№ 07 за 2013 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и анализа Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№7 26.02.2013

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70 Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71 info@specagro.ru

www.specagro.ru

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№7 26.02.2013

В 2013 г. площадь ярового сева прогнозируется на уровне 51,0 млн га (100,5% к 2012 г.), в т.ч. зерновые и зернобобовые культуры – 30,3 млн га (98,1% к 2012г.). Планируется увеличение площадей сева кукурузы на зерно – на 118,1 тыс.га (до 2 212,1 тыс.га), зернобобовых культур – на 46,7 тыс.га (до 1 932,3 тыс.га), сои – на 59,9 тыс.га (до 1 535,8 тыс.га) и ярового рапса – на 38,4 тыс.га (до 1 145,7 тыс.га). По данным Росгидромета, 50% посевной площади озимых (7,9 млн га) находится в хорошем состоянии, 38% (6,0 млн га) – в удовлетворительном и 12% (1,9 млн га) – в плохом. Обеспеченность сельхозпредприятий семенами составляет около 96%, из них кондиционных – 80% (показатель прошлого года). Хозяйствами закуплено 563 тыс. т минеральных удобрений, что на 30 тыс. т больше, чем в прошлом году. Из 31,4 млрд рублей федеральных субсидий на поддержку растениеводства в этом году на проведение сезоннополевых работ планируется выделить 23,4 млрд рублей. Основная часть средств будет направлена на погектарную поддержку сельхозтоваропроизводителей (15,2 млрд руб.), субсидирование краткосрочных кредитов (6,2 млрд руб.), субсидирование приобретения элитных семян (513 млн руб.), проведение полевых работ в условиях Крайнего Севера (540 млн руб.), закладку многолетних насаждений (500 млн руб.) и виноградников (300 млн руб.). По данным ФТС экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 20 февраля составил 13 756,6 тыс. т. С 1 по 20 февраля экспортировано 214,8 тыс. т зерна, в т.ч. кукурузы – 105,5 тыс. т (49,1%), пшеницы – 71,6 тыс. т (33,3%), ячменя – 32,3 тыс. т (15,0%) и прочих зерновых культур – 5,3 тыс. т (2,5%). На мировом рынке в течение недели наблюдалось общее снижение цен. Наибольшее давление на мировые цены оказали обильные снегопады в США. В свою очередь факторами поддержки для американского рынка являлись благоприятные перспективы для экспорта. На европейском рынке, помимо снижения котировок на чикагской бирже, влияние на цены оказали критические оценки трейдеров относительно выполнения заявленных государством планов по объемам предполагаемого экспорта. От большего снижения цен европейский рынок спасло ослабление курса евро. К концу недели ближайшие котировки на CBOT (SRW) и MATIF (EBM) снизились на 1,47% и 1,13%, цены составили 265,01 $/т и 319,79 $/т соответственно. На рынке наличной продукции цена выросла на 0,39% до уровня 284,76 $/т.

По данным последнего отчета Oil World (Германия), в 2012 г. отгрузки подсолнечного масла из ведущих мировых стран-экспортеров: Украины и России — существенно увеличились в сравнении с показателями 2011 г. Так, в 2012 г. Украина поставила на внешние рынки 3,6 млн т (в 2011 г. – 2,7 млн т) масла, Россия – 1,2 млн т (в 2011 г. – 0,6 млн т). Аргентина, которая является третьим по величине мировым экспортером подсолнечного масла, за 2012 г. отгрузила лишь 0,86 млн т продукции (в 2011 г. – 1 млн т). Крупнейшим импортером подсолнечного масла в 2012г. стала Индия, куда было поставлено 1,2 млн т подсолнечного масла (в 2011 г. – 0,85 млн т). Среди основных импортеров подсолнечного масла оказались страны ЕС — 1 млн т (в 2011 г. – 0,76 млн т), Египет – 0,9 млн т (в 2011 г. – 0,4 млн т), Турция – 0,78 млн т (в 2011 г. – 0,52 млн т). Эксперты Oil World оценивают мировое производство пальмового масла в 2012/13 МГ на уровне 55,3 млн т, что на 6% больше по сравнению с прошлым сезоном, в т.ч. Индонезия – 27,4 млн т, Малайзия – 19,7 млн т. С 1 по 20 февраля Малайзия экспортировала 835,6 тыс.т пальмового масла (за соответствующий период в январе 2013 – 830,8 тыс.т). Слабый темп экспорта связан с низкими закупками масла со стороны Южной Азии и, особенно, Индии. По данным Intertek, отгрузки в Южную Азию в феврале снизилась на 18% до 180,4 тыс.т. При этом Китай в феврале текущего года планирует увеличить закупки на 14% до 400 тыс. т масла (в январе 2013 г. – 350 тыс. т, в феврале 2012г. – 384 тыс. т). В сезоне 2012/13 валовой сбор соевых бобов в Аргентине может снизиться до 50 млн т (ранее планировался сбор на уровне 52 млн т). Причиной пересмотра прогноза стали неблагоприятные погодные условия. Так, в течение последних 4-6 недель на 40-50% территории Аргентины наблюдается крайне засушливая погода. Если данные условия сохранятся еще несколько недель, то прогноз валового сбора сои в стране вновь будет понижен.

МОЛОКО

К началу февраля 2013 г. средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,6 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,3 руб./л (-1% за 2 недели), масло сливочное – 242,0 руб./кг, сыры сычужные твердые – 250,9 руб./кг (-0,7% за 2 недели). Объемы поставок по импорту молока (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 20.02.2013 г. были больше по сравнению с тем же периодом 2012 г. на 1,3% (до 7,6 тыс. т), сыра и творога – на 13,7% (до 37,9 тыс. т), масла сливочного практически в 2 раза (до 12,4 тыс. т). После вступления России в ВТО отмечается увеличение импорта молока за счет существенного снижения ввозных пошлин. Объем импорта в 2014 г. может увеличиться на 17% по сравнению с 2010 г. и достигнуть почти 10 млн т. Это касается, прежде всего, сухого молока, пошлина на которое будет снижена с 25 до 15%. Таким образом, на молочном рынке РФ складывается идеальная ситуация для закрепления позиций зарубежных компаний. В прогнозе социально-экономического развития РФ до 2030 г. говорится, что, несмотря на членство в ВТО, Россия к 2030 г. увеличит производство молока почти на 34 – 44% по сравнению с 2012 г. – до 43 – 46 млн тонн в год против 32 млн тонн в прошлом году. Цены на молочные продукты достигли максимума за последние 19 месяцев. Об этом свидетельствуют данные торгов на GlobalDairyTrade. Участники рынка опасаются, что сухая погода в Новой Зеландии приведет к резкому снижению производства молока. Новая Зеландия - ведущий экспортер этой продукции в мире. По сравнению с последними торгами на GDT две недели назад, молочные продукты прибавили в цене, достигнув пиковых значений, которые последний раз фиксировались в июле прошлого года. На увеличении цены в основном сказалось подорожание сухого цельного молока (+5,4% до $ 3 654 за тонну). По данным USDA, в этом году Новая Зеландия может отправить 1,3 млн тонн молока на экспорт. Это больше в 3 раза по сравнению с возможностями Евросоюза.

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№7 26.02.2013

В начале февраля 2013 г. наблюдалось снижение цен производства на говядину относительно начала года на 4,9% (до 188,2 руб./кг), свинину на 5,9% (до 161,4 руб./кг) и мясо птицы на 2,1% (до 92,5 руб./кг). Снизились потребительские цены по отношению к прошлому периоду: на говядину – на 1,4% (до 267,4 руб./кг), на свинину - на 0,1% (до 240,1 руб./кг) на мясо птицы – на 1,3% (до 117,0 руб./кг). С начала года объемы поставок импортной говядины (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 20.02.13 были больше по сравнению с тем же периодом 2012 г. на 4,9% и составили 50,4 тыс. т, мяса птицы – почти в 2 раза (составили 42,6 тыс. т), а объёмы импорта свинины снизились на 9,9% с 59,5 до 53,6 тыс. т. Украина с 20.02.13 получила право поставлять в ЕС птицу, яйца и яичные продукты. Следующим шагом властей на пути выхода на новые рынки сбыта будет направление усилий на открытие рынка ЕС для мясо-молочной продукции. Россельхознадзор не пропустил для реализации на рынке РФ 40 тонн украинского мяса птицы из-за нарушения санитарных норм. Стоимость экспорта австралийской говядины и телятины в 2012 г. увеличилась на 2% в годовом исчислении, достигнув $ 4,8 млрд. Поставки в РФ ($ 149 млн) сократились на 35% в годовом исчислении из-за негативного конкурентного влияния со стороны Бразилии. По состоянию на 22.02.13 февральские фьючерсы на Чикагской торговой бирже на крупный рогатый скот закрылись на уровне $ 2,8 за кг, февральские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне $ 1,9 за кг.

По предварительным данным Минсельхоза РФ, сев сахарной свеклы во всех категориях хозяйств в 2013 г. планируется провести на площади в 1 063 тыс. га, что на 7% ниже уровня 2012 г. и на 18% – 2011 г. За последние 10 лет минимальный уровень посевов свеклы был в 2005 г. – 805 тыс. га. Сокращение посевных площадей прогнозируется практически по всем свеклосеющим регионам. В ЮФО ожидается сокращение посевов на 25%. Основной причиной сокращения посевов сахарной свеклы является ее неконкурентоспособность в сравнении с другими сельскохозяйственными культурами. Сокращение рентабельности производства сахарной свеклы вызвано низкой текущей ценой на сахар и ростом затрат на ее производство. По итогам 2012 г. Курская область вышла на 2 место среди регионов ЦФО, заводами была обеспечена суточная переработка сахарной свеклы в объеме 29,1 тыс. т, в 2011 г. – 27 тыс. т. Благодаря выполнению инвестиционной программы по модернизации, обновлению и наращиванию мощностей предприятиям области удалось переработать в сравнении с 2011 г. на 200 тыс. т больше сахарной свеклы. Сахарными заводами области выработано 482,8 тыс. т сахара, что на 11% больше уровня 2011 г. Курская область по производству сахара заняла 4 место в РФ. По состоянию на 20.02.2013 г. оптово-отпускные цены на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах РФ остаются стабильными, в среднем на уровне 22,8 руб./кг (с учетом НДС). Физические объемы импорта сахара с начала 2013 г. по состоянию на 20.02.2013 г. составили около 5,6 тыс. т, что ниже импортируемых объемов за аналогичный период прошлого года на 3,2%, февральские объемы импорта на текущую дату выше на 2,5% (68,98 т) прошлогодних. Экспортные объемы сахара в феврале 2013 г. составили чуть более 373,8 т и значительно уступают объемам экспорта аналогичного периода 2012 г. Из-за больших издержек при производстве и низких мировых цен Индия, крупнейший производитель сахара в мире после Бразилии, а также ключевой игрок на мировом рынке, возможно, не будет экспортировать сахар в ближайшее время. Благодаря отсутствию поставок сахара из Индии мировые цены будут удерживаться от дальнейшего снижения, которое сейчас достигло уровня 2-летних минимумов на торгах, а мировые излишки оценивается в 8 млн т. За счет повышенного спроса со стороны пищевой промышленности на кристаллический сахар, доля которого составляет около 68% от общего объема потребления продукта на внутреннем рынке Бразилии, продажи сахара в этом регионе, на прошлой неделе были в среднем на 5% более прибыльными, чем экспорт. Цены на кристальный сахар выросли на 0,6%. Тем не менее, недавний спрос не задержится, т. к. покупатели сейчас получают продукт по контрактам, заключенным ранее.

Ценовая ситуация на рынке энергоресурсов сохраняется стабильный. Оптовые цены на бензин практически не изменились: в среднем по РФ рост составил менее 100 руб./т. Для роста цен на бензин предпосылок нет. На фоне незначительного снижения экспортного паритета на 95-й бензин в Северо-Западную Европу (по данным РТС) это выглядит вполне обосновано. Мировые цены на нефть так же снизились на 3,5 $/барр. Скорее всего, это было вызвано снижением промышленного производства в США в январе, перенасыщением рынка нефтью и высокими ценами на нее. Снижение оптовых цен на Российском рынке также отмечается в сегменте зимнего дизельного топлива. Повышение цен на него в ближайшее время не ожидается. На бирже СПбМТСБ за неделю цена на зимнее ДТ незначительно повысилась (+268 руб./т), но объемы реализации заметно снизились. К примеру, в среду (20 февраля) было реализовано всего 240 тонн зимнего дизеля (всего 3 408 тонн за неделю). Общий оборот нефтепродуктов на бирже за минувшую неделю составил 158,8 тыс. т, из которых на бензин приходится 51,7 тыс. т, на дизельное топливо – 40,2 тыс.т. Как сообщает Росстат, в 2012 году экспорт нефти из России по сравнению с 2011 годом снизился на 1,8% до 239,9 млн т. Россия планирует увеличить поставки в 2013 году. Уже на данный момент планируется увеличить поставки восточносибирской нефти в Китай на 6 млн т (всего 21 млн. т). На 18 февраля 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,80 (+0,02) руб./л, АИ-92 – 28,46 (+0,03) руб./л, АИ-95 – 31,12 (+0,02) руб./л, ДТ – 31,50 (+0,01) руб./л.

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 21.02.2013 г. составила 33 856 руб./т, повысившись за неделю на 0,2%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Челябинской (+10,2%), Калининградской (+4,7%), Ульяновской (+4,6%), Архангельской (+3,5%), Новгородской (+3,2%) областях и Пермском крае (+3,1%). Больше всего снизились цены в Камчатском крае (-5,9%), Республике Алтай (-4,9%), Ленинградской области (-4,9%) и Республике Мордовия (-3,2%). Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 21.02.2013 г. составила 31 005 руб./т, повысившись за неделю на 0,3%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Алтайском крае (+1,7%) и Чувашской Республике (+1,3%). Больше всего снизились цены в Республике Алтай (-9,1%) и Орловской области (-2,4%). Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 20.02.2013 г. снизилась за неделю на 0,7% в рублёвом исчислении и составила 30 597 руб./т (по курсу ЦБ 30,24 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 18.02.2013 г. на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 1,2% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 38 957 руб./т (по курсу ЦБ 30,13 руб./$).

www.specagro.ru

20 000 Пшеница

0,0

10,0

15,0

Зерновые и зернобобовые

5,0

20,0

18,3

25,0

22,4

Источник: Росстат

▼ -18,3%

Овес: 3 250,9 тыс.га; 11%

Прочие: 1 948,9 тыс.га; 6%

1 932,3 тыс.га 6%

Зернобобовые

Кукуруза: 2 212,1 тыс.га 7%

20000

30000

13 675

17 006

50000

60000

Источник: Росстат

2011/12 ▼ -29,5% 2010/11 ▼ -26,0%

Сравнение с сезоном:

2010/11

2011/12

2012/13

▼

руб.

9 097

Пшеница фураж.

(

-5 875,50 тыс.т )

Россия

▲ +31,4% ▲ +20,4% ▲ +37,7%

Кукуруза: 105,5 тыс.т; 49,1%

Пшеница: 71,6 тыс.т; 33,3%

Прочие: 5,3 тыс.т; 2,5%

Ячмень: 32,3 тыс.т; 15,0%

Структура экспорта зерна (февраль 2013г.)

Франция Аргентина

▲

▲ +1,1%

+2,3%

+0,8%

-1,9%

▼ ▲

+0,1%

▲

ЦФО руб.

11 388

11 952

12 011

13 000

▲

≈

▼

▲

+10,6%

-3,5%

+1,6%

СЗФО руб.

9 213

8 200

9 520

8 596

9 903

▲

▼

≈

▼

+5,4%

-0,8%

-7,4%

-4,3%

ЮФО руб.

8 550

8 256

8 942

▲

▼

руб.

8 534

7 556

8 978

9 407

+11,0% 10 768

-10,3%

-4,4%

СКФО

АНАЛИТИКА

▲

▼

+3,0%

+9,5%

+1,0%

-5,1%

-2,7%

ПФО руб.

руб.

9 245

7 850

+5,6% 10 710

+7,2% 10 433

▲

+2,1%

+6,1%

+15,7%

▲ ▲

+10,3%

▲

руб.

200

400

800

200 Для птиц

400

284,76

Х Х

CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)

▲

Для свиней

57,09

6 525 6 525,00 7 600 9 357,60 7 200 9 321,60 0,00 0

Рожь прод. 3 кл. Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Рожь прод.

5,81

7 200 8 403,30

412,25

7 600 8 524,00

Пшеница 4 кл.

Фьюч. контр. МАРТ

319,79

350,10

▼

-1,13%

-1,47%

Изм. за нед, %

www.specagro.ru

▼

282,53

267,49

Фьюч. контр. ИЮЛЬ/ НОЯБРЬ

▼

-1,4%

-2,12%

Изм. за нед, %

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

-0,40%

-2,19%

Изм. за нед, %

Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71

314,18

355,90

266,02

Фьюч. контр. МАЙ

16 454,42

0,00

532,12

54,32

3,52

340,33

3 513,96

9 490,34 1 951,56 236,10 136,16 195,99

Стоимость, млн руб

Источник: ММВБ

1 940,49

0,00

0,54

40,50

1 138,12 214,45 24,36 21,41 25,98 8 338,60 9 100,50 9 691,10 6 359,00 7 545,40

7 600 7 200 9 050 5 600 6 000

Объём продаж, тыс. тонн

Источник: Росстат

Для КРС

800 1000 1200 1400 1600 1800

169,5

172,1

555,9

453,9

Цена Цена сред стартовая взвеш, руб./т руб./т

600

*по состоянию на 20.02.13

Итого:

+0,39% 265,01

Изм. за нед, %

Пшеничная 1 сорта

Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод. 3 кл. Ячмень фураж. Пшеница 3 кл.

*По состоянию на 21.02.13

1008,8

932,7

*по состоянию на 22.02.13, 1$ = 30,2337 руб. Рост курса $ за неделю 0,52% (+0,16 руб.)

Наличный расчет

174,7

172,2

1000 1200 1400 1600 Пшеничная высшего сорта

600

462,7

411,2

Объём производства комбикормов, тыс.т

Пшенично-ржаная

675,9

623,9

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т*

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

▲

СФО

Биржевые котировки

6 700

8 829

9 463

УФО

ДФО

Экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 20 февраля составил 13 756,6 тыс. т. C 1 по 20 февраля экспортировано 214,8 тыс. т зерна, в т.ч. кукурузы - 105,5 тыс.т (49,1%), пшеницы - 71,6 тыс. т (33,3%), ячменя - 32,3 тыс. т (15,0%) и прочих зерновых культур - 5,3 тыс. т (2,5%).

*отклонение к 04.02.13. По состоянию на 18.02.13. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).

9 200

8 400

10 649

10 808

Пшеница фураж.

Пшеница прод. 3 кл Пшеница фураж.

Продукция

Кукуруза фураж.

-30,26%

27 209

≈ 0% ▲ +0,9% ≈ 0%

Сравнение с прошлым сезоном:

Франция Аргентина

Производство комбикормов и муки*

18 - 22 февраля 2013 года

Еженедельный обзор рынка

Объём производства муки по сортам, тыс.т

Зерно

Изменения: 360 За неделю: 358 Россия 337

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ*

Источник: ФТС

Сравнение с сезоном 2011/12 (июль - январь):

10 000

20 000

30 000

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

Экспорт зерна из России, по состоянию на 20.02.13

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс.т

Источник: МСХ США

Франция (пшеница FCW 1)

240

В 2013 г. площадь ярового сева прогнозируется на уровне 51,0 млн га (100,5% к 2012г.), в т.ч. зерновые и зернобобовые культуры – 30,3 млн га (98,1% к 2012г.). Планируется увеличение площадей сева кукурузы на зерно – на 118,1 тыс.га (до 2 212,1 тыс.га), зернобобовых культур – на 46,7 тыс.га (до 1 932,3 тыс.га), сои – на 59,9 тыс.га (до 1 535,8 тыс.га) и ярового рапса – на 38,4 тыс.га (до 1145,7 тыс.га). По данным Росгидромета, 50% посевной площади озимых (7,9 млн га) находится в хорошем состоянии, 38% (6,0 млн га) – в удовлетворительном и 12% (1,9 млн га) – в плохом. Обеспеченность сельхозпредприятий семенами составляет около 96%, из них кондиционных – 80% (показатель прошлого года). Хозяйствами закуплено 563 тыс. т минеральных удобрений, что на 30 тыс. т больше, чем в прошлом году. Из 31,4 млрд рублей федеральных субсидий на поддержку растениеводства в этом году на проведение сезонно-полевых работ планируется выделить 23,4 млрд рублей. Основная часть средств будет направлена на погектарную поддержку сельхозтоваропроизводителей (15,2 млрд руб.), субсидирование краткосрочных кредитов (6,2 млрд руб.), субсидирование приобретения элитных семян (513 млн руб.), проведение полевых работ в условиях Крайнего Севера (540 млн руб.), закладку многолетних насаждений (500 млн руб.) и виноградников (300 млн руб.). По данным ФТС экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 20 февраля составил 13 756,6 тыс. т. С 1 по 20 февраля экспортировано 214,8 тыс. т зерна, в т.ч. кукурузы – 105,5 тыс. т (49,1%), пшеницы – 71,6 тыс. т (33,3%), ячменя – 32,3 тыс. т (15,0%) и прочих зерновых культур – 5,3 тыс. т (2,5%). На мировом рынке в течение недели наблюдалось общее снижение цен. Наибольшее давление на мировые цены оказали обильные снегопады в США. В свою очередь факторами поддержки для американского рынка являлись благоприятные перспективы для экспорта. На европейском рынке, помимо снижения котировок на чикагской бирже, влияние на цены оказали критические оценки трейдеров относительно выполнения заявленных государством планов по объемам предполагаемого экспорта. От большего снижения цен европейский рынок спасло ослабление курса евро. К концу недели ближайшие котировки на CBOT (SRW) и MATIF (EBM) снизились на 1,47% и 1,13%, цены составили 265,01 $/т и 319,79 $/т соответственно. На рынке наличной продукции цена выросла на 0,39% до уровня 284,76 $/т.

*по состоянию на 01.02.2013, (без учета малых форм)

Сельхозпредприятия

40000

30 520

32 035

22 597

Предприятия хранения и переработки

10000

16 845

2010/11

15 029

10 868 11 729

2011/12

2012/13

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс.тонн*

Площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2013г. прогнозируется на уровне 30,2 млн га (97,9% к 2012 г. – 30,9 млн га). по состоянию на 12.12.2012 Источник: Росстат

Пшеница: 12 784,6 тыс.га; 42%

Ячмень: 8 110,5 тыс.га; 27%

Структура сева яровых зерновых культур, тыс.га

2011г.

2012г.

(в весе после доработки)

Сравнение с сезоном 2012/2011

94 213

40 000 60 000 80 000 100 000 Прочие зерновые культуры

37 973

Урожайность зерновых культур, ц/га

56 240

2 516 2 077

2011г.

5 793 4 836

70 676

3 568

32 959

7 995

37 717

12 414 10 346

2012г.

18 009 13 107

Сравнение с сезоном 2012/2011 ▼ -25,0%

3 599

(в весе после доработки)

400 375 345 350 325 300 310 275 250 225 200

1 884

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 20.02.13)

15 144 11 986 3 588

19 417 13 542

3 599

20 575 13 757 3 599

Уборка зерновых культур в РФ, по состоянию на 29.12.2012 Уборка зерновых культур, тыс. т

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

урожай

3 637

Январь 2012г. Январь 2013г. Январь 2012г. Январь 2013г. 2008 2009 2011

2 915

10 874

Источник: Росстат

▲ +45,8% ▼ -17,1%

Соя: 1 536 тыс.га; 16,9%

Соя

▲

+3,5%

Источник: МСХ РФ

223,81

янв. 2013 г.

107,00

330,81

51,78 333,43

▲ в 3,2 раза ▼ -0,8%

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

2010г.: 2011г.:

16 678

16 167

17 525

16 000

-0,3%

-0,4%

+1,4%

≈ ≈ ▲ ▼ ▼

16 800

+0,3%

▲

15 504

Подсолнечник

руб.

По состоянию на 25.02.2013г.

руб.

≈ ≈

≈ ▲

Рапс

+3,9%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

16 500

13 500

17 780

12 000

*отклонение к 04.02.13. По состоянию на 18.02.13г. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).

ПФО СЗФО СКФО СФО УФО ЦФО ЮФО

Регион

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*

По состоянию на 15.02.2013г.

2012г. по отношению к:

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 Подсолнечник Прочие масличные культуры

281,65

янв. 2012 г.

янв. 2011 г. 48,16 30,15 78 ,31

Отгрузка маслосемян с */х организациями РФ

По состоянию на 25.02.2013г.

окт.

дек.

2010/11

нояб.

сен.

окт.

дек.

2010/11

нояб.

янв. 2011/12

мар.

2012/13

фев.

апр.

май

июнь

фев.

2011/12

янв. 2012/13

мар.

апр.

май

июнь

авг.

2010/11

2011/12

2012/13

сентябрь - январь

2012/13: 284,1 тыс.т

2011/12: 381,7 тыс.т

2010/11: 3,9 тыс.т

2010/11

2011/12

2012/13

2012/13: 8,2 тыс.т

2011/12: 5,1 тыс.т

2010/11: 83,5 тыс.т

сентябрь - январь

Импорт

Источник: ФТС

*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

По состоянию на 20.02.2013г.

Мар.

Апр.

Май

Соя (Аргентина FOB)

541

534

Июнь

535

631

Август

Сент.

Соя (Бразилия FOB)

Июль

Окт.

Мар. Апр. Май Июнь Июль Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.) Подсолн. (Аргентина FOB)

Август

Сент.

18 - 22 февраля 2013 года

Еженедельный обзор рынка

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

535

549 535

567

Дек.

Янв.

Фев.

1115 1080

1185

1278 1 252

1231

1150

807,5

1206

Мар.

Апр.

Май

Июнь

Июль Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)

Сент.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев. Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

Аналитика

Окт.

Изменение:

▼ -1,4% ▼ -0,2% ≈ 0% ▼ -1,5%

▼ -22,5% ▲ +2,2% ▼ -5,8% ▲ +0,4% ▼ -6,8% Источник: ИА "АПК - Информ"

Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Пальм. Малайзия

Сравнение с прошлым сезоном: 837,5

≈ 0% ≈ 0% ▼ -2,0% ▲ +6,2% ▼ -1,3%

▲ +12,0% ▲ +5,0% ▲ +21,6% ▲ +24,7%

1 167 1190 1140

Пальм. Малайзия

за неделю

Изменение:

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Рапс Канада

Сравнение с прошлым сезоном:

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Рапс Канада

за неделю

www.specagro.ru

Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71

По данным последнего отчета Oil World (Германия), в 2012 г. отгрузки подсолнечного масла из ведущих мировых стран-экспортеров: Украины и России — существенно увеличились в сравнении с показателями 2011г. Так, в 2012г. Украина поставила на внешние рынки 3,6 млн т (в 2011г. – 2,7 млн т) масла, Россия – 1,2 млн т (в 2011г. – 0,6 млн т). Аргентина, которая является третьим по величине мировым экспортером подсолнечного масла, за 2012 г. отгрузила лишь 0,86 млн т продукции (в 2011г. – 1 млн т). Крупнейшим импортером подсолнечного масла в 2012г. стала Индия, куда было поставлено 1,2 млн т подсолнечного масла (в 2011г. – 0,85 млн т). Среди основных импортеров подсолнечного масла оказались страны ЕС — 1 млн т (в 2011г. – 0,76 млн т), Египет – 0,9 млн т (в 2011г. – 0,4 млн т), Турция – 0,78 млн т (в 2011г. – 0,52 млн т). Эксперты Oil World оценивают мировое производство пальмового масла в 2012/13 МГ на уровне 55,3 млн т, что на 6% больше по сравнению с прошлым сезоном, в т.ч. Индонезия – 27,4 млн т, Малайзия – 19,7 млн т. С 1 по 20 февраля Малайзия экспортировала 835,6 тыс.т пальмового масла (за соответствующий период в январе 2013 – 830,8 тыс.т). Слабый темп экспорта связан с низкими закупками масла со стороны Южной Азии и, особенно, Индии. По данным Intertek, отгрузки в Южную Азию в феврале снизилась на 18% до 180,4 тыс.т. При этом Китай в феврале текущего года планирует увеличить закупки на 14% до 400 тыс.т масла (в январе 2013г. – 350 тыс.т, в феврале 2012г. – 384 тыс.т). В сезоне 2012/13 валовой сбор соевых бобов в Аргентине может снизиться до 50 млн т (ранее планировался сбор на уровне 52 млн т). Причиной пересмотра прогноза стали неблагоприятные погодные условия. Так, в течение последних 4-6 недель на 40-50% территории Аргентины наблюдается крайне засушливая погода. Если данные условия сохранятся еще несколько недель, то прогноз валового сбора сои в стране вновь будет понижен.

Август

▲ +1,5% ▲ +2,2% ▲ +2,4% Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина ▲ +9,6% Бразилия ▲ +10,1% США ▲ +14,7%

за неделю Аргентина Бразилия США

Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

1204

620

624

633 621

Соя (США CPT Мекс. залив)

Нояб.

Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.) Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Растительные масла, долл. США/т

400

Источник: ФТС По состоянию на 25.02.2013г.

Импорт масла подсолнечного в 2012/13 с/х году с сентября по январь составил 8,2 тыс. т. С 1 по 20 февраля импорт не осуществлялся.

100

150

200

Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн

По состоянию на 20.02.2013г.

Экспорт масла подсолнечного в 2012/13 с/х году с сентября по 13 февраля составил 347,6 тыс. тонн, в том числе с 1 по 20 февраля - 63,453 тыс. тонн

500

1 000

1 500

510

500 450

537

554

594

550

600

700

750

▼ -7,6% ▲ +25,8%

488

540

Масличные, долл. США/т

420

470

494 520 499

570

620

670

720

650

2010/11:

Масличные Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Соя, долл. США/т 770 Изменение:

2011/12:

сезоном:

Сравнение с

Источник: ИА "АПК - Информ"

июль

▲ +29,5%

2010/11:

▼ -3,1%

2011/12:

сезоном:

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)* Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн Экспорт

По состоянию на 21.02.2013г.

500

1000

1500

2000

2500

3000

-1,3%

▼

4000

3500

Рапс

сен.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн

1000

2000

3000

4000

Подсолнечник

Сравнение с севом 2012г.:

▲ +4,1% По сравнению с яровым севом 2012г. в новом сезоне увеличены площади сева под урожай рапса на 38,4 тыс.га и сои на 59,9 тыс.га, площади сева подсолнечника оптимизированы (-83,4 тыс.га).

Подсолнечник: 6 417 тыс.га; 70,5%

Рапс: 1 146 тыс.га; 12,6%

Структура сева яровых культур в 2013г., тыс.га

По состоянию на 14.01.2013г.

2010г.: 2011г.:

3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 Подсолнечник Прочие масличные культуры

2012г. по отношению к:

7 959

217

12,8

2012г.

5000

283

1,5

13 115

55,2

3 418

683 568 4,7

9 697

108,6

2011г.

901 5,1

7 457

284,1

2 112

1 066

183,7

5 345

1 193 5,1

2010г.

1 420

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13) Сравнение с Растительные масла (нераф.), тыс.тонн

347,6

Валовый сбор масличных, тыс.тонн

1 722 1 435 5,1

17.2.12 24.2.12 2.3.12 9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 17.2.12 24.2.12 2.3.12 9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13

1.1

16.4

1.4

2012 г.

16.4

1.2

2013 г.

16,3

3 259

3 421

3 011

2 584

www.specagro.ru

Сухое цельное молоко (СЦМ):

-0,95%

-1,72%

p +7,72%

к прошлому году:

к началу года:

225,0

230,0

235,0

240,0

241,9

233,9

1.1

245,0

1.3

за 2 недели:

15,6

-0,13%

q -1,33%

к прошлому году:

3 592

3654

+5,36%

+1,07% +2,81%

+9,88%

Источник: GlobalDairyTrade

p p

к прошлому году

Сухое цельное молоко (СЦМ)

к предыдущему периоду

p p

+0,26%

к началу года:

за 2 недели:

на 01.02.2013

Изменения

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Средний уровень цен на 19.02.2013

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

Сухое обезжиренное молоко (СОМ):

2 000

2 400

2 800

3 200

3 600

4 000

30,5

16.2

250,0

16.4

16.3 1.4

2012 г.

233,4

16.8 1.9

16.9

1.6

1.5

1.11

243,4

-0,02%

+0,91%

Сыры и продукты сырные Масло сливочное

17,45 23,94 12,75

--18,66 30,24

14,94 15,75 14,96 14,95 14,33 14,39 15,33 --

20,87 14,40 14,98 13,64 14,39 16,33 30,24

С-ЗФО ЮФО С-КФО ПФО УФО СФО ДФО

p p p

6,7 7,6

6,5

+13,25%

+13,66%

+90,36%

тыс. тонн

12,4

- 2013 год

15,9 18,4

29,7 48,7

Молоко

Сыр и творог

Масло сливочное

Изменения к 2012 г.:

- 2012 год

Молоко ТН ВЭД 0401,0402

Сыр и творог ТН ВЭД 0406

Масло сливочное ТН ВЭД 040510

По состоянию на

20.02.2013

Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан

37,9

33,3

тыс. тонн

+15,45%

+13,03%

+63,62%

150

200

Источник: ФТС России

p p p

млн $

100

186,5

165,0

млн $

Импорт молочной продукции (с начала года)

К молокопроизводящим относятся субъекты РФ с суммарным объемом производства молока от всех видов животных (в пересчете на молоко установленной жирности) более 180 тыс. тонн в год.

2013 г.

257,9

q q

-1,88%

-4,72%

к прошлому году:

3 677,7

Аналитика

6,4

28,4 14,9

29,9 14,1 7,6

960,6

1 094,0

921,5

1 133,6

3 602,8

2013 г.

Источник: Росстат

q -15,74%

p +5,40%

q -4,75%

p +4,24%

q -3,50%

q -2,04%

Изменения

Тел.: (495) 917-50-42 ; Факс: (495) 917-53-80

К началу февраля 2013 г. средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,6 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,3 руб./л (-1% за 2 недели), масло сливочное – 242,0 руб./кг, сыры сычужные твердые – 250,9 руб./кг (–0,7% за 2 недели). Объемы поставок по импорту молока (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 20.02.2013 г. были больше по сравнению с тем же периодом 2012 г. на 1,3% (до 7,6 тыс. т), сыра и творога – на 13,7% (до 37,9 тыс. т), масла сливочного практически в 2 раза (до 12,4 тыс. т). После вступления России в ВТО отмечается увеличение импорта молока за счет существенного снижения ввозных пошлин. Объем импорта в 2014 г. может увеличиться на 17% по сравнению с 2010 г. и достигнуть почти 10 млн т. Это касается, прежде всего, сухого молока, пошлина на которое будет снижена с 25 до 15%. Таким образом, на молочном рынке РФ складывается идеальная ситуация для закрепления позиций зарубежных компаний. В прогнозе социально-экономического развития РФ до 2030 г. говорится, что, несмотря на членство в ВТО, Россия к 2030 г. увеличит производство молока почти на 34 – 44% по сравнению с 2012 г. – до 43 – 46 млн тонн в год против 32 млн тонн в прошлом году. Цены на молочные продукты достигли максимума за последние 19 месяцев. Об этом свидетельствуют данные торгов на GlobalDairyTrade. Участники рынка опасаются, что сухая погода в Новой Зеландии приведет к резкому снижению производства молока. Новая Зеландия - ведущий экспортер этой продукции в мире. По сравнению с последними торгами на GDT две недели назад, молочные продукты прибавили в цене, достигнув пиковых значений, которые последний раз фиксировались в июле прошлого года. На увеличении цены в основном сказалось подорожание сухого цельного молока (+5,4% до $ 3 654 за тонну). По данным USDA, в этом году Новая Зеландия может отправить 1,3 млн тонн молока на экспорт. Это больше в 3 раза по сравнению с возможностями Евросоюза.

По состоянию на 01.02.2013

Молоко и сливки в твердых формах

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

Валовой надой молока в сельхозорганизациях

-0,69% к началу года:

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

2012 г.

Производство за январь-декабрь, тыс. тонн

Поголовье коров на конец года в сельхозорганизациях, тыс. голов

17,91

14,90

15,61

15,15

263,4

на 01.02.2013 за 2 недели:

Производственные показатели

2012 г.

15,58

Территория

250,9

Производственные показатели

250,0

253,0

255,7

263,5

РФ

+3,14%

256,0

259,0

262,0

265,0

268,0

Изменения

18 - 22 февраля 2013 года

Еженедельный обзор рынка

Сыры сычужные твердые, руб./кг

ЦФО

к прошлому году:

к началу года:

за 2 недели:

Изменения на 01.02.2013

Молоко

Немолокопроизводящие регионы

1.10

Молокопроизводящие регионы

01.02.2013

16.10

Все регионы

Средние цены по Федеральным округам на

2013 г.

16.11

Потребительские цены

16.5

Масло сливочное, руб./кг

16.6

Цена закупки сырого молока у производителей

Цены на сухое молоко

2013 г.

СОМ и СЦМ (GDT), USD/т, FOB

1.1

15.02.12

14,0

16.1

06.03.12

14,5

16.1

15,5

15,6

20.03.12

15,0

1.3

03.04.12

15,5

16.2

15,6

16.3

17.04.12

16,0

1.5

15.05.12

16,5

28,2

16.8

Динамика средних цен по РФ, руб./кг

05.06.12

17,0

16.3

2012 г.

19.06.12

27,0

04.09.12

28,0

18.09.12

28,04

02.10.12

29,0

16.10.12

30,3

03.07.12

1.2

30,0

17.07.12

16.1

30,8

06.11.12

1.4

01.05.12

1.9

1.6

16.9

16.5

1.10

1.7

1.11

16.6

16.10

16.7

16.11

1.8

01.08.12

1.12

20.11.12

16.8

15.08.12

16.12

04.12.12

1.7

31,0

18.12.12

1.8

32,0

02.01.13

16.7

Изменения на 01.02.2013

16.01.13

1.12

Молоко разливное, руб./л

05.02.13

16.12

19.02.13

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

258,4

273,7

267,4

США

апр.12

мар.12

фев.12

2012 г.

2013 г.

280,7

2012 г.

0 2013 г.

свинина

говядина

+4,87%

www.specagro.ru

(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)

20.02.2013

мясо птицы

Изменение к 2012 г.:

Говядина Говядина ТНВЭД ВЭД0201; 0201; ТН 0202 0202

Свинина Свинина ТНВЭД ВЭД0203 0203 ТН

Мясоптицы птицы Мясо ТНВЭД ВЭД0207 0207 ТН

-9,92%

22,3

+90,42%

По состоянию на

p q p

тыс. тонн

48,0 50,4

59,5 53,6

Бразилия

Европейский Союз

Уругвай

32,7

100

65,6

2013 г.

3,5

5,5

2,0

3,9 3,4

200

250

Источник: ФТС России

+1,60%

-7,38%

+100,89%

млн $

150

220,4 223,9

200,6 185,8

млн $

240,3

2012 г.

США

166,8

2013 г.

248,2

q -1,21% q -2,07%

ЕС

Китай

Европейский Союз

Канада

q -0,25% q -4,02%

Китай

1,8 1,6

2,3

3,6

18.02.13

q -1,59%

к прошлому году:

q -0,07%

за 2 недели:

на 01.02.2013

Изменение

q -7,45%

к прошлому году:

q -4,50%

за 2 недели:

на 01.02.2013

342,1

свиней птицы По состоянию на 01.02.2013г.

68,4 131,1

крупного рогатого скота

в том числе:

545,7

379 845,6

птицы Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн

11 504,8

9 135,3

2012 г.

свиней

крупного рогатого скота

Поголовье скота и птицы, тыс. голов

Производственные показатели (по сельхозорганизациям)

380,7

172,7

70,5

627,7

395 385,0

13 971,0

9 018,6

2013 г.

Производственные показатели

p p p

q p p

Источник: Росстат

+11,28%

+31,77%

+3,11%

+15,04%

+4,09%

+21,44%

-1,28%

Изменения

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Канада

США

Изменение за неделю:

1,0

1,5

2,5

4,4

3,0

4,0

Бразилия

242,9

Мировые цены на свинину, USD/кг

230,0

240,0

250,0

18.02.13

p +3,22%

к прошлому году:

q -1,43%

за 2 недели:

260,0

p +0,18% p +0,60%

p q p

2012 г.

на 01.02.2013

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Agriculture and Agri-Food Canada

q -0,45% p +1,05%

ЕС

161,4

Потребительские цены (свинина II категории), руб./кг

160,0

Изменение

Импорт мясной продукции (с начала года)

тыс. тонн 42,6

Уругвай

США

Изменение за неделю:

2,5

3,5

4,5

5,5

май.12

Мировые цены на говядину, USD/кг

240,0

250,0

260,0

270,0

280,0

июн.12

янв.13

290,0

июл.12

+9,75%

фев.13

Потребительские цены (говядина I категории), руб./кг

авг.12

к прошлому году:

фев.12

2012 г.

сен.12

171,6

мар.12

169,1

окт.12

170,0

апр.12

140,0

ноя.12

q -3,53%

май.12

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

за 2 недели:

июн.12

197,8

июл.12

188,2

авг.12

198,0

сен.12

190,0

окт.12

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

дек.12

174,4

Мясо птицы

90,3

94,5 92,5

96,6

2012 г.

2013 г.

117,0

119,6

2012 г.

США

120,6

ЕС (мясо бройлеров)

ЕС

q -2,02%

Китай

1,3

2,5 2,5

18.02.13

q -0,39%

Аналитика

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission

p +1,67% p +1,19%

2013 г.

к прошлому году:

q -1,28%

за 2 недели:

на 01.02.2013

Изменение

p +2,24%

к прошлому году:

q -1,91%

за 2 недели:

на 01.02.2013

Изменение

Тел.: (495) 917-50-42 ; Факс: (495) 917-53-80

В начале февраля 2013 г. наблюдалось снижение цен производства на говядину относительно начала года на 4,9% (до 188,2 руб./кг), свинину на 5,9% (до 161,4 руб./кг) и мясо птицы на 2,1% (до 92,5 руб./кг). Снизились потребительские цены по отношению к прошлому периоду: на говядину – на 1,4% (до 267,4 руб./кг), на свинину - на 0,1% (до 240,1 руб./кг) на мясо птицы – на 1,3% (до 117,0 руб./кг). С начала года объемы поставок импортной говядины (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 20.02.2013 были больше по сравнению с тем же периодом 2012 г. на 4,9% и составили 50,4 тыс. т, мяса птицы – почти в 2 раза (составили 42,6 тыс. т), а объёмы импорта свинины снизились на 9,9% с 59,5 до 53,6 тыс. т. Украина с 20.02.13 получила право поставлять в ЕС птицу, яйца и яичные продукты. Следующим шагом властей на пути выхода на новые рынки сбыта будет направление усилий на открытие рынка ЕС для мясо-молочной продукции. Россельхознадзор не пропустил для реализации на рынке РФ 40 тонн украинского мяса птицы из-за нарушения санитарных норм. Стоимость экспорта австралийской говядины и телятины в 2012 г. увеличилась на 2% в годовом исчислении, достигнув $ 4,8 млрд. Поставки в РФ ($ 149 млн) сократились на 35% в годовом исчислении из-за негативного конкурентного влияния со стороны Бразилии. По состоянию на 22.02.2013 февральские фьючерсы на Чикагской торговой бирже на крупный рогатый скот закрылись на уровне $ 2,8 за кг, февральские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне $ 1,9 за кг.

Китай (мясо кур)

США (окорочка)

Изменение за неделю:

1,0

1,5

2,0

2,5

Мировые цены на мясо птицы, USD/кг

110,0

115,0

120,0

Потребительские цены (куры I категории, вкл. бройлеров), руб./кг

85,0

90,0

95,0

100,0

фев. 12

180,0

мар. 12

на 01.02.2013

апр. 12

240,0

ноя.12

Цены производителей (куры I категории, вкл. бройлеров), руб./кг

май. 12

Изменение

июн. 12

Свинина

июл. 12

Цены производителей (свинина II категории), руб./кг

авг. 12

Изменение

сен. 12

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

18 - 22 февраля 2013 года

окт. 12

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 дек.12

Мясо

ноя. 12

Говядина

янв.13

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 дек. 12

Цены производителей (говядина I категории), руб./кг

фев.13

Еженедельный обзор рынка

янв. 13

фев. 13

22 600

22 800

20 900

22 067

22 267

Янв. Фев.

Май

Июн. Июл.

2012 год

Мар. Апр.

2013 год

Авг. Сент.

Окт. Нояб. Дек.

q -9,8%

к пред. году:

q -0,3%

к началу года:

≈

412

513

520

405

563

565

453

483

471

452

449

517

476

420

409

422

Янв. Фев.

Май

USD/т 2012

Мар. Апр.

Июн.

Июл.

Окт.

USD/т 2013

Авг. Сент.

30,06

30,81

Янв. Фев. Мар.

www.specagro.ru

25,00

27,00

29,00

31,00

33,00 31,43 31,53

35,00

37,00

32,6

34,68

Апр.

Май Июн. Июл.

2012 г.

31,55

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

2013 г.

q -27,4%

к пред. году:

q -1,7%

к началу года:

p +0,7%

за неделю:

на 20.02.2013

2012 г.

2013 г.

ноябрь

2013 г.

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

-22,4%

Источник: Росстат

p +2,3%

к пред. году:

p +0,3%

к началу года:

q -0,03%

Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71

Аналитика

Источник: СОЮЗРОССАХАР

–

q -25,7%

q -0,9%

q -4,5%

Изменение 2013/2012, %

469 ####### ## ########

–

240

3 614

39 216

2013 г.

По предварительным данным Минсельхоза РФ, сев сахарной свеклы во всех категориях хозяйств в 2013 г. планируется провести на площади в 1063 тыс. га, что на 7% ниже уровня 2012 г. и на 18% - 2011 г. За последние 10 лет минимальный уровень посевов свеклы был в 2005 г. - 805 тыс. га. Сокращение посевных площадей прогнозируется практически по всем свеклосеющим регионам. В ЮФО ожидается сокращение посевов на 25%. Основной причиной сокращения посевов сахарной свеклы является ее неконкурентоспособность в сравнении с другими сельскохозяйственными культурами. Сокращение рентабельности производства сахарной свеклы вызвано низкой текущей ценой на сахар и ростом затрат на ее производство. По итогам 2012 г. Курская область вышла на 2 место среди регионов ЦФО, заводами была обеспечена суточная переработка сахарной свеклы в объеме 29,1 тыс. т, в 2011 г. - 27 тыс. т. Благодаря выполнению инвестиционной программы по модернизации, обновлению и наращиванию мощностей предприятиям области удалось переработать в сравнении с 2011 г. на 200 тыс. т больше сахарной свеклы. Сахарными заводами области выработано 482,8 тыс. т сахара, что на 11% больше уровня 2011 г. Курская область по производству сахара заняла 4 место в РФ. По состоянию на 20.02.2013 г. оптово-отпускные цены на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах РФ остаются стабильными, в среднем на уровне 22,8 руб./кг (с учетом НДС). Физические объемы импорта сахара с начала 2013 г. по состоянию на 20.02.2013 г. составили около 5,6 тыс. т, что ниже импортируемых объемов за аналогичный период прошлого года на 3,2%, февральские объемы импорта на текущую дату выше на 2,5% (68,98 т) прошлогодних. Экспортные объемы сахара в феврале 2013 г. составили чуть более 373,8 т и значительно уступают объемам экспорта аналогичного периода 2012 г. Из-за больших издержек при производстве и низких мировых цен Индия, крупнейший производитель сахара в мире после Бразилии, а также ключевой игрок на мировом рынке, возможно, не будет экспортировать сахар в ближайшее время. Благодаря отсутствию поставок сахара из Индии мировые цены будут удерживаться от дальнейшего снижения, которое сейчас достигло уровня 2-летних минимумов на торгах, а мировые излишки оценивается в 8 млн т. За счет повышенного спроса со стороны пищевой промышленности на кристаллический сахар, доля которого составляет около 68% от общего объема потребления продукта на внутреннем рынке Бразилии, продажи сахара в этом регионе, на прошлой неделе были в среднем на 5% более прибыльными, чем экспорт. Цены на кристальный сахар выросли на 0,6%. Тем не менее, недавний спрос не задержится, т. к. покупатели сейчас получают продукт по контрактам, заключенным ранее.

#########

* по состоянию на 18 февраля 2013 г.

Выработано сахара из сахара-сырца по состоянию на 01.01.13

323

3 647

Переработано сахарной свеклы Выработано сахара

41 085

2012 г. Заготовлено сахарной свеклы

Показатель

Производство сахара из сахарной свеклы в I полугодии *,тыс. т

Источник: ФТС России

за неделю:

к 2012 г.

24,7 тыс. тонн

в т. ч. в феврале:

240,2 тыс. тонн -26,6% q к 2012 г.

за январь-февраль:

q -94,2%

q -97,0% за текущий месяц:

с начала года:

Изменения на 20.02.2013 к 2012 г.

в том числе в феврале: 373,8 тонн (в 2012 г. - 6400,61 тонн) 20.02.2013 г.

Производство сахара в России

2012 г. 2013 г. * Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 18.02.2013 г.

6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0

2012 г.

Физический объем экспорта сахара с начала года: 0,5 тыс. тонн

2 000

4 000

6 000

8 000

Объем экспорта*, т

18 - 22 февраля 2013 года

* Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан

за текущий месяц: p +2,5%

с начала года: q -3,2%

в том числе в феврале: 2877,93 тонн (в 2012 г. - 2808,95 тонн) * Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 20.02.2013 г.

Физический объем импорта сахара с начала года: 5,6 тыс. тонн

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

10 000 7 002,5

на 18.02.2013

Изменения

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Нояб. Дек.

Потребительские цены на сахар, руб./кг

300

350

400

450

500

550

600

Изменения

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Мировые цены на сахар (Нью-Йорк), $/ т

(ЮФО, ЦФО, ПФО)

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам

20 000

21 000

22 000

23 000

22 581

январь

24 200

5 166,6 295,7 215,5

24 000

2 988,9 2 734,5 январь

7 000

2 877,9 февраль 327,5 240,2

февраль

25 733 4 347,0 март 327,5

март

26 100

6 038,3 апрель 416,4

25 300 4 202,8 май 457,1

май

апрель

26 167

3 935,0 июнь 786,5

694,2

июнь

25 000 22 867

1 160,4

26 000

сентябрь

8 000 5 029,4 июль

июль

на 20.02.2013 за неделю:

3 645,4

26 600

6 070,1 2 431,3

сентябрь

25 800

6 818,9 декабрь

27 000

7 368,5 4 639,1

ноябрь

09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12

10 429,6 126,2 январь

12 000

1 049,9 март

Изменения на 20.02.2013 к 2012 г.

373,8 февраль

Объем импорта*, т

582,6 май

Изменения

77,4 июнь

Цены производителей* на сахар, руб./ т

68,8 июль

28 000

536,1 август

Импорт / экспорт сахара

71,8 апрель

Еженедельный обзор рынка

1 114,1 сентябрь

Сахар

1 756,8 октябрь

Цены на сахар

5 213,4 октябрь

октябрь

163,4 ноябрь

5 456,7 август

август

07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 04.03 11.03 18.03 25.03 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 06.05 13.05 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 05.08 12.08 19.08 26.08 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 07.10 14.10 21.10 28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 02.12 09.12 16.12 23.12 30.12

5 308,5

декабрь

359,2 декабрь

15.02 117,69 96,42 115,35

19.02 117,33 97,10 115,50

19.02 1425,8

20.02 115,29 94,93 115,45

20.02 1427,8

21.02 113,69 92,95 113,32

21.02 1423,5

22.02 114,13 93,16 112,72

24.02 1426,4

21.2

22.2

18.2

20000

40000

31 937 (+14) руб/т

35 891 (-126) руб/т

Мелкий опт

30000

Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. Биржевые цены 15.02 18.02 19.02 ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т 31 716 30 876 30 871 ДТ Зимнее (СПбМТСБ), руб./т 30 963 32 169 30 703 Газойль (ICE), $/т 1003,00 1007,75 999,75

29 238 (+36) руб/т

РФ

Опт

10000

32 404 (-218) руб/т

РФ

руб./т

ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО

20.2

19.2

33 162

20.2

33 138

21.2

33 055

22.2

33 030

21.02 34 241 руб./т 21.02 32 786 руб./т 20.02 30 597 руб./т 20.02 21.02 22.02 30 867 30 867 30 867 33 749 30 629 31 231 996,00 981,50 977,75

31,71 (+0,01) руб/л

Розница

Реализация на биржах Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) 34 250 (0) 39 575 (-100) 32 108 (-42) 34 983 (-29) 35 807 (+49) 36 200 (0) 35 639 (-251) 31 894 (-238) 36 000 (0) 36 467 (+1044) 31 363 (-413) 34 408 (-412) 33 625 (-325) 37 413 (-195) 31 250 (0) 35 350 (+475) 29 133 (0) 31 421 (+225) 30 588 (-238) 28 150 (+288) 31 256 (-106) 31 938 (+38) 28 600 (0) 31 355 (-175) 27 750 (0) 30 809 (-69) 30 750 (0) 34 188 (-75)

19.2

руб./т

32 900

33 000

32 800

26 900

33 100

33 200

руб./т

18.2

26 900

27 040

26 800

26 850

26 900

26 950

27 000

За период 11 – 17 февраля 2013 г. было выпущено 1 363,9 тысяч тонн дизтоплива. Цены с НПЗ на Дизтопливо зимнее Цены с НПЗ на Дизтопливо летнее 33 400 27 100 33 370 27 020 27 020 33 300 27 050

Т О П Л И В О

18.02 117,41 95,96 116,28

Д И З Е Л Ь Н О Е

Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр. Urals (РТС), $/барр.

Коммерческие запасы на 19 февраля 2013 г.: Нефть 5 584,0 тыс. т Нефтепродукты 1 815,8 тыс. т

18.02 1425,1

Н Е Ф Т Ь

Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

ДТ зимнее

ДТ летнее

А Н А Л И Т И К А

Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70 Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71 Web: www.specagro.ru E-mail: info@sprcagro.ru

С П Р А В К А

На 18 февраля 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,80 (+0,02) руб./л АИ-92 – 28,46 (+0,03) руб./л АИ-95 – 31,12 (+0,02) руб./л ДТ – 31,50 (+0,01) руб./л

Еженедельный обзор рынка ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (18 – 22 февраля 2013)

Б Е Н З И Н

15.02 10 351 3,2124

21.2

22.2

Опт

руб./т 0

СЗФО

ЦФО

ЮФО

19.02 10 414 3,1860

20.02 10 414 3,1552

6000

11 775 (0)

9 346 (+225)

9 550 (0)

8 680 (+80)

10 225 (+5) ПФО

15 450 (0) СФО

18.02 10 708 3,2061

20.2

21.02 31 460 32 718 3,0369

22.02 31 083 32 371 3,0805

28,60 (+0,05) руб./л 20.02 31 703 32 701 3,0551

ДФО

9 817 (+74) руб./т

19.2

6 233

Розница

31,20 (+0,04) руб./л

21.02 10 783 3,1005

12000

22.02 10 464 3,1042

18000

Оптовые цены на мазут М-100 (+/- за неделю)

19.02 31 473 32 707 3,1193

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл

18.2

6 233

18.02 31 353 32 747 3,1581

33 412 (+79) руб./т

М А З У Т Цены с НПЗ на Мазут М-100 6 267

40000

35 671 (+49) руб./т

30000 Мелкий опт

15.02 31 349 32 612 3,1341

20000

39 697 (0) 33 514 (+304) 33 073 (+136) 32 004 (+35) 31 932 (+14) 32 250 (+27) 32 253 (+99) 30 750 (-127)

РФ

руб./т

6 210

6 220

6 230

6 240

6 250

6 260

6 270

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл

30 691 (+88) руб./т

10000

РФ

Опт

32 225 (+21) руб./т

29 800 (+300) 30 546 (+117) 30 750 (+50)

34 550 (+225) 31 633 (+142) 29 983 (0) 30 206 (+6)

Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) Реализация на биржах 35 350 (+475) 35 950 (0) 31 421 (+225) 32 950 (0) 30 588 (-238) 30 167 (0) 31 256 (-106) 31 786 (+17) 31 938 (+38) 31 750 (+50) 31 355 (-175) 31 633 (+59) 30 809 (-69) 33 200 (0) 34 188 (+75)

РФ

руб./т

ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО

СЗФО

ЦФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

За период 11 – 17 февраля 2013 г. было выпущено 798,3 тысяч тонн бензина. Цены с НПЗ на Бензин АИ-92 Цены с НПЗ на Бензин АИ-95 30 660 32 060 30 646 32 043 32 032 30 640 32 040 32 054 30 620 30 605 32 020 30 621 30 600 32 009 30 610 32 000 30 580 32 005 30 589 31 980 30 560 руб./т руб./т 18.2 19.2 20.2 21.2 22.2 18.2 19.2 20.2 21.2 22.2

Премиум-95 Регуляр-92

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 21 февраля 2013)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 21 февраля 2013 г. Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза и НДС) Зимнее Летнее Декабрь 2012г. 32 563 31 753 p +1,3 p +2,5

Дата регистрации цен Цена, руб/т Изменение к прошлой дате, %

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 21.02.2013 33 856 31 005 p +0,2 p +0,3

Оптовая цена дизтоплива по данным ГП «ЦДУ ТЭК» 21.02.2013 34 241 q -0,3

руб./т 38 000

33 491 34 678 31 410 38 716 35 800

+1,7 +1,3 +0,6

30 400 31 980 29 613

Зимнее

Алтайский край Чувашская Республика Ульяновская область

+10,2 +4,7 +4,6 +3,5 +3,2

Камчатский край Республика Алтай Ленинградская область Республика Мордовия Хабаровский край

-5,9 -4,9 -4,9 -3,2 -2,6

41 759 34 728 35 300 34 850 39 264

Летнее

Челябинская область Калининградская область Ульяновская область Архангельская область Новгородская область

снижение

Зимнее Летнее

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т

Республика Алтай Орловская область Белгородская область Тамбовская область Краснодарский край

-9,1 -2,4 -1,1 -0,4 -0,3

30 635 30 250 30 450 30 667 32 400

Средние цены на дизельное топливо по Российской Федерации*

36 000

34 241 33 856

34 000

32 000

31 005 30 000

28 000

26 000

22 000

10.1 17.1 24.1 31.1 7.2 14.2 21.2 28.2 7.3 14.3 21.3 28.3 4.4 11.4 18.4 25.4 2.5 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10 17.10 24.10 31.10 7.11 14.11 21.11 28.11 5.12 12.12 19.12 26.12

24 000

Январь 2013

Февраль 2013

Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями Оптовые цены реализации дизтоплива по данным ГП "ЦДУ ТЭК" Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году

Ноябрь 2013

Декабрь 2013

*Расхождение данных ГП «ЦДУ ТЭК» и оперативного ведомственного мониторинга обусловлено разницей в методиках агрегирования средних цен по РФ. Так, данные ведомственного мониторинга представляют собой средневзвешенное по потребляемым объемам топлива значение, в то время как ГП «ЦДУ ТЭК» представляет фактически зафиксированную в момент наблюдения оптовую цену. Поэтому, при усреднении по РФ дорогое дизтопливо отдаленных регионов, потребляемое в незначительных количествах, агрегируется с одинаковым весом. Это приводит к завышенным относительно данных ведомственного мониторинга значениям средней цены. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» также учитывают стоимость дизтоплива зимнего и летнего.

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 21 февраля 2013)

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб/т 33 856 +0,2 +65 33 245 -0,1 -28 − − − 35 000 0,0 0 34 633 − − 30 412 +0,1 +22 35 883 0,0 0 33 900 +0,7 +220 34 180 -2,1 -720 33 600 -1,2 -400 − − − − − − 35 000 0,0 0 31 700 -1,6 -500 − − − 33 450 0,0 0 36 184 +0,3 +100 31 800 -1,2 -400 34 030 0,0 0 36 465 -0,7 -258 36 366 -0,1 -54 36 805 +0,6 +212 38 716 +3,5 +1 309 38 340 +0,4 +154 34 678 +4,7 +1 549 35 300 -4,9 -1 811 36 461 +0,7 +242 35 800 +3,2 +1 094 37 050 +0,0 +15 25 358 +6,2 +1 483 23 700 0,0 +10 28 120 0,0 0 − − − − − − − − − − − − − − − 33 477 +0,5 +176 34 000 0,0 0 33 800 − − − − − 33 150 +0,4 +132 − − − − − − 33 367 -0,5 -177 − − − 34 405 +0,1 +45 34 850 -3,2 -1 150 − − − 36 215 -0,4 -145 35 475 +0,2 +85 35 305 +3,1 +1 048 36 000 0,0 0 − − − 36 000 0,0 0 36 100 − − 34 590 − − 29 400 -1,3 -400 31 410 +4,6 +1 380 34 240 +5,3 +1 736 35 442 +1,6 +553 35 500 -0,4 -135 34 911 -1,2 -418 33 491 +10,2 +3 091 33 876 -0,4 -120 34 728 -4,9 -1 798 36 000 0,0 0 34 300 0,0 0 34 100 0,0 0 − − − 35 590 +1,1 +372 34 842 +0,3 +114 35 000 0,0 0 32 500 -1,5 -500 33 400 0,0 0 35 000 +2,9 +1 000 38 552 -0,2 -73 37 394 0,0 0 41 759 -5,9 -2 608 − − − 39 264 -2,6 -1 066 39 600 +2,6 +1 000 − − − 41 193 +0,1 +24

Цена, руб/т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейский АО

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70

Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб/т 31 005 +0,3 +91 30 653 -0,7 -223 30 450 -1,1 -350 31 300 0,0 0 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 30 250 -2,4 -750 29 900 0,0 0 − − − 30 667 -0,4 -133 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 32 371 -0,0 -1 − − − − − − 34 078 0,0 0 30 600 0,0 0 − − − 23 350 -0,1 -20 32 750 0,0 0 32 400 -0,3 -90 − − − − − − 32 400 -0,3 -90 − − − − − − − − − 30 257 +3,6 +1 044 − − − − − − 31 010 -0,1 -40 − − − − − − 31 980 +1,3 +400 − − − − − − − − − − − − − − − 28 075 − − − − − 29 613 +0,6 +163 − − − − − − − − − − − − − − − 29 992 +0,3 +104 30 635 -9,1 -3 061 − − − 28 500 − − 30 400 +1,7 +500 − − − − − − − − − − − − 29 600 0,0 0 − − − − − − 34 900 0,0 0 − − − − − − − − − − − − 34 900 0,0 0 − − − − − −

Цена, руб/т

Web: www.specagro.ru

E-mail: info@specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ʣˈˇˈ˓˃ˎ˟ːˑˈ ˆˑ˔˖ˇ˃˓˔˕˅ˈːːˑˈ ˄ˡˇˉˈ˕ːˑˈ ˖˚˓ˈˉˇˈːˋˈ Ǽʠ˒ˈ˙ˋ˃ˎˋˊˋ˓ˑ˅˃ːː˞ˌ ˙ˈː˕˓ ˖˚ˈ˕˃ ˅ ˃ˆ˓ˑ˒˓ˑˏ˞˛ˎˈːːˑˏ ˍˑˏ˒ˎˈˍ˔ˈǽ

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».