Глобальные инвестиционные поощрения бенчмаркинга by World Bank Russia

Public Disclosure Authorized

49118 v1

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПООЩРЕНИЯ БЕНЧМАРКИНГА 2009

Public Disclosure Authorized

Обзор В сегодняшних условиях экономического спада и обострения конкуренции за иностранные инвестиции эффективная деятельность по привлечению ПИИ приобретает особое значение

Ожидается, что в результате происходящего в настоящее время замедления темпов роста мировой экономики, сопровождающегося финансовой нестабильностью, объемы прямых иностранных инвестиций (ПИИ) существенно сократятся в 2009 году и в последующие годы. Масштабы этого сокращения будут зависеть от глубины, продолжительности и масштабов рецессии. Вместе с тем, производители уже сейчас проявляют осторожность при принятии среднесрочных инвестиционных решений. Многие проекты были отложены или даже закрыты. По некоторым оценкам, объемы ПИИ уже в 2009 году могут сократиться ни много ни мало на 30‐40%.

Почему АПИ? В ходе недавнего опроса руководящих сотрудников, в непосредственные обязанности которых входит отбор объектов для инвестиций для крупных компаний США, было выявлено: 

65% компаний активно работали с АПИ в процессе выбора места для инвестиций.



64 % руководящих сотрудников

отмечают, что в будущем с По мере сокращения потоков прямых иностранных большой вероятностью при инвестиций, конкуренция за все более выборе следующей немногочисленные проекты будет усиливаться. В этих инвестиционной площадки они условиях особое значение приобретает способность будут пользоваться веб‐сайтом агентств по привлечению инвестиций (АПИ) влиять на АПИ. инвестиционные решения посредством предоставления своевременной и актуальной  Только 8% компаний не планируют взаимодействовать с информации о стране и отрасли, а также посредством АПИ в процессе выбора оказания услуг по содействию инвестиционной площадки для инвестиций. деятельности. АПИ необходимо переосмыслить свои стратегии, если они хотят сохранять значимость в  Доля компаний, считающих веб‐ современных условиях ПИИ. В краткосрочной и сайт самым эффективным среднесрочной перспективе им, возможно, следует инструментом маркетинга АПИ, сместить акцент со своей рекламно‐информационной выросла до 56% с 34% в 2002 деятельности в сторону предоставления более году. профессиональных услуг по содействию реализации Источник: DCI. 28 июля 2008. “A View from тех новых возможностей, которые стучатся в дверь, а Corporate America: Winning Strategies in также по предоставлению постпроектного Economic Development Marketing.” обслуживания существующим предприятиям в целях обеспечения сохранения рабочих мест в экономике. Эффективное предоставление существенной информации способно снизить риски в восприятии инвесторов, а также их транзакционные издержки в процессе выбора объектов инвестирования, что будет способствовать повышению конкурентной привлекательности территории данного АПИ.

Повышенное внимание к основам привлечения инвестиций (а именно: к предоставлению информации и к услугам по содействию и сопровождению инвестиционной деятельности) также

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПООЩРЕНИЯ БЕНЧМАРКИНГА 2009

может способствовать успешному продвижению вперед в свете сокращений государственных расходов на содействие привлечению инвестиций. В ряде исследований, таких как исследование международной организации консультантов в области развития DCI “A View from Corporate America” (см. врезки) со всей очевидностью показано, что хорошо организованная работа по сопровождению инвестиционной деятельности приносит плоды. Это должно обрадовать АПИ, поскольку это несомненно самое рентабельное направление работы по привлечению инвестиций. МСИПИ 2009 – второе международное оценочное исследование возможностей АПИ по привлечению инвестиций

Международное сопоставительное исследование деятельности по привлечению инвестиций 2009 (МСИПИ2009) [Global Investment Promotion Benchmarking (GIPB) 2009] – своевременный и полезный инструмент в современных экономических условиях. Он моделирует процесс принятия решений иностранными инвесторами на начальном этапе выбора инвестиционной площадки. Пилотный проект МСИПИ был впервые опробован в 2005 году, а в полном масштабе он был развернут в 2006 в 96 странах и 29 субнациональных территориально‐административных образованиях. В исследовании МСИПИ 2009 оцениваются АПИ из 181 страны и 32 субнациональных административно‐территориальных образований, что формирует основу для оценки и совершенствования потенциала АПИ по предоставлению информации иностранным компаниям, ищущим объекты инвестиций. В дополнение к сводному докладу, МСИПИ предоставляет также индивидуальные конфиденциальные доклады по каждому АПИ, участвовавшему в исследовании, в которых анализируется их работа и результаты и даются рекомендации по их улучшению. АПИ могут направить запрос о предоставлении такого доклада по адресу: fias@ifc.org АПИ – это институт, в котором закреплено стремление страны привлекать ПИИ в целях стимулирования экономического роста. Их роль состоит в претворении этой стратегии в конкретные результаты, а именно, в производительные ПИИ, способные увеличить ВВП страны. Хотя МСИПИ2009 не дает полной картины относительно степени благоприятности инвестиционного климата данной страны или ее способности принимать ПИИ, тем не менее, он дает представление о том, где иностранные компании могут получить эффективную поддержку и ориентацию в процессе выбора инвестиционных объектов, где такая поддержка отсутствует. В рамках МСИПИ оценивалось качество веб -сайтов АПИ и их работы с запросами1

В рамках МСИПИ оценивалась способность АПИ удовлетворять информационные потребности инвесторов, причем в двух аспектах: 1

Какие показатели оцениваются в рамках МСИПИ? 

Способность АПИ удовлетворять информационные потребности инвесторов на ранних этапах инвестиционного процесса

Какие показатели не оцениваются в рамках МСИПИ?  Общий уровень конкурентоспособности стран в сфере привлечения ПИИ  Деловой климат стран  Содействие, оказываемое АПИ на уровне посещения возможной инвестиционной площадки  Услуги АПИ внутренним инвесторам или существующим иностранным инвесторам

В главе 4 дается более подробное описание методологии проведения МСИПИ, а в приложениях D−F представлено более полное описание форм для заполнения, использовавшихся в ходе МСИПИ, запросов центра разработки ПО и методологии расчета оценки.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПООЩРЕНИЯ БЕНЧМАРКИНГА 2009

 

Насколько веб‐сайты АПИ обеспечивают доступ к необходимой для поддержки бизнеса информации для потенциальных иностранных инвесторов; Насколько АПИ способны предоставлять информацию, запрашиваемую потенциальными иностранными инвесторами.

Анализ проводился в период с марта по сентябрь 2008 года на английском языке – основном языке международного делового общения. Оценка МСИПИ оценивает работу АПИ и выводит индекса, при этом 100% представляют собой максимально возможную оценку. Итоговая оценка рассчитывалась с учетом оценки качества веб‐ сайта АПИ (50 %) и оценок двух запросов (по 25 % за каждый). Все региональные средние рассчитывались исключительно на основе АПИ национального уровня.

Оценка веб-сайта

Интернет‐маркетинг представляет собой рентабельный метод рекламирования инвестиционных возможностей в стране компаниями или консультантами, осуществляющими предварительный анализ выбора объектов инвестирования. Как правило, веб‐сайт АПИ предоставляет первоначальный контакт для компаниий или консультантов в стране предполагаемой инвестиций. На самых лучших веб‐сайтах АПИ четко показаны преимущества данной страны и передана профессиональная компетентность данного АПИ, а именно: что его сотрудники понимают потребности инвесторов и смогут содействовать процессу принятия решений относительно выбора территории и объекта инвестиций. С целью выявления АПИ, успешно осуществляющих интернет‐рекламу своей страны, а также степени этой успешности, в ходе МСИПИ каждый веб‐сайт оценивался по четырем основным параметрам:  Подача информации: насколько на веб‐сайте легко найти информацию о стране и данном секторе экономики?

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПООЩРЕНИЯ БЕНЧМАРКИНГА 2009

  

Дизайн сайта: насколько способ представления информации способствует интернет‐рекламе инвестиционной привлекательности данной территории? Содержани е: насколько значима и достоверна представленная информация о стране и секторе для целевой аудитории иностранных инвесторов? Эффективность мер по продвижению: насколько эффективно веб‐сайт рекламирует данную страну и услуги АПИ?

Каждый веб‐сайт оценивался по этим четырем параметрам. Поскольку количество вопросов по различным параметрам различается, применялась система взвешивания, чтобы в итоговой оценке обеспечить адекватный учет фактической важности каждого параметра для инвестора. Самый большой вес присваивается контенту веб‐сайта (50 %). Оценка работы с запросами: методология оценки

Работа с запросами представляет большую сложность для АПИ, чем создание веб‐сайтов, по крайней мере в их базовых аспектах, но именно это направление является основным в деле привлечения инвестиций, поскольку оно предполагает взаимодействие с потенциальным инвестором, а следовательно, представляет собой оптимальную возможность для АПИ влиять на решения клиента в отношении будущих инвестиций. В рамках системы МСИПИ предусмотрены четыре основных принципа подхода к оценке работы с запросами:  Доступность и контактность: насколько легко найти в Интернете сайт данного АПИ и связаться с сотрудником, обладающим необходимой информацией?  Оперативность при ответе на запросы и их обработке: насколько грамотно и умело сотрудники АПИ взаимодействуют с потенциальным инвестором по телефону и по электронной почте?  Ответ: насколько предметны, обстоятельны и профессиональны ответы АПИ на конкретные запросы?  Обслуживание клиентов: насколько эффективно АПИ предпринимает последующие шаги с тем, чтобы превратить первоначальный интерес инвестора в устойчивый контакт(последующий запрос или посещение объекта)? Учитывая важность стабильного качества предоставления услуг для оценки возможностей АПИ, оценка способности работать с запросами проводилась дважды с использованием методологии «мнимого покупателя». Первый запрос касался проекта по производству напитков с компонентом НИОКР, а второй был о центре разработки программного обеспечения. Эти проверки были разработаны с целью оценки способности АПИ профессионально и содержательно реагировать на информационные запросы, чтобы инвестор был мотивирован

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПООЩРЕНИЯ БЕНЧМАРКИНГА 2009

продолжать свое взаимодействие с АПИ и в конечном итоге инвестировать в данную территорию. В ходе оценки способности работать с запросами также проясняется, как он выполняет свои основные функции: насколько он понимает рынок, насколько он исследовал свою собственную территорию и действительно может информировать инвесторов, а также насколько его сотрудники обладают необходимыми навыками управления проектами, знаниями, подготовкой и маркетинговыми компетенциями. Как и при оценке веб‐сайтов, самый большой вес присваивается содержательной стороне ответов, предоставляемых АПИ (55 %). В 2008 году наилучшие результаты в рамках данного исследования показали страны ОЭСР с высоким уровнем дохода , однако носители передового опыта и высоких результатов появляются во всех регионах

В ходе исследования МСИПИ 2009 среди АПИ были выявлены примеры высочайшего потенциала и результатов. Если рассматривать их как группу, АПИ стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с высоким уровнем дохода показали существенно более высокие результаты, чем АПИ в других регионах (Рис. 1). Рис. 1: Страны ОЭСР с высоким уровнем дохода сохраняют лидерство в сфере содействия инвестициям

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПООЩРЕНИЯ БЕНЧМАРКИНГА 2009

На рис. 2 представлены лидирующие АПИ, выявленные в ходе МСИПИ 2009. Хотя среди первых 10 оказались только два АПИ из стран, не входящих в ОЭСР (Латвия и Коста‐Рика), а в первые 25 вошли представители каждого региона и категории дохода за исключением группы с низким уровнем дохода. Действительно, исследование МСИПИ 2009 свидетельствует, что богатство страны вовсе не является решающим фактором, определяющим высокий уровень содействия привлечению инвестиций. Многие страны со средним уровнем дохода, такие как Бразилия, Ботсвана, Колумбия, Хорватия, Эквадор, Литва, Никарагуа и Турция, добились больших успехов, часто в условиях весьма ограниченного бюджета. Кроме того, ряд ‐ правда, немногочисленный ‐ стран с низким уровнем дохода, таких как Сенегал и Гана, превзошли некоторые страны ОЭСР и другие страны с высоким уровнем дохода. Их АПИ еще не вошли в категорию лучших, однако их потенциал растет. При этом недостатки этих организаций можно объяснить ограниченным присутствием иностранных инвесторов в стране, а также отсутствием у многих АПИ конкретных полномочий от правительства. Рис. 2: Ведущие АПИ национального уровня

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПООЩРЕНИЯ БЕНЧМАРКИНГА 2009

Очевидно, что АПИ, продемонстрировавшие высокие результаты в ходе всех трех оценок, вкладывали время и ресурсы на проведение исследований, в особенности, на исследование своих целевых отраслей, на разработку информационных материалов на основе результатов исследований, на создание внутренних регламентов, систем и процедур, а также на подготовку сотрудников и и руководство ими в соответствии с этими регламентами. МСИПИ 2009 позволяет предположить, что центр передового опыта перемещается от давно работающих и опытных АПИ в англо‐саксонских странах к вновь созданным организациям в странах, которые лишь недавно стали принимать прямые иностранные инвестиции. Несколько АПИ, входящих в первые 25, в том числе в Бразилии, на Кипре, в Испании и в Турции, работают менее пяти лет. Межрегиональный разброс показателей можно было ожидать , но при заметный внутрирегиональный разброс

этом имеется

На рис. 3 показано распределение оценочных результатов по регионам. АПИ стран ОЭСР в основном концентрируются в диапазоне 61‐80%. В эту группу входят некоторые традиционно лучшие АПИ, такие как Агентство промышленного развития Ирландии, Агентство по торговле и инвестициям Великобритании и шведское Агентство «Инвестируйте в Швецию». АПИ стран Латинской Америки и Карибского бассейна демонстрируют большой разброс оценок, однако можно выделить две группы: в диапазоне 61‐80% и 21‐40%. Оценки АПИ стран Европы и Центральной Азии характеризуются высокой степенью разброса, при этом АПИ в странах Европы, как правило, демонстрируют высокие результаты, а большинство веб‐сайтов АПИ Центральной Азии существенно слабее. Самый значительный разброс наблюдается в группе стран Африки к югу от Сахары, причем многие случаи низких результатов объясняются, прежде всего, отсутствием веб‐сайтов у данных АПИ, а также отсутствием связи с некоторыми АПИ. Вместе с тем, значительное число АПИ, например, в Ботсване, Гане, на Маврикии и в Сенегале переходят в квартили с более высокими показателями. Рис. 3: Распределение результатов по регионам

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПООЩРЕНИЯ БЕНЧМАРКИНГА 2009

Девятнадцать процентов АПИ стран ОЭСР попали в группу самых высоких результатов, когда полученная оценка превышает 80% (Рис. 4). Европа и Центральная Азия, а также Латинская Америка и Карибский бассейн – регионы, где все больше АПИ начинают опережать по качеству работы с инвесторами страны с высоким уровнем дохода. Конечно, им предстоит еще проделать большой путь, в особенности это касается необходимости выйти за рамки простого предоставления информации, научиться рекламировать свою территорию потенциальным инвесторам и влиять на их решения. Рис. 4: Страны ОЭСР с высоким уровнем дохода – единственный пример АПИ, добившихся самой высокой общей оценки «отлично»

Некоторые аспекты Интернет-продвижения улучшились, однако задача взаимодействия с клиентами еще не решена

Роль АПИ в привлечении ПИИ в страну невозможно переоценить. Во многих случаях именно с АПИ впервые контактирует иностранная компания, рассматривающая возможность инвестирования в данную страну. Поэтому иностранные инвесторы по опыту своего взаимодействия с АПИ могут судить о том, насколько легко им будет в будущем работать на данной территории. Хорошее АПИ, имеющее привлекательный и информативный веб‐сайт, сотрудников, оперативно и эффективно реагирующих на запросы, способно повысить общую инвестиционную привлекательность данной страны в дополнение к ее бизнес‐характеристикам. И наоборот, если АПИ работает недостаточно хорошо, у инвесторов может создаться о данной стране худшее впечатление, чем она есть на самом деле. АПИ, позволяющие бюрократическим и процедурным проблемам мешать предоставлению услуг инвесторам, также могут негативно повлиять на мнение инвесторов об инвестиционной привлекательности данной страны.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПООЩРЕНИЯ БЕНЧМАРКИНГА 2009

На рис. 5 показано, что в целом со времени проведения исследования МСИПИ 2006 информационное содействие инвестиционной деятельности, предоставляемое АПИ, улучшилось.2 Самое серьезное улучшение (25%) наблюдается в странах Восточной Азии, Тихоокеанского бассейна и Южной Азии, затем идут страны Ближнего Востока и Северной Африки (16%), а затем Европы и Центральной Азии (13%). Рис. 5: Оценка по предоставлению информации по регионам – 2006 и 2008 гг.

Во всех регионах повышение оценок АПИ было прежде всего обусловлено совершенствованием их веб‐сайтов. Средняя оценка, рассчитанная для всех стран мира, составила 58%, а в целом по миру веб‐сайты с 2006 года улучшились на 22%.3 К сожалению, это означает, что улучшение содействия инвестиционной деятельности, как правило, ограничивалось только улучшением «витрины АПИ»: веб‐сайты визуально привлекательны и хорошо организованы, информационная архитектура удобна для пользователя, легко воспринимаемая информация размещена на страницах, которые легко просматривать. Вместе с тем, требуется серьезно усовершенствовать не только витрину, но и внутреннее наполнение АПИ, то есть формировать информационное наполнение, действительно полезное для инвестора. Информация должна быть адресной, достоверной и актуальной, тогда она

Не все АПИ оценивались в ходе обоих исследований; в 2008 году анализировался 181 АПИ национального уровня, в то время как в 2006 году – только 96. 3

Изменения по отношению к соответствующему периоду прошлого года, представленные в докладе, рассчитываются на основе оценок, присвоенных всем АПИ национального уровня в рамках каждого исследования. При сравнении только тех АПИ, которые оценивались в рамках обоих исследований, выясняется, что результаты и изменение по сравнению с предыдущим периодом различаются, однако общая тенденция сохраняется. Например, наблюдается небольшое усиление тренда к увеличению, так же как и к уменьшению. Как положительные, так и отрицательные тренды в значительной степени сохранились по всем регионам, за исключением Африки к югу от Сахары, где в ходе 2008 года в оценку было включено много новых АПИ, которые показывают значительно худшие результаты, чем те АПИ региона, которые участвовали в обоих исследованиях. Таким образом, хотя в результате и возникает, возможно, отклонение в несколько процентных пунктов, мы решили использовать средние величины, рассчитанные на основе всей выборки для каждого исследования, то есть мы не исключали АПИ, участвовавшие только в первом или только во втором исследовании.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПООЩРЕНИЯ БЕНЧМАРКИНГА 2009

действительно будет привлекать инвесторов в данную страну, а не просто информировать их о ее характеристиках. Рис. 6: АПИ успешно освоили базовые компетенции, однако еще не вполне справляются с более сложными задачами

Таким образом, работа с веб‐сайтом получила более высокие оценки, чем работа с запросами. Средняя по миру оценка по работе с запросами в 2008 году составила 28%. С 2006 года качество работы с запросами снизилось на 2%, что позволяет предположить, что АПИ отстают в области обслуживания потенциальных инвесторов, которые обращаются к ним за информацией. Например, АПИ стран ОЭСР за веб‐сайты получили среднюю оценку на уровне 86%, а за работу с запросами – только 53%. В странах Европы и Центральной Азии эти оценки составили соответственно 72% и 31%. Как показано на рис.7, подобная картина наблюдается и в других регионах. Только отдельные страны, не регионы, смогли доказать, что успехи по всем показателям тоже возможны: АПИ Австрии получило 93% за веб‐сайт и 84% за работу с запросами. Рис. 7: Оценки по регионам по оценочным категориям, применяемым в рамках МСИПИ (рассчитаны по 100% шкале)

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПООЩРЕНИЯ БЕНЧМАРКИНГА 2009

Пример 1: Как австрийское агентство победило соперников Австрийское агентство по содействию бизнесу заняло первое место по сумме показателей, хотя по отдельным показателям у него не самые высокие результаты. Оно последовательно предоставляло качественные услуги инвесторам. В подготовку сотрудников агентства было инвестировано время и ресурсы, а сотрудники, в свою очередь, инвестировали свое время и ресурсы в исследования, формирование знаний и опыта и разработку подробных материалов, которые могут представлять интерес для иностранных инвесторов. На веб‐сайте АПИ (www.aba.gv.at) есть возможность переключения на различные языки. Самое важное, на сайте представлены краткие отраслевые обзоры австрийской экономики, а также «ключевые факты», могущие представлять интерес для инвесторов, причем есть возможность загрузить великолепно составленные брошюры. В разделе «ключевых фактов» приводятся сравнительные статистические данные, свидетельствующие о том, что Австрия занимает второе, третье или даже пятое место по отдельным рейтингам – в отличие от оценок, полученных в рамках МСИПИ. Такая статистика в целом повышает доверие к австрийскому АПИ. АПИ Австрии получило высокую оценку за работу с запросами, но не потому, что оно предоставило наилучшие ответы – информация была, но способ ее представления был не таким блестящим, как в других странах. Агентство получило высокую оценку, потому что его сотрудники великолепно владеют навыками управления проектами: они оперативно отвечали на запросы МСИПИ и могли обсуждать проекты по телефону, сразу же предоставляли уже известную им информацию. По вопросу проекта, связанного с программным обеспечением, сотрудник был в состоянии сразу же ответить, где в Австрии центры таких производств, а также где может возникнуть конкуренция за рабочую силу (при этом упоминал известных инвесторов и места расположения крупнейших университетов, обладающих вычислительной базой). В отличие от большинства АПИ, Австрийское агентство по содействию бизнесу характеризуется высоким уровнем «заботы о клиенте». Оно было одним из немногих агентств, которые сами проверяли, получены ли их ответы, а также в нужное время выясняли у специалистов, выполнявших исследование МСИПИ, как отреагировал «инвестор» и не нужно ли им еще что‐то предоставить. Одним словом, маркетингово‐рекламная деятельность АПИ Австрии наполнена реальным содержанием. Эта организация действительно способна предоставлять инвесторам полезные услуги, способствующие созданию добавленной стоимости.

Эти результаты свидетельствуют, что большинство АПИ все еще не осознало, чего потенциальные инвесторы ожидают от сайтов АПИ, а именно: что АПИ глубоко знает свою территорию, понимает характер бизнеса иностранной компании и изощренно владеет международными принципами выбора территории для размещения бизнеса. В ходе оценки работы с заявками это отсутствие понимания международных принципов ведения бизнеса проявляется еще более явно. Когда АПИ отвечают на запросы (кстати, это происходит не всегда, только 24 из 181 АПИ стран ответили на оба запроса МСИПИ), их ответы не всегда соответствуют вопросу. Кроме того, большинство АПИ просто реагируют на запрос, не пытаясь

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПООЩРЕНИЯ БЕНЧМАРКИНГА 2009

осуществлять более широкую рекламно‐маркетинговую стратегию, чтобы установить постоянные взаимоотношения с возможным инвестором, и не предпринимают никаких других усилий для привлечения этого инвестора.

Пример 2: Обоснование ключевой роли сопровождения инвестора Роль шведского агентства «Инвестируйте в Швецию» в привлечении маловероятного инвестора В Европейском Союзе ввоз шлифованного риса облагается гораздо более высокими пошлинами, чем необработанный рис. Стремясь сохранить конкурентную цену на свой рис басмати, пакистанская компания «Zeb Rice» решила построить фабрику в Европе, чтобы импортировать рис‐сырец и обрабатывать его на этой фабрике. Поэтому она начала искать в Европе соответствующую площадку. Основные требования к территории были следующими: наличие порта, надежных возможностей грузовых перевозок в континентальную Европу (куда планируется направлять большую часть продукции) и хорошая обеспеченность рабочей силой. Рассматривалась возможность размещения такого производства в нескольких странах. Однако в каждой были какие‐то недостатки, поэтому компания начала расширять круг альтернативных стран. Член правления компании «Zeb Rice» из Норвегии предложил рассмотреть вариант Швеции. В октябре 2002 года «Zeb Rice» обратилась в агентство «Инвестируйте в Швецию» с запросом информации об условиях для иностранных инвесторов в стране и о предоставляемых им услугам, в том числе о порядке регистрации компании, о получении земли и зданий производственного назначения, о наличии инфраструктуры, о налоговой системе и о субсидиях инвесторам. Хотя пищевая промышленность не рассматривалась шведским агентством как приоритетная отрасль, а также хотя запрос от пакистанского инвестора был совершенно нетипичен для Швеции, но после оценки надежности и серьезности намерений инвестора агентство предоставило ему информационные материалы, консультационные услуги, контакты с местными органами власти и содействие в процессе оформления. На протяжение всего процесса неоспоримую роль в изменении первоначальных инвестиционных планов «Zeb Rice» сыграли три человека: старший менеджер в шведском АПИ, который серьезно отнесся к запросу пакистанской компании и предоставил им информацию об альтернативных вариантах выбора площадки; руководитель отдела по привлечению инвестиций АПИ местного уровня «Skåne North East», , с которым связалось шведское АПИ (оно включилось в процесс и приложило все усилия, чтобы этот инвестиционный проект осуществлялся в городе Åhus), и, наконец, работник местного порта, который помогал в области логистики, например, в перестройке существующих зданий и в установлении контактов. Завод был открыт в 2004 году. Первоначальный объем инвестиций составил 4,4 миллиона долларов, однако вскоре компания начала расширяться: к началу 2005 года число сотрудников увеличилось с 15 человек до 23. При этом одновременно неподалеку было открыто еще одно предприятие пищевой промышленности. Руководитель компании Махдум Аббас так охарактеризовал роль агентства: «Содействие со стороны агентства «Инвестируйте в Швецию» сыграло важную роль в принятии этого решения, поскольку мы получили очень полезную, практическую и надежную информацию.”

Подводя итоги, следует отметить, что хотя АПИ преуспели в совершенствовании своих информационно‐коммуникационных технологий, они не смогли продемонстрировать навыки и наличие внутренных систем для профессионального обслуживания инвестиционных запросов. Если АПИ не преодолеют этот недостаток, они не смогут привлечь достаточных объемов инвестиций, либо инвесторы будут обходить их своим вниманием, предпочитая нанимать

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПООЩРЕНИЯ БЕНЧМАРКИНГА 2009

местных консультантов или экспертов, которые способны предоставить необходимую информацию. Если это случится, АПИ не справятся со своей самой главной задачей предоставления информации и других услуг инвесторам и влияния на процесс принятия инвестиционных решений. Несмотря на недостатки в предоставляемых АПИ информационных услугах, отмеченных в предыдущем разделе, в каждом регионе есть и достижения. АПИ стран Африки к югу от Сахары, оцениваемые в рамках исследований 2006 и 2008 годов,4 в подавляющем большинстве демонстрируют положительные сдвиги. Большая часть тех африканских АПИ, которые впервые были включены в исследование в 2009 году, находятся в странах, где труднодоступна любая информация, хоть в онлайне, хоть в офлайне. Некоторые из этих стран в настоящее время переживают, либо недавно переживали политические или военные конфликты. Поэтому в таких странах качество работы АПИ, возможно, имеет более важное значение, чем в любых других странах, потому что эти АПИ зачастую являются единственным источником информации для иностранных компаний. Ботсвана показала выдающиеся результаты в рамках МСИПИ 2009. Ее общая оценка была повышена до 70%, что почти на 40% выше предыдущего результата. 140 percent improvement (Рис. 8). АПИ Ботсваны существенно усовершенствовало свой веб‐сайт, повысив степень его ориентированности на потребности бизнеса и удобства для пользователей. Кроме того, в этом году Ботсвана предоставила ответы на оба запроса. На Маврикии также весьма конкурентоспособный АПИ. Его стабильно высокие результаты как по направлению веб‐сайта, так и по направлению работы с запросами, приближает его к уровню стран ОЭСР с высоким уровнем дохода, а также свидетельствуют о качественных внутренних системах и процедурах и информационном управлении. АПИ Сенегала и Маврикия продолжают улучшать свои и так достаточно хорошие показатели 2006 года, а АПИ Ганы преодолело отставание, зафиксированное в 2006, добившись в 2008 году хорошей оценки в 60%. Как и Ботсвана, Гана улучшила все показатели. Вместе с тем, полученные ею дополнительные 29% особенно внушительны, поскольку, в отличие от других АПИ, резко улучшивших свои показатели в 2008 году, Гана добилась этого благодаря высокому уровню взаимодействия с инвесторами по телефону, а также благодаря предоставлению сравнительно качественных ответов на оба запроса.

Следует отметить, что в 2006 году в оценке участвовало 23 АПИ из стран Африки к югу от Сахары, в то время как в 2008 году – 46, включая несколько АПИ, не имеющих веб‐сайтов, с которыми нам не удалось установить контакт и другим способом: Бурунди, Центральноафриканская республика, Чад, Коморские острова и Эритрея. Если сравнить общие результаты 2006 и 2008 годов только для тех АПИ из стран Африки к югу от Сахары, которые участвовали в обоих исследованиях, регион в среднем повысил свои результаты на 7 процентов.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПООЩРЕНИЯ БЕНЧМАРКИНГА 2009

Рис. 8: АПИ, максимально улучшившие свои показатели с 2006 года: Хорватия и Ботсвана лидируют

АПИ стран Восточной Европы и Центральной Азии существенно улучшили свои веб‐сайты. Самый впечатляющий прогресс продемонстрировала Хорватия, которая повысила свою оценку на 45 баллов. Улучшение показателей АПИ Хорватии обусловлены исключительно совершенствованием предоставления информации на сайте, которого просто не существовало во время проведения оценки 2006 года. Румыния также улучшила свои показатели благодаря повышению качества информации о стране и об отраслях, представленной на сайте. Без учета веб‐ сайтов АПИ Центральной Азии, средняя оценка только по странам Европы составляет 85 баллов (ср. 41 балл для стран Центральной Азии). В странах Латинской Америки и Карибского бассейна АПИ улучшили качество своего обслуживания клиентов. У АПИ стран Латинской Америки и Карибского бассейна минимальный спред между оценкой веб‐ сайта и работой с запросами составляет всего лишь 21%. Вызывает оптимизм, что по ключевому показателю «заботы о клиентах» эти АПИ получили почти такую же оценку, как и АПИ стран ОЭСР с высоким уровнем дохода. Показатели АПИ Коста‐Рики в 2006 году были средними, но в 2008 году, получив итоговую оценку в 74%, оно подвинулось ближе к группе передовых; оно добилось этих результатов благодаря качеству дизайна и информационной содержательности своего веб‐сайта, а также благодаря убедительному ответу на запрос о производстве программного обеспечения. Эквадор также продвинулся от группы «середняков» в сторону лидеров, набрав дополнительно 31% до 71%, хотя в основном за счет совершенствования инфраструктуры и рекламной эффективности своего веб‐ сайта.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПООЩРЕНИЯ БЕНЧМАРКИНГА 2009

АПИ стран Ближнего Востока и Северной Африки улучшили свои веб‐сайты, однако взаимодействие с потенциальными инвесторами затруднено бюрократическими процедурами. В регионе Ближнего Востока и Северной Африки АПИ имеется в каждой стране, и почти в каждой стране правительство стремится привлекать ПИИ из Европейского Союза, диверсифицировать свою экономику и создавать рабочие места для своего молодого, растущего, а часто и очень квалифицированного населения. Качество веб‐сайтов улучшилось с 2006 года, а повышенное внимание к сектору услуг, в особенности финансовых услуг, по‐видимому, свидетельствует, что характер АПИ в регионе меняется. С другой стороны, среди АПИ этих стран нет лидеров на глобальном уровне, а работа с запросами по‐прежнему характеризуется недостаточным вниманием к клиенту. Южная Азия, Восточная Азия и Тихоокеанский регион движутся в правильном направлении, но необходимо продолжать работу. Особое место среди стран региона Южной Азии занимает АПИ в Шри‐Ланке. В 2008 году его оценка была повышена на 29%, в основном благодаря усовершенствованному веб‐сайту, на котором представлены подробные, надежные и актуальные данные. Хотя уровень его работы с запросами клиентов остается ниже среднего, оценка по этому показателю была повышена на 18%, поскольку оно предоставило обоснованный и подробный ответ на тот единственный запрос, на который агентство откликнулось. Однако следует отметить, что на второй запрос АПИ в Шри‐ Ланке не ответило, что может свидетельствовать о слабости внутренних систем и процедур. В регионе Южной Азии особого упоминания заслуживает также Афганистан, где оценка за работу с запросами была повышена на 26% до итоговых 40%, а состояние веб‐сайта также было высоко оценено на уровне 72%. Ответ афганского агентства на запрос о производстве напитков был исключительно хорошо обоснован и подтвержден актуальными данными частного сектора, такими как стоимость рабочей силы и недвижимости. Очевидно, что этот запрос помог афганскому агентству продемонстрировать свои сильные стороны, а именно: умение весьма профессионально взаимодействовать с потенциальными инвесторами в рамках проектов, связанных с их целевыми рынками. Однако в других странах этих регионов результаты остаются низкими. Средняя оценка в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе составляет 40% и в Южной Азии – 36%. Такие слабые результаты прежде всего объясняются отсутствием ответа на один или на оба запроса. Пример субнациональных АПИ доказывает, что в области привлечения инвестиций небольшой размер АПИ может стать фактором успеха

Многие из самых новаторских и ориентированных на клиентов АПИ находятся на субнациональном уровне. Субнациональные АПИ добиваются успеха, потому что сравнительно небольшая величина их территории и экономики позволяет им самым подробным образом изучить их, стать ведущими экспертами и предоставлять инвесторам детальную информацию о местных активах и преимуществах. Во многих случаях субнациональные АПИ обгоняют своих коллег национального уровня (рис. 9), в особенности по показателю ответов на запросы. Большинство субнациональных АПИ за пределами ОЭСР являются новыми организациями, часто обладающими небольшими, молодыми и динамичными командами с опытом работы в частном секторе.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПООЩРЕНИЯ БЕНЧМАРКИНГА 2009

Рис. 9: Результаты поднациональных и национальных АПИ

Основные задачи на будущее  Концентрация и содержательность работы по привлечению инвестиций. Иностранные компании занимаются поиском информации, относящейся к их сфере деятельности и к их потребностям. Им необходимо понять, насколько перспективно то или иное направление или объект инвестиций, а для этого им нужны конкретные данные по данной отрасли и предполагаемому виду деятельности, будь то производство товаров или услуг. Чтобы обеспечить эти потребности, АПИ следует принять инвестиционную стратегию, отражающую их сравнительные конкурентные преимущества. Во многих случаях это означает принятие отраслевой стратегии и предоставление содержательной информации по данным отраслям. В ситуации ограниченности ресурсов АПИ следует в первую очередь уделять внимание инвестициям в приоритетные отрасли.  Постоянный поиск и обновление информации. АПИ следует сосредоточить свои усилия на создании внутренних возможностей для сбора и консолидации необходимой информации – по субъектам экономической деятельности, отраслевой структуре и основным инвестиционным объектам, о стране, экономике и целевых отраслях. АПИ необходимо постоянно предвосхищать потребности иностранных компаний и обеспечивать наличие требуемой информации. Рекомендуется также создавать сети с другими организациями внутри страны, способными предоставлять необходимую информацию.  Регулярное проведение программ переподготовки сотрудников и внедрение контроля качества. Сотрудники АПИ должны осознавать, что иностранные компании, в особенности из

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПООЩРЕНИЯ БЕНЧМАРКИНГА 2009

стран ОЭСР с высоким уровнем дохода, часто могут иметь более высокие требования к стандартам предоставления профессиональных услуг, чем во многих других регионах. Поэтому АПИ необходимо повышать квалификацию своих сотрудников, как сотрудников, взаимодействующих с иностранными инвесторами (оттачивание маркетинговых умений и навыков обслуживания клиентов), так и специалистов, осуществляющих исследования, сбор и презентацию информации. В случае ухода сотрудника подготовка замены становится приоритетной задачей. Чтобы удостовериться, что услуги АПИ профессиональны и выгодны для инвесторов, следует запрашивать отклики клиентов о качестве услуг.  Понимание факторов конкуренции и своих сравнительных преимуществ. АПИ следует изучать своих конкурентов и осознавать сравнительные преимущества и недостатки своей территории, а также ее соответствие стандартным требованиям инвесторов. Если их страна недостаточно конкурентоспособна, АПИ рекомендуется предпринять шаги по улучшению положения в рамках своих полномочий и возможностей, а по направлениям, выходящим за рамки его возможностей, ‐ лоббировать изменения в соответствующих органах власти.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПООЩРЕНИЯ БЕНЧМАРКИНГА 2009

Врезка 3: Как Никарагуа посредством профессионального сопровождения и взаимодействия с инвестором привлекла компанию по аутсорсингу бизнес‐услуг Сектор аутсорсинга бизнес‐услуг (аутсорсинг бизнес‐процессов и знаний) – один из самых динамично развивающихся секторов в мире. Основной движущей силой, обеспечивающей рост этого сектора, является стремление найти оптимальное соотношение качества рабочей силы и структуры затрат. В 2006 году «Sitel», главный игрок на рынке аутсорсинга бизнес‐процессов, был приобретен «ClientLogic». Стремясь расширить свою деятельность в Центральной Америке, новая компания, сохранившая название «Sitel», в январе 2007 года обратилась в «PRONicaragua» с запросом о более подробной информации о состоянии аутсорсинга бизнес‐процессов в Никарагуа. За два года до этого «PRONicaragua» выполнило сопоставительное исследование стран Центральной Америки, чтобы выявить основные конкурентные преимущества Никарагуа в этой отрасли. Таким образом, признавая ценность для инвестиционного рейтинга и имиджа страны привлечения мирового лидера в области аутсорсинга бизнес‐процессов, «PRONicaragua» выделила специальную группу сотрудников для работы с информационными запросами со стороны «Sitel». «PRONicaragua» работала в тесном взаимодействии с Национальной комиссией свободной зоны, которая предоставляла дополнительную правительственную поддержку, финансовые ресурсы на рекламно‐маркетинговую деятельность, направленную на привлечение компании «Sitel», а также внедрила налоговые стимулы для повышения привлекательности этих инвестиционных возможностей. Кроме того, «PRONicaragua» установила контакт с уже существующими инвесторами частного сектора, которые помогли повысить доверие к Никарагуа как к перспективной территории для инвестиций, предоставив подробную информацию о своей деятельности в этой стране. Потребовалось больше года на подготовку адресных специально разработанных информационных материалов, на разработку планов действий для руководства и клиентов компании, проведение ярмарки вакансий с целью выяснения, насколько никарагуанские трудовые ресурсы владеют английским языком, ‐ причем «Sitel» принимал непосредственное участие во всех этих мероприятиях. Наконец, в апреле 2008 года компания открыла свой первый контактный центр, в который было вложено 2,5 миллиона долларов США и который создал 500 новых рабочих мест. В ноябре 2008 года «Sitel» объявил о расширении своей деятельности в Манагуа, что повлекло дополнительные инвестиции на 2,5 миллиона долларов и создание еще 450 рабочих мест. Анализируя этот опыт, «PRONicaragua» видит три главных фактора, повлиявших на благоприятное решение «Sitel»: решающим фактором стала способность агентства в своих ответах на запросы компании четко демонстрировать потенциал Никарагуа для успешного развития отрасли и проекта компании в частности. На этот результат также работала их способность задействовать другие государственные учреждения и частный сектор, а также постоянное и тесное взаимодействие «PRONicaragua» с «Sitel». Руководство «Sitel» разделяет мнение Вала Вандегрифта, директора «Sitel» в Никарагуа: “Важнейшим фактором, повлиявшим на решение «Sitel» инвестировать в Никарагуа, было предоставление информации, консультационных услуг и поддержки со стороны «PRONicaragua». Ресурсы, контакты и помощь агентства стали важнейшей составляющей успеха компании в течение первого года ее работы в Никарагуа, а также сыграли существенную роль в решении о дополнительных инвестициях в 2009 году».

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПООЩРЕНИЯ БЕНЧМАРКИНГА 2009

OECD –ОЭСР ECA Europe and Central Asia – Европа и Центральная Азия LAC Latin America and Caribbean – Латинская Америка и Карибский бассейн EAP East Asia&Pacific – Восточная Азия и Тихоокеанский регион SA

South Asia – Южная Азия

MENA Middle East&North Africa – Ближний Восток и Северная Африка SSA Sub‐Saharan Africa – Африка к югу от Сахары

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПООЩРЕНИЯ БЕНЧМАРКИНГА 2009