МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№34 04.09.2012
Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
Связаться с нами: info@specagro.ru www.specagro.ru Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70 Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71
www.specagro.ru
Целью информационно-аналитического обзора является информационная поддержка деятельности организаций агропромышленного комплекса и руководящего аппарата для принятия управленческих решений и, как следствие, формирования аграрной политики России, развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечения продовольственной безопасности РФ. В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам, до 15:00 МСК.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№34 04.09.2012
По состоянию на 28 августа убрано около 61,9% от посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Темп уборки на 21,1% (4 852 тыс. га) превосходит прошлогодний. Однако урожайность остаётся ниже уровня 2011г. на 26,9% (7,1 ц/га). Валовой сбор уступает прошлогоднему объёму 11,8% (7 103 тыс.т). МСХ РФ информировало о том, что товарные интервенции на российском рынке зерна могут состояться не ранее декабря текущего года, в регионах, где будет наблюдаться дефицит зерна. Ограничений на экспорт не планируется. Прогноз вала остаётся в объёме 75 млн.т, а экспортный потенциал 12 млн.т. Такой объём может быть отгружен к концу календарного года. С начала сезона на экспорт отправлено 4 553,18 тыс. т. С 1 по 29 августа отгружено 2 485,18 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы 2131,33 тыс. т (85,8%), ячменя - 331,74 тыс. т (13,3%), ржи - 11,54 тыс. т (0,46%) и прочих зерновых культур - 10,57 тыс. т (0,43%). Запасы зерна на 01.08.12г. остаются ниже на 15% относительно прошлого сезона. Сокращение запасов зафиксировано только в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах на 32% и 46% соответственно. На мировом рынке цены остаются относительно стабильными +/-1,2%. Цена на ближайший фьючерсный контракт на американской и европейской площадках составила соответственно 314,34 и 332,10 $/т. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" - Элеватор) в разрезе Федеральных округов РФ на 20.08.12г. составили: в ЦФО – 7 751 руб./т, ЮФО - 8 355 руб./т, СКФО - 8 090 руб./т, ПФО - 7 267 руб./т.
С начала 2012 года средняя цена закупки сырого молока у производителей снизилась на 6,15% и составила 14,50 руб./л. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 28,38 руб./л (+1,21%), масло сливочное – 235,25 руб./кг (+0,57%), сыры сычужные твердые − 265,48 руб./кг (+0,77%).
С начала 2012 года выросла средняя цена производителей на говядину на 9,55%, по состоянию на 01.08.2012 года ее стоимость составляла 185,22 руб./кг. Снизились средние цены производителей на свинину на 4,27% (166,98 руб./кг) и на мясо кур – 0,12% (90,17 руб./кг). Повысились средние потребительские цены на говядину на 7,65% (278,20 руб./кг) и на свинину - 3,03% (250,35 руб./кг). Средняя потребительская цена на мясо кур снизилась на 3,95% (113,05 руб./кг). Объемы поставок импортной говядины за январь-август 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 1,45% до 403 129,9 тонн, свинины - на 2,25% до 431 359,3 тонн, объемы поставок по импорту мяса птицы выросли на 17,97% до 431 359,9 тонн. Цены говядины, свинины и мяса птицы, поставленных по импорту, выросли соответственно на 14,41% (4 509,5 руб./т), 3,36% (3 286,5 руб./т) и 8,23% (1 475,2 руб./т).
ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
САХАР
МОЛОКО
В период с 27 по 31 августа наблюдался значительный рост цен на сою и масличные культуры. Поддержку оказывает стабильный спрос: Китай закупил 110 тыс. т сои в США, Тайвань – 178 тыс. т в США и Бразилии. По прогнозам, в США снова будет жаркая погода, что может повредить урожай поздней сои. Также свое влияние на урожай, может оказать шторм «Исаак» на юге и востоке Среднего Запада США. Началась уборка подсолнечника в Ростовской области. Урожайность ожидается в пределах 12 ц/га. Убрано 5% площадей под соей. Средняя урожайность составляет 9 ц/га. В целом по РФ на 28.08 намолочено 261 тыс. т подсолнечника и 368 тыс. т рапса (средняя урожайность рапса – 12,2 ц/га, в 2011г. - 16,6 ц/га). Аналитики Oil World ожидают снижения производства подсолнечника в Украине, России и странах ЕС-27 на 11,7% до 24, 82 млн. т (в 2011г. – 28,12 млн. т), что обусловлено следующими факторами: - в России соберут около 8 млн. т, что меньше оценки прошлого месяца на 400 тыс. т. - на Украине прогнозируют урожай 8,6 млн. т, что меньше предыдущей оценки на 600 тыс. т. - производство подсолнечника в Румынии составит 1,4 млн. т (в прошлом году – 1,65 млн.т). - засуха в центральной и восточной Европе и Испании сократила производство подсолнечного масла до 7,22 млн. т против 7,87 млн. т ранее.
МЯСО
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Объемы поставок по импорту молока за январь-август 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 11,40%, (до 36 311,4 тонн), масла сливочного на 25,84% (до 30 558,0 тонн), в отличие от объемов поставок импортного сыра, которые выросли на 7,48% (до 190 563,8 тонн). Средние импортные цены на молоко снизились по отношению к 2011 году на 12,73% (до 2 266,3 руб./т), сыр − на 7,09% (до 4 664,7 руб./т), а средние цены на импортируемое сливочное масло выросли в среднем на 11,87% (до 4 196,9 руб./т).
За прошедшую неделю начали переработку сахарной свеклы еще 13 сахарных заводов. Всего на конец августа текущего года работает 54 сахарных завода из 78: ЮФО – все 16 заводов, в ЦФО – 33 из 44, в ПФО – 4 из 15, в СКФО – 1 из 3. Суточное производство свекловичного сахара составляло 21,9 тыс. т, что на 24% превышает суточное потребление. Суммарный объем произведенного сахара в России в 2012 г. по состоянию на 11 августа составил 1 176,74 тыс. т, в том числе из сахара-сырца 451,1 тыс. т, сахарной свеклы – 725,6 тыс. т (из них 59,29 тыс. т из свеклы нового урожая). По состоянию на конец месяца оптово-отпускные цены на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах Российской Федерации снизились на 6-8% в сравнении с предыдущей неделей. По-прежнему сохраняется тенденция снижения, обозначившаяся еще в конце июля в связи с ожиданием нового урожая сахарной свеклы: на 29 августа цены снизились до 20 900 руб./т (-7% за неделю). Розничная цена сохранилась практически на том же уровне, что и неделей ранее (34,57 руб./кг в среднем по РФ). В середине недели мировой рынок сахара после продолжительного снижения обозначил тенденцию к росту цен: 28.08 Нью-Йоркская товарно-сырьевая биржа ICE закрылась контрактом на сахар-сырец на уровне 443 USD/т (+2,9% за неделю), а уже в конце недели октябрьский контракт закрылся на уровне 435 USD/т, снизившись на 1,8% к предыдущей сессии. По данным Мировой Организации сахара, общемировые излишки сахара увеличатся на 13% (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) в сезоне 2012/13,который начнется в большинстве стран в октябре. Предложение по поставкам сахара значительно превысит спрос (на 5,9 млн. т). Мировое производство вырастет на 3,9 млн. т (до 177,4 млн. т), потребление при этом также увеличится на 1,9%, но будет ниже объемов производства на 5,9 млн. т. Несмотря на то, что объемы производства сахара в Бразилиии снизились, в сезоне 2012/13 ожидается достаточно высокие мировые объемы производства. Последняя неделя августа принесла очередное повышение цен на всю группу нефтепродуктов. С 30 августа Московский НПЗ поднял цены на бензин всех марок (+500 руб./т) и дизельное топливо (+400 руб./т). А так же с 1 сентября им был приостановлен отпуск сторонним клиентам – все топливо уходит на собственные сети АЗС. На бирже СПбМТСБ были зафиксированы сделки по цене 36 000 руб./т за 95-й бензин и 33 000 руб./т за 92-й. Если прибавить к этим показателям стоимость транспортировки в московский регион, то получим 37 500 руб./т за 95-й и 34 500 руб./т за 92-й. Вслед за оптовыми растут и розничные цены. В среднем по России за неделю бензин подорожал на 0,5–0,7 %. То же самое относится и к дизельному топливу. На московском розничном рынке цены на АИ-95 и дизтопливо вплотную приблизились к отметке в 30 руб./л. Запас для роста розничных цен есть, но просто так цены не вырастут – необходимо одобрение регуляторов рынка. На прошедшей неделе начались тендеры на закупку нефти для переработки на НПЗ в сентябре. Учитывая ее высокую стоимость на текущий момент (высокий экспортный паритет), следует ожидать еще большего роста отпускных цен. С приближением холодов начали расти цены на мазут. На 27 августа Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен: АИ-80 – 25,32 (+0,06) руб./л, АИ-92 – 26,87 (+0,13) руб./л, АИ-95 – 29,17 (+0,17) руб./л, ДТ – 28,11 (+0,14) руб./л. Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 30.08.2012 составила 25 232 руб./т, повысившись за неделю на 0,1%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Мурманской области (+8,3%), Республике Карелия (+6,0%), Тамбовской (+5,1%), Вологодской (+4,5%), Свердловской (+4,3%) и Смоленской (+3,6%) областях. Наиболее всего снизились цены в Ивановской (-8,7%), Архангельской (-5,5%) областях, Республике Марий-Эл (-4,3%), Челябинской области (-3,9%), Красноярском крае (-3,9%) и Ульяновской области (-3,1%). Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 28.08.2012 г. повысилась за неделю на 1,4 % в рублёвом исчислении и составила 32 816 руб./т (по курсу ЦБ 32,03 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 27.08.2012 г. на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 1,1% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 40 541 руб./т. (по курсу ЦБ 31,87 руб./$).
www.specagro.ru
50000
55000
60000
65000
60 270
77 млн.т
Росгидромет:
0
20000
Уборка ячменя
10000
12 910
11 246
40000
50000
Уборка пшеницы
30000
38 376
31 825
5,0
2012г.
0,0
23,8
29,4
26,3
2011г.
10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0
17,9
19,9
19,2
-17,1%
-12,9%
Источник: Росстат
Сравнение с сезоном 2012/2011 Зерновые и зернобобовые q -27,0% Пшеница q -32,3% Ячмень q -24,8%
q
ячмень
q
Сравнение с сезоном 2012/2011 пшеница
16 499
21 031
37 530
32 561
Источник: Росстат
80000
-15,0%
2010/11 q -26,2%
q
2011/12
Источники информации: данные по уборке, объёмы хранения, объёмы переработки Росстат. Экспорт и экспортные цены - ФТС России. Мировые цены - биржевые площадки CBOT; MATIF; НТБ. Итоги интервенционных торгов - ММВБ. Средние цены реализации - ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Источники информации:
по состоянию на 01.08.12
*без учета малых форм
0 20000 40000 60000 Предприятия хранения и переработки Сельхозпредприятия
2010/11
2011/12 13 455 19 106
2012/13 11 960 15 732 27 692
Сравнение с сезоном:
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях*, тыс.тонн
*предварительные данные
Ячмень
Пшеница
Зерновые и зернобобовые
Урожайность зерновых культур, ц/га
2011г.
2012г.
Уборка ячменя и пшеницы, тыс.т
75 млн. т
МСХ РФ:
Прогноз валового сбора зерновых и зернобобовых культур, по состоянию на 30.07.12
45000
2011г.
7 070
6 380
p
p
p
p
7 100 5 870
p
руб. 7 530
-21,40%
( -1 239,90 тыс.т )
27 146
+7,8%
+5,1%
+5,2%
+8,4%
+6,7%
%*
руб.
7 000
7 300
5 400
7 400
8 030
p
p
1
p
p
+21,7%
+9,0%
-
+1,8%
+0,4%
%*
АНАЛИТИКА
-
-
-
-
-
%*
ЮФО руб.
-
7 570
-
-
8 020
-
-
-
p +31,7%
1
1
p +26,3%
%*
СКФО руб.
-
5 610
4 770
5 800
7 010
1
p
p
p
p
-
+4,7%
+7,0%
+3,4%
+12,5%
%*
ПФО
По состоянию на 28 августа убрано около 61,9 % от посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Темп уборки на 21,1% (4 852 тыс. га) превосходит прошлогодний. Однако урожайность остаётся ниже уровня 2011г. на 26,9% (7,1 ц/га). Валовой сбор уступает прошлогоднему объёму 11,8% (7 103 тыс.т). МСХ РФ информировало о том, что товарные интервенции на российском рынке зерна могут состояться не ранее декабря текущего года, в регионах, где будет наблюдаться дефицит зерна. Ограничений на экспорт не планируется. Прогноз вала остаётся в объёме 75 млн.т, а экспортный потенциал 12 млн.т. Такой объём может быть отгружен к концу календарного года. С начала сезона на экспорт отправлено 4 553,18 тыс. т. С 1 по 29 августа отгружено 2 485,18 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы 2131,33 тыс. т (85,8%), ячменя - 331,74 тыс. т (13,3%), ржи - 11,54 тыс. т (0,46%) и прочих зерновых культур - 10,57 тыс. т (0,43%). Запасы зерна на 01.08.12г. остаются ниже на 15% относительно прошлого сезона. Сокращение запасов зафиксировано только в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах на 32% и 46% соответственно. На мировом рынке цены остаются относительно стабильными +/-1,2%. Цена на ближайший фьючерсный контракт на американской и европейской площадках составила соответственно 314,34 и 332,10 $/т. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" - Элеватор) в разрезе Федеральных округов РФ на 20.08.12г. составили: в ЦФО – 7 751 руб./т, ЮФО - 8 355 руб./т, СКФО - 8 090 руб./т, ПФО - 7 267 руб./т.
-
-
-
-
-
руб.
СЗФО
-0,64% -1,27% 0%
p p p +13,56%
+4,57%
+14,44%
Ячмень: 331,7 тыс.т; 13,3%
Прочие: 10,6 тыс.т; 0,5%
Рожь: 11,5 тыс.т; 0,5%
Структура экспорта зерна (август 2012г.)
Франция Аргентина
Россия
руб.
1
p
1
q
q
руб.
-
5 950
4 250
6 230
7 250
+5,8%
%*
1
q
-
-
-11,5%
p +14,3%
p
СФО
-
6 800
-
7 200
-
руб.
1
1
1
%*
-
-
-
-
-
600
Х
MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)
www.specagro.ru
800
q
Х
Х
-0,46%
Изм. за нед, %
174,1
217,3
200
400
Источник: Росстат
Для КРС
800 1000 1200 1400 1600 1800 Для свиней
600
162,7
171,5
476,8
418,3
332,0
262,30
325,35
Фьюч. контр. СЕНТ. /НОЯБ.
p
p
+0,06%
Х
+1,25%
Изм. за нед, %
328,86
268,10
332,80
Фьюч. контр. ДЕК. /ЯНВ.
327,61
Х
335,55
Фьюч. контр. МАРТ
q
p
-0,21%
Х
+0,99%
Изм. за нед, %
Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)
+0,07%
Х
+1,22%
11 880,28
828,55 58,13
1 001,73
979,21
38,02 108,92 651,57 5 106,05 2 761,23 346,86
Стоимость, млн. руб
Источник: ММВБ
2 188,49
151,89 13,49
162,13
207,74
6,90 21,14 102,17 871,01 572,23 79,80
Объём продаж, тыс. тонн
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
p
p
Изм. за нед, %
Х
5 400 5 455,10 4 300 4 310,00
Пшеница 4 кл.
Х
6 050 6 178,50
Пшеница 3 кл.
По состоянию на 18.07.12
Итого:
4 550 4 713,60
Ячмень фур.
Рожь прод.
5 000 4 500 6 050 5 400 4 550 4 300
Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод.
5 514,10 5 152,30 6 377,20 5 862,20 4 825,40 4 346,50
Цена Цена сред стартовая взвеш, руб./т руб./т
Проведение товарных зерновых интервенций
Для птиц
0
959,4
860,5
Объём производства комбикормов, тыс.т
Пшеничная 1 сорта
1000 1200 1400 1600
458,4
487,2
Пшеничная высшего сорта
400
*по состоянию на 31.08.12, 1$ = 32,0942 руб. Рост курса $ за неделю 1,29% (0,4112 руб.)
Х
314,34
Наличный расчет/ Фьюч контр. АВГУСТ
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО
CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)
200
Пшенично-ржаная
0
676,9
754,2
Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
-
+7,3%
-
-9,3%
-2,1%
%*
Биржевые котировки
-
4 120
-
4 410
5 120
УФО
ДФО
Экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 29 августа составил 4 553,1 тыс.т. С 1 по 29 августа экспортировано 2485,1 тыс.т зерна, в т.ч. пшеницы - 2131,3 тыс.т (85,8%), ячменя - 331,7 тыс.т (13,3%), ржи -11,5 тыс.т (0,46%) и прочих зерновых культур - 10,6 тыс.т (0,43%).
Пшеница: 2 131,3 тыс.т; 85,8%
≈
q q
Сравнение с прошлым сезоном:
Средние цены продукции, реализованной сельхозпредприятиями регионов ЦФО
q
**отклонение Отклонения к предыдущему периоду к предыдущему периоду По состоянию на 01.08.12
Кукуруза фураж.
Ячмень фураж.
Рожь прод. 3 кл
Пшеница прод. 3 кл Пшеница фураж.
Продукция
Источник: ФТС
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
Экспорт зерна из России, по состоянию на 29.08.12г.
Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс.т
2010/11 2011/12 2012/13 Сравнение с сезоном 2011/12 (июль - август):
0
10 000
20 000
30 000
240
Аргентина
335 За неделю: Россия 332 309 Франция
Производство комбикормов и муки
27 - 31 августа 2012 года
Еженедельный обзор рынка
Объём производства муки по сортам, тыс.т
Зерно
Изменения:
Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 31.08.12)
Франция (пшеница FCW 1) Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
Источник: МСХ США
310
2 068
Сравнение с сезоном 2012/2011 q -11,8%
1 884 2 516
53 167
345
4 553
2012г.
400 375 350 325 300 275 250 225 200
3 568 5 793
Уборка зерновых культур в РФ, тыс.т по состоянию на 28.08.2012 Уборка зерновых культур, тыс. т
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
урожай
3 637
Июнь 2012г. Июнь 2011г. Июнь 2011г. Июнь 2012г. 2005 2008 2009
0
261
2000
6000
2010г.: 2011г.:
4000
8000
10000
q -95,1% q -97,3%
0
629
3000
2010г.: 2011г.:
6000
7457
12000
0
500
726,6
1 500
2010г.: 2011г.:
1 000
1 299,0
p +72,6% p +208,7%
2 000
2 242,7
По состоянию на 18.08.2012г.
2010г.:
2012г. по отношению к:
2 000
p +82,2% p +267,0%
1 500
1 690,4
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
2011г.:
1 000
0
460,6
927,7
500
янв.-июль 2012
янв.-июль 2011
янв.-июль 2010
Отгрузка подсолнечника, тыс.тонн
2012г. по отношению к:
янв.-июль 2012
янв.-июль 2011
янв.-июль 2010
Отгрузка масличных, тыс.тонн
2 500
Источник: Росстат
q -91,6% q -95,2%
9000
13115
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ
По состоянию на 28.08.2012г.
2012г. по отношению к:
2012г.
2011г.
2010г.
Валовый сбор масличных, тыс.тонн
2012г. по отношению к:
2012г.
сен.
окт.
нояб.
дек.
янв.
2009/10
мар.
2010/11
фев.
май
2011/12
апр.
июнь
сен.
окт.
нояб.
янв.
2009/10
дек.
мар.
2010/11
фев.
май
2011/12
апр.
июнь
2009/10
2010/11
604,9
2011/12
790,2
1 119,0
1 177,3
p +34,7%
2009/10:
+62,0%
2011/12: 1177,3 тыс.т
2010/11: 40,5 тыс.т
сентябрь - июль 2009/10: 339,4 тыс.т
Экспорт
2009/10
2010/11
2011/12
*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан По состоянию на 29.08.2012
Сент.
Окт.
Нояб.
Соя (Аргентина FOB)
600
513
562
599
2011/12: 9,7 тыс.т
2010/11: 149,0 тыс.т
сентябрь - июль 2009/10: 48,4 тыс.т
Импорт
Источник: ФТС
Дек.
Сент. Окт. Нояб. Дек. Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.) Подсолн. (Аргентина FOB)
900
1000
1100
1200
1300
1140
1230
1344 1400 1323
1500
1218
1221
Окт.
Нояб.
Дек.
476
499
Янв.
Фев.
Мар.
464
583
594
635
Соя (Бразилия FOB)
Янв.
Янв. Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)
Сент.
700
27 - 31 августа 2012 года
Еженедельный обзор рынка
529 536
573 554
668
680
592
Апр.
Июнь
Июль
Август
589
574
Фев.
Мар.
10751065
1302
1234
Фев.
Мар.
Май
Июнь
Июль
Август Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)
Аналитика
Апр.
1000
1225
1274 1250
1318
Апр. Май Июнь Июль Август Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.) Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
605 616
639
652
Соя (США CPT Мекс. залив)
Май
p +4,4% p +4,5% p +4,3%
p +13,8% p +8,9% p +0,8% p +14,3%
p +6,1% p +5,2% p +3,5% p +5,6% p +6,5% q -12,3% q -1,2% q -5,2% p +0,8% q -0,4%
Источник: ИА "АПК - Информ"
Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
Пальм. Малайзия
Сравнение с прошлым сезоном:
Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
Пальм. Малайзия
за неделю
Изменение:
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Канада
---
p +3,8% ≈ 0% p +1,7% Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Рапс Канада
за неделю
Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина p +28,0% Бразилия p +41,9% США p +30,3%
Изменение:
за неделю Аргентина Бразилия США
www.specagro.ru
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
Источники информации: Средние цены на масличные и продукты переработки - мониторинг МСХ (Европейская часть России) по методике, согласованной с РЗС. Экспортные цены в США и в мире - МСХ США. Экспорт и экспортные цены - ФТС России. Запасы и реализация - Росстат.
В период с 27 по 31 августа наблюдался значительный рост цен на сою и масличные культуры. Поддержку оказывает стабильный спрос: Китай закупил 110 тыс. т сои в США, Тайвань – 178 тыс. т в США и Бразилии. По прогнозам, в США снова будет жаркая погода, что может повредить урожай поздней сои. Также свое влияние на урожай, может оказать шторм «Исаак» на юге и востоке Среднего Запада США. Началась уборка подсолнечника в Ростовской области. Урожайность ожидается в пределах 12 ц/га. Убрано 5% площадей под соей. Средняя урожайность составляет 9 ц/га. В целом по РФ на 28.08 намолочено 261 тыс. т подсолнечника и 368 тыс.т рапса (средняя урожайность рапса – 12,2 ц/га, в 2011г. - 16,6 ц/га). Аналитики Oil World ожидают снижения производства подсолнечника в Украине, России и странах ЕС-27 на 11,7% до 24, 82 млн. т (в 2011г. – 28,12 млн. т), что обусловлено следующими факторами: - в России соберут около 8 млн.т, что меньше оценки прошлого месяца на 400 тыс.т. - на Украине прогнозируют урожай 8,6 млн.т, что меньше предыдущей оценки на 600 тыс.т. - производство подсолнечника в Румынии составит 1,4 млн.т (в прошлом году – 1,65 млн.т). - засуха в центральной и восточной Европе и Испании сократила производство подсолнечного масла до 7,22 млн.т против 7,87 млн.т ранее.
Источник: ФТС По состоянию на 24.08.2012г.
Импорт масла подсолнечного в 2011/12 с/х году составил 9,7 тыс. тонн. С 1 по 29 августа импорт не осуществлялся.
0
50
100
150
200
Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн
По состоянию на 29.08.2012
453
Растительные масла, долл. США/т
400
450
500
550
600
650
750 700
p
522
522 522
Масличные, долл. США/т
420
470
520
570
620
670
720
2010/11:
Экспорт масла подсолнечного в 2011/12 с/х году составил 1247,2 тыс. тонн, в т.ч. с 1 по 29 августа - 69,879 тыс. тонн
0
500
1 000
979,2
Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн
1 500
авг.
+34,1%
Сравнение с
p
Масличные Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Соя, долл. США/т 770 741 Изменение:
сезоном 2011/12 (сент.-июнь):
авг.
+54,7%
2009/10:
p
2010/11:
Источник: ИА "АПК - Информ"
июль
июль
Сравнение с сезоном 2011/12 (сент.-июнь):
Экспорт и импорт масла подсолнечного*
По состоянию на 31.07.2012г.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн
0
500
1000
1500
2000
15,6
9 697
186,2
2011г.
2500
3000
3500
4000
65,6
5 345
296,2
2010г.
Растительные масла (нераф.), тыс.тонн
381,7
Валовый сбор подсолнечника, тыс.тонн
Производство растительных масел
431,6
Производство маслосемян во всех категориях хозяйств РФ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
1 247,2
19.8.11 26.8.11 2.9.11 9.9.11 16.9.11 23.9.11 30.9.11 7.10.11 14.10.11 21.10.11 28.10.11 4.11.11 11.11.11 18.11.11 25.11.11 2.12.11 9.12.11 16.12.11 23.12.11 30.12.11 6.1.12 13.1.12 20.1.12 27.1.12 3.2.12 10.2.12 17.2.12 24.2.12 2.3.12 9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 19.8.11 26.8.11 2.9.11 9.9.11 16.9.11 23.9.11 30.9.11 7.10.11 14.10.11 21.10.11 28.10.11 4.11.11 11.11.11 18.11.11 25.11.11 2.12.11 9.12.11 16.12.11 23.12.11 30.12.11 6.1.12 13.1.12 20.1.12 27.1.12 3.2.12 10.2.12 17.2.12 24.2.12 2.3.12 9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 19.8.11 26.8.11 2.9.11 9.9.11 16.9.11 23.9.11 30.9.11 7.10.11 14.10.11 21.10.11 28.10.11 4.11.11 11.11.11 18.11.11 25.11.11 2.12.11 9.12.11 16.12.11 23.12.11 30.12.11 6.1.12 13.1.12 20.1.12 27.1.12 3.2.12 10.2.12 17.2.12 24.2.12 2.3.12 9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12
24,44
26,71
28,04
25,24
28,32
24,72
27,18
28,73
2010 г.
181,83
217,82
233,92
236,23
2010 г.
225,04
261,20
263,46 268,73
www.specagro.ru
200,00
210,00
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
270,00
280,00
28,38
25,21
25,43
230,03
2012 г.
190,08
235,52 235,25
2011 г.
2011 г.
266,13
268,8
230,95
267,48 265,48
Сыры сычужные твердые
150,00
170,00
190,00
210,00
230,00
250,00
270,00
28,5
28,03
Масло сливочное
22,00
23,00
24,00
25,00
26,00
27,00
28,00
29,00
30,00
Молоко разливное
26,54
27,99
Потребительские цены, руб./кг
216,67
233,95
242,28
260,12
263,40
2012 г.
2010 г.
2011 г.
11,00
12,29
12,51
15,45
15,97 15,97
12,95
15,86
16,57 16,09
12,14
14,5
16,27
13,66
2011 г.
-13,64 --
14,04 14,15 37,78
УФО СФО ДФО
к прошлому году:
p +3,57%
p +2,19%
к прошлому году:
p +0,77%
к началу года:
q -0,58%
за 2 недели:
15,25
15,92
-6,15%
-3,46%
37,78
14,55
14,04
12,47
17,29
20,93
18,76
14,04
19,34
Средняя по немолокопроизводящим регионам
q
к прошлому году:
q
-1,56% к началу года:
q
за 2 недели:
Изменения:
руб./кг
3 663,40
9 037,70
8 619,90 3 685,50
2012 г.
2011 г.
q
p
-0,60%
+4,85%
Изменение
82,60
86,50
Масло сливочное Молоко и сливки в твердых формах 01.08.2012
125,50
*по состоянию на
692,20 128,60
6 637,80 666,40
6 246,50
Сыры и продукты сырные
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
-4,51%
-2,41%
+3,87%
+6,26%
Источник: Росстат
p q q
p
Перерабатывающая промышленность – производство, январь-июль, тыс. тонн
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов
Производственные показатели Валовый надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн
Производственные показатели *
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
К молокопроизводящим относятся субъекты РФ с суммарным объемом производства молока от всех видов животных (в пересчете на молоко установленной жирности) более 180 тыс. тонн в год.
--
ПФО
p +0,57% 12,53
С-КФО
к началу года: 17,29
16,97
12,95
14,54 13,02
17,35
14,50
14,24
ЦФО
ЮФО
13,59
14,50
РФ
Территория
Средняя по молокопроизводящим регионам
Средняя по всем регионам
С-ЗФО
Изменения:
2012 г.
Средние цены по Федеральным округам
2010 г.
p +0,78%
за 2 недели:
Изменения:
12,00
к прошлому году:
p +5,46% 10,00
13,00
к началу года: p +1,21%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
2012 г.
15,00
p +0,71% 14,00
16,00
17,00
18,00
за 2 недели:
Изменения:
Динамика средних цен по РФ
Цена закупки сырого молока у производителей,
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
27 - 31 августа 2012 года
Еженедельный обзор рынка
0
2000 2011 г.
4000
p
+11,87%
-7,09%
q
-12,73%
Молоко:
q
Сыр:
Источник: ФТС России
6000
5 020,7 4 664,7
4 196,9
Изменения к 2011г.: Масло слив.:
0
2011 г.
50 000
36 311,4
40 983,4
100 000
41 208,0 30 558,0
2012 г.
150 000
200 000
190 563,8
177 304,5
Аналитика
29.08.2012
+7,48%
q
Источник: ФТС России
-11,40%
Молоко:
p
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
Истоники информации: Росстат, ФТС России, ФГБУ «Спеццентручет в АПК»
С начала 2012 года средняя цена закупки сырого молока у производителей снизилась на 6,15% и составила 14,50 руб./л. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 28,38 руб./л (+1,21%), масло сливочное – 235,25 руб./кг (+0,57%), сыры сычужные твердые − 265,48 руб./кг (+0,77%). Объемы поставок по импорту молока за январь-август 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 11,40%, (до 36 311,4 тонн), масла сливочного на 25,84% (до 30 558,0 тонн), в отличие от объемов поставок импортного сыра, которые выросли на 7,48% (до 190 563,8 тонн). Средние импортные цены на молоко снизились по отношению к 2011 году на 12,73% (до 2 266,3 руб./т), сыр − на 7,09% (до 4 664,7 руб./т), а средние цены на импортируемое сливочное масло выросли в среднем на 11,87% (до 4 196,9 руб./т).
По состоянию на
-25,84%
Сыр:
q
*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан
Молоко
Сыр
Масло слив.
Изменения к 2011г.: Масло слив.:
Импорт молочной продукции в 2011-2012 гг., т*
2012 г.
2 596,8 2 266,3
По состоянию на 29.08.2012 г.
Молоко
Сыр
Масло слив.
3 751,6
Цены на импортируемые молочные продукты в 2011-2012 гг., $/ т
Молоко
149,07
153,99
173,43
161,44
185,22
138,66
158,50
2010 г.
2011 г.
280,00 263,87 270,00 258,44 260,00 241,68 250,00 240,00 229,87 230,00 220,00 221,56 210,00 200,00
148,93
2012 г.
278,20
223,90
217,03
242,30
Потребительские цены, руб./кг
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
180,00 169,07 170,00
190,00
Цены производителей, руб./кг
Говядина I категории
152,56
169,07
227,43
257,98
0
100 000
300 000
2011 г.
200 000
431 359,3
441 276,8
2012 г.
500 000
403 129,9
409 042,2
400 000
274 981,9
233 103,7
+17,97%
-2,25%
-1,45%
134,35
136,99
2010 г.
216,80
219,34
164,78
Говядина
Свинина
149,72
174,43
2011 г.
227,82 219,29
218,57
238,92
250,35
2012 г.
223,31
242,65
2011 г.
p +3,03%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
2012 г.
p к началу года:
0
1000
3000 2011 г.
2000
1 363,0 1 475,2
2012 г.
4000
+8,23%
p
+3,36%
Свинина:
p
+14,41%
Источник: ФТС России
p
5000 Говядина:
4 509,5
3 941,4
3 179,7 3 286,5
Мясо птицы:
Изменения к 2011 году:
91,41
80,98
89,99
2010 г.
87,68 80,67
90,17
80,29
115,87
103,72
110,86
117,36
108,20
113,05
2011 г.
87,43
90,28
2012 г.
111,19
117,30
2011 г.
q
-3,95%
q p p
p p p
p
+8,66%
+12,56%
-0,25%
+15,34%
+13,22%
+4,21%
+13,10%
Изменения
Источник: Росстат
383 937,60
353 323,20
птицы
9 245,10
2 488,80
1 088,70
502,30
4 099,90
2012 г.
12 890,70
9 268,50
2 157,80
961,60
482,00
3 624,90
2011 г.
11 452,50
* По состоянию на 01.08.2012г.
+0,79%
к началу года:
p
за 2 недели:
свиней
крупного рогатого скота
Поголовье скота и птицы, тыс. голов
птицы
свиней
крупного рогатого скота
в том числе:
-0,12%
Изменения:
q
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
2012 г.
-0,68%
к началу года:
q
за 2 недели:
Изменения:
Производственные показатели по сельхозорганизациям
2010 г.
Произведено скота и птицы на убой (в живом весе - всего, тыс. тонн)
Показатели
95,00
100,00
116,09
106,73 112,18 110,90
110,00 105,00
111,38
115,00
за 2 недели: +1,13%
117,70
120,00
Изменения:
85,34
90,28
Потребительские цены, руб./кг
60,00
-4,27%
q
80,00 70,00
-0,54%
90,00
100,00
27 - 31 августа 2012 года
Еженедельный обзор рынка
Мясо птицы (куры) Цены производителей, руб./кг
к началу года:
q
за 2 недели:
Изменения:
Мясо
С начала 2012 года выросла средняя цена производителей на говядину на 9,55%, по состоянию на 01.08.2012 года ее стоимость составляла 185,22 руб./кг. Снизились средние цены производителей на свинину на 4,27% (166,98 руб./кг) и на мясо кур – 0,12% (90,17 руб./кг). Повысились средние потребительские цены на говядину на 7,65% (278,20 руб./кг) и Источники информации: на свинину - 3,03% (250,35 руб./кг). Средняя потребительская цена на мясо кур снизилась на 3,95% (113,05 руб./кг). Объемы поставок импортной говядины за январь-август 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 1,45% до 403 129,9 тонн, свинины - на 2,25% до 431 359,3 тонн, объемы Росстат, ФТС России, ФГБУ «Спеццентручет в АПК» поставок по импорту мяса птицы выросли на 17,97% до 431 359,9 тонн. Цены говядины, свинины и мяса птицы, поставленных по импорту, выросли соответственно на 14,41% (4 509,5 руб./т), 3,36% (3 286,5 руб./т) и 8,23% (1 475,2 руб./т). www.specagro.ru Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
Аналитика
142,49
166,98
Цены на импортируемое мясо в 2011 - 2012 гг., $/ т
2010 г.
Источник: ФТС России *по состоянию на 29.08.2012
q
Говядина:
q
Свинина:
p
Мясо птицы:
Изменения к 2011 году:
219,94
224,22
242,99
Мясо птицы
p
+7,65%
200,00
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
210,00
+0,42%
136,04
150,67
174,43
167,82
Потребительские цены, руб./кг
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
170,00
180,00
Цены производителей, руб./кг
к началу года:
p
за 2 недели:
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
2012 г.
(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)
*по состоянию на 29.08.2012
Говядина
Свинина
Мясо птицы
2011 г.
+9,55%
Изменения:
p
Импорт мясной продукции в 2011-2012гг., т
2010 г.
+0,75%
к началу года:
p
за 2 недели:
Изменения:
Свинина II категории
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1 1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1 1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
22 700
25 300
20 900
22 333
22 133
25 733 24 000
19 800
21 867
Фев.
Апр.
Май
2011 год
Мар.
Июн. Июл.
Авг.
Окт.
2012 год
Сент.
Нояб. Дек.
q -12,92%
к пред. году:
к началу q года: -7,52%
513
618548
686 645
722 748
614
356
565
539 524
563
681 716
301
355
482
552
308
432 336
606
647
648
436
435
605
682
428 391
638 501
397
600
645
547
625
Янв.
Фев.
Апр.
Май
USD/т 2010
Мар.
Авг.
USD/т 2011
Июн. Июл.
Сент.
568
509
584
702
520
726
30,06
42,04
44,27
32,74
Янв. Фев. Мар. Апр.
www.specagro.ru
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
38,64
33,4
39,43
34,57
Нояб. Дек.
30,02
Июн. Июл.
2011 г.
Май
Сент.
2012 г.
Авг.
Окт.
Нояб.
Дек.
Источник: Росстат
q -9,27%
к пред. году:
p +15,00%
к началу года:
за неделю: q -0,32%
Изменения:
Источник: СОЮЗРОССАХАР
q -33,89%
к пред. году:
к началу года: q -15,20%
q -0,91%
за неделю:
Изменения:
Источник: СОЮЗРОССАХАР
USD/т 2012
Окт.
Потребительские цены на сахар, руб./кг
250
350
450
550
650
750
850
Мировые цены на сахар (Нью-Йорк), $/ т
(ЮФО, ЦФО, ПФО)
*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам
Янв.
11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 28.02 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
22 600
26 600 25 167 22 467
27 617 93 560,1 3 093,0
624 492,8
344 927,2
504 771,5
Объем экспорта*, т
2012 г.
q -53,48%
к пред. году:
q -95,06%
к началу года:
p +647,85%
2011 г.
2012 г.
* по состоянию на 11.08.2012 г.
q к 2011 г.
q
к 2011 г.
Аналитика
-60,1%
140,79 тыс. тонн
в т. ч. в августе:
-55,3%
1176,74 тыс. тонн
за январь-август:
Выработано сахара из сахара-сырца с начала года *(справочно) по состоянию на 11 августа
2288,5
51,34
514,28
Переработано сахарной свеклы Выработано сахара
699,63
2011 г. Заготовлено сахарной свеклы на 13.08.2012
Показатель
q -80,3%
p 15,5%
p 23,6%
p 6,1%
Изменение 2012/2011, %
Источник: СОЮЗРОССАХАР
451,1
59,29
635,61
742,59
2012 г.
Производство сахара из сахарной свеклы во II полугодии *,тыс. т
Источник: ФТС России
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
За прошедшую неделю начали переработку сахарной свеклы еще 13 сахарных заводов. Всего на конец августа текущего года работает 54 сахарных завода из 78: ЮФО – все 16 заводов, в ЦФО – 33 из 44, в ПФО – 4 из 15, в СКФО – 1 из 3. Суточное производство свекловичного сахара составляло 21,9 тыс. т, что на 24% превышает суточное потребление. Суммарный объем произведенного сахара в России в 2012 г. по состоянию на 11 августа составил 1 176,74 тыс. т, в том числе из сахара-сырца 451,1 тыс. т, сахарной свеклы – 725,6 тыс. т (из них 59,29 тыс. т из свеклы нового урожая). По состоянию на конец месяца оптово-отпускные цены на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах Российской Федерации снизились на 6-8% в сравнении с предыдущей неделей, по-прежнему сохраняется тенденция снижения, обозначившаяся еще в конце июля в связи с ожиданием нового урожая сахарной свеклы: на 29 августа цены снизились до 20 900 руб./т (-7% за неделю). Розничная цена сохранилась практически на том же уровне, что и неделей ранее (34,57 руб./кг в среднем по РФ). В середине недели мировой рынок сахара после продолжительного снижения обозначил тенденцию к росту цен: 28.08 Нью-Йоркская товарно-сырьевая биржа ICE закрылась контрактом на сахар-сырец на уровне 443 USD/т (+2,9% за неделю), а уже в конце недели октябрьский контракт закрылся на уровне 435 USD/т, снизившись на 1,8% к предыдущей сессии. По данным Мировой Организации сахара, общемировые излишки сахара увеличатся на 13% (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) в сезоне 2012/13,который начнется в большинстве стран в октябре. Предложение по поставкам сахара значительно превысит спрос (на 5,9 млн. т). Мировое производство вырастет на 3,9 млн. т (до 177,4 млн. т), потребление при этом также увеличится на 1,9%, но будет ниже объемов производства на 5,9 млн. т. Несмотря на то, что объемы производства сахара в Бразилиии снизились, в сезоне 2012/13 ожидается достаточно высокие мировые объемы производства.
8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
Производство сахара в России
Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан
* Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 29.08.2012 г.
2011 г.
Изменения: к пред.мес.:
* Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 29.08.2012 г.
2012 г.
0
5 000
10 000
10 416,0
Физический объем экспорта сахара за январь-август: 19,78 тыс. тонн
2011 г.
p +1073,3% в 11,7 раза
к пред. году:
p +38,77%
15 000
20 000
q -14,66% к началу года:
25 000
к пред. мес.:
7 002,5
Физический объем импорта сахара за январь-август: 35,46 тыс. тонн
январь
25 800
февраль
111,3 558,5
январь
25 267 16 845,8 5 166,6 170,7 589,8
февраль
28 600
4 347,0 март
март
30 033
5 397,1 апрель
520,6 589,8 813,0 662,6
апрель
26 267
800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 4 202,8 май 1 318,6 753,1
май
q -6,97%
672 475,1 июнь
июнь
31 367
70 894,8 5 029,4 июль
июль
30 600
3 668,3
сентябрь
30 533
716,6 сентябрь
32 633
572,0 октябрь
32 467
ноябрь
34 833
4 971,1
октябрь
за неделю:
3 977,0 декабрь
Изменения:
март
Объем импорта*, т
апрель
Изменения:
65,4 1 050,0 68,8 71,8 49,3 582,6 май
36 43335 600
ноябрь 6 778,3
декабрь
38 000 36 000 34 000 32 000 30 000 28 000 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 июль
Импорт / экспорт сахара
111,4 июнь
15 322,6 79,2 68,8 1 106,1 514,5 август
Цены на сахар
77,6 январь
27 августа - 31 августа 2012 года
15 948,8 октябрь
Цены производителей* на сахар, руб./ т
30,5 февраль
Еженедельный обзор рынка
сентябрь
Сахар
ноябрь
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
365,8 4 292,1 август
1 902,9 908,0 2 282,4 1 036,0 2 635,1 1 176,7
август
11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 28.02 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
10.01 17.01 24.01 31.01 07.02 14.02 21.02 28.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12 30.12
19 042,7 декабрь
24.08 113,37 96,02 114,42
28.08 112,52 96,04 111,56
28.08 1414,6
29.08 112,61 95,18 111,74
29.08 1416,3
30.08 112,68 94,63 111,81
30.08 1419,6
30 173 (+143)
29 975 (+40)
ЦФО
СЗФО
10000
29 013 (+417) руб./т
Спот
28 350 (0)
ЮФО
руб./т
30.8
31.8
30 619 (+455) руб./т
Мелкий опт
20000
Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т Газойль (ICE), $/т
24.08 30 524 989,50
27.08 31 122 982,75
28.08 31 405 979,00
Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. сх) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A.
РФ
ПФО
29 268 (+902)
27 963 (+63)
СФО
УФО
26 050 (0)
0
29.8
27 942
29.08 31 640 978,50
30.08 30.08 28.08 30.08 31 879 984,25
31.08 31 748 995,00
31 135 руб./т 25 232 руб./т 32 816 руб./т
28,22 (+0,17) руб./л
Розница
40000
32 451 (+939)
30 334 (+445)
30 579 (+719)
28 625 (+200)
30 324 (+508)
29 469 (+445)
30000
31.08 114,83 96,60 112,24
02.09 1411,6
34 125 (0) 28 865 (+293)
Спотовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю)
28.8
ДФО
27.8
27 860
СКФО
руб./т
27 700
27 800
27 900
28 000
За период с 20 по 26 августа было выпущено 1 340,3 тысяч тонн дизтоплива. Цены с НПЗ на Дизтоливо летнее Реализация 28 200 28 129 28 070 28 089 28 100
Т О П Л И В О
27.08 112,50 95,71 111,73
Д И З Е Л Ь Н О Е
Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр. Urals (РТС), $/барр.
Коммерческие запасы на 28 августа: Нефть 4 960,8 тыс. т Нефтепродукты 1 626,7 тыс. т
27.08 1412,3
Н Е Ф Т Ь
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т
ДТ летнее
А Н А Л И Т И К А
Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ИАЦ «Кортес» и ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70 Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71 Web: www.specagro.ru E-mail: info@sprcagro.ru
С П Р А В К А
На 27 августа Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен: АИ-80 – 25,32 (+0,06) руб./л АИ-92 – 26,87 (+0,13) руб./л АИ-95 – 29,17 (+0,17) руб./л ДТ – 28,11 (+0,14) руб./л
Последняя неделя августа принесла очередное повышение цен на всю группу нефтепродуктов. С 30 августа Московский НПЗ поднял цены на бензин всех марок (+500 руб./т) и дизельное топливо (+400 руб./т). А так же с 1 сентября им был приостановлен отпуск сторонним клиентам – все топливо уходит на собственные сети АЗС. На бирже СПбМТСБ были зафиксированы сделки по цене 36 000 руб./т за 95-й бензин и 33 000 руб./т за 92-й. Если прибавить к этим показателям стоимость транспортировки в московский регион, то получим 37 500 руб./т за 95-й и 34 500 руб./т за 92-й. Вслед за оптовыми растут и розничные цены. В среднем по России за неделю бензин подорожал на 0,5–0,7 %. То же самое относится и к дизельному топливу. На московском розничном рынке цены на АИ-95 и дизтопливо вплотную приблизились к отметке в 30 руб./л. Запас для роста розничных цен есть, но просто так цены не вырастут – необходимо одобрение регуляторов рынка. На прошедшей неделе начались тендеры на закупку нефти для переработки на НПЗ в сентябре. Учитывая ее высокую стоимость на текущий момент (высокий экспортный паритет), следует ожидать еще большего роста отпускных цен. С приближением холодов начали расти цены на мазут.
-
Еженедельный обзор рынка ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (27–31 августа 2012)
Б Е Н З И Н
30178 (+139) руб./т
РФ
9 525 27.8
28.8
29.8
Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл
РФ
руб./т
9 450
9 500
30.8
24.08 13 490 3,1114
руб./т 0
Спот 27.08 13 490 3,1220
28.08 13 490 3,1219
29.08 13 490 3,1210
5000
13 060 (+750)
12 091 (+75) руб./т
31.8
СЗФО
13 090 (+153)
13 750 (+640) ЦФО
11 087 (+213)
12 147 (+297)
12 450 (0)
ЮФО
СФО
ДФО
9 550 9 567
30.08 32 532 35 939 3,0809
31.08 32 931 36 258 2,9749
26,89 (+0,13) руб./л 29.08 32 112 35 976 3,1099
ПФО
9 567
9 667
28.08 32 247 35 947 3,1265
29,11 (+0,19) руб./л
Розница
Реализация
30.08 13 490 3,1292
10000
31.08 13 490 3,1842
15000
Спотовые цены на мазут М-100 (+/- за неделю)
М А З У Т
27.08 32 267 35 674 3,1598
32383 (+194) руб./т
Цены с НПЗ на Мазут М-100 9 667
40000
34457 (+142) руб./т
30000 Мелкий опт
24.08 31 919 35 508 3,0709
20000
36 621 (-12) 31 579 (+321) 31 601 (-18) 31 775 (+165) 31 169 (+102) 31 794 (+295) 31 642 (+281) 33 659 (+138)
9 600
9 650
9 700
Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл
32862 (+148) руб./т
10000 Спот
29 475 (0) 31 376 (+333) 31 195 (+255)
30 750 (0) 28 950 (+153) 29 800 (0) 30 086 (+100)
Спотовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) 37 625 (0) 32 750 (0) 34 075 (-5) 30 990 (+160) 34 363 (+215) 32 467 (0) 33 717 (+162) 33 082 (+77) 33 288 (+195) 33 900 (0) 31 925 (0) 33 495 (+227) 33 897 (+430) 34 540 (+250) 36 324 (+60)
РФ
руб./т 0
ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО
СЗФО
ЦФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
За период с 20 по 26 августа было выпущено 795,5 тысяч тонн бензина. Цены с НПЗ на Бензин АИ-92 Цены с НПЗ на Бензин АИ-95 30 600 33 800 33 688 30 471 33 600 30 500 33 721 33 400 30 400 33 253 30 333 30 418 33 200 30 363 30 300 33 293 33 174 33 000 30 200 30 208 32 800 30 100 руб./т руб./т 27.8 28.8 29.8 30.8 31.8 27.8 28.8 29.8 30.8 31.8
Премиум-95 Регуляр-92
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 30 августа 2012)
Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 30 августа 2012 г. Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза и НДС) Зимнее Летнее Июль 2012г. − 28 254 − p +3,4
Дата регистрации цен Цена, руб/т Изменение к прошлой дате, %
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 30.08.2012 − 25 232 − p +0,1
Оптовая цена дизтоплива по данным ГП «ЦДУ ТЭК» 30.08.2012 31 135 p +0,9
30 089 24 437 25 972 26 027 24 620
Ивановская область Архангельская область Республика Марий-Эл Челябинская область Красноярский край
Летнее
+8,3 +6,0 +5,1 +4,5 +4,3
снижение
Мурманская область Республика Карелия Тамбовская область Вологодская область Свердловская область
Летнее
повышение
Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т -8,7 -5,5 -4,3 -3,9 -3,9
23 935 26 002 25 091 23 620 21 180
Средние цены на дизельное топливо по Российской Федерации, руб/т* 32500
31569
31414 31290
31500
31135
31082 30500
30467
30690
30569 30285
30054 29544
29819
29678
29174 29001
29567
29124
29601
28429
28500
28254
28121
27500
29950
29775
30145
30370 29500
30867
30434
30253
27508
27498
27725
27876
27321
27199 26937
26961
26500
26417 25989 25329
25500 25169
25190
25206
24747
24500 24 289
23978
23972 23815
24309
24445
23577
12.1 19.1 26.1 2.2 9.2 16.2 23.2 1.3 8.3 15.3 22.3 29.3 5.4 12.4 19.4 26.4 3.5 10.5 17.5 24.5 31.5 7.6 14.6 21.6 28.6 5.7 12.7 19.7 26.7 2.8 9.8 16.8 23.8 30.8 6.9 13.9 20.9 27.9 4.10 11.10 18.10 25.10 1.11 8.11 15.11 22.11 29.11 6.12 13.12 20.12 27.12
23776 23500
25232
25005
Январь 2012
Февраль 2012
Март 2012
Апрель 2012
Май 2012
Июнь 2012
Июль 2012
Август 2012
Сентябрь 2012
Октябрь 2012
Ноябрь 2012
Декабрь 2012
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями Оптовые цены реализации дизтоплива по данным ГП "ЦДУ ТЭК" Средняя цена производителей дизтоплива зимнего по данным Росстата Средняя цена производителей дизтоплива летнего по данным Росстата *Расхождение данных ГП «ЦДУ ТЭК» и оперативного ведомственного мониторинга обусловлено разницей в методиках агрегирования средних цен по РФ. Так, данные ведомственного мониторинга представляют собой средневзвешенное по потребляемым объемам топлива значение, в то время как ГП «ЦДУ ТЭК» представляет фактически зафиксированную в момент наблюдения оптовую цену. Поэтому, при усреднении по РФ дорогое дизтопливо отдаленных регионов, потребляемое в незначительных количествах, агрегируется с одинаковым весом. Это приводит к завышенным относительно данных ведомственного мониторинга значениям средней цены. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» также учитывают стоимость дизтоплива зимнего и летнего.
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 30.08.2012 составила 25 232 руб./т, повысившись за неделю на 0,1%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Мурманской области (+8,3%), Республике Карелия (+6,0%), Тамбовской (+5,1%), Вологодской (+4,5%), Свердловской (+4,3%) и Смоленской (+3,6%) областях. Наиболее всего снизились цены в Ивановской (-8,7%), Архангельской (-5,5%) областях, Республике Марий-Эл (-4,3%), Челябинской области (-3,9%), Красноярском крае (-3,9%) и Ульяновской области (-3,1%). Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 28.08.2012 г. повысилась за неделю на 1,4 % в рублёвом исчислении и составила 32 816 руб./т (по курсу ЦБ 32,03 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 27.08.2012 г. на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 1,1% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 40 541 руб./т. (по курсу ЦБ 31,87 руб./$).
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 30 августа 2012)
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов Цена, руб/т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейский АО
Контактная информация:
Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70
25 232 25 595 22 745 22 678 28 900 − 23 935 23 500 22 644 22 480 − − 27 797 30 900 24 031 25 972 27 178 31 100 − 24 951 24 437 28 599 26 002 26 027 24 499 24 034 30 089 24 544 24 351 28 298 24 000 22 996 28 233 29 130 22 000 22 100 29 667 25 471 33 000 25 000 25 700 29 999 23 867 − 23 586 − 25 091 22 090 20 000 25 860 28 100 23 760 31 230 26 100 22 724 − 27 395 23 780 22 340 23 793 23 271 24 620 23 983 23 620 26 152 29 133 22 724 27 250 28 150 25 599 21 180 23 262 22 098 28 200 27 800 21 045 30 458 − 38 650 − 28 930 29 800 − 35 791
Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71
Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб/т +0,1 +1,3 0,0 − +0,7 − -8,7 +1,3 0,0 0,0 − − − 0,0 +3,6 +5,1 -0,3 +0,6 − +0,5 +6,0 0,0 -5,5 +4,5 -1,5 +0,8 +8,3 0,0 -0,3 +1,2 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 +1,7 -2,6 0,0 0,0 +0,8 0,0 − − +0,1 − -4,3 -0,0 0,0 +2,7 0,0 0,0 0,0 +2,1 0,0 − +1,9 0,0 -3,1 -0,2 +1,5 +4,3 +2,4 -3,9 -0,3 +0,8 0,0 0,0 +0,5 0,0 -3,9 0,0 -0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 − -2,8 − -0,2 0,0 − +0,7
Web: www.specagro.ru
Льготная цена, руб/т +27 +332 0 − +200 − -2 295 +300 0 0 − − − 0 +842 +1 250 -84 +200 − +127 +1 389 0 -1 521 +1 110 -368 +200 +2 314 0 -77 +336 -100 0 0 0 0 -50 +497 -673 0 0 +200 0 − − +27 − -1 125 -10 0 +690 0 0 0 +525 0 − +520 0 -707 -59 +333 +1 010 +569 -967 -80 +231 0 0 +150 0 -856 0 -5 0 0 0 -8 − -1 120 − -60 0 − +263
− − 22 745 22 678 24 593 23 470 30 737 22 638 22 644 22 480 22 467 − 22 494 22 398 22 790 22 310 23 010 22 404 − − 23 048 − 25 400 24 917 24 414, 24 414 23 169 24 066 24 544 24 296 − 21 383 − 23 114 23 600 22 000, 22 000 − − − 24 317 23 867 22 750, 23 101, 24 317 22 200 23 867 23 630, 23 867 − 22 851 23 628 22 033 20 000 24 100 − 23 760 24 107 22 500, 26 460 22 724 23 411 19 600 29 658 22 633, 19 600, 17 700 − 21 760 23 500 23 364 23 620 − 21 840 22 724 − 21 349, 21 840 25 599, 22 724 17 418 23 262 22 060 21 950 22 220 21 045 − − 24 448 − 28 397, 29 200 27 363 − 28 397
E-mail: info@sprcagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России - ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
www.specagro.ru