МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и анализа Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№50 25.12.2012
Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам, до 15:00 МСК. Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70 Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№50 25.12.2012
На товарных интервенциях с 23.10.12 по 19.12.12 реализовано 1074,85 тыс. т зерна на общую сумму 8,72 млрд руб. Реализованный объём составил 22,6% от интервенционного фонда, в запасах ещё остаётся 3 676,15 тыс. т зерна. Средневзвешенные цены реализованного зерна из интервенционного фонда составили: на пшеницу 3 кл. (2008 г.) — 8 082,2 руб./т, на пшеницу 3 кл. (2009 г.) — 8 252,5 руб./т, что на 6,3% и 8,6% превышает стартовую цену. Торговая активность продолжает нарастать, высока вероятность усиления спроса со стороны не базисных регионов. По результатам торгов 19.12.12, зафиксирован рост максимальных цен в Алтайском крае, Новосибирской и Омской области, а ж/д отгрузки пшеницы в ноябре из этих регионов увеличились относительно октября 2012г. в 4,2 раза, 2,4 раза и в 2,0 раза соответственно. Около 30% (47,7 тыс. т) отгрузок в ноябре из базисных регионов пришлось на СЗФО, против 7,0% (8,9 тыс.т) в октябре т.г. Экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 19 декабря составил 12 703,6 тыс.т. С 1 по 19 декабря экспортировано 742,8 тыс.т зерна, в т.ч. пшеницы — 436,7 тыс.т (58,8%), кукурузы — 187,8тыс.т (25,3%), ячменя — 78,8 тыс.т (10,6%) и прочих зерновых культур — 39,5 тыс.т (5,3%). На мировом рынке продолжилось снижение цен. Несмотря на победу американской пшеницы в египетском тендере, продолжающееся снижение цен на рынке кукурузы из-за низких темпов экспорта и увеличения оценок производства оказывает давление на цену пшеницы. Европейская пшеница подешевела под влиянием укрепляющегося курса EUR и поражения в египетском тендере. К концу периода ближайшие котировки на CBOT (SRW) и MATIF (EBM) подешевели на 2,03% и 0,11%, цены составили соответственно 291,0 $/т и 333,85$/т. Однако, временное закрытие экспорта Аргентиной в ближайшей перспективе поддержит мировые цены пшеницы. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на CPT ("франко" - Элеватор) в разрезе ФО РФ на 17.12.12г. в сравнении с данными на 03.12.12г. составили: в ЦФО – 10 027 руб./т (+2,6%), ЮФО – 10 249 руб./т (+5,7%), СКФО – 10 206 руб./т (+5,8%), ПФО – 9 539 руб./т (+8,1%), УФО – 8 444 руб./т (-4,5%), СЗФО – 11 875 руб./т (+1,0%), СФО – 8 462 руб./т(+2,2%).
Цены на масличные на минувшей неделе снизились после недавней коррекции. Китай внезапно отменил поставку американской сои из-за снижения внутреннего спроса. В Южной Америке прогнозируется повышение урожая в связи с хорошей погодой; аналитики оценивают объем урожая сои в Бразилии свыше 82 млн т, 89% урожая составят ГМО-семена (+14% к уровню прошлого сезона). Оценки производства сои в Аргентине варьируют в диапазоне 45 – 55 млн т. Отчёт об экспорте из США оказался ниже ожиданий трейдеров, что сказалось на ценах. Посевные площади под соей в США в будущем сезоне, по прогнозам, вырастут до 31,95 млн га (+2%). По оценке Росстата, валовой сбор подсолнечника в России в хозяйствах всех категорий на 21.12.2012 г. составил 7,8 млн т – второй за всю историю после рекордного прошлогоднего (9,7 млн т). Однако в процентном отношении подсолнечник, абсолютно доминировавший в производстве, начинает уступать долю другим масличным: растет производство масличного льна, меняется структура посевных в региональном разрезе, что может повлечь снижение привычного для маслозаводов уровня предложения масличных в своей сырьевой зоне. За ноябрь 2012 г. с.-х. организации РФ реализовали 669,3 тыс. т подсолнечника, что почти на 39% меньше, чем в ноябре 2011 г. Резкий спад (-31% к октябрю) произошел тогда, когда в прошлом году рост еще продолжался: в ноябре 2011 г. было реализовано на 17,2% больше подсолнечника, чем в октябре 2011 г. На Украине посевная площадь сои в 2012 г. увеличилась в 2 раза относительно среднего значения за 10 лет (722,8 тыс. га) и составила 1,5 млн га. За 2 месяца текущего сезона (2012/13) из Украины экспортировано 181,5 тыс. т сои – в 3,3 раза больше, чем за этот же период прошлого сезона. Отгрузкам способствует высокий урожай сои (2,3 млн. т), а также спрос импортеров, подогреваемый более высокими ценами американской сои.
МОЛОКО
В начале декабря на российском рынке средняя закупочная цена на сырое молоко (15,5 руб./кг) была на 1,9% выше прошлогоднего уровня и на 0,8% выше, чем в середине ноября. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,2 руб./л (+9,3% к прошлому году), масло сливочное – 243,1 руб./кг (+4,8% к прошлому году), сыры сычужные твердые − 263,1 руб./кг (+1,5% к прошлому году). Потребление сыров на душу населения в России за последние три года повысилось практически на 4%. Притом около 38% потребления приходится на плавленый сыр, 29% – на твердые сыры, 18% – на полутвердые сыры, а остальное – на мягкие, копченые, рассольные сыры. Значительную часть рынка сыров России (43%) занимают сыры самой низкой ценовой категории. Несмотря на развитие внутреннего производства, Россия продолжает импортировать большое количество сырных продуктов, что тормозит развитие сырной индустрии в России. По итогам 2012 года объём импорта сыра прогнозируется на уровне 202 тыс. тонн. Основными импортерами сыра в Россию являются Украина (29%), Литва (18%), Германия (15%), Финляндия (10%), Польша (7%), Нидерланды (4%), Франция (3%). По мнению экспертов в ближайшие годы импорт сыра в Россию вырастет из-за вступления России в ВТО. Объемы поставок по импорту молока за январь-декабрь 2012 года по соcтоянию на 19 декабря выше прошлогодних на 7,8% (импортировано 59,5 тыс. тонн), импортного сыра и творога – на 9,7% (309,6 тыс. тонн). Объемы поставок масла сливочного остаются ниже на 7,2%. По итогам торгов GlobalDairy Trade на 18.12.2012 средняя цена по контракту на сухое обезжиренное молоко составляет 3 149 USD/т, а на сухое цельное молоко – 3 147 USD/т.
www.specagro.ru
ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
САХАР
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№50 25.12.2012
В начале декабря на российском рынке наблюдался рост средних цен производства относительно середины ноября на говядину (+2,0%), свинину (+1,7%), мясо кур (+2,5%). Средние потребительские цены на говядину, свинину и мясо птицы составили 280,1 руб./кг, 248,9 руб./кг, 121,9 руб./кг соответственно. Объемы поставок импортной говядины за январь-ноябрь 2012 года выросли по сравнению с 2011 годом на 4,2 % до 614,7 тыс. тонн, свинины – на 9,2% до 702,7 тыс. тонн, мяса птицы – на 16,5% до 447,1 тыс. тонн. Стоимость говядины, свинины и мяса птицы, поставленных по импорту в 2012 году, выросла соответственно на 16,8% (до 2 757,4 млн $), 13,9 % (до 2 351,0 млн $) и 23,9% (до 673,4 млн $). В секторе животноводства практически не меняются условия для птицеводов и скотоводов, но существенно ухудшается инвестиционный климат для свиноводов. Обнуление импортной пошлины на ввоз живых свиней, а также снижение пошлины на ввоз шпика и субпродуктов не дают возможности российским свиноводам конкурировать по ценам с импортерами, что, по оценкам экспертов из Национального союза свиноводов, может привести к массовому банкротству свиноводческих предприятий и стагнации сектора. Сейчас свинина конкурирует на рынке с мясом птицы, и в дальнейшем можно ожидать относительного сокращения ценового разрыва между этими двумя видами мясного сырья. Но растущие с каждым годом объемы внутреннего потребления мяса будут способствовать сбыту свинины как на внутреннем рынке, так, в будущем, и на мировом. В последнем квартале 2012 года на мировом рынке говядины наблюдается увеличение поставок, в основном, за счет естественного восстановления стада в Бразилии, Аргентине и Австралии. Это, в сочетании с относительно вялой мировой экономикой, оказало давление на цены по всему миру.
По данным Союзроссахара, на 17.12.2012г. работали 57 сахарных заводов из 78. 15 заводов Краснодарского и 1 ‒ Ставропольского краев, 2 ‒ Республики Башкортостан, 2 ‒ Воронежской области и Чеченский сахарный завод завершили сезон переработки. Суточное производство свекловичного сахара составляет 22 тыс. т, что в 1,5 раза превышает суточное потребление. По состоянию на 19.12.2012 г. средняя розничная цена на сахар продолжила расти, в сравнении с предыдущим периодом на 0,2% (31,47 руб./кг в среднем по РФ). Физические объемы импорта сахара с начала текущего года по состоянию на 19.12.2012г. составили 60,8 тыс. т (ниже прошлогодних объемов на 97,0%), экспортные объемы сахара на аналогичную дату с начала 2012 года составили 23,1 тыс. т (ниже объемов 2011г. на 69,0%). На старте очередной отчетной недели мировые цены на сахар-сырец повысились до уровня 428 $/т (+40 пунктов к предыдущей сессии). Это максимальный уровень цен за последние 2 недели. Во вторник средняя цена на мартовские фьючерсы на Нью-Йоркской товарносырьевой бирже ICE немного снизилась (до 427 $/т). В среду цена снизилась на 18 пунктов в сравнении с торговой сессией понедельника и составила 424 $/т. Специалисты прогнозируют прирост мирового производства сахара в сезоне 2012/13 до 6,6 млн т вследствие значительного роста производства в Бразилии. Ожидается, что Бразилия произведет в новом сезоне сахара до 33,3 млн т (+6,0% к прошлому сезону). Благодаря высоким объемам производства в Бразилии, Мексике и некоторых других странах, производящих сахар, компенсируется ожидаемое снижение производства в Индии, Таиланде, России и Украине.
На минувшей неделе отмечались рекордные морозы, что, соответственно, увеличило спрос на морозостойкое дизельное топливо. Рынок не был готов к столь резкому росту спроса, в итоге все запасы морозостойкого дизеля классов 1 и 2 были моментально раскуплены. В данный момент Московский НПЗ не производит его отпуск в рынок, а занимается обеспечением только собственных АЗС. На трейдерском рынке в начале недели появлялись предложения по цене 35 500 – 36 000 руб./т, а к пятнице цена уже доходила до 38 000 руб./т. ДТ сорта «Е» так и осталось до конца не раскуплено, но на текущей неделе трейдеры ещё смогут его реализовать в небольшом количестве, если прогнозы на потепление в ЦФО оправдаются. Сохранилась тенденция прошлой недели и на розничном рынке: ДТ дорожает в среднем на 12-14 копеек за литр, а высокооктановый бензин теряет 1-3 копейки. Оптовые цены на бензин за неделю показали снижение в размере 400 – 500 руб./т, составив по Аи-92 порядка 28 500 – 29 000 руб./т, по Аи-95 – 30 500 – 31 000 руб./т. Уже понятно, что второй раз цена на 92-й бензин ниже 26 000 руб./т не опустится, а будет только расти. Из положительных моментов следует отметить, что нефтеперерабатывающая отрасль и рынок нефтепродуктов в целом устойчиво пережили 2012 год: переработка нефти по сравнением с 2011 г. увеличилась на 12 млн т, а прогнозируемого роста розничных цен на 4 руб./л не произошло, в итоге рост был в пределах инфляции (≈7%). На 17 декабря Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,43 (0,0) руб./л, АИ-92 – 27,99 (-0,02) руб./л, АИ-95 – 30,66 (-0,02) руб./л, ДТ – 30,71 (+0,15) руб./л.
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 20.12.2012 г. составила 33 722 руб./т, повысившись за неделю на 0,6%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Ярославской (+26,1%), Тульской (+14,1%), Мурманской (+12,9%), Курганской (+11,6%), Ленинградской (+8,9%) областях, Республике Коми (+4,9%), Иркутской (+4,1%), Тверской (+3,6%) и Владимирской (+3,6%) областях. Больше всего снизились цены в Кемеровской (-15,9%) и Омской (-4,0%) областях. Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 20.12.2012 г. составила 30 840 руб./т, повысившись за неделю на 2,9%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Республике Северная Осетия – Алания (+8,2%). Больше всего снизились цены в Республике Мордовия (-3,7%) и Калужской области (-2,5%). Значительное повышение средневзвешенных цен приобретения дизтоплива обусловлено прекращением льготных поставок. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 18.12.2012 г. повысилась за неделю на 1,4% в рублёвом исчислении и составила 28 639 руб./т (по курсу ЦБ 30,92 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 17.12.2012 г. на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 1,4% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 37 791 руб./т (по курсу ЦБ 30,80 руб./$).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
75000
310
≈
Россия Франция Аргентина
240
Сравнение с прошлым сезоном:
100000
Россия Франция (пшеница FCW 1) Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
Сев озимых зерновых культур, тыс.га
15000
15500
10 000
16000
Урожайность зерновых культур, ц/га
23,2
2011г.
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
q
Зерновые и зернобобовые
Источник: Росстат
2011/12
17 237
2010/11
25 289
18 191 19 075 0
20000
Сравнение с сезоном:
29 666
2011/12
42 526
q
2010/11 q -20,4%
37 266 40000
Предприятия хранения и переработки
60000
-30,2%
80000
Сельхозпредприятия
*по состоянию на 01.12.2012, (без учета малых форм)
Источник: Росстат
18 009 12 704
15 144 11 961
12 414 10 325
4 820
7 976
-21,02%
( -3 183,20 тыс.т )
ЦФО руб.
СЗФО
+64,44%
Ячмень: 78,8 тыс.т; 10,6%
Пшеница: 436,7тыс.т; 58,8%
СКФО
руб.
%*
руб.
8 890
p
+2,5%
-
-
10 000
p
+2,8%
-
8 720
p
+6,0%
-
-
9 900
p
+14,5%
-
Рожь прод. 3 кл
6 700
q -11,3%
-
-
-
-
-
Ячмень фураж.
7 570
p
+1,6%
-
-
9 050
p
+6,8%
7 750
Кукуруза фураж.
8 120
q
-3,2%
p
+1,7%
Пшеница прод. 3 кл Пшеница фураж.
%*
ЮФО
-
-
8 580
%*
1
руб.
-
0
200
231,3
507,1
400
600
800
213,6
1000 1200 1400 1600
+37,10%
Прочие: 39,5 тыс.т; 5,3%
Средние цены продукции, реализованной сельхозпредприятиями регионов* Продукция
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс.тонн* 2012/13 12 881 16 785
q
Источник: ФТС
-18,5%
25,0
+48,15%
Экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 19 декабря составил 12703,6 тыс.т. С 1 по 19 декабря экспортировано 742,8 тыс.т зерна, в т.ч. пшеницы - 436,7 тыс.т (58,8%), кукурузы - 187,8тыс.т (25,3%), ячменя - 78,8 тыс.т (10,6%) и прочих зерновых культур 39,5 тыс.т (5,3%).
2010/11 2011/12 2012/13 Сравнение с сезоном 2011/12 (июль - ноябрь):
771,0
524,0
Пшенично-ржаная
Пшеничная высшего сорта
Пшеничная 1 сорта
Объём производства комбикормов, тыс.т Кукуруза: 187,8 тыс.т; 25,3%
0
Сравнение с сезоном 2012/2011
18,9
2012г.
810,5
Структура экспорта зерна (декабрь 2012г.) 27 146
3 637
14500
3588
14000
20 000
2 070
30 000
15 900
2011г.
p p p
Экспорт зерна из России, по состоянию на 19.12.2012г. Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс.т
-0,6%
3 568 5 793
q
Франция Аргентина
Источник: МСХ США
1 884 2 516
2012г.
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
3599
Сравнение с 15 800 сезоном 2012/2011
0% -3,65% +4,23%
q p
Ноябрь 2011г.
50000
336
Ноябрь 2012г.
25000
Объём производства муки по сортам, тыс.т
ПФО
%*
руб.
УФО
%*
руб.
руб.
%*
руб.
8 810
q
-2,2%
8 110
p
+0,5%
8 490
q
-9,6%
-
1
-
7 990
p
+0,1%
7 680
p
+2,5%
7 930
q
-6,8%
8 100
1
-
6 000
q
-1,0%
-
-
-
-
-
-
7 500
p
+8,7%
-
-
7 430
+7,7%
7 900
-
-
1
-
**отклонение Отклонения к предыдущему периоду к 15.11.12 По состоянию на 01.12.12
-
1
-
-
1
0
200
400
430,6
600
Для птиц
173,8
606,5
158,3
800 1000 1200 1400 1600 1800
Для свиней
Для КРС
*По состоянию на 20.12.2012
Источник: Росстат
Цена Цена сред стартовая взвеш, руб./т руб./т
-
%*
1 p
+6,6%
1 p
-
+6,8%
1
-
-
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
АНАЛИТИКА На товарных интервенциях с 23.10.12 по 19.12.12 реализовано 1074,85 тыс. т зерна на общую сумму 8,72 млрд руб. Реализованный объём составил 22,6% от интервенционного фонда, в запасах ещё остаётся 3676,15 тыс. т зерна. Средневзвешенные цены реализованного зерна из интервенционного фонда составили: на пшеницу 3 кл. (2008г) — 8082,2 руб./т, на пшеницу 3 кл. (2009) — 8252,5 руб./т, что на 6,3% и 8,6% превышает стартовую цену. Торговая активность продолжает нарастать, высока вероятность усиления спроса со стороны не базисных регионов. По результатам торгов 19.12.12, зафиксирован рост максимальных цен в Алтайском крае, Новосибирской и Омской области, а ж/д отгрузки пшеницы в ноябре из этих регионов увеличились относительно октября 2012г. в 4,2 раза, 2,4 раза и в 2,0 раза соответственно. Около 30% (47,7 тыс.т) отгрузок в ноябре из базисных регионов пришлось на СЗФО, против 7,0% (8,9 тыс.т) в октябре т.г. Экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 19 декабря составил 12703,6 тыс.т. С 1 по 19 декабря экспортировано 742,8 тыс.т зерна, в т.ч. пшеницы — 436,7 тыс.т (58,8%), кукурузы — 187,8тыс.т (25,3%), ячменя — 78,8 тыс.т (10,6%) и прочих зерновых культур — 39,5 тыс.т (5,3%). На мировом рынке продолжилось снижение цен. Несмотря на победу американской пшеницы в египетском тендере, продолжающееся снижение цен на рынке кукурузы из-за низких темпов экспорта и увеличения оценок производства оказывает давление на цену пшеницы. Европейская пшеница подешевела под влиянием укрепляющегося курса EUR и поражения в египетском тендере. К концу периода ближайшие котировки на CBOT (SRW) и MATIF (EBM) подешевели на 2,03% и 0,11%, цены составили соответственно 291,0 $/т и 333,85$/т. Однако, временное закрытие экспорта Аргентиной в ближайшей перспективе поддержит мировые цены пшеницы. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на CPT ("франко" - Элеватор) в разрезе ФО РФ на 17.12.12г. в сравнении с данными на 03.12.12г. составили: в ЦФО – 10027 руб./т (+2,6%), ЮФО – 10249 руб./т (+5,7%), СКФО – 10206 руб./т (+5,8%), ПФО – 9539 руб./т (+8,1%),УФО – 8444 руб./т (-4,5%), СЗФО– 11875 руб./т (+1,0%), СФО – 8462 руб./т(+2,2%).
p
1004,5
ДФО
-
1
954,8
Проведение товарных зерновых интервенций*
СФО %*
Ноябрь 2011г.
0
370 360 За неделю:
Ноябрь 2012г.
97 832
Производство комбикормов и муки*
Изменения:
345
2008
2011г.
400 375 350 325 300 275 250 225 200
2009
74 400
2012г.
Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 21.12.2012)
урожай
Сравнение с сезоном 2012/2011 q -24,0%
17 - 21 декабря 2012 года
2011
Уборка зерновых культур в РФ, тыс.т по состоянию на 22.11.2012 Уборка зерновых культур, тыс. т
Еженедельный обзор рынка
Зерно
Объём продаж, тыс. тонн
Стоимость, млн руб
Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод. Ячмень фур.
7 600 7 200 7 600 7 200 0 0
8 082,20 8 079,90 8 252,50 7 947,40 0,00 0,00
731,92 90,85 218,87 31,73 0,00 0,00
5 915,57 734,02 1 806,22 252,13 0,00 0,00
0
0,00
0,00
0,00
Пшеница 3 кл.
0
0,00
0,00
0,00
7 200 8 325,00
1,49
12,36
Пшеница 4 кл. Рожь прод.
Итого:
0
0,00
0,00
0,00
Х
Х
1 074,85
8 720,30
*по состоянию на 19.12.2012
Источник: ММВБ
Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т* Биржевые котировки
Наличный расчет
CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)
287,33
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)
Изм. за нед, %
q
Фьюч. контр. МАРТ
-2,06%
291,00
Х
Х
350,10
Х
Х
333,85
Изм. за нед, %
q
q
Фьюч. контр. МАЙ
-2,03%
294,67
Х
355,90
-0,11%
332,86
Изм. за нед, %
q
q
*по состоянию на 21.12.12, 1$ = 30,7592 руб. Рост курса $ за неделю 0,50% (+0,1558 руб.)
www.specagro.ru
Фьюч. контр. ИЮЛЬ/ НОЯБРЬ
Изм. за нед, %
-2,34%
297,16
Х
Х
Х
Х
-0,31%
301,26
Х
Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13) Сравнение с Растительные масла (нераф.), тыс.тонн
Валовый сбор масличных, тыс.тонн
сезоном:
5000
675
p
3000
13 115
0 3000 6000 9000 2012г. по отношению к: 2010г.: 2011г.:
1000
12000 15000 p +34,5% q -23,6%
Валовый сбор подсолнечника, тыс.тонн 2010г.
283
10 026
5 345
p
сен.
окт.
нояб.
дек.
янв.
фев.
мар.
апр.
май
июнь
июль
2011/12
2000
4000
Сравнение с сезоном: 2011/12:
p
2500
2012г. по отношению к:
8000
10000
p +37,7% q -24,1%
2010г.: 2011г.:
По состоянию на 19.11.2012г.
Источник: Росстат
217
p
Отгрузка масличных, тыс.тонн
нояб.
дек.
2010/11
янв.
фев.
2011/12
мар.
янв.-ноябрь 2012
апр.
май
июнь
0
2 000
2012г. по отношению к:
4 000
6 000
154,8
108,6
55,2
2010/11: 3,5 тыс.т
2010/11
2011/12: 186,2 тыс.т
2011/12
2012/13
Экспорт масла подсолнечного в 2012/13 с/х году с сентября по ноябрь составил 108,6 тыс. тонн, с 1 по 19 декабря - 46,15 тыс. тонн
150
сентябрь - ноябрь
2010/11: 47,4 тыс.т
4 036,4 0
1 000
2 000
3 000
4 000
0
2012/13: 8,0 тыс.т
5 000 2010/11
2012г. по отношению к:
2010г.: 2011г.:
По состоянию на 18.12.2012г.
2011/12: 4,7 тыс.т
5,1
4,7
1,5
50
p +33,0% p +42,4%
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
Июнь
Июль
Август
Сент.
Окт.
2011/12
Нояб.
Дек.
Соя (США CPT Мекс. залив)
Изменение:
Рапс Канада
639 574
620 602 613
617
589
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Рапс Канада
474
Май
Июнь
Июль
Август Сент. Окт. Нояб. Дек. Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.) Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Растительные масла, долл. США/т
Изменение: за неделю
1400
1283
1235
Пальм. Малайзия
1 316 1188
1 183
1171 1198 1152
1200 1100
900
1102
1110
1082 1060 1035
795
800 700
815
Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
Фев.
Мар.
Апр.
Май
Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)
Июнь
Июль
Август
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)
p +20,6% p +10,3% p +22,8% p +28,2%
p +2,5% q -0,7% q -2,1% q -3,5% q -2,2%
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия
Янв.
q -3,1% q -2,2% p +1,6% p +0,1%
Сравнение с прошлым сезоном:
1500
1300
--
q -4,9%
Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
q -21,3% p +8,7% q -5,2% q -1,8% q -4,6%
Источник: ИА "АПК - Информ"
Аналитика Импорт
2 834,4
янв.-ноябрь 2012
Май
Соя (Бразилия FOB)
Источник: ФТС По состоянию на 21.12.2012г.
100
янв.-ноябрь 2011
Апр.
592
Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн 200
3 035,0
Мар.
Янв. Фев. Мар. Апр. Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.) Подсолн. (Аргентина FOB)
1000
По состоянию на 19.12.2012
Отгрузка подсолнечника, тыс.тонн янв.-ноябрь 2010
авг.
2012/13: 108,6 тыс.т
8 000
+37,5% +34,7%
505 488
Источник: ИА "АПК - Информ"
0
p p
2010г.: 2011г.:
июль
сентябрь - ноябрь 12,8
500
5 773,0
546
2012/13
По состоянию на 06.11.2012г.
1 000
Фев.
613
550
q -5,6%
Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина p +23,4% Бразилия p +20,9% США p +28,4% за неделю
600
400
1 500
4 286,0
439
650
500
за неделю Аргентина Бразилия США
535
440
700
450
окт.
543
750
0 сен.
564
546
Масличные, долл. США/т
500
4 197,9
янв.-ноябрь 2011
+5,1%
Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)* Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн Экспорт
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ янв.-ноябрь 2010
+26,2%
2010/11:
568
1500
6000
420
512
Соя (Аргентина FOB)
Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн
1000
0
+12,5%
авг.
3000
7 358
470
2012/13
2000
2012г.
520
Янв.
2010/11
3500
9 697
515
570 443
0
4000
2011г.
620
+30,6%
2010/11:
683
2000
2012г.
670
2011/12:
4000
2011г.
710
720
16.12.11 23.12.11 30.12.11 6.1.12 13.1.12 20.1.12 27.1.12 3.2.12 10.2.12 17.2.12 24.2.12 2.3.12 9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12
7 457
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Соя, долл. США/т 770 Изменение:
16.12.11 23.12.11 30.12.11 6.1.12 13.1.12 20.1.12 27.1.12 3.2.12 10.2.12 17.2.12 24.2.12 2.3.12 9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12
2010г.
17 - 21 декабря 2012 года
16.12.11 23.12.11 30.12.11 6.1.12 13.1.12 20.1.12 27.1.12 3.2.12 10.2.12 17.2.12 24.2.12 2.3.12 9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12
Производство маслосемян во всех категориях хозяйств РФ
Еженедельный обзор рынка
Масличные
2012/13
Импорт масла подсолнечного в 2012/13 с/х году с сентября по ноябрь составил 8,0 тыс. т, с 1 по 19 декабря - 41,0 тонна *Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 Источник: ФТС По состоянию на 19.12.2012
Цены на масличные на минувшей неделе снизились после недавней коррекции. Китай внезапно отменил поставку американской сои из-за снижения внутреннего спроса. В Южной Америке прогнозируется повышение урожая в связи с хорошей погодой; аналитики оценивают объем урожая сои в Бразилии свыше 82 млн т, 89% урожая составят ГМО-семена (+14% к уровню прошлого сезона). Оценки производства сои в Аргентине варьируют в диапазоне 45 – 55 млн т. Отчёт об экспорте из США оказался ниже ожиданий трейдеров, что сказалось на ценах. Посевные площади под соей в США в будущем сезоне, по прогнозам, вырастут до 31,95 млн га (+2%). По оценке Росстата, валовой сбор подсолнечника в России в хозяйствах всех категорий на 21.12.2012 г. составил 7,8 млн т – второй за всю историю после рекордного прошлогоднего (9,7 млн т). Однако в процентном отношении подсолнечник, абсолютно доминировавший в производстве, начинает уступать долю другим масличным: растет производство масличного льна, меняется структура посевных в региональном разрезе, что может повлечь снижение привычного для маслозаводов уровня предложения масличных в своей сырьевой зоне. За ноябрь 2012 г. с.-х. организации РФ реализовали 669,3 тыс. т подсолнечника, что почти на 39% меньше, чем в ноябре 2011 г. Резкий спад (-31% к октябрю) произошел тогда, когда в прошлом году рост еще продолжался: в ноябре 2011 г. было реализовано на 17,2% больше подсолнечника, чем в октябре 2011 г. На Украине посевная площадь сои в 2012 г. увеличилась в 2 раза относительно среднего значения за 10 лет (722,8 тыс. га) и составила 1,5 млн га. За 2 месяца текущего сезона (2012/13) из Украины экспортировано 181,5 тыс. т сои – в 3,3 раза больше, чем за этот же период прошлого сезона. Отгрузкам способствует высокий урожай сои (2,3 млн. т), а также спрос импортеров, подогреваемый более высокими ценами американской сои.
www.specagro.ru
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Потребительские цены
Цена закупки сырого молока у производителей,
Молоко разливное, руб./л 30,3
30,0 28,9
28,7
29,0
27,9
28,0 28,0 28,0 27,0 26,0
26,9
26,7
Изменения на 01.12.2012
16,7
17,0 16,5
p +0,07%
16,0
к началу года: p +8,20%
15,5
к прошлому году:
14,5
p +9,25%
14,0
16,3
15,5 15,51 14,5
p
235,0
243,1 233,9
233,4
230,0 230,5
225,0
226,7
220,0 215,0
217,8
2011 г.
РФ
15,46
14,59
16,89
за 2 недели:
ЦФО
14,51
14,23
14,67
q -1,42%
С-ЗФО
18,19
14,49
20,42
к началу года:
ЮФО
13,52
14,03
--
p +3,93%
С-КФО
13,65
--
13,65
к прошлому году:
ПФО
13,66
14,48
13,01
p +4,79%
УФО
14,76
--
14,76
СФО
15,61
15,40
15,83
ДФО
29,03
--
29,03
Производственные показатели
266,1
267,0 265,0
263,5
267,2 266,1
263,0
263,4
261,0 259,0
Производственные показатели
2011 г.
2012 г.
Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн
13 189,2
13 606,9
p
+3,17%
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов
3 657,0
3 607,1
q
-1,36%
p +0,10% 263,1
261,20
257,0
257,9
Перерабатывающая промышленность – производство, январь-октябрь, тыс. тонн
к прошлому году:
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
255,0
2011 г.
2012 г.
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
www.specagro.ru
Изменение
q -0,13% p +1,54%
8 823,7
9 409,1
p
+6,63%
Сыры и продукты сырные
357,2
379,7
p
+6,30%
Масло сливочное
184,4
180,6
q
-2,05%
Молоко и сливки в твердых формах
119,1
111,8
q
-6,12%
По состоянию на
01.12.2012
p
139,4 137,9
Молоко 0
500
+2,18%
Молоко: 1000
1500
2000
q
-1,06%
2011 г. 2012 г. (Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) Источник: ФТС России
Импорт молочной продукции в 2011-2012 гг., тыс. тонн Изменения к 2011г.: Масло слив.:
62,9
q
58,3
ТН ВЭД 040510
Сыр и творог:
282,2
p
309,6
ТН ВЭД 0406
59,5
p
ТН ВЭД 0401, 0402
100 2011 г.
+9,73%
Молоко:
55,2
0
-7,24%
200
300
+7,75%
400
2012 г.
(Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) По состоянию на
19.12.2012
Источник: ФТС России
Аналитика
на 01.12.2012
263,4 к началу года:
265,5
1 449,7
ТН ВЭД 0406
ТН ВЭД 0401, 0402
-7,86%
Сыр и творог:
Сыр и творог
Молоко
Изменения
за 2 недели:
q
1 418,8
Сыр и творог
К молокопроизводящим относятся субъекты РФ с суммарным объемом производства молока от всех видов животных (в пересчете на молоко установленной жирности) более 180 тыс. тонн в год. *по состоянию на 01.12.2012 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
268,8
Масло слив.:
ТН ВЭД 040510
Масло слив.
Сыры сычужные твердые, руб./кг
269,0
* Средняя по немолокопроизводящим регионам
2012 г.
271,0
252,0 232,2
Масло слив.
По состоянию на 19.12.2012 г.
2012 г.
Средняя по молокопроизводящим регионам
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
210,0
+1,91%
Средняя по всем регионам
Территория
236,1
+0,06%
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
2011 г.
Изменения на 01.12.2012 237,2
p
15,3
Средние цены по Федеральным округам
245,0
+0,78%
к прошлому году:
Масло сливочное, руб./кг
233,9
Стоимость импортируемых молочных продуктов в 2011-2012 гг., млн $
к началу года:
2012 г.
250,0
p
15,5
13,5
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
2011 г.
за 2 недели:
15,9
15,0
17 - 21 декабря 2012 года
Изменения к 2011г.: Изменения на 01.12.2012
17,5
за 2 недели:
25,0
240,0
руб./кг
Динамика средних цен по РФ
31,0
Еженедельный обзор рынка
Молоко
Источник: Росстат
В начале декабря на российском рынке средняя закупочная цена на сырое молоко (15,5 руб./кг) была на 1,9% выше прошлогоднего уровня и на 0,8% выше, чем в середине ноября. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,2 руб./л (+9,3% к прошлому году), масло сливочное – 243,1 руб./кг (+4,8% к прошлому году), сыры сычужные твердые − 263,1 руб./кг (+1,5% к прошлому году). Потребление сыров на душу населения в России за последние три года повысилось практически на 4%. Притом около 38% потребления приходится на плавленый сыр, 29% – на твердые сыры, 18% – на полутвердые сыры, а остальное – на мягкие, копченые, рассольные сыры. Значительную часть рынка сыров России (43%) занимают сыры самой низкой ценовой категории. Несмотря на развитие внутреннего производства, Россия продолжает импортировать большое количество сырных продуктов, что тормозит развитие сырной индустрии в России. По итогам 2012 года объём импорта сыра прогнозируется на уровне 202 тыс. тонн. Основными импортерами сыра в Россию являются Украина (29%), Литва (18%), Германия (15%), Финляндия (10%), Польша (7%), Нидерланды (4%), Франция (3%). По мнению экспертов в ближайшие годы импорт сыра в Россию вырастет из-за вступления России в ВТО. Объемы поставок по импорту молока за январь-декабрь 2012 года по соcтоянию на 19 декабря выше прошлогодних на 7,8% (импортировано 59,5 тыс. тонн), импортного сыра и творога – на 9,7% (309,6 тыс. тонн). Объемы поставок масла сливочного остаются ниже на 7,2%. По итогам торгов GlobalDairy Trade на 18.12.2012 средняя цена по контракту на сухое обезжиренное молоко составляет 3 149 USD/т, а на сухое цельное молоко - 3 147 USD/т.
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Свинина II категории 199,2
200,0
за 2 недели:
190,0 180,0 169,1 170,0 160,0
Изменение на 01.12.2012
183,2
168,6
p
+1,97%
173,4
153,9
к началу года:
158,5
150,0
p
180,0 175,0 170,0 165,0 160,0 155,0 150,0 145,0 140,0
2011 г.
280,0 258,4
280,1 257,9
Потребительские цены, руб./кг
за 2 недели:
250,0
q
-0,91%
260,0
229,9
242,3
к началу года:
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
220,0
2011 г.
p
+8,38%
Изменения к 2011 году:
Мясо птицы
447,1
227,8
643,5
p
+16,49%
702,7
ТН ВЭД 0203
589,9
p
+9,20%
614,7
ТН ВЭД 0201; 0202 0
200
400
2011 г. По состоянию на
600
2012 г.
19.12.2012
(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)
Говядина:
p
87,6
p
+2,42%
Изменения к 2011 году: Мясо птицы: 2 064,5 2 351,0 2 361,0
p
124,0 122,0 120,0 117,7 118,0 116,0 114,0 112,0 110,0 111,4 108,0 106,0 104,0
121,9
117,3
110,6
1000
2000 2011 г.
3000 2012 г.
p
+13,88%
110,8
p
+0,28%
к началу года:
p
+3,56%
2012 г. Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Производственные показатели по сельхозорганизациям Показатели
2011 г.
2012 г.
Изменения
Произведено скота и птицы на убой (в живом весе - всего, тыс. тонн)
5 902,9
6 623,8
p
+12,21%
p p p
+13,08%
q p p
+19,44%
в том числе: 791,4
821,8
свиней
1 585,4
1 792,8
птицы
3 478,7
3 963,9
+3,84%
+13,95%
Поголовье скота и птицы, тыс. голов
Говядина:
p
+16,79%
По состоянию на 19.12.2012 Источник: ФТС России (Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)
Изменение на 01.12.2012 за 2 недели:
117,4
крупного рогатого скота
2 757,4 0
+23,87%
Свинина:
Говядина
+4,21%
+8,05%
2012 г.
2011 г.
543,6 673,4
Свинина ТН ВЭД 0203
+2,49%
к началу года:
Потребительские цены, руб./кг
Стоимость импортируемого мяса в 2011 - 2012 гг., млн $
Мясо птицы
p
p
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
ТН ВЭД 0201; 0202 800
87,9
87,8
2012 г.
Свинина: Говядина
-1,42%
к началу года:
Мясо птицы: Свинина
q
210,0
ТН ВЭД 0207
ТН ВЭД 0207
Изменение на 01.12.2012
224,2
2011 г.
383,8
80,0
242,7
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
90,2
90,0
q
Изменение на 01.12.2012 за 2 недели:
91,4
90,3
85,0
-4,78%
97,6
95,0
к началу года:
за 2 недели: 242,3
2012 г.
Импорт мясной продукции в 2011-2012 гг., тыс. тонн
248,9
242,9
220,0
100,0
2011 г.
252,8
240,0 230,0
230,0
+1,67%
Цены производителей, руб./кг
2012 г.
Изменение на 01.12.2012
250,0 240,0
150,7
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
260,0
282,6
p
166,1
161,9
2011 г.
290,0
за 2 недели:
167,1
174,4
2012 г.
Потребительские цены, руб./кг
270,0
173,2
Изменение на 01.12.2012
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
140,0
+17,82%
Мясо птицы (куры)
Цены производителей, руб./кг
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
Цены производителей, руб./кг 210,0
17 - 21 декабря 2012 года
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
Говядина I категории
Еженедельный обзор рынка
Мясо
Источник: ФТС России
крупного рогатого скота
9 073,3
8 984,6
свиней
11 437,8
13 661,4
птицы
369 877,2
393 370,1
По состоянию на 01.12.2012г.
-0,98%
+6,35%
Источник:Росстат Росстат Источник:
Аналитика В начале декабря на российском рынке наблюдался рост средних цен производства относительно середины ноября на говядину (+2,0%), свинину (+1,7%), мясо кур (+2,5%). Средние потребительские цены на говядину, свинину и мясо птицы составили 280,1 руб./кг, 248,9 руб./кг, 121,9 руб./кг соответственно. Объемы поставок импортной говядины за январь-ноябрь 2012 года выросли по сравнению с 2011 годом на 4,2 % до 614,7 тыс. тонн, свинины – на 9,2% до 702,7 тыс. тонн, мяса птицы – на 16,5% до 447,1 тыс. тонн. Стоимость говядины, свинины и мяса птицы, поставленных по импорту в 2012 году, выросла соответственно на 16,8% (до 2 757,4 млн $), 13,9 % (до 2 351,0 млн $) и 23,9% (до 673,4 млн $). В секторе животноводства практически не меняются условия для птицеводов и скотоводов, но существенно ухудшается инвестиционный климат для свиноводов. Обнуление импортной пошлины на ввоз живых свиней, а также снижение пошлины на ввоз шпика и субпродуктов не дают возможности российским свиноводам конкурировать по ценам с импортерами, что, по оценкам экспертов из Национального союза свиноводов, может привести к массовому банкротству свиноводческих предприятий и стагнации сектора. Сейчас свинина конкурирует на рынке с мясом птицы, и в дальнейшем можно ожидать относительного сокращения ценового разрыва между этими двумя видами мясного сырья. Но растущие с каждым годом объемы внутреннего потребления мяса будут способствовать сбыту свинины как на внутреннем рынке, так, в будущем, и на мировом. В последнем квартале 2012 года на мировом рынке говядины наблюдается увеличение поставок, в основном, за счет естественного восстановления стада в Бразилии, Аргентине и Австралии. Это, в сочетании с относительно вялой мировой экономикой, оказало давление на цены по всему миру.
www.specagro.ru
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар
2011 год (ЮФО, ЦФО, ПФО)
Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Мировые цены на сахар (Нью-Йорк), $/ т
USD/т 2011
Окт.
Нояб. Дек.
к пред. году: q -18,0%
USD/т 2012
Источник: СОЮЗРОССАХАР
Потребительские цены на сахар, руб./кг
1 106,1 536,1 август
22 171,6
15 948,8
19 042,7 205,3
79,2 68,8 июль
1 756,8
15 322,6 111,4 июнь
68,8 71,8 49,3 582,6
65,4 1 049,9
30,5
1 114,1
10 429,6
декабрь
ноябрь
октябрь
сентябрь
май
апрель
март
январь
декабрь
ноябрь
77,6
3 977,0 4 986,2
3 790,0 7 368,5
572,0 5 213,4
716,6 6 070,1
365,8 5 456,7
70 894,8 5 029,4
3 935,0
4 202,8
7 002,5
2012 г.
Физический объем экспорта сахара за январь-декабрь: 23,1 тыс. тонн
2011 г.
2012 г.
6 863,2 5 230,0
6 239,7
4 559,1
Производство сахара из сахарной свеклы во II полугодии *,тыс. т за январь-декабрь: 5230,0 тыс. тонн -23,8% q к 2011 г.
в т. ч. в декабре: 670,9 тыс. тонн декабрь
Сент.
ноябрь
Авг.
октябрь
USD/т 2010
Июн. Июл.
3 348,9 2 108,2 4 595,1 3 326,3
Май
февраль
624 492,8
672 475,1
2011 г.
сентябрь
Мар. Апр.
август
Янв. Фев.
июнь
q -17,3%
июль
308
8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
1 692,8 908,1 2 225,6 1 020,7 2 512,9 1 368,9
к началу года:
1 318,6 753,1
424
май
301
509 418
416
p +3,7%
апрель
397 428
336
q -99,3%
0
Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
за неделю: 520
11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 28.02 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
356
584
520,6 589,8 813,0 662,6
432
625
605 547 436 476
501
355
350 250
606
к аналогичному периоду пред. года:
Производство сахара в России
март
513
539 524
552 482
648
5 000
p +94,4%
2012 г.
на 19.12.2012
февраль
563 565
726
702
111,3 558,5
450
645
614
645 618 548
682
170,7 589,8
550
716
10 000
Изменения: ноябрь 2012 к пред. мес.: q -90,7%
в том числе в декабре: 4986,2 тонн в том числе в декабре: 205,3 тонн * Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 19.12.2012 г. * Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 19.12.2012 г. Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан Источник: ФТС России
январь
748 750 722
к аналогичному периоду пред. года:
Физический объем импорта сахара за январь-декабрь: 60,8 тыс. тонн
Изменения
850
650
344 927,2
2011 г.
2012 год
*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам
октябрь
Окт. Нояб. Дек.
сентябрь
Сент.
август
Авг.
июль
Июн. Июл.
20 000
0 июнь
Май
p +15,4%
100 000
май
к пред. году:
25 000
15 000
6 038,3
200 000
21 867 21 033 21 600 19 800
Мар. Апр.
300 000
ноябрь 2012 к пред. мес.: p +41,3%
апрель
p +2,0%
400 000 4 347,0
к началу года: 22 100
16 845,8 5 166,6
25 733 26 600 24 000 25 300 25 167 22 467
март
Янв. Фев.
600 000
февраль
27 617
25 800
700 000
500 000
11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 28.02 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
22 700 22 600
28 600
30 033
26 267
25 267
p +0,3%
504 771,5
31 367
93 560,1 2 988,9
30 600
30 533 32 467
800 000
январь
32 633
на 28.11.2012 за неделю:
Объем экспорта*, т Изменения:
163,4
Объем импорта*, т Изменения
36 43335 600 34 833
17 - 21 декабря 2012 года
Импорт / экспорт сахара
Цены производителей* на сахар, руб./ т 38 000 36 000 34 000 32 000 30 000 28 000 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000
Еженедельный обзор рынка
Сахар
+7,6%
p к 2011 г.
Показатель
2011 г.
2012 г.
Изменение 2012/2011, %
Заготовлено сахарной свеклы
37 085
36 119 q -2,6%
Переработано сахарной свеклы
31 550
32 730 p +3,7%
Выработано сахара
4 162
4 096 q -1,6%
Выработано сахара из сахара-сырца с начала года (по состоянию на 21.08.2012)
2 421
544
q -77,5%
* по состоянию на 11 декабря 2012 г.
* по состоянию на 11.12.2012 г.
Источник: СОЮЗРОССАХАР
Изменения 50,00
на 19.12.2012
40,00
за неделю: p +0,2%
44,27
45,00
39,43 42,04
35,00
38,64
32,74
34,57
31,47
33,4
30,00
30,02
30,06
к началу года: p +4,7%
25,00
к пред. году: 10.01 17.01 24.01 31.01 07.02 14.02 21.02 28.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12 30.12
20,00
Янв. Фев. Мар. Апр.
Май
Июн. Июл.
2011 г.
www.specagro.ru
Авг.
p +3,9%
Сент. Окт. Нояб. Дек.
2012 г.
Источник: Росстат
Аналитика По данным Союзроссахара, на 17.12.2012г. работали 57 сахарных заводов из 78. 15 заводов Краснодарского и 1 ‒ Ставропольского краев, 2 ‒ Республики Башкортостан,2 ‒ Воронежской области и Чеченский сахарный завод завершили сезон переработки. Суточное производство свекловичного сахара составляет 22 тыс. т, что в 1,5 раза превышает суточное потребление. По состоянию на 19.12.2012 г. средняя розничная цена на сахар продолжила расти, в сравнении с предыдущим периодом на 0,2% (31,47 руб./кг в среднем по РФ). Физические объемы импорта сахара с начала текущего года по состоянию на 19.12.2012г. составили 60,8 тыс. т (ниже прошлогодних объемов на 97,0%), экспортные объемы сахара на аналогичную дату с начала 2012 года составили 23,1 тыс. т (ниже объемов 2011г. на 69,0%). На старте очередной отчетной недели мировые цены на сахар-сырец повысились до уровня 428 $/т (+40 пунктов к предыдущей сессии). Это максимальный уровень цен за последние 2 недели. Во вторник средняя цена на мартовские фьючерсы на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE немного понизились (до 427 $/т). В среду цена снизилась на 18 пунктов в сравнении с торговой сессией понедельника и составила 424 $/т. Специалисты прогнозируют прирост мирового производства сахара в сезоне 2012/13 до 6,6 млн т вследствие значительного роста производства в Бразилии. Ожидается, что Бразилия произведет в новом сезоне сахара до 33,3 млн т (+6,0% к прошлому сезону). Благодаря высоким объемам производства в Бразилии, Мексике и некоторых других странах, производящих сахар, компенсируется ожидаемое снижение производства в Индии, Таиланде, России и Украине.
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т
17.12 1432,0
18.12 1431,8
19.12 1433,5
20.12 1433,0
23.12 1430,7
17.12 107,99 87,83 107,96
18.12 108,95 88,34 107,23
19.12 110,34 89,93 108,70
20.12 110,05 89,89 108,90
21.12 109,10 88,79 107,98
Коммерческие запасы на 18 декабря: Нефть 5 345,9 тыс. т Нефтепродукты 1 608,1 тыс. т Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр. Urals (РТС), $/барр.
14.12 108,20 87,33 107,77
Д И З Е Л Ь Н О Е
Т О П Л И В О
ДТ летнее
ДТ зимнее
За период 10 – 16 декабря было выпущено 1 418,0 тысяч тонн дизтоплива. Цены с НПЗ на Дизтопливо летнее Цены с НПЗ на Дизтопливо зимнее 27 900 34 250 34 052 27 813 27 800 34 000 33 714 33 619 27 700 33 750 27 630 27 725 33 724 27 650 27 600 33 500 33 641 27 592 27 500 33 250 руб./т 17.12 18.12 19.12 20.12 21.12 руб./т 17.12 18.12 19.12 20.12 21.12 ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО
руб./т
Реализация на биржах Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) 33 750 (0) 39 105 (+107) 31 817 (0) 34 898 (-66) 33 300 (0) 35 663 (+92) 34 020 (+205) 35 871 (+271) 38 200 (-300) 35 383 (0) 34 363 (+650) 35 152 (+165) 33 670 (0) 36 799 (+25) 30 250 (0) 34 440 (0) 27 270 (-467) 30 816 (+43) 31 262 (+122) 27 990 (-800) 31 173 (+77) 32 100 (+540) 28 600 (0) 32 193 (+841) 29 110 (-40) 31 342 (-23) 30 450 (0) 33 731 (+92)
0
10000 Опт
20000
30000
40000
Мелкий опт
Розница
РФ
33 617 (+200) руб/т
35 967 (+82) руб/т
30,82 (+0,14) руб/л
РФ
28 526 (-280) руб/т
31 918 (+164) руб/т
30,82 (+0,14) руб/л
Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. сх) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. Биржевые цены 14.12 17.12 18.12 ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т 29 988 29 988 29 988 ДТ Зимнее (СПбМТСБ),руб./т 34 913 34 354 33 738 Газойль (ICE), $/т 922,75 922,25 928,25
20.12 34 028 руб./т 20.12 32 281 руб./т 18.12 28 639 руб./т 19.12 20.12 21.12 29 988 29 988 29 988 35 791 34 868 34 359 937,00 941,25 932,50
А Н А Л И Т И К А
На минувшей неделе отмечались рекордные морозы, что, соответственно, увеличило спрос на морозостойкое дизельное топливо. Рынок не был готов к столь резкому росту спроса, в итоге все запасы морозостойкого дизеля классов 1 и 2 были моментально раскуплены. В данный момент Московский НПЗ не производит его отпуск в рынок, а занимается обеспечением только собственных АЗС. На трейдерском рынке в начале недели появлялись предложения по цене 35 500 – 36 000 руб./т, а к пятнице цена уже доходила до 38 000 руб./т. ДТ сорта «Е» так и осталось до конца не раскуплено, но на текущей неделе трейдеры ещё смогут его реализовать в небольшом количестве, если прогнозы на потепление в ЦФО оправдаются. Сохранилась тенденция прошлой недели и на розничном рынке: ДТ дорожает в среднем на 12-14 копеек за литр, а высокооктановый бензин теряет 1-3 копейки. Оптовые цены на бензин за неделю показали снижение в размере 400 – 500 руб./т, составив по Аи-92 порядка 28 500 – 29 000 руб./т, по Аи-95 – 30 500 – 31 000 руб./т. Уже понятно, что второй раз цена на 92-й бензин ниже 26 000 руб./т не опустится, а будет только расти. Из положительных моментов следует отметить, что нефтеперерабатывающая отрасль и рынок нефтепродуктов в целом устойчиво пережили 2012 год: переработка нефти по сравнением с 2011 г. увеличилась на 12 млн т, а прогнозируемого роста розничных цен на 4 руб./л не произошло, в итоге рост был в пределах инфляции (≈7%).
СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО
32 750 (0) 29 620 (-333) 27 570 (-1080) 28 808 (-434)
Реализация на биржах
39 638 (+6) 33 670 (-311) 32 947 (-607) 31 851 (-713) 32 870 (-318) 32 957 (-863) 31 323 (-973) 34 417 (-330)
29 475 (0) 26 730 (-570) 29 095 (-280)
руб./т 0
10000
20000
30000 Мелкий опт
Опт
РФ
30 965 (-506) руб./т
РФ
28 849 (-391) руб./т
40000 Розница
35 796 (-494) руб./т
30,69 (-0,02) руб./л
33 310 (-583) руб./т
Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл
14.12 27 831 28 735 2,6638
17.12 27 958 28 727 2,6630
18.12 27 631 28 572 2,6924
28,16 (-0,03) руб./л 19.12 27 458 28 523 2,7464
20.12 27 605 28 423 2,7548
21.12 27 591 28 679 2,7365
М А З У Т 8 100
На 17 декабря Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,43 (0,0) руб./л АИ-92 – 27,99 (-0,02) руб./л АИ-95 – 30,66 (-0,02) руб./л ДТ – 30,71 (+0,15) руб./л
7 900
С П Р А В К А
6 900
Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70 Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71 Web: www.specagro.ru E-mail: info@sprcagro.ru
Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) 34 950 (0) 40 708 (0) 32 317 (-80) 36 507 (-163) 31 460 (-920) 36 606 (-219) 30 506 (-859) 35 015 (-482) 35 645 (-357) 31 675 (0) 35 769 (-222) 27 767 (-703) 33 609 (-989) 32 395 (-170) 35 899 (-701)
ДФО
Премиум-95
-
Н Е Ф Т Ь
Б Е Н З И Н За период 10 – 16 декабря было выпущено 783,3 тысяч тонн бензина. Цены с НПЗ на Бензин АИ-92 Цены с НПЗ на Бензин АИ-95 31 000 32 000 31 848 31 800 30 000 29 224 28 957 31 600 31 415 29 000 31 567 31 400 29 404 28 986 28 905 31 380 28 000 31 200 31 291 31 000 27 000 руб./т руб./т 17.12 18.12 19.12 20.12 21.12 17.12 18.12 19.12 20.12 21.12
Регуляр-92
Еженедельный обзор рынка ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (17 – 21 декабря 2012)
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
7 700
Цены с НПЗ на Мазут М-100
7 500
7 300
7 440
7 420
7 500 7 510
Оптовые цены на мазут М-100 (+/- за неделю)
7 420
7 100 руб./т
ДФО
15 450 (0)
СФО
11 417 (-143)
ПФО
8 303 (-225)
ЮФО
10 150 (0)
ЦФО
8 243 (-520)
СЗФО
17.12 18.12 19.12 20.12 21.12
12 050 (0)
руб./т 0
5000
10000
15000
19.12 9 158 2,9838
20.12 8 781 2,9838
21.12 8 873 2,9838
Опт
РФ Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл
9 728 (-211) руб./т 14.12 9 158 2,9838
17.12 9 158 2,9838
18.12 9 158 2,9838
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 20 декабря 2012)
Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 20 декабря 2012 г. Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза и НДС) Зимнее Летнее Октябрь 2012г. − 30 937 − -1,1
Дата регистрации цен Цена, руб/т Изменение к прошлой дате, %
Оптовая цена дизтоплива по данным ГП «ЦДУ ТЭК» 20.12.2012 34 028 +0,3
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 20.12.2012 33 722 30 840 +0,6 +2,9
+8,2 +1,8 +0,6 +0,4 +0,4
30 955 36 878 30 636 23 200 28 950
Зимнее
29 000 34 700 37 599 34 616 31 287
Летнее
Респ. Северная Осетия - Алания Красноярский край Республика Алтай Чеченская Республика Краснодарский край
+26,1 +14,1 +12,9 +11,6 +8,9
снижение
Зимнее
Ярославская область Тульская область Мурманская область Курганская область Ленинградская область
Летнее
повышение
Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т Кемеровская область Омская область
-15,9 -4,0
29000 33400
-3,7 -2,5 -1,0 -0,7 -0,1
31 300 31 000 33 067 33 406 31 471
Республика Мордовия Калужская область Ставропольский край Калининградская область Нижегородская область
Средние цены на дизельное топливо по Российской Федерации, руб/т*
35000
33624
34000
33943 34028
33476
33722
32863
33000 32068 32000 31000
30467
31290
30000 29000 28000
31276 30253
30054
28254
28121 26937
29545
29124 28429
27000
27725
27876
27199 26903
28139
27321
27547 26783
26961 26451
26417
26000
26355
25989 25329
24 289
24000
24445 23776
23815
23577
12.1 19.1 26.1 2.2 9.2 16.2 23.2 1.3 8.3 15.3 22.3 29.3 5.4 12.4 19.4 26.4 3.5 10.5 17.5 24.5 31.5 7.6 14.6 21.6 28.6 5.7 12.7 19.7 26.7 2.8 9.8 16.8 23.8 30.8 6.9 13.9 20.9 27.9 4.10 11.10 18.10 25.10 1.11 8.11 15.11 22.11 29.11 6.12 13.12 20.12 27.12
23000
26467
25206
25190
25000
30840
30937
30423
29544 29001
27498
31624
31135 30690
30569 30285
29174
32616
31797
31569
Январь 2012
Февраль 2012
Март 2012
Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями Оптовые цены реализации дизтоплива по данным ГП "ЦДУ ТЭК" Средняя цена производителей дизтоплива зимнего по данным Росстата Средняя цена производителей дизтоплива летнего по данным Росстата
Ноябрь 2012
Декабрь 2012
*Расхождение данных ГП «ЦДУ ТЭК» и оперативного ведомственного мониторинга обусловлено разницей в методиках агрегирования средних цен по РФ. Так, данные ведомственного мониторинга представляют собой средневзвешенное по потребляемым объемам топлива значение, в то время как ГП «ЦДУ ТЭК» представляет фактически зафиксированную в момент наблюдения оптовую цену. Поэтому, при усреднении по РФ дорогое дизтопливо отдаленных регионов, потребляемое в незначительных количествах, агрегируется с одинаковым весом. Это приводит к завышенным относительно данных ведомственного мониторинга значениям средней цены. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» также учитывают стоимость дизтоплива зимнего и летнего.
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 20.12.2012 г. составила 33 722 руб./т, повысившись за неделю на 0,6%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Ярославской (+26,1%), Тульской (+14,1%), Мурманской (+12,9%), Курганской (+11,6%), Ленинградской (+8,9%) областях, Республике Коми (+4,9%), Иркутской (+4,1%), Тверской (+3,6%) и Владимирской (+3,6%) областях. Больше всего снизились цены в Кемеровской (-15,9%) и Омской (-4,0%) областях. Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 20.12.2012 г. составила 30 840 руб./т, повысившись за неделю на 2,9%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Республике Северная Осетия – Алания (+8,2%). Больше всего снизились цены в Республике Мордовия (-3,7%) и Калужской области (-2,5%). Значительное повышение средневзвешенных цен приобретения дизтоплива обусловлено прекращением льготных поставок. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 18.12.2012 г. повысилась за неделю на 1,4% в рублёвом исчислении и составила 28 639 руб./т (по курсу ЦБ 30,92 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 17.12.2012 г. на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 1,4% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 37 791 руб./т (по курсу ЦБ 30,80 руб./$).
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 20 декабря 2012)
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов Цена, руб/т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейский АО
Контактная информация:
Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70
33 722 33 028 − 35 000 34 500 30 690 34 983 33 400 34 184 − − − − 34 700 − − 34 799 34 700 29 000 34 761 37 333 34 193 37 485 35 536 36 038 31 287 37 599 35 803 35 746 − − − − − − − − 34 000 34 000 − − − − − 34 001 − 33 892 35 600 − 36 120 23 627 35 031 35 750 40 105 − − 31 625 30 500 − 35 173 34 616 35 300 35 300 − 33 318 34 132 − − 34 100 − − 34 080 29 000 33 000 33 400 34 000 40 263 43 729 − − 39 668 39 080 − 40 327
Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб/т +0,6 +195 +3,7 +1 171 − − 0,0 0 +3,6 +1 200 +0,1 +32 0,0 0 +1,2 +400 0,0 +6 − − − − − − − − +2,1 +700 − − − − +3,6 +1 225 +14,1 +4 295 +26,1 +6 000 +6,5 +2 110 -0,7 -263 +4,9 +1 602 -0,6 -231 − − − − +8,9 +2 549 +12,9 +4 306 0,0 0 -0,2 -65 − − − − − − − − − − − − − − − − 0,0 0 0,0 0 − − − − − − − − − − -2,8 -978 − − − − +1,7 +600 − − +0,4 +150 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 − − − − 0,0 -3 − − − − +3,2 +1 089 +11,6 +3 605 +2,9 +1 010 +0,3 +106 − − -1,1 -359 0,0 0 − − − − 0,0 0 − − − − +4,1 +1 338 -15,9 -5 500 0,0 0 -4,0 -1 400 0,0 0 +0,4 +174 0,0 0 − − − − +1,3 +515 -0,1 -20 − − 0,0 0
Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71
Льготная, руб/т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 23 628 − − − − − − 36 094 − − − 30 500 − − − − − − − − − − − − − 23 262 28 650 − − − − − − − − − − 28 397
Цена, руб/т 30 840 29 307 31 120 − − − 31 900 31 000 − 22 480 − − 30 650 31 000 − 31 033 − − − 33 406 − − − − 33 406 − − − − 30 796 23 500 23 822 29 077 30 600 30 955 23 200 33 067 29 286 − 30 000 28 950 32 210 − − 29 619 − − 31 300 − − 23 627 − − 31 471 − − − − − 34 125 − − − 34 125 31 643 30 636 35 000 − 29 450 − 36 878 − − 29 500 − − 35 000 − − − − 35 000 − −
Web: www.specagro.ru
Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб/т +2,9 +882 -0,5 -144 0,0 0 − − − − − − 0,0 0 -2,5 -800 − − 0,0 0 − − − − 0,0 0 0,0 0 − − 0,0 0 − − − − − − -5,2 -1 817 − − − − − − − − -0,7 -222 − − − − − − − − -0,1 -34 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 +8,2 +2 355 +0,4 +100 -1,0 -333 +0,4 +108 − − 0,0 0 +0,4 +120 +0,0 +10 − − − − +14,3 +3 699 − − − − -3,7 -1 200 − − − − 0,0 0 − − − − -0,1 -26 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − +0,6 +188 +0,6 +174 0,0 0 − − 0,0 0 − − +1,8 +638 − − − − 0,0 0 − − − − -7,4 -2 778 − − − − − − − − 0,0 0 − − − −
Льготная, руб/т
E-mail: info@sprcagro.ru
− − − − − − − − − 22 480 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 21 383 − 23 114 23 600 − − − − − 23 867 − 22 200 − − − − − − − − − − − 26 957, 27 832 − − − − − − − − − − − 21 840 − − − 25 599, 22 724 − − − 21 950 − − − − 24 448 − − − − −
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
www.specagro.ru