№ 2013 за 10 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и анализа Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№9 12.03.2013

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70 Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71 info@specagro.ru

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№9 12.03.2013

На товарных интервенциях с 23.10.12 по 06.03.13 реализовано 2 190,55 тыс. т зерна на общую сумму 18,6 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых цен на пшеницу 4 кл. 2011 г. на 28,9% (цена составила 9 277,3 руб./т), пшеницу 4 кл. 2008 г. – 28,2% (9 227,9 руб./т) и ячмень фуражный 2008 г. – 26,7% (7 604,4 руб./т). Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" - Элеватор) в разрезе ФО РФ на 04.03.13г. в сравнении с данными на 18.02.13г. составили: в ЦФО – 11 017 руб./т (+1,93%), СЗФО – 12 300 руб./т (-5,38%), ЮФО – 10 842 руб./т (+9,18%), СКФО – 11 600 руб./т (+29,72%), ПФО – 10 307 руб./т (+9,57%), УФО – 9 378 руб./т (-0,90), СФО – 10 308 руб./т(-1,20%). По данным ФТС экспорт зерна из России в 2012/13 с.-х. году на 6 марта составил 13 933,3 тыс. т. C 1 по 6 марта экспортировано 62,8 тыс. т зерна, в т.ч. кукурузы – 43,2 тыс. т (68,8%), пшеницы –18,7 тыс. т (29,8%) и прочих зерновых культур – 0,9 тыс. т (1,5%). МСХ США повысило оценку мирового производства пшеницы в текущем сезоне на 1,8 млн т до 655,48 млн т. Валовой сбор пшеницы в России составил 37,7 млн т. Оценка урожая пшеницы пересмотрена в сторону повышения в Индии (+1,0 млн т), в Литве и Непале. По уточненным данным, Индия собрала рекордные 94,88 млн т пшеницы. Объем мировой торговли в текущем сезоне будет больше, чем ожидалось в феврале. Оценка экспорта пшеницы из России осталась на прежнем уровне – 10,5 млн т, на 06.03.13г. из России экспортировано 10,2 млн т пшеницы (без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан). Прогноз экспорта пшеницы из стран ЕС был вновь повышен. Ожидается, что страны Евросоюза экспортируют в текущем сезоне 19,5 (+1,0) млн т пшеницы, Украина – 6,5 (+0,3) млн т, Бразилия – 1,7 (+0,5) млн т. На 0,68 млн т до 27,9 млн т уменьшен прогноз экспорта из США. Прогноз мирового импорта пшеницы повышен на 1,14% (+1,6 млн т) до 141,79 млн т, в т.ч. для Ирана (+1,0 млн т), Южной Кореи (+0,5 млн т), Алжира (+0,3 млн т), Китая (+0,2 млн т) и Японии (+0,2 млн т). Мировое потребление пшеницы в текущем сезоне оценивается в 673,72 млн т, что немного выше предыдущего прогноза, но на 3,5% меньше, чем в прошлом сезоне (698,45 млн т). К концу текущего сезона запасы пшеницы в мире опустятся до 178,23 млн т, что на 9% меньше, чем в сезоне 2011/2012 (196,47 млн т). Запасы пшеницы в России повышены до уровня 5,6 млн т. На мировом зерновом рынке наблюдалось снижение цен. Европейское зерно подешевело за счет высокой экспортной активности ЕС, а также из-за благоприятного прогноза урожая зерна в Европе. По данным Еврокомиссии, урожай зерна в странах ЕС в текущем году может составить 291,1 млн т, что на 18,8 млн т больше, чем в 2012г., а экспорт может достигнуть 16,5 млн т. Американская пшеница также снижалась в цене в течение всей недели благодаря улучшению погодных условий. К концу недели ближайшие котировки снизились на CBOT (SRW) на 2,51% (до 253,53 $/т), на MATIF (EBM) − 6,42% (до 303,73 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 2,17% до уровня 265,65 $/т.

Оценка валового сбора масличных культур (подсолнечник, соя, рапс) в России в сезоне 2012/13, по данным мартовского отчета USDA, сохранилась на прежнем уровне: подсолнечник – 7,96 млн т (-7,33% к прошлому сезону), средняя урожайность подсолнечника составила 13,0 ц/га; соя – 1,88 млн т (+0,13%), урожайность – 13,9 ц/га; рапс – 1,04 млн т (-0,02 млн т), урожайность – 10,7 ц/га. Мартовские прогнозные оценки мирового производства подсолнечника в сезоне 2012/13 скорректированы в сторону понижения на 170 тыс. т (-0,45%) в сравнении с предыдущим прогнозом до 36,2 млн т (в прошлом сезоне – 40,3 млн т); оценка объемов мирового экспорта снижена на 220 тыс. т (-13,58%) до 1,40 млн т (в прошлом сезоне – 1,99 млн т); конечные запасы в мире снижены на 10 тыс. т (-2,20%) до 0,89 млн т (в прошлом сезоне – 1,61 млн т). Незначительно повышен прогноз производства и экспорта подсолнечного масла из Украины по сравнению с февральской оценкой. Украина в текущем МГ произведет 3,78 млн т подсолнечного масла (+0,04 млн т к февральской оценке). Ожидается, что на экспорт Украина поставит 3,4 млн т, оценка экспорта семян подсолнечника из Украины снижена до 250 тыс. т с ранее прогнозируемых 300 тыс. т, сохранив при этом прогноз урожая на уровне 9,0 млн т. Прогноз мирового производства соевых бобов в 2012/13 МГ был понижен на 1,5 млн т (-0,56%) в сравнении с предыдущим прогнозом – до 268,0 млн т (в прошлом сезоне – 238,73 млн т). Основной причиной снижения данного показателя стали неблагоприятные погодные условия в Аргентине, которые нанесли существенный вред посевам сои. Прогноз производства сои в Аргентине снижен на 2,83% до 51,5 млн т (в прошлом сезоне – 40,1 млн т). Для США и Бразилии оценка осталась без изменений – 82,05 и 83,5 млн т соответственно. Оценка объемов мирового экспорта сои в новом сезоне была скорректирована в сторону повышения на 200 тыс. т (+0,2%) до 99,06 млн т (в прошлом сезоне – 90,42 млн т). Основное увеличение отгрузок будет наблюдаться в Парагвае – 5,4 млн т (+0,3 млн т к февральской оценке). В США, Бразилии и Аргентине прогноз остался без изменений – 36,6 млн т, 38,4 млн т и 10,9 млн т соответственно. Конечные запасы сои в мире в сезоне 2012/13 составят 60,21 млн т, что на 8,98% выше показателя предыдущего сезона (55,25 млн т). В ЕС-27 оценка запасов повышена в 2,4 раза до 520 тыс. т (прогноз в феврале – 220 тыс. т). Для Аргентины прогноз запасов сои был понижен на 0,94% до 21,05 млн т.

К середине февраля 2013 г. средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,3 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 29,9 руб./л (-1,4% за 2 недели), масло сливочное – 243,9 руб./кг (+0,8% за 2 недели), сыры сычужные твердые – 250,1 руб./кг (-0,3% за 2 недели). С начала года по состоянию на 06.03.2013 объемы поставок по импорту молока (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 10,4 тыс. тонн (+12,9% к 06.03.2012), сыра и творога – 49,2 тыс. тонн (+7,0% к 06.03.2012), масла сливочного – 14,6 тыс. тонн (+60,2% к 06.03.2012). На российском рынке молочных продуктов наметились положительные тенденции развития, хотя объемы производства некоторых видов молочной продукции остаются ниже соответствующих прошлогодних. В последние годы в молочном секторе увеличилось количество регионов интенсивного производства, которые отличаются относительно высокими показателями продуктивности молочного стада и положительными темпами роста производства молочной продукции. Лидерами среди них являются: Республика Башкортостан (5,4%), Краснодарский край (4,3%), Ростовская область (3,4%). По прогнозам Минэкономразвития, в 2013 г. индекс молочного производства в РФ может снизиться на 1% по сравнению с 2012 годом. Это связано с сокращением поголовья коров, вызванным удорожанием содержания коров и более быстрым ростом производственных издержек по сравнению с ростом закупочных цен на молоко, что в большей степени сказывается на хозяйствах населения, на которые приходится около 48% в общем объеме производства молока. По данным GDT, по итогам торгов 05.03.2013 средняя цена по контрактам на сухое обезжиренное молоко составила 3 759 USD/т (+4,7 % за 2 недели), на сухое цельное молоко – 4 298 USD/т (+17,6% за 2 недели).

www.specagro.ru

САХАР

СВИНИНА

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№9 12.03.2013

В середине февраля 2013 г. наблюдалось увеличение цен производства на говядину относительно этого же периода прошлого года на 10,2% (цена I категории составила 189,1 руб./кг), а также на мясо кур I категории – на 3,0% (цена составила 92,0 руб./кг). Цена производства на свинину II категории снизилась по сравнению с началом февраля на 5,1% (с 161,4 руб./кг до 153,3 руб./кг). Снизились потребительские цены по отношению к началу года: на говядину I категории – на 4,1% (до 262,5 руб./кг), на свинину II категории – на 3,6% (до 233,7 руб./кг), на мясо кур I категории – на 4,0% (до 114,9 руб./кг). С начала года объемы поставок по импорту говядины (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 06.03.2013 составили 66,2 тыс. т (-3,1% к 06.03.2012), объёмы поставок свинины составили 73,6 тыс. т (-8,7% к 06.03.2012), а мяса птицы − 57,3 тыс. т (+67,9% или 23,2 тыс.т к 06.03.2013). В 2013 г. на колбасные изделия отечественного производства приходится около 98% всех потребляемых колбас. Доля экспорта, как и доля импорта колбасных изделий, в товарообороте РФ в 2012 г. составляет около 2% от объема рынка. РФ экспортирует свою продукцию в несколько стран. Основная доля экспорта колбасных изделий приходится на Казахстан (около $57,5 млн), что составляет 86,5% от всего экспорта колбасных изделий в стоимостном выражении. Анализ, проведенный Россельхознадзором, показал, что все запретные меры в отношении мясной продукции из ЕС не повлияют ни на цену, ни на товарные потоки. Мировой спрос на мясо, по оценкам Европейской комиссии, будет сохранять положительный темп роста на уровне 1,7% в год в период 2012–2022 гг. Большая часть этого роста придётся на развивающиеся рынки Бразилии, России, Индии, Китая, а также Аргентины. Индия стала крупнейшим в мире экспортером говядины, увеличив свою долю в мировой торговле. Существенный рост экспорта также отмечен в Новой Зеландии и Австралии.

ПОГОЛОВЬЕ И ПРОИЗВОДСТВО. Поголовье свиней по состоянию на 01.02.2013 г. во всех категориях хозяйств РФ составило 19,2 млн голов, что на 9,2% (на 1,7 млн голов) больше, чем на аналогичную дату 2012 г. При этом численность животных в сельхозорганизациях и крестьянскофермерских хозяйствах возросла на 19,2% (на 2 358 тыс. голов) до 14 630 тыс. голов, в хозяйствах населения – сократилась на 11,0% (на 565 тыс. голов) до 4 570 тыс. голов. По данным ИАА "ИМИТ", в январе 2013 г. объем производства свинины в сельхозорганизациях РФ составил 126,6 тыс. т в убойном весе (172,7 тыс. т в живом весе), что на 31,8% или на 30,5 тыс. т в убойном весе больше, чем было произведено за аналогичный период 2012 г. В январе 2013 г. отмечается существенный прирост производства в сельхозорганизациях Центрального федерального округа, на долю которых приходится больше половины всего промышленного производства свинины в РФ. По отношению к январю 2012 г. производственные показатели в этом округе выросли на 47,0% или 22,5 тыс. т в убойном весе (30,7 тыс. т в живом весе). ИМПОРТ. По данным ФТС России, в январе 2013 г. объем импорта свинины в РФ несколько ниже соответствующего уровня 2012 г. Так, объем поставок свинины из стран, не входящих в Таможенный Союз, по коду ТН ВЭД 0203 ("Свинина свежая, охлажденная или замороженная") в январе текущего года составил 28,6 тыс. т, что на 1,1% (на 0,3 тыс. т) ниже, чем в январе 2012 г. Импорт свиных субпродуктов в первом месяце 2013 г. также снизился по отношению к аналогичному периоду 2012 г. – на 30,4% (-2,9 тыс. т) до 6,7 тыс. т. Поставки свиного шпика, напротив, увеличились на 12,2% (+2,1 тыс. т) до 19,0 тыс. т. По итогам 2012 г. основными поставщиками свинины в РФ являются Германия (18,8%), Канада (18,0%), Испания (11,1%), Бразилия (10,7%), Дания (9,8%), США (7,9%). ОБЪЕМ РЫНКА. В январе 2013 г. объем рынка товарной свинины, по данным ИАА "ИМИТ", составил 204,0 тыс. т, что на 31,4% больше объема товарного рынка в январе 2012 г. По итогам января 2013 г. доля импорта в общем объеме товарного рынка составила 30,0% (в январе 2012 г. – 38,1%). ДИНАМИКА ЦЕН. Средние цены на свиней в живом весе по РФ на конец 2012 года составили 76,44 руб./кг (76 436,9 руб./т), при этом максимальные цены (за исключением Дальневосточного региона) наблюдались в Уральском (79,61 руб./кг) и Сибирском (79,29 руб./кг) федеральных округах, минимальные – в Южном (65,97 руб./кг) и Северо-Кавказском (67,92 руб./кг) федеральных округах. С сентября 2012 г. наметилась тенденция снижения цен на живых свиней, в 2013 г. тенденция сохранилась. Причинами нисходящего ценового тренда стали растущие объемы импорта и прирост производства свинины в РФ. На протяжении всего февраля 2013 г. цены на свинину отечественного и импортного производства продолжали снижаться. К концу месяца темпы снижения цен замедлились. За последние шесть месяцев средние цены отечественных производителей на живых свиней снизились более чем на 30%, свинина в полутушах за указанный период подешевела на 29% в среднем по РФ.

Переработка сахарной свеклы закончилась во всех субъектах РФ, переработка сахара-сырца продолжается. По данным Союзроссахара, на начало марта переработано около 18 тыс. т сахара-сырца, выработано около 15 тыс. т сахара (выход сахара ‒ 83%). По состоянию на 4 марта 2013 г. средняя розничная цена на сахар за неделю снизилась на 0,2 % (до 31,41 руб./кг в среднем по РФ). По состоянию на 6 марта 2013 г. оптово-отпускные цены на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах РФ немного снизились, в среднем цена составила 22,17 руб./кг (с учетом НДС). Физические объемы импорта сахара с начала 2013 г. по состоянию на 06.03.2013 г. составили около 7,6 тыс. т, что ниже импортируемых объемов за аналогичный период прошлого года на 2,1 %, мартовские объемы импорта ниже прошлогодних более чем на 73 % или 331,15 т. Экспортные объемы сахара в марте 2013 г. составили около 71,04 т и значительно уступают объемам экспорта аналогичного периода 2012 г. Объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Биржевые котировки в последний торговый день по мартовским контрактам 28.02.2013 закрылись на понижении. По итогам торгов на мартовские фьючерсы было заключено 3 007 контрактов общим объемом 152,76 тыс. т сахара-сырца, и это самый низкий показатель за последние 6 лет. Майские фьючерсы также показывают нисходящую динамику, в первый день торгов 01.03.2013 г. средняя цена опустилась на 48 пунктов до уровня 395 $/т, однако к середине недели цена поднялась до 401 $/т, а в конце недели ‒ до 413 $/т. Согласно данным Индийской ассоциации производителей сахара (ISMA), 452 сахарных завода в Индии произвели около 19 млн т сахара к концу февраля 2013 г. (с июля 2012 г.), что на 60 тыс. т меньше по отношению к аналогичному периоду 2012 г. По данным Австралийского бюро по аграрной и ресурсной экономике, благодаря увеличению посевных площадей в Австралии может увеличиться производство сахара (на 5,6 %) в следующем году. Объемы производства сахара-сырца могут достигнуть 4,5 млн т в фискальном году, который начинается с 1 июля (в прошлом году было произведено 4,3 млн т сахара-сырца). Экспорт, соответственно, может достигнуть 3,2 млн т (3 млн т в прошлом году). Мировое перепроизводство сахара будет продолжаться четвертый год подряд, вынуждая фермеров снижать цену на сахар-сырец. Объем транзита белорусского сахара через РФ в 2013 г. резко снизился. На 5 марта он составил 19,52 т (48 % от транзита за тот же период в 2012 г.).

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№9 12.03.2013

На отчетной неделе продолжалось снижение оптовых цен на дизельное топливо зимнее. Снижение за неделю составило 376 руб./т и цена установилась на уровне 31 768 руб./т. Оптовые цены на бензин в ближайшее время начнут плавновосходящую динамику в связи с сезонным увеличением спроса. На данный момент цены испытывают давление со стороны покупателей, что можно наблюдать на примере Московского НПЗ. С 6 марта завод понизил отпускную цену на бензин АИ-95 на 700 руб./т до уровня 33 000 руб./т. На бирже СПбМТСБ бензин Регуляр-92 за неделю подешевел на 245 руб./т до 30 548 руб./т, а Премиум-95 – на 362 руб./т до 31 541 руб./т. Зимнее дизельное топливо практически перестало пользоваться спросом. В четверг было реализовано всего 740 тонн данного нефтепродукта и, скорее всего, на следующей неделе спрос на него полностью иссякнет. Всего за отчетную неделю на бирже СПбМТСБ было реализовано 186,2 тыс. т нефтепродуктов, из которых на бензин приходится 52,3 тыс. т (28,1%), на дизельное топливо – 27,4 тыс. т (37,1%), на мазут – 27,1 тыс. т (14,6%). Дальнейшая динамика розничных цен будет подчиняться сезонному фактору: бензин будет медленно набирать в цене (+20 – 25 копеек за литр к концу марта), а дизельное топливо – дешеветь, так как АЗС начнут переходить на более дешевые его сорта (межсезонное и летнее). Мировые цены на нефть на минувшей неделе прекратили снижаться и 8 марта установились на уровне 100,23 $/барр. На 4 марта 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,90 (+0,08) руб./л, АИ-92 – 28,56 (+0,08) руб./л, АИ-95 – 31,22 (+0,08) руб./л, ДТ – 31,52 (+0,01) руб./л.

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 07.03.2013 г. составила 33 474 руб./т, снизившись за неделю на 0,6%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Камчатском крае (+30,4%) и Калининградской области (+5,2%). Больше всего снизились цены в Вологодской области (-4,7%). Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 07.03.2013 г. составила 31 055 руб./т, повысившись за неделю на 0,2%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Ставропольском крае (+1,5%). Больше всего снизились цены в Ульяновской области (-3,8%). Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 04.03.2013 г. снизилась за неделю на 3,6% в рублёвом исчислении и составила 29 097 руб./т (по курсу ЦБ 30,79 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 04.03.2013 г. на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 0,5% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 547 руб./т (по курсу ЦБ 30,79 руб./$).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

100 000

Россия

Прочие зерновые культуры

Урожайность зерновых культур, ц/га

Источник: Росстат

Структура сева яровых зерновых культур в 2013 г. (прогноз) Овес: 3 250,9 тыс.га; 11%

Ячмень: 8 110,5 тыс.га; 27%

Кукуруза: 2 212,1 тыс.га 7% Зернобобовые 1 932,3 тыс.га 6%

Пшеница: 12 784,6 тыс.га; 42%

Прочие: 1 948,9 тыс.га; 6%

Площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2013г. прогнозируется на уровне 30,2 млн га (97,9% к 2012 г. – 30,9 млн га). по состоянию на 25.02.2013 Источник: Минсельхоз России Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс.тонн* 2012/13

Сравнение с сезоном:

10 868 11 729 22 597

2011/12

15 029

2010/11

16 845 0

10000

17 006 13 675 20000

30000

Предприятия хранения и переработки

32 035 30 520 40000

50000

60000

2011/12 ▼ -29,5% 2010/11 ▼ -26,0%

10 000

Январь 2012г.

▲ +30,4% ▲ +11,4% ▲ +33,8%

22 396

13 933

20 575 13 870

19 417 13 542

18 009 13 107

15 144 11 986

Кукуруза: 43,2 тыс.т; 68,8%

2011/12

▼ Источник: ФТС

(

-6 704,22 тыс.т

200

462,7

400

Пшенично-ржаная

600

174,7

1000 1200 1400 1600

Пшеничная высшего сорта

Прочие: 0,9 тыс.т; 1,5%

Пшеничная 1 сорта

0 Экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 6 марта составил 13 933,3 тыс. т. C 1 по 6 марта экспортировано 62,8 тыс. т зерна, в т.ч. кукурузы - 43,2 тыс.т (68,8%), пшеницы - 18,7 тыс. т (29,8%) и прочих зерновых культур - 0,9 тыс. т (1,5%).

)

*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан

453,9

200

400

600

Для птиц

172,1

555,9

1008,8

169,5

800 1000 1200 1400 1600 1800 Для свиней

Для КРС

Источник: Росстат

*По состоянию на 21.02.13

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* ЦФО

Продукция

руб. Пшеница прод. 11 017 3 кл Пшеница 10 968 фураж.

СЗФО

руб.

ЮФО

руб.

СКФО

руб.

ПФО

+1,9%

12 300

▼

-5,4%

10 812

▲

+9,2% 11 600

▲

+3,0%

12 775

▲

+6,4%

10 400

▲

+21,0%

≈

9 520

≈

Ячмень фураж. 8 853

▼

-2,7%

11 640

▼

-2,6%

7 000

▼

-14,6%

Кукуруза 2 кл.

▲

+6,5%

12 860

▲

+12,9%

8 225

▼

-10,7%

8 000

Рожь прод. 3 кл

8 400

9 800

▲

руб.

▲

▼

УФО

руб.

СФО %*

руб.

Цена Цена сред стартовая взвеш, руб./т руб./т

ДФО

руб.

▲

+9,6%

9 378

▼

-0,9% 10 308

▼

-1,2%

9 835

▲

+9,5%

8 525

▼

-3,4% 10 323

▼

-3,6%

7 988

▲

+5,7%

≈

8 815

▲

+3,3%

8 800

▲

+0,9%

-6,4%

10 201

▼

-5,3%

+29,7% 10 307

▲

7 850

+31,3% 9 331

Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод. 3 кл. Ячмень фураж. Пшеница 3 кл.

7 600 7 200 9 050 5 600 6 000

Пшеница 4 кл.

*отклонение к 18.02.13. По состоянию на 04.03.13. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).

АНАЛИТИКА На товарных интервенциях с 23.10.12 по 06.03.13 реализовано 2 190,55 тыс. т зерна на общую сумму 18,6 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых цен на пшеницу 4 кл. 2011г. на 28,9% (цена составила 9 277,3 руб./т), пшеницу 4 кл. 2008г. – 28,2% (9 227,9 руб./т) и ячмень фуражный 2008г. – 26,7% (7 604,4 руб./т). Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" - Элеватор) в разрезе ФО РФ на 04.03.13г. в сравнении с данными на 18.02.13г. составили: в ЦФО – 11 017 руб./т (+1,93%), СЗФО – 12 300 руб./т (-5,38%), ЮФО – 10 842 руб./т (+9,18%), СКФО – 11 600 руб./т (+29,72%), ПФО – 10 307 руб./т (+9,57%), УФО – 9 378 руб./т (-0,90), СФО – 10 308 руб./т(-1,20%). По данным ФТС экспорт зерна из России в 2012/13 с.-х. году на 6 марта составил 13 933,3 тыс. т. C 1 по 6 марта экспортировано 62,8 тыс. т зерна, в т.ч. кукурузы – 43,2 тыс. т (68,8%), пшеницы –18,7 тыс. т (29,8%) и прочих зерновых культур – 0,9 тыс. т (1,5%). МСХ США повысило оценку мирового производства пшеницы в текущем сезоне на 1,8 млн т до 655,48 млн т. Валовой сбор пшеницы в России составил 37,7 млн т. Оценка урожая пшеницы пересмотрена в сторону повышения в Индии (+1,0 млн т), в Литве и Непале. По уточненным данным, Индия собрала рекордные 94,88 млн т пшеницы. Объем мировой торговли в текущем сезоне будет больше, чем ожидалось в феврале. Оценка экспорта пшеницы из России осталась на прежнем уровне – 10,5 млн т, на 06.03.13г. из России экспортировано 10,2 млн т пшеницы (без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан). Прогноз экспорта пшеницы из стран ЕС был вновь повышен. Ожидается, что страны Евросоюза экспортируют в текущем сезоне 19,5 (+1,0) млн т пшеницы, Украина – 6,5 (+0,3) млн т, Бразилия – 1,7 (+0,5) млн т. На 0,68 млн т до 27,9 млн т уменьшен прогноз экспорта из США. Прогноз мирового импорта пшеницы повышен на 1,14% (+1,6 млн т) до 141,79 млн т, в т.ч. для Ирана (+1,0 млн т), Южной Кореи (+0,5 млн т), Алжира (+0,3 млн т), Китая (+0,2 млн т) и Японии (+0,2 млн т). Мировое потребление пшеницы в текущем сезоне оценивается в 673,72 млн т, что немного выше предыдущего прогноза, но на 3,5% меньше, чем в прошлом сезоне (698,45 млн т). К концу текущего сезона запасы пшеницы в мире опустятся до 178,23 млн т, что на 9% меньше, чем в сезоне 2011/2012 (196,47 млн т). Запасы пшеницы в России повышены до уровня 5,6 млн т. На мировом зерновом рынке наблюдалось снижение цен. Европейское зерно подешевело за счет высокой экспортной активности ЕС, а также из-за благоприятного прогноза урожая зерна в Европе. По данным Еврокомиссии, урожай зерна в странах ЕС в текущем году может составить 291,1 млн т, что на 18,8 млн т больше, чем в 2012г., а экспорт может достигнуть 16,5 млн т. Американская пшеница также снижалась в цене в течение всей недели благодаря улучшению погодных условий. К концу недели ближайшие котировки снизились на CBOT (SRW) на 2,51% (до 253,53 $/т), на MATIF (EBM) − 6,42% (до 303,73 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 2,17% до уровня 265,65 $/т.

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Объём продаж, тыс. тонн

Стоимость, млн руб

8 343,60 9 227,90 9 569,60 6 243,30 7 604,40

1 198,62 269,75 41,50 32,48 47,32

10 000,89 2 489,21 397,12 202,80 359,86

7 600 8 579,00

468,98

4 023,34

7 200 8 716,50

57,24

498,93

Рожь прод. 3 кл.

5 600 6 200,00

5,67

35,15

Пшеница 3 кл.

7 600 8 745,10

9,72

85,00

Пшеница 4 кл. Рожь прод.

7 200 9 277,30

59,27

549,83

Итого:

Источник: Росстат

800

932,7

2012/13

Сравнение с сезоном 2011/12 (июль - февраль): -32,58%

Пшеница: 18,7 тыс.т; 29,8%

2010/11

675,9

Объём производства комбикормов, тыс.т

Сельхозпредприятия

*по состоянию на 01.02.2013, (без учета малых форм)

172,2

27 209

3 637

25,0

411,2

Структура экспорта зерна (март 2013г.)

3 599

20,0

3 599

15,0

20 000

3 599

10,0

Зерновые и зернобобовые

30 000

3 599

5,0

Франция Аргентина

Экспорт зерна из России, по состоянию на 06.03.13

3 588

0,0

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс.т 12 414 10 346

▼ -18,3% 22,4

2011г.

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

Источник: МСХ США

2 516 2 077

Сравнение с сезоном 2012/2011

18,3

2012г.

Франция (пшеница FCW 1)

1 884

(в весе после доработки)

623,9

2008

80 000

Сравнение с прошлым сезоном:

7 995

Пшеница

60 000

≈ 0% ▼ -3,7% ≈ 0%

2009

40 000

Франция Аргентина

240

5 793 4 836

20 000

94 213

315

3 568

- 0

37 973

Объём производства муки по сортам, тыс.т

Изменения: 360 За неделю: 352 Россия

2011

56 240

2011г.

70 676

Производство комбикормов и муки*

Январь 2012г.

32 959

Сравнение с сезоном 2012/2011 ▼ -25,0%

400 375 345 350 325 300 310 275 250 225 200

Январь 2013г.

37 717

2012г.

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 08.03.13)

Январь 2013г.

(в весе после доработки)

4 - 8 марта 2013 года

урожай

Уборка зерновых культур в РФ, по состоянию на 29.12.2012 Уборка зерновых культур, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Зерно

0,00

2 190,55

18 642,14

Источник: ММВБ

*по состоянию на 06.03.13

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т* Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАРТ

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

265,65

НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО

350,10

MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)

303,73

▼

-2,17% 253,53

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАЙ

Изм. за нед, %

▼

-2,51%

256,10

▼

355,90

-6,42%

298,86

▼

*по состоянию на 08.03.13, 1$ = 30,7628 руб. Рост курса $ за неделю 0,25% (+0,82 руб.)

www.specagro.ru

▼

Фьюч. контр. ИЮЛЬ/ НОЯБРЬ

-2,45%

256,74

-4,45%

268,04

Изм. за нед, %

▼

-2,48%

▼

-4,3%

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71

По состоянию на 14.01.2013г.

2000 1000

Подсолнечник: 6 417 тыс.га; 70,5%

Соя: 1 536 тыс.га; 16,9%

Сравнение с севом 2012г.:

окт.

нояб.

1 722

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май

июнь

2011/12

3000

▲

2011/12:

2500

+3,5%

Соя

2000 1500 1000

Источник: МСХ РФ

Отгрузка маслосемян с

/х организациями РФ янв. 2011 г. 48,16 30,15 78 ,31

▼ -7,6% 2010/11:

▲ +25,8%

500 0 сен.

окт.

нояб.

дек.

янв.

2010/11

фев.

2011/12

мар.

апр.

май

июнь

янв. 2013 г.

223,81

389,6

368,0

284,1

183,7

108,6

2010/11: 4,0 тыс.т 2011/12: 431,6 тыс.т

▲ в 3,2 раза ▼ -0,8%

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*

2012/13: 368,0 тыс.т

16 000 17 775 16 103 16 621

≈ ≈ ≈ ▼ ▼

≈ ▼

+2,7%

12 000

16 875

13 500

16 500

-0,3%

≈ ≈

200

0% -5,1% --

сентябрь - февраль

2010/11: 105,0 тыс.т

100 50

2011/12: 5,1 тыс.т

2012/13: 8,2 тыс.т

*отклонение к 18.02.13. По состоянию на 04.03.13г. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор). Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Дек.

Янв.

Фев. Мар.

Соя (США CPT Мекс. залив)

600 550 500

2010/11

2011/12

2012/13

Импорт масла подсолнечного в 2012/13 с/х году с сентября по 6 марта составил 8,2 тыс. т, в том числе с 1 по 6 марта - 21 т. *Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 По состоянию на 06.03.2013г.

Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина ▲ +8,3% Бразилия ▲ +8,7% США ▲ +11,3%

Изменение:

Рапс Канада 620 616 613

585 577

574

525

548

510

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Рапс Канада

400

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Апр. Май Июнь Июль Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.) Подсолн. (Аргентина FOB)

Август

Сент.

Окт.

Нояб. Дек. Янв. Фев. Мар. Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.) Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Растительные масла, долл. США/т

Изменение:

1500

за неделю

1300 1200 1100

1 293 1290

Пальм. Малайзия

1299 1184

1200

1172

1171

1 133

1225

1100

1130 1110

1061

900

800

817,5

700

Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Апр.

Май

Июнь

Июль

Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Мар.

Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

▲ +5,2% ▼ -1,2% ▲ +21,6% ▲ +1,4%

▲ +2,5% ▼ -2,7% ▲ +0,4% ▲ +0,5% ▲ +2,8%

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия

Мар.

▲ +0,8% ▼ -0,2% ≈ 0%

Сравнение с прошлым сезоном:

450

1400

▲ +1,3% ▲ +3,7% ▲ +1,6%

Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ -26,4% ▼ -2,7% ▼ -9,1% ▼ -11,6% ▼ -12,3%

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика Импорт

5,2

16 800

▲

Нояб.

595

Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн

5,1

2012/13

150

Окт.

Источник: ФТС По состоянию на 08.03.2013г.

5,1

15 547

Рапс руб.

2011/12

По состоянию на 06.03.2013г.

5,1

ПФО СЗФО СКФО СФО УФО ЦФО ЮФО

Подсолнечник руб.

2010/11

Экспорт масла подсолнечного в 2012/13 с/х году с сентября по 6 марта составил 389,6 тыс. тонн, в том числе с 1 по 6 марта - 21,571 тыс. тонн

4,7

Регион

Сент.

800

1,5

По состоянию на 15.02.2013г.

Август

Соя (Бразилия FOB)

620

650

1000

2010г.: 2011г.:

Июль

за неделю Аргентина Бразилия США

за неделю

Источник: ИА "АПК - Информ"

330,81

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 Подсолнечник Прочие масличные культуры

2012г. по отношению к:

700

авг.

сентябрь - февраль 55,2

500

107,00

июль

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)* Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн Экспорт 1 000

Июнь

750

Мар.

12,8

51,78 333,43

Май

Масличные, долл. США/т

2012/13

По состоянию на 21.02.2013г.

1 500

281,65

Апр.

Соя (Аргентина FOB)

сезоном:

550

544

546

508

470

авг.

Сравнение с

559

554

529

514

2012/13

Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн

▼

+4,1% По сравнению с яровым севом 2012г. в новом сезоне увеличены площади сева под урожай рапса на 38,4 тыс.га и сои на 59,9 тыс.га, площади сева подсолнечника оптимизированы (-83,4 тыс.га).

янв. 2012 г.

июль

573 514

Мар.

2010/11

3500

▲

По состоянию на 25.02.2013г.

▲ +29,5%

4000

-1,3%

520

2010/11:

420

сен.

Подсолнечник Рапс

570

Источник: Росстат

Структура сева яровых масличных культур в 2013 г. (прогноз) Рапс: 1 146 тыс.га; 12,6%

620

2.3.12 9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13

▲ +45,8% ▼ -17,1%

2010г.: 2011г.:

670

▼ -3,1%

1 435

2012г. по отношению к:

3000

1 420

3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 Подсолнечник Прочие масличные культуры

720

4000

10 874

4 - 8 марта 2013 года

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Соя, долл. США/т 770 Изменение:

2011/12:

1 066

2 915

сезоном:

5000

1 193

7 959

13 115

901

2012г.

3 418

683

9 697

7 457

283

2011г.

2 112

568

5 345

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13) Сравнение с Растительные масла (нераф.), тыс.тонн

217

2010г.

Масличные

Валовый сбор масличных, тыс.тонн

Еженедельный обзор рынка

Источник: ФТС

www.specagro.ru

Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71

Еженедельный обзор рынка

Молоко

4 - 7 марта 2013 года

Потребительские цены

240,0

-1,35%

к началу года:

2012 г.

2013 г.

1.12

16.12

1.11

16.11

16.10

1.9

1.10

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

225,0 1.1

1.12

+5,47%

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

1.2

1.1

16.3

p 16.2

27,0 16.1

к прошлому году:

230,0

258,0

+1,71%

Изменения на 16.02.2013

к прошлому году:

252,0

249,0

+4,04%

16,0

15,6

15,5

Немолокопроизводящие регионы

1.12

16.12

1.11

16.11

16.10

1.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

2012 г.

Производственные показатели

2012 г.

2013 г.

3 677,7

3 602,8

18,21

15,01

17,45

Поголовье коров на 1 февраля в сельхозорганизациях, тыс. голов

С-ЗФО

20,56

15,77

23,44

Производство молочной продукции в январе, тыс. тонн

ЮФО

14,09

15,17

13,00

С-КФО

15,05

15,02

15,21

Валовой надой молока в сельхозорганизациях

ПФО

14,64

14,89

УФО

14,89

к прошлому году:

СФО

16,62

15,83

ДФО

29,96

-2,12%

-3,60%

Цены на сухое молоко

q -3,50%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

921,5

960,6

p +4,24%

18,46

Сыры и продукты сырные

29,9

28,4

q -4,75%

29,96

Масло сливочное

14,1

14,9

p +5,40%

Молоко и сливки в твердых формах

7,6

6,4

Импорт молочной продукции (с начала года) тыс. тонн

4 800

2 800

4 298

Масло сливочное ТН ВЭД 040510

46,0 3 592

41,7 58,3 227,2

Сыр и творог ТН ВЭД 0406

3 409

242,4

49,2

2 834 2 675

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

05.03.13

19.02.13

05.02.13

16.01.13

02.01.13

18.12.12

04.12.12

20.11.12

06.11.12

16.10.12

02.10.12

18.09.12

04.09.12

15.08.12

01.08.12

17.07.12

03.07.12

19.06.12

05.06.12

15.05.12

01.05.12

17.04.12

03.04.12

20.03.12

06.03.12

2 000

к предыдущему периоду

Сухое цельное молоко (СЦМ):

p p

+4,65% +17,62%

к прошлому году

p p

+14,99% +20,93%

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

0 - 2012 год

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 05.03.2013

Сухое обезжиренное молоко (СОМ):

21,7 24,9

Молоко ТН ВЭД 0401,0402

9,2 10,4

3 194

2 400

q -15,74%

Аналитика

млн $

9,1 14,6

4 000

3 200

q -2,04%

Источник: Росстат

СОМ и СЦМ (GDT), USD/т, FOB

3 600

Изменения

1 094,0

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

4 400

-5,67%

1 133,6

К молокопроизводящим относятся субъекты РФ с суммарным объемом производства молока от всех видов животных (в пересчете на молоко установленной жирности) более 180 тыс. тонн в год.

2013 г.

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

15,27

14,5 14,0

2013 г.

15,72

14,5

250,1

15,27

к началу года:

-2,19%

к прошлому году:

РФ

-1,99%

257,9

Производственные показатели Молокопроизводящие регионы

15,3

15,0

255,7

ЦФО

-0,31%

16.02.2013

Все регионы

за 2 недели:

15,6

к началу года:

2012 г.

Территория

16,3

16,5

за 2 недели:

255,0

2013 г.

Средние цены по Федеральным округам на

17,0

на 16.02.2013 263,5

261,0

Цена закупки сырого молока у производителей Динамика средних цен по РФ, руб./кг

Изменения

270,0

264,0

+0,79%

233,9

28,0

2012 г.

235,0

-3,05%

к началу года:

16.5

28,04

243,4 233,9

Сыры сычужные твердые, руб./кг 267,0

за 2 недели:

1.4

29,0

243,9

16.4

29,9

245,0

1.3

30,0

за 2 недели:

16.3

30,5

1.2

30,8

31,0

Изменения на 16.02.2013

250,0

16.2

32,0

Масло сливочное, руб./кг

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

Изменения на 16.02.2013

16.1

Молоко разливное, руб./л

тыс. тонн

p p p

100

200

300

- 2013 год

Изменения к 2012 г.:

+60,24%

Масло сливочное

+7,02%

Сыр и творог

+12,89%

Молоко

млн $

p p p

+39,70% +6,71% +14,66%

Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан По состоянию на

06.03.2013

Источник: ФТС России

Тел.: (495) 917-50-42

Мясо

Свинина

Мясо птицы

Цены производителей (говядина I категории), руб./кг

Изменение

Цены производителей (свинина II категории), руб./кг

Изменение

240,0

на 16.02.2013

180,0

на 16.02.2013

к прошлому году:

153,3

150,0

2012 г.

Потребительские цены (свинина II категории), руб./кг

Изменение

290,0

на 16.02.2013

260,0

на 16.02.2013

233,7 230,0

2012 г.

2013 г.

Мировые цены на говядину, USD/кг

4,0

5,3

3,5

5,5

2013 г.

2012 г.

Мировые цены на мясо птицы, USD/кг 3,5

2,5

3,9

2,0

США

ЕС

Уругвай

Европейский Союз Бразилия

p +0,19% p +0,60%

США Канада

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Agriculture and Agri-Food Canada

34,1

Мясоптицы птицы Мясо ТНВЭД ВЭД0207 0207 ТН

57,3 80,6 73,6

50,6 87,2 270,4 253,2

p +0,83% q -9,10%

Производственные показатели (по сельхозорганизациям)

тыс. тонн

p q q

+67,88%

2012 г.

0 2013 г.

100

200

Изменение к 2012 г.: мясо птицы

-8,67%

свинина

-3,10%

говядина

По состоянию на

314,3 294,9 300

p q q

+72,25%

www.specagro.ru

мар.13

фев.13

янв.13

дек.12

ноя.12

окт.12

Китай

q -1,13% q -3,19%

2012 г.

2013 г.

9 135,3

9 018,6

Изменения

свиней

11 504,8

13 971,0

птицы

379 845,6

395 385,0

545,7

627,7

+15,04%

-1,28% +21,44% +4,09%

в том числе: крупного рогатого скота

68,4

70,5

свиней

131,1

172,7

p p

+3,11%

-6,17%

птицы

342,1

380,7

+11,28%

Источник: ФТС России

По состоянию на 01.02.2013г.

1,3 1,0

США

ЕС

Китай

США (окорочка) Китай (мясо кур)

q -0,16% q -2,14%

ЕС (мясо бройлеров)

q -2,05%

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission

Аналитика

-6,35%

06.03.2013

(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)

Европейский Союз

q p p

Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн

1,5

Изменение за неделю:

400

млн $

2,5 2,4

2,5

Китай

Поголовье скота и птицы, тыс. голов крупного рогатого скота

Говядина Говядина ТНВЭД ВЭД0201; 0201; ТН 0202 0202

Канада

Производственные показатели млн $

Свинина Свинина ТНВЭД ВЭД0203 0203 ТН

68,3 66,2 100

сен.12

авг.12

июл.12

июн.12

ЕС

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Импорт мясной продукции (с начала года) тыс. тонн

май.12

США

Бразилия

Изменение за неделю:

p +2,05% p +0,52%

Уругвай

апр.12

1,0

Изменение за неделю: США

1,7 1,4

1,5

мар.13

фев.13

янв.13

дек.12

ноя.12

окт.12

сен.12

авг.12

июл.12

июн.12

май.12

мар.12

2,5

апр.12

3,3

04.03.13

2,0 2,2

мар.12

3,5

4,5

q -2,07%

2013 г.

04.03.13

3,0 4,5

110,0

q -3,83%

Мировые цены на свинину, USD/кг 04.03.13

q -1,80% к прошлому году:

114,9

мар. 13

p +0,83%

115,0

за 2 недели:

фев. 13

2012 г.

к прошлому году:

120,6 117,7

янв. 13

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

240,0

q -2,68%

дек. 12

к прошлому году:

248,2

119,6

ноя. 12

258,4

250,0

за 2 недели: 242,9

Изменение на 16.02.2013

120,0

окт. 12

260,0

250,0

2013 г.

Потребительские цены (куры I категории, вкл. бройлеров), руб./кг

сен. 12

q -1,85%

p +2,98%

авг. 12

за 2 недели:

280,7

262,5

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

270,0

к прошлому году:

2012 г.

Изменение

273,7

90,3 85,0

2013 г.

за 2 недели:

q -0,51%

90,0

q -11,72%

Потребительские цены (говядина I категории), руб./кг 280,0

96,6

92,0

июл. 12

2013 г.

95,0

июн. 12

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

2012 г.

q -5,05%

160,0

+10,16%

за 2 недели:

май. 12

169,1 140,0

166,8

на 16.02.2013 94,5

апр. 12

к прошлому году:

170,0

Изменение

100,0

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

p +0,50%

197,8

171,6

Цены производителей (куры I категории, вкл. бройлеров), руб./кг

мар. 12

за 2 недели:

189,1

174,4

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

198,0 190,0

4 - 7 марта 2013 года

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

Говядина

Еженедельный обзор рынка

+31,77%

Источник: Росстат

Тел.: (495) 917-50-42

Аналитический обзор рынка

Свинина Март 2013 г. Производство свинины (в убойном весе) по категориям хозяйств

2009 год Источник: 2012 г. – ФСГС России, 2013 г. – ИАА «ИМИТ»

По состоянию на 04.03.2013 г.

Сельхозорганизации

144,0

188,9

331,7

369,4

319,9

363,5

361,7

III квартал

IV квартал

I квартал

II квартал

III квартал

194,2

13,1

2011 год

Крестьянские (фермерские) хозяйства

12,4

353,5

194,8

315,2 II квартал

14,6

439,7

147,1

290,9 I квартал

204,8

13,9

IV квартал

202,1 332,8 IV квартал

426,4

438,2

13,4

13,1

2010 год

Хозяйства населения

Всего в 2012 г.: 2 426,3 14,0

291,5

Всего в 2011 г.: 2 346,7

20,8

III квартал

0,0

294,7 158,8

100,0

11,1

II квартал

253,5 III квартал

200,0

13,3 206,9

241,1 167,6 II квартал

300,0

Всего в 2010 г.: 2 259,9

266,2

400,0

27,8

28,5

I квартал

12,2

219,2

13,3 209,5 219,6

14,7

500,0

I квартал

600,0

Всего в 2009 г.: 2 124,6

447,1

700,0

28,9

297,9

тыс. тонн 800,0

IV квартал

Динамика цен на свиней (в живом весе)

2012 год Источник: ФСГС России, ИАА «ИМИТ»

Импорт Объём импорта свинины, млн т 350,0

327,2 310,9 292,0 62,7

300,0 250,0

236,8

150,0

78,2

47,0

58,4 41,4

200,0

217,5

100,0 50,0

Коды ТН ВЭД:

137,0

77,3

43,7

40,6

189,0

174,1

309,1 318,7 320,9 226,6 65,5 37,4

87,7

72,2 33,5 203,3

123,8

66,8 40,7

36,7

ВСЕГО В 2012 Г.: 1 175,27 млн т

213,4

194,3

0,0

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

2011 год

III кв.

IV кв.

2012 год

млн голов

4,0

10,8 10,9 11,0 11,0 11,1 11,3 11,5 11,5 11,5 11,5 11,4 11,3 11,5 11,7 12,0 12,1 12,3 12,6 12,9 13,1 13,4 13,6 13,7 13,5 14,0

10,0

6,0

2,0 январь 2013

ноябрь

декабрь

октябрь

сентябрь

июль

август

май

июнь

март

апрель

январь

февраль

ноябрь

декабрь

октябрь

сентябрь

июль

август

май

июнь

март

апрель

январь

февраль

0,0

2011

2012

Сельхозорганизации крупные, средние и малые Источник: ФСГС России

www.specagro.ru

+ 0,72%

852,2 800,0 600,0

02064 – Свиные субпродукты

400,0 200,0

0203 – Свинина свежая, охлажд. или заморож.

556,7

86,4 61,9

805,6

792,4

130,1 61,1

154,7 58,9

79,4 52,0

703,9 425,2

614,4

578,7

III кв.

IV кв.

583,1

830,8

835,4

113,8 48,5

141,5 52,0

668,4

641,9

II кв.

III кв.

111,9 53,4

902,8 111,9 58,0

ВСЕГО В 2012 Г.: 3 152,15 млн $

733,0

417,8

0,0

I кв.

II кв.

I кв.

2012 год

ВСЕГО В 2011 Г.: 3 006,83 млн $

IV кв.

Изменение общего годового объема импорта, 2012/2011 гг.: + 4,83% Источник: ФТС России

Комментарий

12,0

8,0

Изменение общего годового объема импорта, 2012/2011 гг.:

1000,0

0209 – Свиной шпик

2011 год

Поголовье свиней 14,0

ВСЕГО В 2011 Г.: 1 166,85 млн т

Объём импорта свинины, млн $

ПОГОЛОВЬЕ И ПРОИЗВОДСТВО. Поголовье свиней по состоянию на 01.02.2013 г. во всех категориях хозяйств РФ составило 19,2 млн голов, что на 9,2% (на 1,7 млн голов) больше, чем на аналогичную дату 2012 г. При этом численность животных в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах возросла на 19,2% (на 2 358 тыс. голов) до 14 630 тыс. голов, в хозяйствах населения – сократилась на 11,0% (на 565 тыс. голов) до 4 570 тыс. голов. По данным ИАА "ИМИТ", в январе 2013 г. объем производства свинины в сельхозорганизациях РФ составил 126,6 тыс. т в убойном весе (172,7 тыс. т в живом весе), что на 31,8% или на 30,5 тыс. т в убойном весе больше, чем было произведено за аналогичный период 2012 г. В январе 2013 г. отмечается существенный прирост производства в сельхозорганизациях Центрального федерального округа, на долю которых приходится больше половины всего промышленного производства свинины в РФ. По отношению к январю 2012 г. производственные показатели в этом округе выросли на 47,0% или 22,5 тыс. т в убойном весе (30,7 тыс. т в живом весе). ИМПОРТ. По данным ФТС России, в январе 2013 г. объем импорта свинины в РФ несколько ниже соответствующего уровня 2012 г. Так, объем поставок свинины из стран, не входящих в Таможенный Союз, по коду ТН ВЭД 0203 ("Свинина свежая, охлажденная или замороженная") в январе текущего года составил 28,6 тыс. т, что на 1,1% (на 0,3 тыс. т) ниже, чем в январе 2012 г. Импорт свиных субпродуктов в первом месяце 2013 г. также снизился по отношению к аналогичному периоду 2012 г. – на 30,4% (-2,9 тыс. т) до 6,7 тыс. т. Поставки свиного шпика, напротив, увеличились на 12,2% (+2,1 тыс. т) до 19,0 тыс. т. По итогам 2012 г. основными поставщиками свинины в РФ являются Германия (18,8%), Канада (18,0%), Испания (11,1%), Бразилия (10,7%), Дания (9,8%), США (7,9%). ОБЪЕМ РЫНКА. В январе 2013 г. объем рынка товарной свинины, по данным ИАА "ИМИТ", составил 204,0 тыс. т, что на 31,4% больше объема товарного рынка в январе 2012 г. По итогам января 2013 г. доля импорта в общем объеме товарного рынка составила 30,0% (в январе 2012 г. – 38,1%). ДИНАМИКА ЦЕН. Средние цены на свиней в живом весе по РФ на конец 2012 года составили 76,44 руб./кг (76 436,9 руб./т), при этом максимальные цены (за исключением Дальневосточного региона) наблюдались в Уральском (79,61 руб./кг) и Сибирском (79,29 руб./кг) федеральных округах, минимальные – в Южном (65,97 руб./кг) и Северо-Кавказском (67,92 руб./кг) федеральных округах. С сентября 2012 г. наметилась тенденция снижения цен на живых свиней, в 2013 г. тенденция сохранилась. Причинами нисходящего ценового тренда стали растущие объемы импорта и прирост производства свинины в РФ. На протяжении всего февраля 2013 г. цены на свинину отечественного и импортного производства продолжали снижаться. К концу месяца темпы снижения цен замедлились. За последние шесть месяцев средние цены отечественных производителей на живых свиней снизились более чем на 30%, свинина в полутушах за указанный период подешевела на 29% в среднем по РФ.

Тел.: +7 (495) 917-50-42

2012 год

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

USD/т 2012

USD/т 2013

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Потребительские цены на сахар, руб./кг Изменения 37,00 34,68

35,00 33,00 31,43 31,00 29,00

31,55

30,81

Апр.

Май Июн. Июл.

2012 г.

к началу года:

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

к пред. году: q -0,3%

2013 г.

Источник: Росстат

www.specagro.ru

7 002,5

10 429,6

359,2

163,4

1 756,8

1 114,1

536,1

77,4

582,6

1 049,9

71,8

491,2

71,0

126,2

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

май

апрель

март

январь

февраль

7 368,5 5 213,4

6 070,1

5 456,7

5 029,4

3 935,0

6 818,9 декабрь

Физический объем экспорта сахара с начала года: 0,7 тыс. тонн в том числе в марте: 71,04 т (на 6.03.2012 г. - 994,41 т) 06.03.2013 г. Источник: ФТС России

5 308,5

3 645,4

2 431,3

1 160,4

Производство сахара из сахарной свеклы в I полугодии *, тыс. т за январь-март: 256,3 тыс. тонн -21,7% q к 2012 г.

14,9 тыс. тонн #ДЕЛ/0!

2012 г. 2013 г. * Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 4.03.2013 г.

Показатель Заготовлено сахарной свеклы **

2012 г.

2013 г.

41 122

39 216

327

241

Выработано сахара из сахарной свеклы

Изменение 2013/2012, %

q -4,6% q -26,3%

Переработано сахара-сырца

18 ## #ЗНАЧ! -

Выработано сахара из сахара-сырца (уточненные данные на 1.03.13)

15 ## #ЗНАЧ! -

* по состоянию на 4 марта 2013 г. ** в сезоне 2012/2013

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

q -0,1%

07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 04.03 11.03 18.03 25.03 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 06.05 13.05 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 05.08 12.08 19.08 26.08 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 07.10 14.10 21.10 28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 02.12 09.12 16.12 23.12 30.12 Янв. Фев. Мар.

2013 г.

Переработка сахарной свеклы закончилась во всех субъектах РФ, переработка сахара-сырца продолжается. По данным Союзроссахара, на начало марта переработано около 18 тыс. т сахара-сырца, выработано около 15 тыс. т сахара (выход сахара ‒ 83%). По состоянию на 4 марта 2013 г. средняя розничная цена на сахар за неделю снизилась на 0,2 % (до 31,41 руб./кг в среднем по РФ). По состоянию на 6 марта 2013 г. оптово-отпускные цены на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах РФ немного снизились, в среднем цена составила 22,17 руб./кг (с учетом НДС). Физические объемы импорта сахара с начала 2013 г. по состоянию на 6.03.2013 г. составили около 7,6 тыс. т, что ниже импортируемых объемов за аналогичный период прошлого года на 2,1 %, мартовские объемы импорта ниже прошлогодних более чем на 73 % или 331,15 т. Экспортные объемы сахара в марте 2013 г. составили около 71,04 т и значительно уступают объемам экспорта аналогичного периода 2012 г. Объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Биржевые котировки в последний торговый день по мартовским контрактам 28.02.2013 закрылись на понижении. По итогам торгов на мартовские фьючерсы было заключено 3 007 контрактов общим объемом 152,76 тыс. т сахара-сырца, и это самый низкий показатель за последние 6 лет. Майские фьючерсы также показывают нисходящую динамику, в первый день торгов 1.03.2013 г. средняя цена опустилась на 48 пунктов до уровня 395 $/т, однако к середине недели цена поднялась до 401 $/т, а в конце недели ‒ до 413 $/т. Согласно данным Индийской ассоциации производителей сахара (ISMA), 452 сахарных завода в Индии произвели около 19 млн т сахара к концу февраля 2013 г. (с июля 2012 г.), что на 60 тыс. т меньше по отношению к аналогичному периоду 2012 г. По данным Австралийского бюро по аграрной и ресурсной экономике, благодаря увеличению посевных площадей в Австралии может увеличиться производство сахара (на 5,6 %) в следующем году. Объемы производства сахара-сырца могут достигнуть 4,5 млн т в фискальном году, который начинается с 1 июля (в прошлом году было произведено 4,3 млн т сахара-сырца). Экспорт, соответственно, может достигнуть 3,2 млн т (3 млн т в прошлом году). Мировое перепроизводство сахара будет продолжаться четвертый год подряд, вынуждая фермеров снижать цену на сахар-сырец. Объем транзита белорусского сахара через РФ в 2013 г. резко снизился. На 5 марта он составил 19,52 т (48 % от транзита за тот же период в 2012 г.).

27,00 25,00

за неделю:

32,6

30,06

q -92,9%

на 4.03.2013

q -0,2% 31,41

2 070

в т. ч. в марте:

декабрь

q -26,3%

786,5

к пред. году:

Нояб. Дек.

октябрь

Окт.

сентябрь

Авг. Сент.

август

Июл.

июль

Июн.

июнь

Май

694,2

Мар. Апр.

457,1

Янв. Фев.

май

q -2,7%

6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0

апрель

к началу года:

400,3

фьючерсы май

327,5 256,3

409

4 639,1

420

449

март

300

фьючерсы март

452

09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12

350

453

401 393

p +2,0%

327,5 241,4

412

400

3 070

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

за неделю: 422

4 070

Производство сахара в России

ноябрь

476

483

q -96,3% за текущий месяц:

6 070

2012 г.

на 6.03.2013

517 520

с начала года:

7 070

2013 г.

Изменения

565

471

450

Изменения на 6.03.2013 к 2012 г.

* Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан

513

500

8 070

в том числе в марте: 120,97 т (на 6.03.2012 г. - 452,12 т) * Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 06.03.2013 г.

февраль

550

563

9 070

5 070

Физический объем импорта сахара с начала года: 7,6 тыс. тонн

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), $/ т 600

121,0

2012 г.

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

5 166,6 4 753,4

2013 год

ноябрь

Окт. Нояб. Дек.

октябрь

q -13,7%

10 070

1 070 сентябрь

Авг. Сент.

11 070

100 август

Июн. Июл.

1 100

июль

Май

2 100

июнь

Мар. Апр.

с начала года: q -2,1%

3 100

май

к пред. году:

Объем экспорта*, т Изменения на 6.03.2013 к 2012 г.

за текущий месяц: q -73,2% апрель

20 900

20 000

q -3,1%

март

22 267

21 000

4 100

январь

22 167

22 600

к началу года:

22 067

295,7 215,5

22 000

22 581

4 202,8

5 100

24 200 22 800

23 000

6 100

4 347,0

q -0,2%

7 100

январь

24 000

26 100

февраль

25 733

25 300 26 167

8 100

2 988,9 2 734,5

26 000 25 000 22 867

на 6.03.2013 за неделю:

26 600

6 038,3

Изменения

июнь

Цены производителей* на сахар, руб./ т 25 800

4 - 7 марта 2013 года

Импорт / экспорт сахара

28 000 27 000

Еженедельный обзор рынка

Сахар

Тел.: (495) 917-50-42

Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

04.03 1427,1

05.03 1422,3

06.03 −

07.03 1422,3

10.03 1428,7

07.03 110,23 91,93 108,50

08.03 110,23 92,29 −

Коммерческие запасы на 5 марта 2013 г. (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»): Нефть 5 128,8 тыс. т Нефтепродукты 1 995,0 тыс. т Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр. Urals (РТС), $/барр.

01.03 109,58 91,39 107,55

04.03 109,00 90,42 107,75

Д И З Е Л Ь Н О Е

05.03 110,77 91,35 108,24

06.03 109,96 92,26 108,33

Т О П Л И В О

ДТ летнее

ДТ зимнее

За период 25 февраля – 3 марта 2013 г. было выпущено 1 435,0 тысяч тонн дизтоплива. Цены с НПЗ на Дизтопливо летнее Цены с НПЗ на Дизтопливо зимнее 27120 32700 27100 32631 27100 27100 32650 27080 32600 27060 32656 32535 32550 27040 27050 32500 27020 27033 32488 32450 27000 26980 32400 руб./т руб./т 4.3 5.3 6.3 7.3 8.3 4.3 5.3 6.3 7.3 8.3 ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО

руб./т

Реализация на биржах Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) 34 250 (0) 39 409 (-121) 31 816 (-167_ 34 799 (-15) 33 600 (-2113) 35 657 (-46) 31 388 (-252) 34 490 (-696) 36 000 (0) 34 800 (-1250) 30 350 (-400) 33 592 (-475) 32 992 (-608) 37 236 (-32) 31 250 (0) 35 717 (+404) 29 400 (+267) 31 755 (+240) 30 628 (+78) 28 642 (+457) 31 033 (-70) 32 121 (+71) 29 050 (+450) 31 089 (-166) 28 333 (+183) 30 743 (-51) 30 833 (+83) 34 188 (0)

10000 Опт

20000

30000

40000

Мелкий опт

РФ

31 768 (-376) руб/т

35 286 (-348) руб/т

РФ

29 127 (-74) руб/т

31 937 (+49) руб/т

Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. Биржевые цены 01.03 04.03 05.03 ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т 30 587 30 989 30 715 ДТ Зимнее (СПбМТСБ), руб./т 30 283 32 507 30 724 Газойль (ICE), $/т 920,50 919,00 924,75

Розница

31,52 (+0,01) руб./л 07.03 32 894 руб./т 07.03 32 477 руб./т 04.03 29 097 руб./т 06.03 07.03 08.03 30 630 30 630 − 32 134 32 134 − 927,00 931,00 924,50

А Н А Л И Т И К А

На отчетной неделе продолжалось снижение оптовых цен на дизельное топливо зимнее. Снижение за неделю составило 376 руб./т и цена установилась на уровне 31 768 руб./т. Оптовые цены на бензин в ближайшее время начнут плавновосходящую динамику в связи с сезонным увеличением спроса. На данный момент цены испытывают давление со стороны покупателей, что можно наблюдать на примере Московского НПЗ. С 6 марта завод понизил отпускную цену на бензин АИ95 на 700 руб./т до уровня 33 000 руб./т. На бирже СПбМТСБ бензин Регуляр-92 за неделю подешевел на 245 руб./т до 30 548 руб./т, а Премиум-95 – на 362 руб./т до 31 541 руб./т. Зимнее дизельное топливо практически перестало пользоваться спросом. В четверг было реализовано всего 740 тонн данного нефтепродукта и, скорее всего, на следующей неделе спрос на него полностью иссякнет. Всего за отчетную неделю на бирже СПбМТСБ было реализовано 186,2 тыс. т нефтепродуктов, из которых на бензин приходится 52,3 тыс. т (28,1%), на дизельное топливо – 27,4 тыс. т (37,1%), на мазут – 27,1 тыс. т (14,6%). Дальнейшая динамика розничных цен будет подчиняться сезонному фактору: бензин будет медленно набирать в цене (+20 – 25 копеек за литр к концу марта), а дизельное топливо – дешеветь, так как АЗС начнут переходить на более дешевые его сорта (межсезонное и летнее). Мировые цены на нефть на минувшей неделе прекратили снижаться и 8 марта установились на уровне 100,23 $/барр. На 4 марта 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,90 (+0,08) руб./л АИ-92 – 28,56 (+0,08) руб./л АИ-95 – 31,22 (+0,08) руб./л ДТ – 31,52 (+0,01) руб./л

С П Р А В К А Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70 Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71 Web: www.specagro.ru E-mail: info@sprcagro.ru

Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) 35 950 (0) 41 315 (+40) 32 817 (-67) 35 913 (+4) 32 400 (+1675) 35 477 (+21) 31 943 (-9) 34 473 (+131) 34 267 (-319) 31 800 (0) 35 331 (-366) 30 967 (-250) 34 135 (-223) 32 550 (-506) 35 684 (-48)

ДФО СФО

Премиум-95

Н Е Ф Т Ь

Б Е Н З И Н За период 25 февраля – 3 марта 2013 г. было выпущено 760,6 тысяч тонн бензина. Цены с НПЗ на Бензин АИ-92 Цены с НПЗ на Бензин АИ-95 30520 32160 30513 30514 32157 30510 32150 32156 30500 32140 30490 32145 30480 32130 30485 32128 30470 32120 30476 30460 32110 30450 руб./т руб./т 4.3 5.3 6.3 7.3 8.3 4.3 5.3 6.3 7.3 8.3

УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО

Регуляр-92

Еженедельный обзор рынка ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (4 – 8 марта 2013)

ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО

руб./т

34 550 (0) 31 422 (-20) 31 183 (+900) 30 305 (-92)

39 859 (+127) 33 890 (+135) 33 250 (+54) 32 173 (+62) 31 738 (-182) 32 185 (-247) 32 103 (-158) 33 776 (+15)

31 800 (0) 30 967 (-250) 32 550 (-506) 0

Реализация на биржах

10000

20000

30000 Мелкий опт

Опт

40000 Розница

РФ

32 211 (-18) руб./т

35 596 (-69) руб./т

31,22 (+0,08) руб./л

РФ

30 786 (+95) руб./т

33 492 (+80) руб./т

28,26 (+0,08) руб./л

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл

01.03 30 793 31 903 3,1363

04.03 30 763 31 943 3,0946

05.03 30 926 31 849 3,1500

06.03 30 733 31 801 3,2062

07.03 30 548 31 541 3,1150

08.03 − − 3,2041

М А З У Т 6550 6500 6450 6400 6350 6300 6250 6200 руб./т

Цены с НПЗ на Мазут М-100 6500 6467

Оптовые цены на мазут М-100 (+/- за неделю)

6467

6300

ДФО

14 283 (-1167)

СФО

9 539 (-186)

ПФО

8 846 (+115)

ЮФО

9 550 (0)

ЦФО

9 722 (+385)

СЗФО

4.3

5.3

6.3

7.3

8.3

11 775 (0)

руб./т 0

6000

12000

18000

06.03 10 328 2,9698

07.03 10 758 2,9757

08.03 − 2,9757

Опт

РФ Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл

9 774 (+19) руб./т 01.03 10 401 2,9360

04.03 10 114 2,9175

05.03 10 858 2,9788

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 7 марта 2013)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 7 марта 2013 г.

Дата регистрации цен Цена, руб/т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза и НДС) Зимнее Летнее Январь 2012г. 32 262 28 316  -0,9  -10,8

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 07.03.2013 33 474 31 055  -0,6  +0,2

Оптовая цена дизтоплива по данным ГП «ЦДУ ТЭК» 07.03.2013 32 894  -0,4

руб./т 38 000

+1,5 +0,9 +0,8 +0,4 +0,3

32 950 34 783 27 818 30 600 35 300

Зимнее

44 367 35 420 39 362 39 797 36 600

Летнее

Ставропольский край Кабардино-Балкарская Респ. Самарская область Белгородская область Амурская область

+30,4 +5,2 +2,9 +2,7 +2,1

снижение

Зимнее

Камчатский край Калининградская область Архангельская область Хабаровский край Псковская область

Летнее

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т Вологодская область Курганская область Республика Калмыкия Республика Карелия Калужская область

-4,7 -2,8 -2,7 -2,5 -1,8

35 639 33 473 32 900 35 957 32 000

Ульяновская область Чувашская Республика

-3,8 -1,6

28 581 30 300

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации

36 000

34 000

33 474 32 894 32 000

31 055 30 000

28 000

26 000

22 000

10.1 17.1 24.1 31.1 7.2 14.2 21.2 28.2 7.3 14.3 21.3 28.3 4.4 11.4 18.4 25.4 2.5 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10 17.10 24.10 31.10 7.11 14.11 21.11 28.11 5.12 12.12 19.12 26.12

24 000

Январь 2013

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году

Декабрь 2013

*Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 7 марта 2013)

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб/т 33 474 -0,6 -215 33 018 -0,2 -69 − − − 35 400 0,0 0 34 333 0,0 0 30 452 -0,0 -10 34 883 0,0 0 32 000 -1,8 -600 34 252 -0,1 -24 33 000 0,0 0 − − − − − − 35 000 0,0 0 30 500 -1,6 -500 − − − 33 450 0,0 0 35 462 -1,2 -417 31 100 0,0 0 33 900 0,0 0 36 664 +1,6 +577 35 957 -2,5 -934 37 359 +0,5 +174 39 362 +2,9 +1 116 35 639 -4,7 -1 777 35 420 +5,2 +1 747 − − − 39 338 -0,4 -140 35 800 0,0 0 36 600 +2,1 +747 25 621 -0,9 -244 24 110 -1,6 -390 28 140 0,0 0 − − − − − − − − − − − − − − − 32 587 -0,6 -182 30 500 0,0 0 32 900 -2,7 -900 − − − 33 320 0,0 0 − − − − − − 33 136 -0,6 -202 32 125 − − 34 295 -0,2 -73 34 350 -1,4 -500 − − − 35 940 -0,5 -184 34 200 -1,5 -532 35 582 +0,2 +82 36 000 0,0 0 − − − 36 000 0,0 0 34 700 0,0 0 33 700 -0,3 -85 29 600 +0,7 +200 31 200 − − 32 297 +0,1 +24 33 473 -2,8 -981 34 600 -0,2 -85 35 927 +1,8 +651 30 400 0,0 0 34 007 -0,4 -143 34 730 0,0 +2 36 100 0,0 0 34 300 0,0 0 33 650 -1,3 -450 − − − 36 107 -0,6 -214 35 069 +1,9 +646 35 000 0,0 0 33 000 0,0 0 33 400 0,0 0 35 000 0,0 0 39 113 -0,6 -220 − − − 44 367 +30,4 +10 349 − − − 39 797 +2,7 +1 055 37 300 0,0 0 − − − − − −

Цена, руб/т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейский АО

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70

Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб/т 31 055 +0,2 +58 30 520 +0,1 +34 30 600 +0,4 +110 30 500 0,0 0 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 30 250 0,0 0 30 400 0,0 0 − − − 30 667 0,0 0 − − − − − − − − − 32 628 − − − − − − − − − − − − − − 28 316 − − − − − − − − − − − 35 000 − − 32 465 +1,3 +408 − − − − − − 34 783 +0,9 +313 32 400 0,0 0 29 930 0,0 0 23 450 +0,2 +40 32 950 +1,5 +500 32 350 0,0 0 − − − − − − 32 350 0,0 0 − − − − − − − − − 30 192 +0,5 +146 − − − 28 943 − − 31 020 +0,0 +10 − − − 31 971 − − 30 300 -1,6 -500 − − − − − − 29 776 − − − − − − − − 27 818 +0,8 +218 − − − 28 581 -3,8 -1 127 − − − − − − − − − − − − − − − 30 306 +0,2 +60 30 635 0,0 0 − − − 28 500 0,0 0 30 400 0,0 0 − − − − − − − − − − − − 30 100 0,0 0 30 900 − − − − − 35 300 +0,3 +100 − − − − − − − − − − − − 35 300 +0,3 +100 − − − − − −

Цена, руб/т

Web: www.specagro.ru

E-mail: info@specagro.ru

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».