Топ 100 крупнейшие компании сферы услуг

Рейтинги крупнейших Топ-500 крупнейших компаний в сфере услуг / №1 февраль 2016

Птичий рынок Считать то, что, по общему мнению, не поддается подсчетам — наше любимое хобби. Получилось ли это в новом рейтинге, посвященном сфере услуг, — решать вам. Нам кажется, что да

Слово редактора 6-7 (Голосом Николая Дроздова): «Буйволовые скворцы — оседлые птицы. Почти все время, вне зависимости от сезона, днем они проводят около пасущихся диких травоядных (преимущественно крупных — слонов, носорогов, буйволов, зебр, гну) или домашнего скота…» Именно эти скворцы, или волоклюи, изображены на обложке нашего нового (и первого за все 19 лет существования проекта) «ТОП-500 компаний сферы услуг». Это совершенно сервисная птица: питается насекомыми, живущими на коже животных, помогая последним избавиться от паразитов и одновременно регулярно добывая пропитание себе. На ком/чем «живет» и чем «питается» украинская сфера услуг, составляющая, по разным оценкам, от 48% до 65% украинской экономики? Этот номер — попытка хотя бы в первом приближении разобраться в тех секторах экономики, которые никто никогда не давал себе труда подсчитать (а в Минэкономики и вовсе назвали эту идею утопией). Но то, что вы держите в руках этот номер и найдете в нем более 100 рейтингов, опровергает скептицизм госоргана. Что нас порадовало по результатам исследования? Что Украина, хоть и черепашьими темпами, но все же движется в сторону постиндустриальной экономики — об этом свидетельствует все возрастающая роль сектора услуг в ВВП. Правда, создается ощущение, что мы усиленно тянем те секторы, где наша конкурентоспособность достаточно условна, и совершенно упускаем из виду услуги, которые могли бы приносить стране миллиарды. Впрочем, как приверженцы экономической свободы, равенства и даже, иногда, братства, мы против выделения приоритетных отраслей, а потому никаких акцентов делать не будем. В конце концов, цифры и так достаточно красноречивы. Что нас расстроило? Понимание, что вся наша сфера услуг находится, простите, глубоко в ФОПе. Некоторые интересные секторы мы не смогли подсчитать именно из-за глубокой серости, переходящей в кромешную черноту. Так, например, выглядит рынок такси. И не он один: почти любой сегмент, ориентированный на конечного потребителя и работающий преимущественно с наличными, находится в тени в лучшем случае на 50%. Это дает основания предполагать, что доля

услуг в экономике даже больше, чем считает Госстат, а значит, мы еще ближе к постиндустриальной экономике. Такой специфической, теневой, постиндустриальной экономике. Но какая есть, такую и считаем. А считали мы таким образом. Основной показатель, по которому проводилось ранжирование, — чистая выручка, то есть выручка, очищенная от НДС и акцизного сбора. Для справки указан финансовый результат компаний. Мы не делали на этом показателе особого акцента, поскольку он характеризует не столько эффективность компании, сколько ее желание платить налоги. Гораздо больше творчества было в выборе субъектов, которых мы считали. От одной крупной отрасли пришлось отказаться — торговли. Формально она входит в услуги. Более того, суммарно оптовая и розничная торговля является крупнейшим компонентом не только услуг, но даже ВВП в целом, превышая все виды перерабатывающей промышленности (14,7% от ВВП против 12,2%). Проблема в том, что данные можно получить только по доходам, а не по добавленной стоимости, а обороты в основном состоят из стоимости продаваемых товаров. Исключение было сделано только для немногочисленных отраслей, которые занимаются продажами услуг — рекламных сейлз-хаусов, дистрибьюторов кино и страховых брокеров. Однако их упоминание было ограничено профильными рейтингами, без включения в основные (ТОП-500 по доходам и ТОП-100 по прибыли). Также особняком идут финансы. Их мы включили, однако из-за особенностей финансовой отчетности компаний этого профиля по ним есть только профильные рейтинги. В случае наличия обычной финансовой отчетности решение о включении в «большие» рейтинги принималось в зависимости от того, шла речь о чужих деньгах или только об оплате своих услуг. В первую категорию вошли лизинговые компании и уже упомянутые страховые брокеры. Во вторую — фондовые биржи, кредитные бюро, коллекторские компании и рейтинговые агентства. К сожалению, не получилось выделить регистраторов, хранителей и депозитариев: зачастую это одни и те же компании, к тому же одними из крупнейших игроков на этих рынках являются банки.

При этом мы прихватили одну категорию, формально по КВЭД входящую в перерабатывающую промышленность, — ремонт и монтаж машин и оборудования. В строительстве были взяты специализированные строительные работы (вроде монтажа электрических или сантехнических сетей). При этом мы исключили ремонт дорог, поскольку в данном случае капитальные затраты существенно превышают прочие, и здесь скорее можно говорить о деятельности, аналогичной чистому строительству. В сфере ЖКХ остались сугубо сервисные компании (уборка, сбор отходов, управление), а также водоканалы — в отличие от электроэнергии и тепла, здесь существенную часть оборота занимают все-таки услуги, а не товары. Наконец, не вошли некоторые сферы, даже крупнейшие представители которых были слишком мелкими (такси, переводы, дизайн и т.д.).

Суммарные чистые продажи рассматриваемых компаний составили до 310 млрд грн В связи с исключением упомянутых категорий суммарные чистые продажи рассматриваемых компаний составили всего 310 млрд грн (было обработано свыше 2 тыс. компаний), однако в таком виде рейтинги описывают действительно услуги, оказываемые компаниям и населению. Кроме того, это зачастую сферы, которые мало накладываются друг на друга (в отличие от промышленности, где повторы могут быть многократными — добыча-переработка-торговля). Да и осталось не так мало: мы сделали 106 профильных рейтингов в 19 категориях. Это существенно больше, чем в нашем традиционном летнем номере, где рассматриваются вообще все сферы экономики. ✎✎ Катерина Венжик, главный редактор ✎✎ Дмитрий Горюнов, руководитель аналитического департамента

Рейтинги крупнейших Топ-500 крупнейших компаний в сфере услуг / №1 февраль 2016

Тренды 22-23

Услужливые незнакомцы Какова доля рынка услуг в ВВП Украины? Сколько денег на нем вращается? Какой процент из них — в глубокой тени? К сожалению, государство наверняка не знает ответа ни на один из этих вопросов. А регулировать что-то, о чем ты только догадываешься, крайне непросто

Согласно данным Госстата, услуги составляют около 48% валового внутреннего продукта Украины, но сразу возникает вопрос: что мы считаем услугами? Из того, что подсчитывает Госстат, 8% — это исключительно услуги, предоставляемые государством, включая социальное страхование и управление, около 25% — торговля, почти 6% — поставка электроэнергии и водоснабжение. Сюда же мы относим транспорт, но в нем, кроме всего прочего, высокая доля услуг по транзиту энергоносителей и другие сферы, где главным оператором остается государство. Если взять все, что осталось, то 2,7% ВВП — это финансовые услуги и 20% ВВП — услуги предприятий нефинансового сектора. Но в эти 20% все равно «попадает» государство со своим фактически монопольным положением на рынках образования и здравоохранения. Больницы показывают в статистике услуги, которые не предоставляют, в то время как их отдельные работники не отчитываются о доходах от услуг, которые оказывают. И подсчитайте после этого рынок. Но Александр Жолудь, экономист Международного центра перспективных исследований, полагает, что услуги все же можно подсчитать: «Действительно, точность измерения в случае услуг меньше, чем для товаров — товары можно посчитать и отследить их перемещение. В предоставлении услуг может быть очень серьезная раз-

ница в цене в зависимости от качества, на которое влияют зачастую неизмеряемые характеристики». Тем не менее эксперт уверен, что хотя уровень оценки Госстатом не идеален, но он в Украине выше, чем в некоторых других странах, и даже выше, чем в отдельных странах ЕС. Дмитрий Романович, проектный менеджер реформы дерегуляции Национального совета реформ, с этим не согласен: «Теневой рынок в Украине очень большой, но никто не сможет вам точно подсчитать его объем. Где вы хотите взять такую информацию? В Госстате? Там вы найдете только официальную статистику, такие организации не учитывают серый и черный рынок, а показывают лишь верхушку. На сайте Минэкономразвития есть оценки размера теневой экономики, которые регулярно обновляются, но это, скорее, наши предположения и понимание, чем точные данные». Страна в «ФОПе»

Проблема в том, что если финансовые услуги контролируются, то с нефинансовыми все сложнее — большинство из них оплачиваются наличными и нигде не учитываются. По данным Госстата, услуги, реализованные населению, составляют около 26% от общего их объема, но в МЭРТ говорят, что эта цифра не имеет ничего общего с реальностью. «Риелторы на 100% работают в тени, сфера красоты — на 95%. О сферах, где

По данным Министерства экономического развития и торговли Украины, уровень теневого сектора в ВЭД «Операции с недвижимостью» составил 57% валовой добавленной стоимости, в строительстве — 49%, в транспорте — 48%, в сфере финансов и страхования — 61% заказчики физлица, даже нечего говорить: там просто берут деньги, могут даже чек не выдать. Все — наличными, люди не оформлены, в бумагах — ничего. Вы же не станете проверять, что у него в отчетности», — рассказывает налоговый

Рейтинги крупнейших Топ-500 крупнейших компаний в сфере услуг / №1 февраль 2016

Свои люди Украинские промышленные холдинги несколько лет назад пережили волну вывода некоторых функций на аутсорсинг. Сейчас пришла очередь инсорсинга

В последние полтора-два года в Украине активизировалась работа по созданию автономных структурных единиц, занимающихся инсорсингом услуг, оказываемых промышленным активам той или иной бизнес-группы. В отличие от аутсорсинга, в этом случае сохраняется не только контроль за выполнени-

ем работ, но и ведутся они силами штатных работников. «Основной целью инсорсинга является попытка экономии расходов и повышение управляемости процессами. Инсорсинг могут использовать компании, которые представлены большим количеством филиалов, подразделений,

дочерних компаний на территории Украины и за ее пределами», — рассказывает Елена Левшун, партнер консалтинговой компании EBS, руководитель практики аутсорсинга бухгалтерского учета и финансового менеджмента. В Украине подобная схема внедрена или внедряется в металлургии, добывающей и труб-

Тренды 30-31 ной промышленности, энергетике и машиностроении. Создаваемые для инсорсинга юридические лица имеют достаточно большие масштабы бизнеса среди предприятий сферы услуг, однако небольшие размеры по сравнению с материнскими структурами. В энергетическом холдинге ДТЭК говорят, что процесс вывода непрофильных функций стартовал в 2011 году. «Мы провели бенчмарк, изучили рынок, оценили риски и приняли решение о целесообразности применения модели ин/аутсорсинга. Для тех сервисов, где не видим развитого рынка, или в случае, если сервис критично влияет на основную деятельность, применяем инсорсинг (ДТЭК Сервис). Во всех остальных случаях — аутсорсинг (например, клининг)», — рассказали «ТОП-100» в пресс-службе «ДТЭК Энерго». Большинство украинских компаний изучали иностранный опыт и советовались с экспертами в этой сфере. Однако в трубноколесной компании «Интерпайп» при внедрении подобной практики обошлись без сторонней помощи. «Консультантов мы в этом проекте не привлекали, в том числе потому, что экономическая ситуация требовала принятия быстрых решений. Но ранее мы с ними сотрудничали в процессах по улучшению операционной эффективности. Поэтому взяли старые рекомендации и на их основе с учетом нашего видения создали модель, которую внедряем», — говорит директор по персоналу «Интерпайп» Руслан Звоненко, уточнив, что в компании проводится не централизация функций, а инсорсинг. Действительно, «Интерпайп» — единственная из опрошенных бизнес-групп, где функции с предприятий передали управляющей компании. Такое решение позволило сократить расходы и ускорить процесс — перевод сотрудников с заводов в «Интерпайп» занял полгода. А вот в субхолдингах компании СКМ созданы отдельные юридические лица: ООО «ДТЭК Сервис», ООО «Метинвест Бизнес Сервис», ООО «Корум Сорс» (Corum Source). В ДТЭК создали отдельное юрлицо, так как управляющая компания наравне с производственными предприятиями должна фокусироваться на поставленных перед ней ключевых задачах. В Corum Source отмечают, что в штате отдельной

компании группа смогла собрать высококвалифицированных специалистов, поэтому совместно с бизнесом выстраивается эффективный прозрачный процесс и достигается тот уровень качества, которого требует внутренний заказчик. «Сотрудники же, участвуя в построении процессов, не воспринимают внедряемые изменения враждебно», — объясняет выбор инсорсинга директор Corum Source Светлана Сурова. Как правило, инсорсинг охватывает кадровую, бухгалтерскую, финансовую, юридическую службы и IT. В Украине есть консалтинговые компании, которые оказывают подобные услуги на условиях аутсорсинга. Однако их привлечение не всегда целесообразно, так как в крупных холдингах имеется достаточная внутренняя экспертиза и профессиональные кадры. Также респонденты отмечают риск утраты информации. Немаловажно и то, что услуги сторонних компаний с аналогичным опытом работы стоят дороже. Одна из основных причин, по которой крупные промышленные холдинги идут на подобную трансформацию бизнеса, — оптимизация численности персонала. Так, на предприятиях «Интерпайп» в 2015 году количество сотрудников сократилось почти на 3000 человек. Существенную роль сыграл инсорсинг, однако в компании не раскрывают точные цифры сокращения, связанные именно с трансформацией оргструктуры. «Количество персонала сократилось от 15% до 25% по функции», — говорит Звоненко. В Corum Group добились похожих результатов: с начала проекта по переходу неключевых функций на инсорсинг оптимизация численности персонала в среднем составила 18%. В ДТЭК вообще отрицают, что основной целью выделения непрофильных функций в инсорсинг и аутсорсинг была оптимизация численности. Энергетики говорят об улучшении качества оказываемых услуг, стандартизации и автоматизации процессов. При этом «ДТЭК Сервис» не только самостоятельно оказывает услуги для компании, но и контролирует работу внешних операторов по аутсорсинговым контрактам всех предприятий холдинга. Руслан Звоненко среди позитивных последствий централизации выделяет ускорение принятия

решений и то, что внутри компании удалось найти много талантливых людей, которые ранее работали на предприятиях, но их потенциал не был раскрыт. Сокращение затрат при инсорсинге, как правило, достигается не только за счет кадровых решений. «Важно добавить, что более эффективно можно построить инсорсинг, концентрируя персонал в более дешевых с точки зрения стоимости труда регионах», — говорит Левшун. В таких городах можно сэкономить на аренде и других затратах. Однако из опрошенных «ТОП-100» компаний такой формат реализован лишь в «Метинвесте». Основной офис «Метинвест Бизнес Сервис» сейчас находится в Кривом Роге. В перспективе будет создан филиал в Мариуполе.

Как правило, инсорсинг охватывает кадровую, бухгалтерскую, финансовую, юридическую службы и IT

Одна из основных причин, по которой крупные промышленные холдинги внедряют инсорсинг, — оптимизация численности персонала В «Интерпайп» говорят, что готовы внедрять централизованную операционную функцию: некоторые процессы в контроле качества, цепочке поставок, инвестиционной деятельности и т.д. «Это, наверное, самый сложный шаг, поскольку операционный блок занимает 90-95% численности компании», — рассказывает Руслан Звоненко. Не стоит забывать, что компании, оказывающие услуги родственным предприятиям, в ряде случаев могут продавать свои услуги рынку. «К примеру, в 2015 году Corum Source продал услуг, связанных с лабораторными испытаниями, на сумму 560 тыс. грн. В текущем году компания планирует развивать это направление», — резюмирует Светлана Сурова. ✎✎ Артем Ильин

Рейтинги крупнейших Топ-500 крупнейших компаний в сфере услуг / №1 февраль 2016

Не перекачать Первое место в рейтинге ПАО «Укртрансгаз» среди компаний сферы услуг лишний раз подтверждает важность украинской газотранспортной системы. Причем как для отечественной экономики, так и для российского «Газпрома»

«Укртрансгаз» (УТГ) — оператор системы магистральных газопроводов, но, несмотря на это, контракт на транзит российского газа подписан между НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Газпром». УТГ фактически является подрядчиком «Нафтогаза» и получает лишь часть тарифа за транзит. При этом чем больше газа будет прокачано из России в ЕС, тем больше заработают обе украинские ком-

пании. Однако объемы прокачки в последние годы падают. С учетом желания европейских потребителей обезопасить себя от монополии «Газпрома» эта тенденция может сохраниться и в будущем. Более того, все еще остается угроза резкого уменьшения объемов транзита из-за строительства новых магистральных трубопроводов в обход Украины. Еще не так давно российский монополист с

Объемы транспортировки природного газа через отечественную ГТС для потребителей Европы, млрд куб. м 2012 2013 2014 2015 84,3 86,1 62,2 67,1 Источник: ПАО «Укртрансгаз»

завидной периодичностью анонсировал новые проекты строительства трубопроводов на юг и север Европы. Однако пока ни «Турецкий поток», ни «Северный поток-2» не стали реальностью. Второй существенный источник доходов «Укртрнасгаза» — платежи, собираемые с украинских потребителей природного газа. Вероятно, именно здесь кроется основной резерв для увеличения

Объемы потребления природного газа в Украине, млрд куб. м 2012 2013 2014 2015 54,8 50,4 42,5 33,8 Источники: «Нафтогаз Украины», Минэнергоуглепром

Лидер 34-35 поступлений. Но из-за политического и экономического кризиса в стране потребление газа, как и транзит, сокращается. По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в 2015 году потребление голубого топлива в Украине сократилось на 20,7% — с 42,6 млн куб. м до 33,8 млн куб. м. Однако в случае восстановления экономики есть шансы его нарастить, как и объемы прокачки газа по магистральным трубопроводам. К сожалению, в официальной отчетности компании нет разделения доходов в зависимости от направления прокачки топлива (транзит это или внутренние потребители). Сказано лишь, что прокачка газа по обоим направлениям сократились: для потребителей Украины на 13,7%, транзит — на 24,5%. Кроме транспортировки, УТГ оказывает услуги по хранению топлива в своих подземных хранилищах (ПХГ). По итогам 2014

года доход компании от этой деятельности составил 1,25 млрд грн (без НДС). Это менее 10% в общей структуре доходов УТГ. Правда, показатель увеличился почти на 44%, что объяснялось ростом объемов отбора газа из ПХГ и тарифа на услуги хранения. Согласно официальной отчетности «Укртрансгаза», по итогам трех кварталов 2015 года доход от реализации топлива увеличился с 10,4 млрд грн до 17,7 млрд грн (+70,7%). Несмотря на кризис в экономике страны, компания значительно улучшила свои показатели. Причина: это регулируемый бизнес, поэтому результаты его работы во многом зависят от тарифов, которые установит госрегулятор — НКРЭКУ. Есть еще один вариант улучшения финансовых показателей УТГ: Украина инициировала имплементацию европейского законодательства на нашем газовом рынке. Если это получится,

Чем больше газа будет прокачано из России в ЕС, тем больше денег заработают «Укртрансгаз» и «Нафтогаз Украины» то именно «Укртрансгаз» может заменить «Нафтогаз Украины» в договоре о транзите российского газа в ЕС. Многие эксперты сомневаются, что этот механизм будет внедрен. Однако в случае успеха доходы компании существенно возрастут. ✎✎ Артем Ильин

ВЫРУЧКА СЕТИ BDO ЗА 2015 ФИНАНСОВЫЙ ГОД ВЫРОСЛА НА 13% Стабильный рост совокупной выручки сети BDO продолжается: по итогам 2015 финансового года выручка составила 7,3 млрд, что на 12,95% больше прошлогоднего показателя. В настоящее время BDO, лауреат премии IAB «Сеть года — 2015», представлена в 154 странах. Расширение географии присутствия стало результатом органического роста сети. Количество офисов возросло на 6% — до 1408, общая численность сотрудников — на 8,2%: теперь BDO объединяет 64 303 профессионала. Благодаря растущим показателям сеть аудиторских компаний BDO стабильно и с большим отрывом удерживает пятое место в мире. Столь впечатляющие показатели обусловлены следующими факторами: • консолидация на аудиторском рынке; • эффективная стратегия экспансии BDO во всех регионах. Результатом стало большое количество слияний, из которых 19 имели стратегическое значение, устойчивый органический рост как на развивающихся, так и на развитых рынках; • присоединение целого ряда новых компаний во всех регионах присутствия BDO. Мартин ван Рокель, глава сети BDO, отметил: «В последние годы бухгалтерский рынок средне-крупного сегмента стал более консолидированным. Это обусловлено потребностью клиентов в профессиональном опыте на международном уровне. Сопутствующие проблемы, связанные с увеличением расходов, сокращением кадрового резерва, необходимостью инвестировать и управлять требованиями нормативно-правового регулирования, означают,

что большая часть фирм и сетей, вне шести крупнейших, имеют очень небольшие доли рынка и начинают оценивать устойчивость своих позиций. Мы наблюдаем стабильный успех, подкрепленный показателями роста и продолжающейся деятельностью по слиянию. BDO занимает хорошую позицию, которая позволяет закрепить наш успех, поскольку объем и качество предлагаемых нами услуг, а также отраслевой опыт привлекают как государственные, так и частные предприятия. У нас эффективная инфраструктура, проверенные глобальные возможности, достаточно энергии и сил, чтобы оставаться в центре продолжающейся консолидации компаний средне-крупных игроков рынка».

Рейтинги крупнейших Топ-500 крупнейших компаний в сфере услуг / №1 февраль 2016

Намусорили Каким бы прибыльным мусорный бизнес ни был, привлечь инвесторов в страну, где выбросить отходы в разы дешевле, чем переработать, занятие не из простых

ЖКХ 38-39 По разным оценкам, от 4% до 7% территории Украины — мусорные свалки. Согласно данным Государственной службы статистики, население и предприятия ежегодно «производят» около 350 млн тонн отходов. В среднем каждый украинец, живущий в многоквартирном доме, выбрасывает около 350 кг мусора в год, а проживающие в частном доме — около 450 кг (данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)). Таким образом, по состоянию на конец 2014 года в Украине накопилось более 12 млрд тонн мусора. При этом перерабатывается или сжигается не более 5% отходов в год, оставшийся мусор попросту захоранивается. В лучшем случае на официальном полигоне, в худшем — отправляется на стихийные свалки. Причина банальна: выбросить дешевле, чем утилизировать. По данным Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, в 2015 году, согласно утвержденному НКРЭКУ тарифу, бюджетные организации должны были платить за переработку мусора 46 грн/кв. м, а за захоронение — лишь 14 грн/кв. м. Для других организаций тариф составлял 53 грн/кв. м и 16 грн/кв. м соответственно. Таким образом, у инвесторов нет стимула вкладывать средства в строительство мусороперерабатывающих мощностей в Украине, ведь из-за существующих тарифов намного выгоднее захоранивать мусор на полигонах. «Никто не будет строить отрасль в стране, где выбросить стоит дешевле, чем переработать», — сетует Игорь Тынный управляющий партнер компании IVT Investments, которая в 2012 году рассматривала возможность строительства двух мусороперерабатывающих комплексов под Киевом. Чистюли

По всей Украине насчитывается более 6 тыс. официальных мусорных полигонов, которые занимают площадь свыше 9 тыс. га. Еще около 30 тыс. полигонов — стихийных свалок — работают по-черному. Их существование можно объяснить «экономической

целесообразностью» — недобросовестным компаниям, занимающимся вывозом мусора, дешевле вывезти отходы на неофициальный полигон, заплатив за захоронение существенно меньше утвержденного государством тарифа, а иногда и вовсе оставить мусор в лесу или поле. «Компании получают деньги за вывоз мусора, и их экономическая эффективность в том, чтобы дешевле его захоронить», — поясняет председатель правления «Киевспецтранса» Андрей Грущинский. По оценкам экспертов, только в столице 40% рынка вывоза отходов находятся в тени, ведь разница в стоимости захоронения на официальной и нелегальной свалках может отличаться вдвое. Как признает один из участников рынка, зачастую такие свалки патронируются местными властями. «Во многих небольших городах нелегальные свалки — единственный способ утилизации отходов, и мэры с горсоветами вынуждены закрывать глаза на нарушения, потому что на цивилизованный полигон у них просто нет денег», — говорит директор одной из компаний, занимающихся вывозом мусора. По данным Минрегионстроя, в 2015 году на рынке Украины работали 1078 предприятий, предоставлявших услуги по вывозу твердых бытовых отходов. Из них абсолютное большинство (824 полностью, а 20 частично) находились в коммунальной собственности и только 235 — в частной. Этот сектор трудоустроил около 19 тыс. работников. Согласно официальным подсчетам Госстата, объем этого рынка на конец 2014 года оценивался в 2,3 млрд грн. Крупнейшими компаниями на рынке являются харьковское коммунальное предприятие «Комплекс по вывозу бытовых отходов», «Фирма Альтфатер Киев» (входит в «Veolia Enviromental Services Украина»), криворожский «Экоспецтранс», днепропетровский «Днепрокоммунтранс», одесский «Союз», а также такие столичные компании, как «Володар Роз», «Селтик» (принадлежит Remondis), «Ремондис Украина», «Спецкоммунтехника», «АТП Шевченковского района» и ЧАО «Киевспецтранс», которое занимает около 30-35% рынка Киева. Помимо услуг по вывозу быто-

вых отходов, компании занимаются вывозом строительного мусора, сезонных отходов, продают и сдают в аренду мусорные контейнеры, а также занимаются реализацией оборудования и спецтехники. Мусора бывает мало

Несмотря на работу на рынке более 1000 компаний по вывозу мусора, его утилизацией занимается «чуть больше» чем одно предприятие — мусоросжигательный завод «Энергия» в Киеве (с 2001 года им управляет компания «Киевэнерго»), мусоросжигательная установка в Люботине (Харьковская область) и две передвижные мусоросжигательные установки в Харькове (в то же время лидерами по «производству» мусора являются Днепропетровская и Кировоградская области). В 2014 году эти предприятия сожгли всего около 900 тыс. тонн мусора, что составляет менее 1% всего «произведенного» в стране мусора. Еще 4% всего мусора отправляется на вторичную переработку. Для этих целей в Украине работают 17 предприятий по переработке макулатуры, 35 предприятий по переработке полиэтиленовых бутылок и полимерных материалов, 27 предприятий по переработке стеклобоя.

Перерабатывается или сжигается не более 5% отходов в год, оставшийся мусор попросту захоранивается

По состоянию на конец 2014 года в Украине накопилось более 12 млрд тонн непереработанного мусора Реализация вторсырья — прибыльный бизнес. Например, тонна очищенного мусора со стопроцентным содержанием пластика стоит на мировом рынке около тысячи евро, а изделий из пластмассы в городских отходах — около 60%. В Украине за тонну использованной тары можно получить около 5 тыс. грн.

Логистика 44-45

Под двери В кризисном 2015-м рынок логистики спасал e-commerce. Но в этом году интернет-торговцы становятся куда привередливее, выдвигая новые условия. Как и сегмент b2c, на который так рассчитывали логисты

Если 2014 год по ряду причин (в первую очередь потеря Крыма и части территории востока Украины, во вторую — резкая девальвация гривни) стал для логистических компаний шоковым, то за минувший год большинство крупных игроков адаптировались к работе в новых условиях и пошли в рост. Почтовая логистика 2015 год ознаменовался снижением цены логистических услуг в долларовом выражении

По итогам 2014 года объем рынка почтовой логистики в денежном выражении вырос на 1,82% и в целом (внутренние и международные отправления) составил 3,82 млрд грн (данные Украинской ассоциации директ маркетинга, УАДМ). При этом количество отправленных посылок в 2014 году сократилось

на 5,4% из-роста тарифов компаний. По предварительным данным, в 2015 году рынок просел примерно на 10%. Падение рынка во многом обусловлено уходом с него части игроков — число логистических провайдеров сократилось ориентировочно на 10-15%, причем преимущественно за счет мелких и локальных перевозчиков. В лидирующей группе все без изменений. Как и прежде, особняком стоит «Укрпочта», которая по итогам 2014-го занимала 36,1% рынка в денежном выражении (данные УАДМ), сократив свою долю с 42,3% по итогам 2013 года. Среди частных компаний на рынке почтовых отправлений крупнейшей является «Нова пошта» (20,9% рынка),

которую, впрочем, стремительно догоняет «Мист Экспресс». Последний смог удвоить свою долю рынка в 2014-м, доведя ее до 14,1% (против 6,5% в 2013 году). В 2015-м «Мист Экспресс» обеспечивал еще больше почтовых отправлений за счет покупки логистического оператора PGK Group, в состав которого входит лидер в нише курьерской доставки на рынке Украины компания Postman (1,8% рынка по итогам 2014 года). Также в топ-5 почтовых логистический компаний входят DHL (3,3%), «Ин Тайм» (2,4%). Как и 2014-й, минувший год не подарил Украине ни одного нового национального оператора службы доставки. Это можно объяснить как кризисом, так и высоким уровнем

Рейтинги крупнейших Топ-500 крупнейших компаний в сфере услуг / №1 февраль 2016

конкуренции в сегменте почтовой логистики. В этих условиях возможно появление лишь нишевых провайдеров, которые выходят на рынок с инновационной идеей. Так, например, в 2015 году появилась курьерская служба DelFast, ориентированная на быструю доставку мелких отправлений в пределах столицы на электровелосипедах.

В 2015 году через аэропорт «Борисполь» в Украину было ввезено 16,2 тыс. тонн различных грузов и 3,18 тыс. тонн почты Несмотря на общее падение рынка, в 2015-м был заметен рост в сегментах В2С и С2С, что компании объясняют несколькими причинами. «В-первую очередь речь идет о развитии e-commerce, что и отражается в росте доли В2С. На сегмент С2С определенное влияние продолжают оказывать миграционные процессы внутри страны», — поясняет генеральный директор компании «Ин Тайм» Андрей Ивко. По данным компании, доля услуг в сегментах B2B и B2C по итогам 2015 года составила 58%, а в сегменте C2C — 42%. Рост сегмента e-commerce отмечают и в «Нова пошта»: по итогам 2015 года ее клиентская база этого

сегмента превысила отметку 6 тыс. фирм. По данным компании, из топ-20 крупнейших клиентов сегмента по итогам 2015-го 52% составили интернет-магазины электроники, 29% — одежды, 10% — косметики и парфюмерии. В условиях экономической стагнации клиенты логистических компаний уповали на минимальный рост тарифов. Однако этого не произошло. Многие провайдеры были вынуждены повысить цены еще в первом квартале 2015 года, остальные подтянулись позже. Так, например, у «Деливери» тарифы росли в два этапа на 19%, а компания «Нова пошта», для которой 2015-й стал первым годом использования единого тарифа, повысила цены на свои услуги на 25% по сравнению со ставками 2014 года. Причины очевидны: девальвация гривни, инфляция, удорожание топлива и, как следствие всего этого, увеличение расходов на транспортировку. В целом по рынку тарифы на почтовую экспресс-доставку в 2015-м выросли на 20%, и последствия этого будут ощущаться и в наступившем году. Компании до последнего постараются избегать подорожания, но в случае очередного витка инфляции будут вынуждены отреагировать на это повышением цен на свои услуги. Логичным следствием кризиса стало уменьшение покупательной способности клиентов логистических компаний, причем это в равной степени можно сказать о частных и корпоративных заказчиках — и те и другие стали более придирчивы к тарифам и уровню сервиса. Такая ситуация подтолкнула логистов к повышению уровня ответственности по отношению к клиентам.

Первым шагом в этом направлении стали исследования по определению популярных за рубежом критериев — Customer Satisfaction Index (CSI, «индекс удовлетворенности потребителя») и Net Promoter Score (NPS, «чистый индекс поддержки марки»). В 2015 году к определению NPS обратились «Нова пошта», «Деливери» и CAT Cargo Logistics, специализирующаяся на логистике запчастей для автомобилей. Так, для компании «Деливери» эти показатели, согласно собственному исследованию, составили 77% (CSI) и 51% (NPS). Для сравнения: показатель индекса потребительской лояльности у лидеров глобального рынка грузоперевозок в 2015-м составил: UPS — 74%, FedEx — 73%, U.S. Postal Service — 73%, DHL — 63%. Крупный габарит

Говоря о рынке логистических услуг, нельзя обойти вниманием промышленный и товарный B2Bсегмент. В 2015 году это направление пошло на спад из-за системного экономико-политического кризиса в стране. Все без исключения грузоотправители старались снизить конечную стоимость товара, в том числе за счет логистики. Более всего падение спроса на логистические услуги произошло со стороны производителей и торговцев товарами не первой необходимости. В целом, по разным оценкам, этот сегмент по сравнению с 2014 годом просел почти на треть. В этом свете показательно, что на фоне сохранения достаточного уровня востребованности автомобильных FTL (Full Truck Load) и контейнерных FCL (Full Container Load) перевозок заметно вырос спрос

Наземный пассажирский транспорт № Δ

Компания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Киевский метрополитен Харьковский метрополитен Киевпастранс Украинская железнодорожная скоростная к-я Днепропетровский электротранспорт Винницкая транспортная к-я ААЗ Трейдинг Ко Львовское АТП-14631 Союз-Авто Явир-2005 Всего по рейтингу

0 0 0 0 0 3 -1 -1 -1 4

Чистый доход 2014, 2013, 2014, млн грн млн грн рост, % 723 760 -4,94 497 467 6,36 410 385 6,58 290 379 -23,51 188 176 6,85 125 89 39,82 119 128 -6,87 115 97 17,69 103 89 15,82 87 48 83,20 2657 2619 1,46

Чистая прибыль 2014, 2013, млн грн млн грн -563 -362 -96 -94 -719 -369 -416 -124 -8 -4 -1 -3 -5 -2 1 7 0 0 12 7

Рейтинги крупнейших Топ-500 крупнейших компаний в сфере услуг / №1 февраль 2016

На страже Ухудшение криминогенной ситуации в стране играет на руку охранным фирмам – число их заказчиков из года в год растет. Но большую часть рыночного «пирога» получают те, кому удается удержать цены на докризисном уровне

Подписывая Коалиционное соглашение в конце 2014 года, власти взяли на себя обязательство ликвидировать Государственную службу охраны (ГСО) и тем самым лишить государство фактической монополии на предоставление охранных услуг. «На данный момент нет конкурентного рынка охранных услуг: ГСО имеет право охранять с оружием, остальные — нет», — акцентировал тогда народный депутат Антон Геращенко (фракция «Народный фронт»). И был прав.

На пять крупнейших охранных компаний приходится треть рынка Однако за прошедший год государство не только не либерализировало рынок охранных услуг, но, напротив, укрепило монополию, ограничив доступ частных охранных фирм к госзаказу. В частности, в ноябре 2015 года Кабмин утвердил перечень из 72 государственных и коммунальных компаний, охранять которые поручено исключительно ГСО (переименованной в Полицию охраны). В этот список вошли госбанки, национальная и областные телерадиокомпании, порты и национальные компании «Нафтогаз», «Укрэнерго», «Энергоатом» и др. В ответ общественная организация «Украинская федерация профессионалов безопасности» (УФПБ) обра-

тилась в Антимонопольный комитет Украины с заявлением о нарушении законодательства относительно конкуренции в сфере охранной деятельности. Представители УФПБ назвали решение Кабмина силовым перераспределением рынка охранных услуг. К тому же, по их подсчетам, перевод некоторых предприятий на обслуживание в Полицию охраны может привести к росту их расходов в несколько раз. Еще одним ударом по рынку частных охранных услуг стал приказ начальника Департамента Полиции охраны Сергея Будника от 7 ноября 2015 года, согласно которому расторгались все договоры ГСО с негосударственными охранными компаниями о предоставлении услуг срочного выезда групп реагирования. Дело в том, что существует достаточно много «пультовых» охранных компаний, состоящих исключительно из центрального пульта и операторов, без своих групп реагирования: они принимают сигнал тревоги и направляют на место оперативную группу другой охранной компаниипартнера, чаще всего это ГСО. Рассчитывается «пультовая» компания с партнерами либо за каждый вызов, либо оплачивает услуги группы реагирования сразу за месяц (обычно это составляет половину того, что платит клиент). Позже этот приказ был отменен, возможно, благодаря тому, что подавляющее большинство руководителей частных охранных компаний – выходцы из ГСО и МВД, поэтому они смогли договориться о продлении сотрудничества с Полицией охраны. Массированное наступление государства на частный охранный бизнес во многом было спровоцировано скандалом вокруг компании

«Укрнафта», который произошел в начале марта 2015 года. Политиков возмутил факт присутствия на предприятии, акциями которого в размере 50%+1 владеет государство, вооруженной «охотничьим» оружием частной охраны. По словам главы МВД Арсена Авакова, «Укрнафту» охраняла частная фирма «Секьюрайти», 49% которой принадлежат нефтяной компании. Как заявил президент Петр Порошенко после урегулирования конфликта между акционерами, все охранные компании, сотрудники которых участвовали в захвате здания «Укрнафты», были лишены лицензии. К слову, правоохранительные органы действительно провели проверку деятельности «Секьюрайти», но компания продолжает работать. В настоящий момент в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который должен ликвидировать монополию ГСО в использовании огнестрельного оружия, благодаря чему госохрана доминирует в инкассаторской и банковской сферах. Его автор депутат Владимир Соляр (в прошлом работал охранником) предлагает разрешить охранным компаниям, соответствующим определенным условиям, среди которых и совместное с полицией участие в патрулировании, использовать нарезное короткоствольное оружие. В настоящее время боевой арсенал сотрудника частной охранной компании может состоять лишь из газового баллончика, травматического пистолета, резиновой палки и наручников. Профильный комитет поддержал данный законопроект, хотя сам Соляр не верит, что в ближайшее время документ будет принят, так как «у нас даже не принят закон о гражданском оружии». Сами же

Безопасность 80-81

руководители частных охранных компаний не в восторге от совместного патрулирования, аргументируя тем, что это будет только отвлекать их сотрудников от своевременного прибытия на сигналы тревоги. Кто нас бережет

На сегодня Государственная служба охраны (Полиция охраны) занимает более 25% рынка услуг безопасности. Почти треть рынка приходится на собственную охрану предприятий. Остальные частные охранные предприятия покрывают 45% рынка. По данным Госстата, по состоянию на 2014 год в стране было зарегистрировано около 5 тыс. юрлиц, занимающихся охранной деятельностью, и более 100 детективных агентств. При этом, как отмечают участники рынка, реально работающих компаний, предоставляющих охранные услуги, не более 1,5 тыс. (среди них только около 100 соответствуют условиям использования травматического оружия). Это отчасти объясняется тем, что чаще всего одно лицо регистри-

рует сразу несколько охранных компаний с отдельными лицензиями, чтобы в случае утраты одного разрешения на охранную деятельность (например, в случае обвинения в рейдерстве) иметь возможность продолжить работу на другом. Кроме того, компании «дробят» и с целью налоговой оптимизации. В результате, как свидетельствует статистика, около 60% охранных фирм на рынке Украины являются микрокомпаниями с 3-4 сотрудниками. В большинстве случаев это ведомственная охрана — организации предпочитают иметь свою небольшую группу охранников, оформленных в отдельное юрлицо. Кроме того, появлению множества небольших охранных компаний способствовал принятый в 2012 году Закон «Об охранной деятельности», который предусматривал обязательное лицензирование охранных услуг. Как результат, предприятия были вынуждены создать формально отдельные охранные фирмы, в которых иногда работали все те же обычные сторожа.

Параллельно с появлением множества небольших охранных фирм в 2010-2014 годах происходил процесс укрупнения средних компаний (больших охранных фирм на рынке просто не было). В указанный период количество таких компаний уменьшилось с 261 до 207, в то время как среднее количество наемных работников на них увеличилось со 163 до 226 соответственно. Что касается ведущих компаний на рынке, то, как уже отмечалось, монополистом является Полиция охраны. По состоянию на 1 января 2016 года под пультовой сигнализацией Департамента полицейской охраны находились 127 тыс. объектов и 166 тыс. квартир и частных домов. В их охране было задействовано более 50 тыс. сотрудников, среди которых около 750 групп реагирования. Среди условно инсорсинговых компаний следует выделить «Охранный холдинг», созданный в марте 2012 года. Компания изначально была зарегистрирована по одному адресу с холдингом «СКМ» Рината Ахметова: г. Донецк,

Рейтинги крупнейших Топ-500 крупнейших компаний в сфере услуг / №1 февраль 2016

Связь поколений Главным событием на украинском рынке связи в 2015 году стал долгожданный приход сети третьего поколения. Но кроме этого произошел ряд других изменений, которые будут иметь далеко идущие последствия

Итоги первых девяти месяцев 2015 года (четвертый квартал Госстат еще не подсчитал) дают основания полагать, что телекоммуникационная отрасль Украины закончила год в плюсе. Если допустить, что индустрия связи в IV квартале минувшего года покажет результаты не хуже предыдущих трех (около 38,97 млрд грн), то ее годовые доходы вырастут на 6% и достигнут 52 млрд грн. Тогда как в 2014-м отрасль телекоммуникаций показала рост всего на 0,2% по сравнению с 2013 годом — до 49,22 млрд грн. Бесспорным лидером последнего десятилетия в структуре доходов телеком-индустрии остается мобильная связь (64%), которая может вырасти по итогам 2015 года до 33,2 млрд грн (+5%). Превалирующая еще в начале 2000-х фиксированная телефония неуклонно теряет доходы (около -5% за 2015 год) — ее удельный вес в украинской телеком-отрасли, по предварительным данным, составит 15%, что в денежном выражении едва превысит 7,6 млрд грн. Единственным драйвером рынка последние несколько лет является интернетдоступ (с удельным весом 11%) — рост сегмента может достигнуть по итогам 2015 года 11% — до 6 млрд грн.

Три перечисленные отрасли заняли 90% доходов всего телекоммуникационного рынка Украины. Остальные 10% пришлись на другие виды связи (передача и прием теле- и радиопрограмм, проводное вещание и др.).

так радужно, в доходах ему грозит небольшой минус. Остальные операторы («Воля», «Интернациональные телекоммуникации», Vega, «Датагруп») по результатам 2014 года не превысили в своих доходах рубеж в миллиард гривень.

«Доска почета»

Обещанного 3G ждут… 10 лет

Всего четыре оператора в доходах украинской телеком-отрасли уверенно занимают львиную долю (около 66-68%). В 2014 году больше всех заработали «Киевстар» (12,97 млрд грн), «МТС Украина» (10,06 млрд грн), «Укртелеком» (6,42 млрд грн) и «Астелит» (3,99 млрд грн). Годовые показатели 2015-го «великолепная четверка» будет подбивать позже, но на основе итогов девяти месяцев прошлого года можно ожидать роста сотовых бизнесов. За I-III кварталы 2015 года доход «Киевстара» превысил 10 млрд грн, у компании «МТС Украина» — 7,62 млрд грн, «Астелита» — 3,32 млрд грн. Если мобильные операторы не снизили оборотов в последней четверти минувшего года, то у «большой двойки» прирост может составить несколько процентов, а у сотового оператора №3 — около 10%. У «Укртелекома» (4,76 млрд грн за девять месяцев 2015 года) все не

Бесспорно, самым громким событием 2015 года в отрасли стал приход в Украину связи третьего поколения. Из-за недостатка понимания и политической воли в высших эшелонах власти с внедрением 3G Украина припозднилось на 10 лет. В 2015 году «звезды», а точнее интересы всех сторон, сошлись. Крупнейшие операторы — «Киевстар», «МТС Украина» и «Астелит» давно стояли в очереди на столь желанные радиочастоты, а военные, за которыми столь желанный ресурс был закреплен, нуждались в средствах на модернизацию систем связи, роль которых в условиях войны с Россией сложно переоценить. В результате в феврале 2015 года Национальная комиссия регулирования связи и информатизации (НКРСИ) провела тендер и распределила радиочастоты третьего поколения между крупнейшими сотовыми операторами. За три

Связь 92-93 лицензии государство выручило 8,77 млрд грн. «МТС Украина» и «Киевстар» приобрели их по номинальной цене (2,715 млрд грн и 2,7 млрд грн соответственно). «Астелит» в борьбе с «МТС Украина» за первый лот поднял цену до 3,355 млрд грн, объяснив свою напористость стремлением заполучить «более чистые» радиочастоты. «Запуск 3G можно назвать наиболее знаковым и успешным событием года в отрасли связи. Проведение честного, прозрачного тендера привлекло в страну огромные инвестиции — только «Киевстар» вложил в развитие 3G почти 6 млрд грн и продолжает инвестировать», — отметил президент «Киевстар» Петр Чернышов. Кроме платы за лицензии государство возложило на операторов финансирование конверсии. Для того чтобы военные освободили занимаемые частоты, все три обладателя 3G-лицензий должны заплатить 2,1 млрд грн в течение нескольких ближайших лет. Отметим, что именно из-за военных пользователей по состоянию на конец 2015 года Харьков оставался единственным «миллионником» без 3G-покрытия сети «Киевстар». В очереди на конверсию стоят еще три областных центра — Запорожье, Черкассы и Житомир. Во всех других — кроме оккупированных Россией Крыма, Донецка и Луганска, присутствовали по две-три сети «третьего поколения». В результате по состоянию на конец 2015 года «Киевстар» насчитал 4,59 млн 3G-пользователей, «Астелит» — 2,03 млн. Не отставала от конкурентов и «МТС Украина». И хотя оператор позже конкурентов начал разворачивать свое покрытие связи третьего поколения, к высокоскоростному мобильному интернету оператора уже подключалось, по оценкам экспертов, 3-4 млн абонентов. Таким образом, приблизительно шестая часть совокупной абонбазы «большой тройки», размер которой, по состоянию на 1 октября 2015 года, достиг 59,2 млн («Киевстар» обслуживал 25,7 млн, МТС — 20,9 млн, «Астелит» — 10,8 млн, остальные — у операторов «второго эшелона»), уже попробовала преимущества 3G. В целом проникновение мобильной связи в расчете на 42,7 млн населения Украины, по состоянию на конец прошлого года, составило 138%. В среднем украинцы тратили

на мобильную связь по 40 грн в месяц. «Большая тройка» устами своих топ-менеджеров выразила надежду на рост этого жизненно важного для них показателя благодаря запуску третьего поколения. Именно за счет высокоскоростного мобильного интернета сотовые операторы рассчитывают поправить свое «финансовое здоровье» уже в 2016 году, когда новые возможности испробуют не миллионы, а десятки миллионов украинцев. К слову, получение долгожданных 3G-лицензий спровоцировало массовый ребрендинг мобильных операторов. Первым был «Киевстар» — название, в отличие от коллег по рынку, он оставил прежним, изменения коснулись графической части логотипа. «МТС Украина», на 100% принадлежащая российской МТС, напротив, сменила бренд на «Vodafone Украина», подписав с британским оператором договор о франшизе. Последним стал «Астелит», в котором летом основной акционер — турецкий Turkcell — выкупил акции у украинского миллиардера Рината Ахметова и стал единственным владельцем. Оператор представил свою новую торговую марку — lifecell — уже в начале 2016 года. Назревающие изменения

Прошлый год ознаменовался активной подготовительной работой правительства к глобальным регуляторным изменениям в телекоммуникационной сфере. Украинский госцентр радиочастот (УГЦР) по поручению НКРСИ провел конкурс по выбору поставщика для услуги по переносу номера (Mobile Number Portability, MNP). В нем с предложением 72 млн грн победил «Диалинк», родственный литовскому «Медиафону». НКРСИ пообещала Украине MNP уже во II квартале 2016 года. В 2015 году во властных коридорах кипела работа сразу над несколькими телекоммуникационными законопроектами. Самыми важными из них являются законопроекты «Об электронных коммуникациях» и «О доступе к инфраструктуре». Первый, по мнению главы НКРСИ Александра Животовского, в случае принятия Верховной Радой должен поменять подход с реактивного пострегулирования на проактивное (Ex-ante) — госу-

дарство должно предвидеть, что понадобится рынку и превентивно «расчищать» ему дорогу, а не разгребать завалы, как сейчас практикуется в Украине. Авторы законопроекта, в частности, предлагают ввести «свободный вход» на телекоммуникационный рынок — для этого достаточно будет подать заявку регулятору. НКРСИ также настаивает на сокращении до трех числа лицензируемых видов деятельности и оставить их только в тех отраслях, где ресурс (номерной и радиочастотный) ограничен. То есть операторам достаточно будет получить от государства эфир во временное пользование, а необходимая сейчас лицензия на вид деятельности будет лишней.

В 2016 году в Украине можно будет менять мобильного оператора с сохранением номера, а в 2017-м президент пообещал соотечественникам 4G В свою очередь законопроект о доступе к инфраструктуре призван урегулировать болезненные для всех операторов вопросы, связанные, кроме всего прочего, с размещением оборудования в подъездах многоэтажных домов и на электроопорах. Он должен создать единые правила игры для всех — и для операторов, и для собственников всевозможной инфраструктуры, которую могут использовать телекомкомпании для строительства своих сетей. Если указанные выше нормативные инициативы станут полноценными законами, то их влияние на рынок сложно переоценить. Прежде всего единые и прозрачные правила игры получат предприятия, занимающиеся проводными телекоммуникациями. Полезно это будет и для крупнейших сотовых операторов, которые свои опорные сети строят с использованием кабелей — у каждого из «большой

Рейтинги крупнейших Топ-500 крупнейших компаний в сфере услуг / №1 февраль 2016

легенд», сеть франшиз «Львівська майстерня шоколаду» и «Львівські пляцки» и др.). Оживление на рынке он объясняет тем, что порог входа был небольшим: «Поэтому вижу по Львову — открывают много различных концептов, но многие и уходят с рынка, не выдержав конкуренции». Львову удалось сохранить статус «ценового заповедника», отмечает львовский ресторатор Вардкес Арзуманян, основатель компании «Рестарон» (рестораны «Тарон», «Монс Пиус. Пиво и Мясо», шампанерии «Х&Х», кафе «Кентавр»). По его мнению, не рухнуть рынку помог фактор миграции в связи с событиями на востоке Украины и в Крыму: мигрировали финансы и сам бизнес. Но в то же время миграция повлекла за собой много негатива для состоявшихся игроков рынка: «Во

Девальвация привела к жестким внутренним преобразованиям в ресторанах, активной работе с меню. Она же стала причиной победного марша украинских продуктов

спасение капитала новые игроки платили необоснованно высокие суммы за аренду или покупку помещений, что, естественно, сильно ударило по стабильности рынка. В результате закрылось много старых заведений, на их месте появлялись новые, никому не известные проекты, на мой взгляд, обреченные на погибель уже «при родах». На приезжих Вардкес особых надежд не возлагает: «Изменились возможности туристов, почти отсутствуют отдыхающие из Европы, происходит обнищание населения».

Выручка в плюс, прибыль — в минус

Ввиду девальвации гривни прибыль рестораторов упала вдвое — возросли затраты на продукты и напитки. Хотя выручка в гривне при этом выросла, ведь цены на блюда повысились из-за инфляции почти на 40%. По оценкам «Ресторанного консалтинга», киевский ресторанный рынок за 2014 год вырос в гривне на 9,3% — до 3,5 млрд грн, в 2015-м на 20% — до 4,2 млрд грн. Объем украинского рынка, который ориентировочно в 4,5 раза больше киевского, в прошлом году составил около 20 млрд грн. Максим Храмов оценивает годовой рост выручки на рынке в 25-30%. «Но от «домайданных» времен по прибыли мы отстаем минимум в 2,5-3 раза, если считать в валюте, — говорит он и добавляет, что срок окупаемости увеличился с желанных полутора лет до двух с половиной: — Но мы улучшили логистику, активно работаем с персоналом и сокращаем издержки. Плюс со второй половины года стало явно заметно увеличение посещаемости практически везде. Поэтому за счет увеличения оборота мы немного компенсировали потери в наценке». По оценкам «Ресторанного консалтинга» посещаемость с начала 2014 года упала на 30%, но осенью около 5-10% клиентов вернулись, а в первом полугодии 2015-го посещаемость выросла еще примерно на 10%. Хотя все очень индивидуально: у кого-то сначала ушла половина клиентов, но потом 20% вернулись. Об увеличении посещаемости минимум на 5% говорит и коммерческий директор сети «Мировая Карта» (Buddha-bar, «Маракеш», «Разгуляево», Tequila House и пр.) Виталий Шадчнев. И даже пессимист Вардкес Арзуманян считает, что при всех негативных моментах нельзя назвать прошедший год неудачным: годовой прирост выручки в его ресторанах составил 30% при сравнительно незначительном повышении цен. Как повышали цены

Повысить цены пришлось всем, только вот выжили те, кто сделал это грамотно: постепенно, сезонно. Никого из тех, кто резко поднял цену, последовав за скачком курса валют, это не спасло. Напротив, отток посетителей при-

вел к тому, что многим пришлось закрыться. «Грамотные рестораторы старались всю первую половину 2014 года вообще не менять цены, а убирать импортные составляющие и отказываться от блюд с высокой себестоимостью. И только к осени и перед Новым годом стали постепенно, выборочно повышать цены», — делится наблюдениями Ольга Насонова. В 2014 году цены выросли в среднем на 30%. Вторая волна подорожания после падения гривни в феврале 2015-го заставила повысить цены еще на 10-15%. В итоге с начала кризиса цены выросли на 40-45%, причем у заведений всех категорий. При этом средний чек вырос на 15-20%. А поскольку цены дальше повышать было неразумно, рестораторам оставалось одно — ужать маржу. Как подсчитали в «Ресторанном консалтинге», сейчас наценка на себестоимость блюда — то, за счет чего и живет ресторан, — составляет на кухню от 150 до 200%, (до кризиса было 250-300%), на бар — 270-300% (было 350-400%). Импортозамещение

С начала 2014 года цены на импортные продукты поднялись в 2-2,5 раза. Еще два года назад рестораторы, желавшие выжить, пересмотрели свое меню и перешли на те продукты, которые могли купить. Девальвация привела к жестким внутренним преобразованиям в ресторанах, активной работе с меню. Она же стала причиной победного марша украинских продуктов, которые заполнили кухни не только демократичного, но и премиум-сегмента. «У нас отечественных продуктов около 75%», — отмечает Максим Храмов. «Меня спасают локальные продукты. Это позволяет оставаться в прибыли и в то же время улучшать работу, — говори киевский ресторатор Юрий Приемский (оставаясь шеф-поваром в «Одессе», он весной прошлого года рискнул открыть в центре столицы свой ресторан «Каркас», вложив на старте около $3 тыс.). По словам ресторатора, от курса доллара он зависим только в алкоголе, и то старается найти альтернативу импортному, хотя если товар ходовой — оставляет, поднимая цену.

Общепит 126-127 Доли на рынке ресторанов различных ценовых категорий в 2015 году от количества заведений

от объема рынка в денежном выражении

Недорогие заведения (фастфуды, стритфуды, кофейни, столовые, закусочные, кондитерские)

50%

2%

30%

15% Элитные рестораны

48%

Рестораны средней ценовой категории

55%

Ценовые сегменты ресторанного бизнеса в 2015 году (средний чек в грн) Нижний сегмент — до 100 грн

Средний минус — 100-200 грн

Елена Столярова еще задолго до кризиса, в 2010 году, завела под Киевом ферму и тепличное хозяйство: в теплицах выращивают ягоды, зелень и травы, в открытом грунте — овощи и корнеплоды. Есть большой птичник с курами и перепелками, десять молочных коров и более двадцати мясных бычков. В 2013-м запустили коптильню и колбасный цех. «Фермерством и тепличным хозяйством мы не зарабатываем, но обеспечиваем высококлассными продуктами свои рестораны. Сырники, йогурт, яичница и салат на завтрак — все домашнее!» — гордится она. Причиной того, что ее рестораны смогли неплохо заработать в 2015 году, называет вкусную еду и честные цены (за год продукты подорожали на 40-100%, при этом цены в меню ресторанов выросли на 30-50%, что почти вдвое снизило рентабельность). «Мы должны максимально использовать сезонные продукты. Летом — зелень, ягоды, овощи,

Средний сегмент — 200-300 грн

фрукты. Осенью и зимой — корнеплоды», — считает ресторатор. Что касается мяса, то, по ее мнению, нельзя сравнивать американскую, японскую, аргентинскую или новозеландскую говядину с украинской. «Наше мясо выигрывает только в цене. Но на сегодня это не так уж и мало!» — грустно улыбается Столярова. В то же время Вардкес Арзуманян, у которого два из четырех заведений — мясные, заметил сокращение разрыва цены на импортное и местное мясо. «И в некотором смысле меня это радует. Надеюсь увидеть, наконец, конкуренцию качественного украинского мяса», — заключает ресторатор. Основной тренд последних лет в напитках — крафт. «Появилось много новых пивоварен и даже крафтового виски и джина (пока, правда, в очень небольших объемах), и, конечно, наблюдается расцвет настоек, которые производят уже чуть ли не все», — замечает Максим Храмов.

Средний плюс — 300-500 грн

Настойки чаще всего делаются на основе самой простой водки или самогона. Себестоимость порции в 50 грамм составляет полторы-две гривни, а продают по 20-25 грн. Одним из самых масштабных экспериментов с крафтовым пивом начал холдинг !Fest, инвестировав в пивоварню, которая использует бельгийскую технологию, и большой ресторан «Правда.

Beer Theatre». Андрей Худо сумму инвестиций не называет, говорит, что если сравнивать с открытием небольшой кофейни или ресторана, то это в десятки раз больше: «Мы замахнулись на смену культуры потребления пива, верим, что проект выстрелит и будет работать не только во Львове, что он может быть мирового масштаба. И первые успехи уже есть — получили медали на международных конкурсах». Отечественные вина «Колонист», «Вина Гулиевых», «Шабо», «Голицинские вина» максимально стараются

Элитный сегмент — 500-1500 грн

Рейтинги крупнейших Топ-500 крупнейших компаний в сфере услуг / №1 февраль 2016

Звездопад Нестабильная экономическая ситуация и затяжные боевые действия на востоке страны продолжают оказывать пагубное влияние на гостиничный рынок Украины. И хотя в 2015 году наметилось постепенное возвращение деловой активности, средний показатель заполняемости гостиниц по-прежнему низкий. А инвестпривлекательность сегмента и вовсе близка к нулю

Нестабильная экономическая ситуация в стране по-прежнему оказывает влияние на гостиничный рынок. «Компании, которые привыкли пользоваться пятизвездочными отелями, сейчас экономят и отправляют своих сотрудников в отели уровнем пониже. Также снизилось количество командировок по Украине и мероприятий, конференций, которые проводятся на ее территории», — отмечает Деян Джорджевич, управляющий директор гостиничного бизнеса компании «Эста Холдинг», владеющей пяти­­­ звездочными гостиницами «Опера» в Киеве и «Донбасс Палас» в Донецке. По его словам, негативное влияние на гостиничный бизнес оказывает и тот факт, что в глобальных системах бронирования Украи­

на отмечена как страна, въезд в которую не рекомендуется с точки зрения безопасности, аналогичная информация содержится и на сайтах посольств некоторых стран. «В целом же гостиницы перестраиваются и находят новые пути для привлечения клиентов. Радует, что в 2015 году наметилось постепенное возвращение деловой активности», — добавляет Деян Джорджевич. Номера есть, гостей нет

По данным управления туризма Киева, по состоянию на 20 мая 2015 года в столице насчитывалось 12 019 гостиничных номеров, из них в отелях категории пять звезд — 1449 номеров, четыре звезды — 2428 номеров, три звезды — 4139 номе-

ров, две звезды — 891 номер, одна звезда — 175 номеров. Оставшиеся 2937 номеров приходятся на гостиницы без категории. Как отмечает Татьяна Веллер, руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL, в 2015 году в столице не было открыто ни одной гостиницы под управлением международных операторов, и это первый год за последние пять лет, когда на рынок никто не зашел. Даже в 2014 году на рынок вышел отель Hilton на 262 номера, в 2013-м — Radisson Blu Podil, в 2012-м Ramada Encore и Fairmont, а в 2011 году — Ibis. Но если говорить об Украине в целом, то в прошлом году Ibis появился во Львове. При этом отельеры массово переносят сроки открытия целого ряда

Отели 132-133 объектов на более поздние даты, порой и вовсе обозначенные как «до улучшения макроэкономической ситуации в стране». По словам Константина Олейника, старшего аналитика департамента стратегического консалтинга компании UTG, на разных стадиях готовности в Киеве находятся свыше 15 гостиничных проектов, среди которых одна пятизвездочная гостиница Sofitel на 285 номеров на ул. Лютеранской, 14в (заявлено открытие в 2017 году), шесть четырехзвездочных гостиниц — Sheraton Kiev Olympiysky на 190 номеров на ул. Большая Васильковская, 55 (2016 год), Renaissance Kyiv на 173 номера на ул. Прорезная, 24/39 (2017 год), Aloft на 320 номеров на бул. Л. Украинки, 2 (2016 год), Azimuth Hotel на 235 номеров на ул. Олеся Гончара, 69 (2017 год), Indigo на 240 номеров на ул. Антоновича, 44 (2017 год) и «Санкт-Петербург» на 50 номеров на бул. Т. Шевченко, 4 (2016 год), а также три трехзвездочных отеля: Park Inn by Radisson на 196 номеров на ул. Большая Васильковская, 55а (2017 год), Best Western Plus на 120 номеров на ул. Антоновича, 125 (2017 год) и Ibis на 350 номеров на ул. Ползунова, 6 (2016 год). Как рассказывает Константин Олейник, часть гостиниц должны были пополнить рынок уже в 2015 году, однако из-за неблагоприятной экономической ситуации вынуждены были перенести даты открытия на более поздние сроки. Наиболее реалистичными можно считать сроки выхода гостиниц Aloft, «СанктПетербург» и Ibis №2. Для Украины — слишком много, для Европы — слишком мало

Вопрос насыщенности гостиничного рынка стоит рассматривать в двух плоскостях. Если мы говорим о текущей экономической и политической ситуации в стране, то номеров не просто достаточно, а с избытком. Если же мы оцениваем этот сегмент через призму обеспеченности номерами по сравнению с европейскими столицами, то, безусловно, Украине еще есть куда расти. Если же рассматривать киевский рынок с учетом потенциала его возвращения к докризисным показателям, то, по мнению Веллер, можно с уверенностью сказать, что нам не хватает отелей международного уровня, а также качественного современного предложения в сегментах ниже среднего. «Росту

спроса в этом сегменте должна способствовать тенденция увеличения внутреннего туризма, что может достигаться за счет слабости национальной валюты, препятствующей выезду многих путешественников за рубеж», — добавляет она. Основная доля спроса на гостиничные услуги в Киеве до 2014 года традиционно формировалась за счет представителей бизнес-сегмента (около 65-80%), большая часть которых приезжала из-за границы, а около 20% — из регионов Украины. Оставшаяся часть формировалась за счет представителей группового и индивидуального туризма. По данным экспертов, средний показатель заполняемости хороших гостиниц в столице в 2015 году составил 30-40%. По словам Александра Носаченко, управляющего директора Colliers International (Украина), заполняемость качественных отелей среднего ценового сегмента, расположенных в центральной части города, в 2012-2013 годах составляла 55-60%. Для отелей верхнего ценового сегмента цифра была лишь чуть ниже — 50-55%. «Вследствие нестабильной экономической и политической ситуации в Украине в 2014 году и последовавшего значительного оттока туристов заполняемость в лучших гостиницах упала с 55% в начале года до 30% в конце. Со снижением напряженности на юго-востоке Украины и вместе с условной стабилизацией национальной валюты на рынке гостиничной недвижимости наметилось небольшое оживление спроса. Заполняемость отелей верхнего ценового сегмента постепенно возрастала и по итогам 2015-го составила 37%. Качественные отели среднего ценового сегмента отработали год с показателем заполняемости на уровне 40-50%», — комментирует Александр Носаченко. Наиболее востребованы на рынке гостиницы категории три и четыре звезды. «Среди иностранцев традиционно востребованы гостиницы высшего ценового сегмента, которых на текущий момент в Киеве достаточно много. Что касается внутреннего туриста, то в первую очередь он ориентируется на невысокую цену, удобное месторасположение и качественный сервис, а предложение качественных бюджетных гостиниц в настоящее время ограничено», — отмечает управляющий директор Colliers International (Украина).

При этом Деян Джорджевич отмечает рост количества украинцев среди клиентов гостиниц по сравнению с иностранцами. В некоторых отелях процент гостей-украинцев уже достигает 50% от общего числа. «Но это больше является результатом снижения спроса на отели у иностранных граждан, нежели роста спроса соотечественников», — вздыхает он.

В глобальных системах бронирования Украина отмечена как страна, въезд в которую не рекомендуется с точки зрения безопасности Цена вопроса

Ответом на продолжающуюся девальвацию национальной валюты стал переход гостиниц категории пять звезд, большинства четырехзвездочных и частично трехзвездочных отелей на ценообразование в евровалюте. Так, по данным Colliers International, средняя стоимость номеров в гостиницах Киева на конец IV квартала 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014-го увеличилась: в пятизвездочных отелях — на 9% (до 380 евро в сутки), в четырехзвездочных — на 20% (до 134 евро), в трехзвездочных — на 3% (до 58 евро). В гривневом эквиваленте из-за колебаний курса валют цены выросли значительно больше: на 48% (до 9937 грн), на 62% (до 3504 грн) и на 40% (до 1506 грн) соответственно. По данным Константина Олейника, на начало января 2016 года средняя стоимость размещения в гостиницах Киева составляет 2905 грн (пятизвездочные гостиницы — 8213 грн (+2096 грн к 2014 году), четыре звезды — 2619 грн (+556 грн), три звезды — 970 грн (+184 грн).

Рейтинги крупнейших Топ-500 крупнейших компаний в сфере услуг / №1 февраль 2016

Неспортивно Уход за своим телом в период кризиса для украинцев не в приоритете. В 2015 году по всей стране закрылось больше 5 тыс. спортивных залов и бассейнов, в денежном эквиваленте рынок просел более чем в четыре раза

Поход в спортзал для украинцев скорее роскошь. По данным аналитической компании Pro-Consulting, по состоянию на 2014 год только 9% населения, а это около 3,8 млн человек, посещали фитнес-клубы и бассейны. По сравнению с уже считающимся кризисным 2013-м этот показатель сократился на 17,8%. В 2015 году ситуация не улучшилась. «Посещение спортклубов отодвигается на второй план из-за снижения общего благосостояния украинцев», — объясняет Елена Свиридина, специалист аналитического департамента компании Pro-Consulting.

Объем украинского рынка фитнесуслуг в 2015 году составил $156,8 млн: рынок просел в 4,3 раза по сравнению с докризисными показателями

Помимо экономических факторов, свое влияние на падение рынка оказала оккупация Россией Крыма и части Донбасса. До начала военных действий восточные регионы были в числе лидеров по предоставлению фитнес-услуг. «Донецк занимал второе место после Киева по количеству спортклубов», — отмечает собственник спортклуба «Океан» (Черновцы) Геннадий Романенко. Доля Луганской области в общем объеме рынка фитнес-услуг в 2014 году составляла 3,2%, Донецкой области — 10,5%. Потеря Крыма привела к тому, что общий объем рынка сократился еще на 3,9%. Все вышеперечисленные факторы привели к тому, что объем рынка фитнес-услуг в Украине в прошлом году составил всего $156,8 млн, что в 4,3 раза меньше докризисных показателей. Так, объем рынка по состоянию на конец 2012 года оценивался в $675 млн. В то же время потенциальная емкость рынка достигает $2 млрд. Индивидуальный забег

Резкое сокращение числа клиентов привело к закрытию спортзалов. Помещений, предназначенных для физкультурно-оздоровитель-

ных занятий в 2014 году стало на 15% меньше (13,9 тыс. против 17,1 тыс. в 2013-м), количество спортивных залов сократилось на 13,6% (с 17,1 тыс. до 14,8 тыс.), а бассейнов — на 9,8% (до 498). Под нож в первую очередь пошли небольшие спортзалы. «Сейчас локальные спортивные залы находятся на грани выживания, — сетует Геннадий Романенко. — Они не могут сдержать рост цен на абонементы в первую очередь из-за дорого импортного оборудования, которое необходимо обновлять и обслуживать. Влияет на удорожание абонемента и рост коммунальных тарифов. В результате стоимость посещения такого фитнес-клуба становится для потребителя неподъемной и клиенты уходят, что приводит к закрытию малых предпринимателей сферы фитнес-услуг». Крупным сетям спортивных клубов удается выживать только за счет своих масштабов, то есть постоянного потока клиентов. «Несмотря на общую тенденцию к сокращению количества фитнес-клубов, в 2015 году некоторые крупные игроки расширили свою сеть», — комментирует Елена Свиридина. Так, крупнейший фитнес-оператор SportLife в прошлом году открыл девять спор-

Фитнес 144-145 тивных центров, еще 15 находятся на этапе строительства и начнут свою работу в 2016-м. Основными игроками на рынке по-прежнему остаются сети фитнесцентров среднего ценового сегмента. Самой многочисленной сетью остается SportLife (40 спортклубов по всей Украине), «Атлетико» (19 клубов в Киеве), «Спортленд» (восемь клубов в Киеве), MyFit (четыре клуба), InterFit (три спортклуба), «Планета Фитнес» (два спортклуба), а также компании, работающие в премиум-сегменте: «5 элемент», «Гран-При», Tsarsky, «Аквариум», «Подольский», Sportlife Deluxe. В 2016 году на рынок фитнесуслуг зашел новый оператор — международная компания GoFit. Это онлайн-платформа, клиенты которой могут приобрести единый абонемент практически во все спортивные клубы страны. По данным самой компании, уже сейчас они работают с более чем 500 клубов. «Нашими партнерами являются исключительно локальные сети, поскольку, по нашему мнению, именно они дают клиенту необходимый в спорте индивидуальный подход», — говорят в GoFit. Сейчас компания работает только на столичном рынке, в планах выход на Днепропетровск, Одессу, Харьков и Львов. Профессиональная трансформация

Главной тенденцией 2014-2015 годов стал переход рынка на

«сухие» клубы, поскольку открытие центров с бассейном очень дорогое удовольствие для предпринимателей средней руки. «Это затратный проект, причем не только ввиду особенностей строительства, но также из-за бюрократической и, будем откровенны, коррупционной составляющей», — рассказывает участник рынка. Так, строительство спортклуба площадью 3-5 тыс. кв. м с бассейном обойдется в $1-3 млн. В то же время открытие «сухого» фитнес-зала до 300 кв. м потребует $100-300 тыс. инвестиций. «Если речь идет о региональном клубе с простым ремонтом и б/у тренажерами, можно уложиться и в 1 млн грн», — констатирует Геннадий Романенко. Также все большей популярностью пользуются клубы, которые специализируются на определенных услугах, например, на кроссфите, боксе, йоге, групповых тренировках. Как отмечают в спортклубе «Подольский», в 2015 году их посетители в большинстве своем были готовы платить за базовые и функциональные тренировки. Кризис вносит свои коррективы и в подход к оплате. «Теперь потребители все чаще обращают внимание на возможность помесячной оплаты фитнес-услуг, и многие центры идут навстречу своим клиентам», — рассказывает Елена Свиридина. Это в большей степени относится к локальным спортклубам. В свою очередь круп-

ные сетевые операторы, хоть и оставили годовые абонементы, предлагают всевозможные акции и рассрочку. Например, можно приобрести дневной абонемент от 150 грн за месяц или годовую карту за 11 платежей по 1583 грн в месяц. В среднем же, по данным Pro-Consulting, годовой абонемент в фитнес-клуб в 2015 году стоил 4200 грн.

В 2014 году только 9% украинцев, а это около 3,8 млн человек, посещали фитнесклубы и бассейны Несмотря на уход части игроков, на рынке все еще актуальна проблема дефицита кадров. Дело в том, что в Украине практически отсутствует профессиональная подготовка фитнес-тренеров, поэтому многим приходится брать на работу самоучек. Операторы рынка признают, что именно обеспечение качественного тренерского состава будет основным вызовом для них в 2016 году. ✎✎ Юлия Мартыненко

Фитнес-центры № Δ 1

0

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 -1 11 -1 -1 3 0 -2 -1 1 -6 3 -1 -1

Компания Спортивно-оздоровительный комплекс «Монитор» (ТМ «5 элемент») Спорт-Лайф* Фирма «Инор» (ТМ «Гран-При») Юниверсал Фитнес Солюшн Форум красоты (ТМ «Леонардо») Аквариум Сандико Спорт-Стандарт (ТМ «Триумф») Металлург Юга (ТМ «Водолей») Форс С ПФ-У К-я «Софийский» Фитнес Стандарт Фитнес-центр «Блокбастер» Спортленд Груп Всего по рейтингу

Чистый доход 2014, 2013, 2014, млн грн млн грн рост, %

Чистая прибыль 2014, 2013, млн грн млн грн

57

49

16,62

3

3

51 42 20 16 14 11 11 9 8 6 6 6 6 5 269

38 47 4 17 14 8 10 10 9 8 13 3 6 5 241

32,33 -9,33 361,56 -8,38 6,26 40,95 13,65 -15,30 -18,54 -17,04 -50,97 97,43 0,85 8,92 11,60

-6 8 -1 0 1 -33 -1 -66 -17 1 -2 0 -9 0

-3 11 -1 0 1 -6 -2 -4 -15 1 0 0 -3 0

*На основе отчетности нескольких юрлиц

Крупным сетям спортивных клубов удается выживать только только за счет своих масштабов, то есть постоянного потока клиентов

Рейтинги крупнейших Топ-500 крупнейших компаний в сфере услуг / №1 февраль 2016

Чистый доход 2015 год запомнился участникам украинского рынка химчисток отсутствием новых конкурентов — не то чтобы рынок был заполнен, просто у клиентов нет денег

По данным Государственной службы статистики, по состоянию на конец 2014 года в Украине официально работали 243 предприятия, предоставляющие услуги стирки и химчистки (не учитывая предприятия, расположенные на оккупированных территориях Крыма и Донбасса). По официальным данным, эта сфера услуг трудоустроила около 2 тыс. работников по всей стране. Таким образом, в Украине приходится в среднем по одной химчистке на 175 тыс. человек. Для сравнения: в странах Восточной Европы один цех химчистки-прачечной обслуживает 50 тыс. человек. Более того, если в городах-миллионниках работают не менее 10-20 химчисток, то в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек, как правило, только 2-4, в большинстве же городов с населением до 500 тыс. химчисток нет вообще, что свидетельствует о том, что рынок Украины еще далек от насыщения. Частники и «государственники»

Рынок можно условно разделить на две большие группы: сети химчисток, ориентированные на обслуживание населения, и предприятия, которые в основном обслуживают

государственные объекты. Одной из крупнейших компаний, работающих с населением, является сеть химчисток Unmomento (около 60 пунктов приема, 80% из них в Киеве), «Блеск» (более 60 приемных пунктов по всей стране), Perfetto (представлена в 13 городах правобережной Украины), «Американская химчистка» (42 пункта приема в Киеве) и «Синдерелла» (17 пунктов приема в Киеве). В свою очередь ООО «Кристалл», ООО «Стинес», ООО «Струмок» и ПП «А-С-М» являются главными по обслуживанию Минобороны, учреждений здравоохранения и железных дорог, но услуг частным клиентам не предоставляют. Большая часть сетевых химчисток и прачечных работают на условиях франшизы, что объясняется достаточно небольшими инвестициями, необходимыми для открытия бизнеса. Так, стартовый капитал для открытия химчистки составляет около $50 тыс. Для этого понадобится помещение площадью 20-100 кв. м, расположенное в месте с большой проходимостью людей. В остальном предприниматель получает поддержку со стороны компании-франчайзера: технологический проект, поставку и монтаж обору-

дования, консультации по ведению бизнеса, обучение персонала. Окупаемость проекта в среднем составляет 3-5 лет при рентабельности в 25-30%. «В странах Европы химчистка выходит на прибыль через 5-6 лет. В Украине сложно ответить на вопрос о сроках окупаемости. Мы несем затраты в валюте на запуск и расходные материалы. Товарооборот в гривне постоянно растет, но валютные колебания сильно влияют на финансовый результат», — отмечает директор сети химчисток «5àSec» (ООО «Дисиес Украина») Мариуш Журек. Несмотря на легкость открытия бизнеса, 2015 год запомнился участникам рынка отсутствием новых конкурентов. Сомнительный рост

По данным Государственной службы статистики, объем рынка химчисток по состоянию на конец 2014 года составил 181,9 млн грн. По итогам января-сентября 2015 года объем рынка химчисток и прачечных составил чуть более 146 млн грн, при этом в III квартале объем реализованных услуг на 10,8 млн грн превысил показатель II квартала 2015 года.

Клининг 148-149 К сожалению, своим ростом рынок обязан отнюдь не повышением спроса среди клиентов. Как отмечает Мариуш Журек, спрос в 2015 году вырос всего на 2% по сравнению с 2014 годом, в то время как стоимость услуг увеличилась на 18% (средний чек составляет 200 грн). Основными причинами повышения цен участники рынка называют девальвацию национальной валюты (большая часть реактивов и комплектующих закупается за границей), а также рост коммунальных тарифов и арендных ставок. В итоге химчистка брюк обойдется клиенту минимум в 80-160 грн, платья — 120-600 грн (если платье свадебное, то цена может возрасти до 1000 грн), костюма — 240-360 грн, верхней одежды — 200-400 грн. Цена будет зависеть от качества изделия, характера и размеров пятен. Например, за сильно загрязненные вещи некоторые химчистки берут 50%-ную надбавку, также дополнительную оплату могут взять за комбинированные изделия (например, с кожаными и меховыми вставками), многоцветные вещи, скорость выполнения заказа. «Из-за стремительного роста инфляции, снижения покупательной способности населения и подо-

рожания услуг в 2015 году спрос был довольно слабым — люди все больше экономят на услугах прачечных и химчисток, предпочитая ухаживать за своими вещами самостоятельно», — сетуют в компании Unmomento, добавляя, что в столице спрос остается относительно стабильным за счет увеличения количества приезжих из других регионов и общего уровня деловой активности (большая часть клиентов химчисток — бизнесмены, которые сдают на чистку костюмы). Существеннее других просела категория клиентов-юрлиц — желая сэкономить, отели, рестораны, фитнес-центры и медицинские учреждения отказываются от услуг химчисток. В компаниях подсчитали, что дешевле потратиться на оборудование и установить свои минипрачечные, чем платить подрядчикам. Подкосило рынок и отсутствие новых торговых центров, в которых зачастую размещаются пункты приема из-за большой проходимости потенциальных клиентов. В погоне за клиентом химчистки все больше диверсифицируют спектр своих услуг. Сегодня он не ограничивается лишь стиркой, чисткой одежды и выведением пятен — крупные сети предлагают

По состоянию на конец 2014 года в Украине официально работали 243 предприятия, предоставляющие услуги стирки и химчистки клиентам услугу глажки изделий, ремонта одежды и обуви, хранения меховых изделий и даже обработки вещей наночастицами серебра для продления чистоты изделий и защиты их от болезнетворных микробов и вирусов. А некоторые компании и вовсе начали предоставлять клининговые услуги и услуги «домашнего мастера» для выполнения мелких ремонтных работ в квартире. Что ж поделать, если предпочтения клиентов сместились с чистого пальто на чистую квартиру. ✎✎ Анастасия Шевченко

Стирка и химчистка № Δ

Компания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Фрештекс-Украина ДиСиЭс Украина Стиральный комплекс Кристалл Альянс Ол Лава и Куче Украина Стинес Струмок Стиральный дом А-С-М Всего по рейтингу

0 0 3 4 -1 2 -5 -2 -6

Чистый доход 2014, 2013, 2014, млн грн млн грн рост, % 17 12 43,40 14 12 18,90 10 6 61,99 9 3 175,34 8 8 6 26,87 7 1 836,87 7 8 -19,17 7 5 28,73 5 7 -27,91 90 60 49,85

Чистая прибыль 2014, 2013, млн грн млн грн 1 1 -5 1 -13 -5 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 -1 0

Чистый доход 2014, 2013, 2014, млн грн млн грн рост, % 211 162 29,84 125 106 18,57 90 87 4,19 76 44 73,76 61 56 8,98 563 454 24,01

Чистая прибыль 2014, 2013, млн грн млн грн 2 1 -20 -18 21 4 2 1 0 2

Уборка № Δ

Компания

1 2 3 4 5

Импел Гриффин Груп Шен-Сервис Чистий світ* Клининг-Сервис Клининг спешл сервис Всего по рейтингу

0 0 0 4 1

*На основе отчетности нескольких юрлиц

Стартовый капитал для открытия химчистки составляет $50-100 тыс., окупаемость проекта — 3-5 лет при рентабельности 25-30%

Рейтинги крупнейших Топ-500 крупнейших компаний в сфере услуг / №1 февраль 2016

… страшная сила В 2014 году рынок салонов красоты подвергся серьезным испытаниям: на фоне экономического кризиса и девальвации гривни спрос на их услуги катастрофически упал. В результате рынок потерял 25% своего веса. 2015 год хоть и принес некую стабильность (спрос хотя бы перестал падать), но салоны пока вынуждены работать исключительно на выживание

Экономический кризис отодвинул заботы украинцев о внешнем виде на второй план. Многие постоянные клиенты салонов красоты сократили количество своих визитов, а некоторые и вовсе отказались от такой роскоши. Основной удар для рынка красоты пришелся на 2014 год, когда он просел на 25%. Так, если его объем по итогам 2013-го составлял 388,7 млн грн, то уже к концу 2014-го — 292,8 млн грн (данные аналитической компании ProConsulting). «Спрос на услуги индустрии красоты снизился на 30%», — констатирует директор Soul Spa anti-age центра Наталья Павлова.

Стоимость женской стрижки выросла в 2015 году на 25%, мужская стрижка подорожала только на 15% В прошлом году салоны улучшили свое положение, но незначительно. Объем рынка косметических и парикмахерских услуг вырос в 2015-м на 3,4% по сравнению с 2014-м — до 302,8 млн грн, но так и не смог вернуться к своим докризисным показателям.

Дешевый, и еще дешевле

Кризис внес свои коррективы не только в объем, но и в структуру рынка. Если раньше салоны красоты условно можно было разбить на четыре категории в зависимости от стоимости услуг — низкая, средняя, средняя+ и высокая, то в конце 2014 года появилась новая категория, которую можно условно назвать низкая-. Такие салоны обычно располагаются в МАФах, а стоимость стрижки у них не превышает 50 грн. Подобные парикмахерские предоставляют услуги стрижки и покраски волос, а также маникюра и педикюра. Рентабельность их работы не превышает 30%. Около 55% всех работающих на рынке салонов красоты, по оценкам аналитиков, относятся к низкому и низкому- сегменту. Основные игроки здесь — сети салонов «Просто перукарня» и «Экспрессстрижка», работающие на условиях франчайзинга. Стартовый капитал для открытия такого заведения составляет около 30 тыс. грн. Представленные в среднеценовом сегменте салоны предлагают клиентам больший перечень услуг, как правило, здесь работают косметолог и массажист. Салоны среднего и среднего+ сегмента составляют почти 25% салонов красоты, причем перекос идет в сторону среднего+. Объясняется это тем, что именно в этом сегменте сохранились платежеспособные клиенты. Однако большинство клиентов, ранее пользовавшихся салонами красоты среднего класса, перешли в низкоценовой сегмент или вовсе

стали самостоятельно ухаживать за собой. А вот количество салонов красоты премиум-сегмента осталось на прежнем уровне, их доля на рынке составляет до 20%. Основные игроки — сети салонов Kika-Style, Dessange, «Арт-студия причесок Vladimіr Tarasyuk». В перечень их услуг входят не только стандартные манипуляции с волосами и ногтями, но и SPA-процедуры, массажи, в том числе и аппаратные. С точки зрения географии, салонный рынок Украины остается неоднородным: на долю Киева и Киевской области приходится 45% всего рынка. Уход растет в цене

Но даже с учетом появления заведений сегмента «дешевле не бывает» стоимость услуг салонов красоты за последние два года существенно выросла. В основном за счет повышения цен на косметику и материалы, большая часть из которых импортируется, а также ввиду удорожания коммунальных услуг. В среднем цена за одноразовую услугу в салоне красоты выросла на 28%. «В связи с ростом курса валют цены должны были бы подняться глобально, что связано с закупкой продукции за рубежом. Но для максимального сохранения клиентов в стенах заведений салонного бизнеса их руководители в среднем поднимали цены на 10-15%», — отмечает Наталья Павлова. В частности, женская стрижка на среднюю длину стала дороже на 25% по сравнению с 2014 годом. Если вы захотите воспользоваться

Салоны красоты 150-151

такой услугой в салоне среднего или среднего+ класса, ее стоимость может достигать 600 грн. Такая же стрижка в премиум-заведении будет стоить свыше 1 тыс. грн. Мужские стрижки подорожали на 15%, но их стоимость фактически в любом салоне не будет превышать 200 грн. Окрашивание волос в среднем подорожало на 30%. Стоит отметить, что в отдельных случаях цена могла подняться еще существеннее, ведь все зависит от стоимости расходных материалов. Следовательно, дорогие салоны используют косметику премиумсегмента, которая поднялась в цене практически вдвое. Если вы посещаете салон среднего ценового сегмента, то за покраску волос вы заплатите до 1 тыс. грн (в зависимости от длины). В салоне высокого ценового сегмента за эту же услугу вам придется заплатить до 4 тыс. грн.

Услуга маникюра показала наибольший рост: один сеанс подорожал на 43% относительно цен 2014 года. Цена на рынке колеблется от 200 грн до 1 тыс. грн. Именно вышеперечисленные услуги занимают львиную долю в структуре спроса салонов красоты. А вот непрофильные услуги, такие как косметология, теряют в спросе, так как их стоимость возросла более всего и их можно легко заменить домашним уходом. «Спрос на основные услуги, такие как стрижка и окрашивание волос, практически не изменился, однако на дополнительные услуги (маникюр, педикюр, косметологические процедуры) — упал», — отмечает специалист сети салонов VT STYLE Яна Стонога. Красивое будущее

2015 год дал большинству салонов возможность хотя бы остаться на рынке. Выжили те, кто сумел минимизировать свои расходы, чтобы не

Объем рынка услуг салонов красоты в 2015 году вырос на 3,4% по сравнению с 2014-м на много поднять цены и сохранить лояльность клиентов. В 2016-м, очевидно, придется повторять стратегию прошлого года: на фоне стабилизации экономической ситуации рынок будет расти на свои законных пару процентов, но массово тратить деньги на внешность украинцы не начнут. А значит, продавцам услуг красоты предстоит все так же ожесточенно бороться за клиента, причем в первую очередь ценой. ✎✎ Юлия Мартыненко

Парикмахерские и салоны красоты № Δ

Компания

1 2 3 4 5

Фирма «Вояж» Бьюти Лайн Экспресс Маникюр Солонь Просто перукарня Всего по рейтингу

6 -2 -1 1

Чистый доход 2014, 2013, 2014, млн грн млн грн рост, % 22 0 5 4 4 -1,35 2 4 -45,41 2 2 12,99 36 10 в 3,5 р.

Чистая прибыль 2014, 2013, млн грн млн грн -1 0 0 0 0 -2 0 0 0

Но даже с учетом появления заведений «дешевле не бывает» стоимость услуг салонов красоты за последние два года существенно выросла

Рейтинги крупнейших Топ-500 крупнейших компаний в сфере услуг / №1 февраль 2016

Ритуальные услуги 152-153

Земля и люди Высокая смертность в Украине способствует развитию сферы похоронных услуг. Но выжить в ритуальном бизнесе все сложнее: конкурировать нужно не с себе подобными, а с медиками, которые превращают рынок в монополию

Украина — в лидерах по уровню смертности населения в мире. По данным Государственной службы статистики, в 2014 году умерло 633 тыс. украинцев, за 11 месяцев 2015 года — 544 тыс. При этом хоронить их негде — в стране дефицит кладбищ. На сегодня в Украине насчитывается более 32 тыс. мест захоронений, большинство которых расположены в сельской местности (29 тыс.). В крупных областных центрах большая часть кладбищ имеют статус закрытых и полузакрытых, поэтому хоронить их жителей приходится за городом, зачастую в близлежащих селах. Наиболее остро этот вопрос стоит в Харьковской области, где не хватает 51 кладбища, в Одесской, где коммунальным властям нужно открыть еще 30 мест захоронения, и в Киеве, где пока можно обойтись тремя. Цифра дефицита в целом по стране более чем внушительная: по состоянию на конец 2014 года в Украине не хватало 509 мест захоронений (данные Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ). Несмотря на существенную нехватку кладбищ, украинцы предпочитают традиционные «ресурсозатратные» похороны, хотя в мире уже давно в тренде кремация. Так, в Японии кремируют 98% всех умерших, в Чехии — 95%, в Великобритании — 69%, в Дании — 68%, в Швеции — 64%. При этом в Украине, по данным Минрегионстроя, в 2014 году было кремировано только 22 тыс. умерших, что составляет лишь 4% от общего количества. Отчасти это объясняется тем, что крематории работают только в трех городах Украины: в Киеве (было кремировано 52% всех погребенных), Харькове (в городе и области

кремировано 31%) и Одессе (в городе и области кремировано 14%). На этой услуге крематории заработали 12 млн грн. Помимо того, что колумбарии экономят драгоценное место на кладбищах, кремация является более дешевым способом захоронения. В столице услуга кремации обойдется в 445 грн, стоимость захоронения урны с прахом в колумбарии (услуга не обязательна) колеблется от 290 до 370 грн (в зависимости от времени года). В то же время средняя официальная стоимость традиционных похорон в Киеве составляет 5 тыс. грн, в эту сумму входят оформление договора на захоронение, предоставление гроба и венка и их доставка, катафалк, вынос гроба с телом, копание могилы, организация захоронения и проведение ритуала.

го из похоронных домов в Киеве. В результате участники рынка отмечают тенденцию к покупке гробов, оббитых тканью в целях экономии, хотя еще несколько лет назад большинство выбирало лакированные деревянные. Похоронные услуги также дорожают из-за роста коммунальных

Цены растут, качество падает

По данным Минрегионстроя, ритуальные услуги населению в 2014 году предоставляли 2224 предприятия различных форм собственности

По данным Минрегионстроя, в 2014 году сумма, вырученная компаниями от продажи ритуальной продукции, составила 377 млн грн. Больше всего доходов принесли гробы — их было продано 182 тыс. штук общей стоимостью 132 млн грн. Памятники и венки также принесли значительный доход — за год было заказано 36 тыс. надгробий на общую сумму 92 млн грн и 746 тыс. венков на сумму 79 млн грн. Похоронные бюро отмечают, что цены на ритуальные товары растут постоянно, и в 2015 году их пришлось поднять на 30-50%, что привело к падению товарооборота вполовину. «Цены на товары постоянно растут: подорожали ткани, которыми оббивают гробы, выросли в цене цветы, которые клеятся на венки», — сетует директор одно-

тарифов и цен на топливо для катафалков. Множество фирм предлагают уже готовые комплексные «пакеты» услуг, чтобы клиенту было легче сориентироваться. В основном это три вида пакетов — «социальный», «престиж» и «VIP», их наполнение зависит от достатка и креативности заказчика. По данным Минрегионстроя, в 2014 году ритуальные службы предоставили услуг на 312 млн грн, что на 11% меньше, чем в 2013 году. Самая распространенная услуга — рытье могил, ее заказали 234 тыс. раз на общую сумму 109 млн грн. Вторая по популярности — услуга автоперевозки, которая была заказана

Рейтинги крупнейших Топ-500 крупнейших компаний в сфере услуг / №1 февраль 2016

Сделай мне монтаж Рынок кинопроката в Украине побил рекорд довоенного 2013-го, но в долларах оказался в минусе

Из всех развлечений кино оказалось в 2015 году самым популярным, а рынок кинопроката — самым успешным в развлекательном сегменте. В прошлом году кинопрокатчики и дистрибьюторы заработали рекордную сумму, правда в гривневом эквиваленте: кассовые сборы кинотеатров Украины составили 1,208 млрд грн, что не только на 243 млн грн больше, чем годом ранее, но и рекорд за последние десять лет. Половина выручки осталась у кинотеатров, половину получили дистрибьюторы.

В прокате теперь меньше фильмов российского производства. Их количество сократилось с 35 в 2014 году до 21 в 2015-м Реальный же показатель кассовых сборов еще выше, считают в компании Media Resources Management (MRM), поскольку, в отличие от официальных представителей студий-мейджоров в Украине, прокатчики независимых студий и фестивального кино не

всегда предоставляют данные о бокс-офисе и аудитории. Кризисное развлечение

Выручка от продажи билетов возросла не только из-за инфляции (в среднем билеты подорожали за год на десять гривен — до 57 грн). Просто украинцы стали больше ходить в кино. По данным MRM, в 2015 году кинотеатры продали 21,19 млн билетов, что на 1,72 млн билетов больше, чем в 2014-м. Интересно, что такая ситуация характерна не только для Украины. Как заверяют социологи, во всех странах во время кризисов люди начинают больше ходить в кинотеатры. Объясняют это как психологической необходимостью отключиться от проблем на время сеанса, так и желанием побыть в близком социальном окружении, как правило, настроенном позитивно. Еще одна причина — поскольку ни театральных, ни концертных гастролей в Украине практически не было, то оставалось одно — идти в кино. Есть и экономическое объяснение возросшей любви украинцев к кинематографу. Ввиду девальвации гривни цена билета на спектакль или концерт все-же рискнувшей заехать к нам звезды подскочила до 400-800 грн минимум. Билет в кино тоже подорожал, но остался все еще вполне доступным украинцам. Так что кинематограф стал практически единственным развлечением, которое мог себе позволить каждый работающий человек — просто кто-то раз в месяц, а кто-то хоть каждый день.

В гривне выросли, в долларе — упали

В то время как гривневый боксофис в украинских кинотеатрах вырос, его долларовый эквивалент, наоборот, снизился в два раза по сравнению с довоенным 2013-м — с $106 млн до $55 млн (по данным MRM). По валютному заработку украинский кинопрокат сильно отстает от развитых европейских стран, но неплохо смотрится среди стран Восточной Европы, входя в тройку лидеров вместе с Польшей и Чехией. Причина падения долларового бокс-офиса очевидна — трехкратная девальвация гривни. Если считать в долларах, то и цена на билеты также не выросла, а упала за время кризиса в среднем с $5,3 до $2,5. «Средняя цена билета остается на уровне двух долларов, что далеко до показателей, которые были заложены в инвестиционные проекты коммерческих кинотеатров», — сетует директор столичных кинотеатров «Бумер» и «Магнат» Сергей Зленко. Но ожидается, что в 2016 году отмена налоговой льготы по НДС для кинотеатров ускорит приближение цены билета к 150-200 грн. — такая цена является экономически обоснованной, считают эксперты. «В 2016 году на рынке укрепится НДС, — говорит представитель сети кинотеатров «Оскар» Виктория Добровольская. — Цены на билеты уже подняты на 10%. Если инфляция будет продолжаться и курс иностранных валют вырастет, то повышение цен неизбеж-

Кинопрокат 156-157