МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№38 02.10.2012
Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
Связаться с нами: info@specagro.ru www.specagro.ru Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70 Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71
www.specagro.ru
Целью информационно-аналитического обзора является информационная поддержка деятельности организаций агропромышленного комплекса и руководящего аппарата для принятия управленческих решений и, как следствие, формирования аграрной политики России, развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечения продовольственной безопасности РФ. В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам, до 15:00 МСК.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№38 02.10.2012
По состоянию на 28 сентября убрано 79,1% от посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Урожайность - 18,3 ц/га, что на 21,1% (4,9 ц/га) ниже уровня 2011г. Валовой сбор уступает прошлогоднему объёму 22,3% (18 730 тыс.т). В МСХ РФ прогноз сбора зерна остаётся в пределах 72 – 73 млн тонн, оценка экспорта зерна держится в рамках 10 – 14 млн т. Для обеспечения стабильности на внутреннем рынке планируется задействовать механизм товарных интервенций. Проводиться они будут точечно, в регионах, где наблюдается потребность в дополнительных объёмах зерна. С начала сезона на экспорт отправлено 7 435 тыс. т зерна. С 1 по 26 сентября отгружено 2 616,8 тыс.т зерна, в т.ч. пшеницы – 2 003,3 тыс.т (76,6%), ячменя – 446,6 тыс.т (17,1%), кукурузы – 139,2 тыс.т (5,3%) и прочих зерновых культур – 27,7 тыс.т (1,1%). Запасы зерна на 01.09.12г. составили 34 658 тыс.т, что на 23,2% ниже сезона 2011/12 и на 10,7% ниже сезона 2010/11. На мировом рынке продолжилось снижение цен. Причинами падения для американского зерна стали хорошие условия сева озимых зерновых культур, высокие темпы уборки кукурузы, а также низкие темпы экспорта. Цена снизилась на 4,1% до 301,11 $/т. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" - Элеватор) в разрезе Федеральных округов РФ на 17.09.12г. в сравнении с данными на 06.09.12г. составили: в ЦФО – 8 254 руб./т (+4,45%), ЮФО – 8 504 руб./т (+2,23%), СКФО – 8 272 руб./т (+1,39%), ПФО – 8 065 руб./т (+8,05%).
В России уборка подсолнечника проведена на 37% площадей: обмолочено 2,402 млн. га, намолочено 3,591 млн. т при средней урожайности 14,9 ц/га (-4,8% к 2011 году). В Южному ФО убрано 53% площадей, в Краснодарском крае уборка близится к завершению – 89,9%. Рапс убран на 2/3 площадей – 57,3% (или 815,9 тыс. га): намолочено 904,5 тыс. т (+165,6 тыс. т к сезону 2011 г.), средняя урожайность – 11,1 ц/га, что на 1,7 ц/га меньше прошлого сезона. Продолжается уборка сои: обмолочено 20,8% (или 307,2 тыс. га) от запланированного показателя; намолочено 469,8 тыс. т при средней урожайности 15,3 ц/га (-1,7 ц/га к прошлому сезону). На мировом рынке наблюдается нестабильная ситуация. В Бразилию надвигается циклон Эль-Ниньо, который не принесет обильных дождей, что может негативно отразиться на урожае сои и вызвать новый рост цен. Наиболее опасным периодом будет февраль и март, когда фаза цветения и формирования стручков может совпасть с сухой погодой. В настоящее время цены на масла и масличные продолжают откат в связи с падением на биржах. Египет провел тендер на закупку растительных масел – 40 тыс. т подсолнечного и 20 тыс. т соевого. Цена по контрактам на оба вида масла составила $1207 /т (на прошлом тендере подсолнечное масло стоило $1264,94 /т, соевое - $1234,85 /т). Аналогично приостановился рост цен на подсолнечник в РФ, многие переработчики сформировали запасы на ближайшие месяцы. С начала 2012 года средняя цена закупки сырого молока у производителей снизилась на 5,11 % и составила 14,66 руб./л. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 28,51 руб./л (+1,68 %), масло сливочное – 237,91 руб./кг (+1,71 %), сыры сычужные твердые − 263,42 руб./кг (-0,02%). Объемы поставок по импорту молока за январь – сентябрь 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 6,6 % (до 41 096,8 т), масла сливочного – на 17,8 % (до 37 243,2 т), в отличие от объемов поставок импортного сыра, которые выросли на 8,6 % (до 220 136,1 т). Средние импортные цены молока снизились по отношению к 2011 году на 12,0 % (до 2 262,4 USD/т), сыра – на 7,5 % (до 4 643,4 USD/т), а цены импортируемого сливочного масла выросли в среднем на 7,9 % (до 4 113,0 USD/т). По итогам первого полугодия 2012 года производство сыра в России составляет около 230 тыс. т, к концу 2012 года ожидается более 460 тыс.т. По прогнозам, производство сыров увеличится на 12% по сравнению с 2011 годом. Потребление сыров в России на душу населения за последние 3 года увеличилось практически на 4%. При этом около 38% потребления приходится на плавленый сыр, 29% – на твердые сыры, 18% – на полутвердые сыры, остальное – на мягкие, рассольные и копченые сыры. С начала 2012 года выросла цена производства (оптовая цена) на говядину на 8,16 %, (на данный момент ее стоимость составляет 182,87 руб./кг). Снизились оптовые цены на свинину – на 5,92 % (164,10 руб./кг) и на мясо кур – на 0,01 % (90,27 руб./кг). Повысились потребительские цены: на говядину – на 8,43 % (280,23 руб./кг) и на свинину – на 2,85 % (249,92 руб./кг). Потребительская цена на мясо кур снизилась на 3,36 % (113,75 руб./кг). Объемы поставок импортной говядины за январь-сентябрь 2012 года выросли по сравнению с 2011 годом на 2,2 % до 460 909,8 тонн, свинины – на 1,3 % до 495 740,7 тонн, мяса птицы – на 20,4 % до 318 127,7 тонн. Цены говядины, свинины и мяса птицы, поставленных по импорту, выросли соответственно на 14,3 % (до 4 507,2 USD/т), 3,8 % (до 3 300,9 USD/т) и 7,1 % (до 1 478,4 USD/т). За 12 месяцев наблюдается умеренный рост цен на основные мясные продукты, который составляет около 10%. В связи с этим в ближайшее время Правительство РФ не будет вводить специальные меры для сдерживания роста цен на мясо.
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
По данным Союзроссахара, полученным из свеклосеющих регионов, по состоянию на 24 сентября 2012 года уборку сахарной свеклы (фабричной) ведут в Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском и Сибирском федеральных округах. По состоянию на 17.09.12 во II полугодии заготовлено 8,7 млн т сахарной свеклы (+9,7% к аналогичному периоду прошлого сезона), из которой выработано 829 тыс.т сахара. Всего с начала 2012 года на 21.09.12 произведено 4 млн т сахара, что превышает прошлогодний показатель на 7,7%. Оптово-отпускные цены (руб./т с учетом НДС) на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах Российской Федерации снизились за неделю в среднем на 0,9% в сравнении с началом предыдущей недели, розничная цена также продолжила снижаться: в сравнении с предыдущим периодом на 1% (32,74 руб./кг в среднем по РФ). Физические объемы импорта сахара с начала текущего года по состоянию на 26 сентября составили 41,93 тыс. тонн, экспортные объемы сахара на аналогичную дату с начала 2012 года составили 20,7 тыс. тонн. Из-за ухудшающихся погодных условий в Бразилии цены на мировом рынке сахара начали расти - дождливая погода в регионе стала помехой в производстве сахара и его погрузке в портах. На мировом рынке цены на сахар-сырец корректируются в сторону повышения, и при закрытии торгов на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже цена октябрьского контракта на сахар-сырец на 25 сентября 2012 года составила 435 долл./т, а в конце торговой недели, 27 сентября, цена на сахар-сырец немного снизилась и составила 432 долл./т. По оценкам специалистов, производство сахарного тростника в Китае может вырасти на 19%, до отметки 13,7 млн тонн в этом сезоне. Это побьет предыдущий рекорд 2007/08 маркетингового года на уровне 14,8 млн тонн.
На минувшей неделе продолжался рост цен на бензин и дизтопливо. В московском регионе дефицита бензина пока не предвидится, но о других регионах могут наблюдаться проблемы с наличием топлива. Оптовые цены на дизельное топливо летнее замедлили рост. Его уже начинает вытеснять с рынка сорт «Е» (межсезонное) с температурой фильтрации -15◦С. Через месяц потребность в летнем дизтопливе отпадет, поэтому сейчас следует ожидать снижение цен на него. Московский НПЗ в очередной раз поднял цены на бензин с 26 сентября на 500 рублей за литр: Аи-95 – 35 300 руб./т, Аи-92 – 33 700 руб./т. Приобрести Аи-95 на МНПЗ сейчас нельзя – товара нет в наличии. Относительно розничных цен выстраивается следующий прогноз. Если принять инфляцию за год на уровне 7%, то на конец декабря, по прогнозу fuelservice.ru, цена на Аи-95 не превысит 31,64 руб./л в среднем по России и 32,56 руб./л для московского региона. Учитывая повышение акцизов с 1 января 2013 года, а это полюс 1,4 – 1,5 руб./л к цене бензина, в начале 2013 года ориентировочная средняя цена Аи-95 по РФ составит 33 руб./л, средняя по Москве – 34 руб./л. На 24 сентября Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России: АИ-80 – 25,66 (+0,12) руб./л, АИ-92 – 27,35 (+0,19) руб./л, АИ-95 – 29,73 (+0,19) руб./л, ДТ – 28,61 (+0,14) руб./л.
ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
САХАР
МЯСО
МОЛОКО
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 27.09.2012 составила 26 355 руб./т, повысившись за неделю на 2,4%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Белгородской (+32,3%), Воронежской (+13,5%), Вологодской (+12,6%), Тюменской (+11,6%) областях, Красноярском крае (+8,2%), Ульяновской (+6,7%), Нижегородской (+4,5%) областях, Республиках Калмыкия (+3,4%) и Марий-Эл (+3,3%). Наиболее всего снизились цены в Мурманской (-21,9%), Смоленской (-3,7%) и Орловской (-3,2%) областях. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 25.09.2012 г. повысилась за неделю на 1,8% в рублёвом исчислении и составила 30 760 руб./т (по курсу ЦБ 31,14 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 24.09.2012 г. на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 0,3% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 645 руб./т (по курсу ЦБ 31,20 руб./$).
www.specagro.ru
0
20000
40000
60000
80000
100000
77 млн.т
Росгидромет:
0
37 769
52 361
Уборка ячменя
Уборка пшеницы
10000 20000 30000 40000 50000 60000
16 691
13 950
5,0
2012г.
0,0
10,0
15,0
2011г.
20,0
30,0
23,0
24,5
23,2
25,0
18,8
18,7
18,3
-27,9%
-16,4%
Источник: Росстат
Сравнение с сезоном 2012/2011 Зерновые и зернобобовые q -21,1% Пшеница q -23,7% Ячмень q -18,3%
q
ячмень
q
Сравнение с сезоном 2012/2011 пшеница
45 151
-23,2%
Источник: Росстат
2010/11 q -10,7%
q
2011/12
Источники информации: данные по уборке, объёмы хранения, объёмы переработки Росстат. Экспорт и экспортные цены - ФТС России. Мировые цены - биржевые площадки CBOT; MATIF; НТБ. Итоги интервенционных торгов - ММВБ. Средние цены реализации - ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Источники информации:
по состоянию на 01.09.12
*без учета малых форм
0 20000 40000 60000 80000 100000 Предприятия хранения и переработки Сельхозпредприятия
38 807
34 658
28 292
2010/11 17 261 21 546
2011/12 16 859
2012/13 13 528 21 130
Сравнение с сезоном:
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс.тонн*
*предварительные данные
Ячмень
Пшеница
Зерновые и зернобобовые
Урожайность зерновых культур, ц/га
2011г.
2012г.
Уборка ячменя и пшеницы, тыс.т
72 - 73 млн. т
МСХ РФ:
Прогноз валового сбора зерновых и зернобобовых культур, по состоянию на 25.09.12
-
6 500
q
q
q
6 920 5 930
p
руб. 7 700
-16,83% (
-975,00 тыс.т )
-
-5,1%
-0,5%
-0,6%
+0,1%
%* руб.
7 250
7 170
-
7 380
8 170
p
q
1
q
p
+2,8%
-0,6%
-
-1,2%
+1,2%
%*
АНАЛИТИКА
-
-
-
-
-
%*
ЮФО руб.
-
7 250
-
-
8 060
0% -0,62% 0%
Франция Аргентина
Россия
p p p +13,79%
+27,21%
+26,46%
Прочие: 27,7 тыс.т; 1,1%
p
1
1
q
-
+1,4%
-
-
-2,9%
%*
СКФО руб.
-
6 010
5 550
6 430
7 880
1
p
p
≈
p
-
+2,2%
+2,4%
0%
+4,6%
%*
ПФО руб.
1
%*
руб.
-
6 930
5 780
7 250
8 130
1
q
p
p
p
-
-3,6%
+8,4%
+8,7%
+7,0%
%*
СФО
-
7 100
-
6 850
-
руб.
1
p
1
≈
1
-
-
+6,8%
-
0%
%*
600
Х
MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)
www.specagro.ru
800
q
Х
Х
-4,09%
Изм. за нед, %
188,8
213,5
200
400
Источник: Росстат
Для КРС
800 1000 1200 1400 1600 1800 Для свиней
600
161,1
165,4
507
434,3
По состоянию на 21.09.12
Итого:
Х
333,5
262,30
Х
Фьюч. контр. СЕНТ. /НОЯБ.
q
-1,46%
Х
Х
Изм. за нед, %
330,86
268,10
314,33
Фьюч. контр. ДЕК. /ЯНВ.
q
q
328,92
Х
319,02
Фьюч. контр. МАРТ
q
q
-1,38%
Х
-2,60%
Изм. за нед, %
Источник: ММВБ
11 880,28
58,13 2 188,49
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)
-1,75%
Х
-2,73%
Изм. за нед, %
Х
828,55 13,49
979,21
151,89 5 400 5 455,10 4 300 4 310,00
Пшеница 4 кл. Рожь прод.
6 050 6 178,50
Пшеница 3 кл.
1 001,73
207,74
4 550 4 713,60 Ячмень фур.
38,02 108,92 651,57 5 106,05 2 761,23 346,86
Стоимость, млн. руб
162,13
6,90 21,14 102,17 871,01 572,23 79,80
5 514,10 5 152,30 6 377,20 5 862,20 4 825,40 4 346,50
5 000 4 500 6 050 5 400 4 550 4 300
Объём продаж, тыс. тонн
Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод.
Цена Цена сред стартовая взвеш, руб./т руб./т
Проведение товарных зерновых интервенций
Для птиц
0
982
869
Объём производства комбикормов, тыс.т
Пшеничная 1 сорта
1000 1200 1400 1600 Пшеничная высшего сорта
400
*по состоянию на 28.09.12, 1$ = 31,1951 руб. Падение курса $ за неделю 1,20% (0,38 руб.)
Х
301,11
Наличный расчет
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО
CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)
200
485,4
718,3
Пшенично-ржаная
0
458,9
724,8
Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
-
-
-
-
-
Биржевые котировки
-
5 320
5 490
6 030
6 970
УФО
ДФО
Экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 26 сентября составил 7 435 тыс.т. С 1 по 26 сентября экспортировано 2 616,8 тыс.т зерна, в т.ч. пшеницы - 2 003,3 тыс.т (76,6%), ячменя - 446,6 тыс.т (17,1%), кукурузы - 139,2 тыс.т (5,3%) и прочих зерновых культур 27,7 тыс.т (1,1%).
76,6%
Структура экспорта зерна (сентябрь 2012г.) Ячмень: 446,6 тыс.т; Кукуруза: 17,1% 139,2 тыс.т; Пшеница: 5,3% 2003,3 тыс.т;
По состоянию на 28 сентября убрано 79,1% от посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Урожайность - 18,3ц/га, что на 21,1% (4,9 ц/га) ниже уровня 2011г. Валовой сбор уступает прошлогоднему объёму 22,3% (18 730 тыс.т). В МСХ РФ прогноз сбора зерна остаётся в пределах 72 – 73 млн тонн, оценка экспорта зерна держится в рамках 10-14 млн т. Для обеспечения стабильности на внутреннем рынке планируется задействовать механизм товарных интервенций. Проводиться они будут точечно, в регионах, где наблюдается потребность в дополнительных объёмах зерна. С начала сезона на экспорт отправлено 7 435 тыс. т зерна. С 1 по 26 сентября отгружено 2 616,8 тыс.т зерна, в т.ч. пшеницы - 2 003,3 тыс.т (76,6%), ячменя - 446,6 тыс.т (17,1%), кукурузы - 139,2 тыс.т (5,3%) и прочих зерновых культур 27,7 тыс.т (1,1%). Запасы зерна на 01.09.12г. составили 34 658 тыс.т, что на 23,2% ниже сезона 2011/12 и на 10,7% ниже сезона 2010/11. На мировом рынке продолжилось снижение цен. Причинами падения для американского зерна стали хорошие условия сева озимых зерновых культур, высокие темпы уборки кукурузы, а также низкие темпы экспорта. Цена снизилась на 4,1% до 301,11$/т. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" - Элеватор) в разрезе Федеральных округов РФ на 17.09.12г. в сравнении с данными на 06.09.12г. составили: в ЦФО – 8 254 руб./т(+4,45%), ЮФО - 8 504 руб./т(+2,23%), СКФО - 8 272 руб./т(+1,39%), ПФО – 8 065 руб./т(+8,05%).
-
-
-
-
-
руб.
СЗФО
≈ ≈
q
Сравнение с прошлым сезоном:
Аргентина
Россия Франция
Средние цены продукции, реализованной сельхозпредприятиями регионов ЦФО
q
**отклонение Отклонения к предыдущему периоду к предыдущему периоду По состоянию на 01.09.12
Кукуруза фураж.
Ячмень фураж.
Рожь прод. 3 кл
Пшеница прод. 3 кл Пшеница фураж.
Продукция
Источник: ФТС
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
330 325
Производство комбикормов и муки
24 - 28 сентября 2012 года
Еженедельный обзор рынка
Объём производства муки по сортам, тыс.т
Зерно
Изменения: 345 За неделю:
Экспорт зерна из России, по состоянию на 26.09.12г.
Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс.т
2010/11 2011/12 2012/13 Сравнение с сезоном 2011/12 (июль - август):
0
10 000
20 000
30 000
240
Франция (пшеница FCW 1) Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
Источник: МСХ США
310
2 068
83 827
1 884 2 516
2011г.
4 818
65 097
3 568 5 793
2012г.
7 435
Сравнение с сезоном 2012/2011 q -22,3%
345
3571 9566
400 375 350 325 300 275 250 225 200
Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 28.09.12)
27 146
Уборка зерновых культур в РФ, тыс.т по состоянию на 25.09.2012 Уборка зерновых культур, тыс. т
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
урожай
3 637
Август 2011г. Август 2012г. Август 2011г. Август 2012г. 2005 2008 2009
4965
7457
q -33,4% q -62,1%
12000
13115
15000
0
2000
4000
6000
0
500
937,3
1 000
1 500
2010г.: 2011г.:
2 500
p +64,5% p +169,5%
2 000
2 526,1
По состоянию на 18.09.2012г.
2010г.:
2012г. по отношению к:
2 000
p +79,6% p +271,3%
1 500
1 758,7
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
2011г.:
1 000
0
473,7
979,2
500
янв.-авг. 2012
янв.-авг. 2011
янв.-авг. 2010
Отгрузка подсолнечника, тыс.тонн
2012г. по отношению к:
янв.-авг. 2012
янв.-авг. 2011
1 535,2
3 000
Источник: Росстат
Отгрузка масличных, тыс.тонн
янв.-авг. 2010
10000
q -32,8% q -63,0%
8000
9 697
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ
2010г.: 2011г.:
3 591
5 345
По состоянию на 25.09.2012г.
2012г. по отношению к:
2012г.
2011г.
2010г.
Валовый сбор подсолнечника, тыс.тонн
0 3000 6000 9000 2012г. по отношению к: 2010г.: 2011г.:
2012г.
2011г.
2010г.
Валовый сбор масличных, тыс.тонн
Производство маслосемян во всех категориях хозяйств РФ
сен.
окт.
нояб.
дек.
янв.
2009/10
мар.
2010/11
фев.
май
2011/12
апр.
июнь
сен.
окт.
нояб.
янв.
2009/10
дек.
мар.
2010/11
фев.
май
2011/12
апр.
июнь
2011/12
2012/13
p +36,6%
2009/10:
+61,0%
2012/13: 1,8 тыс.т
2011/12: 15,6 тыс.т
2010/11: 3,2 тыс.т
сентябрь - сентябрь
Экспорт
2010/11
2011/12
2012/13
*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан По состоянию на 26.09.2012
Окт.
Нояб.
Дек.
Соя (Аргентина FOB)
2012/13: 4,8 тыс.т
2011/12: 1,4 тыс.т
2010/11: 10,8 тыс.т
сентябрь - сентябрь
Импорт
Источник: ФТС
Янв.
Мар.
Апр.
519
593
635
662
Соя (Бразилия FOB)
Фев.
Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.) Подсолн. (Аргентина FOB)
1 277
1185
1 270
900
1000
1028
1100 1180
1200
1300
1400
1500
1 273
Окт.
1 217
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев. Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)
24 - 28 сентября 2012 года
Еженедельный обзор рынка
522
543 519
620 618
623
Май
513
Июнь
Июль
Август
Сент.
616
668
Мар.
Апр.
1130
1140
1 294
1108
1 299
Мар.
Апр.
Июнь
Июль
Август
Сент. Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)
Аналитика
Май
1198 1127
1200
1 202
Май Июнь Июль Август Сент. Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.) Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
615
628
633
Соя (США CPT Мекс. залив)
---
q -1,0%
q -1,3%
---
q -2,9% p +7,3% q -2,6% ---
q -15,8% q -0,4% q -5,9% q -4,5% q -5,7%
Пальм. Малайзия
Источник: ИА "АПК - Информ"
Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
Сравнение с прошлым сезоном:
Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
q -6,0% q -0,8% q -5,1% q -4,5% q -5,4%
p +6,3% p +24,5% p +28,5%
Пальм. Малайзия
за неделю
Изменение:
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Рапс Канада
Сравнение с прошлым сезоном:
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Рапс Канада
за неделю
Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина p +26,6% Бразилия --США p +28,8%
Изменение:
за неделю Аргентина Бразилия США
www.specagro.ru
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
Источники информации: Средние цены на масличные и продукты переработки - мониторинг МСХ (Европейская часть России) по методике, согласованной с РЗС. Экспортные цены в США и в мире - МСХ США. Экспорт и экспортные цены - ФТС России. Запасы и реализация - Росстат.
В России уборка подсолнечника проведена на 37% площадей: обмолочено 2,402 млн. га, намолочено 3,591 млн. т при средней урожайности 14,9 ц/га (-4,8% к 2011 году). В Южному ФО убрано – 53% площадей, в Краснодарском крае уборка близится к завершению – 89,9%. Рапс убран на 2/3 площадей 57,3% (или 815,9 тыс. га): намолочено 904,5 тыс. т (+165,6 тыс. т к сезону 2011 г.), средняя урожайность - 11,1 ц/га, что на 1,7 ц/га меньше прошлого сезона. Продолжается уборка сои: обмолочено 20,8% (или 307,2 тыс.га) от запланированного показателя; намолочено - 469,8 тыс. т при средней урожайности 15,3 ц/га (-1,7 ц/га к прошлому сезону). На мировом рынке наблюдается нестабильная ситуация. В Бразилию надвигается циклон Эль-Ниньо, который не принесет обильных дождей, что может негативно отразиться на урожае сои и вызвать новый рост цен. Наиболее опасным периодом будет февраль и март, когда фаза цветения и формирования стручков может совпасть с сухой погодой. В настоящее время цены на масла и масличные продолжают откат в связи с падением на биржах. Египет провел тендер на закупку растительных масел - 40 тыс. т подсолнечного и 20 тыс. т соевого. Цена по контрактам на оба вида масла составила $1207 /т (на прошлом тендере подсолнечное масло стоило $1264,94 /т, соевое - $1234,85 /т). Аналогично приостановился рост цен на подсолнечник в РФ, многие переработчики сформировали запасы на ближайшие месяцы.
Источник: ФТС По состоянию на 28.09.2012г.
Импорт масла подсолнечного в 2012/13 с/х году с 1 по 26 сентября составил 4,755 тыс. тонн.
0
50
100
150
200
Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн
По состоянию на 26.09.2012
439 450
510
525
Растительные масла, долл. США/т
400
450 455
530
500
530
550
591
600
650
750 700
p
479
484
492
Масличные, долл. США/т
420
470
520
570
620
670
2010/11:
Экспорт масла подсолнечного в 2012/13 с/х году с 1 по 26 сентября составил 1,774 тыс. тонн.
0
500
1 000
2010/11
Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн
1 500
авг.
+34,5%
Сравнение с
p
720
Масличные Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Соя, долл. США/т 770 719 746 Изменение: 745
сезоном 2011/12 (сент.-июль):
авг.
+53,0%
2009/10:
p
2010/11:
Источник: ИА "АПК - Информ"
июль
июль
Сравнение с сезоном 2011/12 (сент.-июль):
Экспорт и импорт масла подсолнечного*
По состоянию на 31.08.2012г.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн
0
1000
2000
3000
4000
5000
Растительные масла (нераф.), тыс.тонн
Производство растительных масел
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
1,8
23.9.11 30.9.11 7.10.11 14.10.11 21.10.11 28.10.11 4.11.11 11.11.11 18.11.11 25.11.11 2.12.11 9.12.11 16.12.11 23.12.11 30.12.11 6.1.12 13.1.12 20.1.12 27.1.12 3.2.12 10.2.12 17.2.12 24.2.12 2.3.12 9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 23.9.11 30.9.11 7.10.11 14.10.11 21.10.11 28.10.11 4.11.11 11.11.11 18.11.11 25.11.11 2.12.11 9.12.11 16.12.11 23.12.11 30.12.11 6.1.12 13.1.12 20.1.12 27.1.12 3.2.12 10.2.12 17.2.12 24.2.12 2.3.12 9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 23.9.11 30.9.11 7.10.11 14.10.11 21.10.11 28.10.11 4.11.11 11.11.11 18.11.11 25.11.11 2.12.11 9.12.11 16.12.11 23.12.11 30.12.11 6.1.12 13.1.12 20.1.12 27.1.12 3.2.12 10.2.12 17.2.12 24.2.12 2.3.12 9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12
24,44
26,71
28,04
25,24
28,32
24,72
27,18
28,73
2010 г.
181,83
217,82
233,92
236,23
2010 г.
225,04
261,20
263,46 268,73
www.specagro.ru
200,00
210,00
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
270,00
280,00
28,51
25,21
25,43
230,03
235,52
2011 г.
2012 г.
190,08
237,91
266,13
268,8
267,48
230,95
2011 г.
Сыры сычужные твердые
150,00
170,00
190,00
210,00
230,00
250,00
270,00
28,5
28,03
Масло сливочное
22,00
23,00
24,00
25,00
26,00
27,00
28,00
29,00
30,00
Молоко разливное
26,54
27,99
Потребительские цены, руб./кг
216,67
233,95
242,28
263,42
2010 г.
2011 г.
16,09
12,14
13,66
14,66
2010 г.
2011 г.
14,01 --
15,21 34,79
СФО ДФО
p +2,15%
к прошлому году:
q -0,02%
q -0,35%
за 2 недели:
Изменения:
--
14,53
УФО
p +4,97%
15,25
15,92
-5,11%
-1,48%
34,79
16,17
14,53
10,59
17,47
20,93
20,66
14,27
18,61
Средняя по немолокопроизводящим регионам
q
к прошлому году:
q
+0,83% к началу года:
p
за 2 недели:
Изменения:
руб./кг
9 901,60 3 675,50
Валовый надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов
3 651,10
10 326,00
2012 г.
q
p
-0,66%
+4,29%
Изменение
*по состоянию на
01.09.2012
Молоко и сливки в твердых формах
102,20
150,60
95,60
144,70
306,00
286,60
Сыры и продукты сырные Масло сливочное
7 579,40
7 133,10
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
-6,46% Источник: Росстат
q
-3,92%
+6,77%
p q
+6,26%
p
Перерабатывающая промышленность – производство, январь-август, тыс. тонн
2011 г.
Производственные показатели
Производственные показатели *
К молокопроизводящим относятся субъекты РФ с суммарным объемом производства молока от всех видов животных (в пересчете на молоко установленной жирности) более 180 тыс. тонн в год. *по состоянию на 01.09.2012 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
12,67
ПФО
к прошлому году:
12,36
С-КФО
p +1,71% --
13,49
17,47
15,23
18,85 17,21
ЮФО
13,57
13,99
ЦФО С-ЗФО
13,58
14,66
РФ
Территория
Средняя по всем регионам
*
2012 г.
Средняя по молокопроизводящим регионам
к началу года:
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
2012 г.
12,29
15,97
12,95
15,86
16,27
Средние цены по Федеральным округам
10,00
11,00
12,00
12,51
15,45
15,97
16,57
p +0,84%
за 2 недели:
Изменения:
p +5,44%
260,12 к началу года:
263,40
2012 г.
14,00
к началу года: p +1,68% 13,00
15,00
p +0,39%
к прошлому году:
16,00
17,00
18,00
за 2 недели:
Изменения:
Динамика средних цен по РФ
Цена закупки сырого молока у производителей,
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
24 - 28 сентября 2012 года
Еженедельный обзор рынка
0
2000 2011 г.
4000
p
+7,92%
-7,47%
q
-12,01%
Молоко:
q
Сыр:
Источник: ФТС России
6000
5 018,3 4 643,4
4 113,0
Изменения к 2011г.: Масло слив.:
0
45 283,1
220 136,1
202 673,0
2011 г.
2012 г.
50 000 100 000 150 000 200 000 250 000
41 096,8
43 991,8
37 243,2
Аналитика
26.09.2012
-17,75%
+8,62%
-6,58%
Источник: ФТС России
q
Молоко:
p
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
С начала 2012 года средняя цена закупки сырого молока у производителей снизилась на 5,11 % и составила 14,66 руб./л. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 28,51 руб./л (+1,68 %), масло сливочное – 237,91 руб./кг (+1,71 %), сыры сычужные твердые − 263,42 руб./кг (-0,02%). Объемы поставок по импорту молока за январь-сентябрь 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 6,6 % (до 41 096,8 т), масла сливочного – на 17,8 % (до 37 243,2 т), в отличие от объемов поставок импортного сыра, которые выросли на 8,6 % (до 220 136,1 т). Средние импортные цены молока снизились по отношению к 2011 году на 12,0 % (до 2 262,4 USD/т), сыра – на 7,5 % (до 4 643,4 USD/т), а цены импортируемого сливочного масла выросли в среднем на 7,9 % (до 4 113,0 USD/т). По итогам первого полугодия 2012 года производство сыра в России составляет около 230 тыс. т, к концу 2012 года ожидается более 460 тыс.т. По прогнозам, производство сыров увеличится на 12% по сравнению с 2011 годом. Потребление сыров в России на душу населения за последние 3 года увеличилось практически на 4%. При этом около 38% потребления приходится на плавленый сыр, 29% – на твердые сыры, 18% – на полутвердые сыры, остальное – на мягкие, рассольные и копченые сыры.
По состоянию на
q
Сыр:
*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан
Молоко
Сыр
Масло слив.
Изменения к 2011г.: Масло слив.:
Импорт молочной продукции в 2011-2012 гг., т*
2012 г.
2 571,3 2 262,4
По состоянию на 26.09.2012 г.
Молоко
Сыр
Масло слив.
3 811,0
Цены на импортируемые молочные продукты в 2011-2012 гг., $/ т
Молоко
149,07
153,99
173,43
161,44
138,66
158,50
2010 г.
2011 г.
290,00 280,00 263,87 270,00 258,44 260,00 241,68 250,00 240,00 229,87 230,00 220,00 210,00 221,56 200,00
148,93
182,87
217,03
242,30
2012 г.
280,23
223,90
Потребительские цены, руб./кг
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
180,00 169,07 170,00
190,00
Цены производителей, руб./кг
Говядина I категории
152,56
169,07
227,43
257,98
0
200 000
2011 г.
400 000
495 740,7
489 304,2
2012 г.
600 000
460 909,8
450 771,7
318 127,7
264 263,8
+20,38%
+1,32%
+2,25%
134,35
136,99
167,82
2010 г.
216,80
219,34
164,78 142,49
164,10 149,72
174,43
2011 г.
227,82 219,29
218,57
249,92
2012 г.
223,31
242,65
2011 г.
2012 г.
+2,85%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
p
к началу года:
Говядина
Свинина
0
1000
3000
5000
+7,09%
+3,77%
+14,25%
Источник: ФТС России
p
Говядина:
p
Свинина:
p
Мясо птицы:
Изменения к 2011 году:
87,68 80,29
2010 г.
116,09
103,72
110,86
117,36
2012 г.
113,75 108,20
2011 г.
87,43
90,28
111,19
117,30
2011 г.
* По состоянию на 01.09.2012г.
птицы
свиней
крупного рогатого скота
Поголовье скота и птицы, тыс. голов
птицы
свиней
крупного рогатого скота
в том числе:
-0,01%
+0,46%
q
-3,36%
к началу года:
p
за 2 недели:
Изменения:
q
388 347,30
q p p
p p p
p
+7,78%
+13,77%
-0,39%
+15,49%
+12,25%
+4,62%
+13,03%
Источник: Росстат; Союз-Молоко Источник: Росстат
360 324,30
9 170,40 13 087,10
9 206,10
2 855,20
1 253,78
577,70
4 712,10
2012 г.
11 503,10
2 472,30
1 117,00
552,20
4 169,00
2011 г.
Изменения
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
2012 г.
-0,55%
к началу года:
q
за 2 недели:
Производственные показатели по сельхозорганизациям
2010 г.
Произведено скота и птицы на убой (в живом весе - всего, тыс. тонн)
Показатели
95,00
100,00
80,67
90,27
Изменения:
www.specagro.ru
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
С начала 2012 года выросла цена производства (оптовая цена) на говядину на 8,16 %, (на данный момент ее стоимость составляет 182,87 руб./кг). Снизились оптовые цены на свинину – на 5,92 % (164,10 руб./кг) и на мясо кур – на 0,01 % (90,27 руб./кг). Повысились потребительские цены: на говядину – на 8,43 % (280,23 руб./кг) и на свинину – на 2,85 % (249,92 руб./кг). Потребительская цена на мясо кур снизилась на 3,36 % (113,75 руб./кг). Объемы поставок импортной говядины за январь-сентябрь 2012 года выросли по сравнению с 2011 годом на 2,2 % до 460 909,8 тонн, свинины – на 1,3 % до 495 740,7 тонн, мяса птицы – на 20,4 % до 318 127,7 тонн. Цены говядины, свинины и мяса птицы, поставленных по импорту, выросли соответственно на 14,3 % (до 4 507,2 USD/т), 3,8 % (до 3 300,9 USD/т) и 7,1 % (до 1 478,4 USD/т). За 12 месяцев наблюдается умеренный рост цен на основные мясные продукты, который составляет около 10%. В связи с этим в ближайшее время Правительство РФ не будет вводить специальные меры для сдерживания роста цен на мясо.
2012 г.
4000
4 507,2
3 944,9
3 181,1 3 300,9
Аналитика
2011 г.
2000
1 380,5 1 478,4
91,41
80,98
89,99
106,73 112,18 110,90
110,00
q 105,00
111,38
115,00
за 2 недели: -0,99%
117,70
120,00
Изменения:
85,34
90,28
Потребительские цены, руб./кг
60,00
-5,92%
70,00
80,00
q
-1,78%
90,00
100,00
24 - 28 сентября 2012 года
Еженедельный обзор рынка
Мясо птицы (куры) Цены производителей, руб./кг
Мясо
к началу года:
q
за 2 недели:
Изменения:
Цены на импортируемое мясо в 2011 - 2012 гг., $/ т
2010 г.
Источник: ФТС России *по состоянию на 26.09.2012
q
Говядина:
p
Свинина:
p
Мясо птицы:
Изменения к 2011 году:
219,94
224,22
242,99
Мясо птицы
p
+8,43%
200,00
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
210,00
-0,13%
136,04
150,67
174,43
Потребительские цены, руб./кг
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
170,00
180,00
Цены производителей, руб./кг
к началу года:
q
за 2 недели:
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
2012 г.
(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)
*по состоянию на 26.09.2012
Говядина
Свинина
Мясо птицы
2011 г.
+8,16%
Изменения:
p
Импорт мясной продукции в 2011-2012гг., т
2010 г.
-1,12%
к началу года:
q
за 2 недели:
Изменения:
Свинина II категории
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1 1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1 1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
22 700 22 600
22 333
21 200
25 733 26 600 24 000 25 300 25 167 22 467
27 617
19 800
21 867
Май
2011 год
Мар. Апр.
Июн. Июл.
Авг.
Окт. Нояб. Дек.
2012 год
Сент.
q -5,4%
к пред. году:
q -6,9%
q -3,4% к началу года:
513
356
563 565
614
539 524
645
618 548
716
308
336
432
606
301
355
552 482
501
397 428
645
648
416
605 436
682
432
547
625
568
Янв. Фев.
Мар. Апр.
Июн. Июл.
USD/т 2010
Май
Авг.
Окт.
509
584
520
726
Нояб. Дек.
30,06
42,04
44,27
32,74
Янв. Фев. Мар. Апр.
www.specagro.ru
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
38,64
33,4
34,57
39,43
32,74
Июн. Июл.
2011 г.
Май
30,02
Сент. Окт. Нояб. Дек.
2012 г.
Авг.
Изменения:
q -30,4%
к пред. году:
q -17,5%
к началу года:
q -2,5%
за неделю:
Источник: Росстат
q -6,8%
к пред. году:
p +10,4%
к началу года:
за неделю: q -1,1%
Изменения:
Источник: СОЮЗРОССАХАР
USD/т 2011
Сент.
Потребительские цены на сахар, руб./кг
250
350
450
550
650
748 750 722
850
702
Источник: СОЮЗРОССАХАР
Мировые цены на сахар (Нью-Йорк), $/ т
(ЮФО, ЦФО, ПФО)
*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам
Янв. Фев.
11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 28.02 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
25 800
25 267
28 600
344 927,2
624 492,8
2011 г.
2012 г.
к аналогичному периоду пред. года: в 14,9 раз p +1391,7%
p +8,5% 10 429,6
Объем экспорта*, т
2011 г.
2012 г.
в том числе в сентябре: 877,11 тонн
2011 г.
2012 г.
* по состоянию на 21.09.2012 г.
Аналитика
* по состоянию на 17 сентября 2012 г.
Выработано сахара из сахара-сырца с начала года (по состоянию на 21.08.2012)
p к 2011 г.
+73,5%
544,0
828,98
7457,5
8662,9
2012 г.
q -77,5%
p +6,5%
p +11,3%
p +9,7%
Изменение 2012/2011, %
Источник: СОЮЗРОССАХАР
2420,9
778,42
6702,18
Переработано сахарной свеклы Выработано сахара
7900,5
2011 г. Заготовлено сахарной свеклы
Показатель
1792,98 тыс. тонн
в т. ч. в сентябре:
4041,31 тыс. тонн +7,7% p к 2011 г.
за январь-сентябрь:
Источник: ФТС России
26.09.2012 г.
-51,5%
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
По данным Союзроссахара, полученным из свеклосеющих регионов, по состоянию на 24 сентября 2012 года уборку сахарной свеклы (фабричной) ведут в Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском и Сибирском федеральных округах. По состоянию на 17.09.12 во II полугодии заготовлено 8,7 млн т сахарной свеклы (+9,7% к аналогичному периоду прошлого сезона), из которой выработано 829 тыс.т сахара. Всего с начала 2012 года на 21.09.12 произведено 4 млн т сахара, что превышает прошлогодний показатель на 7,7%. Оптово-отпускные цены (руб./т с учетом НДС) на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах Российской Федерации снизились за неделю в среднем на 0,9% в сравнении с началом предыдущей недели, розничная цена также продолжила снижаться: в сравнении с предыдущим периодом на 1% (32,74 руб./кг в среднем по РФ). Физические объемы импорта сахара с начала текущего года по состоянию на 26 сентября составили 41,93 тыс. тонн, экспортные объемы сахара на аналогичную дату с начала 2012 года составили 20,7 тыс. тонн. Из-за ухудшающихся погодных условий в Бразилии цены на мировом рынке сахара начали расти - дождливая погода в регионе стала помехой в производстве сахара и его погрузке в портах. На мировом рынке цены на сахар-сырец корректируются в сторону повышения, и при закрытии торгов на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже цена октябрьского контракта на сахар-сырец на 25 сентября 2012 года составила 435 долл./т, а в конце торговой недели, 27 сентября, цена на сахар-сырец немного снизилась и составила 432 долл./т. По оценкам специалистов, производство сахарного тростника в Китае может вырасти на 19%, до отметки 13,7 млн тонн в этом сезоне. Это побьет предыдущий рекорд 2007/08 маркетингового года на уровне 14,8 млн тонн.
8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
q
к аналогичному периоду пред. года:
Производство сахара из сахарной свеклы во II полугодии *,тыс. т
Производство сахара в России Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
Изменения: август 2012 к пред. мес.: +678,87% p в 7,8 раз
Физический объем экспорта сахара за январь-сентябрь: 20,7 тыс. тонн
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
7 002,5
* Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 26.09.2012 г. * Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан
в том числе в сентябре: 4762,55 тонн
Физический объем импорта сахара за январь-сентябрь: 41,93 тыс. тонн
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
111,3 558,5
30 033
504 771,5
январь
26 267
январь
800 000
4 347,0 март
март
за неделю:
93 560,1 2 988,9 16 845,8 5 166,6 февраль 170,7 589,8
февраль
31 367
4 202,8 май 1 318,6 753,1
май
30 600
672 475,1 июнь
июнь
30 533
70 894,8 5 029,4 июль
июль
32 633
365,8 5 456,7 август
1 902,9 908,0 2 282,4 1 036,0 2 720,0 2 248,3
август
32 467
716,6 4 762,6 сентябрь 3 753,2 4 041,3
сентябрь
34 833
декабрь
август 2012 к пред. мес.:
77,6 январь
Изменения:
30,5 февраль
Объем импорта*, т
68,8 71,8 49,3 582,6 май
Изменения:
111,4 июнь
36 43335 600 15 322,6
Цены производителей* на сахар, руб./ т
6 038,3 апрель
520,6 589,8 813,0 662,6
апрель
6 239,7
38 000 36 000 34 000 32 000 30 000 28 000 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 79,2 68,8 июль
апрель
24 - 28 сентября 2012 года
1 106,1 536,1 август
Импорт / экспорт сахара
65,4 1 049,9 март
Еженедельный обзор рынка
877,1 сентябрь
Сахар
15 948,8 октябрь
Цены на сахар
ноябрь
ноябрь
22 171,6 ноябрь
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
572,0 октябрь 5 056,0
октябрь
11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 28.02 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
10.01 17.01 24.01 31.01 07.02 14.02 21.02 28.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12 30.12
3 977,0 6 863,2
декабрь
19 042,7 декабрь
21.09 111,56 93,09 109,35
25.09 109,97 90,75 109,17
25.09 1424,4
26.09 110,05 90,19 107,05
26.09 1420,8
27.09 112,38 92,16 109,74
27.09 1423,4
29 850 (+-587)
30 810 (+10)
ЦФО
СЗФО
10000
29 473 (-367) руб./т
Спот
30 150 (0)
ЮФО
руб./т
27.9
28.9
31 552 (+72) руб./т
Мелкий опт
20000
Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т ДТ Межсз. (СПбМТСБ),руб./т Газойль (ICE), $/т
21.09 30 577 − 974,75
24.09 32 308 31 033 966,25
25.09 32 308 31 778 977,25
Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. сх) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A.
РФ
ПФО
29 326 (-313)
27 884 (-906)
СФО
УФО
30 250 (0)
0
26.9
26.09 30 451 31 666 962,25
27.09 27.09 25.09 27.09 30 451 31 858 981,00
28.09 30 451 31 095 980,75
32 068 руб./т 26 355 руб./т 30 760 руб./т
28,61 (+0,13) руб./л
Розница
40000
33 018 (+135)
31 245 (+36)
31 801 (+352)
29 000 (+125)
31 635 (+27)
30 715 (+333)
30000
28.09 112,10 92,02 110,65
30.09 −
34 523 (+105) 29 827 (+80)
Спотовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю)
25.9
ДФО
24.9
СКФО
руб./т
28 900
За период с 17 – 23 сентября было выпущено 1 237,7 тысяч тонн дизтоплива. Цены с НПЗ на Дизтоливо летнее Реализация 29 900 29 690 29 700 29 723 29 500 29 290 29 451 29 300 29 296 29 100
Т О П Л И В О
24.09 109,93 92,06 107,89
Д И З Е Л Ь Н О Е
Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр. Urals (РТС), $/барр.
Коммерческие запасы на 25 сентября: Нефть 4 969,7 тыс. т Нефтепродукты 1 574,9 тыс. т
24.09 1424,9
Н Е Ф Т Ь
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т
ДТ летнее
А Н А Л И Т И К А
Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ИАЦ «Кортес» и ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70 Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71 Web: www.specagro.ru E-mail: info@sprcagro.ru
С П Р А В К А
На 24 сентября Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России: АИ-80 – 25,66 (+0,12) руб./л АИ-92 – 27,35 (+0,19) руб./л АИ-95 – 29,73 (+0,19) руб./л ДТ – 28,61 (+0,14) руб./л
На минувшей неделе продолжался рост цен на бензин и дизтопливо. В московском регионе дефицита бензина пока не предвидится, но о других регионах могут наблюдаться проблемы с наличием топлива. Оптовые цены на дизельное топливо летнее замедлили рост. Его уже начинает вытеснять с рынка сорт «Е» (межсезонное) с температурой фильтрации -15◦С. Через месяц потребность в летнем дизтопливе отпадет, поэтому сейчас следует ожидать снижение цен на него. Московский НПЗ в очередной раз поднял цены на бензин с 26 сентября на 500 руб./л: Аи-95 – 35 300 руб./т, Аи-92 – 33 700 руб./т. Приобрести Аи-95 на МНПЗ сейчас нельзя – товара нет в наличии. Относительно розничных цен выстраивается следующий прогноз. Если принять инфляцию за год на уровне 7%, то на конец декабря, по прогнозу fuelservice.ru, цена на Аи-95 не превысит 31,64 руб./л в среднем по России и 32,56 руб./л для московского региона. Учитывая повышение акцизов с 1 января 2013 года, а это полюс 1,4 – 1,5 руб./л к цене бензина, в начале 2013 года ориентировочная средняя цена Аи-95 по РФ составит 33 руб./л, средняя по Москве – 34 руб./л.
-
Еженедельный обзор рынка ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (24–28 сентября 2012)
Б Е Н З И Н
32 390 (+771) руб./т
25.9
21.09 12 358 3,1292
27.9
28.9
Спот 25.09 12 400 3,0991
26.09 12 400 3,1033
5000
13 200 (+40)
СЗФО руб./т 0
12 010 (-680)
13 750 (0) ЦФО
11 094 (-125) ЮФО
13 317 (+700)
12 450 (0)
24.09 12 358 3,0972
26.9
9 394
9 400
26.09 33 353 40 630 3,0714
27.09 35 824 40 546 3,1450
28.09 36 044 40 576 2,9109
27,27 (+0,13) руб./л
29,54 (+0,15) руб./л
ПФО
СФО
ДФО
12 052 (-51) руб./т
25.9
9 400
9 400
25.09 35 561 40 271 2,9792
28.9 Реализация
27.9
Розница
26.9
27.09 12 495 3,1670
10000
28.09 12 495 3,1428
15000
Спотовые цены на мазут М-100 (+/- за неделю)
М А З У Т
24.09 35 801 40 218 2,9215
34 057 (+474) руб./т
Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл
24.9
9 450
40000
37 533 (+210) 32 788 (+195) 33 413 (+535) 33 838 (+560) 32 875 (+175) 34 289 (+940) 33 536 (+576) 34 959 (+210)
РФ
руб./т
9 000
9 200
9 400
9 600
9 800
24.9
36 559 (+815) руб./т
30000 Мелкий опт
21.09 35 607 40 388 2,9470
20000
Цены с НПЗ на Мазут М-100
Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл
РФ
10000 Спот
31 225 (+300) 33 930 (+467) 33 375 (+300)
32 750 (+1600) 31 393 (+1730) 31 283 (0) 32 325 (+745)
35 469 (+858) руб./т
10 000
28.9
Спотовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) 38 313 (+142) 34 790 (+1640) 35 164 (+253) 32 890 (+1193) 36 203 (+704) 34 067 (0) 36 823 (+1194) 35 873 (+1160) 35 743 (+518) 37 433 (+1706) 33 925 (+300) 35 910 (+920) 37 524 (+587) 37 425 (+300) 38 107 (+1095)
РФ
руб./т 0
ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО
СЗФО
ЦФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
27.9
руб./т
26.9
36 200 25.9
руб./т
24.9
32 300
За период с 17 – 23 сентября было выпущено 740,2 тысяч тонн бензина. Цены с НПЗ на Бензин АИ-95 Цены с НПЗ на Бензин АИ-92 37 200 32 800 32 752 37 152 37 000 32 700 32 716 32 608 32 722 36 800 32 600 36 633 36 793 36 600 32 500 36 627 36 528 32 456 36 400 32 400
Премиум-95 Регуляр-92
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 27 сентября 2012)
Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 27 сентября 2012 г. Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза и НДС) Зимнее Летнее Август 2012г. − 30 423 − p +7,7
Дата регистрации цен Цена, руб/т Изменение к прошлой дате, %
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 27.09.2012 − 26 355 − p +2,4
Оптовая цена дизтоплива по данным ГП «ЦДУ ТЭК» 27.09.2012 32 068 p +0,7
30 091 29 780 28 287 26 272 22 627
Мурманская область Смоленская область Орловская область Калининградская область Самарская область
Летнее
+32,3 +13,5 +12,6 +11,6 +8,2
снижение
Белгородская область Воронежская область Вологодская область Тюменская область Красноярский край
Летнее
повышение
Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т -21,9 -3,7 -3,2 -2,8 -2,0
27 467 23 452 24 516 24 552 27 976
Средние цены на дизельное топливо по Российской Федерации, руб/т* 32500
31569
31290
31500
31135
31082 30500
30467
30690
30569 30285
30054 29950
29775
30145
29544
29819
29678
29174 29001
29567
29124
29601
28429
28500
28254
28121
27500
31303
30867
30423
30253 30370
29500
27725
27508
27498
27876
27321
27199 26937
26961
26500
26417
26355 25989
25749 25329
25500
25206
25169
25190
25005
25528 25232
24747
24500 24 289
23978
23972 23815
24309
24445
23577
12.1 19.1 26.1 2.2 9.2 16.2 23.2 1.3 8.3 15.3 22.3 29.3 5.4 12.4 19.4 26.4 3.5 10.5 17.5 24.5 31.5 7.6 14.6 21.6 28.6 5.7 12.7 19.7 26.7 2.8 9.8 16.8 23.8 30.8 6.9 13.9 20.9 27.9 4.10 11.10 18.10 25.10 1.11 8.11 15.11 22.11 29.11 6.12 13.12 20.12 27.12
23776 23500
32068 31851
31797 31414
Январь 2012
Февраль 2012
Март 2012
Апрель 2012
Май 2012
Июнь 2012
Июль 2012
Август 2012
Сентябрь 2012
Октябрь 2012
Ноябрь 2012
Декабрь 2012
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями Оптовые цены реализации дизтоплива по данным ГП "ЦДУ ТЭК" Средняя цена производителей дизтоплива зимнего по данным Росстата Средняя цена производителей дизтоплива летнего по данным Росстата *Расхождение данных ГП «ЦДУ ТЭК» и оперативного ведомственного мониторинга обусловлено разницей в методиках агрегирования средних цен по РФ. Так, данные ведомственного мониторинга представляют собой средневзвешенное по потребляемым объемам топлива значение, в то время как ГП «ЦДУ ТЭК» представляет фактически зафиксированную в момент наблюдения оптовую цену. Поэтому, при усреднении по РФ дорогое дизтопливо отдаленных регионов, потребляемое в незначительных количествах, агрегируется с одинаковым весом. Это приводит к завышенным относительно данных ведомственного мониторинга значениям средней цены. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» также учитывают стоимость дизтоплива зимнего и летнего.
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 27.09.2012 составила 26 355 руб./т, повысившись за неделю на 2,4%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Белгородской (+32,3%), Воронежской (+13,5%), Вологодской (+12,6%), Тюменской (+11,6%) областях, Красноярском крае (+8,2%), Ульяновской (+6,7%), Нижегородской (+4,5%) областях, Республиках Калмыкия (+3,4%) и Марий-Эл (+3,3%). Наиболее всего снизились цены в Мурманской (-21,9%), Смоленской (-3,7%) и Орловской (-3,2%) областях. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 25.09.2012 г. повысилась за неделю на 1,8% в рублёвом исчислении и составила 30 760 руб./т (по курсу ЦБ 31,14 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 24.09.2012 г. на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 0,3% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 645 руб./т. (по курсу ЦБ 31,20 руб./$).
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 27 сентября 2012)
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов Цена, руб/т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейский АО
Контактная информация:
Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70
26 355 27 491 30 091 22 678 29 100 29 780 31 683 23 000 22 644 22 480 − − 24 516 30 700 23 452 26 688 27 380 30 700 − 25 874 24 067 29 894 28 701 28 287 24 552 24 559 27 467 24 544 24 397 28 267 23 300 23 358 28 684 29 130 22 000 22 280 30 050 27 177 33 500 26 210 26 700 30 000 − − 24 190 − 27 083 22 210 20 000 27 420 23 627 24 016 32 130 30 447 22 724 − 27 976 23 780 23 299 24 206 23 633 23 500 26 272 23 620 26 965 29 364 22 724 32 500 29 400 25 379 22 627 23 262 22 160 29 500 29 300 21 045 31 482 − − − 28 983 31 420 − 36 603
Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71
Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб/т +2,4 +6,8 +32,3 − 0,0 +13,5 0,0 -0,4 0,0 0,0 − − -3,2 -1,3 -3,7 +1,5 +0,0 -1,3 − +2,5 +1,9 0,0 +2,3 +12,6 -2,8 +0,1 -21,9 0,0 -0,2 -0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 +2,0 +1,5 +3,4 +2,1 0,0 − − +0,5 − +3,3 +0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 +4,5 0,0 − -2,0 0,0 +6,7 +2,3 -0,5 -1,2 +11,6 0,0 +1,4 0,0 0,0 0,0 +1,4 +1,0 +8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 +0,5 − − − +0,7 +0,4 − +1,3
Web: www.specagro.ru
Льготная цена, руб/т +606 +1 760 +7 346 − 0 +3 550 0 -100 0 0 − − -809 -400 -907 +400 +9 -400 − +632 +458 0 +642 +3 165 -696 +25 -7 715 0 -47 -1 0 0 0 0 0 -20 0 +521 +500 +870 +540 0 − − +128 − +870 +20 0 0 0 0 0 +1 325 0 − -578 0 +1 466 +544 -123 -290 +2 727 0 +380 0 0 0 +400 +245 +1 707 0 +3 0 0 0 +145 − − − +203 +120 − +465
− − 22 745 22 678 24 593 23 470 23 935 22 638 22 644 22 480 22 467 − 22 494 22 398 22 790 22 310 23 010 22 404 − − 23 048 − 25 400 24 917 24 414 23 169 26 595 24 544 24 296 − 21 383 − 23 114 23 600 22 000 − − − 24 317 23 867 22 750, 23 101, 24 317 22 200 23 867 23 630, 23 867 − 22 851 23 628 22 033 20 000 24 100 − 23 763 24 107 28 387, 26 572, 26 875 22 724 23 411 − 23 780 22 633, 22 633 − 21 760 23 500 23 364 23 620 − 21 840 22 724 − 21 349, 21 840 25 599, 22 724 20 920 23 262 22 060 21 950 22 220 21 045 − − 24 448 26 601 28 397, 29 200 27 363 − 28 397
E-mail: info@sprcagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России - ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
www.specagro.ru