МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№45 20.11.2012
Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
Связаться с нами: info@specagro.ru www.specagro.ru Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70 Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71
www.specagro.ru
Целью информационно-аналитического обзора является информационная поддержка деятельности организаций агропромышленного комплекса и руководящего аппарата для принятия управленческих решений и, как следствие, формирования аграрной политики России, развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечения продовольственной безопасности РФ. В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам, до 15:00 МСК.
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№45 20.11.2012
По состоянию на 01.11.12г., по данным Росстата, в целом по РФ зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 84,7% площадей, собрано в первоначально-оприходованном весе 72,3 тыс. т зерна, что на 24,5% ниже уровня прошлого года. На товарных интервенциях с 23.10.12 по 14.11.12гг. реализовано 441,7 тыс. т зерна на общую сумму 3,53 млрд руб. Реализованный объём составил 9,3% от интервенционного фонда, в запасах которого остаётся 7 309,4 тыс. т зерна. Средневзвешенные цены на пшеницу 3 кл. (2008 г.) и пшеницу 4 кл. (2008 г.) составили 8 003 руб./т и 7 958 руб./т, что на 5,3% и 10,5% превышает стартовые цены. Пшеница 3 кл. (2009г.) была выкуплена в полном объёме по единой цене 8500 руб./т. С начала сезона по 14 ноября на экспорт отправлено 11 019,1 тыс. т зерна. За первую половину ноября вывезено 694,76 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы ‒ 454,90 тыс. т (65,5%), ячменя ‒ 101,0 тыс. т (14,5%), кукурузы ‒ 116,9 тыс. т (16,8%), прочие зерновые ‒ 21,9 тыс. т (3,1%). На мировом рынке наблюдалось понижение цен, обусловленное общей волной снижения на товарном рынке. Для американской пшеницы фактором давления на цены стал ноябрьский прогнозный баланс USDA, в котором оценка переходящих запасов сезона в США увеличена за счёт сокращения прогноза экспорта. Факторами поддержки выступали: ухудшение состояния посевов озимой пшеницы на юге США, неблагоприятные погодные условия в Южной Америке и снижение курса USD. К концу периода ближайшие котировки на CBOT (SRW) подешевели на 5,4%. На MATIF (EBM) снижение достигло 2,7%. Цены составили соответственно 307,9 $/т и 342,5$/т. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на CPT ("франко" ‒ Элеватор) в разрезе ФО РФ на 01.11.12г. в сравнении с данными на 15.10.12г. составили: в ЦФО ‒ 9 389 руб./т (+6,1%), ЮФО – 9 838 руб./т (+4,3%), СКФО ‒ 9 529 руб./т (+4,1%), ПФО – 8 630 руб./т (+5,3%),УФО ‒ 8 064 руб./т (+5,6%), СЗФО ‒ 11 050 руб./т (+5,8%).
По данным на 09.11.12г. итоговый валовой сбор подсолнечника в России составляет 7,2 млн т; рапса – 1,1 млн т. Таким образом, всего масличных в РФ получено около 9,7 млн т, что на 25,9% ниже урожая 2011г. и на 30,2% выше урожая 2010г. По данным на 16.11.12г. соя убрана с 1 193 тыс. га, что составляет 72% от плановых уборочных площадей. Получено 1 593 тыс. т сои при низкой урожайности – 1,35 т/га. По данным Росстата, в октябре 2012г. сельхозорганизации РФ реализовали 968,1 тыс. тонн семян подсолнечника, что на 3,3% больше, чем в октябре 2011г. На 1 ноября 2012г. запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях составили 1 955,8 тыс. тонн, что на 16% ниже уровня аналогичной даты 2011г. По состоянию на 16 ноября уборка сои в Украине была завершена на 96% площадей. Соя обмолочена на 1 374 тыс. га от запланированных 1 442 тыс. га. Средняя урожайность – 1,68 т/га против 2,03 т/га в 2011 г., валовой сбор – 2 305 тыс. т. В Беларуси уборка сои также завершилась. Соя была обмолочена на 16 тыс. га, что составляет 100% общих уборочных площадей. Получено 16,5 тыс. т сои при средней урожайности 1,04 т/га. Погода в Бразилии налаживается, и трейдеры ожидают рекордный для страны урожай сои в 80 – 83 млн т (в 2011г. урожай составил 66,4 млн т). По состоянию на 14.11.12 г. сев сои в Бразилии проведен на 54% площадей против 66% в прошлом году, планируется засеять 27,4 млн га сои (в прошлом году – 25,0 млн га). В Аргентине возобновился сев сои. В отдельных регионах, где проливные дожди привели к затоплению полей, сев ещё затруднён. МСХ Аргентины в 2012/13 году прогнозирует посевы сои на уровне 19,36 млн га (18,67 млн га в прошлом году). Валовой сбор сои ожидается на уровне 55 – 58 млн т (по прогнозу IGC – 54 млн т) против 40,1 млн т годом ранее.
МОЛОКО
В середине октября средняя закупочная цена на сырое молоко (15 руб./кг) была на 0,9% выше прошлогоднего уровня и на 0,7% выше, чем в начале месяца. Продолжается сезонный рост закупочных цен на молоко. Средняя потребительская цена на молоко разливное была около 30 руб./кг (+9,5% к прошлому году), масло сливочное – 243,5 руб./кг (+5,9% к прошлому году), сыры сычужные твердые − 264,1 руб./кг (+2,1% к прошлому году). По сообщениям перерабатывающих предприятий на российском рынке ощущается дефицит сырого молока, что может способствовать росту потребительских цен на молоко. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), индекс цен на молочные продукты ФАО поднялся в октябре на 3% (или на шесть пунктов) по сравнению с показателем сентября и составил 194 пункта. Сезонная нехватка экспортного предложения и низкий уровень запасов, а также твердый мировой спрос явились основными причинами такого повышения. Цены на молоко могут подняться еще выше вследствие недостаточного роста производства в основных странах-экспортерах. Объем производства молока, по прогнозам, продолжит расти во многих странах, особенно в Азии, Океании и Южной Америке. На российском рынке объемы поставок по импорту молока за январь – ноябрь 2012 года выросли по сравнению с 2011 годом на 0,6% (до 50,2 тыс. тонн), импортируемого сыра и творога – на 10,4% (до 270,7 тыс. тонн). Объемы поставок масла сливочного снизились на 8,5% (до 49,6 тыс. тонн). Стоимость импортируемого молока по состоянию на 14.11.2012 меньше по отношению к 2011 году на 9,6 % (составляет 114,1 млн $), импортируемого сливочного масла меньше на 6,4% (199,1 млн $), а сыра и творога увеличилась на 2,4% (1 259,9 млн $).
www.specagro.ru
ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
САХАР
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№45 20.11.2012
В середине октября наблюдался рост средних цен производства относительно конца сентября на говядину (+1,5%), свинину (+1,0%), а также на мясо кур (+0,2%). Средние потребительские цены на говядину, свинину и мясо птицы составили 281,0 руб./кг, 249,5 руб./кг, 118,0 руб./кг соответственно. Объем производства мясопродуктов в России сократился. Тем не менее, за период с января по сентябрь 2012 года показатели суммарного объема выше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Так, полуфабрикатов мясных (мясосодержащих) охлажденных, подмороженных и замороженных произвели на 19% больше, чем годом ранее (всего 1 млн 634 тыс.тонн). Суммарный объем импорта готовых и консервированных продуктов из мяса по итогам января-сентября составляет 33,0 тыс. тонн, что на 30% выше аналогичного прошлогоднего показателя. Относительно сентябрьского показателя прошлого года отмечена положительная динамика в отношении производственных цен. Наиболее заметное подорожание зафиксировано на колбасы сыровяленые – на 47%, следом идут консервы мясные – на 17%, сосиски и сардельки – на 14%, сырокопченые колбасы – на 11%. Колбасы полукопченые и вареные подорожали на 8%, самый незначительный положительный прирост приходится на варено-копченые колбасы – 3%. По отношению к прошлому году объёмы импортных поставок говядины (549,9 тыс.тонн) выше на 2,5%, свинины (610,3 тыс.тонн) выше на 6%, а мяса птицы (393,3 тыс.тонн) выше на 18,2% без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан. Коллегия Евразийской экономической комиссии установила дополнительные объемы тарифных квот на ввоз в Россию мяса до 31 декабря 2012 года. Дополнительные объемы свежего или охлажденного мяса крупного рогатого скота устанавливаются в размере 3,33 тыс. тонн, дополнительные объемы охлажденного или замороженного мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы устанавливаются в размере 11,33 тыс. тонн, а дополнительные объемы замороженного обваленного мяса и замороженных необваленных частей тушек индеек – 1,33 тыс. тонн. Решение принято во исполнение обязательств России по присоединению к ВТО.
По данным Союзроссахара, на 12 ноября 2012 г. убрано 92,7% площади сева сахарной свеклы (фабричной), уборку завершили сельхозпроизводители Нижегородской, Курской и Брянской областей, Алтайского края, Республик Мордовия, Башкортостан и Татарстан. Средняя урожайность сахарной свеклы по Российской Федерации на 13 ноября т.г. составила 384 ц/га, что на 2% ниже прошлогоднего уровня. Наибольшие показатели по урожайности сахарной свеклы достигнуты в Ставропольском крае, в Карачаево-Черкесской Республике и Республике Мордовия, Курской и Липецкой областях. По данным Союзроссахара, на 13 ноября т.г. общий объем производства сахарной свеклы достиг 40 млн тонн с начала года, в том числе во втором полугодии 29,8 млн тонн, что на 8% меньше показателя прошлого года. В том числе в Центральном федеральном округе ‒ 21,8 млн тонн, Южном федеральном округе – 8,4 млн тонн, Приволжском федеральном округе – 7,2 млн тонн, Северо-Кавказском федеральном округе – 2,1 млн тонн и Сибирском федеральном округе – 0,5 млн тонн сахарной свеклы. В настоящее время переработку сахарной свеклы ведут 74 сахарных завода. На 12 ноября т. г. от начала производственного сезона отечественными сахарными заводами выработано 3044 тыс. тонн сахара. В этом году для производства первого миллиона потребовалось 57 суток работы заводов, что на 7 суток больше прошлогодних показателей, при этом для второго и третьего всего 50 суток (в 2011г. – 48 суток). С учетом имеющихся производственных мощностей сахарных заводов, качества сахарной свеклы, а также прогноза погодных условий на конец года, общий объем производства сахара из урожая сахарной свеклы 2012 года оценивается экспертами Союзроссахара на уровне 4,7 – 5,0 млн тонн, выработка четвертого миллиона сахара ожидается к первой декаде декабря т.г. По состоянию на 12 ноября 2012 г. розничная цена на сахар продолжила снижаться: в сравнении с предыдущим периодом на 0,3% (31,5 руб./кг в среднем по РФ). На старте очередной торговой недели мировые цены на сахар-сырец демонстрируют восходящий тренд. Так средняя цена на мартовские фьючерсы на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE в понедельник оказалась максимальной за неделю (427$/т, +30 пунктов к предыдущей сессии), а уже в среду цена снизилась на 11 пунктов до 424$/т, в четверг цены снизились еще на 20 пунктов до 420$/т. Физические объемы импорта сахара с начала текущего года по состоянию на 14 ноября составили 51,3 тыс. т (ниже прошлогодних объемов на 98%), экспортные объемы сахара на аналогичную дату с начала 2012 года составили 22,8 тыс. т (ниже объемов 2011 года на 31%).
Значимых изменений на рынке нефтепродуктов не наблюдается. Зимний период характеризуется повышенным спросом на дизельное топливо и ростом цен на него в зависимости от силы морозов. У московских трейдеров присадочное дизельное топливо (сорт «Е») можно приобрести по цене 32 500 – 34 000 руб./т. Московский НПЗ после выхода из ремонта начинает адаптировать цены к нынешним реалиям. Таким образом, цена на Аи-92 с 13 ноября снизилась на 300 руб./т составив 33 900 руб./т, а на дизтопливо сорта «Е» с 17 ноября повысилась на 500 руб./т, составив 32 300 руб./т. В текущий период сниженного спроса на бензин, а соответственно, и цен на него, нефтяные компании будут искать пути компенсации убытков. Возможно, частично это будет сделано за счет повышения цен на дизтопливо. На московских АЗС цена на дизельное топливо практически догнала цены 95-го бензина, местами – перегнала. Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 декабря 2012 года может понизиться на 8 долларов (2%) – до 396,5 доллара за тонну. Это добавит экспортной привлекательности дизтопливу (+250 руб./т). 19 ноября цена на нефтяную смесь Brent снова поднялась выше отметки в 100 долларов за баррель. Госдума приняла в третьем чтении правительственный закон об индексации ставок акцизов на 2013 – 2015 годы, согласно которому с 1 июля 2013 г. вводится акциз на печное топливо в размере 5 860 руб./т. На 12 октября Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,35 (+0,02) руб./л, АИ-92 – 28,05 (0,00) руб./л, АИ-95 – 30,65 (+0,02) руб./л, ДТ – 29,82 (+0,16) руб./л.
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 15.11.2012 составила 27 547 руб./т, повысившись за неделю на 4,1%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Республике Бурятия (+49,6%), Кемеровской (+35,1%), Калужской (+34,8%), Курганской (+28,5%) областях, Красноярском крае (+27,0%), Республике Карелия (+15,7%), Амурской области (+8,4%), Хабаровском крае (+7,9%), Тюменской области (+6,9%), Республиках Карачаево-Черкесия (+5,0%), Коми (+4,3%) и Пермском крае (+3,3%). Наиболее всего снизились цены в Камчатском крае (-19,1%) и Республике Марий-Эл (-9,3%). Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 14.11.2012 г. снизилась за неделю на 0,8% в рублёвом исчислении и составила 30 330 руб./т (по курсу ЦБ 31,69 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 12.11.2012 г. на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,5% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 086 руб./т (по курсу ЦБ 31,57 руб./$).
www.specagro.ru
50000
100000
150000
15540
15560
15 545
15580
15600
q
-7,1%
Сравнение с планом:
16,7 млн.га
0,0
5,0
10,0
15,0
18,9
20,0
Зерновые и зернобобовые
25,0
23,1
-18,2%
Источник: Росстат
q
Сравнение с сезоном 2012/2011
17 966
2010/11
20000
40000
23 635
48 742
60000
41 601
35 787
80000
Предприятия хранения и переработки Сельхозпредприятия
-26,6%
Источник: Росстат
2010/11 q -14,0%
q
2011/12
Источники информации: данные по уборке, объёмы хранения, объёмы переработки Росстат. Экспорт и экспортные цены - ФТС России. Мировые цены - биржевые площадки CBOT; MATIF; НТБ. Итоги интервенционных торгов - ММВБ. Средние цены реализации - ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Источники информации:
по состоянию на 01.10.12
*без учета малых форм
0
18 457
2011/12
30 285
14 016 21 771
2012/13
Сравнение с сезоном:
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс.тонн*
*предварительные данные
2011г.
2012г.
Урожайность зерновых культур, ц/га
МСХ РФ:
Прогноз сева озимых зерновых и зернобобовых культур
15520
2011г.
2012г.
Сравнение с сезоном 15 595 2012/2011 p +0,3%
Сев озимых зерновых культур, тыс.га
0
руб.
-
6 980
5 750
7 290
8 360
p
q
p
p
-16,83%
( -2 089,50 тыс.т )
27 146
-
руб.
-
+1,9%
-1,7%
Франция Аргентина
Россия
руб.
7 720
8 450
-
8 430
8 570
p
p
1
p
p -
-
-
руб.
+2,5%
7 730
+12,7% 7 750
-
+7,7%
+0,5%
%*
АНАЛИТИКА
-
-
-
-
-
%*
ЮФО
p p p +34,69%
+34,45%
+43,15%
Прочие: 21,9 тыс.т; 3,2%
Кукуруза: 116,9 тыс.т; 16,8%
p
p
1
1 -
-
-
+0,8%
+1,0%
%*
СКФО руб.
-
6 770
5 850
7 300
8 780
1
p
p
p
p
-
+0,3%
+0,2%
+1,5%
+9,7%
%*
ПФО руб.
1
p
p
p
руб.
-
7 230
-
7 900
9 220
1
q
p
p
-
-2,7%
-
+3,9%
+2,4%
%*
СФО
-
6 900
-
7 100
-
руб.
1
≈
1
≈
1
-
-
0%
-
0%
%*
600
Х
MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)
www.specagro.ru
800
q
X
Х
-5,36%
Изм. за нед, %
205,9
229,0
200
400
Источник: Росстат
Для КРС
800 1000 1200 1400 1600 1800 Для свиней
600
156,6
167,3
498,6
441,2
Х
342,5
268,10
307,90
Фьюч. контр. СЕНТ. /НОЯБ.
q
-2,74%
Х
X
Изм. за нед, %
340,00
274,00
313,69
Фьюч. контр. ДЕК. /ЯНВ.
338,73
Х
316,08
Фьюч. контр. МАРТ
1
Х
Х
Х
Изм. за нед, %
Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)
-2,94%
Х
-5,29%
3 531,60
0,00
Источник: ММВБ
441,66
0,00
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
q
q
Изм. за нед, %
Х
0,00
*по состоянию на 14.11.2012
Итого:
0,00
0 0 Рожь прод.
0,00
4,46 0,00
0,00 35,80
0,00 7 600 8 036,40
0
0,00
0,00 0,00 2 908,32 587,48 0,00 0,00
Стоимость, млн. руб
0,00 0,00 363,38 73,83 0,00 0,00
Объём продаж, тыс. тонн
0 0,00 0 0,00 7 600 8 003,50 7 200 7 957,70 0 0,00 0,00 0
Пшеница 4 кл.
Пшеница 3 кл.
Ячмень фур.
Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод.
Цена Цена сред стартовая взвеш, руб./т руб./т
Проведение товарных зерновых интервенций
Для птиц
0
968,5
891,3
Объём производства комбикормов, тыс.т
Пшеничная 1 сорта
1000 1200 1400 1600 Пшеничная высшего сорта
400
503,8
753,2
*по состоянию на 17.11.12, 1$ = 31,7184 руб. Рост курса $ за неделю 0,70% (0,222 руб.)
Х
304,42
Наличный расчет
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО
CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)
200
Пшенично-ржаная
0
494,3
776,7
Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
-
-
+10,7%
+3,6%
+3,3%
%*
Биржевые котировки
-
-
6 400
7 250
8 040
УФО
ДФО
Экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 14 ноября составил 11 019 тыс.т. С 1 по 14 ноября экспортировано 694,7 тыс.т зерна, в т.ч. пшеницы - 454,9 тыс.т (65,5%), ячменя - 101,0 тыс.т (14,5%), кукурузы - 116,9 тыс.т (16,8%) и прочих зерновых культур - 21,9 тыс.т (3,2%).
Ячмень: 101,0 тыс.т; 14,5%
Структура экспорта зерна (ноябрь 2012г.)
Пшеница: 454,9 тыс.т; 65,5%
По состоянию на 01.11.12г., по данным Росстата, в целом по РФ зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 84,7% площадей, собрано в первоначально-оприходованном весе 72,3 тыс. т зерна, что на 24,5% ниже уровня прошлого года. На товарных интервенциях с 23.10.12 по 14.11.12гг. реализовано 441,7 тыс. т зерна на общую сумму 3,53 млрд руб. Реализованный объём составил 9,3% от интервенционного фонда, в запасах которого остаётся 7 309,4 тыс. т зерна. Средневзвешенные цены на пшеницу 3 кл. (2008г.) и пшеницу 4 кл. (2008г.) составили 8 003 руб./т и 7 958 руб./т, что на 5,3% и 10,5% превышает стартовые цены. Пшеница 3 кл. (2009г.) была выкуплена в полном объёме по единой цене 8500 руб./т. С начала сезона по 14 ноября на экспорт отправлено 11 019,1 тыс. т зерна. За первую половину ноября вывезено 694,76 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы ‒ 454,90 тыс.т (65,5%), ячменя ‒ 101,0 тыс. т (14,5%), кукурузы ‒ 116,9 тыс. т (16,8%), прочие зерновые ‒ 21,9 тыс. т (3,1%). На мировом рынке наблюдалось понижение цен, обусловленное общей волной снижения на товарном рынке. Для американской пшеницы фактором давления на цены стал ноябрьский прогнозный баланс USDA, в котором оценка переходящих запасов сезона в США увеличена за счёт сокращения прогноза экспорта. Факторами поддержки выступали: ухудшение состояния посевов озимой пшеницы на юге США, неблагоприятные погодные условия в Южной Америке и снижение курса USD. К концу периода ближайшие котировки на CBOT (SRW) подешевели на 5,4%. На MATIF (EBM) снижение достигло 2,7%. Цены составили соответственно 307,9 $/т и 342,5$/т. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на CPT ("франко" ‒ Элеватор) в разрезе ФО РФ на 01.11.12г. в сравнении с данными на 15.10.12г. составили: в ЦФО ‒ 9389 руб./т (+6,1%), ЮФО – 9838 руб./т (+4,3%), СКФО ‒ 9529 руб./т (+4,1%), ПФО – 8630 руб./т (+5,3%),УФО ‒ 8064 руб./т (+5,6%), СЗФО ‒ 11050 руб./т (+5,8%).
-
-
-
+3,8% 7 000
+5,8%
%*
СЗФО
≈ 0% -0,32% ≈ 0%
q
Сравнение с прошлым сезоном:
Аргентина
Россия Франция
Средние цены продукции, реализованной сельхозпредприятиями регионов ЦФО
q
**отклонение Отклонения к предыдущему периоду к 01.10.12 По состоянию на 15.10.12
Кукуруза фураж.
Ячмень фураж.
Рожь прод. 3 кл
Пшеница прод. 3 кл Пшеница фураж.
Продукция
Источник: ФТС
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
330
Производство комбикормов и муки
12 - 16 ноября 2012 года
Еженедельный обзор рынка
Объём производства муки по сортам, тыс.т
Зерно
Изменения: 355 За неделю: 350
Экспорт зерна из России, по состоянию на 14.11.12г.
Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс.т
2010/11 2011/12 2012/13 Сравнение с сезоном 2011/12 (июль - октябрь):
0
10 000
20 000
30 000
240
Франция (пшеница FCW 1) Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
Источник: МСХ США
2 070
95 674
1 884 2 516
2011г.
310
4 820
72 275
3 568 5 793
2012г.
7 976
Сравнение с сезоном 2012/2011 q -24,5%
345
12414 10 325
400 375 350 325 300 275 250 225 200
Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 16.11.12)
15144 11 019 3588
Уборка зерновых культур в РФ, тыс.т по состоянию на 16.11.2012 Уборка зерновых культур, тыс. т
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
урожай
3 637
Сентябрь 2011г. Сентябрь 2012г. Сентябрь 2011г. Сентябрь 2012г. 2005 2008 2009
9712
15000
p +30,2% q -25,9%
12000
13115
0
2000
4000
6000
7 222
p +50,6% p +118,2%
3 000
3 543,8
0
500
798,6
По состоянию на 15.10.2012г.
2 500
3 000
p +47,3% p +200,4%
2 000
2 399,2
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
2011г.:
2010г.:
1 500
1 629,2
1 000
2012г. по отношению к:
янв.-сент. 2012
янв.-сент. 2011
янв.-сент. 2010
Отгрузка подсолнечника, тыс.тонн
2 000
2010г.: 2011г.:
1 000
0
1 624,5
2012г. по отношению к:
янв.-сент. 2012
янв.-сент. 2011
2 352,4
4 000
Источник: Росстат
Отгрузка масличных, тыс.тонн
янв.-сент. 2010
10000
p +35,1% q -25,5%
8000
9 697
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ
2010г.: 2011г.:
5 345
По состоянию на 09.11.2012г.
2012г. по отношению к:
2012г.
2011г.
2010г.
Валовый сбор подсолнечника, тыс.тонн
0 3000 6000 9000 2012г. по отношению к: 2010г.: 2011г.:
2012г.
2011г.
сен.
окт.
дек.
2010/11
нояб.
янв. 2011/12
мар.
2012/13
фев.
апр.
май
июнь
сен.
окт.
дек.
2010/11
нояб.
фев.
2011/12
янв.
мар. 2012/13
апр.
май
июнь
2010/11
2012/13
+26,2%
p +5,1%
2010/11:
p
2011/12:
сезоном:
Сравнение с
+12,5%
2012/13: 55,2 тыс.т
2011/12: 65,6 тыс.т
2010/11: 3,3 тыс.т
сентябрь - октябрь
Экспорт
2010/11
2011/12
2012/13
720
463 452 453
481
2012/13: 7,9 тыс.т
2011/12: 1,5 тыс.т
2010/11: 17,7 тыс.т
сентябрь - октябрь
Импорт
*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 Источник: ФТС По состоянию на 14.11.2012
508
570
Дек.
Янв.
Фев.
Соя (Аргентина FOB)
Мар.
637
631
Апр.
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
534 545
669
581
Сент.
Окт.
Нояб.
577 574
592
610
Соя (США CPT Мекс. залив)
Август
Изменение:
Дек. Янв. Фев. Мар. Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.) Подсолн. (Аргентина FOB)
Апр.
Май
Июнь
1273
1035
1120
1135
1 221
1247
1 280
1200
1215
775 807,5
Дек.
Янв.
Фев.
Мар.
Апр. Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)
Июнь
Август
Сент.
Окт.
Нояб. Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)
Аналитика
Июль
Изменение:
p +4,2% q -4,2% q -0,8% p +0,7% q -1,9% q -22,0% p +1,8% q -8,3% q -7,5% q -9,6%
Источник: ИА "АПК - Информ"
Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
Пальм. Малайзия
Сравнение с прошлым сезоном:
Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
Пальм. Малайзия
за неделю
p +14,3% p +3,0% p +20,8% p +24,5%
www.specagro.ru
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
Источники информации: Средние цены на масличные и продукты переработки - мониторинг МСХ (Европейская часть России) по методике, согласованной с РЗС. Экспортные цены в США и в мире - МСХ США. Экспорт и экспортные цены - ФТС России. Запасы и реализация - Росстат.
По данным на 09.11.12г. итоговый валовой сбор подсолнечника в России составляет 7,2 млн т; рапса – 1,1 млн т. Таким образом, всего масличных в РФ получено около 9,7 млн т, что на 25,9% ниже урожая 2011г. и на 30,2% выше урожая 2010г. По данным на 16.11.12г. соя убрана с 1193 тыс. га, что составляет 72% от плановых уборочных площадей. Получено 1593 тыс. т сои при низкой урожайности – 1,35 т/га. По данным Росстата, в октябре 2012г. сельхозорганизации РФ реализовали 968,1 тыс. тонн семян подсолнечника, что на 3,3% больше, чем в октябре 2011г. На 1 ноября 2012г. запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях составили 1 955,8 тыс. тонн, что на 16% ниже уровня аналогичной даты 2011г. По состоянию на 16 ноября уборка сои в Украине была завершена на 96% площадей. Соя обмолочена на 1374 тыс. га от запланированных 1442 тыс. га. Средняя урожайность – 1,68 т/га против 2,03 т/га в 2011 г., валовой сбор – 2305 тыс. т. В Беларуси уборка сои также завершилась. Соя была обмолочена на 16 тыс. га, что составляет 100% общих уборочных площадей. Получено 16,5 тыс. т сои при средней урожайности 1,04 т/га. Погода в Бразилии налаживается, и трейдеры ожидают рекордный для страны урожай сои в 80 – 83 млн т (в 2011г. урожай составил 66,4 млн т). По состоянию на 14.11.12 г. сев сои в Бразилии проведен на 54% площадей против 66% в прошлом году, планируется засеять 27,4 млн га сои (в прошлом году – 25,0 млн га). В Аргентине возобновился сев сои. В отдельных регионах, где проливные дожди привели к затоплению полей, сев ещё затруднён. МСХ Аргентины в 2012/13 году прогнозирует посевы сои на уровне 19,36 млн га (18,67 млн га в прошлом году). Валовой сбор сои ожидается на уровне 55 – 58 млн т (по прогнозу IGC – 54 млн т) против 40,1 млн т годом ранее.
Май
1050
1140
1198
1167
Июль Август Сент. Окт. Нояб. Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.) Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
q -3,6% q -2,9% q -3,2% q -4,0% Сравнение с прошлым сезоном:
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Рапс Канада
за неделю
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
616
Июль
Рапс Канада
536
Июнь
---
q -4,1%
q -4,5% Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина p +15,3% Бразилия --США p +20,2%
470
505
502
575
653
Май
Растительные масла, долл. США/т
400
450
500
550
600
650
700
750
543
Соя (Бразилия FOB)
Масличные, долл. США/т
420
470
520
570
620
670
за неделю Аргентина Бразилия США
12 - 16 ноября 2012 года
Еженедельный обзор рынка
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Соя, долл. США/т 770 Изменение: 745
Масличные
Источник: ФТС По состоянию на 16.11.2012г.
Импорт масла подсолнечного в 2012/13 с/х году с сентября по ноябрь составил 8,0 тыс. т, с 1 по 14 ноября - 18 тонн
0
50
100
150
200
Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн
По состоянию на 14.11.2012
Экспорт масла подсолнечного в 2012/13 с/х году с сентября по ноябрь составил 63,7 тыс. тонн, с 1 по 14 ноября - 8,5 тыс. тонн
0
500
1 000
2011/12
Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн
1 500
авг.
авг.
p
Источник: ИА "АПК - Информ"
июль
июль
+30,6%
2010/11:
p
2011/12:
сезоном:
Сравнение с
Экспорт и импорт масла подсолнечного*
По состоянию на 06.11.2012г.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн
0
1000
2000
3000
4000
5000
217
12,8
7457
55,2
2010г.
Растительные масла (нераф.), тыс.тонн
283
1,5
Валовый сбор масличных, тыс.тонн
Производство растительных масел
63,7
Производство маслосемян во всех категориях хозяйств РФ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
4,7
11.11.11 18.11.11 25.11.11 2.12.11 9.12.11 16.12.11 23.12.11 30.12.11 6.1.12 13.1.12 20.1.12 27.1.12 3.2.12 10.2.12 17.2.12 24.2.12 2.3.12 9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 11.11.11 18.11.11 25.11.11 2.12.11 9.12.11 16.12.11 23.12.11 30.12.11 6.1.12 13.1.12 20.1.12 27.1.12 3.2.12 10.2.12 17.2.12 24.2.12 2.3.12 9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12
11.11.11 18.11.11 25.11.11 2.12.11 9.12.11 16.12.11 23.12.11 30.12.11 6.1.12 13.1.12 20.1.12 27.1.12 3.2.12 10.2.12 17.2.12 24.2.12 2.3.12 9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12
26,7
28,0
28,0
2011 г.
28,7
217,8
233,9
230,5
237,2
261,20
263,5
www.specagro.ru
255,00
257,00
259,00
261,00
263,00
265,00
267,00
269,00
271,00
28,9
26,9
233,4
2011 г.
266,1
267,2
268,8
265,5
Сыры сычужные твердые
210,00
215,00
220,00
225,00
230,00
235,00
240,00
245,00
250,00
Масло сливочное
25,00
26,00
27,00
28,00
29,00
30,00
31,00
Молоко разливное
29,8
27,9
Потребительские цены, руб./кг
226,7
236,1
2012 г.
243,5
233,9
257,9
263,4
264,1
266,1
2012 г.
2011 г.
15,50
к началу года: p +6,31%
16,3
14,5
2011 г.
2012 г.
-15,39 --
13,65 15,60 38,98
УФО СФО ДФО
p +5,92%
Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн
на 16.10.2012
q -0,76%
p +2,07%
к прошлому году:
p +0,22%
263,4 к началу года:
3 661,0
12 147,5
2011 г.
3 624,3
12 587,2
2012 г.
q
p
-1,00%
+3,62%
Изменение
01.11.2012
110,7
Молоко и сливки в твердых формах
*по состоянию на
167,8
104,9
162,7
343,4
322,7
Сыры и продукты сырные Масло сливочное
8 479,5
7 953,1
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
-5,24%
q
Источник: Росстат
-3,04%
+6,41%
p q
+6,62%
p
Перерабатывающая промышленность – производство, январь-сентябрь, тыс. тонн
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов
Производственные показатели
Изменения
Производственные показатели *
К молокопроизводящим относятся субъекты РФ с суммарным объемом производства молока от всех видов животных (в пересчете на молоко установленной жирности) более 180 тыс. тонн в год. *по состоянию на 16.10.2012 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
38,98
15,81
13,65
13,19
11,35
19,18
15,18
19,04
11,71
ПФО
к прошлому году:
+0,73%
Средняя по немолокопроизводящим регионам
p
--
С-КФО
p +4,07%
-2,27%
12,31
ЮФО
к началу года:
q к прошлому году:
11,98
13,49
+0,94%
15,3 к началу года:
p
за 2 недели:
на 16.10.2012
Изменения
руб./кг
13,19
14,51
17,43
14,52
14,93
ЦФО
12,77
14,01
15,10
РФ
*
Средняя по всем регионам
С-ЗФО
за 2 недели:
15,1
Средняя по молокопроизводящим регионам
Территория
Средние цены по Федеральным округам
13,50
14,00
14,50
15,5 15,51
15,9
16,7
p +1,96%
за 2 недели:
Изменения на 16.10.2012
p +9,52%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
2012 г.
16,00
p +2,02% 15,00
16,50
за 2 недели:
к прошлому году:
17,00
Изменения на 16.10.2012 17,50
Динамика средних цен по РФ
Цена закупки сырого молока у производителей,
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
12 - 16 ноября 2012 года
Еженедельный обзор рынка
Масло слив.
0
126,3 114,1 500
1000
1500
1 230,6 1 259,9
+2,38%
q
Источник: ФТС России
-9,62%
Молоко:
p
Масло слив.
0
54,2
2011 г.
100
50,2
49,9
49,6
2012 г.
200
300
270,7
245,1
Аналитика
14.11.2012
+10,44%
p
Источник: ФТС России
+0,58%
Молоко:
p
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
В середине октября средняя закупочная цена на сырое молоко (15 руб./кг) была на 0,9% выше прошлогоднего уровня и на 0,7% выше, чем в начале месяца. Продолжается сезонный рост закупочных цен на молоко. Средняя потребительская цена на молоко разливное была около 30 руб./кг (+9,5% к прошлому году), масло сливочное – 243,5 руб./кг (+5,9% к прошлому году), сыры сычужные твердые − 264,1 руб./кг (+2,1% к прошлому году). По сообщениям перерабатывающих предприятий на российском рынке ощущается дефицит сырого молока, что может способствовать росту потребительских цен на молоко. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), индекс цен на молочные продукты ФАО поднялся в октябре на 3% (или на шесть пунктов) по сравнению с показателем сентября и составил 194 пункта. Сезонная нехватка экспортного предложения и низкий уровень запасов, а также твердый мировой спрос явились основными причинами такого повышения. Цены на молоко могут подняться еще выше вследствие недостаточного роста производства в основных странах-экспортерах. Объем производства молока по прогнозам продолжит расти во многих странах, особенно в Азии, Океании и Южной Америке. На российском рынке объемы поставок по импорту молока за январь-ноябрь 2012 года выросли по сравнению с 2011 годом на 0,6% (до 50,2 тыс. тонн), импортируемого сыра и творога – на 10,4% (до 270,7 тыс. тонн). Объемы поставок масла сливочного снизились на 8,5% (до 49,6 тыс. тонн). Стоимость импортируемого молока по состоянию на 14.11.2012 меньше по отношению к 2011 году на 9,6 % (составляет 114,1 млн $), импортируемого сливочного масла меньше на 6,4% (199,1 млн $), а сыра и творога увеличилась на 2,4% (1 259,9 млн $).
По состоянию на
-8,52%
Сыр и творог:
q
(Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан)
ТН ВЭД 0401, 0402
Молоко
ТН ВЭД 0406
Сыр и творог
ТН ВЭД 040510
Изменения к 2011г.: Масло слив.:
Импорт молочной продукции в 2011-2012 гг., тысяч тонн
По состоянию на 14.11.2012 г.
-6,43%
Сыр и творог:
q
Изменения к 2011г.: Масло слив.:
2011 г. 2012 г. (Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан)
ТН ВЭД 0401, 0402
Молоко
ТН ВЭД 0406
Сыр и творог
ТН ВЭД 040510
212,8 199,1
Стоимость импортируемых молочных продуктов в 2011-2012 гг., млн $
Молоко
153,9
169,1
173,4
158,5
2011 г.
183,2
185,9
169,1
229,9
258,4
242,3
282,6
2012 г.
257,9
281,2
2011 г.
+9,94%
0
14.11.2012
200
2011 г.
400
393,9
600
549,9
536,7
800
2012 г.
610,3
576,0
+18,22%
+5,95%
+2,45%
224,2
242,9 242,3
227,8
252,8
2012 г.
2011 г.
242,7
249,5
-6,27%
-1,32%
p +2,66%
к началу года:
q
за 2 недели:
Изменение на 16.10.2012
q
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
2012 г.
Мясо птицы
0
По состоянию на 14.11.2012
ТН ВЭД 0201; 0202
Говядина
Свинина ТН ВЭД 0203
ТН ВЭД 0207
1000
463,5 588,3
2011 г.
2000
Аналитика
2012 г.
3000
2 471,4
2 127,3
1 835,8 2 029,6
Источник: ФТС России (Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)
p
Говядина:
p
Свинина:
p
Мясо птицы:
Изменения к 2011 году:
2011 г.
+1,00%
к началу года:
p
за 2 недели:
+26,92%
+10,56%
+16,17%
Источник: ФТС России
p
Говядина:
p
Свинина:
p
Мясо птицы:
Изменения к 2011 году:
87,8
90,3
87,9
91,4
87,6
2011 г.
117,7
110,6
110,8
117,4
91,9 90,3
2012 г.
118,3 117,3
По состоянию на 01.11.2012г.
птицы
свиней
крупного рогатого скота
Поголовье скота и птицы, тыс. голов
птицы
свиней
крупного рогатого скота
в том числе:
+1,79%
+1,40%
p
+0,48%
к началу года:
p
за 2 недели:
Изменение на 16.10.2012
p
375 050,2
11 547,9
9 078,4
3 132,0
1 429,2
710,5
5 310,6
2011 г.
q p p
p p p
p
+5,10%
+17,67%
-0,37%
+14,36%
+12,17%
+4,45%
+12,29%
Источник:Росстат Росстат Источник:
394 186,4
13 588,7
9 044,8
3 581,9
1 603,1
742,1
5 963,5
2012 г.
Изменения
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
2012 г.
+0,20%
к началу года:
p
за 2 недели:
Изменение на 16.10.2012
Производственные показатели по сельхозорганизациям
2011 г.
Произведено скота и птицы на убой (в живом весе - всего, тыс. тонн)
Показатели
106,00
108,00
110,00 111,4
112,00
114,00
116,00
118,00
120,00
Потребительские цены, руб./кг
80,00
82,00
84,00
86,00
88,00
90,00
92,00
94,00
12 - 16 ноября 2012 года
Еженедельный обзор рынка
Мясо птицы (куры) Цены производителей, руб./кг
Мясо
www.specagro.ru
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
В середине октября наблюдался рост средних цен производства относительно конца сентября на говядину (+1,5%), свинину (+1,0%), а также на мясо кур (+0,2%). Средние потребительские цены на говядину, свинину и мясо птицы составили 281 руб./кг, 249,5 руб./кг, 118 руб./кг соответственно. Объем производства мясопродуктов в России сократился. Тем не менее, за период с января по сентябрь 2012 года показатели суммарного объема выше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Так, полуфабрикатов мясных (мясосодержащих) охлажденных, подмороженных и замороженных произвели на 19% больше, чем годом ранее (всего 1 млн 634 тыс.тонн). Суммарный объем импорта готовых и консервированных продуктов из мяса по итогам января-сентября составляет 33,0 тыс. тонн, что на 30% выше аналогичного прошлогоднего показателя. Относительно сентябрьского показателя прошлого года отмечена положительная динамика в отношении производственных цен. Наиболее заметное подорожание зафиксировано на колбасы сыровяленые – на 47%, следом идут консервы мясные – на 17%, сосиски и сардельки – на 14%, сырокопченые колбасы – на 11%. Колбасы полукопченые и вареные подорожали на 8%, самый незначительный положительный прирост приходится на варено-копченые колбасы – 3%. По отношению к прошлому году объёмы импортных поставок говядины (549,9 тыс.тонн) выше на 2,5%, свинины (610,3 тыс.тонн) выше на 6%, а мяса птицы (393,3 тыс.тонн) выше на 18,2% без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан. Коллегия Евразийской экономической комиссии установила дополнительные объемы тарифных квот на ввоз в Россию мяса до 31 декабря 2012 года. Дополнительные объемы свежего или охлажденного мяса крупного рогатого скота устанавливаются в размере 3,33 тыс. тонн, дополнительные объемы охлажденного или замороженного мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы устанавливаются в размере 11,33 тыс. тонн, а дополнительные объемы замороженного обваленного мяса и замороженных необваленных частей тушек индеек – 1,33 тыс. тонн. Решение принято во исполнение обязательств России по присоединению к ВТО.
(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)
По состоянию на
ТН ВЭД 0201; 0202
Говядина
ТН ВЭД 0203
Свинина
ТН ВЭД 0207
Мясо птицы
333,2
161,9
163,5
174,4
Изменение на 16.10.2012
Стоимость импортируемого мяса в 2011 - 2012 гг., млн $
p
+8,82%
210,00
230,00
240,00
250,00
260,00
220,00
-0,48%
150,7
174,4
Потребительские цены, руб./кг
180,00 175,00 170,00 165,00 160,00 155,00 150,00 145,00 140,00 167,1
Свинина II категории Цены производителей, руб./кг
к началу года:
q
за 2 недели:
Изменение на 16.10.2012
p
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
2012 г.
+1,45%
к началу года:
p
за 2 недели:
Изменение на 16.10.2012
Импорт мясной продукции в 2011-2012 гг., тысяч тонн
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
270,00
280,00
290,00
Потребительские цены, руб./кг
140,00
150,00
160,00
170,00
180,00
190,00
Цены производителей, руб./кг
Говядина I категории
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1 1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1 1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
22 700 22 600
25 800
25 267
25 733 26 600 24 000 22 333 25 300 25 167 22 467 21 033 21 600
27 617
19 800
21 867
Май
2011 год
Мар. Апр.
Июн. Июл.
Авг.
Окт. Нояб. Дек.
2012 год
Сент.
513
356
563 565
614
539 524
645
618 548
716
308
336
432
606
301
355
552 482
501
397 428
645
648
625
416
605 547 436 476
682
509
584
424
Мар. Апр.
USD/т 2010
Янв. Фев.
Май
Авг.
USD/т 2011
Июн. Июл.
Сент.
520
726
Нояб. Дек.
30,06
42,04
44,27
32,74
Янв. Фев. Мар. Апр.
www.specagro.ru
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
38,64
33,4
34,57
39,43
Июн. Июл.
2011 г.
Май
31,48
30,02
Сент. Окт. Нояб. Дек.
Источник: Росстат
2012 г.
Авг.
Изменения
q -23,0%
к пред. году:
q -17,3%
к началу года:
p +1,4%
за неделю:
на 14.11.2012
q -1,2%
к пред. году:
p +4,7%
к началу года:
за неделю: q -0,3%
на 14.11.2012
Изменения
Источник: СОЮЗРОССАХАР
USD/т 2012
Окт.
Потребительские цены на сахар, руб./кг
250
350
450
550
650
748 750 722
850
702
Источник: СОЮЗРОССАХАР
Мировые цены на сахар (Нью-Йорк), $/ т
(ЮФО, ЦФО, ПФО)
*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам
Янв. Фев.
q -1,8%
к пред. году:
q -4,4%
504 771,5
2011 г.
2012 г.
к аналогичному периоду пред. года: в 9,1 раза p +811,4%
q -14,1% 10 429,6
2011 г.
2012 г.
в том числе в октябре: 1756,8 тонн
2011 г.
2012 г.
* по состоянию на 11.11.2012 г.
4178,3 тыс. тонн -33,0% q к 2011 г.
за январь-ноябрь:
-48,2%
* по состоянию на 11 ноября 2012 г.
Выработано сахара из сахара-сырца с начала года (по состоянию на 21.08.2012)
Выработано сахара
544,0
3043,6
q -77,5%
q -0,05%
p +6,2%
q -1,8%
Изменение 2012/2011, %
Источник: СОЮЗРОССАХАР
2420,9
3045,0
2483,1
2337,5
2012 г.
Переработано сахарной свеклы
2011 г.
30377,1 29838,7
Показатель
Производство сахара из сахарной свеклы во II полугодии *,тыс. т
Источник: ФТС России
14.11.2012 г.
Заготовлено сахарной свеклы
Аналитика
q к 2011 г.
852,0 тыс. тонн
в т. ч. в ноябре:
q -89,0%
к аналогичному периоду пред. года:
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
По данным Союзроссахара, на 12 ноября 2012 г. убрано 92,7% площади сева сахарной свеклы (фабричной), уборку завершили сельхозпроизводители Нижегородской, Курской и Брянской областей, Алтайского края, Республик Мордовия, Башкортостан и Татарстан. Средняя урожайность сахарной свеклы по Российской Федерации на 13 ноября т.г. составила 384 ц/га, что на 2% ниже прошлогоднего уровня. Наибольшие показатели по урожайности сахарной свеклы достигнуты в Ставропольском крае, в Карачаево-Черкесской Республике и Республике Мордовия, Курской и Липецкой областях. По данным Союзроссахара, на 13 ноября т.г. общий объем производства сахарной свеклы достиг 40 млн тонн с начала года, в том числе во втором полугодии 29,8 млн тонн, что на 8% меньше показателя прошлого года. В том числе в Центральном федеральном округе ‒ 21,8 млн тонн, Южном федеральном округе – 8,4 млн тонн, Приволжском федеральном округе – 7,2 млн тонн, Северо-Кавказском федеральном округе – 2,1 млн тонн и Сибирском федеральном округе – 0,5 млн тонн сахарной свеклы. В настоящее время переработку сахарной свеклы ведут 74 сахарных завода. На 12 ноября т. г. от начала производственного сезона отечественными сахарными заводами выработано 3044 тыс. тонн сахара. В этом году для производства первого миллиона потребовалось 57 суток работы заводов, что на 7 суток больше прошлогодних показателей, при этом для второго и третьего всего 50 суток (в 2011г. – 48 суток). С учетом имеющихся производственных мощностей сахарных заводов, качества сахарной свеклы, а также прогноза погодных условий на конец года, общий объем производства сахара из урожая сахарной свеклы 2012 года оценивается экспертами Союзроссахара на уровне 4,7 – 5,0 млн тонн, выработка четвертого миллиона сахара ожидается к первой декаде декабря т.г. По состоянию на 12 ноября 2012 г. розничная цена на сахар продолжила снижаться: в сравнении с предыдущим периодом на 0,3% (31,5 руб./кг в среднем по РФ). На старте очередной торговой недели мировые цены на сахар-сырец демонстрируют восходящий тренд. Так средняя цена на мартовские фьючерсы на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE в понедельник оказалась максимальной за неделю (427$/т, +30 пунктов к предыдущей сессии), а уже в среду цена снизилась на 11 пунктов до 424$/т, в четверг цены снизились еще на 20 пунктов до 420$/т. Физические объемы импорта сахара с начала текущего года по состоянию на 14 ноября составили 51,3 тыс. т (ниже прошлогодних объемов на 98%), экспортные объемы сахара на аналогичную дату с начала 2012 года составили 22,8 тыс. т (ниже объемов 2011 года на 31%).
8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
Производство сахара в России
Изменения: октябрь 2012 к пред. мес.: p +57,7%
Физический объем экспорта сахара за январь-ноябрь: 22,8 тыс. тонн
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
7 002,5
* Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 14.11.2012 г. * Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан
в том числе в октябре: 5213,4 тонн
Физический объем импорта сахара за январь-ноябрь: 51,3 тыс. тонн
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
111,3 558,5
январь
11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 28.02 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
700 000
январь
февраль
q -2,4% к началу года:
февраль 170,7 589,8
28 600 93 560,1 2 988,9 16 845,8 5 166,6
март
30 033
апрель
26 267
4 347,0 март
800 000 344 927,2 апрель
520,6 589,8 813,0 662,6
31 367
6 038,3 1 318,6 753,1
май
30 600
624 492,8 май
30 533
672 475,1 июнь
32 633
4 202,8
июнь
32 467
июль
34 833
3 977,0 декабрь
октябрь 2012 к пред. мес.:
77,6 январь
на 24.10.2012 за неделю:
30,5 февраль
Объем экспорта*, т
68,8 71,8 49,3 582,6 май
Изменения:
111,4 июнь
апрель
12 - 16 ноября 2012 года
15 322,6
Объем импорта*, т
79,2 68,8 июль
Изменения
1 106,1 536,1 август
Импорт / экспорт сахара
65,4 1 049,9 март
Еженедельный обзор рынка
1 114,1 сентябрь
36 43335 600
70 894,8 5 029,4 июль
1 692,8 908,1 2 225,6 1 020,7 2 512,9 1 368,9
август
22 171,6
Сахар
15 948,8
Цены производителей* на сахар, руб./ т
365,8 5 456,7 август
сентябрь
38 000 36 000 34 000 32 000 30 000 28 000 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 октябрь 6 239,7
1 756,8 октябрь
Цены на сахар
716,6 6 070,1 сентябрь
3 348,9 2 108,2 4 595,1 3 326,3
октябрь
92,2 ноябрь
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
572,0 5 213,4 4 178,3
ноябрь
11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 28.02 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
10.01 17.01 24.01 31.01 07.02 14.02 21.02 28.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12 30.12
2 900,1 ноябрь 6 863,2
декабрь
19 042,7 декабрь
09.11 108,53 86,61 106,25
13.11 107,21 85,79 107,07
13.11 1427,8
14.11 108,54 86,64 107,77
14.11 1432,1
15.11 107,81 85,84 109,89
15.11 1430,6
16.11 109,12 87,07 110,07
18.11 1434,1
20000
40000
31 875 (+48) руб/т
35 597 (+96) руб/т
Мелкий опт
30000
Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. сх) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. Биржевые цены 09.11 12.11 13.11 ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т 31 014 31 014 31 014 ДТ Зимнее (СПбМТСБ),руб./т 35 053 35 988 34 146 Газойль (ICE), $/т 930,50 936,75 923,25
28 562 (+15) руб/т
РФ
Опт
10000
33 146 (+302) руб/т
0 Розница
Реализация
15.11 33 624 руб./т 15.11 27 547 руб./т 14.10 30 330 руб./т 14.11 15.11 16.11 30 925 30 925 30 925 36 058 35 193 35 753 928,25 931,00 920,50
29,98 (+0,23) руб/л
29,98 (+0,23) руб/л
Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) 38 605 (+316) 33 750 (0) 34 396 (+369) 31 610 (+102) 35 022 (+314) 31 980 (+543) 34 892 (+186) 33 468 (+316) 38 500 (0) 27 900 (0) 33 200 (0) 34 390 (+103) 35 011 (-80) 33 200 (+625) 35 960 (+9) 29 900 (0) 34 947 (-20) 27 440 (+82) 30 871 (+244) 30 666 (+52) 28 075 (+38) 31 213 (-13) 31 373 (-2) 28 320 (-605) 32 049 (-64) 29 870 (+420) 31 345 (-6) 30 500 (0) 33 670 (+73)
РФ
руб./т
ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО
За период 5 – 11 ноября было выпущено 1 338,3 тысячи тонн дизтоплива. Цены с НПЗ на Дизтоливо летнее Цены с НПЗ на Дизтоливо зимнее 27 600 33 900 33 824 27 582 33 819 27 575 33 850 27 540 27 544 27 550 33 800 33 817 27 525 27 544 33 750 33 789 27 500 33 700 27 500 27 475 33 650 33 640 27 450 33 600 руб./т 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 руб./т 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11
Т О П Л И В О
12.11 108,13 86,15 108,98
Д И З Е Л Ь Н О Е
Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр. Urals (РТС), $/барр.
Коммерческие запасы на 13 ноября: Нефть 5 384,0 тыс. т Нефтепродукты 1 643,9 тыс. т
12.11 1431,1
Н Е Ф Т Ь
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т
ДТ зимнее
ДТ летнее
А Н А Л И Т И К А
Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ИАЦ «Кортес» и ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70 Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71 Web: www.specagro.ru E-mail: info@sprcagro.ru
С П Р А В К А
На 12 октября Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,35 (+0,02) руб./л АИ-92 – 28,05 (0,00) руб./л АИ-95 – 30,65 (+0,02) руб./л ДТ – 29,82 (+0,16) руб./л
Значимых изменений на рынке нефтепродуктов не наблюдается. Зимний период характеризуется повышенным спросом на дизельное топливо и ростом цен на него в зависимости от силы морозов. У московских трейдеров присадочное дизельное топливо (сорт «Е») можно приобрести по цене 32 500 – 34 000 руб./т. Московский НПЗ после выхода из ремонта начинает адаптировать цены к нынешним реалиям. Таким образом, цена на Аи-92 с 13 ноября снизилась на 300 руб./т составив 33 900 руб./т, а на дизтопливо сорта «Е» с 17 ноября повысилась на 500 руб./т, составив 32 300 руб./т. В текущий период сниженного спроса на бензин, а соответственно, и цен на него, нефтяные компании будут искать пути компенсации убытков. Возможно, частично это будет сделано за счет повышения цен на дизтопливо. На московских АЗС цена на дизельное топливо практически догнала цены 95-го бензина, местами – перегнала. Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 декабря 2012 года может понизиться на 8 долларов (2%) – до 396,5 доллара за тонну. Это добавит экспортной привлекательности дизтопливу (+250 руб./т). 19 ноября цена на нефтяную смесь Brent снова поднялась выше отметки в 100 долларов за баррель. Госдума приняла в третьем чтении правительственный закон об индексации ставок акцизов на 2013 – 2015 годы, согласно которому с 1 июля 2013 г. вводится акциз на печное топливо в размере 5 860 руб./т.
-
Еженедельный обзор рынка ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (12 – 16 ноября 2012)
Б Е Н З И Н
31 563 (-167)руб./т
9 250
13.11 10 658 2,9595
14.11 10 890 2,9929
5000
12 550 (-150)
10 370 (-239)
11 550 (0)
12.11 10 990 3,0007
Опт
руб./т 0
СЗФО
ЦФО
ЮФО
9 740 (-263)
13 180 (+80) ПФО
12 450 (0) СФО
10 895 (-152) руб./т 09.11 10 758 3,0080
15.11 32 149 33 648 2,6800
16.11 31 937 33 484 2,7104
28,17 (+0,09) руб./л 14.11 33 037 33 577 2,6844
ДФО
Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл
12.11 13.11 14.11 15.11 16.11
9 250
9 250
13.11 32 746 33 750 2,6568
30,60 (+0,05) руб./л
Розница
Реализация
15.11 10 690 2,9653
10000
16.11 10 226 2,9895
15000
Оптовые цены на мазут М-100 (+/- за неделю)
М А З У Т
12.11 33 216 34 097 2,6742
34 888 (-161) руб./т
Цены с НПЗ на Мазут М-100
9 400 9 400
40000
37 493 (-186) руб./т
30000 Мелкий опт
09.11 33 231 34 187 2,7042
20000
39 238 (+31) 34 433 (+158) 34 361 (-191) 34 045 (-384) 33 373 (+240) 34 890 (-156) 34 008 (-314) 35 605 (-99)
РФ
руб./т
8 800
9 000
9 200
9 400
9 600
9 800
10 000
Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл
РФ
10000
33 577 (-505) руб./т
Опт
30 975 (0) 31 763 (-308) 31 805 (-83)
32 750 (0) 31 103 (-47) 31 500 (-1000) 31 606 (-141)
Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) 40 282 (+88) 34 950 (0) 36 944 (+184) 32 917 (-275) 37 427 (-155) 35 100 (-1150) 37 038 (-540) 33 740 (-519) 36 317 (+251) 32 525 (-720) 37 299 (-370) 33 093 (-227) 36 561 (-267) 34 325 (-900) 38 808 (-128)
РФ
руб./т 0
ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО
СЗФО
ЦФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
За период 5 – 11 ноября было выпущено 687,4 тысячи тонн бензина. Цены с НПЗ на Бензин АИ-92 Цены с НПЗ на Бензин АИ-95 34 400 32 250 32 202 34 300 32 200 34 238 34 200 34 329 32 150 32 167 34 100 32 100 34 023 32 029 34 000 32 050 32 075 34 079 33 900 32 000 33 966 32 026 33 800 31 950 33 700 31 900 руб./т руб./т 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11
Премиум-95 Регуляр-92
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 15 ноября 2012)
Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 15 ноября 2012 г. Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза и НДС) Зимнее Летнее Сентябрь 2012г. − 31 276 − p +2,8
Дата регистрации цен Цена, руб/т Изменение к прошлой дате, %
Оптовая цена дизтоплива по данным ГП «ЦДУ ТЭК» 15.11.2012 33 624 p +0,4
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 15.11.2012 − 27 547 − p +4,1
+49,6 +35,1 +34,8 +28,5 +27,0
34 000 29 950 31 000 30 200 28 616
Камчатский край Республика Марий-Эл Владимирская область Самарская область Псковская область
Летнее
Республика Бурятия Кемеровская область Калужская область Курганская область Красноярский край
снижение
Летнее
повышение
Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т -19,1 -9,3 -1,6 -1,5 -1,1
33 563 25 762 30 700 28 316 24 409
Средние цены на дизельное топливо по Российской Федерации, руб/т* 34000 33624
33476 32863
33000 32068 32000
31797
31569 31290
31000 30467
31135
31276
30690
30569
30253 30285
30423 30054
30000
29544 29174 29001
29000
29124 28429 28254
28121 28000
27725 27498
27876
27321
27547
27199 26937
27000
26961 26903
26783 26451
26417
26000
26355 25989
25749 25329
25206
25190
25000
26775 26467
25232 24747 24 289
24445
24000
23000
23815
23577
12.1 19.1 26.1 2.2 9.2 16.2 23.2 1.3 8.3 15.3 22.3 29.3 5.4 12.4 19.4 26.4 3.5 10.5 17.5 24.5 31.5 7.6 14.6 21.6 28.6 5.7 12.7 19.7 26.7 2.8 9.8 16.8 23.8 30.8 6.9 13.9 20.9 27.9 4.10 11.10 18.10 25.10 1.11 8.11 15.11 22.11 29.11 6.12 13.12 20.12 27.12
23776
Январь 2012
Февраль 2012
Март 2012
Апрель 2012
Май 2012
Июнь 2012
Июль 2012
Август 2012
Сентябрь 2012
Октябрь 2012
Ноябрь 2012
Декабрь 2012
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями Оптовые цены реализации дизтоплива по данным ГП "ЦДУ ТЭК" Средняя цена производителей дизтоплива зимнего по данным Росстата Средняя цена производителей дизтоплива летнего по данным Росстата *Расхождение данных ГП «ЦДУ ТЭК» и оперативного ведомственного мониторинга обусловлено разницей в методиках агрегирования средних цен по РФ. Так, данные ведомственного мониторинга представляют собой средневзвешенное по потребляемым объемам топлива значение, в то время как ГП «ЦДУ ТЭК» представляет фактически зафиксированную в момент наблюдения оптовую цену. Поэтому, при усреднении по РФ дорогое дизтопливо отдаленных регионов, потребляемое в незначительных количествах, агрегируется с одинаковым весом. Это приводит к завышенным относительно данных ведомственного мониторинга значениям средней цены. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» также учитывают стоимость дизтоплива зимнего и летнего.
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 15.11.2012 составила 27 547 руб./т, повысившись за неделю на 4,1%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Республике Бурятия (+49,6%), Кемеровской (+35,1%), Калужской (+34,8%), Курганской (+28,5%) областях, Красноярском крае (+27,0%), Республике Карелия (+15,7%), Амурской области (+8,4%), Хабаровском крае (+7,9%), Тюменской области (+6,9%), Республиках Карачаево-Черкесия (+5,0%), Коми (+4,3%) и Пермском крае (+3,3%). Наиболее всего снизились цены в Камчатском крае (-19,1%) и Республике Марий-Эл (-9,3%). Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 14.11.2012 г. снизилась за неделю на 0,8% в рублёвом исчислении и составила 30 330 руб./т (по курсу ЦБ 31,69 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 12.11.2012 г. на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,5% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 086 руб./т (по курсу ЦБ 31,57 руб./$).
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 15 ноября 2012)
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов Цена, руб/т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейский АО
Контактная информация:
Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70
27 547 26 545 22 745 31 000 30 700 26 630 31 983 31 000 − 22 480 − − 22 494 31 000 − 31 833 27 874 30 800 23 000 25 101 29 990 31 149 − − 24 414 − − 24 544 24 409 29 475 23 550 23 787 29 077 30 600 22 140 23 100 31 600 28 498 33 500 30 000 27 830 31 870 − − 24 863 − 25 762 22 230 − − 23 627 27 977 32 130 29 565 22 724 − 28 316 23 780 23 468 25 706 30 200 − 30 800 23 620 29 330 30 462 34 000 29 750 29 450 − 28 616 − 29 950 29 500 29 400 − 34 453 − 33 563 − 30 843 35 000 − 36 604
Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71
Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб/т +4,1 +1 080 +0,6 +151 0,0 0 0,0 0 -1,6 -500 +1,5 +400 +0,9 +300 +34,8 +8 000 − − 0,0 0 − − − − 0,0 0 +0,3 +100 − − 0,0 0 +0,2 +57 -0,6 -200 0,0 0 +2,2 +543 +15,7 +4 063 +4,3 +1 276 − − − − 0,0 0 − − − − 0,0 0 -1,1 -271 +1,3 +392 +0,2 +50 0,0 0 0,0 0 +5,0 +1 470 +0,6 +140 +0,4 +100 +0,4 +125 +2,6 +727 0,0 0 0,0 0 +2,4 +650 +0,1 +26 − − − − +3,8 +906 − − -9,3 -2 628 +0,1 +25 − − − − 0,0 0 +3,3 +891 0,0 0 -1,1 -316 0,0 0 − − -1,5 -442 0,0 0 +2,1 +493 +3,5 +859 +28,5 +6 697 − − +6,9 +1 995 0,0 0 +7,7 +2 089 0,0 0 +49,6 +11 276 0,0 0 0,0 0 − − +27,0 +6 077 − − +35,1 +7 783 0,0 0 +1,7 +500 − − +5,4 +1 767 − − -19,1 -7 931 − − +7,9 +2 248 +8,4 +2 700 − − 0,0 +1
Web: www.specagro.ru
Льготная цена, руб/т − − 22 745 − − 23 470 23 935 − − 22 480 − − 22 494 − − − 23 010 22 404 23 000 − − − 25 400 − 24 414 23 169 − 24 544 24 296 − 21 383 − 23 114 23 600 22 000 − − − 24 317 23 867 22 750, 23 101, 24 317 22 200 23 867 23 630, 23 867 − − 23 628 22 033 − − − 23 763 24 107 28 038, 27 113 22 724 23 411 − 23 780 22 633 − − − − 23 620 − 21 840 − − − 25 599, 22 724 20 920 − − 21 950 22 220 − − − 24 448 26 601 28 397, 29 200 − − 28 397
E-mail: info@sprcagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
www.specagro.ru