SEPTIEMBRE 2012
Asociación Ecuatoriana de Fabricantes de Alimentos Balanceados
EL MERCADO INTERNACIONAL
SOYA, MAÍZ Y TRIGO EN LA MIRA “ UNIDOS TRANSFORMAMOS LA NATURALEZA EN ALIMENTOS”
Mercado Internacional
GRANOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL
E
n el mercado internacional la soja se mantiene con 1,2% y asciende a $650.5, mientras que el maíz disminuye 1% a $319.5 y el trigo por su parte disminuye 2,9% a $324.6. Los contratos de referencia de la soja se encuentran presionados por una toma de ganancia por parte de los inversores luego de que los valores del poroto para la posición más cercana alcanzaran su máximo histórico. EL futuro de la soja concluyó la rueda con ganancias, alcanzando su máximo valor histórico, como resultado de compras técnicas y por las preocupaciones que giran en torno al tamaño de la cosecha estadounidense. Por otro lado las cosechas de maíz en los EE.UU. presentan un descenso de los niveles de unos 40 centavos/bushel para el mes de Septiembre, versus 50 centavos de la semana pasada; así el cereal acumuló doce semanas consecutivas con desmejoras, período en el que la condición óptima de las plantas cayó del 77 al 23 %. El futuro del maíz se encuentra operando en terreno negativo, sin embargo, estas pérdidas se ven algo limitadas tanto por la debilidad de la moneda
Precios al 30/08/12
Soja (var)
Maíz (var)
FOB índice dispo
683 dls/t 1.2%
295 dls/t
-1.0%
335 dls/t
0.0%
FOB índice nueva
565 dls/t 0.5%
290 dls/t
0.0%
330 dls/t
0.0%
FAS teórico dispo
1,999 $/t 0.8%
1,023 $/t
-1.0%
1,122 $/t
0.1%
650.5 dls/t 0.4%
319.5 dls/t
0.2%
324.6 dls/t
-0.2%
CBOT rueda 30/08/12 2
estadounidense como por el aumento en el precio del petróleo. Los destinos principales fueron: Japón 74,600, China 59.200, Venezuela 54.500, México 23.800 y Costa Rica 15.900; y las ventas para el 2012/13 fueron 130,600 con destinos principales: México72.100, Japón 48.400, Taiwán 23.500 El trigo por su parte baja debido a que el ente del gobierno elevó las estimaciones de los suministros estadounidenses del grano, sus contratos de referencia se encuentran presionados debido a una liquidación de posiciones compradas por parte de los inversores. A su vez se destaca que esta baja se vería limitada por la depreciación del dólar frente al euro, lo que provoca que aumente la competitividad internacional del cereal y que los productos estadounidenses se vuelvan más atractivos para los inversores. Finalmente el USDA señaló que las temperaturas en el mes de julio en su país marcaron record ya que son las mayores desde 1895, este acontecimiento tuvo repercusiones en los cultivos de maíz y soja; la sequia de estos productos afecta casi al 60% de su territorio como en las zonas de Nebraska, Misuri e Illinois.
FUENTE: fyo.com
Trigo (var)
Maíz Nacional
AFABA CUMPLE COMPROMISO CON EL MAGAP EN LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ DURO AFABA presentó un carta que fue publicada en medios impresos en la que se señala que la industria de alimentos balanceados, avicultores, porcicultores, camaroneros etc., compromete la compra de la cosecha nacional en los términos, condiciones y precios fijados por el gobierno a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), garantizando que la producción de esta materia prima sea adquirida en su totalidad; es por ello que el
Ministerio de Agricultura a puesto empeño en la compra del maíz tomando en cuenta la abundante cosecha de los meses anteriores Hay que recordar que las importaciones de maíz y soja están sujetas a la absorción de la cosecha nacional y a precios oficiales que establece el MAGAP, esta condición es un requisito indispensable para que nuestra asociación pueda seguir importando el maíz y la torta de soya.
FLUJO DE ABSORCIÓN DE LA COSECHA NACIONAL DEL MAÍZ DURO ITEM
FECHA
1
30/6/12
2
06/7/12
3
13/7/12
4
23/7/12
5
27/7/12
6
3/8/2012
7
9/8/2012
8
17/8/2012
9
24/8/2012
DETALLE SEGÚN CUPOS ASIGNADOS DE COMPRAS DE MAIZ NACIONAL MAYO-JUNIO 2012 (90.000 TM) SEGÚN COMPROMISO DE COMPRA PRIMERA SEMANA DE JULIO (15.000 TM) SEGÚN COMPROMISO DE COMPRA SEGUNDA SEMANA DE JULIO (15.000 TM) SEGÚN COMPROMISO DE COMPRA TERCERA SEMANA DE JULIO (15.000 TM) SEGÚN COMPROMISO DE COMPRA CUARTA SEMANA DE JULIO (15.000 TM) SEGÚN COMPROMISO DE COMPRA PRIMERA SEMANA DE AGOSTO (15.000 TM) SEGÚN COMPROMISO DE COMPRA SEGUNDA SEMANA DE AGOSTO (15.000 TM) SEGÚN COMPROMISO DE COMPRA TERCERASEMANA DE AGOSTO (15.000 TM) SEGÚN COMPROMISO DE COMPRA CUARTASEMANA DE AGOSTO (15.000 TM)
CANTIDAD REGISTRADA
TOTAL OBSERVACION ACUMULADO
90.000,00 TM
90.000 TM
CUMPLIDO
15.096,72 TM
105.096,72 TM
CUMPLIDO
15.004,66 TM
120.101,38 TM
CUMPLIDO
16.245,96 TM
136.347,34 TM
CUMPLIDO
16.977,05 TM
153.324,39 TM
CUMPLIDO
13.171,27 TM
166.495,66 TM
CUMPLIDO
13.528,70 TM
180.024,36 TM
CUMPLIDO
10.025,50 TM
195.000 TM
CUMPLIDO
4.118,21 TM
199.118,21 TM
TABULACION
FUENTE: AFABA
El MAGAP y la cadena de maíz en el Ecuador acordaron que la industria balanceadora aumente el volumen de compra con respecto al año anterior, comprometiendo al área industrial ha adquirir un 30% más de la cosecha de maíz duro; este propósito se han comprometido varias instituciones. 3
Circular Quito, 14 de junio 2012 CIRCULAR AFQ-359-2012 ECONOMISTA CAROL CHEHAB SUBSECRETARIA DE COMERCIALIZACION MAGAP PRESENTE.De mis consideraciones: El incremento de las materias primas en el mercado internacional, nos esta impactando en el costo de producci贸n y por ende en los productos terminados como carne, huevos, camar贸n etc, hemos preparado un cuadro con la estructura de costos de alimentos balanceado e impacto en el costo de producci贸n 2012. Los productos que mas incide en el costo, son el ma铆z duro y torta de soya para avicultura, y para camarones la torta de soya, trigo y harina de pescado. Atentamente, WILSON HIDALGO GERENTE
ESTRUCTURA DE COSTOS DE ALIMENTO BALANCEADO E IMPACTO EN EL COSTO DE PRODUCCION (2012)
FUENTE: AFABA
4
TLC
TLC entre Colombia/ USA y su incidencia en la avicultura ecuatoriana
E
l tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos vigente desde el 15 de mayo del 2012, significa un gran impulso productivo, comercial y sobre todo competitivo para los productores industriales y exportadores colombianos, y nos pone en alerta sobre los tratamientos arancelarios de productos importados frente a una frontera permeable que estimula el comercio con Ecuador, fundamentado en la diferencia de gravámenes e impuestos. El TLC en el sector avícola Colombiano. El sector avícola Colombiano contaba desde 1995 con preferencias arancelarias unilaterales para impulsar la producción interna, el TLC con USA amplia el universo de productos con arancel 0% desde el inicio del acuerdo para productos provenientes del mercado estadounidense. Este tratamiento se resume en lo siguiente: -Productos con desgravación a 0% inmediata: Pollitos BB (de gallina, pavo, pato, etc.), aves en pie, huevos fértiles, grano de soya, torta de soya, afrecho y residuos del trigo, harina de pescado y residuo de la industria del almidón y cervecería. -Materias primas y alimentos con contingentes arancelarios a 0%: Maíz amarillo 2´100.000 Tm 5% de incremento anual en volumen, año 12 volumen ilimitado.
Sorgo 21.000 Tm 5% de incremento anual en volumen ,año 12 volumen ilimitado. Comida para animales 8.640 Tm 5% de incremento anual en volumen año 8 volumen ilimitado. Alimentos balanceados 194.250 Tm 5% de incremento anual en volumen, año 12 volumen ilimitado. Toneladas métricas
Año 1 194.250 Año 7 260.314
Año 2 203.963 Año 8 273.329
Año 3 214.161 Año 9 286.996
Año 4 224.869 Año 10 301.346
Año 5 236.112 Año 11 316.413
Año 6 247.918 Año 12 Ilimitado
• Contingentes arancelarios a 0% para el ingreso a Colombia de carne de ave - Ave de descarte 412 Tm 3% de incremento anual en volumen, año 18 volumen ilimitado. Toneladas métricas
Año 1 412 Año 10 538
Año 2 424 Año 11 554
Año 3 437 Año 12 570
Año 4 450 Año 13 587
Año 5 464 Año 14 605
Año 6 478 Año 15 623
Año 7 492 Año 16 642
Año 8 507 Año 17 661
Año 9 522 Año 18 ilimitado
- Cuartos traseros de pollos frescos, congelados y/o sazonados 27.040 Tm 3% de incremento anual en volumen, año 18 volumen ilimitado. Toneladas métricas
Año 1 27.040 Año 10 38.486
Año 2 28.122 Año 11 40.026
Año 3 29.246 Año 12 41.627
Año 4 30.416 Año 13 43.292
Año 5 31.633 Año 14 45.024
Año 6 32.898 Año 15 46.825
Año 7 34.214 Año 16 48.698
Año 8 35.583 Año 17 50.645
Año 9 37.006 Año 18 ilimitado
5
Importaciones Estas subpartidas arancelarias pueden aplicar medidas de salvaguardia durante el periodo de desgravación. Sistema andino de franja de precios No rige en las importaciones originarias de los Estados Unidos. La política arancelaria para productos avícolas en Ecuador A partir del año 2008 se estableció una política de incentivos para la reactivación del sector productivo, esta consistía en la eliminación de gravámenes arancelarios para la importación de materias primas, insumos y bienes de capital, en los que se incluyen maquinarias, equipos e implementos para los cuales el arancel se redujo por tiempo indefinido a 0%, también se estableció una tarifa 0% para el IVA. En estas condiciones el tratamiento arancelario que reciben estas mercancías en el momento actual es similar al de Colombia, en tanto que el maíz, soya y alimentos balanceados mantuvieron los aranceles vigentes y están sujetos al sistema andino de franja de precios. Tratándose de productos en los que Colombia importa el 80% de las necesidades de consumo de maíz y el 100% de las necesidades de torta de soya, permiten a la industria balanceadora de Colombia que el ingreso de estos productos sin aranceles reduzcan los costos de importación y los de producción para el mercado interno. En Ecuador el pago de gravámenes y el impuesto a las salidas de divisas son una diferencia importante en costo de producción, a más de la inseguridad al no existir una definición política a largo plazo en el tema arancelario.
IMPORTACIONES DE ALIMENTOS BALANCEADOS Y HUEVOS FÉRTILES AFECTAN LA PRODUCCIÓN NACIONAL Durante el primer semestre del 2012, las importaciones de alimentos balanceados para animales y huevos fértiles alcanzaron valores muy importantes que se detallan a continuación: PRODUCTO
VALOR USD CIF
Huevos fértiles para incubar
9´349.000
VOLÚMEN
PAÍS PROVEEDOR
Alimento balanceados para animales
40´579.000
51.872 TM
PERÚ 98.6%
Alimentos para mascotas
5´350.000
4.030 TM
PERÚ Y COLOMBIA 82%
PERÚ 99%
Estos productos provienen principalmente del Perú, no pagan impuestos de importación y se han posesionado significativamente del mercado Ecuatoriano, de productos avícolas y balanceados, afectando a nuestros productores. Debemos considerar la posibilidad de establecer medidas restrictivas con el propósito de asegurar la comercialización de los productos nacionales y en consideración a las condiciones de acceso que establece el MAGAP para la comercialización de materias primas nacionales, cuyos altos precios no guardan relación con los costos de producción, originando que estas cadenas productivas lleguen al mercado con precios mayores . 6
Circular Quito, 24 de julio del 2012 CIRCULAR AFQ - 317- 2012 Eco. Santiago León Ministro Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad En su despacho. Lic. Javier Ponce Cevallos Ministro de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca En su despacho. De mis consideraciones: La Asociación Ecuatoriana de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales AFABA, conformada por 324 empresas que se dedican a la fabricación de alimentos balanceados para animales de distintas especies, se encuentra enormemente preocupada ante la difícil situación que atraviesa el sector avícola. En nuestro país el 90% de la torta de soya y el 40% del maíz duro son importados, materias primas básicas en la formulación de alimentos balanceados para animales, también el trigo 95% importado que es utilizado en la alimentación humana y un porcentaje reducido para uso en alimentación animal, los precios elevados establecidos por el Gobierno para la producción nacional de maíz duro, soya han incidido en los costos de producción. El sector antes mencionado viene hacer uno de lo mas afectados, que recién esta saliendo del brote de la Laringotraqueitis que ocasiono la muerte de alrededor de 2’000.000 de aves en la provincia de Tungurahua. En definitiva el incremento de las materias primas en el mercado, han incidido en los costos de producción nacional avícola, porcÍcola, acuícola y por ende a los consumidores de carne, huevos camarones etc., el Gobierno debe buscar los mecanismos de apoyo a este sector que es parte de la mas importante cadena agroalimentaria maíz-soya-alimentos balanceados, avicultura, como se esta dando al sector arrocero, bananero. Esperamos que los ajustes que se deban hacer sean inmediatos como son la eliminación del pago del 5% del ISD de la tora de soya, implementar el control para no permitir ingreso de carne de cerdo, que nos esta dejando fuera de la competitividad, igualmente el de pavos, alimentos balanceados, el subsidio de gas. Señor Ministro, AFABA como un Gremio responsable en todos sus actos, esta presto a colaborar en todo cuanto sea necesario para que este incremento del alza de materias primas, no sea tan impactante entre los consumidores de los productos terminados de origen animal. Atentamente Sr. Cesar Muñoz A. Presidente de AFABA CC. Carol Chehab Subsecretaria de Comercialización, MAGAP
7
Evento
Contará con la presencia de expertos en el tema de diversos países y el revolucionario de la industria de alimentos el Sr. Jonh Y. Brown el hombre detrás de KFC. Las inscripciones se deben realizar mediante un deposito en: *Banco Procredit a la cuenta N° 310101112098-0 a nombre de Agroeditorial *Banco del Pichincha, Cta. corriente N°3218386104a nombre de Agroeditorial Para mayor información :
Contactos: eventos@agroeditorial.org info@agroeditorial.org Telefax: (593-2) 6041946
Síguenos: agroeditorial @agroeditorial www.agroeditorial.org
IMPORTACIONES FOSFATO MONOCÁLCICO Buque: FAS DAMMAM / 500 TM Proveedor: TUNIFEED Origen: SFAX, TUNISIA Puerto: GUAYAQUIL En tránsito *
TORTA DE SOYA Buque: SEA BREEZE / 500 TM Proveedor: TUNIFEED Origen: SFAX, TUNISIA Puerto: GUAYAQUIL *En despacho*
Buque: AMALIA C / 30 000 TM Proveedor: BUNGE Origen: ESTADOS UNIDOS Puerto: TRINIPUERTO * En despacho*
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