ANร LISIS DE MERCADOS SEDE DE FERIAS RELEVANTES PARA EL SECTOR DE HAND MADE Cรณdigos arancelarios representados: 630240, 630231, 701329, 630130, 441990
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A continuación, se presenta una investigación de los mercados en los que se desarrollarán 3 de las principales ferias de la industria de productos Hechos a Mano. De cada uno de los mercados se analizarán temas como: cifras de valores importados y exportados, canales de comercialización, segmentos de la industria, tendencias y normativas no arancelarias. El análisis de los temas anteriores fundamentará la relevancia de la participación de exportadores en las siguientes ferias internacionales:
• ICFF, E.E.U.U
Asimismo, la investigación facilitará información indispensable para que todo exportador pueda tener éxito en los mercados y ferias mencionadas. Las ferias proveen un ambiente propicio para encontrar: demanda de productos, nichos de mercado y redes de contactos relacionados con la industria (importadores, distribuidores, empresas de logística, entre otros) Por lo tanto, son una pieza clave en el incremento de las exportaciones guatemaltecas.
• West Edge Design Fair, E.E.U.U • Ambiente, Alemania. 2
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Indicadores macroeconómicos para E.E.U.U 1.
2.
3.
4.
2.
Valores de exportación en el último año de los principales productos a nivel nacional y estatal (caso Estados Unidos con California y New York). Valores de importación en el último año de los principales productos a nivel nacional y estatal (caso Estados Unidos con California y New York) Análisis de competencia de los principales países proveedores de los productos en las ferias de interés, en los últimos 5 años. Normativa no arancelaria
California 1. 2. 3. 4.
Segmentos de la industria Canales de comercialización y distribución Tendencias Normativa no arancelaria
3. New York 1.
2. 3.
Canales de comercialización y distribución Tendencias
4. Alemania 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7.
Valores de exportación en el último año de los principales productos a nivel nacional. Valores de importación en el último año de los principales productos a nivel nacional. Análisis de competencia de los principales países proveedores de los productos en las ferias de interés, en los últimos 5 años. Segmentos de la industria Canales de comercialización y distribución Tendencias Normativa no arancelaria
5. Recomendaciones
6. Anexos
Segmentos de la industria 3
En los últimos 5 años las exportaciones guatemaltecas hacia California y New York han mantenido montos bajos. El superior fue hacia California con $6 mil dólares. Se observa, además que Nueva York entre los años 2015 y 2015 presentó una baja en sus exportaciones de $3.8 mil a $2.2 mil.
Los productos que más se han exportado en los últimos 5 años hacia New York y California han sido las alfombras y colchas de algodón ($15 mil dólares entre 2014 y 2018) Haz click para acceder al Dashboard interactivo
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Las importaciones de Nueva York en el 2018 sumaron $217 mil y de California sumaron $309 mil. En el primer mercado se observa una baja de crecimiento y en el segundo se observa una recuperación respecto al año 2016.
Tanto en California como en New York los tejidos para cama de algodón (630231) fueron los más importados en 2018. Así mismo, los artículos de cocina de madera no especificados (441990) fueron los que mayor crecimiento interanual tuvieron. Haz click para acceder al Dashboard interactivo
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En los últimos 5 años China ha preservado la primacía del mercado de California para los códigos arancelarios estudiados. Le siguen India, Pakistán y Portugal. Alemania es el único país europeo.
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En los últimos 5 años India ha preservado la primacía del mercado de New York. A pesar de ello, este mercado ha reducido sus importaciones desde el país en mención. Le siguen China, Pakistán, Italia y Portugal.
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La mayor concentración de personas en California poseen entre 25 y 54 años. Así mismo, la mayor proporción de población es millenial.
Población: 39.56 Mill hab.
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Top 5 de sectores con mayor empleo
Cantidad de empleos: 16,695,030 Promedio de ingresos per cรกpita: $63,832
Consumo en California:
Clasificación
Suma de Per capita personal consumption expenditures 2017
Clothing and footwear Food and beverages purchased for off-premises consumption Furnishings and durable household equipment Gasoline and other energy goods Motor vehicles and parts Other durable goods Other nondurable goods Recreational goods and vehicles Total general
El 28% de los gastos de las personas en California es de bienes. Esto representa un gasto anual per cápita de $12,440.
En vestuarios y calzado en promedio consumen $1,348 al año. Así también, en mobiliario y equipo para el hogar consumen $863 al año. El principal rubro de consumo son “Otros bienes no-durables” The BEA has defined consumer durable goods as the items bought by households and individuals that last three years or more. Nondurable goods last less than three years on average. The BEA includes in this category food, pharmaceuticals, tobacco, clothing, household supplies, personal care products, magazines, and gasoline
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1,348 2,872 863 810 1,417 661 3,010 1,459 12,440
Demografía, Consumidor neoyorquino:
La mayor concentración de personas en New York poseen entre 25 y 54 años. Así mismo, la mayor proporción de población es de la generación Z. Así mismo, cabe resaltar que el 19% de la población es latina. Población: 18,976,457 hab.
Fuente: U.S. Census bureau
Cantidad de empleos: 9,207,890 Promedio de ingresos per cรกpita: $65,203 Top 5 de sectores con mayor empleo
Consumo en California:
Clasificación Clothing and footwear Food and beverages purchased for off-premises consumption Furnishings and durable household equipment Gasoline and other energy goods Motor vehicles and parts Other durable goods Other nondurable goods Recreational goods and vehicles Total general
Suma de Per capita personal consumption expenditures 2017
$ $ $ $ $ $ $ $ $
1,816 2,904 1,009 634 1,061 716 4,553 797 13,490
El 27% de los gastos de las personas en California es de bienes. Esto representa un gasto anual per cápita de $13,490. En vestuarios y calzado en promedio consumen $1,816 al año. Así también, en mobiliario y equipo para el hogar consumen $1,009 al año. El principal rubro de consumo son “Otros bienes no-durables.” The BEA has defined consumer durable goods as the items bought by households and individuals that last three years or more. Nondurable goods last less than three years on average. The BEA includes in this category food, pharmaceuticals, tobacco, clothing, household supplies, personal care products, magazines, and gasoline
ICFF es llevada a cabo en New York, y esta orientada a productos para interiores de hogar, tales como: muebles para sala, comedor, alfombras, iluminación, muebles para exteriores, accesorios, cocinas, textiles, entre otros. Esta feria aglomera a más de 600 expositores, los cuales presentan lo más novedoso de la industria y atrae a más de 36,000 asistentes alrededor del mundo. Cuenta también con una serie de conferencias de diversos temas de la industria. Feria enfocada para arquitectos, retailers, empresas independientes, compradores, tiendas de departamento y diseñadores.
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ICFF se lleva a cabo 4 días en los cuales en 3 de ellos se realizan citas de negocio con las empresas que les interesa. El último día del evento, es abierto para el público en horario exclusivo.
Las entradas para ICFF están dividas de la siguiente manera:
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A continuaciรณn se dan a conocer las 5 empresas con mayor participaciรณn dentro de ICFF. Estas empresas se caracterizan por ser las principales y mรกs importantes de la feria, su enfoque se encuentra principalmente en la elaboraciรณn de productos dirigidos al hogar y muebles. Mas adelante, se conocerรก un top 5 de empresas cuyos productos son similares a los que poseemos en nuestra oferta exportable.
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Top 5 de empresas lĂderes en ICFF: 1.
Garden on the Wall, LLC
2.
Atmosphere & Bois
3.
Talenti, SRL
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The house of Rohl
5.
Baldwin Hardware
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Karu Es una tienda ubicada en New York, U.S.A enfocada en la elaboración de textiles para hogar y ropa hechos a mano por artesanos del sur de India, además de contar con piezas cerámicas. Los productos más vendidos de esta empresa son: • Textiles • Prendas de vestir Rango de precios: • USD$ 400 – USD$ 900
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Ábbatte Tienda encargada de crear objetos textiles hechos a mano utilizando fibras naturales de alta calidad con un diseño basado en los efectos estructurales de los materiales. También se llevan a cabo seminarios, cursos y conferencias en torno al textil, la moda, y el color. Los productos más vendidos de esta empresa son: • Alfombras • Almohadas • Colchas Rango de precios:
• Euros: 300 – 900
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Nasiri Empresa encargada de elaboración de alfombras hechas a mano en New York. Las alfombras son elaboradas con pintura a base de plantas.
Esta dirigido a arquitectos, diseñadores, y amantes de arte y alfombras. Para poder acceder a los precios, es necesario solicitarlos vía correo electrónico.
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Ronel Jordaan Empresa dedicada a la elaboración de textiles hechos a mano con diseños únicos e inspirados por la naturaleza, estos diseños son plasmados en las diferentes piezas que elaboran (sillones, alfombras, cortinas y accesorios para decoración del hogar). Para poder acceder a los precios, es necesario solicitarlos vía correo electrónico. ¡Haz clic aquí para más información!
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Pituca Pieles Empresa encargada de la creación de productos y objetos únicos para la decoración de hogar hechas a mano por artesanos con cueros y pieles producidos en Argentina. Para poder acceder a los precios de los productos es necesario crear un usuario y solicitar la información en la página web. ¡Haz clic aquí para más información!
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Westedge Design Fair se lleva a cabo en California y esta enfocada en la industria de diseño, tales como: muebles para el hogar, comedor, cocina, sala, decoraciones para el hogar, entre otros.
Esta feria esta orientada a arquitectos, diseñadores de interiores, decoradores de ambientes, consumidores finales, entre otros. WestEdge aglomera a más de175 expositores, además de contar con un programa educacional y un pabellón culinario.
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Westedge Design Fair cuenta con diferentes tipos de tickets de entrada para el evento
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Westedge Design Fair cuenta con 5 áreas diferentes dentro de ella. • Convo By Design Programming Lounge es una serie de conferencias y charlas de expertos sobre la industria de diseño.
• Milk Stand Pop-Up área en dedicada en accesorios para el hogar y productos de cuero, joyas moderas y piezas de arte.
• Women’s Work área especializada en exhibición de diseñadoras de la industria
• Pabellón culinario el cual estará ofreciendo demostración de comida durante los días del evento. • MADE: MODERN área dedicada a diseñadores independientes, artistas de piezas limitadas, especialistas en iluminación, entre otros.
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A continuaciรณn se presentarรก un top 5 de empresas participantes en Westedge Design Fair cuyos productos son similares a los que poseemos en nuestra oferta exportable.
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Cindy Hsu Zell Empresa dedicada a la elaboración de decoración para el hogar hecho a base de fibras naturales, madera y metal. Los precios de las decoraciones para el hogar deben ser solicitados por medio de un correo electrónico ¡Haz clic aquí para más información!
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Wai Wai Empresa encargada de elaborar piezas únicas de cuero, desde aretes hasta accesorios para decoración del hogar. Las características principales de estos productos son su peso liviano, textura suave y por último, el hecho de ser orgánicos. Sus precios oscilan entre USD$ 100 a USD$ 350
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Lupa Bags Empresa encargada de elaboración de bolsas de mano y accesorios. Sus diseños están basado en la simplicidad, imperfección y belleza natural al igual que el minimalismo. El rango de precios oscila entre USD$ 70 a USD$ 400
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Studio-Ford Empresa dedicada a la elaboración de textiles para decoración para el hogar, bufandas, accesorios para el pelo, ropa para dama, entre otros. El rango de precios de Studio-Ford esta entre un USD$ 60 a USD$ 200
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Amara Rugs Empresa encargada de elaborar alfombras a mano, inspiradas en estilos de medio oriente, además de utilizar materiales naturales. Los precios son solicitados por medio de un correo electrónico que se puede encontrar en la página web.
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En los últimos 5 años las exportaciones guatemaltecas hacia Alemania han mantenido montos bajos. El valor superior fue en 2018 con $10 mil dólares. Se observa que entre los años 2015 y 2017 no se reportaron importaciones desde nuestro país.
Los productos que más se han exportado en los últimos 5 años hacia Alemania han sido las sábanas de algodón ($10 mil dólares entre 2014 y 2018). Haz click para acceder al Dashboard interactivo
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Las importaciones de Alemania en el 2018 sumaron $408 millones. A partir del año 2016 se observa una recuperación exponencial en el crecimiento de sus importaciones mundiales. Y en comparación con el año 2014 las importaciones han incrementado para estos productos.
El mayor crecimiento de las importaciones alemanas fue de sábanas de algodón (630231), que crecieron $13 millones el último año. Así mismo, las copas de vidrio (701328) y las colchas de algodón (630130) tuvieron crecimientos considerables en el último año. Haz click para acceder al Dashboard interactivo
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En los últimos 5 años Pakistan y China han sido los mayores proveedores de Alemania.
Los países proveedores en su mayoría, con excepción de China son del oriente medio y de Europa del este. Haz click para acceder al Dashboard interactivo
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Demografía –AlemaniaLa mayor concentración de personas en Alemania es de aquellas mayores a 65 años. Una cuarta parte de la población son Baby Boomers.
Población: 8.414 Mill hab.
Poder adquisitivo en Alemania:
La mayor parte de la poblaciรณn posee ingresos de entre $20 mil y $60 mil dรณlares, siendo principalmente Baby boomers.
Seguido de ello, las personas de la generaciรณn x son las que mayor poder adquisitivo poseen. Finalmente, los baby boomers poseen ingresos dispersos en un rango amplio de entre $20 mil y $100 mil.
Ambiente se lleva a cabo en Frankfurt, Alemania, y esta enfocada en productos para el hogar en general, muebles para cocina, sala, comedor, decoraciones para el hogar, accesorios, regalos, entre otros. Esta feria esta orientada a trade visitors quienes son tomadores de decisiones en empresas (CEO’s, representante de marca, representante de ventas y compras, entre otros) al igual que a empresas dedicadas HoReCa y estudiantes. Cuenta con mĂĄs de 4,000 expositores provenientes de 89 paĂses.
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Ambiente cuenta tambiĂŠn con ferias que poseen su cobertura y que se llevan a cabo en Europa y Asia.
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A continuaciรณn se presentarรก un top de empresas participantes en Westedge Design Fair cuyos productos son similares a los que poseemos en nuestra oferta exportable en la comisiรณn Hand Made.
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3rd Culture Project Empresa turca encargada de elaboración de textiles utilizados en bolsas para mano, sillones, sillas, cojines, lámparas, entre otros. Los precios oscilan entre 70 a 1,500 liras turcas. En quetzales sería alrededor de 97 a 2062.
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Arte Cebuna Empresa filipina encargada de manufacturar y exportar productos decorativos para el hogar, hechos a base de materiales naturales como fibra de Rafia y Rattan. Los precios son solicitados vía correo electrónico.
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Wayra Perú Empresa encargada de elaboración de textiles hechos a mano con fibras naturales, lana de alpaca, algodón, y otras fibras peruanas. Para poder consultar precios es necesario solicitar un catalogo vía correo electrónico.
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630240 – Ropa de mesa, de punto
630231 – Las demás ropas de cama de algodón 630130 – Mantas de algodón (excepto las eléctricas) • Las normativas que rigen a estos productos se encuentran bajo el mando de la Federal Trade Comission (FTC). La FTC habla sobre el etiquetado de productos textiles y de lana. Aplica a fabricantes, importadores, vendedores, distribuidores, entre otros, de productos textiles (Textile Act, 15 USC§70 y ss) https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reformproceedings/textile-products-identification-act-text y de lana (Wool Act, 15 USC§68 y ss) https://www.ftc.gov/node/119457 . Hay que tomar en consideración que un producto textil son los productos de confección, sin tomar en cuenta los sombreros, gorras, cinchos y artículos para la cabeza. No incluye zapaos, botas, zapatillas y cubre zapatos). • En normativas de etiquetado, aplica para los productos textiles el Code of Fedral Regulations (CFR), apartado 16CFR parte 303 https://www.law.cornell.edu/cfr/text/16/part-303 . Y para el etiquetado de productos de lana, aplica en etiquetado la misma norma y apartado, pero la parte 300 https://www.law.cornell.edu/cfr/text/16/part-300 45
630240 – Ropa de mesa, de punto 630231 – Las demás ropas de cama de algodón 630130 – Mantas de algodón (excepto las eléctricas) • En embalaje de productos textiles, la regulación aplicable es la del Code of Federal Regulations 16 CFR 303.28 https://www.law.cornell.edu/cfr/text/16/303.28 • Para conocer más detalles acerca de las normativas para productos textiles, ingrese en: https://www.aafaglobal.org/AAFA/Solutions_Pages/U.S._Labeling_Resou rces#/3 • El estándar para la inflamabilidad de los textiles para prendas de vestir se encuentra en el 16 CFR 1610 Standard for the Flammability of Clothing Textile” el cual se encuentra en https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2015-title16-vol2/pdf/CFR-2015title16-vol2-part1610.pdf dentro de lo que menciona es que los textiles a utilizar para prendas de vestir, deben cumplir con los requisitos de inflamabilidad clase 1 o clase 2. Los clase 3 (telas inflamables más peligrosas) no son adecuadas para fabricar prendas, puesto que se queman muy rápido. 46
630240 – Ropa de mesa, de punto • Las normativas que rigen a este producto se encuentran bajo el mando de la Unión Europea mediante su comisión y establecimiento de reglamentos sobre etiquetado de textiles. Aplica a fabricantes, importadores, distribuidores, entre otros, de productos textiles. Es importante tomar en consideración que este reglamento aplica a productos semi elaborados, elaborados, semi manufacturados, manufacturados y confeccionados.
• En normativas de etiquetado de textiles, aplica para el producto lo establecido en el Reglamento relativo a las denominaciones de las fibras textiles y al etiquetado y marcado de la composición en fibras de los productos textiles, específicamente en los artículos 14, 15 y 16. • https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1007&from=ES.)
• La comisión europea cuenta con un listado de sustancias químicas que no están permitidas dentro de los productos de textil. Este listado se encuentra en el Anexo XVII del Reglamento relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos. • https://webgate.ec.europa.eu/reqs/public/v1/requirement/auxi/eu/eu_chemkt_re ach_annex17.pdf/ • La Agencia Europea de Químicos es la entidad encargada de manejar y coordinar el registro, evaluación y autorización de químicos. https://echa.europa.eu/
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630240 – Ropa de mesa, de punto • Actualmente, la Unión Europea cuenta con una regulación voluntaria llamada etiqueta ecológica para productos textiles, que comprende lo siguiente: 1.
textiles de interiores: productos textiles para interiores cuyo peso esté constituido, al menos en un 80 %, por fibras textiles en forma tejida, no tejida o de punto;
2.
fibras, hilados, tejidos y paneles de punto: destinados a prendas de vestir y accesorios textiles y textiles de interiores, incluidos los tejidos de tapicería y el cutí para colchones antes de la aplicación de refuerzos y tratamientos asociados al producto acabado;
3.
elementos sin fibras: cremalleras, botones y otros accesorios incorporados al producto; membranas, recubrimientos y laminados;
4.
productos de limpieza: productos textiles tejidos o no tejidos destinados a la limpieza en húmedo o en seco de superficies y al secado de artículos de cocina.
• Para más información, puede visitar: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0350&from=ES
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630231 – Las demás ropas de cama de algodón • Las normativas que rigen a este producto se encuentran bajo el mando de la Unión Europea mediante su comisión y establecimiento de reglamentos sobre etiquetado de textiles. Aplica a fabricantes, importadores, distribuidores, entre otros, de productos textiles. Es importante tomar en consideración que este reglamento aplica a productos semi elaborados, elaborados, semi manufacturados, manufacturados y confeccionados. • En normativas de etiquetado de textiles, aplica para el producto lo establecido en el Reglamento relativo a las denominaciones de las fibras textiles y al etiquetado y marcado de la composición en fibras de los productos textiles, específicamente en los artículos 14, 15 y 16. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1007&from=ES.) • La comisión europea cuenta con un listado de sustancias químicas que no están permitidas dentro de los productos de textil. Este listado se encuentra en el Anexo XVII del Reglamento relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos. https://webgate.ec.europa.eu/reqs/public/v1/requirement/auxi/eu/eu_chemkt_re ach_annex17.pdf/ • La Agencia Europea de Químicos es la entidad encargada de manejar y coordinar el registro, evaluación y autorización de químicos. https://echa.europa.eu/ 49
630231 – Las demás ropas de cama de algodón • Actualmente, la Unión Europea cuenta con una regulación voluntaria llamada etiqueta ecológica para productos textiles, que comprende lo siguiente: 1.
textiles de interiores: productos textiles para interiores cuyo peso esté constituido, al menos en un 80 %, por fibras textiles en forma tejida, no tejida o de punto;
2.
fibras, hilados, tejidos y paneles de punto: destinados a prendas de vestir y accesorios textiles y textiles de interiores, incluidos los tejidos de tapicería y el cutí para colchones antes de la aplicación de refuerzos y tratamientos asociados al producto acabado;
3.
elementos sin fibras: cremalleras, botones y otros accesorios incorporados al producto; membranas, recubrimientos y laminados;
4.
productos de limpieza: productos textiles tejidos o no tejidos destinados a la limpieza en húmedo o en seco de superficies y al secado de artículos de cocina.
• Para más información, puede visitar: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0350&from=ES
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630231 – Las demás ropas de cama de algodón
• Por motivos de seguridad general, la comisión establece una serie de características con las que se debe de cumplir independientemente del producto que este ingresando al país, esto con el fin de poder mantener el alto nivel de protección de la salud del consumidor, y como consecuencia poder cumplir con los estándares europeos. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0095&from=ES
630130 – Mantas de algodón (excepto las eléctricas) • La comisión europea cuenta con un listado de sustancias químicas que no están permitidas dentro de los productos de textil. Este listado se encuentra en el Anexo XVII del Reglamento relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos. https://webgate.ec.europa.eu/reqs/public/v1/requirement/auxi/eu/eu_chemkt_reach_anne x17.pdf/ • La Agencia Europea de Químicos es la entidad encargada de manejar y coordinar el registro, evaluación y autorización de químicos. https://echa.europa.eu/ • Por motivos de seguridad general, la comisión establece una serie de características con las que se debe de cumplir independientemente del producto que este ingresando al país, esto con el fin de poder mantener el alto nivel de protección de la salud del consumidor, y como consecuencia poder cumplir con los estándares europeos. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0095&from=ES
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• ICFF es la feria indicada para la participación de los exportadores de textiles, alfombras, muebles para el interior del hogar. Ahora bien, para aquellos exportadores especializados en la industria de diseño y piezas únicas, es recomendable que puedan participar en West Edge Design Fair.
• Por otro lado, aquellas empresas que sean exportadoras de piezas únicas, cristalería, vidriera, textiles, muebles para interiores y productos y prendas de diseñador pueden participar en Ambiente. • En los últimos 5 años las exportaciones guatemaltecas hacia California y New York han sumado tan solo US$22 mil. Ambos mercados, por su parte han importado del mundo más de $525 millones. Esto refleja que la participación del país es marginal. Por otro lado, ambos países presentaron tasas negativas de crecimiento en el último año. • Así mismo, cabe resaltar que en ambos estados los productos más importados son las ropas de cama de algodón, no especificadas.
• Los países proveedores de ambos mercados estadounidenses son asiáticos, siendo los principales: China, India y Pakistán. • En los últimos 5 años las exportaciones guatemaltecas hacia Alemania sumaron solo US$14 mil. El mercado, por su parte ha importado del mundo más de $408 millones. Esto refleja que la participación del país en este mercado es marginal también. Por otro lado, el país presenta un crecimiento de $28 millones en el último año. • El producto más importado por Alemania es la ropa de cama de algodón, no especificada. Y los principales países proveedores de ambos mercados estadounidenses son: Pakistán China y Turquía.
• Los consumidores de California y New York son jóvenes, con poderes adquisitivos de entre $12 y $13 mil dólares en consumo de bienes diversos al año. En Alemania, por el contrario son adultos mayores, principalmente y con el mayor poder adquisitivo de toda Europa.
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@inteligencia_me
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DESARROLLO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN COMERCIAL | INTELIGENCIA DE MERCADOS
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