№ 47 за 2012 год

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ʣˈˇˈ˓˃ˎ˟ːˑˈ ˆˑ˔˖ˇ˃˓˔˕˅ˈːːˑˈ ˄ˡˇˉˈ˕ːˑˈ ˖˚˓ˈˉˇˈːˋˈ Ǽʠ˒ˈ˙ˋ˃ˎˋˊˋ˓ˑ˅˃ːː˞ˌ ˙ˈː˕˓ ˖˚ˈ˕˃ ˅ ˃ˆ˓ˑ˒˓ˑˏ˞˛ˎˈːːˑˏ ˍˑˏ˒ˎˈˍ˔ˈǽ

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№47 04.12.2012

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Связаться с нами: info@specagro.ru www.specagro.ru Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70 Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71

www.specagro.ru

Целью информационно-аналитического обзора является информационная поддержка деятельности организаций агропромышленного комплекса и руководящего аппарата для принятия управленческих решений и, как следствие, формирования аграрной политики России, развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечения продовольственной безопасности РФ. В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам, до 15:00 МСК.

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№47 04.12.2012

На товарных интервенциях с 23.10.12 по 28.11.12 реализовано 693,22 тыс. т зерна на общую сумму 5,57 млрд руб. Реализованный объём составил 14,59% от интервенционного фонда, в запасах ещё остаётся 4 057,78 тыс. т зерна. Средневзвешенные цены реализованного зерна из интервенционного фонда составили: пшеница продовольственная 3кл. (2008 г.) – 8 045,1 руб./т (+5,9% к стартовой цене); пшеница 3кл. (2009 г.) – 8 032,6 руб./т (+5,7%), пшеница продовольственная 4 кл. (2008 г.) – 8 066,3 руб./т (+12,0%), пшеница 4 кл. (2009 г.) – 7 752,6 руб./т (+7,7%). Экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 28 ноября составил 11 769,8 тыс. т. С 1 по 28 ноября экспортировано 1 445,3 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 865,7 тыс. т (59,9%), ячменя – 307,3 тыс. т (21,3%), кукурузы – 211,5тыс. т (14,6%) и прочих зерновых культур – 60,8 тыс. т (4,2%). На мировом рынке в течение недели наблюдалась высокая волатильность цен, однако к концу отчетного периода, цены на ближайшие фьючерсные контракты практически вернулись к значениям прошлой недели, составив 310,38 USD/т и 350,39 USD/т соответственно на CBOT (SRW) и MATIF (EBM). Формирование мировых цен обусловлено состоянием американского рынка, т.к. только США сохраняет наибольшие экспортные ресурсы. Источником волнений на рынке служат ухудшение состояния посевов пшеницы, как фактор роста, а с другой стороны - низкие объёмы экспорта, как фактор снижения.

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на CPT ("франко" - Элеватор) в разрезе ФО РФ на 19.11.12 г. в сравнении с данными на 05.11.12 г. составили: в ЦФО – 9 441 руб./т (+0,55%), ЮФО – 9 650 руб./т (-1,91%), СКФО – 9 328 руб./т (-2,10%), ПФО – 8 652 руб./т (+0,25%), УФО – 8 738 руб./т.

По данным ФТС, по состоянию на 28 ноября Россия с начала сентября 2012/13 с.-х. года отправила на экспорт подсолнечное масло в объеме 97,8 тыс. т. С 1 по 28 ноября экспортировано 42,6 тыс. т подсолнечного масла. В предыдущем сезоне экспорт масла за первые три месяца составил 186,2 тыс. т, что на 47,5% больше уровня текущего сезона. По данным Oil World, в ближайшее время ожидается мировое сокращение поставок сои, которое скажется, в большей степени на кормовом секторе, чем на рынке растительных масел. Сокращение поставок будет связано, во-первых, со снижением экспорта сои и продуктов ее переработки из США, и, во-вторых, с сокращением предложений на соевом рынке до апреля 2013 года, пока на рынок не поступит новый урожай из стран Южной Америки. Тем временем в главном "соевом" штате Бразилии, Мато Гроссо, сбор сои нового урожая может стартовать уже в первой половине января 2013 г., раньше средних сроков. В этом году Бразилия может потеснить США – крупнейшего производителя сои в мире. По прогнозам, урожай бразильской сои в 2012/13 г., составит около 81 млн т против 80,86 млн т в США. Цены на соевый и рапсовый шрот в Чикаго поднялись в ноябре на 60 – 70%, а на соевое масло - опустились на 8% к прошлому году. Устойчивость цен растительных масел связана с чрезмерным предложением пальмового масла (в этом сезоне его производство может вырасти на 2,8 млн т, что значительно больше средних за 10 лет показателей роста в 2,6 млн т). По прогнозам международной организации International Grain Council (IGC), в 2012/13 МГ ожидается рост мирового производства сои в 2012/13 МГ на 11% к сезону 2011/12, до 267 млн т (2010/11 МГ – 266 млн т). Оценка повышена на 3 млн т по сравнению с октябрьской. Уровень потребления сои составит 263 млн т, что на 2 млн т больше прежней оценки и на 4,6% выше уровня потребления в сезоне 2011/12 (251 млн т). Хорошие урожаи должны обеспечить восстановление переходных запасов сои, несмотря на рост спроса. Ожидается, что конечные запасы 2012/13 МГ составят 28 млн т, на 14,3% больше запасов сезона 2011/12 (24 млн т). Увеличение предложения и снижение цен активизируют соевый импорт крупнейших потребителей культуры, в частности Китая, что обещает прирост мировой торговли соей на 5,2% по сравнению 2011/12 МГ. Оценки мирового торгового оборота подняты на 1 млн т по сравнению с октябрьскими – до 97 млн т. Глобальное производство рапса/канолы, по мнению экспертов IGC, упадет до 4-летнего минимума и составит 58,9 млн т в 2012/13 МГ. Запасы масличных снизятся на 22%, а высокие цены сократят экспорт/импорт рапса и его продуктов на 15% по отношению к 2011/12 МГ.

В начале ноября средняя закупочная цена на сырое молоко (15,3 руб./кг) была на 1,7% выше прошлогоднего уровня и на 1,1% выше, чем в середине октября. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 29,8 руб./л (+6,4% к прошлому году), масло сливочное – 243,5 руб./кг (+4,08% к прошлому году), сыры сычужные твердые − 263,9 руб./кг (+0,15% к прошлому году). По данным Росстата, средняя цена на комбикорма для КРС в октябре 2012 г. выросла по сравнению с предыдущим месяцем на 7%, а по сравнению с октябрем прошлого года – на 22%, достигнув значения 9 253 руб./т. В последнее время быстрыми темпами увеличивается уровень потребления сыров в России. Прогнозируется положительная динамика роста всех товарных групп рынка сыра, так как на внутреннем рынке страны производимой продукции недостаточно для удовлетворения спроса потребителей. Так, производство сыра повысилось за последние пять лет на 22,66%, а потребление – на 26,82%. В ближайшие семь лет ожидается увеличение в России потребления сыра, в среднем, на треть, причем самый большой потенциал к росту имеет сегмент твердых сыров высокого качества. Объемы поставок по импорту молока за январь-ноябрь 2012 года выше прошлогодних на 2,6% (импортировано 53 тыс. тонн), импортного сыра и творога – на 10,5% (285 тыс. тонн). Объемы поставок масла сливочного остаются ниже на 8,3%. В Украине планируется принятие закона о разделении молочных продуктов на натуральные и молокосодержащие, который может спровоцировать значительное удешевление молокосодержащих продуктов (до 40%). Одной из целей законопроекта является приближение к требованиям российского законодательства, что поможет упростить экспорт украинских продуктов в Россию. Именно наличие растительных жиров в украинских сырах стало причиной запрета Россельхознадзором их поставок в Россию в начале этого года.

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№47 04.12.2012

В начале ноября наблюдался рост средних цен производства относительно середины октября на говядину (+3,2%), мясо птицы (+1,9%) и понижение на свинину (-0,5%). Средние потребительские цены на говядину, свинину и мясо птицы составили 275,6 руб./кг, 249,7 руб./кг, 121,7 руб./кг соответственно. В России потребление мяса в последние годы составляло 63 кг в год, отставая от его рациональной нормы на 20 кг. Среднегодовой темп роста только за последние два года составил 9,4%. Объемы поставок импортной говядины за январь-ноябрь 2012 года выросли по сравнению с 2011 годом на 2,3 % до 572,5 тыс. тонн, свинины – на 7,1% до 645,3 тыс. тонн, мяса птицы – на 16,9% до 410,8 тыс. тонн. Стоимость говядины, свинины и мяса птицы, поставленных по импорту, выросла соответственно на 15,5% (до 2573,1 млн $), 11,7 % (до 2 150,6 млн $) и 24,6% (до 614,9 млн $). По данным отчета ФАО за ноябрь 2012 года, мировые рынки мяса сталкиваются с проблемой высоких цен на корма, стагнацией потребления и падением прибыльности, а также с замедлением роста в общем объеме производства до двух процентов. С международными ценами, близкими к рекордно высокому уровню, рост мировой торговли также замедляется. Борясь с высокими ценами на корма и падением потребления, мировое производство мяса в 2012 году, по прогнозам, вырастет менее чем на два процента до 302 миллионов тонн. Так как падение рентабельности отрасли привело к довольно низким результатам производства в развитых странах, большая доля роста производства мясной продукции, вероятно, будет иметь место в развивающихся странах, на долю которых в настоящее время уже приходится около 60% мирового производства мяса. В ближайшие три года в России объем внутреннего производства мяса птицы может увеличиться на 20% при замедлении темпов роста относительно годов. Доля импорта в ресурсах рынка снизится до 9%. Потребление мяса птицы будет расти относительно низкими темпами и в 2014 г. превысит уровень 2011 г. на 13% (с 24,6 кг на душу населения до 27,7 кг). Увеличение емкости рынка и повышение потребления мяса птицы сдерживается низкой динамикой доходов населения, особенно в дотационных регионах. Экспорт говядины из Аргентины в январе-октябре оставался на исторически низком уровне, сократившись на 21% в годовом исчислении до 101 514 тонн убойного веса. Сокращение экспортных отгрузок было вызвано, в том числе, снижением объемов поставок мяса в Россию (-45%, до 8 393 тонн).

По данным Союзроссахара, на 26 ноября 2012 г. работали 67 сахарных заводов из 78. 8 заводов Краснодарского края, 2 ‒ Республики Башкортостан и Чеченский сахарный завод завершили сезон переработки. Суточное производство свекловичного сахара составляет 34,68 тыс. т, что в 2,3 раза превышает суточное потребление. По данным, полученным из свекловичных регионов, по состоянию на 26 ноября 2012 г. убрано 98% площади сева сахарной свеклы (42,15 млн тонн корнеплодов) при урожайности 387 ц/га. По состоянию на 21 ноября 2012 г. средняя розничная цена на сахар продолжила снижаться: в сравнении с предыдущим периодом на 0,4% (31,26 руб./кг в среднем по РФ). В начале отчетной недели мировые цены на сахар-сырец не изменились и остались на уровне 422 $/т. Во вторник средняя цена на мартовские фьючерсы на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE повысилась на 8 пунктов к предыдущей сессии до 424 $/т, а уже в среду она снизилась до уровня начала недели. В пятницу цена составила 426 $/т (+18 пунктов к уровню цен в среду). Физические объемы импорта сахара с начала текущего года по состоянию на 28 ноября составили 54,7 тыс. т (ниже прошлогодних объемов на 98%), экспортные объемы сахара на аналогичную дату с начала 2012 года составили 22,8 тыс. т (ниже объемов 2011 года на 59%). По прогнозам, экспорт сахара из Тайланда в 2013 году может составить 7 млн тонн, причем внутреннее потребление сахара страной оценивается в 3 млн тонн. Уборка сахарного тростника здесь началась 15 ноября, объемы произведенного продукта составляют около 56 тыс. тонн. Оценка производства сахара сезона 2012/2013 составляет 9,4 млн тонн.

На прошедшей неделе ноября Московский НПЗ вновь произвел корректировку отпускных цен на высокооктановые бензины: -300 руб./т. Аналогичные действия провел и Ярославский НПЗ: Аи-95 подешевел на 700 руб./т, Аи-92 – на 1 000 руб./т. Дизельное топливо в центральном регионе практически не изменилось в цене. У трейдеров сорт «Е» можно приобрести по ценам в диапазоне: 32 800 – 33 400 руб./т. Во вторник, 27 ноября, Федеральная служба по тарифам утвердила индексацию грузовых тарифов РЖД: в 2013 году она составит 7%, что соответствует годовому уровню инфляции. На рынке нарастает беспокойство в связи с планируемым прекращением оборота топлива стандарта «Евро-2» на территории РФ с 2013 года. Так как на данный момент в стране только около 85% бензина соответствует стандартам «Евро-3,4,5», и остались НПЗ, которые до сих пор не перешли на выпуск топлива стандарта «Евро-3», то есть вероятность образования некоторого дефицита. Отчасти проблема перехода на «Евро-3» связана и с сельским хозяйством, ввиду неготовности части машинотракторного парка к переходу на новый стандарт топлива. Очередного переноса сроков перехода на стандарт «Евро-3» не планируется. С 1 декабря 2012 официально закончились льготные поставки ГСМ для сельхозтоваропроизводителей. В дальнейшем их поддержка будет осуществляться за счет субсидий на 1 га пашни. Такая мера была вызвана требованиями ВТО. На 26 октября Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,39 (+0,01) руб./л, АИ-92 – 28,04 (-0,02) руб./л, АИ-95 – 30,70 (+0,01) руб./л, ДТ – 30,23 (+0,14) руб./л.

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 29.11.2012 составила 28 139 руб./т, повысившись за неделю на 0,9%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Амурской (+20,4%), Калининградской (+19,9%), Орловской (+10,0%) областях, Красноярском крае (+8,9%) и Нижегородской области (+6,2%). Больше всего снизились цены в Камчатском крае (-20,3%), Республике Марий-Эл (-9,0%) и Пермском крае (-6,3%). Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 27.11.2012 г. снизилась за неделю на 3,0% в рублёвом исчислении и составила 29 710 руб./т (по курсу ЦБ 30,96 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 26.11.2012 г. на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,5% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 38 955 руб./т (по курсу ЦБ 31,05 руб./$).

www.specagro.ru

25000

50000

75000

100000

75,1 млн т

14500

15000

15500

16000

15 900

-0,6%

Сравнение с планом: q -5,4%

q

16,7 млн га

0,0

10,0

15,0

20,0

Зерновые и зернобобовые

5,0

18,9

25,0

23,2

-18,5%

Источник: Росстат

q

Сравнение с сезоном 2012/2011

20000

40000

60000

40 413

Источники информации: данные по уборке, объёмы хранения, объёмы переработки Росстат. Экспорт и экспортные цены - ФТС России. Мировые цены - биржевые площадки CBOT; MATIF; НТБ. Итоги интервенционных торгов - ММВБ. Средние цены реализации - ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Источники информации:

*по состоянию на 01.11.12

-29,5%

2010/11 q -18,6%

q

2011/12

Источник: Росстат

80000 100000

Предприятия хранения и переработки Сельхозпредприятия

*без учета малых форм

0

18 441 21 973

2010/11

46 663

18 246

2011/12

28 417

13 565 19 317 32 882

2012/13

Сравнение с сезоном:

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс.тонн*

2011г.

2012г.

Урожайность зерновых культур, ц/га

МСХ РФ:

Прогноз сева озимых зерновых и зернобобовых культур

14000

2011г.

2012г.

Сравнение с 15 800 сезоном 2012/2011

Сев озимых зерновых культур, тыс.га

МСХ РФ:

Прогноз валового сбора зерновых и зернобобовых культур

0

руб.

7 750

7 540

5 850

7 780

8 480

-22,28%

( -3 374,20 тыс.т )

27 146

p

-

+8,0%

+1,7%

+6,7%

+1,4%

%*

руб.

7 900

8 230

-

8 150

9 080

p

q

1

q

p

+2,3%

-2,6%

-

-3,3%

+6,0%

%*

АНАЛИТИКА

-

%*

ЮФО

7 800

7 750

-

руб.

+46,67%

+43,19%

+49,16%

Ячмень: 307,3 тыс.т; 21,3%

Прочие: 60,8 тыс.т; 4,2%

Кукуруза: 211,5 тыс.т; 14,6%

p

≈

1

1 -

-

+0,9%

0%

%*

СКФО руб.

-

6 330

5 970

7 950

8 910

1

q

p

-

-6,5%

+2,1%

+8,9%

+1,5%

%*

ПФО руб.

1

p

≈

руб.

-

7 720

-

8 430

9 150

1

p

q

-

+6,8%

-

+6,7%

-0,8%

%*

СФО

-

7 400

-

руб.

1

p

1

-

+7,2%

%*

600

800

Х

MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)

X

Х

Изм. за нед, %

www.specagro.ru

226,2

232,8

200

400

166,0

Источник: Росстат

Для КРС

800 1000 1200 1400 1600 1800 Для свиней

600

169,8

559,5

434,6

350,39

268,10

310,38

Фьюч. контр. ДЕК. /ЯНВ.

p

q

+0,77%

Х

-0,06%

Изм. за нед, %

348,44

274,00

317,27

Фьюч. контр. МАРТ

p

347,14

Х

320,39

Фьюч. контр. МАЙ

p

+1,05%

Х

+0,69%

Изм. за нед, %

Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

+0,96%

Х

+0,44%

Изм. за нед, %

5 573,90

Источник: ММВБ

693,22

0,00 Х

Х

0,00

*по состоянию на 28.11.2012

Итого:

120,35

15,53

7 200 7 752,60 0 0,00

Пшеница 4 кл. Рожь прод.

253,74

0,00 31,59

0

0,00

0,00 0,00 4 499,70 700,11 0,00 0,00

Стоимость, млн руб

7 600 8 032,60

0,00 0,00 559,31 86,80 0,00 0,00

0 0,00 0 0,00 7 600 8 045,10 7 200 8 066,30 0 0,00 0 0,00

Объём продаж, тыс. тонн

Пшеница 3 кл.

Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод. Ячмень фур.

Цена Цена сред стартовая взвеш, руб./т руб./т

Проведение товарных зерновых интервенций*

*По состоянию на 20.11.12

Для птиц

0

1019,8

926,6

Объём производства комбикормов, тыс.т

Пшеничная 1 сорта

1000 1200 1400 1600 Пшеничная высшего сорта

400

542,8

821,6

*по состоянию на 30.11.12, 1$ = 31,0565 руб. Падение курса $ за неделю 0,30% (-0,096 руб.)

Х

306,62

Наличный расчет

НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО

CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

200

Пшенично-ржаная

0

538,2

824,9

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т*

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

-

+4,7%

0%

%*

Биржевые котировки

-

7 590

8 040

УФО

ДФО

Экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 28 ноября составил 11 769,8 тыс.т. С 1 по 28 ноября экспортировано 1 445,3 тыс.т зерна, в т.ч. пшеницы - 865,7 тыс.т (59,9%), ячменя - 307,3 тыс.т (21,3%), кукурузы - 211,5 тыс.т (14,6%) и прочих зерновых культур - 60,8 тыс.т (4,2%).

Пшеница: 865,7 тыс.т; 59,9%

На товарных интервенциях с 23.10.12 по 28.11.12 реализовано 693,22 тыс. т зерна на общую сумму 5,57 млрд руб. Реализованный объём составил 14,59% от интервенционного фонда, в запасах ещё остаётся 4057,78 тыс. т зерна. Средневзвешенные цены реализованного зерна из интервенционного фонда составили: пшеница продовольственная 3кл. (2008г) - 8045,1 руб./т (+5,9% к стартовой цене); пшеница 3кл. (2009г) - 8032,6 руб./т (+5,7%), пшеница продовольственная 4 кл. (2008г) - 8066,3 руб./т (+12,0%), пшеница 4 кл. (2009г) - 7752,6 руб./т (+7,7%). Экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 28 ноября составил 11 769,8 тыс.т. С 1 по 28 ноября экспортировано 1 445,3 тыс.т зерна, в т.ч. пшеницы - 865,7 тыс.т (59,9%), ячменя - 307,3 тыс.т (21,3%), кукурузы - 211,5тыс.т (14,6%) и прочих зерновых культур - 60,8 тыс.т (4,2%). На мировом рынке в течение недели наблюдалась высокая волатильность цен, однако к концу отчетного периода, цены на ближайшие фьючерсные контракты практически вернулись к значениям прошлой недели составив 310,38 USD/т и 350,39 USD/т соответственно на CBOT (SRW) и MATIF (EBM). Формирование мировых цен обусловлено состоянием американского рынка, т.к. только США сохраняет наибольшие экспортные ресурсы. Источником волнений на рынке служат ухудшение состояния посевов пшеницы, как фактор роста, а с другой стороны - низкие объёмы экспорта, как фактор снижения. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на CPT ("франко" - Элеватор) в разрезе ФО РФ на 19.11.12г. в сравнении с данными на 05.11.12г. составили: в ЦФО – 9441 руб./т (+0,55%), ЮФО – 9650 руб./т (-1,91%), СКФО – 9328 руб./т (-2,10%), ПФО – 8652 руб./т (+0,25%),УФО – 8738 руб./т

-

руб.

СЗФО

p p p

Структура экспорта зерна (ноябрь 2012г.)

Франция Аргентина

Россия

Средние цены продукции, реализованной сельхозпредприятиями регионов* ЦФО

q

**отклонение Отклонения к предыдущему периоду к 15.10.12 По состоянию на 01.11.12

Кукуруза фураж.

Ячмень фураж.

Рожь прод. 3 кл

Пшеница прод. 3 кл Пшеница фураж.

Продукция

Источник: ФТС

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

≈ 0% +2,13% ≈ 0%

p

Сравнение с прошлым сезоном:

Аргентина

Франция

Производство комбикормов и муки*

26 - 30 ноября 2012 года

Еженедельный обзор рынка

Объём производства муки по сортам, тыс.т

Зерно

Изменения: 356 За неделю: 355 Россия 330

Экспорт зерна из России, по состоянию на 28.11.12г.

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс.т

2010/11 2011/12 2012/13 Сравнение с сезоном 2011/12 (июль - ноябрь):

0

10 000

20 000

30 000

240

Франция (пшеница FCW 1) Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

Источник: МСХ США

2 070

97 832

1 884 2 516

2011г.

310

4 820

74 400

3 568 5 793

2012г.

7 976

Сравнение с сезоном 2012/2011 q -24,0%

345

12414 10 325

400 375 350 325 300 275 250 225 200

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 30.11.12)

15144 11 770 3588

Уборка зерновых культур в РФ, тыс.т по состоянию на 22.11.2012 Уборка зерновых культур, тыс. т

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

урожай

3 637

Октябрь 2011г. Октябрь 2012г. Октябрь 2011г. Октябрь 2012г. 2005 2008 2009

10 026

15000

p +34,5% q -23,6%

12000

13 115

0

2000

4000

6000

7 358

0

1 000

2 000

3 000

5 000

p +44,9% p +66,2%

4 000

4 808,2

По состоянию на 22.11.2012г.

2010г.:

2012г. по отношению к:

4 000

p +40,6% p +94,0%

3 000

3 367,0

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

2011г.:

2 000

0

1 735,9

2 395,4

1 000

янв.-окт. 2012

янв.-окт. 2011

янв.-окт. 2010

Отгрузка подсолнечника, тыс.тонн

2010г.: 2011г.:

2 893,0

2012г. по отношению к:

янв.-окт. 2012

янв.-окт. 2011

3 318,0

6 000

Источник: Росстат

Отгрузка масличных, тыс.тонн

янв.-окт. 2010

10000

p +37,7% q -24,1%

8000

9 697

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ

2010г.: 2011г.:

5 345

По состоянию на 19.11.2012г.

2012г. по отношению к:

2012г.

2011г.

2010г.

Валовый сбор подсолнечника, тыс.тонн

0 3000 6000 9000 2012г. по отношению к: 2010г.: 2011г.:

2012г.

2011г.

сен.

окт.

дек.

2010/11

нояб.

янв. 2011/12

мар.

2012/13

фев.

апр.

май

июнь

сен.

окт.

дек.

2010/11

нояб.

фев.

2011/12

янв.

мар. 2012/13

апр.

май

июнь

авг.

+12,5%

+26,2%

p +5,1%

2010/11:

p

2011/12:

сезоном:

Сравнение с

p

Источник: ИА "АПК - Информ"

июль

+30,6%

2010/11:

p

2011/12:

сезоном:

2010/11

2011/12

2012/13

сентябрь - октябрь

2012/13: 55,2 тыс.т

2011/12: 65,6 тыс.т

2010/11: 3,3 тыс.т

2010/11

2011/12

2012/13

720

437

494

2012/13: 7,9 тыс.т

2011/12: 1,5 тыс.т

2010/11: 17,7 тыс.т

сентябрь - октябрь

Импорт

521

Дек.

Янв.

Фев.

Соя (Аргентина FOB)

Мар.

495

505 481

549

651

Май

Июнь

585

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

Август

607

615

Июль

Дек. Янв. Фев. Мар. Апр. Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.) Подсолн. (Аргентина FOB)

Май

Июнь

554 539

569

Сент.

Окт.

Нояб.

1240

1100 1050

1095

1 176

1243

1185

1269

810

Дек.

Янв.

Фев.

Мар.

Апр. Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)

Июнь

Сент.

Окт.

Нояб. Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

Август

Аналитика

Июль

800

1130 1118

1199 1198

q -1,2% p +0,9% p +0,8% p +1,6% p +2,5%

p +24,6% p +12,6% p +20,8% p +28,9%

q -23,8% p +2,7% q -3,3% p +2,1% q -1,3%

Источник: ИА "АПК - Информ"

Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Пальм. Малайзия

Сравнение с прошлым сезоном:

Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Пальм. Малайзия

за неделю

Изменение:

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Рапс Канада

Сравнение с прошлым сезоном:

0%

p +0,7% 599

603

Экспортные цены в США и в мире - МСХ США. Экспорт и экспортные цены - ФТС России. Запасы и реализация - Росстат. *Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 Источник: ФТС www.specagro.ru По состоянию на 28.11.2012 Тел.: (495) 745-88-70

; Факс: (495) 745-88-71

Источники информации: Средние цены на масличные и продукты переработки - мониторинг МСХ (Европейская часть России) по методике, согласованной с РЗС.

По данным ФТС, по состоянию на 28 ноября Россия с начала сентября 2012/13 с.-х. года отправила на экспорт подсолнечное масло в объеме 97,8 тыс. т. С 1 по 28 ноября экспортировано 42,6 тыс. т подсолнечного масла. В предыдущем сезоне экспорт масла за первые три месяца составил 186,2 тыс. т, что на 47,5% больше уровня текущего сезона. По данным Oil World, в ближайшее время ожидается мировое сокращение поставок сои, которое скажется, в большей степени на кормовом секторе, чем на рынке растительных масел. Сокращение поставок будет связано, во-первых, со снижением экспорта сои и продуктов ее переработки из США, и, во-вторых, с сокращением предложений на соевом рынке до апреля 2013 года, пока на рынок не поступит новый урожай из стран Южной Америки. Тем временем в главном "соевом" штате Бразилии, Мато Гроссо, сбор сои нового урожая может стартовать уже в первой половине января 2013 г., раньше средних сроков. В этом году Бразилия может потеснить США – крупнейшего производителя сои в мире. По прогнозам, урожай бразильской сои в 2012/13 г., составит около 81 млн т против 80,86 млн т в США. Цены на соевый и рапсовый шрот в Чикаго поднялись в ноябре на 60-70%, а на соевое масло - опустились на 8% к прошлому году. Устойчивость цен растительных масел связана с чрезмерным предложением пальмового масла (в этом сезоне его производство может вырасти на 2,8 млн т, что значительно больше средних за 10 лет показателей роста в 2,6 млн т). По прогнозам международной организации International Grain Council (IGC), в 2012/13 МГ ожидается рост мирового производства сои в 2012/13 МГ на 11% к сезону 2011/12, до 267 млн т (2010/11 МГ – 266 млн т). Оценка повышена на 3 млн т по сравнению с октябрьской. Уровень потребления сои составит 263 млн т, что на 2 млн т больше прежней оценки и на 4,6% выше уровня потребления в сезоне 2011/12 (251 млн т). Хорошие урожаи должны обеспечить восстановление переходных запасов сои, несмотря на рост спроса. Ожидается, что конечные запасы 2012/13 МГ составят 28 млн т, на 14,3% больше запасов сезона 2011/12 (24 млн т). Увеличение предложения и снижение цен активизируют соевый импорт крупнейших потребителей культуры, в частности Китая, что обещает прирост мировой торговли соей на 5,2% по сравнению 2011/12 МГ. Оценки мирового торгового оборота подняты на 1 млн т по сравнению с октябрьскими – до 97 млн т. Глобальное производство рапса/канолы, по мнению экспертов IGC, упадет до 4-летнего минимума и составит 58,9 млн т в 2012/13 МГ. Запасы масличных снизятся на 22%, а высокие цены сократят экспорт/импорт рапса и его продуктов на 15% по отношению к 2011/12 МГ.

Май

≈

---

p +1,4% Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Рапс Канада

за неделю

Изменение:

Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина p +26,8% Бразилия --США ---

-----

p +1,3%

618 610

Соя (США CPT Мекс. залив)

Июль Август Сент. Окт. Нояб. Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.) Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Растительные масла, долл. США/т

400

450

500

550

600

650

700

750

536

668

Соя (Бразилия FOB)

Апр.

Масличные, долл. США/т

420

470

520

570

620

670

за неделю Аргентина Бразилия США

26 - 30 ноября 2012 года

Еженедельный обзор рынка

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Соя, долл. США/т 770 Изменение: 719

Масличные

Источник: ФТС По состоянию на 30.11.2012г.

Импорт масла подсолнечного в 2012/13 с/х году с сентября по октябрь составил 8,0 тыс. т, с 1 по 28 ноября - 42,5 тонны

0

50

100

150

200

Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн

По состоянию на 28.11.2012

Экспорт масла подсолнечного в 2012/13 с/х году с сентября по ноябрь составил 97,8 тыс. тонн, с 1 по 28 ноября - 42,6 тыс. тонн

0

500

1 000

1 500

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)* Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн Экспорт

По состоянию на 06.11.2012г.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн

0

1000

2000

3000

4000

5000

217

12,8

7 457

1,5

2010г.

55,2

Валовый сбор масличных, тыс.тонн

283

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13) Сравнение с Растительные масла (нераф.), тыс.тонн

97,8

Производство маслосемян во всех категориях хозяйств РФ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

683 568 4,7

25.11.11 2.12.11 9.12.11 16.12.11 23.12.11 30.12.11 6.1.12 13.1.12 20.1.12 27.1.12 3.2.12 10.2.12 17.2.12 24.2.12 2.3.12 9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 25.11.11 2.12.11 9.12.11 16.12.11 23.12.11 30.12.11 6.1.12 13.1.12 20.1.12 27.1.12 3.2.12 10.2.12 17.2.12 24.2.12 2.3.12 9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12

25.11.11 2.12.11 9.12.11 16.12.11 23.12.11 30.12.11 6.1.12 13.1.12 20.1.12 27.1.12 3.2.12 10.2.12 17.2.12 24.2.12 2.3.12 9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12

26,7

28,0

28,7

2011 г.

26,9

28,9

217,8

233,9

230,5

237,2

233,4

226,7

236,1

2012 г.

2011 г.

261,20

263,5

www.specagro.ru

255,00

257,00

259,00

261,00

263,00

265,00

267,00

269,00

271,00

29,8

27,9

233,9

243,5

266,1

267,2

268,8

265,5

257,9

263,4

2011 г.

15,50

к началу года: p +6,38%

16,3

14,5

2011 г.

2012 г.

15,3

q -1,17%

+1,73%

--

31,31

ДФО

q -0,08%

за 2 недели:

на 01.11.2012

Изменения

15,47

15,49

СФО

p +2,06%

к прошлому году:

p +0,15%

2011 г.

3 661,0

12 147,5

2012 г.

3 624,3

12 587,2

q

p

-1,00%

+3,62%

Изменение

*по состоянию на

01.11.2012

Молоко и сливки в твердых формах

110,7

167,8

104,9

162,7

343,4

322,7

Сыры и продукты сырные Масло сливочное

8 479,5

7 953,1

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

-5,24%

q

Источник: Росстат

-3,04%

+6,41%

p q

+6,62%

p

Перерабатывающая промышленность – производство, январь-октябрь, тыс. тонн

Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов

Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн

Производственные показатели

Производственные показатели *

К молокопроизводящим относятся субъекты РФ с суммарным объемом производства молока от всех видов животных (в пересчете на молоко установленной жирности) более 180 тыс. тонн в год. *по состоянию на 01.11.2012 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

31,31

15,50

14,47

12,52

--

14,47

УФО

p +5,82%

13,98

--

ПФО

к прошлому году:

13,16

С-КФО

p +4,08% 12,84

--

13,49

ЮФО

к началу года: 13,98

19,85

14,06

15,24

17,75

Средняя по немолокопроизводящим регионам

p

к прошлому году:

17,68

14,40

14,94

ЦФО

+1,13%

15,3 к началу года:

p

за 2 недели:

на 01.11.2012

С-ЗФО

14,15

15,27

РФ

*

Средняя по молокопроизводящим регионам

Средняя по всем регионам

Территория

Средние цены по Федеральным округам

13,50

14,00

14,50

15,5 15,51

15,9

16,7

Изменения

руб./кг

p +0,01%

за 2 недели:

Изменения на 01.11.2012

p +8,79%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

2012 г.

16,00

p +0,07% 15,00

16,50

за 2 недели:

к прошлому году:

17,00

17,50

Динамика средних цен по РФ

Цена закупки сырого молока у производителей,

Изменения на 01.11.2012

263,4 к началу года:

263,9

266,1

2012 г.

Сыры сычужные твердые, руб./кг

210,00

215,00

220,00

225,00

230,00

235,00

240,00

245,00

250,00

Масло сливочное, руб./кг

25,00

26,00

27,00

28,00

29,00

30,00

31,00

Молоко разливное, руб./л

Потребительские цены

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

26 - 30 ноября 2012 года

Еженедельный обзор рынка

0

131,7 122,2

230,5 212,4

500

1000

1500

+2,62%

-7,18%

Источник: ФТС России

q

Молоко:

p

Масло слив.

0

58,1

2011 г.

100

53,4

52,1

53,3

2012 г.

200

300

285,0

257,8

28.11.2012

Аналитика

+10,54%

+2,60%

Источник: ФТС России

p

Молоко:

p

Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71

В начале ноября средняя закупочная цена на сырое молоко (15,3 руб./кг) была на 1,7% выше прошлогоднего уровня и на 1,1% выше, чем в середине октября. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 29,8 руб./л (+6,4% к прошлому году), масло сливочное – 243,5 руб./кг (+4,08% к прошлому году), сыры сычужные твердые − 263,9 руб./кг (+0,15% к прошлому году). По данным Росстата, средняя цена на комбикорма для КРС в октябре 2012 г. выросла по сравнению с предыдущим месяцем на 7%, а по сравнению с октябрем прошлого года - на 22%, достигнув значения 9 253 руб./т. В последнее время быстрыми темпами увеличивается уровень потребления сыров в России. Прогнозируется положительная динамика роста всех товарных групп рынка сыра, так как на внутреннем рынке страны производимой продукции недостаточно для удовлетворения спроса потребителей. Так, производство сыра повысилось за последние пять лет на 22,66%, а потребление - на 26,82%. В ближайшие семь лет ожидается увеличение в России потребления сыра, в среднем, на треть, причем самый большой потенциал к росту имеет сегмент твердых сыров высокого качества. Объемы поставок по импорту молока за январь-ноябрь 2012 года выше прошлогодних на 2,6% (импортировано 53 тыс. тонн), импортного сыра и творога – на 10,5% (285 тыс. тонн). Объемы поставок масла сливочного остаются ниже на 8,3%. В Украине планируется принятие закона о разделении молочных продуктов на натуральные и молокосодержащие, который может спровоцировать значительное удешевление молокосодержащих продуктов (до 40%). Одной из целей законопроекта является приближение к требованиям российского законодательства, что поможет упростить экспорт украинских продуктов в Россию. Именно наличие растительных жиров в украинских сырах стало причиной запрета Россельхознадзором их поставок в Россию в начале этого года.

По состоянию на

-8,30%

Сыр и творог:

q

(Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан)

ТН ВЭД 0401, 0402

Молоко

ТН ВЭД 0406

Сыр и творог

ТН ВЭД 040510

Масло слив.:

Изменения к 2011г.:

Импорт молочной продукции в 2011-2012 гг., тыс. тонн

По состоянию на 28.11.2012 г.

-7,84%

1 294,8 Сыр и творог: 1 328,8

q

Масло слив.:

Изменения к 2011г.:

2011 г. 2012 г. (Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан)

ТН ВЭД 0401, 0402

Молоко

ТН ВЭД 0406

Сыр и творог

ТН ВЭД 040510

Масло слив.

Стоимость импортируемых молочных продуктов в 2011-2012 гг., млн $

Молоко

153,9

169,1

173,4

158,5

2011 г.

183,2

169,1

191,8

229,9

258,4

242,3

282,6

2012 г.

257,9

279,6

2011 г.

+13,46%

0

28.11.2012

200

2011 г.

400

410,8

600

800

2012 г.

572,5

559,8

645,3

602,6

+16,92%

+7,08%

+2,27%

2011 г.

224,2

242,9 242,3

227,8

252,8

2012 г.

2011 г.

242,7

249,7

-6,72%

+0,08%

p +2,74%

к началу года:

p

за 2 недели:

Изменение на 01.11.2012

q

к началу года:

-0,48%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

2012 г.

Мясо птицы

0

По состоянию на 28.11.2012

ТН ВЭД 0201; 0202

Говядина

Свинина ТН ВЭД 0203

ТН ВЭД 0207

1000

493,5 614,9

2011 г.

2000

Аналитика

2012 г.

3000

2 573,1

2 228,4

1 925,0 2 150,6

Источник: ФТС России (Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)

p

Говядина:

p

Свинина:

p

Мясо птицы:

Изменения к 2011 году:

162,7

q

за 2 недели:

+24,61%

+11,72%

+15,47%

Источник: ФТС России

p

Говядина:

p

Свинина:

p

Мясо птицы:

Изменения к 2011 году:

87,8

90,3

87,9

91,4

87,6

2011 г.

124,00 122,00 120,00 117,7 118,00 116,00 114,00 112,00 110,00 111,4 108,00 106,00 104,00 110,6

110,8

117,4

Потребительские цены, руб./кг

96,00 94,00 92,00 90,00 88,00 86,00 84,00 82,00 80,00 93,6 90,3

2012 г.

117,3

121,7

По состоянию на 01.11.2012г.

птицы

свиней

крупного рогатого скота

Поголовье скота и птицы, тыс. голов

птицы

свиней

крупного рогатого скота

в том числе:

Произведено скота и птицы на убой (в живом весе - всего, тыс. тонн)

Показатели

+2,91%

p

+3,40%

к началу года:

p

за 2 недели:

375 050,2

11 547,9

9 078,4

3 132,0

1 429,2

710,5

5 310,6

2011 г.

q p p

p p p

p

+5,10%

+17,67%

-0,37%

+14,36%

+12,17%

+4,45%

+12,29%

Источник:Росстат Росстат Источник:

394 186,4

13 588,7

9 044,8

3 581,9

1 603,1

742,1

5 963,5

2012 г.

Изменения

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

2012 г.

+3,70%

Изменение на 01.11.2012

p

Производственные показатели по сельхозорганизациям

2011 г.

+1,87%

к началу года:

p

за 2 недели:

Изменение на 01.11.2012

26 - 30 ноября 2012 года

Еженедельный обзор рынка

Мясо птицы (куры) Цены производителей, руб./кг

Мясо

www.specagro.ru

Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71

В начале ноября наблюдался рост средних цен производства относительно середины октября на говядину (+3,2%), мясо птицы (+1,9%) и понижение на свинину (-0,5%). Средние потребительские цены на говядину, свинину и мясо птицы составили 275,6 руб./кг, 249,7 руб./кг, 121,7 руб./кг соответственно. В России потребление мяса в последние годы составляло 63 кг в год, отставая от его рациональной нормы на 20 кг. Среднегодовой темп роста только за последние два года составил 9,4%. Объемы поставок импортной говядины за январь-ноябрь 2012 года выросли по сравнению с 2011 годом на 2,3 % до 572,5 тыс. тонн, свинины – на 7,1% до 645,3 тыс. тонн, мяса птицы – на 16,9% до 410,8 тыс. тонн. Стоимость говядины, свинины и мяса птицы, поставленных по импорту, выросла соответственно на 15,5% (до 2573,1 млн $), 11,7 % (до 2 150,6 млн $) и 24,6% (до 614,9 млн $). По данным отчета ФАО за ноябрь 2012 года, мировые рынки мяса сталкиваются с проблемой высоких цен на корма, стагнацией потребления и падением прибыльности, а также с замедлением роста в общем объеме производства до двух процентов. С международными ценами, близкими к рекордно высокому уровню, рост мировой торговли также замедляется. Борясь с высокими ценами на корма и падением потребления, мировое производство мяса в 2012 году, по прогнозам, вырастет менее чем на два процента до 302 миллионов тонн. Так как падение рентабельности отрасли привело к довольно низким результатам производства в развитых странах, большая доля роста производства мясной продукции, вероятно, будет иметь место в развивающихся странах, на долю которых в настоящее время уже приходится около 60% мирового производства мяса. В ближайшие три года в России объем внутреннего производства мяса птицы может увеличиться на 20% при замедлении темпов роста относительно годов. Доля импорта в ресурсах рынка снизится до 9%. Потребление мяса птицы будет расти относительно низкими темпами и в 2014 г. превысит уровень 2011 г. на 13% (с 24,6 кг на душу населения до 27,7 кг). Увеличение емкости рынка и повышение потребления мяса птицы сдерживается низкой динамикой доходов населения, особенно в дотационных регионах. Экспорт говядины из Аргентины в январе-октябре оставался на исторически низком уровне, сократившись на 21% в годовом исчислении до 101 514 тонн убойного веса. Сокращение экспортных отгрузок было вызвано, в том числе, снижением объемов поставок мяса в Россию (-45%, до 8393 тонн).

(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)

По состоянию на

ТН ВЭД 0201; 0202

Говядина

ТН ВЭД 0203

Свинина

ТН ВЭД 0207

Мясо птицы

351,3

161,9

174,4

Изменение на 01.11.2012

Стоимость импортируемого мяса в 2011 - 2012 гг., млн $

p

+8,18%

210,00

230,00

240,00

250,00

260,00

220,00

-0,59%

150,7

174,4

Потребительские цены, руб./кг

180,00 175,00 170,00 165,00 160,00 155,00 150,00 145,00 140,00 167,1

Свинина II категории Цены производителей, руб./кг

к началу года:

q

за 2 недели:

Изменение на 01.11.2012

p

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

2012 г.

+3,21%

к началу года:

p

за 2 недели:

Изменение на 01.11.2012

Импорт мясной продукции в 2011-2012 гг., тыс. тонн

220,00

230,00

240,00

250,00

260,00

270,00

280,00

290,00

Потребительские цены, руб./кг

140,00

150,00

160,00

170,00

180,00

190,00

200,00

Цены производителей, руб./кг

Говядина I категории

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1 1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

22 700 22 600

25 733 26 600 24 000 22 333 25 300 25 167 22 467 21 033 21 600

27 617

30 033

19 800

21 867

Май

2011 год

Мар. Апр.

Июн. Июл.

Авг.

Окт. Нояб. Дек.

2012 год

Сент.

q -1,8%

к пред. году:

q -4,4%

к началу года:

513

356

563 565

614

539 524

645

618 548

716

308

336

432

606

301

355

552 482

501

397 428

645

648

625

416

605 547 436 476

682

Мар. Апр.

USD/т 2010

Янв. Фев.

Май

Авг.

USD/т 2011

Июн. Июл.

Сент.

520

726

509 422

584

Нояб. Дек.

30,06

42,04

44,27

32,74

Янв. Фев. Мар. Апр.

www.specagro.ru

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

38,64

33,4

34,57

39,43

Июн. Июл.

2011 г.

Май

31,26 30,02

Сент. Окт. Нояб. Дек.

Источник: Росстат

2012 г.

Авг.

Изменения

q -17,1%

к пред. году:

q -17,7%

к началу года:

q -2,5%

за неделю:

на 28.11.2012

344 927,2

504 771,5

2011 г.

2012 г.

к аналогичному периоду пред. года: в 9,1 раза p +811,4%

q -14,1%

2011 г.

2012 г.

в том числе в ноябре: 134,9 тонн

2011 г.

2012 г.

q к 2011 г.

544

q -77,5%

3 425 q -0,5%

Источник: СОЮЗРОССАХАР

2 421

3 442

29 165 p +5,1%

Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71

* по состоянию на 26 ноября 2012 г.

Выработано сахара из сахара-сырца с начала года (по состоянию на 21.08.2012)

Выработано сахара

27 743

Переработано сахарной свеклы

Изменение 2012/2011, % 33 632 q -1,9%

2012 г.

p +0,4%

к пред. году:

p +4,0%

к началу года:

Аналитика

-25,0%

1232,8 тыс. тонн

34 279

2011 г. Заготовлено сахарной свеклы

Показатель

Производство сахара из сахарной свеклы во II полугодии *,тыс. т

Источник: ФТС России

28.11.2012 г.

По данным Союзроссахара, на 26 ноября 2012 г. работали 67 сахарных заводов из 78, 8 заводов Краснодарского края, 2 ‒ Республики Башкортостан и Чеченский сахарный завод завершили сезон переработки. Суточное производство свекловичного сахара составляет 34,68 тыс. т, что в 2,3 раза превышает суточное потребление. По данным, полученным из свекловичных регионов, по состоянию на 26 ноября 2012 г. убрано 98% площади сева сахарной свеклы (42,15 млн тонн корнеплодов) при урожайности 387 ц/га. По состоянию на 21 ноября 2012 г. средняя розничная цена на сахар продолжила снижаться: в сравнении с предыдущим периодом на 0,4% (31,26 руб./кг в среднем по РФ). В начале отчетной недели мировые цены на сахар-сырец не изменились и остались на уровне 422 $/т. Во вторник средняя цена на мартовские фьючерсы на НьюЙоркской товарно-сырьевой бирже ICE повысилась на 8 пунктов к предыдущей сессии до 424 $/т, а уже в среду она снизилась до уровня начала недели. В пятницу цена составила 426 $/т (+18 пунктов к уровню цен в среду). Физические объемы импорта сахара с начала текущего года по состоянию на 28 ноября составили 54,7 тыс. т (ниже прошлогодних объемов на 98%), экспортные объемы сахара на аналогичную дату с начала 2012 года составили 22,8 тыс. т (ниже объемов 2011 года на 59%). По прогнозам, экспорт сахара из Тайланда в 2013 году может составить 7 млн тонн, причем внутреннее потребление сахара страной оценивается в 3 млн тонн. Уборка сахарного тростника здесь началась 15 ноября, объемы произведенного продукта составляют около 56 тыс. тонн. Оценка производства сахара сезона 2012/2013 составляет 9,4 млн тонн.

* по состоянию на 26.11.2012 г.

4559,1 тыс. тонн -26,9% q к 2011 г.

за январь-ноябрь:

в т. ч. в ноябре:

q -89,0%

к аналогичному периоду пред. года:

за неделю: q -0,4%

8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

Производство сахара в России

Изменения: октябрь 2012 к пред. мес.: p +57,7%

Физический объем экспорта сахара за январь-ноябрь: 22,8 тыс. тонн

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

10 429,6

* Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 28.11.2012 г. * Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан

в том числе в ноябре: 6227,6 тонн

Физический объем импорта сахара за январь-ноябрь: 54,7 тыс. тонн

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

октябрь 2012 к пред. мес.:

7 002,5

на 28.11.2012

Изменения

Источник: СОЮЗРОССАХАР

USD/т 2012

Окт.

Потребительские цены на сахар, руб./кг

250

350

450

550

650

748 750 722

850

702

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Мировые цены на сахар (Нью-Йорк), $/ т

(ЮФО, ЦФО, ПФО)

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам

Янв. Фев.

11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 28.02 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

25 800

26 267

111,3 558,5

январь

25 267 93 560,1 2 988,9 январь

700 000

16 845,8 5 166,6 февраль 170,7 589,8

февраль

q -2,4%

4 347,0 март

март

28 600

6 038,3 апрель

31 367

624 492,8

май

520,6 589,8 813,0 662,6

апрель

30 600

4 202,8 май 1 318,6 753,1

30 533

672 475,1

июнь

32 633

июль

32 467

3 935,0 июнь

1 692,8 908,1 2 225,6 1 020,7 2 512,9 1 368,9

август

34 833

70 894,8 5 029,4 июль

800 000

3 977,0 декабрь

на 24.10.2012 за неделю:

77,6 январь

Объем экспорта*, т

68,8 71,8 49,3 582,6 май

Изменения: 15 322,6

Объем импорта*, т

111,4 июнь

Изменения

1 106,1 536,1 август

36 43335 600

30,5 февраль

26 - 30 ноября 2012 года

1 114,1 сентябрь

Цены производителей* на сахар, руб./ т

365,8 5 456,7 август

сентябрь

22 171,6

Импорт / экспорт сахара

65,4 1 049,9 март

Еженедельный обзор рынка

15 948,8

Сахар

79,2 68,8 июль

апрель

38 000 36 000 34 000 32 000 30 000 28 000 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 716,6 6 070,1 сентябрь

6 239,7

1 756,8 октябрь

Цены на сахар

572,0 5 213,4 октябрь

3 348,9 2 108,2 4 595,1 3 326,3

октябрь

134,9 ноябрь

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

ноябрь 4 559,1

ноябрь

11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 28.02 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

10.01 17.01 24.01 31.01 07.02 14.02 21.02 28.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12 30.12

3 790,0 6 227,6 6 863,2

декабрь

19 042,7 декабрь

23.11 111,39 88,26 109,71

27.11 109,85 87,20 109,45

27.11 −

28.11 109,51 86,43 107,78

28.11 1433,5

29.11 110,57 87,82 110,06

29.11 1431,9

30.11 111,13 88,81 109,81

02.12 1431,9

20000

40000

31 871 (-4) руб/т

35 946 (+111) руб/т

Мелкий опт

30000

Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. сх) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. Биржевые цены 23.11 26.11 27.11 ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т 31 327 31 275 31 275 ДТ Зимнее (СПбМТСБ),руб./т 34 891 34 873 34 535 Газойль (ICE), $/т 951,75 948,00 940,25

33 176 (-18) руб/т

28 887 (+324) руб/т

Опт

10000

РФ

0

29.11 33 937 руб./т 29.11 28 139 руб./т 27.10 29 710 руб./т 28.11 29.11 30.11 31 275 30 011 31 275 34 858 34 882 34 746 932,00 948,75 950,25

30,35 (+0,20) руб/л

Розница

Реализация на биржах Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) 39 058 (+133) 33 750 (0) 34 840 (+85) 31 737 (+20) 35 442 (+315) 32 500 (0) 35 429 (+205) 33 504 (-13) 38 500 (0) 35 917 (+2157) 33 797 (-383) 35 344 (+65) 33 390 (+190) 36 485 (+252) 29 900 (0) 34 340 (-422) 28 050 (-67) 31 067 (+11) 30 334 (-277) 28 950 (+710) 31 141 (-26) 31 393 (+30) 28 600 (0) 31 900 (-90) 29 750 (-400) 31 401 (+29) 30 500 (0) 34 044 (+407)

РФ

руб./т

ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО

За период 19 – 25 ноября было выпущено 1 488,7 тысяч тонн дизтоплива. Цены с НПЗ на Дизтоливо зимнее Цены с НПЗ на Дизтоливо летнее 34 160 28 600 34 149 34 128 34 140 28 317 28 400 34 120 28 273 34 104 28 215 34 100 34 117 28 200 34 080 28 190 34 060 28 000 34 073 28 082 34 040 34 020 27 800 руб./т 26.11 27.11 28.11 29.11 30.11 руб./т 26.11 27.11 28.11 29.11 30.11

Т О П Л И В О

26.11 110,77 87,75 109,70

Д И З Е Л Ь Н О Е

Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр. Urals (РТС), $/барр.

Коммерческие запасы на 27 ноября: Нефть 5 176,5 тыс. т Нефтепродукты 1 585,4 тыс. т

26.11 1434,9

Н Е Ф Т Ь

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

ДТ зимнее

ДТ летнее

А Н А Л И Т И К А

Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ИАЦ «Кортес» и ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70 Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71 Web: www.specagro.ru E-mail: info@sprcagro.ru

С П Р А В К А

На 26 октября Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,39 (+0,01) руб./л АИ-92 – 28,04 (-0,02) руб./л АИ-95 – 30,70 (+0,01) руб./л ДТ – 30,23 (+0,14) руб./л

На прошедшей неделе ноября Московский НПЗ вновь произвел корректировку отпускных цен на высокооктановые бензины: -300 руб./т. Аналогичные действия провел и Ярославский НПЗ: Аи-95 подешевел на 700 руб./т, Аи-92 – на 1 000 руб./т. Дизельное топливо в центральном регионе практически не изменилось в цене. У трейдеров сорт «Е» можно приобрести по ценам в диапазоне: 32 800 – 33 400 руб./т. Во вторник, 27 ноября, Федеральная служба по тарифам утвердила индексацию грузовых тарифов РЖД: в 2013 году она составит 7%, что соответствует годовому уровню инфляции. На рынке нарастает беспокойство в связи с планируемым прекращением оборота топлива стандарта «Евро-2» на территории РФ с 2013 года. Так как на данный момент в стране только около 85% бензина соответствует стандартам «Евро-3,4,5», и остались НПЗ, которые до сих пор не перешли на выпуск топлива стандарта «Евро-3», то есть вероятность образования некоторого дефицита. Отчасти проблема перехода на «Евро-3» связана и с сельским хозяйством, ввиду неготовности части машинотракторного парка к переходу на новый стандарт топлива. Очередного переноса сроков перехода на стандарт «Евро-3» не планируется. С 1 декабря 2012 официально закончились льготные поставки ГСМ для сельхозтоваропроизводителей. В дальнейшем их поддержка будет осуществляться за счет субсидий на 1 га пашни. Такая мера была вызвана требованиями ВТО.

-

Еженедельный обзор рынка ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (26 – 30 ноября 2012)

Б Е Н З И Н

30 865 (-391) руб./т

8 867

8 900

7 950

29.11 31 347 32 981 2,7790

30.11 31 817 32 782 2,7614

28,20 (0,00) руб./л 28.11 31 498 33 142 2,7319

27.11 9 958 3,0183

26.11 9 958 3,0455

28.11 9 958 3,0070

5000

12 500 (-50)

9 917 (-220)

11 550 (0)

9 335 (-275)

12 157 (-593)

10 438 (-278) руб./т 23.11 10 030 3,0803

Опт

руб./т 0

СЗФО

ЦФО

ЮФО

ПФО

СФО

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл

26.11 27.11 28.11 29.11 30.11

8 900

27.11 31 498 33 142 2,7320

Розница

30,72 (+0,06) руб./л

29.11 10 242 3,0417

10000

30.11 10 242 3,0413

15000

Оптовые цены на мазут М-100 (+/- за неделю)

М А З У Т

26.11 31 442 33 194 2,7260

34 602 (-129) руб./т

Цены с НПЗ на Мазут М-100 9 400

40000

37 026 (-251) руб./т

30000 Мелкий опт

23.11 31 552 33 097 2,7439

20000

39 447 (+167) 34 352 (-21) 33 944 (-198) 33 540 (-230) 33 343 (+10) 34 536 (-240) 33 477 (-277) 35 540 (+15)

РФ

руб./т

7 000

7 500

8 000

8 500

9 000

9 500

10 000

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл

РФ

10000

32 965 (-302) руб./т

Опт

30 485 (-340) 30 577 (-490) 31 355 (-510)

32 750 (0) 30 617 (-97) 31 500 (0) 30 723 (-545)

Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) Реализация на биржах 40 688 (+238) 34 950 (0) 36 850 (-42) 32 823 (-67) 37 149 (-30) 33 500 (0) 36 338 (-345) 32 794 (-567) 36 217 (-80) 32 325 (-140) 36 479 (-559) 32 417 (-257) 35 893 (-307) 33 975 (-260) 37 901 (-680)

РФ

руб./т 0

ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО

СЗФО

ЦФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

За период 19 – 25 ноября было выпущено 844,2 тысячи тонн бензина. Цены с НПЗ на Бензин АИ-95 Цены с НПЗ на Бензин АИ-92 33 800 31 600 31 486 33 648 33 700 31 500 33 579 33 600 33 702 31 357 31 400 33 500 33 534 31 255 33 400 31 361 31 300 33 300 31 246 33 340 31 200 33 200 33 100 31 100 руб./т руб./т 26.11 27.11 28.11 29.11 30.11 26.11 27.11 28.11 29.11 30.11

Премиум-95 Регуляр-92

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 29 ноября 2012)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 29 ноября 2012 г. Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза и НДС) Зимнее Летнее Октябрь 2012г. − 30 937 − q -1,1

Дата регистрации цен Цена, руб/т Изменение к прошлой дате, %

Оптовая цена дизтоплива по данным ГП «ЦДУ ТЭК» 29.11.2012 33 937 p +0,3

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 29.11.2012 − 28 139 − p +0,9

+20,4 +19,9 +10,0 +8,9 +6,2

35 000 34 019 30 650 36 500 32 815

Камчатский край Республика Марий-Эл Пермский край Чеченская Республика

Летнее

Амурская область Калининградская область Орловская область Красноярский край Нижегородская область

снижение

Летнее

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т -20,3 -9,0 -6,3 -1,3

33 828 24 714 26 538 22 900

Средние цены на дизельное топливо по Российской Федерации, руб/т* 34000

33937 33476 33624

32863

33000 32068 32000

31797

31569 31290

31000 30467

31276

31135

30937

30690

30569

30253 30285

30423 30054

30000

29544 29174 29001

29000

29124 28429 28254

28121 28000

28139

27725 27498

27876

27321

27547

27199 26937

27000

26961 26903

26783 26451

26417

26000

26355 25989

25749 25329

25206

25190

25000

26775 26467

25232 24747 24 289

24445

24000

23000

23815

23577

12.1 19.1 26.1 2.2 9.2 16.2 23.2 1.3 8.3 15.3 22.3 29.3 5.4 12.4 19.4 26.4 3.5 10.5 17.5 24.5 31.5 7.6 14.6 21.6 28.6 5.7 12.7 19.7 26.7 2.8 9.8 16.8 23.8 30.8 6.9 13.9 20.9 27.9 4.10 11.10 18.10 25.10 1.11 8.11 15.11 22.11 29.11 6.12 13.12 20.12 27.12

23776

Январь 2012

Февраль 2012

Март 2012

Апрель 2012

Май 2012

Июнь 2012

Июль 2012

Август 2012

Сентябрь 2012

Октябрь 2012

Ноябрь 2012

Декабрь 2012

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями Оптовые цены реализации дизтоплива по данным ГП "ЦДУ ТЭК" Средняя цена производителей дизтоплива зимнего по данным Росстата Средняя цена производителей дизтоплива летнего по данным Росстата *Расхождение данных ГП «ЦДУ ТЭК» и оперативного ведомственного мониторинга обусловлено разницей в методиках агрегирования средних цен по РФ. Так, данные ведомственного мониторинга представляют собой средневзвешенное по потребляемым объемам топлива значение, в то время как ГП «ЦДУ ТЭК» представляет фактически зафиксированную в момент наблюдения оптовую цену. Поэтому, при усреднении по РФ дорогое дизтопливо отдаленных регионов, потребляемое в незначительных количествах, агрегируется с одинаковым весом. Это приводит к завышенным относительно данных ведомственного мониторинга значениям средней цены. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» также учитывают стоимость дизтоплива зимнего и летнего.

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 29.11.2012 составила 28 139 руб./т, повысившись за неделю на 0,9%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Амурской (+20,4%), Калининградской (+19,9%), Орловской (+10,0%) областях, Красноярском крае (+8,9%) и Нижегородской области (+6,2%). Больше всего снизились цены в Камчатском крае (-20,3%), Республике Марий-Эл (-9,0%) и Пермском крае (-6,3%). Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 27.11.2012 г. снизилась за неделю на 3,0% в рублёвом исчислении и составила 29 710 руб./т (по курсу ЦБ 30,96 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 26.11.2012 г. на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,5% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 38 955 руб./т (по курсу ЦБ 31,05 руб./$). С 1 декабря 2012 официально закончились льготные поставки ГСМ для сельхозтоваропроизводителей. В дальнейшем их поддержка будет осуществляться за счет субсидий на 1 га пашни. Такая мера была вызвана требованиями ВТО.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 29 ноября 2012)

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов Цена, руб/т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейский АО

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70

28 139 27 310 22 745 31 000 − 26 876 31 900 32 700 − 22 480 − − 30 650 31 000 − 31 900 28 242 30 800 − 29 440 − − − − 34 019 − − 24 544 24 416 29 585 23 600 23 822 29 077 30 600 22 230 22 900 31 775 28 382 − 30 000 28 100 32 133 − − 24 929 − 24 714 22 230 − − 23 627 26 538 32 130 32 815 22 724 − 28 770 23 780 23 159 23 620 − − − 23 620 30 999 30 462 35 000 − 29 450 − 36 500 − 29 950 29 500 29 400 − 34 015 − 33 828 − 29 055 35 000 − 36 604

Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб/т +0,9 +1,0 0,0 0,0 − +0,1 0,0 +2,2 − 0,0 − − +10,0 0,0 − 0,0 +1,2 0,0 − +16,0 − − − − +19,9 − − 0,0 +0,0 -0,0 +0,4 +0,1 0,0 0,0 +0,5 -1,3 0,0 -1,0 − 0,0 +0,4 0,0 − − -0,1 − -9,0 0,0 − − 0,0 -6,3 0,0 +6,2 0,0 − +0,2 0,0 +1,4 -2,5 − − − 0,0 +2,1 0,0 0,0 − 0,0 − +8,9 − 0,0 0,0 0,0 − +1,0 − -20,3 − -0,0 +20,4 − 0,0

Web: www.specagro.ru

Льготная цена, руб/т +263 +269 0 0 − +16 0 +700 − 0 − − +2 777 0 − 0 +323 0 − +4 059 − − − − +5 652 − − 0 +7 -5 +100 +35 0 0 +115 -300 0 -276 − 0 +100 0 − − -13 − -2 455 0 − − 0 -1 783 0 +1 913 0 − +70 0 +311 -610 − − − 0 +634 0 0 − 0 − +2 998 − 0 0 0 − +338 − -8 602 − -9 +5 936 − 0

− − 22 745 − − 23 470 23 935 − − 22 480 − − 22 494 − − − 23 010 22 404 − − − − 25 400 24 917 24 414 23 169 − 24 544 24 296 − 21 383 − 23 114 23 600 22 000 − − − − 23 867 22 750, 23 101, 24 317 22 200 23 867 23 630, 23 867 − 22 851 23 628 22 033 − − − 23 763 24 107 29 567, 27 832 22 724 23 411 − 23 780 22 633, 22 633 − − − − 23 620 − 21 840 − − − 25 599, 22 724 − − − 21 950 22 220 − − − 24 448 26 601 28 397, 29 200, 29 260 − − 28 397

E-mail: info@sprcagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ʣˈˇˈ˓˃ˎ˟ːˑˈ ˆˑ˔˖ˇ˃˓˔˕˅ˈːːˑˈ ˄ˡˇˉˈ˕ːˑˈ ˖˚˓ˈˉˇˈːˋˈ Ǽʠ˒ˈ˙ˋ˃ˎˋˊˋ˓ˑ˅˃ːː˞ˌ ˙ˈː˕˓ ˖˚ˈ˕˃ ˅ ˃ˆ˓ˑ˒˓ˑˏ˞˛ˎˈːːˑˏ ˍˑˏ˒ˎˈˍ˔ˈǽ

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

www.specagro.ru

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook