Top 100 magazine pharmacology companies

№2 апрель 2016

Составитель рейтинга

к

р

у

п

н

е

м

е

д

и

ц

и

к

о

м

п

а

н

у

к

р

а

и

н

й

ш

и

е

н

с

к

и

и

и

ы

е

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

Cодержание 6 Клиническая картина Колонка главреда

22 Экономический штамм Сколько стоит для Украины эпидемия гриппа

Рейтинг 8 ТОП-100 крупнейших медицинских компаний по уровню доходов

24 Иммунный диссонанс Почему в Украине вечная проблема с вакцинацией

12 ТОП-100 крупнейших медицинских компаний по уровню прибыли

госполитика

будущее

рынки 44 Рынок на вырост Два экспертных взгляда на развитие фармрынка

28 Последний министерский рецепт Прощальное интервью Александра Квиташвили

16 Под микроскопом Пять самых важных открытий в медицине в 2015 году

48 Реанимируйте это Почему в Украине практически не проводятся операции по трансплантации органов 50 Изделие №2 Что тормозит рост рынка медицинских изделий 32 Больницу каждому На медрынок пустят инвесторов, для которых раньше он был закрыт

эпидемии

34 Рудиментарный орган Что ждет ведомственную медицину

19 Оградиться от эпидемий Как бороться с вирусами Зика и Эбола

54 Не кролики Сколько нулей в рынке украинского CRO 56 Инвестиционная пауза Кто готов вкладываться в украинскую медицину 60 Не в кайф Дождутся ли украинские больные либерализации рынка наркосодержащих препаратов

20 Денежная болезнь Сколько денег приносит разработка вакцин от смертельно опасных вирусов

64 Слово лечит Кто больше всех тратит на рекламу своих препаратов

36 #здобулы Сколько Украина сэкономит на передаче закупок лекарств международным организациям 40 Горькая пилюля регулятору Как развиваются взаимоотношения АМКУ и аптечных сетей 43 Избирательное регулирование Народный депутат Виктория Пташник о политике АМКУ в отношении фармкомпаний

66 ФармаШмак Рынку фармпрепаратов удалось сохранить деньги сократив продажи

Содержание 4-5 топ-100 Рейтинги крупнейших Подписной индекс: 06810 Выходит 4 раза в год. №1, 2016 г.

70 Врознь Фармдистрибуция упорно не хочет консолидироваться. Почему?

92 Н е срастается Частная хирургия в Украине пока не приживается

74 Рынок страха Кто и зачем запугивает украинцев смертельными болезнями и смертью от вакцин

94 Р ука-лицо Спрос на пластические операции не падает даже в кризис

76 На низком старте Частные клиники готовятся к медреформе в государственных 82 Три кита медицинской реальности Зачем страховым компаниям свои клиники 86 Рынок первой стадии Украинцы все больше болеют раком, а онкоклиник не прибавляется. Почему?

98 П о капле Украинцы сдают анализов почти в 10 раз меньше, чем европейцы. Почему?

102 Полезные люди Кому из сотрудников фарм- и медкомпаний повысят зарплату 104 Ласкаво просимо! Пока соотечественники едут лечиться за границу, заграница едет лечиться к нам

стРахоВание 88 Молодо-зелено Рождаемость в Украине растет медленно. Новые роддома открываются куда быстрее

108 Здоровье вперед Несмотря на все экономические сложности, украинцы продолжают страховать здоровье

Учредитель/издатель: ООО «Коммуникационный хаб «Экономика» Генеральный директор: Ирина Рубис Руководитель проекта: Катерина Венжик Руководитель аналитического департамента: Дмитрий Горюнов Арт-директор: Максим Золоедов Выпускающий редактор: Оксана Сапига Над номером работали: Мария Стасенко, Юлия Мартыненко, Дарья Куренкова, Татьяна Недоризанюк, Евгения Продаева, Светлана Виноходова, Елена Ковтун, Елена Ильина, Егор Болтрик, Алла Кияшко, Анна Березецкая Фотографы: Татьяна Довгань, Виталий Головин Дизайн и верстка: Александр Диденко, Виталий Тывонюк, Дмитрий Онищенко инфографика: Юрий Давыдов иллюстрации (основные): Креативные врачи иллюстрации (сноски): Дима Дидора Коммерческий директор: Александра Говоруха Отдел рекламы: Елена Логош, Юлия Семко, Ольга Федоруца, Алина Галушка Служба распространения: Петр Коваленко Тел.: (044) 585-58-94, 585-58-97 Свидетельство о регистрации: КВ №21098-10898Р от 24.12.2014 г. Адрес редакции издателя: 01033, г. Киев, ул. Саксаганского, 36-б Тел./факс: (044) 585-58-90, 585-58-91 www.delo.ua Исключительное право на материалы, опубликованные в журнале «ТОП-100. Рейтинги крупнейших», принадлежит ООО «Коммуникационный хаб «Экономика». Любое публичное распространение материалов журнала «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» возможно только с письменного согласия ООО «Коммуникационный хаб «Экономика». Концепция, содержание и дизайн являются интеллектуальной собственностью издателя. При перепечатке и использовании материалов ссылка на журнал обязательна. Отпечатано в типографии «Новый друк» Адрес: 02094, г. Киев, ул. Магнитогорская, 1 Тираж: 20 000 экз. Цена договорная. Зак. №16-0884

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

Чистый доход Чистый доход №

Δ

Компания

1 2 3 4 5 6 7 8

0 0 0 1 -1 3 0 7

9

-1

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

-4 0 -2 0 0 3 3 3 16 14 1 9 -11

24

3

25 26 27 28 29 30 31 32

0 6 10 15 9 10 -2 10

33

-3

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

-1 10 0 10 15 7 -16 -24 40 21 27 4 11 -22 14 1

Синэво Украина* Трускавецкурорт Медикс-Рей Интернешнл Груп (ТМ «Лисод») МЛ Дила INTO-SANA* Исида-IVF Миргородкурорт Неомед 2007 (ТМ «Мать и дитя») Диагностический лечебно-реабилитационный комплекс «Риксос Прикарпатье» Моршинкурорт «Добробут»* Борис Капитал (ТМ «Обериг») Клинический санаторий «Хмельник» Санаторий «Солнечное Закарпатье» Приазовкурорт Медицинский центр «Медикал» Клиника репродуктивной медицины «Надия» Независимая лаборатория Инвитро Клинический санаторий им. Пирогова Хотел Менеджмент Груп (Mirotel Resort & Spa) Медиком (Киев)* Международная клиника восстановительного лечения Спортивно- оздоровительный комплекс «Монитор» (ТМ «5 элемент») Новий зір* Медиком (Кривой Рог) Спорт-Лайф* МДЦ Эксперт* Пивдень-Курорт-Сервис Витацентр Фирма «Инор» (ТМ «Гран-При») Клинический санаторий «Карпаты» Клинический санаторий «Курорт Березовские минеральные воды» Сузір’я (санаторий «Квітка Полонини») Медицинская клиника «Инновация» Евролаб Курорты Приазовья Медицинский центр Святой Параскевы Компания «Адонис» (ТМ «Спиженко») Днипро-Бескид Л.А.Р.К. Медицинский центр ИГР Медицинский центр «Интерсоно» Клинический санаторий им. Горького Клиника Святой Екатерины (Одесса) Институт репродуктивной медицины Клиника Мотор-Сич Отельно-курортный комплекс «Карпаты» Диагностический центр «Медекс» Санаторий «Подолье»

2014, 2013, млн грн млн грн 513 432 338 397 203 156 135 134 133 144 132 123 127 125 109 77

Чистая прибыль

2014, рост, % 18,80 -14,78 30,09 0,73 -7,33 6,85 1,17 41,37

2014, 2013, млн грн млн грн -110 -201 -2 4 2 0 -2 -10 -47 -3 7 4 -8 -4

107

125

-14,40

4

1

105 99 93 93 75 73 68 66 65 63 62 62 61 57

129 98 99 82 79 71 70 65 39 42 61 45 93

-18,17 1,07 -5,35 13,50 -5,58 1,82 -2,63 0,74 58,58 46,32 1,19 35,87 -38,14

11 -10 6 8 2 6 -2 -37 2 -110 1 -21 7 -71

8 -28 2 10 2 6 3 2 -31 1 -4 5 8

57

49

16,62

3

3

57 53 51 50 48 43 42 42

56 44 38 34 38 36 47 35

2,28 19,65 32,33 48,75 26,91 18,69 -9,33 18,18

0 0 0 0 7 2 8 2

0 0 -3 0 7 0 11 2

41

46

-11,90

1

1

41 40 40 39 36 36 35 35 34 33 31 30 30 30 29 29 29

44 33 39 31 28 32 57 73 17 25 21 30 27 51 25 30

-7,91 24,01 2,19 26,53 27,79 12,04 -37,49 -52,33 98,60 25,72 46,28 -1,14 9,32 -43,00 15,01 -4,06

-2 2 -1 3 -50 -67 -3 -249 3 6 1 -1 1 1 -7 0 2

0 1 -3 1 -9 -10 5 -12 2 1 0 2 -2 -5 1 0

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

Чистый доход Чистый доход №

Δ

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

13 7 1 3 0 -17 5 11 -31 6 9 5 10 4 -5 9 -44 -20 -49 -9 6 7

Компания

Гемо Медика Украина* Хелси энд Хеппи Клинический санаторий «Жовтень» Санаторий «Молдова» Медсанчасть «Нефтехимик» Клинический санаторий «Роща» Санаторий «Синяк» Оксфорд Медикал* Омега-Киев** Медицинский центр «Клиника семейной медицины» Имплантологический центр Научно-практический медицинский центр «Эксимер» Диасервис Иводент Санаторий «Моршинский» Санаторий «Арктика» Трускавецинвест Мастер-Дент Славянский курорт Укртелемед Центр травматологии и ортопедии Призма-13 Медицинское научно-практическое объединение 73 7 «Медбуд» (ДП «Киевгорстрой») 74 -3 Медифаст 75 129 Юниверсал Фитнес Солюшн 76 29 Клиника репродуктивной медицины им. ак. Грищенко 77 -36 Санаторий «Шахтер» Детское оздоровительное учреждение санаторного 78 7 типа «Чайка» 79 162 Дом медицины (ТМ Ordex) 80 -24 Санаторий «Хрустальный дворец» 81 5 Брайт и Ко 82 7 Международный центр нейрохирургии 83 -2 Форум красоты (ТМ «Леонардо») 84 11 Сумской областной центр службы крови 85 57 Смартлаб 86 27 Клиника генетики репродукции «Виктория» 87 -11 Санаторный комплекс «Пуща-Озерная» 88 5 Институт клеточной терапии 89 -7 Фирма «Зрение» 90 -6 Украинская медицинская группа 91 74 А.А. Партнерс (ТМ «Илайя») 92 40 Укрполипак (ТМ «Днепролаб») 93 -3 Аквариум 94 -6 Стоматологическая клиника 95 16 Код Здоровья 96 -2 Санаторий «Сосновый бор» 97 -6 Приморье 98 -7 БМДЦ* 99 2 Санаторий «Мошногорье» 100 -2 Синлаб-Украина Всего по рейтингу

2014, 2013, млн грн млн грн 28 25 28 27 27 28 26 27 26 27 26 38 26 26 26 22 25 49 25 24 24 21 24 24 24 20 24 23 23 26 23 20 22 59 22 31 21 69 21 26 21 18 21 18

Чистая прибыль

2014, рост, % 12,62 3,21 -3,00 -2,65 -3,75 -31,99 0,16 15,28 -48,20 6,41 12,78 1,26 18,82 4,13 -13,03 16,52 -61,86 -27,73 -69,01 -19,21 16,70 16,41

2014, 2013, млн грн млн грн 1 2 0 0 1 1 -1 0 0 1 2 2 0 0 1 2 -45 0 1 0 1 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 -19 1 -6 1 -9 -1 6 4 -1 0

21

18

17,42

1

-2

20 20 19 19

21 4 12 36

-6,57 в 4,62 р.

57,46 -46,81

-1 -1 1 -9

0 -1 1 4

18

16

16,22

0

0

18 18 17 17 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 4887

3 27 14 14 17 13 8 11 18 14 17 16 7 9 14 14 11 13 14 14 13 13 4720

в 5,75 р.

-35,09 18,72 22,94 -8,38 20,06 95,69 40,65 -14,87 13,60 -10,49 -6,26 117,81 68,16 6,26 3,76 28,06 7,75 3,32 2,54 9,95 7,72 3,55

-40 0 1 4 0 -1 1 -3 -7 -3 -1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 -12

-6 1 1 3 0 1 -1 0 -4 -1 -2 1 0 0 1 2 2 1 1 0 1 -2

*На основе отчетности нескольких юрлиц **С другими видами деятельности

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

Мир 16-17

Под микроскопом Пять самых важных открытий в медицине в 2015 году Иллюстрация врач функциональной диагностики Наталия Вакула, лечебно-диагностический центр «Добре серце»

По данным издания The Economist, в 2016 году средний возраст жителя Земли составит 72 года, что на три года больше, чем в 2010-м. Рост продолжительности жизни стал возможен благодаря улучшению питания и медицинского обслуживания в ЮАР и некоторых странах Латинской Америки. Парадоксально, но при этом болеть люди стали значительно чаще, а расходы на здоровье возросли. Ученые объясняют рост заболеваемости плохой экологией и нездоровым образом жизни. И чтобы компенсировать влияние этих факторов, наука должна развиваться еще быстрее, получая больше денег на исследования. В 2015 году наука немало продвинулась в создании искусственных органов, которые будут выращивать под конкретного пациента в пробирке или печатать на 3D-принтере, а также создала первый полноценно работающий бионический протез руки, управляемый силой мысли. Довольно много средств медицинские институты тратили на исследования болезни Альцгеймера, которая в основном диагностируется в развитых странах. Однако к противостоянию вирусам Эбола и Зика мировая медицина оказалась не готова. Журнал «Топ-100. Крупнейшие медицинские компании Украины» собрал самые интересные и важ-

ные медицинские открытия, которые потрясли мир в прошлом году. Искусственные органы и 3D-печать

В 2010 году журнал Current Transplantation New опубликовал исследование, согласно которому значительная часть пациентов, ожидающих пересадки органов, умирают, так и не получив их. Дело в том, что совпадение общих характеристик пересаживаемого органа и реципиента достаточно редкое явление. Кроме того, при трансплантологии часты случаи отторжения органов и гибели пациентов. Но в 2015 году ученые продвинулись в создании искусственных органов, костей и кровеносных сосудов. Так, в Великобритании провели операцию по трансплантации кости, которая была напечатана на 3D-принтере из клеток пациента. Операция стала еще одним подтверждением того, что трехмерные технологии становятся все более востребованными в медицине. Их развитие идет в двух направлениях. Во-первых, это сканирование и создание 3D-моделей для того, чтобы врач перед операцией попрактиковался и точно знал, какие повреждения получил человек. Во-вторых, это создание искусственных костей, кровеносных сосудов и органов

из клеток пациента. «Напечатать печень мы пока не в состоянии, еще не можем точно воспроизвести структуру сложных тканей», — поясняет Паоло Маккиарини, ведущий специалист по регенеративной медицине. По его словам, современные 3D-принтеры уже могут это сделать, но ученым нужно понимать, какую биологическую систему они хотят получить, чтобы заложить в компьютер нужную программу. Сейчас в нескольких исследовательских клиниках США начинается программа по созданию нервов, вен и трахей из человеческих клеток.

Наука продвинулась в создании искусственных органов, которые будут печатать на 3D-принтере

В клиниках США начинается программа по созданию нервов, вен и трахей из человеческих клеток По данным Oxford Performans Materials, в скором времени более 450 тыс. пациентов по всему

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

миру получат напечатанные на 3D-принтере органы, которые будут подходить им больше, чем донорские, так как в этом случае полностью исключается риск отторжения. Правительство США заявило, что готово инвестировать в эту сферу более $2 млрд в ближайшие три года, чтобы уже в 2020 году получить первую бионическую часть тела. Бионические протезы

Еще одной технологией, которая получила бурное развитие в прошлом году, стало создание бионических протезов и картирование головного мозга. Это связанные процессы, которые помогут ученым не только лучше понимать принципы работы головного мозга, но и будут способствовать созданию протезов, управляемых силой мысли.

Мир осознал, что эпидемии могут угрожать не только жителям Африки, но и развитым странам Запада При создании киберпротезов картирование мозга важно тем, что позволяет определить, какие импульсы должен получать человек, чтобы двигать рукой или ногой. Сейчас, по утверждению Отто Бока, главы одноименного немецкого протезно-ортопедического концерна, а также компании Bionic Industries, существует только один способ крепления протезов к человеческому телу. Это вживление сверхчувствительных электродов с компьютерным управлением в участок головного мозга, отвечающий за моторику. Когда человек хочет пошевелить искусственной рукой, импульс от нейронов головного мозга передается на микрокомпьютер, находящийся в протезе. Эта система имеет и обратную связь: в современных протезах сенсоры могут передавать импульс в мозг, таким

образом человек чувствует неживую руку. Кроме того, часть датчиков закреплена в мышцах плеча и груди, что позволяет двигать ими одновременно. Однако существует проблема, когда обратная связь дает неприятные ощущения: электронные импульсы датчиков не очень похожи на переданные по живым нервам сигналы. Но, по словам Отто Бока, после некоторой калибровки ситуация может измениться, и это уже дело считанных месяцев. Искусственные гены

Весной 2015 года ученые заговорили о долгожданном прорыве в синтетической биологии. В генетической лаборатории Institute for System Genetics при Университете Нью-Йорка ученым удалось синтезировать живую хромосому пивных дрожжей. По мнению большинства специалистов, это позволит в ближайшие годы создавать новые живые организмы с поразительными свойствами. Гены станет намного легче тасовать, что приблизит синтетическую биологию к ее основной цели — созданию идеальных организмов, которые не смогла сотворить природа. После открытия ученых из НьюЙорка сразу несколько исследовательских институтов из США и Европы заявили о том, что начинают широкомасштабные программы по синтезу хромосом растений и даже животных. Так, в Колумбийском университете в течение пяти лет собираются инвестировать более $200 млн в создание нового насекомого с идеальным генным кодом, которое должно окончательно побороть малярию. В то же время исследователи признают, что, несмотря на всю важность открытия Institute for System Genetics, путь предстоит неблизкий и синтетическая биология вряд ли станет реальностью уже завтра. Хотя после прорыва американских ученых проблем с финансированием данного направления медицины быть не должно. Вакцины

В 2014-2015 годах мир осознал, что эпидемии могут угрожать не только жителям Африки, но и развитым странам Запада, где уже давно забыли о массовых вакцинациях. Для фармацевтических компаний это золотая жила, ведь

если исследования находятся на начальной стадии, правительства стран можно легко убедить в необходимости их щедрого финансирования. В 2014 году фармкомпании пытались оперативно разработать и протестировать вакцину от лихорадки Эбола, которая свирепствовала в Западной Африке и угрожала перекинуться на территорию Соединенных Штатов. На это, по данным Центра по контролю заболеваний США, было потрачено более $4,5 млрд государственных и частных средств. Сегодня несколько компаний параллельно тестируют новую вакцину в Африке. В 2015 году на первый план вышла борьба с вирусом Зика и лихорадкой Денге. Они в большинстве случаев не являются смертельными, но могут вызывать тяжелые осложнения. В прошлом году эти вирусы быстро распространялись по Латинской Америке и угрожали США. Ученые в один голос заявляют, что разработка вакцин станет важным разделом медицины, ведь в 2016 году ожидаются новые пандемии ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и новых штаммов гриппа. Прорыв в лечении болезни Альцгеймера

В 2015 году ученые начали эксперимент с вводом в ткани головного мозга пациентов с болезнью Альцгеймера штаммов модифицированных вирусов кори и герпеса. Дело в том, что введение в мозг специально синтезированных белков повышает его сопротивляемость к деградации. Если в ближайшее время исследователи смогут заставить деградированные клетки мозга восстанавливать работоспособность после подобных инъекций, то прорыв в борьбе со старением сознания обеспечен. Пока ученые могут создавать только существующие белки, и то далеко не все, поскольку для каждого из них нужно разгадать собственный уникальный генный код. Когда же исследователям удастся построить абсолютно новый белок, способный возвращать умершие клетки к жизни, это станет сенсацией в научном мире. По данным ВОЗ, в мире насчитывается более 26 млн человек с болезнью Альцгеймера. ✎✎ Андрей Павленко

Мир 18-19

Оградиться от эпидемий Почему надежды на вакцины мало и что может сделать мир, чтобы эффективно защититься от распространения эпидемий Эбола и Зика

Когда разразились эпидемии лихорадки Эбола в Сьерра-Леоне или вируса Зика в Бразилии, сразу заговорили о том, что нужно закрыть границы и оцепить военными кордонами пострадавшие страны. Это вызвало массу дискуссий о том, можно ли ограничивать людей в передвижении, даже если речь идет о борьбе со смертельно опасными вирусами. Чтобы ответить на этот вопрос, давайте посмотрим, как справлялись с вирусами раньше. Я была в очаге лихорадки Эбола в Заире в 1995 году. И должна сказать, что правительство диктатора Мобуту Сесе Секо, который правил страной с 1976-го, не теряло времени даром. Как только наличие вируса подтвердили в европейских лабораториях, войска сразу же перекрыли дороги и единственное шоссе, ведшее в город с населением в полмиллиона человек, который стал центром эпидемии. Местный аэропорт также сразу закрыли. Жители региона Киквит, где свирепствовала болезнь, оказались полностью изолированными на много месяцев. Они могли только продавать свои изделия и выращенные овощи на пропускных пунктах или на стоянках специальных грузовиков, которые доставляли все это после проверки в столицу страны Киншасу. И эти меры были достаточно эффективными: болезнь выгорела внутри карантинной зоны. Хотя сколько там погибло человек, боюсь, никто не узнает. Тогда Всемирная организация здравоохранения и медицинские бригады из конголезских медиков возводили дополнительные санитарные кордоны, изолируя захоронения. Теперь же страны даже не смогли ввести нормальный санитарный кордон, и только такие немногочисленные организации, как «Врачи без границ», старались помешать распространению вируса. Но это было неэффективно. Я не говорю, что нужно обязательно применять подходы диктаторских режимов, чтобы держать под контролем эпидемиологическую ситуацию. Но сейчас было сделано слишком мало. Тем более что Международный комитет Красного Креста несколько раз заявлял, что у него нет средств

и влияния на правительства Либерии, Сьерра-Леоне и Гвинеи для того, чтобы эффективно заблокировать распространение вируса Эбола. Аналогичная ситуация сейчас происходит и с эпидемией Зика. Официальные лица в Бразилии постоянно говорят о победах над главными переносчиками заражения – комарами. Но уничтожая только комаров, они не смогут контролировать заболевание, которое постепенно продвигается на север Америки. Вместе с людьми. В большинстве стран Азии и Африки эпидемии вспыхивают обычно в дальних районах и селах, которые расположены на стыке нескольких государств и потому барьеры для них установить очень сложно. Инфицированные жители попадают в большие города, где остановить вспышку уже невозможно. Врачи пытаются убедить всех, что не стоит бояться распространения вируса, ведь можно спастись с помощью вакцины. Но я бы не очень на это рассчитывала. Несмотря на шумиху в Соединенных Штатах и Канаде, которая поднялась после случаев Эболы здесь, дело в фармацевтике пока не сдвинулось с мертвой точки. Еще рано говорить о применении экспериментальных препаратов и вакцин, которые никогда не проходили клинические испытания. Поэтому выиграть войну с вирусами можно не посредством «волшебных пуль», а исключительно с помощью умных стратегий, которые позволяют сразу находить инфицированных, размещать их в карантинных зонах и быстро хоронить мертвых, не допуская даже контакта с членами их семей. Конечно, мы не можем поступить, как африканские диктаторы, которые бросили сотни своих граждан умирать от Эболы. Но пока нет вакцин и нет протоколов по быстрому синтезу таких препаратов, нужно понимать, что эпидемию не остановить, можно лишь только свести ее последствия к минимуму. И тут не обойтись без реформы системы международного сотрудничества в этом направлении. Если этого не произойдет, то к вспышке следующего опасного заболевания мы будем готовы еще меньше. ✎✎ Лаура Гаррет, старший аналитик Council on Foreign Relations

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

Денежная болезнь Как современные эпидемии помогли фармацевтической отрасли преодолеть кризис Иллюстрация эпидемиолог Павел Зойдберг

Мир 20-21 Последние пару лет мировые СМИ уже несколько раз сообщали о начале серьезных эпидемий и даже пандемий. Все они проходили по одному сценарию: заразное заболевание возникало в развивающихся странах, а затем распространялось в более зажиточные. По данным ВОЗ, за 2014-2015 годы жертвами эпидемий стали свыше 70 тыс. человек во всем мире. Только лихорадка Эбола забрала более 10 тыс. жизней, в основном в странах Африки, Азии и Латинской Америки. Сейчас в мире говорят о новой болезни – лихорадке Зика, которая приводит к микроцефалии у новорожденных. На этом фоне фармацевтическая отрасль США и ЕС переживает бурное восстановление после кризиса 2008 года. Пандемии и спровоцированные ими программы по разработке вакцин помогли индустрии не только пережить кризис, но и нарастить прибыль. Так, только в рамках Программы федеральной поддержки разработки вакцины против Эболы (США) несколько фармкомпаний получили в 2015 году более $20 млрд. Однако вакцина до сих пор находится на стадии испытаний и непонятно, когда она поступит в продажу. «Если бы не паника, возникшая в связи с больными Эболой в США, никто не стал бы аврально разрабатывать вакцину и тратить на это столько денег», — говорит Лари Гаррет, представитель Совета по внешней политике США. По его мнению, сейчас государственная система сдерживания эпидемий в мире практически не работает, поэтому частные компании имеют реальные шансы получать сверхприбыли, используя панику среди населения развитых стран. Схема не нова. Еще в 2009 году швейцарская компания Novartis получила от правительства США $487 млн на разработку вакцины от свиного гриппа. Испытания вакцины продолжаются по сей день. Способствует росту «вирусной» прибыли фармкомпаний быстрое распространение эпидемий, вызванное глобализацией. Кроме того, в эру интернета информация о новом опасном вирусе намного быстрее доходит до жителей развитых стран, провоцируя панику. «С распространением интернета и социальных сетей эпидемии стали важными темами для миллионов людей, — отмечает Ник Занн, аналитик Heritage Foundation. — Это

вызывает приступы паники, которые правительства пытаются успокоить деньгами». Опасные вирусы

В начале августа 2014 года в Западной Африке началась эпидемия лихорадки Эбола. На первый взгляд она казалась не опасной, ведь эпидемии довольно часто сотрясают Африку. Вначале более 200 человек умерли от штамма Эбола в Заире, затем около 300 в Сьерра-Леоне. Огласку ситуация в Африке получила после того, как вспышка заболевания была зафиксирована в столице Нигерии Лагосе, где проживает более 22 млн человек. Но тревогу забили только тогда, когда вирус Эбола выявили у граждан Канады, ЕС и Америки. Их было около десятка, большинство из них сразу же были госпитализированы. Но даже повышенное внимание мировой общественности не привело к более эффективному контролю за распространением болезни со стороны правительств. В результате, по подсчетам аналитиков Всемирного банка, эпидемия стоила странам Западной Африки не менее $2,2 млрд. После Эболы самой опасной эпидемией в мире стал вирус Зика, который и сегодня активно распространяется в странах Южной Америки. В ВОЗ ему уже присвоили высокий уровень опасности и заявили, что количество больных растет взрывными темпами, что спровоцировало ажиотаж в вопросе создания вакцины против этого вируса. Сразу же после заявления ВОЗ акции компании Sanofi выросли в цене с $35 до $53 за штуку и долгое время держались на этом уровне. Дело в том, что французская компания уже давно занимается изучением данного вируса и первой предложила правительству Бразилии выпустить вакцину против него. В Бразилии, возможно, не обратили бы особого внимания на вирус Зика, поскольку сам вирус не смертелен, но вскоре Рио-деЖанейро будет принимать летние Олимпийские игры, а значит, в страну приедут миллионы туристов. И чтобы обезопасить себя от вируса, они захотят получить вакцину. По неподтвержденным данным, Sanofi уже получила от правительства Дилмы Руссеф более $150 млн на ее разработку и планирует пред-

ставить пробный вариант вакцины уже в ближайшее время. Общественный заказ

И это только начало эры эпидемий. По мнению Майкла Джейкобса, вирусолога из британского госпиталя Royal Free, более 100 штаммов опасных вирусов могут выявить в Африке в следующие 20 лет. Учитывая низкий уровень санитарии на континенте, избежать эпидемий практически невозможно. Согласно данным Центра по контролю заболеваний и профилактике США, если в ХХ веке распространение опасного вируса по планете заняло бы минимум 20 недель, то сегодня этот срок сократился до 20 дней.

В последние два года частные компании получили более $40 млрд на разработку новых вакцин Согласно данным ЦКЗ, за последние два года частные компании получили более $40 млрд от частных инвесторов и государственных фондов на разработку новых вакцин. Особенно их интересуют потребители в Азии и Африке. Как известно, уровень санитарии там очень низкий, а значит, вирусы распространяются очень быстро. Вместе с тем в последние годы у местных потребителей появились деньги, и они готовы платить за вакцины. Поэтому неудивительно, что сейчас, помимо вирусов Эбола и Зика, наиболее «популярными» для разработки вакцин остаются штаммы лихорадки Денге, а также разновидностей пневмоний и других респираторных инфекций, которые особенно распространены в Китае. По прогнозам, мировой рынок производства вакцин будет только расти, ведь ученые обнаруживают новые вирусы практически ежедневно, а страны не жалеют денег для фармкомпаний, которые обещают им волшебную пилюлю. ✎✎ Андрей Павленко

Еще в 2009 году швейцарская компания Novartis получила от правительства США $487 млн на разработку вакцины от «свиного гриппа». Испытания вакцины продолжаются до сих пор

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

Экономический штамм Эпидемия гриппа в Украине в сезоне 2015/2016 обернулась не только повышенной смертностью, но и немалыми убытками для экономики страны Иллюстрация терапевт Тамара Корнилова

Эпидемия гриппа сезона 2015/2016 отличилась рекордной за последние пять лет смертностью. По данным Украинского центра контроля и мониторинга заболеваний Министерства здраво‑ охранения, с октября 2015 года по март 2016-го в стране было официально зарегистрировано 370 подтвержденных летальных случаев, причиной которых стал

грипп (в 81,4% случаев определен вирус гриппа типа А (H1N1)). Для сравнения: во время предыдущей эпидемии «свиного гриппа», запомнившейся украинцам скандалом с закупкой препарата «Тамифлю», жертвами вируса стали 1128 украинцев. Отметим также, что в среднем количество летальных случаев от гриппа составляет от двух до 10 в год.

Деньги государевы

Но не только высокой смертностью «отметилась» последняя эпидемия гриппа, а и немалыми убытками для экономики страны. «Нынешний штамм гриппа в значительной степени поражает работоспособную часть населения. Болезнь развивается очень быстро — в течение нескольких часов поднимается высокая тем-

Эпидемии 22-23 пература, которая сопровождается тяжелым интоксикационным синдромом. Такими же темпами прогрессирует пневмония, развивающаяся на фоне гриппа и представляющая угрозу для жизни», — сообщил в конце января-2015 и.о. председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас. Убытки в результате эпидемии несут как простые граждане, ведь они тратят личные средства на покупку лекарств и недополучают деньги из-за временной нетрудоспособности, так и бизнес, которому приходится не только оплачивать больничные своим сотрудникам, но и терять деньги из-за срыва контрактов и падения общей работоспособности в компании. Страдают от гриппа все без исключения сферы украинского бизнеса. Так, посещаемость украинских курортов падает на 50% (как это было в 2009 году). Недосчитываются своих клиентов кинотеатры, где немалую долю посетителей составляют дети. Резко падает посещаемость ТРЦ и ресторанов. Гендиректор «Ресторанного консалтинга» Ольга Насонова отмечает, что с момента объявления карантина ресторанный бизнес теряет 20% выручки. Торговые сети пытаются компенсировать снижение количества покупателей повышением цен на ходовые продукты, такие как лук, чеснок и лимоны. При этом, как признает главный внештатный эпидемиолог Минздрава Украины Ирина Колесникова, в стране никто официально не подсчитывает экономический ущерб от эпидемии гриппа. Единственная цифра, озвученная Кабинетом Министров после эпидемии 2009 года, свидетельствует, что из-за карантина в школах и вузах поступления в госбюджет падают минимум на 5%. Подобная «экономическая слепота» и является причиной отсутствия в Украине государственной программы вакцинации от гриппа. «В западных цивилизованных странах население обычно прививается еще осенью, до того, как вирус начинает циркулировать. У нас мало кто делает прививки. Нужно, чтобы человек понимал, что на вакцину он потратит 120 или 150 грн и закроет эту тему, а на лекарства, если останется жив, сколько потратит неизвестно, как неизвестно и то, сколько будет страдать он

и его окружение. Вот об этом надо думать», — говорит эксперт Института эпидемиологии НАМН Украины Алла Мироненко. Ирина Колесникова приводит пример эффективности противогриппозной профилактики. Так, Львовская железная дорога ежегодно проводит вакцинацию своих сотрудников от гриппа. В результате из 7,5 тыс. вакцинированных сотрудников железной дороги заболели гриппом только четыре человека. Причем два из них даже не брали больничный лист, поскольку течение болезни было очень легким. «Согласно исследованию, проведенному кафедрой эпидемиологии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, минимальный экономический ущерб от того, что работник ЛЖД три дня будет находиться на больничном, составит более 3,5 тыс. грн. Это убыток не только для железной дороги, но и в целом убыток для страны. Человек не вышел на работу, значит, он ничего не сделал для экономики. Кроме того, ему положены выплаты по больничному листу», — отмечает Ирина Колесникова. При этом она акцентирует внимание на том, что 3,5 тыс. грн — это минимальный экономический ущерб при трехдневном больничном. «Если человек проболел дома пять дней, ущерб будет еще больше. Если у него возникли осложнения, сумма ущерба возрастает значительно. Если же человека госпитализировали, то ущерб будет больше в разы. Почему мы не считаем как затраты нахождение пациента в больничной палате? Ведь государство тратит средства не только на его лечение и диагностику, но и на заработную плату медработникам, на электричество, отопление, воду, канализацию», — подсчитывает главный внештатный эпидемиолог Минздрава Украины. Карманы аптекаря

Но если где-то убывает, то где-то обязательно прибывает. С началом каждой эпидемии гриппа в украинских аптеках резко повышается спрос на лекарства, который традиционно держится около месяца. За это время, по оценкам компании Pro-Consulting, общий объем продаж лекарств на 20% превышает их реализацию в любом другом месяце года. Так, продажи в «эпидемиологических» январе и феврале

прошлого года держались на уровне декабря, который традиционно считается абсолютным лидером в аптечных продажах. В эти месяцы было продано 90 млн (на 7,11 млрд грн) и 82 млн упаковок лекарств (на 3,92 млрд грн) соответственно.

С октября 2015 года по март 2016-го в Украине было официально зарегистрировано 370 подтвержденных летальных случаев, причиной которых стал грипп Как допускает директор по развитию «Агентства медицинского маркетинга» Валерий Кидонь, производители и дистрибьюторы противовирусных препаратов могут специально нагнетать панику, стимулируя СМИ активнее сообщать о смертности в результате осложнений, вызванных гриппом. В результате, как не под диктофон признают в аптечной рознице, после объявления эпидемии гриппа в начале 2016 года продажи противо‑ вирусных препаратов резко возросли, некоторых наименований — в три раза. «Суммарный объем продаж противогриппозных и противопростудных препаратов за четыре недели эпидемии вырос на 120% по сравнению со среднестатистическим месяцем», — рассказывает ведущий аналитик компании ProConsulting Валерий Федорчук. Сорвать куш, как это было в 2009 году, фармацевтам прошлой зимой уже не удалось, поскольку после той «аптечной лихорадки» государство установило предельные торговые наценки на лекарственные препараты. Напомним, шесть лет назад на фоне паники среди населения цены на медпрепараты, оксолиновую мазь и даже защитные марлевые маски были повышены в 3-4 раза. ✎✎ Елена Ильина

Из-за карантина в школах и вузах поступления в госбюджет падают минимум на 5%

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

Вакцинация 24-25

Иммунный диссонанс Украина практически каждый год сталкивается с проблемой дефицита вакцин, а уровень иммунизации населения неуклонно падает Иллюстрация педиатр Галина Ильина, «Интернешнл Медикал Центр»

Вакцинация в Украине всегда была отличным поводом для манипуляции общественным мнением. Исключением не стали и последние несколько лет. Вначале социальные волнения были вызваны провальными государственными закупками 2014 года, когда вакцин приобрели на 46% меньше необходимого количества. Это произошло в первую очередь из-за отказа Украины от препаратов российского производства, которые до войны на Донбассе и оккупации Крыма доминировали на рынке. Быстро найти им замену Министерству здравоохранения не удалось, ведь в Украине необходимые вакцины выпускают в недостаточном количестве, а привлечь мировых производителей в столь короткий период времени невозможно. Как объясняет бывший заместитель министра здравоохранения Игорь Перегинец, мировая отрасль производства вакцин работает «по предзаказу», поэтому в мире не так много производителей, которые могут поставлять иммунные препараты при первой необходимости. «Из-за специфики работы с вакцинами их не хранят на складах подолгу, а сразу поставляют весь изготовленный объем в страны для проведения иммунизации», — объясняет он. И даже если в отдельных случаях Минздраву удавалось найти «свободные» вакцины на мировом рынке, то возникала проблема их ввоза в страну. «Был целый ряд производителей, иммунные препараты которых у нас не были зарегистрированы или нуждались в повторной регистрации, а на это необходимо время», — уточняет Игорь Перегинец. Именно регистрационный барьер стал решаю-

щим для производителей, у которых Украина могла бы закупать небольшие партии вакцин, например, сыворотку от укуса змеи. Как отмечает экс-министр здравоохранения Александр Квиташвили, фармкомпаниям просто невыгодно регистрировать препарат в Украине ради небольших объемов продаж. В результате такой государственной политики вакцин становилось все меньше, запасы в больницах истощились, а уровень вакцинации населения к концу 2014 года колебался в диапазоне от 26,8% до 52% в зависимости от региона (ее средний уровень составил 39,4%). В 2012 году этот же показатель равнялся 46%. Стандартная ситуация

Одной из самых критических проблем стал дефицит вакцин против туберкулеза (БЦЖ), который начался в июле 2014 года. Тогдашний министр здравоохранения Олег Мусий заявил, что «вакцин в стране не хватает, а программа по их закупке не дофинансирована на 400 млн грн». Параллельно с этим проводимые Украиной закупки всех препаратов были заблокированы дистрибьюторами и производителями ввиду жалоб в Антимонопольный комитет. В результате до конца 2014 года вакцины БЦЖ вообще не приобретались. К августу 2015 года, по данным Минздрава, количество вакцин от туберкулеза в Украине составило всего 9% от общей потребности. Возникший дефицит власти решили восполнить уже имеющимися препаратами, которые не прошли перерегистрацию. Ради этого Верховная Рада в спешном порядке приняла законопроект о частичной отмене регистрации лекарственных

средств. Следующим шагом профильного министерства было перераспределение вакцин между регионами, но желаемого результата это не дало. «Принятые изменения в закон о лекарственных средствах очень разумные и правильные, но проблема в том, что вакцин БЦЖ изначально было очень мало. В Киеве их оставалось всего 3 тыс. доз – это 1% годовой потребности столицы, и они были использованы за одну неделю. После перераспределения «излишков» между регионами мы получили еще несколько тысяч доз, но их хватило всего на три месяца», — объясняет Федор Лапий, главный иммунолог Киева.

Уровень вакцинации украинцев по состоянию на 2014 год составлял 39,4% В итоге первые вакцины БЦЖ в рамках госзакупок 2014 года были поставлены в регионы лишь в августе 2015 года. Всего Минздрав закупил 100 тыс. доз вакцины польского производства на 955 тыс. грн. Но и этого оказалось недостаточно. Поскольку государство было не в состоянии обеспечить достаточный уровень вакцинации, этим занялись родители. Им пришлось не только покупать за свои средства саму вакцину, но и платить частным педиатрам, так как большинство врачей в государственных поликли-

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

никах отказывались вакцинировать детей, если родители приобретали вакцины «на стороне». По данным Федора Лапия, в среднем для обеспечения вакцинации ребенка в первый год родители должны потратить около 2 тыс. грн. Еще одна проблема — зарегулированность системы продажи вакцин в Украине. Так, даже если родители захотят в частном порядке сделать ребенку прививку, то приобрести вакцину в поселках городского типа или селах практически невозможно, ведь аптеки должны иметь отдельную лицензию на хранение и продажу таких препаратов. Кроме того, согласно закону вакцинацию можно проводить только в отдельном медкабинете, что выливается в дополнительные финансовые затраты на больницу, поэтому от обустройства таких кабинетов, особенно в сельских амбулаториях, часто отказываются.

В 2015 году все закупки вакцин в Украине проводили две международные организации — ЮНИСЕФ и ПРООН Истина на изнанке

Единственным выходом из сложившейся ситуации стал вовремя принятый Верховной Радой законопроект, который передавал государственные закупки международным организациям, в частности ЮНИСЕФ и ПРООН. А проблему с временной недостачей вакцин решали посредством гуманитарной помощи. Одним из таких международных подарков стала вакцина от полиомиелита в количестве 1,1 млн доз инактивированной вакцины (ИПВ) и 3,7 млн доз живой оральной вакцины (ОПС). Ее должны были начать использовать в сентябре 2015 года, однако в начале осени на Закарпатье зафиксировали вспышку полиомиелита, и многие СМИ поспешили обвинить в этом предоставленный международными организациями препарат. Таким образом, скандал

с вакцинами от полиомиелита был построен на противоположной парадигме, нежели с прививками БЦЖ. В этот раз возмущение было связано именно с наличием у препаратов иммунного ответа. В ответ на вспышку полиомиелита Минздрав стал проводить массовую трехтуровою кампанию по иммунизации. Проблема в том, что если в 2014 году уровень вакцинации детей против полиомиелита в Украине составлял всего 49%, то в первом полугодии 2015-го и вовсе 14,1%. В то же время в европейских странах этот показатель достигает 95%. Первый серьезный скандал, связанный с вакцинацией, случился после окончания первого тура вакцинации 30 ноября, когда в СМИ просочилась информация о смерти трех детей в Киевской области, совпавших по времени с их иммунизацией. Позже появилось еще одно сообщение о летальном случае. В первую очередь все начали грешить на сам препарат, говоря, что вакцину, подаренную ЮНИСЕФ, неправильно транспортировали — ее размораживали, что категорически нельзя делать. В ответ на волнения в обществе Минздрав провел расследование, которое было поручено региональным и центральной комиссии по оперативному реагированию и расследованию негативных последствий иммунизации (НПИ). Первые результаты расследования комиссия озвучила 10 декабря. «Центральная комиссия по оперативному реагированию на НПИ пришла к выводу, что случай смерти ребенка в Белой Церкви, совпавший по времени с периодом вакцинации, не имеет никакой причинно-следственной связи с прививкой», — заявил тогда главный внештатный инфекционист Минздрава Сергей Крамарев. По его словам, у мальчика было два конкурирующих диагноза — острая респираторновирусная инфекция и кардиомиопатия, которая сама по себе является тяжелым заболеванием и может вызвать смерть. Во время проведения третьего тура вакцинации скандалы утихли. В результате всех трех туров было вакцинировано 81,7% детей возрастом от 2 месяцев до 10 лет. Однако этот результат не удовлетворил международное сообщество, и Украина так и не была признана страной, свободной от полиомиели-

та. «Для того чтобы перервать циркуляцию вируса в Украине, охват каждого раунда иммунизации должен составлять 95%», — объясняет Игорь Перегинец. Причиной, почему кампанию по иммунизации детей от полиомиелита так активно пытались сорвать, по мнению Александры Устиновой, члена Центра противодействия коррупции, было желание скомпрометировать руководство Минздрава. «Скорее всего, хотели показать, что руководство профильного министерства не работоспособно и не может решить проблему обеспечения закупок лекарств, в частности вакцин. Хотели также бросить тень и на самих поставщиков, ЮНИСЕФ, ведь они в дальнейшем будут закупать для нас все иммунные препараты», — считает она. День сегодняшний

По данным Министерства здравоохранения, сегодня в распоряжении регионов находится более 14,6 млн доз вакцин, однако данного объема недостаточно для полного соблюдения календаря вакцинации. Их поставили в Украину по результатам тендеров 2014 года. В 2015-м всеми госзакупками вакцин для Украины занимались две международные организации — ЮНИСЕФ и ПРООН. В частности, детский фонд ООН приобретал семь видов вакцин, среди которых БЦЖ, вакцины против дифтерии, столбняка, полиомиелита и гепатита В. Все указанные препараты соответствуют требованиям ВОЗ, но некоторые из них до сих пор не зарегистрированы в Украине. По подсчетам организации «Пациенты Украины», на закупках этих вакцин удалось сэкономить $500 тыс., которые будут направлены на приобретение иммунных препаратов. ПРООН закупала две вакцины – против столбняка и дифтерии и HIB-вакцину. Как отмечают в организации, наиболее впечатляющая экономия на вакцине для профилактики гемофильной инфекции типа b (HIB), которую ПРООН приобрела на 30,11% дешевле, нежели Минздрав в 2014 году. Всего международной организации удалось сэкономить $905,7 тыс. на закупке вакцины HIB. На счетах ПРООН после закупок вакцин осталось $1,5 млн – эти средства пойдут на приобретение дополнительных доз иммунобиологических препаратов. ✎✎ Юлия Мартыненко

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

Последний министерский рецепт В украинское правительство Александра Квиташвили два года назад пригласил президент Петр Порошенко, отдав ему одно из самых трудных министерств. На тот момент Минздрав провалил госзакупки лекарств 2014 года, а действующий министр Олег Мусий судился с тогдашним премьером Арсением Яценюком за свое кресло. Первым делом Квиташвили стал разбираться с государственными закупками, а именно решил полностью вывести их из подчинения ведомства и передать международным организациям. Кроме того, он начал кардинальную реформу принципа финансирования больниц, а также предложил предоставить им автономию. Фактически Александр Квиташвили заложил фундамент глобальной реформы всей системы здравоохранения, которая продлится еще не один год

В Верховной Раде было зарегистрировано сразу несколько пакетов законопроектов, которые необходимы для продолжения глобальной реформы системы здравоохранения, в частности для предоставления автономии государственным больницам. Автором одного из документов стало Министерство здравоохранения, два других вышли из-под пера профильного парламентского комитета, один из которых в итоге в первом чтении и поддержала Верховная Рада. Принципиально ли, чей именно законопроект был принят? На данном этапе главное, чтобы за этот пакет законопроектов просто проголосовали, особенно учитывая, что разница между всеми тремя пакетами несущественная. На самом деле комитет мог внести поправки в проекты законов министерства и подать их на рассмотрение парламента еще в июле 2015 года, тогда в сентябре они уже

были бы приняты. А так мы потеряли семь месяцев. Как скажется на ходе медицинской реформы подобное затягивание процесса? Оно уже оказывает свое негативное влияние. Ведь заложенная в законопроектах реформа не только позволяет изменить хозяйственную форму собственности государственных больниц, но и вводит совершенно новый принцип финансирования всего сектора. Он позволит платить больницам за услугу, предоставленную конкретному человеку, а не за содержание койко-места. Кроме того, новая система позволит врачам брать деньги от пациентов, которые смогут заплатить за свое лечение самостоятельно. Если представить, что пакет законопроектов будет окончательно принят на следующей неделе, когда может начаться реформирование?

Как только законы вступят в силу, можно считать, что произошли изменения во всей системе здравоохранения. А государственные больницы готовы к столь радикальным реформам? Знают, как работать в новых условиях? Если вы спросите любого главврача, работающего пускай в районной больнице, он вам ответит, что очень хорошо знает, как работать в рамках новой реформы. Более того, он ждет принятия этих законов, ведь фактически больницы уже сегодня работают по этому принципу, депутаты лишь формализуют то, что де-факто существует «за кулисами». Для того чтобы больницы могли зарабатывать и брать с пациентов плату за свои услуги, необходимо понимать, сколько эти услуги стоят. Минздрав работал над определением стоимости

Интервью 28-29

А л е кс а н д р Кв и т а ш в и л и

больничных услуг? На каком этапе этот процесс? Мы всегда говорили, что после принятия пакета законопроектов от года до полутора лет займет переходный период, потому что за один день вывести советскую систему здравоохранения на европейский уровень невозможно. Все это время больницы будут получать финансирование от государства. Эти деньги будут идти на развитие больницы, в частности на новое оборудование и повышение зарплат врачей. Параллельно госбольницы смогут вводить оплату за услугу, которая будет формироваться исходя из протоколов лечения. В настоящее время процесс формирования стоимости услуг уже идет. В марте вступил в силу приказ Минздрава о сокращении койко-мест в больницах. Теперь на 10 тысяч населения будет не 80, а 60 больничных мест. На этот шаг медучреждения отреагировали болезненно, так как за «койками» закреплены врачи

и другие сотрудники, многие восприняли это как призыв к сокращению персонала. Так ли это? Реакция на местах была разная. Кто внимательно прочел нормативные акты министерства, тот правильно подошел к сокращению. В таких больницах понимают, что оптимизация коечного фонда — необходимый шаг, ведь есть такие койко-места, на которых украинцы лет 20 уже не лечатся. Например, венеродерматологические и туберкулезные койки, которых нет больше нигде в мире. Их просто нужно сокращать. Например, в Винницкой области вообще не нужно сокращать число койко-мест, потому что там оптимизировали больничную сеть настолько, что уже подошли к европейским показателям. В других областях ситуация не столь оптимистичная. Многие просили дать разъяснения относительно приказа №333, который регулирует количество медперсонала, прикрепленного

экс-министр здравоохранения Украины

Передав закупки ПРООН, мы смогли сэкономить до 70% бюджета на приобретении препаратов для лечения туберкулеза, причем закупали те же препараты, что и в 2014 году к койкам. Не многие понимают, что приказ носит рекомендательный, а не ультимативный характер. Поэтому ведомство готовит разъяснение для больниц по вопросу сокращения коечного фонда.

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

Вы неоднократно говорили о необходимости сокращения количества больниц в регионах. Когда этот процесс начнется? Сейчас идет процесс децентрализации и укрупнения местных общин. Параллельно с этим происходит не то чтобы закрытие больниц, но их перераспределение.

Говорить о привлечении инвестиций в медицинскую и фармацевтическую отрасли вообще не приходится — в стране нет министра здравоохранения Я объясню на примере. В селах нет потребности в больших больницах — там нужен врач первой помощи. В дальнейшем, если пациенту требуется серьезная медицинская помощь, вызывается скорая или пациент самостоятельно едет в больницу в районный или областной центр, где ему будет оказана вторичная помощь. Я не сторонник ручного закрытия больниц. Нам необходимо создать конкуренцию, когда пациент сам будет выбирать, в какое медицинское учрежление ему обращаться и платить деньги. Спрос сам сформирует рынок. А те больницы, которые не смогут выдержать конкуренции, могут переквалифицироваться. Например, в Украине не хватает хосписов. Украина передает все централизованные госзакупки лекарств в руки международных организаций. Как оцениваете этот процесс, все ли вам удалось? В 2015 году 62% всех централизованных закупок были переданы «международникам» (ЮНИСЕФ, ПРООН, Crown Agents). Подход

к этому вопросу был элементарный — там, где у нас не было запасов лекарств и нам необходимо было быстро провести закупки, мы объявляли тендер через Министерство здравоохранения. Там, где ситуация была не критична, отдавали международным организациям. Закупки в прошлом году обошлись без скандалов, поэтому в 2016-м госзакупки по всем 27 программам будут переданы международным организациям. А как же скандал вокруг закупок онкопрепаратов через Crown Agents? Ведь в рекомендованном ими списке находились препараты, к эффективности которых возникли вопросы? Этот скандал высосан из пальца. Дело в том, что есть люди, которые хотят вернуть старые схемы. Например, в Украине была такая «гениальная» практика: Государственный экспертный центр мог выдавать GMP-сертификат производителям других стран. Я не буду вдаваться в детали, так как не знаю всех подробностей, но подобные сертификаты не всем были выданы честным путем. В том числе индийским компаниям, которые ничего не производили, а просто завозили в Украину полуфабрикаты и фактически занимались лишь фасовкой медикаментов. И когда у нас появилась информация, что одна из таких компаний подала заявки на участие в тендере, мы решили у них ничего не закупать до выяснения ситуации. Сколько государству удалось сэкономить на госзакупках через международные организации? Назвать общую сумму экономии мы не можем, поскольку процесс заключения договоров продолжается. Но, например, мы смогли сэкономить до 70% бюджета на закупках препаратов для лечения туберкулеза, причем закупали те же препараты, что и в 2014 году. А это $5,5 млн. Не стану спекулировать на тему «куда эти деньги шли», все и так понятно. Всю эту информацию мы с большим удовольствием передадим в правоохранительные органы. Госзакупки через международные организации предусмотрены законом только до 2020 года. Что потом? Закон мы всегда можем переписать и продолжить пользоваться

услугами международных посредников. Конечно, в будущем мы сможем отказаться от закупок через ПРООН и ЮНИСЕФ, поскольку сможем работать напрямую с производителями, как с мировыми, так и украинскими, но пока наша законодательная база не позволяет этого. Какие законодательные изменения необходимо принять, чтобы государство могло закупать препараты напрямую у производителей? Весь вопрос в регистрации. На сегодняшний день регистрировать препарат может только производитель, Минздрав не имеет права регистрировать необходимые для закупок лекарства. Кроме того, сам процесс регистрации очень затянут. При поставке в Украину небольших объемов препаратов, таких как, например, вакцина от укуса змеи, затраты на регистрацию превышают возможный экономический эффект от продажи. Производители не идут на это. Министерство планирует упростить регистрацию импортируемых в Украину лекарств? Это больная тема. Вследствие того, что украинская регистрация слишком сложная для большинства иностранных производителей, они попросту не заходят на наш рынок. Из-за этого конкуренция на нем невысокая. Если бы регистрацию упростили и на рынок зашли новые препараты, генерики известных брендов, цены упали бы на 30-40%. Я делал все, чтобы упростить регистрацию, но не получилось — очень сильное лобби у противников. Бытует мнение, что это убьет местное производство, но я в это не верю. Против отмены регистрации выступают депутаты — все хотят контролировать цены. Но это опасно, поскольку попросту загонит бизнес в тень. Если мы установим фиксированную цену на препарат ниже его стоимости, то, скорее всего, это лекарство исчезнет с полок и будет продаваться нелегально по его реальной цене. Регулирование с рынка необходимо убирать. Это же касается и 7% НДС на импортные лекарства. Я уже второй год прошу Министерство финансов показать мне, каков эффект для бюджета страны от этого налога. Реальных цифр я не видел, а вот на конечную сто-

Интервью 30-31

имость медикаментов это влияет очень существенно. Если говорить о фармрынке в целом, как министерство способствует привлечению иностранных инвестиций в Украину? Для того чтобы иностранная фармкомпания зашла в Украину с инвестициями, необходимо создать условия. Первое — понятная налоговая система. Второе — защита инвестиций. Третье — экономическая стабильность. Я не мог предоставить инвесторам никаких гарантий, когда парламент все время пытался меня уволить. А сейчас вообще не о чем говорить — в стране нет министра здравоохранения. Давайте поговорим о ваших взаимоотношениях с парламентом. Почему вы решили уйти с поста министра здравоохранения, допустим, понятно — сложно работать, когда против вас депутаты и профильный комитет. Почему, после того как из Кабмина ушли четыре министра и, казалось бы, правительство разваливается, вы все вместе решили вернуться?

После того как я подал в отставку и депутаты не смогли ее принять четыре раза, в правительстве начался интересный процесс — люди начали уходить из Кабмина. В момент, когда почти все развалилось, мы собрались и очень долго разговаривали. Тогда я сказал: «Слушайте, я готов вернуться, чтобы показать, что я поддерживаю это правительство, эту команду». Конечно, нельзя сказать, что мы были идеальным правительством, но если посмотреть на нашу работу с «холодной головой», то за такой короткий срок нам многое удалось. Как вы оцениваете работу профильного комитета? С ним конструктивно работать нереально. Когда в разгар медицинской реформы на рассмотрение комитета выносится вопрос поддержки украинских медиков на мировом футбольном чемпионате, то я просто не прихожу на заседание. Что я могу сказать: «Да, я поддерживаю футбол, пусть играют». Другие парламентские комитеты работают нормально. Например, я

присутствовал на заседании бюджетного комитета. В него входят около 40 депутатов из разных фракций. Когда я побывал на его заседании впервые, я думал, что его члены будут друг другу морды бить. В итоге за два часа они проголосовали за большее количество законопроектов, при этом обсуждая их по сути, чем наш комитет за целое заседание. Почему нет поддержки со стороны Петра Порошенко? То, что Порошенко не говорит о медицинской реформе на публику, для меня абсолютно понятно. Реформа станет собственностью политика только тогда, когда она даст первые позитивные ростки. Но между нами происходили разговоры, я объяснял и президенту, и премьеру, что если мы хотим провести медреформу в стране, то моей должности как министра для этого недостаточно — кто-то «выше» должен проявить политическую волю. Нужен рычаг давления на парламент и профильный комитет. ✎✎ Беседовала Юлия Мартыненко

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

Лицензирование 32-33

Больницу каждому Украинский рынок здравоохранения открыли для инвесторов без профильного образования Иллюстрация главный врач Олег Никонюк, «Интернешнл Медикал Центр»

На фоне грядущей революционной реформы системы здравоохранения и автономизации государственных больниц Минздрав всерьез озаботился привлечением инвесторов в медицинский сектор страны. Для этого ведомство внесло более чем существенные правки в Лицензионные условия для медицинской практики, которые вступили в силу 22 апреля. Основной и самой важной новеллой новых лицензионных условий является возможность открывать медицинскую практику физлицампредпринимателям, которые не имеют профильного образования. Эта норма должна не только привлечь в сектор иностранных инвесторов, но и урегулировать вопрос наследования медицинской практики. По словам генерального директора «Кибер Клиники Спиженко» Олега Спиженко, новые лицензионные условия будут способствовать, в частности, развитию медпомощи в сельской местности, когда физлицо-предприниматель сможет открыть в селе медицинский кабинет, а прием будут вести врачи, которые не будут постоянно проживать в этом населенном пункте. Эта норма также легализирует оказание медицинской помощи пациентам дома или по месту заболевания/ получения травмы. «Мы ожидаем, что новые лицензионные условия дадут толчок к развитию частной медицины, и количество частных медицинских кабинетов возрастет. Это сделает медуслуги гораздо доступнее», — солидарен с ним генеральный директор медицинской компании ilaya Алексей Шершнев. В частности, новые правила игры должны способствовать появлению лечебных учреждений для пациентов с невысоким финансовым достатком. «На рынок придет небольшой медицинский бизнес, —

уверяет и.о. первого заместителя министра здравоохранения Александра Павленко. — Многие инвесторы хотят вкладывать деньги в проекты сферы здравоохранения, и теперь, даже если у них нет медицинской специальности, они смогут нанимать на работу профильных специалистов». Одной из устаревших норм, которая вызывала справедливые претензии участников рынка, было требование минимального укомплектования клиники медперсоналом еще до подачи документов на получение лицензии. А поскольку получение лицензии могло ранее занимать длительное время, инвестор нес убытки, поскольку должен платить налоги за еще не работающих специалистов. Теперь же принять на работу сотрудников можно в течение месяца после выдачи лицензии. Кроме того, для частников был открыт доступ к проведению профессиональных осмотров, в частности, в учебных заведениях и на предприятиях, где требуется постоянный контроль состояния здоровья, например, на транспортных предприятиях. «Теперь физлицапредприниматели смогут открывать кабинеты для проведения профосмотров на предприятиях и в учебных заведениях. Кроме того, сами предприятия смогут открывать такие кабинеты, привлекая к работе в них врачей», — отмечает заместитель председателя Комитета по медицинскому праву Ассоциации юристов Украины Марина Слободниченко. Отдельно стоит остановиться на новых правилах работы банков пуповинной крови и других тканей и клеток человека, которые были значительно упрощены. Отметим, что на сегодняшний день в Украине было выдано лишь шесть лицензий на этот вид деятельности, поскольку во время

действия предыдущих правил получить лицензию было практически невозможно. Теперь из лицензионных условий для таких клиник была исключена норма о проведении лабораторных исследований исключительно банком пуповинной крови (для этого необходимо было получать отдельную лицензию), что позволит отдавать это направление на аутсорсинг. Ранее только на создание отдельно лаборатории банки должны были тратить дополнительно около $1 млн. Кроме того, из них исключена норма, которая предусматривала минимальную площадь (500 кв. м) для банков. «Новые условия лицензирования создают конкуренцию на рынке

Для частников открыт доступ к проведению профессиональных осмотров, в том числе в учебных заведениях и на предприятиях

Новые лицензионные условия будут способствовать, в частности, развитию медпомощи в сельской местности клеточной терапии, что будет стимулировать развитие отрасли. Более того, цены на услуги станут более доступными для пациентов», — уверяет Алексей Шершнев. Как отмечают участники рынка, следующим шагом в реформировании системы здравоохранения должно стать введение отдельных лицензионных условий для врачей, что должно повысить ответственность медиков за здоровье пациентов. ✎✎ Елена Ильина, Дарья Куренкова

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

Рудиментарный орган Ведомственная медицина – система громоздкая и неэффективная, при этом на ее финансирование выделяется до 50% всего бюджета системы здравоохранения страны Иллюстрация заместитель главного врача, хирург высшей категории Сергей Онищенко, КГКБ №1

Украинская система здраво­ охранения неэффективна. И хотя это давно стало для всех аксиомой, при­ ведем в доказательство несколько цифр: на 100 тыс. населения в Укра­ ине приходится 5,6 больниц, тогда как в странах ЕС — 2,6; количество койко-мест составляет 868, между тем в Евросоюзе их насчитывается 644; количество врачей — 302, в то же время в ЕС — 261. При этом 86% бюджетных средств, выделяемых у нас на здравоохранение, идут на содержание медицинских учрежде­ ний и оплату труда врачей. Чтобы исправить положение, в стране была принята Национальная

стратегия реформы системы здраво­­­­­­‑ охранения на 2015-2025 годы, предусматривающая ликвидацию советского стандарта функциони­ рования медицинских учреждений по линейному принципу. В резуль­ тате реформы в Украине должно остаться только три уровня боль­ ниц, которые войдут в единую сеть: местные больницы — региональ­ ные больницы (географические регионы) — национальные рефе­ рентные центры. Специализирован­ ные, узкопрофильные медицинские учреждения объединят в много­ функциональные медицинские центры.

В результате реформирования прекратит свое существование и такой рудимент советского про­ шлого, как ведомственная меди­ цина (ведомственные лечебные учреждения останутся только у МВД и Минобороны). Такой шаг необходим, поскольку медицинские учреждения на местном, областном и центральном уровнях дублируют выполняемые функции. Реформа также будет способствовать сокра­ щению расходов на содержание медучреждений. «Нет смысла финансировать отраслевые больничные учрежде­ ния, если есть национальная систе­

Ведомственная медицина 34-35 ма оказания медицинской помощи. Мы к этому придем, когда полно­ стью реформируем систему здраво­­‑ охранения, — убежден бывший заместитель министра здраво­ охранения Украины Игорь Пере­ гинец. — Больницы станут конку­ рировать за пациентов и за день­ ги, и тогда выживет сильнейший и предоставляющий качественные услуги». Под нож

До начала медицинской рефор­ мы в 2015 году собственные элитные больницы в Украине были у «Укрзализныци», силовых ведомств, министерств, государ­ ственных промышленных компаний и т.д. Всего до последнего време­ ни в стране насчитывалось более 4 тыс. ведомственных учреждений системы здравоохранения, в том числе 13 станций скорой медицин­ ской помощи, 260 стационаров и почти 1,5 тыс. амбулаторий и поли­ клиник. При этом, хотя в больницы ведомственной медицины доступ ограничен, они «перетягивали» на себя больше половины бюд­ жетных средств, выделяемых на систему здравоохранения. Только на финансирование медицинских учреждений «Укрзализныци» в государственный бюджет ежегод­ но закладывалось около 1 млрд грн (при этом, например, в 2014 году финансирование сферы здраво‑ охранения составило 7,4 млрд грн). Кроме того, как показали резуль­ таты проверки, проведенной Счет­ ной палатой несколько лет назад, украинская система ведомственной медицины, в частности сеть ее ста­ ционаров, построена нерациональ­ но, централизована и имеет явную диспропорцию в распределении между Киевом и регионами. Так, например, в системе медобеспе­ чения МВД в столице сосредото­ чено более 25% всего коечного фонда стационаров огромного спектра специализации, однако он обеспечивает лишь 11,2% от обще­ го количества сотрудников МВД. В регионах же сосредоточено почти 90% работников ведомства, одна­ ко там специализация стационаров сведена только к терапевтическому и неврологическому профилям. Первый пошел

Первой от своих больниц начала избавляться «Укрзализныця», кото­ рая в данный момент переживает корпоратизацию. В соответствии

с законами Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно реформы межбюджетных отношений)» и «О Государственном бюджете Укра­ ины на 2015 год» ведомственные учреждения здравоохранения, входившие в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины (обеспечивающего опе­ ративное управление «Укрзализны­ цей»), с 1 января 2015 года должны были передать в коммунальную собственность. До прошлого года «Укрзализны­ ци» подчинялось 94 медицинских учреждения, которые являлись частью социальной инфраструкту­ ры железнодорожной администра­ ции. В них ежегодно обслуживались 1,2 млн человек. В результате реформы ПАО «Украинская железная дорога» включила в свой уставный капи­ тал несколько больниц в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Дне­ пропетровске — всего 11 медуч­ реждений. Так, если до создания ПАО «Укрзализныця» медицинская служба Приднепровской железной дороги насчитывала 47 фельдшер­ ских, фельдшерско-акушерских, оздоровительных (относящихся к линейным структурным подразде­ лениям) и вокзальных медпунктов, принадлежащих десяти ведом­ ственным больницам различного уровня, то теперь в региональном филиале «Приднепровская желез­ ная дорога» ПАО «Укрзализныця» осталось 26 здравпунктов, которые входят в одно медучреждение. Оставшиеся 83 ведомственные больницы должны были передать на содержание местным общинам. Однако по состоянию на 10 февраля 2016 года только по 54 учреждени­ ям были утверждены соответствую­ щие акты приема-передачи органа­ ми местного самоуправления. Дело в том, что чиновники в регионах таким «подаркам» не рады. Типичная ситуация — бюд­ жет небольшого города просто не в состоянии содержать быв­ шую ведомственную больницу. В результате децентрализации учреждения здравоохранения коммунальной формы собственно­ сти финансируются только за счет медицинской субвенции, которая не является целевой и распреде­ ляется по усмотрению местных бюджетов. Ситуация осложняется еще и тем, что согласно постанов­ лению Кабмина «Об утверждении

норматива обеспечения стацио­ нарными больничными койками в расчете на 10 тыс. населения» был на 25% (с 80 до 60) умень­ шен норматив обеспечения кой­ ко-местами. А значит, для того чтобы принять на баланс ведом­ ственную больницу, местные вла­ сти должны пойти на сокращение уже существующих учреждений здравоохранения.

На финансирование медицинских учреждений «Укрзализныци» в государственный бюджет ежегодно закладывалось около 1 млрд грн Случаются и казусы, когда железнодорожная больница рас­ положена в одной области, а ее филиалы — в другой. В результате юридически эти филиалы не может финансировать ни одна из обла­ стей. Что делать с такими «ничьи­ ми» больницами и медперсоналом, который в них работает, не знает никто — в украинском законода­ тельстве закреплена норма, запре­ щающая менять вид деятельности учреждений сферы здравоохране­ ния, а также их передачу в частную собственность. «Есть больницы, которые фактиче­ ски не находятся ни на чьем балансе и требуют финансирования, потому что там работают люди. Местным властям они не нужны, а закрыть силой мы их не можем, — сетует Игорь Перегинец. — В результате мы должны финансировать лечеб­ ное учреждение только потому, что в нем работают люди, а не потому, что оно предоставляет качественную медицинскую услугу. 80% средств, которые мы выдаем на эти боль­ ницы через субвенции регионам, уходят на зарплаты и содержание учреждения. И только 9% на меди­ цинскую помощь людям. Мы под­ держиваем систему ради системы». ✎✎ Елена Ильина

До прошлого года «Укрзализныци» подчинялось 94 медицинских учреждения, которые являлись частью социальной инфраструктуры железнодорожной администрации

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

Госзакупки 36-37

#здобули В 2016 году впервые в истории Украины государственные закупки медицинских препаратов будут осуществляться через международные организации. Об этом мечтали многие руководители Минздрава, ведь самым коррупционным министерством его называли именно из-за непрозрачной процедуры закупок Иллюстрация психолог Анна Кац

Государственные закупки мед­ препаратов всегда были одной из самых коррупционных составляю­ щих бюджета Украины. По данным СБУ, из-за злоупотреблений на разных этапах процесса госзаку­ пок лекарств исчезало около 40% выделяемых на них бюджетных средств. В прошлом году контроли­ рующие органы проверили более тысячи процедур по закупке меди­ каментов и медицинской техники на общую сумму свыше 1 млрд грн и в каждой нашли нарушения. Виной всему ранее действующая редакция Закона «Об осуществле­ нии государственных закупок», в которой были заложены корруп­ ционные схемы, в частности меха­ низмы «откатов» и деятельность многочисленных коммерческих посреднических структур. В резуль­ тате на тендерах закупались неэф­ фективные лекарства и ненужное оборудование — как правило, по завышенным ценам. «Особенно «плодотворно» коррупционеры работали тогда, когда расходова­ лись деньги, выделенные на нацио­ нальные программы по борьбе с эпидемиями. Например, с туберку­ лезом и ВИЧ/СПИДом, — рассказы­ вает экс-министр здравоохранения Николай Полищук. — Сложно было понять, почему качественные пре­ параты для лечения туберкулеза, сертифицированные ВОЗ и Евросо­ юзом, не закупались, а вместо этого в страну завозились неизвестные лекарства без соответствующей сертификации».

В развитых странах министерства здравоохранения не занимаются закупками медикаментов, а отве­ чают за организацию медицинской помощи, профилактическую меди­ цину и обеспечивают контроль работы учреждений сферы здраво­­­ охранения. «Большинство схем, действовавших во время государ­ ственных закупок медикаментов, были законными, — рассказыва­ ет Виталий Шабунин, председа­ тель правления Центра противо­ действия коррупции. — Именно поэтому сломать их можно было только одним способом — убрать закупки из министерства и отдать их международным неприбыльным организациям». Однако многочис­ ленные попытки руководства Мин­ здрава избавиться от этого бреме­ ни и передать госзакупки специ­ альному агентству наталкивались на жесткое сопротивление: в СМИ начинались кампании по дискре­ дитации этой идеи, а процедуры по закупке лекарств специально затя­ гивались. В результате пациенты оставались без препаратов, а заин­ тересованные стороны получали веский аргумент против передачи госзакупок от Минздрава сторон­ ним организациям. Видимая экономия

Первый серьезный шаг к избав­ лению процедуры госзакупок от коррупции был сделан лишь после Революции достоинства. Своим постановлением от 4 ноя­ бря 2015 года Кабинет Министров

передал 100% централизованных закупок лекарств от Минздрава сторонним специализированным организациям.

Своим постановлением от 4 ноября 2015 года Кабинет Министров передал 100% централизованных закупок медпрепаратов от Минздрава сторонним специализированным организациям Как заявил тогда еще министр здравоохранения Александр Кви­ ташвили, коррупцию в медицине можно уничтожить, попросив помо­ щи у международных партнеров, поэтому к государственным закуп­ кам медпрепаратов были привле­ чены организации «семьи» ООН —

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

Иллюстрация семейный врач Отто Ларинголог

ПРООН, ЮНИСЕФ, ВОЗ, а также британское агентство Crown Agents. При выборе партнеров Минздрав руководствовался не только тем, что они предоставят стране помощь в обеспечении всех нуждающихся лекарствами, но и помогут усовер­ шенствовать всю систему государ­ ственных закупок. В результате ПРООН закупит для Украины препараты для лечения туберкулеза, диагностики ВИЧинфекции, лечения детей, больных гемофилией типов А или В, болез­ нью Виллебранда, хроническим вирусным гепатитом В и С, орфан­ ными заболеваниями на общую

сумму 620 млн грн. ЮНИСЕФ будет обеспечивать закупки вакцин и антиретровирусных препаратов на сумму 827 млн грн, а Crown Agents закупит лекарства по программам взрослой и детской онкологии на сумму свыше750 млн грн. На сегодняшний день междуна­ родным организациям уже пере­ дано 60% всего бюджета, выделен­ ного на централизованные закупки медикаментов. Всего же на между­ народные закупки планируется вынести 12 национальных программ на общую сумму 2,2 млрд грн. «Для осуществления госзакупок лекарств представители Минздрава

составили номенклатуру — пере­ чень лекарственных средств по международным непатентованным химическим названиям — и пере­ дали его международным органи­ зациям, которые выходят на рынок с запросом, — рассказывает зам­ министра здравоохранения Игорь Перегинец. — В предложениях учитывается цена, качество и без­ опасность. Это три составляющих рациональной фармполитики циви­ лизованных стран». Партнер юридической компа­ нии «Правовой Альянс» Дмитрий Алешко объясняет: согласно дей­ ствующему законодательству,

Госзакупки 38-39 международные организации проводят тендер по установлен­ ным ими правилам и процедурам. «Это означает, что Минздрав не вправе вмешиваться в саму про­ цедуру организации закупок, которые проводятся междуна­ родными организациями. Тем не менее законом предусмотрено, что после завершения тенде­ ров Минздрав должен напрямую согласовать конкретный перечень лекарственных средств и цену, по которой они будут закупаться международными организациями. Это обусловлено тем, что органом, осуществляющим формирование и реализацию государствен­ ной политики в сфере здраво­ охранения и, соответственно, отвечающим за предоставление медицинской помощи пациентам, является все-таки Министерство здравоохранения Украины, а не специализированная организа­ ция», — отмечает он. Раньше во время процедуры гос­ закупки лекарств через Минздрав главные специалисты министер­ ства принимали участие в заседа­ ниях комитета конкурсных торгов и могли настойчиво «рекомендо­ вать» закупить тот или иной пре­ парат. Сейчас такой возможности на этапе определения победителя нет, что выливается в существен­ ную экономию для госбюджета. Так, только на закупке через ПРООН противотуберкулезных препара­ тов в 2015 году было сэкономлено около $1,5 млн. «В процессе тендера удалось сэкономить более 30% средств по сравнению с ценами 2014 года. И это несмотря на инфляцию и процессы, которые происходят в экономике страны. Более того, в этом году по программе лечения туберкулеза будет впервые заку­ плено четыре препарата, которые до того Минздраву приобрести не удавалось, хотя потребность в них была. Также, согласно предвари­ тельным данным, по 30 препаратам из 166, которые проходят по про­ грамме лечения онкологии, можно говорить, что экономия на закупках составила более 60% (в сравнении с ценами 2014 года)», — говорит Игорь Перегинец. Объяснение такой существен­ ной экономии государственных средств простое. «Цена препара­ тов напрямую зависит от срока поставки. Если препарат нужен государству немедленно — оно

покупает его по наивысшей цене, но если тот же препарат заказать за несколько месяцев, цена может быть втрое ниже, — объясняет Ольга Стефанишина, исполнительный директор БФ «Пациенты Украины». — Все пре­ дыдущие годы Украина покупала лекарства по самой «срочной» стоимости, но после завершения тендеров поставщики не завозили лекарства месяцами. Разница в цене оседала в их карманах, а Минздраву хронически не хватало средств для лечения тяжелоболь­ ных пациентов». «Чтобы понять цену вопроса, достаточно рассмотреть лишь один тендер на один тип препарата для онкобольных. В 2014 году Украина покупала одну таблетку «Имати­ ниба» по $96 за штуку. В 2016-м международные организации предложили купить ее за $4. Фак­ тически за те же деньги, таким образом, можно оказать помощь в 25 раз большему количеству людей c диагнозом хронический мейлолейкоз», — приводит про­ стой пример Александра Устинова, член правления Центра противо­ действия коррупции.

В результате единственными медикаментами, которые будут закупаться исключительно за гра­ ницей, являются вакцины и анти­ ретровирусные препараты. И то только потому, что они в Украине практически не производятся.

Закупка лекарств международными организациями — это единственный действенный инструмент, который сегодня позволит разрушить коррупционные схемы, существующие в Министерстве здравоохранения

Отечественные производители не пострадают

Многочисленные попытки дис­ кредитировать процесс госзакупок лекарств через международные организации свидетельствуют о том, что побороть одну из главных украинских коррупционных схем все же удалось. Одним из ключевых аргументов противников передачи закупок международным организациям было утверждение, что это подко­ сит отечественного фармацевти­ ческого производителя — якобы международные посредники будут закупать исключительно препара­ ты импортного производства. Ряд украинских фармпроизводителей объясняли это тем, что процедуры международных организаций не позволяют отечественным фарм­ компаниям принимать участие в торгах. В частности, процеду­ ры международной организации ПРООН (UNDP) предусматривают обязательное наличие у фармпроз­ водителя переквалификации ВОЗ. В ответ на это ПРООН изменила свои стандарты, чтобы сделать воз­ можным участие украинских фарм­ производителей в международных закупках.

«Украинские производители доказали эффективность своих лекарств и участвовали в закупках через международные организа­ ции. К примеру, большинство препа­ ратов против туберкулеза ПРООН закупает у отечественных фарм­ производителей, — отмечает Игорь Перегинец. — Прогнозируемого конфликта между украинскими про­ изводителями, дистрибьюторами и международными организациями не было». По данным замминистра, в тендерах принимали участие как международные дистрибьюторы и производители, так и украинские — приблизительно 50 на 50. «Самый эффективный способ борьбы с коррупцией — это макси­ мальная прозрачность тендеров и государственных закупок, — конста­ тирует юрист Центра противодей­ ствия коррупции Елена Щербань. — Закупка лекарств международными организациями — это единственный действенный инструмент, который сегодня позволит разрушить кор­ рупционные схемы, существующие в Министерстве здравоохранения». ✎✎ Елена Ильина

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

Горькая пилюля регулятору Новое правительство подняло старую тему завышения цен на лекарства. Вопрос в том, будут ли новыми методы борьбы государства за снижение их стоимости Иллюстрация менеджер контроля качества Людмила Годунова, «Рецепти життя»

Тема цен на лекарства — одна из самых любимых у политиков. Пред­ ставители самых разных политиче­ ских сил периодически обещают «доступные медикаменты для наро­ да». Новый премьер-министр Вла­ димир Гройсман заговорил об этом уже спустя три дня после назначе­ ния. «В Украине цены на лекарства завышены в разы. Людям, которым они крайне необходимы, иногда просто не за что их приобрести. Я поручил Министерству здравоох­ ранения совместно с Минэкономики

в течение недели внести предложе­ ния, которые могли бы повлиять на формирование цен на лекарства», — написал он на своей странице в Facebook 17 апреля. Но на самом деле инструментов влияния на цены на медикамен­ ты у госорганов не так уж много. Георгий Викторов, СЕО Abbot Ukraine, глава Комитета по вопро­ сам охраны здоровья Европейской Бизнес Ассоциации, объясняет: государственное регулирование цен может быть воспринято с пони­

манием только в том случае, если государство берет на себя ответ­ ственность за: • определенный объем потребления лекарственных средств; • частичное покрытие стоимости лекарств (при отпуске из аптеки); • полное покрытие стоимости в слу­ чае обеспечения пациентов в ста­ ционарах государственной формы собственности; • обеспечение ЛС пациентов соглас­ но госпрограммам (редкие заболе­ вания, особо опасные и т.д.).

Госрегулирование 40-41 «В соответствии со ст. 3 Закона «О лекарственных средствах» госу­ дарство обеспечивает доступность необходимых лекарственных препа­ ратов. Так, постановлением Кабинета Министров №955 от 17 октября 2008 года определены перечни лекарств, на которые распространяется госу­ дарственное регулирование цен и установлен предельный уровень розничных надбавок. Все осталь­ ные медпрепараты реализуются по свободным ценам. Если государство никоим образом не участвует в обе­ спечении пациентов лекарствами, регулирование цен может привести лишь к их дефициту на рынке», — уверяет Георгий Викторов. Антимонопольный комитет против фармацевтов

В задачи АМКУ не входит ни кон­ троль ценообразования на рынках, ни мониторинг процессов установле­ ния цен на товары, подлежащие госу­ дарственному регулированию, напо­ минает Сергей Денисенко, юрист Aequo. «Один из основных принци­ пов предпринимательства — свобо­ да ценообразования — не должен вызывать у АМК аллергию. По край­ ней мере до тех пор, пока свободное ценообразование не содержит при­ знаков нарушения конкурентного законодательства», — добавляет он. Например, признаков ценового сго­ вора, который может иметь место на любом рынке. В этом случае Комитет принимает меры, предусмотренные Законом «О защите экономической конкуренции» в рамках полномочий, установленных Законом «Об Анти­ монопольном комитете Украины». Однако фармацевтический рынок, наряду с рынком нефтепродуктов, продуктов питания, строительства, коммунальных услуг, находится на особом контроле у АМКУ. Это связа­ но прежде всего с тем, что соответ­ ствующие сферы являются наибо­ лее социально значимыми, и любые изменения структуры рынков либо условий оборота товаров на них ощу­ тимы для обычных граждан. А что вызывает недовольство у населения, на том и строят свою риторику политики. Вследствие таких поручений «сверху» Антимонополь­ ный комитет в 2012-2104 годах уже возбуждал ряд дел «об антиконку­ рентных согласованных действиях крупных фармацевтических компа­ ний и украинских оптовых компаний». Расследование по этим делам, в том числе и по вопросам завышения стоимости лекарственных средств,

приближается к завершающей ста­ дии, заверяют в АМКУ. В ближайшее время они должны выноситься на слушания. «В конце 2011 года тогдашние пред­ ставители АМКУ сидели и думали, по какой статье закона лучше всего возбуждать дела, чтобы было проще доказывать вину… в чем конкретно, они еще тогда не знали. Обсуждали две возможности: обвинить фарм­ производителей в злоупотреблении своим монопольным (доминирую­ щим) положением либо же откры­ вать дела, обвинив производителей в «сговоре» со своими дистрибьюто­ рами. Бывшие руководители АМКУ понимали, что доказать факт наличия монопольного положения у отдель­ ных производителей будет крайне непросто, учитывая широкий спектр взаимозаменяемых лекарствен­ ных средств. Поэтому и решили пойти путем доказывания наличия антиконкурентных согласованных действий. После этого появилось несколько дел о соответствующих нарушениях, количество которых спустя время увеличилось», — рас­ сказывает Виктория Пташник, народ­ ный депутат, соавтор ряда законов, реформирующих антимонопольное законодательство. «Когда мы говорим об антиконку­ рентных согласованных действиях, в первую очередь на ум приходит понятие «картельный сговор» — когда участники рынка тайно соби­ раются в закрытой комнате и согла­ совывают свои цены, совместные стратегии поведения и способы кон­ троля достигнутых договоренностей. В этом случае претензии к ценам и самому факту сговора со стороны АМК вполне обоснованны», — гово­ рит Сергей Денисенко. Однако, по словам юриста, дей­ ствующее законодательство также предусматривает возможность рас­ сматривать схожие действия участ­ ников рынка как антиконкурентные согласованные действия, если ана­ лиз ситуации на рынке опровергает наличие объективных причин для осуществления таких действий. То есть если схожесть действий между конкурентами нельзя объяснить ничем другим, кроме как сговором между ними. Вопросы о том, что именно можно считать достаточным обоснованием схожести действий, идентичности цен являются оценочными и, соот­ ветственно, оспоримыми. Часто пред­ ставления АМКУ и участников рынка в отношении объективности тех или

иных причин для осуществления схо­ жих действий кардинально расходят­ ся, что и привело к возникновению громких дел, которые рассматривает Комитет. Такая неоднозначность тракто­ вок использовалась «злочинной владой» в том числе для давления на фармбизнес, убеждена Виктория Пташник. «То, как велись эти дела бывшими представителями АМКУ, дает мне все основания считать, что их целью было не восстановление нарушенной конкуренции на фар­

432 субъекта осуществляют оптовую торговлю лекарственными средствами, при этом усматривается наличие коллективной монополии четырех операторов мацевтическом рынке. Со стороны АМКУ тогда звучали откровенные угрозы, запугивания производите­ лей штрафами в 10% от годового оборота, наблюдалось некоррект­ ное и неэтичное поведение, пря­ мые нарушения процессуальных прав участников дел сотрудника­ ми АМКУ и т.д.», — перечисляет нардеп. К тому же Пташник отмечает, что фигурантами по делам об антикон­ курентных согласованных действи­ ях стали исключительно иностран­ ные фармпроизводители вместе со своими дистрибьюторами. Впрочем, безосновательная избирательность АМКУ чувствовалась не только в отношении «иностранная фармком­ пания vs. национальная», но и тех же иностранных производителей. «Используя по сути одни и те же принципы построения и ведения бизнеса, одни иностранные произ­ водители преследовались бывшим руководством АМКУ, другие полу­ чили своеобразную индульгенцию. Примечательно, что сотрудники среднего звена, отрабатывающие

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

четкие задачи руководства, до сих пор работают в АМКУ», — сетует депутат. Откуда берутся цены

И сами участники рынка, и экспер­ ты утверждают, что на рост цен влия­ ют объективные факторы. «Конечно, на фоне всеобщего повышения цен (а цены на ЛС особенно чувствитель­ ны к курсу валют) можно услышать о ценовом сговоре и производителей, и дистрибьюторов, и аптек — у нас вообще часто пытаются объяснить сговорами любое повышение цен. Но нужно отделять зерна от плевел. Для роста цен объективных при­ чин более чем достаточно», — счи­ тает Игорь Свечкарь, партнер ЮФ «Астерс».

Учитывая то, что в цепи поставок лекарств принимают участие не менее трех участников вопрос о возможном злоупотреблении нужно задавать всем Георгий Викторов объясняет: рост стоимости лекарств — это % деваль­ вации гривни за 2015 год (51%) + 5% импортный сбор +7% НДС. Что каса­ ется цен на отечественные лекар­ ственные средства, они выросли как минимум на повышении стоимости сырья, импортируемого за валюту, поскольку расходы на сырье и мате­ риалы составляют 70% от себестои­ мости продукции. Но, как оказалось, формула не срабатывает. В 2014 году Владимир Игнатов, глава представительства компании «Ипсен Фарма» в Украине, директор Ассоциации международ­ ных фармацевтических производите­ лей (AIPM Ukraine), предрекал, что при курсе 25 грн/$. 1 упаковка импортно­ го препарата, которая в феврале 2014-го стоила 88 грн, в феврале 2015-го будет стоить 280 грн, учи­ тывая 7% НДС и 5% дополнительно­ го импортного сбора. То есть цены могут взлететь втрое. «Возможны такие последствия, как ценовой шок у потребителя, значительное

снижение экономической доступ­ ности лекарственных средств, в некоторых случаях отказ от терапии ЛС», — пугал общественность Игна­ тов. Однако, по данным Госстата, за 2015 год цены на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование выросли не втрое, а на 34,6%, притом что общий показа­ тель потребительской инфляции за тот же период составил 43,3%. Получается, что, несмотря на девальвацию и введение импортно­ го сбора, рынок сдержал рост цен. По словам Георгия Викторова, это объясняется тем, что иностранные производители в течение 2015 года старались сделать медикаменты доступнее для пациента и в целом смогли компенсировать 25-30% уровня девальвации. Как сделать лекарства доступнее?

Однако о том, что рентабельность фармбизнеса позволяет сдерживать цены, в правительстве не сомне­ вались изначально. «Как работает фармацевтический бизнес? Есть импортер и три компании-оптовика («БаДМ», «Оптима-Фарм» и «Вента»). Оптовики поставляют дистрибью­ торам, дальше в аптечные сети и конечному потребителю. При этом существует система бонусов: если аптека продала больше товара, она может получить бонус по факту. Получается, что производитель по результатам работы дает скидку на товары для оптовика в Украи­ не, для импортера и для аптеки. Но конечный потребитель эту скидку, которая в некоторых случаях дости­ гает 50-60%, не видит», — объяс­ няла замминистра финансов Елена Макеева еще на этапе обсуждения Налогового кодекса в 2015 году. При этом в Минфине были уверены, что свои потери бизнес не переложит на потребителя, так как заинтересован в том, чтобы товар продавался. АМКУ рассматривает фармацевти­ ческий рынок как многоуровневую структуру, на каждом из которых есть свои игроки и могут быть свои проблемы. «Учитывая то, что в цепи поставок лекарств принимают уча­ стие не менее трех участников (про­ изводитель/дистрибьютор — опто­ вик — аптека), вопрос о возможном злоупотреблении нужно задавать всем. Но аптеки последние в этой цепи, наибольшие претензии полу­ чают именно они, и это не всегда оправданно», — говорит Светлана Панаиотиди, госуполномоченный АМКУ по фармрынку.

По ее словам, аптеки находятся в достаточно конкурентной среде, если говорить об общегосудар­ ственном рынке, но в некоторых регионах есть признаки монополь­ ного положения, и Комитет зани­ мается этим в случаях наличия злоупотреблений. Что касается оптовой торговли, на рынке при­ сутствуют 432 субъекта хозяйство­ вания с соответствующей лицен­ зией. Однако АМКУ подтверждает наличие коллективной монополии среди оптовиков, которая выража­ ется в существовании трех круп­ ных операторов оптовой торговли лекарственными средствами. Ключевой претензией АМКУ к этим субъектам являются их цены. С уче­ том наличия признаков коллектив­ ной монополии Комитет утверждает, что они устанавливают такие цены, которые нельзя было бы установить в условиях конкуренции на рынке, но «сговор» — это слишком громкое слово в данном случае. Кроме того, на конечную цену лекарств в аптеке для потребите­ ля влияет существующая в каждой конкретной стране модель здраво­ охранения и страхования, то есть участия государства в обеспечении пациентов ЛС и регуляция их обо­ рота на рынке. «Там, где существует система реимбурсации (частичной оплаты государством потребляемых пациентами ЛС), конечная цена в аптеке будет ниже, чем в странах, где пациент приобретает любые препараты (рецептурные или ОТС) полностью за свой счет», — гово­ рит Викторов. В том числе этим он объясняет то, что средние цены на аналогичные ЛС в Украине обычно выше европейских. Игорь Свечкарь убежден: пробле­ му цен на лекарственные средства нужно рассматривать шире: «Есть комплекс вопросов, преследующих одну цель — определить, какие фак­ торы на рынке сдерживают конку­ ренцию, и постараться их устранить, чтобы конкуренция была интенсив­ нее и способствовала снижению конечных цен. Часть этих вопросов касается устранения административ­ ных препятствий для вхождения на рынок большего числа участников и большего ассортимента ЛС, и это — ответственность Минздрава». Имен­ но в этом направлении стоит рабо­ тать правительству Гройсмана, если он действительно хочет добиться результата, а не наполнять бюджет штрафами от фармкомпаний. ✎✎ Мария Стасенко

Мнение 42-43

Избирательное регулирование В наследство от предыдущего руководства Антимонопольного комитета Украины новая команда получила ряд дел, которые ставят под сомнение справедливость конкуренции на фармацевтическом рынке. Сможет ли реформированный АМКУ довести расследования до логического завершения, избежав ошибок предшественников, рассказывает Виктория Пташник, народный депутат Украины

Делами о нарушении конкурентного законодатель­ ства АМКУ начал заниматься еще в начале 2012 года. Тогда он, видимо, исходил не из наличия какоголибо нарушения на фармрынке, а из поставленной им задачи (и это притом что во всем мире конкурентные ведомства имеют независимый статус). Так, в конце 2011 года тогдашние представители Комитета сидели и думали, по какой статье закона возбудить дела, чтобы проще было доказывать вину (в чем конкретно, они еще тогда не знали). Обсуждали две возможности: обвинить фармпро­ изводителей в злоупотреблении своим монополь­ ным (доминирующим) положением либо же открывать дела, обвинив производителей в «сговоре» со свои­ ми дистрибьюторами. Тогдашнее руководство АМКУ понимало, что доказать факт наличия монопольного положения у отдельных производителей будет край­ не непросто, учитывая широкий спектр взаимоза­ меняемых лекарств. Поэтому и решили пойти путем доказывания наличия неконкурентных согласованных действий — это был легкий путь. После этого появи­ лось несколько дел о соответствующих нарушениях, количество которых со временем увеличилось. То, как велись эти дела бывшими представителями АМКУ, дает мне все основания считать, что их целью было явно не восстановление нарушенной конку­ ренции на фармацевтическом рынке. Представители Комитета тогда откровенно угрожали, запугивали про­ изводителей 10%-ными штрафами от оборота, некор­ ректно и неэтично себя вели, нарушали процессуаль­ ные права участников дел и т.д. Видимо, спуская задачу АМКУ сверху, националь­ ными производителями было решено не занимать­ ся, так как фигурантами по делам о неконкурент­ ных согласованных действиях стали исключительно иностранные фармпроизводители вместе со своими дистрибьюторами. Безосновательная избирательность Комитета чув­ ствовалась не только в отношении «иностранная фарм­ компания vs. национальная», а и среди тех же иностран­

ных производителей. Ведь используя по сути одни и те же принципы построения и ведения бизнеса, одни иностранные производители преследовались бывшим руководством АМКУ, другие — получали своеобразную индульгенцию. Примечательно, что сотрудники средне­ го звена, отрабатывающие четкие задачи руководства, до сих пор работают в Комитете. В итоге сегодня ведется порядка 8-10 дел о нару­ шении конкурентного законодательства иностранны­ ми фармкомпаниями и их дистрибьюторами, которых подозревают в совершении неконкурентных согласо­ ванных действий. Тут речь может идти о разделении рынка, установлении минимальных либо максимальных цен для перепродажи лекарственных средств дис­ трибьюторами, утверждении определенной стратегии поведения на тендерах (например, заключение согла­ шения о воздержании от участия в тендерах либо установлении цен на лекарственные средства, про­ даваемые через тендеры), запретах на перепродажу конкретным лицам и т.д. Для установления наличия нарушения следует анализировать не только дистри­ бьюторские контракты, но и практические условия их выполнения сторонами, чтобы понять, влияли или могли повлиять конкретные положения контрактов на конкуренцию на определенном рынке лекарственных средств. Надеюсь, что новый состав АМКУ сможет компе­ тентно и незаангажированно завершить расследова­ ния, без всяких преференций для недобросовестных участников рынка и необоснованного преследования добросовестных. Главное, чтобы целью данных рас­ следований стало, наконец, не наполнение бюджета и своих карманов путем взыскания огромных штрафных санкций с фармацевтических компаний, а развитие конкуренции на рынке. А конкуренция, в свою очередь, обязательно должна привести к снижению цен на лекарственные средства. И, наконец, хочу напомнить, что сегодня АМКУ обязан публиковать все принима­ емые решения, а значит, вскоре мы сможем оценить обоснованность подозрений Комитета.

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

Рынок на вырост Фармацевтический рынок Украины — один из самых быстрорастущих. В этом, безусловно, колоссальные возможности для его участников, но и не меньшие риски, связанные, в первую очередь, с неумением многих производителей перестроить свои бизнес-процессы в соответствии с требованиями времени. Чтобы показать, как выглядят риски роста не только изнутри, но также извне, «ТОП-100» задал одни и те же вопросы двум экспертам фармрынка: генеральному директору Борщаговского ХФЗ Людмиле Безпалько и партнеру консалтинговой компании EBS Елене Левшун. И получил, надо сказать, довольно разные картинки

Фармацевтическая отрасль сегодня — одна из самых стремительно развивающихся в Украине. Как это удалось на фоне падения большинства других сфер бизнеса? Людмила Безпалько: Украина всегда была фармацевтической страной, ведь внутреннее произ­ водство в упаковках обеспечивает рынок лекарственными препарата­ ми на 76,7%. Отечественные фарм­ компании последние три года нара­ щивают свою рыночную долю. Это происходит вследствие кризиса, когда украинцы были вынуждены покупать более дешевые лекар­ ства. При этом отечественные пре­ параты не уступают иностранным по качеству, и люди это уже поняли. Причем мы можем гарантировать это качество, ведь Украина, как и все европейские страны, работает по стандартам GMP. Согласно им все производственные площадки

должны быть сертифицированы. Кроме того, благодаря сертифи­ кации украинские производители получили возможность выйти на зарубежные рынки, мы начали ездить на международные выстав­ ки и там находить новых партнеров. Елена Левшун: Подъем фарма­ цевтической отрасли стал результа­ том влияния нескольких факторов. Безусловно, рост курса доллара не мог не сыграть свою роль. Но на месте фармпроизводителей я бы не спешила почивать на лаврах. Рынок в гривне, конечно, растет. Но если мы посмотрим на другие показатели (например, динамику в упаковках), то увидим иную картину. Поэтому сейчас задача украинских фармпроизводителей — правиль­ но распорядиться заработанной за предыдущие пару лет маржей. Законодательство, регулирующее фармацевтическую отрасль

Украины, больше помогает или мешает развитию? Е.Л.: Законодатель в целом избрал правильный вектор разви­ тия: движение в сторону внедре­ ния европейских директив. Яркий пример — практически дословная имплементация в нацио­ нальное законодательство «Техниче­ ских регламентов ЕС по издели­ ям медицинского назначения». Однако, как это часто случается в нашей стране, проблемы начи­ нают проявляться там, где пере­ секаются интересы потребителя и крупного бизнеса. Так, круп­ ные украинские производители лекарственных средств приемлют не все европейские инициативы. Дело в том, что имплементация европейского законодательства, в том числе, позволит уменьшить стоимость импортных продуктов (ввиду упрощения процедур реги­ страции и ввоза), что не лучшим

Интервью 44-45

Людмила Б езп а л ь к о

генеральный директор Борщаговского ХФЗ

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

образом может отразиться на продажах локальных производи­ телей. Но я придерживаюсь той точки зрения, что законодатель­ ство должно быть направлено не на удовлетворение интересов владельцев бизнеса, а на обеспе­ чение украинцев качественным и доступным лечением.

Проблемы в нашей стране начинают проявляться там, где пересекаются интересы потребителя и крупного бизнеса Л.Б.: Важно, чтобы законодатель­ ные инициативы правительства (а фактически отмена регистрации лекарств, уже прошедших анало­ гичную процедуру в ЕС и США) были осознанными. Предполагает­ ся, что для иностранных произво­ дителей возможность упрощенной регистрации будет привлекатель­ ным фактором для входа на рынок Украины. При этом появление нового лекарственного средства, содержащего молекулу, которой раньше не было в нашем государ­ ственном реестре, безусловно, откроет доступ пациентам к новым стандартам лечения. Но это должно быть возмож­ ным только для тех производи­ телей, которым разрешена про­ дажа лекарств в ЕС и США. Ведь не секрет, что у многих мировых компаний производственные пло­ щадки, расположенные в разных странах, имеют разный уровень соответствия GMP, поэтому и про­ дукция, которая на них производит­ ся, может иметь разное качество. Нельзя допустить попадания в Украину по упрощенной процедуре продукции, которая может быть и зарегистрированной в странах со строгой регуляторной политикой, но для продажи не в этих странах (США, Канада и другие), а в странах третьего мира.

Необходимо проверять все импортируемые в Украину лекар­ ства, проводить полный анализ их качества при ввозе, а также инспек­ тировать производственные пло­ щадки на соответствие требова­ ниям GMP. Какие еще риски существуют на украинском фармрынке? Е.Л.: Риски, которым подвер­ жены игроки фармрынка, по сути являются общими для всех пред­ принимателей в Украине. В пер­ вую очередь это нестабильность национальной валюты, что ведет к неконтролируемым ценовым колебаниям. Кроме того, непосле­ довательность органов надзора в формировании правил игры на рынке. Речь идет, прежде всего, об Антимонопольном комитете Украины, деятельность которого вызывает массу вопросов у ино­ странных компаний. К сожалению, орган все еще сохраняет статус «карательного», вместо того чтобы быть регулятором и гарантом здо­ ровой конкуренции. Также стоит отметить, что налоговики критич­ но относятся к некоммерческим представительствам, особенно в фармсекторе. При проверке таких организаций фискальные органы довольно часто пытаются доказать их коммерческую деятельность, чтобы начислить дополнительные налоги и штрафы. Л.Б.: Основные риски связаны с последними законодательными изменениями. Конечно, отмена регистрации новых импортных лекарств может быть стимулом для отечественных производи­ телей к созданию генерических версий таких продуктов. Однако важно понимать и то, что Украи­ не будет сложно стать мировым игроком в неравных условиях, ведь западные страны аналогич­ ных ответных норм не принимают, и ввоз украинских препаратов на рынки ЕС и США без регистрации или по сокращенной процедуре невозможен. Несмотря на то что украинский рынок растет достаточно динамично, западные рынки фармпрепаратов опережают нас на много лет вперед. Как вы считаете, что бы нам стоило у них позаимствовать? Е.Л.: Главным отличием европейского рынка от укра­ инского является наличие в

Европе так называемого state reimbursement — частичной или полной компенсации государ­ ством стоимости тех или иных лекарственных средств для потребителя. Также в Украине не урегулирован вопрос референт­ ного ценообразования. Одна из причин — крайне низкий уровень организации финансовых процес­ сов на самих фармпредприятиях. Референтное ценообразование позволяет устанавливать спра­ ведливую цену на лекарственные средства, которые закупаются за государственные средства, путем сравнения цен с соседними стра­ нами. Надеюсь, что украинские фармкомпании наконец упорядо­ чат свою бухгалтерию и к этому разговору можно будет вернуться. Вернуться, но уже с государством. Многие украинские фармкомпании выстраивали свои бизнеспроцессы при совершенно другой структуре рынка. Видите ли вы сейчас необходимость в изменении бизнес-процессов, и если да — то каким образом? Е.Л.: Действительно, многие фармкомпании сохранили доста­ точно громоздкую управлен­ ческую структуру. Кроме того, далеко не всегда обладают нуж­ ным набором специалистов или у существующих специалистов — достаточная квалификация. Я говорю в первую очередь не о производстве, а об управлении финансовыми потоками компании, оптимизации процессов. Так что я рекомендовала бы нашим компа­ ниям вспомнить о такой опции, как аутсорсинг. Кстати, привлечением ресурсов на аутсорсинге всегда активно пользовались в Украине иностранные представительства, так как это позволяло им быстро привлечь специалистов, осведом­ ленных о специфике местного законодательства, делового обо­ рота и т.д. Часто компания не нуждается в полноценном штатном персонале во всех подразделениях из-за спе­ цифики задачи или попросту ввиду небольших объемов задач (юриди­ ческая поддержка, налоговое кон­ сультирование, бухгалтерия, HR и т.д.). На практике довольно распро­ страненной является передача на аутсорсинг функции расчета зара­ ботной платы и администрирования кадров, ведение бухгалтерского учета и юридическое консульти­

Интервью 46-47

партнер консалтинговой компании EBS

Е лен а Л ев ш ун

рование, поскольку передача этих функций на аутсорсинг позволяет сохранить конфиденциальность, избежать рисков налоговых штра­ фов и пеней, которые, как правило, берет на себя провайдер услуг.

Л.Б.: Когда в Украине появилась практика аутсорсинга, решили не рисковать. Мы — фармацев­ тическое предприятие, которое должно полностью контролиро­ вать все процессы. Сложно отда­

вать перевозки или ту же уборку на аутсорсинг, ведь требования в фармацевтике и условия, в кото­ рых мы работаем, отличаются от обычных. ✎✎ Беседовала Юлия Мартыненко

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

Иллюстрация хирург Ирина Лектер

Реанимируйте это В Украине трансплантология – одно из самых отсталых направлений медицины. Операции по пересадке органов выполняются исключительно в стенах государственных больниц, и то лишь определенного типа и в небольших количествах. В результате украинцы отдают миллионы долларов зарубежным врачам Ежегодно более 5,5 тыс. укра­ инцев требуется операция по пересадке органов, тканей или комплексная трансплантация. По данным Министерства здравоохра­ нения Украины, в 2015 году опе­ рацию по пересадке почки ждали 2 тыс. украинцев, печени — 1,5 тыс., еще 1 тыс. украинцев ожидали пере­ садки сердца. Однако удовлетворить спрос населения на операции по транс­ плантации органов украинская медицина уже который год не в состоянии. За последние три года в среднем по всей Украине прово­ дилось всего около 120 операций по пересадке органов в год, что составляет всего 2,1% от необхо­ димого количества хирургических вмешательств. В 2015-м их количе­ ство возросло на 0,37% — до 136 трансплантаций. При этом нельзя сказать, что государство жертвует количеством ради качества. Если посмотреть на виды операций, которые были про­

ведены в Украине в период с 2012 года, то сложившаяся картина не радует. Так, за последние три года в нашей стране не было проведено ни одной операции по пересадке сердца, а первую трансплантацию легких удалось сделать только в 2016 году. Отсутствует в Украине и практика пересадки костного мозга взрослым пациентам, его переса­ живают только детям и только от родственников. И вообще транс­ плантологию в Украине смело можно называть «семейной». «85% операций по пересадке органов в Украине проводятся между род­ ственниками, — акцентируют вни­ мание в Общественном совете при Министерстве здравоохранения. — В год всего 18 трансплантаций про­ водится от умерших доноров». Проблема на проблеме

Во многом такая отсталость рынка трансплантологии объясня­ ется существующей на нем госу­ дарственной монополией. Так,

операции по пересадке органов в Украине проводят исключительно государственные больницы, част­ ные клиники за такие сложные операции просто не берутся. Круп­ нейшими игроками на этом рынке являются Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова, Институт сердеч­ но-сосудистой хирургии им. А.А. Амосова, Институт глазных болез­ ней и тканевой терапии им. В.П. Филатова, а также Детская специ­ ализированная больница «Охмат­ дет». В результате объем рынка трансплантологии по итогам 2015 года составил всего 16,3 млн грн, хотя его потенциал оценивается в 6,6 млрд грн. Главным сдерживающим факто­ ром для развития рынка трансплан­ тологии в стране является мораль­ но устаревший Закон «О транс­ плантации органов и других анато­ мических материалов человеку», который был принят в 1999 году. О том, что его необходимо пере­

Трансплантология 48-49 писать исходя из современных реалий, медицинское сообщество говорит не один год. И в апреле 2016 года народным депутатам удалось в первом чте­ нии проголосовать за законопроект №2386а-1, который усовершенству­ ет существующий закон. Данный проект документа разрешает транс­ плантацию органов от умерших граждан Украины исходя из пре­ зумпции несогласия. Это означа­ ет, что у погибшего или умершего человека можно будет изъять орга­ ны только в том случае, если он при жизни дал свое письменное согла­ сие на это. «Если разделить все страны мира исходя из принципа презумпции согласия (любой умер­ ший может стать донором) и несо­ гласия, то последней пользуются 56% всех стран мира. 44% работают в условиях, когда разрешение на пересадку органов от реципиента не требуется, — объясняет заме­ ститель директора Национального института хирургии и транспланто­ логии им. А.А. Шалимова Руслан Салютин. — В то же время коли­ чество выполненных операций по пересадке органов в этих странах практически одинаково». В новой редакции закона, соб­ ственно как и в действующей, частным клиникам не запрещается заниматься трансплантологией — они вправе получить соответ­ ствующую лицензию и проводить операции по пересадке органов. Единственной причиной, почему сейчас их данное направление не интересует, это высокие риски тако­ го рода операций. Но куда важнее для развития рынка операций по пересадке орга­ нов создать единый орган управле­ ния, который будет координировать работу всего направления транс­ плантологии. Как отмечает Руслан Салютин, после того как в 2011 году вступил в силу Закон «О цен­ тральных органах исполнительной власти», Координационный центр трансплантации органов, тканей и клеток, который работал при МОЗ, фактически полностью утратил кон­ троль над организацией и сопрово­ ждением трансплантационных вме­ шательств, так как его работа была раскоординирована. В результате на сегодняшний день в Украине практически отсутствует контроль за количеством операций по пере­ садке органов, этапами их прове­ дения, а также за работой клиник, которые проводят забор органов у

доноров и саму пересадку. Юриди­ чески семейная пересадка органов не требует никакого сопровожде­ ния. При трупном донорстве для пересадки требуется разрешение родственников умершего. Нет в Украине и общего реестра пациентов, нуждающихся в пере­ садке, что является решающим фактором для развития трупной трансплантологии. «По сути, когда появляется, например, сердце от трупного донора, мы не знаем, что оно может подойти какому-то паци­ енту, так как реестра нет», — сетует директор Национального института хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова Александр Усенко. И добавляет: даже если произошло чудо и в больнице, которая может провести операцию по пересадке, умер человек, чье сердце или почка подходит ожидающему их пациенту, то украинское законодательство не предусматривает должности транс­ планткоординатора. «В Украине нет врачей, которые бы фиксировали факт смерти, занимались ее юри­ дическим оформлением, разгова­ ривали бы с родственниками умер­ шего и передавали орган врачутрансплантологу», — рассказывает Усенко. В новой редакции закона №2386а-1 эту функцию хотят пере­ дать врачу-анестезиологу. Еще одной проблемой являет­ ся доставка органов доноров для пересадки. В Украине отсутству­ ет понятие «зеленого коридора», и, например, доставить орган из Львова в Киев за час просто невозможно. И, конечно, не последнее место занимает вопрос финансирования. Как рассказывает Руслан Салю­ тин, из государственного бюдже­ та финансируется только закупка лекарств для постоперационного периода в размере 202 млн грн. Непосредственно услуги транс­ плантации государством вообще не оплачиваются. «Все затраты, связанные с забо­ ром органов, их транспортировкой и самой операцией по пересадке, в настоящее время не оплачива­ ются по факту, а финансируются из общей медицинской субвен­ ции, которую получают регионы из госбюджета, — подчеркивает директор Национального института хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова. — Зачастую эти субвенции, выделяемые больни­ це, в которой может проводиться пересадка органов, идут на обыч­

ные хирургические операции, поскольку их эффективность куда выше». Спасение за стеной

На сегодняшний день средняя стоимость одной родственной трансплантации в Украине, по данным Национального институ­ та хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова, составляет 120 тыс. грн.

В 2015 году в Украине провели только 136 операций по пересадке органов Однако ввиду того, что про­ вести операцию по пересадке органов в Украине практически невозможно, особенно если речь идет о трансплантации сердца или легких, многие украинцы тратят в разы большие суммы на операции за границей. Так, в 2015 году за государственный счет «за новым сердцем» в другие страны выехали 382 украинца. По предварительным данным Общественного совета при Минздра­ ва, в 2015-м общая сумма средств, потраченных гражданами Украины на оплату услуг зарубежных трансплан­ тологов, составила около $43 млн. Чаще всего для проведения опе­ раций по пересадке органов наши соотечественники едут в Беларусь, страны ЕС, Израиль и Индию. Минимальная цена, которую пла­ тят пациенты, например, за пере­ садку почки, достигает $60 тыс., в то время как ее себестоимость не превышает $10 тыс. Транспланта­ ция печени обойдется в $50 тыс. Чтобы заполучить новое сердце, пациенты платят до $1 млн — напри­ мер, если хотят, чтобы операцию проводили в США. В европей­ ских странах операция обойдется в 500 тыс. евро. К сожалению, эти суммы для большинства украинцев, нуждаю­ щихся в новых органах, неподъ­ емны. И им ничего не остается, как надеяться на развитие трансплан­ тологии в стране. ✎✎ Юлия Мартыненко

В прошлом году украинцы заплатили зарубежным трансплантологам около $43 млн

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

Изделие №2 Медицинские изделия занимают почти 8% «аптечной корзины», однако в Украине до сих пор отсутствует единый унифицированный документ, регулирующий работу данного рынка Иллюстрация педиатр Малика Дэкстер

Медицинские изделия 50-51 В 2015 году рынок медицинских изделий изрядно штормило. При­ нятые еще в 2013-м новые техни­ ческие регламенты (постановления Кабинета Министров №№753, 754, 755 от 02.10.2013 г.), обязательные для всех участников рынка, долж­ ны были вступить в силу с 1 июля 2016 года. Ими вводится процедура под­ тверждения безопасности меди­ цинских изделий различного назначения для здоровья людей. «Введение технических регламен­ тов медицинских изделий, создание органов по оценке соответствия, аккредитованных и признанных странами ЕС, предоставит произ­ водителям возможность наносить на медицинские изделия, технику и оборудование знак CE (Conformite Europeenne). А это означает откры­ тый доступ на рынок ЕС», — поясня­ ет бывший заместитель министра экономического развития и тор­ говли Максим Нефьодов. Кроме того, введение новой процеду­ ры существенно облегчит доступ продукции из европейских стран на украинский рынок, поскольку процедура оценки соответствия медизделий техническим регламен­ там не предусматривает необходи­ мость их повторной сертификации в Украине. Производители и дистрибьюто­ ры, не успевшие подготовиться к законодательным изменениям за три года переходного периода, пугали, что шприцы, шунты, кар­ диостенты, инфузионные системы, иглы, нитки и другие медицинские изделия могут просто исчезнуть с рынка Украины минимум на 3-6 месяцев. Дело в том, что парал­ лельно со вступлением в силу тех­ регламентов теряло силу поста­

новление правительства №1497 от 09.11.2004 г. «Об утверждении Порядка государственной реги­ страции медицинской техники и изделий медицинского назначе­ ния». Законодательная коллизия состояла в том, что производите­ ли не могли подать заявление на прохождение оценки соответствия техрегламенту, если их медицин­ ские изделия имели действующее регистрационное свидетельство. Проблема разрешилась только в конце марта 2016 года — своим постановлением от 23.03.2016 г. правительство не только продлило возможность обращения зареги­ стрированных медицинских изде­ лий на рынке Украины до 1 июля 2017 года (так называемый пере­ ходный период), но и разрешило производителям и дистрибьюторам проходить оценку соответствия, имея на руках действующее свиде­ тельство о государственной реги­ страции медизделия. Это позво­ лит им одновременно переходить на европейские правила работы и вести бизнес без вынужденной паузы из-за внедрения новых регламентов. Кроме того, Кабмин разрешил дальнейшую реализа­ цию медицинских изделий, вво­ зимых в Украину по процедуре государственной регистрации, в течение пяти лет со дня их ввода в обращение. В надежде на «альманах»

Однако главная проблема так и не была решена — на сегодняшний день в Украине отсутствует единый унифицированный документ (закон), регулирующий функционирование рынка медицинских изделий. Зако­ нодательство в этой области состоит из многих подзаконных нормативно-

правовых актов в виде правитель­ ственных постановлений и приказов Министерства здравоохранения. При этом в европейских странах, в част­ ности в Нидерландах, Франции, Гер­ мании, Чехии и Польше, такие законы действуют. Они содержат положе­ ния и нормы, которые отсутствуют в общеевропейских директивах (технических регламентах) — ответ­ ственность, утилизация медицинских изделий, права производителей, дис­ трибьюторов и импортеров.

На сегодняшний день в Украине отсутствует единый унифицированный документ, регулирующий функционирование рынка медицинских изделий Разработать профильный закон для рынка медицинских изделий Минздрав обещает уже в 2016 году. «В прошлом году больше внимания ведомство уделило фармацевтиче­ ской отрасли. В 2016-м мы готовы создать план по разработке нор­ мативных документов и для рынка медицинских изделий», — уверяла

Производство расходных материалов Чистый доход №

Δ

Компания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 2 0 -2 0 2 -1 -1

ТД «Кампус Коттон Клаб» Инфузия Экобинт Сарепта-Медипласт ДиаПроф-Мед Ватфарм Ариадна Фарматрейд Мадар Наша Вата Всего по рейтингу

2014, 2013, млн грн млн грн 161 120 63 48 49 37 29 28 27 29 25 31 23 24 20 16 20 22 17 21 436 376

2014, рост, % 34,83 33,11 31,03 4,93 -6,66 -18,35 -3,19 26,75 -10,82 -18,02 15,98

Чистая прибыль 2014, 2013, млн грн млн грн -53,4 0,2 -40,3 3,7 0,4 1,3 4,4 3,2 3,6 -2,8 1,6 1,7 1,9 1,7 1,9 0,5 0,0 0,1 0,0 0,0

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

Иллюстрация врач скорой помощи Аня Багрий

в начале года первый заместитель министра здравоохранения Алек­ сандра Павленко. Первый шаг к реформирова­ нию госрегулирования данной сферы был сделан в конце 2015 года, когда Кабмин (постановле­ ние №1057 от 16.12.2015 г.) передал функцию по техническому регули­ рованию рынка медицинских изде­

лий от Государственной службы по лекарственным средствам Мини­ стерству здравоохранения. Каков же рынок?

Каков же портрет рынка, который государство должно реформиро­ вать? По данным аналитической компании Proxima Research, по ито­ гам 2015 года удельный вес меди­

цинских изделий в общем объеме аптечных продаж составляет 8% в денежном выражении и почти 30% — в натуральном. При этом на рынке преобладают дешевые изделия. Так, низкосто­ имостный сегмент (менее 22 грн за упаковку) занимает около 90% рынка в натуральном выражении и 35% — в денежном. Средневзве­

Производство медицинских инструментов и материалов Чистый доход №

Δ

Компания

1

0

2

0

3 4 5 6 7 8 9 10

0 8 -1 -1 -1 1 -2 -2

Гемопласт Ортопедический научно-производственный реабилита­ ционный центр «Ортес» Фарммаш Форвард-Орто Техномедика ТД «Алком» Ляпко Теллус Харьковское государственное опытное протезное пр-е Норма-Трейд Всего по рейтингу

2014, 2013, млн грн млн грн 192 173

2014, рост, % 10,99

Чистая прибыль 2014, 2013, млн грн млн грн 0,0 0,0

36

30

20,95

2,2

0,7

31 20 18 16 14 13 13 10 362

26 3 22 18 15 9 12 11 320

17,64 в 6,72 р.

-20,42 -9,35 -9,83 45,02 8,40 -11,04 13,34

2,8 7,2 1,1 -3,3 0,3 0,2 1,3 0,3

3,6 -0,3 1,8 0,7 0,3 -0,1 1,0 -0,1

Медицинские изделия 52-53 шенная розничная стоимость меди­ цинских изделий по итогам 2015 года выросла на 57,1% и составила 10,25 грн. Виной тому тот факт, что на украинском рынке медизделий преобладает продукция иностран­ ного производства. Вместе с тем стоит отметить, что в последние два года отмечается увеличение доли отечественных производи­ телей. Так, в январе 2016 года она составила 53% в натуральном и 31% в денежном выражении. В свою очередь, удельный вес импортной продукции составил 47% и 69% соответственно. Лидерами по покупке меди­ цинских изделий являются Киев и Харьковская область — на них

приходится 14,2% и 11,1% от обще­ го объема продаж в регионах Украины. Если говорить о лидерах данного рынка, то по-настоящему крупного игрока на нем нет — ведущая ком­ пания занимает долю чуть боль­ ше 6% (по продажам). Лидером по итогам 2015 года стала польская компания TZMO (ТМ Bella, Happy, Seni), занявшая 6,53% рынка. Ее ближайшие конкуренты — «ДолфиУкраина» (6,47% рынка; ТМ Dolphi), Procter & Gamble (6,37%), «Медхаус Свис» (6,35%; ТМ Microlife, Rossmax, Gamma, Dr. Frei, bibi, Abena) и Vogt Medical (5,99%). Все они являют­ ся дистрибьюторами иностранных медизделий. И только на шестом

По итогам 2015 года удельный вес медицинских изделий в общем объеме аптечных продаж составляет 8% месте рейтинга топ-10 производи­ телей украинская компания «Гемо­ пласт» с рыночной долей 4,6%. ✎✎ Дарья Куренкова

Производство стоматологических инструментов и материалов Чистый доход №

Δ

Компания

1 2

0 0

3

0

4 5 6 7 8 9 10

1 -1 0 2 0 -2 0

Стома Галит Киевское казенное экспериментальное протезно-ортопедическое пр-е (КЭПОП) Харьковское КЭПОП Днепропетровское КЭПОП Полтавское КЭПОП Хмельницкое КЭПОП Винницкое КЭПОП Одесское КЭПОП Житомирское КЭПОП Всего по рейтингу

2014, 2013, млн грн млн грн 86 102 38 39

Чистая прибыль

2014, рост, % 17,92 -1,85

2014, 2013, млн грн млн грн 19,5 -12,8 1,1 0,8

38

34

13,05

2,8

2,1

23 23 22 21 21 19 13 320

28 28 25 20 20 20 13 313

-17,15 -19,07 -11,04 6,37 4,00 -4,32 -1,16 2,28

-0,9 2,6 1,1 1,5 1,8 0,9 0,6

0,8 3,1 1,4 1,9 1,6 1,0 0,9

Дистрибуция инструментов и материалов Чистый доход №

Δ

Компания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 2 -2 2 4 3 -3 -2 1 -8 -3 1 -8 -1 -4 -1 0

Лекстрейд Бакмед Медхауз Свис Гмбх (Microlife) Медикор Лтд ЧП «Ян» Вест Фарма Вест Ост Медикал ДопомогА-І Диалсервис Фармасофт Амаркорд Линк-Медитал Тинитерия Медицинская торговая к-я Тотус-Фарм Юник Фарма Б. Браун Медикал Украина Меркатор Медикаль Всего по рейтингу

2014, 2013, млн грн млн грн 236 168 169 148 166 188 164 116 121 101 119 115 71 112 141 110 113 97 64 89 163 83 113 76 39 69 129 69 65 67 80 65 48 60 36 1990 1782

2014, рост, % 40,20 14,48 -11,26 41,50 20,25 62,53 -20,05 -2,69 51,87 -45,18 -26,26 92,79 -46,29 7,31 -16,44 34,40 66,52 11,67

Чистая прибыль 2014, 2013, млн грн млн грн -16,3 1,3 -46,5 0,0 -6,0 5,6 30,8 -3,5 6,4 1,9 8,0 -23,2 -0,6 -0,4 1,0 -42,6 4,5 8,5 4,7 -22,9 2,2 -35,5 0,0 4,9 2,0 -6,9 1,2 2,6 1,9 -7,3 0,2 5,6 -0,6 6,4 2,5

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

не кролики Сможет ли Украина откусить свой кусок $100-миллиардного пирога клинических испытаний лекарств? Иллюстрация эндокринолог Татьяна Соловьева

Ежегодно инвестиции в исследо­ вания и разработку новых лекар­ ственных препаратов в мире пре­ вышают $100 млрд. Клинические исследования — наиболее ресур­ соемкий этап разработки лекар­ ства, на них приходится около 43% общего бюджета, вложенного в разработку, тестирование, реги­ страцию препарата и дальнейшее выведение его на рынок. «Фармкомпания не имеет права сама проводить исследования, поэтому вынуждена обращаться к посредникам, так называемым CRO (Contract Research Organization), — объясняет аналитик компании Pro­ Consulting Андрей Цилицкий. — Это вынужденная мера для того, чтобы в дальнейшем фармпроизводителя не могли обвинить в подтасовке и умышленном изменении результатов тестирования новых препаратов».

CRO по заказу фармкомпаний про­ водят тестирование лекарств и после всех необходимых этапов переда­ ют результаты компании­заказчику и параллельно в государственные органы для регистрации препарата. мноГомиллионный Рынок

Эпоха современных клинических исследований в Украине началась с признания в 1996 году стандартов GCP. За минувшие 20 лет количе­ ство проводимых в нашей стране клинических испытаний выросло в разы. Так, по данным Государствен­ ного экспертного центра Министер­ ства здравоохранения Украины, если в 1996 году ведомство выдало 79 позитивных заключений о про­

ведении клинических испытаний, то в 2015­м — 202 (максимальным этот показатель был в докризис­ ном 2007 году — 283). Из них в прошлом году 144 исследования проводились в рамках клинических испытаний медпрепарата сразу в нескольких странах. «В конце 2015 года в Украине начали вновь проводить долго­ срочные клинические испытания, в которых принимают участие большое количество медицинских центров, что радует», — подчерки­ вает Антонина Смолина, координа­ тор Подкомитета по клиническим исследованиям Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА). Вместе с тем кризис не обошел сто­ роной и этот рынок. В 2015 году коли­ чество проводимых в Украине кли­ нических испытаний сократилось на 25% — с 269 в 2014 году. В основном это произошло за счет уменьшения количества международных иссле­ дований, что было лишь частично компенсировано активизацией оте­ чественных фармпроизводителей. «В 2015 году значительно сни­ зилось количество исследований II фазы (более чем в четыре раза), практически не проводились иссле­ дования I фазы. Это падение коли­ чества новых проектов приводит к росту конкуренции и заставляет участников рынка снижать цены на услуги, искать способы оптимизации расходов», — сетует Юрий Лебедь, директор компании «Фармакси», занимающейся организацией и про­ ведением клинических исследова­ ний фармпрепаратов.

Согласно оценкам компании «Фар­ макси», объем украинского рынка клинических испытаний достигает $300 млн, а число участников тести­ рования медпрепаратов составля­ ет ежегодно, по грубым подсчетам, 50­60 тыс. человек. «Точное количе­ ство принимавших участие в клини­ ческих испытаниях подсчитать слож­ но, поскольку большинство из них привлекается на этапе исследования поздних фаз (неинтервенционные и постмаркетинговые исследования), а они не требуют одобрения Госу­ дарственного экспертного центра. Например, в одно из наших неин­ тервенционных исследований в этом году мы включили 5 тыс. пациен­ тов, — объясняет Юрий Лебедь. — Исходя из общего количества одо­ бренных исследований в Украине количество пациентов составляет 50­60 тыс. человек в год». не Made in Ukraine

В Украине работает около 40 ком­ паний, сертифицированных для про­ ведения клинических исследований. Большинство присутствующих на отечественном рынке CRO являют­ ся дочерними компаниями больших международных исследовательских объединений. По оценкам ЕБА, укра­ инские компании занимают 15­20% рынка клинических испытаний, в основном они занимаются предре­ гистрационными исследования (под­ тверждением качества лекарствен­ ных средств перед их регистрацией в стране). «Основные игроки — это крупные международные компании, такие как

Исследования 54-55 Parexel, PPD, Quintiles. Насколько мне известно, есть только одна сугубо украинская компания, которая про­ водит серьезные клинические иссле­ дования — это компания «Фармак­ си», — отмечает Артем Штангеев, руководитель отдела регистрации и клинических исследований Агент­ ства медицинского маркетинга. Часто фармацевтические компании обра­ щаются одновременно к нескольким подрядчикам для дальнейшего срав­ нения результатов. За свои услуги CRO получа­ ют от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов евро в зависимости от фазы клинического исследования, поставленных задач, дизайна исследования, изучаемой патологии и длительности испытания. «Рандомизированные, плацебоконтролируемые, двойные слепые исследования могут стоить более 1 млн евро. В этой сумме велика доля сопутствующих платежей (логистика, лабораторные анализы и обследо­ вание, страховка, гонорары врачей и др.), — приводит пример директор «АММ» Юрий Чертков. — Исследо­ вания поздних фаз, постмаркетинго­ вые исследования и регистры могут быть выполнены за 20-30 тыс. евро». Гонорар врача также зависит от дизайна исследования, это может быть 300 грн за визит и 1 тыс. евро в год за одного пациента. В то же время пациенту не оплачивают уча­ стие в исследовании, он получает лишь бесплатный доступ к доро­ гостоящему комплексу лечения и обследования. Согласно оценке главы Государственного экспертно­ го центра Татьяны Талаевой, сто­ имость получаемых ими во время клинических испытаний инноваци­ онных лекарств составляет около 700 млн грн в год. Если рассматривать структуру про­ водимых в Украине клинических испытаний в разрезе медицинских направлений, то чаще всего тести­ руются лекарства из следующих

сфер: онкология, психоневрология, кардиология и гастроэнтерология. «При этом наибольшая доля среди всех проводимых испытаний принад­ лежит к проектам III фазы. Среди клинических тестирований, проводи­ мых украинскими производителями, распространенными являются так называемые сравнительные пред­ регистрационные исследования, то есть проекты II фазы. Исследования I фазы — наиболее опасные — почти не проводятся в Украине», — расска­ зывает Андрей Цилицкий. Место на карте

Украина является более чем при­ влекательным местом для проведе­ ния клинических испытаний: боль­ шая страна с достаточно квалифици­ рованным медицинским персоналом, в частности врачами, которые имеют сертификат GCP и опыт участия в клинических исследованиях. «Силь­ ные стороны Украины — высокая квалификация врачей и их готов­ ность выполнять достаточно жесткие требования при проведении клини­ ческих исследований за небольшие деньги (по сравнению с гонораром западного врача)», — отмечает Артем Штангеев. Также преимуществом является то, что отечественное зако­ нодательство, регулирующее прове­ дение клинических испытаний, в зна­ чительной степени гармонизировано с европейскими законодательными нормами. Но, как отмечает Юрий Лебедь, свой потенциал наша страна исполь­ зует лишь на 10-15%. «Если сравнивать с западными странами, то количество исследований на душу населения просто ничтожно», — констатирует он. Так, если в Швейцарии прово­ дится 3,98 клинических испытаний на 100 тыс. населения, в США — 2,11, а в Чехии — 1,95, то в Украине этот показатель равен всего 0,61. Мешает развитию рынка клини­ ческих испытаний в Украине, как ни странно, низкая покупательная спо­

собность. «Международным фарм­ компаниям неинтересно изучать инновационные препараты в той стране, в которой она не планиру­ ет их продавать», — отмечает Юрий Чертков. Не облегчает жизнь фармацевтов и более длительная и громоздкая процедура одобрения клиниче­ ского исследования по сравнению с другими западными странами, в результате старт исследования в Украине может отставать от старта исследования в другой стране. «Про­ должительность старта клинического испытания в Украине (время от при­ нятия решения в компании о его проведении до привлечения первого пациента) достигает в среднем 251 дня. Для сравнения, в Польше этот

Объем украинского рынка клинических испытаний составляет около $300 млн показатель составляет 160 дней, в США — 76», — рассказывает Сер­ гей Михайлов, глава подразделения клинических исследований предста­ вительства Pfizer HCP Corporation. «Чтобы повысить привлекатель­ ность Украины как места проведения клинических исследований, необхо­ димо ускорить одобрение заявок на проведение тестов, устранить тамо­ женные и налоговые барьеры. Если это произойдет, мы можем получить взрывной рост количества испыта­ ний в стране», — резюмирует Юрий Лебедь. ✎✎ Дарья Куренкова

Клинические исследования (CRO) Чистый доход №

Δ

Компания

1 2 3 4 5

0 0 0 0 0

Квинтайлс Украина (Quintiles) Иннофарм-Украина (PPD) Пи Эс Ай Украина (PSI) Парексел Украина (Parexel) Чилтерн Интернешнл Украина (Chiltern) Всего по рейтингу

По данным Государственного экспертного центра Минздрава Украины, если в 1996 году ведомство выдало 79 позитивных заключений о проведении клинических испытаний, то в 2015-м — 202

2014, 2013, млн грн млн грн 217 157 110 90 98 84 67 60 33 13 525 404

2014, рост, % 38,19 23,04 16,87 11,49 152,76 30,07

Чистая прибыль 2014, 2013, млн грн млн грн 7,8 0,9 4,9 3,2 3,0 2,2 2,9 2,1 0,4 0,3

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

Инвестиционная пауза Крупнейшим международным фармацевтическим компаниям интересен украинский рынок, но готовы ли они вкладывать в Украину свои деньги? Иллюстрация семейный врач Отто Ларинголог

Инвестиции 56-57 Описывая ситуацию в фарма­ цевтической отрасли в 2014 году, тогда еще министр здравоохране­ ния Александр Квиташвили заявил: в стране заканчиваются лекарства. В ответ участники рынка резонно заметили, что для изменения ситу­ ации властям необходимо создать благоприятную атмосферу для при­ хода в фармацевтический сектор Украины инвесторов — как внутрен­ них, так и внешних. Уже подводя итоги 2015-го, глава профильного министерства отчи­ тался о реализации ведомством 60-65% запланированных реформ. В частности, около 60% бюдже­ та на государственные закупки лекарств были переданы между­ народным организациям, была под­ готовлена система реимбурсации, а также разработано и принято 22 нормативных акта по дерегуляции фармацевтического рынка. Планы на текущий год не менее амбици­ озны: принять всю нормативную базу для урегулирования правил работы на фармрынке, в частности, касающихся выхода на него новых игроков. Это, естественно, должно подстегнуть интерес иностранных производителей к рынку Украины. Национальное доминирование

А присмотреться иностранным инвесторам есть к чему: емкость фармацевтического сектора Украи­ ны в 2015 году составила $2,3 млрд. И, несмотря на все катаклизмы, экс­ перты уверяют: рынок есть, причем неплохой. «С учетом численности населения и перспектив роста даже сейчас украинский рынок интерес­ нее, чем рынок любой европейской страны. А до войны и политическо­ го кризиса мы показывали «дабл диджит», который в Европе боль­ шая редкость», — оценивает поло­ жение дел на рынке менеджер по стратегическому развитию холдин­ га «Юнифарма» Валентин Могилюк. Однако моду на украинском фармрынке пока диктуют отече­ ственные производители. По дан­ ным Ассоциации производителей лекарств Украины, отечественные фармпредприятия достигли объ­ емов производства в более 1 млрд упаковок лекарственных средств в год, в результате доля украин­ ских препаратов на рынке в нату­ ральном выражении достигла 73%. «Украинские препараты — самая выгодная позиция с точки зрения цены и приемлемости для потре­ бителя», — отмечает Георгий Вик­

торов, глава комитета по охране здоровья Европейской Бизнес Ассоциации (EBA). Дело в том, что на постсоветском рынке доминируют лекарственные препараты, которые скорее снима­ ют симптоматику, тогда как в запад­ ных странах предпочитают предот­ вращать болезни, делая акцент на профилактической медицине. Кроме того, после стремительной девальвации гривни первостепен­ ной для потребителя стала цена, поэтому на рынке Украины домини­ руют дешевые генерики. «К сожа­ лению, большого будущего у ориги­ нальных медпрепаратов в Украине в ближайшие 5-10 лет нет», — сетует Раджив Гупта, основатель и гене­ ральный директор фармацевтиче­ ской компании «Кусум Фарм». Зарубежные фобии

Объем инвестиций в фармацев­ тическое производство в Украине за последние пять лет составил не менее $200 млн. «Украинское фармпроизводство привлекает постоянно растущим потреблени­ ем лекарственных средств, отно­ сительно дешевой рабочей силой и ее хорошей квалификацией, — перечисляет преимущества секто­ ра Георгий Викторов. — Не стоит забывать, что именно Украина в свое время была центром фар­ мацевтической промышленности СССР». В то же время вещей, которые пугают инвесторов в Украине, к сожалению, намного больше. Так, начиная с 2013 года украинский фармацевтический сектор нахо­ дится в состоянии турбулентности. «Минздрав, Гослекслужбу, Госу­ дарственный экспертный центр лихорадит, — объясняет Георгий Викторов. — Они никак не могут решить, кто кому подчиняется, кто за что отвечает, кто главнее...» Не обошлось и без коррупции. «Есть ряд стратегических инве­ сторов, которые хотят выйти на украинский рынок, но они боятся нашей коррупции», — озвучива­ ет основную фобию иностранцев Игорь Хмилевский, руководитель проекта «Фармконсалтинг». Регуляторная политика относи­ тельно регистрации ЛС является комплексным и сложным про­ цессом. «Когда мы хотим вывести новый продукт на рынок Украины, мы должны его в первую очередь зарегистрировать, что является серьезным, сложным и довольно

длительным процессом, — рас­ сказывает об украинских реалиях Елена Зубко, руководитель подраз­ деления безрецептурных препара­ тов компании Bayer в Украине. — После получения регистрационно­ го свидетельства мы теоретически можем ввозить продукт в страну. Затем наступает процесс тамо­ женного оформления, и на этом этапе импортер может столкнуть­ ся с дополнительными расходами ввиду трактовки таможенной служ­ бой относительно кода импорти­ руемого продукта. Например, вы ввозите ЛС по уже существующему регистрационному свидетельству, выданному Минздравом Украины, в то время как таможенная служ­ ба руководствуется своими нор­ мативами и может отнести данный продукт совсем в иную категорию, т.е. присвоить другой код. Это может не только увеличить про­ цент таможенной пошлины, но и в целом поставить под угрозу нали­ чие важных ЛС на рынке Украины. Таким образом, ввиду вышеописан­ ной коллизии импортер вынужден отстаивать свои права в судебных институциях».

Емкость фармацевтического сектора Украины в 2015 году составила $2,3 млрд Отсутствие полноценной системы реимбурсации и страховой меди­ цины являются дополнительным барьером для прихода в Украину иностранных инвесторов. «Система реимбурсации и страховая медици­ на подразумевают наличие опреде­ ленных стандартов и протоколов лечения и, соответственно, четкого и обоснованного перечня лекар­ ственных препаратов, которые показаны для лечения в каждом конкретном случае, — отмечает Елена Зубко. — Это дало бы рынку дополнительную прозрачность и увеличило его объем». Сейчас же наша страна проигры­ вает в привлекательности соседям. Рынок Украины на 80-90% состоит

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

из дешевых генериков и препара­ тов отечественных производителей, и ради доли в 10-20% на непредска­ зуемом рынке запускать большой завод, который будет производить препараты только для внутренне­ го потребителя, нелогично. «Рынок Украины очень мал. Компании чаще всего строят завод, который будет обеспечивать продукцией сразу несколько стран. У наших соседей рынок больше и перспективнее. Та же Россия — огромный рынок, 130 млн населения, около $10 млрд ежегодный оборот, а продукция может реализовываться не только внутри страны, но и на территории СНГ как минимум», — сетует Геор­ гий Викторов.

С высокой долей вероятности можно говорить о выходе в ближайшее время на украинский рынок лишь индийских производителей Потенциальное многообразие

По мнению Валентина Могилюка, если все вышеперечисленные про­ блемы будут решены, то фармры­ нок Украины может относительно быстро вырасти раз в пять. «Причем в Украину могут прийти крупные компании, которые готовы покупать большие заводы», — добавляет Игорь Хмилевский. «С технической точки зрения зача­ стую проще и дешевле построить новое предприятие с нуля, чем при­ обретать и переделывать существу­ ющее», — рассказывает Валентин Могилюк. Однако даже с учетом иде­ альной разрешительной системы это достаточно большие риски, поэтому чаще всего инвестор заинтересован в покупке функционирующего биз­ неса, который пережил стартовые проблемы, имеет налаженные связи, команду квалифицированных специ­ алистов, продуктовый портфель и заработавшие хорошую репутацию торговые марки. К сожалению, подобных сделок на украинском рынке было не так

много. В 2008 году болгарская Sopharma AD приобрела уманское ОАО «Витамины», в последние годы стабильно входящее в топ-40 фарм­ производителей. Продукция завода активно продается у нас и на всем постсоветском пространстве. В 2009 году громким выходом на украинский рынок отметилась индийская «Кусум Фарм», которая построила завод в Сумах. На сегод­ ня Минздрав уже зарегистрировал в Украине более 60 препаратов производства этой компании. После долгой паузы в 2015-м швейцарская фармакологическая компания «Асино Фарма» приоб­ рела столичного производителя «Фарма Старт». «Основной акцент мы делаем на введении новых продуктов, которые предоставим Украине из уже существующе­ го портфеля «Асино», — отмечал генеральный директор швейцар­ ской «Асино Фарма» Йостен Дэвид­ сен во время заключения сделки. В свою очередь, генеральный директор «Фарма Старт» Евгений Заика сообщил, что новинки будут выводиться на украинский рынок в течение двух лет. По его словам, киевский завод будет плацдар­ мом для выхода «Асино Фарма» на рынки Средней Азии и Беларуси. Успешный выход на рынок Украины швейцарской компании может стать примером для других иностранных инвесторов. На пике роста рынка в 2005-2008 годах и в период его возрождения в 20102013-х крупнейшие транснацио­ нальные компании рассматривали возможность выхода на украинский рынок, но так и не рискнули. Теперь же, занимая доминирующее поло­ жение, крупнейшие отечественные производители резко повысили свою стоимость. «Если бы кто-то пришел и нацелился на покупку большого завода сейчас, то мульти­ пликатор был бы не 3, как принято во всем мире, а все 10», — предпо­ лагает Георгий Викторов. Большин­ ство представителей международ­ ных фармкомпаний в Украине из топ-10 склонны с ним согласиться. В то же время украинские пред­ приятия интересуют не только фармацевтических гигантов. «Есть группа небольших международных компаний, которые постоянно инте­ ресуются украинскими производи­ телями. Иногда это новички, а есть те, кто делал по несколько «под­ ходов к снаряду», — рассказывает Евгений Заика. И, по его мнению,

их выход на рынок Украины воз­ можен в любой момент, потому что с точки зрения стоимости бизнеса она сейчас на самом низком уров­ не. «Я не думаю, что рынок упадет еще ниже», — уверяет он. Как бы мade in Ukraine

Еще один вариант возможных инвестиций в Украину — локали­ зация производства. «По европей­ ским правилам, локализовав два производственных этапа в стра­ не, ты можешь считаться made in Ukraine, — объясняет Евгений Заика. — То есть сейчас достаточно ввести в страну препарат, расфа­ совать его в блистеры, упаковать в картонную коробку и провести исхо­ дящий контроль качества. И все — ты уже «сделан в Украине». Однако в Украине это не дает ровным сче­ том никаких преференций. В то же время в Казахстане, Узбекистане и России подобная локализация дает 10% преференции при госзакупках. Поэтому если для небольших и сред­ них компаний такая локализация является возможностью сэкономить на упаковке (вместо двух и более евро за коробку в странах Европы в Украине они заплатят 4 грн за коробку и 1 грн за ручную упаковку на складе), то для крупных компа­ ний — это экономия в рамках стати­ стической погрешности. Еще один вариант — локализа­ ция всех этапов производственного процесса, например, контрактное производство на отечественных заводах. «Но далеко не всегда, к большому сожалению, производить в Украине будет дешевле, потому что объемы гораздо меньше», — сетует Евгений Заика. В Украине на подобную локали­ зацию из крупных игроков пошли только нескольких компаний. «Одним из направлений развития компании является локализация производства препаратов, чтобы обеспечить украинцам широкий доступ к качественным медпрепа­ ратам по более доступной цене, — объясняет Гием Гранье, директор компании «Санофи» в Украине. — В настоящее время мы уже локали­ зовали производство четырех пре­ паратов». Как отметили в компании, они всегда рассматривают новые возможности для локализации про­ изводства. Также локализовала свои продукты в нашей стране и японская компания «Такеда». Фармацевты не раскрывают сумму вложений в подобное про­

Инвестиции 58-59

Иллюстрация семейный врач Отто Ларинголог

изводство, однако участники рынка оценивают возможные инвестиции в одну линию, в зависимости от глубины процесса локализации, в сумму от 20 тыс. до полумиллиона евро. Но с высокой долей вероятно­ сти можно говорить о выходе в ближайшее время на украинский рынок лишь индийских произво­ дителей. «Украина для них важна и интересна. Многие индийские фармкомпании хотели бы увели­ чить свое присутствие на украин­ ском рынке», — говорит чрезвычай­ ный и полномочный посол Индии в Украине Манодж Кумар Бхарти. И если для внутриукраинского

рынка они пока могут импортиро­ вать свою продукцию, то для сосед­ них стран им было бы выгоднее считаться мade in Ukraine. В свое время государственные органы всерьез рассматривали возможность сделать обязатель­ ным условием для иностранных компаний запуск производства в Украине с целью их участия в государственных закупках. Но иностранные компании смотрят на такие инициативы скептиче­ ски. «Если мы говорим не только о локализации конечных этапов производства, как, например, вто­ ричная упаковка, то в результате такой политики многие зарубежные

компании могут потерять интерес и примут решение уйти с украинского рынка, — объясняет Елена Зубко. — Потому что при локализации произ­ водства того или иного препарата объема рынка может оказаться недостаточным для полной загруз­ ки производственной линии». Это неоправданный риск для ино­ странных инвесторов, а они к этому не готовы. Вне зависимости от стратегии и профиля иностранные фармацевтические компании хотят присутствовать на нашем рынке, при этом им нужны прозрачность, понятность, привлекательность и прогнозируемость. ✎✎ Егор Болтрик, Алла Кияшко

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

Наркотики 60-61

Не в кайф Шумиха вокруг ужесточения контроля за оборотом наркотиков параллельно с либерализацией этого рынка не утихает уже который год. Но ситуация пока меняется только в худшую сторону Иллюстрация диетолог Дмитрий Шульгин

Сделать наркосодержащие и обезболивающие препараты более доступными для пациентов теорети­ чески легко, а практически — нере­ ально. Именно такое впечатление складывается, когда наблюдаешь за стараниями Кабинета Министров, Министерства здравоохранения и профильных организаций, направ­ ленными на улучшение ситуации с оборотом наркотиков в Украине. А ситуация плачевная, о чем без стеснения заявляет и экс-министр здравоохранения Александр Кви­ ташвили. По его словам, каждые полгода в Украине ведутся актив­ ные «нападки» на кодеиносодер­ жащие препараты, продаваемые в аптеках, с целью введения их специального учета. «Я не знаю, как объяснить правоохранитель­ ным органам, что человек, нужда­ ющийся в обезболивании и уми­ рающий от боли, от рака, никогда не будет продавать лекарства, которые эту боль убивают, кому-то другому. Я очень надеюсь, что про­ грессивная часть силовиков хоро­ шо понимают эту проблему, потому что сейчас ситуация хуже некуда. Если мы хотим в Европу, то мы не должны быть в этих вопросах, изви­ ните за слово, дикими», — сказал он во время одной из публичных дискуссий. Медленные кайфоломщики

Работа по преодолению этой самой «дикости» активизирова­ лась в Украине еще в 2013 году. Тогда Кабинет Министров утвердил Стратегию государственной поли­ тики относительно наркотиков на период до 2020 года. Формально ее цель и задачи понятны: решить проблему наркотических средств в интересах людей, обеспечить надежную защиту общественного здоровья и безопасности страны

от угрозы распространения нарко­ мании и наркопреступности. В реальности же все не так про­ сто. Как отмечали еще в 2012 году эксперты, принимавшие участие в обсуждении Стратегии, этот слож­ ный для понимания документ, не содержащий никаких практических деталей, был вершиной айсберга борьбы мафии околоаптечной с мафией околокриминальной. И при­ нятый документ не только в равной степени удовлетворял обе сторо­ ны конфликта, но и не противоре­ чил здравому смыслу и интересам пациентов. Со сменой власти конфликт утих, ибо основные лоббисты с обеих сторон сменили страну обитания, а среди тех, кто был кровно заинте­ ресован в либерализации, остались лишь медики, пациенты и легаль­ ные производители. Динамика работы над изменениями сошла на нет. И только в марте 2015 года Каб­ мин утвердил план из 45 меропри­ ятий на текущий год по реализации Стратегии. Согласно документу, на протяжении 2015 года силовым органам было поручено выявить в украинском сегменте интернета распространителей наркотических средств и психотропных веществ; активизировать проведение опера­ тивно-розыскных мероприятий по выявлению лиц, распространяющих наркотические средства в учеб­ ных заведениях, ночных клубах и других местах массового отдыха, а также по выявлению лиц, кото­ рые организуют и осуществляют поставку наркотиков в места лише­ ния свободы и предварительного заключения. Что еще важнее: согласно доку­ менту, должна была начаться работа по обеспечению доступно­

сти наркотических лекарственных средств для тех, кто реально в них нуждается. В частности, государ­ ство планировало провести оценку потребности в таких препаратах, разработать и внедрить схемы их применения и в итоге предоставить доступ к ним через врачей общей практики (семейных врачей). Для этого планировалось расширение сети аптек с правом хранения и выдачи наркотических лекарствен­ ных средств.

Усилия правоохранительных органов должны быть направлены на организованный наркобизнес, а не на борьбу с наркозависимыми людьми и преследование врачей, выписывающих подконтрольные препараты Кроме того, отдельным пунктом значилось развитие паллиативной помощи, в частности, содействие отечественному производству таблетированного морфина.

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

Казалось бы, бери и делай. Все прописано и соответствует совре­ менным нормам и цивилизованным правилам. Но, как подметил пред­ ставитель Украины в комиссии ООН по наркотикам Владимир Тимошен­ ко, «очень красиво у нас на бумаге получилось — и гуманизм, и все есть, но имплементировать все это оказалось непросто». «Такими темпами к результату мы придем в 2020 году. Да и каким он будет, этот результат нашей работы?» — сетует Тимошенко.

Как отмечали еще в 2012 году эксперты, принимавшие участие в обсуждении Стратегии, этот сложный для понимания документ, не содержащий никаких практических деталей, был вершиной айсберга борьбы мафии околоаптечной с мафией околокриминальной Легальные муки

Ситуация на рынке, по словам экспертов, становится все менее привлекательной для легального бизнеса и большей социальной нагрузкой для фармпроизводите­ лей. Начиная с 2007 года украин­ ский рынок «покинули» 17 наркоти­ ческих и психотропных препаратов восьми зарубежных производи­ телей. И, как отмечает Анатолий Редер, руководитель фармкомпа­

нии «Интерхим» (одного из двух украинских фармпроизводителей, имеющих полную лицензию на обо­ рот наркотических средств, психо­ тропных веществ и прекурсоров), «законодательная зарегулирован­ ность» оборота таких препаратов на всех этапах (от производителя до потребителя), отсутствие надле­ жащего финансирования закупок медикаментов, отсутствие актуали­ зированных протоколов лечения, методологии расчета потребности в лекарственных средствах, системы государственных заказов (государ­ ственного планирования) приводят к тому, что заниматься производ­ ством таких препаратов невыгодно и украинским производителям. Украина, по данным Междуна­ родного комитета по контролю за наркотиками, имеет в 20 раз мень­ шие показатели назначения нар­ косодержащих обезболивающих препаратов, чем в Европе, и в 10 раз меньше, чем в целом в мире. При этом ограничение доступно­ сти контролируемых лекарственных средств можно квалифицировать как нарушение прав человека по признаку состояния здоровья. И в этой связи цивилизованный мир и, в частности, специальный посол Генерального секретаря ООН по вопросам ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии Мишель Казачкин, призыва­ ют Украину изменить отношение к проблеме, поскольку репрессив­ ный подход потерпел поражение в мировой проблеме распростране­ ния наркотиков. За пересмотр государственной политики уже сейчас ратуют и боль­ шинство профильных экспертов. По мнению и.о. председателя Госу­ дарственной службы по контролю за наркотиками Олега Дзисяка, усилия правоохранительных орга­ нов должны быть направлены на организованный наркобизнес, а не на борьбу с наркозависимыми людьми и преследование врачей, выписывающих подконтрольные препараты. А именно так все и про­ исходит в наших реалиях. Бывший министр здравоохранения убежда­ ет, что вопрос декриминализации потребителей наркотиков, которые хранят их в незначительном коли­ честве без цели сбыта, не теряет актуальности, и он намерен изме­ нить эту ситуацию, сотрудничая с международными организациями. Однако, помимо глобальных вопросов контроля и либерализа­

ции, существуют проблемы баналь­ ного неумения выписывать рецеп­ ты и ведения отчетности использо­ ванных препаратов. Цифры, не вызывающие зависимости

В отличие от объема криминаль­ ного рынка наркотических средств, легальный сегмент не выглядит устрашающе. По итогам 2015 года емкость рынка этих препаратов составила 820,7 млн грн, увели­ чившись по сравнению с 2014-м в 1,6 раза. Все кажется еще опти­ мистичнее, если учесть, что в 2013 году рынок просел почти на 11% и подкорректировался с небольшим ростом в 2014-м. Но если анализировать сегмент не в пикирующей национальной денежной единице, а, например, в упаковках, картина обретает более депрессивные оттенки — 14,33 млн упаковок в прошлом году против 11,02 млн в 2014-м. С другой сторо­ ны — это 30% роста. Беда лишь в том, что в 2013 году емкость рынка составляла почти 16 млн упаковок, а в 2012-м — 20,5 млн. В итоге за три года рынок «похудел» почти на 70%. В долларовом эквиваленте все выглядит еще печальнее. 2015 год — $37,63 млн против $45 млн в 2014-м — 16%-ное падение. В 2013 году емкость рынка составляла $55,9 млн, а годом ранее — и вовсе $62,1 млн. Напомним, что весь фармрынок в 2015-м оценивался в $2,3 млрд. Однако динамика по группам препаратов не равнозначна. Так, по опиодам в 2015 году даже наблю­ дался рост в… 0,3%. В группе N07BC (средства, используемые при опи­ оидной зависимости) рост достиг 28%, но емкость этого сегмента в прошлом году составила «целых» $338 тыс. Самое незавидное поло­ жение дел у группы препаратов R05FA (опиумные производные и отхаркивающие) — 65%-ное паде­ ние за год с $21,5 млн до $13,9 млн. Притом что в 2012-м этот показа­ тель составлял $42,9 млн. В свете грядущих изменений по упрощению таможенных процедур для фармотрасли любопытным является анализ происхождения препаратов. Так, в 2015 году по группе опиоидов доля лекарств, произведенных за рубежом, составляла $3,44 млн, или 15,4% по группе. По группе R05FA доля «иностранцев» в 2015-м составила $386 тыс. (2,8%).

Наркотики 62-63

Пессимистичный Реализм

Глобальных изменений на рынке после ужесточения контроля и либерализации доступа эксперты не ждут. Никто не ожидает суще­ ственного перераспределения долей среди производителей в кра­ тко­ и среднесрочной перспективе, не видят участники и глобального изменения тренда. «Я вижу только одно: состав игроков на рынке не поменяется. Может быть, наконец­ то компании, которые способны в него войти, как восточноевропей­

ские, так и западноевропейские, ввезут в страну эти препараты. Да, они недешевые, но по крайней мере они будут и их можно будет купить», — говорит генеральный директор компании «Фарма Старт» Евгений Заика. Сходятся эксперты и во мне­ нии, что без либерализации рынка наркотиков, в первую очередь в сегменте паллиативной помощи, вообще никаких позитивных изме­ нений не произойдет, и тенденции так и останутся нисходящими.

Если же смотреть глобально на весь фармрынок и планы Украи­ ны в цивилизованном поле, то, по мнению Евгения Заики, должна быть введена общенациональная система общемедицинского страхо­ вания и хотя бы начальные элемен­ ты системы реимбурсации. Лишь тогда в полноценную борьбу за рынок вступят производители как отечественные, так и зарубежные. А значит, у пациентов появится не только шанс, но и выбор. ✎ Егор Болтрик, Алла Кияшко, Петр Фиалко

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

Слово лечит Фармацевтические компании бьют рекорды по затратам на рекламу Иллюстрация патологоанатом Мария Зольцман

Медицинские препараты стали самой крупной категорией рекла­ мируемых товаров на украинском телевидении. Только в 2015 году на ТВ-рекламу лекарств было потра­ чено, по разным оценкам, от 750 до 950 млн грн (без учета налогов). Окупаются ли такие бюджеты в социально-экономических реали­ ях, при которых вопрос цены для потребителя стал гиперчувстви­ тельным? Ведь рекламные деньги закладываются в конечную стои­ мость лекарств. Ответ — и да, и нет. До определенной ценовой планки реклама дает свои плоды в про­ дажах, после нее — работает хуже. Больше и больше

Совокупная стоимость рекламы фармацевтических препаратов, по данным исследовательской компа­ нии Cortex, в 2015 году составила около 740 млн грн. По другой оцен­ ке, затраты фармкомпаний достиг­ ли 950 млн грн без учета налогов (оценка сейлз-хауса телевизионной группы StarLightMedia, в которую входят каналы СТБ, «Новый», ICTV и другие). Так или иначе, фарма­ цевты купили 27,5% всего реклам­ ного инвентаря* (рейтингов). То есть в каждом третьем-четвертом

ТВ-ролике фигурировало лекар­ ство. Зимой, в сезон простуд, фар­ мацевтика порой занимала до 40% рекламного эфира. Еще в 2008 году у «фармы» было четвертое место среди всех категорий ТВ-рекламодателей, а в 2007-м — скромное седьмое. Несо­ размеримое с другими отраслями увеличение гривневых инвестиций в рекламу произошло из-за двух кризисов, обесценивших национальную валюту. Иностранным производителям стало сложнее соперничать с украинскими компа­ ниями. И если в других рекламиру­ емых категориях — бытовой химии, косметике, гигиене — украинцы, увы, пока что не смогли создать достойных конкурентов импорту, то на фармрынке оказалось доста­ точно локальных игроков, решив­ ших воспользоваться ситуацией и увеличить свои доли с помощью рекламного веса. Международные компании капи­ тулировать не готовы, что стимули­ рует гонку бюджетов. Но разрыв растет с каждым годом: если в 2014 году зарубежные производители занимали почти 70% рекламного эфира внутри фармацевтической категории, в 2015-м — уже 57%.

«В случае с медийными инвестици­ ями международных компаний их доля уменьшается, и зачастую клю­ чевой задачей является удержание имеющейся доли рынка», — говорит маркетинг-менеджер фармацевти­ ческой компании «Такеда Украина» Елена Сушко. Больше всего в 2015 году потра­ тился «Фармак», закупивший 35323 EqGRP* (единица измерения рекла­ мы). Исследовательская компания Cortex оценивает такое количество инвентаря примерно в 75 млн грн. В общем рейтинге крупнейших рекламодателей у «Фармака» чет­ вертое место. На втором и третьем местах в категории «Лекарства» после «Фармака» — Sanofi-Aventis/ Zentiva и Reckitt Benckiser/Boots с 22349 EqGRP и 22293 EqGRP соот­ ветственно. В денежном выраже­ нии это примерно по 47 млн грн. Также в десятку входят Arterium, Sandoz, Novartis, GlaxoSmithKline, Actavis, Bittner, фармацевтический бизнес P&G. К суммам, потраченным на разме­ щение, нужно еще прибавить стои­ мость производства роликов. Прав­ да, здесь фармацевты довольно скромны и консервативны: креатив

Реклама 64-65 у них, как правило, довольно про­ стой, а один и тот же ролик может использоваться несколько сезонов подряд. И все же это дополнитель­ ные бюджеты, которые вместе со стоимостью размещения рекламы в других медиа повышают сово­ купные рекламные затраты фар­ мацевтических компаний до более чем 1 млрд грн. Объем продаж всего рынка без­ рецептурных препаратов в 2015 году (рецептурным у нас реклами­ роваться запрещено) составил 17,89 млрд грн. Получается, что затраты на рекламу в прошлом году были равны 5-6% этой суммы. Зачем все это

Ключевой вопрос: насколь­ ко эффективны такие большие рекламные вливания? Неуже­ ли для лекарств работают те же законы экономики, что и для, скажем, чипсов: увидел рекла­ му — заметил на полке — захотел попробовать — купил? Маркетологи считают, что да. «Анализируя активность препа­ ратов безрецептурной группы в медиа, мы видим, что основным каналом коммуникации является ТВ. Использование этого кана­ ла позволяет достаточно быстро отстроить знание продукта у конечного потребителя и показы­ вает моментальную корреляцию с результатами продаж», — говорит Елена Сушко из «Такеда Украина». Эксперт фармацевтического рынка Сергей Орлик отмечает, что коммерчески успешными могут быть разные стратегии. Некото­ рые производители действительно хорошо работают с рекламным зве­ ном: заботятся о креативе, о грамот­ ном размещении (медиапланирова­ нии), стараются достичь хорошей цены за пункт рейтинга. Но другие добиваются того же результата за счет более эффективной дистри­ буции, работы с аптечными сетями, выкладки, промоматериалов в при­ кассовой зоне и т.д. Наличие рекламы в любом слу­ чае обязывает производителя уделять пристальное внимание дистрибуции. «При прочих равных условиях реклама, безусловно, работает в плюс. Но важны все звенья маркетинг-микса. Для того чтобы покупка произошла, должны сработать сразу несколько факто­ ров. Нужно, чтобы хорошо взаимо­ действовала товаропроводящая цепочка — от дистрибьютора до

первостольника. Если в каком-то звене не предвидели повышение спроса на рекламируемый про­ дукт и его просто нет в наличии, то, сами понимаете, вопрос роста продаж откладывается». Поэтому, считает Сергей Орлик, реклама — это не столько инструмент про­ даж, сколько инструмент инфор­ мирования, построения знания бренда. А продающие свойства рекламы зависят от множества других факторов. Наличие ТВ-рекламы влияет на частоту назначения безрецептур­ ных препаратов пациентам. По данным компании MDM, от вра­ чебных назначений зависит 37% случаев продаж безрецептурных лекарств (2015 год). На решение врача назначить то или иное лекар­ ство воздействуют визиты меди­ цинских представителей, почтовые и email- рассылки, POS-материалы и другие промоактивности. Наи­ большую силу влияния — MDM оценивает ее в 4,30 балла — имеют визиты медицинских представите­ лей. Сила влияния телевизионной рекламы — 1,83. Если говорить о влиянии сугубо медийных активностей, то рекла­ ма в специализированной прессе запоминается врачами и фарма­ цевтами лучше, чем телевизион­ ная. По данным аналитической системы исследования рынка PharmXplorer/«Фармстандарт» компании Proxima Research, удельный вес количества воспо­ минаний о рекламе лекарствен­ ных препаратов в специализиро­ ванной прессе среди врачей — 10,3%, ТВ-рекламы — 7,1%; среди фармацевтов — 12,2% и 9,9% соответственно. Цена ценнее

Эффективность рекламы и других видов промоушена зависит от цены препарата. По данным MDM, среди препаратов, промоактивность кото­ рых во втором-четвертом кварталах 2015 года выросла, больше всего продажи увеличили лекарства с наи­ меньшим приростом цены. В долгосрочной перспекти­ ве лекарства с самым высо­ ким приростом цены теряют рынок. Как свидетельствуют данные того же исследования PharmXplorer/«Фармстандарт», доля лекарств, подорожавших в 2009 году более чем на 40%, к 2015 году упала. И в денежном исчислении, и в упаковках. Доля лекарств, подо­

рожавших менее чем на 40%, впо­ следствии возросла. «Ценовая доступность препара­ тов — ключевой фактор, влияю­ щий на динамику рынка, поскольку рынок по-прежнему финансиру­ ется конечным потребителем, а реальные доходы населения сни­ жаются», — констатирует Елена Сушко.

Больше всего в 2015 году потратился «Фармак», закупивший 35323 EqGRP (единица измерения рекламы)

Далее будет

В текущем году все перечислен­ ные тренды, скорее всего, сохра­ нятся. Как отмечает Елена Сушко, «фарма» достаточно консерватив­ на, и в ближайшее время медиа­ микс существенно не изменится, несмотря на активное развитие диджитала. Прирост рекламной активности фармацевтов маркетолог прогнози­ рует на уровне 5-10% по сравнению с 2015-м — немного меньше, чем по рынку медийной рекламы в целом (12%). Существенные коррективы может внести разве что законода­ тельство. Рекламу лекарственных препаратов в Украине пытались ограничить или запретить чаще, чем рекламу любой другой про­ дукции. Самая масштабная попыт­ ка была предпринята в 2012 году. Тогда телевизионное лобби, не без поддержки лобби фармацев­ тического, отстояло своего основ­ ного кормильца. Парламент огра­ ничился запретом рекламы всех рецептурных и отдельных без­ рецептурных средств. Из свежих предложений народных депута­ тов — запретить рекламу противо­ вирусных препаратов на время вспышек гриппа. ✎✎ Евгения Продаева

*Данные Nielsen Ukraine, 18-50, города 50k+, прямая реклама

Прирост рекламной активности фармацевтов в 2016 году прогнозируется на уровне 5-10% по сравнению с прошлым годом

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

ФармаШмак Фармацевтический рынок Украины продолжает падение, но, даже несмотря на это, украинские производители смогли отвоевать долю продаж у иностранных конкурентов Иллюстрация биолог отдела иммунологии Светлана Рефаги, «Синэво Украина»

Отечественный фармацевтический рынок продолжает сокращаться. Подводя итоги 2015 года, аналитическая компания Proxima Research констатировала: объем продаж в натуральном выражении составил 1 млрд упаковок, что на 9% меньше, чем в 2014-м, когда было реализовано 1,1 млрд упаковок. В итоге в валюте рынок просел на 34,2%, хотя объем продаж в гривневом эквиваленте за счет девальвации вырос до 42,6 млрд грн (аптечные продажи. — Ред.) против 34,8 млрд грн в 2014 году.

Средняя цена препаратов, произведенных в Украине, составляла в 2015 году 22,7 грн, импортных — 107 грн Падение спроса логично привело к сокращению производства. По данным Государственной службы статистики, в 2015 году в Украине было произведено 44,7 тыс. тонн лекарственных препаратов, хотя годом ранее этот показатель составил 48,2 тыс. тонн, а в 2013-м — 50,9 тыс. тонн, что было максимальным показателем для отрасли за последние пять лет. Таким образом, в прошлом году объемы производства украинской фарминдустрии откатились на три

года назад — к уровню 2012-го (44,4 тыс. тонн). Динамика экспорта и импорта также остается неутешительной. Украинские производители экспортировали в 2015 году продукции на $155,4 млн, а в 2014-м поставки за границу достигали $255,6 млн. Объемы импорта просели на 44,7% — до $1,4 млрд (данные Государственной фискальной службы). Ценовые волнения…

Цены на фармацевтическую продукцию на протяжении всего 2015 года «качало, словно на волнах». Первый резкий скачок произошел в марте прошлого года, когда гривня начала стремительно обесцениваться, что привело к резкому подорожанию импортируемых лекарств. Вслед за подорожанием иностранных медикаментов в цене выросли препараты, производимые в Украине. Как объясняет директор по развитию «Фармацевтической фирмы «Дарница» Игорь Никифорчин, девальвация гривни запустила цепную реакцию, вследствие чего и поднялись цены на продукцию украинского производства. «Практически все сырье для лекарственных средств, производимых в Украине, импортируется», — объясняет Игорь Никифорчин. В результате с марта 2014 года по март 2015-го медикаменты поднялись в цене на 88,6%, и средняя стоимость упаковки лекарств достигла 60 грн. Но уже с июня 2015 года курс гривни по отношению к доллару снизился и оставался относительно стабильным, что способствовало снижению цен на лекарственные средства. По данным партнера консалтинговой компании «АПфарма Консалтинг» Евгения Бровко, к июлю стоимость медикаментов «откатилась» в среднем до 40 грн за упаковку.

В итоге к концу декабря прошлого года средневзвешенная цена за одну упаковку в аптеках остановилась на показателе 42,5 грн, что на 36,5% больше, чем годом ранее. При этом средняя цена препаратов, произведенных в Украине, составляла в 2015м 22,7 грн, а импортных — 107 грн. «Девальвация серьезно повлияла на стоимость основного сырья и вспомогательных материалов. Кроме того, в 2015 году выросли расходы предприятия в связи с введением дополнительного импортного сбора, ростом акцизов на спирт, подорожанием энергоносителей и горюче-смазочных материалов. Эти факторы не могли не повлиять на себестоимость продукции», — объясняет повышение стоимости медикаментов заместитель коммерческого директора Борщаговского ХФЗ Сергей Подкосов. Для того чтобы хоть как-то сдержать галопирующий рост цен, производители жертвовали своей высокой маржинальностью и оптимизировали производство, в частности, отказывались от использования природного газа в пользу твердотопливных котлов. …и спрос

Ввиду того, что цены на импортные препараты для большинства жителей нашей страны стали неподъемными, потребители вернулись к простым и дешевым лекарствам украинского производства. «Украинцы стали переходить на доступные препараты местного производства», — констатирует Сергей Подкосов. Подтверждают его слова и данные Proxima Research. Так, по итогам 2015 года украинским производителям удалось «отобрать» у зарубежных препаратов 5,1% рынка и нарастить долю в общем объеме продаж до 76,7% (в натуральном выражении. — Ред.). В гривневом выраже-

Фармпроизводство 66-67

нии доля продаж отечественных фармпрепаратов также выросла — с 37% до 40,9% по итогам 2015 года. «Поведенческая модель потребителя в 2015-м выглядит приблизительно так: сначала они переходят на более дешевые препараты, далее вообще могут отказаться от приема лекарств или же сократить курс лечения», — объясняет руководитель подразделения безрецептурных препаратов компании Bayer Елена Зубко. И наглядно демонстрирует этот тренд на примере динамики рынка безрецептурных лекарств, где продажи препаратов «скорой помощи», например противопростудных средств, в натуральном выражении падают значительно меньше, чем продажи медикаментов для профилактики и/или улучшения качества жизни (например, витаминов). Действительно, продажи безрецептурных препаратов в упаковках уже второй год проседают, и 2015-й не стал исключением — объемы реализации упали на 0,7% — до 63,4% от общего количества реализованных лекарств. Рецептурные, напротив, показывают рост доли продаж на 1,3%. «В сегменте рецептурных лекарственных средств уже шесть лет подряд брендовые генерики показывают прирост доли продаж по 1% в год. В то же время сегмент оригинальных препаратов незначительно рос в период с 2011 по 2014 год. Однако в прошлом году его рыночная доля сократилась на 2,5%», — отмечает Елена Зубко.

О том, что потребитель в 2015-м в первую очередь смотрел на цену лекарства, свидетельствует увеличение продаж в низкоценовом сегменте. За прошлый год реализация дешевых лекарственных средств выросла на 2,4%. Всего в 2015 году было продано 623,7 млн упаковок, что соответствует доле рынка в 56,7%. Объемы продаж препаратов «средней руки» держались на уровне 2014-го — в натуральном выражении они просели лишь на 0,6%. А вот покупать дорогие медикаменты стали еще реже, объем их продаж сократился на 1,7% по сравнению с 2014 годом. За прошедший год фармацевты продали всего 132 млн упаковок таких лекарств. Среди терапевтических групп, как и годом ранее, повышенным спросом пользовались препараты, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм, лекарства для сердечно-сосудистой системы, препараты, действующие на респираторную систему.

более 2 тыс. работающих на рынке страны компаний. По данным Proxima Research, в топ-5 лидеров по объемам продаж фармацевтической продукции по итогам 2015 года вошел только один зарубежный производитель. Первое место по объемам продаж в аптечных сетях уже второй год подряд занимает фармацевтическая компания «Фармак», второе традиционно принадлежит Berlin-Chemie/Menarini

Первое место по объемам продаж в аптечных сетях Украины второй год подряд занимает фармацевтическая компания «Фармак»

Кто в доме хозяин

По данным консалтингового агентства «Бизнес-Кредит», в 2015 году фармацевтическая отрасль Украины была представлена 620 украинскими и 1561 иностранным игроком. Причем спрос на недорогие лекарственные средства, которые в большинстве своем выпускают украинские производители, позволил отечественным фармацевтическим компаниям стать лидерами по объемам продаж среди

Group (Германия), третье — фармкомпании «Дарница». Корпорация «Артериум» продолжает удерживать за собой 4-е место. А вот заключает пятерку лидеров группа компаний «Здоровье», которая сместила французскую Sanofi на 6-ю строчку рейтинга. Примечательно, что за год компания сумела подняться в

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

топ-5 с 8-го места. Похожая динамика наблюдается и у других украинских фармкомпаний. Киевский витаминный завод совершил рывок с 15-го на 11-е место, «Юрия-Фарм» заняла 13-е место, хотя годом ранее была только 19-я, а «Кусум Фарма», преодолев три позиции, заняла 14-е место. Такой успех у клиентов привел к тому, что, даже несмотря на кризис, украинские производители в прошлом году инвестировали в свое развитие. Ряд крупных предприятий открыли на своем производстве новые линии. В частности, корпорация «Артериум» в 2015-м запустила линию по производству инсулинов, а уже в начале 2016 года на львовском предприятии «Галичфарм», принадлежащем корпорации, была запущена линия по производству инфузионных растворов. «Дарница» также инвестировала в запуск новой линии по изготовлению инфузионных растворов. Борщаговский ХФЗ ввел в эксплуатацию новый участок производства стерильных антибиотиков №2 и участок фитопроизводства.

2015 год отметился и открытием нового завода. ЧАО «Биофарма» построило фармзавод по производству препаратов крови в Белой Церкви. Инвестиции в него составили $42 млн, которые предоставили американская Horizon Capital и голландский банк развития FMO. Кроме того, на украинском рынке произошло одно заметное слияние, а

именно — компания «Дарница» купила 30% Борщаговского ХФЗ. В прошлом году на отечественный рынок вышел и европейский фарм-игрок. На этот раз в отрасль решили инвестировать швейцары — компания Acino Pharma. В октябре 2015-го была закрыта сделка по покупке ими украинской фармацевтической компании «Фарма Старт». По словам генерального директора Acino Pharma Йостена Дэвидсена, они приобрели украинскую компанию потому, что это вписывается в их стратегию развития на быстрорастущих рынках. Но не только иностранный капитал заходит в Украину: примечательно, что и наши компании выходят на рынок Европы. В частности, фармкомпания «Фармак» купила польскую торговую компанию KWW Kotkowski Wierzbicki Wegrzyn sp. z o.o. По словам генерального директора «Фармак» Фили Жебровской, такое решение поможет им освоить экспортный рынок Европы. Так выглядит «ничего»

Весь 2015 год Министерство здравоохранения делало вид, что фармацевтической отрасли в Украине не существует. Ярким примером является то, что Мин­ здраву так и не удалось добиться отмены повторной регистрации в Украине лекарств, которые уже были зарегистрированы в странах

Европы, США и других развитых государствах. Исключением стали препараты, закупка которых была передана в руки международных организаций. Среди таких препаратов лекарства для борьбы с ВИЧинфекцией и туберкулезом. Осталась фармотрасли и введенная в 2014 году 7%-ная ставка НДС, к тому же на протяжении всего 2015 года действовал дополнительный импортный сбор в размере от 5% до 10%. Сами игроки рынка говорят, что на ценообразование в большей степени повлияли новые налоговые меры, нежели упавший спрос на продукцию. «На поставки лекарственных средств на территорию Украины имеет большее влияние не поведенческая модель потребителя, а регуляторное поле, в котором работают фармацевтические компании Украины», — констатирует Елена Зубко. Если ситуация не изменится и в 2016 году регулирование отрасли будет проводиться как и в 2015м, то на фоне кризисных явлений цены на лекарства продолжат расти, а описанные выше тенденции рынка закрепятся. «По прогнозам Proxima Research, в 2016 году ожидается рост рынка в денежном выражении на 22%», — говорит заместитель коммерческого директора Борщаговского ХФЗ. ✎✎ Юлия Мартыненко

Производство ветеринарных препаратов Чистый доход №

Δ

Компания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 -2 1 -2 -1 -1 -1 -1

11

2

12

-1

13 14 15 16

-3 1 -3 -2

Ветсинтез АТ Биофарм Укрзооветпромпостач Бровафарма Укрветпромпостач БиоТестЛаб Фарматон Сумская биологическая ф-ка Херсонское ГП Биологическая ф-ка Зооветеринарный центр Опытно-экспериментальное пр-во Института эпизоотологии Украинско-польское СП «Западная ветеринарная к-я» (ЗВК) Запорожбиосинтез Ветмедпрепарат АГ Ветеринарная медицина Харьковская государственная биологическая ф-ка Всего по рейтингу

2014, 2013, млн грн млн грн 157 82 147 70 119 100 69 50 68 70 42 10 11 7 9 7 8 6 6

Чистая прибыль

2014, рост, % 91,00 109,89 19,14 36,74 -4,11 -5,23 -20,65 -12,16 8,02

2014, 2013, млн грн млн грн 19,3 -14,6 16,0 6,8 4,8 0,4 13,6 7,0 1,8 1,7 -0,2 0,4 0,4 -0,3 -0,1 0,0 0,1 0,3 0,2

6

4

61,95

0,3

0,0

5

4

18,62

0,1

0,4

3 3 3 3 655

5 3 4 3 428

-33,06 19,27 -25,59 -0,93 52,98

-1,2 0,0 -0,2 -0,1

0,2 0,0 0,0 -0,1

Фармпроизводство 68-69 Фармацевтическое производство Чистый доход №

Δ

Компания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0 0 0 1 -1 0 0 1 3 -2 4 -1 -3 -1 2 4

17

2

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

0 3 -4 -7 2 -2 1 4 -4 -1 5 -2 -6 1 -4 -3 -3 0 -2 1 -2 5

41

0

42 43 44 45 46 47 48 49 50

-4 -3 -1 -3 -2 -1 0 2 -3

Фармак Артериум* Фармацевтическая фирма «Дарница» Юрия-Фарм Фармацевтическая к-я «Здоровье» Борщаговский химико-фармацевтический з-д Киевский витаминный з-д Фарма Старт Биофарма ПАО по пр-ву инсулинов «Индар» Лекхим* Витамины Интерхим Фитофарм Житомирская фармацевтическая ф-ка (Vishpha) Нико (Никофарм) Харьковское фармацевтическое пр-е «Здоровье народа» Опытный з-д «ГНЦЛС» Валартин Фарма Сперко-Украина Фармекс Груп Люмьер Фарма Фармацевтическая ф-ка «Виола» Мед-Трейд Кусум Фарм Фармстандарт-Биолек Юнифарма* Химфармзавод «Красная звезда» НПФ «Микрохим» Лубныфарм Ликтравы Монфарм НПК «Экофарм» Астрафарм Фирма «Новофарм-Биосинтез» НПО «Фарматрон» Экологоохранная фирма «Креома-Фарм» Агрофарм Фармхим Интерфармбиотек (Лаферон) Научно-производственная фармацевтическая компания «Эйм» Фарма Лайф Натур+ (гематоген) Орисил-Фарм Омнифарма Киев О.Д.Пролисок (Симбитер) Килафф Биолик Салютарис Цілюща краплина* Всего по рейтингу

2014, 2013, млн грн млн грн 2503 1948 1651 1205 1200 1170 926 646 805 686 709 639 665 516 586 421 439 330 434 433 370 273 321 336 321 378 289 315 226 170 219 152

Чистая прибыль

2014, рост, % 28,54 37,00 2,59 43,35 17,41 10,96 28,86 39,28 32,93 0,39 35,60 -4,60 -15,06 -8,42 33,34 43,90

2014, 2013, млн грн млн грн 241 303 156 58 296 200 49 36 83 0 46 75 45 17 200 105 26 29 75 1 75 58 -105 2 37 88 11 6 11 13 -1 -1

212

163

30,40

-157

0

206 185 176 168 158 154 152 146 133 121 114 113 111 98 91 82 81 80 58 57 46 45 44

169 113 189 294 106 136 90 76 106 87 66 82 99 70 79 71 70 55 58 40 44 18

21,83 64,00 -7,26 -42,95 48,71 13,72 61,28 75,50 13,69 31,04 71,47 36,36 -0,83 30,87 2,86 13,59 13,49 5,31 -2,09 15,06 3,98 147,64

-110 5 -47 -246 3 -1 -32 -100 -51 8 1 11 2 3 4 15 6 2 39 16 8 -13 4

-9 9 8 0 3 1 5 -26 5 1 6 1 15 3 9 5 2 32 17 4 2 0

41

38

8,07

3

-1

39 38 32 31 22 15 13 12 12 14 749

42 39 28 34 23 13 10 6 12 12 142

-7,14 -4,05 14,04 -8,36 -1,83 11,55 36,69 98,11 -1,23 21,47

-46 3 3 0 1 2 -1 4 1

-9 4 6 2 3 0 -1 1 1

*На основе отчетности нескольких юрлиц

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

Врознь При всей насыщенности украинского рынка аптечной розницы он весьма фрагментирован и является одним из наименее консолидированных в Европе

По итогам 2015 года аптечный рынок Украины (совокупный объем продаж всех категорий товаров «аптечной корзины») продемонстрировал рост на 23,7% и составил 50,5 млрд грн (в 2014 году — 40,81 млрд грн). Однако этот рост мнимый. В натуральном выражении рынок упал до 1,5 млрд упаковок, или на 12,3% (объемы продаж в упаковках сократились по всем категориям товаров), а в долларовом выражении объем продаж и вовсе сократился на 33,5%. «Средневзвешенная стоимость одной упаковки лекарства увеличилась более чем на 35% и составила 42,5 грн», — отмечает Елена Свирида, ведущий аналитик аналитического департамента компании Pro-Consulting. Таким образом, в 2015-м фармацевтический рынок Украины вернулся к кризисному периоду 2007-2008 годов. При этом явное и довольно существенное падение покупательной способности не останавливает

В 2015-м фармацевтический рынок Украины вернулся к кризисному периоду 2007-2008 годов владельцев аптечных сетей — за год по всей стране было открыто 685 новых торговых точек, а общее количество аптек по состоянию на 1 января 2016 года достигло 19 799. Согласно данным apteka.ua и синдикативной базы данных Axioma, увеличение количества торговых точек в 2015-м происходило именно за счет аптек: за год их стало больше на 730, в то время как количество аптечных

пунктов уменьшилось на 45. Соответственно доля рынка, приходящаяся на аптечные пункты, сократилась до 22,3%. Что касается коммунальных аптечных учреждений, то их доля на рынке сократилась до 14,4% (против 15,9% по состоянию на 1 января 2014 года). При этом именно коммунальные аптеки занимаются изготовлением препаратов на месте (лицензия на этот вид деятельности есть у около 10% коммунальных аптек и менее чем у 1% частников). В целом же лицензия на изготовление экстемпоральных препаратов имеется менее чем у 2% аптечных предприятий Украины. Лидером по количеству аптек является западный регион — на его территории функционирует 27,7% всех торговых точек. Если же говорить об отдельных административных единицах, то здесь пальма первенства за Днепропетровской областью (1687 торговых точек) и столицей — в Киеве работают 1514 аптечных торговых точек, или 7,6% от общего количества. Большая корзина

При всей насыщенности рынка аптечной розницы рынок Украины весьма фрагментирован и является одним из наименее консолидированных в Европе. Так, более половины всех розничных торговых точек в Украине сосредоточены в руках небольших аптечных предприятий, имеющих в своем составе до 10 таких точек. Удельный вес топ-100 аптечных сетей по количеству торговых точек составил по состоянию на конец 2015 года около 40%, а по объему аптечных продаж — 67%. Однако постепенная консолидация розничного сегмента фармацевтического рынка все же медленно, но идет — по сравнению с данными на 1 января 2014-го удельный вес небольших игроков сократился с 55,2% до 53% на 1 января 2016 года.

В то же время доля мегасетей увеличилась с 24,1% в начале 2014 года до 27,7% в начале 2016-го. Как отмечают аналитики, консолидация аптечного сегмента может ускориться при появлении иностранного инвестора, поскольку в настоящее время внутренних ресурсов для этого недостаточно. Лидером среди аптечных сетей по выручке является «Аптека-Магнолия», занимающая около 7,4% рынка. Компания развивает на украинском рынке сети «Аптека низьких цін», «Копейка» и «Благодія», общее количество торговых точек которых составляет 441. В прошлом году сеть активно расширяла присутствие в регионах, открыв 58 аптек, благодаря чему нарастила свою рыночную долю с 5,5% по итогам 2014 года. К тому же компания осваивала совершенно новый формат — автоматизированные аптеки под ТМ «Копейка». В подобных торговых точках вместо продавцов установлены терминалы, в которых покупатель может выбрать лекарства из представленного ассортимента. Заказ собирает и продает робот, а оплатить его можно либо платежной картой, либо наличными через cash-in. На сегодняшний день такие роботизированные аптеки установлены в Одессе, Херсоне и Харькове. Два других игрока топ-3 — «Сириус-95» (ТМ «Бажаємо здоров’я») и «Фармастор» (ТМ «Аптека Доброго Дня») — занимают примерно одинаковую долю рынка — 3% и 3,1% соответственно. Обе сети в прошлом году активно увеличивали число своих торговых точек. Так, «Сириус-95» открыл 12 аптек, нарастив их количество до 282. В 2016 году компания готова достичь показателя в 300 торговых точек. Сеть «Аптека Доброго Дня» насчитывает 146 аптек. Отметим, что эта сеть, в отличие от конкурентов, сконцентрировалась

Продажи 70-71 не на количественной, а на качественной экспансии, наладив более плотную работу с потенциальными покупателями. Так, в прошлом году компания представила рынку другую новинку — проект «Твой врач в аптеке». В рамках него в торговых точках открывались консультационные кабинеты врачей, к которым покупатели могли обратиться за бесплатной экспресс-консультацией. Участники рынка сетуют, что рентабельность фармацевтического ритейла в Украине сейчас близка к нулю. «2015 год, а особенно вторая его половина, показали, что доходность аптек стремительно падает, — признает президент компании «Фармпланета» Валерий Кондрук. — Как в такой ситуации выживать аптекам, особенно несетевым? Прежде всего определить, что они смогут предложить своему покупателю. Ведь далеко не всегда на выбор аптеки потребителем влияет ценовая политика. Важнее внимание и качество обслуживания». Чтобы хоть как-то сгладить влияние роста цен на медикаменты на продажи, аптечные сети расширяют ассортимент смежных товаров. «Так, если в 2008 году доля нелекарственных товаров в ассортименте аптек составляла 7%, то в 2015-м — 18%», — отмечает Елена Карчевская, консультант по маркетингу компании «Бизнес-Кредит». Жить по-новому

В последние несколько лет рынок аптечных продаж развивался планомерно, и даже запрет на работу аптечных киосков в 2013 году не смог выбить его из колеи. Но уже в 2016-м его ждут большие перемены. Государственная служба Украины по лекарственным средствам работает над новыми лицензионными условиями осуществления хозяй-

ственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговле лекарственными средствами, импорту лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов). Последняя версия проекта постановления была обнародована на сайте ведомства 25 марта 2016 года. Главной новацией проекта является фактический запрет для компаний и бизнесменов из России владеть аптеками в Украине, а также отмена лицензирования непрофильной деятельности аптек. В новом проекте Гослекслужба отказалась от вызвавшего ранее недовольство участников рынка пункта, согласно которому предлагалось ввести лицензирование для каждого аптечного учреждения, а не одного юрлица. Это уже не первые законодательные изменения, призванные упросить аптечный бизнес. Так, в апреле 2015 года Верховная Рада внесла изменения в закон №0927 «Об охране здоровья населения» и освободила аптеки от обязательной аккредитации, которую они должны были проходить один раз в три года. Существование дублирующих друг друга процессов аккредитации и лицензирования аптек было ничем иным, как попыткой налаживания дополнительной коррупционной схемы. Урегулирование вслед за этим вопроса лицензирования аптек должно оживить рынок. «Фармацевтический сектор имеет огромный потенциал роста, но реализовать его не получается из-за навязчивого государственного вмешательства», — уверяет Юрий Чертков. Консолидация дистрибьюторов

В отличие от аптечного рынка, сегмент фармацевтической дистри-

буции является достаточно консолидированным. Так, топ-5 операторов рынка контролируют около 90% всех отгрузок лекарственных средств (в денежном выражении). Однако после банкротства в 2014 году входящей в топ-3 дистрибьюторов компании «Альба Украина» расстановка сил на рынке изменилась. Лидером по-прежнему является компания «БаДМ», доля рынка которой по итогам 2015 года, по данным SMD, достигла 38,2% (+2% к 2014 году). На второе место в прошлом году удалось подняться компании «Вента» (доля рынка 19,6%), в то время как «Оптима-Фарм», напротив, потеряла существенную долю рынка (18,8%, -10,4% в 2014 году) и опустилась на третье место. Интересно, что борьбу за долю «Альба Украина» развернули не только компании топ-3, но и новые игроки в когорте лидеров. Так, в топ-5 дистрибьюторов по итогам 2014 года вошла компания «Фармпланета» (3,3% рынка), которая по итогам прошлого года увеличила свою долю до 4,8% и поднялась на четвертое место. «Одной из наиболее неприятных тенденций 2015-го я бы назвал ценовые войны между дистрибьюторами», — отмечает Валерий Кондрук, президент компании «Фармпланета». Кроме того, наблюдались изменения в политике кредитования розничного сегмента дистрибьюторами. В частности, происходило сокращение длительности отсрочки платежа, снижение уровня кредитного лимита, что стимулировало аптечные предприятия делать заказы чаще и в меньших объемах. Это, в свою очередь, способствовало повышению нагрузки на дистрибьюторов, которые активнее развивали логистическое направление своего бизнеса. ✎✎ Дарья Куренкова

Дистрибуция ветеринарных препаратов Чистый доход № 1 2 3 4 5 6 7 8

Δ 0 0 1 -1 1 -1 1 -2

Компания Фирма «Триплекс» Симедика УА Ветфактор Ломан Анимал Хелс Украина Ветеко Евровет Украинские ветеринарные технологии Укрветком Всего по рейтингу

2014, 2013, млн грн млн грн 250 189 159 95 101 76 101 84 85 54 81 63 78 47 50 56 903 664

2014, рост, % 32,06 67,04 32,96 19,30 55,37 28,88 66,56 -10,27 36,01

Чистая прибыль 2014, 2013, млн грн млн грн 4,6 6,7 -6,7 0,9 -5,5 9,4 -6,6 1,7 1,6 2,0 9,2 8,2 1,8 2,6 -2,2 -1,6

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

Оптовая торговля медпрепаратами Чистый доход №

Δ

Компания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

0 0 1 1 -2 0 6 0 -1 -1 7 3 -2 7 5 7 -3 -1 47 6 14 -3 -1 1 -1 2 5 3 8 17 -2 7 8 16 14 -9 -27 6 -1 -10 -7 -9 9 4 13 5 -1 -3 -7 18

БаДМ Оптима-Фарм, Лтд Вента. Лтд ФРА-М* Альба Украина Санофи-Авентис Украина Фармпланета ГлаксоСмитКляйн* Такеда Украина (Никомед) Тева Украина Фито-Лек Людмила-Фарм Сервье Украина Медицинский центр М.Т.К. Лекхим Гледфарм Лтд Дельта Медикел Медфарком Центр Осан Фармако Фирма «Лакс» Нижфарм-Украина Рош Украина Софарма Украина Бизнес Центр Фармация К-я «Укроптпостач» Аптечный склад медицинской академии Фармадис Фармасайнс Украина Инк Аметрин ФК Д-р Редди'с Лабораторис Олфа Дистрибьюторская к-я «Фарматек» ТД «Каскад-Медикал» (Heel) Синмедик Лтд Здраво Корпорация «Артериум» Натурпродукт-Вега Ранбакси Фармасьютикалс Украина Ликовит Апофарм А'СТА Прогресфарм Мегаком Ренарт Медвестснаб (ТМ ФарсиФарм) Сона-Фарм Юнифарма Ганза Мови Хелс Всего по рейтингу

2014, 2013, млн грн млн грн 14 974 11 009 10 335 8344 5295 3274 2849 2383 1599 6777 1360 1373 1275 526 1233 1307 1020 1128 835 1014 801 438 686 509 630 636 595 398 578 403 553 368 552 512 480 440 451 70 440 333 438 227 431 406 429 398 427 342 381 363 315 312 303 257 303 263 284 212 264 143 258 290 250 195 224 183 219 132 215 136 201 318 196 924 193 176 191 205 184 268 183 237 176 255 168 122 166 137 166 94 162 124 158 143 140 170 127 180 121 68 53 812 48 519

2014, рост, % 36,01 23,86 61,73 19,56 -76,40 -0,96 142,28 -5,62 -9,55 -17,67 83,06 34,77 -0,83 49,46 43,52 50,28 7,74 9,08 0,00 32,11 92,95 6,00 7,76 24,64 4,91 1,15 18,05 15,03 33,84 85,03 -11,17 28,49 22,52 65,72 58,58 -36,68 -78,75 10,03 -6,90 -31,21 -22,73 -31,08 37,94 21,71 76,05 30,38 10,13 -17,75 -29,17 77,31 10,91

Чистая прибыль 2014, 2013, млн грн млн грн 69 42 565 -60 88 30 -31 -3 -547 -15 -135 40 -38 1 -66 24 -1 13 -214 -38 8 4 -234 -10 -16 32 40 19 33 20 28 38 -24 18 -80 0 2 0 -1 1 21 4 -309 12 6 -36 -11 -8 10 20 -189 -5 6 7 -1 3 -149 -14 -1 0 3 0 -73 -6 -44 2 -343 -82 9 2 -235 0 -39 -24 -68 -4 -1 4 1 0 -42 1 1 2 -90 3 -196 -17 -29 -5 -18 1 -43 5 4 5 -3 0 -6 1

*На основе отчетности нескольких юрлиц

Продажи 72-73 Аптечные сети Чистый доход № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Δ

Компания

2014, 2013, млн грн млн грн 0 Аптека низких цен* 1594 1038 2 Фармастор (ТМ «Доброго дня») 940 639 2 Гамма-55 (ТМ «Аптека 9-1-1») 826 588 -1 Внешнеторговая фирма «Арника» 717 677 2 Галафарм 651 459 0 Аптека24 548 503 2 Фирма «Волыньфарм» 547 396 4 Конекс 475 337 -1 КП «Фармация» 406 413 4 Желаем здоровья* 379 321 -9 Луганская областная «Фармация» 368 736 -2 Донбасс-Фармация-Трейдинг 358 364 15 Фирма «Мед-Сервис» 354 186 -3 Титан 347 350 1 Аптека ЗИ 337 275 23 Пани Аптека 331 142 0 Аптеки медицинской академии 315 268 5 ТВА-Групп 302 217 2 Аптека Гаевского 299 227 -5 Полтавафарм 298 281 -3 Региональная аптечная сеть «Руан» 286 255 -3 Лекарства Украины (Чернигов) 272 243 -3 АКС 268 232 -11 Фармацевтическая к-я «Здравица» 262 321 18 Роджерс (ТМ «Формула здоровья») 257 135 0 ВКФ «Медпрепараты» 252 190 -2 Санитас 223 198 12 Соломия-Сервис 222 140 13 Фирма Магия-Фарм 221 136 -8 ТАС-Фарма 219 221 5 Черниговская фармацевтическая к-я 219 156 -5 Столичный медицинский альянс (ТМ «Країна Здоров'я») 214 187 1 Хустфарм 212 168 -1 Аптека гормональных препаратов 206 171 -5 Лекфарм 205 178 2 Областное КП «Фармация» (Днепропетровск) 202 146 -13 Маркет-Сервис (ТМ «Велика аптека») 201 208 - Виталюкс 196 -8 Добрі ліки 192 176 -8 Аптекарь 187 174 6 Маркет Универсал (ТМ «D.S.») 181 125 2 Ровнофармация 177 134 2 Юнис 170 133 -7 Лекарства Кировоградщины 169 148 4 Сеть аптек «Медпрепараты» 169 115 Южноукраинская фармацевтическая к-я (ТМ «Бажаємо 5 164 99 здоров'я») -12 Фирма «Полимед» 162 164 11 Данунц 158 31 3 Декада-2000 (ТМ «Аптека Пульс») 158 98 -4 Волыньфармпостач 150 129 Всего по рейтингу 16 570 13 230

2014, рост, % 53,57 47,00 40,44 5,84 41,95 9,03 38,09 40,98 -1,67 18,25 -50,06 -1,46 90,61 -0,88 22,66 132,29 17,61 39,29 31,76 5,96 12,12 11,93 15,55 -18,34 90,51 32,43 12,31 58,23 62,88 -0,70 40,76 14,58 25,88 20,26 15,16 38,51 -3,26 9,21 7,46 44,39 31,49 28,22 14,62 47,06

Чистая прибыль 2014, 2013, млн грн млн грн -31 -37 -59 5 42 23 11 7 9 -2 18 8 17 8 -3 1 -15 -2 0 0 1 6 2 1 -21 -13 -18 0 1 0 7 5 -3 -8 9 3 3 3 7 9 2 1 3 -1 -22 1 8 3 4 4 3 2 2 0 6 1 -1 -4 -26 -7 6 3 17 7 9 3 2 2 1 0 7 6 -61 2 2 1 1 2 1 6 2 3 2 2 0 2 1

65,85

-3

-6

-1,17 404,54 61,58 16,15 25,24

1 2 2 2

1 0 2 2

*На основе отчетности нескольких юрлиц

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

Рынок страха Страх, основанный на инстинкте самосохранения, — основной инструмент манипулятивных технологий фармацевтических компаний Иллюстрация вертебролог Катерина Ланцет

Игра на негативе очень действенна, ведь в ее основе лежат страх и сомнение. Не зря одна из главных технологий пиара — «зрада» — всегда популярнее, чем «перемога». Самые распространенные и эксплуатируемые в медицинской сфере страхи — страх пандемии и неизвестных смертельных инфекций. Именно на них, как ни странно, строились все антипрививочные кампании в Украине: родителям вселяли страх, что вакцина только повысит шансы ребенка на заражение. Яркий пример подобного недобросовестного пиара — массовая паника во время пандемии свиного гриппа в 2009 году. Тогда на поставках лекарства «Тамифлю» только одна фирма-посредник

заработала около $50 млн. Препарат закупался тоннами и до сих пор, уже просроченный, пылится на складах. Очень продуктивно в пиаре используется и фактор украинских реалий — тотальное недоверие населения к власти, чиновникам и врачам как части системы. Доходит до смешного — какой бы врач ни сказал, что человек умер не от свиного гриппа, а причиной смерти ребенка стала не вакцина, рядовой украинец убежден: врача вынудило так заявить Министерство здравоохранения. Как «растят» страхи

«Раскручивать» нужную тему начинают с публикаций в желтой

прессе: «В таком-то селе от свиного гриппа умер человек». Нет ни официальной экспертизы, ни результатов вскрытия, но мнимая сенсация уже «раскручивается» на телевидении, — рассказывает член правления Центра противодействия коррупции Александра Устинова. — Слухи, в основе которых лежат страх, подозрение, вероятность того, что это может случиться с тобой и твоими близкими, очень быстро распространяются». Повторяющиеся «вбросы» формируют общий фон «нет дыма без огня», хотя на самом деле за всем стоят пиарщики, которым за такой «огонь» платят немалые деньги. Существует стойкая закономерность: антипрививочные кампании

PR 74-75 начинаются именно в тот момент, когда Украина получает бесплатные вакцины от международных организаций. Первый подобный скандал разгорелся в 2008 году, когда стране угрожала вспышка эпидемии кори и краснухи. Тогда через Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения свои интересы лоббировали российские производители вакцин. Бесплатные поставки препаратов от ЮНИСЕФ отнимали у них часть фармацевтического рынка. «Когда страна получает бесплатно вакцину от международных организаций, некоторые игроки фармацевтического рынка не могут реализовать свои препараты. Напомню, что в 2009 году, после срыва прививочной кампании от кори и краснухи (тогда в СМИ широко распространялась информация, что причиной смерти подростка в Краматорске якобы стала вакцина), начало активно развиваться сотрудничество Украины с российскими производителями вакцин», — говорит и.о. заместителя министра здравоохранения Игорь Перегинец. Тогда смерть подростка из Краматорска СМИ связали именно с вакциной, предоставленной ЮНИСЕФ. О том, что у ребенка была тяжелая патология, никто не вспомнил. Созданная тогда комиссия, в работе которой принимали участие и международные эксперты, объясняла, что ослабленный вирус кори не может убить ребенка за 12 часов, а «после прививки» — не значит «из-за прививки». Но в обществе сложилось мнение, что власти попросту пытаются что-то скрыть. В результате родители перепуганы, а вакцинация сорвана. Тогда общий уровень иммунизации детей от других инфекционных болезней упал на 20%. «В Украине нет защиты от распространения недостоверной информации. В СМИ приглашают сомнительных «экспертов». Например маму, которая рассказывает, что ее ребенок после вакцинации стал аутистом, хотя есть множество международных исследований, которые доказывают, что аутизм — это генетическое заболевание. Это перекладывание ответственности на врача и производителя вакцины», — сетует Александра Устинова. По этой же схеме «раскручивалась» антипрививочная кампания против иммунизации детей от полиомиелита в 2015/2016 годах. Впервые информация о якобы умерших

после прививки детях была опубликована на сайте малоизвестного районного издания. Через два дня эту «сенсационную» новость подхватили все топ-ресурсы страны. При этом, по официальной информации, в Украине каждый день по разным причинам умирают в среднем четыре ребенка. Целью подобных манипуляций, уверены эксперты, было подорвать репутацию международных организаций и сорвать государственные закупки, а значит, оставить деньги на «старом месте». Тяжело бить по ЮНИСЕФ — это международная организация с большим именем. Легче посеять страх среди родителей, ударить по производителю. «Все спекуляции в СМИ били по вакцинации, но преследовали другую цель — сорвать международные закупки, дискредитировать международные организации и чиновников Минздрава. Мы потратили десять месяцев на то, чтобы доказать, что вакцина качественная, безопасная. Десять месяцев ушло на то, чтобы доказать, что черное — черное, белое — белое», — вздыхает Игорь Перегинец. По его словам, в результате черного пиара Украина не смогла правильно и адекватно отреагировать на вспышку полиомиелита. «Украинцы не поверили, что у нас действительно вспышка полиомиелита. Вакцинация проходила очень тяжело. Банальная вещь — прививки — превратилась в подвиг», — продолжает и.о. замминистра здравоохранения. «У антипрививочной кампании будет продолжение, я уверена. Ведь теперь все вакцины будут закупаться через ЮНИСЕФ. Следует ожидать, что в прессе появятся сообщения о смертях, о том, что ребенку стало нехорошо после прививки и т.д.», — уверена Александра Устинова. Она констатирует, что эти кампании принесли свои плоды — очень многие международные компании побоялись в этом году выходить на рынок Украины. Фармвойны

Аналогичные методы «черного» часто используются и при дележе фармацевтического рынка. Сейчас это можно проследить на примере рынка лекарственных препаратов для гемодиализа. Пациенты выходили на пикеты с протестами, утверждая, что закупаемые Мин­ здравом препараты некачествен-

ные. Конечно, не следует исключать, что лекарства могут не соответствовать нормам качества, но очень часто эта уловка используется для перераспределения долей на рынке. Ведь одно дело, когда воюет бизнес, а совсем другое, когда война ведется руками пациента. Когда пациент, как клиент, начинает бойкотировать какойто продукт, это звучит намного убедительнее.

Когда страна получает бесплатно вакцину от международных организаций, некоторые игроки фармацевтического рынка не могут продать свои препараты К сожалению, в Украине медицинские скандалы часто разгораются не без участия правоохранительных структур. «Компании могут натравить на конкурентов ГПУ, СБУ, которые проводят обыски — так называемые «маскишоу». Появляется информация, что причина обыска — «вероятная контрафактная продукция», «некачественная продукция», «подделка документов» и т.д. По факту заявления конкурентов открывается уголовное производство. И хотя через десять дней его закроют, ведь фактов нарушений нет, в СМИ сообщат лишь о факте его открытия. Негатив растиражирован. Разогнать фейковую информацию по десяти «левым» сайтам стоит около $500», — рассказывает о механизме черного пиара Александра Устинова. Национальной чертой украинцев стало недоверие. Мы превращаемся в общество подозрительных типов, которые во всем видят «зраду». В том числе и из-за этого Украину воспринимают в мире как нестабильное государство. ✎✎ Елена Ильина

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

Частная медицина 76-77

На низком старте Частные клиники готовятся к медицинской реформе и борьбе за пациентов с государственными больницами Иллюстрация эндокринолог Татьяна Соловьева

В это сложно поверить, но Украина переживает настоящий бум развития частной медицины. Так, в ноябре 2015 года в поселке Бузовая (Киево-Святошинский район Киевской области) открылось акушерское отделение медицинского центра Adonis, которое стало третьим частным роддомом в Украине. До этого, в сентябре, их конкурент — акушерско-гинекологическая клиника «Исида» — инвестировала 1,8 млн евро в открытие амбулаторно-поликлинического отделения в Печерском районе столицы, которое стало третьим отделением сети. А уже в текущем году медицинская сеть «Добробут» открыла в Киеве лечебно-диагностический центр с отделением хирургии стоимостью 216 млн грн и площадью 6 тыс. кв. м.

Более того, в планах сети к концу 2016 года открыть две поликлиники в столице, а позже и в других городах Украины. Не стоит забывать и о знаковой сделке на этом рынке — в январе 2016-го американский инвестфонд Siguler Guff & Company, владеющий сетью медицинских центров Into-Sana, приобрел сеть частных клиник «Медисвит». Что питает столь активный интерес инвесторов к рынку, особенно с учетом неблагоприятной экономической ситуации, которая уже привела к серьезному усилению конкуренции между существующими частными клиниками на фоне снижения посещаемости? Все без исключения участники рынка — как частные, так и государственные — замерли в ожида-

нии старта масштабной медицинской реформы, которая должна привести к свободной конкуренции на рынке. Первый шаг к ней был сделан в конце апреля, когда Верховная Рада приняла в первом чтении пакет законопроектов, предусматривающих, в частности, автономию государственных медицинских учреждений. Это значит, что будет изменен весь принцип финансирования системы здравоохранения: отход от доставшегося со времен СССР финансирования койко-мест и переход к формату «деньги ходят за пациентом», при котором украинцы смогу выбирать, в какой клинике лечиться или проходить обследование. «Одно предприятие будет в коммунальной или государственной собственности, а

Стоматология № Δ 1 2 3 4 5

2 0 -2 0 0

Компания

Имплантологический центр Иводент Мастер-Дент Призма-13 Стоматологическая клиника Бердянская городская стоматологическая 6 0 поликлиника 7 64 Научно-производственное предприятие «Реконмед» 8 -1 ММ 9 -1 Аванто / Аванто плюс* 10 3 Порцелян Лтд 11 -1 Фирма «Вининтермед Лтд» 12 -3 Клиника профессора Заблоцкого 13 -2 Стэдли 14 -2 Стоматологический центр «Металлокерамика» 15 0 Сана Лайт 16 -2 Медгарант 17 -1 Французский стоматологический центр 18 -1 Стоматологическая поликлиника 19 2 Слален 20 4 Порцелян на Воздвиженской Всего по рейтингу

Чистый доход 2014, 2013, 2014, млн грн млн грн рост, % 24 21 12,78 24 23 4,13 22 31 -27,73 21 18 16,41 14 14 3,76

Чистая прибыль 2014, 2013, млн грн млн грн 1,0 0,3 0,7 0,6 -19,2 0,9 -0,9 0,0 0,9 1,5

13

12

9,99

1,0

0,9

11 11 10 9 9 8 7 7 7 6 5 4 4 3 220

0 9 8 7 8 8 7 7 4 5 4 4 3 3 196

в 54 р.

19,52 20,14 42,66 12,97 9,06 -1,43 2,05 53,89 19,88 14,07 6,92 22,10 28,57 12,48

0,7 0,4 0,1 1,3 1,3 0,0 0,0 0,2 1,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2

0,0 0,5 0,1 1,1 1,0 0,1 0,2 0,2 1,3 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2

*На основе отчетности нескольких юрлиц

Среднестатисти­‑ ческий украинец тратит на медицинское обслуживание $100-400 в год

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

На частные клиники приходится не более 10% всего рынка здравоохранения Украины второе — частным, но жить они будут по одним законам», — объясняет президент клиники «Борис» Михаил Радуцкий. Как прогнозирует генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital и совладелец медицинской сети «Добробут» Игорь Мазепа, в ближайшие 7-10 лет пациенты постепенно будут отказываться от государственной медицины и переходить в частный сектор для получения более качественных услуг практически по тем же ценам.

В надежде на рост

Пока же доля частников мизерна — на частные клиники приходится не более 10% всего рынка здравоохранения Украины. По данным Pro-Consulting, по итогам 2015 года общий объем рынка частной медицины в Украине составил 7,5 млрд грн, что на 7,7% ниже показателей 2014-го. «При этом не менее 50% рынка находится в тени», — констатирует Александр Ткачев, начальник отдела инвестиционного анализа аналитического департамента Pro-Consulting. На сегодняшний день в Украине работают более 30 тыс. частных медицинских учреждений. Около 40% из них расположены в Киеве. А вот на населенные пункты с населением до 100 тыс. человек приходится лишь 10% частных медицинских клиник. Львиная доля игроков рынка — узкопрофильные клиники локального масштаба. Полный спектр услуг в стране предоставляют лишь 15-20 компаний, крупнейшими из которых являются «Добробут», IntoSana, «Медиком», «Борис» и «Обериг», предлагающие консультации специалистов, стационар, хирургию,

диагностику, медобслуживание детей, услуги скорой помощи. При этом учреждения этого профиля конкурируют не друг с другом, а с государственными клиниками. Если говорить о специализированных игроках рынка, то большая их часть — это стоматологические клиники. Их доля превышает 75% от общего объема частного рынка медуслуг. «Только в Киеве официально более 500 стоматологических клиник (опять же, официальная статистика очень отличается от реальной), — говорит Вадим Зукин, заместитель директора компании «МедЭксперт». — Это связано с тем, что в данной сфере врачу проще всего открыть свой кабинет, а спрос на услугу есть всегда». Следующей по популярности среди специализированных клиник является офтальмология, доля которой достигает 20%. Но в этой сфере, в отличие от стоматологии, все более чем стабильно, и новые крупные игроки не появляются уже несколько лет. Частным «глазникам» приходится конкурировать с государственными клиниками, которые берутся за сложные случаи — такие как болезни, связан-

Офтальмология № Δ

Компания

1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 1 -1 1 2

8

3

9 10

1 4

11

2

12 13

3 6

Новий зір* Научно-практический медицинский центр «Эксимер» Фирма «Зрение» Международный медицинский центр «Офтальмика» Визус Офтальмологическая клиника «Визекс» ЦХО Май клиник (Киевский центр терапии и микрохирургии глаза) Клиника восстановления зрения Центр лазерной коррекции зрения «Тарус» Клиника профессоров Института им. Филатова «Профессорская клиника» Лазер Плюс Львов Зеница Всего по рейтингу

Чистый доход 2014, 2013, 2014, млн грн млн грн рост, % 57 56 2,28 24 24 1,26 15 17 -10,49 12 11 10,10 11 11 0,54 6 5 13,80 5 5 -4,87

Чистая прибыль 2014, 2013, млн грн млн грн 1,1 2,0 -0,9 -2,2 1,0 0,9 1,2 1,0 0,4 0,4 -2,0 0,1

4

3

47,71

0,0

0,0

4 3

3 2

42,21 35,06

0,2 -0,1

-0,4 -1,1

2

2

10,59

0,4

0,5

2 1 147

1 1 141

26,70 6,82 3,90

-0,7 0,0

-0,7 0,0

Торговля оптическими приборами и материалами № Δ

Компания

1 2 3

Интероко (Люксоптика) Ай Кью Оптика Оптикаленд Всего по рейтингу

0 0 0

Чистый доход 2014, 2013, 2014, млн грн млн грн рост, % 101 103 -1,87 54 41 32,07 20 22 -10,16 334 317 5,40

Чистая прибыль 2014, 2013, млн грн млн грн -5,9 8,8 4,9 4,1 -0,9 1,4

*На основе отчетности нескольких юрлиц

Частная медицина 78-79

Иллюстрация анестезиолог Юлия Асперс

ные с разрушением сетчатки, воспалительные процессы, глаукома, в то время как в частных клиниках проводят в основном косметические операции, такие как лазерная коррекция зрения. В таких специализациях, как хирургия, педиатрия, анестезиология, доля врачей, работающих в частных учреждениях, колеблется на уровне 2-3% от общего числа. Стоимость вхождения в медицинский бизнес значительно варьиру-

ется в зависимости от региона, типа учреждения, уровня специалистов и класса оборудования. Так, инвестиции в открытие стоматологической клиники, по данным компании «МедЭксперт», стартуют от $50 тыс. Открытие многопрофильной медицинской клиники потребует сумму в сотни раз больше (от $10 млн), так как в этом случае понадобятся дорогостоящая аппаратура, штат разнопрофильных специалистов, большое специализированное

помещение, отвечающее жестким санитарным нормам и правилам. Не копейки

Согласно исследованию компании «Кредит-Рейтинг», среднестатистический украинец тратит на медицинское обслуживание $100-400 в год. А ввиду того, что основным фактором, влияющим на стоимость услуг частных клиник, является удорожание расходных материалов и комплектующих, большинство из

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

Универсальные клиники (общая практика) № Δ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0 1 -1 0 0 0 1 -1 7 0 1 -1 -4 0 0 -3

Компания

INTO-SANA* «Добробут»* Борис Капитал (ТМ «Обериг») Медицинский центр «Медикал» Медиком (Киев)* Медиком (Кривой Рог) Витацентр Евролаб Клиника Святой Екатерины (Одесса) Клиника Мотор-Сич Гемо Медика Украина* Хэлси энд Хэппи Медсанчасть «Нефтехимик» Оксфорд Медикал* Омега-Киев** Медицинский центр «Клиника семейной медицины» Медицинское научно-практическое объединение 18 0 «Медбуд» (ДП «Киевгорстрой») 19 -3 Медифаст 20 26 Дом медицины (ТМ Ordex) 21 1 Код Здоровья 22 -3 БМДЦ* 23 6 Международная ассоциация экологической медицины 24 3 Симедгруп 25 1 Американский центр медицинской помощи в Киеве 26 -2 Клиника семейной медицины «Здравница» Небосвод (Медицинский центр высшей категории 27 -6 «Эввива») 28 -3 Медекс Плюс 29 -9 Больница Святого Луки 30 7 Центр медицины 31 -1 Медицинский центр «Адастра» 32 36 МК «Столица» 33 -10 Клиника «Медгарант» 34 -1 Клиника антистарения «Медиком» 35 47 Гармония здоровья 36 -2 Медея Сумской региональный Медицинский центр безопас37 -2 ности дорожного движения 38 1 Медицинская мобильная клиника 39 -3 Альфа-Вита 40 0 Медицинский центр «Здоровье столицы» 41 0 Десна Лтд (ТМ «Медивит») 42 2 Клинико-диагностический центр 43 7 Доктор Алекс Научно-лечебный реабилитационный центр 44 8 «Асклепий» 45 9 Европейская медицина 46 -3 Доктор Алекс Лтд 47 1 Тарас-Волынь (ТМ «Благомед») 48 19 Семейная клиника «Виталика» 49 -7 Одонтомед 50 5 НИИ профилактической медицины Всего по рейтингу

Чистый доход 2014, 2013, 2014, млн грн млн грн рост, % 133 144 -7,33 99 98 1,07 93 99 -5,35 93 82 13,50 66 61 45 35,87 53 44 19,65 43 36 18,69 40 39 2,19 30 21 46,28 30 27 9,32 28 25 12,62 28 27 3,21 26 27 -3,75 26 22 15,28 25 49 -48,20 25 24 6,41

Чистая прибыль 2014, 2013, млн грн млн грн -10,1 -9,5 -28,1 6,1 2,3 8,5 9,9 -36,5 7,0 5,3 -0,2 0,3 1,9 0,0 -1,3 -3,0 -1,2 0,1 1,0 -1,5 0,6 1,7 -0,9 -0,3 0,0 0,0 0,5 2,2 -45,0 0,1

21

18

17,42

0,8

-1,6

20 18 14 14 13 12 12 12

21 3 11 14 8 8 9 10

-6,57 в 5,75 р.

28,06 2,54 68,13 47,16 41,61 27,62

-0,7 -39,8 -0,1 0,0 7,7 -5,9 1,3 0,5

-0,5 -5,7 1,7 0,0 2,4 -6,7 -1,0 0,1

11

11

-3,05

0,1

0,0

10 10 8 8 8 7 6 5 5

9 12 4 7 2 11 5 2 5

9,35 -21,00 90,91 21,76 в 3,56 р.

-41,62 22,06 в 3,15 р.

1,60

-0,4 -0,3 -30,7 0,3 -0,7 -0,1 0,5 1,4 0,0

0,0 0,8 -7,0 0,3 0,0 0,4 0,3 -0,1 0,2

5

5

-1,76

0,0

0,2

4 4 4 4 4 4

4 4 4 3 3 3

16,79 0,53 15,92 19,06 24,71 38,92

-1,8 0,1 0,3 0,3 0,2 0,0

-0,3 0,5 -0,1 0,3 0,4 0,0

4

3

38,54

1,2

-2,0

4 3 3 3 3 3 1 167

3 3 3 2 3 3 1 024

39,52 2,65 19,12 53,32 -2,72 27,61 13,99

0,1 0,1 -0,5 0,0 -0,1 -0,1

0,0 0,0 -0,9 0,0 0,1 0,0

*На основе отчетности нескольких юрлиц **С другими видами деятельности

Частная медицина 80-81 которых импортные, за последний год их услуги в среднем поднялись в цене на 40-50%. Согласно данным сервиса поиска врачей doc.ua, на сегодняшний день средняя стоимость консультативного приема в столичных клиниках варьируется от 130 до 1000 грн и зависит не только от квалификации врача и его специализации, но и от места его приема. «В небольших частных кабинетах и клиниках данная услуга может обойтись от 130 до 200 грн, в то время как в больших сетевых клиниках минимальная стоимость приема 450500 грн, — рассказывает Сергей Казанцев, CEO сервиса поиска врачей doc.ua. — Самыми дорогими специалистами являются онкологи (450-5000 грн), офтальмологи (290600 грн), педиатры (290-1000 грн), репродуктологи и эндокринологи (290-1200 грн)». Стоимость приема в частных региональных клиниках обычно на 20-50% ниже. Будущий рост

Наметившийся в 2015 году инвестиционный тренд должен зацвести буйным цветом в текущем году. В конце апреля вступили в

силу долгожданные новые лицензионные правила медицинской практики, которые, среди прочего, разрешают открывать частные медицинские учреждения предпринимателям без профильного образования (подробнее читайте на стр. 62-63). «Мы ожидаем прихода на украинский рынок медицины и фармации иностранных клиник и инвесторов, которые с большим интересом присматриваются к украинскому рынку сбыта и активам государственных больниц», — уверяет руководитель практики «Медицина и фармация» юридической фирмы ILF Елена Хитрова. Главным фактором, который привлекает инвесторов на медицинский рынок Украины, является невысокий уровень конкуренции. «Кроме того, средний период окупаемости подобных инвестиций в Украине составляет четыре-шесть лет, что меньше, чем в развитых странах», — констатирует Елена Лепешина, директор компании «МедЭксперт». Рентабельность частных клиник сегодня составляет 5-30% в год в зависимости от сегмента.

Стоимость вхождения в медицинский бизнес существенно варьируется в зависимости от региона, типа учреждения, уровня специалистов и класса оборудования и стартует от $50 тыс. В то же время, предупреждают эксперты, начало работы безвизового режима со странами ЕС может привезти как к оттоку украинцев на лечение за рубеж, где выше сервис и качество лечения, так и росту такого направления, как медицинский туризм. ✎ Дарья Куренкова

Специализированные клиники (не вошедшие в другие рейтинги) № Δ 1

0

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0 0 2 3 1 -3 1 -4 1 4 -2 -1

14

6

15 16

-2 -2

17

10

18

-1

19

-1

20 -1

Компания Международная клиника восстановительного лечения Укртелемед Центр травматологии и ортопедии Международный центр нейрохирургии Сумский областной центр службы крови Институт клеточной терапии Украинская медицинская группа Центр слуховой реабилитации «Аврора» ОН Клиник* Эндотехномед Медицинский центр «Гемафонд» Клиника новых технологий Айболит Научно-практический центр нейрореабилитации «Нодус» Медицинская клиника «Валерия» Реабилитационный центр «Элита» Центр медико-профессиональной реабилитации инвалидов Клиника Маркова (ТМ Vitacell) Специализированная медсанчасть №18 МЗО Клиника 311 Всего по рейтингу

Тип

Чистый доход 2014, 2013, 2014, млн грн млн грн рост, %

Чистая прибыль 2014, 2013, млн грн млн грн

ДЦП

57

93

-38,14

-71,4

8,4

сон ортопед. нейро кровь крио урология слух урология хирургия крио кардио скорая

21 21 17 16 15 15 13 10 10 8 8 8

26 18 14 13 14 16 13 14 8 6 10 7

-19,21 16,70 22,94 20,06 13,60 -6,26 5,39 -30,83 24,71 31,99 -25,89 8,31

-8,9 6,1 3,8 -1,4 -3,1 0,7 0,2 0,0 0,3 -2,7 0,0 0,2

-0,9 4,2 2,9 1,2 -0,9 0,8 0,0 0,0 0,5 -0,1 0,5 0,1

нейро

6

4

54,77

-0,5

0,0

педиатрия ДЦП

5 5

7 6

-22,76 -15,21

0,0 0,0

-0,4 0,5

инвалиды

5

0

в 35 р.

0,4

0,0

инфекции

5

5

3,61

-0,1

0,2

профосм.

5

5

-0,68

0,0

0,0

скорая

3 253

4 282

-12,86 -10,14

-1,3

-0,3

*На основе отчетности нескольких юрлиц

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

Три кита медицинской реальности Для чего страховой компании собственная клиника, почему так важны стандарты и IT и чего не хватает украинской медицине, рассказывают первопроходцы формата 2 в 1 — председатель правления страховой компании «ИНГО Украина» Игорь Гордиенко и генеральный директор медицинского центра «ИНГО» Сергей Джевага

Почему вы решили открывать собственную клинику, а не сотрудничать с другими, как обычно? Игорь Гордиенко: 15 лет на рынке добровольного медицинского страхования (ДМС) мы сталкиваемся с проблемой баланса интересов застрахованных лиц, страховой компании и медицинского учреждения. Для страховщика ДМС — это бизнес, как и оказание медуслуг для клиники. Чтобы страховой компании был интересен данный вид страхования, клиники не должны злоупотреблять назначением явно излишних исследований и препаратов клиентам. Но при этом не должны страдать интересы пациентов. Оптимальное решение — внедрение правил и стандартов лечения, единых для клиник и страховых компаний. Но искать компромисс со всем рынком сложнее, чем с собственным медучреждением. Теперь МЦ «ИНГО» работает по медицинским протоколам, что защищает клиентов от врачебных ошибок и ненужных назначений, а страховщика — от мошенничества. Это действенная система управления качеством услуг, которую мы, опираясь на лучший зарубежный опыт, успешно внедрили. И каковы ваши финансовые ожидания от новой клиники? И.Г.: Накануне открытия клиники, в конце 2013 года, мы рассчитывали, что проект выйдет на самоокупаемость в течение 4-5 лет. Но даже в условиях турбулентности мы нашли удачную бизнес-модель, выгодную,

судя по результатам, всем сторонам процесса: страховым компаниям, пациентам и клинике. Самым сложным был 2014 год — из-за девальвации гривни и резкого роста цен на медикаменты и медицинские услуги. Тогда мы приняли решение оставить цены неизменными и работать на репутацию. Поскольку рекламы почти не было, клиенты шли в клинику сначала настороженно, но затем все смелее. Это решение было очень правильным. Какова сегодня средняя стоимость услуги у вас? Сергей Джевага: В медицине сложно говорить о «среднем чеке», целесообразнее оценивать «стоимость случая», как у страховщиков, или «нозологической единицы» — конкретного диагноза, как это принято по стандартам DRG. Многое зависит от причины обращения. Во что вкладывались и, возможно, продолжают вкладываться основные инвестиции? И.Г.: Мы постоянно инвестируем в развитие клиники, в первую очередь в совершенствование клиентского сервиса для повышения удобства пользования и экономии времени пациентов. Большинство бизнес-процессов в МЦ «ИНГО» регламентировано, это повышает и скорость обслуживания, и контроль качества. Из последних новинок — возможность записи застрахованных по ДМС на прием в клинику напрямую, без звонка в контактцентр своей страховой компании.

В планах — продолжать планомерное развитие. Раз уж затронули тему клиентского сервиса, не могу не спросить — медицина относится к сфере услуг? Ведь, насколько мне известно, у менеджмента клиник и самих врачей часто разные взгляды на этот вопрос. И.Г.: Неоднозначный вопрос. Пациент, обращаясь в СК или клинику, рассчитывает получить не просто некую услугу, а решение своей глубоко личной проблемы. Но с точки зрения бизнеса — это услуги. С.Д.: Предоставить медицинскую услугу гораздо сложнее, чем оказать только медицинскую помощь. Врачи нередко проявляют свою «значимость», «уникальность», «превосходство», оставляя клиенту единственную роль — «больной», забывая, что пациент, прежде всего, личность — такой вот профессиональный эгоизм. Да, врачам не хватает понимания, что они работают в сфере услуг. Я сам доктор и знаком с этим чувством, но мне повезло вовремя остановиться. Киев — весьма избалованный город в плане потребительского отношения к сфере медицинских услуг. В Европе ожидание визита к врачу две недели-месяц воспринимается нормально. Но если у нас клиент звонит в клинику и не может в тот же день попасть к профильному специалисту, он уже недоволен. Клиентский сервис подчинен жестким стандартам. Они у вас прописаны?

Интервью 82-83

Игорь Го рд и е н ко

С.Д.: Конечно. Во-первых, это подход к подбору персонала. У каждого из докторов не менее пяти лет стажа по специальности. Правда, больше не всегда значит лучше. Чем дольше человек проработал в государственной медицине, тем меньше шансов что-либо исправить в его отношении к клиенту. Благо есть врачи, готовые развиваться, и мы им в этом помогаем. Во-вторых, есть базовые стандарты коммуникации с клиентами: общение с пациентом — как с личностью, формат объяснения медицинской терминологии — доступный для понимания и следования рекомендациям врача. Но медицина — наука многогранная и не всегда точная, с определенной долей субъективизма. Мы стараемся избежать этого. Консультативное заключение выдается в полном объеме (жалобы, анамнез заболевания, объективный статус, рекомендации) и в распечатанном виде. Пациент может сам прочитать это заключение, показать его врачу другой клиники, где доктор сможет понять, почему поставили именно такой диагноз, дали именно эти рекомендации и насколько они соответствуют

председатель правления страховой компании «ИНГО Украина»

национальным стандартам или международным требованиям к диагностике и лечению конкретного заболевания. Особая роль в стандартизации медицинского обслуживания принадлежит IT-разработкам. С чем обращаются чаще всего? С.Д.: Приходят в основном за консультативной помощью, когда уже что-то болит или серьезно беспокоит. Профилактика пока востребована слабо. Мы поддерживаем инициативы Всемирной организации здравоохранения, направленные на своевременную диагностику и предупреждение заболеваний: ежемесячно проводим акции в соответствии с профилактическими программами ВОЗ. К сожалению, в нашей стране востребованность этих программ не доходит и до 3%. Например, к Всемирному дню борьбы с туберкулезом мы раздали 15 тысяч флаеров с приглашением сделать рентген органов грудной клетки за 1 гривню. Пришло 230 человек. К Всемирному дню борьбы с диабетом желающих пройти скрининг на определение уровня глюкозы в крови было всего несколько человек…

Гораздо большим спросом пользуются комплексные программы профилактического обследования — медицинские чек-апы. Однако они интересны в основном иностранным гражданам, руководителям бизнеса, респектабельным клиентам, для которых ежегодный скрининг уже стал привычным. Несмотря на доступную стоимость, средний класс еще недостаточно внимания уделяет профилактике как инвестиции в будущее своего здоровья и благосостояния семьи. А прививки? С.Д.: Спрос есть, но не всегда есть вакцины. Тем не менее мы резервируем вакцины для клиентов, которые находятся у нас на патронаже. Вакцинация сегодня — это проблема, решением которой в цивилизованных странах занимается государство и проводит ее в рамках социальных программ. У нашего Минздрава, к сожалению, другие проблемы. В прошлом году я был в США. В Министерстве здравоохранения нам рассказывали об их планах на 2016 год: увеличить количество беговых дорожек, сделать их шире и добавить освещение. Шире —

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

чтобы бегали семьями: увеличение количества бегающих дает экономию бюджета здравоохранения в семизначных цифрах. То есть Минздрав США думает о фонарях и о дорожках, а у нас… Вы упомянули об ІТ-разработках. Какова глубина проникновения IT в медицинский бизнес? С.Д.: Огромная. У клиники несколько важных IT-направлений. Во-первых, информационная система. В ней весь медицинский документооборот. Рабочее место врача сейчас позволяет в пару кликов увидеть все документы пациента, результаты инструментальных исследований и лабораторной диагностики. В электронную карточку пациента занесена информация обо всех его визитах и даже поводах обращения в медцентр. Далее мы планируем качественное усовершенствование. При нажатии на ID пациента в базе или календаре на монитор доктора будет выводиться ключевая информация: диагноз, результаты, выходящие за пределы нормы, лечение, которое назначалось за последние полгода. Это позволит минимизировать человеческий фактор и сэкономить время на изучение данных и больше уделить внимание беседе с пациентом. Во-вторых, у нас есть корпоративный портал, где происходит вся коммуникация персонала. Для коллектива из 180 сотрудников это весьма важно. Оперативная информация, график работы, отпуска, заявки на обучение, отчетность — все в единой информационной базе в режиме реального времени.

IT-разработки — это решения, которые позволяют нам нивелировать человеческий фактор в работе клиники, увеличить скорость реагирования и решения текущих вопросов и в то же время понимать, чем живет коллектив, какие существуют проблемы и как их вовремя устранять. Кто ваши клиенты? С.Д.: Преимущественно взрослые, 25-40 лет. Они работают, ценят свое время и готовы платить за сервис. Но детское направление у нас сейчас также активно развивается. Почти год ушел на формирование команды, в которой специалисты проявляют взаимную поддержку и ответственность. Маленьких посетителей в клинике становится боль-

ше, особенно в выходные. Это не только болеющие дети, но и те, кто проходит плановые медицинские осмотры, патронажи, обследования перед школой и т.д. Понемногу добавляются и другие категории. Приходят даже 80-летние, потому что хотят человеческого отношения к себе, которого не смогли получить в государственных поликлиниках. Для этой категории у нас особые льготные условия. Вы сказали, что почти год ушел на формирование команды. В то же время постоянно приходится слышать, что врачи не могут найти работу. Так где правда? С.Д.: Не знаю, кто не может найти работу, но квалифицированных врачей не хватает почти по всем направлениям. Врачи входят в топ-5 дефицитных профессий на рынке Киева и Украины в целом. Врач, который знает, что такое клиентоориентированность, владеет навыками работы с компьютером и стремится к персональному развитию — еще дефицитнее. Просто существует пропасть между поликлиническими специалистами и врачами, работающими в стационарах. Современное оборудование частной клиники ранее было недоступно для широкого пользования, и не все врачи сумели наработать опыт. Вторая проблема — отношение к стандартам, оно скорее пренебрежительное, с низкой долей ответственности. Да и законодательно многое не урегулировано. Приходится над этим работать, быть первопроходцами. А где пробелы в законодательстве? С.Д.: Многие проблемы не решены, да их и не решали. Например, есть государственно-строительный стандарт, по которому проектируют медицинские учреждения. Это документ 80-х годов, который в 2001 году перевели на украинский. Но если раньше было понимание, для чего нужны такие нормы, то сейчас это заградительная формальность, не более. К примеру, офтальмологу по стандартам нужен кабинет длиной 5 м и темная комната в нем, а для современного оборудования не нужно ни то, ни другое! Вся законодательная база в основном ориентирована на бюджетные медицинские учреждения без учета специфики частных клиник, которые не финансируются

42 515 пациентов

из них 2056 дети

219 722 услуг

42% 58%

Возраст клиентов 30 лет

31% застрахованные лица других страховых компаний

40 лет

46% коммерческие пациенты

23%

застрахованные лица АСК «ИНГО Украина»

Динамика роста количества пациентов в 2015 году

260%

Уплачено налогов в 2014-2015

12 470 000 грн государством. Необходима просветительская работа на системном, государственном уровне. У нас есть медицинская школа, где мы обучаем в интересном формате всех желающих простым, необходимым в быту навыкам. Например, профилактика компьютерного синдрома, первая медицинская помощь, правила питания и т.д. Разработано 30 программ-тренингов на разные темы для взрослых и детей, большая часть которых прошла на ура. Возвращаясь к вопросу персонала, вы набираете людей самостоятельно или отдаете этот вопрос на аутсорсинг агентствам? С.Д.: Проблема в том, что рынка медперсонала у нас не существует, частной медицине неоткуда брать людей. А потому и специализированных HR-компаний с нужными компетенциями на рынке практиче-

Интервью 84-85

генеральный директор медицинского центра «ИНГО»

Сергей Д ж е в а га

ски нет. Нашему первому менеджеру по персоналу понадобился год, чтобы разобраться в специфике медицинских профессий. Мы пытались отдать на аутсорсинг маркетинг. Но попытка поработать с внешним подрядчиком провалилась. Медицина — весьма личная услуга, ей вредит стандартный маркетинговый подход. Мы движемся к продуктовой рекламе, к продажам пакетных решений (пакеты профосмотров, комплексной профилактики заболеваний). Сейчас будем концентрироваться на интернет-маркетинге. Пакетные предложения оправдывают себя? С.Д.: Стало традиционным делать в пакетах ограничения — не больше пяти консультаций, не больше пяти УЗИ, но у нас клиенты этого не любят. Реалии меняются. Если абонемент в спортклуб — то полный, а не на свой привычный временной слот. То же самое пора делать в медицине. Поэтому мы стали разрабатывать программы, в которых будет как можно меньше ограничений и больше возможностей. Клиент сможет понять: если у него есть вопросы в поликлинической

сфере — его обслужат полноценно и качественно, и ему не придется угадывать, какая проблема входит в пакет, а какая нет. К чему будете стремиться до конца этого года? С.Д.: На этот год у нас в приоритете работа с персоналом и усовершенствование качества как сервисной, так и медицинской части. Уже налажена система контрольноэкспертной работы с высокой долей автоматизации и минимумом субъективного мнения. Каждое заключение будет проверяться на предмет соответствия национальным медицинским стандартам и международным протоколам. Сейчас работаем над оптимизацией процессов. Бессрочный приоритет — увеличивать количество пациентов, пропорционально увеличивая количество сотрудников. Мы находимся в стадии активного роста, пока что клиника загружена примерно на 40%. В большинстве медучреждений Украины, к сожалению, превалирует бизнес в ущерб медицинской части — неоправданное назначение излишних процедур, ненужных медикаментов, мотивация персона-

ла на прибыль, получаемую от пациента. У нас — другие приоритеты. У врачей нет финансового плана. Задача медицинского персонала — только медицинская часть: качественная диагностика, рациональная тактика лечения и фармакотерапия — минимально достаточная и наиболее эффективная. При этом мы заботимся о каждом нашем клиенте, понимая, сколько для него это может значить в затратах — материальных, временных, эмоциональных, независимо от того, есть у него медстраховка или нет, платит он за услугу сам или его расходы компенсирует работодатель. Отсутствие раскрутки положительно восприняли как страховые компании, так и пациенты. Клиенты все чаще ценят врача за результат лечения, а не за количество выписанных препаратов. За два года мы приняли 42,5 тыс. пациентов, оказали им почти 220 тыс. услуг. Мы уже работаем с 42 страховыми компаниями, сопровождаем 24 коллектива на постоянной основе. Наши стандарты и бизнес-процессы внедряют в других клиниках. Это значит, что мы идем в правильном направлении и эксперимент оказался удачным. ✎✎ Беседовала Анна Березецкая

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 май 2016

Рынок первой стадии Спрос на услуги по лечению онкологических заболеваний в Украине растет из года в год, но он не конвертируется ни в улучшение финансовых показателей клиник, ни в увеличение их количества. Что мешает развитию частной онкологии в стране? Иллюстрация заместитель главного врача, хирург высшей категории Сергей Онищенко, КГКБ №1

По данным Всемирной организации здравоохранения, если в 2012 году количество новых онкологических заболеваний в странах Европы составило 3,7 млн, то к 2025 году оно возрастет на 25% и достигнет 4,6 млн. Украину эта печальная тенденция также не обошла стороной. По оценкам компании Pro-Consulting,

За последние 10 лет число украинцев, больных раком, увеличилось на четверть за последние 10 лет число украинцев, больных раком, увеличилось на четверть. «Число онкозаболеваний с каждым годом растет. В общей структуре причин смертности укра-

инцев доля таких заболеваний у женщин составляет 29%, у мужчин – 14%», — отмечает аналитик компании Валерия Андрияш. Трое на рынке не воины

При всей серьезности проблемы изобилия онкологических клиник в Украине нет. По данным Министерства здравоохранения, в стране функционируют около 40 онкологических диспансеров, две городские онкологические больницы (в Киеве и Дрогобыче), а также Национальный институт рака в столице. Доля онкологических клиник в общей структуре рынка частных медицинских услуг Украины, по данным Pro-Consulting, составляет около 4%. Формируют эти 4% всего три специализированные негосударственные онкологические клиники и несколько десятков частных клиник общего профиля, которые занимаются онкологией лишь частично и не оказывают полного цикла слуг (диагностика — лечение — реабилитация). Так, в онкологических отделениях клиник общего профиля, как правило, ограничиваются предостав-

лением услуг диагностики и лечения легких форм заболевания. Старейшей на «рынке на троих» является клиника «Лисод», открытая в 2007 году израильским бизнесменом Майклом Амзелем и братом совладельца авиакомпании «МАУ» Аарона Майберга Эдуардом. Спустя два года конкуренцию ей составили клиника «Инновация» и «Кибер Клиника Спиженко». Несмотря на небольшое количество игроков, частную онкологию вовсе не считают непривлекательной инвестицией. «Онкология и, пожалуй, кардиология являются наиболее привлекательными сегментами рынка частных медицинских услуг», — уверяет директор «Агентства медицинского маркетинга» Юрий Чертков. Но интересующихся направлением чаще всего останавливает высокий порог входа в рынок наряду с весьма небыстрой окупаемостью. По словам Черткова, минимальный объем инвестиций для создания клиник, занятых в этих направлениях, составляет около $20 млн. Вложенные деньги возвращаются через шесть-семь

Онкология 86-87 лет, а рентабельность колеблется в пределах 30-35%. В итоге новые игроки на рынке не появлялись уже семь лет. По словам Валерии Андрияш, причиной отчасти является высокая стоимость лечения онкозаболеваний в Украине. В любой развитой стране система здравоохранения построена так, чтобы не только защитить граждан от смертельных болезней, но и оптимизировать финансы и ресурсы. «Поэтому профилактика, особенно в онкологии, играет ключевую роль. Ведь стоимость лечения онкозаболеваний с помощью современных целевых таргетных препаратов довольно высока, — поясняет главный врач клиники «Инновация» Татьяня Рослякова. — Чем раньше выявлено онкологическое заболевание, тем дешевле обходится лечение и тем меньше расходы пациента, страховой компании и государства». В Украине же большую часть расходов на лечение несут именно пациенты. При этом для большинства, особенно после кризисного 2014 года, критерием выбора препарата зачастую становится цена. Эдуард Майберг считает такой подход неприемлемым. «Расходы на медицинскую помощь не должны ложиться на семьи, где есть онкобольные люди — необходима государственная поддержка», — уверен он. В Pro-Consulting подсчитали, что стоимость лечения онкологических заболеваний в Украине обходится в десятки тысяч гривен. Полное обследование в частной клинике обойдется в 2-2,5 тыс. грн. Средние расходы на лечение ребенка составляют около 200 тыс. грн, а полный курс химиотерапии при лечении рака молочной железы обойдется пациенту в среднем в 50 тыс. грн. «Зависимость от импортных медикаментов еще больше увеличивает объем рынка в стоимостном выражении», — подсчитывает Валерия Андрияш. В целом, согласно оценкам ProConsulting, объем рынка лечения онкологических заболеваний в

Украине по итогам 2015 года составил 600-650 млн грн, а темп его роста — около 30%. Провальным стал, по понятным причинам, только 2014 год, когда рынок просел на 20% — тогда его объем упал до 193 млн грн. Прогноз на 2016 год положительный. «Поскольку ежегодно количество пациентов с онкологическими заболеваниями растет, средний показатель роста рынка останется в пределах 20-30%», — полагает Валерия Андрияш. Проблемы первой степени

Впрочем, украинская частная онкология имеет и ряд преимуществ перед государственными клиниками. Как правило, это не только специалисты высокого уровня квалификации, но и высокотехнологичное оборудование, без которого борьба с недугом сегодня невозможна. Так, к примеру, в каждой частной клинике, специализирующейся на лечении рака, есть аппарат позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), который позволяет диагностировать более девяти видов рака, в то время как в распоряжении государства таких аппаратов всего два — в Национальном институте рака и Клинической больнице «Феофания». По словам Валерии Андрияш, в нашей стране от 60% до 90% медицинского оборудования для лечения онкологических заболеваний находится в неудовлетворительном состоянии. Эдуард Майберг еще более категоричен. «Во многих украинских больницах скопилось огромное количество дорогостоящей, но изрядно устаревшей медицинской аппаратуры, которую попросту уже невозможно использовать, — резюмирует он. — Поэтому, на мой взгляд, государству сегодня выгоднее будет создание больниц совместно с частным инвестором, который в состоянии привнести технологии, привлечь ведущих мировых специалистов и наладить обслуживание дорогостоящей аппаратуры». Кроме того, в украинской онкологии немало пробелов и по части

методик и технологий лечения. Так, по словам Татьяны Росляковой, сравнивая онкологическую статистику Украины и развитых стран, невооруженным глазом можно заметить, что при приблизительно одинаковой частоте заболеваемости огромная разница состоит в том, на каких стадиях выявляется болезнь. «В развитых странах благодаря профилактике и грамотным скрининговым программам большинство случаев рака диагностируют на первой-второй стадиях и успешно вылечивают. В Украине же онкологические заболевания определяют в уже запущенных формах, на третьейчетвертой стадиях, с выявленными метастазами, когда помочь пациенту практически невозможно», — констатирует онколог. По ее словам, это закономерный результат того, что нынешняя система здравоохранения в стране далеко не эффективна. Помимо этого, по мнению большинства экспертов, в Украине сегодня преобладающей технологией лечения рака является операционное вмешательство. И практически игнорируются лучевой и лекарственный методы лечения. Более того, по мнению Валерии Андрияш, у отечественных онкологов до сих пор нет эффективных методик лечения рака крови и опухолей лицевой части — глаз, носа, челюсти. Усугубляет ситуацию и отсутствие квалифицированных специалистов по онкопластике и по другим направлениям. Все это вынуждает украинцев искать помощи за границей. Ежегодно на лечение онкозболеваний за рубеж выезжают около 7 тыс. украинцев. Это около 30% от всех медицинских туристов Украины. Наиболее популярной страной для лечения онкозаболеваний стал Израиль. Пользуются популярностью клиники Германии и Англии, но израильские онкоцентры лидируют по причине более гибкого ценообразования — стоимость лечения там на порядок ниже европейской. ✎✎ Елена Ковтун

Онкология № Δ

Компания

1 2 3

Медикс-Рей Интернешнл Груп (ТМ «Лисод») Медицинская клиника «Инновация» Компания «Адонис» (ТМ «Спиженко») Всего по рейтингу

0 0 0

Чистый доход 2014, 2013, 2014, млн грн млн грн рост, % 203 156 30,09 40 33 24,01 36 32 12,04 279 221 26,55

Чистая прибыль 2014, 2013, млн грн млн грн 3,9 2,2 1,6 1,2 -67,4 -10,4

Объем рынка лечения онкологических заболеваний в Украине по итогам 2015 года составил 600-650 млн грн

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

Репродуктология 88-89

Молодо-зелено Прошедший год стал по настоящему прорывным в сфере частного акушерства: в Украине открылись два частых роддома, на подходе еще несколько Иллюстрация акушер-гинеколог и хозяйка Женского клуба Наталья Лелюх

Монополии клиники «Исида» на рынке частных родильных домов положен конец. В конце 2014 года был открыт частный роддом «Генезис» в Днепропетровске, а в ноябре 2015-го начало свою работу акушерское отделение медицинского центра Adonis в поселке Бузовая (Киево-Святошинский район Киевской области). Кроме того, как отмечают в компании «МедЭксперт», на рынке ожидается реализация еще нескольких проектов новых частных родильных домов, однако пока никто не назвал конкретную дату их открытия. Интерес частных игроков к рынку не случаен — украинцы все охотнее обращаются в частные роддома, особенно учитывая проводимую медицинскую реформу, в рамках которой даже формально бесплатными в государственных клиниках будут только жизненно необходимые услуги. По данным клиники «Исида», спрос на услуги их акушерского отделения в 2015 году вырос на 60%. В целом же объем данного рынка оценивается в не менее чем 1,18 млрд грн (данные компании «МедЭксперт»). При этом приход «чужих» инвесторов на рынок частных акушерских услуг практически исключен — частные роддома открывают, и в дальнейшем будут открывать, клиники, специализирующиеся на вспомогательных репродуктивных технологиях (ВРТ). «Чаще всего именно клиники, специализирующиеся на лечении бесплодия, первыми задумываются об открытии родильных домов, — рассказывает заместитель директора компании «МедЭксперт» Вадим Зукин. — Для них логичным является продолжение цепочки «лечение бесплодия — наблюдение беременности — роды».

Не стоит забывать и о том, что услугами репродуктологов в Украине пользуются преимущественно состоятельные пациенты, которые являются целевой аудиторией роддомов. «Как правило, цикл лечения бесплодия — это относительно сложный процесс. Поэтому, пройдя через него, пациенты готовы платить за роды больше, в том числе в частном роддоме», — отмечают участники рынка. Открытие частного роддома обойдется недешево. Так, затраты на одну койку составят от $100 до $300 тыс. Например, капитальные инвестиции в акушерский госпиталь клиники «Исида» на бульваре И. Лепсе в Киеве составили 2,5 млн евро — из расчета 100 тыс. евро на одну койку. Срок окупаемости таких инвестиций — минимум 6-8 лет. Из пробирки

В пошлом году клиникам репродуктологии удалось побороть негативный тренд предыдущих двух лет и практически свести на нет отток пациентов. «В 2015 году рынок не сократился по сравнению с 2014-м, но роста также не было. А ведь в 2014 году наблюдалось более существенное уменьшение числа пациентов», — констатирует Вадим Зукин. Так, если в 2013 году в Украине было начато чуть более 16 тыс. репродуктивных циклов, то по итогам 2014-го их количество сократилось до 12,6 тыс. Как результат, по оценкам «МедЭксперта», объем рынка по итогам 2014 года уменьшился до 250 млн грн. В связи со спецификой рынка ВРТ официальная статистика поступает с опозданием. Но, по оценкам его участников, по итогам 2015-го рынок проде-

монстрировал небольшой рост в гривне, который в то же время оказался ниже инфляции. При этом поднять цены на свои услуги клиники были вынуждены более существенно. Дело в том, что в структуре себестоимости услуг ВРТ достаточно высока доля импортных затрат. И если цены на медицинские услуги, такие как, например, консультации и УЗИобследования, клиники подняли незначительно, то слуги по экстракорпоральному зачатию подорожали ощутимо.

По данным клиники «Исида», спрос на услуги их акушерского отделения в 2015 году вырос на 60% В итоге на фоне падения общей платежеспособности населения и возможности перенести процедуру на более позднее время многие потенциальные клиенты отложили поход к врачам-репродуктологам. Но у этой медали две стороны. Стоимость одной попытки искусственного оплодотворения, включая медикаменты, в украинских клиниках составляет от 35 тыс. до 70 тыс. грн, что «благодаря»

Стоимость одной попытки искусственного оплодотворения, включая медикаменты, в украинских клиниках составляет 35-70 тыс. грн

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

стремительной девальвации курса гривни в несколько раз дешевле, чем в Европе. При этом их результативность, как правило, примерно одинакова. Так, например, в Испании экстракорпоральное оплодотворение (без медикаментов) стоит более 3 тыс. евро. В то же время медикаменты могут стоить дороже, чем сама медицинская процедура.

Открытие частного роддома обойдется недешево. Затраты на одну койку составят от $100 до $300 тыс. Поэтому одним из двигателей развития украинской репродуктологии являются иностранные медицинские туристы. Кроме того, Украина — одна из немногих стран, где можно легально получить полный спектр услуг репродуктивной медицины. К примеру, в Украине суррогатная мать (в случае ЭКО) не имеет права претендовать на

ребенка, в то время как, например, в Великобритании или Германии матерью ребенка автоматически признается выносившая и родившая его женщина. Также в Украине разрешена генетическая диагностика эмбриона (эмбрион еще до имплантации диагностируют на наличие наследственных заболеваний). Подобная процедура запрещена в Швейцарии, Австрии, Германии, Италии и лишь частично разрешена во Франции и Нидерландах. «В 2015 году в клинику обратилось более 1500 иностранцев. Чуть меньше половины пациентов отделения по лечению бесплодия — из-за рубежа. Наибольшее количество желающих воспользоваться услугами клиники приезжают из Израиля, на втором месте — Италия. В последние годы увеличился поток пациентов из Грузии, стран Кавказа в целом и азиатских республик. За всю историю клиники у нас проходили лечение пациенты из 66 стран мира», — рассказывают об «иностранном тренде» в «Исиде». Без государства

По данным Министерства здраво‑ охранения, в настоящее время в Украине действуют пять государственных клиник репродуктологии (одна из них находится в Донецке и на данный момент, по понятным причинам, не работает). Самая

крупная из них — Прикарпатский центр репродукции человека» в Ивано-Франковске. Однако государственные программы покрывают менее 1 тыс. циклов в год. Также на рынке работают 39 частных клиник ВРТ. Лидируют клиники «Исида» (ее доля в репродуктивном сегменте составляет около 30%), «Надия», «Мать и дитя» и Институт репродуктивной медицины. Помимо этого, сейчас на рынок медицинских услуг по лечению бесплодия в Украине выходят клиники нового формата — медицинский центр проводит курс лечения пациентов, используя эмбриологическую и другие лаборатории клиники-партнера. Фактически данные клиники — обычные гинекологические клиники с наличием мини-операционной и несколькими специальными приборами. Подобная схема, при которой медицинский центр отдает эмбриологические услуги на аутсорсинг, существенно снижает инвестиции и затраты, особенно на старте проекта. «Но, как правило, клиники, которые отдают эмбриологические услуги на аутсорсинг, скрывают это от пациентов, поскольку считают, что наличие подобной практики может отрицательно сказаться на имидже клиники», — говорят в компании «МедЭксперт». ✎✎ Дарья Куренкова

Репродуктивная медицина № Δ

Компания

1 2 3 4 5 6

0 0 0 0 -2

7

-1

8 9 10 11 12 13

-1 0 1 -1 0 0

14

0

15

0

Исида-IVF Неомед 2007 (ТМ «Мать и дитя») Клиника репродуктивной медицины «Надия» Медицинский центр ИГР Медицинский центр «Интерсоно» Институт репродуктивной медицины Клиника репродуктивной медицины им. ак. Грищенко Клиника генетики репродукции «Виктория» А.А. Партнерс (ТМ «Илайя») Клиника репродукции человека «Альтернатива» Сана-Мед Лечебно-диагностический центр «Адонис плюс» Виотехсом Клиника репродуктивной медицины «ГенезисДнепр» Медицинский центр репродуктивного здоровья «Гамета» Всего по рейтингу

Чистый доход 2014, 2013, 2014, млн грн млн грн рост, % 132 123 6,85 109 77 41,37 65 65 0,74 34 33 17 98,60 30 30 -1,14

Чистая прибыль 2014, 2013, млн грн млн грн -47,2 -2,7 -7,5 -4,2 2,4 1,6 2,7 6,4 2,3 0,6 1,6

19

12

57,46

1,0

1,1

16 15 6 6 6 4

11 7 3 5 3 3

40,65 117,81 92,35 23,85 95,40 60,46

-3,3 0,7 0,1 -0,3 0,3 0,1

0,2 -0,1 0,1 -0,5 -0,1 0,0

3

2

46,96

0,0

0,0

1

1

-2,20

-0,3

0,0

479

359

33,27

Репродуктология 90-91 5 новых сервисов для форсированной прокачки вашего дела

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

не срастается Частная хирургия в Украине пребывает в зачаточном состоянии. Частники выполняют в основном несложные операции общего профиля и контролируют не более 1% всего рынка операционных услуг Иллюстрация заместитель главного врача, хирург высшей категории Сергей Онищенко, КГКБ №1

Хирургия 92-93 В настоящее время в Украине насчитывается около 7,8 тыс. врачей-хирургов и более 1,5 тыс. государственных клиник, предоставляющих хирургические услуги. Согласно данным Центра медицинской статистики Министерства здравоохранения, большинство больниц специализируются на общей хирургии для взрослых (718 клиник), детской хирургией занимаются 58 медучреждений, травмпунктов в стране насчитывается 497. По данным Министерства здравоохранения, в 2015 году в Украине было проведено более 4 млн операционных вмешательств, из них в 2,05 млн случаев пациентам требовалось амбулаторное лечение. Чаще всего украинцы «ложатся под нож» для гинекологических операций — за прошлый год количество таких хирургических вмешательств составило 305 тыс. На втором месте по сомнительной «популярности» операции на кожных и подкожных покрытиях человека — 302 тыс. Операции брюшных полостей и органов пищеварения в прошлом году перенесли более 272 тыс. украинцев. При всей кажущейся привлекательности рынка хирургии частный сектор на нем практически не представлен. Так, по данным консалтинговой компании «МедЭксперт», на частные клиники приходится всего около 1% рынка, общий объем которого оценивается в 24 млрд грн. путь наименьШего сопротивления

Почему рынок хирургии неинтересен частникам? Ведь для того чтобы открыть частный хирургический центр, достаточно иметь лицензию на медицинскую практику (она стандартна для клиник всех направлений) и соответствовать санитарно-гигиеническим нормам. «Министерство здравоохранения выдает лицензию на медицинскую деятельность, а Санитарно-эпидемиологическая служба подтверждает соответствие материально-технической базы медицинского центра тому типу медицинских услуг, которые в нем будут предоставляться», — объясняет заместитель директора компании «МедЭксперт» Вадим Зукин. Однако частники не стремятся отнять у государства его долю

рынка — их отпугивает высокая степень риска при операционных вмешательствах. В результате на украинском рынке частной хирургии работает лишь один игрок, специализирующийся исключительно на проведении операций, — днепропетровская клиника «Гарвис». Также операции проводят частные клиники общей практики, большинство из которых сконцентрировано в Киеве (около 50). Всех их можно разделить на два типа. Первый — это частные больницы, в распоряжении которых есть собственные операционные и реанимационные палаты. К таким относятся «Борис», «Медиком», IntoSana и другие крупные сетевые игроки. В частности, медицинская сеть «Добробут» в апреле 2016 года открыла в Киеве лечебно-диагностический центр с отдельным операционным блоком для взрослой и детской хирургии. «Мы вышли на принципиально новый рынок — предоставления хирургических и реабилитационных услуг. Инвестиции в данный проект составили 216 млн грн, что позволило нам построить медицинский центр, полностью соответствующий международным стандартам», — отметил соучредитель клиники Игорь Мазепа. Вторая группа — медицинские центры, предоставляющие услуги амбулаторных хирургических вмешательств, не требующих использования дорогостоящего оборудования и реанимационного блока, а значит, услуги таких клиник дешевле. Частные клиники в основном занимаются ортопедической, офтальмологической, сосудистой, стоматологической и пластической хирургией, а также общей хирургией «одного дня». «Чем проще операция и восстановительный процесс после нее, тем она популярнее у частников», — констатирует Вадим Зукин. По оценкам компании «МедЭксперт», средняя стоимость одной амбулаторной операции в частной клинике составляет 4 тыс. грн, а операция, предусматривающая пребывание пациента в стационаре, обойдется в 8 тыс. грн. слиШКом разные

Однако однозначно утверждать, что частные клиники занимают-

ся исключительно несложными операциями, все же не стоит. Так, например, львиную долю рынка онкологических операций занимают три негосударственных игрока — клиники «Лисод», «Кибер Клиника Спиженко» и «Инновация». Стоимость их услуг в разы выше, чем у клиник общего профиля. Так, онкологическая операция стартует от 40 тыс. грн. В целом объем рынка услуг по лечению онкологии, по данным Pro-Consulting, в 2015 году составил 600-650 млн грн, что включает в себя и затраты на операционные вмешательства.

Усредненная стоимость одной амбулаторной операции в частных клиниках Украины составляет 4 тыс. грн К приятным исключениям относится и рынок пластической хирургии, который в большинстве своем принадлежит частному сектору. Одна операция, например, по пластике носа или увеличению груди стоит около 65 тыс. грн. Примечательно, что уже третий год подряд спрос на услуги пластических хирургов растет, особенно в области восстанавливающей пластики. «Сейчас мы стали больше работать с последствиями боевых действий: повреждениями кожи, суставов и травмами костей, ожогов и огнестрельных ранений», — рассказывает о ситуации на рынке член президиума Всеукраинской ассоциации пластики, реконструктивных и пластических хирургов Ростислав Волихновский. Не отстают по уровню предоставления хирургических услуг и частные стоматологи, которые в полной мере конкурируют с государственным сектором. ✎ Юлия Мартыненко

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

Эстетическая медицина 94-95

Рука-лицо Официально пластической хирургии в Украине нет. Однако это не мешает существованию рынка объемом около $30 млн в год Иллюстрация пластический хирург Павел Денищук, клиника «АНА-КОСМО»

Пластическая хирургия — бизнес в Украине на 99% теневой. Что и неудивительно: юридически пластической хирургии в стране не существует. Хирургам не нужно иметь какого-либо документального подтверждения своей специальности или квалификации. «Клиники красоты» не лицензируются как медучреждения, имеющие право проводить пластические операции, а риски пациентов никем и никак не страхуются. В результате врачей и клиник, которые официально занимаются пластической хирургией, в нашей стране — единицы. Большинство же докторов выполняют операции в частном порядке, по договоренности с государственными медучреждениями за комиссионные главврачу. Почему возникла такая ситуация? Причина не в желании самих хирургов что-то скрыть, а банально в отсутствии законодательного поля для этих услуг. «Де-юре пластических хирургов не существует, поскольку не существует самой профессии, поэтому де-факто многие отечественные пластические хирурги вынуждены «прикрывать» свою деятельность другими манипуляциями», — объясняет руководитель центра пластической хирургии клиники «Обериг» Дмитрий Слоссер. Совладелец клиники «Цертус» Василий Пинчук утверждает, что из всех постсоветских стран такая нелепая ситуация сложилась только в Украине. Даже в России уже ввели профессию «пластический хирург» на официальном уровне. «У нас специфика теневого рынка следующая: есть государственные клиники, под сенью которых бывшие и нынешние офтальмологи с отоларингологами проводят немало эстетических хирургических вме-

шательств, не проводя, при этом, ничего официально», — констатирует эксперт. Усилил позиции теневых «пластиков» и кризис. Так, по словам директора днепропетровской клиники пластической хирургии и косметологии «Артмедика» Александра Макарчука, за последние два-три года количество пластических хирургов и различных центров такого рода существенно возросло. «Из-за кризиса представители самых различных медицинских профессий решили спешно переквалифицироваться в «пластику», думая, что это легкий хлеб и тут можно много заработать, — рассказывает Макарчук. — Количество специалистов, которые вдруг стали «пластиками», за указанный период увеличилось примерно на треть. А вот сказать, что за это время увеличилось и качество операций, я не могу». Красота неоценимая

Все опрошенные эксперты и участники рынка уверены: точно подсчитать и понять, что собой сегодня представляет украинский рынок пластической хирургии, невозможно. И вследствие невозможности оценить этот рынок в цифрах многие потенциальные инвесторы, до этого всерьез полагающие, что пластическая хирургия — прибыльное вложение, ушли на более открытые рынки. Объективная и репрезентативная статистика есть только для сегмента операций по увеличению груди — подсчитать количество операций и, соответственно, емкость сегмента можно основываясь на данных по продажам грудных имплантов. «По продажам имплантов считать наиболее правильно. Когда мы это сделали, вышло, что в Украине

увеличивают грудь около 2 тыс. пациенток в год», — сообщает пластический хирург Денис Юрченко. Наиболее осведомленными по части цифр оказались Ростислав Валихновский и Василий Пинчук. Первый, будучи вице-президентом Всеукраинской ассоциации пластических реконструктивных и эстетических хирургов (ВАПРЕХ) и опираясь на ее статистику, полагает, что отечественный рынок пластической хирургии можно оценивать в $3-5 млн в месяц. По мнению Василия Пинчука, цифры чуть скромнее. «Если учесть, что ежегодно в Украине проводится порядка 30 тыс. операций, средневзвешенная стоимость каждой из которых оценивается приблизительно $1 тыс., на выходе мы получим приблизительную емкость в $30 млн», — полагает он.

99% рынка пластической хирургии находятся в тени Еще более низкую оценку рынку дает Александр Ткачев, директор отдела инвестиционного анализа аналитического департамента компании Pro-Consulting. «В денежном выражении емкость рынка оценивается в $18-20 млн в год», — отмечает аналитик. Согласно статистике ВАПРЕХ, в Украине сегодня работают около 30 крупных клиник пластической хирургии. Причем пять из них

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

Иллюстрация лаборант отдела иммунологии Жаворонкова Марина «Синево Украина»

обслуживают до 70% от общего числа пациентов. По подсчетам Ввсилия Пинчука, сегодня в стране практикуют около 500 специалистов. При этом в каждой из областей Украины на регулярной основе практикуют не более 20 хирургов, в то время как в Киеве работают минимум четверть всех украинских «врачей красоты».

Увеличение груди и ринопластика лидируют в числе наиболее популярных операций Особенный РИНОк

Еще одной особенностью украинского рынка пластической хирургии является его «заточенность» под эстетическую пластику. Дмитрий Слоссер отмечает, что по западным меркам классический хирург — это специалист, занимающийся отнюдь не эстетической хирургией. В первую очередь он является специалистом в реконструктивной хирургии, в микрохирургии, лечении ожогов, травм и врожденных

аномалий. «Лишь тогда, когда у него есть время, желание и пациенты, он может заняться эстетической хирургией. В Украине такой практики нет, более того, в стране наблюдает острый дефицит классических специалистов. При этом рынок перенасыщен за счет эстетических хирургов», — сетует Слоссер. По словам Дениса Юрченко, отечественные клиники сегодня вовсю расширяют ассортимент услуг. «Только ленивый владелец клиники пластической хирургии не пользуется сегодня вывеской «Эстетическая медицина». В этом случае в клинике, помимо традиционных пластических операций, клиенту будет предложена и контурная — инъекционная пластика. Последние два года она не просто активно набирает обороты, но и частично вытесняет/заменяет классическую пластическую хирургию», — объясняет эксперт. Кроме этого, характерным для многих клиник является внедрение услуг, не требующих длительной реабилитации. Это нововведение обусловлено в первую очередь запросом клиентов. В безусловном фаворе процедуры и вмешательства, которые, с одной стороны, хоть и требуют пребывания на операционном столе, но с другой стороны, позволяют в рекордно короткие сроки восстановиться и демонстрировать достигнутый результат. Иными

словами, чем больше клиника будет походить на парикмахерскую, тем лучше. А вот из-за рубежа за пластикой к нам стали приезжать реже. Даже эмигранты, составляющие до 2014 года основную часть медицинских туристов, побаиваются приезжать в Украину. На языке цифр эта неутешительная тенденция выглядит следующим образом: если в 2010 году количество пациентов украинских пластических хирургов и клиник из-за рубежа достигало 25-30%, то сегодня это лишь 5-10%. Крылья? Лапы? Нос!

Денис Юрченко утверждает, что спрос на услуги пластической хирургии не падал ни в 2008 году, ни в кризисном 2014-м. Более того, в последние два года он даже несколько возрос. Пациенты обоих полов по-прежнему прибегают к изменению внешности с помощью пластической хирургии, чтобы повысить свои шансы на успех — выйти замуж, найти более высокооплачиваемую работу и пр. И в условиях экономического кризиса актуальность всего этого возрастает. Как отмечает Василий Пинчук, за прошедшие 10 лет в предпочтениях украинцев особо ничего не изменилось, Операции, популярные десятилетие назад, популярны и сегодня. По опыту практикующих хирургов, украинки охотно идут на пластику груди — ее увеличение,

Эстетическая медицина 96-97 ринопластику и омолаживающие операции на лице. При этом стоит отметить, что и увеличение груди, и ринопластика давно лидируют в числе наиболее популярных операций по всему миру. Денис Юрченко отмечает, что увеличение груди — наиболее частая операция, и к ней прибегают не только по эстетическим соображениям, но и по медицинским показаниям. Например, когда после родов и грудного вскармливания развился птоз. Следующими по популярности он считает липосакцию, ринопластику и коррекцию возрастных изменений. Но и в этой категории есть своя градация. «Если говорить о посткризисных тенденциях украинского рынка, то значительно уменьшилось количество липосакций. Раньше их проведение уступало лишь маммопластике. Возможно, это связано с тем, что сейчас людям дешевле посещать спортзалы. Кроме того, активно используются липолитики — уколы, убирающие жировые отложения», — отмечает пластический хирург. Самыми дорогостоящими пластическими операциями, по словам Александра Макарчука, являются те, чье проведение требует использования дополнительных медицинских изделий. «Они закупаются за границей, поэтому их стоимость зависит от курса доллара и, соответственно, она же будет влиять на конечную стоимость операции», — объясняет директор «Артмедики». Так, операция по увеличению груди в среднем обойдется в $2500. Василий Пинчук добавляет, что второе место среди «дорогих» операций традиционно занимает под-

тяжка лица, поскольку она сопряжена с рисками как для хирурга, как и для клиента, и кроме этого, является технологически сложной. На третьем месте по стоимости — ринопластика: для того чтобы обладать ровным носом, желающим надо будет заплатить $2000. Средняя стоимость отопластики достигает $1500, услуга по пересадке волос варьируется от $680 до $2100. Цена за один час липосакции в Украине начинается с $500. Красота требует жертв денег

Целесообразность открытия новых клиник пластической, эстетической или реконструктивной хирургии, как и любые другие инвестиции, связанные с развитием украинского рынка пластической хирургии, участники рынка оценивают довольно скептически. Денис Юрченко считает, что украинцы действительно не делают столько пластических операций, сколько делают жители других стран. Но с другой стороны, для наших сограждан пластика находятся далеко не на первом месте в списке приоритетов, поскольку у них совсем другие потребности — прокормить семью, заботиться о ее здоровье. Поэтому они будут гораздо больше радоваться возможности сделать очередную необходимую томографию, МРТ, пройти вакцинацию и пр. Вместе с тем в сравнении с другими странами количества клиник пластической хирургии на душу населения у нас недостаточно. Василий Пинчук считает, что все медицинские проекты и клиника пластической хирургии в частности — далеко не самое быстроокупаемое вложение и отнюдь не самый

высоко­­рентабельный бизнес. По мнению Ростислава Валихновского, мощным игроком на рынке может стать иностранный провайдер данных услуг с уже известным в мире брендом. «Клиника пластической хирургии требует инвестиций от $7 млн до $20 млн. В прежние годы срок окупаемости можно было прогнозировать — он составлял от 5 до 10 лет», — поясняет эксперт. Сегодня, по его словам, прогнозы давать сложно: в стране экономический кризис, политическая нестабильность и война. «Инвестиции в открытие клиники стартуют от $1 млн. Команда сильных пластических хирургов, стоящая у руля этого инвестпроекта, способна вывести его на окупае-

Рынок пластической хирургии в Украине оценивается в $3-5 млн в месяц мость. Других вариантов окупаемости такой смелой бизнес-идеи я на сегодняшний день не вижу. И, насколько мне известно, все инвестиционные планы по данному рынку сегодня заморожены. Никто ничего не собирается открывать», — резюмирует Макарчук. ✎ Елена Ковтун

Эстетическая медицина Чистый доход №

Δ

Компания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 1 4 -2 3 -6 2

10

-3

Институт красоты Институт Гиалуаль Институт дермакосметологии доктора Богомолец Клиника красоты «Амазонка» Центр лазерной эстетики Лазерхауз Центр восстановительной и эстетической медицины Посольство красоты Институт эстетической медицины «Виртус» Украинский институт пластической хирургии и косметологии Всего по рейтингу

2014, 2013, млн грн млн грн 6,3 6,2 4,9 4,9 4,0 1,9 3,0 1,8 1,5 1,7 3,3 1,5 1,1 1,4 4,1 1,1 1,0

Чистая прибыль

2014, рост, % 1,85 22,33 -34,04 26,07 -49,35 28,47 -67,06 11,15

1,1

1,8

-37,32

27

26

2,80

2014, 2013, млн грн млн грн 0,1 0,0 -0,2 0,0 0,0 -0,5 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 -0,1 -0,7 -0,1 0,0 0,0 0,0

0,0

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

Диагностика 98-99

По капле

Придать ускорение рынку частной лабораторной диагностики может лишь реформа системы здравоохранения. Пока государственные лаборатории проводят анализы вручную, а частные теряют клиентов из-за вынужденного роста стоимости услуг Иллюстрация психолог Анна Кац

Медицинская культура в Украине в корне отличается от развитых стран. Украинцы поголовно занимаются самодиагностикой и самолечением: назначают себе анализы и обследования, а потом ставят диагнозы исходя из прочитанного на форумах. «Украинская модель работы рынка лабораторной диагностики удивляет своей оригинальностью: в нашей стране анализы покупает непосредственно сам пациент. При этом он не является потребителем услуги, ведь информация, получаемая в результате анализа, нужна врачу, который использует ее для лечения этого пациента», — отмечает коммерческий директор компании «Синэво Украина» Николай Скавронский. Причина такой «оригинальности» Украины на поверхности: в стране практически отсутствует страховая медицина, частных клиник недостаточно, а государство не возмещает пациентам затраты на диагностику. В результате показатель количества лабораторных тестов на душу населения в Украине составляет 1,9 по сравнению с 5 в Восточной Европе и 20 — в Западной. «На реагенты для лабораторной диагностики на одного пациента в Германии тратят около 25 евро в год, в Польше — 7 евро, в Румынии — 4 евро, а в Украине — меньше 1 евро. Учитывая, что реагенты в Украине стоят в разы дороже, чем в Германии, мы можем приблизительно оценить уровень «недообследованности» среднестатистического пациента в Украине», — констатирует Николай Скавронский. Даешь автоматизацию

По оценкам компании ProConsulting, в 2015 году объем рынка

лабораторных исследований составил около 1,5 млрд грн, что на 20% больше объема 2014-го. И хотя в валюте рынок упал на 20%, есть небольшой повод для оптимизма: количество выполненных частными лабораториями тестов выросло на 10%. Государственные лаборатории ежегодно выполняют более 700 млн тестов, в то время как коммерческие всего около 30 млн (данные Минздрава). «Частный лабораторный рынок в 2015 году можно оценить в 5 млн визитов. Количество пациентов меньше, так как в течение года один клиент мог совершить несколько визитов. Можно предположить, что услугами частных лабораторий воспользовались в прошлом году около 2 млн человек», — подсчитывает Николай Скавронский. При этом государственные лаборатории выполняют очень много базовых ручных тестов (около 70-80% всех выполненных ими тестов), в то время как частные лаборатории перебрали на себя всю высокоспециализированную и современную диагностику, требующую дорогого импортного оборудования и реагентов. В негосударственных лабораториях наибольшим спросом пользуются биохимические тесты, анализы на уровень гормонов и диагностика инфекций. «Наблюдается интересная тенденция: рост доли общих клинических тестов в общей структуре продаж. Скорее всего, это связано с уменьшением предложения со стороны государственных лабораторий», — отмечает коммерческий директор компании «Синэво Украина». По словам участников рынка, 2015 год ознаменовался новым трендом: пациенты по своему

усмотрению сокращали перечень тестов, назначенный доктором, из-за подорожания стоимости услуг диагностики. «В прошлом году после девальвации гривни лаборатории, использующие импортное оборудование, реагенты и выплачивающие аренду за помещения, вынуждены были намного поднять цены на свои услуги», — поясняет Андрей Мокряков, аналитик компании Pro-Consulting. Стоимость услуг

Показатель количества лабораторных тестов на душу населения в Украине составляет 1,9 по сравнению с 5 в Восточной Европе и 20 — в Западной частных лабораторий выросла на 30-70% в зависимости от исследования. В 2016 году ожидаются незначительные темпы инфляции в стране в целом, потому и в сегменте лабораторных исследований большого роста цен ждать не стоит. Однако существенное давление ощутят те лаборатории, которые сдерживали поднятие стоимости услуг в 2015 году. Мнимое большинство

На сегодня Министерство здравоохранения выдало около

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

На сегодня Министерство здравоохранения выдало почти 5700 лицензий на лабораторную практику, из них частному сектору — около 700 5700 лицензий на лабораторную практику, что отнюдь не тождественно количеству работающих лабораторий. Из них частному сектору было выдано около 700 лицензий. «Стоит учитывать, что практически все частные клиники имеют лицензии на лабораторный вид деятельности, что говорится, про запас, то есть реально работающих частных лабораторий (в том числе при клиниках) около

400-500», — поясняет Николай Скавронский. При этом общенациональных лабораторных сетей в Украине всего две. Единоличным лидером частного рынка является сеть «Синэво», которая работает практически во всех крупных городах Украины. Компания занимает около 50% рынка. С большим отрывом на втором месте национальная сеть лабораторий «Дила», занимающая около 11% рынка. Ниже расположились крупные медицинские центры Киева «Евролаб», «МДЦ Эксперт» и лаборатория «Инвитро». Учитывая масштабы двух крупнейших компаний, лаборатории, работающие лишь в одном городе, постоянно конкурируют за третью строчку на рынке. «Ввиду того, что на сегодня есть только две сети, а в некоторых городах всего по одной частной лаборатории, рынок практически не насыщен, и выбор у пациентов, кроме жителей столицы, очень ограничен», — сетует Андрей Мокряков. В руках реформы

Серьезный толчок развитию рынка лабораторной диагностики может дать только реформа систе-

мы здравоохранения Украины. «Все больше государственных и коммунальных больниц понимают, что дешевле закупать лабораторные услуги на аутсорсинге, чем содержать собственную лабораторию. Плюс качество анализов в частных лабораториях гораздо лучше», — отмечает Елена Хитрова, руководитель практики «медицина и фармация» юридической фирмы ILF. Особенно это актуально ввиду принудительного сокращения количества койко-мест в больницах, а следовательно, и объемов их финансирования. Поэтому все больше больниц задумываются об оптимизации расходов путем сокращения собственной лаборатории и привлечения профессионального партнера. Еще более актуальным станет этот вопрос после запуска процесса автономизации больниц. «Автономизация больниц может стать предпосылкой для увеличения притока иностранных лабораторных операторов в Украину. Они смогут арендовать высвободившиеся площади больниц или реализовать проекты государственно-частного партнерства на базе активов коммунальных

Диагностика 100-101 Диагностика Чистый доход №

Δ

Компания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0 0 0 0 0 0 0 2 10 7 0 9 -5 -2 5 14 -1 -3 -5 5 1 -4

23

11

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

-1 -1 3 -14 3 -2 4 -6 0 -2 6 4 -1 1 6 11

Синэво Украина* МЛ Дила Независимая лаборатория «Инвитро» МДЦ Эксперт* Медицинский центр Святой Параскевы Диагностический центр «Медекс» Диасервис Брайт и Ко Смартлаб Укрполипак (ТМ «Днепролаб») Синлаб-Украина Фирма «Б.А.Т.» Биомедлаб-Дон Скен Лайф Маликс-Мед Диацентр Центр лучевой диагностики Медицинский центр здоровья Медивип Си Эс Ди Хелс Кеа Нео-Лаб Лабсервис Медицинский лечебно-диагностический центр «Медион» Медицинский центр диагностики «МРТ» Солярис Астра-Диа Новая диагностика плюс Меддиагностика Медикум-ЛП Лабораторная диагностика Лаборатория Др. Редгера Био-Лайн Медицинский центр «Асклепий плюс» Медицинский диагностический центр «ЛУР» ДНК-Лаборатория АСС Медикал Современные диагностические системы Медлайн Плюс Высокие медицинские технологии МРТ Центр медико-экологических исследований Всего по рейтингу

2014, 2013, млн грн млн грн 513 432 135 134 63 39 50 34 36 28 29 25 24 20 17 14 16 8 15 9 14 13 13 7 13 20 12 11 11 8 11 5 11 9 10 10 10 10 10 7 9 7 8 9

2014, рост, % 18,80 0,73 58,58 48,75 27,79 15,01 18,82 18,72 95,69 68,16 7,72 80,64 -34,14 8,49 39,67 123,78 22,52 2,18 -2,20 41,29 24,35 -0,98

Чистая прибыль 2014, 2013, млн грн млн грн -109,7 0,0 -0,3 -2,2 -109,8 -30,6 0,0 0,0 -49,5 -9,3 -0,5 1,4 1,1 1,1 0,6 0,7 0,6 -0,8 0,4 0,4 -11,6 -1,7 -3,7 -0,6 -1,1 1,1 2,1 1,6 -0,8 -0,7 0,1 0,2 3,1 0,2 0,1 -0,1 1,3 1,3 0,2 0,5 -0,3 0,2 2,0 2,1

8

4

109,68

0,3

-0,6

7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 1118

7 7 5 11 5 5 4 6 4 5 3 3 4 3 3 2 941

2,88 -3,48 36,58 -51,75 8,47 -8,25 22,34 -23,69 18,31 -1,63 25,30 23,18 -10,35 -3,38 12,67 26,16 18,81

-1,7 0,0 0,9 -0,3 -0,2 0,5 -0,5 0,0 -0,2 -0,2 0,7 0,2 -0,5 0,0 -0,7 0,9 0,0

1,6 0,0 0,5 0,0 -0,4 1,1 0,0 0,7 0,8 0,5 0,0 -1,3 0,3 -1,3 0,7 0,0

*На основе отчетности нескольких юрлиц

и государственных больниц», — поясняет юрист. Уже в 2016 году аналитики прогнозируют рост лабораторного рынка. «Если даже в условиях экономического кризиса сегмент показал рост, значит можно говорить о том, что развитие лабораторных исследований частными компаниями продолжится, — подчеркивает Андрей Мокряков. — Ситуация с курсом и ценами стабилизировалась, опера-

торы получат возможность скорректировать свою стратегию развития и открывать новые центры в разных городах Украины. В денежном выражении мы ожидаем рост рынка на 25-30%, учитывая необходимость поднятия цен лабораториями, которые этот процесс сдерживали, а также рост популярности частных лабораторий в целом». Еще один тренд ближайших лет на медицинском рынке Украины —

сделки слияния и поглощения государственных активов (проекты государственно-частного партнерства) — помещений больниц и санаториев. «Этот рынок сбыта давно интересен как иностранным игрокам (лаборатории, диагностические центры), так и крупным частным клиникам и инвесторам», — резюмирует Елена Хитрова. ✎ Дарья Куренкова

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

полезные люди В 2015 году рынок труда в фармацевтической отрасли демонстрировал стабильный рост — количество вакансий за год увеличилось практически в полтора раза. Вместе с тем компании стали более ответственно относиться к поиску персонала — работодателям нужны эффективные сотрудники, а не просто специалисты с опытом Иллюстрация заместитель главного врача, хирург высшей категории Сергей Онищенко, КГКБ №1

Последние несколько лет фармацевтический рынок оставался одним из самых привлекательных с точки зрения поиска работы, ведь отрасль традиционно входит в топ-5 профессиональных сфер с самой низкой конкуренцией среди соискателей. «В предыдущие годы соискатели, ищущие работу в фармацевтической отрасли, могли рассматривать вакансии как крупнейших иностранных работодателей, так и небольших отечественных производителей, популярных аптечных сетей и небольших аптек возле дома — на рынке был широкий выбор. А уровень заработных плат, объемы обучения и размеры социальных пакетов в фармацевтической сфере были предметом мечтаний многих «смежных» профессий», — вспоминает Татьяна Пашкина, контент-эксперт кадрового портала rabota.ua. Девальвация гривни и падение доходов населения, конечно же,

негативно сказались на фармацевтической отрасли, однако рынок труда в этой сфере продолжал демонстрировать позитивный тренд: в 2015 году росло как количество размещенных резюме, так и количество вакансий, причем рост последних был даже более весомым. Сейчас же операторы рынка отмечают некое «перераспределение» кадров. «Спрос на лекарственные препараты перераспределился с зарубежных медикаментов на отечественные аналоги, что, в свою очередь, предопределило ряд сокращений персонала в представительствах международных фармкомпаний. Украинские компании тем временем наращивали обороты и набирали как производственный, так и коммерческий персонал», — отмечает Ольга Цапро, директор по управлению персоналом и охране труда корпорации «Артериум».

КаКие спеЦиалисты нуЖны рынКу?

Проще всего найти работу медицинского представителя. Как отмечает Татьяна Пашкина, в 71% случаев приглашают на работу специалистов по продвижению медпрепаратов. Правда, только 40% соискателей готовы рассматривать такие вакансии. По ее словам, претенденты достаточно часто ищут позиции в фармпроизводстве (17% резюме), фарммаркетинге (17%) и в области клинических исследований (13%), чего не скажешь о работодателях, которые такие вакансии предлагают крайне редко — доля резюме в этих сегментах в разы превышает долю вакансий. Работодатели заинтересованы в привлечении провизоров и фармацевтов, а также заведующих аптекой. По словам Екатерина Кикоть, специалиста экспертно-аналитического центра кадрового портала «HeadHunter Украина», также попа-

Рынок труда 102-103 даются вакансии для менеджеров по регистрации лекарственных препаратов и продукции медицинского назначения, региональных менеджеров, а также менеджеров по работе с аптечными сетями. Спросом пользуются бизнес-тренеры, специалисты по работе с ключевыми клиентами. Есть и более специализированные запросы. «Традиционно ценятся специалисты по разработке и регистрации лекарственных препаратов, вырос спрос на химиков-хроматографистов, менеджеров по регистрации и специалистов по инновациям», — подмечает Ольга Цапро. Какие компании самые активные на рынке? По словам Татьяны Пашкиной, это отечественные производители. «Они размещают десятки вакансий самых различных направлений по всем регионам Украины. У трех крупных представителей отечественного фармпроизводства — более 40 вакансий на каждого. Достаточно активны аптечные сети — у известных брендов открыто по полтора-два десятка вакансий провизоров, фармацевтов, заведующих аптеками, категорийных менеджеров. Иностранные представительства размещают до полутора десятка вакансий медицинских представителей по всем регионам», — говорит контент-эксперт rabota.ua. С ней согласна и Ольга Цапро. По ее словам, активно наращивают оборот и привлекают персонал такие компании, как «Артериум», «Фармак», «Дарница», «Здоровье». возросШие треБования

Параллельно с ростом количества вакансий повышаются и требования работодателей к потенциальным сотрудникам. «Сегодня рынок труда диктует работодатель. Пользуясь тем, что работу найти не так просто (поиск работы длится в среднем более полугода), работодатели стремятся найти высококвалифицированного специалиста за меньшие деньги. А значит, могут ужесточать требования к кандидатам. В фармотрасли ситуация немного лучше — фармацевты входят в число тех, кому работу найти проще остальных. Поэтому требования к соискателям зависят скорее от самой должности и размера зарплаты, которую готов предложить работодатель», — комментирует Екатерина Кикоть. Как отмечает Ольга Цапро, преимущество отдается квалифици-

рованному и опытному персоналу. «Компания готова платить по рынку сотруднику и ожидает максимальную отдачу в ответ. Конкуренция на рынке труда в ближайшее время имеет тенденцию к росту. Востребованными останутся специалисты, открытые к обучению и готовые к принятию изменений, демонстрирующие гибкость и адаптивность к меняющимся требованиям рабочей среды, способные к самомотивации, лидерству в принятии решений, действующие проактивно и демонстрирующие командный подход и взаимовыручку в решении сложных неординарных задач», — говорит директор по управлению персоналом «Артериума». Относительно молодых специалистов работодатели констатируют низкий уровень базовых знаний выпускников и необходимость их дальнейшего обучения как азам профессии, так и нюансам корпоративной культуры. Поэтому в требованиях менеджмента компаний встречаются и уровень образования, и опыт работы, и личные качества специалистов, которые им нужны.

размерах инфляционной составляющей, например, или индивидуальное повышение заработных плат ключевым специалистам. «Многие компании пересматривают свои мотивационные программы, чтобы усилить желание специалистов зарабатывать, а не получать фиксированный оклад. А самой компании — удержать свою долю рынка или даже усилить влияние не нем. Наиболее продвинутые фармацевтические компании пытаются оптимизировать эффективность деятельности всех сотрудников, даже напрямую не задействованных в продажах», — утверждает Татьяна Пашкина.

Активно наращивают оборот и привлекают персонал «Артериум», «Фармак», «Дарница», «Здоровье»

зарплаты растут, но медленно

Согласно опросу сотрудников фармотрасли, проведенному порталом «HeadHunter Украина», около трети специалистов получили в 2015 году прибавку к зарплате. Как правило, ее размер не превышал 15-20%.

C началом кризиса большинство работодателей зафиксировали зарплаты в гривне и не спешат их повышать. Не исключение и зарплатная политика фармацевтических компаний — в объявлениях вакансий практически отсутствуют зарплаты, указанные в валюте. По словам Ольги Цапро, ряд международных компаний индексируют определенным ключевым категориям своего персонала в представительствах в Украине заработную плату в привязке к валюте, однако, согласно данным международных экспертов, процент таких компаний не превышает 5-7% от общего количества работодателей. Заработная плата может быть привязана к иностранной валюте у топ-менеджеров иностранных представительств. И то только в тех случаях, когда у них заключен прямой контракт с главным офисом. Наиболее реальна возможность индексации заработной платы в

прогнозы на 2016 год

Данные первого квартала 2016 года показывают, что рынок труда немного адаптировался к работе в кризисных условиях и начал постепенно расти. Стабильный прирост по количеству резюме и вакансий в фармотрасли дает возможность полагать, что в 2016 году сохранится положительная тенденция 2015 года. «На данный момент конкуренция в отрасли составляет два свободных специалиста на одну вакансию. В среднем по рынку — четыре. Это говорит о том, что в фармацевтической отрасли нет сверхнаплыва безработных, а спрос на специалистов достаточно высок», — говорит Екатерина Кикоть. Наиболее вероятно, что рост количества фармацевтических вакансий продолжится — в основном за счет роста вакансий продающих специалистов. Это и медицинские представители, и провизоры/ фармацевты. Причина и в росте крупных и мелких сетей, и в естественной текучести кадров, резюмируют эксперты. ✎ Татьяна Недоризанюк

Около трети специалистов получили в 2015 году прибавку к зарплате в размере 15‑20%

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

Ласкаво просимо! Въездной медицинский туризм в Украине набирает обороты и как никогда нуждается в поддержке государства Иллюстрация врач функциональной диагностики Наталия Вакула, лечебно-диагностический центр «Добре серце»

Медицинский туризм 104-105 Мировой рынок медицинского туризма достиг в 2015 году $511,7 млрд, а его годовой прирост составил 10%. Аналитики прогнозируют увеличение темпов роста рынка в 2016-2017 годах, и в конце 2017-го его объем достигнет $678,5 млрд. Свою лепту в его развитие вносят и украинцы. То, что наши со‑ отечественники выезжают за границу в поисках более качественных медицинских услуг, ни для кого не секрет. Только в 2014-м более 200 тыс. украинцев доверили свое здоровье зарубежным врачам (данные Украинской ассоциации медицинского туризма). А вот то, что иностранцы приезжают в Украину подлечиться, для многих станет откровением. Согласно оценке Клуба въездного туризма «ИнЮкрейн», поток иностранных медтуристов в нашу страну в текущем году достигнет 10 тыс. человек. Что мы можем предложить

Въездной медицинский туризм начал зарождаться в Украине в 2012 году. По данным компании Pro-Consulting, за прошедшие три года количество клиник, принимающих иностранных пациентов, увеличилось вдвое. Так, если по состоянию на 2012 год их насчитывалось 35-40, то уже в прошлом году этот показатель вырос до 70-100 клиник. А молодой рынок медицинских услуг для иностранцев смог по итогам 2015-го заработать 125 млн евро. Их в Украину привезли пациенты из стран СНГ (в частности из России, Беларуси, Молдовы), Европейского союза (Франции, Германии, Италии), а также из США и Израиля. Из них 75% приезжали в нашу страну непосредственно за медицинскими услугами, направление spa & wellness занимало не более 25% в общей структуре спроса. Особой популярностью у иностранцев пользуются услуги украинских офтальмологов и стоматологов — на эти сферы приходится 18% всех медицинских туристов. «Среди других популярных направлений следует выделить репродуктивную медицину, пластическую хирургию и клеточные технологии, а также кардиохирургию», — отмечают в компании Pro-Consulting. Повышенный спрос к украинской репродуктивной медицине не случаен. У нас эта сфера представлена в основном частными кли-

никами, которые предоставляют намного более широкий спектр услуг, чем в других европейских странах. Дело в том, что украинское законодательство разрешает проведение многих медицинских процедур, которые запрещены в других странах, например, генетическую диагностику ембриона. Кроме того, цены в украинских клиниках на порядок ниже. «Стоимость украинских медицинских услуг на 30-70% меньше, чем в других странах, при этом они не уступают в качестве и уровне комфорта многим зарубежным клиникам», — отмечает Виолетта Янышевская, президент Украинской ассоциации медицинского туризма (УАМТ). К примеру, лечение бесплодия (программа IVF+ICSI) в украинском специализированном центре стоит 2,5 тыс. евро, а в Великобритании — 4,8 тыс. евро. При этом результативность почти одинаковая — частота беременностей у пациенток до 35 лет в Украине (при IVF) составляет 50,7% и 50% в Великобритании. Медицинский туризм не в новинку и для отечественных пластических хирургов. По словам директора днепропетровской клиники пластической хирургии и косметологии «Артмедика» Александра Макарчука, зарубежным клиентам выгодно приезжать на эстетические операции в Украину. «По уровню проведения ринопластики Украина может конкурировать с любой страной мира», — подтверждает слова коллеги основатель и главный хирург «Центра доктора Компанийца» Олег Компаниец. С проведением «интернациональных» операций украинские частные клиники связывают немалые надежды. По мнению Александра Макарчука, именно за счет пациентов-иностранцев украинским клиникам удалось отчасти нивелировать падение спроса со стороны украинских пациентов. «За счет предоставления медицинских услуг иностранцам нам удалось достичь докризисных показателей», — утверждает он. Хотим роста

Дальше — больше. «Частные клиники обладают высоким потенциалом в области въездного медицинского туризма и привлечении иностранных пациентов. Однако на рынке пока нет единого органа,

который бы продвигал медицинские услуги украинских клиник на иностранных рынках. Предоставление услуг в украинских медучреждениях на уровне европейских стран, цены же намного ниже», — отмечают в клинике «Добробут».

Популярными направлениями у иностранцев являются репродуктивная медицина, пластическая хирургия и клеточные технологии, кардиохирургия, стоматология В странах, которые лидируют на рынке въездного медтуризма, это направление получает немалую поддержку со стороны государства. Например, в Турции иностранный пациент получает скидку до 40% на перелет авиакомпанией Turkish Airlines, а привлечением медтуристов занимается специальное госагентство. Признают необходимость государственной поддержки данного направления и в украинском правительстве. «Росту въездного медицинского туризма будут способствовать механизмы государственно-частного партнерства, которые Минздрав намерен развивать», — говорила ранее первый заместитель министра здравоохранения Александра Павленко. «Украинские медики способны на многое, но в Европе об этом попросту не знают», — резюмирует специалист клиники «Добробут» Екатерина Гриценко. ✎ Юлия Мартыненко

Объем рынка въездного медицинского туризма в 2015 году составил 125 млн евро

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

Санатории и курорты Чистый доход №

Δ

Компания

1 2

0 1

3

1

4 5 6 7 8 9 10 11

-2 0 2 2 9 2 8 10

12

3

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

3 9 -2 -9 15 -4 6 7 8 -3 8 6 8 -14 -17 -8

29

7

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

-2 3 6 4 7 -11 8 21 2 0 51 1 12

43

0

44 45 46 47 48

12 7 -40 25 1

49

4

50

0

Трускавецкурорт Миргородкурорт Диагностический лечебно-реабилитационный комплекс «Риксос Прикарпатье» Моршинкурорт Клинический санаторий «Хмельник» Санаторий «Солнечное Закарпатье» Приазовкурорт Клинический санаторий им. Пирогова Хотел Менеджмент Груп (Mirotel Resort & Spa) Пивдень-Курорт-Сервис Клинический санаторий «Карпаты» Клинический санаторий «Курорт Березовские минеральные воды» Сузір’я (Санаторий «Квітка Полонини») Курорты Приазовья Днипро-Бескид Л.А.Р.К. Клинический санаторий им. Горького Отельно-курортный комплекс «Карпаты» Санаторий «Подолье» Клинический санаторий «Жовтень» Санаторий «Молдова» Клинический санаторий «Роща» Санаторий «Синяк» Санаторий «Моршинский» Санаторий «Арктика» Трускавецинвест Славянский курорт Санаторий «Шахтер» Детское оздоровительное учреждение санаторного типа «Чайка» Санаторий «Хрустальный дворец» Санаторный комплекс «Пуща-Озерная» Санаторий «Сосновый бор» Приморье Санаторий «Мошногорье» Санаторий «Святые горы» Детский санаторий «Подольский Артек» Чабанка Термал-Стар Туристическая фирма «Львов-спутник» Санаторий «Хрустальный источник» Оздоровительный комплекс «Вернигора» Санаторий «Солнечный» Детское оздоровительное учреждение санаторного типа «Славутич» Золотая Нива Офтальмологический санаторий «Барвинок» Клинический санаторий «Полтава-Крым» Аквадар Резорт Готис (Горная Тиса) Закарпатский оздоровительный комплекс «Солнечный» Хэлс Мастер Всего по рейтингу

2014, 2013, млн грн млн грн 338 397 127 125

Чистая прибыль

2014, рост, % -14,78 1,17

2014, 2013, млн грн млн грн -201,2 -1,7 6,9 4,4

107

125

-14,40

4,4

0,7

105 75 73 68 62 62 48 42

129 79 71 70 42 61 38 35

-18,17 -5,58 1,82 -2,63 46,32 1,19 26,91 18,18

10,9 1,6 6,2 -1,7 0,8 -21,0 6,8 2,3

8,4 1,6 5,9 2,7 0,8 -4,4 6,9 2,2

41

46

-11,90

1,3

1,4

41 39 35 35 31 29 29 27 26 26 26 23 23 22 21 19

44 31 57 73 25 51 30 28 27 38 26 26 20 59 69 36

-7,91 26,53 -37,49 -52,33 25,72 -43,00 -4,06 -3,00 -2,65 -31,99 0,16 -13,03 16,52 -61,86 -69,01 -46,81

-1,9 2,7 -3,4 -249,0 1,4 -6,9 1,7 0,4 1,0 0,2 2,2 0,1 0,6 0,1 -5,6 -8,7

-0,2 1,1 5,1 -11,7 1,1 -4,8 -0,4 0,4 0,5 0,7 1,9 0,4 0,2 0,0 1,5 4,2

18

16

16,22

0,3

0,2

18 16 14 14 14 13 13 13 12 12 12 10 9

27 18 13 14 13 30 11 7 13 13 1 12 8

-35,09 -14,87 7,75 3,32 9,95 -55,68 26,45 74,31 -6,58 -8,45 в 7,87 р.

-23,05 7,81

0,0 -7,2 0,6 0,6 1,3 -1,4 0,0 -3,1 -48,2 -0,6 0,0 -70,5 0,5

0,9 -4,4 0,6 0,6 1,2 2,1 0,0 -0,7 0,8 -0,8 -0,6 -3,5 0,2

8

12

-33,58

-9,7

-7,0

8 8 8 8 8

8 8 74 5 9

7,12 -3,85 -89,22 71,72 -12,07

0,4 0,6 -7,7 -3,7 0,1

0,5 1,0 3,1 -3,6 0,1

7

8

-13,56

0,0

3,7

7 1849

9 2187

-18,46 -15,46

-1,2

-0,9

Медицинский туризм 106-107

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

Здоровье вперед Как известно, обязательное медицинское страхование в Украине появится в лучшем случае через три года. Но вот уже 20 лет развивается украинский рынок услуг добровольного медицинского страхования (ДМС). Ограниченность рамками корпоративных продаж, сложности с медицинской инфраструктурой, работа в условиях «похудевших» клиентских бюджетов и высоких требований к качеству страхового сервиса — те реалии, с которыми отечественный рынок ДМС сталкивается сегодня, но продолжает работать Иллюстрация терапевт Тамара Корнилова

Страхование 108-109 Здоровый рынок

Сектор добровольного медицинского страхования никогда не был особенно емким: в разные годы его доля колебалась на уровне 4-8% от всего объема официально полученных платежей. Тем не менее страховые компании Украины, которые строят бизнес всерьез и надолго, заявляют о стратегической важности ДМС. «Во-первых, на медицинское страхование всегда есть спрос, как минимум у украинских «дочек» крупных европейских компаний: они обязательно включают страховой полис в соцпакет своих сотрудников. Во-вторых, защита здоровья актуальна для каждого из нас, и интерес к этому виду страхования год от года все выше», — объясняет Ольга Вершина, директор по продажам СК «АСКА». В-третьих, ДМС — это рынок «здорового» страхования, когда страховая защита используется по прямому назначению, а не как способ минимизации налогов. В украинских реалиях порядка 45-60% платежей корпоративных клиентов от страхования имущества и финансовых рисков приходится на квазистрахование, поэтому и рыночная доля, и роль ДМС в страховой отрасли куда более значима, чем говорит официальная статистика. Вес и рост

Оценки рынка ДМС по итогам 2015 года неоднозначны: безусловно, в долларовом эквиваленте он ощутимо «похудел», а вот в гривневом — вырос.

Позитивную динамику демонстрируют практически все крупные игроки рынка ДМС. Но вот интерпретируют ее по-разному, хотя и с акцентом на инфляционный рост. «Несмотря на сложную экономическую ситуацию, рынок растет. Не могу утверждать, что это происходит за счет увеличения числа клиентов, но прирост в объемах платежей составляет 20-25%. Клиенты не отказались от медицинского страхования — и это главное», — отмечает Сергей Срибный, директор департамента личного страхования СК «АХА Страхование». «Рынок вырос, но стоит помнить, что в первом полугодии 2015-го услуги ДМС существенно подорожали: минимум на четверть, в среднем — в полтора раза. Из-за девальвации гривни цены на медикаменты выросли на 50-100%, обслуживание в клиниках подорожало на 25-75%. Эти факторы привели к росту цен на медицинское страхование, а значит, и к инфляционному росту рынка ДМС», — поясняет Раиса Атаманенко, директор по личным видам страхования СК «Краина». Эксперты отмечают, что, несмотря на сложную ситуацию в экономике, на рынке ДМС появлялись новые проекты. «По нашим оценкам, рост ДМС обусловлен не только медицинской инфляцией. За последний год мы получили вдвое больше запросов от клиентов, не имевших опыта страхования вообще. Обычно это запросы в формате тендеров и открытых электронных торгов, даже в сегменте государственных предпри-

ятий», — рассказывает Оксана Гончарко, директор департамента по личным видам страхования СК «Альфа Страхование». Представители страховых компаний едины в одном: для рынка ДМС характерна постепенная концентрация. «Мы видим перераспределение потребителей услуг в сторону первой десятки страховщиков. Клиенты крупных СК пролонгируют контракты у нынешних страховых партнеров, а вот клиенты более мелких компаний смотрят в сторону лидеров рынка», — отмечает Леся Щербакова, заместитель председателя правления по корпоративным и личным видам страхования СК «Провидна». Кто пациент?

ДМС по-прежнему труднодоступно розничным клиентам, и не только из-за высокой цены: страховщики опасаются, что услуга будет востребована теми, кто заведомо планирует серьезное лечение. Поэтому страховые компании в первую очередь продолжают работу с корпоративным сектором. «Портрет клиента на рынке ДМС за последний год почти не менялся: основу все так же составляют компании с иностранным капиталом и крупные украинские предприятия. Если говорить об отраслях, то в большей степени это ІТ, FMCG, финансовый сектор, сфера услуг», — комментирует Виктор Грек, начальник департамента по работе с корпоративными клиентами и брокерами СК «Уника». По оценкам страховщиков, в 2015-2016 годах сектор корпоративного ДМС можно с уверенно-

Объем и динамика платежей по ДМС, 2014-2015

1576,3 млн грн

↑19%

21,8

$132,6 млн

11,9

1869,1

млн

грн/$ 2014

$85,6

млн грн

грн/$

2015

↓35%

Платежи от розничных и корпоративных клиентов по ДМС, млн грн Платежи от розничных и корпоративных клиентов по ДМС, $ млн Среднегодовой курс гривни к доллару США Источники: Нацкомфинуслуг, НБУ. Расчеты и инфографика: iMark, Insurance marketing agency

Новые программы ДМС для корпоративных клиентов предусматривают защиту даже в случае сложных проблем со здоровьем, например, заболеваний, связанных с необходимостью пересадки органов, а выплаты могут составлять 50-100 тыс. грн по одному случаю

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

Участие брокеров в продажах ДМС ведущих страховых компаний (выборочные данные) 10%

85% 20%

35%

55%

55%

60%

АХА Страхование

Альфа Страхование

АСКА

ИНГО Украина

Краина

расширение числа партнеров-брокеров

—

рост доли брокерского канала до 30% по числу проектов

рост доли брокерского канала до 60-65% по объему платежей

—

% от числа проектов ДМС % от всех платежей ДМС

Источники: экспертный опрос представителей СК, исследование iMark, Insurance marketing agency. Инфографика: iMark, Insurance marketing agency

стью назвать рынком опытного клиента. «Большая часть платежей поступает от клиентов, которые имеют опыт в ДМС от трех лет и понимают его преимущества. Такие компании находят возможности, чтобы включать медицинскую страховку в социальный пакет своих сотрудников», — рассказывает Ольга Сидорук, менеджер управления личного страхования «PZU Украина».

Прирост в объемах платежей составляет 20-25%. Клиенты не отказались от медицинского страхования — и это главное Но, несмотря на опыт клиентов в пользовании услугой и относительно небольшое число страховщиков-провайдеров ДМС, многие клиенты на этом рынке пользуются услугами страховых брокеров. Брокер в помощь

Практически все страховщики говорят о важности брокерского канала продаж на рынке ДМС, хотя и не спешат делиться точ-

ными цифрами. По данным агентства страхового маркетинга іMark, у компаний топ-10 рынка добровольного медстрахования доля брокерских продаж по этому виду составляет 35-85% от числа проектов по ДМС (в зависимости от компании) и порядка 45-60% от привлеченных платежей. Брокеров на рынке ДМС еще меньше, чем страховщиков — 12-15 компаний с соответствующим опытом и портфелем проектов. Обычно клиенты пользуются их услугами в двух ситуациях. Во-первых, по требованию управляющей материнской компании, когда брокера просят о независимой экспертизе при выборе СК. Во-вторых, когда HR-службе корпоративного клиента не хватает времени или навыков для самостоятельного управления проектом по ДМС. Но есть и другие случаи. «В услугах брокера заинтересованы компании, ценящие ресурс своих сотрудников. Тот, кто уже пользовался программой ДМС, понимает, что функции по ее сопровождению стоит переложить на брокера», — комментирует Дмитрий Татаринов, директор ООО «ТВТ — Страховой Брокер». Как бы там ни было, ведение корпоративного договора ДМС требует навыков и затрат времени. «70% нашего портфеля — это проекты ДМС. Помощь в выборе страховщика, организация тендера, переговоры и согласования, решение спорных вопросов в процессе обслуживания застрахованных — это ежедневная работа. Если эти задачи не выполнит брокер, их

придется решать HR-службе компании-клиента, что не всегда продуктивно. В штате профессионального брокера есть специалисты с медицинским образованием, опытом работы в страховании и лечебных учреждениях. Благодаря такой экспертизе мы можем эффективно вести проект по ДМС», — рассказывает Инга Шерина, управляющий партнер страхового брокера «Дорада Партнерс». Помощь брокера не бесплатная опция. На развитых рынках его услуги оплачивает клиент, но в украинских реалиях — это единичные случаи. Стандартная практика — комиссионное вознаграждение от страховщика, обычно 5-15% суммы контракта по договору ДМС. «Работу брокеров оплачивает либо клиент, либо страховая компания. В конечном итоге затраты все равно находятся в зоне финансовой ответственности потребителя», — напоминает Оксана Гончарко. Из-за практики оплаты услуг брокера страховщиком, а не заказчиком, клиент не всегда может убедиться в непредвзятости брокера: не исключено, что посредник сделает акцент на продвижении страховщика, предложившего наибольшее вознаграждение. Хотя брокеры, ценящие свою репутацию, не злоупотребляют доверием клиентов. «Посредничество опытного брокера позволяет полнее использовать возможности ДМС и получить больше услуг за ту же цену», — уточняет Инга Шерина. Таким образом, участие брокера

Страхование 110-111 далеко не всегда увеличивает расходы страхователя на ДМС. Главное — не ошибиться с выбором партнера. Проверенные рецепты

Платежеспособность, открытость к диалогу и гарантированное выполнение обязательств — то, что является нормой на развитых рынках и в благоприятных условиях, сегодня особенно ценится на рынке ДМС. Поэтому значительная часть клиентов предпочитает страховаться у представителей западных компаний. Хотя крупные украинские СК — «Арсенал Страхование», «Ильичевское», «АСКА», «Краина» — также в числе серьезных игроков рынка ДМС. Рецепты роста от лидеров несложны. Прежде всего они инвестируют в качественный сервис по программам добровольного медстрахования. Это подтверждают почти все участники топ-10 ДМС. Для этого они создают и расширяют подразделения медицинского ассистанса — собственные контакт-центры.

мени отслеживаем уровень цен и средний убыток по определенным классам медучреждений, а в итоге актуализируем нашу внутреннюю классификацию клиник-партнеров», — рассказывает Сергей Срибный.

«Для наших крупных клиентов организована работа локальных ассистансов в Кривом Роге, Борисполе, Мариуполе. Так мы снизили нагрузку на контакт-центр в Киеве и обеспечили качественный сервис для застрахованных, ведь сотрудники в регионах досконально знают местную медицинскую инфраструктуру», — поясняют в СК «Краина». Инвестиции в ДМС — это не только создание ассистанских структур и их оснащение. Это рекрутинг медицинского персонала, его обучение работе в контакт-центре, а также инвестиции в программное обеспечение. «В прошлом году мы инвестировали в новую учетную систему для договоров ДМС — Health Insurance System. Благодаря ей мы получаем всю отчетность как по отдельному застрахованному, так и в целом по корпоративному клиенту, если у него большой коллектив и несколько договоров или же есть отдельные договоры для членов семей сотрудников. Кроме того, мы в режиме реального вре-

Брокеров на рынке ДМС еще меньше, чем страховщиков — 12-15 компаний с соответствующим опытом и портфелем проектов Еще одно направление инвестиций — мобильный сервис. «Сейчас мы разрабатываем мобильное

Топ-игроки рынка ДМС в 2015 году Страховая компания Провидна Нефтегазстрах Уника АХА Страхование PZU Украина ИНГО Украина УСГ Ильичевское Интер-Полис ДИМ Страхование Альфа Страхование UPSK Краина ТАС СГ Раритет Арсенал Страхование ВУСО АСКА ЕСА Крона Итого по топ-20 Итого рынок ДМС в Украине

Страховые платежи по ДМС, млн грн

Доля на рынке ДМС, %

241,1 206,9 155,3 122,0 98,6 94,1 75,2 71,8 68,7

12 11 8 6 5 5 4 4 4

Доля ДМС в портфеле страховщика, % 34,5 99,7 15,4 11,2 12,3 12,3 11,3 33,4 84,7

56,4

3

53,7

Динамика страховых платежей, %

Уровень выплат, %

52 -36 37 113 232 24 27 53 69

67,5 70,9 75,8 53,1 48,0 71,4 63,2 56,6 74,6

60,8

-21

50,2

3

12,0

-2

88,3

51,7 46,8 44,3 42,8

3 2 2 2

13,9 24,5 7,3 87,3

26 243 19 56

29,9 61,1 65,0 76,6

34,9

2

4,0

73

64,6

25,8 25,0 24,8 21,3 1561,4

1 1 1 1 81

10,4 3,1 18,5 75,2 -

28 -22 106 12 63,8

12,7 76,8 39,6 62,6

1929,2

100

8,7

19

62,1

Источники: Нацкомфинуслуг, Insurance TOP Расчеты и инфографика: iMark, Insurance marketing agency

Рейтинги крупнейших ТОП-100 медицинских компаний Украины / №2 апрель 2016

зависит от выделенного бюджета. Еще в 2014-2015 годах из многих программ исчезли нестраховые опции: расходы на оздоровление, витаминизацию и т.д. Учитывая, что услуга ДМС — это в первую очередь инструмент рискменеджмента, такая минимизация не ухудшает ее качества: при проблемах со здоровьем клиент в любом случае получит полноценную помощь. Более того, с 2016 года при критических заболеваниях наши клиенты смогут лечиться в лучших зарубежных клиниках», — комментирует Геннадий Мысник, заместитель председателя правления АСК «ИНГО Украина». Кстати, застраховать сотрудников от критических заболеваний (онкология, инфаркт, инсульт и т.п. — Ред.) можно как в рамках полиса ДМС, так и вне его. Первый вариант предлагают в «PZU Украина»: новые программы ДМС для корпоративных клиентов предусматривают защиту даже в случае сложных проблем со здоровьем, например, заболеваний, связанных с необходимостью пересадки органов, а выплаты могут составлять 50-100 тыс. грн по одному случаю. Можно получить защиту от критических заболеваний и на большую сумму, ее предлагают в ведущих компаниях по страхованию жизни. «В особых случаях защиты по ДМС может оказаться недостаточно. Поэтому существуют програм-

приложение для клиентов «Альфа Стархование», выбравших программу ДМС. Они смогут контролировать доставку медикаментов, назначать плановые визиты в клиники, отслеживать использование лимитированных опций страховки», — делится новшествами Оксана Гончарко. Медицинский набор

Поскольку развитие ДМС требует дополнительных инвестиций, страховщикам приходится искать источники финансирования, причем не в ущерб другим линиям бизнеса. «Стоимость медицинских услуг с каждым годом растет, в отличие от клиентских бюджетов. И если клиенту нужна полноценная защита в рамках ограниченного бюджета, то акционерам страховых компаний — приемлемый уровень рентабельности по ДМС, иначе говорить о развитии этого направления становится сложно», — объясняет Леся Щербакова. В такой ситуации клиент и СК ищут компромисс. «Основа всех клиентских требований к продукту ДМС в 2015-м — оптимальная защита при минимальной стоимости. Многие страхователи хотят продолжать работу с надежной компанией и готовы ради этого на введение франшиз, обслуживание в клиниках более низкой ценовой категории», — отмечает Ольга Сидорук. «Клиенты понимают, что наполнение программы ДМС напрямую 300%

Доктор зло

Сложности в сотрудничестве страховщиков и клиник не новы. В первую очередь они касаются государственных медучреждений. «Сама система не настроена на предоставление качественных услуг. Нет нужной материальной базы, отсутствует мотивация у вра-

Конкурентная карта рынка ДМС в 2015-м

250% Динамика прироста платежей по ДМС

мы страхования от критических заболеваний. Они, как правило, в несколько раз дешевле полиса ДМС, а сумма выплаты на лечение варьирует от 100 тыс. до 1 млн грн. Такая программа подразумевает не организацию медпомощи, а выплату непосредственно клиенту. Это обеспечивает свободу в выборе врача, способа, места и страны лечения, что особенно важно при нынешнем состоянии здравоохранения в Украине. В идеале страхование от критических заболеваний должно дополнять программу ДМС, но оно актуально и для компаний, столкнувшихся с жесткой оптимизацией бюджетов», — отмечает Светлана Кандыба, директор по корпоративному страхованию СК «МетЛайф» в Украине. Когда медицинское страхование сокращается до минимума — это одна из возможных альтернатив. Еще один путь снижения стоимости ДМС — минимизация издержек при взаимодействии страховщиков и медучреждений. Именно здесь можно искать резервы роста в 2016 году.

46,8 Краина

98,6

Уровень выплат, %

48,0

PZU Украина

76,6

Крона

200%

Страховые платежи по ДМС, млн грн

АСКА Арсенал страхование

150%

ТАС СГ

34,9

71,8

50% 21,3

0%

УСГ

44,3 53,7

0%

АХА Страхование

Ильичевское ИНГО Украина

75,2 94,1

155,3

241,1

УНИКА

Провидна

56,4 ДИМ СТРАХОВАНИЕ

25,0

— 50%

122,0

АЛЬФА Страхование

100%

2%

4%

6%

8%

доля рынка ДМС

Источники: Нацкомфинуслуг, Insurance TOP Расчеты и инфографика: iMark, Insurance marketing agency

10%

12%

14%

Страхование 112-113

Иллюстрация семейный врач Отто Ларинголог

чей — они практически ничего не получают от оказания платных услуг застрахованным», — сетует Сергей Срибный. «Одной из ключевых сложностей я бы назвал слабую медицинскую базу в регионах», — идентифицирует еще одну проблему Виктор Грек. Это вынуждает страховщиков каждый раз выстраивать индивидуальную схему обслуживания коллективов в небольших городах. Организация медпункта, обеспечение аптечкой, закрепление врача-куратора за коллективом — формат предоставления услуги ДМС зависит от того, какая медицинская инфраструктура доступна «по месту». В любом случае все это — затраты страховой компании. Дополнительные расходы у страховщиков и пациентов возникают и при работе с коммерческими клиниками. «Часто врачи воспринимают наличие страхового полиса у пациента как возможность получить дополнительный доход. Это повод для избыточного назначения анализов, лекарственных средств и процедур», — комментирует Ольга Сидорук. Страховщики заявляют: сотрудничеству с клиниками мешает отсутствие четких стандартов лечения. Одним из решений может стать наличие собственной клинической базы у страховых компаний, но пока в Украине это единичные примеры. «Предлагая клиентам обслуживание в медицинском центре «ИНГО», мы гарантируем корректность всех назначений, а еще избавляем пациентов от излишней опеки фарма-

цевтических компаний», — отмечает Геннадий Мысник. Планы лечения

Как бы там ни было, украинцы по-прежнему болеют, не всегда успешно лечатся, платят за условно бесплатную медицину и, как следствие, ищут способы получить качественное медицинское обслуживание. Именно поэтому страховщики делают первые шаги в сторону розничного страхования ДМС, отраслевых решений и пробуют развивать регионы. Так, «АСКА» одной из первых в Украине разработала программы медицинского страхования не только для сотрудников аграрных холдингов, но и для владельцев паев, у которых агрокомпании арендуют земельные участки. «Не секрет, что за земельные паи ведется конкуренция, и их владельцы могут выбирать арендатора. Если холдинг предлагает не только денежное вознаграждение, но и дополнительные бонусы в виде защиты здоровья для пайщика и его семьи, то уровень доверия к нему возрастает. Это конкурентное преимущество», — объясняет Ольга Вершина. Залогом успешной реализации подобных проектов, по мнению экспертов компании, станет опыт работы с крупными коллективами в регионах, который «АСКА» успела приобрести еще до военных событий на востоке страны. В «АХА Страхование» новый формат услуги ДМС предлагают для финансового сектора. «Кроме

программ ДМС для сотрудников банков, через банковский канал мы готовы продвигать розничные программы, которые включают в себя отдельные опции ДМС: помощь при ДТП, экстренную медицинскую помощь. Уверены, что в 2016-м это направление будет активно развиваться», — делится планами Сергей Срибный. В СК «Уника» выбрали другой вектор. «Пока мы не планируем предоставлять продукт для розничных клиентов. Зато в прошлом году у нас появилось предложение по ДМС для малого и среднего бизнеса — в низком ценовом диапазоне, но при этом с полноценным наполнением», — рассказывают в компании. Заключение врача

Все происходящее на рынке медицинского страхования подтверждает: из эксклюзивной опции в соцпакете лучших работодателей ДМС медленно, но уверенно превращается в качественную рыночную услугу. Эксперты и аналитики рынка сходятся в оценках: текущая ситуация на страховом рынке и в экономике стимулирует страховщиков по-настоящему работать с клиентом. Компании ищут ниши и предлагают новые решения для защиты здоровья, работают над сервисной составляющей своих услуг. Как ни странно, кризис сыграл на руку клиенту. Стоит надеяться, что эта активность страховщиков сохранится и в более светлые времена. ✎✎ Светлана Виноходова, директор iMark

Школа предпринимательства GET. версия 2.0. В Киеве стартовал новый учебный модуль школы предпринимательства GET, право обучаться в которой в процессе конкурсного отбора завоевали наиболее перспективные представители МСБ со всей страны и экологичным, подготовить профессионалов, которые внедрят практики устойчивого развития компаний. Лекции в школе читают практики: 12 лекториев по ключевым бизнестемам от стратегического планирования до маркетинга и логистики. Первыми спикерами второго набора стали Катерина Вен-

жик, владелец и СЕО Ekonomika Communication Hub Ирина Рубис, директор Департамента развития предпринимательства и регуляторной политики Минэкономразвития Владимир Семенихин и футуролог Андрей Заблоцкий. Занятия курса продолжатся до конца сентября.

Фото: Т. Довгань, В. Головин

Приветствуя новый набор, Катерина Венжик, главный редактор бизнес-портала delo.ua, отметила: «Для нас, как для делового медиа, важно поддерживать молодых предпринимателей, развивающих экономику Украины». Главная цель школы GET — помочь бизнесу стать социальным