Общая характеристика авиационной промышленности России
214 предприятий и организаций, из которых 103 – промышленные, 102 – НИИ и ОКБ. Общая численность работающих – более 411 тысяч человек; Крупнейшие научные центры: ЦАГИ, ЦИАМ, ВИАМ, ЛИИ, ГосНИИАС, ОНПО «Технология»
В настоящее время в целом завершен процесс консолидации активов отрасли в рамках профильных интегрированных структур (корпораций): Удельный вес объемов продукции в 2010 году Спец. техника Приборо- 8,1% строение 11,1% Агрегатостроение 7,9%
Двигателестроени е 23,6%
Самолетостроение 31,1%
Вертолетостроение 18,2%
ВВ2010 2010г.г.совокупная совокупнаявыручка выручка отрасли отраслиавиастроения авиастроениясоставила составила более более504 504млрд. млрд.рублей рублей Ключевые Ключевыекорпорации корпорации- обеспечивают обеспечиваютоколо около90% 90% суммарного объема суммарного объема продукции продукцииотрасли отрасли
ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ Региональные
Среднемагистральные
Superjet 100
Ту-204/214
Ан-148
МС-21
Данные компании
2
ТРАНСПОРТНАЯ АВИАЦИЯ И АВИАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ Тяжелые и сверхтяжелые
Средние и лёгкие
Ан-124
Ту-204С
Ил-96T
МТС
Ил-76
Ил-112 Данные компании
Амфибии
Бе-200 Производство транспортных самолетов как для военных, так и для гражданских целей позволит ОАК занять 20% рынка к 2025 году. МТС – совместный Российско-Индийский проект. Бе-200 – уникальная на рынке модель с различными модификациями (пассажир., пожаротушение, доставка, грузы, и т.д.). 3
SSJ-100 Самолёты Sukhoi Superjet 100 (SSJ) способны перевозить 98 пассажиров на расстояние до 3000 км (базовая модель) и до 4500 км (модификация с увеличенной дальностью). Производятся на основе широкой международной кооперации (Италия, Франция, Германия, США и др.). Стратегический партнёр - Alenia Aeronautica (Италия) Единственное семейство региональных самолетов, предлагающее уровень комфорта, сопоставимый с магистральными самолетами. Семейство самолетов SSJ соответствует современным и перспективным требованиям российского и мирового рынка самолетов гражданской авиации. Получено 170 заказов, в том числе твердых контрактов – 107 Начата разработка SSJ NG (130 мест) В целом на проект затрачено – 34,7 млрд.руб., из них ФБ – 15,6 млрд.руб. Количество полетов - 1093 (2594 часа), из них сертификационных - 772
4
SSJ-100
(продолжение)
Технические характеристики:
Экипаж: 2
Пассажировместимость: 75 - 95
Длина: 26,33 м (75 мест) – 29,828 м (95 мест)
Размах крыла: 27,8 м
Двигатели: 2 × SaM146 ТРДД
Лётные характеристики:
Крейсерская скорость: 850 км/ч
Дальность: 2 900 км 4 550 км - увелич. дальность
Крейсерская высота: 12 500 м
5
SSJ-100
6
Ту-204СМ Ту-204СМ - разрабатываемая модификация, глубокая модернизация пассажирского самолета Ту-204. Использование модернизированных двигателей ПС90А2 с пониженной стоимостью жизненного цикла и увеличенным ресурсом Новая вспомогательная силовая установка ТА-18-200 с увеличенной высотностью запуска и работы; новое оборудование, выполняющее функции в соответствии с современными и перспективными экологическими требованиями ИКАО и Евроконтроля
7
Ту-204СМ
(продолжение)
Технические характеристики: Экипаж: 2 Пассажировместимость: 210 Длина: 46,14 м Размах крыла: 41,83 м Топливная экономичность (г/пасс*км): 20,29 Макс. коммерческая нагрузка: 23 т Двигатели: 2 × ПС-90А2 ТРДД Лётные характеристики: Крейсерская скорость: 810-830 км/ч Дальность:
3 240 км – макс. нагрузка
4 500 км при одноклассном салоне Крейсерская высота: 10 600 – 11 600 м
Начало производства и продаж – конец 2011 г. 8
МС-21 Прорывной проект российского авиапрома Внедрение инновационных решений обеспечит МС-21 наилучшие технические характеристики среди самолетов своего класса: 25% улучшение топливной экономичности, 15% снижение эксплуатационных расходов, новый уровень экологической безопасности. Отличия от аналогов: уменьшенная масса (использование композиционных материалов и перспективных металлических сплавов в сочетании с внедрением бортовых систем нового поколения); более совершенная аэродинамика; использование перспективного двигателя. Твердых контрактов на 50 самолетов.
9
МС-21
(продолжение)
Технические характеристики: Пассажировместимость: 150 – 210 Длина: 35,9 м – 46,7 м Размах крыла: 35,9 м – 36,8 м Лётные характеристики: Крейсерская скорость: 850 км/ч Дальность:
5000 км – 5500 км
Сертификация и первые продажи намечены на 2016 год. 10
Перечень ключевых межпрограммных и инновационных проектов ОАК Самолет 2020 Перспективное крыло Система ИЛП АТ Квалификация материалов Управление жизненным циклом изделия Управление программами Разработка госпрограммы авиапрома до 2020 г. и актуализация ФЦП ГАТ Унификация программ МС-21, SSJ Критические промышленные технологии
12
САМОЛЕТ - 2020
Бюджет проекта на 2011 год Мероприятие
Стоимость, млн.руб.
Внешние соисполнители
120
At Kearney, McKeansey, МАЦ, ГосНИИГА, Иностранные партнеры
Стратегический маркетинг:
• Сегменты рынка: грузы/пассажиры, авиалинии/ чартеры/логистические компании/другие клиенты • Перспективы роста • Ключевые критерии покупки • Ключевые факторы роста • Влияние развития технологий на перспективы развития рынков • Сценарии спроса на мировом рынке авиалайнеров по сегментам мирового рынка • Оценка ограничений по цене и срокам ввода самолета в эксплуатацию. • Предварительные требования к основным техническим и эксплуатационным характеристикам самолета (семейства). • Маркетинговые риски. • Определение основных целей и задач программы. • Обоснование соответствия программы стратегическим целям отрасли.
Определение технологической базы:
•Оценка доступных технологий • Формирование базы данных технологий • Разработка методики оценки уровня готовности технологий •Определение новаций в самолете 2020 • Математическое моделирование и оценка влияния новаций на ЛТХ ВС • Ранжирование технологий • Разработка комплексного показателя • Разработка методик •Предварительное определение вариантов технического облика самолета (семейства). •Оценка возможности обеспечения транспортных, экологических характеристик, характеристик базирования, и т.д. •Определение требований к уровню применяемых технологий.
ИТОГО
100
ЦАГИ, Институты, Иностранные партнеры
220 13
Стратегический маркетинг Этап 1: Оценка возможностей (2011) Этап 2: Определение продукта (2011) Этап 3: Формирование требований (2012)
Оценка потребителя • Сегменты рынка: грузы/пассажиры, авиалинии/ чартеры/логистические компании/другие клиенты • Перспективы роста • Ключевые критерии покупки
Определение требований к самолету Требования к технологиям производства основных систем
Оценка рынка • Ключевые факторы роста • Влияние развития технологий на перспективы развития рынков • Сценарии спроса на мировом рынке авиалайнеров по сегментам мирового рынка • Оценка планируемых изменений нормативной базы • Оценка деловой среды
Оценка возможностей по размещению производства
Оценка рисков и возможности их минимизации
Оценка конкурентной среды
14
Технологическая основа Этап 1: Оценка возможностей (2011) Этап 2: Определение продукта (2011) Этап 3: Формирование требований (2012) Оценка доступных технологий • Формирование базы данных технологий • Разработка методики оценки уровня готовности технологий
Корректировка технологической платформы Требования к технологиям проектирования, производства и материалам
Определение новаций в самолете 2020 • Математическое моделирование и оценка влияния новаций на ЛТХ ВС • Ранжирование технологий • Разработка комплексного показателя • Разработка методик
Предварительная оценка основных экономических показателей Корректировка планов инновационного развития
15
САМОЛЕТ - 2020 Рынок
Технологии
ен ия
ДЗО
220 млн.руб. на 2011 г. Департамент корпоративного управления
Перспективный проект Самолет-2020
Перечень доступных и перспективных технологий и НТЗ ог ра ни че ни я
ч ни ра ог
Ведущие мировые консультанты
Ресурсы
требования
Институты и академическая наука
Международные партнеры Внешние поставщики
ДЗО
Научнотехнический центр
Руководитель Технологический центр
Департамент корпоративного развития
Департамент управления программами и разработками
Аналитический центр
Департамент управления персоналом
Дирекция программ гражданской авиации
ИННОВАЦИИ
Дирекция программ военной авиации
Возможные перспективные программы Сверхзвуковой самолет
Дальнемагистральный широкофюзеляжный самолет
Широкофюзеляжный самолет ограниченной дальности
Тяжелый транспортный самолет
Беспилотный самолет
17
РАЗВИТИЕ МОДЕЛЬНОГО РЯДА ВЕРТОЛЁТОВ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ Освоение Освоение6% 6%мирового мировогорынка рынка
До До15% 15%рынка рынка
8-10% 8-10%рынка рынка
Тяжелый многоцелевой вертолёт Ми-26Т
Тяжелый вертолёт AHL
Средний многоцелевой вертолёт Ми-8МТВ/Ми-171/Ми-172, Ка-32
Перспективный скоростной
Ми-38, Ми-171М, Ка-62
вертолёт
Легкий многоцелевой вертолёт
Легкий многоцелевой вертолёт
Легкий многоцелевой вертолёт
АНСАТ, Ка-226
Ми-34С2, Ка-226T
2.5 т, 4.5 т
Модели в стадии разработки
Серийные модели
2007
Средний многоцелевой вертолёт
2011
Перспективные модели
2015
2020
РАЗВИТИЕ МОДЕЛЬНОГО РЯДА ВЕРТОЛЁТОВ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ Освоение Освоение6% 6%мирового мировогорынка рынка
До До15% 15%рынка рынка
8-10% 8-10%рынка рынка
Тяжелый многоцелевой вертолёт Ми-26М
Тяжелый многоцелевой вертолёт Ми-26
Многоцелевой вертолёт Ми-383
Боевой вертолёт
Средний многоцелевой вертолёт
Ми-28НЭ, Ка-52
Ми-8МТВ/Ми-171Ш, Ка-27
Ударный вертолётный комплекс Боевой вертолёт Ми-35, Ми-28Н
Легкий учебно-тренировочный вертолет АНСАТ-У Серийные модели
2007
Палубный многоцелевой вертолет Ка-65
Многоцелевой вертолёт Ка-60
Беспилотный вертолетный комплекс Модели в стадии разработки
2011
Перспективные модели
2015
2020
олетов, шт.
л н . д о лл . Выручка, м
Количество верт
ДИНАМИКА ВЫПУСКА ВЕРТОЛЕТОВ
Увеличение в 2,1 р аза
Роль НТЗ в развитии авиастроения Конструкторская система
Инновационная система 0% 1-ый натурный образец
Ввод в 1-ый серийный эксплуатацию 1-ый опытный самолет
Освоение производства
Испытания ТТЗ на ОКР Выбор концепции Решение о создании образца
Макет
Эскизный проект
Аванпроект НИР
Рабочий проект
Решение о создании образца
9
Прототип
Риск создания ЛА
самолет
Модель Концепция
2 1
3
5
8 6
Создание нового образца
7
Демонстрация технологий
Разработка 4 технологий Фундаментальные исследования
1 … 9 - уровни готовности технологий
100% Выполнение требований стандарта AS/EN 9100: …оценка рисков… анализ ресурсов…
Разработка НТЗ до 6 уровня готовности технологий значительно снижает риски при внедрении новых технологий и затраты на НИОКР 21
21
Бюджетное финансирование
Бизнесфинансирование
Уровни готовности технологий в инновационном цикле
Область ответственности промышленности
Разработка ТТЗ на новый образец
Область ответственности науки
9 Эксплуатационные испытания натурного образца 8 Заводские испытания натурного образца 7 Экспериментальные испытания прототипа 6 Испытания в моделируемых условиях эксплуатации 5 Испытания модели в условиях, близких к реальным 4 Экспериментальная проверка в лабораторных условиях 3 Определение ключевых технологий, оценка рисков 2 Сравнение альтернатив, выбор технологической концепции 1 Оценка влияния новых технологий
Создание нового образца Принятие решения Демонстрация технологий
Разработка технологий
Фундаментальные исследования 22
Динамика изменения объемов финансирования авиастроения по линии Минпромторга 140
Млрд.руб.
128,84
130 Антикризисные меры
120
ФЦП ОПК, в т.ч. НТЗ
110
ПАК ФА, Изд.476, субсидии и др. ФЦП
100
58,35
Вклад в УК ЛК и УК ОАК
90
ФЦП ГАТ
80
72,03
70
5
60
19,24
18
34,55
40
29,11
24,9
30
17,51
20
0
65,41 9,27
17,07
50
10
13,18
9,902 1,48 2,72 5 2001г.
2002г.
3,10 2003г.
3,06 2004г.
4,39 6
6 3,902
7,123
2005г.
2006г.
16,14 6
12,42
12,41
2007г.
2008г.
6
4,77
6,5 6
12,4
32,14 19,39
22,45
2009г.
2010г.
2011г.
проект
23
ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ПО АВИАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ В 2008-2010 ГГ. МЛРД.РУБ.
600,0
504,45 500,0
450,14 389,57
400,0 300,0 200,0 100,0
105,79
99,35
129,63
0,0
2008
2009 Всего
2010
Научные организации
24