МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и анализа Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№8 05.03.2013
Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70 Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71 info@specagro.ru
www.specagro.ru
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№8 05.03.2013
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
В 2013 г. Минсельхоз России обозначил задачей обеспечение валового сбора зерновых культур на уровне не менее 95 млн т, что почти на 25 млн т превышает прошлогодний уровень (70,7 млн т в весе после доработки). В настоящее время к подкормке озимых и севу яровых культур приступили хозяйства Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области. На товарных интервенциях с 23.10.12 по 27.02.13 реализовано 2 067,48 тыс. т зерна на общую сумму 17,57 млрд руб. Минсельхоз России ожидает, что к концу текущего сезона будет реализован практически весь объем зерна из интервенционного фонда. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых цен на пшеницу 4 кл. 2011 г. на 29,1% (цена составила 9 297,8 руб./т), пшеницу 4 кл. 2008 г. – 27,4% (9 174,2 руб./т), ячмень фуражный 2008 г. – 26,7% (7 600,8 руб./т). Относительно торгов прошлой недели (20.02.13) наибольший рост средневзвешенных цен отмечается на пшеницу 4 кл. 2009 г. на 2,55%, пшеницу 4 кл. 2008 г. – 0,81% и ячмень фуражный 2008 г. – 0,73%. На текущей неделе темп роста цен относительно торгов прошлой недели значительно снизился. По данным ФТС России, экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 27 февраля составил 13 850,0 тыс. т. C 1 по 27 февраля экспортировано 308,1 тыс. т зерна, в т.ч. кукурузы – 147,1 тыс.т (47,7%), пшеницы – 117,4 тыс. т (38,1%), ячменя – 37,4 тыс. т (12,1%) и прочих зерновых культур – 6,2 тыс. т (2,0%). В Украине в начале текущего сезона зернотрейдеры и Минагропрод подписали дополнение к меморандуму, которым определили условия возможного ввода государством ограничений на экспорт зерна и максимально возможные объемы внешних поставок основных культур. В настоящее время Украина практически исчерпала возможности экспортных поставок пшеницы, в стране образовались значительные переходящие запасы зерна. В связи с этим в апреле 2013 года Украина возобновит экспорт пшеницы. По данным Минагропрода, экспорт зерновых культур из Украины с начала текущего сезона (июль 2012 – июнь 2013 гг.) по состоянию на 27 февраля составил около 18 млн т, в т.ч. пшеницы – примерно 6,1 млн т. Минагропрод оценивает экспортный потенциал страны на текущий МГ в 23,4 млн т зерна. Урожай зерна в Украине в 2012 году составил около 46,2 млн т против рекордных 56,7 млн т в 2011 году.
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
На мировом рынке после резкого снижения наблюдался незначительный рост цен в Европе на фоне положительных оценок погодных условий для созревания пшеницы, а также ослабления курса евро относительно доллара к концу текущей недели. Поддержку ценам американского рынка оказал рост цен на рынке кукурузы, а также перспективы роста внутреннего и внешнего спроса на зерно. В результате ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 1,87% и составили 260,05 $/т, котировки MATIF (EBM) выросли на 1,49% и составили 324,56 $/т. На рынке наличной продукции цена снизилась на 4,65% до уровня 271,53 $/т.
В 2013 году во всех категориях хозяйств РФ общая площадь ярового сева прогнозируется Минсельхозом России на уровне 51 млн га или 100,5 % к 2012 г. (в 2012 г. – 50,7 млн. га), в том числе расширена относительно 2012 г. площадь сева ярового рапса на 3,47% (до 1145,7 тыс. га), сои – на 4,06% (до 1535,8 тыс. га), оптимизирована посевная площадь под подсолнечник (-83,4 тыс. га до 6416,8 тыс. га). Ранний старт весеннего сева и хорошая сохранность озимых на Украине станет причиной сокращения площадей поздних яровых, в частности, кукурузы и подсолнечника, прогнозируют эксперты Oil World. Площадь сева подсолнечника уменьшится на 20,7% до 3,88 млн га. По данным ФТС РФ, в январе 2013 г. экспорт соевых бобов из России составил 19,5 тыс. т, что в 2,2 раза превышает показатель декабря 2012 г. и является рекордным объемом экспорта для января. В январе 2012 г. экспорт соевых бобов составил 77 т. Импортерами российской сои в январе 2013 г. стали Китай (75%), Испания (24%), КНДР (1%). Производство растительных масел в России, по прогнозам МСХ РФ, в 2013 году с учетом ожидаемого производства масличных культур позволит в полном объеме удовлетворить внутренние потребности (уровень самообеспечения составит 112,5%, потребление на душу населения – 13,5 кг в год при рекомендуемой норме 12 кг) и направить на экспорт около 1,2 млн т. Удельный вес отечественной продукции в ресурсах с учетом переходящих запасов также превысит пороговое значение Доктрины продовольственной безопасности РФ (80%) и составит 82,3%. Всего за сентябрь – январь сезона 2012/13 из России на внешние рынки было поставлено около 53 тыс. т соевых бобов, против 4,6 тыс. т за соответствующий период предыдущего сезона. В целом экспорт масличных культур из России по итогам текущего сезона составил 293,2 тыс. т, что на 32% меньше показателя за сентябрь – январь сезона 2011/12.
МОЛОКО
К середине февраля 2013 г. средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,3 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 29,9 руб./л (-1,4% за 2 недели), масло сливочное – 243,9 руб./кг, сыры сычужные твердые – 250,1 руб./кг (-2,2% относительно начала года). С начала года объемы поставок по импорту молока (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 27.02.2013 г. были больше по сравнению с тем же периодом 2012 г. на 19,9% (составили 9,2 тыс. т), сыра и творога – на 12,8% (43,2 тыс. т), масла сливочного – практически в 2 раза (13,2 тыс. т). Доля импортного сыра на отечественном рынке достигает от 45 до 50%, данный продукт в РФ завозят свыше 30 стран. Одним из крупнейших поставщиков импортных сыров и творога на российский рынок является Республика Беларусь. Её доля составляет почти 1/3 в структуре импорта сыров и творога. Далее приблизительно с равными долями следуют Украина и Германия. Менее значительные доли имеют такие страны, как Литва, Финляндия, Нидерланды, Польша, Франция. С момента присоединения к ВТО и Таможенному союзу импорт сухого обезжиренного молока в целом увеличился на 27%, а из стран Таможенного союза – на 50%. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение повысить ставки импортных пошлин на некоторые виды молочной продукции с 15% до 18,3%. Данное решение касается таких молочных продуктов, как сливочное масло, молочные пасты, творог и было принято в связи с ростом импорта в Россию соответствующих видов продукции. Это вызвано высокими ценами на корма для молочного животноводства в РФ, что делает невозможным для отечественных производителей снизить цены и быть в достаточной степени конкурентоспособными с импортной продукцией.
www.specagro.ru
ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
САХАР
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№8 05.03.2013
В середине февраля 2013 г. наблюдалось увеличение цен производства на говядину относительно этого же периода прошлого года на 10,2% (цена на говядину I категории отечественную составила 189,1 руб./кг), а также на мясо кур I категории отечественное – на 3,0% (цена составила 92,0 руб./кг). Цена производства на свинину II категории отечественную снизилась по сравнению с началом февраля на 5,1% (с 161,4 руб./кг до 153,3 руб./кг). Снизились потребительские цены по отношению к началу года: на говядину – на 4,1% (до 262,5 руб./кг), на свинину – на 3,6% (до 233,7 руб./кг) на мясо птицы – на 4,0% (до 114,9 руб./кг). С начала года объемы поставок импортной говядины (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 27.02.2013 были больше по сравнению с тем же периодом 2012 г. на 3,4% и составили 57,6 тыс. т, мяса птицы – почти в 2 раза (составили 49,1 тыс. т), а объёмы импорта свинины снизились на 8,4% с 68,1 до 62,4 тыс. т. В 2012 г. Бразилия экспортировала в РФ 420 тыс. тонн мяса, но она может увеличить поставки. Если споры с США не прекратятся в ближайшее время, и между двумя странами не возникнет согласия, Бразилия сможет укрепить позиции на рынке РФ и поставлять необходимое количество не содержащего рактопамина мяса на российский рынок, увеличив поставки мяса примерно на 20%. В Китае будут проведены дополнительные проверки импортируемой американской свинины на содержание рактопамина. Этот шаг следует за запретом на импорт американского мяса, введенного РФ. Требование Китая о дополнительном тестировании мяса может повредить американскому экспорту свинины в Китай и в Гонконг, который оценивался в $ 886 млн в прошлом году.
По данным Союзроссахара, 23 февраля текущего года закончил переработку свеклы Буинский сахарный завод Республики Татарстан. За прошедший сезон было заготовлено 39 216,4 (в 2011/12 гг. – 41 130) тыс. т сахарной свеклы, переработано 38 099,2 (в 2011/12 гг. – 39 750) тыс. т и выработано сахара 4 753,2 (в 2011/12 гг. – 5 031,3) тыс. т. По состоянию на 25.02.2013 г. средняя розничная цена на сахар снизилась на 0,2% (до 31,48 руб./кг в среднем по РФ). По состоянию на 20.02.2013 г. оптово-отпускные цены на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах РФ немного снизились, в среднем цена составила 22,2 руб./кг (с учетом НДС). Физические объемы импорта сахара с начала 2013 г. по состоянию на 27.02.2013 г. составили около 7,2 тыс. т, что ниже импортируемых объемов за аналогичный период прошлого года на 3,1%, февральские объемы импорта выше прошлогодних на 0,5% (20,41 т). Экспортные объемы сахара в феврале 2013 г. составили около 410 т и значительно уступают объемам экспорта аналогичного периода 2012 г. В начале отчетной недели средние цены на сахар-сырец на Нью-Йоркской бирже снизились на 23 пункта к прошлой сессии до 397 $/т, во вторник средняя цена еще опустилась на 22 пункта до минимального уровня за последние 2,5 года - 392 $/т, в среду цена практически не поменялась по отношению к предыдущей торговой сессии, в четверг средняя цена скорректировалась в сторону повышения и составила 405 $/т (+59 пуктов к сессии вторника), в конце недели средняя цена снизилась до уровня 395 $/т (-48 пунктов к прошлой торговой сессии). По оценке немецкой аналитической компании F.O.Licht, мировые цены на сахар в текущем году могут снизиться до уровня 2010 года. Мировые излишки сахара по-прежнему продолжают давить на рынок, хотя, по прогнозам F.O.Licht, в маркетинговом году 2013/2014 уровень излишков будет на 7 - 8 млн т ниже, чем в сезоне 2011/2012. Еженедельная переработка сахарного тростника Тайландскими предприятиями составляет около 98-101 тыс. т. Производство сахара приближается к 7 млн т. Общая переработка сахарного тростника в текущем сезоне уже составила 71,8 млн т, что на 7,8% выше уровня прошлого сезона (66,6 млн т). Европейский сельскохозяйственный комитет утвердил квоту на импорт 127 тыс. т сахара-сырца по минимальному тарифу в 141 €/т (184,4 $/т) и 95,3 тыс. т белого сахара по минимальному тарифу в 161 €/т (210,5 $/т). Около 150 тыс. т свекловичного сахара, произведённого в странах ЕС, будет продано сверх национальной квоты.
На отчетной неделе отмечено снижение оптовых цен на дизельное топливо. С 26 февраля Московский НПЗ снизил мелкооптовые цены на дизельное топливо сорта «Е» на 400 руб./т (до 30 400 руб./т), и, в значительной степени, на морозостойкий дизель ДЭКп-З-0,005, кл.4 – 30 000 (-1200) руб./т. Ярославский НПЗ также откорректировал цену на сорт «Е»: на 1 марта цена составила 29 800 руб./т. Мелкооптовые цены на бензин за неделю практически не выросли. Наибольший рост отмечался в Сибирском ф.о.: +129 руб./т (до 35 909 руб./т) для АИ-95 и +241 руб./т (до 33 755 руб./т) для АИ-92. На московском трейдерском рынке оптовая цена на 92-й бензин в феврале сохранилась на уровне 30 800 руб./т. Причинами стабилизации цен являются снижение мировых цен на нефть и насыщенность внутреннего рынка России нефтепродуктами. Всего за февраль цена на нефть Brent снизилась на 6,09 $/барр., нефть отечественная Urals потеряла в цене 7,58 $/барр. На данный момент рост розничных цен на бензин и дизтопливо незначителен (+2 копейки за литр в неделю), но в скором времени в связи с увеличением арендных ставок на землю владельцы АЗС могут существенно поднять цены. Аналитики прогнозируют повышение розничных цен в 2013 году за счет увеличенной арендной платы на 0,5 – 1,0 руб./литр. Всего за отчетную неделю на бирже СПбМТСБ было реализовано 274,0 тыс. т нефтепродуктов, из которых на бензин приходится 116,3 тыс. т (42,4%), на дизельное топливо – 108,6 тыс. т (39,6%). На 25 февраля 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,82 (+0,02) руб./л, АИ-92 – 28,48 (+0,02) руб./л, АИ-95 – 31,14 (+0,02) руб./л, ДТ – 31,52 (+0,02) руб./л.
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 28.02.2013 г. составила 33 689 руб./т, снизившись за неделю на 0,5%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Республике Саха (Якутия) (+8,8%), Мурманской области (+8,3%) и Республике Дагестан (+3,4%). Больше всего снизились цены в Камчатском крае (-18,5%), Республике Адыгея (-10,3%), Челябинской (-9,2%), Амурской (-5,8%), Пензенской (-3,9%), Калужской (-3,8%) и Псковской (-3,2%) областях. Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 28.02.2013 г. составила 30 997 руб./т, практически не изменившись за неделю. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Карачаево-Черкесской Республике (+5,9%). Больше всего снизились цены в Чувашской Республике (-3,7%). Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 25.02.2013 г. снизилась за неделю на 1,3% в рублёвом исчислении и составила 30 197 руб./т (по курсу ЦБ 30,43 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 25.02.2013 г. на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 2,2% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 357 руб./т (по курсу ЦБ 30,43 руб./$).
www.specagro.ru
Пшеница
20 000
40 000
80 000
Прочие зерновые культуры
60 000
37 973
0,0
5,0
10,0
15,0
Зерновые и зернобобовые
20,0
18,3
25,0
22,4
Источник: Росстат
▼ -18,3%
Сравнение с сезоном 2012/2011
Овес: 3 250,9 тыс.га; 11%
Зернобобовые 1 932,3 тыс.га 6% Прочие: 1 948,9 тыс.га; 6%
Кукуруза: 2 212,1 тыс.га 7%
10000
20000
30000
13 675
50000
60000
Сельхозпредприятия
40000
30 520
Источник: Росстат
2011/12 ▼ -29,5% 2010/11 ▼ -26,0%
Сравнение с сезоном:
2010/11
2011/12
Пшеница прод. 3 кл Пшеница фураж.
Продукция
руб.
-30,26% (
-5 875,50 тыс.т
Кукуруза: 147,1 тыс.т; 47,7%
Пшеница: 117,4 тыс.т; 38,1%
Прочие: 6,2 тыс.т; 2,0%
Ячмень: 37,4 тыс.т; 12,1%
Структура экспорта зерна (февраль 2013г.)
▲ +28,6% ▲ +17,5% ▲ +35,4%
9 200
Кукуруза фураж.
▲
▲ +1,1%
+2,3%
+0,8%
-1,9%
▼ ▲
+0,1%
▲
%*
ЦФО руб.
11 388
11 952
-
12 011
13 000
▲
≈
▼
▲
+10,6%
0%
-
-3,5%
+1,6%
%*
СЗФО руб.
9 213
8 200
9 520
8 596
9 903
▲
▼
≈
▼
▼
+5,4%
-0,8%
0%
-7,4%
-4,3%
%*
ЮФО руб.
8 550
-
-
8 256
8 942
▲
▼
▼
руб.
8 534
7 556
8 978
9 407
+11,0% 10 768
-
-
-10,3%
-4,4%
%*
СКФО
АНАЛИТИКА
▲
▲
▲
▼
▼
+3,0%
+9,5%
+1,0%
-5,1%
-2,7%
%*
ПФО руб.
руб.
-
-
-
-
9 245
7 850
+5,6% 10 710
+7,2% 10 433
%*
▲
-
+2,1%
+6,1%
+15,7%
▲ ▲
+10,3%
%*
▲
-
-
-
-
-
руб.
%*
-
-
-
-
-
200
600
800
200 Для птиц
400
57,92 0,00
5 600 6 247,10 7 600 8 939,00 7 200 9 297,80 0 0,00
Рожь прод. 3 кл. Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Рожь прод.
Х
Х
7,70
7 200 8 617,70
*по состоянию на 27.02.13
Итого:
442,22
7 600 8 564,80
Пшеница 4 кл.
271,53
Х Х
CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)
▼
Фьюч. контр. МАРТ
Х
Х
324,56
350,10
-4,65% 260,05
Изм. за нед, %
▲
▼
+1,49%
Х
-1,87%
Изм. за нед, %
www.specagro.ru
▼
▼
280,11
Х
263,26
Фьюч. контр. ИЮЛЬ/ НОЯБРЬ
▼
▼
-0,9%
Х
-1,58%
Изм. за нед, %
Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)
-0,44%
Х
-1,31%
Изм. за нед, %
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
312,80
355,90
262,53
Фьюч. контр. МАЙ
17 569,75
0,00
538,49
68,79
28,67
404,86
3 787,49
9 754,50 2 232,41 301,59 165,75 287,20
Стоимость, млн руб
Источник: ММВБ
2 067,48
4,59
46,98
1 169,44 243,34 31,39 26,14 37,79
7 600 7 200 9 050 5 600 6 000
8 341,20 9 174,20 9 607,40 6 341,20 7 600,80
Объём продаж, тыс. тонн
Источник: Росстат
Для КРС
800 1000 1200 1400 1600 1800 Для свиней
Цена Цена сред стартовая взвеш, руб./т руб./т
600
169,5
172,1
555,9
453,9
Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод. 3 кл. Ячмень фураж. Пшеница 3 кл.
*По состоянию на 21.02.13
0
1008,8
932,7
*по состоянию на 01.03.13, 1$ = 30,5124 руб. Рост курса $ за неделю 0,92% (+0,28 руб.)
Наличный расчет
Пшеничная 1 сорта
1000 1200 1400 1600
174,7
172,2
Пшеничная высшего сорта
400
462,7
411,2
Объём производства комбикормов, тыс.т
Пшенично-ржаная
0
675,9
623,9
Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т*
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
▲
▲
СФО
Биржевые котировки
-
6 700
-
8 829
9 463
УФО
ДФО
Экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 27 февраля составил 13 850,0 тыс. т. C 1 по 27 февраля экспортировано 308,1 тыс. т зерна, в т.ч. кукурузы – 147,1 тыс.т (47,7%), пшеницы – 117,4 тыс. т (38,1%), ячменя – 37,4 тыс. т (12,1%) и прочих зерновых культур – 6,2 тыс. т (2,0%).
*отклонение к 04.02.13. По состоянию на 18.02.13. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).
9 097
8 400
10 649
10 808
Пшеница фураж.
Пшеница фураж.
▼
Россия Франция Аргентина
Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ*
Источник: ФТС
)
2012/13
Сравнение с сезоном 2011/12 (июль - январь):
0
10 000
20 000
30 000
27 209
≈ 0% ▼ -3,0% ▼ -1,7%
Сравнение с прошлым сезоном:
Франция Аргентина
Производство комбикормов и муки*
25 февраля - 1 марта 2013 года
Еженедельный обзор рынка
Объём производства муки по сортам, тыс.т
Зерно
Изменения: 360 352 За неделю: Россия 327
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
Экспорт зерна из России, по состоянию на 27.02.13
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс.т
Источник: МСХ США
Франция (пшеница FCW 1)
240
В 2013 г. Минсельхоз России обозначил задачей обеспечение валового сбора зерновых культур на уровне не менее 95 млн т, что почти на 25 млн т превышает прошлогодний уровень (70,7 млн т в весе после доработки). В настоящее время к подкормке озимых и севу яровых культур приступили хозяйства Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области. На товарных интервенциях с 23.10.12 по 27.02.13 реализовано 2 067,48 тыс. т зерна на общую сумму 17,57 млрд руб. Минсельхоз России ожидает, что к концу текущего сезона будет реализован практически весь объем зерна из интервенционного фонда. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых цен на пшеницу 4 кл. 2011 г. на 29,1% (цена составила 9 297,8 руб./т), пшеницу 4 кл. 2008 г. – 27,4% (9 174,2 руб./т), ячмень фуражный 2008 г. – 26,7% (7 600,8 руб./т). Относительно торгов прошлой недели (20.02.13) наибольший рост средневзвешенных цен отмечается на пшеницу 4 кл. 2009 г. на 2,55%, пшеницу 4 кл. 2008 г. – 0,81% и ячмень фуражный 2008 г. – 0,73%. На текущей неделе темп роста цен относительно торгов прошлой недели значительно снизился. По данным ФТС России, экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 27 февраля составил 13 850,0 тыс. т. C 1 по 27 февраля экспортировано 308,1 тыс. т зерна, в т.ч. кукурузы – 147,1 тыс.т (47,7%), пшеницы – 117,4 тыс. т (38,1%), ячменя – 37,4 тыс. т (12,1%) и прочих зерновых культур – 6,2 тыс. т (2,0%). В Украине в начале текущего сезона зернотрейдеры и Минагропрод подписали дополнение к меморандуму, которым определили условия возможного ввода государством ограничений на экспорт зерна и максимально возможные объемы внешних поставок основных культур. В настоящее время Украина практически исчерпала возможности экспортных поставок пшеницы, в стране образовались значительные переходящие запасы зерна. В связи с этим в апреле 2013 года Украина возобновит экспорт пшеницы. По данным Минагропрода, экспорт зерновых культур из Украины с начала текущего сезона (июль 2012 – июнь 2013 гг.) по состоянию на 27 февраля составил около 18 млн т, в т.ч. пшеницы – примерно 6,1 млн т. Минагропрод оценивает экспортный потенциал страны на текущий МГ в 23,4 млн т зерна. Урожай зерна в Украине в 2012 году составил около 46,2 млн т против рекордных 56,7 млн т в 2011 году. На мировом рынке после резкого снижения наблюдался незначительный рост цен в Европе на фоне положительных оценок погодных условий для созревания пшеницы, а также ослабления курса евро относительно доллара к концу текущей недели. Поддержку ценам американского рынка оказал рост цен на рынке кукурузы, а также перспективы роста внутреннего и внешнего спроса на зерно. В результате ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 1,87% и составили 260,05 $/т, котировки MATIF (EBM) выросли на 1,49% и составили 324,56 $/т. На рынке наличной продукции цена снизилась на 4,65% до уровня 271,53 $/т.
*по состоянию на 01.02.2013, (без учета малых форм)
Предприятия хранения и переработки
0
16 845
2010/11
32 035
15 029
2011/12
17 006
10 868 11 729 22 597
2012/13
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс.тонн*
Площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2013г. прогнозируется на уровне 30,2 млн га (97,9% к 2012 г. – 30,9 млн га). по состоянию на 25.02.2013 Источник: Минсельхоз России
Пшеница: 12 784,6 тыс.га; 42%
Ячмень: 8 110,5 тыс.га; 27%
Структура сева яровых зерновых культур в 2013 г. (прогноз)
2011г.
2012г.
(в весе после доработки)
94 213
100 000
Урожайность зерновых культур, ц/га
-0
56 240
2 516 2 077
2011г.
5 793 4 836
70 676
3 568
32 959
7 995
37 717
12 414 10 346
2012г.
18 009 13 107
Сравнение с сезоном 2012/2011 ▼ -25,0%
3 599
(в весе после доработки)
400 375 345 350 325 300 310 275 250 225 200
1 884
Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 28.02.13)
15 144 11 986 3 588
19 417 13 542
3 599
20 575 13 850 3 599
Уборка зерновых культур в РФ, по состоянию на 29.12.2012 Уборка зерновых культур, тыс. т
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
урожай
3 637
Январь 2012г. Январь 2013г. Январь 2012г. Январь 2013г. 2008 2009 2011
10 874
Источник: Росстат
▲ +45,8% ▼ -17,1%
Соя
▲
Рапс
▼
+3,5%
-1,3%
Подсолнечник
Сравнение с севом 2012г.:
Источник: МСХ РФ
▲ в 3,2 раза ▼ -0,8%
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
2010г.: 2011г.:
400,00
330,81
333,43
200,00 300,00 Прочие масличные культуры
107,00
51,78
16 678
16 167
17 525
16 000
-0,3%
-0,4%
+1,4%
0%
0%
≈ ≈ ▲ ▼ ▼
16 800
+0,3%
--
▲
--
15 504
%*
Подсолнечник
руб.
руб.
≈ ≈
≈ ▲
Рапс
--
--
0%
0%
--
+3,9%
0%
%*
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
--
--
16 500
13 500
--
17 780
12 000
*отклонение к 04.02.13. По состоянию на 18.02.13г. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).
ПФО СЗФО СКФО СФО УФО ЦФО ЮФО
Регион
Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*
По состоянию на 15.02.2013г.
2012г. по отношению к:
100,00 Подсолнечник
223,81
янв. 2013 г.
0,00
281,65
48,16 30,15 78,31
янв. 2012 г.
янв. 2011 г.
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ
По состоянию на 25.02.2013г.
▲ +4,1% По сравнению с яровым севом 2012г. в новом сезоне увеличены площади сева под урожай рапса на 38,4 тыс.га и сои на 59,9 тыс.га, площади сева подсолнечника оптимизированы (-83,4 тыс.га).
Подсолнечник: 6 417 тыс.га; 70,5%
Соя: 1 536 тыс.га; 16,9%
Рапс: 1 146 тыс.га; 12,6%
Структура сева яровых культур в 2013г. (прогноз)
По состоянию на 14.01.2013г.
2010г.: 2011г.:
3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 Подсолнечник Прочие масличные культуры
2012г. по отношению к:
0
2 915
сен.
окт.
дек.
2010/11
нояб.
янв. 2011/12
мар.
2012/13
фев.
апр.
май
июнь
сен.
окт.
дек.
2010/11
нояб.
фев.
2011/12
янв.
мар. 2012/13
апр.
май
июнь
авг.
авг.
2010/11:
2010/11
2011/12
2012/13
сентябрь - январь
2012/13: 284,1 тыс.т
2011/12: 381,7 тыс.т
2010/11: 3,9 тыс.т
2010/11
2011/12
2012/13
2012/13: 8,2 тыс.т
2011/12: 5,1 тыс.т
2010/11: 83,5 тыс.т
сентябрь - январь
Импорт
Источник: ФТС
*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109
По состоянию на 27.02.2013г.
Мар.
Апр.
Май
Соя (Аргентина FOB)
541
534
Июнь
510
535
631
Август
Сент.
Соя (Бразилия FOB)
Июль
Окт.
Мар.
Апр.
Май
Июнь
Июль
Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)
Август
Сент.
Еженедельный обзор рынка 25 февраля - 1 марта 2013 года
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
535
Нояб.
564 539 543
Дек.
Янв.
Фев. Мар.
633 620 614 611
Соя (США CPT Мекс. залив)
1115 1080
1185
1278 1 252
1231
1150
Нояб.
Дек.
Янв.
807,5
1206
797,5
Мар.
Апр.
Май
Июнь
Июль Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)
Сент.
Дек.
Янв.
Фев. Мар. Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)
Нояб.
Аналитика
Окт.
▲ ▲ ▲
+1,5% +2,2% +2,4%
▼ ▼ ≈ ▼
-1,4% -0,2% 0% -1,5%
≈ ≈ ▼ ▲ ▼
▲ ▲ ▲ ▲
0% 0% -2,0% +6,2% -1,3%
+12,0% +5,0% +21,6% +24,7%
▼ ▲ ▼ ▲ ▼
-22,5% +2,2% -5,8% +0,4% -6,8% Источник: ИА "АПК - Информ"
Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
Пальм. Малайзия
Сравнение с прошлым сезоном:
Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
Пальм. Малайзия
за неделю
Изменение:
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Рапс Канада
Сравнение с прошлым сезоном:
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Рапс Канада
за неделю
Изменение:
Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина ▲ +9,6% Бразилия ▲ +10,1% США ▲ +14,7%
за неделю Аргентина Бразилия США
www.specagro.ru
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
В 2013 году во всех категориях хозяйств РФ общая площадь ярового сева прогнозируется Минсельхозом России на уровне 51 млн га или 100,5 % к 2012 г. (в 2012 г. – 50,7 млн. га), в том числе расширена относительно 2012 г. площадь сева ярового рапса на 3,47% (до 1145,7 тыс. га), сои – на 4,06% (до 1535,8 тыс. га), оптимизирована посевная площадь под подсолнечник (-83,4 тыс. га до 6416,8 тыс. га). Ранний старт весеннего сева и хорошая сохранность озимых на Украине станет причиной сокращения площадей поздних яровых, в частности, кукурузы и подсолнечника, прогнозируют эксперты Oil World. Площадь сева подсолнечника уменьшится на 20,7% до 3,88 млн га. По данным ФТС РФ, в январе 2013 г. экспорт соевых бобов из России составил 19,5 тыс. т, что в 2,2 раза превышает показатель декабря 2012 г. и является рекордным объемом экспорта для января. В январе 2012 г. экспорт соевых бобов составил 77 т. Импортерами российской сои в январе 2013 г. стали Китай (75%), Испания (24%), КНДР (1%). Производство растительных масел в России, по прогнозам МСХ РФ, в 2013 году с учетом ожидаемого производства масличных культур позволит в полном объеме удовлетворить внутренние потребности (уровень самообеспечения составит 112,5%, потребление на душу населения – 13,5 кг в год при рекомендуемой норме 12 кг) и направить на экспорт около 1,2 млн т. Удельный вес отечественной продукции в ресурсах с учетом переходящих запасов также превысит пороговое значение Доктрины продовольственной безопасности РФ (80%) и составит 82,3%. Всего за сентябрь – январь сезона 2012/13 из России на внешние рынки было поставлено около 53 тыс. т соевых бобов, против 4,6 тыс. т за соответствующий период предыдущего сезона. В целом экспорт масличных культур из России по итогам текущего сезона составил 293,2 тыс. т, что на 32% меньше показателя за сентябрь – январь сезона 2011/12.
Август
1130
1 102
1168
Фев. Мар. Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)
Окт.
Растительные масла, долл. США/т
400
450
500
Источник: ФТС По состоянию на 1.03.2013г.
Импорт масла подсолнечного в 2012/13 с/х году с сентября по февраль составил 8,2 тыс. т, в том числе с 1 по 27 февраля - 0,019 тыс. т.
0
50
100
150
200
Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн
По состоянию на 27.02.2013г.
Экспорт масла подсолнечного в 2012/13 с/х году с сентября по 27 февраля составил 356 тыс. тонн, в том числе с 1 по 27 февраля - 71,853 тыс. тонн
0
500
1 000
1 500
554
594
550 537
600
▼ -7,6%
700
750
650
▲ +25,8%
488
494 499
540
Масличные, долл. США/т
2011/12:
сезоном:
Сравнение с
420
470
▲ +29,5%
570
620
670
720
520
Источник: ИА "АПК - Информ"
июль
июль
Масличные Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Соя, долл. США/т 770 Изменение:
2010/11:
▼ -3,1%
2011/12:
сезоном:
Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)* Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн Экспорт
По состоянию на 21.02.2013г.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн
0
1000
2000
3000
217
7 959
4000
12,8
2012г.
5000
283
1,5
13 115
55,2
3 418
683 568 4,7
9 697
108,6
2011г.
901 5,1
7 457
284,1
2 112
1 066
183,7
5 345
1 193 5,1
2010г.
1 420
Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13) Сравнение с Растительные масла (нераф.), тыс.тонн
356,0
Валовый сбор масличных, тыс.тонн
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
1 722 1 435 5,1
17/2/12 24/2/12 2/3/12 9/3/12 16/3/12 23/3/12 30/3/12 6/4/12 13/4/12 20/4/12 27/4/12 4/5/12 11/5/12 18/5/12 25/5/12 1/6/12 8/6/12 15/6/12 22/6/12 6/7/12 13/7/12 20/7/12 27/7/12 3/8/12 10/8/12 17/8/12 24/8/12 31/8/12 7/9/12 14/9/12 21/9/12 28/9/12 5/10/12 12/10/12 19/10/12 26/10/12 2/11/12 9/11/12 16/11/12 23/11/12 30/11/12 7/12/12 14/12/12 21/12/12 28/12/12 4/1/13 11/1/13 18/1/13 25/1/13 1/2/13 8/2/13 15/2/13 22/2/13 1/3/13 17/2/12 24/2/12 2/3/12 9/3/12 16/3/12 23/3/12 30/3/12 6/4/12 13/4/12 20/4/12 27/4/12 4/5/12 11/5/12 18/5/12 25/5/12 1/6/12 8/6/12 15/6/12 22/6/12 6/7/12 13/7/12 20/7/12 27/7/12 3/8/12 10/8/12 17/8/12 24/8/12 31/8/12 7/9/12 14/9/12 21/9/12 28/9/12 5/10/12 12/10/12 19/10/12 26/10/12 2/11/12 9/11/12 16/11/12 23/11/12 30/11/12 7/12/12 14/12/12 21/12/12 28/12/12 4/1/13 11/1/13 18/1/13 25/1/13 1/2/13 8/2/13 15/2/13 22/2/13 1/3/13
17/2/12 24/2/12 2/3/12 9/3/12 16/3/12 23/3/12 30/3/12 6/4/12 13/4/12 20/4/12 27/4/12 4/5/12 11/5/12 18/5/12 25/5/12 1/6/12 8/6/12 15/6/12 22/6/12 6/7/12 13/7/12 20/7/12 27/7/12 3/8/12 10/8/12 17/8/12 24/8/12 31/8/12 7/9/12 14/9/12 21/9/12 28/9/12 5/10/12 12/10/12 19/10/12 26/10/12 2/11/12 9/11/12 16/11/12 23/11/12 30/11/12 7/12/12 14/12/12 21/12/12 28/12/12 4/1/13 11/1/13 18/1/13 25/1/13 1/2/13 8/2/13 15/2/13 22/2/13 1/3/13
1.7
16.4
1.4
1.3
1.8
2013 г.
16.7
15,5
15,6
15,3
2012 г.
16,3
3 259
3 421
3 011
2 584
www.specagro.ru
Сухое цельное молоко (СЦМ):
-1,35%
-3,05%
p +5,47%
к прошлому году:
q
к началу года:
q
за 2 недели:
15,6
-2,12%
q -3,60%
к прошлому году:
q
3 592
3654
+5,36%
+1,07% +2,81%
+9,88%
Источник: GlobalDairyTrade
p p
к прошлому году
Сухое цельное молоко (СЦМ)
к предыдущему периоду
p p
-1,99%
к началу года:
q
за 2 недели:
на 16.02.2013
Изменения
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Средний уровень цен на 19.02.2013
Сухое обезжиренное молоко (СОМ)
30,5
225,0
230,0
235,0
240,0
245,0
250,0
233,9
233,9
243,9
16.4
1.4
2012 г.
16.8 1.9
1.8
16.9
16.7
1.7
1.6
1.5
1.11
243,4
+0,79%
+1,71%
Масло сливочное
23,44 13,00
--18,46 29,96
15,77 15,17 15,02 14,89 14,89 15,83 --
20,56 14,09 15,05 14,64 14,89 16,62 29,96
С-ЗФО ЮФО С-КФО ПФО УФО СФО ДФО
300
Сыры и продукты сырные
17,45
15,01
p p p
0
Молоко
Сыр и творог
+12,82% +19,87%
100 - 2013 год
Изменения к 2012 г.:
- 2012 год
18,0 22,3
37,0 52,4
Масло сливочное
0
Молоко ТН ВЭД 0401,0402
Сыр и творог ТН ВЭД 0406
Масло сливочное ТН ВЭД 040510
+60,70%
тыс. тонн
20
8,2
7,6 9,2
13,2
По состоянию на
27.02.2013
Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан
40
43,2
38,3
тыс. тонн
+23,98%
+12,42%
+41,54%
Источник: ФТС России
p p p
млн $
200
213,1
189,5
млн $
Импорт молочной продукции (с начала года)
К молокопроизводящим относятся субъекты РФ с суммарным объемом производства молока от всех видов животных (в пересчете на молоко установленной жирности) более 180 тыс. тонн в год.
2013 г.
q q
-2,19%
q
-5,67%
к прошлому году:
3 677,7
2012 г.
Аналитика
6,4
28,4 14,9
29,9 14,1 7,6
960,6
1 094,0
921,5
1 133,6
3 602,8
2013 г.
Источник: Росстат
q -15,74%
p +5,40%
q -4,75%
p +4,24%
q -3,50%
q -2,04%
Изменения
Тел.: (495) 917-50-42 ; Факс: (495) 917-53-80
К середине февраля 2013 г. средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,3 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 29,9 руб./л (-1,4% за 2 недели), масло сливочное – 243,9 руб./кг, сыры сычужные твердые – 250,1 руб./кг (-2,2% относительно начала года). С начала года объемы поставок по импорту молока (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 27.02.2013 г. были больше по сравнению с тем же периодом 2012 г. на 19,9% (составили 9,2 тыс. т), сыра и творога – на 12,8% (43,2 тыс. т), масла сливочного – практически в 2 раза (13,2 тыс. т). Доля импортного сыра на отечественном рынке достигает от 45 до 50%, данный продукт в РФ завозят свыше 30 стран. Одним из крупнейших поставщиков импортных сыров и творога на российский рынок является Республика Беларусь. Её доля составляет почти 1/3 в структуре импорта сыров и творога. Далее приблизительно с равными долями следуют Украина и Германия. Менее значительные доли имеют такие страны, как Литва, Финляндия, Нидерланды, Польша, Франция. С момента присоединения к ВТО и Таможенному союзу импорт сухого обезжиренного молока в целом увеличился на 27%, а из стран Таможенного союза – на 50%. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение повысить ставки импортных пошлин на некоторые виды молочной продукции с 15% до 18,3%. Данное решение касается таких молочных продуктов, как сливочное масло, молочные пасты, творог и было принято в связи с ростом импорта в Россию соответствующих видов продукции. Это вызвано высокими ценами на корма для молочного животноводства в РФ, что делает невозможным для отечественных производителей снизить цены и быть в достаточной степени конкурентоспособными с импортной продукцией.
По состоянию на 01.02.2013
Молоко и сливки в твердых формах
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
Валовой надой молока в сельхозорганизациях
-0,31% к началу года:
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Производство за январь-февраль, тыс. тонн
Поголовье коров на конец года в сельхозорганизациях, тыс. голов
18,21
15,27
15,72
15,21
257,9
на 16.02.2013 за 2 недели:
Производственные показатели
2012 г.
15,27
Территория
60
250,1
Производственные показатели
249,0
252,0
255,7
263,5
РФ
+4,04%
255,0
258,0
261,0
264,0
267,0
270,0
Изменения
25 февраля - 1 марта 2013 года
Еженедельный обзор рынка
Сыры сычужные твердые, руб./кг
ЦФО
p
к прошлому году:
p
к началу года:
p
за 2 недели:
Изменения на 16.02.2013
Молоко
Немолокопроизводящие регионы
1.10
Молокопроизводящие регионы
16.02.2013
16.10
Все регионы
Средние цены по Федеральным округам на
2013 г.
16.11
Потребительские цены
16.5
Масло сливочное, руб./кг
16.6
Цена закупки сырого молока у производителей
Цены на сухое молоко
Сухое обезжиренное молоко (СОМ):
2 000
2 400
2 800
3 200
3 600
14,5
2013 г.
СОМ и СЦМ (GDT), USD/т, FOB
4 000
14,0
14,5
15,0
15,5
16,0
16,5
1.1
1.1
15.02.12
17,0
16.3
2012 г.
16.8
Динамика средних цен по РФ, руб./кг
1.2
1.2
27,0
16.1
16.1
06.03.12
28,0
28,04
16.2
16.2
20.03.12
1.9
1.9
04.09.12
1.3
03.04.12
16.9
16.9
18.09.12
16.3
17.04.12
1.1
29,0
02.10.12
29,9
16.10.12
16.4
1.10
1.10
1.5
1.5
15.05.12
1.2
30,0
05.06.12
16.1
30,8
06.11.12
1.4
01.05.12
1.11
1.11
16.5
16.5
16.10
16.10
1.6
1.6
19.06.12
16.11
16.11
16.6
16.6
03.07.12
1.12
1.12
20.11.12
1.7
17.07.12
16.12
16.12
04.12.12
16.7
1.3
31,0
18.12.12
1.8
01.08.12
16.2
32,0
02.01.13
16.8
15.08.12
16.3
Изменения на 16.02.2013
16.01.13
1.12
Молоко разливное, руб./л
05.02.13
16.12
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
19.02.13
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
258,4
273,7
262,5
мар.12
фев.12
2012 г.
США
2013 г.
280,7
50
2012 г.
говядина
+3,40%
www.specagro.ru
(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)
27.02.2013
свинина
75,4
100
38,4
0 50 2013 г.
Изменение к 2012 г.:
0
мясо птицы
25
Говядина Говядина ТНВЭД ВЭД0201; 0201; ТН 0202 0202
Свинина Свинина ТНВЭД ВЭД0203 0203 ТН
Мясоптицы птицы Мясо ТНВЭД ВЭД0207 0207 ТН
-8,38%
26,2
+87,52%
По состоянию на
p q p
Бразилия
Европейский Союз
Уругвай
p q p
2013 г.
3,5
5,3
Бразилия
3,9 3,3
250
300
Источник: ФТС России
+0,20%
-5,84%
+96,21%
млн $
200
256,3 256,8
229,2 215,8
млн $
233,7
2012 г.
США
166,8
2013 г.
248,2
q -1,21% q -2,07%
ЕС
Китай
Европейский Союз
Канада
q -0,25% q -4,02%
Китай
2,3 1,7 1,6
3,6
25.02.13
q -3,83%
к прошлому году:
q -2,68%
за 2 недели:
на 16.02.2013
Изменение
q -11,72%
к прошлому году:
q -5,05%
за 2 недели:
на 16.02.2013
342,1
свиней птицы По состоянию на 01.02.2013г.
68,4 131,1
крупного рогатого скота
в том числе:
545,7
379 845,6
птицы Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн
11 504,8
9 135,3
2012 г.
свиней
крупного рогатого скота
Поголовье скота и птицы, тыс. голов
Производственные показатели (по сельхозорганизациям)
380,7
172,7
70,5
627,7
395 385,0
13 971,0
9 018,6
2013 г.
Производственные показатели
p p p
p
q p p
Источник: Росстат
+11,28%
+31,77%
+3,11%
+15,04%
+4,09%
+21,44%
-1,28%
Изменения
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
Канада
США
Изменение за неделю:
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
4,4
242,9
Мировые цены на свинину, USD/кг
230,0
240,0
250,0
25.02.13
p +0,83%
к прошлому году:
q -1,85%
за 2 недели:
260,0
p +0,18% p +0,60%
150
2012 г.
на 16.02.2013
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Agriculture and Agri-Food Canada
q -0,45% p +1,05%
ЕС
2013 г.
153,3
Потребительские цены (свинина II категории), руб./кг
150,0
160,0
Изменение
Импорт мясной продукции (с начала года)
тыс. тонн
55,7 57,6
68,1 62,4
тыс. тонн 49,1
Уругвай
США
Изменение за неделю:
2,5
3,5
4,5
5,5
апр.12
Мировые цены на говядину, USD/кг
240,0
250,0
260,0
270,0
280,0
май.12
p
янв.13
290,0
июн.12
+10,16%
фев.13
Потребительские цены (говядина I категории), руб./кг
июл.12
к прошлому году:
фев.12
2012 г.
авг.12
170,0
мар.12
169,1
сен.12
p +0,50%
апр.12
140,0
окт.12
за 2 недели:
май.12
197,8
июн.12
189,1
июл.12
198,0
авг.12
190,0
сен.12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
ноя.12
171,6
окт.12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
дек.12
174,4
Мясо птицы
90,3
94,5 92,0
96,6
2012 г.
2013 г.
117,7
119,6
114,9
2012 г.
США
120,6
ЕС (мясо бройлеров)
ЕС
q -2,02%
Китай
1,3
2,5
2,5
25.02.13
q -2,07%
Аналитика
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission
p +1,67% p +1,19%
2013 г.
к прошлому году:
q -1,80%
за 2 недели:
на 16.02.2013
Изменение
p +2,98%
к прошлому году:
q -0,51%
за 2 недели:
на 16.02.2013
Изменение
Тел.: (495) 917-50-42 ; Факс: (495) 917-53-80
В середине февраля 2013 г. наблюдалось увеличение цен производства на говядину относительно этого же периода прошлого года на 10,2% (цена на говядину I категории отечественную составила 189,1 руб./кг), а также на мясо кур I категории отечественное – на 3,0% (цена составила 92,0 руб./кг). Цена производства на свинину II категории отечественную снизилась по сравнению с началом февраля на 5,1% (с 161,4 руб./кг до 153,3 руб./кг). Снизились потребительские цены по отношению к началу года: на говядину – на 4,1% (до 262,5 руб./кг), на свинину – на 3,6% (до 233,7 руб./кг) на мясо птицы – на 4,0% (до 114,9 руб./кг). С начала года объемы поставок импортной говядины (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 27.02.2013 были больше по сравнению с тем же периодом 2012 г. на 3,4% и составили 57,6 тыс. т, мяса птицы – почти в 2 раза (составили 49,1 тыс. т), а объёмы импорта свинины снизились на 8,4% с 68,1 до 62,4 тыс. т. В 2012 г. Бразилия экспортировала в РФ 420 тыс. тонн мяса, но она может увеличить поставки. Если споры с США не прекратятся в ближайшее время, и между двумя странами не возникнет согласия, Бразилия сможет укрепить позиции на рынке РФ и поставлять необходимое количество не содержащего рактопамина мяса на российский рынок, увеличив поставки мяса примерно на 20%. В Китае будут проведены дополнительные проверки импортируемой американской свинины на содержание рактопамина. Этот шаг следует за запретом на импорт американского мяса, введенного РФ. Требование Китая о дополнительном тестировании мяса может повредить американскому экспорту свинины в Китай и в Гонконг, который оценивался в $ 886 млн в прошлом году.
Китай (мясо кур)
США (окорочка)
Изменение за неделю:
1,0
1,5
2,0
2,5
Мировые цены на мясо птицы, USD/кг
110,0
115,0
120,0
Потребительские цены (куры I категории, вкл. бройлеров), руб./кг
85,0
90,0
95,0
100,0
фев. 12
180,0
мар. 12
на 16.02.2013
апр. 12
240,0
ноя.12
Цены производителей (куры I категории, вкл. бройлеров), руб./кг
май. 12
Изменение
июн. 12
Свинина
июл. 12
Цены производителей (свинина II категории), руб./кг
авг. 12
Изменение
сен. 12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
25 февраля - 1 марта 2013 года
окт. 12
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 дек.12
Мясо
ноя. 12
Говядина
янв.13
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 дек. 12
Цены производителей (говядина I категории), руб./кг
фев.13
Еженедельный обзор рынка
янв. 13
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
фев. 13
22 600
22 200
20 900
22 067
22 267
Янв. Фев.
Май
Июн. Июл.
2012 год
Мар. Апр.
2013 год
Авг. Сент.
Окт. Нояб. Дек.
q -12,6%
к пред. году:
q -2,9%
к началу года:
412
513
520
393
563
565
453
483
471
452
449
517
476
420
409
422
Янв. Фев.
Май
USD/т 2012
Мар. Апр.
Июн.
Июл.
Окт.
USD/т 2013
Авг. Сент.
30,06
30,81
31,48
Янв. Фев. Мар.
www.specagro.ru
25,00
27,00
29,00
31,00
33,00 31,43
35,00
37,00
32,6
34,68
Апр.
Май Июн. Июл.
2012 г.
31,55
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
2013 г.
q -30,2%
к пред. году:
q -4,6%
к началу года:
q -3,0%
за неделю:
на 27.02.2013
Источник: Росстат
p +1,3%
к пред. году:
p +0,2%
к началу года:
q -0,2%
за неделю:
на 25.02.2013
Изменения
Источник: СОЮЗРОССАХАР
Нояб. Дек.
Потребительские цены на сахар, руб./кг
300
350
400
450
500
550
600
Изменения
Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Мировые цены на сахар (Нью-Йорк), $/ т
(ЮФО, ЦФО, ПФО)
*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам
20 000
21 000
22 000
23 000
22 581
q -2,6%
2012 г.
2013 г.
ноябрь
2012 г.
2013 г.
Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
+6,4%
Источник: ФТС России
* по состоянию на 25 февраля 2013 г. ** в сезоне 2012/2013
Выработано сахара из сахара-сырца
Выработано сахара
79
241
1 963
39 216
2013 г.
p +18,3%
q -26,3%
q -39,9%
q -4,6%
Изменение 2013/2012, %
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71
Европейский сельскохозяйственный комитет утвердил квоту на импорт 127 тыс. т сахара-сырца по минимальному тарифу в 141 €/т (184,4 $/т) и 95,3 тыс. т белого сахара по минимальному тарифу в 161 €/т (210,5 $/т). Около 150 тыс. т свекловичного сахара, произведённого в странах ЕС, будет продано сверх национальной квоты.
По данным Союзроссахара, 23 февраля текущего года закончил переработку свеклы Буинский сахарный завод Республики Татарстан. За прошедший сезон было заготовлено 39 216,4 (в 2011/12 гг. - 41 130) тыс. т сахарной свеклы, переработано 38 099,2 (в 2011/12 гг. - 39 750) тыс. т и выработано сахара 4 753,2 (в 2011/12 гг. – 5 031,3) тыс. т. По состоянию на 25.02.2013 г. средняя розничная цена на сахар снизилась на 0,2% (до 31,48 руб./кг в среднем по РФ). По состоянию на 20.02.2013 г. оптово-отпускные цены на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах РФ немного снизились, в среднем цена составила 22,2 руб./кг (с учетом НДС). Физические объемы импорта сахара с начала 2013 г. по состоянию на 27.02.2013 г. составили около 7,2 тыс. т, что ниже импортируемых объемов за аналогичный период прошлого года на 3,1%, февральские объемы импорта выше прошлогодних на 0,5% (20,41 т). Экспортные объемы сахара в феврале 2013 г. составили около 410 т и значительно уступают объемам экспорта аналогичного периода 2012 г. В начале отчетной недели средние цены на сахар-сырец на Нью-Йоркской бирже снизились на 23 пункта к прошлой сессии до 397 $/т, во вторник средняя цена еще опустилась на 22 пункта до минимального уровня за последние 2,5 года 392 $/т, в среду цена практически не поменялась по отношению к предыдущей торговой сессии, в четверг средняя цена скорректировалась в сторону повышения и составила 405 $/т (+59 пуктов к сессии вторника), в конце недели средняя цена снизилась до уровня 395 $/т (-48 пунктов к прошлой торговой сессии). По оценке немецкой аналитической компании F.O.Licht, мировые цены на сахар в текущем году могут снизиться до уровня 2010 года. Мировые излишки сахара по-прежнему продолжают давить на рынок, хотя, по прогнозам F.O.Licht, в маркетинговом году 2013/2014 уровень излишков будет на 7 - 8 млн т ниже, чем в сезоне 2011/2012. Еженедельная переработка сахарного тростника Тайландскими предприятиями составляет около 98-101 тыс. т. Производство сахара приближается к 7 млн т. Общая переработка сахарного тростника в текущем сезоне уже составила 71,8 млн т, что на 7,8% выше уровня прошлого сезона (66,6 млн т).
Источник: СОЮЗРОССАХАР
67
327
3 264
Переработано сахарной свеклы
2012 г. 41 122
Показатель
Производство сахара из сахарной свеклы в I полугодии *,тыс. т
Заготовлено сахарной свеклы **
Аналитика
p
к 2012 г.
104,7 тыс. тонн
в т. ч. в феврале:
320,2 тыс. тонн -18,7% q к 2012 г.
за январь-февраль:
q -94,0%
q -96,9% за текущий месяц:
с начала года:
Изменения на 27.02.2013 к 2012 г.
в том числе в феврале: 409,7 т (на 27.02.2012 г. - 6811,12 т) 27.02.2013 г.
Производство сахара в России
2012 г. 2013 г. * Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 25.02.2013 г.
6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
Объем экспорта*, т
Физический объем экспорта сахара с начала года: 0,5 тыс. тонн
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
7 002,5
* Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан
за текущий месяц: p +0,5%
с начала года: q -3,1%
в том числе в феврале: 4483,73 т (на 27.02.2012 г. - 4463,32 т) * Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 27.02.2013 г.
Физический объем импорта сахара с начала года: 7,2 тыс. тонн
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
январь
24 200
295,7 215,5
24 000
2 988,9 2 734,5 январь
7 000
5 166,6 4 483,7 февраль 394,1 320,2
февраль
25 733 4 347,0 март 327,5
март
26 100
6 038,3 апрель 416,4
25 300 4 202,8 май 457,1
май
апрель
26 167
786,5
694,2
июнь
25 000 22 867
1 160,4
26 000 3 935,0 июнь
8 000 5 029,4 июль
июль
на 27.02.2013 за неделю:
сентябрь
26 600
3 645,4
25 800
6 070,1 2 431,3
сентябрь
27 000
7 368,5 4 639,1
ноябрь
09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12
10 429,6 126,2 январь
Изменения на 27.02.2013 к 2012 г.
1 049,9 март
Объем импорта*, т
582,6 май
Изменения
77,4 июнь
Цены производителей* на сахар, руб./ т
68,8 июль
28 000
409,7 февраль
25 февраля - 1 марта 2013 года
536,1 август
Импорт / экспорт сахара
71,8 апрель
Еженедельный обзор рынка
1 114,1 сентябрь
Сахар
1 756,8 октябрь
Цены на сахар
5 213,4 октябрь
октябрь
163,4 ноябрь
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
5 456,7 август
август
09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12
07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 04.03 11.03 18.03 25.03 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 06.05 13.05 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 05.08 12.08 19.08 26.08 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 07.10 14.10 21.10 28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 02.12 09.12 16.12 23.12 30.12
6 818,9 декабрь 5 308,5
декабрь
359,2 декабрь
22.02 114,13 93,16 112,72
26.02 112,75 92,63 112,83
26.02 1427,8
27.02 111,98 92,84 110,65
27.02 1428,1
28.02 111,22 91,94 109,99
28.02 −
01.03 109,58 91,39 107,55
03.03 1423,2
28.2
1.3
25.2
Мелкий опт
30000
31 888 (-49) руб/т
35 634 (-257) руб/т
20000
40000
Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. Биржевые цены 22.02 25.02 26.02 ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т 30 867 30 867 30 891 ДТ Зимнее (СПбМТСБ), руб./т 31 231 30 570 30 570 Газойль (ICE), $/т 977,75 978,50 956,00
29 200 (-38) руб/т
РФ
Опт
10000
32 144 (-260) руб/т
0
РФ
руб./т
ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО
27.2
26.2
27.2
28.2
1.3
28.02 28.02 25.02 27.02 30 922 31 221 944,00
33 010 руб./т 32 664 руб./т 30 197 руб./т 28.02 01.03 30 649 30 587 32 007 30 283 938,25 920,50
31,52 (+0,02) руб./л
Розница
Реализация на биржах Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) 34 250 (0) 39 529 (-46) 31 983 (-125) 34 815 (-168) 35 703 (-104) 33 713 (-488) 35 186 (-453) 31 641 (-253) 36 000 (0) 36 050 (-417) 30 750 (-613) 34 068 (-341) 33 600 (-25) 37 268 (-144) 31 250 (0) 35 313 (-38) 29 133 (0) 31 515 (+95) 30 550 (-38) 28 185 (+35) 31 103 (-153) 32 050 (+113) 28 600 (0) 31 255 (-100) 28 150 (+40) 30 794 (-15) 30 750 (0) 34 188 (0)
26.2
руб./т
руб./т
25.2
32 500
26 200
За период 18 – 24 февраля 2013 г. было выпущено 1 432,7 тысяч тонн дизтоплива. Цены с НПЗ на Дизтопливо зимнее Цены с НПЗ на Дизтопливо летнее 33 100 27 200 32 990 27 060 27 083 33 000 27 000 32 911 27 040 27 083 32 900 33 037 26 800 32 738 32 800 26 600 32 700 26 600 32 738 26 400 32 600
Т О П Л И В О
25.02 114,18 92,86 113,67
Д И З Е Л Ь Н О Е
Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр. Urals (РТС), $/барр.
Коммерческие запасы на 26 февраля 2013 г.: Нефть 5 207,6 тыс. т Нефтепродукты 1 822,9 тыс. т
25.02 1427,4
Н Е Ф Т Ь
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т
ДТ зимнее
ДТ летнее
А Н А Л И Т И К А
Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70 Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71 Web: www.specagro.ru E-mail: info@sprcagro.ru
С П Р А В К А
На отчетной неделе отмечено снижение оптовых цен на дизельное топливо. С 26 февраля Московский НПЗ снизил мелкооптовые цены на дизельное топливо сорта «Е» на 400 руб./т (до 30 400 руб./т), и, в значительной степени, на морозостойкий дизель ДЭКп-З-0,005, кл.4 – 30 000 (-1200) руб./т. Ярославский НПЗ также откорректировал цену на сорт «Е»: на 1 марта цена составила 29 800 руб./т. Мелкооптовые цены на бензин за неделю практически не выросли. Наибольший рост отмечался в Сибирском ф.о.: +129 руб./т (до 35 909 руб./т) для АИ-95 и +241 руб./т (до 33 755 руб./т) для АИ-92. На московском трейдерском рынке оптовая цена на 92-й бензин в феврале сохранилась на уровне 30 800 руб./т. Причинами стабилизации цен являются снижение мировых цен на нефть и насыщенность внутреннего рынка России нефтепродуктами. Всего за февраль цена на нефть Brent снизилась на 6,09 $/барр., нефть отечественная Urals потеряла в цене 7,58 $/барр. На данный момент рост розничных цен на бензин и дизтопливо незначителен (+2 копейки за литр в неделю), но в скором времени в связи с увеличением арендных ставок на землю владельцы АЗС могут существенно поднять цены. Аналитики прогнозируют повышение розничных цен в 2013 году за счет увеличенной арендной платы на 0,5 – 1,0 руб./литр. Всего за отчетную неделю на бирже СПбМТСБ было реализовано 274,0 тыс. т нефтепродуктов, из которых на бензин приходится 116,3 тыс. т (42,4%), на дизельное топливо – 108,6 тыс.т (39,6%). На 25 февраля 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,82 (+0,02) руб./л АИ-92 – 28,48 (+0,02) руб./л АИ-95 – 31,14 (+0,02) руб./л ДТ – 31,52 (+0,02) руб./л
-
Еженедельный обзор рынка ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (25 февраля – 1 марта 2013)
Б Е Н З И Н
1.3
25.2
26.2
22.02 10 464 3,1042
28.2
1.3
27.02 30 854 32 009 2,8772
Опт
руб./т 0
СЗФО
ЦФО
ЮФО
26.02 10 395 3,0361
27.02 10 395 2,9945
6000
11 775 (0)
9 338 (-8)
9 550 (0)
8 731 (+52)
9 725 (-500) ПФО
15 450 (0)
25.02 10 464 3,0973
27.2
Розница
28.02 30 995 31 901 2,9146
01.03 30 793 31 903 3,1363
31,14 (+0,02) руб./л
СФО
9 775 (-62) руб./т
26.2
1.3
28,48 (+0,02) руб./л
ДФО
Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл
25.2
6 300
26.02 31 076 31 993 2,9870
28.2
Реализация на биржах
27.2
28.02 10 658 2,9719
12000
01.03 10 401 2,9360
18000
Оптовые цены на мазут М-100 (+/- за неделю)
М А З У Т
25.02 31 085 32 208 3,0529
33 492 (+80) руб./т
Цены с НПЗ на Мазут М-100 6 333 6 333 6 333
6 300
40000
35 666 (-6) руб./т
30000 Мелкий опт
22.02 31 083 32 371 3,0805
20000
39 732 (+35) 33 755 (+241) 33 196 (+123) 32 111 (+107) 31 920 (-12) 32 432 (+182) 32 261 (+8) 31 500 (-53)
РФ
руб./т
6 280
6 290
6 300
6 310
6 320
6 330
6 340
Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл
30 786 (+95) руб./т
10000
РФ
Опт
30 100 (+300) 30 063 (-483) 31 500 (+750)
34 550 (0) 31 442 (-191) 30 283 (+300) 30 397 (+191)
32 229 (+5) руб./т
0
28.2
32 052
Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) 41 275 (+8) 35 950 (0) 35 909 (+129) 32 884 (-67) 35 456 (+28) 30 725 (+558) 34 342 (-12) 31 952 (+166) 34 586 (-88) 31 800 (+50) 35 697 (-122) 31 217 (-417) 34 358 (-36) 33 056 (-114) 35 732 (-54)
РФ
руб./т
ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО
СЗФО
ЦФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
27.2
руб./т
26.2
32 000 31 950
25.2
30 533
32 050
руб./т
30 553
30 540 30 520 30 500 30 480
За период 18 – 24 февраля 2013 г. было выпущено 772,5 тысяч тонн бензина. Цены с НПЗ на Бензин АИ-92 Цены с НПЗ на Бензин АИ-95 30 620 32 200 32 176 30 598 30 600 32 150 30 586 30 604 32 123 30 580 32 171 32 155 32 100 30 560
Премиум-95 Регуляр-92
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 28 февраля 2013)
Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 28 февраля 2013 г.
Дата регистрации цен Цена, руб/т Изменение к прошлой дате, %
Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза и НДС) Зимнее Летнее Январь 2012г. 28 316 32 262 q -10,8 q -0,9
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 28.02.2013 33 689 30 997 − q -0,5
Оптовая цена дизтоплива по данным ГП «ЦДУ ТЭК» 28.02.2013 33 010 q -0,7
Карачаево-Черкесская Респ. Новосибирская область Рязанская область Кабардино-Балкарская Респ. Амурская область
+5,9 +1,7 +1,7 +1,2 +0,9
32 400 30 100 30 400 34 470 35 200
руб./т 38 000
Зимнее
40 697 39 478 24 500 36 321 33 000
Камчатский край Республика Адыгея Челябинская область Амурская область Пензенская область
Летнее
+8,8 +8,3 +3,4 +2,1 +1,5
снижение
Зимнее
Республика Саха (Якутия) Мурманская область Республика Дагестан Красноярский край Новосибирская область
Летнее
повышение
Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т
Чувашская Республика Брянская область Самарская область Ставропольский край Краснодарский край
-18,5 -10,3 -9,2 -5,8 -3,9
34 018 30 500 30 400 37 300 34 700
-3,7 -2,6 -1,7 -0,9 -0,2
30 800 30 500 27 600 32 450 32 350
Цены на дизельное топливо по Российской Федерации
36 000
34 000
33 689 33 010
32 000
30 997 30 000
28 000
26 000
22 000
10.1 17.1 24.1 31.1 7.2 14.2 21.2 28.2 7.3 14.3 21.3 28.3 4.4 11.4 18.4 25.4 2.5 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10 17.10 24.10 31.10 7.11 14.11 21.11 28.11 5.12 12.12 19.12 26.12
24 000
Январь 2013
Февраль 2013
Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году
Ноябрь 2013
Декабрь 2013
*С 28.02.скорректированна Методика расчета средних цен на дизельное топливо ГП «ЦДУ ТЭК». Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее. Представленные данные с начала 2013 года скорректированы в соответствие с обновленной Методикой.
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 28.02.2013 г. составила 33 689 руб./т, снизившись за неделю на 0,5%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Республике Саха (Якутия) (+8,8%), Мурманской области (+8,3%) и Республике Дагестан (+3,4%). Больше всего снизились цены в Камчатском крае (-18,5%), Республике Адыгея (-10,3%), Челябинской (-9,2%), Амурской (-5,8%), Пензенской (-3,9%), Калужской (-3,8%) и Псковской (-3,2%) областях. Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 28.02.2013 г. составила 30 997 руб./т, практически не изменившись за неделю. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Карачаево-Черкесской Республике (+5,9%). Больше всего снизились цены в Чувашской Республике (-3,7%). Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 25.02.2013 г. снизилась за неделю на 1,3% в рублёвом исчислении и составила 30 197 руб./т (по курсу ЦБ 30,43 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 25.02.2013 г. на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 2,2% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 357 руб./т (по курсу ЦБ 30,43 руб./$).
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 28 февраля 2013)
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб/т 33 689 -0,5 -168 33 087 -0,5 -158 − − − 35 400 +1,1 +400 34 333 -0,9 -300 30 462 +0,2 +50 34 883 -2,8 -1 000 32 600 -3,8 -1 300 34 276 +0,3 +96 33 000 -1,8 -600 − − − − − − 35 000 0,0 0 31 000 -2,2 -700 − − − 33 450 0,0 0 35 879 -0,8 -305 31 100 -2,2 -700 33 900 -0,4 -130 36 087 -1,0 -378 36 891 +1,4 +525 37 185 +1,0 +380 38 246 -1,2 -470 37 416 -2,4 -924 33 673 -2,9 -1 005 34 952 -1,0 -348 39 478 +8,3 +3 017 35 800 0,0 0 35 853 -3,2 -1 197 25 865 +2,0 +508 24 500 +3,4 +800 28 140 +0,1 +20 − − − − − − − − − − − − − − − 32 769 -2,1 -708 30 500 -10,3 -3 500 33 800 0,0 0 − − − 33 320 +0,5 +170 − − − − − − 33 338 -0,1 -28 − − − 34 368 -0,1 -37 34 850 0,0 0 − − − 36 124 -0,3 -91 34 732 -2,1 -743 35 500 +0,6 +195 36 000 0,0 0 − − − 36 000 0,0 0 34 700 -3,9 -1 400 33 785 -2,3 -805 29 400 0,0 0 − − − 32 272 -5,7 -1 968 34 454 -2,8 -988 34 685 -2,3 -815 35 276 +1,0 +365 30 400 -9,2 -3 091 34 150 +0,8 +274 34 728 0,0 0 36 100 +0,3 +100 34 300 0,0 0 34 100 0,0 0 − − − 36 321 +2,1 +731 34 423 -1,2 -419 35 000 0,0 0 33 000 +1,5 +500 33 400 0,0 0 35 000 0,0 0 39 333 +2,0 +781 40 697 +8,8 +3 303 34 018 -18,5 -7 741 − − − 38 742 -1,3 -522 37 300 -5,8 -2 300 − − − 41 193 0,0 0
Цена, руб/т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейский АО
Контактная информация:
Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70
Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71
Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб/т 30 997 0,0 -8 30 486 -0,5 -168 30 490 +0,1 +40 30 500 -2,6 -800 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 30 250 0,0 0 30 400 +1,7 +500 − − − 30 667 0,0 0 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 32 057 -1,0 -314 − − − − − − 34 470 +1,2 +392 32 400 +5,9 +1 800 29 930 − − 23 410 +0,3 +60 32 450 -0,9 -300 32 350 -0,2 -50 − − − − − − 32 350 -0,2 -50 − − − − − − − − − 30 045 -0,7 -212 − − − − − − 31 010 0,0 0 − − − − − − 30 800 -3,7 -1 180 − − − − − − − − − − − − − − − 27 600 -1,7 -475 − − − 29 708 +0,3 +95 − − − − − − − − − − − − − − − 30 246 +0,8 +254 30 635 0,0 0 − − − 28 500 0,0 0 30 400 0,0 0 − − − − − − − − − − − − 30 100 +1,7 +500 − − − − − − 35 200 +0,9 +300 − − − − − − − − − − − − 35 200 +0,9 +300 − − − − − −
Цена, руб/т
Web: www.specagro.ru
E-mail: info@specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ʣˈˇˈ˓˃ˎ˟ːˑˈ ˆˑ˔˖ˇ˃˓˔˕˅ˈːːˑˈ ˄ˡˇˉˈ˕ːˑˈ ˖˚˓ˈˉˇˈːˋˈ Ǽʠ˒ˈ˙ˋ˃ˎˋˊˋ˓ˑ˅˃ːː˞ˌ ˙ˈː˕˓ ˖˚ˈ˕˃ ˅ ˃ˆ˓ˑ˒˓ˑˏ˞˛ˎˈːːˑˏ ˍˑˏ˒ˎˈˍ˔ˈǽ
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
www.specagro.ru