МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№33 28.08.2012
Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
Связаться с нами: info@specagro.ru www.specagro.ru Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70 Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71
www.specagro.ru
Целью информационно-аналитического обзора является информационная поддержка деятельности организаций агропромышленного комплекса и руководящего аппарата для принятия управленческих решений и, как следствие, формирования аграрной политики России, развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечения продовольственной безопасности РФ. В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам, до 15:00 МСК.
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№33 28.08.2012
В период с 18 по 24 августа убрано около 54,8 % от посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Темп уборки на 18,1% (3 777 тыс. га) превосходит прошлогодний. Однако урожайность остаётся ниже уровня 2011г. на 26,7% (7,2 ц/га). В итоге валовой сбор уступает прошлогоднему объёму уже 13,5% (7 562 тыс. т). МСХ РФ подтвердил прогноз вала в объёме 75 млн.т и возможность экспортировать около 12 млн.т. Такой объём может быть отгружен к концу календарного года. С начала сезона на экспорт отправлено 4 005,24 тыс. т. С 1 по 22 августа отгружено 1937,24 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы - 1 656 тыс. т (85,5%), ячменя - 263,0 тыс. т (13,6%), ржи - 9,1 тыс. т (0,47%) и прочих зерновых культур - 8,8 тыс. т (0,46%). Запасы зерна на 01.08.12г. снизились на 15% относительно прошлого сезона. Однако среди округов сокращение запасов зафиксировано только в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах на 32% и 46% соответственно. На мировом рынке наблюдался небольшой рост цен. Для американского зерна стимулирующим фактором послужило ослабление курса доллара, рост на августовские контракты составил 2,4% до 315,8 $/т. Европейская пшеница, конкурирующая с российским зерном на рынке сбыта, выросла в цене на 4,3% до 336,4 $/т на ожиданиях введения Россией зернового эмбарго. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" - Элеватор) в разрезе Федеральных округов РФ на 20.08.12г. составили: в ЦФО – 7 751 руб./т, ЮФО - 8 355 руб./т, СКФО - 8 090 руб./т, ПФО - 7 267 руб./т.
Цены на сою в Чикаго снова обновили максимумы по контракту. В США активно идут продажи сои нового урожая с поставкой в октябре. Бразилия и Аргентина, ключевые экспортеры сои, на фоне плохого урожая увеличат её импорт из Парагвая и Боливии. В Китае переработчики закупили рекордный объем сои на гос. аукционе – 402,3 тыс. т по 670 $/т. Повышенный спрос на сою из внутренних резервов вызван резким ростом мировых цен. Мировое производство сои может вырасти только в следующем году – по оценке IGC до 255 млн тонн (+7% к прошлогоднему), так как производство сои в Южной Америке должно восстановиться.
МЯСО
МОЛОКО
В Краснодарском крае планируют получить урожай поздних сортов подсолнечника на уровне прошлого года; средняя урожайность составит 24 ц/га. На Украине на 20 августа собрано 75 тыс. т подсолнечника при средней урожайности 9,9 ц/га. Сои намолочено 18 тыс. т; урожайность в среднем 12,5 ц/га.
С начала 2012 года средняя цена закупки сырого молока у производителей снизилась на 6,15% и составила 14,5 руб./л. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 28,4 руб./л (+1,21%), масло сливочное – 235,2 руб./кг (+0,57%), сыры сычужные твердые − 265,5 руб./кг (+0,77%). Объемы поставок по импорту молока за январь-август 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 12,1%, (до 35 368,7 тонн), масла сливочного – на 26,9% (до 29 590,8 тонн), в отличие от объемов поставок импортного сыра, которые выросли на 7,5% (до 184 648,3 тонн). Средние импортные цены молока снизились по отношению к 2011 году на 12,6% (до 2 272,3 руб./т), сыра − на 6,9% (до 4 672,1 руб./т), а цены импортируемого сливочного масла выросли в среднем на 12,6% (до 4 202,5 руб./т).
С начала 2012 года выросла цена производства (оптовая цена) на говядину на 9,55%, на данный момент ее стоимость составляет 185,22 руб./кг. Снизились оптовые цены на свинину - 4,27% (166,98 руб./кг) и на мясо кур – 0,12% (90,17 руб./кг). Повысились потребительские цены на говядину на 7,65% (278,20 руб./кг) и на свинину - 3,03% (250,35 руб./кг). Потребительская цена на мясо кур снизилась на 3,95% (113,05 руб./кг).
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
На 20 августа в РФ работало 26 сахаропроизводящих заводов: в ЮФО – 15 заводов из 16, в ЦФО – 8 из 44, в ПФО – 2 из 15, в СКФО – 1 из 3. Суточное производство свекловичного сахара составляло 1,5 тыс. т, что на 10,9% ниже уровня прошлого года. Суммарный объем произведенного сахара в России в 2012 г. по состоянию на 11 августа составил 1 176,74 тыс. т, в том числе из сахара-сырца 451,1 тыс. т, сахарной свеклы – 725,6 тыс. т (из них 59,29 тыс. т из свеклы нового урожая). Объем производства сахара в текущем сезоне прогнозируется в диапазоне 4,7 – 5,2 млн т (против 5 млн т в прошлом сезоне), что позволит расширить экспорт за счет включения стран Средиземноморья (в том числе ЕС) и, возможно, Ближнего Востока в российский экспортный рынок. Оптово-отпускные цены сохраняют тенденцию стремительного падения, сформировавшуюся с конца июля в ожидании страта производства сахара из сахарной свеклы: на 22 августа цены снизились до 22 467 руб./т (-12,69% за неделю). При этом розничная цена остается практически стабильной (34,68 руб./кг в среднем по РФ). Мировой рынок сахара продолжил снижаться по итогам отчетного периода, в середине недели Нью-Йоркская товарно-сырьевая биржа ICE закрылась контрактом на сахар-сырец на уровне 439 USD/т (-2,23% за неделю), а уже в пятницу октябрьский контракт закрылся на уровне 431 USD/т, снизившись на 0,1% к предыдущей сессии. В Бразилии цены на сахар падают третью неделю подряд на фоне благоприятных климатических условий для уборки сахарного тростника (прекращение ливневых дождей позволило начать уборку более интенсивно). В этой связи прогноз производства сахарного тростника в 2012/2013 маркетинговом году улучшен на 2,4% до уровня 512 млн т (+12 млн т). На прошедшей неделе наблюдалось подорожание всех видов топлива, особенно дизельного, в меньшей степени подорожание коснулось бензина. Так же отмечается рост оптовых цен на мазут. Московский НПЗ 21 августа ещё раз поднял отпускные цены на дизельное топливо (+300 руб./т), а так же 23 августа на бензин (+500 руб./т), что стало неожиданностью в свете доступности бензина на рынке. У трейдеров можно приобрести 95-й бензин по ценам 34 000 – 35 000 руб./т и дизтопливо за 31 000 – 32 000 руб./т. Объяснить такую тенденцию роста цен можно многими факторами. Безусловно, влияние оказывают растущие цены на нефть, которые вряд ли опустятся ниже текущего уровня в ближайшие два месяца. К тому же приближается зима, а значит и начинается подготовка к отопительному сезону. Для московского региона тревожной новостью стало решение МНПЗ о проведении профилактических работ в сентябре. На время профилактики будут остановлены установки каталитического крекинга, реформинга, гидроочистки и первичный переработки, что, по сути, означает остановку производства практически всего спектра нефтепродуктов (бензин, дизель, мазут). Выходить с завода будет, разве что, прямогонный бензин на экспорт. Как ожидалось, начался уверенный рост розничных цен. На 20 августа Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен: АИ-80 – 25,26 (+0,04) руб./л, АИ-92 – 26,74 (+0,05) руб./л, АИ-95 – 29,00 (+0,04) руб./л, ДТ – 27,97 (+0,08) руб./л.
ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
САХАР
Объемы поставок импортной говядины за январь – август 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 1,9% до 390 300,2 тонн, свинины – на 3,7% до 413 675,5 тонн, объемы поставок по импорту мяса птицы выросли на 20,5% до 264 497,8 тонн. Цены говядины, свинины и мяса птицы, поставленных по импорту, выросли соответственно на 14,6% (4 513,2 руб./т), 3,5% (3 290,1 руб./т) и 7,4% (1 475,2 руб./т).
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 23.08.2012 составила 25 206 руб./т, повысившись за неделю на 1,9%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Республике Адыгея (12,6%), Тульской (7,3%), Архангельской (7,2%), Ульяновской (5,5%) областях, Республике Коми (5,3%), Кировской области (4,7%) и Краснодарском крае (3,3%). Наиболее всего снизились цены в Мурманской (10,9%), Калининградской (5,7%), Вологодской (5,0%) областях и Республике Карелия (3,8%). Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 21.08.2012 г. повысилась за неделю на 4,0 % в рублёвом исчислении и составила 32 354 руб./т (по курсу ЦБ 32,02 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 20.08.2012 г. на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 2,0% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 40 089 руб./т. (по курсу ЦБ 32,01 руб./$).
www.specagro.ru
55 956
75 млн. т
0
Уборка ячменя
10000
20000
11 491
10 358
40000
Уборка пшеницы
30000
36 313
29 600
5,0
2012г.
0,0
10,0 15,0
q
-9,9%
2011г.
Источник: Росстат
16 499
21 031
37 530
32 561
Источник: Росстат
80000
-15,0%
2010/11 q -26,2%
q
2011/12
Источники информации: данные по уборке, объёмы хранения, объёмы переработки Росстат. Экспорт и экспортные цены - ФТС России. Мировые цены - биржевые площадки CBOT; MATIF; НТБ. Итоги интервенционных торгов - ММВБ. Средние цены реализации - ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Источники информации:
по состоянию на 01.08.12
*без учета малых форм
0 20000 40000 60000 Предприятия хранения и переработки Сельхозпредприятия
2010/11
2011/12 13 455 19 106
2012/13 11 960 15 732 27 692
Сравнение с сезоном:
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс.тонн*
*предварительные данные
Ячмень
Пшеница
Зерновые и зернобобовые
-18,5%
ячмень
q
Сравнение с сезоном 2012/2011 пшеница
7 100
p
+8,4%
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
2010/11
2011/12
+1,8%
-
27 146
-0,32% +4,27% -1,47%
Франция Аргентина
Россия
p p p +15,92%
+11,81%
+21,01%
Сравнение с прошлым сезоном:
Аргентина
q p q
Прочие: 8,8 тыс.т; 0,5%
Рожь: 9,1 тыс.т; 0,5%
Экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 22 августа составил 4 005 тыс.т. С 1 по 22 августа экспортировано 1937,24 тыс.т зерна, в т.ч. пшеницы - 1 656 тыс.т (85,5%),
Пшеница: 1656,3тыс.т; 85,5%
Ячмень: 263,0 тыс.т; 13,6%
Структура экспорта зерна (август 2012г.)
Экспорт зерна из России, по состоянию на 22.08.12г.
Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс.т
Пшеница фураж.
0
10 000
20 000
30 000
240
Франция (пшеница FCW 1) Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
Источник: МСХ США
310
336 За неделю: 335 Россия 311 Франция
Изменения:
Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 24.08.12)
7 070
6 380
5 870
p
p
p
+7,8%
+5,1%
+5,2%
-
-
-
-
7 000
7 300
5 400
7 400
p
p
1
p
-
+21,7%
+9,0%
АНАЛИТИКА
-
-
-
-
-
7 570
-
-
-
-
p +31,7%
1
1
-
5 610
4 770
5 800
1
p
p
p
-
+4,7%
+7,0%
+3,4%
В период с 18 по 24 августа убрано около 54,8 % от посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Темп уборки на 18,1% (3 777 тыс. га) превосходит прошлогодний. Однако урожайность остаётся ниже уровня 2011г. на 26,7% (7,2 ц/га). В итоге валовой сбор уступает прошлогоднему объёму уже 13,5% (7 562 тыс. т). МСХ РФ подтвердил прогноз вала в объёме 75 млн.т и возможность экспортировать около 12 млн.т. Такой объём может быть отгружен к концу календарного года. С начала сезона на экспорт отправлено 4 005,24 тыс. т. С 1 по 22 августа отгружено 1937,24 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы - 1 656 тыс. т (85,5%), ячменя - 263,0 тыс. т (13,6%), ржи - 9,1 тыс. т (0,47%) и прочих зерновых культур - 8,8 тыс. т (0,46%). Запасы зерна на 01.08.12г. снизились на 15% относительно прошлого сезона. Однако среди округов сокращение запасов зафиксировано только в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах на 32% и 46% соответственно. На мировом рынке наблюдался небольшой рост цен. Для американского зерна стимулирующим фактором послужило ослабление курса доллара, рост на августовские контракты составил 2,4% до 315,8 $/т. Европейская пшеница, конкурирующая с российским зерном на рынке сбыта, выросла в цене на 4,3% до 336,4 $/т на ожиданиях введения Россией зернового эмбарго. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" - Элеватор) в разрезе Федеральных округов РФ на 20.08.12г. составили: в ЦФО – 7 751 руб./т, ЮФО - 8 355 руб./т, СКФО - 8 090 руб./т, ПФО - 7 267 руб./т.
* Отклонения к предыдущему периоду *отклонение к предыдущему периоду По состоянию на 01.08.12
Кукуруза фураж.
Ячмень фураж.
Рожь прод. 3 кл
1
p
1
q
-
5 950
4 250
6 230
1
-
-
q -11,5%
p +14,3%
-
6 800
-
7 200
1
1
-
-
-
-
600
800
336,38
MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)
p
p
+4,26%
Х
+2,38%
Изм. за нед, %
www.specagro.ru
174,1
217,3
200
400
162,7
Источник: Росстат
Для КРС
800 1000 1200 1400 1600 1800 Для свиней
600
476,8
418,3 171,5
6 050 5 400 4 300
Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Рожь прод.
Х
4 550
Ячмень фур.
По состоянию на 18.07.12
Итого:
5 000 4 500 6 050 5 400 4 550 4 300
Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод.
Цена стартовая руб./т
331,8
262,30
321,32
Фьюч. контр. СЕНТ. /НОЯБ.
p
p
+3,28%
Х
+1,48%
Изм. за нед, %
328,62
268,10
328,76
Фьюч. контр. ДЕК. /ЯНВ.
p
p
332,25
Фьюч. контр. МАРТ
328,31
Х
11 880,28
58,13
828,55
1 001,73
979,21
38,02 108,92 651,57 5 106,05 2 761,23 346,86
Стоимость, млн. руб
p +3,40%
Х
p +1,43%
Изм. за нед, %
Источник: ММВБ
2 188,49
13,49
151,89
162,13
207,74
6,90 21,14 102,17 871,01 572,23 79,80
Объём продаж, тыс. тонн
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)
+3,29%
Х
+1,47%
Изм. за нед, %
Х
4 310,00
5 455,10
6 178,50
4 713,60
5 514,10 5 152,30 6 377,20 5 862,20 4 825,40 4 346,50
Цена сред взвеш, руб./т
Проведение товарных зерновых интервенций
Для птиц
0
959,4
860,5
Объём производства комбикормов, тыс.т
Пшеничная 1 сорта
1000 1200 1400 1600 Пшеничная высшего сорта
400
487,2
458,4
*по состоянию на 24.08.12, 1$ = 31,6830 руб. Снижение курса $ за неделю 0,68% (-0,2181 руб.)
Х
315,81
Наличный расчет/ Фьюч контр. АВГУСТ
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО
CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)
200
Пшенично-ржаная
0
676,9
754,2
Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
-
+7,3%
-
-9,3%
Биржевые котировки
-
4 120
-
4 410
Производство комбикормов и муки
20 - 24 августа 2012 года
Еженедельный обзор рынка
Объём производства муки по сортам, тыс.т
Зерно
Сравнение с Сравнение с сезоном 2011/12 (июль - июль): ячменя - 263,0 тыс.т (13,6%), ржи - 9,1 тыс.т (0,47%) и прочих зерновых культур - 8,8 19,7 сезоном тыс.т (0,46%). Источник: ФТС q -17,81% ( -448,00 тыс.т ) 26,9 2012/2011 Зерновые и Средние цены продукции, реализованной сельхозпредприятиями регионов 20,9 зернобобовые 30,2 ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО q -26,8% Продукция Пшеница 18,4 руб. %* руб. %* руб. %* руб. %* руб. %* руб. %* руб. %* руб. %* q -30,8% 24,0 Пшеница Ячмень 7 530 p +6,7% 8 030 p +0,4% 8 020 p +26,3% 7 010 p +12,5% 5 120 -2,1% 7 250 p +5,8% q 1 прод. 3 кл 20,0 25,0 30,0 35,0 q -23,3%
Урожайность зерновых культур, ц/га
2011г.
2012г.
Уборка ячменя и пшеницы, тыс.т
Росгидромет: 77 млн.т
МСХ РФ:
Прогноз валового сбора зерновых и зернобобовых культур, по состоянию на 30.07.12
44000 46000 48000 50000 52000 54000 56000 58000
2011г.
2 068
48 394
1 884 2 516
2012г.
345
4 005
Сравнение с сезоном 2012/2011 q -13,5%
400 375 350 325 300 275 250 225 200
3 568 5 793
Уборка зерновых культур в РФ, тыс.т по состоянию на 23.08.2012 Уборка зерновых культур, тыс. т
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
урожай
3 637
Июнь 2012г. Июнь 2011г. Июнь 2012г. Июнь 2011г. 2005 2008 2009
0
2000
6000
2009г.: 2010г.:
4000
10000
p +50,3% p +81,4%
8000
9 697
0
3000
2009г.: 2010г.:
6000
7457
8186
12000
0
500
726,6
1 500
2010г.: 2011г.:
1 000
1 299,0
p +72,6% p +208,7%
2 000
2 242,7
По состоянию на 18.08.2012г.
2010г.:
2012г. по отношению к:
2 000
p +82,2% p +267,0%
1 500
1 690,4
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
2011г.:
1 000
0
460,6
927,7
500
янв.-июль 2012
янв.-июль 2011
янв.-июль 2010
Отгрузка подсолнечника, тыс.тонн
2012г. по отношению к:
янв.-июль 2012
янв.-июль 2011
янв.-июль 2010
Отгрузка масличных, тыс.тонн
2 500
Источник: Росстат
p +60,2% p +75,9%
9000
13115
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ
По состоянию на 20.04.2012г.
2011г. по отношению к:
2011г.
2010г.
2009г.
Валовый сбор масличных, тыс.тонн
2011г. по отношению к:
2011г.
сен. 2009/10
2010/11
2011/12
сен.
окт.
нояб.
янв.
2009/10
дек.
мар.
2010/11
фев.
май
2011/12
апр.
июнь
2009/10
2010/11
604,9
2011/12
790,2
1 119,0
1 177,3
+62,0%
p +34,7%
2009/10:
p
2010/11:
2011/12: 1177,3 тыс.т
2010/11: 40,5 тыс.т
сентябрь - июль 2009/10: 339,4 тыс.т
Экспорт
2009/10
2010/11
2011/12
2011/12: 9,7 тыс.т
2010/11: 149,0 тыс.т
сентябрь - июль 2009/10: 48,4 тыс.т
Импорт
*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан По состоянию на 22.08.2012
Источник: ФТС
20 - 24 августа 2012 года
Еженедельный обзор рынка
512
513
523
492
472 447
473
Сент.
Окт.
Нояб.
Соя (Аргентина FOB)
Дек.
539
Янв.
553 539
591
474
Фев.
Мар.
900
1000
1100
1200
1300
1110
1240
1400 1335 1300
1500
540 521 562
555
566
593
629
565
Апр.
Сент. Окт. Нояб. Дек. Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.) Подсолн. (Аргентина FOB)
Янв.
Фев.
Мар.
549 640
652
710
Июнь
Июль Август
574
669
532
615
1258
1207
1070 1053
1278
1140 1100
1184
Окт.
Нояб.
Дек. Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)
Сент.
Фев.
Мар.
Май
Июнь
Июль Август
Аналитика
Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)
Апр.
p +0,5% q -0,1% p +0,7%
---
q -0,6% ≈ 0% q -0,1% ---
p +0,3% p +1,3% q -0,2% q -1,3% p +0,8%
p +6,8% p +0,8% p +12,7%
q -15,1% q -6,0% q -7,8% q -3,0% q -4,8%
Источник: ИА "АПК - Информ"
Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
Пальм. Малайзия
Сравнение с прошлым сезоном:
Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
Пальм. Малайзия
за неделю
Изменение:
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Рапс Канада
Сравнение с прошлым сезоном:
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Рапс Канада
за неделю
Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина p +25,0% Бразилия p +35,5% США p +27,2%
Изменение:
за неделю Аргентина Бразилия США
www.specagro.ru
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
Источники информации: Средние цены на масличные и продукты переработки - мониторинг МСХ (Европейская часть России) по методике, согласованной с РЗС. Экспортные цены в США и в мире - МСХ США. Экспорт и экспортные цены - ФТС России. Запасы и реализация - Росстат.
Цены на сою в Чикаго снова обновили максимумы по контракту. В США активно идут продажи сои нового урожая с поставкой в октябре. Бразилия и Аргентина, ключевые экспортеры сои, на фоне плохого урожая увеличат её импорт из Парагвая и Боливии. В Китае переработчики закупили рекордный объем сои на гос. аукционе – 402,3 тыс. т по $670 /т. Повышенный спрос на сою из внутренних резервов вызван резким ростом мировых цен. Мировое производство сои может вырасти только в следующем году – по оценке IGC до 255 млн. тонн (+7% к прошлогоднему), так как производство сои в Южной Америке должно восстановиться. В Краснодарском крае планируют получить урожай поздних сортов подсолнечника на уровне прошлого года; средняя урожайность составит 24 ц/га. На Украине на 20 августа собрано 75 тыс. т подсолнечника при средней урожайности 9,9 ц/га. Сои намолочено 18 тыс. т; урожайность в среднем 12,5 ц/га.
Янв.
943
1165
1184
1237 1231
605 606
629
Соя (США CPT Мекс. залив)
Май
Апр. Май Июнь Июль Август Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.) Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
Растительные масла, долл. США/т
400
450
500
550
650 600 589 600
700
750
476
Соя (Бразилия FOB)
Масличные, долл. США/т
420
470
520
570
620
670
720
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Соя, долл. США/т 770 Изменение:
Масличные
Источник: ФТС По состоянию на 17.08.2012г.
Импорт масла подсолнечного в 2011/12 с/х году составил 9,7 тыс. тонн. С 1 по 15 августа - импорт не осуществлялся.
0
50
100
150
200
Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн
По состоянию на 22.08.2012
Экспорт масла подсолнечного в 2011/12 с/х году составил 1173,3 тыс. тонн, в т.ч. с 1 по 22 августа - 51,162 тыс. тонн
0
500
1 000
979,2
Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн
1 500
авг.
+34,1%
Сравнение с
p
Источник: ИА "АПК - Информ"
июль
+54,7%
2009/10:
p
2010/11:
сезоном 2011/12 (сент.-июнь):
Экспорт и импорт масла подсолнечного*
По состоянию на 31.07.2012г.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Сравнение с сезоном 2011/12 (сент.-июнь):
окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг.
Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн
0
1000
2000
15,6
5 345
186,2
2010г.
3000
4000
65,6
6 454
296,2
2009г.
Растительные масла (нераф.), тыс.тонн
381,7
Валовый сбор подсолнечника, тыс.тонн
Производство растительных масел
431,6
Производство маслосемян во всех категориях хозяйств РФ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
1 228,5
12.8.11 19.8.11 26.8.11 2.9.11 9.9.11 16.9.11 23.9.11 30.9.11 7.10.11 14.10.11 21.10.11 28.10.11 4.11.11 11.11.11 18.11.11 25.11.11 2.12.11 9.12.11 16.12.11 23.12.11 30.12.11 6.1.12 13.1.12 20.1.12 27.1.12 3.2.12 10.2.12 17.2.12 24.2.12 2.3.12 9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 12.8.11 19.8.11 26.8.11 2.9.11 9.9.11 16.9.11 23.9.11 30.9.11 7.10.11 14.10.11 21.10.11 28.10.11 4.11.11 11.11.11 18.11.11 25.11.11 2.12.11 9.12.11 16.12.11 23.12.11 30.12.11 6.1.12 13.1.12 20.1.12 27.1.12 3.2.12 10.2.12 17.2.12 24.2.12 2.3.12 9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 12.8.11 19.8.11 26.8.11 2.9.11 9.9.11 16.9.11 23.9.11 30.9.11 7.10.11 14.10.11 21.10.11 28.10.11 4.11.11 11.11.11 18.11.11 25.11.11 2.12.11 9.12.11 16.12.11 23.12.11 30.12.11 6.1.12 13.1.12 20.1.12 27.1.12 3.2.12 10.2.12 17.2.12 24.2.12 2.3.12 9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12
24,44
26,71
28,04
25,24
28,32
24,72
27,18
28,73
2010 г.
181,83
217,82
233,92
236,23
2010 г.
225,04
261,20
263,46 268,73
www.specagro.ru
200,00
210,00
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
270,00
280,00
28,38
25,21
25,43
230,03
235,52
2011 г.
2012 г.
190,08
235,25
266,13
268,8
267,48
26,54
27,99
216,67
233,95
260,12
263,40
2012 г.
242,28
265,48
230,95
2011 г.
Сыры сычужные твердые
150,00
170,00
190,00
210,00
230,00
250,00
270,00
28,5
28,03
Масло сливочное
22,00
23,00
24,00
25,00
26,00
27,00
28,00
29,00
30,00
Молоко разливное
Потребительские цены, руб./кг
2010 г.
2011 г.
11,00
p +5,46%
12,29
12,51
15,45
15,97 15,97
12,95
15,86
16,57 16,09
12,14
14,5
16,27
13,66
15,25
15,92
2011 г.
2012 г.
13,64 --
14,15 37,78
СФО ДФО
p +2,19%
к прошлому году:
p +0,77%
к началу года:
q -0,58%
за 2 недели:
Изменения:
--
14,04
УФО
8 619,90 3 685,50
Валовый надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов
3 663,40
9 037,70
2012 г.
68,60
67,20 01.08.2012
106,20
105,90
Масло сливочное Молоко и сливки в твердых формах *по состоянию на
221,10
5 669,70 209,00
5 356,00
Сыры и продукты сырные
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
Перерабат. промышленность – производство, янв.-июнь, тыс. тонн
2011 г.
Производственные показатели
Производственные показатели *
+2,08%
+0,28%
+5,79%
+5,86%
-0,60%
+4,85%
Источник: Росстат
p p p
p
q
p
Изменение
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
К молокопроизводящим относятся субъекты РФ с суммарным объемом производства молока от всех видов животных (в пересчете на молоко установленной жирности) более 180 тыс. тонн в год.
37,78
14,55
14,04
12,47
17,29
p +3,57%
--
ПФО
к прошлому году:
12,53
С-КФО
p +0,57% 17,29
20,93
ЮФО
к началу года:
12,95
18,76
14,54 13,02
ЦФО
14,04
19,34
16,97
14,50
14,24 17,35
13,59
14,50
РФ
-3,46%
Средняя по немолокопроизводящим регионам
q
С-ЗФО
Средняя по молокопроизводящим регионам
Средняя по всем регионам
Территория
Средние цены по Федеральным округам
2010 г.
q к прошлому году:
-6,15%
-1,56% к началу года:
q
за 2 недели:
Изменения:
руб./кг
p +0,78%
за 2 недели:
Изменения:
12,00
к прошлому году:
10,00
13,00
к началу года: p +1,21%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
2012 г.
15,00
p +0,71% 14,00
16,00
17,00
18,00
за 2 недели:
Изменения:
Динамика средних цен по РФ
Цена закупки сырого молока у производителей,
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
20 - 24 августа 2012 года
Еженедельный обзор рынка
0
2000
22.08.2012 г.
2011 г.
4000 2012 г.
2 599,3 2 272,3
p
+12,62%
-6,85%
q
-12,58%
Молоко:
q
Сыр:
Источник: ФТС России
6000
5 015,7 4 672,1
4 202,5
Изменения к 2011г.: Масло слив.:
0
40 212,5
2011 г.
50 000
35 368,7 100 000
40 493,1 29 590,8
2012 г.
150 000
200 000
184 648,3
171 828,1
Аналитика
-26,92%
+7,46%
-12,05%
Источник: ФТС России
q
Молоко:
p
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
Истоники информации: Росстат, ФТС России, ФГБУ «Спеццентручет в АПК»
С начала 2012 года средняя цена закупки сырого молока у производителей снизилась на 6,15% и составила 14,5 руб./л. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 28,4 руб./л (+1,21%), масло сливочное – 235,2 руб./кг (+0,57%), сыры сычужные твердые − 265,5 руб./кг (+0,77%). Объемы поставок по импорту молока за январь-август 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 12,1%, (до 35 368,7 тонн), масла сливочного на 26,9% (до 29 590,8 тонн), в отличие от объемов поставок импортного сыра, которые выросли на 7,5% (до 184 648,3 тонн). Средние импортные цены молока снизились по отношению к 2011 году на 12,6% (до 2 272,3 руб./т), сыра − на 6,9% (до 4 672,1 руб./т), а цены импортируемого сливочного масла выросли в среднем на 12,6% (до 4 202,5 руб./т).
По состоянию на 22.08.2012
q
Сыр:
*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан
Молоко
Сыр
Масло слив.
Изменения к 2011г.: Масло слив.:
Импорт молочной продукции в 2011-2012 гг., т*
По состоянию на
Молоко
Сыр
Масло слив.
3 731,5
Цены на импортируемые молочные продукты в 2011-2012 гг., $/ т
Молоко
149,07
153,99
173,43
161,44
185,22
138,66
158,50
2010 г.
2011 г.
280,00 263,87 270,00 258,44 260,00 241,68 250,00 240,00 229,87 230,00 220,00 221,56 210,00 200,00
148,93
2012 г.
278,20
223,90
217,03
242,30
Потребительские цены, руб./кг
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
180,00 169,07 170,00
190,00
Цены производителей, руб./кг
Говядина I категории
152,56
169,07
227,43
257,98
0
100 000
300 000
2011 г.
200 000
429 613,2
2012 г.
500 000
390 300,2
397 807,5
413 675,5
400 000
264 497,8
219 542,5
+20,48%
-3,71%
-1,89%
134,35
136,99
2010 г.
216,80
219,34
164,78
Говядина
Свинина
149,72
174,43
2011 г.
227,82 219,29
218,57
238,92
250,35
2012 г.
223,31
242,65
2011 г.
p +3,03%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
2012 г.
p к началу года:
0
1000
3000 2011 г.
2000
1 373,7 1 475,2
2012 г.
4000
+7,39%
p
+3,50%
Свинина:
p
+14,59%
Источник: ФТС России
p
5000 Говядина:
4 513,2
3 938,5
3 178,7 3 290,1
Мясо птицы:
Изменения к 2011 году:
91,41
80,98
83,51
89,99
2010 г.
87,68 80,67
90,17
80,29
110,86
115,87
103,72
117,36
108,20
113,05
2011 г.
87,43
90,28
2012 г.
111,19
117,30
2011 г.
q
-3,95%
q p p
p p p
p
+8,66%
+12,56%
-0,25%
+15,34%
+13,22%
+4,21%
+13,10%
Изменения
Источник: Росстат
383 937,60
353 323,20
птицы
9 245,10
2 488,80
1 088,70
502,30
4 099,90
2012 г.
12 890,70
9 268,50
2 157,80
961,60
482,00
3 624,90
2011 г.
11 452,50
* По состоянию на 01.08.2012г.
+0,79%
к началу года:
p
за 2 недели:
свиней
крупного рогатого скота
Поголовье скота и птицы, тыс. голов
птицы
свиней
крупного рогатого скота
в том числе:
-0,12%
Изменения:
q
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
2012 г.
-0,68%
к началу года:
q
за 2 недели:
Изменения:
Производственные показатели по сельхозорганизациям
2010 г.
Произведено скота и птицы на убой (в живом весе - всего, тыс. тонн)
Показатели
95,00
100,00
116,09
106,73 112,18 110,90
110,00 105,00
111,38
115,00
за 2 недели: +1,13%
117,70
120,00
Изменения:
85,34
90,28
Потребительские цены, руб./кг
60,00
-4,27%
q
80,00 70,00
-0,54%
90,00
100,00
20 - 24 августа 2012 года
Еженедельный обзор рынка
Мясо птицы (куры) Цены производителей, руб./кг
к началу года:
q
за 2 недели:
Изменения:
Мясо
С начала 2012 года выросла цена производства (оптовая цена) на говядину на 9,55%, на данный момент ее стоимость составляет 185,22 руб./кг. Снизились оптовые цены на свинину - 4,27% (166,98 руб./кг) и на мясо кур – 0,12% (90,17 руб./кг). Повысились потребительские цены на говядину на 7,65% (278,20 руб./кг) и на свинину - 3,03% (250,35 руб./кг). Источники информации: Потребительская цена на мясо кур снизилась на 3,95% (113,05 руб./кг). Объемы поставок импортной говядины за январь–август 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 1,9% до 390 300,2 тонн, свинины на 3,7% до 413 675,5 тонн, объемы Росстат, ФТС России, ФГБУ «Спеццентручет в АПК» поставок по импорту мяса птицы выросли на 20,5% до 264 497,8 тонн. Цены говядины, свинины и мяса птицы, поставленных по импорту, выросли соответственно на 14,6% (4 513,2 руб./т), 3,5% (3 290,1 руб./т) и 7,4% (1 475,2 руб./т). www.specagro.ru Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
Аналитика
142,49
166,98
Цены на импортируемое мясо в 2011 - 2012 гг., $/ т
2010 г.
Источник: ФТС России *по состоянию на 22.08.2012
q
Говядина:
q
Свинина:
p
Мясо птицы:
Изменения к 2011 году:
219,94
224,22
242,99
Мясо птицы
p
+7,65%
200,00
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
210,00
+0,42%
136,04
150,67
174,43
167,82
Потребительские цены, руб./кг
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
170,00
180,00
Цены производителей, руб./кг
к началу года:
p
за 2 недели:
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
2012 г.
(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)
*по состоянию на 22.08.2012
Говядина
Свинина
Мясо птицы
2011 г.
+9,55%
Изменения:
p
Импорт мясной продукции в 2011-2012гг., т
2010 г.
+0,75%
к началу года:
p
за 2 недели:
Изменения:
Свинина II категории
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1 1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1 1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
22 600
22 700
25 800
25 267
26 267
25 300
26 600 25 167
27 617
30 033
22 467
22 333
22 133
25 733 24 000
28 600
19 800
21 867
Фев.
Мар.
Май
2011 год
Апр.
Июн. Июл.
Авг.
Окт.
2012 год
Сент.
Нояб. Дек.
513
618548
686 645
722 748
614
356
565
539 524
563
681 716
301
355
482
552
308
432 336
606
647
439
605
682
428 391
638 501
397
600
645
436
648
547
625
Янв.
Фев.
Апр.
Май
USD/т 2010
Мар.
Авг.
USD/т 2011
Июн. Июл.
Сент.
568
30,06
42,04
44,27
32,74
Янв. Фев. Мар. Апр.
www.specagro.ru
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
38,64
33,4
39,43
34,68
Июн. Июл.
2011 г.
Май
2012 г.
Авг.
Сент.
Окт.
q -8,92%
509
584
702
520
726
Нояб. Дек.
30,02
Нояб.
Дек.
Источник: Росстат
q -10,43%
к пред. году:
p +15,37%
к началу года:
за неделю: p +0,84%
Изменения:
Источник: СОЮЗРОССАХАР
q -35,63%
к пред. году:
q -14,42%
к началу года:
q -2,23%
за неделю:
Изменения:
Источник: СОЮЗРОССАХАР
USD/т 2012
Окт.
Потребительские цены на сахар, руб./кг
250
350
450
550
650
750
850
Мировые цены на сахар (Нью-Йорк), $/ т
(ЮФО, ЦФО, ПФО)
q -0,59%
к началу года:
к пред. году:
*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам
Янв.
11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 28.02 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
q -12,69% 344 927,2
504 771,5
2011 г.
2012 г.
p +769,29%
к пред. году:
p +2,81%
2011 г.
2012 г.
q
к 2011 г.
Аналитика
-60,1%
140,79 тыс. тонн
в т. ч. в августе:
q к 2011 г.
1176,74 тыс. тонн
за январь-август:
-55,3%
Объем экспорта*, т
2011 г.
2012 г.
q -54,41%
к пред. году:
q -95,16%
к началу года:
p +632,99%
к пред.мес.:
Изменения:
20 августа -24 августа 2012 года
Еженедельный обзор рынка
* Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на
Источник: ФТС России
22.08.2012 г.
Выработано сахара из сахарасырца с начала года *(справочно) по состоянию на 11 августа
2288,5
51,34
514,28
Переработано сахарной свеклы Выработано сахара
699,63
2011 г. Заготовлено сахарной свеклы на 13.08.2012
Показатель
q -80,3%
p 15,5%
p 23,6%
p 6,1%
Изменение 2012/2011, %
Источник: СОЮЗРОССАХАР
451,1
59,29
635,61
742,59
2012 г.
Производство сахара из сахарной свеклы во II полугодии *,тыс. т
Производство сахара в России Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
* по состоянию на 11.08.2012 г.
10 416,0
Физический объем экспорта сахара за январь-август: 19,77 тыс. тонн
0
5 000
10 000
15 000
20 000
q -36,77% к началу года:
25 000
к пред. мес.:
Изменения:
7 002,5
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
На 20 августа в РФ работало 26 заводов: в ЮФО – 15 заводов из 16, в ЦФО – 8 из 44, в ПФО – 2 из 15, в СКФО – 1 из 3. Суточное производство свекловичного сахара составляло 1,5 тыс. т, что на 10,9% ниже уровня прошлого года. Суммарный объем произведенного сахара в России в 2012 г. по состоянию на 11 августа составил 1 176,74 тыс. т, в том числе из сахара-сырца 451,1 тыс. т, сахарной свеклы – 725,6 тыс. т (из них 59,29 тыс. т из свеклы нового урожая). Объем производства сахара в текущем сезоне прогнозируется в диапазоне 4,7–5,2 млн т (против 5 млн т в прошлом сезоне), что позволит расширить экспорт за счет включения стран Средиземноморья (в том числе ЕС) и, возможно, Ближнего Востока в российский экспортный рынок. Оптово-отпускные цены сохраняют тенденцию стремительного падения, сформировавшуюся с конца июля в ожидании страта производства сахара из сахарной свеклы: на 22 августа цены снизились до 22 467 руб./т (-12,69% за неделю). При этом розничная цена остается практически стабильной (34,68 руб./кг в среднем по РФ). Мировой рынок сахара продолжил снижаться по итогам отчетного периода, в середине недели Нью-Йоркская товарно-сырьевая биржа ICE закрылась контрактом на сахар-сырец на уровне 439 USD/т (-2,23% за неделю), а уже в пятницу октябрьский контракт закрылся на уровне 431 USD/т, снизившись на 0,1% к предыдущей сессии. В Бразилии цены на сахар падают третью неделю подряд на фоне благоприятных климатических условий для уборки сахарного тростника (прекращение ливневых дождей позволило начать уборку более интенсивно). В этой связи прогноз производства сахарного тростника в 2012/2013 маркетинговом году улучшен на 2,4% до уровня 512 млн т (+12 млн т).
8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
Сахар
Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан
* Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 22.08.2012 г.
Физический объем импорта сахара за январь-август: 34,35 тыс. тонн
800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 93 560,1 3 093,0 январь 111,3 558,5
январь
31 367
716,6 сентябрь
30 600
572,0 октябрь
Импорт / экспорт сахара
3 977,0 декабрь
30 533
16 845,8 5 166,6 февраль 170,7 589,8
февраль
77,6 январь
32 633
4 347,0 март
март
30,5 февраль
32 467
5 397,1 апрель
520,6 589,8 813,0 662,6
апрель
65,4 1 050,0 март
34 833
624 492,8
май
апрель
за неделю:
4 202,8 май 1 318,6 753,1
68,8 71,8 49,3 582,6 май
Объем импорта*, т 672 475,1 июнь
июнь
111,4 июнь
Изменения:
июль
июль
36 43335 600
70 894,8 5 029,4 июль
1 902,9 908,0 2 282,4 1 036,0 2 635,1 1 176,7
79,2 68,8
15 322,6 1 106,1 504,3 август
38 000 36 000 34 000 32 000 30 000 28 000 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000
3 668,3
сентябрь
15 948,8 октябрь
Цены на сахар
ноябрь
сентябрь
Цены производителей* на сахар, руб./ т
4 971,1
октябрь
ноябрь
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
365,8 3 179,9 август
август
11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 28.02 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
10.01 17.01 24.01 31.01 07.02 14.02 21.02 28.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12 30.12
ноябрь 6 778,3
декабрь
19 042,7 декабрь
17.08 113,76 96,47 113,18
21.08 114,60 96,86 115,09
21.08 1414,8
22.08 115,01 97,41 114,34
22.08 1419,6
23.08 114,36 95,87 115,44
23.08 1416,4
27 926
23.8
24.8
28 596 (+424) руб./т
10000
30 164 (+548) руб./т
Мелкий опт
20000
Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т Газойль (ICE), $/т
17.08 30 698 979,75
20.08 30 698 979,00
21.08 30 698 988,75
Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. сх) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A.
РФ
29 935 (+950)
СЗФО
Спот
30 030 (+627)
ЦФО
руб./т
28 350 (+465)
ЮФО
СКФО
ПФО
28 365 (+395)
27 900 (+60)
СФО
УФО
26 050 (0)
0
22.8
27 308
22.08 30 698 985,00
23.08 23.08 21.08 23.08 30 698 995,50
24.08 30 698 989,50
30 867 руб./т 25 206 руб./т 32 354 руб./т
28,05 (+0,05) руб./л
Розница
40000
31 512 (+531)
29 890 (+902)
29 863 (+902)
28 425 (+190)
29 815 (+500)
29 025 (+428)
30000
24.08 113,37 96,02 114,42
26.08 1414,8
34 125 (+94) 28 572 (+581)
Спотовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю)
21.8
27 815
ДФО
27600 руб./т 20.8
27700
27800
27900
За период с 13 по 19 августа было выпущено 1 372,6 тысяч тонн дизтоплива. Цены с НПЗ на Дизтоливо летнее Реализация 28000 27 815 27 841
Т О П Л И В О
20.08 113,58 96,15 113,30
Д И З Е Л Ь Н О Е
Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр. Urals (РТС), $/барр.
Коммерческие запасы на 21 августа: Нефть 5 408,7 тыс. т Нефтепродукты 1 767,7 тыс. т
20.08 1419,1
Н Е Ф Т Ь
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т
ДТ летнее
А Н А Л И Т И К А
Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ИАЦ «Кортес» и ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70 Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71 Web: www.specagro.ru E-mail: info@sprcagro.ru
С П Р А В К А
На прошедшей неделе наблюдалось подорожание всех видов топлива, особенно дизельного, в меньшей степени подорожание коснулось бензина. Так же отмечается рост оптовых цен на мазут. Московский НПЗ 21 августа ещё раз поднял отпускные цены на дизельное топливо (+300 руб./т), а так же 23 августа на бензин (+500 руб./т), что стало неожиданностью в свете доступности бензина на рынке. У трейдеров можно приобрести 95-й бензин по ценам 34 000 – 35 000 руб./т и дизтопливо за 31 000 – 32 000 руб./т. Объяснить такую тенденцию роста цен можно многими факторами. Безусловно, влияние оказывают растущие цены на нефть, которые вряд ли опустятся ниже текущего уровня в ближайшие два месяца. К тому же приближается зима, а значит и начинается подготовка к отопительному сезону. Для московского региона тревожной новостью стало решение МНПЗ о проведении профилактических работ в сентябре. На время профилактики будут остановлены установки каталитического крекинга, реформинга, гидроочистки и первичный переработки, что, по сути, означает остановку производства практически всего спектра нефтепродуктов (бензин, дизель, мазут). Выходить с завода будет, разве что, прямогонный бензин на экспорт. Как ожидалось, начался уверенный рост розничных цен. На 20 августа Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен: АИ-80 – 25,26 (+0,04) руб./л АИ-92 – 26,74 (+0,05) руб./л АИ-95 – 29,00 (+0,04) руб./л ДТ – 27,97 (+0,08) руб./л
-
Еженедельный обзор рынка ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (20-24 августа 2012)
Б Е Н З И Н
30040 (+775) руб./т
РФ
20.8
21.8
22.8
9 500 9 500
17.08 12858 3,0924
23.8
9 500
13 060 (+750)
СЗФО
21.08 12858 3,0924
22.08 12858 3,0924
5000
13 090 (+153)
13 750 (+640) ЦФО
11 087 (+213)
12 147 (+297)
12 450 (0)
ЮФО
руб./т 0 Спот 20.08 12858 3,0924
23.08 31980 35239 3,0299
24.08 31980 35239 3,0299
26,76 (+0,04) руб./л 22.08 31980 35239 3,0299
ПФО
СФО
ДФО
12 016 (+305) руб./т
24.8
9 525
21.08 31980 35239 3,0299
28,92 (+0,05) руб./л
Розница
Реализация
23.08 12858 3,0924
10000
24.08 12858 3,0924
15000
Спотовые цены на мазут М-100 (+/- за неделю)
М А З У Т
20.08 31980 35239 3,0299
32189 (+354) руб./т
34315 (+447) руб./т
40000
36 633 (+266) 31 258 (+526) 31 619 (+514) 31 610 (+288) 31 067 (+302) 31 499 (+209) 31 361 (+246) 33 521 (+531) 30000 Мелкий опт
17.08 31980 35239 3,0299
20000
Цены с НПЗ на Мазут М-100 9 500
Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл
РФ
8000
8500
9000
9500
10000
Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл
32714 (+1095) руб./т
10000 Спот
29 475 (0) 31 043 (+183) 30 940 (+115)
30 750 (+4000) 28 797 (+2447) 29 800 (0) 29 986 (+422)
Спотовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) 37 625 (+494) 32 750 (+4700) 34 080 (+395) 30 830 (+3160) 34 148 (+639) 32 467 (0) 33 555 (+218) 33 004 (+733) 33 093 (+584) 33 900 (+560) 31 925 (0) 33 267 (+328) 33 467 (+340) 34 290 (+240) 36 264 (+932)
РФ
руб./т 0
ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО
СЗФО
ЦФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
За период с 13 по 19 августа было выпущено 785,3 тысяч тонн бензина. Цены с НПЗ на Бензин АИ-92 Цены с НПЗ на Бензин АИ-95 30300 33400 33 181 30 342 30 327 33300 30250 30208 33 353 33200 30200 30 321 33 327 33 364 30 317 33100 30150 33 191 33000 30100 руб./т 20.8 21.8 22.8 23.8 24.8 руб./т 20.8 21.8 22.8 23.8 24.8
Премиум-95 Регуляр-92
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 23 августа 2012)
Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 23 августа 2012 г. Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза и НДС) Зимнее Летнее Июль 2012г. − 28 254 − p +3,4
Дата регистрации цен Цена, руб/т Изменение к прошлой дате, %
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 23.08.2012 − 25 206 − p +1,9
Оптовая цена дизтоплива по данным ГП «ЦДУ ТЭК» 23.08.2012 30 867 p +1,4
33 000 30 900 27 523 23 047 28 599
Мурманская область Калининградская область Вологодская область Республика Карелия Амурская область
Летнее
+12,6 +7,3 +7,2 +5,5 +5,3
снижение
Республика Адыгея Тульская область Архангельская область Ульяновская область Республика Коми
Летнее
повышение
Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т -10,9 -5,7 -5,0 -3,8 -2,9
27 775 24 867 24 917 23 048 29 800
Средние цены на дизельное топливо по Российской Федерации, руб/т* 32500
31569
31414 31290
31500
31082 30500
30467
30867 30690
30569
30434
30253 30285
30054 29544
29819 29500
29678
29174 29001
29567
29124
29601
28429
28500
28254
28121
27500
29950
29775
30145
30370
27508
27498
27725
27876
27321
27199 26937
26961
26500
26417 25989 25329
25500 25169
25190
24747
24500 24 289
23978
23972 23815
24309
24445
23577
12.1 19.1 26.1 2.2 9.2 16.2 23.2 1.3 8.3 15.3 22.3 29.3 5.4 12.4 19.4 26.4 3.5 10.5 17.5 24.5 31.5 7.6 14.6 21.6 28.6 5.7 12.7 19.7 26.7 2.8 9.8 16.8 23.8 30.8 6.9 13.9 20.9 27.9 4.10 11.10 18.10 25.10 1.11 8.11 15.11 22.11 29.11 6.12 13.12 20.12 27.12
23776 23500
25206
25005
Январь 2012
Февраль 2012
Март 2012
Апрель 2012
Май 2012
Июнь 2012
Июль 2012
Август 2012
Сентябрь 2012
Октябрь 2012
Ноябрь 2012
Декабрь 2012
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями Оптовые цены реализации дизтоплива по данным ГП "ЦДУ ТЭК" Средняя цена производителей дизтоплива зимнего по данным Росстата Средняя цена производителей дизтоплива летнего по данным Росстата *Расхождение данных ГП «ЦДУ ТЭК» и оперативного ведомственного мониторинга обусловлено разницей в методиках агрегирования средних цен по РФ. Так, данные ведомственного мониторинга представляют собой средневзвешенное по потребляемым объемам топлива значение, в то время как ГП «ЦДУ ТЭК» представляет фактически зафиксированную в момент наблюдения оптовую цену. Поэтому, при усреднении по РФ дорогое дизтопливо отдаленных регионов, потребляемое в незначительных количествах, агрегируется с одинаковым весом. Это приводит к завышенным относительно данных ведомственного мониторинга значениям средней цены. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» также учитывают стоимость дизтоплива зимнего и летнего.
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 23.08.2012 составила 25 206 руб./т, повысившись за неделю на 1,9%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Республике Адыгея (12,6%), Тульской (7,3%), Архангельской (7,2%), Ульяновской (5,5%) областях, Республике Коми (5,3%), Кировской области (4,7%) и Краснодарском крае (3,3%). Наиболее всего снизились цены в Мурманской (10,9%), Калининградской (5,7%), Вологодской (5,0%) областях и Республике Карелия (3,8%). Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 21.08.2012 г. повысилась за неделю на 4,0 % в рублёвом исчислении и составила 32 354 руб./т (по курсу ЦБ 32,02 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 20.08.2012 г. на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 2,0% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 40 089 руб./т. (по курсу ЦБ 32,01 руб./$).
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 23 августа 2012)
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов Цена, руб/т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейский АО
Контактная информация:
Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70
25 206 25 263 22 745 − 28 700 − 26 230 23 200 22 644 22 480 − − − 30 900 23 189 24 722 27 262 30 900 − 24 824 23 048 28 599 27 523 24 917 24 867 23 834 27 775 24 544 24 428 27 962 24 100 22 996 28 233 29 130 22 000 22 150 29 170 26 144 33 000 25 000 25 500 29 999 − − 23 560 − 26 216 22 100 20 000 25 170 28 100 23 760 31 230 25 575 22 724 − 26 875 23 780 23 047 23 852 22 938 23 610 23 414 24 587 26 232 28 902 22 724 27 250 28 000 25 599 22 036 23 262 22 103 28 200 27 800 21 045 30 466 − 39 770 − 28 990 29 800 − 35 527
Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71
Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб/т +1,9 +5,1 0,0 − +1,7 − +1,9 +1,3 0,0 0,0 − − − − -0,8 0,0 +0,4 +7,3 − -2,5 -3,8 +5,3 +7,2 -5,0 -5,7 -0,6 -10,9 0,0 -1,3 +3,0 +2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 +1,1 +1,8 +3,6 +12,6 0,0 +3,3 0,0 − − +1,2 − +1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 +4,7 − 0,0 − 0,0 0,0 +5,5 +1,0 +2,1 +0,5 -0,8 +1,8 +1,2 +2,7 0,0 0,0 +0,7 0,0 +1,4 0,0 +0,1 +1,8 +1,8 0,0 -1,6 − − − +0,3 -2,9 − 0,0
Web: www.specagro.ru
Льготная цена, руб/т +458 +1 227 0 − +477 − +500 +300 0 0 − − − − -197 0 +100 +2 100 − -634 -918 +1 452 +1 844 -1 304 -1 511 -150 -3 395 0 -318 +809 +500 0 0 0 0 +250 +520 +901 +3 700 0 +820 +2 − − +285 − +299 0 0 0 0 0 +1 400 − 0 − -7 0 +1 208 +241 +478 +110 -198 +424 +306 +752 0 0 +200 0 +301 0 +13 +500 +500 0 -498 − − − +95 -900 − 0
− − 22 745 22 678 24 593 23 470 23 935 22 638 22 644 22 480 22 467 − 22 494 22 398 22 790 22 310 19 612 22 404 − − 23 048 − 25 400 24 917 24 414, 24 414 23 169 24 066 24 544 24 296 − 21 383 − 23 114 23 600 22 000, 22 078 − − − 24 317 23 867 22 750, 23 101, 24 317 22 200 23 867 23 630, 23 867 − 22 851 23 628 22 033 20 000 24 100 − 23 760 24 107 24570, 22500 22 724 23 411 19 600 25 560 22 660, 19 650, 17 700 − 21 760 23 500 23 364 23 620 − 21 840 22 724 − 21 349, 21 840 25 599, 22 724 20 920 23 262 22 060 21 950 22 220 21 045 − − 24 448 − 28 397, 29 200, 29 260 27 363 − 28 397
E-mail: info@sprcagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России - ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
www.specagro.ru