1 lorenzo ix foro estudio 360º 2017 by ANDIMAC

Avance del Informe 2017

CONTENIDO

Introducción a la situación económica

Comportamiento del sector de la vivienda

El mercado español de materiales de construcción y mejora de vivienda

Impacto de la crisis en el distribuidor local

Introducción de mejoras en el estudio 360º

1. INTRODUCCIÓN A LA SITUACIÓN ECONÓMICA Fuente: INE y CIS

EPA 1T2017

‐2,5

2002M01 2002M04 2002M07 2002M10 2003M01 2003M04 2003M07 2003M10 2004M01 2004M04 2004M07 2004M10 2005M01 2005M04 2005M07 2005M10 2006M01 2006M04 2006M07 2006M10 2007M01 2007M04 2007M07 2007M10 2008M01 2008M04 2008M07 2008M10 2009M01 2009M04 2009M07 2009M10 2010M01 2010M04 2010M07 2010M10 2011M01 2011M04 2011M07 2011M10 2012M01 2012M04 2012M07 2012M10 2013M01 2013M04 2013M07 2013M10 2014M01 2014M04 2014M07 2014M10 2015M01 2015M04 2015M07 2015M10 2016M01 2016M04 2016M07 2016M10 2017M01 2017M04

1. INTRODUCCIÓN A LA SITUACIÓN ECONÓMICA ICM

12,5

10,0

7,5

TENDENCIA A LA ESTABILIZACIÓN

5,0

2,5

0,0

‐5,0

‐7,5

‐10,0

ICM: Índice de Consumo Minorista

Fuente: INE

Potenciamos y dinamizamos empresas 3

2. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR DE LA VIVIENDA Vivienda Nueva 800.000

762.540

700.000 693.707

658.510

600.000 563.923

500.000 412.439

400.000

300.000 295.242

200.000 102.173

86.884

100.000

66.054 47.025 40.949

0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Terminada

2012

2013

2014

2015

2016

57.340 56.212

2017*

2018*

Vendida

Potenciamos y dinamizamos empresas

71.718 70.879

2. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR DE LA VIVIENDA Compraventa de vivienda y precio medio

2. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR DE LA VIVIENDA Índice de la Reforma

8,0%

6,9%

7,0%

6,0%

5,2% 5,0%

4,1% 4,0%

3,0%

2,3%

2,2%

2,0%

1,0%

0,0%

0,3% 2013

2014

2015

2016

2017

2018

Fuente: Elaboración propia

2. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR DE LA VIVIENDA REFLEXIÓN

LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA REMONTA, ESPERANDO QUE SUPERE LAS 100.000 EN 2018

LA REFORMA MEJORA GRACIAS A LA COMPRAVENTA DE VIVIENDA DE 2ª MANO, PERO NO DESPEGA

3. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE LA VIVIENDA Actividad sectorial (VES)

351.723 323.417 294.046 265.623

+9%

+10%

+6%

23% 17%

Potenciamos y dinamizamos empresas

3. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE LA VIVIENDA Valor económico (millones €)* + 6,4%

+ 8,5%

20.000

+ 5,6%

19.779

18.229

17.256

16.185

15.873

15.228

14.464

15.000

+ 2,0%

+ 4,2%

+ 5,3%

21.044

10.000 + 24% + 30%

5.000

4.859 3.906

+ 7,5% 3.001

2.792

2015

2016

2017 Reforma

Potenciamos y dinamizamos empresas

2018 TOTAL 9

3. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE LA VIVIENDA Crecimiento por familia de materiales*

Revestimientos y pavimentos cerámicos Cemento, arena y yeso Sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño Cemento cola, aditivos y revestimientos cementosos Cerámica basta, tejas y cubiertas Herramientas, maquinaria y ferretería Aislantes e impermeabilizantes Prefabricados, chimeneas y jardinería Revestimientos y pavimentos de mármol y piedra natural Calefacción, aire acondicionado y calentadores y termos Conducciones (tubos, válvulas, bombas, …) Electrodomésticos y muebles de cocina Piscinas, spas y saunas y tratamiento de aguas Pinturas y barnices Carpintería metálica y madera (puertas, tarimas, etc.) Otros

VARIACIONES UNITARIAS DE LAS FAMILIAS 2016 2017 Unidades Precio Unidades Precio Vendidas Medio Vendidas Medio 5,99 1,17 10,64 1,70 7,30 1,26 21,10 1,68 5,60 2,34 6,86 0,69 5,41 1,19 7,36 1,72 5,46 1,20 15,57 1,73 5,58 1,30 8,27 1,64 5,17 1,18 11,21 1,71 6,42 1,16 12,93 1,69 5,18 1,30 11,22 1,83 5,57 1,67 8,74 1,30 5,83 1,70 12,30 2,23 5,44 3,01 6,26 0,08 5,66 1,40 10,70 1,93 5,73 1,21 9,83 1,74 6,36 1,42 10,50 1,53 5,24 1,28 9,20 1,66 5,75

Potenciamos y dinamizamos empresas

1,41

9,70

1,54

3. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE LA VIVIENDA Variaciones regionales  Andalucía junto con Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana reúnen un 60% de la actividad del mercado español.  Desde los mínimos alcanzados durante la crisis (2013-14, según CCAA), las regiones que más se han recuperado son la Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid, entre las grandes, junto con los archipiélagos y Asturias.  En 2016, la actividad de este mercado creció 5,8%: ●

CCAA con mayor crecimiento: las 4 grandes mencionadas, junto con Navarra, los archipiélagos, Asturias y La Rioja.

●

CCAA con menor crecimiento: País Vasco, las dos Castillas, Aragón, Extremadura y Galicia.

 Las previsiones para el bienio 2017/18 muestran buenos datos de manera generalizada, destacando Andalucía, Cataluña y Madrid entre las grandes, junto con Navarra, Asturias y La Rioja. * Costes para la construcción © Arthursen 2017. Todos los derechos reservados

Potenciamos y dinamizamos empresas

3. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE LA VIVIENDA Impacto del mercado en la cadena de valor

LA DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA VIVIENDA EN ESPAÑA*

Fabricante Distribución Constructor Profesional Consumidor * millones de euros

2015 16.394 16.412 4.656 3.665 20.122 22,7% 22,7%

4,2% 5,9% 5,2% 1,5% 4,8%

2016 17.320 17.375 4.918 3.854 21.209 22,5% 22,5%

5,6% 5,9% 5,6% 5,2% 5,4%

2017 18.784 18.541 5.777 4.023 22.964 22,3% 22,3%

8,5% 6,7% 17,5% 4,4% 8,3%

2018 19.979 19.690 6.453 4.184 24.445 22,4% 22,4%

6,4% 6,2% 11,7% 4,0% 6,4%

4. EL DISTRIBUIDOR LOCAL Impacto de la crisis (I) FACTURACION (milones €) 0,5 a 2 2 a 4 4 a 8 8 a 16 > 16 TOTAL EMPRESAS

CNAE 4673 1.795 517 257 91 57 2.717

CNAE 4674 674 221 120 68 53 1.136

TOTAL 2.469 738 377 159 110 3.853

MARGEN BRUTO 120

100

0 2007

2008

0,5 a 2

2009

2010

2 a 4

2011

4 a 8

2012

8 a 16

2013

> 16

2014

2015

Mercado

4. EL DISTRIBUIDOR LOCAL Impacto de la crisis (II) EVOLUCION DE LOS COSTES DE PERSONAL 140

120

100

0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

OTROS GASTOS 120

100

0 2007

2008

0,5 a 2

2009

2010

2 a 4

2011

4 a 8

2012

8 a 16

2013

> 16

2014

2015

Mercado

4. EL DISTRIBUIDOR LOCAL Impacto de la crisis (III) EBITDA 120

100

0 2007

2008

0,5 a 2

2009

2010

2a4

2011

4a8

2012

8 a 16

2013

> 16

2014

2015

Mercado

5. INTRODUCCIÓN DE MEJORAS EN EL ESTUDIO 360º Reuniones previstas

5. INTRODUCCIÓN DE MEJORAS EN EL ESTUDIO 360º Calendario previsto A. REUNIONES CON DISTRIBUIDORES ●

Dos reuniones (Barcelona y Madrid) antes de 31/07/2017  Los resultados obtenidos permitirán ajustar el enfoque del resto de reuniones

●

Resto de reuniones en septiembre-noviembre, a razón de 2-3 por semana

B. REUNIONES CON ASOCIACIONES ●

Intercaladas entre las reuniones con distribuidores

C. OBTENCION DE RESULTADOS ●

Para cada reunión se elaborará un informe individual de resultados que se compartirá con los asistentes a la reunión

●

Con los resultados del conjunto de reuniones se elaborará la base metodológica de futuros estudios del OBSERVATORIO 360º

5. INTRODUCCIÓN DE MEJORAS EN EL ESTUDIO 360º Preparación de las reuniones  Sobre la población identificada, se seleccionarán de 20 a 25 empresas por cada punto de reunión.  La selección de empresas incluirá los siguientes pasos: I.

Identificación de empresas preferentes

II.

Contacto telefónico con máximo responsable

III. Solicitud de datos previos a la reunión  Mix de productos vendidos (profundización para familias seleccionadas)  Aplicación de productos en la obra  Canales de venta utilizados y grado de implantación de herramientas on-line  Específicos de los productos analizados –

Mix por categorías

–

Key buying factors (KBF)

Te ayudamos a conseguir MĂ S

VENTAS

PERSONA DE CONTACTO Lorenzo Marazuela Pinela Socio - Director Email: lmarazuela@arthursen.com

RENTABILIDAD

SEGURIDAD

Arthursen Comunidad de Madrid, 35 bis / 28231 Las Rozas (Madrid) Tel.: 916389837 / Fax: 916378181 / email: info@arthursen.com / web: www.arthursen.com