МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№35 11.09.2012
Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
Связаться с нами: info@specagro.ru www.specagro.ru Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70 Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71
www.specagro.ru
Целью информационно-аналитического обзора является информационная поддержка деятельности организаций агропромышленного комплекса и руководящего аппарата для принятия управленческих решений и, как следствие, формирования аграрной политики России, развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечения продовольственной безопасности РФ. В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам, до 15:00 МСК.
ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
САХАР
МЯСО
МОЛОКО
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№35 11.09.2012
По состоянию на 7 сентября убрано около 66,7% от посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Темп уборки на 16,5% (4 252 тыс. га) превосходит прошлогодний. Однако урожайность остаётся ниже уровня 2011г. на 27,5% (7,1 ц/га). Валовой сбор уступает прошлогоднему объёму 15,4% (-10 229 тыс. т). В МСХ РФ придерживаются прогноза экспорта зерна в 10-14 млн. тонн, при урожае 70 -75 млн.т. С начала сезона на экспорт отправлено 5 354 тыс. т. С 1 по 5 сентября отгружено 535,9 тыс.т зерна, в т.ч. пшеницы 488,2 тыс.т (91,1%), ячменя - 41,1 тыс.т (7,7%), кукурузы - 3,4 тыс.т (0,6%) и прочих зерновых культур - 3,2 тыс.т (0,6%). Запасы зерна на 01.08.12г. снизились на 15% относительно прошлого сезона. Сокращение запасов отмечается только в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах на 32% и 46% соответственно. На мировом рынке цена на ближайший фьючерсный контракт на американской и европейской площадках выросла соответственно на 3,27% и 2,12% составив 324,62 и 339,05 $/т. На египетском тендере было закуплено 300 тыс. т пшеницы по цене 327,45 - 332,89 $/т, на условиях FOB со ставкой морского фрахта от 11,48-11,97 $/т. Срок поставки до 10.11.12г. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" - Элеватор) в разрезе Федеральных округов РФ на 06.09.12г. в сравнении с данными на 20.08.12г. составили: в ЦФО – 7 902 руб./т(+1,94%), ЮФО - 8 318 руб./т(-0,44%), СКФО - 8 158 руб./т(+0,84%), ПФО - 7 464 руб./т(+2,71%). В России продолжается уборка масличных. Подсолнечник обмолочен с 265,2 тыс. га площадей, намолочено 611 тыс. т, средняя урожайность – 23 ц/га. В аналогичном периоде 2011г. уборка подсолнечника еще не проводилась. Рапс убран с площади 424,2 тыс. га, что на 105,14 тыс. га превышает показатель на 04.09.2011г. Валовой сбор рапса составил 515,3 тыс. т при средней урожайности 12,1 ц/га. (в 2011г. сбор - 551,1 тыс.т, урожайность - 9,2 ц/га). В сезон 2012/13 площадь уборки рапса в России, по оценкам экспертов, составит 1,2 млн. га (против 893 тыс. га в 2011/12 сезоне), урожайность снизится до 10,4 ц/га из-за засухи в ключевых районах, валовой сбор составит 1 млн. т. За прошедшую неделю к уборке сои приступили в Самарской области. В целом по России на 28 августа соя убрана с площади 55,6 тыс. га (3,8% от общей посевной площади), намолочено 93 тыс. т при средней урожайности - 16,7 ц/га. На Украине собрано 615 тыс. т подсолнечника с площади 513 тыс. га (11% от плана), урожайность из-за засухи ниже средней – 12 ц/га (средняя урожайность в 2011г. составила 18,4 ц/га, в 2010 году - 15 ц/га). Цена на сою в США на Чикагской бирже поставила новый рекорд на фоне снижения поставок из Бразилии. Бразилия экспортировала 1,96 млн. т сои за первые 4 недели августа, за тот же период в июле – 4,13 млн. т, что связано с сокращением запасов. Китайские власти в связи с этим не исключают продажи на внутреннем рынке значительных объемов сои из госрезерва для стабилизации цен.
С начала 2012 года средняя цена закупки сырого молока у производителей снизилась на 5,89% и составила 14,54 руб./л. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 28,40 руб./л (+1,28%), масло сливочное – 235,93 руб./кг (+0,86%), сыры сычужные твердые − 264,34 руб./кг (+0,33%). Объемы поставок по импорту молока за январь-сентябрь 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 8,87%, (до 37 869,5 тонн), масла сливочного на 26,51% (до 31 192,9 тонн), в отличие от объемов поставок импортного сыра, которые выросли на 8,45% (до 198 962,3 тонн). Средние импортные цены на молоко снизились по отношению к 2011 году на 12,24% (до 2 273,7 $/т), сыр − на 7,31% (до 4 654,1 $/т), а средние цены на импортируемое сливочное масло выросли в среднем на 11,27% (до 4 204,3 $/т). К концу 2012г. эксперты прогнозируют рост объемов производства молока в целом по РФ в пределах 1-2%. В Госпрограмме развития сельского хозяйства с 2013г. заложены дотации на производство каждого литра товарного молока (первого и высшего сорта), что будет являться дополнительным стимулом для наращивания объемов производства. За счет Господдержки планируется поднять объем производства до уровня продовольственной безопасности, который обеспечит страну молоком на 90%. С начала текущего года по состоянию на 16.08.2012 выросли средние цены производителей на говядину и мясо кур на 9,39% (цена составила 184,94 руб./кг) и 0,54% (90,77 руб./кг) соответственно. Снизились средние цены производителей на свинину на 4,22% (167,07 руб./кг). Повысились средние потребительские цены на говядину на 8,57% (280,60 руб./кг) и на свинину - 3,88% (252,42 руб./кг). Средняя потребительская цена на мясо кур снизилась на 3,80% (113,23 руб./кг). В связи со вступлением России в ВТО с 23.08.2012 года начали действовать новые пошлины на импорт некоторых видов мяса и живых животных. По прогнозам экспертов, ожидается серьезное увеличение импортных поставок, а также снижение цен на свинину, однако это зависит от того, какой фактор окажется более весомым: рост цен на комбикорма и засуха или вступление в ВТО и рост собственного производства. Объемы поставок импортной говядины за январь-сентябрь 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 0,97% до 416 918,9 тонн, свинины - на 0,61% до 450 570,0 тонн, объемы поставок мяса птицы выросли на 19,6% до 284 721,2 тонн. Цены говядины, свинины и мяса птицы, поставленных по импорту, выросли соответственно на 14,37% (4 509,0 $/т), 3,41% (3 289,0 $/т) и 7,48% (1 475,8 $/т). По данным, полученным из свеклосеющих регионов, по состоянию на начало сентября текущего года уборку сахарной свеклы (фабричной) ведут в Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах. По данным на 3 сентября текущего года работает 54 сахарных завода из 78. Убрано 132,9 тыс. га посевов (более 11% площади сева), собрано 4,68 млн. тонн корнеплодов при урожайности 351,9 ц/га. По состоянию на начало месяца оптово-отпускные цены на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах Российской Федерации повысились на 26% в сравнении с предыдущей неделей, впервые за последний месяц обозначилась тенденция роста цен: на 5 сентября цены повысились до 21 833 руб./т (+4% за неделю). Розничная цена, напротив, снизилась на 1% в сравнении с неделей ранее (34,12 руб./кг в среднем по РФ). По итогам торгов на начало отчетной недели мировой рынок сахара снова закрылся на понижении: Нью-Йоркская товарно-сырьевая биржа ICE закрылась контрактом на сахар-сырец на уровне 419 USD/т (-1,7% к предыдущей сессии), в конце недели октябрьский контракт закрылся на самом низком уровне за год - 416 USD/т, снизившись на 0,01% к предыдущей сессии. Физические объемы импорта сахара с начала текущего года по состоянию на 5 сентября составили 37,26 тыс. тонн, причем импортные поставки за январь-август 2012 года (36,63 тыс. тонн) ниже соответствующих в 2011 году на 98%; Экспортные объемы сахара на аналогичную дату с начала 2012 года составили 20,03 тыс. тонн, экспорт за январь-август текущего года составил 19,81 тыс. тонн, что в 12,5 раз выше объемов аналогичного периода прошлого года.
Прошедшая неделя сопровождалась значительным повышением цен на бензин. На фоне дефицита топлива поднялись цены как у трейдеров, так и на бирже. До закрытия Московского НПЗ на плановый ремонт осталось всего две недели, что подогревает ажиотаж. Нагрузка ложится на остальные НПЗ Центрального региона. С Рязанского и Ярославского НПЗ трейдеры скупают весь предлагаемый бензин и дизель. Рынок готовится к дефициту и не безосновательно. Дефицит, как известно, приводит к резкому росту цен. Только за прошедшую неделю бензин на бирже подорожал на 4,5 – 7,5 %. Сейчас сложно говорить до каких значений «дотянутся» оптовые цены за сентябрь, но если заложить в стоимость транспортировку и прочие расходы, то получаются следующие цифры: АИ-92 - 33 500 – 34500 руб/т., АИ-95 - 36 500 – 37 500 руб/т., ДТ - 32 000 – 33 000 руб/т. Эти цифры очень приблизительны, так как существует еще несколько динамических факторов влияющих на ценообразование: экспортные паритеты, которые растут быстрее внутренних цен, цены на нефть и неопределенная судьба топлива стандарта Евро-2, реализация которого будет запрещена в следующем году. Про «потолок» розничных цен сказать трудно, так как основную роль здесь играет государственное регулирование. На 3 сентября Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен: АИ-80 – 25,39 (+0,07) руб./л, АИ-92 – 26,95 (+0,08) руб./л, АИ-95 – 29,30 (+0,13) руб./л, ДТ – 28,22 (+0,11) руб./л Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 06.09.2012 составила 25 395 руб./т, повысившись за неделю на 0,6%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Ивановской области (+31,1%), Республике Марий-Эл (+11,5%), Красноярском крае (+7,7%), Нижегородской (+6,1%), Калининградской (+5,9%), Мурманской (+5,6%) областях, Республике Тыва (+5,2%), Тюменской (+4,2%), Омской (+4,0%), Ульяновской (+3,8%) областях и Республике Коми (+3,5%). Наиболее всего снизились цены в Орловской области (-19,1%), Чувашской Республике (-15,9%) и Вологодской области (-4,3%). Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 05.09.2012 г. повысилась за неделю на 1,2 % в рублёвом исчислении и составила 33 216 руб./т (по курсу ЦБ 32,47 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 04.09.2012 г. на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 1,9% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 41 290 руб./т. (по курсу ЦБ 32,17 руб./$).
www.specagro.ru
55000
60000
65000
70000
70 - 75 млн. т
0
20000
Уборка ячменя
10000
14 315
11 740
40000
50000
Уборка пшеницы
30000
41 016
33 365
2012г.
0,0
10,0
q
-18,0%
2011г.
Источник: Росстат
16 499
21 031
37 530
32 561
Источник: Росстат
80000
-15,0%
2010/11 q -26,2%
q
2011/12
Источники информации: данные по уборке, объёмы хранения, объёмы переработки Росстат. Экспорт и экспортные цены - ФТС России. Мировые цены - биржевые площадки CBOT; MATIF; НТБ. Итоги интервенционных торгов - ММВБ. Средние цены реализации - ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Источники информации:
по состоянию на 01.08.12
*без учета малых форм
0 20000 40000 60000 Предприятия хранения и переработки Сельхозпредприятия
2010/11
2011/12 13 455 19 106
2012/13 11 960 15 732 27 692
Сравнение с сезоном:
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс.тонн*
*предварительные данные
Ячмень
Пшеница
Зерновые и зернобобовые
-18,7%
ячмень
q
Сравнение с сезоном 2012/2011 пшеница
6 960
2010/11
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью))
2011/12
2012/13
+0,9%
-
27 146
+0,32% +3,17% 0%
Франция Аргентина
Россия
p p p +9,84%
+21,50%
+13,55%
Ячмень: 41,1 тыс.т 7,7%
Прочие: 3,2 тыс.т 0,6%
Кукуруза: 3,4 тыс.т 0,6%
Экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 5 сентября составил 5 354 тыс.т. С 1 по 5 сентября экспортировано 535,9 тыс.т зерна, в т.ч. пшеницы - 488,2тыс.т (91,1%),
Пшеница: 488,2 тыс.т 91,1%
≈
p p
Сравнение с прошлым сезоном:
Аргентина
Россия Франция
Структура экспорта зерна (сентябрь 2012г.)
Экспорт зерна из России, по состоянию на 05.09.12г.
Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс.т
Пшеница фураж.
0
10 000
20 000
30 000
240
Франция (пшеница FCW 1) Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
Источник: МСХ США
310
335 310
343 За неделю:
Изменения:
8 250
6 850
5 960
p
p
p
q
+16,7%
+7,4%
+1,5%
-2,0%
-
-
-
-
7 050
7 210
-
7 470
p
q
1
p
-
+0,7%
-1,2%
АНАЛИТИКА
-
-
-
-
-
7 150
-
q
1
1
-
-5,5%
-
-
-
5 880
5 420
6 430
+10,9%
1
p
-
+4,8%
p +13,6%
p
По состоянию на 7 сентября убрано около 66,7% от посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Темп уборки на 16,5% (4 252 тыс. га) превосходит прошлогодний. Однако урожайность остаётся ниже уровня 2011г. на 27,5% (7,1 ц/га). Валовой сбор уступает прошлогоднему объёму 15,4% (-10 229 тыс. т). В МСХ РФ придерживаются прогноза экспорта зерна в 10-14 млн. тонн, при урожае 70 -75 млн.т. С начала сезона на экспорт отправлено 5 354 тыс. т. С 1 по 5 сентября отгружено 535,9 тыс.т зерна, в т.ч. пшеницы - 488,2 тыс.т (91,1%), ячменя - 41,1 тыс.т (7,7%), кукурузы - 3,4 тыс.т (0,6%) и прочих зерновых культур - 3,2 тыс.т (0,6%). Запасы зерна на 01.08.12г. снизились на 15% относительно прошлого сезона. Cокращение запасов отмечается только в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах на 32% и 46% соответственно. На мировом рынке цена на ближайший фьючерсный контракт на американской и европейской площадках выросла соответственно на 3,27% и 2,12% составив 324,62 и 339,05 $/т. На египетском тендере было закуплено 300 тыс. т пшеницы по цене 327,45 - 332,89 $/т, на условиях FOB со ставкой морского фрахта от 11,48-11,97 $/т. Срок поставки до 10.11.12г. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" - Элеватор) в разрезе Федеральных округов РФ на 06.09.12г. в сравнении с данными на 20.08.12г. составили: в ЦФО – 7 902 руб./т(+1,94%), ЮФО - 8 318 руб./т(-0,44%), СКФО - 8 158 руб./т(+0,84%), ПФО - 7 464 руб./т(+2,71%).
* Отклонения к предыдущему периоду *отклонение к предыдущему периоду По состоянию на 15.08.12
Кукуруза фураж.
Ячмень фураж.
Рожь прод. 3 кл
1
p
1
p
-
7 190
5 330
+7,1%
1
-
p +20,8%
p +25,4%
p
-
6 650
-
6 850
1
q
1
q
-
-2,2%
-
-4,9%
600
Х
MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)
www.specagro.ru
800
p
Х
Х
+3,27%
Изм. за нед, %
174,1
217,3
200
400
162,7
Источник: Росстат
Для КРС
800 1000 1200 1400 1600 1800 Для свиней
600
476,8
418,3 171,5
6 050 5 400 4 300
Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Рожь прод.
Х
4 550
Ячмень фур.
По состоянию на 18.07.12
Итого:
5 514,10 5 152,30 6 377,20 5 862,20 4 825,40 4 346,50
5 000 4 500 6 050 5 400 4 550 4 300 Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод.
339,1
262,30
325,08
Фьюч. контр. СЕНТ. /НОЯБ.
p
q
+2,12%
Х
-0,08%
Изм. за нед, %
337,77
268,10
332,52
Фьюч. контр. ДЕК. /ЯНВ.
p
q
336,38
Фьюч. контр. МАРТ
336,81
Х
11 880,28
58,13
828,55
1 001,73
979,21
38,02 108,92 651,57 5 106,05 2 761,23 346,86
Стоимость, млн. руб
p +2,81%
Х
p +0,24%
Изм. за нед, %
Источник: ММВБ
2 188,49
13,49
151,89
162,13
207,74
6,90 21,14 102,17 871,01 572,23 79,80
Объём продаж, тыс. тонн
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)
+2,71%
Х
-0,08%
Изм. за нед, %
Х
4 310,00
5 455,10
6 178,50
4 713,60
Цена сред взвеш, руб./т
Цена стартовая руб./т
Проведение товарных зерновых интервенций
Для птиц
0
959,4
860,5
Объём производства комбикормов, тыс.т
Пшеничная 1 сорта
1000 1200 1400 1600
458,4
487,2
Пшеничная высшего сорта
400
*по состоянию на 07.09.12, 1$ = 32,0142 руб. Падение курса $ за неделю 0,25% (0,08 руб.)
Х
324,62
Наличный расчет
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО
CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)
200
Пшенично-ржаная
0
676,9
754,2
Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
-
+4,1%
-
+13,4% 6 670
Биржевые котировки
-
4 290
-
5 000
Производство комбикормов и муки
3 - 7 сентября 2012 года
Еженедельный обзор рынка
Объём производства муки по сортам, тыс.т
Зерно
Сравнение с Сравнение с сезоном 2011/12 (июль - август): ячменя - 41,1 тыс.т (7,7%), кукурузы - 3,4 тыс.т (0,6%) и прочих зерновых культур - 3,2 18,7 сезоном тыс.т (0,6%). Источник: ФТС q -16,83% ( -975,00 тыс.т ) 25,8 2012/2011 Зерновые и Средние цены продукции, реализованной сельхозпредприятиями регионов 19,3 зернобобовые 28,3 ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО q -27,5% Продукция Пшеница 17,7 руб. %* руб. %* руб. %* руб. %* руб. %* руб. %* руб. %* руб. %* q -31,8% 23,6 Пшеница Ячмень 7 690 p +2,1% 8 070 p +0,5% 8 300 p +3,5% 7 530 p +7,4% 5 250 +2,5% 7 600 p +4,8% p 1 прод. 3 кл 20,0 30,0 q -25,0%
Урожайность зерновых культур, ц/га
2011г.
2012г.
Уборка ячменя и пшеницы, тыс.т
Росгидромет: 77 млн.т
МСХ РФ:
Прогноз валового сбора зерновых и зернобобовых культур, по состоянию на 30.07.12
50000
66 217
2 068
2011г.
1 884 2 516
55 988
4 818
2012г.
345
3 568 5 793
Сравнение с сезоном 2012/2011 q -15,4%
5 354
400 375 350 325 300 275 250 225 200
Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 07.09.12)
9566 3571
Уборка зерновых культур в РФ, тыс.т по состоянию на 04.09.2012 Уборка зерновых культур, тыс. т
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
урожай
3 637
Июнь 2012г. Июнь 2011г. Июнь 2012г.Июнь 2011г. 2005 2008 2009
1219
7457
q -83,6% q -90,7%
12000
13115
15000
0
2000
611
4000
6000
0
500
726,6
1 500
2010г.: 2011г.:
1 000
p +72,6% p +208,7%
2 000
2 242,7
По состоянию на 18.08.2012г.
2010г.:
2012г. по отношению к:
2 000
p +82,2% p +267,0%
1 500
1 690,4
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
2011г.:
1 000
0
460,6
927,7
500
янв.-июль 2012
янв.-июль 2011
янв.-июль 2010
Отгрузка подсолнечника, тыс.тонн
2012г. по отношению к:
янв.-июль 2012
янв.-июль 2011
1 299,0
2 500
Источник: Росстат
Отгрузка масличных, тыс.тонн
янв.-июль 2010
10000
q -88,6% q -93,7%
8000
9 697
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ
2010г.: 2011г.:
5 345
По состоянию на 04.09.2012г.
2012г. по отношению к:
2012г.
2011г.
2010г.
Валовый сбор подсолнечника, тыс.тонн
0 3000 6000 9000 2012г. по отношению к: 2010г.: 2011г.:
2012г.
2011г.
2010г.
Валовый сбор масличных, тыс.тонн
Производство маслосемян во всех категориях хозяйств РФ
сен.
окт.
нояб.
дек.
янв.
2009/10
мар.
2010/11
фев.
май
2011/12
апр.
июнь
сен.
окт.
нояб.
янв.
2009/10
дек.
мар.
2010/11
фев.
май
2011/12
апр.
июнь
2011/12
2012/13
p +36,6%
2009/10:
+61,0%
2012/13: 0,0 тыс.т
2011/12: 15,6 тыс.т
2010/11: 3,2 тыс.т
сентябрь - сентябрь
Экспорт
2010/11
2011/12
2012/13
*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан По состоянию на 05.09.2012
Сент.
Окт.
Нояб.
Соя (Аргентина FOB)
509
569
610 570
2012/13: 0,9 тыс.т
2011/12: 1,4 тыс.т
2010/11: 10,8 тыс.т
сентябрь - сентябрь
Импорт
Источник: ФТС
440
Дек.
472
499
Фев.
Мар.
473
574
601
653
Соя (Бразилия FOB)
Янв.
Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.) Подсолн. (Аргентина FOB)
900
1000
1100
1200
1300
1090
1220
1351 1400 1347
1500
1259
Сент.
1249
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв. Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)
536
519
546
678 681
Апр.
589
Май
Июнь
Июль
Август
574
581
Фев.
Мар.
1095 1080
1290
1170
1231
Апр. Май Июнь Июль Август Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.) Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
Фев.
Мар.
Май
Июнь
Июль
Август Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)
Аналитика
Апр.
980
1230
1276 1253
1322
643 617 605
648
Соя (США CPT Мекс. залив)
---
q -0,3%
p +1,9%
p +0,6% q -0,6% ≈ 0% p +0,1%
q -2,0% p +0,4% p +0,1% p +0,2% p +0,3%
p +13,0% p +6,3% p +6,1% p +20,3%
q -10,1% ≈ 0% q -5,6% p +0,2% q -1,9%
Источник: ИА "АПК - Информ"
Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
Пальм. Малайзия
Сравнение с прошлым сезоном:
Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
Пальм. Малайзия
за неделю
Изменение:
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Рапс Канада
Сравнение с прошлым сезоном:
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Рапс Канада
за неделю
Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина p +27,1% Бразилия --США p +27,3%
Изменение:
за неделю Аргентина Бразилия США
3 - 7 сентября 2012 года
Еженедельный обзор рынка
www.specagro.ru
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
Источники информации: Средние цены на масличные и продукты переработки - мониторинг МСХ (Европейская часть России) по методике, согласованной с РЗС. Экспортные цены в США и в мире - МСХ США. Экспорт и экспортные цены - ФТС России. Запасы и реализация - Росстат.
В России продолжается уборка масличных. Подсолнечник обмолочен с 265,2 тыс. га площадей, намолочено 611 тыс. т, средняя урожайность – 23 ц/га. В аналогичном периоде 2011г. уборка подсолнечника еще не проводилась. Рапс убран с площади 424,2 тыс. га, что на 105,14 тыс. га превышает показатель на 04.09.2011г. Валовой сбор рапса составил 515,3 тыс. т при средней урожайности 12,1 ц/га. (в 2011г. сбор -551,1 тыс.т, урожайность - 9,2 ц/га). В сезон 2012/13 площадь уборки рапса в России, по оценкам экспертов, составит 1,2 млн. га (против 893 тыс. га в 2011/12 сезоне), урожайность снизится до 10,4 ц/га из-за засухи в ключевых районах, валовой сбор составит 1 млн. т. За прошедшую неделю к уборке сои приступили в Самарской области. В целом по России на 28 августа соя убрана с площади 55,6 тыс. га (3,8% от общей посевной площади), намолочено 93 тыс. т при средней урожайности - 16,7 ц/га. На Украине собрано 615 тыс. т подсолнечника с площади 513 тыс. га (11% от плана), урожайность из-за засухи ниже средней – 12 ц/га (средняя урожайность в 2011г. составила 18,4 ц/га, в 2010 году - 15 ц/га). Цена на сою в США на Чикагской бирже поставила новый рекорд на фоне снижения поставок из Бразилии. Бразилия экспортировала 1,96 млн. т сои за первые 4 недели августа, за тот же период в июле – 4,13 млн. т, что связано с сокращением запасов. Китайские власти в связи с этим не исключают продажи на внутреннем рынке значительных объемов сои из госрезерва для стабилизации цен.
Источник: ФТС По состоянию на 31.08.2012г.
Импорт масла подсолнечного в 2012/13 с/х году с 1 по 5 сентября составил 0,938 тыс. тонн.
0
50
100
150
200
Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн
По состоянию на 05.09.2012
450
555 567
Растительные масла, долл. США/т
400
450
500
550
600
650
750 700
p
536
533
539
Масличные, долл. США/т
420
470
520
570
620
670
2010/11:
Экспорт масла подсолнечного в 2012/13 с/х году не осуществлялся. В 2011/12 с/х году экспорт подсолнечного масла составил 1 247,2 тыс. т, в т.ч. с 1 по 31 августа 69,9 тыс.
0
500
1 000
2010/11
Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн
1 500
авг.
+34,5%
Сравнение с
p
720
Масличные Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Соя, долл. США/т 770 741 Изменение: 710
сезоном 2011/12 (сент.-июль):
авг.
+53,0%
2009/10:
p
2010/11:
Источник: ИА "АПК - Информ"
июль
июль
Сравнение с сезоном 2011/12 (сент.-июль):
Экспорт и импорт масла подсолнечного*
По состоянию на 31.07.2012г.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн
0
1000
2000
3000
4000
5000
Растительные масла (нераф.), тыс.тонн
Производство растительных масел
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
26.8.11 2.9.11 9.9.11 16.9.11 23.9.11 30.9.11 7.10.11 14.10.11 21.10.11 28.10.11 4.11.11 11.11.11 18.11.11 25.11.11 2.12.11 9.12.11 16.12.11 23.12.11 30.12.11 6.1.12 13.1.12 20.1.12 27.1.12 3.2.12 10.2.12 17.2.12 24.2.12 2.3.12 9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 26.8.11 2.9.11 9.9.11 16.9.11 23.9.11 30.9.11 7.10.11 14.10.11 21.10.11 28.10.11 4.11.11 11.11.11 18.11.11 25.11.11 2.12.11 9.12.11 16.12.11 23.12.11 30.12.11 6.1.12 13.1.12 20.1.12 27.1.12 3.2.12 10.2.12 17.2.12 24.2.12 2.3.12 9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 26.8.11 2.9.11 9.9.11 16.9.11 23.9.11 30.9.11 7.10.11 14.10.11 21.10.11 28.10.11 4.11.11 11.11.11 18.11.11 25.11.11 2.12.11 9.12.11 16.12.11 23.12.11 30.12.11 6.1.12 13.1.12 20.1.12 27.1.12 3.2.12 10.2.12 17.2.12 24.2.12 2.3.12 9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12
24,44
26,71
28,04
25,24
28,32
24,72
27,18
28,73
2010 г.
181,83
217,82
233,92
236,23
2010 г.
225,04
261,20
263,46 268,73
www.specagro.ru
200,00
210,00
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
270,00
280,00
28,4
25,21
25,43
230,03
235,52
2011 г.
2012 г.
190,08
235,93
266,13
268,8
267,48
26,54
27,99
216,67
233,95
260,12
263,40
2012 г.
242,28
264,34
230,95
2011 г.
Сыры сычужные твердые
150,00
170,00
190,00
210,00
230,00
250,00
270,00
28,5
28,03
Масло сливочное
22,00
23,00
24,00
25,00
26,00
27,00
28,00
29,00
30,00
Молоко разливное
Потребительские цены, руб./кг
2010 г.
2011 г.
11,00
p +5,73%
12,29
12,51
15,45
15,97 15,97
12,95
15,86
16,57 16,09 14,54
12,14
16,27
13,66
15,25
15,92
2011 г.
2012 г.
14,18 --
14,85 37,78
СФО ДФО
p +1,90%
к прошлому году:
p +0,33%
к началу года:
q -0,43%
за 2 недели:
Изменения:
--
13,06
УФО
8 619,90 3 685,50
Валовый надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов
3 663,40
9 037,70
2012 г.
q
p
-0,60%
+4,85%
Изменение
82,60
86,50 01.08.2012
125,50
128,60
Масло сливочное Молоко и сливки в твердых формах *по состоянию на
692,20
6 637,80 666,40
6 246,50
Сыры и продукты сырные
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
-4,51%
-2,41%
+3,87%
+6,26%
Источник: Росстат
p q q
p
Перерабатывающая промышленность – производство, январь-июль, тыс. тонн
2011 г.
Производственные показатели
Производственные показатели *
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
К молокопроизводящим относятся субъекты РФ с суммарным объемом производства молока от всех видов животных (в пересчете на молоко установленной жирности) более 180 тыс. тонн в год.
37,78
15,53
13,06
12,85
14,00
p +3,91%
--
ПФО
к прошлому году:
12,54
С-КФО
p +0,86% 14,00
17,28
ЮФО
к началу года:
12,99
20,57
14,34 13,21
ЦФО
13,98
19,00
15,65
14,22
14,07 18,49
13,60
14,54
РФ
-2,22%
Средняя по немолокопроизводящим регионам
q
С-ЗФО
Средняя по молокопроизводящим регионам
Средняя по всем регионам
Территория
Средние цены по Федеральным округам
2010 г.
q к прошлому году:
-5,89%
+0,28% к началу года:
p
за 2 недели:
Изменения:
руб./кг
p +0,29%
за 2 недели:
Изменения:
12,00
к прошлому году:
10,00
13,00
к началу года: p +1,28%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
2012 г.
15,00
p +0,07% 14,00
16,00
17,00
18,00
за 2 недели:
Изменения:
Динамика средних цен по РФ
Цена закупки сырого молока у производителей,
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
3 - 7 сентября 2012 года
Еженедельный обзор рынка
0
2000 2011 г.
4000
p
+11,27%
-7,31%
q
-12,24%
Молоко:
q
Сыр:
Источник: ФТС России
6000
5 021,1 4 654,1
4 204,3
Изменения к 2011г.: Масло слив.:
0
42 446,1
100 000 2011 г.
50 000
37 869,5
41 555,5
31 192,9
2012 г.
150 000
200 000
198 962,3
183 452,0
Аналитика
05.09.2012
-26,51%
+8,45%
-8,87%
Источник: ФТС России
q
Молоко:
p
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
Истоники информации: Росстат, ФТС России, ФГБУ «Спеццентручет в АПК»
С начала 2012 года средняя цена закупки сырого молока у производителей снизилась на 5,89% и составила 14,54 руб./л. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 28,40 руб./л (+1,28%), масло сливочное – 235,93 руб./кг (+0,86%), сыры сычужные твердые − 264,34 руб./кг (+0,33%). Объемы поставок по импорту молока за январь-сентябрь 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 8,87%, (до 37 869,5 тонн), масла сливочного на 26,51% (до 31 192,9 тонн), в отличие от объемов поставок импортного сыра, которые выросли на 8,45% (до 198 962,3 тонн). Средние импортные цены на молоко снизились по отношению к 2011 году на 12,24% (до 2 273,7 $/т), сыр − на 7,31% (до 4 654,1 $/т), а средние цены на импортируемое сливочное масло выросли в среднем на 11,27% (до 4 204,3 $/т). К концу 2012г. эксперты прогнозируют рост объемов производства молока в целом по РФ в пределах 1-2%. В Госпрограмме развития сельского хозяйства с 2013г. заложены дотации на производство каждого литра товарного молока (первого и высшего сорта), что будет являться дополнительным стимулом для наращивания объемов производства. За счет Господдержки планируется поднять объем производства до уровня продовольственной безопасности, который обеспечит страну молоком на 90%.
По состоянию на
q
Сыр:
*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан
Молоко
Сыр
Масло слив.
Изменения к 2011г.: Масло слив.:
Импорт молочной продукции в 2011-2012 гг., т*
2012 г.
2 590,9 2 273,7
По состоянию на 05.09.2012 г.
Молоко
Сыр
Масло слив.
3 778,4
Цены на импортируемые молочные продукты в 2011-2012 гг., $/ т
Молоко
149,07
153,99
173,43
161,44
138,66
158,50
2010 г.
2011 г.
290,00 280,00 263,87 270,00 258,44 260,00 241,68 250,00 240,00 229,87 230,00 220,00 210,00 221,56 200,00
148,93
184,94
223,90
280,60
217,03
242,30
Потребительские цены, руб./кг
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
180,00 169,07 170,00
190,00
Цены производителей, руб./кг
Говядина I категории
152,56
169,07
2012 г.
227,43
257,98
0
100 000
300 000
2011 г.
200 000
500 000
416 918,9
421 015,0
450 570,0
453 313,0
2012 г.
400 000
284 721,2
238 065,3
+19,60%
-0,61%
-0,97%
134,35
136,99
2010 г.
216,80
219,34
164,78
Говядина
Свинина
149,72
174,43
227,82 219,29
218,57
238,92
252,42
2011 г.
2012 г.
223,31
242,65
2011 г.
p +3,88%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
2012 г.
p к началу года:
0
1000
3000 2011 г.
2000
1 373,1 1 475,8
2012 г.
4000
5000
+7,48%
+3,41%
p
+14,37%
Говядина:
p
Свинина:
p
Источник: ФТС России
4 509,0
3 942,5
3 180,5 3 289,0
Мясо птицы:
Изменения к 2011 году:
91,41
80,98
89,99
2010 г.
87,68 80,67
90,77
80,29
115,87
103,72
110,86
117,36
113,23 108,20
2011 г.
87,43
90,28
2012 г.
111,19
117,30
2011 г.
q
-3,80%
q p p
p p p
p
+8,66%
+12,56%
-0,25%
+15,34%
+13,22%
+4,21%
+13,10%
Изменения
Источник: Росстат
383 937,60
353 323,20
птицы
9 245,10
2 488,80
12 890,70
9 268,50
2 157,80
502,30 1 088,70
961,60
4 099,90
2012 г.
482,00
3 624,90
2011 г.
11 452,50
* По состоянию на 01.08.2012г.
+0,16%
к началу года:
p
за 2 недели:
свиней
крупного рогатого скота
Поголовье скота и птицы, тыс. голов
птицы
свиней
крупного рогатого скота
в том числе:
+0,54%
Изменения:
p
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
2012 г.
+0,66%
к началу года:
p
за 2 недели:
Изменения:
Производственные показатели по сельхозорганизациям
2010 г.
Произведено скота и птицы на убой (в живом весе - всего, тыс. тонн)
Показатели
95,00
100,00
116,09
106,73 112,18 110,90
110,00 105,00
111,38
115,00
за 2 недели: +0,83%
117,70
120,00
Изменения:
85,34
90,28
Потребительские цены, руб./кг
60,00
-4,22%
q
80,00 70,00
+0,06%
90,00
100,00
3 - 7 сентября 2012 года
Еженедельный обзор рынка
Мясо птицы (куры) Цены производителей, руб./кг
к началу года:
p
за 2 недели:
Изменения:
Мясо
С начала текущего года по состоянию на 16.08.2012 выросли средние цены производителей на говядину и мясо кур на 9,39% (цена составила 184,94 руб./кг) и 0,54% (90,77 руб./кг) соответственно. Снизились средние цены производителей на свинину на 4,22% (167,07 руб./кг). Повысились средние потребительские цены на говядину на 8,57% (280,60 руб./кг) и на свинину - 3,88% (252,42 руб./кг). Источники информации: Средняя потребительская цена на мясо кур снизилась на 3,80% (113,23 руб./кг). В связи со вступлением России в ВТО с 23.08.2012 года начали действовать новые пошлины на импорт некоторых видов мяса и живых животных. По прогнозам экспертов, ожидается серьезное увеличение импортных поставок, а также снижение цен на свинину, однако это зависит от того, какой фактор окажется более Росстат, ФТС России, ФГБУ «Спеццентручет в АПК» весомым: рост цен на комбикорма и засуха или вступление в ВТО и рост собственного производства. Объемы поставок импортной говядины за январь-сентябрь 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 0,97% до 416 918,9 тонн, свинины - на 0,61% до 450 570,0 тонн, объемы поставок мяса птицы выросли на 19,6% до 284 721,2 тонн. Цены говядины, свинины и мяса птицы, поставленных по импорту, выросли соответственно на 14,37% (4 509,0 $/т), 3,41% (3 289,0 $/т) и 7,48% (1 475,8 $/т). www.specagro.ru Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
Аналитика
142,49
167,07
Цены на импортируемое мясо в 2011 - 2012 гг., $/ т
2010 г.
Источник: ФТС России *по состоянию на 05.09.2012
q
Говядина:
q
Свинина:
p
Мясо птицы:
Изменения к 2011 году:
219,94
224,22
242,99
Мясо птицы
p
+8,57%
200,00
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
210,00
+0,86%
136,04
150,67
174,43
167,82
Потребительские цены, руб./кг
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
170,00
180,00
Цены производителей, руб./кг
к началу года:
p
за 2 недели:
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
2012 г.
(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)
*по состоянию на 05.09.2012
Говядина
Свинина
Мясо птицы
2011 г.
+9,39%
Изменения:
p
Импорт мясной продукции в 2011-2012гг., т
2010 г.
-0,15%
к началу года:
q
за 2 недели:
Изменения:
Свинина II категории
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1 1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1 1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
22 700 22 600
21 833
25 733 24 000
20 900
26 600 25 300 25 167 22 467
27 617
22 333
19 800
21 867
Май
2011 год
Мар. Апр.
Июн. Июл.
Авг.
Окт. Нояб. Дек.
2012 год
Сент.
q -2,75%
к пред. году:
q -3,39%
p +4,47% к началу года:
513
618548
614
565
356
539 524
563
681 716 686 645
722 748
301
355
552 482
308
432 336
606
682
397
428
416
600 638 605 501
645
647
547
625
436
648
568
Янв. Фев.
Мар. Апр.
Июн. Июл.
USD/т 2010
Май
Авг.
Окт.
509
584
520
726
Нояб. Дек.
30,06
42,04
44,27
32,74
Янв. Фев. Мар. Апр.
www.specagro.ru
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
38,64
33,4
34,57
39,43
34,12
Июн. Июл.
2011 г.
Май
30,02
Сент. Окт. Нояб. Дек.
2012 г.
Авг.
Изменения:
q -33,23%
к пред. году:
q -18,91%
к началу года:
q -4,37%
за неделю:
Источник: Росстат
q -8,65%
к пред. году:
p +13,51%
к началу года:
за неделю: q -1,30%
Изменения:
Источник: СОЮЗРОССАХАР
USD/т 2011
Сент.
Потребительские цены на сахар, руб./кг
250
350
450
550
650
750
850
702
Источник: СОЮЗРОССАХАР
Мировые цены на сахар (Нью-Йорк), $/ т
(ЮФО, ЦФО, ПФО)
*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам
Янв. Фев.
11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 28.02 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
25 800
25 267
28 600
344 927,2
624 492,8
2011 г.
2012 г.
к аналогичному периоду пред. года: в 14,9 раз p +1391,7%
p +8,50% 10 416,0
Объем экспорта*, т
2011 г.
2012 г.
в том числе в сентябре: 223,05 тонн
2011 г.
2012 г.
* по состоянию на 01.09.2012 г.
+74,9%
* по состоянию на 1 сентября
Выработано сахара из сахара-сырца с начала года (по состоянию на 21.08.2012)
Выработано сахара
544,0
381,8
3567,1
4149,7
2012 г.
q -77,4%
p +5,6%
p +9,4%
p +3,8%
Изменение 2012/2011, %
Источник: СОЮЗРОССАХАР
2410,3
361,5
3261,7
Переработано сахарной свеклы
2011 г. 3997,7
Показатель Заготовлено сахарной свеклы
Аналитика
p к 2011 г.
765,2 тыс. тонн
в т. ч. в августе:
1801,15 тыс. тонн -33,8% q к 2011 г.
за январь-август:
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
По данным, полученным из свеклосеющих регионов, по состоянию на начало сентября теущего года уборку сахарной свеклы (фабричной) ведут в Центральном, Южном, СевероКавказском и Приволжском федеральных округах. По данным на 3 сентября текущего года работает 54 сахарных завода из 78. Убрано 132,9 тыс. га посевов (более 11% площади сева), собрано 4,68 млн. тонн корнеплодов при урожайности 351,9 ц/га. По состоянию на начало месяца оптово-отпускные цены на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах Российской Федерации повысились на 2-6% в сравнении с предыдущей неделей, впервые за последний месяц обозначилась тенденция роста цен: на 5 сентября цены повысились до 21 833 руб./т (+4% за неделю). Розничная цена напротив снизилась на 1% в сравнении с неделей ранее (34,12 руб./кг в среднем по РФ). По итогам торгов на начало отчетной недели мировой рынок сахара снова закрылся на понижении: Нью-Йоркская товарно-сырьевая биржа ICE закрылась контрактом на сахарсырец на уровне 419 USD/т (-1,7% к предыдущей сессии), в конце недели октябрьский контракт закрылся на самом низком уровне за год - 416 USD/т, снизившись на 0,01% к предыдущей сессии. Физические объемы импорта сахара с начала текущего года по состоянию на 5 сентября составили 37,26 тыс. тонн, причем импортные поставки за январь-август 2012 года (36,63 тыс. тонн) ниже соответствующих в 2011 году на 98%; экспортные объемы сахара на аналогичную дату с начала 2012 года составили 20,03 тыс. тонн, экспорт январь-август текущего года составил 19,81 тыс. тонн, что в 12,5 раз выше объемов аналогичного периода прошлого года.
8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
Источник: ФТС России
05.09.2012 г.
-51,53%
Производство сахара из сахарной свеклы во II полугодии *,тыс. т
Производство сахара в России Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
q
к аналогичному периоду пред. года:
август 2012 к пред. мес.: +679,22% p в 7,8 раз
Изменения:
3 - 7 сентября 2012 года
Физический объем экспорта сахара за январь-сентябрь: 20,03 тыс. тонн
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
7 002,5
* Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 05.09.2012 г. * Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан
в том числе в сентябре: 634,54 тонн
Физический объем импорта сахара за январь-сентябрь: 37,26 тыс. тонн
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
111,3 558,5
30 033
504 771,5
январь
26 267
январь
800 000
4 347,0 март
март
за неделю:
93 560,1 3 093,0 16 845,8 5 166,6 февраль 170,7 589,8
февраль
31 367
5 397,1 апрель
520,6 589,8 813,0 662,6
апрель
30 600
4 202,8 май 1 318,6 753,1
май
30 533
672 475,1 июнь
июнь
32 633
70 894,8 5 029,4 июль
июль
32 467
365,8 5 456,7 август
1 902,9 908,0 2 282,4 1 036,0 2 720,0 1 801,2
август
34 833
декабрь
август 2012 к пред. мес.:
77,6 январь
Изменения:
30,5 февраль
Объем импорта*, т
апрель
Изменения:
68,8 71,8 49,3 582,6 май
36 43335 600
111,4 июнь
Цены производителей* на сахар, руб./ т
716,6 634,5 сентябрь 3 753,2 2 183,0
сентябрь
38 000 36 000 34 000 32 000 30 000 28 000 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 79,2 68,8 июль
15 322,6 1 106,1 536,1 август
Импорт / экспорт сахара
65,4 1 050,0 март
Еженедельный обзор рынка
223,1 сентябрь
Сахар
15 948,8 октябрь
Цены на сахар
ноябрь
ноябрь
ноябрь
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
572,0 октябрь 5 056,0
октябрь
11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 28.02 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
10.01 17.01 24.01 31.01 07.02 14.02 21.02 28.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12 30.12
3 977,0 6 863,2
декабрь
19 042,7 декабрь
31.08 114,83 96,60 112,24
04.09 113,55 95,74 112,24
04.09 1414,1
05.09 112,86 95,36 112,24
05.09 1416,0
06.09 113,20 94,95 112,24
06.09 1412,8
07.09 113,90 96,67 112,24
09.09 1414,1
30 670 (+497)
30 280 (+305)
ЦФО
СЗФО
10000
29 425 (+412) руб./т
Спот
29 900 (+1 550)
ЮФО
руб./т
6.9
7.9
30 849 (+230) руб./т
Мелкий опт
20000
Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т Газойль (ICE), $/т
31.08 31 748 995,00
03.09 31 692 1000,75
04.09 31 672 996,75
Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. сх) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A.
РФ
ПФО
29 501 (+234)
28 217 (+254)
СФО
УФО
26 050 (0)
0
5.9
28 930
34 125 (0)
40000
05.09 31 945 981,75
06.09 06.09 05.09 06.09 31 889 991,00
07.09 31 399 986,00
31 303 руб./т 25 395 руб./т 33 216 руб./т
28,26 (+0,04) руб./л
Розница
30000
32 534 (+83)
30 642 (+307)
30 653 (+74)
28 625 (0)
30 795 (+471)
29 729 (+260)
29 033 (+254)
Спотовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю)
ДФО
3.9
4.9
28 519
28 237
СКФО
руб./т
27 500
28 000
28 500
За период с 27 августа по 2 сентября было выпущено 1 331,2 тысячи тонн дизтоплива. Цены с НПЗ на Дизтоливо летнее Реализация 29 500 29 409 28 826 29 000
Т О П Л И В О
03.09 115,23 97,30 112,24
Д И З Е Л Ь Н О Е
Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр. Urals (РТС), $/барр.
Коммерческие запасы на 4 сентября: Нефть 4 760,3 тыс. т Нефтепродукты 1 669,0 тыс. т
03.09 1415,8
Н Е Ф Т Ь
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т
ДТ летнее
А Н А Л И Т И К А
Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ИАЦ «Кортес» и ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70 Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71 Web: www.specagro.ru E-mail: info@sprcagro.ru
С П Р А В К А
Прошедшая неделя сопровождалась значительным повышением цен на бензин. На фоне дефицита топлива поднялись цены как у трейдеров, так и на бирже. До закрытия Московского НПЗ на плановый ремонт осталось всего две недели, что подогревает ажиотаж. Нагрузка ложится на остальные НПЗ Центрального региона. С Рязанского и Ярославского НПЗ трейдеры скупают весь предлагаемый бензин и дизель. Рынок готовится к дефициту и не безосновательно. Дефицит, как известно, приводит к резкому росту цен. Только за прошедшую неделю бензин на бирже подорожал на 4,5 – 7,5 %. Сейчас сложно говорить до каких значений «дотянутся» оптовые цены за сентябрь, но если заложить в стоимость транспортировку и прочие расходы, то получаются следующие цифры: АИ-92 - 33 500 – 34500 руб/т. АИ-95 - 36 500 – 37 500 руб/т. ДТ - 32 000 – 33 000 руб/т. Эти цифры очень приблизительны, так как существует еще несколько динамических факторов влияющих на ценообразование: экспортные паритеты, которые растут быстрее внутренних цен, цены на нефть и неопределенная судьба топлива стандарта Евро-2, реализация которого будет запрещена в следующем году. Про «потолок» розничных цен сказать трудно, так как основную роль здесь играет государственное регулирование. На 3 сентября Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен: АИ-80 – 25,39 (+0,07) руб./л АИ-92 – 26,95 (+0,08) руб./л АИ-95 – 29,30 (+0,13) руб./л ДТ – 28,22 (+0,11) руб./л
-
Еженедельный обзор рынка ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (3–7 сентября 2012)
Б Е Н З И Н
30 664 (+486) руб./т
3.9
4.9
9 200
9 667
5.9
9 200
Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл
РФ
руб./т
8 800
9 000
9 200
9 400
9 600
3.9
4.9
31.08 13 490 3,1842
6.9
9 200
04.09 13 380 3,1523
05.09 13 380 3,1232
5000
13 250 (0)
СЗФО руб./т 0
13 063 (-120)
13 750 (0) ЦФО
11 181 (+37)
12 294 (+94)
12 450 (0)
ЮФО
Спот 03.09 13 490 3,1987
05.09 33 895 38 443 2,9507
06.09 34 323 38 926 2,9835
07.09 34 312 38 955 3,0255
26,93 (+0,04) руб./л
29,14 (+0,03) руб./л
ПФО
СФО
ДФО
12 104 (+13) руб./т
7.9
9 200
04.09 33 571 37 765 2,9528
7.9 Реализация
6.9
Розница
5.9
06.09 13 050 3,1320
10000
07.09 13 050 3,1590
15000
Спотовые цены на мазут М-100 (+/- за неделю)
М А З У Т
03.09 32 941 37 009 2,9900
32 585 (+201) руб./т
34 575 (+118) руб./т
40000
36 617 (-5) 31 777 (+198) 31 676 (+75) 31 963 (+188) 31 225 (+56) 32 196 (+402) 31 974 (+332) 33 787 (+127) 30000 Мелкий опт
31.08 32 931 36 258 2,9749
20000
Цены с НПЗ на Мазут М-100
Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл
РФ
10000 Спот
29 975 (+500) 32 393 (+1017) 31 590 (+395)
30 750 (0) 29 150 (+200) 31 283 (+1483) 30 436 (+350)
33 362 (+501) руб./т
9 800
7.9
Спотовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) 37 653 (+28) 32 750 (0) 34 159 (+84) 31 203 (+213) 34 320 (-43) 34 067 (+1600) 33 896 (+179) 33 230 (+148) 33 405 (+117) 34 000 (+100) 32 425 (+500) 33 691 (+196) 35 567 (+1670) 34 650 (+110) 36 395 (+70)
РФ
руб./т 0
ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО
СЗФО
ЦФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
6.9
руб./т
5.9
33 000 4.9
руб./т
3.9
30 000
За период с 27 августа по 2 сентября было выпущено 826,2 тысяч тонн бензина. Цены с НПЗ на Бензин АИ-92 Цены с НПЗ на Бензин АИ-95 32 000 35 000 31 665 34 746 34 294 34 500 31 500 31 691 34 072 30 995 31 278 34 000 31 000 33 938 33 500 30 500 33 765 30 703
Премиум-95 Регуляр-92
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 6 сентября 2012)
Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 6 сентября 2012 г. Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза и НДС) Зимнее Летнее Июль 2012г. − 28 254 − p +3,4
Дата регистрации цен Цена, руб/т Изменение к прошлой дате, %
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 06.09.2012 − 25 395 − p +0,6
Оптовая цена дизтоплива по данным ГП «ЦДУ ТЭК» 06.09.2012 31 303 p +0,5
31 383 27 984 22 805 27 700 25 943
Орловская область Чувашская Республика Вологодская область Республика Дагестан Калужская область
Летнее
+31,1 +11,5 +7,7 +6,1 +5,9
снижение
Ивановская область Республика Марий-Эл Красноярский край Нижегородская область Калининградская область
Летнее
повышение
Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т -19,1 -15,9 -4,3 -2,9 -1,3
22 494 23 627 24 917 23 300 23 200
Средние цены на дизельное топливо по Российской Федерации, руб/т* 32500
31569
31414 31290
31500
30500
30467
30690
30569 30285
30054 29950
29775
30145
29544
29819
29678
29174 29001
29567
29124
29601
28429
28500
28254
28121
27500
30867
30434
30253 30370
29500
31303
31135
31082
27508
27498
27725
27876
27321
27199 26937
26961
26500
26417 25989 25329
25500 25169
25190
25206 25005 24747
24500 24 289
23978
23972 23815
24309
24445
23577
12.1 19.1 26.1 2.2 9.2 16.2 23.2 1.3 8.3 15.3 22.3 29.3 5.4 12.4 19.4 26.4 3.5 10.5 17.5 24.5 31.5 7.6 14.6 21.6 28.6 5.7 12.7 19.7 26.7 2.8 9.8 16.8 23.8 30.8 6.9 13.9 20.9 27.9 4.10 11.10 18.10 25.10 1.11 8.11 15.11 22.11 29.11 6.12 13.12 20.12 27.12
23776 23500
25395 25232
Январь 2012
Февраль 2012
Март 2012
Апрель 2012
Май 2012
Июнь 2012
Июль 2012
Август 2012
Сентябрь 2012
Октябрь 2012
Ноябрь 2012
Декабрь 2012
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями Оптовые цены реализации дизтоплива по данным ГП "ЦДУ ТЭК" Средняя цена производителей дизтоплива зимнего по данным Росстата Средняя цена производителей дизтоплива летнего по данным Росстата *Расхождение данных ГП «ЦДУ ТЭК» и оперативного ведомственного мониторинга обусловлено разницей в методиках агрегирования средних цен по РФ. Так, данные ведомственного мониторинга представляют собой средневзвешенное по потребляемым объемам топлива значение, в то время как ГП «ЦДУ ТЭК» представляет фактически зафиксированную в момент наблюдения оптовую цену. Поэтому, при усреднении по РФ дорогое дизтопливо отдаленных регионов, потребляемое в незначительных количествах, агрегируется с одинаковым весом. Это приводит к завышенным относительно данных ведомственного мониторинга значениям средней цены. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» также учитывают стоимость дизтоплива зимнего и летнего.
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 06.09.2012 составила 25 395 руб./т, повысившись за неделю на 0,6%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Ивановской области (+31,1%), Республике Марий-Эл (+11,5%), Красноярском крае (+7,7%), Нижегородской (+6,1%), Калининградской (+5,9%), Мурманской (+5,6%) областях, Республике Тыва (+5,2%), Тюменской (+4,2%), Омской (+4,0%), Ульяновской (+3,8%) областях и Республике Коми (+3,5%). Наиболее всего снизились цены в Орловской области (-19,1%), Чувашской Республике (-15,9%) и Вологодской области (-4,3%). Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 05.09.2012 г. повысилась за неделю на 1,2 % в рублёвом исчислении и составила 33 216 руб./т (по курсу ЦБ 32,47 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 04.09.2012 г. на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 1,9% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 41 290 руб./т. (по курсу ЦБ 32,17 руб./$).
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 6 сентября 2012)
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов Цена, руб/т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейский АО
Контактная информация:
Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70
25 395 24 959 22 745 − 28 900 − 31 383 23 200 22 644 22 480 − − 22 494 31 100 24 182 − 27 178 31 100 − 25 221 24 527 29 594 26 610 24 917 25 943 24 423 31 767 24 544 24 467 27 954 23 300 22 996 28 233 29 130 22 000 22 300 29 633 25 540 33 000 25 000 25 740 29 999 23 867 − 23 885 − 27 984 22 170 20 000 26 120 23 627 23 760 31 230 27 700 22 724 − 27 716 23 780 23 198 23 917 22 979 24 440 24 989 23 620 26 335 29 133 22 724 28 667 28 200 − 22 805 23 262 22 115 28 200 28 900 21 045 30 088 − 39 220 − 28 834 29 600 − 35 785
Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71
Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб/т +0,6 -2,5 0,0 − 0,0 − +31,1 -1,3 0,0 0,0 − − -19,1 +0,6 +0,6 − 0,0 0,0 − +1,1 +0,4 +3,5 +2,3 -4,3 +5,9 +1,6 +5,6 0,0 +0,5 -1,2 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 +0,9 -0,1 +0,3 0,0 0,0 +0,2 0,0 0,0 − +1,3 − +11,5 +0,4 0,0 +1,0 -15,9 0,0 0,0 +6,1 0,0 − +1,2 0,0 +3,8 +0,5 -1,3 -0,7 +4,2 0,0 +0,7 0,0 0,0 +5,2 +0,2 − +7,7 0,0 +0,1 0,0 +4,0 0,0 -1,2 − +1,5 − -0,3 -0,7 − -0,0
Web: www.specagro.ru
Льготная цена, руб/т +163 -635 0 − 0 − +7 448 -300 0 0 − − -5 303 +200 +151 − 0 0 − +270 +90 +995 +608 -1 110 +1 444 +389 +1 678 0 +116 -344 -700 0 0 0 0 +200 -34 +69 0 0 +40 0 0 − +298 − +2 893 +80 0 +260 -4 473 0 0 +1 600 0 − +321 0 +858 +124 -292 -180 +1 006 0 +183 0 0 +1 417 +50 − +1 625 0 +17 0 +1 100 0 -370 − +570 − -96 -200 − -6
− − 22 745 22 678 24 593 23 470 23 935 22 638 22 644 22 480 22 467 − 22 494 22 398 22 790 22 310 23 010 22 404 − − 23 048 − 25 400 24 917 24 414 23 169 24 066 24 544 24 296 − 21 383 − 23 114 23 600 22 000, 22 450 − − − 24 317 23 867 22 750, 23 101, 24 317 22 200 23 867 23 630, 23 867 − 22 851 23 628 22 033 20 000 24 100 − 23 760 24 107 26 460, 22 500 22 724 23 411 19 600 23 780 22 633 − 21 760 23 500 23 364 23 620 − 21 840 22 724 − 21 349, 21 840 25 599, 22 724 20 920 23 262 22 060 21 950 22 220 21 045 − − 24 448 − 28 397, 29 200, 29 260 27 363 − 28 397
E-mail: info@sprcagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России - ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
www.specagro.ru