№ 43 за 2012 год

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№43 07.11.2012

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Связаться с нами: info@specagro.ru www.specagro.ru Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70 Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71

www.specagro.ru

Целью информационно-аналитического обзора является информационная поддержка деятельности организаций агропромышленного комплекса и руководящего аппарата для принятия управленческих решений и, как следствие, формирования аграрной политики России, развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечения продовольственной безопасности РФ. В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам, до 15:00 МСК.

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№43 07.11.2012

По состоянию на 26 октября убрано 98,1% посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Урожайность – 18,8 ц/га, что на 18,6% (4,3 ц/га) ниже уровня 2011 г. Валовой сбор – 72 219,1 тыс. т, что на 24,2% (23 132 тыс. т) ниже уровня 2011г. В рамках государственных товарных интервенций с 23.10.2012 по 31.10.2012 реализовано 189,924 тыс. т зерна, общей стоимостью 1 480,1 млн рублей. Средневзвешенные цены пшеницы 3кл и 4кл составили соответственно 8 900 руб./т, и 8 400 руб./т, что на 17,10% и 16,66% превышает стартовую цену и на 14,19% и 12,46% превышает средневзвешенные цены прошлой недели (24.10.12). Торги проводятся в регионах Сибирского, Уральского и Дальневосточного округов, в остальных регионах торги начнутся 06.11.12. На 01.10.12г. запасы зерна составляют 35 786,7тыс. т, что на 26,5% ниже сезона 2011/12 и на 13,9% ниже сезона 2010/11. С начала сезона на экспорт отправлено 9 763,44 тыс.т. С 01 по 24 октября отгружено 1 787,8 тыс. т. зерна, в т.ч. пшеницы – 1 195,7 тыс.т (66,9%), ячменя – 277,2 тыс. т (15,5%), кукурузы – 257,1 тыс. т (14,4%) и прочих зерновых культур – 57,8 тыс. т (3,2%). На мировом рынке цены оставались относительно устойчивы по сравнению с прошлой неделей. К концу отчетной недели ближайшие котировки на CBOT (SRW) подешевели на 0,48%. На MATIF (EBM) наблюдался рост 1,75%. Цены составили соответственно 319,1 $/т и 346,2$/т. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" - Элеватор) в разрезе Федеральных округов РФ на 15.10.12г. в сравнении с данными на 01.10.12г. составили: в ЦФО – 8 853 руб./т (+5,74%), ЮФО – 9 430 руб./т (+2,31%), СКФО – 9 152 руб./т (+6,29%), ПФО – 8 198 руб./т (2,38%), УФО – 7 633 руб./т, СЗФО – 10 444 руб./т.

По прогнозу Oil World, урожай подсолнечника в 2012/13 МГ в России составит 8 млн т (в предыдущем сезоне – рекордные 9,7 млн т). Ожидается, уменьшение урожая подсолнечника в России, которое приведет к сокращению переработки и, возможно, к росту цен; производство подсолнечного масла снизится на 12-13% приблизительно до 3,26 млн т, растительных масел и жиров в целом – на 8% до 4,67 млн т. В то же время, производство масел и жиров превысит их потребление приблизительно на 0,5 млн т, вследствие чего РФ экспортирует в 2012/13 МГ 1,4 млн т этой продукции. Ожидается снижение экспорта подсолнечного масла к прошлому сезону на 30,6% до 1 млн т. Аргентина засеяла 19,7 млн га сои, что на 4,0% ниже прошлогоднего уровня. Несмотря на то, что дожди в Аргентине мешают севу, по предварительным данным, аргентинские, а также бразильские фермеры расширят посевы сои до рекордного уровня. Международный совет по зерну (IGC) повысил прогноз мирового производства сои в 2012/13 МГ на 8 млн т (+11%) до 264 млн т, несмотря на плохой урожай в США вследствие засухи. Прогноз мировой торговли соей в 2012/13 МГ (октябрь-сентябрь) повышен на 1,8 млн т до рекордных 95,6 млн т. Это больше ее объема в предыдущем сезоне на 4,7%, что связано с наращиванием поставок в Китай. Потребление в Китае увеличится на 7% до рекордных 75,3 млн т, что вызвано улучшением фуражного спроса; импорт возрастет до рекордных 60 млн т (57 млн т в 2011/12 г.). Экспорт масличных из Украины может составить 2,7 млн т, что практически соответствует показателю 2011/12 г. - 2,65 млн т маслосемян.

С начала 2012 года средняя цена закупки сырого молока у производителей снизилась на 3,17 % и составила 14,96 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 29,22 руб./л (+4,21 %), масло сливочное – 238,77 руб./кг (+2,07 %), сыры сычужные твердые − 266,06 руб./кг (+0,99%). Объемы поставок по импорту молока за январьоктябрь 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 1,2 % (до 46 702,3 тонн), масла сливочного – на 9,4 % (до 44 985,4 тонн), в отличие от объемов поставок импортного сыра, которые выросли на 10,4 % (до 250 950,5 тонн). Средние импортные цены молока снизились по отношению к 2011 году на 10,7 % (до 2 275,1 USD/т), сыра – на 7,3 % (до 4 648,5 USD/т), а цены импортируемого сливочного масла выросли в среднем на 4,6 % (до 4 045,1 USD/т). В середине прошлой недели объем продаж молока класса III на СМЕ заметно снизился, и в течение торговой сессии было зарегистрировано лишь 923 сделки. Ноябрьский контракт торговался на уровне 21,06$ за центнер, после того, как стоимость октябрьского контракта установилась на отметке в 21,02 $/центнер. Расчетные цены колебались от 8 центов ниже до 9 выше, так как падение на 2,5 цента стоимости рассольных сыров и устойчивые цены на твердые сыры не оказали достаточного давления на продавцов. Средние цены на СМЕ по итогам ежедневных торгов спотового рынка (на 02.11.2012г.): твердые сыры: 2,11 $ (без изменений), рассольные сыры: 2,00 $ (-2,5 центов), сливочное масло: 1,8975 $ (+0,7 цента), обезжиренное сухое молоко класса А: 1,56 $ (без изменений).

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№42 30.10.2012

С начала 2012 года выросла цена производства (оптовая цена) на говядину на 8,37 % (на данный момент ее стоимость составляет 183,22 руб./кг), а также на мясо кур – на 1,60 % (91,72 руб./кг). Снизилась оптовая цена на свинину на 7,20 % (161,87 руб./кг). Повысились потребительские цены: на говядину – на 9,35 % (282,61 руб./кг) и на свинину – на 4,03 % (252,78 руб./кг). Потребительская цена на мясо кур снизилась на 0,91 % (116,63 руб./кг). Объемы поставок импортной говядины за январь-октябрь 2012 года выросли по сравнению с 2011 годом на 2,9 % до 514 270,2 тонн, свинины – на 5,6 % до 565 732,9 тонн, мяса птицы – на 18,7 % до 363 884,8 тонн. Цены говядины, свинины и мяса птицы, поставленных по импорту, выросли соответственно на 13,8 % (до 4 498,6 USD/т), 4,1 % (до 3 313,4 USD/т) и 7,8 % (до 1 487,5 USD/т). Рост доходов, расширение среднего класса и рост спроса на животные белки вывели бройлерное производство в Китае, Бразилии и Индии на новый уровень. В 2013 г. ожидается, что эти страны произведут около 85% от прогнозируемого роста мирового производства птицы. Китай, по прогнозам, увеличит производство бройлеров на 3% до 14,1 млн тонн, т.к. потребительский спрос на мясо продолжает расти. Однако, более высокие цены на корма, как ожидается, ослабят производство, несмотря на попытки производителей переходить на более дешевые корма и их заменители. Бразилия, по прогнозам, увеличит производство бройлеров на 2% до 13 млн тонн. Производство поддерживается улучшенным спросом и большими запасами кормов, а кроме того, сильная правительственная поддержка поможет смягчить для производителей все негативные последствия роста цен на корма. Индия, по прогнозам, увеличит производство бройлеров на 8% до 3,4 млн тонн. Несмотря на вспышки птичьего гриппа прошлых лет, производство в стране растет быстрыми темпами на фоне роста внутреннего потребления, изменения потребительских гастрономических предпочтений и увеличения внутренних поставок кормов. Россия, по прогнозам, увеличит производство бройлеров на 4% до 2,9 млн тонн. Этот рост будет обусловлен приобретение нового современного оборудования, которое позволит повысить эффективность производства. В США, крупнейшем в мире производителе мяса бройлеров, по прогнозам, производство сократится на 1% до 16,3 млн. тонн за счет более высоких цен на корма, сообщило МСХ США.

По данным Союзроссахара, на 29 октября т.г. работает 77 сахарных заводов из 78. С начала второго полугодия по состоянию на 29 октября заготовлено 25 715 тыс. т сахарной свеклы (на 5,1% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года); переработано 20 809 тыс. т (на 6,7% больше, чем в 2011 г.); выработано 2 528 тыс. т сахара (больше объемов 2011 г. на 0,6%). Суточное производство свекловичного сахара составляет 42,04 тыс. т, что в 2,7 раза превышает суточное потребление. Уборку сахарной свеклы (фабричной) ведут в Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском и Сибирском федеральных округах: убрано 82% площади сева. По состоянию на 31.10.2012 г. розничная цена на сахар продолжила снижаться: в сравнении с предыдущим периодом на 0,4% (31,64 руб./кг в среднем по РФ). На старте очередной торговой недели мировые цены на сахар-сырец демонстрируют восходящий тренд. Так средняя цена на мартовские фьючерсы на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE во вторник оказалась максимальной за неделю (431$/т, +15 пунктов к предыдущей сессии), а уже в среду цена снизилась на 10 пунктов до 429$/т и оставалась стабильной до конца недели. Физические объемы импорта сахара с начала текущего года по состоянию на 24 октября составили 46,73 тыс. т (ниже прошлогодних объемов на 98%), экспортные объемы сахара на аналогичную дату с начала 2012 года составили 22,23 тыс. т (ниже объемов 2011 года на 32%). Импорт индийского сахара-сырца может быть больше в текущем маркетинговом году, вследствие высоких цен на внутренних рынках производители будут искать более дешевое сырье за счет импортных поставок. Индия является крупнейшим производителем сахарасырца в мире, и по прогнозам местных специалистов объемы производства сахара в стране достигнут отметки 25,6 млн тонн в 2012/13 МГ. Это позволит осуществить экспорт в запланированном объеме. Международная организация прогнозирует меньшие объемы производства в Индии - порядка 24,6 млн тонн.

С 1 ноября Московский НПЗ добавил к списку производимых нефтепродуктов дизельное топливо сорта "Е" по цене 31 800 руб./т, но его отпуск пока не производится. Скорее всего, отпускать новый сорт начнут уже скоро, так как по данным руководства компании ремонт МНПЗ может завершится досрочно (ранее планировалось завершить работы 20 ноября). В целом на рынке нефтепродуктов наблюдается стабилизация цен. Период, когда независимые АЗС работали в убыток, завершается одновременно со снижением оптовых цен у трейдеров на бензин. В качестве ценовых ориентиров по бензину стоит брать белорусские цены с базиса Злынка-Экспорт: Аи95 – 32230 руб./т, Аи92 – 31072 руб./т. Даже с учетом транспортировки до Москвы оказывается практически на 2 000 руб./т дешевле, чем закупки с МНПЗ. Расти цены в ближайшее время будут на морозостойкий дизель. Колебания цен на него также будут зависеть от температуры. В минувшие выходные в московском регионе произошло неожиданное потепление до +8 градусов, что, с учетом благоприятных прогнозов синоптиков, немного притормозит спрос на сорт «Е». Цена на него на трейдерском рынке формируется по знакомой схеме: цена МНПЗ плюс 400 – 500 руб./т. В правительстве все еще ведется обсуждение повышения акцизов на топливо стандартов Евро-4 и Евро-5. Идея получила поддержку со стороны Президента. На 29 октября Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,28 (+0,03) руб./л, АИ-92 – 08,01 (+0,05) руб./л, АИ-95 – 30,55 (+0,07) руб./л, ДТ – 29,42 (+0,13) руб./л.

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 01.11.2012 составила 26 467 руб./т, снизившись за неделю на 1,2%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Камчатском крае (+19,4%), Тамбовской области (+17,6%) и Республике Калмыкия (+14,5%). Наиболее всего снизились цены в Республике Карелия (-10,3%), Мурманской (-9,2%), Ленинградской (-8,5%) областях, Республике Северная Осетия-Алания (-6,7%), Вологодской области (-5,1%), Красноярском крае (-4,4%), Челябинской (-4,4%) и Воронежской (3,4%) областях. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 31.10.2012 г. повысилась за неделю на 2,5% в рублёвом исчислении и составила 30 360 руб./т (по курсу ЦБ 31,53 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 29.10.2012 г. на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 0,5% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 587 руб./т. (по курсу ЦБ 31,58 руб./$).

www.specagro.ru

50000

100000

150000

14800

15000

15200

14 996

15400

15600

q

-7,1%

Сравнение с планом:

16,7 млн.га

0,0

5,0

10,0

15,0

18,8

20,0

Зерновые и зернобобовые

25,0

23,1

-18,6%

Источник: Росстат

q

Сравнение с сезоном 2012/2011

17 966

2010/11

20000

40000

23 635

48 742

60000

41 601

35 787

80000

Предприятия хранения и переработки Сельхозпредприятия

-26,6%

Источник: Росстат

2010/11 q -14,0%

q

2011/12

Источники информации: данные по уборке, объёмы хранения, объёмы переработки Росстат. Экспорт и экспортные цены - ФТС России. Мировые цены - биржевые площадки CBOT; MATIF; НТБ. Итоги интервенционных торгов - ММВБ. Средние цены реализации - ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Источники информации:

по состоянию на 01.10.12

*без учета малых форм

0

18 457

2011/12

30 285

14 016 21 771

2012/13

Сравнение с сезоном:

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс.тонн*

*предварительные данные

2011г.

2012г.

Урожайность зерновых культур, ц/га

МСХ РФ:

Прогноз сева озимых зерновых и зернобобовых культур

14600

2011г.

2012г.

Сравнение с сезоном 15 512 2012/2011 p +3,4%

Сев озимых зерновых культур, тыс.га

0

95 351

руб.

8 000

6 850

5 850

7 020

7 900

≈

p

q

p

p

-16,62%

( -1 590,00 тыс.т )

27 146

0%

+3,3%

-0,3%

+2,2%

+2,7%

%*

Франция Аргентина

Россия

руб.

7 530

7 500

-

7 830

8 530

q

q

1

p

p

-4,7%

-4,2%

-

+0,6%

+0,4%

%*

АНАЛИТИКА

-

-

-

-

-

%*

ЮФО руб.

7 670

7 670

-

-

8 280

p p p +34,69%

+30,00%

+48,54%

Прочие: 57,8 тыс.т; 3,2%

Кукуруза: 257,1 тыс.т; 14,4%

p

1

1

q

-

+5,1%

-

-

-2,0%

%*

СКФО руб.

-

6 750

5 840

7 190

8 000

1

p

p

p

p

-

+3,5%

+2,3%

+12,0%

+4,3%

%*

ПФО руб.

1

p

1

p

p

руб.

9 000

6 250

-

1

p

p

-

+8,0%

+3,1%

p +14,8%

p +12,1%

%*

СФО

-

6 900

-

7 100

-

руб.

1

≈

1

≈

1

-

-

0%

-

0%

%*

600

Х

MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)

www.specagro.ru

800

p

X

Х

+0,11%

Изм. за нед, %

205,9

229,0

200

400

Источник: Росстат

Для КРС

800 1000 1200 1400 1600 1800 Для свиней

600

156,6

167,3

498,6

441,2

Х

346,2

262,30

Х

Фьюч. контр. СЕНТ. /НОЯБ.

p

+1,75%

Х

X

Изм. за нед, %

346,21

268,10

319,11

Фьюч. контр. ДЕК. /ЯНВ.

1 480,14

344,59

274,00

324,53

Фьюч. контр. МАРТ

p

q

+1,08%

Х

-0,39%

Изм. за нед, %

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

+1,27%

Х

-0,48%

0,00 0,00

Источник: ММВБ

189,92

0,00

0,00

Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71

p

q

Изм. за нед, %

Х

0,00

*по состоянию на 31.10.2012

Итого:

0,00

0 0 Рожь прод.

0,00 Пшеница 4 кл.

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0

Ячмень фур.

0,00

0,00 0,00 1 230,61 249,53 0,00 0,00

Стоимость, млн. руб

0,00 0,00 157,14 32,79 0,00 0,00

Объём продаж, тыс. тонн

0 0,00 0 0,00 7 600 8 900,00 7 200 8 400,00 0 0,00 0,00 0

Пшеница 3 кл.

Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод.

Цена Цена сред стартовая взвеш, руб./т руб./т

Проведение товарных зерновых интервенций*

Для птиц

0

968,5

891,3

Объём производства комбикормов, тыс.т

Пшеничная 1 сорта

1000 1200 1400 1600 Пшеничная высшего сорта

400

503,8

753,2

*по состоянию на 02.11.12, 1$ = 31,3666 руб. Рост курса $ за неделю 0,37% (+0,116 руб.)

Х

313,60

Наличный расчет

НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО

CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

200

Пшенично-ржаная

0

494,3

776,7

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

-

+16,0% 7 430

-

+14,2% 7 600

+5,6%

%*

Биржевые котировки

-

6 900

5 780

7 000

7 780

УФО

ДФО

Экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 24 октября составил 9763,44 тыс.т. С 01 по 24 октября экспортировано 1 787,8 тыс.т зерна, в т.ч. пшеницы - 1 195,7 тыс.т (66,9%), ячменя - 277,2 тыс.т (15,5%), кукурузы - 257,1 тыс.т (14,4%) и прочих зерновых культур - 57,8 тыс.т (3,2%).

Ячмень: 277,2 тыс.т; 15,5%

Структура экспорта зерна (октябрь 2012г.)

Пшеница: 1195,7тыс.т; 66,9%

По состоянию на 26 октября убрано 98,1% посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Урожайность 18,8 ц/га, что на 18,6% (4,3 ц/га) ниже уровня 2011г. Валовой сбор – 72 219,1 тыс.т., что на 24,2% (23 132 тыс. т) ниже уровня 2011г. В рамках государственных товарных интервенций с 23.10.2012 по 31.10.2012 реализовано 189,924 тыс.т. зерна, общей стоимостью 1 480,1 млн. рублей. Средневзвешенные цены пшеницы 3кл и 4кл составили соответственно 8900 руб./т, и 8400 руб./т, что на 17,10% и 16,66% превышает стартовую цену и на 14,19% и 12,46% превышает средневзвешенные цены прошлой недели (24.10.12). Торги проводятся в регионах Сибирского, Уральского и Дальневосточного округов, в остальных регионах торги начнутся 06.11.12. На 01.10.12г. запасы зерна составляют 35 786,7тыс. т, что на 26,5% ниже сезона 2011/12 и на 13,9% ниже сезона 2010/11. С начала сезона на экспорт отправлено 9 763,44 тыс.т. С 01 по 24 октября отгружено 1 787,8 тыс. т. зерна, в т.ч. пшеницы - 1 195,7 тыс.т (66,9%), ячменя - 277,2 тыс.т (15,5%), кукурузы - 257,1 тыс.т (14,4%) и прочих зерновых культур - 57,8 тыс.т (3,2%). На мировом рынке цены оставались относительно устойчивы по сравнению с прошлой неделей. К концу отчетной недели ближайшие котировки на CBOT (SRW) подешевели на 0,48%. На MATIF (EBM) наблюдался рост 1,75%. Цены составили соответственно 319,1 $/т и 346,2$/т. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" - Элеватор) в разрезе Федеральных округов РФ на 15.10.12г. в сравнении с данными на 01.10.12г. составили: в ЦФО – 8 853 руб./т (+5,74%), ЮФО – 9 430 руб./т (+2,31%), СКФО – 9 152 руб./т (+6,29%), ПФО – 8 198 руб./т (2,38%),УФО – 7 633 руб./т, СЗФО– 10 444 руб./т.

-

-

-

-

-

руб.

СЗФО

≈ 0,0% -0,62% ≈ 0%

q

Сравнение с прошлым сезоном:

Аргентина

Россия Франция

Средние цены продукции, реализованной сельхозпредприятиями регионов ЦФО

q

**отклонение Отклонения к предыдущему периоду к 15.09.12 По состоянию на 01.10.12

Кукуруза фураж.

Ячмень фураж.

Рожь прод.

3 кл

Пшеница прод. 3 кл Пшеница фураж.

Продукция

Источник: ФТС

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

330

Производство комбикормов и муки

29 октября - 2 ноября 2012 года

Еженедельный обзор рынка

Объём производства муки по сортам, тыс.т

Зерно

Изменения: 355 За неделю: 344

Экспорт зерна из России, по состоянию на 24.10.12г.

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс.т

2010/11 2011/12 2012/13 Сравнение с сезоном 2011/12 (июль - сентябрь):

0

10 000

20 000

30 000

240

Франция (пшеница FCW 1) Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

Источник: МСХ США

2 070

2011г .

310

1 884 2 516

72 219

4 820

2012г .

3 568 5 793

Сравнение с сезоном 2012/2011 q -24,3%

345

7 976

400 375 350 325 300 275 250 225 200

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 02.11.12)

12414 9 763 3576

Уборка зерновых культур в РФ, тыс.т по состоянию на 26.10.2012 Уборка зерновых культур, тыс. т

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

урожай

3 637

Сентябрь 2011г. Сентябрь 2012г. Сентябрь 2011г. Сентябрь 2012г.

2005 2008 2009

9216

15000

p +23,6% q -29,7%

12000

13115

0

2000

4000

6000

6 936

0

1 000

1 624,5

2 000

2010г.: 2011г.:

0

500

798,6

2 500

p +47,3% p +200,4%

2 000

2 399,2

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

2011г.:

2010г.:

1 500

1 629,2

1 000

По состоянию на 15.10.2012г.

2012г. по отношению к:

янв.-сент.

2012

янв.-сент.

2011

янв.-сент.

2010

3 000

p +50,6% p +118,2%

3 000

3 543,8

Отгрузка подсолнечника, тыс.тонн

2012г. по отношению к:

янв.-сент.

2012

янв.-сент.

2011

2 352,4

4 000

Источник: Росстат

Отгрузка масличных, тыс.тонн

янв.-сент.

2010

10000

p +29,8% q -28,5%

8000

9 697

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ

2010г.: 2011г.:

5 345

По состоянию на 31.10.2012г.

2012г. по отношению к:

2012г.

2011г.

2010г.

Валовый сбор подсолнечника, тыс.тонн

0 3000 6000 9000 2012г. по отношению к: 2010г.: 2011г.:

2012г.

2011г.

7457

сен.

окт.

дек.

2010/11

нояб.

янв.

2011/12

мар.

2012/13

фев.

апр.

май

июнь

сен.

окт.

дек.

2010/11

нояб.

фев.

2011/12

янв.

мар.

2012/13

апр.

май

июнь

2011/12

2012/13

2010/11

2011/12

2012/13

+26,2%

p +5,1%

2010/11:

p

2011/12:

сезоном:

2012/13: 12,8 тыс.т

2011/12: 15,6 тыс.т

2010/11: 3,2 тыс.т

сентябрь - сентябрь

Экспорт

720

2012/13: 5,8 тыс.т

2011/12: 1,4 тыс.т

2010/11: 10,8 тыс.т

сентябрь - сентябрь

Импорт

*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 Источник: ФТС По состоянию на 24.10.2012

29 октября - 2 ноября 2012 года

Еженедельный обзор рынка

478

478

475 464

488

546

Дек.

Янв.

Соя (Аргентина FOB)

Нояб.

Фев.

643 546

505 472

532

628

525

629

Апр.

Май

662

1313

1150

700

800

900

1000

1010

1100 1130

1200

1300

1400 1 242

1500

691

Июль

532

669

Июнь

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Мар.

Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)

Апр.

Май

587 594

Август

Сент.

Окт. Нояб.

662

1235

1 281

1205 1165

1295

Июль

Август

Сент.

935

Нояб.

Янв.

Фев.

Мар. Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)

Дек.

Май

Август

Сент.

Окт. Нояб. Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

Июль

Аналитика

Июнь

---

q -1,7%

q -2,2%

---

---

q -1,1% ≈ 0%

---

---

q -7,0%

---

p +5,8% Источник: ИА "АПК - Информ"

Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Пальм. Малайзия

Сравнение с прошлым сезоном:

---

q -3,4%

---

---

p +0,8% Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

---

p +14,4% q -1,1% p +24,8%

Пальм. Малайзия

за неделю

Изменение:

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Рапс Канада

Сравнение с прошлым сезоном:

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Рапс Канада

за неделю

Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина p +23,6% Бразилия --США p +24,4%

Изменение:

за неделю Аргентина Бразилия США

www.specagro.ru

Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71

Источники информации: Средние цены на масличные и продукты переработки - мониторинг МСХ (Европейская часть России) по методике, согласованной с РЗС. Экспортные цены в США и в мире - МСХ США. Экспорт и экспортные цены - ФТС России. Запасы и реализация - Росстат.

По прогнозу Oil World, урожай подсолнечника в 2012/13 МГ в России составит 8 млн т (в предыдущем сезоне – рекордные 9,7 млн т). Ожидается, уменьшение урожая подсолнечника в России, которое приведет к сокращению переработки и, возможно, к росту цен; производство подсолнечного масла снизится на 12-13% приблизительно до 3,26 млн т, растительных масел и жиров в целом – на 8% до 4,67 млн т. В то же время, производство масел и жиров превысит их потребление приблизительно на 0,5 млн т, вследствие чего РФ экспортирует в 2012/13 МГ 1,4 млн т этой продукции. Ожидается снижение экспорта подсолнечного масла к прошлому сезону на 30,6% до 1 млн т. Аргентина засеяла 19,7 млн га сои, что на 4,0% ниже прошлогоднего уровня. Несмотря на то, что дожди в Аргентине мешают севу, по предварительным данным, аргентинские, а также бразильские фермеры расширят посевы сои до рекордного уровня. Международный совет по зерну (IGC) повысил прогноз мирового производства сои в 2012/13 МГ на 8 млн т (+11%) до 264 млн т, несмотря на плохой урожай в США вследствие засухи. Прогноз мировой торговли соей в 2012/13 МГ (октябрь-сентябрь) повышен на 1,8 млн т до рекордных 95,6 млн т. Это больше ее объема в предыдущем сезоне на 4,7%, что связано с наращиванием поставок в Китай. Потребление в Китае увеличится на 7% до рекордных 75,3 млн т, что вызвано улучшением фуражного спроса; импорт возрастет до рекордных 60 млн т (57 млн т в 2011/12 г.). Экспорт масличных из Украины может составить 2,7 млн т, что практически соответствует показателю 2011/12 г. - 2,65 млн т маслосемян.

Апр.

1070

1195

Окт. Нояб.

621

630

Соя (США CPT Мекс. залив)

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Июнь

Растительные масла, долл. США/т

400

450

500

550

600

650

700

750

577

Соя (Бразилия FOB)

Мар.

Масличные, долл. США/т

420

470

520

570

620

670

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Соя, долл. США/т 770 Изменение: 745

Масличные

Источник: ФТС По состоянию на 02.11.2012г.

Импорт масла подсолнечного в 2012/13 с/х году в сентябре составил 5,793 тыс. т, с 1 по 24 октября - 2,131 тыс. тонн

0

50

100

150

200

Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн

По состоянию на 24.10.2012

+12,5%

Сравнение с

Экспорт масла подсолнечного в 2012/13 с/х году в сентябре - 12,766 тыс. тонн, с 1 по 24 октября - 25,725 тыс. тонн

0

500

1 000

2010/11

Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн

1 500

авг.

авг.

p

Источник: ИА "АПК - Информ"

июль

июль

+30,6%

2010/11:

p

2011/12:

сезоном:

Сравнение с

Экспорт и импорт масла подсолнечного*

По состоянию на 06.11.2012г.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн

0

1000

2000

3000

4000

5000

217

2010г.

Производство растительных масел

Растительные масла (нераф.), тыс.тонн

12,8

Валовый сбор масличных, тыс.тонн

38,5

Производство маслосемян во всех категориях хозяйств РФ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

283

1,5

28.10.11 4.11.11 11.11.11 18.11.11 25.11.11 2.12.11 9.12.11 16.12.11 23.12.11 30.12.11 6.1.12 13.1.12 20.1.12 27.1.12 3.2.12 10.2.12 17.2.12 24.2.12 2.3.12 9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 28.10.11 4.11.11 11.11.11 18.11.11 25.11.11 2.12.11 9.12.11 16.12.11 23.12.11 30.12.11 6.1.12 13.1.12 20.1.12 27.1.12 3.2.12 10.2.12 17.2.12 24.2.12 2.3.12 9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12

28.10.11 4.11.11 11.11.11 18.11.11 25.11.11 2.12.11 9.12.11 16.12.11 23.12.11 30.12.11 6.1.12 13.1.12 20.1.12 27.1.12 3.2.12 10.2.12 17.2.12 24.2.12 2.3.12 9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12

24,44

26,71

28,04

25,24

28,32

24,72

27,18

25,43

28,73

2010 г.

181,83

217,82

233,92

186,02

236,23

230,03

235,52

2011 г.

2010 г.

225,04

261,20

263,46 268,73

www.specagro.ru

200,00

210,00

220,00

230,00

240,00

250,00

260,00

270,00

26,54

27,99

238,77

2012 г.

216,67

233,95

266,13

268,8

267,48

242,28

266,06

2012 г.

2010 г.

2011 г.

12,29

12,51

15,97

12,95

15,86

16,57 16,09

12,14

16,27

13,66

14,96

2010 г.

2011 г.

15,25

15,92

-3,17%

-0,07%

14,19 --

14,89 38,25

СФО ДФО

p +2,95%

к прошлому году:

p +0,99%

3 649,80

11 500,50

2012 г.

q

p

-0,71%

+3,89%

Изменение

01.10.2012

102,20

Молоко и сливки в твердых формах

*по состоянию на

150,60

95,60

144,70

306,00

286,60

Сыры и продукты сырные Масло сливочное

7 579,40

7 133,10

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

-6,46%

q

Источник: Росстат

-3,92%

+6,77%

p q

+6,26%

p

Перерабатывающая промышленность – производство, январь-сентябрь, тыс. тонн

3 676,00

Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов

260,12 к началу года:

2011 г.

Производственные показатели * Производственные показатели

11 069,50

p +0,77%

38,25

15,31

13,72

12,59

К молокопроизводящим относятся субъекты РФ с суммарным объемом производства молока от всех видов животных (в пересчете на молоко установленной жирности) более 180 тыс. тонн в год. *по состоянию на 01.10.2012 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Валовый надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн

Изменения:

--

13,72

УФО

16,59

p +4,50%

--

ПФО

к прошлому году:

12,61

С-КФО

p +2,07% 16,59

20,93

ЮФО

к началу года:

12,60

22,02

14,46 13,64

15,04

20,03

Средняя по немолокопроизводящим регионам

q

17,28

14,86

ЦФО

q к прошлому году:

19,19

14,57

14,96

РФ

+1,42%

к началу года:

p

за 2 недели:

Изменения:

С-ЗФО

13,84

Средняя по всем регионам

Территория

Средняя по молокопроизводящим регионам

*

2012 г.

Средние цены по Федеральным округам

10,00

11,00

12,00

15,45

15,97

руб./кг

p +1,15%

за 2 недели:

Изменения:

p +7,74%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

2012 г.

14,00

к началу года: p +4,21% 13,00

15,00

p +0,97%

к прошлому году:

16,00

17,00

18,00

за 2 недели:

Изменения:

Динамика средних цен по РФ

Цена закупки сырого молока у производителей,

263,40 за 2 недели:

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

280,00

29,22

190,08

230,95

2011 г.

Сыры сычужные твердые

150,00

170,00

190,00

210,00

230,00

250,00

270,00

28,5

28,03

Масло сливочное

22,00

23,00

24,00

25,00

26,00

27,00

28,00

29,00

30,00

Молоко разливное

Потребительские цены, руб./кг

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

29 октября - 2 ноября 2012 года

Еженедельный обзор рынка

Масло слив.

0

2000 2011 г.

4000

p

+4,62%

-7,29%

q

-10,72%

Молоко:

q

Сыр:

Источник: ФТС России

6000

5014,0 4648,5

4045,1

Изменения к 2011г.: Масло слив.:

Масло слив.

0

49 680,1

2011 г.

100 000

46 702,3

47 246,8

44 985,4

2012 г.

200 000

300 000

250 950,5

227 363,3

Аналитика

24.10.2012

-9,45%

+10,37%

-1,15%

Источник: ФТС России

q

Молоко:

p

Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71

С начала 2012 года средняя цена закупки сырого молока у производителей снизилась на 3,17 % и составила 14,96 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 29,22 руб./л (+4,21 %), масло сливочное – 238,77 руб./кг (+2,07 %), сыры сычужные твердые − 266,06 руб./кг (+0,99%). Объемы поставок по импорту молока за январь-октябрь 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 1,2 % (до 46 702,3 тонн), масла сливочного – на 9,4 % (до 44 985,4 тонн), в отличие от объемов поставок импортного сыра, которые выросли на 10,4 % (до 250 950,5 тонн). Средние импортные цены молока снизились по отношению к 2011 году на 10,7 % (до 2 275,1 USD/т), сыра – на 7,3 % (до 4 648,5 USD/т), а цены импортируемого сливочного масла выросли в среднем на 4,6 % (до 4 045,1 USD/т). В середине прошлой недели объем продаж молока класса III на СМЕ заметно снизился, и в течение торговой сессии было зарегистрировано лишь 923 сделки. Ноябрьский контракт торговался на уровне 21,06$ за центнер, после того, как стоимость октябрьского контракта установилась на отметке в 21,02 $/центнер. Расчетные цены колебались от 8 центов ниже до 9 выше, так как падение на 2,5 цента стоимости рассольных сыров и устойчивые цены на твердые сыры не оказали достаточного давления на продавцов. Средние цены на СМЕ по итогам ежедневных торгов спотового рынка (на 02.11.2012г.): твердые сыры: 2,11 $ (без изменений), рассольные сыры: 2,00 $ (-2,5 центов), сливочное масло: 1,8975 $ (+0,7 цента), обезжиренное сухое молоко класса А: 1,56 $ (без изменений) .

По состоянию на

q

Сыр:

*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан

ТН ВЭД 0401, 0402

Молоко

ТН ВЭД 0406

Сыр

ТН ВЭД 040510

Изменения к 2011г.: Масло слив.:

Импорт молочной продукции в 2011-2012 гг., т*

2012 г.

2548,4 2275,1

По состоянию на 24.10.2012 г.

ТН ВЭД 0401, 0402

Молоко

ТН ВЭД 0406

Сыр

ТН ВЭД 040510

3866,3

Цены на импортируемые молочные продукты в 2011-2012 гг., $/ т

Молоко

200,00 190,00 180,00 169,07 170,00 160,00 153,99 150,00 140,00 149,07 130,00 120,00

173,43

161,44

138,66

158,50

Цены производителей, руб./кг

183,22

148,93

187,16

Говядина I категории

152,56

169,07

2011 г.

290,00 280,00 263,87 270,00 258,44 260,00 241,68 250,00 240,00 229,87 230,00 220,00 210,00 221,56 200,00

223,90

217,03

242,30

Потребительские цены, руб./кг

2010 г.

282,61

2012 г.

227,43

257,98

0

200 000

2011 г.

400 000

565 732,9

535 903,4

2012 г.

600 000

514 270,2

499 941,5

363 884,8

306 458,8

+18,74%

+5,57%

+2,87%

134,35

136,99

167,82

2010 г.

216,80

219,34

164,78 142,49

161,87 150,67

174,43

2011 г.

227,82 219,29

218,57

252,78

2012 г.

223,31

242,65

2011 г.

2012 г.

+4,03%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

p

к началу года:

ТН ВЭД 0201; 0202

Говядина

Свинина ТН ВЭД 0203

ТН ВЭД 0207

0

1000

3000

5000

+7,80%

+4,13%

+13,79%

Источник: ФТС России

p

Говядина:

p

Свинина:

p

Мясо птицы:

Изменения к 2011 году:

87,68 80,29

2010 г.

116,09

103,72

110,86

117,36

2012 г.

116,63

108,20

2011 г.

111,19

117,30

2011 г.

q

* По состоянию на 01.10.2012г.

367 745,99

-0,91%

q p p

p p p

p

+6,37%

+16,35%

-0,09%

+14,85%

+11,51%

+4,21%

+12,37%

Изменения

Источник:Росстат Росстат Источник:

391 185,15

9 130,44 13 428,74

9 138,45

3 208,30

1 417,93

658,11

5 315,84

2012 г.

11 542,14

2 793,49

1 271,54

631,52

4 730,86

2011 г.

свиней птицы

+1,15%

к началу года:

p

за 2 недели:

крупного рогатого скота

Поголовье скота и птицы, тыс. голов

птицы

свиней

крупного рогатого скота

в том числе:

+1,60%

Изменения:

p

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

2012 г.

+0,47%

к началу года:

p

за 2 недели:

Производственные показатели по сельхозорганизациям

2010 г.

Произведено скота и птицы на убой (в живом весе - всего, тыс. тонн)

Показатели

95,00

100,00

80,67

87,76

90,28

Изменения:

www.specagro.ru

Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71

С начала 2012 года выросла цена производства (оптовая цена) на говядину на 8,37 % (на данный момент ее стоимость составляет 183,22 руб./кг), а также на мясо кур – на 1,60 % (91,72 руб./кг). Снизилась оптовая цена на свинину на 7,20 % (161,87 руб./кг). Повысились потребительские цены: на говядину – на 9,35 % (282,61 руб./кг) и на свинину – на 4,03 % (252,78 руб./кг). Потребительская цена на мясо кур снизилась на 0,91 % (116,63 руб./кг). Объемы поставок импортной говядины за январь-октябрь 2012 года выросли по сравнению с 2011 годом на 2,9 % до 514 270,2 тонн, свинины – на 5,6 % до 565 732,9 тонн, мяса птицы – на 18,7 % до 363 884,8 тонн. Цены говядины, свинины и мяса птицы, поставленных по импорту, выросли соответственно на 13,8 % (до 4 498,6 USD/т), 4,1 % (до 3 313,4 USD/т) и 7,8 % (до 1 487,5 USD/т). Рост доходов, расширение среднего класса и рост спроса на животные белки вывели бройлерное производство в Китае, Бразилии и Индии на новый уровень. В 2013 г. ожидается, что эти страны произведут около 85% от прогнозируемого роста мирового производства птицы. Китай, по прогнозам, увеличит производство бройлеров на 3% до 14,1 млн тонн, т.к. потребительский спрос на мясо продолжает расти. Однако, более высокие цены на корма, как ожидается, ослабят производство, несмотря на попытки производителей переходить на более дешевые корма и их заменители. Бразилия, по прогнозам, увеличит производство бройлеров на 2% до 13 млн тонн. Производство поддерживается улучшенным спросом и большими запасами кормов, а кроме того, сильная правительственная поддержка поможет смягчить для производителей все негативные последствия роста цен на корма. Индия, по прогнозам, увеличит производство бройлеров на 8% до 3,4 млн тонн. Несмотря на вспышки птичьего гриппа прошлых лет, производство в стране растет быстрыми темпами на фоне роста внутреннего потребления, изменения потребительских гастрономических предпочтений и увеличения внутренних поставок кормов. Россия, по прогнозам, увеличит производство бройлеров на 4% до 2,9 млн тонн. Этот рост будет обусловлен приобретение нового современного оборудования, которое позволит повысить эффективность производства. В США, крупнейшем в мире производителе мяса бройлеров, по прогнозам, производство сократится на 1% до 16,3 млн. тонн за счет более высоких цен на корма, сообщило МСХ США.

2012 г.

4000

4 498,6

3 953,4

3 182,0 3 313,4

Аналитика

2011 г.

2000

1 379,9 1 487,5

91,41

80,98

89,99

106,73 112,18 110,90

110,00

+0,11% 105,00

111,38

115,00

за 2 недели:

p

117,70

120,00

Изменения:

85,34

90,28 91,72

Мясо птицы (куры)

Потребительские цены, руб./кг

60,00

-7,20%

q

80,00 70,00

-0,33%

90,00

100,00

Еженедельный обзор рынка 29 октября - 2 ноября 2012 года

Цены производителей, руб./кг

Мясо

к началу года:

q

за 2 недели:

Изменения:

Цены на импортируемое мясо в 2011 - 2012 гг., $/ т

2010 г.

Источник: ФТС России *по состоянию на 24.10.2012

p

Говядина:

p

Свинина:

p

Мясо птицы:

Изменения к 2011 году:

219,94

224,22

242,99

Мясо птицы

200,00

+9,35%

p

220,00

230,00

240,00

250,00

260,00

210,00

+1,09%

136,04

150,67

174,43

Потребительские цены, руб./кг

120,00

130,00

140,00

150,00

160,00

170,00

180,00

Цены производителей, руб./кг

к началу года:

p

за 2 недели:

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

2012 г.

(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)

*по состоянию на 24.10.2012

ТН ВЭД 0201; 0202

Говядина

ТН ВЭД 0203

Свинина

ТН ВЭД 0207

Мясо птицы

2011 г.

+8,37%

Изменения:

p

Импорт мясной продукции в 2011-2012 гг., т

2010 г.

-2,11%

к началу года:

q

за 2 недели:

Изменения:

Свинина II категории

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1 1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1 1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

22 700 22 600

25 800

25 267

25 733 26 600 24 000 22 333 25 300 25 167 22 467 21 033 21 600

27 617

19 800

21 867

Май

2011 год

Мар. Апр.

Июн. Июл.

Авг.

Окт. Нояб. Дек.

2012 год

Сент.

q -1,8%

к пред. году:

q -4,4%

513

356

563 565

614

539 524

645

618 548

716

308

336

432

606

301

355

552 482

501

397 428

645

648

625

416

605 547 436 476

682

509

584

429

Янв. Фев.

Мар. Апр.

Июн. Июл.

USD/т 2010

Май

Авг.

Окт.

520

726

Нояб. Дек.

30,06

42,04

44,27

32,74

Янв. Фев. Мар. Апр.

www.specagro.ru

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

38,64

33,4

34,57

39,43

Июн. Июл.

2011 г.

Май

31,64

30,02

Сент. Окт. Нояб. Дек.

2012 г.

Авг.

Изменения:

q -24,5%

к пред. году:

q -16,4%

к началу года:

q -1,2%

за неделю:

Источник: Росстат

q -2,4%

к пред. году:

p +5,3%

к началу года:

за неделю: q -0,4%

Изменения:

Источник: СОЮЗРОССАХАР

USD/т 2011

Сент.

Потребительские цены на сахар, руб./кг

250

350

450

550

650

748 750 722

850

702

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Мировые цены на сахар (Нью-Йорк), $/ т

(ЮФО, ЦФО, ПФО)

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам

Янв. Фев.

11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 28.02 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

344 927,2

624 492,8

2011 г.

2012 г.

в 8,5 раз p +747,1%

к аналогичному периоду пред. года:

p +11,2% 10 429,6

2011 г.

2012 г.

в том числе в октябре: 1297,05 тонн

2011 г.

2012 г.

* по состоянию на 29.10.2012 г.

Аналитика

* по состоянию на 29 октября 2012 г.

Выработано сахара из сахара-сырца с начала года (по состоянию на 21.08.2012)

p к 2011 г.

+53,7%

544,0

2528

20809

25715

2012 г.

q -77,5%

p +0,6%

p +6,7%

p +5,1%

Изменение 2012/2011, %

Источник: СОЮЗРОССАХАР

2420,9

2514,1

19499,1

Переработано сахарной свеклы Выработано сахара

24472,7

2011 г. Заготовлено сахарной свеклы

Показатель

2528,03 тыс. тонн

в т. ч. в ноябре:

14290,3 тыс. тонн в 2,3+129,0% раза p к 2011 г.

за январь-ноябрь:

Источник: ФТС России

24.10.2012 г.

-92,7%

Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71

По данным Союзроссахара, на 29 октября т.г. работает 77 сахарных заводов из 78. С начала второго полугодия по состоянию на 29 октября заготовлено 25 715 тыс. т сахарной свеклы (на 5,1% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года); переработано 20 809 тыс. т (на 6,7% больше, чем в 2011 г.); выработано 2 528 тыс. т сахара (больше объемов 2011 г. на 0,6%). Суточное производство свекловичного сахара составляет 42,04 тыс. т, что в 2,7 раза превышает суточное потребление. Уборку сахарной свеклы (фабричной) ведут в Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском и Сибирском федеральных округах: убрано 82% площади сева. По состоянию на 31.10.2012 г. розничная цена на сахар продолжила снижаться: в сравнении с предыдущим периодом на 0,4% (31,64 руб./кг в среднем по РФ). На старте очередной торговой недели мировые цены на сахар-сырец демонстрируют восходящий тренд. Так средняя цена на мартовские фьючерсы на Нью-Йоркской товарносырьевой бирже ICE во вторник оказалась максимальной за неделю (431$/т, +15 пунктов к предыдущей сессии), а уже в среду цена снизилась на 10 пунктов до 429$/т и оставалась стабильной до конца недели. Физические объемы импорта сахара с начала текущего года по состоянию на 24 октября составили 46,73 тыс. т (ниже прошлогодних объемов на 98%), экспортные объемы сахара на аналогичную дату с начала 2012 года составили 22,23 тыс. т (ниже объемов 2011 года на 32%). Импорт индийского сахара-сырца может быть больше в текущем маркетинговом году, вследствие высоких цен на внутренних рынках производители будут искать более дешевое сырье за счет импортных поставок. Индия является крупнейшим производителем сахара-сырца в мире, и по прогнозам местных специалистов объемы производства сахара в стране достигнут отметки 25,6 млн тонн в 2012/13 МГ. Это позволит осуществить экспорт в запланированном объеме. Международная организация прогнозирует меньшие объемы производства в Индии - порядка 24,6 млн тонн.

16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0

q

к аналогичному периоду пред. года:

Производство сахара из сахарной свеклы во II полугодии *,тыс. т

Производство сахара в России Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

Изменения: сентябрь 2012 к пред. мес.: +107,8% p в 2,1 раза

Физический объем экспорта сахара за январь-октябрь: 22,23 тыс. тонн

0

5 000

10 000

15 000

20 000 7 002,5

* Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 24.10.2012 г. * Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан

в том числе в октябре: 3494,39 тонн

Физический объем импорта сахара за январь-октябрь: 46,73 тыс. тонн

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

январь

q -2,4% к началу года:

январь

28 600

февраль

30 033 93 560,1 2 988,9 16 845,8 5 166,6

февраль

26 267

504 771,5 март

800 000

4 347,0

март

за неделю:

6 038,3 апрель

апрель

31 367

4 202,8 май

май

30 600

672 475,1 июнь

июнь

30 533

70 894,8 5 029,4 июль

июль

32 633

365,8 5 456,7 август

111,3 558,5 170,7 589,8 520,6 589,8 813,0 662,6 1 318,6 753,1 1 692,8 908,0 2 225,6 1 016,2 2 512,9 2 783,0

август

32 467

сентябрь

34 833

декабрь

25 000

апрель

сентябрь 2012 к пред. мес.:

77,6 январь

Объем экспорта*, т

68,8 71,8 49,3 582,6 май

Изменения: 15 322,6

Объем импорта*, т

111,4 июнь

Изменения:

79,2 68,8 июль

36 43335 600

30,5 февраль

29 октября - 2 ноября 2012 года

1 106,1 536,1 август

Импорт / экспорт сахара

65,4 1 049,9 март

Еженедельный обзор рынка

15 948,8

Сахар

1 114,1 сентябрь

Цены производителей* на сахар, руб./ т

октябрь 11 762,3

38 000 36 000 34 000 32 000 30 000 28 000 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 572,0 3 494,4 6 239,7

ноябрь

1 297,1 октябрь

Цены на сахар

ноябрь 14 290,3

22 171,6 ноябрь

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

716,6 6 070,1 сентябрь 3 348,9 4 575,9 4 595,1

октябрь

11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 28.02 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

10.01 17.01 24.01 31.01 07.02 14.02 21.02 28.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12 30.12

3 977,0 6 863,2

декабрь

19 042,7 декабрь

26.10 108,82 86,11 108,15

30.10 107,35 85,64 108,31

30.10 1428,8

31.10 105,02 86,06 108,27

31.10 1427,4

01.11 105,02 87,37 107,38

01.11 −

02.11 108,82 85,29 106,77

05.11 1432,3

20000

31 859 (+1) руб/т

35 198 (+179) руб/т

Мелкий опт

30000

29,54 (+0,20) руб/л

29,54 (+0,20) руб/л

Розница

Реализация

01.11 33 247 руб./т 01.11 26 467 руб./т 31.10 30 360 руб./т 31.10 01.11 02.11 30 225 30 225 30 225 30 958 31 158 31 360 958,00 942,25 925,00

40000

Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. сх) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. Биржевые цены 26.10 29.10 30.10 ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т 30 815 30 859 30 225 ДТ Межсз. (СПбМТСБ),руб./т 32 153 31 431 30 977 Газойль (ICE), $/т 968,50 970,50 963,50

29 077 (-168) руб/т

РФ

Опт

10000

32 554 (+579) руб/т

0

Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) 37 194 (+1166) 33 750 (+800) 34 323 (-739) 31 450 (+666) 34 515 (+403) 31 300 (0) 34 561 (+162) 32 674 (+726) 32 900 (+1400) 27 900 (0) 33 200 (0) 33 960 (+340) 32 198 (-565) 32 410 (-230) 35 718 (+126) 29 900 (-100) 35 213 (-28) 27 217 (-60) 30 533 (+88) 30 875 (-4) 29 006 (-254) 31 358 (-178) 31 255 (+30) 29 890 (-25) 32 124 (+209) 29 570 (-480) 31 399 (-33) 30 660 (-40) 33 502 (+136)

РФ

руб./т

ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО

За период с 22 – 28 октября было выпущено 1 266,9 тысяч тонн дизтоплива. Цены с НПЗ на Дизтоливо летнее Цены с НПЗ на Дизтоливо зимнее 28 080 32 900 28 062 32 806 28 060 32 800 32 710 28 040 32 700 28 020 28 000 32 561 28 000 32 600 27 991 32 585 27 980 27 991 27 993 32 500 27 960 32 553 27 940 32 400 руб./т 29.10 30.10 31.10 1.11 2.11 руб./т 29.10 30.10 31.10 1.11 2.11

Т О П Л И В О

29.10 108,34 85,25 109,15

Д И З Е Л Ь Н О Е

Биржевые цены Brent (ICE), $/барр.

Light Sweet (NYMEX), $/барр.

Urals (РТС), $/барр.

Коммерческие запасы на 23 октября: Нефть 5 548,8 тыс. т Нефтепродукты 1 347,9 тыс. т

29.10 1429,6

Н Е Ф Т Ь

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

ДТ зимнее

ДТ летнее

А Н А Л И Т И К А

Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ИАЦ «Кортес» и ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70 Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71 Web: www.specagro.ru E-mail: info@sprcagro.ru

С П Р А В К А

На 29 октября Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,28 (+0,03) руб./л АИ-92 – 08,01 (+0,05) руб./л АИ-95 – 30,55 (+0,07) руб./л ДТ – 29,42 (+0,13) руб./л

С 1 ноября Московский НПЗ добавил к списку производимых нефтепродуктов дизельное топливо сорта "Е" по цене 31 800 руб./т, но его отпуск пока не производится. Скорее всего, отпускать новый сорт начнут уже скоро, так как по данным руководства компании ремонт МНПЗ может завершится досрочно (ранее планировалось завершить работы 20 ноября). В целом на рынке нефтепродуктов наблюдается стабилизация цен. Период, когда независимые АЗС работали в убыток, завершается одновременно со снижением оптовых цен у трейдеров на бензин. В качестве ценовых ориентиров по бензину стоит брать белорусские цены с базиса ЗлынкаЭкспорт: Аи95 – 32230 руб./т, Аи92 – 31072 руб./т. Даже с учетом транспортировки до Москвы оказывается практически на 2 000 руб./т дешевле, чем закупки с МНПЗ. Расти цены в ближайшее время будут на морозостойкий дизель. Колебания цен на него также будут зависеть от температуры. В минувшие выходные в московском регионе произошло неожиданное потепление до +8 градусов, что, с учетом благоприятных прогнозов синоптиков, немного притормозит спрос на сорт «Е». Цена на него на трейдерском рынке формируется по знакомой схеме: цена МНПЗ плюс 400 – 500 руб./т. В правительстве все еще ведется обсуждение повышения акцизов на топливо стандартов Евро-4 и Евро-5. Идея получила поддержку со стороны Президента.

-

Еженедельный обзор рынка ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (29 октября – 2 ноября 2012)

Б Е Н З И Н

31 862 (-241) руб./т

8 667

30.10 11 057 3,0772

31.10 11 057 3,0561

5000

12 700 (-100)

10 677 (-213)

12 270 (-480)

10 273 (-339)

13 110 (-70)

12 450 (0)

29.10 11 490 3,1069

Опт

руб./т 0

СЗФО

ЦФО

ЮФО

ПФО

СФО

ДФО

11 248 (-249) руб./т 26.10 11 490 3,1000

2.11

9 675

31.10 33 112 34 208 2,6274

01.11 33 009 34 126 2,6315

02.11 33 148 33 884 2,5770

28,09 (+0,11) руб./л

30,46 (+0,12) руб./л

01.11 11 290 3,0300

10000

02.11 11 001 2,9579

15000

Оптовые цены на мазут М-100 (+/- за неделю)

30.10 33 210 34 433 2,7550

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл

1.11

8 667

29.10 30.10 31.10

8 667

9 625

29.10 33 547 34 983 2,7394

35 176 (-10) руб./т

М А З У Т Цены с НПЗ на Мазут М-100

40000

37 775 (+42) руб./т

30000 Мелкий опт

26.10 33 690 35 292 2,6967

20000

39 130 (+207) 34 218 (+8) 34 640 (-14) 34 886 (-89) 32 984 (+17) 35 173 (-121) 34 494 (-21) 35 690 (-8)

РФ

руб./т

8 000

8 500

9 000

9 500

10 000

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл

РФ

10000

34 438 (-618) руб./т

Опт

31 035 (-100) 34 494 (-303) 35 690 (-275)

32 750 (0) 31 150 (-140) 32 833 (-73) 31 890 (-221)

2.11

34 826

Реализация

1.11

Розница

29.10 30.10 31.10

Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) 40 150 (+415) 34 950 (0) 36 659 (+49) 33 283 (0) 37 253 (+90) 36 500 (+63) 38 023 (-78) 34 776 (-986) 35 683 (+75) 33 575 (-200) 37 781 (-206) 33620 (-750) 36 989 (-24) 35 790 (-1125) 38 973 (+188)

РФ

руб./т 0

ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО

СЗФО

ЦФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

1.11

руб./т

29.10 30.10 31.10

34 400 2.11

34 600

32 152 34 800

руб./т

32 155

32 100

32 150

За период с 22 – 28 октября было выпущено 702,3 тысячи тонн бензина. Цены с НПЗ на Бензин АИ-95 Цены с НПЗ на Бензин АИ-92 35 600 32 300 35 396 35 400 32 238 35 462 32 250 35 200 32 253 35 234 34 975 32 185 35 000 32 200

Премиум-95 Регуляр-92

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 1 ноября 2012)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 1 ноября 2012 г. Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза и НДС) Зимнее Летнее Сентябрь 2012г. − 31 276 − p +2,8

Дата регистрации цен Цена, руб/т Изменение к прошлой дате, %

Оптовая цена дизтоплива по данным ГП «ЦДУ ТЭК» 01.11.2012 33 247 p +0,7

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 01.11.2012 − 26 467 − q -1,2

+19,4 +17,6 +14,5 +1,2 +1,1

41 494 31 833 30 000 22 975 29 750

Республика Карелия Мурманская область Ленинградская область Респ. Северная Осетия - Алания Вологодская область

Летнее

Камчатский край Тамбовская область Республика Калмыкия Ульяновская область Республика Тыва

снижение

Летнее

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т -10,3 -9,2 -8,5 -6,7 -5,1

25 927 32 112 23 169 22 000 24 917

Средние цены на дизельное топливо по Российской Федерации, руб/т* 34000 33247 32863

33000 32068 32000

31797

31569 31290

31000 30467

31135

31276

30690

30569

30253 30285

30423 30054

30000

29544 29174 29001

29000

29124 28429 28254

28121 28000

27725 27498

27876

27321

27199 26937

27000

26961 26903

26783 26451

26417

26000

26355 25989

25749 25329

25206

25190

25000

26467

25232 24747 24 289

24445

24000

23000

23815

23577

12.1 19.1 26.1 2.2 9.2 16.2 23.2 1.3 8.3 15.3 22.3 29.3 5.4 12.4 19.4 26.4 3.5 10.5 17.5 24.5 31.5 7.6 14.6 21.6 28.6 5.7 12.7 19.7 26.7 2.8 9.8 16.8 23.8 30.8 6.9 13.9 20.9 27.9 4.10 11.10 18.10 25.10 1.11 8.11 15.11 22.11 29.11 6.12 13.12 20.12 27.12

23776

Январь 2012

Февраль 2012

Март 2012

Апрель 2012

Май 2012

Июнь 2012

Июль 2012

Август 2012

Сентябрь 2012

Октябрь 2012

Ноябрь 2012

Декабрь 2012

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями Оптовые цены реализации дизтоплива по данным ГП "ЦДУ ТЭК" Средняя цена производителей дизтоплива зимнего по данным Росстата Средняя цена производителей дизтоплива летнего по данным Росстата *Расхождение данных ГП «ЦДУ ТЭК» и оперативного ведомственного мониторинга обусловлено разницей в методиках агрегирования средних цен по РФ. Так, данные ведомственного мониторинга представляют собой средневзвешенное по потребляемым объемам топлива значение, в то время как ГП «ЦДУ ТЭК» представляет фактически зафиксированную в момент наблюдения оптовую цену. Поэтому, при усреднении по РФ дорогое дизтопливо отдаленных регионов, потребляемое в незначительных количествах, агрегируется с одинаковым весом. Это приводит к завышенным относительно данных ведомственного мониторинга значениям средней цены. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» также учитывают стоимость дизтоплива зимнего и летнего.

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 01.11.2012 составила 26 467 руб./т, снизившись за неделю на 1,2%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Камчатском крае (+19,4%), Тамбовской области (+17,6%) и Республике Калмыкия (+14,5%). Наиболее всего снизились цены в Республике Карелия (-10,3%), Мурманской (-9,2%), Ленинградской (-8,5%) областях, Республике Северная Осетия-Алания (-6,7%), Вологодской области (-5,1%), Красноярском крае (-4,4%), Челябинской (-4,4%) и Воронежской (3,4%) областях. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 31.10.2012 г. повысилась за неделю на 2,5% в рублёвом исчислении и составила 30 360 руб./т (по курсу ЦБ 31,53 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 29.10.2012 г. на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 0,5% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 587 руб./т. (по курсу ЦБ 31,58 руб./$).

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 1 ноября 2012)

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов Цена, руб/т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейский АО

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70

26 467 26 394 22 745 31 000 31 200 26 230 31 683 23 000 − 22 480 − − 22 494 30 900 26 558 31 833 27 817 31 000 23 000 24 558 25 927 29 873 − 24 917 24 414 23 169 32 112 24 544 24 680 29 083 23 500 23 787 29 077 29 130 22 000 23 000 31 475 27 771 33 500 30 000 27 180 31 844 − − 23 957 − 28 390 22 205 20 000 28 140 23 627 27 086 32 130 29 881 22 724 − 28 758 23 780 22 975 24 847 23 503 24 300 28 805 23 620 27 241 30 462 22 724 29 750 29 450 25 528 22 539 23 262 22 167 29 500 28 900 21 045 32 685 − 41 494 − 28 595 32 300 − 36 603

Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб/т -1,2 +1,7 0,0 0,0 -0,3 -3,4 -0,9 0,0 − 0,0 − − 0,0 0,0 +0,3 +17,6 +0,7 0,0 0,0 -3,7 -10,3 +0,5 − -5,1 -0,0 -8,5 -9,2 0,0 +0,2 -0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,7 +0,3 +0,2 +0,5 0,0 +14,5 +0,3 -1,2 − − -4,9 − -2,0 0,0 − -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,0 − -0,5 0,0 +1,2 -2,1 +0,1 -0,2 -0,2 -4,4 -0,4 0,0 0,0 +1,1 0,0 +0,1 -4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 − +19,4 − -0,9 -0,6 − 0,0

Web: www.specagro.ru

Льготная цена, руб/т -316 +433 0 0 -100 -922 -300 0 − 0 − − 0 0 +77 +4 761 +202 0 0 -937 -2 983 +152 − -1 331 -2 -2 165 -3 243 0 +40 -9 0 0 0 0 -1 590 +80 +75 +149 0 +3 790 +80 -378 − − -1 236 − -571 0 − -110 0 0 0 -138 0 − -156 0 +268 -544 +15 -50 -44 -1 087 -119 0 0 +334 0 +29 -1 049 0 -8 0 0 0 -74 − +6 733 − -256 -200 − 0

− − 22 745 − − 23 470 23 935 22 638 − 22 480 22 467 − 22 494 − 22 790 − 23 010 22 404 23 000 − − − 25 400 24 917 24 414 23 169 26 595 24 544 24 296 − 21 383 − 23 114 23 600 22 000 − − − 24 317 23 867 22 750, 23 101, 24 317 22 200 23 867 23 630, 23 867 − 22 851 23 628 22 033 20 000 24 100 − 23 763 24 107 28 308, 27 398, 27 112 22 724 23 411 19 600 23 780 22 630 − 21 760 23 500 23 364 23 620 − 21 840 22 724 − 21 349, 21 840 22 724 20 920 23 262 22 060 21 950 22 220 21 045 − − 24 448 26 601 28 397 27 363 − 28 397

E-mail: info@sprcagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

www.specagro.ru