Primera parte de Ovejas Electrónicas.
Las ciudades orbitales son satélites artificiales creados como respuesta a los fuertes cambios climáticos que asolaron la Tierra tras la Gran Guerra Mundial. Algunas personas han tenido que quedarse en el planeta, ahora prácticamente inhabitable, para obtener recursos y comida; ellos son los llamados granjeros.
Filerón es un granjero que pierde su rebaño por culpa de Nix, un forastero venido de las ciudades orbitales. El castigo que su jefe, el señor Yakone, impone por ello es la muerte. Nix le hace ver que no le queda otra opción: deberá matar a su jefe antes de que él sea asesinado y su familia se quede sin sustento. Juntos, Nix y Filerón se enfrentarán a los poderosos altos cargos de la granja, todos hijos del señor Yakone y descubrirán sin quererlo sus más siniestros secretos.