Perfil comercial arandanos by Wiliam Flores

Índice CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ....................................................................................................... 3

1.1.

Nombre del Producto ..................................................................................................................... 3

1.2.

Nombre Científico........................................................................................................................... 3

1.3.

Otros nombres ................................................................................................................................ 3

1.4.

Código Arancelario......................................................................................................................... 3

1.5.

Otras presentaciones ..................................................................................................................... 4

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ARÁNDANO .................................................................... 5

II.

2.1.

Características del Producto ........................................................................................................ 5

2.2.

Producción Nacional por Regiones ............................................................................................. 7

2.3.

Producción Mundial ....................................................................................................................... 8

2.4.

Climas y Suelos Apropiados ......................................................................................................... 9

2.5.

Siembra.......................................................................................................................................... 10

2.6.

Fertilización ................................................................................................................................... 10

2.7.

Cosecha ......................................................................................................................................... 10

2.8.

Plagas ............................................................................................................................................ 10

2.9.

Enfermedades .............................................................................................................................. 11

2.10.

Beneficios y Propiedades del Producto ................................................................................ 17

2.11.

Costos de Producción ............................................................................................................. 18

2.12.

Logística Interna ....................................................................................................................... 19

2.13.

FODA del Producto.................................................................................................................. 21

III.

SITUACIÓN COMERCIAL .............................................................................................................. 22

3.1.

Evolución de las Exportaciones Peruanas ............................................................................... 22

3.2.

Principales Empresas Exportadoras Peruanas ....................................................................... 23

3.3.

Principales mercados de destino ............................................................................................... 23

3.4.

Principales Exportadores Mundiales ......................................................................................... 25

3.5.

Principales Importadores Mundiales ......................................................................................... 27

3.6.

Pre-selección de Mercados Objetivo......................................................................................... 29

3.7.

FODA Comercial .......................................................................................................................... 31

IV.

ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO ........................................................................................ 32

4.1.

Correlación Arancelaria en los posibles países de destino. .................................................. 32

4.2.

Negociación Internacional........................................................................................................... 32

4.3.

Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario ............................................................................ 34

V. OPORTUNIDAD LOCAL ......................................................................................................................... 38

PERFIL COMERCIAL DEL ARÁNDANO DESHIDRATADO I.

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

1.1.

Nombre del Producto Arándano Deshidratado

1.2.

Nombre Científico Vacciniummyrtillus L.

1.3.

Otros nombres

1.4.

Código Arancelario

0813.40.00.00: Las demás frutas u otros frutos secos Si bien esta subpartida nacional para el arándano deshidratada es general o bolsa, lo que implica que se exportan otras frutas deshidratadas; para el presente informe comercial se ha considerado únicamente los registros de arándano deshidratado o seco.

1.5.

Otras presentaciones

II.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ARÁNDANO

2.1.

Características del Producto Los arándanos constituyen un grupo de especies nativas del hemisferio norte, pertenecen a la familia de la Ericáceas, la misma familia a la que pertenecen las azaleas y el rododendro. Las especies de mayor interés comercial son Vacciniumcorymbosum L. (arándano alto, highbush) y el Vacciniumashei (arándano ojo de conejo, rabbiteye). Son arbustos que dependiendo de la especie alcanzan alturas que van desde unos pocos centímetros hasta varios metros, sus hojas son simples y caedizas su forma varia de ovalada a lanceolada, se distribuyen en forma alterna a lo largo de la ramilla, los estomas están ubicados exclusivamente en el envés de las hojas en densidades de hasta 300 por mm cuadrado. El fruto es una baya redondeada, de 7 a 9 mm.de diámetro, de color negro azulado, cubierta de pruina azul y con un ribete en lo alto a modo de coronita, su carne, de un agradable sabor agridulce, es de color vinoso, y en la parte central contiene diversas simienes. Las variedades Biloxi, Misty y Legacy, son las que mejor se adaptan en nuestro país. 2.1.1. Tipos de Arándanos - Arándano Azul (Vacciniumcorimbosum): Crece en la zona Noreste de Estados Unidos, se caracteriza por sus hojas caducas, que adquiereen un tono escarlata, al llegar el otoño, es un arbusto de aspecto vertical, que alcanza 1.8 metros de altura, con flores rocosas e inflorescencias péndulas de color rosa palo pálido. Destaca por sus frutos de color negro – azulado, bastantes grandes y sabrosos, es la especie más ampliamente cultivada. -

Arándano Negro / Arándano Uliginoso (Vacciniumuliginosum), Se encuentra en el hemisferio norte. Muy importante en el hemisferio norte, muy abundante en el nivel del mar, en zonas en regiones más frías de Europa, Asia y América, hasta más de 3000 metros en las montañas del sur de estas regiones,. Se trata de un arbusto que difícilmente el medio metro de altura, siendo 15 0 20 cm, su altura habitual, crece en suelos ácidos de la tundra, zonas pantanosas y bosques de coníferas. Sus frutos son negras con pulpa blanca y sus flores rosa pálido, florece en 5

primavera y fructifica en verano. No se suele cultivar, aunque se recogen los frutos en forma silvestre. - Arándano Rojo (Vacciniumvitis – idaea): Es otro tipo de arándanos cuyos frutos, suelen recoger de las plantas silvestres. Crece en la zona norte de Europa, América, Ásia y en las montañas del hemisferio norte. Normalmente aparece formando un bultopor debajo de los árboles de 10 y 30 cm de altura, aunque es muy similar al ráspano, se diferencian porque las flores de este último, son rosadasmientras que este arándano presenta tonos rosados y estambres incluidos dentro de la corola. Los frutos son redondeados y rojizos y aparecen a finales de otoño, su sabor es muy ácido por lo que se utiliza fundamentalmente en la elaboración de compotas y mermeladas.

2.2.

Producción Nacional por Regiones La primera plantación que se registró en nuestro país fue en el año 2008, cultivó 10 hectáreas equivalentes a 100,000 plantas en el departamento de Arequipa. La empresa Blueberries Perú, tieneuna capacidad anual de producción de 2 millones de plantas, aunque si el cultivo despega definitivamente podría llegar a multiplicar hasta 4 millones de plantas Hasta el momento existen 200 ha sembradas, la mayoría de ellas ubicadas en zonas de Costa. Mala, Cañete, Arequipa, La Libertad, Caraz, Trujillo, Pisco, Cajamarca, Cusco y Lima son las localidades que hoy cuentan con al menos una hectárea de arándanos.La empresa Camposolposeía 50 ha hasta el año 2012 y tiene la perspectiva de sembrar en este año 2013, otras 100 ha más. El otro gran proyecto del país lo maneja el Grupo Rocío y que involucraría 500 ha, de las cuales ya tienen sembradas 50 ha.Empresas privadas como, Agrícola Athosinstaló con éxito en Caraz unas 10 ha de arándano, IntipaFoods, también ha plantado 30 hectáreas destinadas principalmente a la exportación. Tabla 1: Producción de Arándanos en el Perú

*En el año 2013 se sumarán 100 Ha más. **El Proyecto total es de 500 Ha. ***Para el año 2013 podrían incluir 90 Ha más. ****Además del proyecto Pichupampa, Sierra Exportadora instalará 16 parcelas demostrativas de frambuesa y cereza. Fuente: RedAgrícola

2.3.

Producci贸n Mundial

Tabla 2

Millares (TN)

GRÁFICO 1 Producción Mundial de Arándanos Producción (TN) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

2008

2.4.

2009

2010

2011

Climas y Suelos Apropiados

2.4.1. Climas Este cultivo necesita de mucha luz y que no soporta muchos vientos, si se pretende plantarse en un lugar donde estos son habituales, deberá hacerse en un sitio resguardado, o deberá proteger con empalizadas o setos realizados con plantas resistentes contra el aire. Otra técnica cosiste en plantar estos arbustos entre árboles que los protejan Los arándanos prefieren los climas húmedos, pueden resistir fuertes heladas, estas plantas prefieren los inviernes fríos, porque las bajas temperaturas en invierno aseguran que no se adelante la floración y la hacen más abundante y uniforme. Sin embargo, las heladas no deben presentarse cuando comienzan a brotar las flores y o cuando los frutos están creciendo. 2.4.2. Suelos Este cultivo requiere suelos ácidos, con una altura de 1,000 hasta los 2,500 msnm, a estas alturas, y en términos de calidad de fruta, la producción se situaría en condiciones similares a las de Chile.

2.5.

Siembra Las plantas se reproducen estacionalmente. La propagación comercial de plantas puede realizarse por micropropagación ´in vitro´ o por medio de enraizamiento de estacas. Estas pequeñas plantas son luego criadas en viveros, ya sea en canteros o en macetas hasta lograr el tamaño necesario para plantación definitiva. Se recomienda realizar la plantación a campo desde junio hasta la primavera. La planta de arándano presenta una curva de producción creciente hasta que alcanza su madurez entre los 8-10 años de edad. Se considera que la vida productiva de una plantación comercial es de alrededor de 30 años.

2.6.

Fertilización Se debe mantener un adecuado contenido de materia orgánica, caso contrario hay que corregirlos. Se debe proporcionar una correcta nutrición de las plantas con la aplicación de fertilizantes sólidos o por medio de fertiirrigación.

2.7.

Cosecha Poda. Para lograr una buena producción sostenida en el tiempo es necesario realizar podas anuales. La poda es específica para arándanos y depende de los objetivos de la misma. La poda debe favorecer la producción de yemas floríferas y la producción de nuevas ramas en la planta. La poda más severa se realiza en invierno. Polinización. La polinización es otro aspecto fundamental ya que el arándano es una especie de polinización cruzada. Es por ello que los lotes no se plantan con una sola variedad sino con varias, dependiendo del tipo de arándano que se esté cultivando. Hay variedades que requieren mayor cantidad de polinizadores que otras. Los agentes polinizadores son insectos especialmente los abejorros y abejas melíferas.

2.8.

Plagas El aspecto sanitario de la planta también merece una atención especial. Hay plagas y enfermedades que atacan el cultivo y que pueden producir un nivel de daño importante tanto en la cantidad como en la calidad de la fruta. El uso de herbicidas para controlar las malezas debe ser realizado con mucha precaución porque el arándano es sensible a la mayoría de los principios activos y el daño puede ser irreversible provocando la muerte de la planta. Existe un listado de productos aprobados.

. A.superciliosus

O. rugosostriatus

A. cervinus

2.9.

Enfermedades

2.9.1. Enfermedades causadas por hongos: - Tizón bacteriano (Pseudomonassyringae) Es una bacteria que entra en el interior de los tallos a través de las heridas, cortes, heridas profundas por el frío, etc. En el interior de los tejidos produce una toxina (siringomicina) que facilita el crecimiento de nuevas bacterias como la producción de una proteína que facilita que la planta sea más susceptible a ser dañada por el frío. Esta enfermedad solo afecta a las ramas jóvenes del año anterior o a las estacas que han sido preparadas para nuevas plantaciones. En estas partes jóvenes se desarrolla un cancro negro o marrón – rojizo que puede afectar desde un par de centímetros a cada rama. Afecta a las yemas que mueren y a las hojas que amarillean y se

caen. Para controlar esta enfermedad se requiere la poda de las ramas afectadas lo más pronto posible. El uso de abonos nitrogenados a finales de verano resulta desaconsejado porque incentiva el crecimiento de la bacteria, El control químico supone el uso de insecticidas cúpricos a principios de octubre y principios de noviembre. -

La Podredumbre gris:

Producida por el hongo (Botrytis cinérea) que se desarrolla fundamentalmente en condiciones de humedad. Ataca numerosas bayas. Entre ellas las fresas, frambuesas o los arándanos, hortalizas como os tomates o cebollas, Se caracteriza por la aparición de una capa o telaraña de color fría sobre la parte afectada. Es una plaga que se propaga rápidamente con las condiciones favorables, en el caso de las frambuesas ataca a los frutos pudriéndolos. La resistencia del micelium en forma de una capa compacta y dura sobre los frutos y troncos permite que el hongo pueda resistir en condiciones ambientales desfavorables. El tratamiento principal es la eliminación del material infectado con el objetivo de dificultar su expansión y mejorar las condiciones de ventilación para eliminar la humedad acumulada sobre las plantas que facilite el contagio y la exposición de la enfermedad. Para ello se deberán plantar las plantas más espaciadas y realizar una poda adecuada que permita eliminar material sobrante y que circule el aire entre las plantas. Esto es particularmente importante cuando se plantan en invernaderos donde la circulación del aire suele ser menor y las condiciones de humedad muy elevadas.

Chancro o cáncer del frutal (Fosicoccumssp.)

Esta enfermedad está producida por hongos del género fusicoccum, los cuales producen un chancro en las ramas o troncos que va aumentando hasta rodear la misma y producir su muerte. En los chancros el hongo desarrolla esporas que son esparcidas por la lluvia o por el viento y colonizan otras especies sanas. Por lo tanto la infección será más común en años con mucha humedad La aparición de la enfermedad se nota en los ejemplares jóvenes con el desarrollo de sus manchas redondeadas de color marrón rojizo, El manejo de esta plaga supone la poda del material infectado y su posterior eliminación así como la aplicación de un fungicida adecuado.

Mancha Foliar

Enfermedad de carácter fúngico producido por el hongo ProtobenturiaMytilli, Afecta a las hojas en primer lugar produciendo amarillamiento y la caída de las mismas si no se solventa a tiempo, Produce también pequeñas manchas rojizas en los frutos. Posteriormente estas se transforman en cercos negros, amarillos o rojo oscuro ligeramente hundidos en el centro que no afectan a la carne pero que estropean el aspecto de los mismos impidiendo su venta. Esta enfermedad se puede detener antes de que ataque a los frutos con la aplicación de un fungicida adecuado.

Pudrición Apical Es una enfermedad causada por el hongo Godroniacassandrae. Aunque aparece en todas las partes de la planta, solo afecta a las hojas y a los frutos después de cosecharlos por lo que se piensa que los contamina a través de las heridas causadas por la recolección de las mismas. Este virus ataca la pulpa que poco a poco va perdiendo la consistencia, apareciendo en la parte blanda del fruto, que gradualmente se hincha (por acción del has causado por la putrefacción interior) hasta que se escapa y produce el hundimiento del fruto y el amarillamiento o amarronamiento de la piel.

La prevención de esta radica en aumentar el drenaje de la tierra para evitar el estancamiento del agua que propicia su desarrollo así como el evitar el estrés hídrico proporcionando el riego adecuado. El uso de variedades resistentes a la no utilización de abonos en épocas de lluvias persistentes y durante la época del crecimiento puede favorecer la prevención de la infección.

Phomopsis

Enfermedad causada por el hongo Phomopsis, un organismo responsable también de las frutas. En este caso afecta principalmente a las frutos recogidos, Los frutos contaminados se vuelven blandos, con manchas y arrugados, Posteriormente se pudren y produce un líquido muy viscoso, Puede utilizarse un fungicida químico que se aplicará durante la floración y la fructificación.

Pelota algodonosa

Es una enfermedad causada por el hongo Sclerotinaoxycocci = Moniliniaoxycocci. Es una enfermedad que se desarrolla en el interior de los frutos de manera que estos se pudren por dentro porque en los frutos infectados no se notan hasta que estos maduran. Entonces suelen aparecer estrías de color marrón y se colorean de amarillo. Veces mantener su color azulado y siempre están firmes por fuera. Es importante detectar la enfermedad en las primeras fases de la infección cuando afecta a los brotes tiernos a las hojas y a las flores y todavía no ha llegado a los frutos. Los brotes jóvenes cambian de color y pasan del verde al marrón y se inclinan por debilitamiento. Las hojas adquieren un color parecido y las venas de las mismas presentan lesiones en forma de V, Las flores se llenan de un polvo blanco al igual que los brotes tiernos. Posteriormente los brotes se secan y se rompen y las hojas se caen. El exceso de agua en el suelo propicia el desarrollo de estas enfermedades, por lo que se recomienda que estos cultivos tengan un buen drenaje. El uso de fungicidas en los primeros estadios de la enfermedad puede detener el avance de la enfermedad. Estos mismos fungicidas deben aplicarse en años sucesivos para evitar su reaparición. -

Antracnosis (Elsinoeveneta)

Es otra enfermedad que carácter fúngico que se desarrolla en periodos de mucha humedad y cuando las plantas están demasiado juntas, El hongo Elsinoeveneta ataca la parte más baja de los tallos produciendo manchas circulares hundidos de unos 3 mm de grosor. AL principio estas son rojo oscuras y después se hacen grises con la posible presencia de bordes púrpura y después se hacen grises con la posible presencia de 14

bordes púrpura, Especialmente, cuando llueve mucho a finales de primavera o principios de verano, las lesiones pueden abrazar todo el tallo dificultando el paso de la savia o produciendo una maduración irregular en los frutos. Las hojas también son atacadas y presentan agujeros como si hubieran recibido el impacto de un pequeño proyectil. Si la infección no es muy no merece la pena aplicar tratamiento. En caso contrario utilizar el fungicida adecuado. La prevención pasa por la utilización de variedades resistentes, el aireado de los cultivos y la eliminación del material infectado.

Tabla 3; PROGRAMA FITOSANITARIO Y NUTRICIONAL

Fuente: Bioamérica.cl

2.10. Beneficios y Propiedades del Producto 2.10.1. Beneficios -

Muy rico en Vitamina C Buena fuente de fibra, potasio, hierro y calcio Gracias a sus propiedades está considerado como un buen: antioxidante, antibiótico, desinflamatorio, desinfectante Previene infecciones de vejiga ya que evita la acumulación de ciertas bacterias relacionadas con infecciones en el tracto urinario Funciona para el tratamiento de ciertas úlceras estomacales Reduce el denominado colesterol malo Puede disminuir el riesgo de enfermedades en las encías y estomacales. Reduce riesgo de sufrir enfermedades cardiacas. Retrasa el envejecimiento Ayuda a controlar el estreñimiento

2.10.2. Propiedades Arándano: las hojas del arándano contienen cantidades importantes de tanino, quercetina, arbutina, ácido quínico; y una substancia amarga, la ericolina, a la que se atribuyen propiedades glucosídicas, pero que, según otros, no es sino la arbutina misma. En estado fresco, las hojas contienen 64 mg. de vitamina C, y como tres veces más cuando están secas. Tabla 4: Tabla Nutricional del Arándano

2.11. Costos de Producción Establecer una hectárea de arándanos en el Perú tiene un costo promedio de US$ 30.000, donde el principal gasto está en las propias plantas, y sin considerar el terreno. La empresa Blueberries, ofrece 3 cajitas por 20 soles, 1kg por 45 soles (7 cajitas) Tabla 5

Fuente: Agrorural

2.12.

Logística Interna

Figura 1

Su consumo está muy generalizado en el Hemisferio Norte. Este hábito es creciente, debido a la tendencia en los países desarrollados a ingerir alimentos sanos y nutritivos. La oportunidad de desarrollo es la mejor, pero hay que definir bien la ventana comercial que se desea atacar y, que en el caso del Perú es cuando acaba la producción de EEUU y todavía no empieza la producción de Argentina ni la de Chile. Es decir, entre los meses de septiembre y octubre.

2.12.1. Obtención: Los arándanos son obtenidos por la remoción de humedad de los frutos frescos y maduros en secadores, siendo previamente lavados y cortados al tamaño apropiado. Después de deshidratados, se realiza un chequeo de calidad, la inspección visual correspondiente y son pasados a través de magnetos y detectores de metales electrónicos. Se puede emplear sulfito como preservante, con una humedad de 12 – 16%. (Fuente Agrocepia.cl)

2.12.2. Diagrama de Flujo Figura 2

Fuente: Crecemype

2.13. FODA del Producto

Fortalezas -

Producto con alta demanda internacional. Condiciones climáticas apropiadas para su cultivo. Existencia de viveros con plantas in vitro y semillas en nuestro país.

Oportunidades -

Visitas continuas de expertos internacionales en el cultivo de arándanos. Inversión de capital privado para ampliar la producción en diversas zonas del país. Incremento de áreas de producción a mediano plazo.

Debilidades -

Escaza mano de obra calificada, con conocimiento del cultivo de este producto. Producto no es conocido en el mercado local. Limitadas áreas de producción orgánica.

Amenazas -

Ataque de plagas y enfermedades desconocidas. Variaciones bruscas de temperatura, como consecuencia del cambio climático.

III.

SITUACIÓN COMERCIAL Si bien esta Subpartida nacional 0813.40.00.00 correspondiente a “las demás frutas u otros frutos secos”, es general o bolsa lo que implica que se exportan otros productos; para el presente informe comercial se ha considerado únicamente los registros de arándanos deshidratados o secos.

3.1.

Evolución de las Exportaciones Peruanas

Tabla 6

Fuente: SUNAT Elaboración: Asociación Regional de Exportadores – AREX Lambayeque

Según la tabla 6, las exportaciones de arándanos deshidratados en valor FOB, en el 2011 año se despacharon US$ 63, 681, monto equivalente a 14, 341.44 kg, y para el año 2012, se enviaron un total de US$ 5,472, pertenecientes a 1,532.76 kg; registrando un déficit de 91.41%. Figura 3: Evolución de las Exportaciones Peruanas de arándanos deshidratados

Millares

60 50 40 30 20

10 2010

2011 FOB (US$)

2012

PESO (Kg.)

Es importante mencionar que el arándano fresco tiene un crecimiento ascendente en el último quinquenio, presentando un crecimiento de 416.42% en el año 2012, respecto al año anterior, cuyo monto exportado fue de US$ 436,004, equivalentes a 44,292.19 kg, a diferencia del 2011 donde solo se despacharon US$ 84,429, correspondientes a 6,719.70 kg.

3.2.

Principales Empresas Exportadoras Peruanas

Tabla 7

La única empresa exportadora de arándanos deshidratados en el Perú, es L’OndaBeverage Company SAC, la cual registra envíos en el último quinquenio, realizando envíos por US$ 2, 184, equivalentes a 1, 354 kg, en el año 2010, y en el año 2012 solo exportó US$ 5, 472. Es importante mencionar que el pico más alto de despachos, se realizó en el año 2011, pertenecientes a un monto total de US$ 63, 681, correspondientes a US$ 14,341 kg.

3.3.

Principales mercados de destino

Tabla 8

De acuerdo al ranking de mercados de destino para el arándano deshidratado, figura en primer lugar, Costa Rica, que importó un total de US$ 2, 826, cuya 23

participación en el mercado fue de 52%, y en el segundo y último lugar se ubica Países Bajos, que adquirió un total de US$ 2,646, con una cuota de mercado de 48% Panamá fue uno de los mercados de este producto, en el año 2011, facturando solo US$ 261.

Figura 4: Participación de los mercados de destino para las exportaciones de arándano deshidratado en miles de dólares

48% 52%

COSTA RICA PAISES BAJOS

Tabla 9

Figura 5: Participación de los mercados de destino para las exportaciones de arándano deshidratado en kg.

VENEZUELA PANAMA

3.4.

Principales Exportadores Mundiales

Tabla 10: Principales Exportadores Mundiales – Código Sistema Armonizado 081340 (Incluye al arándano deshidratado), en miles de dólares

Dentro del ranking de los principales exportadores mundiales bajo el sistema armonizado 081340, destacan países asiáticos como, Tailandia cuyos envíos se han ido incrementando durante el último quinquenio, participando en el mercado con el 43.13%, sufriendo una variación de 27.63%, en el año 2012 respecto al 2011, seguidamente se encuentra China que creció en 5.08%, en el tercer lugar se ubica Estados Unidos con un ascenso de sus envíos de 5.13%. España creció en 16.207%, finalmente Alemania, Pakistán y Francia en 15.17%, 48.20% y 9.40%, respectivamente. No obstante India muestra un decrecimiento de 40.59% Figura 6: Participación de los principales Exportadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081340 (Incluye al arándano deshidratado), en miles de dólares

2% 4%

14%

43% 6% 7% 8%

10%

Tabla 11: Principales Exportadores Mundiales – Código Sistema Armonizado 081340 (Incluye al arándano deshidratado), toneladas

Figura 7: Participación de los principales Exportadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081340 (Incluye al arándano deshidratado), en toneladas

15%

Tailandia 41%

España Estados Unidos

4% 5%

India 6%

Myanmar 6%

China 16%

Uzbekistán Indonesia Los demás

3.5.

Principales Importadores Mundiales

Tabla 12: Principales Importadores Mundiales – Código Sistema Armonizado 081340 (Incluye al arándano deshidratado), en miles de dólares

De acuerdo a la tabla 12, dentro del ranking de los principales importadores mundiales bajo el sistema armonizado 081340, destaca Vietnam, que tuvo una cuota de mercado de 28.58% en las importaciones totales, con un monto de US$ 237, 754, cuya variación en sus adquisiciones es de 28.58% en el año 2012respecto al 2011; asimismo observamos a Estados Unidos que creció en 17.80%, importando una cantidad de US$ 95, 636. Otro de los mercados es Japón que tuvo un superávit de 21.70%, resaltando sobre todo a Kazajstán, que creció en el último año en 246.97%.Es importante mencionar, que China, Alemania, México y Francia, disminuyeron importaciones en 4.31%, 18.03%, 13.05% y 1.87%, respectivamente. Figura 8: Participación de los principales Importadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081340 (Incluye al arándano deshidratado), en miles de dólares

VietNam

28%

Estados Unidos

29%

China Reino Unido

12% 5%

2% 2% 2%

10%

Alemania Canadá México Francia Japón

Tabla 13: Principales Importadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081340 (Incluye al arándano deshidratado), en toneladas

Figura 9: Participación de los principales Importadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081340 (Incluye al arándano deshidratado), en toneladas

Viet Nam China

19%

30%

Estados Unidos Malasia

18%

Pakistán Kazajstán

2% 2%

7% 6%

Alemania Emiratos Árabes

Reino Unido Indonesia

3.6.

Pre-selección de Mercados Objetivo

3.6.1. Estados Unidos Estados Unidos es uno de los mercados potenciales para los envíos de productos deshidratados como el arándano,que prefiere productos orgánicos, ecológicos o naturales, que puedan ser consumidos en nichos de alta diferenciación y a precios atractivos. Estos empleados para la elaboración de “snaks”. Bajos o libres de grasa, los cuales causan impactos muy positivos al verlos como alimentos saludables, ayudando a combatir enfermedades de obesidad y diabetes. Uno de los principales retailers americanos es Walmart1, donde se comercializan la bolsa de 5 onzas a US$ 2.98, bajo la presentación de mixes. 3.6.2. Canadá El consumo per cápita anual de frutas secas de 1,5 Kg. y frutos secos 9,4 Kg. Respectivamente, este dato se constata a través del incremento sostenido en las importaciones de alimentos deshidratados no exóticos y frutas secas desde países en desarrollo durante la última década El interés por la salud y la nutrición por parte de muchos canadienses y un mayor interés en la cocina étnica han llevado a incrementar las ventas de este tipo de productos. Por otro lado se observa un incremento de las ventas a granel y los hábitos de alimentación más saludables han impulsado el desarrollo de una amplia variedad de frutas secas y frutos secos que se venden bajo marcas propias en los canales retail. Los minoristas ofrecen frutas y frutos secos frente a las registradoras, en envases atractivos y fáciles de llevar, así como también desarrollan atractivas mezclas o mix con bocadillos de frutos secos y frutas secas para estimular las ventas.

1 ttp://www.walmart.com/ip/Crunchies-B22763-Crunchiesfreeze-Dried-Fruit-Snack-Very-Berry6x1oz/30957590

3.6.4. Japón La demanda de frutos secos en años recientes ha estado ayudada por un uso más extenso de frutos secos en confitería y en culinaria china. La importación de frutos secos y frutas deshidratadas está sujeta a la Ley de protección de plantas y la Ley de saneamiento de alimentos. Los japoneses han mostrado una tendencia hacia la occidentalización de sus costumbres. Precisamente por la escasez de tiempo, no todos los miembros de la familia desayunan o almuerzan en casa: los jóvenes lo hacen en el centro de estudios y los adultos en sus lugares de trabajo que, por lo general, quedan lejos de las viviendas. Esto ha hecho que la comida más importante sea la cena, por ser la que generalmente se hace en casa y porque es el momento en que todos los miembros de la familia pueden estar presente

3.6.5. Alemania El canal de distribución para frutas deshidratadas es relativamente corto. Las frutas deshidratadas son regularmente importadas hacia una zona central localizada en la Unión Europea, casi siempre a Los Países Bajos y Alemania, y desde ahí, re-exportados y distribuidos a otros países de la UE. Las frutas deshidratadas a granel que entra a la UE es importada por agentes especializados e importadores/comercializadores quienes lo hacen por cuenta propia y venden a empacadores quien compran principalmente en granel. En la mayoría de países, los agentes o importadores actúan como intermediarios, aunque también algunos de los empacadores importan directamente Un empacador puede participar brevemente en la cadena, pero está principalmente involucrado en re-empacar las frutas deshidratadas dentro de empaques más pequeños para ser enviados a los mercados de alimentos procesados, al detalle y al de “catering” en donde el uso.

3.7.

FODA Comercial

Fortalezas -

Desarrollo del cultivo de arándanos en empresas peruanas, con perspectivas de exportación. Existencia de viveros, que contribuyen en la propagación de la producción. Impulso en la producción, comercialización, por parte del Programa, Sierra Exportadora. Innovación en los productos, tomando en cuenta la preferencia de los consumidores por productos saludables, prácticos y convenientes.

Oportunidades -

Ventana comercial en los meses de setiembre - octubre, cuando Estados Unidos ya terminó de producir. Tendencias a consumir productos con alto valor nutricional, en países del Hemisferio Norte. Poseer tratados de libre comercio, con quienes se pueden negociar el ingreso del producto.

Debilidades -

Limitada experiencia en el cultivo de este producto. La producción es deficiente, ante la demanda internacional. Deficiente consumo interno en nuestro país, Deficientes cantidades y montos exportados

Amenazas -

Variación de temperaturas, a causa del cambio climático, en el cultivo de arándanos. Baja disponibilidad o uso de tecnologías inadecuadas en la maquinaria utilizada para la producción. Alta demanda del mercado por una consistencia en la alta calidad de los productos y confiabilidad de abastecimiento.

IV.

ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO

4.1.

Correlación Arancelaria en los posibles países de destino.

De acuerdo al Sistema Armonizado, la correlación arancelaria es la siguiente:

PAÍS

PARTIDA ARANCELARIA

Estados Unidos

0813.40.90.00

Canadá

0813.40.00.90

Japón

0813.40.02.90

Alemania

0813.40.95.00

Fuente: TradeMap

4.2.

Negociación Internacional.

El Perú cuenta con numerosos acuerdos comerciales los cuales permiten que la oferta exportable peruana sea más competitiva en el mercado internacional; en la siguiente tabla se listan los acuerdos comerciales vigentes firmados por Perú y las preferencias arancelarias brindadas a la subpartida nacional: 0813.40.00.00 “las demas frutas u otros frutos seco”.

Figura 10 :ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS DE LIBRE COMERCIO FIRMADOS POR PERU Y EN VIGENCIA Subpartida: 0813.40.00.00 LAS DEMAS FRUTAS U OTROS FRUTOS SECOS

Acuerdo Comercial Comunidad Andina – CAN Acuerdo de Complementación Económica Perú Cuba (ACE N° 50)

Subpartida Equivalente

Derecho Arancelario

Preferencia Arancelaria

Arancel a pagar 2013

100%

15% - Bolivia

0813.40.00.00 15% - Colombia 25% - Ecuador + 0.5% (*)

0813.40.00.00

15%

10% - Argentina + Acuerdo de 0.50% (*) Complementación 0813.40.90.00 10% - Brasil Económica Perú 10% - Paraguay Mercosur (ACE N° 58) 10% - Uruguay Acuerdo de Integración Comercial 0813.40.99.00 20% Perú - México

Observaciones (*) Tasa para el Fondo de Desarrollo a la Infancia

No otorga

10% *

* Tratamiento OMC, cláusula de Nación más Favorecida NMF

100% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0%

(*) Tasa por Servicio de Estadística.

Desgravación en 10 años

16%

Liberado al 100% a partir del 1° Enero del año 2021. 32

TLC Perú - Chile

0813.40.91.00 orgánicos 0813.40.99.00 Los demás

100%

* Tratamiento OMC, cláusula de Nación más Favorecida NMF. Bath es la moneda de Tailandia Liberado al 100% a partir del 1° Enero del año 2019.

60% + 50 Bath /Kg.

40% + 33.5 Bath /Kg. *

0813.40.90 0813.40.00.90

0% 0%

100% 100%

0% 0%

TLC Perú - China

0813.40.90

25%

Desgravación en 10 años

15.0%

TLC Perú - EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio: Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega) TLC Perú - Estados Unidos

0813.40.09.00 0813.40.01.00 0813.40.89.00 0813.40.89.00

100% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0%

Nok (krone) moneda de Noruega

0813.40.90.00

2.5%

100%

TLC Perú - Corea del Sur

0813.40.90.00

45%

Desgravación en 10 años

31.5%

TLC Perú - Panamá

0813.40.00.00

10%

100%

Acuerdo de Asociación Económica 0813.40.02.90 Perú - Japón

15%

100%

5.6%

0813.40.95.00

2.4%

100%

0813.40.00.00 0813.40.90.00

15% 15%

100% 100%

0% 0%

TLC Perú - Tailandia

0813.40.90

TLC Perú - Singapur TLC Perú - Canadá

TLC Perú - Unión Europea TLC Perú - Costa Rica TLC Perú - Venezuela

0%. - Islandia 188% + 3.20 Nok/Kg.Noruega 0% - Suiza 0% - Liechtenstein

Liberado al 100% a partir del 1° Enero del año 2020. Derecho arancelario otorgado por Japón según arancel 2013

Fuentes: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR Comunidad Andina – CAN Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI Organización Mundial de Comercio – OMC JapanCustoms Arancel de la Unión Europea (Taric) Fecha de ingreso a las fuentes: 18 de Octubre del 2013. Nota: Se podrían considerar algunas preferencias arancelarias con otros países miembros de la OMC y APEC para productos originarios de Perú; considerando la cláusula de la nación más favorecida (NMF).

4.3.

Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario

Dependiendo del mercado de destino, se debe coordinar con el importador o comprador, las exigencias que correspondan a su aduana para el ingreso de la mercadería; estando a cargo del exportador gestionar dicha documentación en el mercado de origen. Normalmente para productos alimenticios se suele solicitar: -

Certificado sanitario (tramitarlos en SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria))

Certificado de origen, verifica la procedencia del producto y en caso el importador se beneficie de la preferencia arancelaria mediante un acuerdo comercial firmado; entre otros.(Tramitarlos en las Cámaras de Comercio de cada Región)

Certificado de calidad.(Tramitarlos en las empresas privadas del medio).

4.3.1. Estados Unidos: Para poder exportar arándano deshidratado, hay que tomar en cuenta las legislaciones que existen respecto a calidad, empaque y etiquetado Para E.U. la Food and DrugAdministration (FDA), es la responsable de legislar las normas de etiquetado y envasado así como también los estándares de calidad indispensables para la exportación. 4.3.2. Canadá A diferencia de otros productos de alimentación, el arándano deshidratado no está sujeto ni a cuotas ni a permisos de importación. Tampoco requiere de certificaciones fitosanitarias especiales, siendo muy pocas las exigencias que la rigen. Específicamente están sujetos a los requerimientos de empaque y etiquetado, composición y seguridad alimenticia según lo establecen las regulaciones Food and Drug Act and Regulations y ConsumerPackaging and Labeling Act and Regulations. Los productos comestibles agrícolas, ya sean secos, frescos, o procesados (enlatados, conservados, o congelados) están regulados por las disposiciones de la Canadian FoodInspection Agency (CFIA). Los alimentos deben ser sanos, saludables, aptos para el consumo humano, fabricados a partir de materia prima en buen estado y envasados con garantías sanitarias. Una vez cumplidos dichos requisitos, lo único que se necesita es que una Declaración de Importación (ImportDeclaration) acompañe el envío por duplicado. Esta declaración deberá ser completada por el importador o su representante.

El etiquetado bilingüe en inglés y francés es exigido para todos los bienes y productos pre-empaquetados vendidos en cualquier parte de Canadá. Existen excepciones a esta regla para algunos productos específicos. Los productos que se introducen como muestras comerciales (“commercialsamples”) pueden ser exonerados hasta por un año en relación al etiquetado bilingüe y a las exigencias referentes a la estandarización de empaquetados2.

4.3.3. Japón Según la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los Alimentos, las etiquetas de productos alimenticios elaborados deben indicar las sustancias alergénicas que puedan contener Todos los alimentos, bebidas no alcohólicas y productos forestales provenientes de territorios extranjeros deben contar con una certificación JAS para poder ingresar a territorio japonés. Es de vital importancia, cumplir con los siguientes requisitos: La certificación JAS puede ser: • Certificación JAS General: que garantiza la calidad del producto, refiriéndose a su contenido, composición o desempeño. • Certificación JAS Específica: que norma los procedimientos de producción, tales como los de alimentos orgánicos.

Normas JIS (Japan Industrial Standards) Estas normas son de aplicación voluntaria. Sirven para la acreditación y certificación de los productos industriales. Es muy conveniente contar con esta certificación ya que pueden resultar determinantes en la decisión de compra de los clientes potenciales. Las JIS son aplicadas a cerca de 600 productos industriales y consisten en alrededor de 8,500 estándares. FoodSanitationLaw Esta ley prohíbe las ventas de alimentos que contienen substancias toxicas y perjudiciales para los humanos. Las frutas deshidratadas envasadas deben ser etiquetadas según lo estipulado en esta ley de acuerdo a los ítems listados a continuación: 2

http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/toce.shtml

• Nombre del Producto • Si es comestible o no • Aditivos (si corresponde) • Fecha vencimiento • Método de preservación • Si debe calentarlo antes de comer • Nombre y dirección del importador Productos Orgánicos Deben contar con la certificación de Japón a través de la marca JAS de productos orgánicos (logo JAS color verde. Para la certificación, se inspeccionan las tierras de cultivo y la planta de procesamiento, no el producto final en sí. El ente encargado de esta certificación es el MAFF (Ministerio de Agricultura, Pesca y Bosques de Japón). Licencia de importación Cabe notar que los productos importados por Japón deben ser recibidos por una empresa que tenga licencia de importador. En el caso de envío de muestras, se debe consignar la leyenda “samples of no commercialvalue, pricesforcustomspurposesonly”. Figura 11: Canales de Distribución para las Frutas Deshidratadas

4.3.4. Alemania Requerimientos de Mercado Las reglas y regulaciones que la Unión Europea tiene para el comercio de productos alimenticios son muy estrictas. Las más importantes relacionadas a las frutas deshidratadas son: -

Niveles máximos de Residuos / Pesticidas: Es una regulación de los niveles aprobados de pesticidas encontrados en frutas deshidratadas importadas por la Unión Europea mostradas en la Directiva 90/642/EEC.

Sobre la producción: -

Lavado: 1%-10% solución salina; 0.1%-5% solución de agua de soda, o agua caliente.

Blanqueo: hervir en agua acidificada o vapor, colocando la fruta sobre emanaciones de sulfuro o sumergiéndola en una solución de agua de sulfato.

Secado: Por medio de calor del sol o técnicas convencionales.

Dependiendo de las especificaciones del comprador, azúcar pupara estabilizar y aumentar la vida del producto, y dióxido sulfúrico puede también ser agregado para aclarar y ayudar a preservar el color.

Almacenamiento y transporte: si el producto posee un contenido alto en humedad, el almacenamiento y transporte frío será necesario.

Empaque Generalmente la política de empacado no afecta a los productores extranjeros porque el que se vuelve responsable de empaque del producto es el importador. Las frutas deshidratadas para exportación son generalmente empacadas en cajas de cartón con polietileno especiales para exportación, conteniendo de dos a 4 cajas de 5 kilogramos cada una. Últimamente, las frutas deshidratadas son empacadas en bolsas de polietileno, que van dentro de cajas de cartón corrugado o de múltiples compartimientos y en peso varían entre los 5 y 25 kilogramos.

V. OPORTUNIDAD LOCAL 5.1. Perú PRONATUR E.I.R.L. RUC: 20395379233 Departamento: Lambayeque Apoderado: Miguel Reyes Custodio Teléfono: +51 (074) 202725 Correo Electrónico: trading@pronatur.com.pe Página Web: http://www.pronatur.com.pe/ AGROANDINO SRL RUC: 20513346396 Departamento: Cajamarca CEO: Oscar Schiappa-Pietra Teléfono: (0051) 98675-6617 Correo Electrónico: oschiappa@agroandino-peru.com Página Web: http://www.agroandino-peru.com/