МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№32 21.08.2012
Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
Связаться с нами: info@specagro.ru www.specagro.ru Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70 Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71
www.specagro.ru
Целью информационно-аналитического обзора является информационная поддержка деятельности организаций агропромышленного комплекса и руководящего аппарата для принятия управленческих решений и, как следствие, формирования аграрной политики России, развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечения продовольственной безопасности РФ. В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам, до 15:00 МСК.
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№32 21.08.2012
В период с 13 по 17 августа убрано около 47% от посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Темп уборки на 33,3% (5 260 тыс. га) превосходит прошлогодний. Однако урожайность остаётся ниже уровня 2011 г. на 27,8% (-7,8 ц/га). Валовой сбор уступает прошлогоднему объёму на 7,6% (3 700 тыс. т). Высокие темпы экспорта в июле т. г. и снижение валового сбора в регионах Южного и Северо-Кавказского ФО (на 32% и 46% соответственно) привели к сокращению общих запасов зерна в РФ на 01.08.12 г. на 15%, относительно прошлого сезона. Снижение российских запасов зерна мировой рынок воспринял как фактор роста. На фоне этого, ряд экспертов ожидает введение ограничений на российский экспорт. Эти ожидания поддержали мировые цены после снижения, в связи с выходом мирового баланса по зерну МСХ США, который оказался не таким дефицитным, как ожидали трейдеры. За неделю августовские контракты на европейскую пшеницу снизились на 1,0%, а американские подешевели на 5,3%, составив 322,6 и 308,5 $/т соответственно. Экспортная цена российского зерна составила 312,0 $/т. За первую половину августа экспорт российского зерна составил 1 262,3 тыс. т, что уступает показателю аналогичного периода 2011 г. на 15,4%. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" – Элеватор), в разрезе Федеральных округов РФ на 06.08.12 г. составили: в ПФО – 7 650 руб./т, СКФО – 8 559 руб./т, ЦФО – 7 675 руб./т, в ЮФО – 8 351 руб./т.
В течение отчетной недели цены на масличные были стабильны. Состояние сои в США улучшилось вследствие дождей. На этом фоне экспорт сои из США идёт пока достаточно активно, но спрос падает. В Украине закупочные цены на подсолнечник выросли в среднем на 100–200 грн. – до 4200–4400 грн./т СРТ (519,5–544$/т), в связи со снижением прогноза производства подсолнечника.
МЯСО
МОЛОКО
По прогнозу OilWorld, в ЕС производство подсолнечника снизится до 7,22 млн т (ранее было заявлено 7,87 млн т); в 2011 г. Евросоюз собрал 8,2 млн т. В России будет собрано 8 млн т, что на 400 тыс. т меньше прогноза прошлого месяца (в прошлом году – 9,5 млн т). В Украине за 2011 г. было собрано 9,5 млн т подсолнечника, в этом году урожай сократится до 8,6 млн т, ранее было заявлено на 600 тыс. т больше.
С начала 2012 года средняя цена закупки сырого молока у производителей снизилась на 6,15% и составила 14,5 руб./л. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 28,4 руб./л (+1,21%), масло сливочное – 235,2 руб./кг (+ 0,57%), сыры сычужные твердые − 265,5 руб./кг (+0,77%). Экспертами прогнозируется осеннее повышение себестоимости молока на 10 – 15% (примерно 2,0 руб./л) под влиянием увеличения стоимости зерна. Засуха 2012 года в России и других странах производителях зерна, привела к резкому росту цен на зерно и шрот, которые составляют наибольшую долю в структуре цены комбикормов. Среднее сезонное увеличение цены молока осенью составляет 5%. Объемы поставок по импорту молока за январь – август 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 13,3%, (до 34 095,5 тонн), масла сливочного на 31,2% (до 27 650,4 тонн), в отличие от объемов поставок импортного сыра, которые выросли на 7,6% (до 179 013,6 тонн). Средние импортные цены молока снизились по отношению к 2011 году на 12,6% (до 2 271,5 руб./т), сыра − на 6,6% (до 4 681,4 руб./т), а цены импортируемого сливочного масла выросли в среднем на 14,4% (до 4 255,3 руб./т).
С начала 2012 года выросла цена производства (оптовая цена) на говядину на 9,55%, на данный момент ее стоимость составляет 185,22 руб./кг. Снизились оптовые цены на свинину - 4,27% (166,98 руб./кг) и на мясо кур – 0,12% (90,17 руб./кг). Вслед за оптовыми выросли также потребительские цены на говядину на 7,65% (278,20 руб./кг) и на свинину - 3,03% (250,35 руб./кг). Потребительская цена на мясо кур снизилась на 3,95% (113,05 руб./кг).
ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
САХАР
Объемы поставок импортной говядины за январь – август 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 2,2% до 377 953,8 тонн, свинины – 3,1% до 405 549,9 тонн, объемы поставок по импорту мяса птицы выросли на 17,2% до 249 249,0 тонн. Цены говядины, свинины и мяса птицы, поставленных по импорту, выросли соответственно на 14,8% (4 515,5 руб./т), 3,6% (3 290,3 руб./т) и 7,9% (1 478,0 руб./т).
Производство сахара из сахарной свеклы урожая 2012 года в отчетном периоде проходило на 15 сахарных заводах. Всего заготовлено 940,0 тыс. т сахарной свеклы, из которых переработано 798,0 тыс. т и произведено сахара 76,6 тыс. т. Оптово-отпускные цены оставались на более низком уровне, чем в предшествующие периоды. Также замедлился рост потребительских цен: если прирост в предыдущие периоды составлял 0,8%, то за отчетную неделю с 13 по 17 августа он снизился до 0,4%. В дальнейшем стоит ожидать приостановления роста потребительских цен и в конце августа возможно их снижение. На мировом рынке в отчетном периоде цены продолжили свое снижение, начавшееся после длительного роста, который был связан с негативными прогнозами производства сахара в Бразилии. Однако сейчас благоприятные погодные условия в этой стране – лидере мирового производства сахара, обеспечивают положительные прогнозы производства и снижения цен, которые приблизились к минимальному показателю за этот год. Объемы экспорта сахара начали увеличиваться по сравнению с предыдущими отчетными периодами, но при этом оставались ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Рост объемов импорта сахара замедлился.
Параллельно со стремительным ростом мировых цен на нефть растут внутренние оптовые цены на дизельное топливо и бензин. Но, несмотря на то, что бензин подорожал, дефицита его предложения не наблюдается, в то время как дизельное топливо с ещё большей скоростью «утекает» за границу. Положительная ситуация с бензином в основном объясняется эффективностью заградительных пошлин и не столь большим спросом, как на дизель. Однако, даже если он не будет уходить на экспорт в значительных количествах, но его оптовая цена будет расти, это непременно отразится на розничных ценах. Значительный рост цен на бензин может произойти в случае, если НПЗ начнут поднимать отпускные цены, но исходя из нынешней ситуации, в ближайшее время этого не предвидится. С другой стороны, активно поднимаются отпускные цены на дизтопливо. Московский НПЗ уже 4 раза поднимал цены в августе. С 16 августа отпуск осуществляется по цене 30 300 руб./т. На трейдерском рынке уже звучит цена в 31 500 руб./т. Вполне возможно повышение до 32 000 руб./т к концу августа – началу сентября. Если тенденция роста оптовых цен на дизтопливо сохранится, то к сентябрю можно ожидать повышения и розничных цен, приблизительно на 0,3-0,5 руб./л. На 13 августа Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен: АИ-80 – 25,22 (+0,01) руб./л; АИ-92 – 26,69 (0,00) руб./л; АИ-95 – 28,96 (+0,02) руб./л; ДТ – 27,89 (+0,03) руб./л Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 16.08.2012 составила 24 747 руб./т, повысившись за неделю на 0,5%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Республике Марий-Эл (+15,5%), Алтайском крае (+6,5%), Калининградской (+6,3%), Вологодской (+5,2%), Мурманской (+4,1%), Ленинградской (+3,5%) областях, Краснодарском крае (+3,0%) и Республике Карелия (+3,0%). Наиболее всего снизились цены в Кабардино-Балкарской Республике (-16,7%), Архангельской области (-13,5%), Красноярском крае (-12,3%) и Ульяновской области (-7,9%). Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 13.08.2012 г. повысилась за неделю на 1,3 % в рублёвом исчислении и составила 31 109 руб./т (по курсу ЦБ 31,87 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 13.08.2012 г. на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 0,9% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 304 руб./т. (по курсу ЦБ 31,87 руб./$).
www.specagro.ru
44000
46000
44 800
48000
50000
48 500
77-80 млн.т
Росгидромет:
0
Уборка ячменя
10000
30000
40000
27 900
33 600
Уборка пшеницы
20000
8 800
9 700
5,0
2012г.
0,0
24,2
31,5
28,1
2011г.
10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0
19,2
21,8
20,3
+20,4%
+10,2%
Источник: Росстат
-27,8% Пшеница q -30,8% Ячмень q -20,7%
q
Сравнение с сезоном 2012/2011 Зерновые и зернобобовые
p
ячмень
p
Сравнение с сезоном 2012/2011 пшеница
13 455
16 499
2011/12
2010/11
21 031
19 106
15 732
37 530
32 561
27 692
-15,0%
Источник: Росстат
2011/12 q -26,2%
q
2012/13
Источники информации: данные по уборке, объёмы хранения, объёмы переработки Росстат. Экспорт и экспортные цены - ФТС России. Мировые цены - биржевые площадки CBOT; MATIF; НТБ. Итоги интервенционных торгов - ММВБ. Средние цены реализации - ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Источники информации:
*без учета малых форм по состоянию на 01.08.12
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 Предприятия хранения и переработки Сельхозпредприятия
11 960
2012/13
Сравнение с сезоном:
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс.тонн*
*предварительные данные
Ячмень
Пшеница
Зерновые и зернобобовые
Урожайность зерновых культур, ц/га
2011г.
2012г.
Уборка ячменя и пшеницы, тыс.т
75-80 млн. т
МСХ РФ:
Прогноз валового сбора зерновых и зернобобовых культур, по состоянию на 30.07.12
42000
2011г.
2012г.
Сравнение с сезоном 2012/2011 q -7,6%
310
345
Франция (пшеница FCW 1) Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
2010/11
2011/12
2012/13
Франция Аргентина
Россия
6 560
6 070
p
p
q
p
6 550
5 580
p
+6,8%
+2,2%
-1,2%
+6,5%
+5,4%
%*
ЦФО
7 060
руб.
Экспорт
-
-
-
-
-
руб.
руб.
5 750
6 700
-
7 270
8 000
q
p
1
p
p
руб.
-
-
6 350
-5,7%
-
-
-
-
руб.
-
5 360
4 460
5 610
6 230
1
p
p
p
p
-
+0,8%
+1,1%
+2,6%
+3,1%
%*
ПФО
В период с 13 по 17 августа убрано около 47% от посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Темп уборки на 33,3% (5 260 тыс.га) превосходит прошлогодний. Однако урожайность остаётся ниже уровня 2011 г. на 27,8% (-7,8 ц/га). Валовой сбор уступает прошлогоднему объёму на 7,6% (3 700 тыс. т). Высокие темпы экспорта в июле т. г. и снижение валового сбора в регионах Южного и Северо-Кавказского ФО (на 32% и 46% соответственно) привели к сокращению общих запасов зерна в РФ на 01.08.12 г. на 15%, относительно прошлого сезона. Снижение российских запасов зерна мировой рынок воспринял, как фактор роста. На фоне этого, ряд экспертов ожидает введение ограничений на российский экспорт. Эти ожидания поддержали мировые цены после снижения, в связи с выходом мирового баланса по зерну МСХ США, который оказался не таким дефицитным, как ожидали трейдеры. За неделю августовские контракты на европейскую пшеницу снизились на 1,0%, а американские подешевели на 5,3%, составив 322,6 и 308,5 $/т соответственно. Экспортная цена российского зерна составила 312,0 $/т. За первую половину августа экспорт российского зерна составил 1 262,3 тыс. т, что уступает показателю аналогичного периода 2011 г. на 15,4%. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" – Элеватор), в разрезе Федеральных округов РФ на 06.08.12 г. составили: в ПФО – 7 650 руб./т, СКФО – 8 559 руб./т, ЦФО – 7 675 руб./т, в ЮФО – 8 351 руб./т.
-
1
1
p +5,8%
%*
СКФО
+11,1% 5 750
-
+13,6%
+9,6%
%*
ЮФО
АНАЛИТИКА
-
-
-
-
-
%*
СЗФО руб.
1
1
p
p
руб.
%*
1
-
-
-
p +3,2%
p +1,2%
-
-
-
-
-
руб.
1
1
%*
-
-
-
-
800
1000
Х 322,61
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)
q
q
-1,00
Х
-5,30%
Изм. за нед, %
1400
200 Для птиц
0
400
6 050 5 400 4 300
Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Рожь прод.
Х
4 550
Ячмень фур.
По состоянию на 18.07.12
Итого:
5 000 4 500 6 050 5 400 4 550 4 300
Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод.
321,2
262,30
316,63
Фьюч. контр. СЕНТ. /НОЯБ.
q
q
-1,5%
Х
-5,60%
Изм. за нед, %
q
q
317,51
Х
327,56
Фьюч. контр. МАРТ
q
q
-1,18%
Х
-4,14%
Изм. за нед, %
Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)
-1,17%
Х
-4,88%
Изм. за нед, %
11 880,28
58,13
828,55
1 001,73
979,21
38,02 108,92 651,57 5 106,05 2 761,23 346,86
Источник: ММВБ
2 188,49
13,49
151,89
162,13
207,74
6,90 21,14 102,17 871,01 572,23 79,80
Стоимость, млн. руб
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
318,13
268,10
323,98
Фьюч. контр. ДЕКАБ. /ЯНВ.
Х
4 310,00
5 455,10
6 178,50
4 713,60
5 514,10 5 152,30 6 377,20 5 862,20 4 825,40 4 346,50
Цена Объём Цена сред стартовая продаж, тыс. взвеш, руб./т руб./т тонн
Проведение товарных зерновых интервенций
Для КРС Источник: Росстат
800 1000 1200 1400 1600 1800
162,7
171,5
476,8
418,3
Для свиней
600
959,4
860,5
1600 Пшеничная 1 сорта
1200
174,1
217,3
Объём производства комбикормов, тыс.т
*по состоянию на 17.08.12, 1$ = 31,9011 руб. Рост курса $ за неделю 1,33%
308,46
Наличный расчет/ Фьюч контр. АВГУСТ CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)
www.specagro.ru
600
Пшеничная высшего сорта
400
458,4
487,2
Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
-
-
4 800
5 450
6 850
ДФО
1 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" -
-
-
+11,2%
+7,6%
%*
СФО
2 068 тыс.т
2 516 тыс.т
1 884 тыс.т
200
Пшенично-ржаная
0
676,9
754,2
Источник: ФТС России По состоянию на 18.07.12
2012/13:
2011/12:
2010/11:
Биржевые котировки
-
3 840
-
4 860
5 230
УФО
p +25,30% p +11,37% p +17,24%
(июль - июль)
Средние цены продукции, реализованной сельхозпредприятиями регионов
**отклонение Отклонения к предыдущему периоду к предыдущему периоду По состоянию на 15.07.12
Кукуруза фураж.
Ячмень фураж.
Рожь прод. 3 кл
Пшеница прод. 3 кл Пшеница фураж.
Продукция
27146
q -0,32% q -2,41% p +1,49%
Сравнение с прошлым сезоном:
Аргентина
Россия Франция
Экспорт зерна из России (нарастающим итогом) по состоянию на 15.08.12г., тыс.т
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
Экспорт зерна в 2012/13 МГ составил 3 330 тыс.т., в т.ч. с 1 по 15 августа экспортировано 1 262 тыс.т зерна.
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
240
312
323
340 За неделю:
Производство комбикормов и муки
13 - 17 августа 2012 года
Еженедельный обзор рынка
Объём производства муки по сортам, тыс.т
Зерно
Изменения:
Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 17.08.12)
Источник: МСХ США
400 375 350 325 300 275 250 225 200
1884 2516 2 068
Уборка зерновых культур в РФ, тыс.т по состоянию на 16.08.2012 Уборка зерновых культур, тыс. т
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
урожай
3637
Июнь 2012г. Июнь 2011г. Июнь 2012г. Июнь 2011г. 2005 2008 2009
0
2000
6000
2009г.: 2010г.:
4000
10000
p +50,3% p +81,4%
8000
9 697
0
3000
2009г.: 2010г.:
6000
7457
8186
12000
0
500
726,6
1 500
2010г.: 2011г.:
1 000
1 299,0
p +72,6% p +208,7%
2 000
2 242,7
По состоянию на 18.08.2012г.
2010г.:
2012г. по отношению к:
2 000
p +82,2% p +267,0%
1 500
1 690,4
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
2011г.:
1 000
0
460,6
927,7
500
янв.-июль 2012
янв.-июль 2011
янв.-июль 2010
Отгрузка подсолнечника, тыс.тонн
2012г. по отношению к:
янв.-июль 2012
янв.-июль 2011
янв.-июль 2010
Отгрузка масличных, тыс.тонн
2 500
Источник: Росстат
p +60,2% p +75,9%
9000
13115
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ
По состоянию на 20.04.2012г.
2011г. по отношению к:
2011г.
2010г.
2009г.
Валовый сбор масличных, тыс.тонн
2011г. по отношению к:
2011г.
сен. 2009/10
2010/11
2011/12
сен.
окт.
нояб.
янв.
2009/10
дек.
мар.
2010/11
фев.
май
2011/12
апр.
июнь
2009/10
2010/11
604,9
979,2
2011/12
790,2
+62,0%
p +34,7%
2009/10:
p
2010/11:
2011/12: 1177,3 тыс.т
2010/11: 40,5 тыс.т
сентябрь - июль 2009/10: 339,4 тыс.т
Экспорт
2009/10
2010/11
2011/12
2011/12: 9,7 тыс.т
2010/11: 149,0 тыс.т
сентябрь - июль 2009/10: 48,4 тыс.т
Импорт
*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан По состоянию на 15.08.2012
Источник: ФТС
13 - 17 августа 2012 года
Еженедельный обзор рынка
512
513 523
492
447 455
472
473
Сент.
Окт.
Нояб.
Соя (Аргентина FOB)
Дек.
539
Янв.
553 539
591
474
Фев.
Мар.
900
1000
1100
1200
1300
1110
1240
1400 1335 1300
1500
540 521 562
555
566
593
629
565
Апр.
Сент. Окт. Нояб. Дек. Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.) Подсолн. (Аргентина FOB)
Янв.
Фев.
Мар.
549
640
652
710
Июнь
Июль Август
574
669
532
615
1258
1207
1070 1053
1278
1140 1100
1184
Окт.
Нояб.
Дек. Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)
Сент.
Фев.
Мар.
Май
Июнь
Июль Август
Аналитика
Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)
Апр.
p +0,5% q -0,1% p +0,7%
---
q -0,6% ≈ 0% q -0,1% ---
p +0,3% p +1,3% q -0,2% q -1,3% p +0,8%
p +6,8% p +0,8% p +12,7%
q -15,1% q -6,0% q -7,8% q -3,0% q -4,8%
Источник: ИА "АПК - Информ"
Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
Пальм. Малайзия
Сравнение с прошлым сезоном:
Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
Пальм. Малайзия
за неделю
Изменение:
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Рапс Канада
Сравнение с прошлым сезоном:
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Рапс Канада
за неделю
Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина p +25,0% Бразилия p +35,5% США p +27,2%
Изменение:
за неделю Аргентина Бразилия США
www.specagro.ru
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
Источники информации: Средние цены на масличные и продукты переработки - мониторинг МСХ (Европейская часть России) по методике, согласованной с РЗС. Экспортные цены в США и в мире - МСХ США. Экспорт и экспортные цены - ФТС России. Запасы и реализация - Росстат.
В течение отчетной недели цены на масличные были стабильны. Состояние сои в США улучшилось вследствие дождей. На этом фоне экспорт сои из США идёт пока достаточно активно, но спрос падает. В Украине закупочные цены на подсолнечник выросли в среднем на 100–200 грн. – до 4200–4400 грн./т СРТ (519,5–544$/т), в связи со снижением прогноза производства подсолнечника. По прогнозу OilWorld, в ЕС производство подсолнечника снизится до 7,22 млн т (ранее было заявлено 7,87 млн т); в 2011 г. Евросоюз собрал 8,2 млн т. В России будет собрано 8 млн т, что на 400 тыс. т меньше прогноза прошлого месяца (в прошлом году – 9,5 млн т). В Украине за 2011 г. было собрано 9,5 млн т подсолнечника, в этом году урожай сократится до 8,6 млн т, ранее было заявлено на 600 тыс. т больше.
Янв.
943
1165
1184
1237 1231
605 606
629
Соя (США CPT Мекс. залив)
Май
Апр. Май Июнь Июль Август Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.) Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
Растительные масла, долл. США/т
400
450
500
550
650 600 589 600
700
750
476
Соя (Бразилия FOB)
Масличные, долл. США/т
420
470
520
570
620
670
720
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Соя, долл. США/т 770 Изменение:
Масличные
Источник: ФТС По состоянию на 17.08.2012г.
Импорт масла подсолнечного в 2011/12 с/х году с сентября по июль составил 9,7 тыс. тонн, с 1 по 15 августа - импорт не осуществлялся.
0
50
100
150
200
Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн
По состоянию на 15.08.2012
Экспорт масла подсолнечного в 2011/12 с/х году с сентября по июль составил 1177,3 тыс. тонн, с 1 по 15 августа - 47,79 тыс. тонн
0
500
1 000
1 177,3 1 119,0
Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн
1 500
авг.
+34,1%
Сравнение с
p
Источник: ИА "АПК - Информ"
июль
+54,7%
2009/10:
p
2010/11:
сезоном 2011/12 (сент.-июнь):
Экспорт и импорт масла подсолнечного*
По состоянию на 31.07.2012г.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Сравнение с сезоном 2011/12 (сент.-июнь):
окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг.
Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн
0
1000
2000
15,6
5 345
186,2
2010г.
3000
4000
65,6
6 454
296,2
2009г.
Растительные масла (нераф.), тыс.тонн
381,7
Валовый сбор подсолнечника, тыс.тонн
Производство растительных масел
431,6
Производство маслосемян во всех категориях хозяйств РФ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
1 225,1
12.8.11 19.8.11 26.8.11 2.9.11 9.9.11 16.9.11 23.9.11 30.9.11 7.10.11 14.10.11 21.10.11 28.10.11 4.11.11 11.11.11 18.11.11 25.11.11 2.12.11 9.12.11 16.12.11 23.12.11 30.12.11 6.1.12 13.1.12 20.1.12 27.1.12 3.2.12 10.2.12 17.2.12 24.2.12 2.3.12 9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 12.8.11 19.8.11 26.8.11 2.9.11 9.9.11 16.9.11 23.9.11 30.9.11 7.10.11 14.10.11 21.10.11 28.10.11 4.11.11 11.11.11 18.11.11 25.11.11 2.12.11 9.12.11 16.12.11 23.12.11 30.12.11 6.1.12 13.1.12 20.1.12 27.1.12 3.2.12 10.2.12 17.2.12 24.2.12 2.3.12 9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 12.8.11 19.8.11 26.8.11 2.9.11 9.9.11 16.9.11 23.9.11 30.9.11 7.10.11 14.10.11 21.10.11 28.10.11 4.11.11 11.11.11 18.11.11 25.11.11 2.12.11 9.12.11 16.12.11 23.12.11 30.12.11 6.1.12 13.1.12 20.1.12 27.1.12 3.2.12 10.2.12 17.2.12 24.2.12 2.3.12 9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12
24,44
26,71
28,04 28,27
25,24
28,32
24,72
27,18
28,73
2010 г.
181,83
217,82
233,92 234,19 236,23
2010 г.
225,04
261,20
263,46 268,73
www.specagro.ru
200,00
210,00
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
270,00
280,00
28,38
25,21
25,43
230,03
235,52
2011 г.
2012 г.
190,08
235,25
266,13
268,8
267,48
26,54
27,99
216,67
233,95
260,12
263,40
2012 г.
242,28
265,48
230,95
2011 г.
Сыры сычужные твердые
150,00
170,00
190,00
210,00
230,00
250,00
270,00
28,5
28,03
Масло сливочное
22,00
23,00
24,00
25,00
26,00
27,00
28,00
29,00
30,00
Молоко разливное
Потребительские цены, руб./кг
2010 г.
2011 г.
11,00
p +5,46%
12,29
12,51
15,45
15,97 15,97
12,95
15,86
16,57 16,09
12,14
14,73
16,27
13,66
14,5
15,25
15,92
2011 г.
2012 г.
13,64 --
14,15 37,78
СФО ДФО
p +2,19%
к прошлому году:
p +0,77%
к началу года:
q -0,58%
за 2 недели:
Изменения:
--
14,04
УФО
8 619,90 3 685,50
Валовый надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов
3 663,40
9 037,70
2012 г.
68,60
67,20 01.08.2012
106,20
105,90
Масло сливочное Молоко и сливки в твердых формах *по состоянию на
221,10
5 669,70 209,00
5 356,00
Сыры и продукты сырные
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
Перерабат. промышленность – производство, янв.-июнь, тыс. тонн
2011 г.
Производственные показатели
Производственные показатели *
+2,08%
+0,28%
+5,79%
+5,86%
-0,60%
+4,85%
Источник: Росстат
p p p
p
q
p
Изменение
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
К молокопроизводящим относятся субъекты РФ с суммарным объемом производства молока от всех видов животных (в пересчете на молоко установленной жирности) более 180 тыс. тонн в год.
37,78
14,55
14,04
12,47
17,29
p +3,57%
--
ПФО
к прошлому году:
12,53
С-КФО
p +0,57% 17,29
20,93
ЮФО
к началу года:
12,95
18,76
14,54 13,02
ЦФО
14,04
19,34
16,97
14,50
14,24 17,35
13,59
14,50
РФ
-3,46%
Средняя по немолокопроизводящим регионам
q
С-ЗФО
Средняя по молокопроизводящим регионам
Средняя по всем регионам
Территория
Средние цены по Федеральным округам
2010 г.
q к прошлому году:
-6,15%
-1,56% к началу года:
q
за 2 недели:
Изменения:
руб./кг
p +0,78%
за 2 недели:
Изменения:
12,00
к прошлому году:
10,00
13,00
к началу года: p +1,21%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
2012 г.
15,00
p +0,71% 14,00
16,00
17,00
18,00
за 2 недели:
Изменения:
Динамика средних цен по РФ
Цена закупки сырого молока у производителей,
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
13 - 17 августа 2012 года
Еженедельный обзор рынка
0
2000
15.08.2012 г.
2011 г.
2012 г.
4000
2 599,8 2 271,5
p
+14,41%
-6,64%
q
-12,63%
Молоко:
q
Сыр:
Источник: ФТС России
6000
5 014,5 4 681,4
4 255,3
Изменения к 2011г.: Масло слив.:
0
40 188,1
2011 г.
50000
34 095,5
39 310,0
27 650,4
100000
2012 г.
150000
200000
179 013,6
166 428,8
Аналитика
-31,20%
+7,56%
-13,27%
Источник: ФТС России
q
Молоко:
p
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
Истоники информации: Росстат, ФТС России, ФГБУ «Спеццентручет в АПК»
С начала 2012 года средняя цена закупки сырого молока у производителей снизилась на 6,15% и составила 14,5 руб./л. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 28,4 руб./л (+1,21%), масло сливочное – 235,2 руб./кг (+ 0,57%), сыры сычужные твердые − 265,5 руб./кг (+0,77%). Экспертами прогнозируется осеннее повышение себестоимости молока на 10-15% (примерно 2,0 руб./л) под влиянием увеличения стоимости зерна. Засуха 2012 года в России и других странах производителях зерна, привела к резкому росту цен на зерно и шрот, которые составляют наибольшую долю в структуре цены комбикормов. Среднее сезонное увеличение цены молока осенью составляет 5%. Объемы поставок по импорту молока за январь-август 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 13,3%, (до 34 095,5 тонн), масла сливочного на 31,2% (до 27 650,4 тонн), в отличие от объемов поставок импортного сыра, которые выросли на 7,6% (до 179 013,6 тонн). Средние импортные цены молока снизились по отношению к 2011 году на 12,6% (до 2 271,5 руб./т), сыра − на 6,6% (до 4 681,4 руб./т), а цены импортируемого сливочного масла выросли в среднем на 14,4% (до 4 255,3 руб./т).
По состоянию на 15.08.2012
q
Сыр:
*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан
Молоко
Сыр
Масло слив.
Изменения к 2011г.: Масло слив.:
Импорт молочной продукции в 2011-2012 гг., т*
По состоянию на
Молоко
Сыр
Масло слив.
3 719,3
Цены на импортируемые молочные продукты в 2011-2012 гг., $/ т
Молоко
149,07
153,99
173,43
161,44
185,22
138,66
158,50
2010 г.
2011 г.
280,00 263,87 270,00 258,44 260,00 241,68 250,00 240,00 229,87 230,00 220,00 221,56 210,00 200,00
148,93
2012 г.
278,20
223,90
217,03
242,30
Потребительские цены, руб./кг
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
180,00 169,07 170,00
190,00
Цены производителей, руб./кг
Говядина I категории
152,56
169,07
227,43
257,98
0
100000
300000
2011 г.
200000
2012 г.
500000
377 953,8
386 465,7
405 549,9
418 414,5
400000
249 249,0
212 633,4
+17,22%
-3,07%
-2,20%
134,35
136,99
2010 г.
216,80
219,34
164,78
Говядина
Свинина
149,72
174,43
2011 г.
227,82 219,29
218,57
238,92
250,35
2012 г.
223,31
242,65
2011 г.
p +3,03%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
2012 г.
p к началу года:
0
1000
3000 2011 г.
2000
1 369,2 1 478,0
2012 г.
4000
+7,95%
p
+3,58%
Свинина:
p
+14,80%
Источник: ФТС России
p
5000 Говядина:
4 515,5
3 933,4
3 176,6 3 290,3
Мясо птицы:
Изменения к 2011 году:
91,41
80,98
83,51
89,99
2010 г.
87,68 80,67
90,17
80,29
110,86
115,87
103,72
117,36
108,20
113,05
2011 г.
87,43
90,28
2012 г.
111,19
117,30
2011 г.
q
-3,95%
q p p
p p p
p
+8,66%
+12,56%
-0,25%
+15,34%
+13,22%
+4,21%
+13,10%
Изменения
Источник: Росстат
383 937,60
353 323,20
птицы
9 245,10
2 488,80
1 088,70
502,30
4 099,90
2012 г.
12 890,70
9 268,50
2 157,80
961,60
482,00
3 624,90
2011 г.
11 452,50
* По состоянию на 01.08.2012г.
+0,79%
к началу года:
p
за 2 недели:
свиней
крупного рогатого скота
Поголовье скота и птицы, тыс. голов
птицы
свиней
крупного рогатого скота
в том числе:
-0,12%
Изменения:
q
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
2012 г.
-0,68%
к началу года:
q
за 2 недели:
Изменения:
Производственные показатели по сельхозорганизациям
2010 г.
Произведено скота и птицы на убой (в живом весе - всего, тыс. тонн)
Показатели
95,00
100,00
116,09
106,73 112,18 110,90
110,00 105,00
111,38
115,00
за 2 недели: +1,13%
117,70
120,00
Изменения:
85,34
90,28
Потребительские цены, руб./кг
60,00
-4,27%
q
80,00 70,00
-0,54%
90,00
100,00
13 - 17 августа 2012 года
Еженедельный обзор рынка
Мясо птицы (куры) Цены производителей, руб./кг
к началу года:
q
за 2 недели:
Изменения:
Мясо
С начала 2012 года выросла цена производства (оптовая цена) на говядину на 9,55%, на данный момент ее стоимость составляет 185,22 руб./кг. Снизились оптовые цены на свинину - 4,27% (166,98 руб./кг) и на мясо кур – 0,12% (90,17 руб./кг). Вслед за оптовыми выросли также потребительские цены на говядину на 7,65% (278,20 руб./кг) и на свинину - Источники информации: 3,03% (250,35 руб./кг). Потребительская цена на мясо кур снизилась на 3,95% (113,05 руб./кг). Объемы поставок импортной говядины за январь–август 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 2,2% до 377 953,8 тонн, свинины - 3,1% до 405 549,9 тонн, объемы Росстат, ФТС России, ФГБУ «Спеццентручет в АПК» поставок по импорту мяса птицы выросли на 17,2% до 249 249,0 тонн. Цены говядины, свинины и мяса птицы, поставленных по импорту, выросли соответственно на 14,8% (4 515,5 руб./т), 3,6% (3 290,3 руб./т) и 7,9% (1 478,0 руб./т). www.specagro.ru Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
Аналитика
142,49
166,98
Цены на импортируемое мясо в 2011 - 2012 гг., $/ т
2010 г.
Источник: ФТС России *по состоянию на 15.08.2012
q
Говядина:
q
Свинина:
p
Мясо птицы:
Изменения к 2011 году:
219,94
224,22
242,99
Мясо птицы
p
+7,65%
200,00
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
210,00
+0,42%
136,04
150,67
174,43
167,82
Потребительские цены, руб./кг
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
170,00
180,00
Цены производителей, руб./кг
к началу года:
p
за 2 недели:
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
2012 г.
(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)
*по состоянию на 15.08.2012
Говядина
Свинина
Мясо птицы
2011 г.
+9,55%
Изменения:
p
Импорт мясной продукции в 2011-2012гг., т
2010 г.
+0,75%
к началу года:
p
за 2 недели:
Изменения:
Свинина II категории
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1 1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1 1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
22 600
22 700
26 267
25 800
25 267
25 300
26 600 25 167
27 617
30 033
22 333
22 133
25 733 24 000
28 600
19 800
21 867
Фев.
Мар.
Май
2011 год
Апр.
Июн. Июл.
Авг.
Окт.
2012 год
Сент.
Нояб. Дек.
513
618548
686 645
722 748
614
356
565
539 524
563
681 716
301
355
552 482
308
432 336
606
449
605
682
428 391
638 501
397
600
645
647
436
648
547
625
Янв.
Фев.
Апр.
Май
USD/т 2010
Мар.
Авг.
USD/т 2011
Июн. Июл.
Сент.
568
30,06
42,04
44,27
32,74
Янв. Фев. Мар. Апр.
www.specagro.ru
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
38,64
33,4 34,39
39,43
Июн. Июл.
2011 г.
Май
2012 г.
Авг.
Сент.
Окт.
p +0,26%
509
584
702
520
726
Нояб. Дек.
30,02
Нояб.
Дек.
Источник: Росстат
q -12,05%
к пред. году:
p +14,40%
к началу года:
p +0,38%
за неделю:
Изменения:
Источник: СОЮЗРОССАХАР
q -25,79%
к пред. году:
q -12,48%
к началу года:
q -4,87%
за неделю:
Изменения:
Источник: СОЮЗРОССАХАР
USD/т 2012
Окт.
Потребительские цены на сахар, руб./кг
250
350
450
550
650
750
850
Мировые цены на сахар (Нью-Йорк), $/ т
(ЮФО, ЦФО, ПФО)
p +13,86%
к началу года:
0%
к пред. году:
*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам
Янв.
11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 28.02 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
≈ 344 927,2
504 771,5
2011 г.
2012 г.
2011 г.
2012 г.
q
к 2011 г.
Аналитика
-78,6%
75,6 тыс. тонн
в т. ч. в августе:
q к 2011 г.
1111,55 тыс. тонн
за январь-август:
-57,8%
Объем экспорта*, т
2011 г.
2012 г.
* Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 15.08.2012 г.
Физический объем экспорта сахара за январь-август: 19,76 тыс. тонн
q -55,45%
к пред. году:
q -95,27%
к началу года:
p +616,28%
к пред.мес.:
Изменения:
13 августа -17 августа 2012 года
Еженедельный обзор рынка
-
-
q -80,4%
q -82,1%
q -81,9%
Изменение 2012/2011, %
Источник: СОЮЗРОССАХАР
666,4
445,2
413,2
2314,3 2274,5
415,5
2012 г. 2290,6
2011 г.
* с начала года по состоянию на 11 августа
Выработано сахара из сахарной свеклы (справочно)
Выработано сахара
Переработано сахара-сырца
Поступило сахара-сырца
Показатель
Производство сахара из сахара-сырца*,тыс. т
Источник: ФТС России
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
Производство сахара из сахарной свеклы урожая 2012 года в отчетном периоде проходило на 15 сахарных заводах. Всего заготовлено 940,0 тыс. т сахарной свеклы, из которых переработано 798,0 тыс. т и произведено сахара 76,6 тыс. т. Оптово-отпускные цены оставались на более низком уровне, чем в предшествующие периоды. Также замедлился рост потребительских цен: если прирост в предыдущие периоды составлял 0,8%, то за отчетную неделю с 13 по 17 августа он снизился до 0,4%. В дальнейшем стоит ожидать приостановления роста потребительских цен и в конце августа возможно их снижение. На мировом рынке в отчетном периоде цены продолжили свое снижение, начавшееся после длительного роста, который был связан с негативными прогнозами производства сахара в Бразилии. Однако сейчас благоприятные погодные условия в этой стране – лидере мирового производства сахара, обеспечивают положительные прогнозы производства и снижения цен, которые приблизились к минимальному показателю за этот год. Объемы экспорта сахара начали увеличиваться по сравнению с предыдущими отчетными периодами, но при этом оставались ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Рост объемов импорта сахара замедлился.
* по состоянию на 11.08.2012 г.
0
5 000
10 000
10 416,0
Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан
p +413,50%
к пред. году:
q -39,27%
15 000
20 000
q -62,65% к началу года:
25 000
к пред. мес.:
Изменения:
Производство сахара с начала года*, тыс. т 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
Сахар
7 002,5
Производство сахара в России
* Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 15.08.2012 г.
Физический объем импорта сахара за январь-август: 33,05 тыс. тонн
800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 93 560,1 3 093,0 январь 111,3 558,5
январь
31 367
716,6 сентябрь
30 600
572,0 октябрь
Импорт / экспорт сахара
3 977,0 декабрь
30 533
16 845,8 5 166,6 февраль 170,7 589,8
февраль
77,6 январь
32 467
4 347,0 март
март
30,5 февраль
34 833
5 397,1 апрель
520,6 589,8 813,0 662,6
апрель
65,4 1 050,0 март
за неделю:
624 492,8
май
апрель
32 633
4 202,8 май 1 318,6 753,1
68,8 71,8 49,3 582,6 май
Объем импорта*, т 672 475,1 июнь
июнь
111,4 июнь
Изменения:
июль
июль
36 43335 600
70 894,8 5 029,4 июль
1 902,9 908,0 2 282,4 1 036,0 2 635,1 1 111,6
15 948,8 октябрь
Цены производителей* на сахар, руб./ т
3 668,3
сентябрь
79,2 68,8
15 322,6 1 106,1 492,8 август
38 000 36 000 34 000 32 000 30 000 28 000 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000
ноябрь
сентябрь
Цены на сахар
4 971,1
октябрь
ноябрь
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
365,8 1 878,4 август
август
11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 28.02 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
10.01 17.01 24.01 31.01 07.02 14.02 21.02 28.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12 30.12
ноябрь 6 778,3
декабрь
19 042,7 декабрь
10.08 111,59 93,58 112,51
14.08 112,01 93,57 114,04
14.08 1417,5
15.08 114,58 94,64 114,53
15.08 1417,1
27 926
16.8
17.8
28 173 (+490) руб./т
10000
29 616 (+318) руб./т
Мелкий опт
20000
Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т Газойль (ICE), $/т
10.08 30114 955,00
13.08 30457 955,00
14.08 30343 955,00
Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (опт. летнее льготное) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A.
РФ
28 985 (+595)
СЗФО
Спот
29 403 (+700)
ЦФО
руб./т
27 885 (+335)
ЮФО
СКФО
ПФО
27 970 (+444)
27 840 (+603)
СФО
УФО
26 050 (0)
0
15.8
27 308
40000
15.08 30578 955,00
16.08 16.08 13.08 16.08 31929 955,00
17.08 30698 955,00
30 434 руб./т 24 747 руб./т 31 109 руб./т
28,00 (+0,02) руб./л
Розница
30000
30 289 (+200)
28 987 (+558)
29 478 (+333)
28 235 (+575)
29 316 (+262)
28 597 (+124)
27 991 (+155)
Спотовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю)
14.8
27 815
ДФО
27700 руб./т 13.8
27750
27800
17.08 113,76 96,47 117,31
19.08 1421,0
34 031 (+23)
16.08 114,47 95,67 116,74
16.08 1420,5
За период с 6 по 12 августа было выпущено 1342,1 тонн дизтоплива. Цены с НПЗ на Дизтоливо летнее Реализация 27950 27 841 27900 27 815 27850
Т О П Л И В О
13.08 111,66 93,08 113,96
Д И З Е Л Ь Н О Е
Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр. Urals (РТС), $/барр.
Коммерческие запасы на 14 августа: Нефть 4 902,8 тыс. т Нефтепродукты 1 738,8 тыс. т
13.08 1418,0
Н Е Ф Т Ь
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т
ДТ летнее
А Н А Л И Т И К А
Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ИАЦ «Кортес» и ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70 Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71 Web: www.specagro.ru E-mail: info@sprcagro.ru
С П Р А В К А
На 13 августа Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен: АИ-80 – 25,22 (+0,01) руб./л АИ-92 – 26,69 (0,00) руб./л АИ-95 – 28,96 (+0,02) руб./л ДТ – 27,89 (+0,03) руб./л
Параллельно со стремительным ростом мировых цен на нефть растут внутренние оптовые цены на дизельное топливо и бензин. Но, несмотря на то, что бензин подорожал, дефицита его предложения не наблюдается, в то время как дизельное топливо с ещё большей скоростью «утекает» за границу. Положительная ситуация с бензином в основном объясняется эффективностью заградительных пошлин и не столь большим спросом, как на дизель. Однако, даже если он не будет уходить на экспорт в значительных количествах, но его оптовая цена будет расти, это непременно отразится на розничных ценах. Значительный рост цен на бензин может произойти в случае, если НПЗ начнут поднимать отпускные цены, но исходя из нынешней ситуации, в ближайшее время этого не предвидится. С другой стороны, активно поднимаются отпускные цены на дизтопливо. Московский НПЗ уже 4 раза поднимал цены в августе. С 16 августа отпуск осуществляется по цене 30 300 руб./т. На трейдерском рынке уже звучит цена в 31 500 руб./т. Вполне возможно повышение до 32 000 руб./т к концу августа – началу сентября. Если тенденция роста оптовых цен на дизтопливо сохранится, то к сентябрю можно ожидать повышения и розничных цен, приблизительно на 0,3-0,5 руб./л.
-
Еженедельный обзор рынка ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (13 -17 августа 2012)
Б Е Н З И Н
30 327
15.8
10000
13.8
9 500
14.8
15.8
9 500 9 500
Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл
РФ
8000
8500
9000
9500
17.8 руб./т
13.8
33 181
14.8
30000 Мелкий опт
10.08 12990 3,0236
16.8
9 500
16.08 31964 35359 3,0626
17.08 31980 35239 3,0299
26,72 (+0,01) руб./л 15.08 31529 35289 3,0750
14.08 12930 3,0325
15.08 12930 3,0902
5000
12 310 (+610)
СЗФО
13 110 (+160) 12 937 (+1273)
10 874 (+231) ЮФО ЦФО
11 850 (0)
12 450 (0)
ПФО
руб./т 0 Спот 13.08 12990 3,0183
Розница
28,87 (+0,02) руб./л
СФО
ДФО
11 710 (+414) руб./т
17.8
9 525
14.08 31681 35066 3,0052
17.8 Реализация
16.8
16.08 12858 3,1114
10000
17.08 12858 3,0924
15000
Спотовые цены на мазут М-100 (+/- за неделю)
М А З У Т
13.08 31664 34839 2,9950
31 835 (+111) руб./т 10.08 31357 34559 3,0161
40000
15.8
33 191
36 367 (+120) 30 732 (+114) 31 105 (+165) 31 322 (+74) 30 765 (+70) 31 290 (+60) 31 115 (+105) 32 990 (+187)
33 868 (+165) руб./т
20000
Цены с НПЗ на Мазут М-100
Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл
29 265 (+401) руб./т
Спот
РФ
0
29 475 (+600) 30 860 (+753) 30 825 (+700)
26 750 (0) 26 350 (0) 29 800 (0) 29 564 (+394)
31 619 (+477) руб./т
10000
16.8
33150
33200
33250
Спотовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) 37 131 (+207) 28 050 (0) 33 685 (+99) 27 670 (+126) 33 509 (+97) 32 467 (0) 33 337 (+118) 32 272 (+550) 32 509 (+134) 31 925 (+660) 33 340 (+190) 33 127 (+610) 32 940 (+175) 34 050 (+840) 35 332 (+480)
14.8
30 317 30 321
РФ
руб./т
ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО
ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО
руб./т 13.8
30300
30310
30320
За период с 6 по 12 августа было выпущено 791,3 тонны бензина. Цены с НПЗ на Бензин АИ-95 Цены с НПЗ на Бензин АИ-92 33400 30350 33 353 30 342 33350 30340 30333 33 327 33 364 33300 30330
Премиум-95 Регуляр-92
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 16 августа 2012)
Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 16 августа 2012 г. Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза и НДС) Зимнее Летнее Июль 2012г. − 28 254 − +3,4
Дата регистрации цен Цена, руб/т Изменение к прошлой дате, %
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 16.08.2012 − 24 747 − +0,5
Оптовая цена дизтоплива по данным ГП «ЦДУ ТЭК» 16.08.2012 30 434 +1,6
Летнее
снижение
Летнее
повышение
Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т Республика Марий-Эл +15,5 25 917 Кабардино-Балкарская Респ. -16,7 23 114 Алтайский край +6,5 27 800 Архангельская область -13,5 25 679 Калининградская область +6,3 26 378 Красноярский край -12,3 21 735 Вологодская область +5,2 26 221 Ульяновская область -7,9 21 839 Мурманская область +4,1 31 170 Свердловская область -2,5 23 500
Средние цены на дизельное топливо по Российской Федерации, руб/т* 32500
31569
31414 31290
31500
31082 30500
30467
30690
30569
30434 30253
30285
30054 29544
29819 29500
29678
29174 29001
29567
29124
29601
28429
28500
28254
28121
27500
29950
29775
30145
30370
27508
27498
27725
27876
27321
27199 26937
26961
26500
26417 25989 25329
25500 25169
25190
25005
24635
24500 24 289
23978
23972 23815
24309
24445
23577
12.1 19.1 26.1 2.2 9.2 16.2 23.2 1.3 8.3 15.3 22.3 29.3 5.4 12.4 19.4 26.4 3.5 10.5 17.5 24.5 31.5 7.6 14.6 21.6 28.6 5.7 12.7 19.7 26.7 2.8 9.8 16.8 23.8 30.8 6.9 13.9 20.9 27.9 4.10 11.10 18.10 25.10 1.11 8.11 15.11 22.11 29.11 6.12 13.12 20.12 27.12
23776 23500
24747
Январь 2012
Февраль 2012
Март 2012
Апрель 2012
Май 2012
Июнь 2012
Июль 2012
Август 2012
Сентябрь 2012
Октябрь 2012
Ноябрь 2012
Декабрь 2012
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями Оптовые цены реализации дизтоплива по данным ГП "ЦДУ ТЭК" Средняя цена производителей дизтоплива зимнего по данным Росстата Средняя цена производителей дизтоплива летнего по данным Росстата *Расхождение данных ГП «ЦДУ ТЭК» и оперативного ведомственного мониторинга обусловлено разницей в методиках агрегирования средних цен по РФ. Так, данные ведомственного мониторинга представляют собой средневзвешенное по потребляемым объемам топлива значение, в то время как ГП «ЦДУ ТЭК» представляет фактически зафиксированную в момент наблюдения оптовую цену. Поэтому, при усреднении по РФ дорогое дизтопливо отдаленных регионов, потребляемое в незначительных количествах, агрегируется с одинаковым весом. Это приводит к завышенным относительно данных ведомственного мониторинга значениям средней цены. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» также учитывают стоимость дизтоплива зимнего и летнего.
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 16.08.2012 составила 24 747 руб./т, повысившись за неделю на 0,5%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Республике Марий-Эл (+15,5%), Алтайском крае (+6,5%), Калининградской (+6,3%), Вологодской (+5,2%), Мурманской (+4,1%), Ленинградской (+3,5%) областях, Краснодарском крае (+3,0%) и Республике Карелия (+3,0%). Наиболее всего снизились цены в Кабардино-Балкарской Республике (-16,7%), Архангельской области (-13,5%), Красноярском крае (-12,3%) и Ульяновской области (-7,9%). Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 13.08.2012 г. повысилась за неделю на 1,3 % в рублёвом исчислении и составила 31 109 руб./т (по курсу ЦБ 31,87 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 13.08.2012 г. на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 0,9% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 304 руб./т. (по курсу ЦБ 31,87 руб./$).
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 16 августа 2012)
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов Цена, руб/т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейский АО
Контактная информация:
Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70
24 747 24 037 22 745 − 28 223 − 25 730 22 900 22 644 22 480 − − 22 494 − 23 386 24 722 27 162 28 800 − 25 458 23 966 27 147 25 679 26 221 26 378 23 984 31 170 24 544 24 746 27 153 23 600 22 996 23 114 29 130 22 000 21 900 28 650 25 243 29 300 25 000 24 680 29 997 − − 23 275 25 917 22 100 20 000 25 170 28 100 23 760 29 830 − 22 724 − 26 882 23 780 21 839 23 611 22 460 23 500 23 612 24 163 25 926 28 150 22 724 27 250 27 800 25 599 21 735 23 262 22 090 27 700 27 300 21 045 30 965 − − − 28 895 30 700 − 35 527
Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71
Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб/т +0,5 -2,6 0,0 − +0,3 − 0,0 -0,4 0,0 0,0 − − − − +0,1 0,0 − 0,0 − +2,7 +3,0 0,0 -13,5 +5,2 +6,3 +3,5 +4,1 0,0 +1,6 -0,7 +0,3 0,0 -16,7 0,0 − -0,5 +1,5 +3,6 0,0 0,0 +3,0 0,0 − − -0,3 − +15,5 0,0 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 − 0,0 − +1,6 0,0 -7,9 +2,1 +2,2 -2,5 +0,9 − +0,1 0,0 0,0 0,0 +6,5 − -12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,6 − − − 0,0 − − 0,0
Web: www.specagro.ru
Льготная цена, руб/т +112 -643 0 − +98 − 0 -100 0 0 − − − − +30 0 − 0 − +674 +707 0 -4 003 +1 304 +1 555 +815 +1 217 0 +386 -180 +80 0 -4 631 0 − -100 +425 +877 0 0 +730 +10 − − -76 − +3 477 0 0 -210 0 0 0 − 0 − +429 0 -1 871 +487 +481 -600 +208 − +18 0 0 0 +1 700 − -3 051 0 +10 0 0 0 -2 562 − − − 0 − − 0
− − − 22 678 24 593 23 470 23 950 22 638 22 644 22 480 22 467 − 22 494 − 22 790 22 310 23 010 22 404 − − 23 048 22 701 25 400 24 917 24 414 23 169 24 066 24 544 24 296 − 21 383 − 28 233 23 600 22 000 − − − 24 317 23 867 22 750, 23 101, 24 317 22 200 23 867 23 630 − 22 851 23 628, 25 714 22 033 20 000 24 100 − 23 760 30 130 − 22 724 23 411 19 600 23 780 22 633, 22 630 − 21 760 23 500 23 364 23 620, 27 300 − 21 840 22 724 − 21 349, 21 840 25 599, 22 724 20 920 23 262 22 060 21 950 22 220 21 045 − − 24 448 − 28397, 29200 27 363 − 28 397
E-mail: info@sprcagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России - ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
www.specagro.ru