МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и анализа Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№5 12.02.2013
Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам, до 15:00 МСК. Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70 Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№5 12.02.2013
На товарных интервенциях с 23.10.12 по 06.02.13 реализовано 1 684,11 тыс. т зерна на общую сумму 14,056 млрд руб. На торгах 06.02.12 появились пшеница мягкая 5 кл. 2008 г., рожь продовольственная 2008 г. и ячмень фуражный 2008 г. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовой цены на пшеницу 5 кл. 2008 г. на 1,09% (цена составила 9 148,2 руб./т), рожь продовольственную 2008 г. – 4,97% (5 878,4 руб./т) и ячмень фуражный 2008 г. – 11,24% (6 674,1 руб./т). Относительно торгов прошлой недели (30.01.13) наибольший рост средневзвешенных цен отмечается на пшеницу 4 кл. 2008 г. на 1,47% (цена выросла до 8 496,3 руб./т), пшеницу 3 кл. 2009 г. – 0,2% (до 8 413,1 руб./т) и пшеницу 3 кл. 2008 г. на 0,03% (до 8 274,2 руб./т). Экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 6 февраля составил 13 655,3 тыс. т. С 1 по 6 февраля экспортировано 113,4 тыс. т зерна, в т.ч. кукурузы – 55,9 тыс. т (49,3%), пшеницы – 36,3 тыс. т (32,0%), ячменя – 20,3 тыс. т (17,9%) и прочих зерновых культур – 0,9 тыс. т (0,8%). На мировом рынке в течение недели цены снижались, основываясь на опасениях повышения прогноза зерновых запасов в стране в преддверии выхода отчета МСХ США. На американском рынке давление на цены оказывали предварительные оценки, согласно которым объем зерновых запасов в стране занижен, а также общее снижение экспортного спроса. Европейский рынок также реагировал снижением на неблагоприятные для озимой пшеницы США погодные условия в виде выпавших осадков. К концу недели ближайшие котировки на CBOT (SRW) и MATIF (EBM) снизились на 3,01% и 1,20%, цены составили 277,78 $/т и 332,51$/т соответственно. На рынке наличной продукции цена также снизилась на 1,18% до уровня 292,29 $/т.
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на CPT ("франко" - Элеватор) в разрезе ФО РФ на 04.02.13г. в сравнении с данными на 21.01.13г. составили: в ЦФО – 10 797 руб./т (+1,61%), СЗФО – 12 800 руб./т (+1,99%), ЮФО – 10 349 руб./т (-1,17%), СКФО – 9 357 руб./т (-11,73%), ПФО – 9 669 руб./т (+0,61%), УФО – 8 831 руб./т (+3,27%), СФО – 9 461 руб./т(+4,12%).
Оценка производства сои в России в сезоне 2012/13 МГ повышена экспертами USDA в февральском отчете на 4,4% (+80 тыс. т) в сравнении с предыдущим прогнозом до 1,88 млн т, что на 7,5% (0,13 млн т) превосходит результат прошлого сезона (1,75 млн т). Оценка урожайности также повышена на 0,1 ц/га до 1,39 ц/га (в 2011/12 МГ – 1,48 ц/га). Оценка мирового производства соевых бобов в 2012/13 МГ повышена несущественно: +0,03% (90 тыс. т) к январской оценке до уровня 269,5 млн т, что существенно превосходит производство в предыдущем сезоне (+12,9% или 30,77 млн т). Помимо России, повышательная корректировка отмечена для Бразилии (+1 млн т) и Украины (+10 тыс. т), для Аргентины оценка снижена на 1 млн т до уровня 53 млн т за сезон. Увеличение прогноза производства сои в Бразилии связано с увеличением посевных площадей в сезоне 2012/13 под сою на 10% до рекордных 27,5 млн га за счет сокращения посевов кукурузы, а также с хорошей оценкой состояния посевов сои и улучшением погонных условии в южной части Бразилии. Причиной пересмотра аргентинского прогноза стали неблагоприятные погодные условия (продолжительные осадки, сменившиеся засухой), которые нанесли вред посевам сои. Оценка объемов мирового экспорта сои в новом сезоне снижена до 98,86 млн т (-40 тыс. т), но остается существенно выше результатов прошлого сезона (90,42 млн т). Основное сокращение отгрузок прогнозируется для Аргентины (10,9 млн т против ожидаемых ранее 11 млн т), для США и Бразилии прогноз сохранился – 36,6 млн т и 38,4 млн т. Оценка конечных мировых запасов сои в сезоне 2012/13 повышена на 660 тыс. т до уровня 60,12 млн т, что также существенно превосходит запасы предыдущего сезона (55,25 млн т). В Бразилии оценка запасов достигла 18,16 млн т, в Аргентине и Китае – 21,25 и 14,39 млн т. Производство подсолнечника в России скорректировано в большую сторону, но по мнению аналитиков USDA, остается ниже предыдущего сезона на 17% (-1,67 млн т) на уровне 7,96 млн т (+0,46 млн т к январской оценке) при урожайности 13 ц/га (в 2011/12 МГ – 13,4 ц/га). Мировое производство подсолнечника повышено на 510 тыс. т до уровня 36,37 млн т за счет положительной корректировки объемов производства в России и Казахстане (+50 млн т к январской оценке до уровня 400 тыс. т за сезон), при этом оценка остается ниже на 10% (-4 млн т) показателя прошлого сезона.
МОЛОКО
К середине января 2013 года средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,5 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,6 руб./л (-0,8% за 2 недели), масло сливочное – 242,0 руб./кг (+0,9% за 2 недели), сыры сычужные твердые – 252,6 руб./кг (-1,2% за 2 недели). Основная причина тенденции роста цен на мировом рынке молокопродуктов в 2013 – сокращение темпов роста производства. Самым крупным производителем молока в мире является Западная Европа — 140 млн т, на втором месте США — 90,6 млн т в 2012 году. Низкая платежеспособность молокоперерабатывающих предприятий в связи с экономическими трудностями и высокие цены на корма станут причиной сокращения производства молока в странах Западной Европы. По прогнозам, в первой половине 2013 года надои сократятся на 0,9% в сравнении с аналогичным периодом 2012 г. При этом именно на это время приходится пик производства, а это значит, что и за весь год молока будет надоено меньше, чем в 2012 г. Национальный союз производителей молока считает, что создание зоны свободной торговли с Новой Зеландией может усилить импорт молочной продукции в Россию. Новая Зеландия является крупнейшей в мире страной-экспортером молочных продуктов. Суммарный объем ее экспорта молочной продукции составляет около 15 млн тонн. По состоянию на 05.02.2013, по данным GDT, средняя цена по итогам торгов на сухое обезжиренное молоко составила 3 554 USD/т (+0,1 % за 2 недели), на сухое цельное молоко - 3 468 USD/т (+5,5% за 2 недели). Объемы поставок по импорту молока (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 06.02.2013 года выросли по сравнению с тем же периодом 2012 года на 15,7% (до 4 888,1 т), сыра и творога – на 15,8% (до 24 837,9 т), масла сливочного практически в 2 раза (до 8 992,5 т).
www.specagro.ru
ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
САХАР
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№5 12.02.2013
В середине января 2013 года наблюдалось снижение цен производства на говядину относительно начала года на 1,5% (до 195,1 руб./кг), свинину до 169,1 руб./кг и мясо птицы до 94,5 руб./кг. Немного снизились потребительские цены: на говядину – на 0,8% (до 271,3 руб./кг), на мясо птицы – на 0,9% (до 118,5 руб./кг). Увеличились потребительские цены на свинину до 240,3 руб./кг. С начала года объемы поставок импортной говядины (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 06.02.2013 выросли по сравнению с тем же периодом 2012 г. до 30 715,5 т (+7,0%), мяса птицы – почти в 2 раза (до 26 725,0 т), а объёмы импорта свинины снизились до 33 202,5 т (-9,5%). Правительство РФ утвердило рекомендации по определению потребительской корзины для россиян, в ней стало больше мяса и рыбы – норма мяса была увеличена с 37,2 до 59,0 кг на взрослого человека в год, норма рыбы – с 16,0 до 18,5 кг. Россия с 11 февраля ввела временные ограничения на импорт в страну замороженной свинины и говядины, а также мяса индейки и субпродуктов из США. Это связано с наличием в перечисленных мясных продуктах запрещенного стимулятора рактопамина. С 4 февраля Россия ограничила поставку охлажденного мяса свинины и говядины из США. Россельхознадзор сообщал также о возможности введения аналогичных ограничений в отношении куриного мяса в случае выявления в поставляемой продукции рактопамина. Рактопамин запрещен для добавок в корм скоту в 80 странах мира – в том числе, в странах Евросоюза и в Китае. Россельхознадзор с 6 февраля ввел временные ограничения на ввоз на территорию России птицеводческой продукции с территории Оломоуцкого края Чехии. Ограничения вводятся в связи со вспышкой болезни Ньюкасла на территории Чехии. В 2012 году в России было выявлено четыре вспышки данного заболевания - в Республике Чувашии, Курганской, Московской и Томской областях.
По данным Союзроссахара на 08.02.2013 г. работает 2 сахарных завода из 78: Буинский и Нурлатский Республики Татарстан. По состоянию на 06.02.2013 г. оптово-отпускные цены на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах Российской Федерации стабильно держатся на уровне 22,8 руб./кг (с учетом НДС) в среднем по РФ. По состоянию на 04.02.2013 г. средняя розничная цена на сахар относительно не изменилась, повышение за неделю составило 0,04% (31,53 руб./кг в среднем по РФ). Физические объемы импорта сахара с начала 2013 года по состоянию на 06.02.2013 г. составили около 3,3 тыс. т, что ниже импортируемых объемов за аналогичный период прошлого года на 7,1%, февральские объемы импорта на текущую дату уступают 0,1% (0,4 т) к прошлогодним. Экспортные объемы сахара в феврале 2013 г. составили чуть более 6,53 т и значительно уступают объемам экспорта аналогичного периода 2012 г. Мировые цены на сахар-сырец в начале отчетной недели после непродолжительного роста вновь скорректировались в сторону понижения. В понедельник цена опустилась до уровня начала прошлой недели - 413 $/т (-16 пунктов к пятничной сессии), в среду средняя цена также понизилась до отметки в 402 $/т (-50 пунктов к сессии понедельника). В конце торговой недели средняя цена снизилась еще на 9 пунктов к сессии середины недели и опустилась до минимального уровня за последние три недели - 400 $/т. По прогнозам представителей Macquarie Group Ltd, мировые поставки сахара могут превысить спрос на 6 млн. тонн в течение 12 месяцев, начиная с апреля. За прошлый год цены снизились на 26%. Это было вызвано расширением посевных площадей сырьевых продуктов для производства сахара. По прогнозам некоторых аналитиков, цены на сахар могут продолжить снижаться. По сообщению НАСУ "Укрсахар", 3 февраля т. г. сахарные заводы Украины закончили переработку сахарной свеклы. От начала производства переработано 17,2 млн т сахарной свеклы и выработано 2,23 млн т сахара. В сезон 2011/2012 гг. было переработано 17,4 млн т свеклы и выработано 2,33 млн т сахара.
На отчетной неделе Московский НПЗ дважды осуществлял корректировку отпускных цен на бензин. По итогам (на 9 февраля) этих корректировок отпускные цены изменились следующим образом: Аи-95 – 32 320 (+600) руб./т, Аи-92 – 31 300 (+800) руб./т, Аи-80 – 29 600 (+500) руб./т. В то же время была повышена цена на ДТ зимнее (+400) – 35 100 руб./т, на фоне ожидаемых морозов в центральном регионе. Летнее дизтопливо на базисах центрального региона за неделю подешевело в среднем на 500 руб./т и цена на него установилась в пределах 27 800 – 28 000 руб./т. По прогнозам Минэнерго в 2013 году рост розничных цен на топливо составит 13 – 14%, из них 7% – рост за счет акцизных повышений. На рост цен, в первую очередь, будут оказывать влияние мировые цены на нефть, которые на минувшей неделе уже перешагнули отметку в 118 $/барр. Предположительно, в 2013 году цены на нефть будут находиться в пределах 100 – 120 $/барр. На бирже СПбМТСБ отмечен рост цен на бензин Регуляр-92 (около 1000 руб./т) и летнее дизельное топливо (+2000 руб./т). Ориентирами на ближайшую неделю станут: для летнего ДТ – 31 000 руб./т, для зимнего ДТ – 33 000 руб./т. Нефтяные компании активно лоббируют снижение заградительных пошлин. С их стороны в Правительство поступило предложение о возврате пошлин на бензин в размере 66% о пошлины на нефть. Истинная цель – получение средств на развитие глубокой переработки нефти. На 4 февраля 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,77 (+0,07) руб./л, АИ-92 – 28,37 (+0,11) руб./л, АИ-95 – 31,06 (+0,08) руб./л, ДТ – 31,44 (+0,04) руб./л.
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 07.02.2013 г. составила 34 168 руб./т, повысившись за неделю на 0,2%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Челябинской (+9,7%), Мурманской (+9,5%) областях и Красноярском крае (+5,1%). Больше всего снизились цены в Республике Карелия (-10,2%), Самарской (-4,1%) и Новгородской (-3,5%) областях. Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 07.02.2013 г. составила 30 975 руб./т, снизившись за неделю на 0,3%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Кабардино-Балкарской Республике (+1,8%). Больше всего снизились цены в Нижегородской области (-3,5%). Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 05.02.2013 г. повысилась за неделю на 2,2% в рублёвом исчислении и составила 30 163 руб./т (по курсу ЦБ 29,97 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 04.02.2013 г. на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 2,5% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 37 609 руб./т (по курсу ЦБ 30,06 руб./$).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
50000
75000
Сравнение с прошлым сезоном:
100000
Россия
Сев озимых зерновых культур, тыс.га
Урожайность зерновых культур, ц/га
20 575 13 655
19 417 13 542
18 009 13 107
15 144 11 986
12 414 10 346
7 995
Ячмень: 20,3 тыс.т; 17,9%
3 637
10 000
54000
Кукуруза: 55,9 тыс.т; 49,3%
0
(в весе после доработки) Сравнение с сезоном 2012/2011
18,3
2012г.
22,4
2011г.
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
11 893
2011/12
19 548
2010/11
15 190 0
10000
13 425
Источник: Росстат
16 492 17 641 20000
Предприятия хранения и переработки
Сравнение с сезоном:
25 317
30000
2011/12
36 040
▼ -29,8% 2010/11 ▼ -22,9%
32 831 40000
50000
60000
-30,26%
-5 875,50 тыс.т
(
Экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 6 февраля составил 13 655,3 тыс. т. С 1 по 6 февраля экспортировано 113,4 тыс. т зерна, в т.ч. кукурузы - 55,9 тыс. т (49,3%), пшеницы - 36,3 тыс. т (32,0%), ячменя - 20,3 тыс. т (17,9%) и прочих зерновых культур - 0,9 тыс. т (0,8%).
2012/13
январь): )
ЦФО руб.
СЗФО руб.
руб.
%*
руб.
10 349
▼
-1,2%
9 357
▼
-11,7%
9 669
▲
+0,6%
8 831
руб.
▲
+3,3%
9 461
▲
+4,1%
-
-
10 851
▲
+4,6%
12 450
▲
+13,0%
9 280
▼
-3,9%
9 206
▼
-4,9%
9 457
▲
+1,7%
8 364
▲
+3,6%
9 253
▲
+3,0%
-
-
Рожь прод. 3 кл
8 333
▼
-0,2%
-
-
9 520
-
-
-
7 478
▲
+4,9%
-
-
7 400
-
-
-
Ячмень фураж.
8 892
▲
+6,3%
11 950
-
8 266
▼
-0,3%
7 833
▼
-14,9%
7 797
▼
-2,5%
-
-
9 055
+2,0%
-
-
Кукуруза фураж.
9 100
▲
+0,2%
≈
0%
▼
-5,5%
▲
+3,2%
-
0
200
400
Пшенично-ржаная
600
800
1000 1200 1400 1600
Пшеничная высшего сорта
Пшеничная 1 сорта
%*
руб.
-
%*
▲
986,0
105,7 620,6
0
200
400
-
руб.
-
460,8
199,2
183,5
600
Для птиц
800 1000 1200 1400 1600 1800 Для свиней
Для КРС
*По состоянию на 24.01.13
Источник: Росстат
Цена Цена сред стартовая взвеш, руб./т руб./т
+2,0%
10 455
213,2
ДФО
▲
7 700
%*
СФО
12 800
8 738
руб.
УФО
+1,6%
-
%*
ПФО
▲
10 300
%*
СКФО
545,1
Проведение товарных зерновых интервенций*
10 797
Пшеница прод. 3 кл Пшеница фураж.
%*
ЮФО
818,1
%*
-
-
Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод. 3 кл. Ячмень фураж. Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл.
7 600 7 200 9 050 5 600 6 000 7 600
Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Рожь прод.
Итого:
Объём продаж, тыс. тонн
Стоимость, млн руб
8 274,20 8 496,30 9 148,20 5 878,40 6 674,10 8 413,10
1 063,18 136,83 3,78 5,94 3,90 375,87
8 796,96 1 162,55 34,58 34,92 26,00 3 162,27
7 200 7 947,40
31,73
252,13
7 600 9 357,60
5,81
54,32
7 200 9 321,60
57,09
532,12
0
0,00
0,00
0,00
Х
Х
1 684,13
14 055,85
* Отклонения к предыдущему периоду
Сельхозпредприятия
*по состоянию на 01.01.2013, (без учета малых форм)
2011/12
Прочие: 0,9 тыс.т; 0,8%
Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* Продукция
25,0
Зерновые и зернобобовые
▼
Источник: ФТС
▼ -18,3%
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс.тонн* 2012/13
2010/11
Сравнение с сезоном 2011/12 (июль -
234,1
Объём производства комбикормов, тыс.т
Структура экспорта зерна (февраль 2013г.) Пшеница: 36,3 тыс.т; 32,0%
27 209
3 599
44000
3 599
34000
20 000
3 599
24000
30 000
3 588
14000
▼ -32,9%
532,1
▲ +35,8% ▲ +23,9% ▲ +39,2%
Экспорт зерна из России, по состоянию на 06.02.13
4 836
56 240
2011г.
Франция Аргентина
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс.т
2 077
37 717
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
Источник: МСХ США
3 568 5 793
Сравнение с сезоном 2012/2011
1 884 2 516
2012г.
Франция (пшеница FCW 1)
836,4
2008
25000
240
≈ 0% ▼ -1,2% ≈ 0%
2009
0
Франция Аргентина
2011
94 213
Объём производства муки по сортам, тыс.т
Изменения:
360 355 За неделю: Россия 341
Декабрь 2011г.
2011г.
Производство комбикормов и муки*
Декабрь 2012г.
70 676
2012г.
400 345 375 350 325 300 275 310 250 225 200
Декабрь 2011г.
Сравнение с сезоном 2012/2011 ▼ -25,0%
Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 07.02.13)
Декабрь 2012г.
(в весе после доработки)
4 - 8 февраля 2013 года
урожай
Уборка зерновых культур в РФ, тыс.т по состоянию на 29.12.2012 Уборка зерновых культур, тыс. т
Еженедельный обзор рынка
Зерно
Источник: Росстат
*отклонение к 21.01.13. По состоянию на 04.02.13. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).
АНАЛИТИКА На товарных интервенциях с 23.10.12 по 06.02.13 реализовано 1 684,11 тыс. т зерна на общую сумму 14,056 млрд руб. На торгах 06.02.12 появились пшеница мягкая 5 кл. 2008г, рожь продовольственная 2008г и ячмень фуражный 2008г. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовой цены на пшеницу 5 кл. 2008г на 1,09% (цена составила 9 148,2 руб./т), рожь продовольственную 2008г – 4,97% (5 878,4 руб./т) и ячмень фуражный 2008г – 11,24% (6 674,1 руб./т). Относительно торгов прошлой недели (30.01.13) наибольший рост средневзвешенных цен отмечается на пшеницу 4 кл. 2008г на 1,47% (цена выросла до 8 496,3 руб./т), пшеницу 3 кл. 2009г – 0,2% (до 8 413,1 руб./т) и пшеницу 3 кл. 2008г на 0,03% (до 8 274,2 руб./т). Экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 6 февраля составил 13 655,3 тыс. т. С 1 по 6 февраля экспортировано 113,4 тыс. т зерна, в т.ч. кукурузы – 55,9 тыс. т (49,3%), пшеницы – 36,3 тыс. т (32,0%), ячменя – 20,3 тыс. т (17,9%) и прочих зерновых культур – 0,9 тыс. т (0,8%). На мировом рынке в течение недели цены снижались, основываясь на опасениях повышения прогноза зерновых запасов в стране в преддверии выхода отчета МСХ США. На американском рынке давление на цены оказывали предварительные оценки, согласно которым объем зерновых запасов в стране занижен, а также общее снижение экспортного спроса. Европейский рынок также реагировал снижением на неблагоприятные для озимой пшеницы США погодные условия в виде выпавших осадков. К концу недели ближайшие котировки на CBOT (SRW) и MATIF (EBM) снизились на 3,01% и 1,20%, цены составили 277,78 $/т и 332,51$/т соответственно. На рынке наличной продукции цена также снизилась на 1,18% до уровня 292,29 $/т. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на CPT ("франко" - Элеватор) в разрезе ФО РФ на 04.02.13г. в сравнении с данными на 21.01.13г. составили: в ЦФО – 10 797 руб./т (+1,61%), СЗФО – 12 800 руб./т (+1,99%), ЮФО – 10 349 руб./т (-1,17%), СКФО – 9 357 руб./т (-11,73%), ПФО – 9 669 руб./т (+0,61%), УФО – 8 831 руб./т (+3,27%), СФО – 9 461 руб./т(+4,12%).
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
*по состоянию на 06.02.13
Источник: ММВБ
Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т* Изм. за нед, %
Фьюч. контр. МАРТ
Биржевые котировки
Наличный расчет
CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)
292,29
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО
Х
Х
350,10
MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)
Х
Х
332,51
▼
-1,18% 277,78
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. МАЙ
Изм. за нед, %
▼
-3,01%
280,35
▼
Х
355,90
-1,20%
327,42
▼
*по состоянию на 08.02.13, 1$ = 30,0496 руб. Рост курса $ за неделю 0,11% (+0,03 руб.)
www.specagro.ru
▼
Фьюч. контр. ИЮЛЬ/ НОЯБРЬ
-3,17%
280,53
Х
Х
-1,52%
294,33
Изм. за нед, %
▼
-3,75%
Х
▼
-2,5%
Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Валовый сбор масличных, тыс.тонн
сезоном:
5000
3000
13 115
0 3000 6000 9000 2012г. по отношению к: 2010г.: 2011г.:
1000
12000 15000 ▲ +45,8% ▼ -17,1%
Валовый сбор подсолнечника, тыс.тонн 2010г.
283
10 874
5 345
683
2000
2012г.
нояб.
дек.
янв.
фев.
мар.
апр.
май
июнь
июль
авг.
Фев.
2010/11
2011/12
2012/13
Сравнение с сезоном: 2011/12:
▼ -3,4%
3000
0
2000
4000
2012г. по отношению к:
6000
8000
10000
▲ +48,9% ▼ -17,9%
2010г.: 2011г.:
По состоянию на 14.01.2013г.
Источник: Росстат
217
1000
568
1500
901
7 959
1 193
2500
2010/11:
▲ +19,5%
Отгрузка масличных, тыс.тонн
янв.-декабрь 2012 0
2 000
4 000
2012г. по отношению к:
сен.
окт.
нояб.
дек.
янв.
2010/11
фев.
2011/12
6 000
мар.
апр.
май
июнь
По состоянию на 24.01.2013г.
290,8
284,1
108,6
55,2
2011/12: 381,7 тыс.т 2012/13: 284,1 тыс.т
2010/11
2011/12
2012/13
Экспорт масла подсолнечного в 2012/13 с/х году с сентября по январь составил 284,1 тыс. тонн, с 1 по 6 января - 6,717 тыс. тонн
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
2010г.:
сентябрь - январь
2011г.: По состоянию на 23.01.2013г.
5,1
5,1
5,1
4,7
2011/12: 5,1 тыс.т
0
2012/13: 8,2 тыс.т
6 000
▲ +40,7% ▲ +17,5%
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
635
632
597
639
600
603
550
526
500
510 519
620
Рапс Канада Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Сравнение с прошлым сезоном:
513
Мар. Апр. Май Июнь Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.) Подсолн. (Аргентина FOB)
Июль
Август
Сент.
Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.) Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
Растительные масла, долл. США/т
Изменение:
1500
за неделю
1400
1283
1300
1 217
1200
Пальм. Малайзия
1283 1188
2011/12
1245
1189
1 193
1143
1150
1100
1155 1115
1075 1053
900
842,5
800 700
Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
Мар.
Апр.
Май
Июнь
Июль
Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)
Август
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)
▲ +21,5% ▲ +7,5% --
▲ +23,8%
▼ -0,3% ▲ +1,3% ▲ +0,6% ▼ -4,2% ▼ -3,4%
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия
Фев.
▲ +2,5% ▲ +0,9% ≈ 0% ▲ +1,4%
Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ -20,0% ▲ +7,4% ▼ -2,9% ▼ -2,5% ▼ -2,0%
Источник: ИА "АПК - Информ"
Аналитика
2010/11: 83,5 тыс.т
2010/11
2012г. по отношению к:
Изменение:
Источник: ФТС По состоянию на 01.02.2013г.
Импорт
1,5
50
0
Фев.
642 591
Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн 150
5 004,4
650
1000
4 259,3
янв.-декабрь 2012
Янв.
700
авг.
сентябрь - январь
100
янв.-декабрь 2011
июль
2010/11: 3,9 тыс.т
200
3 556,6
Дек.
Соя (США CPT Мекс. залив)
за неделю
Источник: ИА "АПК - Информ"
По состоянию на 06.02.2013г.
янв.-декабрь 2010
Нояб.
750
Фев.
8 000
Отгрузка подсолнечника, тыс.тонн
Окт.
Масличные, долл. США/т
2012/13
0
▲ +45,2% ▲ +18,3%
2010г.: 2011г.:
Сент.
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
500
7 141,5
Август
Рапс Канада
1 000
6 036,7
Июль
Соя (Бразилия FOB)
400
12,8
янв.-декабрь 2011
Июнь
---
Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина ▲ +14,1% Бразилия -США --
450
183,7
4 919,2
Май
▼ -1,1%
542
0
1 500
янв.-декабрь 2010
Апр.
за неделю Аргентина Бразилия США
500
Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)* Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн Экспорт
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ
Мар.
Соя (Аргентина FOB)
Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн
2000
2012г.
543 535
470
0 окт.
565
587
481
476 520 479
2010/11:
3500
9 697
570
420
сен.
573
620
▲ +22,4%
4000
2011г.
670
▲ +0,6% 1 420
2011г.
720
2011/12:
4000
3.2.12 10.2.12 17.2.12 24.2.12 2.3.12 9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13
7 457
1 066
2010г.
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Соя, долл. США/т 770 Изменение: 745
3.2.12 10.2.12 17.2.12 24.2.12 2.3.12 9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13
Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13) Сравнение с Растительные масла (нераф.), тыс.тонн
28 января - 1 февраля 2013 года
3.2.12 10.2.12 17.2.12 24.2.12 2.3.12 9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13
Производство маслосемян во всех категориях хозяйств РФ
Еженедельный обзор рынка
Масличные
2012/13
Импорт масла подсолнечного в 2012/13 с/х году с сентября по январь составил 8,2 тыс. т, в том числе с 1 по 6 февраля импорт не осуществлялся. *Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 Источник: ФТС По состоянию на 06.02.2013г.
Оценка производства сои в России в сезоне 2012/13 МГ повышена экспертами USDA в февральском отчете на 4,4% (+80 тыс. т) в сравнении с предыдущим прогнозом до 1,88 млн т, что на 7,5% (0,13 млн т) превосходит результат прошлого сезона (1,75 млн т). Оценка урожайности также повышена на 0,1 ц/га до 1,39 ц/га (в 2011/12 МГ – 1,48 ц/га). Оценка мирового производства соевых бобов в 2012/13 МГ повышена несущественно: +0,03% (90 тыс. т) к январской оценке до уровня 269,5 млн т, что существенно превосходит производство в предыдущем сезоне (+12,9% или 30,77 млн т). Помимо России, повышательная корректировка отмечена для Бразилии (+1 млн т) и Украины (+10 тыс. т), для Аргентины оценка снижена на 1 млн т до уровня 53 млн т за сезон. Увеличение прогноза производства сои в Бразилии связано с увеличением посевных площадей в сезоне 2012/13 под сою на 10% до рекордных 27,5 млн га за счет сокращения посевов кукурузы, а также с хорошей оценкой состояния посевов сои и улучшением погонных условии в южной части Бразилии. Причиной пересмотра аргентинского прогноза стали неблагоприятные погодные условия (продолжительные осадки, сменившиеся засухой), которые нанесли вред посевам сои. Оценка объемов мирового экспорта сои в новом сезоне снижена до 98,86 млн т (-40 тыс. т), но остается существенно выше результатов прошлого сезона (90,42 млн т). Основное сокращение отгрузок прогнозируется для Аргентины (10,9 млн т против ожидаемых ранее 11 млн т), для США и Бразилии прогноз сохранился – 36,6 млн т и 38,4 млн т. Оценка конечных мировых запасов сои в сезоне 2012/13 повышена на 660 тыс. т до уровня 60,12 млн т, что также существенно превосходит запасы предыдущего сезона (55,25 млн т). В Бразилии оценка запасов достигла 18,16 млн т, в Аргентине и Китае – 21,25 и 14,39 млн т. Производство подсолнечника в России скорректировано в большую сторону, но по мнению аналитиков USDA, остается ниже предыдущего сезона на 17% (-1,67 млн т) на уровне 7,96 млн т (+0,46 млн т к январской оценке) при урожайности 13 ц/га (в 2011/12 МГ – 13,4 ц/га). Мировое производство подсолнечника повышено на 510 тыс. т до уровня 36,37 млн т за счет положительной корректировки объемов производства в России и Казахстане (+50 млн т к январской оценке до уровня 400 тыс. т за сезон), при этом оценка остается ниже на 10% (-4 млн т) показателя прошлого сезона.
www.specagro.ru
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
4 - 8 февраля 2013 года
Потребительские цены Изменения на 16.01.2013
245,0
за 2 недели:
q
240,0
2012 г.
2013 г.
1.12
16.12
1.11
16.11
16.10
1.9
1.10
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
225,0 1.5
1.12
+9,22%
233,4
230,0
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
1.1
16.1
2012 г.
233,9
16.5
p
235,0
1.1
28,2
233,9
-0,78%
к прошлому году:
27,0
243,4
1.4
28,0
242,0
16.4
q
28,04
p
259,0
p
256,0
к прошлому году:
253,0
p
250,0
+3,18%
16,0
15,6 15,5
15,5
1.12
16.12
1.11
16.11
16.10
1.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
1.1
16.1
2012 г.
Производственные показатели
14,75
14,75
Производство за январь-декабрь, тыс. тонн
13,19
13,90
--
УФО
14,14
14,14
--
к прошлому году:
СФО
16,00
15,06
19,28
Сыры и продукты сырные
424,2
412,4
q -2,79%
q
ДФО
31,29
--
31,29
Масло сливочное
215,3
195,3
q -9,29%
Молоко и сливки в твердых формах
130,8
117,2
-1,08%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
По состоянию на 01.01.2013
млн $
4,7
Масло сливочное ТН ВЭД 040510
3 468
21,2 34,7
Сыр и творог ТН ВЭД 0406
24,8
105,6 123,0 9,8 11,3
Молоко ТН ВЭД 0401,0402
4,2 4,9 05.02.13
16.01.13
02.01.13
18.12.12
04.12.12
20.11.12
06.11.12
16.10.12
02.10.12
18.09.12
04.09.12
15.08.12
01.08.12
17.07.12
03.07.12
19.06.12
05.06.12
15.05.12
01.05.12
17.04.12
03.04.12
30
20
10
- 2012 год
Сухое цельное молоко (СЦМ)
Средний уровень цен на (05.02.2013) к прошлому году
p q
+8,72% -2,42%
Источник: GlobalDairyTrade
0
0
тыс. тонн
p p p
50
100
150
- 2013 год
Изменения к 2012 г.:
+91,03%
Масло сливочное
+15,82%
Сыр и творог
+15,74%
Молоко
млн $
p p p
+63,55% +16,52% +15,88%
Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан По состоянию на
06.02.2013
q -10,44% Источник: Росстат
Аналитика
2 000 20.03.12
q -2,65%
14,75
ПФО
2 599 06.03.12
10 314,8
С-КФО
-0,38%
2 800
15.02.12
10 595,2
Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн
21,4
01.02.12
p +2,55%
12,50
2 886
www.specagro.ru
14 710,2
24,10
14,44
3 554
+5,47%
14 343,9
15,42
13,96
3 533
Сухое цельное молоко (СЦМ):
q -1,94%
21,21
9,0
+0,06%
3 619,0
ЮФО
-0,38%
тыс. тонн
p p
3 690,6
С-ЗФО
q
4 000
Сухое обезжиренное молоко (СОМ):
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов
17,63
Импорт молочной продукции (с начала года)
к предыдущему периоду
Изменения
18,19
К молокопроизводящим относятся субъекты РФ с суммарным объемом производства молока от всех видов животных (в пересчете на молоко установленной жирности) более 180 тыс. тонн в год.
Сухое обезжиренное молоко (СОМ)
2012 г.
14,49
Цены на сухое молоко
2 400
2011 г.
14,35
СОМ и СЦМ (GDT), USD/т, FOB
3 296
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
15,40
2013 г.
3 200
-4,01%
15,54
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
3 600
2013 г.
q
РФ
q
14,0
252,6
ЦФО
к началу года:
14,5
-1,20%
к прошлому году:
Производство продукции животноводства и поголовье скота
Немолокопроизводящие регионы
15,5 15,0
q
257,9
Производственные показатели 16.01.2013
Молокопроизводящие регионы
за 2 недели:
15,6
-1,20%
к началу года:
2012 г.
Все регионы
16,3
q
263,4 255,7
+0,93%
Территория
на 16.01.2013
за 2 недели:
263,5
262,0
к началу года:
2013 г.
Средние цены по Федеральным округам на Изменения
16,5
на 16.01.2013 265,0
+0,93%
Цена закупки сырого молока у производителей Динамика средних цен по РФ, руб./кг 17,0
Изменения
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
-0,78%
к началу года: 29,0
Сыры сычужные твердые, руб./кг 268,0
1.3
30,6 30,0
за 2 недели:
16.3
30,5
Изменения на 16.01.2013
1.2
30,8
31,0
250,0
16.2
32,0
Масло сливочное, руб./кг
16.1
Молоко разливное, руб./л
Источник: ФТС России
К середине января 2013 года средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,5 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,6 руб./л (-0,8% за 2 недели), масло сливочное – 242,0 руб./кг (+0,9% за 2 недели), сыры сычужные твердые – 252,6 руб./кг (–1,2% за 2 недели). Основная причина тенденции роста цен на мировом рынке молокопродуктов в 2013 сокращение темпов роста производства. Самым крупным производителем молока в мире является Западная Европа — 140 млн т, на втором месте США — 90,6 млн т в 2012 году. Низкая платежеспособность молокоперерабатывающих предприятий в связи с экономическими трудностями и высокие цены на корма станут причиной сокращения производства молока в странах Западной Европы. По прогнозам, в первой половине 2013 года надои сократятся на 0,9% в сравнении с аналогичным периодом 2012 г. При этом именно на это время приходится пик производства, а это значит, что и за весь год молока будет надоено меньше, чем в 2012 г. Национальный союз производителей молока считает, что создание зоны свободной торговли с Новой Зеландией может усилить импорт молочной продукции в Россию. Новая Зеландия является крупнейшей в мире страной-экспортером молочных продуктов. Суммарный объем ее экспорта молочной продукции составляет около 15 млн тонн. По состоянию на 05.02.2013, по данным GDT, средняя цена по итогам торгов на сухое обезжиренное молоко составила 3 554 USD/т (+0,1 % за 2 недели), на сухое цельное молоко 3 468 USD/т (+5,5% за 2 недели). Объемы поставок по импорту молока (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 06.02.2013 года выросли по сравнению с тем же периодом 2012 года на 15,7% (до 4 888,1 т), сыра и творога – на 15,8% (до 24 837,9 т), масла сливочного практически в 2 раза (до 8 992,5 т).
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Мясо
Свинина
Мясо птицы
Цены производителей, руб./кг
Изменение
Цены производителей, руб./кг
Изменение
240,0
на 16.01.2013
180,0
на 16.01.2013
160,0 2012 г.
2013 г.
Изменение
Потребительские цены, руб./кг
Изменение
290,0
на 16.01.2013
260,0
на 16.01.2013
к прошлому году:
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
240,0
2012 г.
240,0
240,3
к прошлому году:
230,0
p +4,91%
2012 г.
2013 г.
Мировые цены на говядину, USD/кг
p +0,29%
4,0
5,5
3,5
5,5
США
Уругвай
Бразилия
Уругвай
Бразилия Европейский Союз
США
Мясоптицы птицы Мясо ТНВЭД ВЭД0207 0207 ТН
14,1
Канада
42,0
тыс. тонн
p q p
123,6 116,1
Говядина Говядина ТНВЭД ВЭД0201; 0201; ТН 0202 0202
28,7 30,7 20
+90,11%
0
2012 г.
0 2013 г.
132,3 135,8 50
100
Изменение к 2012 г.: мясо птицы
-9,45%
свинина
+7,02%
говядина
По состоянию на
млн $
p q p
+109,38%
(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)
2,6 2,4
1,5 1,3
фев.13
янв.13
дек.12
ноя.12
окт.12
сен.12
авг.12
июл.12
июн.12
май.12
p +2,16% p +3,29%
Производственные показатели
Европейский Союз Китай
p +0,04% q -0,29%
2011 г.
2012 г.
Изменения
-1,24%
393 845,8
q p p
7 365,4
p
+11,76%
p p p
+3,70%
крупного рогатого скота
9 107,8
8 994,9
свиней
11 285,1
13 547,1
птицы
370 001,4 6 590,3
+20,04% +6,44%
в том числе: крупного рогатого скота
893,6
926,7
+2,64%
свиней
1 773,2
2 011,1
птицы
3 860,4
4 367,2
По состоянию на 01.01.2013г.
США
Китай
ЕС (мясо бройлеров) США (окорочка)
q -0,01% p +0,23%
Китай (мясо кур)
p +1,47%
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission
Аналитика
Поголовье скота и птицы, тыс. голов
Произведено скота и птицы на убой (в живом весе - всего, тыс. тонн)
ЕС
Изменение за неделю:
-6,05%
Источник: ФТС России
04.02.13
2,5
Китай
150
06.02.2013
www.specagro.ru
ЕС
Производственные показатели млн $
20,1
Свинина Свинина ТНВЭД ВЭД0203 0203 ТН
36,7 33,2
40
Канада
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
Импорт мясной продукции (с начала года) тыс. тонн 26,7
апр.12
мар.12
фев.12
США
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Agriculture and Agri-Food Canada
p +0,67%
2013 г.
1,0
ЕС
p +0,30% p +0,02%
110,0
2,0 2,3 1,9 1,6
Изменение за неделю:
p +1,83% p +0,53%
США
q -0,93% к прошлому году:
110,8
Мировые цены на мясо птицы, USD/кг 04.02.13 3,8
1,0
Изменение за неделю:
117,7
2012 г.
1,5
фев.13
янв.13
дек.12
ноя.12
окт.12
сен.12
авг.12
июл.12
июн.12
мар.12
2,5
май.12
3,5
2,0
апр.12
2,5
3,8 3,3 фев.12
4,4
за 2 недели: 120,6
2013 г.
3,0 4,5
115,0
q -1,39%
Мировые цены на свинину, USD/кг 04.02.13
120,0
фев. 13
258,4
за 2 недели: 248,2
янв. 13
250,0
247,0 242,9
119,6 118,5
дек. 12
260,0
250,0
Изменение на 16.01.2013
125,0
ноя. 12
q -0,80%
2013 г.
Потребительские цены (куры I категории, вкл. бройлеров), руб./кг
окт. 12
за 2 недели:
280,7
277,2
p +3,83%
сен. 12
271,3
270,0
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
273,7
к прошлому году:
2012 г.
Потребительские цены, руб./кг 280,0
90,3 85,0
q -3,12%
за 2 недели:
q -0,21%
90,0
авг. 12
2013 г.
96,6
89,9
июл. 12
p +14,64%
94,3
июн. 12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
2012 г.
к прошлому году:
95,0
май. 12
169,1 140,0
169,1
q -1,48%
апр. 12
к прошлому году:
166,8
на 16.01.2013 94,5
мар. 12
181,8
за 2 недели:
171,6 170,0
Изменение
100,0
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
q -1,49%
197,8
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
195,1
174,4
Цены производителей (куры I категории, вкл. бройлеров), руб./кг
фев. 12
за 2 недели:
198,0 190,0
4 - 8 февраля 2013 года
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
Говядина
Еженедельный обзор рынка
+13,42% +13,13% Источник: Росстат
В середине января 2013 года наблюдалось снижение цен производства на говядину относительно начала года на 1,5% (до 195,1 руб./кг), свинину до 169,1 руб./кг и мясо птицы до 94,5 руб./кг. Немного снизились потребительские цены: на говядину – на 0,8% (до 271,3 руб./кг), на мясо птицы – на 0,9% (до 118,5 руб./кг). Увеличились потребительские цены на свинину до 240,3 руб./кг. С начала года объемы поставок импортной говядины (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 06.02.2013 выросли по сравнению с тем же периодом 2012 г. до 30 715,5 т (+7,0%), мяса птицы – почти в 2 раза (до 26 725,0 т), а объёмы импорта свинины снизились до 33 202,5 т (-9,5%). Правительство РФ утвердило рекомендации по определению потребительской корзины для россиян, в ней стало больше мяса и рыбы - норма мяса была увеличена с 37,2 до 59,0 кг на взрослого человека в год, норма рыбы – с 16,0 до 18,5 кг. Россия с 11 февраля ввела временные ограничения на импорт в страну замороженной свинины и говядины, а также мяса индейки и субпродуктов из США. Это связано с наличием в перечисленных мясных продуктах запрещенного стимулятора рактопамина. С 4 февраля Россия ограничила поставку охлажденного мяса свинины и говядины из США. Россельхознадзор сообщал также о возможности введения аналогичных ограничений в отношении куриного мяса в случае выявления в поставляемой продукции рактопамина. Рактопамин запрещен для добавок в корм скоту в 80 странах мира – в том числе, в странах Евросоюза и в Китае. Россельхознадзор с 6 февраля ввел временные ограничения на ввоз на территорию России птицеводческой продукции с территории Оломоуцкого края Чехии. Ограничения вводятся в связи со вспышкой болезни Ньюкасла на территории Чехии. В 2012 году в России было выявлено четыре вспышки данного заболевания - в Республике Чувашии, Курганской, Московской и Томской областях.
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар
2012 год
Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
q -25,6% USD/т 2012
USD/т 2013
Источник: СОЮЗРОССАХАР
Потребительские цены на сахар, руб./кг Изменения 37,00
на 04.02.2013
за неделю: p +0,4%
34,68
35,00 33,00 31,43 31,56 31,00 30,81 30,06 29,00
32,6
к началу года: 31,55
p +0,4%
27,00
к пред. году: 07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 04.03 11.03 18.03 25.03 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 06.05 13.05 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 05.08 12.08 19.08 26.08 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 07.10 14.10 21.10 28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 02.12 09.12 16.12 23.12 30.12
25,00
Янв. Фев. Мар.
Апр.
Май Июн. Июл.
2012 г.
www.specagro.ru
p +4,5%
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
2013 г.
Источник: Росстат
7 002,5
10 429,6
359,2
1 756,8
163,4
1 114,1
536,1
68,8
77,4
582,6
1 049,9
71,8
6,5
126,2
декабрь
ноябрь
октябрь
сентябрь
август
июль
май
апрель
март
январь
декабрь
ноябрь
q -99,8%
0 февраль
6 818,9
5 213,4
5 456,7
5 029,4
3 935,0
6 038,3
6 070,1
5 308,5
4 639,1
3 645,4
2 431,3
1 160,4
к пред. году:
Нояб. Дек.
2013 г.
Физический объем экспорта сахара с начала года: 0,1 тыс. тонн в том числе в феврале: 6,53 тонн (в 2012 г. - 2866,25 тонн) 06.02.2013 г. Источник: ФТС России
Производство сахара из сахарной свеклы в I полугодии *,тыс. т за январь-февраль: 233,4 тыс. тонн -28,7% q к 2012 г.
в т. ч. в феврале: 17,9 тыс. тонн
2012 г.
2013 г.
декабрь
Окт.
октябрь
Авг. Сент.
сентябрь
Июл.
август
Июн.
июль
Май
786,5
Мар. Апр.
июнь
Янв. Фев.
694,2
09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12
q -2,4%
6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
457,1
к началу года:
май
409
350 300
4 202,8
449
апрель
452
q -2,4%
420
416,4
453
402
2 000
Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
за неделю: 422
412
400
q -99,0% за текущий месяц:
Производство сахара в России
ноябрь
476
483
4 000
2012 г.
на 06.02.2013
517 520
с начала года:
6 000
2013 г.
Изменения
565
471
450
Изменения на 06.02.2013 к 2012 г.
* Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан
513
500
8 000
10 000
в том числе в феврале: 614,34 тонн (в 2012 г. - 614,74 тонн) * Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 06.02.2013 г.
327,5
550
563
с начала года: q -7,1%
Физический объем импорта сахара с начала года: 3,3 тыс. тонн
Мировые цены на сахар (Нью-Йорк), $/ т 600
5 166,6
2012 г.
*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)
4 347,0
2013 год
октябрь
q -5,8%
Окт. Нояб. Дек.
сентябрь
Авг. Сент.
август
Июн. Июл.
июль
Май
12 000
0 июнь
Мар. Апр.
1 000
март
Янв. Фев.
2 000
май
к пред. году:
3 000
апрель
20 900 09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12
20 000
q -0,3%
22 267
Изменения на 06.02.2013 к 2012 г.
за текущий месяц: q -0,1% март
22 600
21 000
4 000
Объем экспорта*, т
614,3
к началу года:
22 067
5 000
327,5 233,42
22 000
22 581
6 000
февраль
23 000
0%
февраль
≈
24 200 22 800
295,7 215,53
22 867
7 000
2 988,9 2 734,5
26 100
январь
24 000
25 733
25 300 26 167
8 000
январь
26 000 25 000
на 06.02.2013 за неделю:
26 600
7 368,5
Объем импорта*, т Изменения
июнь
Цены производителей* на сахар, руб./ т 25 800
4 - 8 февраля 2013 года
Импорт / экспорт сахара
28 000 27 000
Еженедельный обзор рынка
Сахар
-43,7%
* Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 04.02.2013 г.
q
к 2012 г.
Показатель
2012 г.
2013 г.
Изменение 2013/2012, %
40 953
39 201
q -4,3%
3 004
1 882
q -37,4%
Выработано сахара
306
233
q -23,8%
Выработано сахара из сахара-сырца по состоянию на 01.01.13
469 ####### ### ########
Заготовлено сахарной свеклы Переработано сахарной свеклы
–
–
* по состоянию на 4 февраля 2013 г. #########
Источник: СОЮЗРОССАХАР
Аналитика По данным Союзроссахара на 8.02.2013 г. работает 2 сахарных завода из 78: Буинский и Нурлатский Республики Татарстан. По состоянию на 6.02.2013 г. оптово-отпускные цены на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах Российской Федерации стабильно держатся на уровне 22,8 руб./кг (с учетом НДС) в среднем по РФ. По состоянию на 4.02.2013 г. средняя розничная цена на сахар относительно не изменилась, повышение за неделю составило 0,04% (31,53 руб./кг в среднем по РФ). Физические объемы импорта сахара с начала 2013 года по состоянию на 6.02.2013 г. составили около 3,3 тыс. т, что ниже импортируемых объемов за аналогичный период прошлого года на 7,1%, февральские объемы импорта на текущую дату уступают 0,1% (0,4 т) к прошлогодним. Экспортные объемы сахара в феврале 2013 г. составили чуть более 6,53 т и значительно уступают объемам экспорта аналогичного периода 2012 г. Мировые цены на сахар-сырец в начале отчетной недели после непродолжительного роста вновь скорректировались в сторону понижения. В понедельник цена опустилась до уровня начала прошлой недели - 413 $/т (-16 пунктов к пятничной сессии), в среду средняя цена также понизилась до отметки в 402 $/т (-50 пунктов к сессии понедельника). В конце торговой недели средняя цена снизилась еще на 9 пунктов к сессии середины недели и опустилась до минимального уровня за последние три недели - 400 $/т. По прогнозам представителей Macquarie Group Ltd, мировые поставки сахара могут превысить спрос на 6 млн. тонн в течение 12 месяцев, начиная с апреля. За прошлый год цены снизились на 26%. Это было вызвано расширением посевных площадей сырьевых продуктов для производства сахара. По прогнозам некоторых аналитиков, цены на сахар могут продолжить снижаться. По сообщению НАСУ "Укрсахар", 3 февраля т. г. сахарные заводы Украины закончили переработку сахарной свеклы. От начала производства переработано 17,2 млн т сахарной свеклы и выработано 2,23 млн т сахара. В сезон 2011/2012 гг. было переработано 17,4 млн т свеклы и выработано 2,33 млн т сахара.
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т
04.02 1427,3
05.02 1424,2
06.02 1424,5
07.02 1426,2
10.02 1427,8
05.02 115,61 97,11 115,84
06.02 115,95 97,21 115,07
07.02 116,36 96,29 116,25
08.02 117,79 96,34 117,56
Коммерческие запасы на 5 февраля 2013 г.: Нефть 5 350,2 тыс. т Нефтепродукты 1 861,6 тыс. т Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр. Urals (РТС), $/барр.
01.02 115,67 98,13 115,13
04.02 114,70 96,65 114,82
Д И З Е Л Ь Н О Е
Т О П Л И В О
ДТ летнее
ДТ зимнее
За период 28 января – 3 февраля 2013 г. было выпущено 1 385,9 тысяч тонн дизтоплива. Цены с НПЗ на Дизтопливо летнее Цены с НПЗ на Дизтопливо зимнее 27 500 34 100 34 044 27 000 26 980 34 050 27 000 34 000 26 960 27 000 34 000 26 500 33 980 33 950 33 946 33 946 26 000 33 900 26 014 25 500 33 850 руб./т руб./т 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО
руб./т
Реализация на биржах Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) 34 250 (0) 39 708 (+44) 32 150 (0) 34 797 (-3) 35 914 (-165) 36 200 (0) 32 725 (-374) 36 116 (-285) 36 000 (0) 35 141 (-937) 32 063 (-750) 35 331 (-268) 33 969 (-131) 37 338 (+160) 30 500 (+250) 34 700 (+150) 28 671 (+346) 31 070 (+402) 30 900 (+125) 27 800 (-400) 31 367 (-91) 31 919 (-54) 28 600 (0) 31 658 (-89) 27 700 (-525) 31 060 (-166) 30 750 (0) 33 919 (+56)
0
10000 Опт
20000
30000
40000
Мелкий опт
Розница
РФ
32 935 (-306) руб/т
36 119 (-175) руб/т
31,67 (+0,10) руб/л
РФ
28 921 (+46) руб/т
31 926 (+1) руб/т
31,67 (+0,10) руб/л
Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. сх) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. Биржевые цены 01.02 04.02 05.02 ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т 28 384 30 654 30 654 ДТ Зимнее (СПбМТСБ), руб./т 33 096 31 252 32 368 1005,75 1004,00 1010,50 Газойль (ICE), $/т
07.02 34 798 руб./т 07.02 32 895 руб./т 05.02 30 163 руб./т 06.02 07.02 08.02 28 875 30 254 30 465 32 303 32 805 33 054 1011,75
1014,50
1030,75
А Н А Л И Т И К А
На отчетной неделе Московский НПЗ дважды осуществлял корректировку отпускных цен на бензин. По итогам (на 9 февраля) этих корректировок отпускные цены изменились следующим образом: - Аи-95 – 32 320 (+600) руб./т, - Аи-92 – 31 300 (+800) руб./т, - Аи-80 – 29 600 (+500) руб./т. В то же время была повышена цена на ДТ зимнее (+400) – 35 100 руб./т, на фоне ожидаемых морозов в центральном регионе. Летнее дизтопливо на базисах центрального региона за неделю подешевело в среднем на 500 руб./т и цена на него установилась в пределах 27 800 – 28 000 руб./т. По прогнозам Минэнерго в 2013 году рост розничных цен на топливо составит 13 – 14%, из них 7% – рост за счет акцизных повышений. На рост цен, в первую очередь, будут оказывать влияние мировые цены на нефть, которые на минувшей неделе уже перешагнули отметку в 118 $/барр. Предположительно, в 2013 году цены на нефть будут находиться в пределах 100 – 120 $/барр. На бирже СПбМТСБ отмечен рост цен на бензин Регуляр-92 (около 1000 руб./т) и летнее дизельное топливо (+2000 руб./т). Ориентирами на ближайшую неделю станут: для летнего ДТ – 31 000 руб./т, для зимнего ДТ – 33 000 руб./т. Нефтяные компании активно лоббируют снижение заградительных пошлин. С их стороны в Правительство поступило предложение о возврате пошлин на бензин в размере 66% о пошлины на нефть. Истинная цель – получение средств на развитие глубокой переработки нефти.
руб./т
С П Р А В К А Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70 Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71 Web: www.specagro.ru E-mail: info@sprcagro.ru
4.2
СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО
руб./т
5.2
6.2
7.2
руб./т
8.2
4.2
5.2
6.2
7.2
8.2
Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) Реализация на биржах 35 575 (+500) 41 267 (+225) 32 525 (+191) 35 728 (0) 30 167 (0) 35 443 (+55) 31 684 (+609) 34 291 (-12) 34 600 (0) 31 700 (0) 35 602 (+173) 31 817 (+1167) 33 851 (+348) 32 731 (+506) 35 759 (-73)
ДФО
35 575 (+500) 32 525 (+191) 30 167 (0) 31 684 (+609)
39 697 (+125) 33 040 (+192) 32 611 (+197) 31 838 (+122) 31 918 (-49) 32 080 (+120) 31 903 (+292) 34 110 (-107)
31 700 (0) 31 817 (+1167) 32 731 (+506) 0
10000
20000
30000 Мелкий опт
Опт
РФ
32 075 (+518) руб./т
РФ
30 406 (+491) руб./т
40000 Розница
35 495 (+114) руб./т
31,13 (+0,08) руб./л
33 204 (+148) руб./т
Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл
01.02 30 956 32 455 3,0496
04.02 31 185 32 812 3,0165
05.02 31 455 32 395 3,0412
28,51 (+0,06) руб./л 06.02 31 682 33 295 3,0519
07.02 31 681 33 834 3,0130
08.02 31 983 33 457 3,0629
М А З У Т 6 450
На 4 февраля 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,77 (+0,07) руб./л АИ-92 – 28,37 (+0,11) руб./л АИ-95 – 31,06 (+0,08) руб./л ДТ – 31,44 (+0,04) руб./л
31 000
29 400
Премиум-95
-
Н Е Ф Т Ь
Б Е Н З И Н За период 28 января – 3 февраля 2013 г. было выпущено 754,2 тысяч тонн бензина. Цены с НПЗ на Бензин АИ-92 Цены с НПЗ на Бензин АИ-95 30 400 31 800 31 615 30 194 31 612 31 725 30 200 30 326 31 600 30 060 31 656 30 242 30 000 31 400 29 800 31 200 29 796 29 600 31 303
Регуляр-92
Еженедельный обзор рынка ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (4 – 8 февраля 2013)
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
6 400
Цены с НПЗ на Мазут М-100
Оптовые цены на мазут М-100 (+/- за неделю)
6 400
6 350
ДФО
15 450 (0)
СФО
10133 (-169)
ПФО
8332 (+150)
6 300
ЮФО
9550 (0)
6 250
ЦФО
8867 (+200)
СЗФО
11775 (-34)
6 300
6 300
6 267
6 267
6 200 руб./т
4.2
5.2
6.2
7.2
8.2
руб./т 0
6000
12000
18000
06.02 9 714 3,1867
07.02 9 714 3,2061
08.02 9 859 3,2413
Опт
РФ Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл
9 567 (+90) руб./т 01.02 9 973 3,1630
04.02 9 973 3,1583
05.02 9 811 3,1934
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 7 февраля 2013)
Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 7 февраля 2013 г.
Дата регистрации цен Цена, руб/т Изменение к прошлой дате, %
Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза и НДС) Зимнее Летнее Декабрь 2012г. 32 563 31 753 +1,3 +2,5
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 07.02.2013 34 168 30 975 +0,2 -0,3
Оптовая цена дизтоплива по данным ГП «ЦДУ ТЭК» 07.02.2013 34 798 −
33 176 38 283 35 456 36 000 40 254
Кабардино-Балкарская Респ. Чеченская Республика Алтайский край Краснодарский край
+1,8 +0,2 +0,2 +0,1
34 078 23 400 29 450 32 490
руб./т 38 000
Зимнее
+9,7 +9,5 +5,1 +2,3 +1,8
Летнее
Челябинская область Мурманская область Красноярский край Республика Бурятия Хабаровский край
снижение
Зимнее Летнее
повышение
Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т Республика Карелия Самарская область Новгородская область Рязанская область Тульская область
-10,2 -4,1 -3,5 -2,9 -2,9
34 623 33 736 34 644 33 700 33 700
-3,5 -2,5 -2,3 -1,1
30 150 32 300 30 300 27 833
Нижегородская область Белгородская область Рязанская область Самарская область
Средние цены на дизельное топливо по Российской Федерации*
36 000
34 798 34 000
34 168
32 000
30 975 30 000
28 000
26 000
22 000
10.1 17.1 24.1 31.1 7.2 14.2 21.2 28.2 7.3 14.3 21.3 28.3 4.4 11.4 18.4 25.4 2.5 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10 17.10 24.10 31.10 7.11 14.11 21.11 28.11 5.12 12.12 19.12 26.12
24 000
Январь 2013
Февраль 2013
Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями Оптовые цены реализации дизтоплива по данным ГП "ЦДУ ТЭК" Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году
Ноябрь 2013
Декабрь 2013
*Расхождение данных ГП «ЦДУ ТЭК» и оперативного ведомственного мониторинга обусловлено разницей в методиках агрегирования средних цен по РФ. Так, данные ведомственного мониторинга представляют собой средневзвешенное по потребляемым объемам топлива значение, в то время как ГП «ЦДУ ТЭК» представляет фактически зафиксированную в момент наблюдения оптовую цену. Поэтому, при усреднении по РФ дорогое дизтопливо отдаленных регионов, потребляемое в незначительных количествах, агрегируется с одинаковым весом. Это приводит к завышенным относительно данных ведомственного мониторинга значениям средней цены. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» также учитывают стоимость дизтоплива зимнего и летнего.
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 07.02.2013 г. составила 34 168 руб./т, повысившись за неделю на 0,2%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Челябинской (+9,7%), Мурманской (+9,5%) областях и Красноярском крае (+5,1%). Больше всего снизились цены в Республике Карелия (-10,2%), Самарской (-4,1%) и Новгородской (-3,5%) областях. Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 07.02.2013 г. составила 30 975 руб./т, снизившись за неделю на 0,3%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Кабардино-Балкарской Республике (+1,8%). Больше всего снизились цены в Нижегородской области (-3,5%). Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 05.02.2013 г. повысилась за неделю на 2,2% в рублёвом исчислении и составила 30 163 руб./т (по курсу ЦБ 29,97 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 04.02.2013 г. на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 2,5% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 37 609 руб./т (по курсу ЦБ 30,06 руб./$).
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 7 февраля 2013)
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов Цена, руб/т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейский АО
Контактная информация:
Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70
34 168 33 763 − 35 000 − 30 486 35 883 34 500 34 848 34 600 − − 35 000 33 700 − 33 600 35 860 33 700 34 030 36 680 34 623 36 593 38 488 37 650 33 538 37 105 38 283 34 644 36 695 24 133 24 100 24 183 − − − − − 33 521 34 000 − − 33 018 − − 34 429 − 33 564 36 000 − 36 430 33 300 34 257 36 000 41 519 − − 33 736 30 500 28 820 33 768 35 167 35 420 35 068 33 176 33 998 36 526 36 000 34 300 34 100 − 35 456 35 168 35 000 32 700 33 400 34 000 40 004 37 394 44 367 − 40 254 38 600 − 41 169
Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб/т +0,2 +58 -0,8 -279 − − 0,0 0 − − -0,2 -64 0,0 0 -0,9 -300 -0,4 -152 -0,6 -200 − − − − 0,0 0 -2,9 -1 000 − − -1,2 -400 -1,0 -371 -2,9 -1 000 0,0 0 +0,3 +125 -10,2 -3 914 +1,4 +510 +1,1 +408 -0,5 -205 +0,9 +315 +0,5 +171 +9,5 +3 312 -3,5 -1 264 -0,2 -57 +0,1 +33 0,0 0 − − − − − − − − − − − − 0,0 0 0,0 0 − − − − 0,0 0 − − − − -6,0 -2 210 − − +0,2 +66 -0,8 -300 − − -1,0 -382 0,0 0 -1,9 -655 -2,0 -750 +0,2 +100 − − − − -4,1 -1 456 − − − − +6,5 +2 052 +1,2 +409 -0,6 -200 -0,5 -167 +9,7 +2 921 +1,2 +403 0,0 0 +2,3 +800 − − 0,0 0 − − +5,1 +1 727 -0,1 -45 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 +0,5 +206 0,0 0 0,0 0 − − +1,8 +695 0,0 0 − − 0,0 0
Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71
Льготная, руб/т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 37 772 − − − − − − − − − − − − − − − 25 599, 22 724 − 23 262 − − − − − − − − − − − −
Цена, руб/т 30 975 31 450 32 300 31 300 − − − − − − − − 31 000 30 300 − 31 033 − − − 33 448 − − − − 33 448 − − − − 31 781 − − 34 078 30 600 31 000 23 400 32 750 32 490 − − 32 490 − − − 29 575 − − 31 050 − − 30 975 − − 30 150 − − 27 833 − 26 868 − − − − − 29 633 33 696 − − 29 450 − − − − 29 500 − − 34 500 − − − − 34 500 − −
Web: www.specagro.ru
Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб/т -0,3 -105 -1,3 -428 -2,5 -820 0,0 0 − − − − − − − − − − − − − − − − 0,0 0 -2,3 -700 − − 0,0 0 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − +0,7 +227 − − − − +1,8 +589 0,0 0 − − +0,2 +50 0,0 0 +0,1 +40 − − − − +0,1 +40 − − − − − − -3,6 -1 105 − − − − 0,0 0 − − − − 0,0 0 − − − − -3,5 -1 088 − − − − -1,1 -316 − − − − − − − − − − − − − − +0,1 +20 0,0 0 − − − − +0,2 +50 − − − − − − − − 0,0 0 − − − − 0,0 0 − − − − − − − − 0,0 0 − − − −
Льготная, руб/т
E-mail: info@sprcagro.ru
− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 29 250 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 28 580, 27 827 − − − − − − − − − − − 21 840 − − − − − − − 21 950 − − − − 24 448 − − − − −
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
www.specagro.ru