C A R TA E D I T O R I A L
4
ÍNDICE
06
14 20 24 28 6
REPORTE ESPECIAL
32
MÉXICO
Proveedores e Insumos y servicios
Armonización y competitividad del aerosol en América Latina
42 ARGENTINA
Proveedores e Insumos y servicios
BRASIL
Proveedores e Insumos y servicios
CHILE
Proveedores e Insumos y servicios
COLOMBIA
Proveedores e Insumos y servicios
47 50 54 56
CENTRO Y SUDAMÉRICA Proveedores e Insumos y servicios
SUIZA
Proveedores e Insumos y servicios
CHINA
Proveedores e Insumos y servicios
ASOCIACIONES
Directorio de las asociaciones y cámaras en Latinoamérica
CALENDARIO
Los eventos más relevantes de la industria del aerosol
REPORTE ESPECIAL
8
REPORTE ESPECIAL
9
REPORTE ESPECIAL
Factoria Global
10
REPORTE ESPECIAL
Mercado global
11
REPORTE ESPECIAL
REPORTE ESPECIAL
EN QUÉ LUGAR ESTÁN LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS RANKIN AMÉRICA LATINA 33° 47° 50° 51° 66° 72° 76° 80° 84° 92° 93° 96° 97° 109° 112° 127°
INDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD
Subíndice Requerimientos Básicos
Subíndice Potenciadores de la Eficiencia
Subíndice Factores de Innovación y Sofisticación
1. Instituciones 2. Infraestructura 3. Entorno Macroeconómico 4. Salud y Educación Primaria
5. Educación Superior y Capacitación 6. Eficiencia del Mercado de Bienes 7. Eficiencia del Mercado Laboral 8. Desarrollo del Mercado Financiero 9. Disponibilidad de Tecnología 10. Tamaño de Mercado
11. Sofisticación de Negocios 12. Innovación
CLAVES PARA IMPULSAR LA ECONOMÍA
CLAVES PARA IMPULSAR LA EFICIENCIA
CLAVES PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN
Chile Costa Rica Panamá México Colombia Perú Uruguay Brasil Guatemala Argentina Nicaragua Honduras Ecuador El Salvador Paraguay Venezuela
ÍNDICE
2016
4.71 4.50 4.44 4.44 4.29 4.22 4.15 4.14 4.08 3.95 3.95 3.92 3.91 3.77 3.71 3.23
33 54 42 51 61 67 73 81 78 104 103 88 91 105 117 130
INDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD 2017
12
RANKING
PAÍS
ÍNDICE
2016
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°
Suiza Estados Unidos Singapur Holanda Alemania Hong Kong Suecia Reino Unido Japón Finlandia
5.86 5.85 5.71 5.66 5.65 5.53 5.52 5.51 5.49 5.49
1° 3° 2° 4° 5° 9° 6° 7° 8° 10°
13
REPORTE ESPECIAL
REPORTE ESPECIAL
Una de las cosas negativas que tiene Brasil es el Entorno Macroeconómico y las instituciones. Algo que caracterizó a este país, al igual que a Argentina fueron las grandes denuncias de corrupción que tuvieron y que contaminaron a la mayoría de los países en LATAM.
ÍNDICE
RANKING
ÍNDICE
General
80°
4,14
1 REQUERIMIENTOS BÁSICOS Instituciones Infraestuctura Entorno Macroeconómico Salud y Educación
104° 109° 73° 124° 96°
4,1 3,4 4,1 3,4 5,4
I. POTENCIAN EFICIENCIA Educación Superior Efic. Mercado de Bienes Efic. Mercado Laboral Desarr. Mercado Financiero Disponib. Tecnología Tamaño Mercado
60° 79° 122° 114° 92° 55° 10°
4,0 4,2 3,8 3,7 3,7 4,6 5,7
El elemento que potencia la eficiencia es que tiene un mercado de transferencia de bienes, un mercado laboral que no es eficiente y afectan la competitividad, sin embargo, tiene como gran ventaja el tamaño del mercado. Son más de 200 millones de habitantes y muchos de ellos con acceso a la capacidad de consumo.
I. FACTORES INNOVACION Sofisticación de Negocios Innovación
65° 56° 85°
3,7 4,1 3,2
Es un país que tiene un alto nivel de sofisticación y trabaja permanentemente en la innovación.
En los últimos años también ha habido una salida de capitales, pero tiene una buena base de infraestructura.
FACTORES NEGATIVOS PARA HACER NEGOCIOS
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD 2017 ARGENTINA ÍNDICE
RANKING
ÍNDICE
General
92°
3.95
1 REQUERIMIENTOS BÁSICOS Instituciones Infraestuctura Entorno Macroeconómico Salud y Educación
103° 113° 81° 125° 64°
4.1 3.3 3.9 3.4 5.9
I. POTENCIAN EFICIENCIA Educación Superior Efic. Mercado de Bienes Efic. Mercado Laboral Desarr. Mercado Financiero Disponib. Tecnología Tamaño Mercado
81° 38° 133° 132° 121° 66° 32°
4,0 5,0 3,4 3,3 3,1 4,3 4,9
I. FACTORES INNOVACION Sofisticación de Negocios Innovación
75° 78° 72°
3,6 3,8 3,3
Argentina está en la posición 92 y una de sus principales debilidades está en los requerimientos básicos y de esto se habla dentro del Entorno Macroeconómico y de las instituciones. Este país cuenta con un alto nivel de inflación y tiene alta taza de interés que hoy en día hace inviable en este momento algún tipo de actividad, pero hace tres años la situación era más complicada. Hoy en día tiene algo muy importante y básico: Salud y Educación. Las debilidades están en: La eficiencia del mercado de bienes y la eficiencia del mercado laboral es por una alta presión tributaria ya sea en el impuesto a la transacciones comerciales, como al impuesto al trabajo que generan actividades, que son no actividades declaradas. La economía informal genera esta ineficiencia de los mercados y la inflación genera un alto mercado financiero que puede afectar las actividades. El tamaño del mercado es una gran fortaleza. En Argentina son alrededor de 44 millones de habitantes, pero tienen un alto nivel de capacidad de compra.
FACTORES NEGATIVOS PARA HACER NEGOCIOS Inflación Presión Tributaria Inestabilidad Política Acceso al Financiamiento Regulaciones Laborales Restrictivas Burocracia Gubernamental Ineficiente Corrupción Complejidad Tributaria Inadecuado Abastecimiento de Infraestructura Inestabilidad Gubernamental Falta de Ética Laboral Baja Capacitación Laboral Crímenes y Delitos Regulaciones de Mercado de Cambio Insuficiente Capacidad de Innovación Pobre Salud Pública
20.7 20.2 9.0 8.2 7.9 7.5 7.0 5.9 4.3 3.9 1.9 1.7 0.7 0.5 0.4 0.2
A los argentinos, si hay un elemento que preocupa es la inflación
14
Regulaciones Laborales Restrictivas Burocracia Gubernamental Ineficiente Inestabilidad Política Complejidad Tributaria Presión Tributaria Baja Capacitación Laboral Insuficiente Capacidad de Innovación Inestabilidad Gubernamental Crímenes y Delitos Falta de Ética Laboral Inadecuado Abastecimiento de Infraestructura Acceso al Financiamiento Corrupción Pobre Salud Pública Inflación Regulaciones de Mercado de Cambio
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD 2017 CHILE ÍNDICE
RANKING
ÍNDICE
General
33°
4,71
1 REQUERIMIENTOS BÁSICOS Instituciones Infraestuctura Entorno Macroeconómico Salud y Educación
36° 35 41° 36° 66°
5,1 4,5 4,8 5,4 5,8
I. POTENCIAN EFICIENCIA Educación Superior Efic. Mercado de Bienes Efic. Mercado Laboral Desarr. Mercado Financiero Disponib. Tecnología Tamaño Mercado
31° 26° 39° 49° 17° 38° 44°
4,3 5,3 4,7 4,4 4,9 5,2 4,5
I. FACTORES INNOVACION Sofisticación de Negocios Innovación
50° 50° 52°
3,9 4,3 3,5
Chile tiene un nivel de institucionalidad y requerimientos básicos excelentes, quizá su punto débil es la salud y la educación, es un elemento que debería mejorar. Tiene un buen estado macroeconómico de hace prácticamente más de 30 años y tiene elementos qué potencia su eficiencia. Cuenta con un mercado de transferencia de bienes y laboral confiable; hay un muy buen mercado de desarrollo financiero. El tamaño del mercado quizás es un elemento que importan de otros lados y por supuesto también los factores de innovación son muy importantes.
FACTORES NEGATIVOS PARA HACER NEGOCIOS Regulaciones Laborales Restrictivas Burocracia Gubernamental Ineficiente Inestabilidad Política Complejidad Tributaria Presión Tributaria Baja Capacitación Laboral Insuficiente Capacidad de Innovación Inestabilidad Gubernamental Crímenes y Delitos Falta de Ética Laboral Inadecuado Abastecimiento de Infraestructura Acceso al Financiamiento Corrupción Pobre Salud Pública Inflación Regulaciones de Mercado de Cambio
17.5 16.8 15.9 11.2 8.8 7.8 6.8 3.5 3.4 2.9 2.0 2.0 0.9 0.4 0.0 0.0
ÍNDICE
RANKING
ÍNDICE
General
51°
4,44
1 REQUERIMIENTOS BÁSICOS Instituciones Infraestuctura Entorno Macroeconómico Salud y Educación
68° 123° 62° 43° 76°
4,6 3,2 4,3 5,2 5,7
I. POTENCIAN EFICIENCIA Educación Superior Efic. Mercado de Bienes Efic. Mercado Laboral Desarr. Mercado Financiero Disponib. Tecnología Tamaño Mercado
47° 80° 70° 105° 36° 71° 11°
4,4 4,1 4,3 3,8 4,5 4,2 5,7
I. FACTORES INNOVACION Sofisticación de Negocios Innovación
51° 49° 56°
3,8 4,3 3,4
ÍNDICE RANKING GLOBAL ÍNDICE GLOBAL Un talón de Aquiles para México son las instituciones, parece que fuera el mal de toda América Latina y lo mejor que tenemos son las capacidades de desarrollo, pero al parecer los políticos que tenemos en LATAM no nos hacen quedar muy bien. En México hay que mejorar el mercado laboral que no es muy eficiente.
PBI (millones de USD) POBLACIÓN (millones) PBI per Cápita en USD PBI PPA per Cápita en USD ÍNDICE ALFABETIZACIÓN IDH % CLASE ALTA Y MEDIA % POBRES Y VULNERABLES ÍNDICE DE GINI DESARROLLO TICs. CONSUMO AEROSOLES 2015 (per cápita)
FACTORES NEGATIVOS PARA HACER NEGOCIOS Regulaciones Laborales Restrictivas Burocracia Gubernamental Ineficiente Inestabilidad Política Complejidad Tributaria Presión Tributaria Baja Capacitación Laboral Insuficiente Capacidad de Innovación Inestabilidad Gubernamental Crímenes y Delitos Falta de Ética Laboral Inadecuado Abastecimiento de Infraestructura Acceso al Financiamiento Corrupción Pobre Salud Pública Inflación Regulaciones de Mercado de Cambio
17.5 16.8 15.9 11.2 8.8 7.8 6.8 3.5 3.4 2.9 2.0 2.0 0.9 0.4 0.0 0.0
Globalización, Competitividad y Consumo
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD 2017 MÉXICO
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD 2017 BRASIL
20.2 12.9 12.1 9.2 7.5 7.1 5.5 4.8 3.9 3.3 3.3 3.1 2.7 2.6 0.9 0.8
ARGENTINA
BRASIL
CHILE
MÉXICO
VENEZUELA
92 3,95
80 4,14
33 4,71
51 4,44
127 3,23
545.100 43,6 12.503 22.400 98,1 0,836 56% 44% 45,8 6,52
1.798.600 206,1 8.727 15.100 92,6 0,755 36% 64% 51,9 5,99
247.000 18,2 13.576 23.900 97,5 0,832 47% 53% 52,1 6,35
1.046.000 122,3 8.555 17.800 94,5 0,756 43% 57% 48,3 4,87
287.300 31 9.258 12.800 97,1 0,762 45% 55% 39 5,27
12,7
5,1
4,7
3,8
0,5
CONSUMO PER CÁPITA LATAM 3,8 CONSUMO PER CÁPITA GLOBAL 2,2
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD 2017 VENEZUELA ÍNDICE
RANKING
ÍNDICE
General
127°
3.23
1 REQUERIMIENTOS BÁSICOS Instituciones Infraestuctura Entorno Macroeconómico Salud y Educación
131° 137° 117° 134° 99°
3,1 2,2 2,6 2,4 5,3
I. POTENCIAN EFICIENCIA Educación Superior Efic. Mercado de Bienes Efic. Mercado Laboral Desarr. Mercado Financiero Disponib. Tecnología Tamaño Mercado
119° 58° 137° 137° 122° 109° 52°
3,4 4,6 2,8 2,7 3,1 3,0 4,4
I. FACTORES INNOVACION Sofisticación de Negocios Innovación
133° 133° 131°
2,8 3,0 2,6
FACTORES NEGATIVOS PARA HACER NEGOCIOS Regulaciones Laborales Restrictivas Burocracia Gubernamental Ineficiente Inestabilidad Política Complejidad Tributaria Presión Tributaria Baja Capacitación Laboral Insuficiente Capacidad de Innovación Inestabilidad Gubernamental Crímenes y Delitos Falta de Ética Laboral Inadecuado Abastecimiento de Infraestructura Acceso al Financiamiento Corrupción Pobre Salud Pública Inflación Regulaciones de Mercado de Cambio
20.4 20.4 11.1 10.6 9.5 7.7 7.5 7.4 2.1 1.3 1.1 0.6 0.1 0.1 0.0 0.0
15
DIRECTORIO
16
DIRECTORIO
17
DIRECTORIO
18
DIRECTORIO
19
DIRECTORIO
20
DIRECTORIO
21
DIRECTORIO
22
DIRECTORIO
23
DIRECTORIO
24
DIRECTORIO
25
DIRECTORIO
26
DIRECTORIO
27
DIRECTORIO
28
DIRECTORIO
29
DIRECTORIO
30
DIRECTORIO
31
DIRECTORIO
32
DIRECTORIO
33
DIRECTORIO
34
DIRECTORIO
35
DIRECTORIO
36
DIRECTORIO
37
DIRECTORIO
38
DIRECTORIO
39
DIRECTORIO
40
DIRECTORIO
41
INDUSTRIA
42
INDUSTRIA
43
DIRECTORIO
44
DIRECTORIO
45
DIRECTORIO
46
DIRECTORIO
47
DIRECTORIO
48
DIRECTORIO
49
P U B L I R E P O R TA J E
50
P U B L I R E P O R TA J E
51
CURIOSIDADES
52
CURIOSIDADES
53
REPORTE ESPECIAL
54
REPORTE ESPECIAL
55
DIRECTORIO
56
DIRECTORIO
57
CALENDARIO
CALENDARIO
09 PRÓXIMOS EVENTOS
EN EL MUNDO DEL AEROSOL
58
59
EMPRESARIOS
60
EMPRESARIOS
61
ÍNDICE DE ANUNCIANTES
62