户有61.3%，占比最多。其次为31-45岁用户占24.6%，16-20岁用户占4.4%。
本报告于2013-12由艾媒咨询提供
分析点评 金融的互联网化打破了原来时间与空间的限制，给人们带来了相比于传统金融渠道更便捷和
高效的用户体验，以及更低成本的实际利益。这导致在业务上备受影响的传统银行纷纷加快网 络化发展，线下金融服务机构也积极拓展线上服务渠道。
人们在线下进行金融活动的行为观念早已根深蒂固，面对至今仍属于新鲜事物的互联网金融， 牢固的用户信任体系尚未完全建立起来。在支付和理财方面，人们更倾向于通过传统渠道进行 大额度的资金交易，而互联网金融更多是吸引用户的小额资金投入。在短期内互联网金融仍难
以对传统金融渠道产生太大的撼动。
目前国内互联网金融的概念尚未成熟，依然存在许多不确定性，距离真正的产业繁荣阶段还有 很长的路要走。在产生了关注热潮的同时，互联网金融更需要稳步前进。而监管体系的建立及 互联网诚信环境的塑造，将决定互联网金融的发展前途。 本报告于2013-12由艾媒咨询提供
目录
一
2013年国内互联网金融主要模式解读
二
2013年中国互联网金融用户调查
三
2013年海外互联网金融案例分析
第三方互联网支付 （万亿）
国内主要第三方互 联网支付平台：
2010年-2015年中国第三方互联网支付交易规模
120,000.0
1.2 1
98.0%
90,000.0
0.8
75.3%
60,000.0
0.4
36.2%
30,000.0
0.0
0.6
53.1% 26.3% 10,905.6
21,597.0
37,865.0
57,971.3
78,962.7
99,752.6
2010
2011
2012
2013
2014e
2015e
0.2 0
第三方互联网支付价值： 1.
促进互联网金融脱媒，减弱传统银行中介功能。
2.
推动互联网诚信生态体系建设，提升互联网金融交易活动效率和服务模式。
3.
积累海量的用户资料和交易行为信息，为互联网公司在金融业务上提供大数 据资源。
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P2P小额信贷 国内主要P2P小 额信贷平台：
（借款者）
需要钱 有信用
（出借者）
￥ ￥
有闲钱
P2P平 台
￥
要理财
￥
P2P小额信贷特征： 1.
脱离传统银行信贷模式，降低信贷门槛和渠道成本。
2.
借款者的信用等级既作为出借者贷款的重要参考因素，又能成为获 得优先信贷和利息优惠的标准。
3.
出借者的资金会分散给多个借款者，贷款风险得到最大程度的分散。 数据来源：人人贷2013年半年报
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众筹融资
国内主要众筹融资平台： ￥
￥
￥
￥
￥
项目 ￥ ￥
￥
￥
￥
众筹融资平台简评： 1.
为那些有想法有能力的创业者提供以低门槛、低成本的融资机会。
2.
众筹文化在国内尚未成熟，国内的一些众筹融资平台依然处于起步 阶段，发展缓慢。
3.
众筹融资模式在很大程度上需要依靠诚信基础来鼓励出资人参与。
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互联网金融理财产品
互联网金融理财产品：互联网公司与基金公司进行合 作，将金融理财产品引至线上，利用互联网技术和平 台，实现金融理财互联网化。用户从而能够在网上进
行投资理财，并获得相比线下繁杂的购买和操作过程 更便捷的用户体验。 产品代表：余额宝、百度理财等。
点评分析： 互联网金额理财产品具有低门槛、易操作、高收益等 特点， 更容易获得特别是中小型投资者的青睐。
是阿里金融与天弘基金合作推出的产 品，用户存放于支付宝的资金能够自由转进出余额 宝，后者还能用于进行直接支付。截止至2013年11 月，余额宝获得超过1600万用户，货币基金累计申购 超过1300亿元，并占领了国内货币基金10%以上的份 额。
传统金融理财互联网化作为一种新兴的投资活动，发 展时间尚短，目前依然在较高的风险，例如收益难以持 续稳定性，个人隐私泄露、非法吸收存款等损害投资者 的行为。互联网金融发展的风险管控仍需不断发展。 现今阶段互联网金融理财吸引更多的是用户小额资 金，用户仍更倾向于通过传统渠道进行大额的投资理 财。互联网理财还有待不断发展成熟，在短期内其仍难 以对传统理财渠道产生撼动。
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目录
一
2013年国内互联网金融主要模式解读
二
2013年中国互联网金融用户调查
三
2013年海外互联网金融案例分析
2013年中国互联网金融用户认知情况 第三方支付
94.4%
网上银行
90.0%
P2P小额信贷
22.2%
金融电商
21.1%
比特币
20.0%
理财APP
18.9%
网络券商
18.9%
网络保险
17.8%
众筹融资 都没听过
6.7% 0.0%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
注：同一用户可能对多个互联网金融模式具有认知。
艾媒咨询（iiMedia Research）数据显示，2013年中国互联网金融用户认知方面，第三方支付与 网上银行为最广受用户认识的互联网金融模式，分别占比94.4%和90.0%；其他形式如P2P小额信 贷、金融电商、比特币等也得到一定用户的认知。 艾媒咨询（iiMedia Research）分析认为，第三方支付与网上银行均为较早呈现于公众面前的两种
互联网金融模式，而随着近年来互联网金融不断发展，形式多样化，越来越多新名字也逐渐进入人 们脑海里。 本报告于2013-12由艾媒咨询提供
2013年中国互联网金融产品/服务用户使用模式 第三方支付
95.6%
网上银行
86.7%
网络保险
11.1%
网络券商
10.0%
理财APP
6.5%
金融电商
4.4%
比特币
3.3%
P2P小额信贷 众筹融资 其他
2.2% 1.1% 0.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0% 100.0%
注：同一用户可能使用多种互联网金融产品/服务模式。
艾媒咨询（iiMedia Research）数据显示，2013年中国互联网金融产品/服务用户使用模式方面， 第三方支付与网上银行为最受普遍使用的模式，占比分别为95.6%和86.7%，在众多互联网金融 形式使用度上占绝对优势；而得到最低使用度的互联网金融形式是众筹融资，仅占1.1%。 艾媒咨询（iiMedia Research）分析认为，电子商务行业的繁荣发展，带动起网上支付、网上转 账等强烈需求，从而网上银行和第三方支付作为互联网金融两种主要形式率先得到用户的重视和 依赖。 本报告于2013-12由艾媒咨询提供
2013年中国互联网金融产品/服务用户使用频率 50.0% 41.2% 40.0%
33.3%
30.0% 20.0%
12.6%
10.0%
10.0%
2.9%
0.0% 总是
经常
一般
偶尔
极少
艾媒咨询（iiMedia Research）数据显示，2013年中国互联网金融产品/服务用户使用频率方面， 表示经常使用的用户最多，占41.2%，而仅有2.9%的用户表示极少使用互联网金融产品/服务。 艾媒咨询（iiMedia Research）分析认为，互联网的特性降低了人们使用金融产品/服务的成本、 门槛和一系列繁琐工序。互联网金融在便利用户生活同时，又给予他们从中获益的机会。分析预 测，随着互联网金融模式多样性发展，互联网金融产品/服务将越发渗透进更多用户日常生活中， 互联网金融产品/服务用户使用频率将不断上升。
本报告于2013-12由艾媒咨询提供
鼓励用户使用互联网金融产品/服务因素 方便快捷
71.1%
安全性高
12.2%
交易成本低
8.9%
时尚流行
3.3%
更有利可图
3.2%
其他
1.3%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
艾媒咨询（iiMedia Research）数据显示，鼓励用户使用互联网金融产品/服务因素方面，从结果 看来，有71.1%用户认为方便快捷是最主要因素；其他可能的因素还包括安全性高（12.2%），
交易成本低（8.9%），时尚流行（3.3%），更有利可图（3.2%）等。 艾媒咨询（iiMedia Research）分析认为，互联网金融大大弱化了银行等金融机构的中介功能。 通过互联网渠道，用户能够在更简易直观和双方信息更对称的情况下进行金融交易活动。而移动 互联网的发展更让互联网金融活动突破空间限制，增强了随时性。
本报告于2013-12由艾媒咨询提供
影响用户不常使用互联网金融产品/服务因素 担心不安全
62.0%
对其没概念
16.7%
操作太复杂
14.4%
使用成本高 其他
6.1% 0.8%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
艾媒咨询（iiMedia Research）数据显示，影响用户不常使用互联网金融产品/服务因素方面， 62.2%用户因担心安全问题而减少对互联网金融产品/服务的使用，而有16.7%用户表示对互联网金 融没有概念。 艾媒咨询（iiMedia Research）分析认为，金融交易活动向来引起参与者的高度谨慎，而随着互联 网元素的加入，人们对其迅速发展的期待以及安全问题的忧虑始终并存。不少用户在进行较大金额 交易时依旧倾向于选择传统线下金融服务渠道，这无疑在一定程度上限制互联网金融行业的发展。 分析认为，涉足互联网金融业务的企业除了应该不断加强线上金融交易安全性之外，更有义务加大 互联网金融知识的普及，从而提高人们对其的信心。
本报告于2013-12由艾媒咨询提供
2013年中国互联网金融产品/服务用户使用持续性
不好说,
不会持续使
4.5%
用, 3.3%
艾媒咨询（iiMedia Research）数据显示，在2013年 中国互联网金融产品/服务用户使用持续性调查方面， 九成多的用户表示他们愿意持续使用，而仅有3.3%用 户认为不会持续使用。 艾媒咨询（iiMedia Research）分析认为，互联网金
会持续使 用, 92.2%
融在很大程度上改变传统金融交易行为，为人们提供了 更多对于参与金融交易活动形式的选择。相对于传统金 融交易，互联网金融所呈现出的优势以及良好的发展势 头，让其获得绝大多数用户打算持续使用的意愿。
本报告于2013-12由艾媒咨询提供
2013年用户对中国互联网金融前景态度 互联网金融是否有前途
是否会颠覆传统银行业
不好说, 不好说,
没前途, 13.6%
26.5%
3.8%
会, 50.0%
有前途,
不会, 23.5%
82.6%
艾媒咨询（iiMedia Research）数据显示，在2013年用户对中国互联网金融前景态度方面，82.6% 用户认为互联网金融具有前途，而有13.6%用户觉得这个不好说；另一方面，有一半用户认为互联网 金融将会颠覆传统银行业，同时有23.5%和26.5%用户分别表示不会和不明确。
艾媒咨询（iiMedia Research）分析认为，尽管存在一定的用户对互联网金融的安全问题表示忧虑以 及对其概念认识不够，但依然抑制不了人们对于寻求比传统金融交易更加便捷和透明的新金融模式的 渴望，互联网金融的发展背后寄托着大多数用户的期盼。另外，无可置疑的是，互联网金融会对传统 银行业产生冲击，尤其让银行的中介功能转向后台，然而互联网金融的未来发展道路仍存在很大未知
数。艾媒分析师预测，互联网金融将以与传统金融互补的形态继续存在，提供给人们在金融交易模式 上更多样化的选择。
本报告于2013-12由艾媒咨询提供
2013年中国互联网金融用户年龄分布 70.0%
61.3%
60.0% 50.0% 40.0% 30.0%
24.6%
20.0% 10.0%
7.4%
4.4%
2.3%
0.0% 16-20岁
20-30岁
31-45岁
46-60岁
60岁以上
艾媒咨询（iiMedia Research）数据显示，2013年中国互联网金融用户年龄分布方面，2030岁的用户有61.3%，占比最多。其次为31-45岁用户占24.6%，16-20岁用户占4.4%。 艾媒咨询（iiMedia Research）分析认为，目前仍作为新事物的互联网金融的用户正以年轻 人为主，尤其是已进入社会的年轻人居多。随着互联网技术发展及信用体制的成熟，现在年
轻人更踊跃并善于通过互联网进行支付、理财、借贷等一系列金融活动。 本报告于2013-12由艾媒咨询提供
2013年中国互联网金融用户学历分布 56.9%
60.0% 50.0% 40.0% 30.0%
21.4% 16.2%
20.0% 10.0%
4.4%
1.1%
0.0% 高中及以下
大专
本科
研究生
博士及以上
艾媒咨询（iiMedia Research）数据显示，2013年中国互联网金融用户学历分布方面，有 一半以上用户为本科学历，其次为占21.4%的研究生学历。同时大专学历的用户有16.2%， 高中及以下的用户有4.4%，博士及以上的占1.1%。
本报告于2013-12由艾媒咨询提供
目录
一
2013年国内互联网金融主要模式解读
二
2013年中国互联网金融用户调查
三
2013年海外互联网金融案例分析
海外互联网金融案例分析
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Kickstarter
824,000,000 获资并成功完成的项目数：49,907 总出资人数：4,965,471 总出资次数：11,418,931 众筹资金总额（美元）：
（截止至2013年9月，数据来源：Kickstarter.com）
Kickstarter上各个领域获资成功/不成功完成项目数（数据来源：Kickstarter.com） Music
55.0% 39.9%
Film & Video
48.9%
Art
32.2%
publishing
64.4% 35.0%
Theater Games Design
38.9% 41.1% 48.9% 36.7% 24.6% 71.4% 34.5%
Food Comics Photography Fashion Dance
Technology 0
5000
10000
Successfully Unsuccessfully 15000
20000
25000
30000
35000
介绍： 2009年成立于美国纽约 全球最成功的众筹融资平台 十多种类别创意项目进行全球 范围募集资金 分析： 1. 受益于西方社会成熟众募文 化的推动，迅速获得广泛认 同和参与。 2. 大量极富创意性的项目涌现 以及参与式的汇报，增强投 资人出资意愿。 3. 项目审核不够透明，出资仍 面临权益上的潜在风险。
Motif Investing 用户
Motif Investing
介绍： 社交化主题选股投资平台 成立于美国圣马特奥，2012年6月正式上线 已获得超过5000万美元融资 特色： 关注投资组合服务。 投资组合按题材/区域分类，具有很强时效性。 不收取基金管理费，只收取投资组合交易费。 具有社交网络性质，用户可对投资组合产品 进行讨论交流。 用户可自行创建投资组合供其他用户购买。
分析： 对传统基金管理进行创新，投资组合多样化以 及投资选择社交化影响人们投资方式和思路。
进行点评、用户交流
Simple 介绍： 一个基于网络的银行，成立于2010年，美国 与当地一家实体银行推出Simple Card，属 于Visa卡
特色： 邀请制，用户只能在线申领Simple Card。 通过PC端或移动应用对Simple Card进行管 理，包括交易记录（分类）查询，安全支出范
围提醒，预算自动规划等。 通过全美超过5万台ATM机免费提现。 通过拍照上传/发送方式免费兑现支票。 不收任何隐藏费用，包括月租费、透支费、维
护费、低结余服务费等。 人性化客服沟通方式。
分析： 1. Simple不从用户收费获利，已颠覆传统银行 经营方式。 2. 相比传统银行，Simple更注重用户体验，强 调简易、透明、快捷、免费、人性化。 Simple未必能取代传统银行，但至少为用户 提供一种有别于传统方式的新颖银行服务。 3. 随着业务的扩大，缺少银行门店是网络银行软 肋，最大化提升客服质量是关键。
2013年Q1用户规模发展状况 法律声明 本报告由艾媒咨询调查和制作，报告中所有的文字和表格均受到中国知识产权法律法 规的保护，任何非商业性质的报道、摘录、以及引用请务必注明版权来源；艾媒咨询会向 国家相关政府决策机构、知名新闻媒体和行业研究机构提供部分数据引用，但拒绝向一切 侵犯艾媒著作权的商业研究提供免费引用。
本报告中的调研数据均采用行业深度访谈、用户调研、桌面研究得到，部分数据未经 相关运营商直接认可；同时本报告中的调研数据均采用样本调研方法获得，其数据结果受 到样本的影响，部分数据可能未必能够完全反映真实市场情况。因此，本报告仅供个人或 单位作为市场参考资料，本公司不承担因使用本报告而产生的法律责任。在未接受本声明
前，请不要阅读本报告。
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2013年Q1用户规模发展状况 关于艾媒 艾媒咨询（iiMedia Research）是全球移动互联网领域著名的研究机构，也是中国首家专注于智能 手机和移动互联网产业研究的权威机构。 2007年艾媒品牌正式启用， 2012年艾媒咨询正式成为CAMIR 唯一专注于移动互联网行业市场信息调研的成员单位。 艾媒咨询为包括国家工业和信息化部、广东省人民政府等各级政府部门，各电信运营商和设备提供 商提供数据研究和决策参考服务。
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