Graydon Kwartaalmonitor
2018
Graydon Kwartaal monitor
2018
1
Graydon Kwartaalmonitor
2018
Voorwoord
Inhoud
I
n de eerste week van het nieuwe jaar maakte Graydon al bekend dat 2018 een laagterecord kent wat betreft het aantal faillissementen. Het aantal bedrijven dat failliet is gegaan is ruimschoots onder de 4.000 uitgekomen. Niet eerder in dit decennium was dit aantal zo laag geweest en dit record laat zien - samen met het alsmaar groeiend aantal starters – dat de Nederlandse bedrijvigheid in 2018 flink is gegroeid.
In deze Graydon Kwartaalmonitor brengen we ook de andere cijfers van de Nederlandse bedrijvigheid in 2018 in kaart. In 2018 is de Nederlandse bedrijfspopulatie met 125.819 entiteiten gegroeid. Dit is een stijging van 4,5 procent ten opzichte van 2017. Behalve de sterke daling van het aantal faillissementen zorgt ook het grote aantal starters voor deze sterke toename van de Nederlandse bedrijfspopulatie. Dit laat zien dat ondernemers in 2018 optimistisch waren over hun kansen in het bedrijfsleven. We verwachten dat deze trend zich ook in 2019 zal doorzetten, waarbij de groei wel steeds minder groot zal zijn�, zegt Gert van den Berg van Graydon. In totaal zijn in 2018 256.025 nieuwe bedrijven gestart, dat zijn 19.718 bedrijven meer dan in 2017. De meeste van deze starters bevinden zich in de Zakelijke dienstverlening, FinanciÍle instellingen en Groot- en detailhandel. De grootste toename van het aantal starters zien we terug bij de Energiebedrijven, de Bouwnijverheid en in de Transport en Logistiek sector. Op provincieniveau zijn de meeste nieuwe bedrijven gestart in Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant. Elke provincie zag een toename van het aantal startende bedrijven, de grootste noteren we in Zuid-Holland en Zeeland. Verderop in deze studie kunt u de andere cijfers terugvinden van het afgelopen jaar. Ik hoop dat de inzichten uit deze studie u helpen om te weten waar voor uw bedrijf de meeste kansen liggen om goed zaken te kunnen doen. Met vriendelijke groet, Gert van den Berg Director Clients Graydon
2
Voorwoord 2 Persbericht 3 Algemeen overzicht
4
Overzicht per branche Overzicht afgelopen drie jaar Starters per branche Faillissementen per branche Opheffingen per branche Netto-groei per branche
6 7 8 9 10
Overzicht per provincie Overzicht afgelopen drie jaar Starters per provincie Faillissementen per provincie Opheffingen per provincie Netto-groei per provincie
11 12 13 14 15
Conclusie 16
Graydon Kwartaalmonitor
2018
Nederlandse bedrijvigheid groeit met ruim 125.000 bedrijven in 2018 Graydon Kwartaalmonitor: dankzij laagterecord aantal faillissementen groeit bedrijvigheid met 4,5 procent. Amsterdam, 29 januari 2019 – In 2018 is de Nederlandse bedrijvigheid met 4,5 procent gegroeid. Deze groei is ruim een kwart groter dan vorig jaar. In totaal is het bedrijfsleven met 125.819 entiteiten gegroeid. Dit blijkt uit de nieuwste Kwartaalmonitor van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. De groei is met name te danken aan een sterke daling van het aantal faillissementen (-6,8%) en een groeiend aantal starters (+8,3%). Daarnaast nam ook het aantal opheffingen af (-4,2%). De toename van de bedrijfspopulatie is ongeveer even groot als een jaar eerder.
“De sterke daling van het aantal faillissementen en het grote aantal starters laat zien dat ondernemers in 2018 optimistisch waren over hun kansen in het bedrijfsleven. Dit heeft zich vertaald in een flinke groei van de Nederlandse bedrijvigheid. We verwachten dat deze trend zich ook in 2019 zal doorzetten, waarbij de groei wel steeds minder hard zal zijn” zegt Gert van den Berg van Graydon. Overzicht Starters afgelopen 8 jaar
De netto-groei berekent bedrijfsinformatiespecialist Graydon door het aantal starters te verminderen met het aantal faillissementen en opheffingen. Graydon registreert en monitort het aantal starters, opheffingen en faillissementen met als doel bedrijven te kunnen informeren over risico’s en kansen in de markt. De stijging van de netto-groei in 2018 komt voornamelijk door het laagterecord van het aantal faillissementen. Dat is voor het eerst in dit decennium ruimschoots onder de 4.000 uitgekomen. Het aantal starters is vorig jaar gestegen in vergelijking met 2017. In totaal zijn er in 2018 256.025 nieuwe bedrijven gestart oftewel 19.718 bedrijven meer dan in 2017.
Starters
300.000
Zakelijke dienstverlening groeit met ruim 27.000 bedrijven Zakelijke dienstverlening, Bouwnijverheid en Financiële instellingen zijn de sectoren met de grootste netto-groei in 2018. Deze drie sectoren zijn goed voor 41,8 procent van de totale netto-groei van het Nederlandse bedrijfsleven. In de Zakelijke dienstverlening zijn 27.104 bedrijven bijgekomen, dat is maar liefst 24,1 procent meer dan in 2017. De grootste stijging van de netto-groei is voor de Landbouw en visserij, die sector is gedurende 2018 in omvang verdubbeld. Een grote stijging van de groei was er in 2018 ook voor de Bouwnijverheid (+53,3%) en de Transport- en Logistieksector (+46,7%).
250.000
200.000
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
3
Graydon Kwartaalmonitor
2018
De groei van de sectoren Bouw en Transport en Logistiek is met name te danken aan de stijging van het aantal starters. De grootste toename van het aantal starters zien we echter bij de Energiebedrijven (+34,3%). Hoewel het aantal faillissementen in 2018 is gedaald, zien we toch een aantal sectoren waar het aantal faillissementen is gestegen. De grootste stijging komt op rekening van de Water- en afvalverwerkende bedrijven, daar waren in 2018 46,2 procent meer faillissementen dan in 2017. Een grote toename is verder te zien in de sectoren Onderwijs (+29,3%) en Cultuur, sport en recreatie (+10,1%).
ruim 31.000 bedrijven groeien, wat met name veroorzaakt wordt door het grote aantal starters (respectievelijk 59.844 en 59.204). Zuid-Holland is eveneens de provincie met de grootste toename in het aantal starters (+12,3% ten opzichte van 2017). Verder ook de andere provincie een toename van het aantal startende bedrijven. Het aantal opgeheven bedrijven is in elke provincie afgenomen, gemiddeld met 5,5 procent. Op faillissementsgebied zien we grote dalingen in Gelderland (-16,4%), Drenthe (-14,9%) en Noord-Brabant (-14,1%). Utrecht laat daarentegen een flinke stijging zien (+15,1%).
Utrecht noteert grote stijging in aantal faillissementen Op provincieniveau zien we de grootste stijging in netto-groei in Noord-Brabant (+34,3%) Zeeland (+30,6%) en Flevoland (+28,8%). In absolute zin is de grootste nettogroei voor Zuid- en Noord-Holland. Beide provincies zagen de bedrijfspopulatie met
Top 3 Sectoren met meeste groei in 2018
Top 3 Provincies met meeste groei in 2018
27.104
31.653
Top 5 sectoren in groei totale Nederlandse bedrijfsleven in 2018
Zakelijke dienstverlening
16.819
1
2
Bouwnijverheid
16.267
3 Zakelijke dienstverlening
FinanciĂŤle instellingen
31.383
1
2
Noord-Holland
19%
15.972
FinanciĂŤle instellingen
3 Zuid-Holland
Noord-Brabant
Bron: Graydon Nederland
12%
8%
10%
11%
Bron: Graydon Nederland
4
Bouwnijverheid
Gezondheids- en welzijnszorg Overige dienstverlening Overige sectoren
Graydon Kwartaalmonitor
2018
Algemeen overzicht Starters
Netto-groei
Faillissementen Opheffingen
275.000
256.025
250.000
236.307
231.172
225.000 200.000 175.000 150.000
126.430
132.032
125.819
126.097
125.000
100.223
100.000
99.803
75.000 50.000 25.000 0
3.776
5.272
4.052
2018
2017
5
2016
Graydon Kwartaalmonitor
2018
Per branche
Overzicht afgelopen drie jaar
6
Graydon Kwartaalmonitor
2018
Starters per branche Overzicht afgelopen drie jaar
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0 FinanciĂŤle instellingen
Zakelijke dienstverlening
Overige dienstverlening
Groot- en detailhandel
Gezondheids- en welzijnszorg
Bouwnijverheid
Cultuur, sport en recreatie
IT & Communicatie
Landbouw en visserij
Leasebedrijven
Onderwijs
Industrie
Horeca
Vastgoed
Transport en Logistiek
Water- en Afvalverwerking
Energiebedrijven
(semi)Overheid
Winning van delfstoffen
2018
29.814
48.300
17.209
28.196
21.524
24.957
12.887
12.857
3.291
13.321
14.068
6.714
8.327
4.113
8.272
377
729
33
93
2017
29.027
43.837
17.969
27.317
19.132
19.504
12.538
12.216
2.797
11.344
12.611
6.254
7.513
4.011
6.651
317
543
43
96
2016
28.969
41.184
17.623
28.919
18.904
16.692
12.204
11.602
2.641
11.578
11.566
5.857
7.239
4.215
7.046
296
351
28
90
7
Graydon Kwartaalmonitor
2018
Faillissementen per branche Overzicht afgelopen drie jaar
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0 FinanciĂŤle instellingen
Zakelijke dienstverlening
Overige dienstverlening
Groot- en detailhandel
Gezondheids- en welzijnszorg
Bouwnijverheid
Cultuur, sport en recreatie
IT & Communicatie
Landbouw en visserij
Leasebedrijven
Onderwijs
Industrie
Horeca
Vastgoed
Transport en Logistiek
Water- en Afvalverwerking
Energiebedrijven
(semi)Overheid
Winning van delfstoffen
1
2018
432
379
83
838
132
478
76
168
40
241
53
281
274
53
222
19
4
-
2017
512
457
81
888
132
493
69
164
40
286
41
280
282
96
209
13
6
-
1
2016
801
607
96
1.181
197
581
89
162
55
332
65
357
319
150
247
24
6
1
1
8
Graydon Kwartaalmonitor
2018
Opheffingen per branche Overzicht afgelopen drie jaar
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0 FinanciĂŤle instellingen
Zakelijke dienstverlening
Overige dienstverlening
Groot- en detailhandel
Gezondheids- en welzijnszorg
Bouwnijverheid
Cultuur, sport en recreatie
IT & Communicatie
Landbouw en visserij
Leasebedrijven
Onderwijs
Industrie
Horeca
Vastgoed
Transport en Logistiek
Water- en Afvalverwerking
Energiebedrijven
(semi)Overheid
Winning van delfstoffen
2018
13.115
20.817
5.505
17.715
7.685
7.660
4.531
6.006
1.986
5.390
4.704
2.988
4.004
1.718
3.321
87
101
21
45
2017
14.795
21.547
5.696
18.919
7.837
8.037
4.560
6.122
2.124
5.472
4.684
3.141
4.103
1.868
3.219
98
97
16
47
2016
11.850
20.619
5.618
18.662
7.605
7.946
4.495
5.815
1.888
5.270
4.314
2.880
3.921
1.717
3.367
135
119
18
68
9
Graydon Kwartaalmonitor
2018
Netto-groei per branche Overzicht afgelopen drie jaar
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0 FinanciĂŤle instellingen
Zakelijke dienstverlening
Overige dienstverlening
Groot- en detailhandel
Gezondheids- en welzijnszorg
Bouwnijverheid
Cultuur, sport en recreatie
IT & Communicatie
Landbouw en visserij
Leasebedrijven
Onderwijs
Industrie
Horeca
Vastgoed
Transport en Logistiek
Water- en Afvalverwerking
Energiebedrijven
(semi)Overheid
Winning van delfstoffen
2018
16.267
27.104
11.621
9.643
13.707
16.819
8.280
6.683
1.265
7.690
9.311
3.445
4.049
2.342
4.729
271
624
12
47
2017
13.720
21.833
12.192
7.510
11.163
10.974
7.909
5.930
633
5.586
7.886
2.833
3.128
2.047
3.223
206
440
27
48
2016
16.318
19.958
11.909
9.076
11.102
8.165
7.620
5.625
698
5.976
7.187
2.620
2.999
2.348
3.432
137
226
9
21
10
Graydon Kwartaalmonitor
2018
Per provincie
Overzicht afgelopen drie jaar
11
Graydon Kwartaalmonitor
2018
Starters per provincie Overzicht afgelopen drie jaar
70.000
60.000
50.000
30.000
40.000
20.000
10.000
0 GRONINGEN
FRIESLAND
DRENTHE
FLEVOLAND
OVERIJSSEL
GELDERLAND
UTRECHT
NOORD-HOLLAND
ZUID-HOLLAND
NOORD-BRABANT
LIMBURG
ZEELAND
2018
6.519
6.758
4.755
6.254
12.683
25.439
21.323
59.204
59.844
34.192
11.297
4.224
2017
6.252
6.517
4.740
5.786
12.251
23.652
20.000
54.787
53.301
31.438
10.914
3.848
2016
6.155
6.272
4.861
5.682
12.358
24.641
19.134
53.469
50.774
30.833
10.839
3.755
12
Graydon Kwartaalmonitor
2018
Faillissementen per provincie Overzicht afgelopen drie jaar
1.200
1.000
800
600
400
200
0 GRONINGEN
FRIESLAND
DRENTHE
FLEVOLAND
OVERIJSSEL
GELDERLAND
UTRECHT
NOORD-HOLLAND
ZUID-HOLLAND
NOORD-BRABANT
LIMBURG
ZEELAND
2018
105
89
103
113
292
387
320
675
768
598
263
52
2017
121
102
121
129
282
463
278
668
842
696
285
56
2016
101
218
135
110
425
663
356
915
1.022
917
310
91
13
Graydon Kwartaalmonitor
2018
Opheffingen per provincie Overzicht afgelopen drie jaar
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0 GRONINGEN
FRIESLAND
DRENTHE
FLEVOLAND
OVERIJSSEL
GELDERLAND
UTRECHT
NOORD-HOLLAND
ZUID-HOLLAND
NOORD-BRABANT
LIMBURG
ZEELAND
2018
3.548
3.902
2.914
3.209
6.937
13.951
10.275
27.146
27.423
17.622
6.104
2.334
2017
3.779
4.167
3.212
3.381
7.411
14.457
10.858
28.279
27.823
18.846
6.749
2.385
2016
3.447
3.991
2.895
3.299
7.119
13.603
10.326
27.321
26.906
17.790
6.633
2.460
14
Graydon Kwartaalmonitor
2018
Netto-groei per provincie Overzicht afgelopen drie jaar
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0 GRONINGEN
FRIESLAND
DRENTHE
FLEVOLAND
OVERIJSSEL
GELDERLAND
UTRECHT
NOORD-HOLLAND
ZUID-HOLLAND
NOORD-BRABANT
LIMBURG
ZEELAND
2018
2.866
2.767
1.738
2.932
5.454
11.101
10.728
31.383
31.653
15.972
4.930
1.838
2017
2.352
2.248
1.407
2.276
4.558
8.732
8.864
25.840
24.636
11.896
3.880
1.407
2016
2.607
2.063
1.831
2.273
4.814
10.375
8.452
25.233
22.846
12.126
3.896
1.204
15
Graydon Kwartaalmonitor
2018
Conclusies Meeste starters in de Energiesector
Gedurende 2018 is de Nederlandse bedrijvigheid met 4,5 procent gegroeid. Deze groei is ruim een kwart groter dan vorig jaar. Het aantal bedrijven nam tijdens 2018 met 125.819 entiteiten toe. Deze netto-groei, berekend door de starters te verminderen met de opheffingen en faillissementen, laat zich vooral verklaren door de daling van het aantal faillissementen (-6,8%) en ook het aantal opheffingen (-4,2%) nam af. Het aantal starters is in 2018 toegenomen (+8,3%). De toename van de bedrijfspopulatie is nagenoeg even groot als een jaar eerder.
Met een verdubbeling is de grootste toename van de netto-groei is voor de Landbouw en visserij, gevolgd door de Bouwnijverheid (+53,3%) en de Transport- en Logistieksector (+46,7%). De groei van de sectoren Bouw en Transport en Logistiek is met name te danken aan de stijging van het aantal starters. De grootste toename van het aantal starters zien we echter bij de Energiebedrijven (+34,3%). Hoewel het totaal aantal faillissementen in 2018 is gedaald, kent een aantal sectoren juist een stijging van het aantal faillissementen. De grootste is te zien bij de Water- en afvalverwerkende bedrijven (+46,2%) de Onderwijssector (+29,3%) en Cultuur, sport en recreatie (+10,1%).
Provincies Op provincieniveau zien we in elke provincie een netto-groei. In vergelijking met 2017 is de grootste toename van de groei is te zien in de provincies NoordBrabant (+34,3%) Zeeland (+30,6%) en Flevoland (+28,8%). In absolute zin is de grootste netto-groei voor Zuid- en Noord-Holland. Beide provincies zagen de bedrijfspopulatie met ruim 31.000 bedrijven groeien (respectievelijk 31.653 en 31.383).
Meeste groei in starters in Zuid-Holland
Sectoren
Zuid-Holland is eveneens de provincie met de grootste groei in het aantal starters (+12,3%). Ook in de andere provincies is het aantal starters in 2018 toegenomen. Het aantal opgeheven bedrijven is in elke provincie afgenomen, gemiddeld met 5,5 procent. Op faillissementsgebied zien we grote dalingen in Gelderland (-16,4%), Drenthe (-14,9%) en Noord-Brabant (-14,1%). Utrecht laat daarentegen een flinke stijging zien van 15,1%.
De sector met de meeste netto-groei, is de Zakelijke dienstverlening. In deze sector zijn 27.104 bedrijven bijgekomen, dat is maar liefst 24,1 procent meer dan in 2017. De sector wordt gevolgd door de Bouwnijverheid (+16.819 bedrijven) en FinanciĂŤle instellingen (+16.267 bedrijven). Deze drie sectoren zijn goed voor 41,8 procent van de totale netto-groei. De meeste andere sectoren laten ook een toename zien van de netto-groei. Een grote daling is echter te zien bij de (semi)Overheid (-55,6%) en Overige dienstverlening (-4,7%).
16
Graydon Kwartaalmonitor
2018
Nog vragen? Graydon Nederland B.V. Hullenbergweg 250 1101 BV Amsterdam Suzanne van Leeuwen Corporate Communications Graydon Telefoon: 020 567 9979 E-mail: suzanne.van.leeuwen@graydon.nl
17