ESTUDIO DE COMPENSACIÓN
Altos Ejecutivos 2014 Agosto 2014
ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD INTELECTUAL DE DENARIUS QUEDA PROHIBIDA TODA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN PREVIA AUTORIZACIÓN
Alcance Estudio Gerente General
Altos Ejecutivos
2
Gerentes de
Gerentes de
Área
Área
Gerentes de Segunda línea
Gerentes de Segunda línea
Subgerentes
Subgerentes
Subgerentes
Jefes
Jefes
Jefes
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Presentación de Resultados Cargos Analizados Información de 36 cargos de primera línea, conformada por 990 observaciones: Gerente General ÁREA DE APOYO : 1.-
Gerente Divisional de Comunicaciones y Asuntos Corp.
11.-
Gerente de Unidad de Negocio
2.-
Gerente Divisional de Recursos Humanos
12.-
Gerente Divisional Comercial
3.-
Gerente Divisional de Informática y Sistemas
13.-
Gerente Divisional Comercial Parcial
4.-
Gerente Divisional de Responsabilidad Social Empresarial
14.-
Gerente Divisional de Desarrollo y Nuevos Negocios
5.-
Gerente Divisional de Proyectos
15.-
Gerente Divisional de Marketing
6.-
Gerente Divisional de Cumplimiento
16.-
Gerente Divisional de Ventas
7.8.-
Director Legal
17.18.-
Gerente Divisional de Servicio al cliente
9.10.-
Contralor
Gerente División Legal
Gerente Divisional de Sucursales
Gerente Divisional de Auditoría
ÁREA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS :
3
ÁREA COMERCIAL :
ÁREA TÉCNICA Y DE OPERACIONES :
19.-
Gerente Divisional de Administración y Finanzas
26.-
Gerente Divisional de Operaciones
20.-
Gerente Divisional de Administración
27.-
Gerente Divisional de Logística y Abastecimiento
21.-
Gerente Divisional de Planificación y Control de Gestión
28.-
Gerente Divisional de Planta o Producción
22.-
Gerente Divisional de Finanzas
29.-
Gerente Divisional de Mantenimiento
23.-
Gerente Divisional de Inversiones
30.-
Gerente Divisional de Investigación y Desarrollo
24.25.-
Gerente Divisional de Riesgo Financiero
31.32.-
Gerente Divisional Técnico
33.-
Gerente Divisional de Construcción
34.35.-
Gerente Divisional de Seguridad y Salud Ocupacional
Contador General
Gerente Divisional de Ingeniería
Gerente Divisional de Calidad y Medio Ambiente
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Presentación de Resultados MUESTRA DE 155 EMPRESAS
4
ACEROS AREQUIPA
BOTICAS BTL Y MIFARMA
CUPERSA
AEROPUERTOS DEL PERÚ
BOTICAS FASA
DEPRODECA
AESA INFRAESTRUCTURA Y MINERÍA
BRAILLARD
DINET
AFP HABITAT
CAÑA BRAVA
ESTRATÉGICA
AGRIBRANDS PURINA
CARGILL
EXSA
AGRÍCOLA HOJA REDONDA
CASA & IDEAS
FABER CASTELL
AGROKASA
CASA GRANDE
FINANCIERA CREDISCOTIA
ALICORP
CEMENTOS PACASMAYO
FINANCIERA TFC
ALIGNET
CEMENTOS SUR
FIRTH INDUSTRIES PERÚ
ALMACENES PARÍS
CEMENTOS YURA
FOSFATOS DEL PACÍFICO
AMEC PERÚ
CEMEX
GLORIA
ANGLO AMERICAN MICHIQUILLAY
CENCOSUD CORPORATIVO
GLORIA CORPORATIVO
ANGLO AMERICAN PERÚ
CENTRIA
GRUPO GRANELES DEL PERÚ
ANGLO AMERICAN QUELLAVECO
CIFARMA
GRUPO PALMAS
AUSA ADUANAS
CLÍNICA MONTEFIORI
HAUG
BANBIF
COAZÚCAR
HOCHSCHILD MINING
BANCO CENCOSUD
CONSORCIO NAVIERO PERUANO
HONDA DEL PERÚ
BANCO DE COMERCIO
CONSTRUCTORA AESA
HONDA SELVA DEL PERÚ
BANCO DE CRÉDITO
CONTACTO SEGUROS
HORTUS
BANCO FINANCIERO
CONTINENTAL BOLSA
HOTEL WESTIN
BANCO GNB
CONTINENTAL FONDOS
INCA KOLA
BANCO SANTANDER
CORP. PERUANA DE PROD. QUÍMICOS
INCA RAIL
BASF CONSTRUCTION
CORPORACIÓN GRUPO ROMERO
INDUSTRIAS CACHIMAYO
BASF PERUANA
CROSLAND AUTOMOTRIZ
INDUSTRIAS DEL ENVASE
BATERÍAS ETNA
CROSLAND LOGÍSTICA
INTCOMEX
BBVA CONTINENTAL
CROSLAND TÉCNICA
INTERBANK
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Presentación de Resultados MUESTRA DE 155 EMPRESAS
5
INTERSEGURO
MOLINCENTRO
SAN FERNANDO
INTURSA
NESTLÉ
SAN JACINTO
JACOBS PERÚ
NEWMONT PERÚ
SANDERSON FRESENIUS KABI
JJC CONTRATISTAS GENERALES
OECHSLE
SANDVIK
JJC INMOBILIARIA
PARQUE ARAUCO
SCI - SERV. COBRANZAS E INVERSIONES
KIMBERLY-CLARK
PESQUERA AUSTRAL
SCOTIA BOLSA
LA POSITIVA SEGUROS
PETROBRAS
SCOTIA FONDOS
LAN CARGO
PETROPERU
SCOTIABANK
LAN PERÚ
PFIZER
SEABOARD DEL PERÚ
LOGÍSTICA DEL PACÍFICO
PLAN VITAL
SUPERMERCADOS WONG Y METRO
MAKITA
PLUSPETROL CORPORATION
SUPERMIX
MEGAPLAZA
PLUSPETROL NORTE
TALMA
MEXICHEM PERÚ
PRIMAX
TAPESA
MINERA ANTAMINA
PROCAMPO
TASA
MINERA ARES
PRODUCTOS ROCHE
TELEFÓNICA DEL PERÚ
MINERA ARGENTUM
PRODUCTOS SANCELA
TELEFÓNICA MÓVILES
MINERA BARRICK
PROFUTURO AFP
TELETICKET
MINERA BUENAVENTURA
PROMART HOMECENTERS
TISUR
MINERA CHINALCO
QUÍMICA SUIZA
TRAMARSA
MINERA HUARÓN
QUÍMICA SUIZA INDUSTRIAL
TRUPAL
MINERA LUMINA COPPER
RACIEMSA
UNICON
MINERA PANAMERICAN SILVER
RAGENSA
URBANOVA INMOBILIARIA
MINERA RAURA
RANSA COMERCIAL
VISANET
MINERA RÍO ALTO
RELSA PERÚ
WORLEY PARSONS
MINERA YANACOCHA
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
YOBEL SCM
MINSUR
ROMERO TRADING
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Presentación de Resultados Distribución de la Muestra Según Ventas
Según Número de Trabajadores
Bajo MMUS$ 50
26% 28%
17%
21%
Entre 100 y 500
Entre MMUS$ 150 y 400
Entre 500 y 2.000
Sobre MMUS$ 400
30%
Según Tipo de Sociedad:
Tipo de Sociedad S. Anónimas S.A. Abiertas S.A. Cerradas Responsabilidad Ltda.
28%
14%
Menos de 100
Entre MMUS$ 50 y 150
29%
6
21%
Según Sector Económico
Más de 2.000
Industrial Consumo Masivo Comercial Servicios Serv. Financieros Minería
29%
14%
21%
10% 12%
Según Origen de Capital
Porcentaje 64% 17% 16% 3%
Origen de Propiedad Nacional Extranjero o Mixto
Porcentaje 48% 52%
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Presentación de Resultados Análisis de Remuneraciones 2.- GERENTE DIVISIONAL DE RECURSOS HUMANOS
Información de carácter lateral: •
Ejecutivo relacionado con la planeación, dirección, implementación y evaluación de la gestión de personas. Define las políticas y prácticas de recursos humanos, como la selección, capacitación, desarrollo, compensaciones, relaciones laborales, bienestar y seguridad, entre otros. En algunas empresas el Área de Comunicaciones Internas depende del Gerente de Recursos Humanos.
Descripción del Cargo (1)
PERFIL DEL CARGO POR VENTAS
•
Edad, Antigüedad y Género
– Edad – – – – –
•
Antigüedad en la empresa Antigüedad en el cargo Profesiones más frecuentes Postgrados Nivel de Inglés
Estructura de la remuneración
(2)
Ventas
Perfil del Cargo (2)
Edad promedio Antigüedad en la empresa Antigüedad en el cargo
Años Años Años
Hombres en el cargo
%
Bajo de
Sobre de
MMUS$ 150
MMUS$ 150
TOTAL
48
47
5 3 45%
7 4 69%
6 4 59% MUESTRA
Bajo de
Sobre de
MMUS$ 150
MMUS$ 150
8% 28%
16% 23%
13% 25%
Contabilidad
4%
0%
2%
Economía
8%
0%
4%
Ingeniería Civ il Ingeniería Industrial Otras Profesiones Sin Profesión
4%
0%
2%
4% 40% 4%
38% 23% 0%
23% 29% 2%
Abogado Administración De Empresas
(3)
MUESTRA
45
Ventas Profesiones y Postgrados
Ventas
Nivel de Inglés Ind icad o p o r el ent r evist ad o
TOTAL
MUESTRA
Bajo de
Sobre de
MMUS$ 150
MMUS$ 150
4% 57%
3% 35%
4% 44%
39%
62%
52%
Básico Intermedio Av anzado
(1)
TOTAL
5%
23%
Renta Fija Anual + Gratificaciones
ESTRUCTURA DE REMUNERACIÓN ANUAL
(3)
7
Renta Variable Anual + Utilidades de Ley
72%
Beneficios Anuales
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Presentación de Resultados Análisis de Remuneraciones La información de remuneraciones se analiza para las siguientes componentes: • • • • • • • •
Ventas 2013 Remuneración Bruta Fija Mensual Sueldo Neto Mensual (*) Remuneración Variable Anual Utilidades de Ley Gratificación Anual Beneficios Anuales Renta Bruta Total Anual
Diversas segmentaciones
Estadígrafos • • • •
Promedio Mediana Coef. de Variación Percentil 75
• • •
Percentil 25 Percentil 90 Percentil 10
(*) Sueldo teórico, disponible en herramienta interactiva CD AE 2014.
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Presentación de Resultados Evolución y Tendencias Se analizan las variaciones en las remuneraciones registradas durante el último periodo, comprendido entre el 31 de marzo del 2013 y del 2014, para 219 ejecutivos de empresas que integran una muestra constante en el periodo de estudio.
Información de variaciones experimentadas de las compensaciones de gerentes generales y gerentes de primera línea, en términos nominales y reales, de acuerdo a las segmentaciones disponibles para: Tendencia de la Remunerac EVOLUCION DE LA REMUNERACIÓN VARIABLE ANUAL
30
1.200 32
30
REMUNERACIÓN
33
1.000
20 10
Miles de Soles
30
150
27
28
100
132
146
25
141 149
27
0
Área 500 Comercial
Miles de Soles
Área Apoyo
600
4002013 300
2014
86
..... Real
6402014
Área Operaciones
500 368
466 354
368
342
618 340 132 132
128
400
92
947Área Finanzas Nominal
800 600
133
980
Tendencia de la Remuneración Total Anual Área Apoyo Área Comercial Área Finanzas Área 500 482 Operaciones 2013
200 100
117
50
0
Miles de Soles
Miles de Soles
40 REMUNERACIÓN
Renta Fija Mensual Renta Variable Anual Renta Total Anual
200FIJA MENSUAL EVOLUCION DE LA REMUNERACIÓN BRUTA
124
0
9
2013 Remuneración Fija Anual
200 0
Remuneración Variable
2014 Remuneración Total
329
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Presentación de resultados Remuneración Variable En este capítulo, se presenta un análisis por sub sector de los distintos componentes que conforman la renta variable: • • •
Bono de Gestión: Real vs Target Bonos de Retención y Programas de Acciones. Utilidades de Ley
La información se presenta por nivel y Segmentada según: • • •
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Ventas Sector Económico Origen de Capital
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Presentación de resultados Políticas y Beneficios En este capítulo se analizan las siguientes prácticas, segmentadas por sector y nivel jerárquico: • • • • • • • • • •
Reajuste por Mérito Reajuste por Inflación Entrega de Automóvil Vacaciones: Días adicionales y Bono de Vacaciones Programas de Entrenamiento Seguros privados de Salud y Vida - Internacional Indemnizaciones Outplacement Otros Beneficios: Aguinaldos o canasta por Navidad, Asignación de Movilización y Refrigerio, Vales de Almuerzo o refrigerio, Telefonía Móvil, Días Libres por evento y Prácticas de Horario Flexible
Adicionalmente: • • • • 11
Evaluación de Cargos y Descripciones de Cargos Sindicatos y Negociación Colectiva Indicadores generales y de Rotación Gratificaciones de Ley www.denarius.pe
Presentación de Resultados Segmentaciones y Confidencialidad Los análisis se presentan según las siguientes segmentaciones:
Ventas Sector Número de Trabajadores Origen de Capital Ubicación del Cargo Responsabilidad Internacional Responsabilidad Corporativa
Criterios para resguardar la confidencialidad de la información:
Estadígrafos
N° Obs.
Empresas
Percentil 25 y 75
≥4 ≥5
≥3
Percentil 10 y 90
≥7
Promedio, mediana, y Coef. variación
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Aplicación Interactiva CD Altos Ejecutivos 2014 • Aplicación Interactiva en Excel: Proporciona un ambiente amistoso de consulta ágil a las compensaciones de cada posición, pudiendo acceder a mayor número de segmentaciones que en el Estudio Físico. Este año se incorpora en el CD Sueldo Neto Teórico, calculado sobre el base y gratificaciones informadas. Se consideran los descuento legales y previsionales para efectos del cálculo de impuestos y descuentos.
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Aplicación Interactiva CD Compensaciones Análisis de Remuneraciones
Consulta Consolidada
Según estadígrafos Base de Resultados
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Información Precios Precios US$ + IGV (1) Participante 1. Altos Ejecutivos 2014……………………………………….. 2.700 2. Ejecutivos 2014…………………………………………….. 2.300 Pack 1 (AE 2014 + EJE 2014)………………………….. 4.500 3. Beneficios 2015 (2) ………………………………………. Pack 2 (AE 2014 + EJE 2014 + BEN 2014)……………. (1)
2.500 6.000
Publicado 4.000 3.800 7.000 5.000 10.000
Todos los valores están expresados sin IGV
(2) Precio especial de preventa hasta el 31 de Octubre del 2014.
Otros Desarrollos: BENEFICIOS LABORALES 2015
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SUBMUESTRA ESCOGIDA ALTOS EJECUTIVOS 2014
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Denarius Nuestra Empresa Denarius es la empresa líder en la investigación y elaboración de estudios y análisis de compensaciones en Chile y Perú. Con 17 años de experiencia, en el plano internacional, hemos dedicado nuestro quehacer principalmente al diseño y realización de asesorías y estudios de tipo cuantitativo y cualitativo, estudios a medida y otras herramientas de recolección y análisis de información. Nuestros servicios han sido contratados por empresas nacionales e internacionales con presencia en la región, organismos públicos y empresas del Estado. Contamos con un grupo de profesionales de reconocido prestigio, quienes combinan una sólida formación en las bases técnicas de investigación con un excelente conocimiento y experiencia del mundo de las compensaciones y de la gestión y desarrollo del talento. Todo lo anterior nos permite ofrecer a nuestros clientes soluciones de gran valor agregado, permitiéndoles optimizar su gestión de Recursos Humanos.
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Denarius Amplia experiencia en el mercado local / 17 años en compensaciones
PRODUCTOS
• Orientados a entregar información para la gestión general de RRHH. • Un importante enfoque en nuestros clientes y escuchar sus necesidades, han transformado estos productos en una solución que se adapta mejor a necesidades particulares.
17 Años de experiencia Más de 500 clientes por año
CONSULTORÍAS
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•La consultoría cubre aquello que el producto no puede solucionar. •Es un “traje a la medida” que se confecciona según las necesidades específicas de cada empresa. •Logra solucionar desde la construcción de bandas salariales hasta soluciones más alineadas con la estrategia del negocio, como diseño de incentivos.
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Av. Arequipa 4499 Miraflores • Lima • Perú Teléfono: + 51 1 6107279
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