МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№42 30.10.2012
Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
Связаться с нами: info@specagro.ru www.specagro.ru Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70 Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71
www.specagro.ru
Целью информационно-аналитического обзора является информационная поддержка деятельности организаций агропромышленного комплекса и руководящего аппарата для принятия управленческих решений и, как следствие, формирования аграрной политики России, развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечения продовольственной безопасности РФ. В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам, до 15:00 МСК.
МОЛОКО
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№42 30.10.2012
По состоянию на 23 октября убрано 97,9% от посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Урожайность – 18,8 ц/га, что на 18,6% (4,3 ц/га) ниже уровня 2011 г. Валовой сбор – 71 991,8 тыс. т, что на 23,9% (22 601 тыс. т) ниже уровня 2011 г. 23 октября начались государственные товарные интервенции, направленные на стабилизацию внутренних цен. С 23.10.2012 по 24.10.2012 в рамках государственных товарных интервенций реализовано 82,985 тыс. т зерна общей стоимостью 642,4 млн рублей. Средневзвешенные цены пшеницы 3кл и 4кл составили соответственно 7 794 руб./т, и 7 469 руб./т, что на 2,56% и 3,74% превышает стартовую цену. В настоящее время в фонде находится 4,8 млн т зерна. Торги проводятся в регионах Сибирского, Уральского и Дальневосточного округов. С 06.11.12 товарные интервенции будут проводиться для перерабатывающих предприятий во всех регионах РФ. Объём реализации зерна интервенционного фонда планируется увеличить со 110 тыс. т до 130 тыс. т в неделю. На 01.10.12г. запасы зерна составляют 35 786,7 тыс. т, что на 26,5% ниже сезона 2011/12 и на 13,9% ниже сезона 2010/11. С начала сезона на экспорт отправлено 9 763,44 тыс. т зерна. С 01 по 24 октября отгружено 1 787,8 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 1 195,7 тыс. т (66,9%), ячменя – 277,2 тыс. т (15,5%), кукурузы – 257,1 тыс. т (14,4%) и прочих зерновых культур – 57,8 тыс. т (3,2%). На мировом рынке цены стабильно держались на уровне прошлой недели. Небольшой всплеск наблюдался в середине недели после новостей о введении Украиной эмбарго с 15 ноября 2012 г. Однако рост оказался краткосрочным из-за влияния макроэкономических факторов. Рост курса доллара США относительно других валют привёл к выводу спекулятивного капитала с товарных рынков, что не позволило пшенице удержать новую высоту, несмотря на фундаментальные факторы. Рост цен относительно прошлой недели не превышал 0,7%. Ближайшие котировки фьючерсов CBOT (SRW) и MATIF (EBM) составили соответственно 320,7 $/т и 340,2 $/т. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" - Элеватор) в разрезе Федеральных округов РФ на 15.10.12г. в сравнении с данными на 01.10.12г. составили: в ЦФО – 8 853 руб./т (+5,74%), ЮФО – 9 430 руб./т (+2,31%), СКФО – 9 152 руб./т (+6,29%), ПФО – 8 198 руб./т (2,38%), УФО – 7 633 руб./т, СЗФО – 10 444 руб./т.
Площадь сева под сою в США в 2013 году, как ожидается, составит 80 млн га, также прогнозируется рекордное производство сои в следующем с.-х. году – 95,3 млн т. В Аргентине площадь сева под сою в 2012/13 МГ составит 19,7 млн га, производство – 55 млн т; посевная площадь под подсолнечник оценивается в 2 млн га, производство - 4 млн т. За последние 4 месяца рапс подорожал в сравнении с соей, что связано с низким уровнем производства и недостаточным экспортным потенциалом. Мировое предложение будет существенно меньшим, чем ожидалось: снизится до 65,6 млн т, что на 1,2 млн т меньше 2011/12 МГ и является минимумом за 4 года изза низких запасов вследствие понижения прогнозов урожая в Канаде и Австралии. В Украине в 2012/13 МГ ожидается рост мощностей по переработке масличных, в частности, по подсолнечнику – до 12,2 млн т/год, за счет реконструкции и модернизации действующих предприятий на 0,493 млн т и за счет строительства новых заводов - на 2,66 млн т. Увеличатся мощности по переработке сои до 2,448 млн т в год за счет реконструкции – на 0,235 млн т, за счет новых заводов – на 0,25 млн т. Также вырастут возможности по переработке рапса до 1,357 млн т в год. В этом году в Украине будет собрано подсолнечника не менее 7,5 млн т. В России заканчивается уборка масличных. В авральном режиме завершается уборка сои на Дальнем Востоке из-за снега. В целом по России намолочено 1,133 млн т сои с 55% площадей, урожайность – 13,9 ц/га (-1,2 ц/га от прошлогодней). Рапса собрано 1,054 млн т с 84% площадей, урожайность – 10,3 ц/га (-2,4 ц/га к 2011 г.). Подсолнечника намолочено 6,893 млн т (82% от плана), урожайность – 13 ц/га (-1,5 ц/га к 2011 г.).
С начала 2012 года средняя цена закупки сырого молока у производителей снизилась на 3,17 % и составила 14,96 руб./л. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 29,22 руб./л (+4,21 %), масло сливочное – 238,77 руб./кг (+2,07 %), сыры сычужные твердые – 266,06 руб./кг (+0,99 %). Объемы поставок по импорту молока за январь-октябрь 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 1,2 % (до 46 702,3 тонн), масла сливочного – на 9,4 % (до 44 985,4 тонн), в отличие от объемов поставок импортного сыра, которые выросли на 10,4 % (до 250 950,5 тонн). Средние импортные цены молока снизились по отношению к 2011 году на 10,7 % (до 2 275,1 USD/т), сыра – на 7,3 % (до 4 648,5 USD/т), а цены импортируемого сливочного масла выросли в среднем на 4,6 % (до 4 045,1 USD/т). По оценкам NeoAnalytics, рынок молока и молочных продуктов в России характеризуется динамичным ростом и усилением конкуренции несмотря на незначительные темпы роста объемов производства сырого молока. Это происходит в результате роста благосостояния населения, увеличения объемов производства ведущими игроками рынка и появлением в России заводов иностранных производителей. В связи с этим производство молока в России не успевает за ростом потребностей промышленности в молочном сырье. Прирост потребления молочных продуктов за период 2000-2010гг. составил 15%, производства сырого молока -1,2%, что объясняет высокую долю импорта. 70% сырого товарного молока уходит на производство цельномолочной продукции (молоко питьевое, питьевые кисломолочные продукты и пр.), импорт которой значительно удорожает конечный продукт (малый срок хранения, большие транспортные издержки на единицу товара и пр.). В отсутствии конкуренции со стороны импорта цельномолочный сегмент успешно развивается. Остальные 30% сырого молока распределяются между производителями сыров, масла, сухого и концентрированного молока – эти молочные продукты легко транспортируются и имеют длительный срок хранения, в данных сегментах доля импорта сравнительно высокая.
www.specagro.ru
ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
САХАР
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№42 30.10.2012
С начала 2012 года выросла цена производства (оптовая цена) на говядину на 8,37 % (на данный момент ее стоимость составляет 183,22 руб./кг), а также на мясо кур – на 1,60 % (91,72 руб./кг). Снизилась оптовая цена на свинину на 7,20 % (161,87 руб./кг). Повысились потребительские цены: на говядину – на 9,35 % (282,61 руб./кг) и на свинину – на 4,03 % (252,78 руб./кг). Потребительская цена на мясо кур снизилась на 0,91 % (116,63 руб./кг). Объемы поставок импортной говядины за январь-октябрь 2012 года выросли по сравнению с 2011 годом на 2,9 % до 514 270,2 тонн, свинины – на 5,6 % до 565 732,9 тонн, мяса птицы – на 18,7 % до 363 884,8 тонн. Цены говядины, свинины и мяса птицы, поставленных по импорту, выросли соответственно на 13,8 % (до 4 498,6 USD/т), 4,1 % (до 3 313,4 USD/т) и 7,8 % (до 1 487,5 USD/т). Экспорт парагвайской говядины в 2012 году восстановился после вспышки ящура и за первые восемь месяцев 2012 года достиг 124,1 тыс.тонн убойного веса. Экспорт в Россию увеличился на 121% с января по август 2012 года, достигнув общего объема в 96,5 тыс.тонн. Экспортная стоимость парагвайской говядины в августе составляла, в среднем, 377 центов US/кг, что на 5% меньше, чем стоимость бразильской говядины, и на 14% меньше, чем цена австралийской говядины за тот же период. Прогнозируется, что объем мирового экспорта парагвайской говядины вырастет еще на 4% в 2013 году до 250 тыс.тонн. За первые девять месяцев 2012 года стоимость и объемы экспорта бразильской свинины выросли на 1,7% и 8,9% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди основных направлений заграничных поставок бразильской свинины выделяется Украина, которая за указанный период приобрела продукта на сумму в 285,5 млн $. Увеличение поставок в эту страну по сравнению с 2011 годом составило 93%. Увеличил закупки свинины Сингапур на 5,2%, что в денежном эквиваленте равно 60,1 млн $. Экспорт бразильской свинины в Анголу увеличился на 5,2% и составил 54,1 млн $. Уругвай закупил свинины на 27,2% больше, ОАЭ - на 12%, Армения - на 7,2%. Аргентина импортировала бразильской свинины на 40% меньше, чем в 2011 году, на сумму в 51,7 млн $. Несмотря на ограничения и снижение поставок на 23,2%, Россия осталась основным покупателем и приобрела этого продукта на сумму в 281,8 млн $.
По данным Союзроссахара, на 22 октября т.г. работает 77 сахарных заводов из 78. С начала второго полугодия по состоянию на 22 октября заготовлено 22 640 тыс. т сахарной свеклы (на 8,3% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года); переработано 18 560 тыс. т (на 6,9% больше, чем в 2011 г.); выработано 2 235 тыс. т сахара (больше объемов 2011 г. на 0,8%). Суточное производство свекловичного сахара составляет 40,4 тыс. т, что в 2,6 раза превышает суточное потребление. Уборку сахарной свеклы (фабричной) ведут в Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском и Сибирском федеральных округах: убрано 823,3 тыс. га посевов (72% площади сева), накопано 30,4 млн. тонн корнеплодов при урожайности 370 ц/га. По состоянию на 24.10.2012 г. оптово-отпускные цены (руб./т с учетом НДС) на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах Российской Федерации понизились в среднем на 2% в сравнении с началом предыдущей недели, розничная цена продолжила снижаться: в сравнении с предыдущим периодом на 0,5% (31,77 руб./кг в среднем по РФ). На старте очередной торговой недели мировые цены на сахар-сырец демонстрируют нисходящий тренд. Так средняя цена на мартовские фьючерсы на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE в понедельник была на уровне 442 $/т (-17 пунктов к предыдущей сессии). В середине отчетной торговой недели мартовские фьючерсы на сахар-сырец снизились (сессия закрылась на уровне 433$/т). В пятницу мировой рынок сахара вновь продемонстрировал снижение до минимального уровня текущего месяца 426 $/т. Физические объемы импорта сахара с начала текущего года по состоянию на 24 октября составили 46,73 тыс. т (ниже прошлогодних объемов на 98%), экспортные объемы сахара на аналогичную дату с начала 2012 года составили 22,23 тыс. т (ниже объемов 2011 года на 32%).
На рынке нефтепродуктов наблюдается характерная для осени ситуация, когда спрос на бензин снижается, а на дизельное топливо морозостойких сортов и керосин возрастает. В первую очередь это отражается на ценах: бензин – дешевеет, зимнее дизтопливо – дорожает. ИЦ «Кортес» начал публикацию информации об оптовых ценах на зимнее дизтопливо. На текущий момент цена составляет 31 975 руб./т. Разница между ценой на летний сорт и зимний составляет 2 730 руб./т, что объясняется керосиновой присадкой. Оптовая цена авиационного керосина за неделю повысилась на 51 руб./т и составила 28 836 руб./т. Знаменательное событие – переход в собственность Роснефти части ТНК-ВР, принадлежащей BP. Таким образом, Рязанский и Ярославский НПЗ перешли во владения Роснефти. Уход с рынка одного из крупных игроков – это всегда удар по механизму здоровой конкуренции. Как отразится данное событие на ценах и доступности топлива в Центральном регионе России будет понятно ближе к 2013 году. Если события начнут развиваться по худшему сценарию, то биржа СПбМТСБ может потерять источник товара от этих двух НПЗ. Экспортная пошлина на сырую нефть с 1 ноября 2012г. снизится на 3,4% – до 404,5 $/т, а, соответственно, и на все нефтепродукты, что повысит экспортные паритеты на 300 – 400 руб./т. Мировые цены на нефть продолжают держаться в пределах отметки 110 $/барр. На 22 октября Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,25 (+0,14) руб./л, АИ-92 – 27,96 (+0,08) руб./л, АИ-95 – 30,48 (+0,11) руб./л, ДТ – 29,29 (+0,17) руб./л.
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 25.10.2012 составила 26 783 руб./т, повысившись за неделю на 1,3%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Мурманской области (+19,6%), Камчатском (+19,4%), Красноярском (+12,8%) краях, Ленинградской (+9,3%) и Челябинской (+4,6%) областях. Наиболее всего снизились цены в Орловской области (-24,9%), Республике Калмыкия (-12,6%), Архангельской (-7,3%), Курганской (-6,1%) областях и Республике Карелия (-3,5%). Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 23.10.2012 г. снизилась за неделю на 5,7% в рублёвом исчислении и составила 29 629 руб./т (по курсу ЦБ 30,91 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 22.10.2012 г. на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 2,2% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 407 руб./т. (по курсу ЦБ 30,78 руб./$).
www.specagro.ru
0
20 000
40 000
60 000
80 000 100 000
94 593,8
14 881,4
16,7 млн.га
0,0
5,0
10,0
15,0
18,8
20,0
Зерновые и зернобобовые
25,0
23,1
-18,6%
Источник: Росстат
q
Сравнение с сезоном 2012/2011
Источники информации: данные по уборке, объёмы хранения, объёмы переработки Росстат. Экспорт и экспортные цены - ФТС России. Мировые цены - биржевые площадки CBOT; MATIF; НТБ. Итоги интервенционных торгов - ММВБ. Средние цены реализации - ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Источники информации:
по состоянию на 01.10.12
-26,6%
2010/11 q -14,0%
q
2011/12
Источник: Росстат
20 000 40 000 60 000 80 000 100 000
41 601
48 742
Предприятия хранения и переработки Сельхозпредприятия
*без учета малых форм
0
17 966 23 635
2010/11
35 787
30 285
18 457
2011/12
2012/13 14 016 21 771
Сравнение с сезоном:
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс.тонн*
*предварительные данные
2011г.
2012г.
Урожайность зерновых культур, ц/га
МСХ РФ:
Прогноз сева озимых зерновых и зернобобовых культур
Сравнение с планом: q -9,0%
Сравнение с 15 474,1 сезоном 2012/2011 p +4,0%
14 400 14 600 14 800 15 000 15 200 15 400 15 600
2011г.
2012г.
Сев озимых зерновых культур, млн га
2011г.
руб.
8 000
6 850
5 850
7 020
7 900
≈
p
q
p
p
-16,62%
( -1 590,00 тыс.т )
27 146
0%
+3,3%
-0,3%
+2,2%
+2,7%
%*
Франция Аргентина
Россия
руб.
7 530
7 500
-
7 830
8 530
q
q
1
p
p
-4,7%
-4,2%
-
+0,6%
+0,4%
%*
АНАЛИТИКА
-
-
-
-
-
%*
ЮФО руб.
7 670
7 670
-
-
8 280
p p p +29,41%
+29,78%
+52,36%
Прочие: 57,8 тыс.т; 3,2%
Кукуруза: 257,1 тыс.т; 14,4%
p
1
1
q
-
+5,1%
-
-
-2,0%
%*
СКФО руб.
-
6 750
5 840
7 190
8 000
1
p
p
p
p
-
+3,5%
+2,3%
+12,0%
+4,3%
%*
ПФО руб.
1
p
1
p
p
руб. 9 000
6 250
-
1
p
p
-
+8,0%
+3,1%
p +14,8%
p +12,1%
%*
СФО
-
6 900
-
7 100
-
руб.
1
≈
1
≈
1
-
-
0%
-
0%
%*
600
Х
MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)
www.specagro.ru
800
p
X
Х
+0,58%
Изм. за нед, %
205,9
229,0
200
400
Источник: Росстат
Для КРС
800 1000 1200 1400 1600 1800 Для свиней
600
156,6
167,3
498,6
441,2
Х
-
-
Пшеница 4 кл. Рожь прод.
По состоянию на 19.10.12
Итого:
-
-
Ячмень фур.
-
340,2
262,30
Х
Фьюч. контр. СЕНТ. /НОЯБ.
p
+0,70%
Х
X
Изм. за нед, %
341,85
268,10
320,67
Фьюч. контр. ДЕК. /ЯНВ.
642,40
340,88
274,00
325,81
Фьюч. контр. МАРТ
p
p
+1,34%
Х
+0,67%
Изм. за нед, %
Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)
+1,00%
Х
+0,48%
-
Источник: ММВБ
82,99
-
-
-
-
540,63 101,77 -
Стоимость, млн. руб
-
69,36 13,63 -
Объём продаж, тыс. тонн
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
p
p
Изм. за нед, %
Х
7 600 7 794,00 7 200 7 469,00 -
Пшеница 3 кл.
Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод.
Цена Цена сред стартовая взвеш, руб./т руб./т
Проведение товарных зерновых интервенций
Для птиц
0
968,5
891,3
Объём производства комбикормов, тыс.т
Пшеничная 1 сорта
1000 1200 1400 1600 Пшеничная высшего сорта
400
503,8
753,2
*по состоянию на 26.10.12, 1$ = 31,2499 руб. Рост курса $ за неделю 1,72% (+0,530 руб.)
Х
313,23
Наличный расчет
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия (ЮФО СКФО)
CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)
200
Пшенично-ржаная
0
494,3
776,7
Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
-
+16,0% 7 430
-
+14,2% 7 600
+5,6%
%*
Биржевые котировки
-
6 900
5 780
7 000
7 780
УФО
ДФО
Экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 24 октября составил 9763,44 тыс.т. С 01 по 24 октября экспортировано 1 787,8 тыс.т зерна, в т.ч. пшеницы - 1 195,7 тыс.т (66,9%), ячменя - 277,2 тыс.т (15,5%), кукурузы - 257,1 тыс.т (14,38%) и прочих зерновых культур - 57,8 тыс.т (3,23%).
Ячмень: 277,2 тыс.т; 15,5%
Структура экспорта зерна (октябрь 2012г.)
Пшеница; 1195,7тыс.т; 66,9%
По состоянию на 23 октября убрано 97,9% от посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Урожайность - 18,8 ц/га, что на 18,6% (4,3 ц/га) ниже уровня 2011г. Валовой сбор - 71 991,8 тыс.т, что на 23,9% (22 601 тыс. т) ниже уровня 2011г. 23 октября начались государственные товарные интервенции, направленные на стабилизацию внутренних цен. С 23.10.2012 по 24.10.2012 в рамках государственных товарных интервенций реализовано 82,985 тыс.т зерна общей стоимостью 642,4 млн. рублей. Средневзвешенные цены пшеницы 3кл и 4кл составили соответственно 7 794 руб./т, и 7469 руб./т, что на 2,56% и 3,74% превышает стартовую цену. В настоящее время в фонде находится 4,8 млн.т зерна. Торги проводятся в регионах Сибирского, Уральского и Дальневосточного округов. С 06.11.12 товарные интервенции будут проводиться для перерабатывающих предприятий во всех регионах РФ. Объём реализации зерна интервенционного фонда планируется увеличить со 110 тыс.т. до 130 тыс.т в неделю. На 01.10.12г. запасы зерна составляют 35 786,7тыс. т, что на 26,5% ниже сезона 2011/12 и на 13,9% ниже сезона 2010/11. С начала сезона на экспорт отправлено 9763,44 тыс.т зерна. С 01 по 24 октября отгружено 1 787,8 тыс. т. зерна, в т.ч. пшеницы - 1 195,7 тыс.т (66,9%), ячменя - 277,2 тыс.т (15,5%), кукурузы - 257,1 тыс.т (14,4%) и прочих зерновых культур - 57,8 тыс.т (3,2%). На мировом рынке цены стабильно держались на уровне прошлой недели. Небольшой всплеск наблюдался в середине недели после новостей о введении Украиной эмбарго с 15 ноября. Однако рост оказался краткосрочным из-за влияния макроэкономических факторов. Рост курса доллара США относительно других валют привёл к выводу спекулятивного капитала с товарных рынков, что не позволило пшенице удержать новую высоту, несмотря на фундаментальные факторы. Рост цен относительно прошлой недели не превышал 0,7%. Ближайшие котировки фьючерсов CBOT (SRW) и MATIF (EBM) составили соответственно 320,7$/т и 340,2$/т. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" - Элеватор) в разрезе Федеральных округов РФ на 15.10.12г. в сравнении с данными на 01.10.12г. составили: в ЦФО – 8 853 руб./т (+5,74%), ЮФО – 9 430 руб./т (+2,31%), СКФО – 9 152 руб./т (+6,29%), ПФО – 8 198 руб./т (2,38%), УФО – 7 633 руб./т, СЗФО – 10 444 руб./т.
-
-
-
-
-
руб.
СЗФО
≈
+0,57% +1,29% 0%
Сравнение с прошлым сезоном:
Аргентина
p p
Производство комбикормов и муки
22 - 26 октября 2012 года
Еженедельный обзор рынка
Объём производства муки по сортам, тыс.т
Зерно
Изменения:
Средние цены продукции, реализованной сельхозпредприятиями регионов ЦФО
q
**отклонение Отклонения к предыдущему периоду к 15.09.12 По состоянию на 01.10.12
Кукуруза фураж.
Ячмень фураж.
Рожь прод. 3 кл
Пшеница прод. 3 кл Пшеница фураж.
Продукция
Источник: ФТС
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
346
За неделю: Россия 330 Франция
355
Экспорт зерна из России, по состоянию на 24.10.12г.
Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс.т
2010/11 2011/12 2012/13 Сравнение с сезоном 2011/12 (июль - сентябрь):
0
10 000
20 000
30 000
240
Франция (пшеница FCW 1) Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
Источник: МСХ США
310
2 070
71 991,8
1 884 2 516
2012г.
4 820
3 568 5 793
Сравнение с сезоном 2012/2011 q -23,9%
345
7 976
400 375 350 325 300 275 250 225 200
Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 26.10.12)
12414 9 763 3576
Уборка зерновых культур в РФ, млн т по состоянию на 23.10.2012 Уборка зерновых культур, млн т
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
урожай
3 637
Сентябрь 2011г. Сентябрь 2012г. Сентябрь 2011г. Сентябрь 2012г. 2005 2008 2009
7457
15000
0
2000
4000
6000
p +50,6% p +118,2%
3 000
3 543,8
0
500
798,6
По состоянию на 15.10.2012г.
2 500
3 000
p +47,3% p +200,4%
2 000
2 399,2
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
2011г.:
2010г.:
1 500
1 629,2
1 000
2012г. по отношению к:
янв.-сент. 2012
янв.-сент. 2011
янв.-сент. 2010
Отгрузка подсолнечника, тыс.тонн
2 000
2010г.: 2011г.:
1 000
0
1 624,5
2012г. по отношению к:
янв.-сент. 2012
янв.-сент. 2011
2 352,4
4 000
Источник: Росстат
Отгрузка масличных, тыс.тонн
янв.-сент. 2010
10000
p +29,0% q -28,9%
8000
6 893
9 697
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ
2010г.: 2011г.:
5 345
По состоянию на 25.10.2012г.
2012г. по отношению к:
2012г.
2011г.
2010г.
Валовый сбор подсолнечника, тыс.тонн
p +20,4% q -31,5%
12000
13115
8980
0 3000 6000 9000 2012г. по отношению к: 2010г.: 2011г.:
2012г.
2011г.
2010г.
сен.
окт.
нояб.
дек.
янв.
2009/10
мар.
2010/11
фев.
май
2011/12
апр.
июнь
сен.
окт.
нояб.
янв.
2009/10
дек.
мар.
2010/11
фев.
май
2011/12
апр.
июнь
2011/12
2012/13
p +35,5%
2009/10:
+58,6%
2012/13: 12,8 тыс.т
2011/12: 15,6 тыс.т
2010/11: 3,2 тыс.т
сентябрь - сентябрь
Экспорт
2010/11
2011/12
2012/13
Нояб.
Дек.
Янв.
Соя (Аргентина FOB)
505 486
515
592
2012/13: 5,8 тыс.т
2011/12: 1,4 тыс.т
2010/11: 10,8 тыс.т
сентябрь - сентябрь
Импорт
*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 Источник: ФТС По состоянию на 24.10.2012
Фев.
541
618
Апр.
Май
658
554
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
620
691
Июль
535
Июнь
585
Соя (Бразилия FOB)
Мар.
Нояб. Дек. Янв. Фев. Мар. Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.) Подсолн. (Аргентина FOB)
975
1130
1135
1271 1 230
1265
Нояб.
1 293
Дек.
Янв.
Фев.
Мар. Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)
22 - 26 октября 2012 года
Еженедельный обзор рынка
600 605
Август
Сент.
Окт.
668
Апр.
Май
1170
1316
970 820
Июнь Июль Август Сент. Окт. Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.) Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
Апр.
Май
Июль
Август
Сент.
Окт. Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)
Аналитика
Июнь
1108
1185
1198
1233
630 628 611
Соя (США CPT Мекс. залив)
---
p +2,2%
p +0,2%
---
q -0,4% q -4,5% p +1,3% ---
---
Пальм. Малайзия
p +4,9% q -3,1% q -2,4% q -4,2%
Источник: ИА "АПК - Информ"
Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
Сравнение с прошлым сезоном:
---
q -1,3% q -0,9% q -0,7% q -1,4% Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
p +6,0% p +24,8% p +34,2%
Пальм. Малайзия
за неделю
Изменение:
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Рапс Канада
Сравнение с прошлым сезоном:
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Рапс Канада
за неделю
Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина p +24,5% Бразилия --США p +27,2%
Изменение:
за неделю Аргентина Бразилия США
www.specagro.ru
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
Источники информации: Средние цены на масличные и продукты переработки - мониторинг МСХ (Европейская часть России) по методике, согласованной с РЗС. Экспортные цены в США и в мире - МСХ США. Экспорт и экспортные цены - ФТС России. Запасы и реализация - Росстат.
Площадь сева под сою в США в 2013 году, как ожидается, составит 80 млн га, также прогнозируется рекордное производство сои в следующем с.-х. году – 95,3 млн т. В Аргентине площадь сева под сою в 2012/13 МГ составит 19,7 млн га, производство – 55 млн т; посевная площадь под подсолнечник оценивается в 2 млн га, производство 4 млн т. За последние 4 месяца рапс подорожал в сравнении с соей, что связано с низким уровнем производства и недостаточным экспортным потенциалом. Мировое предложение будет существенно меньшим, чем ожидалось: снизится до 65,6 млн т, что на 1,2 млн т меньше 2011/12 МГ и является минимумом за 4 года из-за низких запасов в следствие понижения прогнозов урожая в Канаде и Австралии. В Украине в 2012/13 МГ ожидается рост мощностей по переработке масличных, в частности, по подсолнечнику – до 12,2 млн т/год, за счет реконструкции и модернизации действующих предприятий на 0,493 млн т и за счет строительства новых заводов - на 2,66 млн т. Увеличатся мощности по переработке сои до 2,448 млн т в год за счет реконструкции – на 0,235 млн т, за счет новых заводов – на 0,25 млн т. Также вырастут возможности по переработке рапса до 1,357 млн т / год. В этом году в Украине будет собрано подсолнечника не менее 7,5 млн т. В России заканчивается уборка масличных. В авральном режиме завершается уборка сои на Дальнем Востоке из-за снега.В целом по России намолочено 1,133 млн т сои с 55% площадей, урожайность – 13,9 ц/га (-1,2 ц/га от прошлогодней). Рапса собрано 1,054 млн т с 84% площадей, урожайность - 10,3 ц/га (-2,4 ц/га к 2011 г.). Подсолнечника намолочено 6,893 млн т (82% от плана), урожайность - 13 ц/га (-1,5 ц/га к 2011 г.).
Источник: ФТС По состоянию на 26.10.2012г.
Импорт масла подсолнечного в 2012/13 с/х году в сентябре составил 5,793 тыс. т, с 1 по 24 октября - 2,131 тыс. тонн
0
50
100
150
200
Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн
По состоянию на 24.10.2012
450
472
559
670
Растительные масла, долл. США/т
400
450
500
550
600
650
750 700
p
475
474
482
Масличные, долл. США/т
420
470
520
570
620
670
2010/11:
Экспорт масла подсолнечного в 2012/13 с/х году в сентябре - 12,766 тыс. тонн, с 1 по 24 октября - 25,725 тыс. тонн
0
500
1 000
2010/11
Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн
1 500
авг.
+32,1%
Сравнение с
p
720
Масличные Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Соя, долл. США/т 770 Изменение: 745
сезоном 2011/12 (сент.-август):
авг.
+50,1%
2009/10:
p
2010/11:
Источник: ИА "АПК - Информ"
июль
июль
Экспорт и импорт масла подсолнечного*
По состоянию на 31.09.2012г.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн
0
1000
2000
3000
4000
5000
Сравнение с сезоном 2011/12 (сент.-август):
Производство растительных масел
Растительные масла (нераф.), тыс.тонн
12,8
Валовый сбор масличных, тыс.тонн
38,5
Производство маслосемян во всех категориях хозяйств РФ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
1,5
21.10.11 28.10.11 4.11.11 11.11.11 18.11.11 25.11.11 2.12.11 9.12.11 16.12.11 23.12.11 30.12.11 6.1.12 13.1.12 20.1.12 27.1.12 3.2.12 10.2.12 17.2.12 24.2.12 2.3.12 9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 21.10.11 28.10.11 4.11.11 11.11.11 18.11.11 25.11.11 2.12.11 9.12.11 16.12.11 23.12.11 30.12.11 6.1.12 13.1.12 20.1.12 27.1.12 3.2.12 10.2.12 17.2.12 24.2.12 2.3.12 9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12
21.10.11 28.10.11 4.11.11 11.11.11 18.11.11 25.11.11 2.12.11 9.12.11 16.12.11 23.12.11 30.12.11 6.1.12 13.1.12 20.1.12 27.1.12 3.2.12 10.2.12 17.2.12 24.2.12 2.3.12 9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12
24,44
26,71
28,04
25,24
28,32
24,72
27,18
25,43
28,73
2010 г.
181,83
217,82
233,92
186,02
236,23
230,03
235,52
2011 г.
2010 г.
225,04
261,20
263,46
268,73
www.specagro.ru
200,00
210,00
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
270,00
280,00
29,22
238,77
2012 г.
190,08
266,13
268,8
267,48
230,95
2011 г.
Сыры сычужные твердые
150,00
170,00
190,00
210,00
230,00
250,00
270,00
28,5
28,03
Масло сливочное
22,00
23,00
24,00
25,00
26,00
27,00
28,00
29,00
30,00
Молоко разливное
26,54
27,99
Потребительские цены, руб./кг
216,67
233,95
242,28
266,06
2012 г.
2010 г.
2011 г.
16,09
12,14
16,27
13,66
14,96 15,25
15,92
2010 г.
2011 г.
-14,19 --
13,72 14,89 38,25
УФО СФО ДФО
p +4,50%
p +2,95%
к прошлому году:
p +0,99%
3 676,00
11 069,50
2011 г.
3 649,80
11 500,50
2012 г.
q
p
-0,71%
+3,89%
Изменение
01.10.2012
102,20
Молоко и сливки в твердых формах
*по состоянию на
150,60
95,60
144,70
306,00
286,60
Сыры и продукты сырные Масло сливочное
7 579,40
7 133,10
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
-6,46%
q
Источник: Росстат
-3,92%
+6,77%
p q
+6,26%
p
Перерабатывающая промышленность – производство, январь-сентябрь, тыс. тонн
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов
Валовый надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн
за 2 недели:
p +0,77%
Производственные показатели
Изменения:
Производственные показатели *
К молокопроизводящим относятся субъекты РФ с суммарным объемом производства молока от всех видов животных (в пересчете на молоко установленной жирности) более 180 тыс. тонн в год. *по состоянию на 01.10.2012 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
38,25
15,31
13,72
11,79
16,59
ПФО
к прошлому году:
--
С-КФО
p +2,07% 12,61
ЮФО
к началу года:
12,60
20,93
13,64
16,59
22,02
14,46
19,19
15,04
14,57
14,86
ЦФО
17,28
20,03
13,84
14,96
РФ
Средняя по немолокопроизводящим регионам
Средняя по молокопроизводящим регионам
Территория
q -0,07%
Средняя по всем регионам
*
2012 г.
q к прошлому году:
-3,17%
p +1,42% к началу года:
за 2 недели:
Изменения:
С-ЗФО
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
2012 г.
12,29
15,97
12,95
15,86
16,57
Средние цены по Федеральным округам
10,00
11,00
12,00
12,51
15,45
15,97
руб./кг
p +1,15%
за 2 недели:
Изменения:
p +7,74%
260,12 к началу года:
263,40
14,00
к началу года: p +4,21%
к прошлому году:
15,00
p +0,97% 13,00
16,00
17,00
18,00
за 2 недели:
Изменения:
Динамика средних цен по РФ
Цена закупки сырого молока у производителей,
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
22 - 26 октября 2012 года
Еженедельный обзор рынка
Масло слив.
0
2000 2011 г.
4000
p
+4,62%
-7,29%
q
-10,72%
Молоко:
q
Сыр:
Источник: ФТС России
6000
5014,0 4648,5
4045,1
Изменения к 2011г.: Масло слив.:
Масло слив.
0
49 680,1
2011 г.
100 000
46 702,3
47 246,8
44 985,4
2012 г.
200 000
300 000
250 950,5
227 363,3
Аналитика
24.10.2012
-9,45%
+10,37%
-1,15%
Источник: ФТС России
q
Молоко:
p
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
С начала 2012 года средняя цена закупки сырого молока у производителей снизилась на 3,17 % и составила 14,96 руб./л. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 29,22 руб./л (+4,21 %), масло сливочное – 238,77 руб./кг (+2,07 %), сыры сычужные твердые − 266,06 руб./кг (+0,99 %). Объемы поставок по импорту молока за январь-октябрь 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 1,2 % (до 46 702,3 тонн), масла сливочного – на 9,4 % (до 44 985,4 тонн), в отличие от объемов поставок импортного сыра, которые выросли на 10,4 % (до 250 950,5 тонн). Средние импортные цены молока снизились по отношению к 2011 году на 10,7 % (до 2 275,1 USD/т), сыра – на 7,3 % (до 4 648,5 USD/т), а цены импортируемого сливочного масла выросли в среднем на 4,6 % (до 4 045,1 USD/т). По оценкам NeoAnalytics, рынок молока и молочных продуктов в России характеризуется динамичным ростом и усилением конкуренции несмотря на незначительные темпы роста объемов производства сырого молока. Это происходит в результате роста благосостояния населения, увеличения объемов производства ведущими игроками рынка и появлением в России заводов иностранных производителей. В связи с этим производство молока в России не успевает за ростом потребностей промышленности в молочном сырье. Прирост потребления молочных продуктов за период 2000-2010гг. составил 15%, производства сырого молока -1,2%, что объясняет высокую долю импорта. 70% сырого товарного молока уходит на производство цельномолочной продукции (молоко питьевое, питьевые кисломолочные продукты и пр.), импорт которой значительно удорожает конечный продукт (малый срок хранения, большие транспортные издержки на единицу товара и пр.). В отсутствии конкуренции со стороны импорта цельномолочный сегмент успешно развивается. Остальные 30% сырого молока распределяются между производителями сыров, масла, сухого и концентрированного молока – эти молочные продукты легко транспортируются и имеют длительный срок хранения, в данных сегментах доля импорта сравнительно высокая.
По состоянию на
q
Сыр:
*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан
ТН ВЭД 0401, 0402
Молоко
ТН ВЭД 0406
Сыр
ТН ВЭД 040510
Изменения к 2011г.: Масло слив.:
Импорт молочной продукции в 2011-2012 гг., т*
2012 г.
2548,4 2275,1
По состоянию на 24.10.2012 г.
ТН ВЭД 0401, 0402
Молоко
ТН ВЭД 0406
Сыр
ТН ВЭД 040510
3866,3
Цены на импортируемые молочные продукты в 2011-2012 гг., $/ т
Молоко
200,00 190,00 180,00 169,07 170,00 160,00 153,99 150,00 140,00 149,07 130,00 120,00
173,43
161,44
138,66
158,50
Цены производителей, руб./кг
183,22
148,93
187,16
Говядина I категории
152,56
169,07
2011 г.
290,00 280,00 263,87 270,00 258,44 260,00 241,68 250,00 240,00 229,87 230,00 220,00 210,00 221,56 200,00
223,90
217,03
242,30
Потребительские цены, руб./кг
2010 г.
282,61
2012 г.
227,43
257,98
0
200 000
2011 г.
400 000
565 732,9
535 903,4
2012 г.
600 000
514 270,2
499 941,5
363 884,8
306 458,8
+18,74%
+5,57%
+2,87%
134,35
136,99
167,82
2010 г.
216,80
219,34
164,78 142,49
161,87 150,67
174,43
2011 г.
227,82 219,29
218,57
252,78
2012 г.
223,31
242,65
2011 г.
p +4,03%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
2012 г.
p к началу года:
ТН ВЭД 0201; 0202
Говядина
Свинина ТН ВЭД 0203
ТН ВЭД 0207
0
1000
3000
5000
+7,80%
+4,13%
+13,79%
Источник: ФТС России
p
Говядина:
p
Свинина:
p
Мясо птицы:
Изменения к 2011 году:
87,68 80,29
2010 г.
116,09
103,72
110,86
117,36
2012 г.
116,63
108,20
2011 г.
87,76
90,28
111,19
117,30
2011 г.
* По состоянию на 01.10.2012г.
птицы
свиней
крупного рогатого скота
Поголовье скота и птицы, тыс. голов
птицы
свиней
крупного рогатого скота
в том числе:
+1,60%
+1,15%
q
-0,91%
к началу года:
p
за 2 недели:
Изменения:
p
367 745,99
11 542,14
9 138,45
2 793,49
q p p
p p p
p
+6,37%
+16,35%
-0,09%
+14,85%
+11,51%
+4,21%
+12,37%
Источник: Росстат Источник: Росстат
391 185,15
13 428,74
9 130,44
3 208,30
658,11 1 417,93
631,52
5 315,84
2012 г.
1 271,54
4 730,86
2011 г.
Изменения
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
2012 г.
+0,47%
к началу года:
p
за 2 недели:
Производственные показатели по сельхозорганизациям
2010 г.
Произведено скота и птицы на убой (в живом весе - всего, тыс. тонн)
Показатели
95,00
100,00
80,67
91,72
Изменения:
www.specagro.ru
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
С начала 2012 года выросла цена производства (оптовая цена) на говядину на 8,37 % (на данный момент ее стоимость составляет 183,22 руб./кг), а также на мясо кур – на 1,60 % (91,72 руб./кг). Снизилась оптовая цена на свинину на 7,20 % (161,87 руб./кг). Повысились потребительские цены: на говядину – на 9,35 % (282,61 руб./кг) и на свинину – на 4,03 % (252,78 руб./кг). Потребительская цена на мясо кур снизилась на 0,91 % (116,63 руб./кг). Объемы поставок импортной говядины за январь-октябрь 2012 года выросли по сравнению с 2011 годом на 2,9 % до 514 270,2 тонн, свинины – на 5,6 % до 565 732,9 тонн, мяса птицы – на 18,7 % до 363 884,8 тонн. Цены говядины, свинины и мяса птицы, поставленных по импорту, выросли соответственно на 13,8 % (до 4 498,6 USD/т), 4,1 % (до 3 313,4 USD/т) и 7,8 % (до 1 487,5 USD/т). Экспорт парагвайской говядины в 2012 году восстановился после вспышки ящура и за первые восемь месяцев 2012 года достиг 124,1 тыс.тонн убойного веса. Экспорт в Россию увеличился на 121% с января по август 2012 года, достигнув общего объема в 96,5 тыс.тонн. Экспортная стоимость парагвайской говядины в августе составляла, в среднем, 377 центов US/кг, что на 5% меньше, чем стоимость бразильской говядины, и на 14% меньше, чем цена австралийской говядины за тот же период. Прогнозируется, что объем мирового экспорта парагвайской говядины вырастет еще на 4% в 2013 году до 250 тыс.тонн. За первые девять месяцев 2012 года стоимость и объемы экспорта бразильской свинины выросли на 1,7% и 8,9% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди основных направлений заграничных поставок бразильской свинины выделяется Украина, которая за указанный период приобрела продукта на сумму в 285,5 млн $. Увеличение поставок в эту страну по сравнению с 2011 годом составило 93%. Увеличил закупки свинины Сингапур на 5,2%, что в денежном эквиваленте равно 60,1 млн долларов. Экспорт бразильской свинины в Анголу увеличился на 5,2% и составил 54,1 млн $. Уругвай закупил свинины на 27,2% больше, ОАЭ - на 12%, Армения - на 7,2%. Аргентина импортировала бразильской свинины на 40% меньше, чем в 2011 году, на сумму в 51,7 млн $. Несмотря на ограничения и снижение поставок на 23,2%, Россия осталась основным покупателем и приобрела этого продукта на сумму в 281,8 млн $.
2012 г.
4000
4 498,6
3 953,4
3 182,0 3 313,4
Аналитика
2011 г.
2000
1 379,9 1 487,5
91,41
80,98
89,99
106,73 112,18 110,90
110,00 105,00
111,38
115,00
за 2 недели: +0,11%
117,70
120,00
Изменения:
85,34
90,28
Потребительские цены, руб./кг
60,00
-7,20%
q
80,00 70,00
-0,33%
90,00
100,00
22 - 26 октября 2012 года
Еженедельный обзор рынка
Мясо птицы (куры) Цены производителей, руб./кг
Мясо
к началу года:
q
за 2 недели:
Изменения:
Цены на импортируемое мясо в 2011 - 2012 гг., $/ т
2010 г.
Источник: ФТС России *по состоянию на 24.10.2012
p
Говядина:
p
Свинина:
p
Мясо птицы:
Изменения к 2011 году:
219,94
224,22
242,99
Мясо птицы
200,00
+9,35%
p
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
210,00
+1,09%
136,04
150,67
174,43
Потребительские цены, руб./кг
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
170,00
180,00
Цены производителей, руб./кг
к началу года:
p
за 2 недели:
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
2012 г.
(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)
*по состоянию на 24.10.2012
ТН ВЭД 0201; 0202
Говядина
ТН ВЭД 0203
Свинина
ТН ВЭД 0207
Мясо птицы
2011 г.
+8,37%
Изменения:
p
Импорт мясной продукции в 2011-2012 гг., т
2010 г.
-2,11%
к началу года:
q
за 2 недели:
Изменения:
Свинина II категории
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1 1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1 1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
22 700 22 600
25 800
25 267
25 733 26 600 24 000 22 333 25 300 25 167 22 467 21 033 21 600
27 617
19 800
21 867
Май
2011 год
Мар. Апр.
Июн. Июл.
Авг.
Окт. Нояб. Дек.
2012 год
Сент.
q -1,8%
к пред. году:
q -4,4%
513
356
563 565
614
539 524
645
618 548
716
308
336
432
606
301
355
552 482
501
397 428
645
648
625
416
605 547 568 436 476 434
682
Янв. Фев.
Мар. Апр.
Июн. Июл.
USD/т 2010
Май
Авг.
Окт.
509
584
520
726
Нояб. Дек.
30,06
42,04
44,27
32,74
Янв. Фев. Мар. Апр.
www.specagro.ru
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
38,64
33,4
34,57
39,43
Июн. Июл.
2011 г.
Май
31,77
30,02
Сент. Окт. Нояб. Дек.
2012 г.
Авг.
Изменения:
q -27,3%
к пред. году:
q -15,4%
к началу года:
q -2,0%
за неделю:
Источник: Росстат
q -2,8%
к пред. году:
p +5,7%
к началу года:
за неделю: q -0,5%
Изменения:
Источник: СОЮЗРОССАХАР
USD/т 2011
Сент.
Потребительские цены на сахар, руб./кг
250
350
450
550
650
748 750 722
850
702
Источник: СОЮЗРОССАХАР
Мировые цены на сахар (Нью-Йорк), $/ т
(ЮФО, ЦФО, ПФО)
*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам
Янв. Фев.
11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 28.02 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
624 492,8
2011 г.
2012 г.
в 8,5 раз p +747,1%
к аналогичному периоду пред. года:
p +11,2% 10 429,6
Объем экспорта*, т
2011 г.
2012 г.
в том числе в октябре: 1297,05 тонн
2011 г.
2012 г.
* по состоянию на 22.10.2012 г.
* по состоянию на 22 октября 2012 г.
Выработано сахара из сахара-сырца с начала года (по состоянию на 21.08.2012)
Аналитика
в +476,7% 5,8 раз p к 2011 г.
Выработано сахара
544,0
2235
18560
22640
2012 г.
q -77,5%
p +0,8%
p +6,9%
p +8,3%
Изменение 2012/2011, %
Источник: СОЮЗРОССАХАР
2420,9
2218
17367
Переработано сахарной свеклы
в т. ч. в октябре: 7186,31 тыс. тонн
20904
2011 г. Заготовлено сахарной свеклы
Показатель
11762,3 тыс. тонн +156,0% в 2,6 раза p к 2011 г.
за январь-октябрь:
Источник: ФТС России
24.10.2012 г.
-92,7%
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
По данным Союзроссахара, на 22 октября т.г. работает 77 сахарных заводов из 78. С начала второго полугодия по состоянию на 22 октября заготовлено 22 640 тыс. т сахарной свеклы (на 8,3% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года); переработано 18 560 тыс. т (на 6,9% больше, чем в 2011 г.); выработано 2 235 тыс. т сахара (больше объемов 2011 г. на 0,8%). Суточное производство свекловичного сахара составляет 40,4 тыс. т, что в 2,6 раза превышает суточное потребление. Уборку сахарной свеклы (фабричной) ведут в Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском и Сибирском федеральных округах: убрано 823,3 тыс. га посевов (72% площади сева), накопано 30,4 млн. тонн корнеплодов при урожайности 370 ц/га. По состоянию на 24.10.2012 г. оптово-отпускные цены (руб./т с учетом НДС) на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах Российской Федерации понизились в среднем на 2% в сравнении с началом предыдущей недели, розничная цена продолжила снижаться: в сравнении с предыдущим периодом на 0,5% (31,77 руб./кг в среднем по РФ). На старте очередной торговой недели мировые цены на сахар-сырец демонстрируют нисходящий тренд. Так средняя цена на мартовские фьючерсы на Нью-Йоркской товарносырьевой бирже ICE в понедельник была на уровне 442 $/т ( - 17 пунктов к предыдущей сессии). В середине отчетной торговой недели мартовские фьючерсы на сахар-сырец снизились (сессия закрылась на уровне 433$/т). В пятницу мировой рынок сахара вновь продемонстрировал снижение до минимального уровня текущего месяца 426 $/т. Физические объемы импорта сахара с начала текущего года по состоянию на 24 октября составили 46,73 тыс. т (ниже прошлогодних объемов на 98%), экспортные объемы сахара на аналогичную дату с начала 2012 года составили 22,23 тыс. т (ниже объемов 2011 года на 32%).
14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0
q
к аналогичному периоду пред. года:
Производство сахара из сахарной свеклы во II полугодии *,тыс. т
Производство сахара в России Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
Изменения: сентябрь 2012 к пред. мес.: +107,8% p в 2,1 раза
Физический объем экспорта сахара за январь-октябрь: 22,23 тыс. тонн
0
5 000
10 000
15 000
20 000 7 002,5
* Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 24.10.2012 г. * Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан
в том числе в октябре: 3494,39 тонн
Физический объем импорта сахара за январь-октябрь: 46,73 тыс. тонн
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
январь
q -2,4% к началу года:
январь
28 600
504 771,5 111,3 558,5
30 033 93 560,1 2 988,9 16 845,8 5 166,6 февраль 170,7 589,8
февраль
26 267
4 347,0 март
800 000 344 927,2
март
за неделю:
6 038,3 апрель
520,6 589,8 813,0 662,6
апрель
31 367
672 475,1 июнь
июнь
30 600
70 894,8 5 029,4 июль
июль
30 533
август
32 633
365,8 5 456,7 август
1 692,8 908,0 2 225,6 1 016,2 2 512,9 2 783,0
32 467
716,6 6 070,1 сентябрь
сентябрь
34 833
декабрь
25 000
77,6 январь
сентябрь 2012 к пред. мес.:
30,5 февраль
Изменения: 15 322,6
Объем импорта*, т
68,8 71,8 49,3 582,6 май
Изменения:
111,4 июнь
36 43335 600
79,2 68,8 июль
апрель
22 - 26 октября 2012 года
1 106,1 536,1 август
Импорт / экспорт сахара
65,4 1 049,9 март
Еженедельный обзор рынка
15 948,8
Сахар
1 114,1 сентябрь
Цены производителей* на сахар, руб./ т
октябрь 11 762,3
38 000 36 000 34 000 32 000 30 000 28 000 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 4 202,8 май 1 318,6 753,1
май
6 239,7
1 297,1 октябрь
Цены на сахар
572,0 3 494,4
3 348,9 4 575,9 4 595,1
октябрь
22 171,6 ноябрь
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
ноябрь
ноябрь
11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 28.02 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
10.01 17.01 24.01 31.01 07.02 14.02 21.02 28.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12 30.12
3 977,0 6 863,2
декабрь
19 042,7 декабрь
19.10 110,06 90,40 111,20
23.10 108,07 86,48 106,72
23.10 1429,0
24.10 107,85 85,70 106,91
24.10 1423,6
25.10 108,30 85,90 108,13
25.10 1421,7
0
10000
20000
30000
29245 (+48) руб./т
Опт
31 858 (+46) руб./т
Мелкий опт
30 700 (0)
СЗФО
руб./т
30 050 (0)
ЦФО
Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т ДТ Межсз. (СПбМТСБ),руб./т Газойль (ICE), $/т
19.10 30 773 31 858 996,50
22.10 30 757 31 558 977,25
23.10 30 757 31 768 954,75
24.10 30 757 31 921 957,00
25.10 25.10 23.10 25.10 30 750 32 081 958,00
26.10 30 815 32 153 968,50
33 030 руб./т 26 783 руб./т 29 629 руб./т
29,34 (+0,24) руб./л
Розница
40000
33 366 (+335)
31 432 (+22)
31 915 (-48)
29 915 (+40)
31 536 (-73)
30 879 (-114)
30 445 (+82)
ЮФО
29 260 (+155)
26.10 109,50 86,11 108,15
28.10 1429,6
35 241 (-92)
31 225 (+1280)
ПФО
УФО
27 277 (-10)
СФО
Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю)
30 000 (-250)
ДФО
Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. сх) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A.
РФ
28 015
22.10 23.10 24.10 25.10 26.10
28 020
СКФО
руб./т
27 980
28 000
28 020
За период с 15 – 21 октября было выпущено 1 263,2 тысячи тонн дизтоплива. Цены с НПЗ на Дизтоливо летнее Реализация 28 080 28 066 28 060 28 048 28 037 28 040
Т О П Л И В О
22.10 109,81 89,16 109,38
Д И З Е Л Ь Н О Е
Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр. Urals (РТС), $/барр.
Коммерческие запасы на 23 октября: Нефть 5 548,8 тыс. т Нефтепродукты 1 347,9 тыс. т
22.10 1430,8
Н Е Ф Т Ь
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т
ДТ летнее
А Н А Л И Т И К А
Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ИАЦ «Кортес» и ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70 Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71 Web: www.specagro.ru E-mail: info@sprcagro.ru
С П Р А В К А
На 22 октября Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,25 (+0,14) руб./л АИ-92 – 27,96 (+0,08) руб./л АИ-95 – 30,48 (+0,11) руб./л ДТ – 29,29 (+0,17) руб./л
На рынке нефтепродуктов наблюдается характерная для осени ситуация, когда спрос на бензин снижается, а на дизельное топливо морозостойких сортов и керосин возрастает. В первую очередь это отражается на ценах: бензин – дешевеет, зимнее дизтопливо – дорожает. ИЦ «Кортес» начал публикацию информации об оптовых ценах на зимнее дизтопливо. На текущий момент цена составляет 31 975 руб./т. Разница между ценой на летний сорт и зимний составляет 2 730 руб./т, что объясняется керосиновой присадкой. Оптовая цена авиационного керосина за неделю повысилась на 51 руб./т и составила 28 836 руб./т. Знаменательное событие – переход в собственность Роснефти части ТНК-ВР, принадлежащей BP. Таким образом, Рязанский и Ярославский НПЗ перешли во владения Роснефти. Уход с рынка одного из крупных игроков – это всегда удар по механизму здоровой конкуренции. Как отразится данное событие на ценах и доступности топлива в Центральном регионе России будет понятно ближе к 2013 году. Если события начнут развиваться по худшему сценарию, то биржа СПбМТСБ может потерять источник товара от этих двух НПЗ. Экспортная пошлина на сырую нефть с 1 ноября 2012г. снизится на 3,4% – до 404,5 $/т, а, соответственно, и на все нефтепродукты, что повысит экспортные паритеты на 300 – 400 руб./т. Мировые цены на нефть продолжают держаться в пределах отметки 110 $/барр.
-
Еженедельный обзор рынка ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (22–26 октября 2012)
Б Е Н З И Н
руб./т
32104 (-266) руб./т
8 450
8 450 8 667
8 667
25.10 33 674 35 353 2,6787
26.10 33 690 35 292 2,6967
27,98 (+0,20) руб./л 24.10 32 863 35 416 2,6061
23.10 12 640 3,0443
22.10 12 640 3,0827
Опт 24.10 12 640 3,0435
5000
12 800 (0)
СЗФО руб./т 0
10 890 (-800)
12 750 (-400)
10 612 (-136)
13 180 (-53)
12 450 (0)
ЦФО
ЮФО
ПФО
СФО
ДФО
11 497(-238) руб./т 19.10 12 640 3,1316
Розница
30,34 (+0,24) руб./л
25.10 12 640 3,0636
10000
26.10 11 490 3,1000
15000
Оптовые цены на мазут М-100 (+/- за неделю)
23.10 33 518 35 210 2,6130
Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл
22.10 23.10 24.10 25.10 26.10
8 450
22.10 33 584 36 217 2,6548
35186 (+39) руб./т
М А З У Т Цены с НПЗ на Мазут М-100
40000
37 733 (+3) руб./т
30000 Мелкий опт
19.10 34 374 37 439 2,6996
20000
38 923 (+341) 34 210 (+146) 34 654 (+24) 34 975 (-67) 32 967 (+520) 35 294 (+24) 34 515 (-134) 35 698 (-21)
РФ
руб./т
7 500
8 000
8 500
9 000
9 500
10 000
Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл
РФ
10000
35 056 (-607) руб./т
Опт
31 135 (-90) 32 470 (-383) 32 985 (-640)
32 750 (0) 31 290 (-234) 32 906 (-294) 32 112 (-215)
Реализация
22.10 23.10 24.10 25.10 26.10
Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) 39 735 (+455) 34 950 (0) 36 610 (+282) 33 283 (0) 37 163 (-54) 36 437 (+254) 38 101 (-161) 35 761 (-854) 35 608 (+373) 33 775 (-150) 37 987 (-141) 34 370 (-1494) 37 013 (-130) 36 915 (-510) 38 785 (-592)
РФ
руб./т 0
ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО
СЗФО
ЦФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
35 000
руб./т
22.10 23.10 24.10 25.10 26.10
32 000
За период с 15 – 21 октября было выпущено 707,6 тысяч тонн бензина. Цены с НПЗ на Бензин АИ-92 Цены с НПЗ на Бензин АИ-95 33 000 37 000 32 795 36 549 32 800 36 500 32 888 32 920 36 080 32 600 35 787 36 000 32 541 36 207 32 400 35 827 35 500 32 342 32 200
Премиум-95 Регуляр-92
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 25 октября 2012)
Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 25 октября 2012 г. Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза и НДС) Зимнее Летнее Сентябрь 2012г. − 31 276 − p +2,8
Дата регистрации цен Цена, руб/т Изменение к прошлой дате, %
Оптовая цена дизтоплива по данным ГП «ЦДУ ТЭК» 25.10.2012 33 030 p +0,5
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 25.10.2012 − 26 783 − p +1,3
35 355 34 761 23 588 25 334 24 707
Орловская область Республика Калмыкия Архангельская область Курганская область Республика Карелия
Летнее
+19,6 +19,4 +12,8 +9,3 +4,6
снижение
Мурманская область Камчатский край Красноярский край Ленинградская область Челябинская область
Летнее
повышение
Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т -24,9 -12,6 -7,3 -6,1 -3,5
22 494 26 210 25 400 23 488 28 910
Средние цены на дизельное топливо по Российской Федерации, руб/т* 34000 33030 33000
32863 32068
32000
31569
31414
31851
31290
31135
31082
31000 30467
30253
30423 30054
30145
30370
29544
29819
29174 29001
29000
31276
30690
30569 30285
30000
32325
31797
29678 29567
29124 28429
28254
28121 28000
27725
27508
27498
27876
27321
27199 26937
27000
26961 26783
26451 26417 26000
26355 25989 25329 25169
25190
25000
26430 25749
25206 25005
25528 25232
24747 23978
24 289
23972
24309
24000
23000
23815
24445
23577
12.1 19.1 26.1 2.2 9.2 16.2 23.2 1.3 8.3 15.3 22.3 29.3 5.4 12.4 19.4 26.4 3.5 10.5 17.5 24.5 31.5 7.6 14.6 21.6 28.6 5.7 12.7 19.7 26.7 2.8 9.8 16.8 23.8 30.8 6.9 13.9 20.9 27.9 4.10 11.10 18.10 25.10 1.11 8.11 15.11 22.11 29.11 6.12 13.12 20.12 27.12
23776
Январь 2012
Февраль 2012
Март 2012
Апрель 2012
Май 2012
Июнь 2012
Июль 2012
Август 2012
Сентябрь 2012
Октябрь 2012
Ноябрь 2012
Декабрь 2012
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями Оптовые цены реализации дизтоплива по данным ГП "ЦДУ ТЭК" Средняя цена производителей дизтоплива зимнего по данным Росстата Средняя цена производителей дизтоплива летнего по данным Росстата *Расхождение данных ГП «ЦДУ ТЭК» и оперативного ведомственного мониторинга обусловлено разницей в методиках агрегирования средних цен по РФ. Так, данные ведомственного мониторинга представляют собой средневзвешенное по потребляемым объемам топлива значение, в то время как ГП «ЦДУ ТЭК» представляет фактически зафиксированную в момент наблюдения оптовую цену. Поэтому, при усреднении по РФ дорогое дизтопливо отдаленных регионов, потребляемое в незначительных количествах, агрегируется с одинаковым весом. Это приводит к завышенным относительно данных ведомственного мониторинга значениям средней цены. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» также учитывают стоимость дизтоплива зимнего и летнего.
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 25.10.2012 составила 26 783 руб./т, повысившись за неделю на 1,3%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Мурманской области (+19,6%), Камчатском (+19,4%), Красноярском (+12,8%) краях, Ленинградской (+9,3%) и Челябинской (+4,6%) областях. Наиболее всего снизились цены в Орловской области (-24,9%), Республике Калмыкия (-12,6%), Архангельской (-7,3%), Курганской (-6,1%) областях и Республике Карелия (-3,5%). Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 23.10.2012 г. снизилась за неделю на 5,7% в рублёвом исчислении и составила 29 629 руб./т (по курсу ЦБ 30,91 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 22.10.2012 г. на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 2,2% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 407 руб./т. (по курсу ЦБ 30,78 руб./$).
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 25 октября 2012)
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов Цена, руб/т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейский АО
Контактная информация:
Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70
26 783 25 961 22 745 31 000 31 300 27 152 31 983 23 000 22 644 22 480 − − 22 494 30 900 26 481 27 072 27 615 31 000 23 000 25 495 28 910 29 721 25 400 26 248 24 416 25 334 35 355 24 544 24 640 29 092 23 500 23 787 29 077 29 130 23 590 22 920 31 400 27 622 33 500 26 210 27 100 32 222 − − 25 193 − 28 961 22 205 − 28 250 23 627 27 086 32 130 30 019 22 724 − 28 914 23 780 22 707 25 391 23 488 24 350 28 849 24 707 27 360 30 462 22 724 29 416 29 450 25 499 23 588 23 262 22 175 29 500 28 900 21 045 32 759 − 34 761 − 28 851 32 500 − 36 603
Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71
Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб/т +1,3 -2,1 0,0 0,0 0,0 +0,3 0,0 -0,4 0,0 0,0 − − -24,9 +0,7 +0,4 0,0 +0,2 0,0 0,0 +2,5 -3,5 0,0 -7,3 +1,3 -0,7 +9,3 +19,6 0,0 +1,0 +1,1 0,0 +1,7 0,0 0,0 +0,2 +0,5 +1,6 -0,2 0,0 -12,6 +0,2 0,0 − − +5,1 − +2,8 +0,0 − -0,2 0,0 0,0 0,0 +0,4 0,0 − +0,1 0,0 -0,9 +1,8 -6,1 +0,6 +1,0 +4,6 +1,1 +0,8 0,0 0,0 0,0 +0,2 +12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 +0,3 − +19,4 − +0,4 0,0 − 0,0
Web: www.specagro.ru
Льготная цена, руб/т +354 -568 0 0 0 +72 0 -100 0 0 − − -7 441 +200 +105 0 +67 0 0 +625 -1 046 0 -2 005 +331 -161 +2 165 +5 785 0 +244 +328 0 +395 0 0 +57 +120 +500 -53 0 -3 790 +50 +11 − − +1 221 − +782 +5 − -70 0 0 0 +125 0 − +24 0 -216 +444 -1 527 +150 +286 +1 087 +307 +231 0 0 0 +51 +2 668 0 +1 0 0 0 +95 − +5 657 − +110 0 − 0
− − 22 745 − − 23 470 23 935 22 638 22 644 22 480 22 467 − 22 494 22 398 22 790 22 310 23 010 22 404 23 000 − 23 048 − 25 400 24 917 24 414 23 169 26 595 24 544 24 296 − 21 383 − 23 114 23 600 22 000 − − − 24 317 23 867 22 750, 23 101, 24 317 22 200 23 867 23 630, 23 867 22 851 23 628 22 033 − 24 100 − 23 763 24 107 28 307, 27 112, 24 690 22 724 23 411 19 600 23 780 22 633, 22 630, 22 633 − 21 760 23 500 23 364 23 620 − 21 840 22 724 − 21 349, 21 840 25 599, 22 724 20 920 23 262 22 060 21 950 22 220 21 045 − − 24 448 26 601 28 397 27 363 − 28 397
E-mail: info@sprcagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
www.specagro.ru