№ 09 за 2013 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и анализа Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№9 12.03.2013

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70 Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71 info@specagro.ru

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№9 12.03.2013

На товарных интервенциях с 23.10.12 по 06.03.13 реализовано 2 190,55 тыс. т зерна на общую сумму 18,6 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых цен на пшеницу 4 кл. 2011 г. на 28,9% (цена составила 9 277,3 руб./т), пшеницу 4 кл. 2008 г. – 28,2% (9 227,9 руб./т) и ячмень фуражный 2008 г. – 26,7% (7 604,4 руб./т). Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" - Элеватор) в разрезе ФО РФ на 04.03.13г. в сравнении с данными на 18.02.13г. составили: в ЦФО – 11 017 руб./т (+1,93%), СЗФО – 12 300 руб./т (-5,38%), ЮФО – 10 842 руб./т (+9,18%), СКФО – 11 600 руб./т (+29,72%), ПФО – 10 307 руб./т (+9,57%), УФО – 9 378 руб./т (-0,90), СФО – 10 308 руб./т(-1,20%). По данным ФТС экспорт зерна из России в 2012/13 с.-х. году на 6 марта составил 13 933,3 тыс. т. C 1 по 6 марта экспортировано 62,8 тыс. т зерна, в т.ч. кукурузы – 43,2 тыс. т (68,8%), пшеницы –18,7 тыс. т (29,8%) и прочих зерновых культур – 0,9 тыс. т (1,5%). МСХ США повысило оценку мирового производства пшеницы в текущем сезоне на 1,8 млн т до 655,48 млн т. Валовой сбор пшеницы в России составил 37,7 млн т. Оценка урожая пшеницы пересмотрена в сторону повышения в Индии (+1,0 млн т), в Литве и Непале. По уточненным данным, Индия собрала рекордные 94,88 млн т пшеницы. Объем мировой торговли в текущем сезоне будет больше, чем ожидалось в феврале. Оценка экспорта пшеницы из России осталась на прежнем уровне – 10,5 млн т, на 06.03.13г. из России экспортировано 10,2 млн т пшеницы (без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан). Прогноз экспорта пшеницы из стран ЕС был вновь повышен. Ожидается, что страны Евросоюза экспортируют в текущем сезоне 19,5 (+1,0) млн т пшеницы, Украина – 6,5 (+0,3) млн т, Бразилия – 1,7 (+0,5) млн т. На 0,68 млн т до 27,9 млн т уменьшен прогноз экспорта из США. Прогноз мирового импорта пшеницы повышен на 1,14% (+1,6 млн т) до 141,79 млн т, в т.ч. для Ирана (+1,0 млн т), Южной Кореи (+0,5 млн т), Алжира (+0,3 млн т), Китая (+0,2 млн т) и Японии (+0,2 млн т). Мировое потребление пшеницы в текущем сезоне оценивается в 673,72 млн т, что немного выше предыдущего прогноза, но на 3,5% меньше, чем в прошлом сезоне (698,45 млн т). К концу текущего сезона запасы пшеницы в мире опустятся до 178,23 млн т, что на 9% меньше, чем в сезоне 2011/2012 (196,47 млн т). Запасы пшеницы в России повышены до уровня 5,6 млн т. На мировом зерновом рынке наблюдалось снижение цен. Европейское зерно подешевело за счет высокой экспортной активности ЕС, а также из-за благоприятного прогноза урожая зерна в Европе. По данным Еврокомиссии, урожай зерна в странах ЕС в текущем году может составить 291,1 млн т, что на 18,8 млн т больше, чем в 2012г., а экспорт может достигнуть 16,5 млн т. Американская пшеница также снижалась в цене в течение всей недели благодаря улучшению погодных условий. К концу недели ближайшие котировки снизились на CBOT (SRW) на 2,51% (до 253,53 $/т), на MATIF (EBM) − 6,42% (до 303,73 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 2,17% до уровня 265,65 $/т.

Оценка валового сбора масличных культур (подсолнечник, соя, рапс) в России в сезоне 2012/13, по данным мартовского отчета USDA, сохранилась на прежнем уровне: подсолнечник – 7,96 млн т (-7,33% к прошлому сезону), средняя урожайность подсолнечника составила 13,0 ц/га; соя – 1,88 млн т (+0,13%), урожайность – 13,9 ц/га; рапс – 1,04 млн т (-0,02 млн т), урожайность – 10,7 ц/га. Мартовские прогнозные оценки мирового производства подсолнечника в сезоне 2012/13 скорректированы в сторону понижения на 170 тыс. т (-0,45%) в сравнении с предыдущим прогнозом до 36,2 млн т (в прошлом сезоне – 40,3 млн т); оценка объемов мирового экспорта снижена на 220 тыс. т (-13,58%) до 1,40 млн т (в прошлом сезоне – 1,99 млн т); конечные запасы в мире снижены на 10 тыс. т (-2,20%) до 0,89 млн т (в прошлом сезоне – 1,61 млн т). Незначительно повышен прогноз производства и экспорта подсолнечного масла из Украины по сравнению с февральской оценкой. Украина в текущем МГ произведет 3,78 млн т подсолнечного масла (+0,04 млн т к февральской оценке). Ожидается, что на экспорт Украина поставит 3,4 млн т, оценка экспорта семян подсолнечника из Украины снижена до 250 тыс. т с ранее прогнозируемых 300 тыс. т, сохранив при этом прогноз урожая на уровне 9,0 млн т. Прогноз мирового производства соевых бобов в 2012/13 МГ был понижен на 1,5 млн т (-0,56%) в сравнении с предыдущим прогнозом – до 268,0 млн т (в прошлом сезоне – 238,73 млн т). Основной причиной снижения данного показателя стали неблагоприятные погодные условия в Аргентине, которые нанесли существенный вред посевам сои. Прогноз производства сои в Аргентине снижен на 2,83% до 51,5 млн т (в прошлом сезоне – 40,1 млн т). Для США и Бразилии оценка осталась без изменений – 82,05 и 83,5 млн т соответственно. Оценка объемов мирового экспорта сои в новом сезоне была скорректирована в сторону повышения на 200 тыс. т (+0,2%) до 99,06 млн т (в прошлом сезоне – 90,42 млн т). Основное увеличение отгрузок будет наблюдаться в Парагвае – 5,4 млн т (+0,3 млн т к февральской оценке). В США, Бразилии и Аргентине прогноз остался без изменений – 36,6 млн т, 38,4 млн т и 10,9 млн т соответственно. Конечные запасы сои в мире в сезоне 2012/13 составят 60,21 млн т, что на 8,98% выше показателя предыдущего сезона (55,25 млн т). В ЕС-27 оценка запасов повышена в 2,4 раза до 520 тыс. т (прогноз в феврале – 220 тыс. т). Для Аргентины прогноз запасов сои был понижен на 0,94% до 21,05 млн т.

К середине февраля 2013 г. средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,3 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 29,9 руб./л (-1,4% за 2 недели), масло сливочное – 243,9 руб./кг (+0,8% за 2 недели), сыры сычужные твердые – 250,1 руб./кг (-0,3% за 2 недели). С начала года по состоянию на 06.03.2013 объемы поставок по импорту молока (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 10,4 тыс. тонн (+12,9% к 06.03.2012), сыра и творога – 49,2 тыс. тонн (+7,0% к 06.03.2012), масла сливочного – 14,6 тыс. тонн (+60,2% к 06.03.2012). На российском рынке молочных продуктов наметились положительные тенденции развития, хотя объемы производства некоторых видов молочной продукции остаются ниже соответствующих прошлогодних. В последние годы в молочном секторе увеличилось количество регионов интенсивного производства, которые отличаются относительно высокими показателями продуктивности молочного стада и положительными темпами роста производства молочной продукции. Лидерами среди них являются: Республика Башкортостан (5,4%), Краснодарский край (4,3%), Ростовская область (3,4%). По прогнозам Минэкономразвития, в 2013 г. индекс молочного производства в РФ может снизиться на 1% по сравнению с 2012 годом. Это связано с сокращением поголовья коров, вызванным удорожанием содержания коров и более быстрым ростом производственных издержек по сравнению с ростом закупочных цен на молоко, что в большей степени сказывается на хозяйствах населения, на которые приходится около 48% в общем объеме производства молока. По данным GDT, по итогам торгов 05.03.2013 средняя цена по контрактам на сухое обезжиренное молоко составила 3 759 USD/т (+4,7 % за 2 недели), на сухое цельное молоко – 4 298 USD/т (+17,6% за 2 недели).

www.specagro.ru

САХАР

СВИНИНА

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№9 12.03.2013

В середине февраля 2013 г. наблюдалось увеличение цен производства на говядину относительно этого же периода прошлого года на 10,2% (цена I категории составила 189,1 руб./кг), а также на мясо кур I категории – на 3,0% (цена составила 92,0 руб./кг). Цена производства на свинину II категории снизилась по сравнению с началом февраля на 5,1% (с 161,4 руб./кг до 153,3 руб./кг). Снизились потребительские цены по отношению к началу года: на говядину I категории – на 4,1% (до 262,5 руб./кг), на свинину II категории – на 3,6% (до 233,7 руб./кг), на мясо кур I категории – на 4,0% (до 114,9 руб./кг). С начала года объемы поставок по импорту говядины (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 06.03.2013 составили 66,2 тыс. т (-3,1% к 06.03.2012), объёмы поставок свинины составили 73,6 тыс. т (-8,7% к 06.03.2012), а мяса птицы − 57,3 тыс. т (+67,9% или 23,2 тыс.т к 06.03.2013). В 2013 г. на колбасные изделия отечественного производства приходится около 98% всех потребляемых колбас. Доля экспорта, как и доля импорта колбасных изделий, в товарообороте РФ в 2012 г. составляет около 2% от объема рынка. РФ экспортирует свою продукцию в несколько стран. Основная доля экспорта колбасных изделий приходится на Казахстан (около $57,5 млн), что составляет 86,5% от всего экспорта колбасных изделий в стоимостном выражении. Анализ, проведенный Россельхознадзором, показал, что все запретные меры в отношении мясной продукции из ЕС не повлияют ни на цену, ни на товарные потоки. Мировой спрос на мясо, по оценкам Европейской комиссии, будет сохранять положительный темп роста на уровне 1,7% в год в период 2012–2022 гг. Большая часть этого роста придётся на развивающиеся рынки Бразилии, России, Индии, Китая, а также Аргентины. Индия стала крупнейшим в мире экспортером говядины, увеличив свою долю в мировой торговле. Существенный рост экспорта также отмечен в Новой Зеландии и Австралии.

ПОГОЛОВЬЕ И ПРОИЗВОДСТВО. Поголовье свиней по состоянию на 01.02.2013 г. во всех категориях хозяйств РФ составило 19,2 млн голов, что на 9,2% (на 1,7 млн голов) больше, чем на аналогичную дату 2012 г. При этом численность животных в сельхозорганизациях и крестьянскофермерских хозяйствах возросла на 19,2% (на 2 358 тыс. голов) до 14 630 тыс. голов, в хозяйствах населения – сократилась на 11,0% (на 565 тыс. голов) до 4 570 тыс. голов. По данным ИАА "ИМИТ", в январе 2013 г. объем производства свинины в сельхозорганизациях РФ составил 126,6 тыс. т в убойном весе (172,7 тыс. т в живом весе), что на 31,8% или на 30,5 тыс. т в убойном весе больше, чем было произведено за аналогичный период 2012 г. В январе 2013 г. отмечается существенный прирост производства в сельхозорганизациях Центрального федерального округа, на долю которых приходится больше половины всего промышленного производства свинины в РФ. По отношению к январю 2012 г. производственные показатели в этом округе выросли на 47,0% или 22,5 тыс. т в убойном весе (30,7 тыс. т в живом весе). ИМПОРТ. По данным ФТС России, в январе 2013 г. объем импорта свинины в РФ несколько ниже соответствующего уровня 2012 г. Так, объем поставок свинины из стран, не входящих в Таможенный Союз, по коду ТН ВЭД 0203 ("Свинина свежая, охлажденная или замороженная") в январе текущего года составил 28,6 тыс. т, что на 1,1% (на 0,3 тыс. т) ниже, чем в январе 2012 г. Импорт свиных субпродуктов в первом месяце 2013 г. также снизился по отношению к аналогичному периоду 2012 г. – на 30,4% (-2,9 тыс. т) до 6,7 тыс. т. Поставки свиного шпика, напротив, увеличились на 12,2% (+2,1 тыс. т) до 19,0 тыс. т. По итогам 2012 г. основными поставщиками свинины в РФ являются Германия (18,8%), Канада (18,0%), Испания (11,1%), Бразилия (10,7%), Дания (9,8%), США (7,9%). ОБЪЕМ РЫНКА. В январе 2013 г. объем рынка товарной свинины, по данным ИАА "ИМИТ", составил 204,0 тыс. т, что на 31,4% больше объема товарного рынка в январе 2012 г. По итогам января 2013 г. доля импорта в общем объеме товарного рынка составила 30,0% (в январе 2012 г. – 38,1%). ДИНАМИКА ЦЕН. Средние цены на свиней в живом весе по РФ на конец 2012 года составили 76,44 руб./кг (76 436,9 руб./т), при этом максимальные цены (за исключением Дальневосточного региона) наблюдались в Уральском (79,61 руб./кг) и Сибирском (79,29 руб./кг) федеральных округах, минимальные – в Южном (65,97 руб./кг) и Северо-Кавказском (67,92 руб./кг) федеральных округах. С сентября 2012 г. наметилась тенденция снижения цен на живых свиней, в 2013 г. тенденция сохранилась. Причинами нисходящего ценового тренда стали растущие объемы импорта и прирост производства свинины в РФ. На протяжении всего февраля 2013 г. цены на свинину отечественного и импортного производства продолжали снижаться. К концу месяца темпы снижения цен замедлились. За последние шесть месяцев средние цены отечественных производителей на живых свиней снизились более чем на 30%, свинина в полутушах за указанный период подешевела на 29% в среднем по РФ.

Переработка сахарной свеклы закончилась во всех субъектах РФ, переработка сахара-сырца продолжается. По данным Союзроссахара, на начало марта переработано около 18 тыс. т сахара-сырца, выработано около 15 тыс. т сахара (выход сахара ‒ 83%). По состоянию на 4 марта 2013 г. средняя розничная цена на сахар за неделю снизилась на 0,2 % (до 31,41 руб./кг в среднем по РФ). По состоянию на 6 марта 2013 г. оптово-отпускные цены на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах РФ немного снизились, в среднем цена составила 22,17 руб./кг (с учетом НДС). Физические объемы импорта сахара с начала 2013 г. по состоянию на 06.03.2013 г. составили около 7,6 тыс. т, что ниже импортируемых объемов за аналогичный период прошлого года на 2,1 %, мартовские объемы импорта ниже прошлогодних более чем на 73 % или 331,15 т. Экспортные объемы сахара в марте 2013 г. составили около 71,04 т и значительно уступают объемам экспорта аналогичного периода 2012 г. Объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Биржевые котировки в последний торговый день по мартовским контрактам 28.02.2013 закрылись на понижении. По итогам торгов на мартовские фьючерсы было заключено 3 007 контрактов общим объемом 152,76 тыс. т сахара-сырца, и это самый низкий показатель за последние 6 лет. Майские фьючерсы также показывают нисходящую динамику, в первый день торгов 01.03.2013 г. средняя цена опустилась на 48 пунктов до уровня 395 $/т, однако к середине недели цена поднялась до 401 $/т, а в конце недели ‒ до 413 $/т. Согласно данным Индийской ассоциации производителей сахара (ISMA), 452 сахарных завода в Индии произвели около 19 млн т сахара к концу февраля 2013 г. (с июля 2012 г.), что на 60 тыс. т меньше по отношению к аналогичному периоду 2012 г. По данным Австралийского бюро по аграрной и ресурсной экономике, благодаря увеличению посевных площадей в Австралии может увеличиться производство сахара (на 5,6 %) в следующем году. Объемы производства сахара-сырца могут достигнуть 4,5 млн т в фискальном году, который начинается с 1 июля (в прошлом году было произведено 4,3 млн т сахара-сырца). Экспорт, соответственно, может достигнуть 3,2 млн т (3 млн т в прошлом году). Мировое перепроизводство сахара будет продолжаться четвертый год подряд, вынуждая фермеров снижать цену на сахар-сырец. Объем транзита белорусского сахара через РФ в 2013 г. резко снизился. На 5 марта он составил 19,52 т (48 % от транзита за тот же период в 2012 г.).

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№9 12.03.2013

На отчетной неделе продолжалось снижение оптовых цен на дизельное топливо зимнее. Снижение за неделю составило 376 руб./т и цена установилась на уровне 31 768 руб./т. Оптовые цены на бензин в ближайшее время начнут плавновосходящую динамику в связи с сезонным увеличением спроса. На данный момент цены испытывают давление со стороны покупателей, что можно наблюдать на примере Московского НПЗ. С 6 марта завод понизил отпускную цену на бензин АИ-95 на 700 руб./т до уровня 33 000 руб./т. На бирже СПбМТСБ бензин Регуляр-92 за неделю подешевел на 245 руб./т до 30 548 руб./т, а Премиум-95 – на 362 руб./т до 31 541 руб./т. Зимнее дизельное топливо практически перестало пользоваться спросом. В четверг было реализовано всего 740 тонн данного нефтепродукта и, скорее всего, на следующей неделе спрос на него полностью иссякнет. Всего за отчетную неделю на бирже СПбМТСБ было реализовано 186,2 тыс. т нефтепродуктов, из которых на бензин приходится 52,3 тыс. т (28,1%), на дизельное топливо – 27,4 тыс. т (37,1%), на мазут – 27,1 тыс. т (14,6%). Дальнейшая динамика розничных цен будет подчиняться сезонному фактору: бензин будет медленно набирать в цене (+20 – 25 копеек за литр к концу марта), а дизельное топливо – дешеветь, так как АЗС начнут переходить на более дешевые его сорта (межсезонное и летнее). Мировые цены на нефть на минувшей неделе прекратили снижаться и 8 марта установились на уровне 100,23 $/барр. На 4 марта 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,90 (+0,08) руб./л, АИ-92 – 28,56 (+0,08) руб./л, АИ-95 – 31,22 (+0,08) руб./л, ДТ – 31,52 (+0,01) руб./л.

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 07.03.2013 г. составила 33 474 руб./т, снизившись за неделю на 0,6%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Камчатском крае (+30,4%) и Калининградской области (+5,2%). Больше всего снизились цены в Вологодской области (-4,7%). Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 07.03.2013 г. составила 31 055 руб./т, повысившись за неделю на 0,2%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Ставропольском крае (+1,5%). Больше всего снизились цены в Ульяновской области (-3,8%). Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 04.03.2013 г. снизилась за неделю на 3,6% в рублёвом исчислении и составила 29 097 руб./т (по курсу ЦБ 30,79 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 04.03.2013 г. на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 0,5% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 547 руб./т (по курсу ЦБ 30,79 руб./$).

www.specagro.ru

Пшеница

20 000

40 000

80 000

Прочие зерновые культуры

60 000

0,0

10,0

15,0

Зерновые и зернобобовые

5,0

20,0

18,3

25,0

22,4

Источник: Росстат

▼ -18,3%

Сравнение с сезоном 2012/2011

Овес: 3 250,9 тыс.га; 11%

Прочие: 1 948,9 тыс.га; 6%

Зернобобовые 1 932,3 тыс.га 6%

Кукуруза: 2 212,1 тыс.га 7%

20000

30000

13 675

17 006

50000

60000

Сельхозпредприятия

40000

30 520

32 035

Источник: Росстат

2011/12 ▼ -29,5% 2010/11 ▼ -26,0%

Сравнение с сезоном:

2010/11

2011/12

2012/13

▼ -6 704,22 тыс.т )

*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан

(

27 209

Россия Франция Аргентина

▲ +30,4% ▲ +11,4% ▲ +33,8%

+3,0%

▲

+6,5%

▼ ▲

Ячмень фураж. 8 853

Кукуруза 2 кл.

руб.

12 860

11 640

12 775

12 300

▲

▼

▲

▼

+12,9%

-2,6%

+6,4%

-5,4%

СЗФО руб.

8 225

7 000

9 520

10 400

10 812

▼

≈

▲

руб.

-10,7%

-14,6%

+21,0%

8 000

+9,2% 11 600

ЮФО

▼

▲

руб.

-6,4%

10 201

8 815

7 988

9 835

+29,7% 10 307

СКФО

АНАЛИТИКА

*отклонение к 18.02.13. По состоянию на 04.03.13. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).

9 800

-2,7%

≈ 0%

+1,9%

▲

ЦФО

8 400

Рожь прод. 3 кл

руб. Пшеница прод. 11 017 3 кл Пшеница 10 968 фураж.

Продукция

▼

▲

-5,3%

+3,3%

+5,7%

+9,5%

+9,6%

ПФО руб.

руб.

7 850

+31,3% 9 331

-3,4% 10 323

-0,9% 10 308

▲

+0,9%

-3,6%

▼ ≈

-1,2%

▼

руб.

200

600

800

200 Для птиц

400

7 200 9 277,30

Пшеница 4 кл. Рожь прод. *по состоянию на 06.03.13

Итого:

59,27

7 600 8 745,10

Пшеница 3 кл.

0,00

5 600 6 200,00

Рожь прод. 3 кл.

9,72

7 200 8 716,50

265,65

Х Х

CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)

▼

Фьюч. контр. МАРТ

303,73

350,10

-2,17% 253,53

Изм. за нед, %

▼

-6,42%

-2,51%

Изм. за нед, %

www.specagro.ru

▼

268,04

256,74

Фьюч. контр. ИЮЛЬ/ НОЯБРЬ

▼

-4,3%

-2,48%

Изм. за нед, %

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

-4,45%

-2,45%

Изм. за нед, %

18 642,14

0,00

549,83

Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71

298,86

355,90

256,10

Фьюч. контр. МАЙ

35,15 85,00

Источник: ММВБ

2 190,55

0,00

5,67

498,93

4 023,34

468,98 7 600 8 579,00

Пшеница 4 кл.

57,24

10 000,89 2 489,21 397,12 202,80 359,86

1 198,62 269,75 41,50 32,48 47,32

Стоимость, млн руб

8 343,60 9 227,90 9 569,60 6 243,30 7 604,40

7 600 7 200 9 050 5 600 6 000

Объём продаж, тыс. тонн

Источник: Росстат

Для КРС

800 1000 1200 1400 1600 1800 Для свиней

Цена Цена сред стартовая взвеш, руб./т руб./т

600

169,5

172,1

555,9

453,9

Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод. 3 кл. Ячмень фураж. Пшеница 3 кл.

*По состоянию на 21.02.13

1008,8

932,7

*по состоянию на 08.03.13, 1$ = 30,7628 руб. Рост курса $ за неделю 0,25% (+0,82 руб.)

Наличный расчет

Пшеничная 1 сорта

1000 1200 1400 1600

174,7

172,2

Пшеничная высшего сорта

400

462,7

411,2

Объём производства комбикормов, тыс.т

Пшенично-ржаная

675,9

623,9

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т*

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

▲

▼

СФО

Биржевые котировки

8 800

8 525

9 378

УФО

ДФО

Экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 6 марта составил 13 933,3 тыс. т. C 1 по 6 марта экспортировано 62,8 тыс. т зерна, в т.ч. кукурузы - 43,2 тыс.т (68,8%), пшеницы - 18,7 тыс. т (29,8%) и прочих зерновых культур - 0,9 тыс. т (1,5%).

Прочие: 0,9 тыс.т; 1,5%

Пшеница: 18,7 тыс.т; 29,8%

Структура экспорта зерна (март 2013г.)

Кукуруза: 43,2 тыс.т; 68,8%

≈ 0% ▼ -3,7% ≈ 0%

Сравнение с прошлым сезоном:

Россия Франция Аргентина

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ*

Источник: ФТС

-32,58%

Сравнение с сезоном 2011/12 (июль - февраль):

10 000

20 000

30 000

315

Производство комбикормов и муки*

4 - 8 марта 2013 года

Еженедельный обзор рынка

Объём производства муки по сортам, тыс.т

Зерно

Изменения: 360 За неделю: 352

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

Экспорт зерна из России, по состоянию на 06.03.13

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс.т

Источник: МСХ США

Франция (пшеница FCW 1)

240

На товарных интервенциях с 23.10.12 по 06.03.13 реализовано 2 190,55 тыс. т зерна на общую сумму 18,6 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых цен на пшеницу 4 кл. 2011г. на 28,9% (цена составила 9 277,3 руб./т), пшеницу 4 кл. 2008г. – 28,2% (9 227,9 руб./т) и ячмень фуражный 2008г. – 26,7% (7 604,4 руб./т). Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" - Элеватор) в разрезе ФО РФ на 04.03.13г. в сравнении с данными на 18.02.13г. составили: в ЦФО – 11 017 руб./т (+1,93%), СЗФО – 12 300 руб./т (-5,38%), ЮФО – 10 842 руб./т (+9,18%), СКФО – 11 600 руб./т (+29,72%), ПФО – 10 307 руб./т (+9,57%), УФО – 9 378 руб./т (-0,90), СФО – 10 308 руб./т(-1,20%). По данным ФТС экспорт зерна из России в 2012/13 с.-х. году на 6 марта составил 13 933,3 тыс. т. C 1 по 6 марта экспортировано 62,8 тыс. т зерна, в т.ч. кукурузы – 43,2 тыс. т (68,8%), пшеницы –18,7 тыс. т (29,8%) и прочих зерновых культур – 0,9 тыс. т (1,5%). МСХ США повысило оценку мирового производства пшеницы в текущем сезоне на 1,8 млн т до 655,48 млн т. Валовой сбор пшеницы в России составил 37,7 млн т. Оценка урожая пшеницы пересмотрена в сторону повышения в Индии (+1,0 млн т), в Литве и Непале. По уточненным данным, Индия собрала рекордные 94,88 млн т пшеницы. Объем мировой торговли в текущем сезоне будет больше, чем ожидалось в феврале. Оценка экспорта пшеницы из России осталась на прежнем уровне – 10,5 млн т, на 06.03.13г. из России экспортировано 10,2 млн т пшеницы (без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан). Прогноз экспорта пшеницы из стран ЕС был вновь повышен. Ожидается, что страны Евросоюза экспортируют в текущем сезоне 19,5 (+1,0) млн т пшеницы, Украина – 6,5 (+0,3) млн т, Бразилия – 1,7 (+0,5) млн т. На 0,68 млн т до 27,9 млн т уменьшен прогноз экспорта из США. Прогноз мирового импорта пшеницы повышен на 1,14% (+1,6 млн т) до 141,79 млн т, в т.ч. для Ирана (+1,0 млн т), Южной Кореи (+0,5 млн т), Алжира (+0,3 млн т), Китая (+0,2 млн т) и Японии (+0,2 млн т). Мировое потребление пшеницы в текущем сезоне оценивается в 673,72 млн т, что немного выше предыдущего прогноза, но на 3,5% меньше, чем в прошлом сезоне (698,45 млн т). К концу текущего сезона запасы пшеницы в мире опустятся до 178,23 млн т, что на 9% меньше, чем в сезоне 2011/2012 (196,47 млн т). Запасы пшеницы в России повышены до уровня 5,6 млн т. На мировом зерновом рынке наблюдалось снижение цен. Европейское зерно подешевело за счет высокой экспортной активности ЕС, а также из-за благоприятного прогноза урожая зерна в Европе. По данным Еврокомиссии, урожай зерна в странах ЕС в текущем году может составить 291,1 млн т, что на 18,8 млн т больше, чем в 2012г., а экспорт может достигнуть 16,5 млн т. Американская пшеница также снижалась в цене в течение всей недели благодаря улучшению погодных условий. К концу недели ближайшие котировки снизились на CBOT (SRW) на 2,51% (до 253,53 $/т), на MATIF (EBM) − 6,42% (до 303,73 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 2,17% до уровня 265,65 $/т.

*по состоянию на 01.02.2013, (без учета малых форм)

Предприятия хранения и переработки

10000

16 845

2010/11

15 029

10 868 11 729 22 597

2011/12

2012/13

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс.тонн*

Площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2013г. прогнозируется на уровне 30,2 млн га (97,9% к 2012 г. – 30,9 млн га). по состоянию на 25.02.2013 Источник: Минсельхоз России

Пшеница: 12 784,6 тыс.га; 42%

Ячмень: 8 110,5 тыс.га; 27%

Структура сева яровых зерновых культур в 2013 г. (прогноз)

2011г.

2012г.

(в весе после доработки)

94 213

100 000

Урожайность зерновых культур, ц/га

- 0

37 973

2 516 2 077

56 240

5 793 4 836

2011г.

3 568

70 676

7 995

32 959

12 414 10 346

37 717

15 144 11 986 3 588

2012г.

18 009 13 107

Сравнение с сезоном 2012/2011 ▼ -25,0%

3 599

(в весе после доработки)

3 599

20 575 13 870 3 599

19 417 13 542

400 375 345 350 325 300 310 275 250 225 200

1 884

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 08.03.13)

13 933

22 396

3 599

Уборка зерновых культур в РФ, по состоянию на 29.12.2012 Уборка зерновых культур, тыс. т

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

урожай

3 637

Январь 2012г. Январь 2013г. Январь 2012г. Январь 2013г. 2008 2009 2011

Источник: Росстат

▲ +45,8% ▼ -17,1%

Соя: 1 536 тыс.га; 16,9%

▲

Соя

▲

+3,5%

Источник: МСХ РФ

223,81

янв. 2013 г.

107,00

330,81

51,78 333,43

▲ в 3,2 раза ▼ -0,8%

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

2010г.: 2011г.:

16 621

16 103

17 775

16 000

-0,3%

≈ ≈ ≈ ▼ ▼

16 800

+2,7%

▲

15 547

Подсолнечник

руб.

≈ ≈

≈ ▼

Рапс

-5,1%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

16 500

13 500

16 875

12 000

*отклонение к 18.02.13. По состоянию на 04.03.13г. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).

ПФО СЗФО СКФО СФО УФО ЦФО ЮФО

Регион

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*

По состоянию на 15.02.2013г.

2012г. по отношению к:

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 Подсолнечник Прочие масличные культуры

281,65

янв. 2012 г.

янв. 2011 г. 48,16 30,15 78 ,31

Отгрузка маслосемян с >/х организациями РФ

По состоянию на 25.02.2013г.

окт.

дек.

2010/11

нояб.

сен.

окт.

дек.

2010/11

нояб.

янв. 2011/12

мар.

2012/13

фев.

апр.

май

июнь

фев.

2011/12

янв. 2012/13

мар.

апр.

май

июнь

авг.

2010/11

2011/12

2012/13

сентябрь - февраль

2012/13: 368,0 тыс.т

2011/12: 431,6 тыс.т

2010/11: 4,0 тыс.т

2010/11

2011/12

2012/13

2012/13: 8,2 тыс.т

2011/12: 5,1 тыс.т

2010/11: 105,0 тыс.т

сентябрь - февраль

Импорт

Источник: ФТС

*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

По состоянию на 06.03.2013г.

Апр.

Май

Соя (Аргентина FOB)

Мар.

546

Июнь

510

525

585

620

Мар.

Июль

574

595

Апр. Май Июнь Июль Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.) Подсолн. (Аргентина FOB)

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1130 1110

1200

1 293 1290

1299

Мар.

1184

Май

Июнь

Июль Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)

Апр.

4 - 8 марта 2013 года

544

573 550

559

Август

Сент.

Окт.

Соя (Бразилия FOB)

577

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев. Мар.

Август

Сент.

Окт.

1225

800

1171

817,5

Август

Сент.

Окт.

Дек.

Янв.

Фев.

Мар.

Аналитика

Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

Нояб.

1061

1100

1 133

1172

Нояб. Дек. Янв. Фев. Мар. Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.) Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

548

616 613

620

Соя (США CPT Мекс. залив)

▲ +1,3% ▲ +3,7% ▲ +1,6%

▲ +0,8% ▼ -0,2% ≈ 0%

▲ +2,5% ▼ -2,7% ▲ +0,4% ▲ +0,5% ▲ +2,8%

▲ +5,2% ▼ -1,2% ▲ +21,6% ▲ +1,4%

▼ -26,4% ▼ -2,7% ▼ -9,1% ▼ -11,6% ▼ -12,3% Источник: ИА "АПК - Информ"

Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Пальм. Малайзия

Сравнение с прошлым сезоном:

Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Пальм. Малайзия

за неделю

Изменение:

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Рапс Канада

Сравнение с прошлым сезоном:

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Рапс Канада

за неделю

Изменение:

Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина ▲ +8,3% Бразилия ▲ +8,7% США ▲ +11,3%

за неделю Аргентина Бразилия США

www.specagro.ru

Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71

Источник: ФТС По состоянию на 08.03.2013г.

Импорт масла подсолнечного в 2012/13 с/х году с сентября по 6 марта составил 8,2 тыс. т, в том числе с 1 по 6 марта - 21 т.

100

150

200

Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн

По состоянию на 06.03.2013г.

Экспорт масла подсолнечного в 2012/13 с/х году с сентября по 6 марта составил 389,6 тыс. тонн, в том числе с 1 по 6 марта - 21,571 тыс. тонн

500

1 000

1 500

529

554

Растительные масла, долл. США/т

400

450

500

550

600

700

750

▼ -7,6% ▲ +25,8%

508

514

Масличные, долл. США/т

420

470

520

570

620

670

720

650

2010/11:

Масличные

Еженедельный обзор рынка

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Соя, долл. США/т 770 Изменение:

2011/12:

сезоном:

Сравнение с

Источник: ИА "АПК - Информ"

июль

▲ +29,5%

2010/11:

▼ -3,1%

2011/12:

сезоном:

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)* Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн Экспорт

По состоянию на 21.02.2013г.

500

1000

1500

2000

2500

3000

-1,3%

▼

4000

3500

Рапс

сен.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн

1000

2000

3000

Подсолнечник

Сравнение с севом 2012г.:

+4,1% По сравнению с яровым севом 2012г. в новом сезоне увеличены площади сева под урожай рапса на 38,4 тыс.га и сои на 59,9 тыс.га, площади сева подсолнечника оптимизированы (-83,4 тыс.га).

Подсолнечник: 6 417 тыс.га; 70,5%

Рапс: 1 146 тыс.га; 12,6%

Структура сева яровых масличных культур в 2013 г. (прогноз)

По состоянию на 14.01.2013г.

2010г.: 2011г.:

3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 Подсолнечник Прочие масличные культуры

2012г. по отношению к:

10 874

4000

217

12,8

2 915

283

1,5

7 959

55,2

2012г.

5000

683 568 4,7

13 115

108,6

3 418

901 5,1

9 697

284,1

2011г.

1 066

183,7

7 457

1 420 1 193 5,1

2 112

368,0

5 345

1 435 5,1

2010г.

1 722

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13) Сравнение с Растительные масла (нераф.), тыс.тонн

389,6

Валовый сбор масличных, тыс.тонн

5,2

2.3.12 9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 2.3.12 9.3.12 16.3.12 23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13

1.7

16.4

1.4

1.3

1.8

2013 г.

16.7

15,5

15,6

15,3

2012 г.

16,3

3 194

3 409

2 834

2 675

www.specagro.ru

Сухое цельное молоко (СЦМ):

-1,35%

-3,05%

p +5,47%

к прошлому году:

к началу года:

за 2 недели:

15,6

-2,12%

q -3,60%

к прошлому году:

3 592

4 298

+17,62%

+4,65% +20,93%

+14,99%

Источник: GlobalDairyTrade

p p

к прошлому году

Сухое цельное молоко (СЦМ)

к предыдущему периоду

p p

-1,99%

к началу года:

за 2 недели:

на 16.02.2013

Изменения

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Средний уровень цен на 05.03.2013

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

30,5

225,0

230,0

235,0

240,0

245,0

250,0

233,9

243,9

16.4

1.4

2012 г.

16.8 1.9

1.8

16.9

16.7

1.7

1.6

1.5

1.11

243,4

+0,79%

+1,71%

p +4,04%

17,45 23,44 13,00 15,21

15,01 15,77 15,17 15,02

15,72 20,56 14,09 15,05

С-ЗФО ЮФО С-КФО

-18,46

15,83 --

16,62 29,96

УФО СФО ДФО

p p p

9,1

Молоко

Сыр и творог

+7,02% +12,89%

100 - 2013 год

Изменения к 2012 г.:

- 2012 год

21,7 24,9

41,7 58,3

Масло сливочное

Молоко ТН ВЭД 0401,0402

Сыр и творог ТН ВЭД 0406

Масло сливочное ТН ВЭД 040510

+60,24%

тыс. тонн

9,2 10,4

14,6

По состоянию на

06.03.2013

Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан

49,2

46,0

тыс. тонн

+14,66%

+6,71%

+39,70%

Источник: ФТС России

p p p

млн $

200

242,4

227,2

млн $

Импорт молочной продукции (с начала года)

К молокопроизводящим относятся субъекты РФ с суммарным объемом производства молока от всех видов животных (в пересчете на молоко установленной жирности) более 180 тыс. тонн в год.

29,96

14,89 14,89

14,64 14,89

ПФО

18,21

15,27

РФ ЦФО

1.10

Молокопроизводящие регионы

300

к прошлому году:

к началу года:

за 2 недели:

Изменения на 16.02.2013

Немолокопроизводящие регионы

16.02.2013

16.10

Все регионы

Территория

Средние цены по Федеральным округам на

2013 г.

16.11

Потребительские цены

16.5

Масло сливочное, руб./кг

16.6

Цена закупки сырого молока у производителей

Цены на сухое молоко

Сухое обезжиренное молоко (СОМ):

2 000

2 400

2 800

3 200

3 600

4 000

4 400

14,5

2013 г.

СОМ и СЦМ (GDT), USD/т, FOB

4 800

14,0

14,5

15,0

15,5

16,0

16,5

1.1

06.03.12

17,0

16.3

2012 г.

16.8

Динамика средних цен по РФ, руб./кг

1.2

27,0

16.1

20.03.12

28,0

28,04

16.2

03.04.12

1.9

18.09.12

1.3

17.04.12

16.9

02.10.12

16.3

01.05.12

1.1

29,0

16.10.12

29,9

06.11.12

16.4

1.10

1.5

05.06.12

1.2

30,0

19.06.12

16.1

30,8

20.11.12

1.4

15.05.12

1.11

16.5

16.10

1.6

03.07.12

16.11

16.6

17.07.12

1.12

04.12.12

1.7

01.08.12

16.12

18.12.12

16.7

1.3

31,0

02.01.13

1.8

15.08.12

16.2

32,0

16.01.13

16.8

04.09.12

16.3

Изменения на 16.02.2013

05.02.13

1.12

Молоко разливное, руб./л

19.02.13

16.12

05.03.13

255,7

263,5

250,1

257,9

2013 г.

3 677,7

2012 г.

7,6

14,1

29,9

921,5

1 133,6

-5,67%

3 602,8

2013 г.

6,4

14,9

28,4

960,6

1 094,0

Источник: Росстат

q -15,74%

p +5,40%

q -4,75%

p +4,24%

q -3,50%

q -2,04%

Изменения

Тел.: (495) 917-50-42

Аналитика

Молоко и сливки в твердых формах

Масло сливочное

Сыры и продукты сырные

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

Валовой надой молока в сельхозорганизациях

-2,19% к прошлому году:

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Производство молочной продукции в январе, тыс. тонн

Поголовье коров на 1 февраля в сельхозорганизациях, тыс. голов

-0,31% к началу года:

за 2 недели:

на 16.02.2013

Изменения

4 - 7 марта 2013 года

Производственные показатели

2012 г.

Производственные показатели

249,0

252,0

255,0

258,0

261,0

264,0

267,0

270,0

Сыры сычужные твердые, руб./кг

Молоко

Еженедельный обзор рынка

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

258,4

273,7

262,5

США

май.12

апр.12

мар.12

2012 г.

2013 г.

p q q

Бразилия

Европейский Союз

Уругвай

2012 г.

0 2013 г.

говядина

-3,10%

www.specagro.ru

(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)

06.03.2013

свинина

Изменение к 2012 г.:

мясо птицы

Говядина Говядина ТНВЭД ВЭД0201; 0201; ТН 0202 0202

Свинина Свинина ТНВЭД ВЭД0203 0203 ТН

Мясоптицы птицы Мясо ТНВЭД ВЭД0207 0207 ТН

-8,67%

34,1

100

50,6 87,2

3,5

5,3

Бразилия

3,3

3,9

p q q

400

Источник: ФТС России

-6,17%

-6,35%

+72,25%

млн $

300

314,3 294,9

270,4 253,2

млн $

233,7

2012 г.

США

2013 г.

166,8

2013 г.

248,2

p +0,83% q -9,10%

ЕС

Китай

Европейский Союз

Канада

q -1,13% q -3,19%

Китай

1,7 1,4

2,2

3,5

04.03.13

q -3,83%

к прошлому году:

q -2,68%

за 2 недели:

на 16.02.2013

Изменение

q -11,72%

к прошлому году:

q -5,05%

за 2 недели:

на 16.02.2013

342,1

птицы По состоянию на 01.02.2013г.

68,4 131,1

свиней

545,7

крупного рогатого скота

в том числе:

Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн

11 504,8 379 845,6

птицы

9 135,3

2012 г.

свиней

крупного рогатого скота

Поголовье скота и птицы, тыс. голов

Производственные показатели (по сельхозорганизациям)

380,7

172,7

70,5

627,7

395 385,0

13 971,0

9 018,6

2013 г.

Производственные показатели

p p

q p p

Источник: Росстат

+11,28%

+31,77%

+3,11%

+15,04%

+4,09%

+21,44%

-1,28%

Изменения

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Канада

США

Изменение за неделю:

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

4,0

4,5

242,9

Мировые цены на свинину, USD/кг

230,0

240,0

250,0

04.03.13

p +0,83%

к прошлому году:

q -1,85%

за 2 недели:

p +0,19% p +0,60%

200

2012 г.

260,0

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Agriculture and Agri-Food Canada

p +2,05% p +0,52%

ЕС

2013 г.

+67,88%

тыс. тонн

По состоянию на

100

280,7

153,3

на 16.02.2013

150,0

Потребительские цены (свинина II категории), руб./кг

+10,16%

160,0

Изменение

Импорт мясной продукции (с начала года)

57,3

68,3 66,2

80,6 73,6

тыс. тонн

Уругвай

США

Изменение за неделю:

2,5

3,5

4,5

5,5

июн.12

Мировые цены на говядину, USD/кг

240,0

250,0

260,0

270,0

280,0

290,0

июл.12

фев.13

Потребительские цены (говядина I категории), руб./кг

авг.12

к прошлому году:

мар.13

2012 г.

сен.12

170,0

мар.12

169,1

окт.12

p +0,50%

апр.12

140,0

ноя.12

за 2 недели:

май.12

197,8

июн.12

189,1

июл.12

198,0

авг.12

190,0

сен.12

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

дек.12

171,6

окт.12

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

янв.13

174,4

Мясо птицы

2012 г.

117,7

119,6

114,9

2012 г.

США

2013 г.

120,6

ЕС (мясо бройлеров)

ЕС

q -2,05%

Китай

1,3

2,5 2,4

04.03.13

q -2,07%

Аналитика

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission

q -0,16% q -2,14%

2013 г.

к прошлому году:

q -1,80%

за 2 недели:

на 16.02.2013

Изменение

Тел.: (495) 917-50-42

Китай (мясо кур)

США (окорочка)

Изменение за неделю:

1,0

1,5

2,0

2,5

Мировые цены на мясо птицы, USD/кг

110,0

115,0

120,0

q -0,51%

за 2 недели:

p +2,98%

96,6

к прошлому году:

92,0

на 16.02.2013

Изменение

90,3

94,5

Потребительские цены (куры I категории, вкл. бройлеров), руб./кг

85,0

90,0

95,0

100,0

мар. 12

180,0

апр. 12

на 16.02.2013

май. 12

240,0

ноя.12

Цены производителей (куры I категории, вкл. бройлеров), руб./кг

июн. 12

Изменение

июл. 12

Свинина

авг. 12

Цены производителей (свинина II категории), руб./кг

сен. 12

Изменение

окт. 12

Говядина

дек.12

4 - 7 марта 2013 года

дек. 12

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

Мясо

ноя. 12

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 янв.13

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 янв. 13

Цены производителей (говядина I категории), руб./кг

фев.13

Еженедельный обзор рынка

фев. 13

мар.13

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

мар. 13

июнь

2011

июль

май

36,7

87,7

III кв.

194,3

2012 год

II кв.

203,3

72,2 33,5

2012

февраль

март

январь

+ 0,72%

Изменение общего годового объема импорта, 2012/2011 гг.:

ВСЕГО В 2012 Г.: 1 175,27 млн т

ВСЕГО В 2011 Г.: 1 166,85 млн т

0203 – Свинина свежая, охлажд. или заморож.

02064 – Свиные субпродукты

0209 – Свиной шпик

Коды ТН ВЭД:

Импорт

12,2

2009 год

13,1

11,1

13,3

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

III кв.

614,4

IV кв.

578,7

154,7 58,9

130,1 61,1

2011 год

II кв.

703,9

86,4 61,9

792,4

805,6

Комментарий

I кв.

425,2

79,4 52,0

556,7

852,2

13,4 13,9

14,6

Всего в 2011 г.: 2 346,7

2011 год

I кв.

417,8

111,9 53,4

583,1

27,8

III кв.

641,9

141,5 52,0

835,4

2012 год

II кв.

668,4

113,8 48,5

830,8

Крестьянские (фермерские) хозяйства

2010 год

28,5

Объём импорта свинины, млн $

Хозяйства населения

14,7

13,3

Сельхозорганизации

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

209,5 219,6 I квартал

600,0

241,1 167,6 II квартал

219,2

Всего в 2010 г.: 2 259,9

297,9 IV квартал

206,9

Всего в 2009 г.: 2 124,6

266,2 I квартал

700,0

253,5 III квартал

28,9

294,7 158,8 II квартал

204,8

тыс. тонн

447,1

291,5 III квартал

800,0

13,1

12,4

Всего в 2012 г.: 2 426,3 14,0

IV кв.

733,0

111,9 58,0

902,8

Источник: ФТС России

Изменение общего годового объема импорта, 2012/2011 гг.: + 4,83%

ВСЕГО В 2012 Г.: 3 152,15 млн $

ВСЕГО В 2011 Г.: 3 006,83 млн $

Источник: ФСГС России, ИАА «ИМИТ»

2012 год

20,8

Март 2013 г.

Аналитический обзор рынка

Производство свинины (в убойном весе) по категориям хозяйств

Свинина

202,1 290,9 I квартал

Тел.: +7 (495) 917-50-42

ПОГОЛОВЬЕ И ПРОИЗВОДСТВО. Поголовье свиней по состоянию на 01.02.2013 г. во всех категориях хозяйств РФ составило 19,2 млн голов, что на 9,2% (на 1,7 млн голов) больше, чем на аналогичную дату 2012 г. При этом численность животных в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах возросла на 19,2% (на 2 358 тыс. голов) до 14 630 тыс. голов, в хозяйствах населения – сократилась на 11,0% (на 565 тыс. голов) до 4 570 тыс. голов. По данным ИАА "ИМИТ", в январе 2013 г. объем производства свинины в сельхозорганизациях РФ составил 126,6 тыс. т в убойном весе (172,7 тыс. т в живом весе), что на 31,8% или на 30,5 тыс. т в убойном весе больше, чем было произведено за аналогичный период 2012 г. В январе 2013 г. отмечается существенный прирост производства в сельхозорганизациях Центрального федерального округа, на долю которых приходится больше половины всего промышленного производства свинины в РФ. По отношению к январю 2012 г. производственные показатели в этом округе выросли на 47,0% или 22,5 тыс. т в убойном весе (30,7 тыс. т в живом весе). ИМПОРТ. По данным ФТС России, в январе 2013 г. объем импорта свинины в РФ несколько ниже соответствующего уровня 2012 г. Так, объем поставок свинины из стран, не входящих в Таможенный Союз, по коду ТН ВЭД 0203 ("Свинина свежая, охлажденная или замороженная") в январе текущего года составил 28,6 тыс. т, что на 1,1% (на 0,3 тыс. т) ниже, чем в январе 2012 г. Импорт свиных субпродуктов в первом месяце 2013 г. также снизился по отношению к аналогичному периоду 2012 г. – на 30,4% (-2,9 тыс. т) до 6,7 тыс. т. Поставки свиного шпика, напротив, увеличились на 12,2% (+2,1 тыс. т) до 19,0 тыс. т. По итогам 2012 г. основными поставщиками свинины в РФ являются Германия (18,8%), Канада (18,0%), Испания (11,1%), Бразилия (10,7%), Дания (9,8%), США (7,9%). ОБЪЕМ РЫНКА. В январе 2013 г. объем рынка товарной свинины, по данным ИАА "ИМИТ", составил 204,0 тыс. т, что на 31,4% больше объема товарного рынка в январе 2012 г. По итогам января 2013 г. доля импорта в общем объеме товарного рынка составила 30,0% (в январе 2012 г. – 38,1%). ДИНАМИКА ЦЕН. Средние цены на свиней в живом весе по РФ на конец 2012 года составили 76,44 руб./кг (76 436,9 руб./т), при этом максимальные цены (за исключением Дальневосточного региона) наблюдались в Уральском (79,61 руб./кг) и Сибирском (79,29 руб./кг) федеральных округах, минимальные – в Южном (65,97 руб./кг) и Северо-Кавказском (67,92 руб./кг) федеральных округах. С сентября 2012 г. наметилась тенденция снижения цен на живых свиней, в 2013 г. тенденция сохранилась. Причинами нисходящего ценового тренда стали растущие объемы импорта и прирост производства свинины в РФ. На протяжении всего февраля 2013 г. цены на свинину отечественного и импортного производства продолжали снижаться. К концу месяца темпы снижения цен замедлились. За последние шесть месяцев средние цены отечественных производителей на живых свиней снизились более чем на 30%, свинина в полутушах за указанный период подешевела на 29% в среднем по РФ.

IV кв.

213,4

40,7

66,8

Источник: ФСГС России

Сельхозорганизации крупные, средние и малые

апрель

www.specagro.ru

0,0

2,0

август

4,0

сентябрь

6,0

ноябрь

8,0

октябрь

10,0

млн голов

I кв.

123,8

Поголовье свиней

IV кв.

январь

12,0

III кв.

2011 год

II кв.

декабрь

14,0

I кв.

174,1

65,5 37,4

226,6

март

0,0

189,0

февраль

50,0

137,0

217,5

40,6

77,3

май

100,0

43,7

78,2

июнь

150,0

58,4 41,4

47,0

июль

200,0

236,8

апрель

Источник: 2012 г. – ФСГС России, 2013 г. – ИАА «ИМИТ»

309,1 318,7 320,9

август

250,0

327,2 310,9 292,0 62,7

сентябрь

300,0

ноябрь

350,0

Объём импорта свинины, млн т

По состоянию на 04.03.2013 г.

октябрь

147,1 315,2 II квартал

Динамика цен на свиней (в живом весе)

декабрь

194,2 331,7 III квартал

10,8 10,9 11,0 11,0 11,1 11,3 11,5 11,5 11,5 11,5 11,4 11,3 11,5 11,7 12,0 12,1 12,3 12,6 12,9 13,1 13,4 13,6 13,7 13,5 14,0

январь 2013

438,2 332,8 IV квартал

426,4 369,4 IV квартал

194,8 319,9 I квартал

144,0 363,5 II квартал

188,9 361,7 III квартал

353,5 439,7 IV квартал

22 600

22 167

24 200 22 800

20 900

22 067

22 267

22 581

Янв. Фев.

Май

Июн. Июл.

2012 год

Мар. Апр.

2013 год

Авг. Сент.

Окт. Нояб. Дек.

q -13,7%

к пред. году:

q -3,1%

к началу года:

393

520

фьючерсы март

412

513

565

фьючерсы май

401

563

453

483

471

452

449

517

476

420

409

422

Янв. Фев.

Май

USD/т 2012

Мар. Апр.

Июн.

Июл.

Окт.

USD/т 2013

Авг. Сент.

30,06

30,81

31,41

Янв. Фев. Мар.

www.specagro.ru

25,00

27,00

29,00

31,00

33,00 31,43

35,00

37,00

32,6

34,68

Апр.

Май Июн. Июл.

2012 г.

31,55

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

2013 г.

q -26,3%

к пред. году:

q -2,7%

к началу года:

p +2,0%

за неделю:

на 6.03.2013

Источник: Росстат

q -0,3%

к пред. году:

q -0,1%

к началу года:

q -0,2%

за неделю:

на 4.03.2013

Изменения

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Нояб. Дек.

Потребительские цены на сахар, руб./кг

300

350

400

450

500

550

600

Изменения

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), $/ т

(ЮФО, ЦФО, ПФО)

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам

20 000

21 000

22 000

23 000

24 000

2012 г.

2013 г.

ноябрь

Объем экспорта*, т

2012 г.

2013 г.

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

#ДЕЛ/0!

Показатель

* по состоянию на 4 марта 2013 г. ** в сезоне 2012/2013

Выработано сахара из сахара-сырца (уточненные данные на 1.03.13)

Переработано сахара-сырца

Выработано сахара из сахарной свеклы

Заготовлено сахарной свеклы **

q -26,3%

q -4,6%

Изменение 2013/2012, %

15 ## #ЗНАЧ! -

18 ## #ЗНАЧ! -

241

39 216

2013 г.

Источник: СОЮЗРОССАХАР

327

41 122

2012 г.

Тел.: (495) 917-50-42

Переработка сахарной свеклы закончилась во всех субъектах РФ, переработка сахара-сырца продолжается. По данным Союзроссахара, на начало марта переработано около 18 тыс. т сахара-сырца, выработано около 15 тыс. т сахара (выход сахара ‒ 83%). По состоянию на 4 марта 2013 г. средняя розничная цена на сахар за неделю снизилась на 0,2 % (до 31,41 руб./кг в среднем по РФ). По состоянию на 6 марта 2013 г. оптово-отпускные цены на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах РФ немного снизились, в среднем цена составила 22,17 руб./кг (с учетом НДС). Физические объемы импорта сахара с начала 2013 г. по состоянию на 6.03.2013 г. составили около 7,6 тыс. т, что ниже импортируемых объемов за аналогичный период прошлого года на 2,1 %, мартовские объемы импорта ниже прошлогодних более чем на 73 % или 331,15 т. Экспортные объемы сахара в марте 2013 г. составили около 71,04 т и значительно уступают объемам экспорта аналогичного периода 2012 г. Объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Биржевые котировки в последний торговый день по мартовским контрактам 28.02.2013 закрылись на понижении. По итогам торгов на мартовские фьючерсы было заключено 3 007 контрактов общим объемом 152,76 тыс. т сахара-сырца, и это самый низкий показатель за последние 6 лет. Майские фьючерсы также показывают нисходящую динамику, в первый день торгов 1.03.2013 г. средняя цена опустилась на 48 пунктов до уровня 395 $/т, однако к середине недели цена поднялась до 401 $/т, а в конце недели ‒ до 413 $/т. Согласно данным Индийской ассоциации производителей сахара (ISMA), 452 сахарных завода в Индии произвели около 19 млн т сахара к концу февраля 2013 г. (с июля 2012 г.), что на 60 тыс. т меньше по отношению к аналогичному периоду 2012 г. По данным Австралийского бюро по аграрной и ресурсной экономике, благодаря увеличению посевных площадей в Австралии может увеличиться производство сахара (на 5,6 %) в следующем году. Объемы производства сахара-сырца могут достигнуть 4,5 млн т в фискальном году, который начинается с 1 июля (в прошлом году было произведено 4,3 млн т сахара-сырца). Экспорт, соответственно, может достигнуть 3,2 млн т (3 млн т в прошлом году). Мировое перепроизводство сахара будет продолжаться четвертый год подряд, вынуждая фермеров снижать цену на сахар-сырец. Объем транзита белорусского сахара через РФ в 2013 г. резко снизился. На 5 марта он составил 19,52 т (48 % от транзита за тот же период в 2012 г.).

Аналитика

# ##

14,9 тыс. тонн

в т. ч. в марте:

256,3 тыс. тонн -21,7% q к 2012 г.

за январь-март:

Производство сахара из сахарной свеклы в I полугодии *, тыс. т

Источник: ФТС России

в том числе в марте: 71,04 т (на 6.03.2012 г. - 994,41 т) 06.03.2013 г.

q -92,9%

q -96,3% за текущий месяц:

с начала года:

Изменения на 6.03.2013 к 2012 г.

4 - 7 марта 2013 года

Физический объем экспорта сахара с начала года: 0,7 тыс. тонн

1 070

2 070

3 070

4 070

5 070

6 070

7 070

8 070

7 002,5

Производство сахара в России

2012 г. 2013 г. * Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 4.03.2013 г.

6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0

за текущий месяц: q -73,2%

с начала года: q -2,1%

9 070

10 070

1 049,9

* Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан

в том числе в марте: 120,97 т (на 6.03.2012 г. - 452,12 т) * Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 06.03.2013 г.

Физический объем импорта сахара с начала года: 7,6 тыс. тонн

100

1 100

2 100

3 100

4 100

5 100

январь

09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12

6 100

295,7 215,5

q -0,2% 2 988,9 2 734,5 январь

7 100

5 166,6 4 753,4 февраль 327,5 241,4

февраль

25 733 4 347,0 327,5 256,3

март

26 100

6 038,3 апрель 400,3

25 300 4 202,8 май 457,1

май

апрель

26 167

3 935,0 июнь 786,5

694,2

июнь

25 000 22 867

1 160,4

26 000

сентябрь

8 100 5 029,4 июль

июль

на 6.03.2013 за неделю:

3 645,4

26 600

6 070,1 2 431,3

сентябрь

25 800

7 368,5 4 639,1

ноябрь

27 000

121,0 март

10 429,6 126,2 январь

11 070

491,2 февраль

Изменения на 6.03.2013 к 2012 г.

71,0 март

Объем импорта*, т

582,6 май

Изменения

июль

Цены производителей* на сахар, руб./ т

77,4 июнь

28 000

536,1 август

Импорт / экспорт сахара

71,8 апрель

Еженедельный обзор рынка

1 114,1 сентябрь

Сахар

1 756,8 октябрь

Цены на сахар

5 213,4 октябрь

октябрь

163,4 ноябрь

5 456,7 август

август

07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 04.03 11.03 18.03 25.03 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 06.05 13.05 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 05.08 12.08 19.08 26.08 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 07.10 14.10 21.10 28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 02.12 09.12 16.12 23.12 30.12

6 818,9 декабрь 5 308,5

декабрь

359,2 декабрь

05.03 1422,3

06.03 −

01.03 109,58 91,39 107,55

05.03 110,77 91,35 108,24

06.03 109,96 92,26 108,33

07.03 110,23 91,93 108,50

07.03 1422,3

08.03 110,23 92,29 −

10.03 1428,7

Мелкий опт

30000

31 937 (+49) руб/т

35 286 (-348) руб/т

20000

40000

Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. Биржевые цены 01.03 04.03 05.03 ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т 30 587 30 989 30 715 ДТ Зимнее (СПбМТСБ), руб./т 30 283 32 507 30 724 Газойль (ICE), $/т 920,50 919,00 924,75

29 127 (-74) руб/т

РФ

Опт

10000

31 768 (-376) руб/т

07.03 32 894 руб./т 07.03 32 477 руб./т 04.03 29 097 руб./т 06.03 07.03 08.03 30 630 30 630 − 32 134 32 134 − 927,00 931,00 924,50

31,52 (+0,01) руб./л

Розница

Реализация на биржах Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) 39 409 (-121) 34 250 (0) 34 799 (-15) 31 816 (-167_ 35 657 (-46) 33 600 (-2113) 34 490 (-696) 31 388 (-252) 36 000 (0) 34 800 (-1250) 30 350 (-400) 33 592 (-475) 32 992 (-608) 37 236 (-32) 31 250 (0) 35 717 (+404) 29 400 (+267) 31 755 (+240) 30 628 (+78) 28 642 (+457) 31 033 (-70) 32 121 (+71) 29 050 (+450) 31 089 (-166) 28 333 (+183) 30 743 (-51) 30 833 (+83) 34 188 (0)

РФ

руб./т

ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО

За период 25 февраля – 3 марта 2013 г. было выпущено 1 435,0 тысяч тонн дизтоплива. Цены с НПЗ на Дизтопливо зимнее Цены с НПЗ на Дизтопливо летнее 32700 27120 27100 32631 27100 27100 32650 27080 32600 27060 32656 32535 32550 27040 27050 32500 27020 27033 32488 32450 27000 32400 26980 руб./т руб./т 4.3 5.3 6.3 7.3 8.3 4.3 5.3 6.3 7.3 8.3

Т О П Л И В О

04.03 109,00 90,42 107,75

Д И З Е Л Ь Н О Е

Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр. Urals (РТС), $/барр.

Коммерческие запасы на 5 марта 2013 г. (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»): Нефть 5 128,8 тыс. т Нефтепродукты 1 995,0 тыс. т

04.03 1427,1

Н Е Ф Т Ь

Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

ДТ зимнее

ДТ летнее

А Н А Л И Т И К А

Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70 Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71 Web: www.specagro.ru E-mail: info@sprcagro.ru

С П Р А В К А

На отчетной неделе продолжалось снижение оптовых цен на дизельное топливо зимнее. Снижение за неделю составило 376 руб./т и цена установилась на уровне 31 768 руб./т. Оптовые цены на бензин в ближайшее время начнут плавновосходящую динамику в связи с сезонным увеличением спроса. На данный момент цены испытывают давление со стороны покупателей, что можно наблюдать на примере Московского НПЗ. С 6 марта завод понизил отпускную цену на бензин АИ95 на 700 руб./т до уровня 33 000 руб./т. На бирже СПбМТСБ бензин Регуляр-92 за неделю подешевел на 245 руб./т до 30 548 руб./т, а Премиум-95 – на 362 руб./т до 31 541 руб./т. Зимнее дизельное топливо практически перестало пользоваться спросом. В четверг было реализовано всего 740 тонн данного нефтепродукта и, скорее всего, на следующей неделе спрос на него полностью иссякнет. Всего за отчетную неделю на бирже СПбМТСБ было реализовано 186,2 тыс. т нефтепродуктов, из которых на бензин приходится 52,3 тыс. т (28,1%), на дизельное топливо – 27,4 тыс. т (37,1%), на мазут – 27,1 тыс. т (14,6%). Дальнейшая динамика розничных цен будет подчиняться сезонному фактору: бензин будет медленно набирать в цене (+20 – 25 копеек за литр к концу марта), а дизельное топливо – дешеветь, так как АЗС начнут переходить на более дешевые его сорта (межсезонное и летнее). Мировые цены на нефть на минувшей неделе прекратили снижаться и 8 марта установились на уровне 100,23 $/барр. На 4 марта 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,90 (+0,08) руб./л АИ-92 – 28,56 (+0,08) руб./л АИ-95 – 31,22 (+0,08) руб./л ДТ – 31,52 (+0,01) руб./л

Еженедельный обзор рынка ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (4 – 8 марта 2013)

Б Е Н З И Н

01.03 10 401 2,9360

7.3

8.3

руб./т 0

Опт 05.03 10 858 2,9788

06.03 10 328 2,9698

6000

11 775 (0)

9 722 (+385)

9 550 (0)

04.03 10 114 2,9175

6.3

СЗФО

ЦФО

ЮФО

8 846 (+115)

9 539 (-186) СФО ПФО

14 283 (-1167) ДФО

9 774 (+19) руб./т

5.3

06.03 30 733 31 801 3,2062

07.03 30 548 31 541 3,1150

08.03 − − 3,2041

28,26 (+0,08) руб./л

31,22 (+0,08) руб./л

Розница

Реализация на биржах

07.03 10 758 2,9757

12000

08.03 − 2,9757

18000

Оптовые цены на мазут М-100 (+/- за неделю)

05.03 30 926 31 849 3,1500

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл

4.3

6300

6467

04.03 30 763 31 943 3,0946

33 492 (+80) руб./т

М А З У Т Цены с НПЗ на Мазут М-100 6500 6467

40000

35 596 (-69) руб./т

30000 Мелкий опт

01.03 30 793 31 903 3,1363

20000

39 859 (+127) 33 890 (+135) 33 250 (+54) 32 173 (+62) 31 738 (-182) 32 185 (-247) 32 103 (-158) 33 776 (+15)

РФ

руб./т

6550 6500 6450 6400 6350 6300 6250 6200

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл

30 786 (+95) руб./т

10000

РФ

Опт

32 211 (-18) руб./т

31 800 (0) 30 967 (-250) 32 550 (-506)

34 550 (0) 31 422 (-20) 31 183 (+900) 30 305 (-92)

Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) 41 315 (+40) 35 950 (0) 35 913 (+4) 32 817 (-67) 35 477 (+21) 32 400 (+1675) 34 473 (+131) 31 943 (-9) 34 267 (-319) 31 800 (0) 35 331 (-366) 30 967 (-250) 34 135 (-223) 32 550 (-506) 35 684 (-48)

РФ

руб./т

ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО

СЗФО

ЦФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

За период 25 февраля – 3 марта 2013 г. было выпущено 760,6 тысяч тонн бензина. Цены с НПЗ на Бензин АИ-92 Цены с НПЗ на Бензин АИ-95 30520 32160 30513 30514 32157 30510 32150 32156 30500 32140 30490 32145 30480 32130 30485 32128 30470 32120 30476 30460 32110 30450 руб./т руб./т 4.3 5.3 6.3 7.3 8.3 4.3 5.3 6.3 7.3 8.3

Премиум-95 Регуляр-92

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 7 марта 2013)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 7 марта 2013 г.

Дата регистрации цен Цена, руб/т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза и НДС) Зимнее Летнее Январь 2012г. 32 262 28 316 q -0,9 q -10,8

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 07.03.2013 33 474 31 055 q -0,6 p +0,2

Оптовая цена дизтоплива по данным ГП «ЦДУ ТЭК» 07.03.2013 32 894 q -0,4

руб./т 38 000

+1,5 +0,9 +0,8 +0,4 +0,3

32 950 34 783 27 818 30 600 35 300

Зимнее

44 367 35 420 39 362 39 797 36 600

Летнее

Ставропольский край Кабардино-Балкарская Респ. Самарская область Белгородская область Амурская область

+30,4 +5,2 +2,9 +2,7 +2,1

снижение

Зимнее

Камчатский край Калининградская область Архангельская область Хабаровский край Псковская область

Летнее

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т Вологодская область Курганская область Республика Калмыкия Республика Карелия Калужская область

-4,7 -2,8 -2,7 -2,5 -1,8

35 639 33 473 32 900 35 957 32 000

Ульяновская область Чувашская Республика

-3,8 -1,6

28 581 30 300

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации

36 000

34 000

33 474 32 894 32 000

31 055 30 000

28 000

26 000

22 000

10.1 17.1 24.1 31.1 7.2 14.2 21.2 28.2 7.3 14.3 21.3 28.3 4.4 11.4 18.4 25.4 2.5 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10 17.10 24.10 31.10 7.11 14.11 21.11 28.11 5.12 12.12 19.12 26.12

24 000

Январь 2013

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году

Декабрь 2013

*Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 7 марта 2013)

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб/т 33 474 -0,6 -215 33 018 -0,2 -69 − − − 35 400 0,0 0 34 333 0,0 0 30 452 -0,0 -10 34 883 0,0 0 32 000 -1,8 -600 34 252 -0,1 -24 33 000 0,0 0 − − − − − − 35 000 0,0 0 30 500 -1,6 -500 − − − 33 450 0,0 0 35 462 -1,2 -417 31 100 0,0 0 33 900 0,0 0 36 664 +1,6 +577 35 957 -2,5 -934 37 359 +0,5 +174 39 362 +2,9 +1 116 35 639 -4,7 -1 777 35 420 +5,2 +1 747 − − − 39 338 -0,4 -140 35 800 0,0 0 36 600 +2,1 +747 25 621 -0,9 -244 24 110 -1,6 -390 28 140 0,0 0 − − − − − − − − − − − − − − − 32 587 -0,6 -182 30 500 0,0 0 32 900 -2,7 -900 − − − 33 320 0,0 0 − − − − − − 33 136 -0,6 -202 32 125 − − 34 295 -0,2 -73 34 350 -1,4 -500 − − − 35 940 -0,5 -184 34 200 -1,5 -532 35 582 +0,2 +82 36 000 0,0 0 − − − 36 000 0,0 0 34 700 0,0 0 33 700 -0,3 -85 29 600 +0,7 +200 31 200 − − 32 297 +0,1 +24 33 473 -2,8 -981 34 600 -0,2 -85 35 927 +1,8 +651 30 400 0,0 0 34 007 -0,4 -143 34 730 0,0 +2 36 100 0,0 0 34 300 0,0 0 33 650 -1,3 -450 − − − 36 107 -0,6 -214 35 069 +1,9 +646 35 000 0,0 0 33 000 0,0 0 33 400 0,0 0 35 000 0,0 0 39 113 -0,6 -220 − − − 44 367 +30,4 +10 349 − − − 39 797 +2,7 +1 055 37 300 0,0 0 − − − − − −

Цена, руб/т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейский АО

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70

Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб/т 31 055 +0,2 +58 30 520 +0,1 +34 30 600 +0,4 +110 30 500 0,0 0 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 30 250 0,0 0 30 400 0,0 0 − − − 30 667 0,0 0 − − − − − − − − − 32 628 − − − − − − − − − − − − − − 28 316 − − − − − − − − − − − 35 000 − − 32 465 +1,3 +408 − − − − − − 34 783 +0,9 +313 32 400 0,0 0 29 930 0,0 0 23 450 +0,2 +40 32 950 +1,5 +500 32 350 0,0 0 − − − − − − 32 350 0,0 0 − − − − − − − − − 30 192 +0,5 +146 − − − 28 943 − − 31 020 +0,0 +10 − − − 31 971 − − 30 300 -1,6 -500 − − − − − − 29 776 − − − − − − − − 27 818 +0,8 +218 − − − 28 581 -3,8 -1 127 − − − − − − − − − − − − − − − 30 306 +0,2 +60 30 635 0,0 0 − − − 28 500 0,0 0 30 400 0,0 0 − − − − − − − − − − − − 30 100 0,0 0 30 900 − − − − − 35 300 +0,3 +100 − − − − − − − − − − − − 35 300 +0,3 +100 − − − − − −

Цена, руб/т

Web: www.specagro.ru

E-mail: info@specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ʣˈˇˈ˓˃ˎ˟ːˑˈ ˆˑ˔˖ˇ˃˓˔˕˅ˈːːˑˈ ˄ˡˇˉˈ˕ːˑˈ ˖˚˓ˈˉˇˈːˋˈ Ǽʠ˒ˈ˙ˋ˃ˎˋˊˋ˓ˑ˅˃ːː˞ˌ ˙ˈː˕˓ ˖˚ˈ˕˃ ˅ ˃ˆ˓ˑ˒˓ˑˏ˞˛ˎˈːːˑˏ ˍˑˏ˒ˎˈˍ˔ˈǽ

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».