№ 38 за 2012 год

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№38 02.10.2012

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Связаться с нами: info@specagro.ru www.specagro.ru Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70 Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71

www.specagro.ru

Целью информационно-аналитического обзора является информационная поддержка деятельности организаций агропромышленного комплекса и руководящего аппарата для принятия управленческих решений и, как следствие, формирования аграрной политики России, развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечения продовольственной безопасности РФ. В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам, до 15:00 МСК.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№38 02.10.2012

По состоянию на 28 сентября убрано 79,1% от посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Урожайность - 18,3 ц/га, что на 21,1% (4,9 ц/га) ниже уровня 2011г. Валовой сбор уступает прошлогоднему объёму 22,3% (18 730 тыс.т). В МСХ РФ прогноз сбора зерна остаётся в пределах 72 – 73 млн тонн, оценка экспорта зерна держится в рамках 10 – 14 млн т. Для обеспечения стабильности на внутреннем рынке планируется задействовать механизм товарных интервенций. Проводиться они будут точечно, в регионах, где наблюдается потребность в дополнительных объёмах зерна. С начала сезона на экспорт отправлено 7 435 тыс. т зерна. С 1 по 26 сентября отгружено 2 616,8 тыс.т зерна, в т.ч. пшеницы – 2 003,3 тыс.т (76,6%), ячменя – 446,6 тыс.т (17,1%), кукурузы – 139,2 тыс.т (5,3%) и прочих зерновых культур – 27,7 тыс.т (1,1%). Запасы зерна на 01.09.12г. составили 34 658 тыс.т, что на 23,2% ниже сезона 2011/12 и на 10,7% ниже сезона 2010/11. На мировом рынке продолжилось снижение цен. Причинами падения для американского зерна стали хорошие условия сева озимых зерновых культур, высокие темпы уборки кукурузы, а также низкие темпы экспорта. Цена снизилась на 4,1% до 301,11 $/т. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" - Элеватор) в разрезе Федеральных округов РФ на 17.09.12г. в сравнении с данными на 06.09.12г. составили: в ЦФО – 8 254 руб./т (+4,45%), ЮФО – 8 504 руб./т (+2,23%), СКФО – 8 272 руб./т (+1,39%), ПФО – 8 065 руб./т (+8,05%).

В России уборка подсолнечника проведена на 37% площадей: обмолочено 2,402 млн. га, намолочено 3,591 млн. т при средней урожайности 14,9 ц/га (-4,8% к 2011 году). В Южному ФО убрано 53% площадей, в Краснодарском крае уборка близится к завершению – 89,9%. Рапс убран на 2/3 площадей – 57,3% (или 815,9 тыс. га): намолочено 904,5 тыс. т (+165,6 тыс. т к сезону 2011 г.), средняя урожайность – 11,1 ц/га, что на 1,7 ц/га меньше прошлого сезона. Продолжается уборка сои: обмолочено 20,8% (или 307,2 тыс. га) от запланированного показателя; намолочено 469,8 тыс. т при средней урожайности 15,3 ц/га (-1,7 ц/га к прошлому сезону). На мировом рынке наблюдается нестабильная ситуация. В Бразилию надвигается циклон Эль-Ниньо, который не принесет обильных дождей, что может негативно отразиться на урожае сои и вызвать новый рост цен. Наиболее опасным периодом будет февраль и март, когда фаза цветения и формирования стручков может совпасть с сухой погодой. В настоящее время цены на масла и масличные продолжают откат в связи с падением на биржах. Египет провел тендер на закупку растительных масел – 40 тыс. т подсолнечного и 20 тыс. т соевого. Цена по контрактам на оба вида масла составила $1207 /т (на прошлом тендере подсолнечное масло стоило $1264,94 /т, соевое - $1234,85 /т). Аналогично приостановился рост цен на подсолнечник в РФ, многие переработчики сформировали запасы на ближайшие месяцы. С начала 2012 года средняя цена закупки сырого молока у производителей снизилась на 5,11 % и составила 14,66 руб./л. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 28,51 руб./л (+1,68 %), масло сливочное – 237,91 руб./кг (+1,71 %), сыры сычужные твердые − 263,42 руб./кг (-0,02%). Объемы поставок по импорту молока за январь – сентябрь 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 6,6 % (до 41 096,8 т), масла сливочного – на 17,8 % (до 37 243,2 т), в отличие от объемов поставок импортного сыра, которые выросли на 8,6 % (до 220 136,1 т). Средние импортные цены молока снизились по отношению к 2011 году на 12,0 % (до 2 262,4 USD/т), сыра – на 7,5 % (до 4 643,4 USD/т), а цены импортируемого сливочного масла выросли в среднем на 7,9 % (до 4 113,0 USD/т). По итогам первого полугодия 2012 года производство сыра в России составляет около 230 тыс. т, к концу 2012 года ожидается более 460 тыс.т. По прогнозам, производство сыров увеличится на 12% по сравнению с 2011 годом. Потребление сыров в России на душу населения за последние 3 года увеличилось практически на 4%. При этом около 38% потребления приходится на плавленый сыр, 29% – на твердые сыры, 18% – на полутвердые сыры, остальное – на мягкие, рассольные и копченые сыры. С начала 2012 года выросла цена производства (оптовая цена) на говядину на 8,16 %, (на данный момент ее стоимость составляет 182,87 руб./кг). Снизились оптовые цены на свинину – на 5,92 % (164,10 руб./кг) и на мясо кур – на 0,01 % (90,27 руб./кг). Повысились потребительские цены: на говядину – на 8,43 % (280,23 руб./кг) и на свинину – на 2,85 % (249,92 руб./кг). Потребительская цена на мясо кур снизилась на 3,36 % (113,75 руб./кг). Объемы поставок импортной говядины за январь-сентябрь 2012 года выросли по сравнению с 2011 годом на 2,2 % до 460 909,8 тонн, свинины – на 1,3 % до 495 740,7 тонн, мяса птицы – на 20,4 % до 318 127,7 тонн. Цены говядины, свинины и мяса птицы, поставленных по импорту, выросли соответственно на 14,3 % (до 4 507,2 USD/т), 3,8 % (до 3 300,9 USD/т) и 7,1 % (до 1 478,4 USD/т). За 12 месяцев наблюдается умеренный рост цен на основные мясные продукты, который составляет около 10%. В связи с этим в ближайшее время Правительство РФ не будет вводить специальные меры для сдерживания роста цен на мясо.

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

По данным Союзроссахара, полученным из свеклосеющих регионов, по состоянию на 24 сентября 2012 года уборку сахарной свеклы (фабричной) ведут в Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском и Сибирском федеральных округах. По состоянию на 17.09.12 во II полугодии заготовлено 8,7 млн т сахарной свеклы (+9,7% к аналогичному периоду прошлого сезона), из которой выработано 829 тыс.т сахара. Всего с начала 2012 года на 21.09.12 произведено 4 млн т сахара, что превышает прошлогодний показатель на 7,7%. Оптово-отпускные цены (руб./т с учетом НДС) на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах Российской Федерации снизились за неделю в среднем на 0,9% в сравнении с началом предыдущей недели, розничная цена также продолжила снижаться: в сравнении с предыдущим периодом на 1% (32,74 руб./кг в среднем по РФ). Физические объемы импорта сахара с начала текущего года по состоянию на 26 сентября составили 41,93 тыс. тонн, экспортные объемы сахара на аналогичную дату с начала 2012 года составили 20,7 тыс. тонн. Из-за ухудшающихся погодных условий в Бразилии цены на мировом рынке сахара начали расти - дождливая погода в регионе стала помехой в производстве сахара и его погрузке в портах. На мировом рынке цены на сахар-сырец корректируются в сторону повышения, и при закрытии торгов на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже цена октябрьского контракта на сахар-сырец на 25 сентября 2012 года составила 435 долл./т, а в конце торговой недели, 27 сентября, цена на сахар-сырец немного снизилась и составила 432 долл./т. По оценкам специалистов, производство сахарного тростника в Китае может вырасти на 19%, до отметки 13,7 млн тонн в этом сезоне. Это побьет предыдущий рекорд 2007/08 маркетингового года на уровне 14,8 млн тонн.

На минувшей неделе продолжался рост цен на бензин и дизтопливо. В московском регионе дефицита бензина пока не предвидится, но о других регионах могут наблюдаться проблемы с наличием топлива. Оптовые цены на дизельное топливо летнее замедлили рост. Его уже начинает вытеснять с рынка сорт «Е» (межсезонное) с температурой фильтрации -15◦С. Через месяц потребность в летнем дизтопливе отпадет, поэтому сейчас следует ожидать снижение цен на него. Московский НПЗ в очередной раз поднял цены на бензин с 26 сентября на 500 рублей за литр: Аи-95 – 35 300 руб./т, Аи-92 – 33 700 руб./т. Приобрести Аи-95 на МНПЗ сейчас нельзя – товара нет в наличии. Относительно розничных цен выстраивается следующий прогноз. Если принять инфляцию за год на уровне 7%, то на конец декабря, по прогнозу fuelservice.ru, цена на Аи-95 не превысит 31,64 руб./л в среднем по России и 32,56 руб./л для московского региона. Учитывая повышение акцизов с 1 января 2013 года, а это полюс 1,4 – 1,5 руб./л к цене бензина, в начале 2013 года ориентировочная средняя цена Аи-95 по РФ составит 33 руб./л, средняя по Москве – 34 руб./л. На 24 сентября Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России: АИ-80 – 25,66 (+0,12) руб./л, АИ-92 – 27,35 (+0,19) руб./л, АИ-95 – 29,73 (+0,19) руб./л, ДТ – 28,61 (+0,14) руб./л.

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

САХАР

МЯСО

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 27.09.2012 составила 26 355 руб./т, повысившись за неделю на 2,4%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Белгородской (+32,3%), Воронежской (+13,5%), Вологодской (+12,6%), Тюменской (+11,6%) областях, Красноярском крае (+8,2%), Ульяновской (+6,7%), Нижегородской (+4,5%) областях, Республиках Калмыкия (+3,4%) и Марий-Эл (+3,3%). Наиболее всего снизились цены в Мурманской (-21,9%), Смоленской (-3,7%) и Орловской (-3,2%) областях. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 25.09.2012 г. повысилась за неделю на 1,8% в рублёвом исчислении и составила 30 760 руб./т (по курсу ЦБ 31,14 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 24.09.2012 г. на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 0,3% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 645 руб./т (по курсу ЦБ 31,20 руб./$).

www.specagro.ru

0

20000

40000

60000

80000

100000

77 млн.т

Росгидромет:

0

37 769

52 361

Уборка ячменя

Уборка пшеницы

10000 20000 30000 40000 50000 60000

16 691

13 950

5,0

2012г.

0,0

10,0

15,0

2011г.

20,0

30,0

23,0

24,5

23,2

25,0

18,8

18,7

18,3

-27,9%

-16,4%

Источник: Росстат

Сравнение с сезоном 2012/2011 Зерновые и зернобобовые q -21,1% Пшеница q -23,7% Ячмень q -18,3%

q

ячмень

q

Сравнение с сезоном 2012/2011 пшеница

45 151

-23,2%

Источник: Росстат

2010/11 q -10,7%

q

2011/12

Источники информации: данные по уборке, объёмы хранения, объёмы переработки Росстат. Экспорт и экспортные цены - ФТС России. Мировые цены - биржевые площадки CBOT; MATIF; НТБ. Итоги интервенционных торгов - ММВБ. Средние цены реализации - ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Источники информации:

по состоянию на 01.09.12

*без учета малых форм

0 20000 40000 60000 80000 100000 Предприятия хранения и переработки Сельхозпредприятия

38 807

34 658

28 292

2010/11 17 261 21 546

2011/12 16 859

2012/13 13 528 21 130

Сравнение с сезоном:

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс.тонн*

*предварительные данные

Ячмень

Пшеница

Зерновые и зернобобовые

Урожайность зерновых культур, ц/га

2011г.

2012г.

Уборка ячменя и пшеницы, тыс.т

72 - 73 млн. т

МСХ РФ:

Прогноз валового сбора зерновых и зернобобовых культур, по состоянию на 25.09.12

-

6 500

q

q

q

6 920 5 930

p

руб.

7 700

-16,83% (

-975,00 тыс.т )

-

-5,1%

-0,5%

-0,6%

+0,1%

%* руб.

7 250

7 170

-

7 380

8 170

p

q

1

q

p

+2,8%

-0,6%

-

-1,2%

+1,2%

%*

АНАЛИТИКА

-

-

-

-

-

%*

ЮФО руб.

-

7 250

-

-

8 060

0% -0,62% 0%

Франция Аргентина

Россия

p p p +13,79%

+27,21%

+26,46%

Прочие: 27,7 тыс.т; 1,1%

p

1

1

q

-

+1,4%

-

-

-2,9%

%*

СКФО руб.

-

6 010

5 550

6 430

7 880

1

p

p

≈

p

-

+2,2%

+2,4%

0%

+4,6%

%*

ПФО руб.

1

%*

руб.

-

6 930

5 780

7 250

8 130

1

q

p

p

p

-

-3,6%

+8,4%

+8,7%

+7,0%

%*

СФО

-

7 100

-

6 850

-

руб.

1

p

1

≈

1

-

-

+6,8%

-

0%

%*

600

Х

MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)

www.specagro.ru

800

q

Х

Х

-4,09%

Изм. за нед, %

188,8

213,5

200

400

Источник: Росстат

Для КРС

800 1000 1200 1400 1600 1800 Для свиней

600

161,1

165,4

507

434,3

По состоянию на 21.09.12

Итого:

Х

333,5

262,30

Х

Фьюч. контр. СЕНТ. /НОЯБ.

q

-1,46%

Х

Х

Изм. за нед, %

330,86

268,10

314,33

Фьюч. контр. ДЕК. /ЯНВ.

q

q

328,92

Х

319,02

Фьюч. контр. МАРТ

q

q

-1,38%

Х

-2,60%

Изм. за нед, %

Источник: ММВБ

11 880,28

58,13 2 188,49

Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

-1,75%

Х

-2,73%

Изм. за нед, %

Х

828,55 13,49

979,21

151,89 5 400 5 455,10 4 300 4 310,00

Пшеница 4 кл. Рожь прод.

6 050 6 178,50

Пшеница 3 кл.

1 001,73

207,74

4 550 4 713,60 Ячмень фур.

38,02 108,92 651,57 5 106,05 2 761,23 346,86

Стоимость, млн. руб

162,13

6,90 21,14 102,17 871,01 572,23 79,80

5 514,10 5 152,30 6 377,20 5 862,20 4 825,40 4 346,50

5 000 4 500 6 050 5 400 4 550 4 300

Объём продаж, тыс. тонн

Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод.

Цена Цена сред стартовая взвеш, руб./т руб./т

Проведение товарных зерновых интервенций

Для птиц

0

982

869

Объём производства комбикормов, тыс.т

Пшеничная 1 сорта

1000 1200 1400 1600 Пшеничная высшего сорта

400

*по состоянию на 28.09.12, 1$ = 31,1951 руб. Падение курса $ за неделю 1,20% (0,38 руб.)

Х

301,11

Наличный расчет

НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО

CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

200

485,4

718,3

Пшенично-ржаная

0

458,9

724,8

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

-

-

-

-

-

Биржевые котировки

-

5 320

5 490

6 030

6 970

УФО

ДФО

Экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 26 сентября составил 7 435 тыс.т. С 1 по 26 сентября экспортировано 2 616,8 тыс.т зерна, в т.ч. пшеницы - 2 003,3 тыс.т (76,6%), ячменя - 446,6 тыс.т (17,1%), кукурузы - 139,2 тыс.т (5,3%) и прочих зерновых культур 27,7 тыс.т (1,1%).

76,6%

Структура экспорта зерна (сентябрь 2012г.) Ячмень: 446,6 тыс.т; Кукуруза: 17,1% 139,2 тыс.т; Пшеница: 5,3% 2003,3 тыс.т;

По состоянию на 28 сентября убрано 79,1% от посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Урожайность - 18,3ц/га, что на 21,1% (4,9 ц/га) ниже уровня 2011г. Валовой сбор уступает прошлогоднему объёму 22,3% (18 730 тыс.т). В МСХ РФ прогноз сбора зерна остаётся в пределах 72 – 73 млн тонн, оценка экспорта зерна держится в рамках 10-14 млн т. Для обеспечения стабильности на внутреннем рынке планируется задействовать механизм товарных интервенций. Проводиться они будут точечно, в регионах, где наблюдается потребность в дополнительных объёмах зерна. С начала сезона на экспорт отправлено 7 435 тыс. т зерна. С 1 по 26 сентября отгружено 2 616,8 тыс.т зерна, в т.ч. пшеницы - 2 003,3 тыс.т (76,6%), ячменя - 446,6 тыс.т (17,1%), кукурузы - 139,2 тыс.т (5,3%) и прочих зерновых культур 27,7 тыс.т (1,1%). Запасы зерна на 01.09.12г. составили 34 658 тыс.т, что на 23,2% ниже сезона 2011/12 и на 10,7% ниже сезона 2010/11. На мировом рынке продолжилось снижение цен. Причинами падения для американского зерна стали хорошие условия сева озимых зерновых культур, высокие темпы уборки кукурузы, а также низкие темпы экспорта. Цена снизилась на 4,1% до 301,11$/т. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" - Элеватор) в разрезе Федеральных округов РФ на 17.09.12г. в сравнении с данными на 06.09.12г. составили: в ЦФО – 8 254 руб./т(+4,45%), ЮФО - 8 504 руб./т(+2,23%), СКФО - 8 272 руб./т(+1,39%), ПФО – 8 065 руб./т(+8,05%).

-

-

-

-

-

руб.

СЗФО

≈ ≈

q

Сравнение с прошлым сезоном:

Аргентина

Россия Франция

Средние цены продукции, реализованной сельхозпредприятиями регионов ЦФО

q

**отклонение Отклонения к предыдущему периоду к предыдущему периоду По состоянию на 01.09.12

Кукуруза фураж.

Ячмень фураж.

Рожь прод.

3 кл

Пшеница прод. 3 кл Пшеница фураж.

Продукция

Источник: ФТС

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

330 325

Производство комбикормов и муки

24 - 28 сентября 2012 года

Еженедельный обзор рынка

Объём производства муки по сортам, тыс.т

Зерно

Изменения: 345 За неделю:

Экспорт зерна из России, по состоянию на 26.09.12г.

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс.т

2010/11 2011/12 2012/13 Сравнение с сезоном 2011/12 (июль - август):

0

10 000

20 000

30 000

240

Франция (пшеница FCW 1) Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

Источник: МСХ США

310

2 068

83 827

1 884 2 516

2011г.

4 818

65 097

3 568 5 793

2012г.

7 435

Сравнение с сезоном 2012/2011 q -22,3%

345

3571 9566

400 375 350 325 300 275 250 225 200

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 28.09.12)

27 146

Уборка зерновых культур в РФ, тыс.т по состоянию на 25.09.2012 Уборка зерновых культур, тыс. т

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

урожай

3 637

Август 2011г. Август 2012г. Август 2011г. Август 2012г.

2005 2008 2009

4965

7457

q -33,4% q -62,1%

12000

13115

15000

0

2000

4000

6000

0

500

937,3

1 000

1 500

2010г.: 2011г.:

2 500

p +64,5% p +169,5%

2 000

2 526,1

По состоянию на 18.09.2012г.

2010г.:

2012г. по отношению к:

2 000

p +79,6% p +271,3%

1 500

1 758,7

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

2011г.:

1 000

0

473,7

979,2

500

янв.-авг.

2012

янв.-авг.

2011

янв.-авг.

2010

Отгрузка подсолнечника, тыс.тонн

2012г. по отношению к:

янв.-авг.

2012

янв.-авг.

2011

1 535,2

3 000

Источник: Росстат

Отгрузка масличных, тыс.тонн

янв.-авг.

2010

10000

q -32,8% q -63,0%

8000

9 697

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ

2010г.: 2011г.:

3 591

5 345

По состоянию на 25.09.2012г.

2012г. по отношению к:

2012г.

2011г.

2010г.

Валовый сбор подсолнечника, тыс.тонн

0 3000 6000 9000 2012г. по отношению к: 2010г.: 2011г.:

2012г.

2011г.

2010г.

Валовый сбор масличных, тыс.тонн

Производство маслосемян во всех категориях хозяйств РФ

сен.

окт.

нояб.

дек.

янв.

2009/10

мар.

2010/11

фев.

май

2011/12

апр.

июнь

сен.

окт.

нояб.

янв.

2009/10

дек.

мар.

2010/11

фев.

май

2011/12

апр.

июнь

2011/12

2012/13

p +36,6%

2009/10:

+61,0%

2012/13: 1,8 тыс.т

2011/12: 15,6 тыс.т

2010/11: 3,2 тыс.т

сентябрь - сентябрь

Экспорт

2010/11

2011/12

2012/13

*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан По состоянию на 26.09.2012

Окт.

Нояб.

Дек.

Соя (Аргентина FOB)

2012/13: 4,8 тыс.т

2011/12: 1,4 тыс.т

2010/11: 10,8 тыс.т

сентябрь - сентябрь

Импорт

Источник: ФТС

Янв.

Мар.

Апр.

519

593

635

662

Соя (Бразилия FOB)

Фев.

Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.) Подсолн. (Аргентина FOB)

1 277

1185

1 270

900

1000

1028

1100 1180

1200

1300

1400

1500

1 273

Окт.

1 217

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев. Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)

24 - 28 сентября 2012 года

Еженедельный обзор рынка

522

543 519

620 618

623

Май

513

Июнь

Июль

Август

Сент.

616

668

Мар.

Апр.

1130

1140

1 294

1108

1 299

Мар.

Апр.

Июнь

Июль

Август

Сент. Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

Аналитика

Май

1198 1127

1200

1 202

Май Июнь Июль Август Сент. Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.) Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

615

628

633

Соя (США CPT Мекс. залив)

---

q -1,0%

q -1,3%

---

q -2,9% p +7,3% q -2,6% ---

q -15,8% q -0,4% q -5,9% q -4,5% q -5,7%

Пальм. Малайзия

Источник: ИА "АПК - Информ"

Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Сравнение с прошлым сезоном:

Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

q -6,0% q -0,8% q -5,1% q -4,5% q -5,4%

p +6,3% p +24,5% p +28,5%

Пальм. Малайзия

за неделю

Изменение:

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Рапс Канада

Сравнение с прошлым сезоном:

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Рапс Канада

за неделю

Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина p +26,6% Бразилия --США p +28,8%

Изменение:

за неделю Аргентина Бразилия США

www.specagro.ru

Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71

Источники информации: Средние цены на масличные и продукты переработки - мониторинг МСХ (Европейская часть России) по методике, согласованной с РЗС. Экспортные цены в США и в мире - МСХ США. Экспорт и экспортные цены - ФТС России. Запасы и реализация - Росстат.

В России уборка подсолнечника проведена на 37% площадей: обмолочено 2,402 млн. га, намолочено 3,591 млн. т при средней урожайности 14,9 ц/га (-4,8% к 2011 году). В Южному ФО убрано – 53% площадей, в Краснодарском крае уборка близится к завершению – 89,9%. Рапс убран на 2/3 площадей 57,3% (или 815,9 тыс. га): намолочено 904,5 тыс. т (+165,6 тыс. т к сезону 2011 г.), средняя урожайность - 11,1 ц/га, что на 1,7 ц/га меньше прошлого сезона. Продолжается уборка сои: обмолочено 20,8% (или 307,2 тыс.га) от запланированного показателя; намолочено - 469,8 тыс. т при средней урожайности 15,3 ц/га (-1,7 ц/га к прошлому сезону). На мировом рынке наблюдается нестабильная ситуация. В Бразилию надвигается циклон Эль-Ниньо, который не принесет обильных дождей, что может негативно отразиться на урожае сои и вызвать новый рост цен. Наиболее опасным периодом будет февраль и март, когда фаза цветения и формирования стручков может совпасть с сухой погодой. В настоящее время цены на масла и масличные продолжают откат в связи с падением на биржах. Египет провел тендер на закупку растительных масел - 40 тыс. т подсолнечного и 20 тыс. т соевого. Цена по контрактам на оба вида масла составила $1207 /т (на прошлом тендере подсолнечное масло стоило $1264,94 /т, соевое - $1234,85 /т). Аналогично приостановился рост цен на подсолнечник в РФ, многие переработчики сформировали запасы на ближайшие месяцы.

Источник: ФТС По состоянию на 28.09.2012г.

Импорт масла подсолнечного в 2012/13 с/х году с 1 по 26 сентября составил 4,755 тыс. тонн.

0

50

100

150

200

Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн

По состоянию на 26.09.2012

439 450

510

525

Растительные масла, долл. США/т

400

450 455

530

500

530

550

591

600

650

750 700

p

479

484

492

Масличные, долл. США/т

420

470

520

570

620

670

2010/11:

Экспорт масла подсолнечного в 2012/13 с/х году с 1 по 26 сентября составил 1,774 тыс. тонн.

0

500

1 000

2010/11

Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн

1 500

авг.

+34,5%

Сравнение с

p

720

Масличные Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Соя, долл. США/т 770 719 746 Изменение: 745

сезоном 2011/12 (сент.-июль):

авг.

+53,0%

2009/10:

p

2010/11:

Источник: ИА "АПК - Информ"

июль

июль

Сравнение с сезоном 2011/12 (сент.-июль):

Экспорт и импорт масла подсолнечного*

По состоянию на 31.08.2012г.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн

0

1000

2000

3000

4000

5000

Растительные масла (нераф.), тыс.тонн

Производство растительных масел

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

1,8

23.9.11 30.9.11 7.10.11 14.10.11 21.10.11 28.10.11 4.11.11 11.11.11 18.11.11 25.11.11 2.12.11 9.12.11 16.12.11 23.12.11 30.12.11 6.1.12 13.1.12 20.1.12 27.1.12 3.2.12 10.2.12 17.2.12 24.2.12 2.3.12 9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 23.9.11 30.9.11 7.10.11 14.10.11 21.10.11 28.10.11 4.11.11 11.11.11 18.11.11 25.11.11 2.12.11 9.12.11 16.12.11 23.12.11 30.12.11 6.1.12 13.1.12 20.1.12 27.1.12 3.2.12 10.2.12 17.2.12 24.2.12 2.3.12 9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 23.9.11 30.9.11 7.10.11 14.10.11 21.10.11 28.10.11 4.11.11 11.11.11 18.11.11 25.11.11 2.12.11 9.12.11 16.12.11 23.12.11 30.12.11 6.1.12 13.1.12 20.1.12 27.1.12 3.2.12 10.2.12 17.2.12 24.2.12 2.3.12 9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12

24,44

26,71

28,04

25,24

28,32

24,72

27,18

28,73

2010 г.

181,83

217,82

233,92

236,23

2010 г.

225,04

261,20

263,46 268,73

www.specagro.ru

200,00

210,00

220,00

230,00

240,00

250,00

260,00

270,00

280,00

28,51

25,21

25,43

230,03

235,52

2011 г.

2012 г.

190,08

237,91

266,13

268,8

267,48

230,95

2011 г.

Сыры сычужные твердые

150,00

170,00

190,00

210,00

230,00

250,00

270,00

28,5

28,03

Масло сливочное

22,00

23,00

24,00

25,00

26,00

27,00

28,00

29,00

30,00

Молоко разливное

26,54

27,99

Потребительские цены, руб./кг

216,67

233,95

242,28

263,42

2010 г.

2011 г.

16,09

12,14

13,66

14,66

2010 г.

2011 г.

14,01 --

15,21 34,79

СФО ДФО

p +2,15%

к прошлому году:

q -0,02%

q -0,35%

за 2 недели:

Изменения:

--

14,53

УФО

p +4,97%

15,25

15,92

-5,11%

-1,48%

34,79

16,17

14,53

10,59

17,47

20,93

20,66

14,27

18,61

Средняя по немолокопроизводящим регионам

q

к прошлому году:

q

+0,83% к началу года:

p

за 2 недели:

Изменения:

руб./кг

9 901,60 3 675,50

Валовый надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов

3 651,10

10 326,00

2012 г.

q

p

-0,66%

+4,29%

Изменение

*по состоянию на

01.09.2012

Молоко и сливки в твердых формах

102,20

150,60

95,60

144,70

306,00

286,60

Сыры и продукты сырные Масло сливочное

7 579,40

7 133,10

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

-6,46% Источник: Росстат

q

-3,92%

+6,77%

p q

+6,26%

p

Перерабатывающая промышленность – производство, январь-август, тыс. тонн

2011 г.

Производственные показатели

Производственные показатели *

К молокопроизводящим относятся субъекты РФ с суммарным объемом производства молока от всех видов животных (в пересчете на молоко установленной жирности) более 180 тыс. тонн в год. *по состоянию на 01.09.2012 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

12,67

ПФО

к прошлому году:

12,36

С-КФО

p +1,71% --

13,49

17,47

15,23

18,85 17,21

ЮФО

13,57

13,99

ЦФО С-ЗФО

13,58

14,66

РФ

Территория

Средняя по всем регионам

*

2012 г.

Средняя по молокопроизводящим регионам

к началу года:

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

2012 г.

12,29

15,97

12,95

15,86

16,27

Средние цены по Федеральным округам

10,00

11,00

12,00

12,51

15,45

15,97

16,57

p +0,84%

за 2 недели:

Изменения:

p +5,44%

260,12 к началу года:

263,40

2012 г.

14,00

к началу года: p +1,68% 13,00

15,00

p +0,39%

к прошлому году:

16,00

17,00

18,00

за 2 недели:

Изменения:

Динамика средних цен по РФ

Цена закупки сырого молока у производителей,

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

24 - 28 сентября 2012 года

Еженедельный обзор рынка

0

2000 2011 г.

4000

p

+7,92%

-7,47%

q

-12,01%

Молоко:

q

Сыр:

Источник: ФТС России

6000

5 018,3 4 643,4

4 113,0

Изменения к 2011г.: Масло слив.:

0

45 283,1

220 136,1

202 673,0

2011 г.

2012 г.

50 000 100 000 150 000 200 000 250 000

41 096,8

43 991,8

37 243,2

Аналитика

26.09.2012

-17,75%

+8,62%

-6,58%

Источник: ФТС России

q

Молоко:

p

Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71

С начала 2012 года средняя цена закупки сырого молока у производителей снизилась на 5,11 % и составила 14,66 руб./л. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 28,51 руб./л (+1,68 %), масло сливочное – 237,91 руб./кг (+1,71 %), сыры сычужные твердые − 263,42 руб./кг (-0,02%). Объемы поставок по импорту молока за январь-сентябрь 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 6,6 % (до 41 096,8 т), масла сливочного – на 17,8 % (до 37 243,2 т), в отличие от объемов поставок импортного сыра, которые выросли на 8,6 % (до 220 136,1 т). Средние импортные цены молока снизились по отношению к 2011 году на 12,0 % (до 2 262,4 USD/т), сыра – на 7,5 % (до 4 643,4 USD/т), а цены импортируемого сливочного масла выросли в среднем на 7,9 % (до 4 113,0 USD/т). По итогам первого полугодия 2012 года производство сыра в России составляет около 230 тыс. т, к концу 2012 года ожидается более 460 тыс.т. По прогнозам, производство сыров увеличится на 12% по сравнению с 2011 годом. Потребление сыров в России на душу населения за последние 3 года увеличилось практически на 4%. При этом около 38% потребления приходится на плавленый сыр, 29% – на твердые сыры, 18% – на полутвердые сыры, остальное – на мягкие, рассольные и копченые сыры.

По состоянию на

q

Сыр:

*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан

Молоко

Сыр

Масло слив.

Изменения к 2011г.: Масло слив.:

Импорт молочной продукции в 2011-2012 гг., т*

2012 г.

2 571,3 2 262,4

По состоянию на 26.09.2012 г.

Молоко

Сыр

Масло слив.

3 811,0

Цены на импортируемые молочные продукты в 2011-2012 гг., $/ т

Молоко

149,07

153,99

173,43

161,44

138,66

158,50

2010 г.

2011 г.

290,00 280,00 263,87 270,00 258,44 260,00 241,68 250,00 240,00 229,87 230,00 220,00 210,00 221,56 200,00

148,93

182,87

217,03

242,30

2012 г.

280,23

223,90

Потребительские цены, руб./кг

120,00

130,00

140,00

150,00

160,00

180,00 169,07 170,00

190,00

Цены производителей, руб./кг

Говядина I категории

152,56

169,07

227,43

257,98

0

200 000

2011 г.

400 000

495 740,7

489 304,2

2012 г.

600 000

460 909,8

450 771,7

318 127,7

264 263,8

+20,38%

+1,32%

+2,25%

134,35

136,99

167,82

2010 г.

216,80

219,34

164,78 142,49

164,10 149,72

174,43

2011 г.

227,82 219,29

218,57

249,92

2012 г.

223,31

242,65

2011 г.

2012 г.

+2,85%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

p

к началу года:

Говядина

Свинина

0

1000

3000

5000

+7,09%

+3,77%

+14,25%

Источник: ФТС России

p

Говядина:

p

Свинина:

p

Мясо птицы:

Изменения к 2011 году:

87,68 80,29

2010 г.

116,09

103,72

110,86

117,36

2012 г.

113,75 108,20

2011 г.

87,43

90,28

111,19

117,30

2011 г.

* По состоянию на 01.09.2012г.

птицы

свиней

крупного рогатого скота

Поголовье скота и птицы, тыс. голов

птицы

свиней

крупного рогатого скота

в том числе:

-0,01%

+0,46%

q

-3,36%

к началу года:

p

за 2 недели:

Изменения:

q

388 347,30

q p p

p p p

p

+7,78%

+13,77%

-0,39%

+15,49%

+12,25%

+4,62%

+13,03%

Источник: Росстат; Союз-Молоко Источник: Росстат

360 324,30

9 170,40 13 087,10

9 206,10

2 855,20

1 253,78

577,70

4 712,10

2012 г.

11 503,10

2 472,30

1 117,00

552,20

4 169,00

2011 г.

Изменения

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

2012 г.

-0,55%

к началу года:

q

за 2 недели:

Производственные показатели по сельхозорганизациям

2010 г.

Произведено скота и птицы на убой (в живом весе - всего, тыс. тонн)

Показатели

95,00

100,00

80,67

90,27

Изменения:

www.specagro.ru

Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71

С начала 2012 года выросла цена производства (оптовая цена) на говядину на 8,16 %, (на данный момент ее стоимость составляет 182,87 руб./кг). Снизились оптовые цены на свинину – на 5,92 % (164,10 руб./кг) и на мясо кур – на 0,01 % (90,27 руб./кг). Повысились потребительские цены: на говядину – на 8,43 % (280,23 руб./кг) и на свинину – на 2,85 % (249,92 руб./кг). Потребительская цена на мясо кур снизилась на 3,36 % (113,75 руб./кг). Объемы поставок импортной говядины за январь-сентябрь 2012 года выросли по сравнению с 2011 годом на 2,2 % до 460 909,8 тонн, свинины – на 1,3 % до 495 740,7 тонн, мяса птицы – на 20,4 % до 318 127,7 тонн. Цены говядины, свинины и мяса птицы, поставленных по импорту, выросли соответственно на 14,3 % (до 4 507,2 USD/т), 3,8 % (до 3 300,9 USD/т) и 7,1 % (до 1 478,4 USD/т). За 12 месяцев наблюдается умеренный рост цен на основные мясные продукты, который составляет около 10%. В связи с этим в ближайшее время Правительство РФ не будет вводить специальные меры для сдерживания роста цен на мясо.

2012 г.

4000

4 507,2

3 944,9

3 181,1 3 300,9

Аналитика

2011 г.

2000

1 380,5 1 478,4

91,41

80,98

89,99

106,73 112,18 110,90

110,00

q 105,00

111,38

115,00

за 2 недели: -0,99%

117,70

120,00

Изменения:

85,34

90,28

Потребительские цены, руб./кг

60,00

-5,92%

70,00

80,00

q

-1,78%

90,00

100,00

24 - 28 сентября 2012 года

Еженедельный обзор рынка

Мясо птицы (куры) Цены производителей, руб./кг

Мясо

к началу года:

q

за 2 недели:

Изменения:

Цены на импортируемое мясо в 2011 - 2012 гг., $/ т

2010 г.

Источник: ФТС России *по состоянию на 26.09.2012

q

Говядина:

p

Свинина:

p

Мясо птицы:

Изменения к 2011 году:

219,94

224,22

242,99

Мясо птицы

p

+8,43%

200,00

220,00

230,00

240,00

250,00

260,00

210,00

-0,13%

136,04

150,67

174,43

Потребительские цены, руб./кг

120,00

130,00

140,00

150,00

160,00

170,00

180,00

Цены производителей, руб./кг

к началу года:

q

за 2 недели:

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

2012 г.

(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)

*по состоянию на 26.09.2012

Говядина

Свинина

Мясо птицы

2011 г.

+8,16%

Изменения:

p

Импорт мясной продукции в 2011-2012гг., т

2010 г.

-1,12%

к началу года:

q

за 2 недели:

Изменения:

Свинина II категории

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1 1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1 1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

22 700 22 600

22 333

21 200

25 733 26 600 24 000 25 300 25 167 22 467

27 617

19 800

21 867

Май

2011 год

Мар. Апр.

Июн. Июл.

Авг.

Окт. Нояб. Дек.

2012 год

Сент.

q -5,4%

к пред. году:

q -6,9%

q -3,4% к началу года:

513

356

563 565

614

539 524

645

618 548

716

308

336

432

606

301

355

552 482

501

397 428

645

648

416

605 436

682

432

547

625

568

Янв. Фев.

Мар. Апр.

Июн. Июл.

USD/т 2010

Май

Авг.

Окт.

509

584

520

726

Нояб. Дек.

30,06

42,04

44,27

32,74

Янв. Фев. Мар. Апр.

www.specagro.ru

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

38,64

33,4

34,57

39,43

32,74

Июн. Июл.

2011 г.

Май

30,02

Сент. Окт. Нояб. Дек.

2012 г.

Авг.

Изменения:

q -30,4%

к пред. году:

q -17,5%

к началу года:

q -2,5%

за неделю:

Источник: Росстат

q -6,8%

к пред. году:

p +10,4%

к началу года:

за неделю: q -1,1%

Изменения:

Источник: СОЮЗРОССАХАР

USD/т 2011

Сент.

Потребительские цены на сахар, руб./кг

250

350

450

550

650

748 750 722

850

702

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Мировые цены на сахар (Нью-Йорк), $/ т

(ЮФО, ЦФО, ПФО)

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам

Янв. Фев.

11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 28.02 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

25 800

25 267

28 600

344 927,2

624 492,8

2011 г.

2012 г.

к аналогичному периоду пред. года: в 14,9 раз p +1391,7%

p +8,5% 10 429,6

Объем экспорта*, т

2011 г.

2012 г.

в том числе в сентябре: 877,11 тонн

2011 г.

2012 г.

* по состоянию на 21.09.2012 г.

Аналитика

* по состоянию на 17 сентября 2012 г.

Выработано сахара из сахара-сырца с начала года (по состоянию на 21.08.2012)

p к 2011 г.

+73,5%

544,0

828,98

7457,5

8662,9

2012 г.

q -77,5%

p +6,5%

p +11,3%

p +9,7%

Изменение 2012/2011, %

Источник: СОЮЗРОССАХАР

2420,9

778,42

6702,18

Переработано сахарной свеклы Выработано сахара

7900,5

2011 г. Заготовлено сахарной свеклы

Показатель

1792,98 тыс. тонн

в т. ч. в сентябре:

4041,31 тыс. тонн +7,7% p к 2011 г.

за январь-сентябрь:

Источник: ФТС России

26.09.2012 г.

-51,5%

Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71

По данным Союзроссахара, полученным из свеклосеющих регионов, по состоянию на 24 сентября 2012 года уборку сахарной свеклы (фабричной) ведут в Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском и Сибирском федеральных округах. По состоянию на 17.09.12 во II полугодии заготовлено 8,7 млн т сахарной свеклы (+9,7% к аналогичному периоду прошлого сезона), из которой выработано 829 тыс.т сахара. Всего с начала 2012 года на 21.09.12 произведено 4 млн т сахара, что превышает прошлогодний показатель на 7,7%. Оптово-отпускные цены (руб./т с учетом НДС) на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах Российской Федерации снизились за неделю в среднем на 0,9% в сравнении с началом предыдущей недели, розничная цена также продолжила снижаться: в сравнении с предыдущим периодом на 1% (32,74 руб./кг в среднем по РФ). Физические объемы импорта сахара с начала текущего года по состоянию на 26 сентября составили 41,93 тыс. тонн, экспортные объемы сахара на аналогичную дату с начала 2012 года составили 20,7 тыс. тонн. Из-за ухудшающихся погодных условий в Бразилии цены на мировом рынке сахара начали расти - дождливая погода в регионе стала помехой в производстве сахара и его погрузке в портах. На мировом рынке цены на сахар-сырец корректируются в сторону повышения, и при закрытии торгов на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже цена октябрьского контракта на сахар-сырец на 25 сентября 2012 года составила 435 долл./т, а в конце торговой недели, 27 сентября, цена на сахар-сырец немного снизилась и составила 432 долл./т. По оценкам специалистов, производство сахарного тростника в Китае может вырасти на 19%, до отметки 13,7 млн тонн в этом сезоне. Это побьет предыдущий рекорд 2007/08 маркетингового года на уровне 14,8 млн тонн.

8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0

q

к аналогичному периоду пред. года:

Производство сахара из сахарной свеклы во II полугодии *,тыс. т

Производство сахара в России Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

Изменения: август 2012 к пред. мес.: +678,87% p в 7,8 раз

Физический объем экспорта сахара за январь-сентябрь: 20,7 тыс. тонн

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

7 002,5

* Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 26.09.2012 г. * Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан

в том числе в сентябре: 4762,55 тонн

Физический объем импорта сахара за январь-сентябрь: 41,93 тыс. тонн

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

111,3 558,5

30 033

504 771,5

январь

26 267

январь

800 000

4 347,0 март

март

за неделю:

93 560,1 2 988,9 16 845,8 5 166,6 февраль 170,7 589,8

февраль

31 367

4 202,8 май 1 318,6 753,1

май

30 600

672 475,1 июнь

июнь

30 533

70 894,8 5 029,4 июль

июль

32 633

365,8 5 456,7 август

1 902,9 908,0 2 282,4 1 036,0 2 720,0 2 248,3

август

32 467

716,6 4 762,6 сентябрь 3 753,2 4 041,3

сентябрь

34 833

декабрь

август 2012 к пред. мес.:

77,6 январь

Изменения:

30,5 февраль

Объем импорта*, т

68,8 71,8 49,3 582,6 май

Изменения:

111,4 июнь

36 43335 600 15 322,6

Цены производителей* на сахар, руб./ т

6 038,3 апрель

520,6 589,8 813,0 662,6

апрель

6 239,7

38 000 36 000 34 000 32 000 30 000 28 000 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 79,2 68,8 июль

апрель

24 - 28 сентября 2012 года

1 106,1 536,1 август

Импорт / экспорт сахара

65,4 1 049,9 март

Еженедельный обзор рынка

877,1 сентябрь

Сахар

15 948,8 октябрь

Цены на сахар

ноябрь

ноябрь

22 171,6 ноябрь

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

572,0 октябрь 5 056,0

октябрь

11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 28.02 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

10.01 17.01 24.01 31.01 07.02 14.02 21.02 28.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12 30.12

3 977,0 6 863,2

декабрь

19 042,7 декабрь

21.09 111,56 93,09 109,35

25.09 109,97 90,75 109,17

25.09 1424,4

26.09 110,05 90,19 107,05

26.09 1420,8

27.09 112,38 92,16 109,74

27.09 1423,4

29 850 (+-587)

30 810 (+10)

ЦФО

СЗФО

10000

29 473 (-367) руб./т

Спот

30 150 (0)

ЮФО

руб./т

27.9

28.9

31 552 (+72) руб./т

Мелкий опт

20000

Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т ДТ Межсз. (СПбМТСБ),руб./т Газойль (ICE), $/т

21.09 30 577 − 974,75

24.09 32 308 31 033 966,25

25.09 32 308 31 778 977,25

Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. сх) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A.

РФ

ПФО

29 326 (-313)

27 884 (-906)

СФО

УФО

30 250 (0)

0

26.9

26.09 30 451 31 666 962,25

27.09 27.09 25.09 27.09 30 451 31 858 981,00

28.09 30 451 31 095 980,75

32 068 руб./т 26 355 руб./т 30 760 руб./т

28,61 (+0,13) руб./л

Розница

40000

33 018 (+135)

31 245 (+36)

31 801 (+352)

29 000 (+125)

31 635 (+27)

30 715 (+333)

30000

28.09 112,10 92,02 110,65

30.09 −

34 523 (+105) 29 827 (+80)

Спотовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю)

25.9

ДФО

24.9

СКФО

руб./т

28 900

За период с 17 – 23 сентября было выпущено 1 237,7 тысяч тонн дизтоплива. Цены с НПЗ на Дизтоливо летнее Реализация 29 900 29 690 29 700 29 723 29 500 29 290 29 451 29 300 29 296 29 100

Т О П Л И В О

24.09 109,93 92,06 107,89

Д И З Е Л Ь Н О Е

Биржевые цены Brent (ICE), $/барр.

Light Sweet (NYMEX), $/барр.

Urals (РТС), $/барр.

Коммерческие запасы на 25 сентября: Нефть 4 969,7 тыс. т Нефтепродукты 1 574,9 тыс. т

24.09 1424,9

Н Е Ф Т Ь

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

ДТ летнее

А Н А Л И Т И К А

Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ИАЦ «Кортес» и ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70 Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71 Web: www.specagro.ru E-mail: info@sprcagro.ru

С П Р А В К А

На 24 сентября Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России: АИ-80 – 25,66 (+0,12) руб./л АИ-92 – 27,35 (+0,19) руб./л АИ-95 – 29,73 (+0,19) руб./л ДТ – 28,61 (+0,14) руб./л

На минувшей неделе продолжался рост цен на бензин и дизтопливо. В московском регионе дефицита бензина пока не предвидится, но о других регионах могут наблюдаться проблемы с наличием топлива. Оптовые цены на дизельное топливо летнее замедлили рост. Его уже начинает вытеснять с рынка сорт «Е» (межсезонное) с температурой фильтрации -15◦С. Через месяц потребность в летнем дизтопливе отпадет, поэтому сейчас следует ожидать снижение цен на него. Московский НПЗ в очередной раз поднял цены на бензин с 26 сентября на 500 руб./л: Аи-95 – 35 300 руб./т, Аи-92 – 33 700 руб./т. Приобрести Аи-95 на МНПЗ сейчас нельзя – товара нет в наличии. Относительно розничных цен выстраивается следующий прогноз. Если принять инфляцию за год на уровне 7%, то на конец декабря, по прогнозу fuelservice.ru, цена на Аи-95 не превысит 31,64 руб./л в среднем по России и 32,56 руб./л для московского региона. Учитывая повышение акцизов с 1 января 2013 года, а это полюс 1,4 – 1,5 руб./л к цене бензина, в начале 2013 года ориентировочная средняя цена Аи-95 по РФ составит 33 руб./л, средняя по Москве – 34 руб./л.

-

Еженедельный обзор рынка ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (24–28 сентября 2012)

Б Е Н З И Н

32 390 (+771) руб./т

25.9

21.09 12 358 3,1292

27.9

28.9

Спот 25.09 12 400 3,0991

26.09 12 400 3,1033

5000

13 200 (+40)

СЗФО руб./т 0

12 010 (-680)

13 750 (0) ЦФО

11 094 (-125) ЮФО

13 317 (+700)

12 450 (0)

24.09 12 358 3,0972

26.9

9 394

9 400

26.09 33 353 40 630 3,0714

27.09 35 824 40 546 3,1450

28.09 36 044 40 576 2,9109

27,27 (+0,13) руб./л

29,54 (+0,15) руб./л

ПФО

СФО

ДФО

12 052 (-51) руб./т

25.9

9 400

9 400

25.09 35 561 40 271 2,9792

28.9 Реализация

27.9

Розница

26.9

27.09 12 495 3,1670

10000

28.09 12 495 3,1428

15000

Спотовые цены на мазут М-100 (+/- за неделю)

М А З У Т

24.09 35 801 40 218 2,9215

34 057 (+474) руб./т

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл

24.9

9 450

40000

37 533 (+210) 32 788 (+195) 33 413 (+535) 33 838 (+560) 32 875 (+175) 34 289 (+940) 33 536 (+576) 34 959 (+210)

РФ

руб./т

9 000

9 200

9 400

9 600

9 800

24.9

36 559 (+815) руб./т

30000 Мелкий опт

21.09 35 607 40 388 2,9470

20000

Цены с НПЗ на Мазут М-100

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл

РФ

10000 Спот

31 225 (+300) 33 930 (+467) 33 375 (+300)

32 750 (+1600) 31 393 (+1730) 31 283 (0) 32 325 (+745)

35 469 (+858) руб./т

10 000

28.9

Спотовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) 38 313 (+142) 34 790 (+1640) 35 164 (+253) 32 890 (+1193) 36 203 (+704) 34 067 (0) 36 823 (+1194) 35 873 (+1160) 35 743 (+518) 37 433 (+1706) 33 925 (+300) 35 910 (+920) 37 524 (+587) 37 425 (+300) 38 107 (+1095)

РФ

руб./т 0

ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО

СЗФО

ЦФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

27.9

руб./т

26.9

36 200 25.9

руб./т

24.9

32 300

За период с 17 – 23 сентября было выпущено 740,2 тысяч тонн бензина. Цены с НПЗ на Бензин АИ-95 Цены с НПЗ на Бензин АИ-92 37 200 32 800 32 752 37 152 37 000 32 700 32 716 32 608 32 722 36 800 32 600 36 633 36 793 36 600 32 500 36 627 36 528 32 456 36 400 32 400

Премиум-95 Регуляр-92

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 27 сентября 2012)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 27 сентября 2012 г. Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза и НДС) Зимнее Летнее Август 2012г. − 30 423 − p +7,7

Дата регистрации цен Цена, руб/т Изменение к прошлой дате, %

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 27.09.2012 − 26 355 − p +2,4

Оптовая цена дизтоплива по данным ГП «ЦДУ ТЭК» 27.09.2012 32 068 p +0,7

30 091 29 780 28 287 26 272 22 627

Мурманская область Смоленская область Орловская область Калининградская область Самарская область

Летнее

+32,3 +13,5 +12,6 +11,6 +8,2

снижение

Белгородская область Воронежская область Вологодская область Тюменская область Красноярский край

Летнее

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т -21,9 -3,7 -3,2 -2,8 -2,0

27 467 23 452 24 516 24 552 27 976

Средние цены на дизельное топливо по Российской Федерации, руб/т* 32500

31569

31290

31500

31135

31082 30500

30467

30690

30569 30285

30054 29950

29775

30145

29544

29819

29678

29174 29001

29567

29124

29601

28429

28500

28254

28121

27500

31303

30867

30423

30253 30370

29500

27725

27508

27498

27876

27321

27199 26937

26961

26500

26417

26355 25989

25749 25329

25500

25206

25169

25190

25005

25528 25232

24747

24500 24 289

23978

23972 23815

24309

24445

23577

12.1 19.1 26.1 2.2 9.2 16.2 23.2 1.3 8.3 15.3 22.3 29.3 5.4 12.4 19.4 26.4 3.5 10.5 17.5 24.5 31.5 7.6 14.6 21.6 28.6 5.7 12.7 19.7 26.7 2.8 9.8 16.8 23.8 30.8 6.9 13.9 20.9 27.9 4.10 11.10 18.10 25.10 1.11 8.11 15.11 22.11 29.11 6.12 13.12 20.12 27.12

23776 23500

32068 31851

31797 31414

Январь 2012

Февраль 2012

Март 2012

Апрель 2012

Май 2012

Июнь 2012

Июль 2012

Август 2012

Сентябрь 2012

Октябрь 2012

Ноябрь 2012

Декабрь 2012

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями Оптовые цены реализации дизтоплива по данным ГП "ЦДУ ТЭК" Средняя цена производителей дизтоплива зимнего по данным Росстата Средняя цена производителей дизтоплива летнего по данным Росстата *Расхождение данных ГП «ЦДУ ТЭК» и оперативного ведомственного мониторинга обусловлено разницей в методиках агрегирования средних цен по РФ. Так, данные ведомственного мониторинга представляют собой средневзвешенное по потребляемым объемам топлива значение, в то время как ГП «ЦДУ ТЭК» представляет фактически зафиксированную в момент наблюдения оптовую цену. Поэтому, при усреднении по РФ дорогое дизтопливо отдаленных регионов, потребляемое в незначительных количествах, агрегируется с одинаковым весом. Это приводит к завышенным относительно данных ведомственного мониторинга значениям средней цены. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» также учитывают стоимость дизтоплива зимнего и летнего.

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 27.09.2012 составила 26 355 руб./т, повысившись за неделю на 2,4%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Белгородской (+32,3%), Воронежской (+13,5%), Вологодской (+12,6%), Тюменской (+11,6%) областях, Красноярском крае (+8,2%), Ульяновской (+6,7%), Нижегородской (+4,5%) областях, Республиках Калмыкия (+3,4%) и Марий-Эл (+3,3%). Наиболее всего снизились цены в Мурманской (-21,9%), Смоленской (-3,7%) и Орловской (-3,2%) областях. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 25.09.2012 г. повысилась за неделю на 1,8% в рублёвом исчислении и составила 30 760 руб./т (по курсу ЦБ 31,14 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 24.09.2012 г. на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 0,3% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 645 руб./т. (по курсу ЦБ 31,20 руб./$).

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 27 сентября 2012)

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов Цена, руб/т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейский АО

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70

26 355 27 491 30 091 22 678 29 100 29 780 31 683 23 000 22 644 22 480 − − 24 516 30 700 23 452 26 688 27 380 30 700 − 25 874 24 067 29 894 28 701 28 287 24 552 24 559 27 467 24 544 24 397 28 267 23 300 23 358 28 684 29 130 22 000 22 280 30 050 27 177 33 500 26 210 26 700 30 000 − − 24 190 − 27 083 22 210 20 000 27 420 23 627 24 016 32 130 30 447 22 724 − 27 976 23 780 23 299 24 206 23 633 23 500 26 272 23 620 26 965 29 364 22 724 32 500 29 400 25 379 22 627 23 262 22 160 29 500 29 300 21 045 31 482 − − − 28 983 31 420 − 36 603

Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб/т +2,4 +6,8 +32,3 − 0,0 +13,5 0,0 -0,4 0,0 0,0 − − -3,2 -1,3 -3,7 +1,5 +0,0 -1,3 − +2,5 +1,9 0,0 +2,3 +12,6 -2,8 +0,1 -21,9 0,0 -0,2 -0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 +2,0 +1,5 +3,4 +2,1 0,0 − − +0,5 − +3,3 +0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 +4,5 0,0 − -2,0 0,0 +6,7 +2,3 -0,5 -1,2 +11,6 0,0 +1,4 0,0 0,0 0,0 +1,4 +1,0 +8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 +0,5 − − − +0,7 +0,4 − +1,3

Web: www.specagro.ru

Льготная цена, руб/т +606 +1 760 +7 346 − 0 +3 550 0 -100 0 0 − − -809 -400 -907 +400 +9 -400 − +632 +458 0 +642 +3 165 -696 +25 -7 715 0 -47 -1 0 0 0 0 0 -20 0 +521 +500 +870 +540 0 − − +128 − +870 +20 0 0 0 0 0 +1 325 0 − -578 0 +1 466 +544 -123 -290 +2 727 0 +380 0 0 0 +400 +245 +1 707 0 +3 0 0 0 +145 − − − +203 +120 − +465

− − 22 745 22 678 24 593 23 470 23 935 22 638 22 644 22 480 22 467 − 22 494 22 398 22 790 22 310 23 010 22 404 − − 23 048 − 25 400 24 917 24 414 23 169 26 595 24 544 24 296 − 21 383 − 23 114 23 600 22 000 − − − 24 317 23 867 22 750, 23 101, 24 317 22 200 23 867 23 630, 23 867 − 22 851 23 628 22 033 20 000 24 100 − 23 763 24 107 28 387, 26 572, 26 875 22 724 23 411 − 23 780 22 633, 22 633 − 21 760 23 500 23 364 23 620 − 21 840 22 724 − 21 349, 21 840 25 599, 22 724 20 920 23 262 22 060 21 950 22 220 21 045 − − 24 448 26 601 28 397, 29 200 27 363 − 28 397

E-mail: info@sprcagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России - ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

www.specagro.ru