№ 11 за 2013 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и анализа Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№11 26.03.2013

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№11 26.03.2013

По данным МСХ РФ, на 25 марта семенами яровых зерновых культур сельхозпредприятия обеспечены на 97,8%, при этом кондиционных – 83,8%. Наиболее полная готовность с.-х. предприятий к весенним полевым работам в части обеспеченности семенами зерновых и зернобобовых культур – в ЦФО, ЮФО и ПФО, а наименьшая – в ДФО. В СКФО и ЮФО засеяно 443 тыс. га яровыми культурами, что составляет 0,9% к общей площади сева. Площадь подкормки озимых составляет более 4,2 млн га (+3,1 млн га к 2012 г). По данным Росстата, запасы зерна на 01.03.2013 г. в СХО, заготовительных и перерабатывающих предприятиях составляют 20,4 млн т, что на 8,7 млн т (-30,0%) меньше сезона 2011/12. В сравнении с аналогичной датой сезона 2011/12 запасы зерна в сельскохозяйственных организациях сократились на 4,4 млн т (-30,1%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – на 4,3 млн т (-29,9%). В общем объеме запасов зерна и зернобобовых, находящихся на хранении в СХО, количество пшеницы сократилось до 4,2 млн т (-39,8% по отношению к аналогичной дате сезона 2011/12), кукурузы на зерно – до 0,87 млн т (-6,8%). В заготовительных и перерабатывающих организациях на начало марта запасы составляют 6,7 млн т пшеницы, из которых 5,2 млн т (78,4%) − продовольственная пшеница. По данным ФТС России, экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 20 марта составил 14 076,1 тыс. т. C 1 по 20 марта экспортировано 205,6 тыс. т зерна, в т.ч. кукурузы – 70,2 тыс. т (34,1%), ячменя – 68,7 тыс. т (33,4%), пшеницы – 53,8 тыс. т (26,2%) и прочих зерновых культур – 12,9 тыс. т (6,2%). На товарных интервенциях с 23.10.12 по 20.03.13 реализовано 2 429,38 тыс. т зерна на общую сумму 20,6 млрд руб. Средневзвешенные цены остаются выше стартовых на пшеницу 4 кл. 2008г. на 28,0% (цена составила 9 217,3 руб./т), пшеницу 4 кл. 2011 г. – на 25,9% (9 061,6 руб./т) и ячмень фуражный 2008 г. – на 24,8% (7 489,1 руб./т). С начала марта 2013 г. на российском зерновом рынке наблюдается снижение цен: в Европейской части России – в среднем на 3 – 4%, в Азиатской части – на 2 – 3%. При реализации зерна из интервенционного фонда средневзвешенные цены остаются на 15-25% ниже рыночных, а понижение средневзвешенных биржевых цен еженедельно составляет 0,3 – 0,4%. На мировом зерновом рынке в течение недели наблюдался рост цен. Американский рынок продолжил растущий тренд прошлой недели, основываясь на оценках увеличения экспортного спроса. Давление на цены чикагской пшеницы оказали прогнозы об улучшении качества нового урожая и общий спекулятивный характер сделок, направленный на фиксацию прибыли в текущем ценовом коридоре. Страны Причерноморья практически исчерпали свой экспортный потенциал по пшенице, поэтому на мировом рынке активизировались австралийские и индийские экспортеры. Увеличение предложения пшеницы из этих стран оказывает давление на цены и вытесняет более дорогую продукцию Франции. Однако на отчетной неделе поддержку европейской пшенице оказало ослабление курса евро относительно доллара США в связи с нестабильной экономической ситуацией на Кипре. К концу недели ближайшие котировки выросли на CBOT (SRW) на 0,93% (до 268,13 $/т), MATIF (EBM) – на 2,13% (до 313,16 $/т). На рынке наличной продукции средняя цена снизилась на 1,12% до уровня 275,39 $/т. По данным Росстата, в феврале 2013г. с.-х. организации РФ реализовали 402,2 тыс. т масличных культур (-15,7% к февралю 2012 г.), из них 331,6 тыс. т семян подсолнечника (-14,9%). Всего за 2 месяца 2013 г. с.-х. организациями реализовано 733,0 тыс. т масличных (-9,6% к 2012 г.), в т.ч. подсолнечника – 555,4 тыс. т (-17,3% к 2012 г.). Запасы масличных культур на 01.03.13 г. в с.-х. организациях составляют 1 126,6 тыс. т (-15,4% к сезону 2011/12), в т.ч. подсолнечника – 776,3 тыс. т (-9,7% к аналогичной дате 2012 г.). Производство растительных нерафинированных масел в феврале сократилось на 11,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составило 312,8 тыс. т, в т.ч. подсолнечного масла произведено 267,4 тыс. т (-11,3% к прошлому году), соевого – 29,1 тыс. т (+10,3%), рапсового – 10,6 тыс. т (-29,7%), кукурузного – 0,8 тыс. т (-21,8%). Средние закупочные цены семян подсолнечника на CPT ("франко" – Элеватор) в разрезе ФО РФ на 18.03.13г. в сравнении с данными на 04.03.13г. составили: в ЦФО – 16 059 руб./т (-0,4%), СКФО – 16 800 руб./т (-4,8%), ЮФО – 16 579 руб./т (-1,9%), ПФО – 15 964 руб./т (-3,6%), УФО – 17 775 руб./т, СФО – 16 000 руб./т (-12,5%). Аналитики Oil World понизили оценку валового сбора соевых бобов в мире в 2012/13 МГ до 265 млн т (-1,7% относительно предыдущего прогноза), при этом оценка остается выше валового сбора прошлого года (239,27 млн т). Основная понижательная корректировка наблюдалась в Аргентине – до 48,5 млн т (-3,5 млн т к предыдущему прогнозу). При этом для США (82,05 млн т), Бразилии (81,3 млн т), Китая (12,7 млн т) и Индии (11,0 млн т) оценка аналитиков оставлена без изменений. В странах ЕС прогноз урожая сои также сохранился на прежнем уровне – 1,01 млн т, (в сезоне 2011/12 – 1,26 млн т). Объем конечных запасов соевых бобов в мире на конец сезона 2012/13 ожидается на уровне 58,2 млн т, что на 3,6 млн т превосходит результат прошлого сезона. Украина в феврале 2013 г. импортировала рекордный объем семян подсолнечника – 5,4 тыс. т, 96% из которых составляет посевной материал. По сравнению с январем 2013 г. объем импорта подсолнечника увеличился практически в 2 раза, с февралем 2012 г. – в 1,4 раза. Основными странами-поставщиками (69% февральского импорта) стали США (1,7 тыс. т), Турция (1,4 тыс. т) и Франция (564 т). Всего за текущий сезон (сентябрь – февраль) в Украину было ввезено 10,8 тыс. т семян подсолнечника, что также является рекордным показателем. К началу марта 2013 г. средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,4 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,2 руб./л (+1,1% за 2 недели), масло сливочное – 242,7 руб./кг (-0,5% за 2 недели), сыры сычужные твердые – 250,3 руб./кг (-0,1% за 2 недели). С начала года по состоянию на 20.03.2013 объемы поставок по импорту молока (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 12,6 тыс. т (+11,3% к 20.03.2012), сыра и творога – 61,4 тыс. т (+9,3% к 20.03.2012), масла сливочного – 17,1 тыс. т (+66,3% к 20.03.2012). По данным BusinesStat, объём российского рынка кисломолочной продукции в последние годы в натуральном выражении увеличивался. Практически весь российский рынок кисломолочной продукции (более 99%) представлен отечественной продукцией. Доля импорта на рынке не превышает 1%. По прогнозам USDA, в Аргентине в 2013 г. увеличится производство молока на 4% за счёт расширения стада и увеличения надоя. В Австралии в 2013 г. прогнозируется увеличение поголовья коров, что приведёт к росту производства молока на 1%. Большая часть молока в стране пойдёт на производство сыра. В 2013 г. в Новой Зеландии производство молока, по прогнозам, увеличится незначительно, большая часть молока будет использована в производстве сыра и масла. По состоянию на 19.03.2013, по данным GDT, средняя цена по итогам торгов на сухое обезжиренное молоко составила 4 050 USD/т (+7,7 % за 2 недели), на сухое цельное молоко – 5 116 USD/т (+19,0% за 2 недели). Средняя цена по итогам торгов на безводный молочный жир составила 4 416 USD/т (+16,3% за 2 недели), на чеддер – 4 315 USD/т (+13,7% за 2 недели), на сычужный казеин – 9 242 USD/т (+3,1% за 2 недели).

www.specagro.ru

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№11 26.03.2013

В начале марта 2013 г. наблюдалось увеличение цен производства на говядину I категории относительно этого же периода прошлого года на 8,6% (средняя цена составила 187,5 руб./кг), а также на мясо кур I категории – на 3,2% (цена составила 92,2 руб./кг). Цена производства на свинину II категории снизилась по сравнению с ценой на конец февраля на 3,0% (с 153,3 руб./кг до 148,8 руб./кг). Снизились потребительские цены по отношению к началу года: на говядину I категории – на 4,5% (до 262,1 руб./кг), на свинину II категории – на 4,7% (до 231,1 руб./кг), на мясо кур I категории – на 4,1% (до 114,8 руб./кг). С начала года объемы поставок по импорту говядины (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 20.03.2013 составили 85,3 тыс. т (-5,8% к 20.03.2012), объёмы поставок свинины составили 92,0 тыс. т (-11,0% к 20.03.2012), мяса птицы − 69,9 тыс. т (+52,7% к 20.03.2012). Объём мирового производства говядины и телятины, по данным USDA, увеличивается на протяжении 2011 – 2013 гг. Растущее производство говядины в Индии, Бразилии и Аргентине компенсируется низкими объёмами производства в 2013 г. в ЕС (производство снизится до 7,7 млн тонн, -1% к 2012 г.) и в США (производство снизится до 11,3 млн тонн, -14% к 2012г.) В 2013 г. в Индии за год поголовье КРС увеличилось на 1% (до 330 млн голов). Производство говядины в Индии в 2013 г. вырастет на 14% относительно показателей 2012 г. (почти до 4,2 млн тонн). Производство говядины в Бразилии, по данным USDA, увеличится примерно на 2% и достигнет нового рекордного уровня 9,4 млн тонн. Розничные цены на говядину в США, по данным USDA, остаются на рекордно высоком уровне, стоимость свинины, курицы и индейки в феврале также заметно увеличилась по сравнению с прошлогодними показателями. По состоянию на 22.03.2013 апрельские фьючерсы на Чикагской торговой бирже на крупный рогатый скот закрылись на уровне 2,8 USD/кг, апрельские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 1,7 USD/кг. В сезоне 2012/2013 Российские производители выработали 4,75 млн т свекловичного сахара, когда объемы производства во Франции и США составили 4,5 млн т и 4,0 млн т соответственно. Россия стала мировым лидером по производству свекловичного сахара второй год подряд. В февральском отчете ISO пересмотрен прогноз мирового производства сахара в 2013 г. в сторону увеличения до 180,3 млн т, но при этом также был увеличен прогноз потребления до 171,8 млн т. По состоянию на 20.03.2013 г. оптово-отпускные цены на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах РФ в среднем составили 22,4 руб./кг (с учетом НДС), что на 1,1 % выше уровня прошлой недели. Розничная цена на сахар по-прежнему снижается. По состоянию на 18 марта 2013 г. средняя розничная цена на сахар составила 31,28 руб./кг в среднем по РФ (-0,3% за неделю). Физические объемы импорта сахара в РФ с начала 2013 г. по состоянию на 20.03.2013 г. составили около 9,7 тыс. т, что ниже импортируемых объемов за аналогичный период 2012 г. на 6,3 %, мартовские объемы импорта на 20.03.2013 г. выше прошлогодних на 0,8 % (на 16,35 т). Экспортные объемы сахара в марте 2013 г. составили около 0,6 тыс. т и уступают объемам экспорта аналогичного периода 2012 г. в 1,6 раза (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан). После небольшого роста в начале торговой недели мировые котировки на сахар-сырец вновь скорректировались в сторону понижения. Майские фьючерсы на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE по отношению к пятнице прошлой недели снизились на 60 пунктов до 403 $/т. В середине торговой недели средняя цена поднялась до уровня 405 $/т (+6 пунктов к уровню понедельника). В конце недели цены вновь снизились в среднем на 15 пунктов до 401 $/т в пятницу. Впервые за последние два месяца экспорт сахара из Бразилии, одного из крупнейших мировых производителей сахара, стал более прибыльным в сравнении с продажами на внутреннем рынке. За счет роста цен на сахар на международном рынке зарубежные поставки на 1,72% более выгодны, чем внутренние продажи. Европейский сельскохозяйственный комитет утвердил квоту на импорт 127 тыс. т сахара-сырца по минимальному тарифу в 141 €/т (185 $/т) и 95,3 тыс. т белого сахара по минимальному тарифу в 161 €/т (211 $/т), а также продажи 150 тыс. т свекловичного сахара, произведенного в странах ЕС сверх национальной квоты. С 1 апреля 2013 г. экспортная пошлина на нефть согласно формуле расчета «60-66» может снизиться на 19,1 $/т до 401,5 $/т. С 22 марта Московский НПЗ начал реализацию летнего дизельного топлива сорта "С" по цене 30 000 руб./т с автотерминала. В период посевной кампании спрос на дизельное топливо возрастет, что спровоцирует рост оптовых цен на него. Ценовой рост будут ограничивать следующие факторы: снижение стоимости фьючерсов на Gasoil и завершение отопительного сезона. Оптовые цены на бензин, которые за неделю снизились в среднем на 330 руб./т, достигли минимальных (при нынешней конъюнктуре рынка) значений и после марта снова начнут расти на фоне сезонного увеличения розничного спроса. Розничные цены будут расти медленно и незначительно, так как на данный момент маржа АЗС находится на уровне 25 – 30%, что обеспечивает хорошую прибыль ВИНКам. Всего за отчетную неделю на бирже СПбМТСБ было реализовано 225,04 тыс. т нефтепродуктов, из которых на бензин приходится 95,58 тыс. т (42,5%), на дизельное топливо – 66,96 тыс. т (29,8%), на мазут – 6,52 тыс. т (2,9%). 95% всех сделок по бензинам пришлось на Регуляр-92. Зимнего дизельного топлива было реализовано всего 300 тонн (последняя сделка зафиксирована 18 марта), торги по этому продукту завершены до следующего зимнего сезона. Объем сделок по межсезонному дизтопливу составил 14,64 тыс. т или порядка 22% от всего реализованного объема дизтоплива на бирже за минувшую неделю. На 18 марта 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,94 (+0,01) руб./л, АИ-92 – 28,63 (+0,02) руб./л, АИ-95 – 31,28 (+0,02) руб./л, ДТ – 31,48 (-0,02) руб./л. Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 21.03.2013 г. составила 33 402 руб./т, снизившись за неделю на 0,7%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Республике Адыгея (+10,8%), Вологодской области (+5,1%), Республике Карелия (+5,0%) и Тюменской области (+4,9%). Больше всего снизились цены в Красноярском крае (-8,8%), Калининградской области (-8,8%) и Республике Мордовия (-7,3%). Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 21.03.2013 г. составила 30 841 руб./т, снизившись за неделю на 0,7%. Наибольшее повышение цен наблюдалось во Владимирской области (+6,4%). Больше всего снизились цены в Нижегородской (-4,2%), Калининградской (-3,8%), Ульяновской (-3,5%) и Псковской (-3,3%) областях. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 18.03.2013 г. снизилась за неделю на 2,2% в рублёвом исчислении и составила 28 722 руб./т (по курсу ЦБ 30,83 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 18.03.2013 г. на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,8% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 38 807 руб./т (по курсу ЦБ 30,83 руб./$).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Сравнение с прошлым сезоном:

100 000

Овес: 3 250,9 тыс.га; 11%

Ячмень: 8 110,5 тыс.га; 27%

Кукуруза: 2 212,1 тыс.га 7% Зернобобовые 1 932,3 тыс.га 6%

Пшеница: 12 784,6 тыс.га; 42%

Прочие: 1 948,9 тыс.га; 6%

Площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2013г. прогнозируется на уровне 30,2 млн га (97,9% к 2012 г. – 30,9 млн га). по состоянию на 25.02.2013 Источник: Минсельхоз России Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс.тонн* 2012/13

10 126

2011/12

10 279

14 435

2010/11

16 038 0

10000

14 695 12 338 20000

Предприятия хранения и переработки

Сравнение с сезоном:

20 405 29 130 28 376 30000

40000

2011/12 ▼ -30,0% 2010/11 ▼ -28,1%

22 396

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль 2010/11

2011/12

март

апрель

2012/13

▼ Источник: ФТС

-32,58%

(

-6 704,22 тыс.т

Ячмень: 68,7 тыс.т; 33,4%

Пшеница: 53,8 тыс. т; 26,2%

май

июнь

Прочие: 12,9 тыс.т; 6,2%

Кукуруза: 70,2 тыс.т; 34,1%

Экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 20 марта составил 14 076,1 тыс. т. C 1 по 20 марта экспортировано 205,6 тыс. т зерна, в т.ч. кукурузы – 70,2 тыс.т (34,1%), ячменя – 68,7 тыс. т (33,4%), пшеницы – 53,8 тыс. т (26,2%) и прочих зерновых культур – 12,9 тыс. т (6,2%).

Сравнение с сезоном 2011/12 (июль - февраль): )

*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан

Февраль 2012г. 0

200

473,5

400

Пшенично-ржаная

600

1000 1200 1400 1600

Пшеничная высшего сорта

926,8

Пшеничная 1 сорта

445,5

200

400

600

Для птиц

181,7

531,0

952,0

171,0

800 1000 1200 1400 1600 1800 Для свиней

Для КРС

*По состоянию на 01.03.13. Дата обновления 19.03.13

ЦФО

Продукция

руб. Пшеница прод. 10 771 3 кл Пшеница 11 304 фураж.

СЗФО

руб.

ЮФО

руб.

СКФО

руб.

ПФО

руб.

УФО

руб.

СФО %*

руб.

Цена Цена сред стартовая взвеш, руб./т руб./т

ДФО

руб.

▼

-2,2%

12 100

▼

-1,6%

10 524

▼

-2,7%

10 481

▲

+1,7%

9 132

▼

-2,6% 10 367

▲

+0,6%

▲

+3,1%

12 305

▼

-3,7%

10 380

▼

-0,2%

10 000

10 008

▲

+1,8%

8 700

▲

+2,1% 10 302

▼

-0,2%

8 500

▲

+1,2%

7 760

▼

-18,5%

7 914

▼

-0,9%

8 150

▲

+3,8%

Ячмень фураж. 9 210

▲

+4,0%

11 730

▲

+0,8%

9 025

▲

+28,9%

9 460

▲

+7,3%

9 495

▲

+1,8%

Кукуруза 2 кл.

▲

+10,2%

12 964

▲

+0,8%

8 960

▲

+8,9%

8 000

10 201

≈

Рожь прод. 3 кл

10 800

≈

Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод. 3 кл. Ячмень фураж. Пшеница 3 кл.

7 600 7 200 9 050 5 600 6 000

Источник: Росстат

Пшеница 4 кл.

*отклонение к 04.03.13. По состоянию на 18.03.13. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).

АНАЛИТИКА По данным МСХ, РФ на 25 марта семенами яровых зерновых культур сельхозпредприятия обеспечены на 97,8%, при этом кондиционных – 83,8%. Наиболее полная готовность с.-х. предприятий к весенним полевым работам в части обеспеченности семенами зерновых и зернобобовых культур – в ЦФО, ЮФО и ПФО, а наименьшая – в ДФО. В СКФО и ЮФО засеяно 443 тыс. га яровыми культурами, что составляет 0,9% к общей площади сева. Площадь подкормки озимых культур составляет более 4,2 млн га (+3,1 млн га к 2012 г). По данным Росстата, запасы зерна на 01.03.2013 г. в СХО, заготовительных и перерабатывающих предприятиях составляют 20,4 млн т, что на 8,7 млн т (-30,0%) меньше сезона 2011/12. В сравнении с аналогичной датой сезона 2011/12 запасы зерна в сельскохозяйственных организациях сократились на 4,4 млн т (-30,1%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – на 4,3 млн т (-29,9%). В общем объеме запасов зерна и зернобобовых, находящихся на хранении в СХО, количество пшеницы сократилось до 4,2 млн т (-39,8% по отношению к аналогичной дате сезона 2011/12), кукурузы на зерно – до 0,87 млн т (-6,8%). В заготовительных и перерабатывающих организациях на начало марта запасы составляют 6,7 млн т пшеницы, из которых 5,2 млн т (78,4%) − продовольственная пшеница. По данным ФТС России, экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 20 марта составил 14 076,1 тыс. т. C 1 по 20 марта экспортировано 205,6 тыс. т зерна, в т.ч. кукурузы – 70,2 тыс. т (34,1%), ячменя – 68,7 тыс. т (33,4%), пшеницы – 53,8 тыс. т (26,2%) и прочих зерновых культур – 12,9 тыс. т (6,2%). На товарных интервенциях с 23.10.12 по 20.03.13 реализовано 2 429,38 тыс. т зерна на общую сумму 20,6 млрд руб. Средневзвешенные цены остаются выше стартовых на пшеницу 4 кл. 2008г. на 28,0% (цена составила 9 217,3 руб./т), пшеницу 4 кл. 2011г. – на 25,9% (9 061,6 руб./т) и ячмень фуражный 2008г. – на 24,8% (7 489,1 руб./т). С начала марта 2013 г. на российском зерновом рынке наблюдается снижение цен: в Европейской части России – в среднем на 3-4%, в Азиатской части – на 2-3%. При реализации зерна из интервенционного фонда средневзвешенные цены остаются на 15-25% ниже рыночных, а понижение средневзвешенных биржевых цен еженедельно составляет 0,3 - 0,4%. На мировом зерновом рынке в течение недели наблюдался рост цен. Американский рынок продолжил растущий тренд прошлой недели, основываясь на оценках увеличения экспортного спроса. Давление на цены чикагской пшеницы оказали прогнозы об улучшении качества нового урожая и общий спекулятивный характер сделок, направленный на фиксацию прибыли в текущем ценовом коридоре. Страны Причерноморья практически исчерпали свой экспортный потенциал по пшенице, поэтому на мировом рынке активизировались австралийские и индийские экспортеры. Увеличение предложения пшеницы из этих стран оказывает давление на цены и вытесняет более дорогую продукцию Франции. Однако на отчетной неделе поддержку европейской пшенице оказало ослабление курса евро относительно доллара США в связи с нестабильной экономической ситуацией на Кипре. К концу недели ближайшие котировки выросли на CBOT (SRW) на 0,93% (до 268,13 $/т), MATIF (EBM) – на 2,13% (до 313,16 $/т). На рынке наличной продукции средняя цена снизилась на 1,12% до уровня 275,39 $/т.

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Объём продаж, тыс. тонн

Стоимость, млн руб

8 339,30 9 217,30 9 374,70 6 102,20 7 489,10

1 242,44 314,59 56,35 42,74 69,42

10 361,04 2 899,71 528,25 260,83 519,92

7 600 8 543,10

537,87

4 595,05

7 200 8 679,60

73,89

641,37

Рожь прод. 3 кл.

5 600 6 075,50

7,29

44,29

Пшеница 3 кл.

7 600 8 450,90

15,80

133,48

Пшеница 4 кл. Рожь прод.

7 200 9 061,60

68,99

625,12

Итого:

Источник: Росстат

800

178,1

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ*

Сельхозпредприятия

*по состоянию на 01.03.2013, (без учета малых форм)

693,6

200,5

Объём производства комбикормов, тыс.т

3 637

14 076

27 209

0 июль

492,8

Структура экспорта зерна (март 2013г.)

3 599

20 575 13 870 3 599

10 000

3 599

Источник: Росстат

Структура сева яровых зерновых культур в 2013 г. (прогноз)

7 995

25,0

5 793 4 836

20,0

2 516 2 077

15,0

3 568

10,0

Зерновые и зернобобовые

1 884

5,0

19 417 13 542

30 000

20 000 0,0

Франция Аргентина

Экспорт зерна из России, по состоянию на 20.03.13 Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс.т 18 009 13 107

▼ -18,3%

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

Источник: МСХ США

22,4

2011г.

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

15 144 11 986

Сравнение с сезоном 2012/2011

18,3

2012г.

Франция (пшеница FCW 1)

3 599

(итоговые данные)

▲ +30,0% ▲ +12,9% ▲ +27,4%

Россия

Прочие зерновые культуры

Урожайность зерновых культур, ц/га

742,8

2008

80 000

240

3 588

Пшеница

60 000

Аргентина

2009

40 000

≈ 0% ▲ +1,6% ▼ -4,3%

2011

20 000

Объём производства муки по сортам, тыс.т

Изменения: 360 За неделю: 335 Россия 324 Франция

12 414 10 346

94 213

37 973

Производство комбикормов и муки*

Февраль 2013г.

33 188

56 240

2011г.

Сравнение с сезоном 2012/2011 70 908 ▼ -24,7%

400 375 345 350 325 300 310 275 250 225 200

Февраль 2012г.

37 720

2012г.

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 22.03.13)

Февраль 2013г.

(итоговые данные)

18 - 22 марта 2013 года

урожай

Уборка зерновых культур в РФ, по состоянию на 07.03.2013 Уборка зерновых культур, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Зерно

0,00

2 429,38

20 609,06

Источник: ММВБ

*по состоянию на 20.03.13

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т* Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАЙ

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

275,39

НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО

355,90

MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)

313,16

▼

-1,12% 268,13

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ИЮЛЬ

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. СЕНТ./ НОЯБ.

▲

+0,93%

267,95

▲

+1,11%

270,06

+2,13%

276,16

▲

*по состоянию на 22.03.13, 1$ = 30,8923 руб. Рост курса $ за неделю 0,37% (+0,12 руб.)

www.specagro.ru

Изм. за нед, %

▲

+1,13%

▲

+0,8%

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71

1000

Подсолнечник: 6 417 тыс.га; 70,5%

нояб.

дек.

2 054

янв.

фев.

мар.

апр.

май

июнь

2011/12

▼

3000

-1,3%

▲

Соя

Источник: МСХ РФ

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 189,54

2000 1500 1000

▼ -7,2% 2010/11:

▲ +32,1%

555,37

177,67

сен.

окт.

нояб.

дек.

янв.

2010/11

фев.

2011/12

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*

мар.

апр.

май

июнь

424,0

368,0

284,1

183,7

108,6

1 000

2010/11: 4,0 тыс.т 2011/12: 431,6 тыс.т

-0,4%

16 800

▼ ▼ ▼

-4,8%

16 579 15 964

▼

17 775 16 000

-1,9%

-3,6%

12 000

15 400

-12,5%

12 500

*отклонение к 04.03.13. По состоянию на 18.03.13г. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).

2012/13: 368,0 тыс.т 2010/11

≈ ▼ ▼

2011/12

2012/13

Экспорт масла подсолнечного в 2012/13 с/х году с сентября по 20 марта составил 424,0 тыс. тонн, в том числе с 1 по 20 марта - 56,0 тыс. тонн

-7,4%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

635

Мар.

Изменение: Рапс Канада

629

600

601

550

551

500

510

620 619 613

610

607

535

Апр. Май Июнь Июль Август Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.) Подсолн. (Аргентина FOB)

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Сент.

Окт.

Нояб. Дек. Янв. Фев. Мар. Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.) Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Растительные масла, долл. США/т

Изменение: за неделю

1400 1300

1262

1283

Пальм. Малайзия

1231 1167

1 280 1200 1100

1195

1170

1 250

1 111 1100

1128 1145

1012 815

900

825

700

200

Май

Июнь

сентябрь - февраль

2010/11: 105,0 тыс.т 2011/12: 5,1 тыс.т

2012/13: 8,2 тыс.т 2010/11

2011/12

2012/13

Импорт масла подсолнечного в 2012/13 с/х году с сентября по 20 марта составил 8,2 тыс. т, в том числе с 1 по 20 марта - 42 т. *Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 По состоянию на 20.03.2013г.

Июль

Август

Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Мар.

Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

▲ +3,0% ▼ -3,5% ▲ +21,6% ▼ -0,1%

▲ +2,8% ▼ -0,9% ▲ +1,5% ▼ -3,6% ▲ +0,9%

Сравнение с прошлым сезоном: Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ -26,8% ▼ -3,9% ▼ -8,8% ▼ -15,3% ▼ -13,2%

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика Импорт

100

Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Пальм. Малайзия

Апр.

▲ +1,9% ▲ +2,3% ≈ 0%

Сравнение с прошлым сезоном:

1500

Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн

0% -6,7%

Фев.

---

за неделю

Источник: ФТС По состоянию на 22.03.2013г.

По состоянию на 20.03.2013г.

Янв.

Соя (США CPT Мекс. залив)

800

5,2

▼

Дек.

650

1000

150

700

авг.

сентябрь - февраль

5,1

16 059

Рапс руб.

Нояб.

750

Источник: ИА "АПК - Информ"

5,1

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО СФО

Подсолнечник руб.

июль

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)* Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн Экспорт

5,1

Регион

Окт.

Масличные, долл. США/т

2012/13

По состоянию на 19.03.2013г.

4,7

По состоянию на 01.03.2013г.

Сент.

Соя (Бразилия FOB)

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

733,04

▲ в 2,9 раз ▼ -9,6%

2011г.: 2012г.:

Август

Рапс Канада

400 600 800 1000 Прочие масличные культуры

2013г. по отношению к:

Июль

400

1,5

200 Подсолнечник

Июнь

0 0

Май

▲ +0,9%

Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина ▲ +3,1% Бразилия -США --

450

55,2

810,81

533 542

за неделю Аргентина Бразилия США

500

янв. - февр. 2013 г.

Сравнение с

2011/12:

12,8

139,55

547

517

Соя (Аргентина FOB)

1 500 671,26

авг.

сезоном:

2500

+3,5%

543

470

2012/13

Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн

Подсолнечник Рапс

По состоянию на 25.02.2013г.

янв. - февр. 2012 г.

июль

530

Апр.

2010/11

3500

▲ +4,1% По сравнению с яровым севом 2012г. в новом сезоне увеличены площади сева под урожай рапса на 38,4 тыс.га и сои на 59,9 тыс.га, площади сева подсолнечника оптимизированы (-83,4 тыс.га).

янв. - февр. 121,88 67,65 2011 г.

окт.

4000

Соя: 1 536 тыс.га; 16,9%

520

2010/11:

▲ +33,9%

420

сен.

670

524

570 525

Источник: Росстат

Сравнение с севом 2012г.:

620

23.3.12 30.3.12 6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13

2000

Структура сева яровых масличных культур в 2013 г. (прогноз) Рапс: 1 146 тыс.га; 12,6%

670

▼ -3,2%

1 719

По состоянию на 07.03.2013г.

+51,7% -13,7%

720

▲ ▼

2011г.: 2012г.:

1 452

2013г. по отношению к:

3000

1 741

3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 Подсолнечник Прочие масличные культуры

1 429

11 313

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Соя, долл. США/т 770 Изменение: 745

2011/12:

4000

1 067

3 320

сезоном:

5000

1 199

7 993

13 115

902

2012г.

3 418

684

9 697

7 457

283

2011г.

2 112

569

5 345

217

2010г.

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13) Сравнение с Растительные масла (нераф.), тыс.тонн

18 - 22 марта 2013 года

Валовый сбор масличных, тыс.тонн

Еженедельный обзор рынка

Масличные

Источник: ФТС

По данным Росстата, в феврале 2013г. с.-х. организации РФ реализовали 402,2 тыс. т масличных культур (-15,7% к февралю 2012 г.), из них 331,6 тыс. т семян подсолнечника (-14,9%). Всего за 2 месяца 2013 г. с.-х. организациями реализовано 733,0 тыс. т масличных (-9,6% к 2012 г.), в т.ч. подсолнечника – 555,4 тыс. т (-17,3% к 2012 г.). Запасы масличных культур на 01.03.13 г. в с.-х. организациях составляют 1 126,6 тыс. т (-15,4% к сезону 2011/12), в т.ч. подсолнечника – 776,3 тыс. т (-9,7% к аналогичной дате 2012 г.). Производство растительных нерафинированных масел в феврале сократилось на 11,3% в сравнении с аналогичным периодом 2012г. до 312,8 тыс. т, в т.ч. подсолнечного масла произведено 267,4 тыс. т (-11,3% к прошлому году), соевого – 29,1 тыс. т (+10,3%), рапсового – 10,6 тыс. т (-29,7%), кукурузного – 0,8 тыс. т (-21,8%). Средние закупочные цены семян подсолнечника на CPT ("франко" - Элеватор) в разрезе ФО РФ на 18.03.13г. в сравнении с данными на 04.03.13г. составили: в ЦФО – 16059 руб./т (-0,4%), СКФО – 16800руб./т (-4,8%), ЮФО – 16579 руб./т (-1,9%), ПФО – 15964 руб./т (-3,6%), УФО – 17775 руб./т, СФО – 16000 руб./т (-12,5%). Аналитики Oil World понизили оценку валового сбора соевых бобов в мире в 2012/13 МГ до 265 млн т (-1,7% относительно предыдущего прогноза), при этом оценка остается выше валового сбора прошлого года (239,27 млн т). Основная понижательная корректировка наблюдалась в Аргентине – до 48,5 млн т (-3,5 млн т к предыдущему прогнозу). При этом для США (82,05 млн т), Бразилии (81,3 млн т), Китая (12,7 млн т) и Индии (11,0 млн т) оценка аналитиков оставлена без изменений. В странах ЕС прогноз урожая сои также сохранился на прежнем уровне – 1,01 млн т, (в сезоне 2011/12 – 1,26 млн т). Объем конечных запасов соевых бобов в мире на конец сезона 2012/13 ожидается на уровне 58,2 млн т, что на 3,6 млн т превосходит результат прошлого сезона. Украина в феврале 2013 г. импортировала рекордный объем семян подсолнечника – 5,4 тыс. т, 96% из которых составляет посевной материал. По сравнению с январем 2013 г. объем импорта подсолнечника увеличился практически в 2 раза, с февралем 2012 г. – в 1,4 раза. Основными странами-поставщиками (69% февральского импорта) стали США (1,7 тыс. т), Турция (1,4 тыс. т) и Франция (564 т). Всего за текущий сезон (сентябрь – февраль) в Украину было ввезено 10,8 тыс. т семян подсолнечника, что также является рекордным показателем.

www.specagro.ru

Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71

Еженедельный обзор рынка

Молоко

18 – 22 марта 2013 года

Потребительские цены

245,0

за 2 недели:

240,0

+1,14%

к началу года:

2012 г.

2013 г.

1.12

16.12

1.11

16.11

16.10

1.9

1.10

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

225,0 1.1

1.12

+6,86%

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

1.3

1.2

1.1

16.4

p 16.3

27,0 16.2

к прошлому году: 16.1

28,0

230,0

258,0

+1,23%

Изменения на 01.03.2013 16,3

16,5

15,6

15,5

к прошлому году:

252,0

249,0

+3,64%

15,0

2012 г.

1.12

16.12

1.11

16.11

16.10

1.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

2012 г.

Территория

Все регионы

Молокопроизводящие регионы

Немолокопроизводящие регионы

Производственные показатели

2012 г.

2013 г.

3 664,5

3 595,2

Поголовье коров на 1 марта в сельхозорганизациях, тыс. голов

С-ЗФО

17,38

15,86

18,13

Производство молочной продукции в январе, тыс. тонн

ЮФО

14,31

15,20

13,42

С-КФО

15,31

15,27

15,56

Валовой надой молока в сельхозорганизациях

ПФО

14,45

14,94

УФО

15,01

к прошлому году:

СФО

16,91

16,10

ДФО

30,52

-3,03%

Цены на сухое молоко

q -4,85%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

921,5

960,6

p +4,24%

18,79

Сыры и продукты сырные

29,9

28,4

q -4,75%

30,52

Масло сливочное

14,1

14,9

p +5,40%

Молоко и сливки в твердых формах

7,6

6,4

тыс. тонн 5 116

5 200

Аналитика

млн $

10,3 17,1

Масло сливочное ТН ВЭД 040510

47,6 69,7

4 800 4 400

56,2

4 000 3 600

3 316

3 592

277,3 301,8

Сыр и творог ТН ВЭД 0406

61,4

3 200 2 800 2 400

26,7 29,8

Молоко ТН ВЭД 0401,0402

11,3 12,6

3 125 19.03.13

05.03.13

19.02.13

05.02.13

16.01.13

02.01.13

18.12.12

04.12.12

20.11.12

06.11.12

16.10.12

02.10.12

18.09.12

04.09.12

15.08.12

01.08.12

17.07.12

03.07.12

19.06.12

05.06.12

15.05.12

01.05.12

17.04.12

03.04.12

20.03.12

2 000

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

к предыдущему периоду

Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):

p p

+7,74% +19,03%

к прошлому году

p p

+23,89% +43,95%

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

0 - 2012 год

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 19.03.2013

q -15,74% Источник: Росстат

Импорт молочной продукции (с начала года)

5 600

q -1,89%

2 143,1

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

СОМ и СЦМ (GDT), USD/т, FOB

Изменения

2 252,4

К молокопроизводящим относятся субъекты РФ с суммарным объемом производства молока от всех видов животных (в пересчете на молоко установленной жирности) более 180 тыс. тонн в год.

2013 г.

-5,46%

Производственные показатели

17,90

-1,41%

01.03.2013

18,22

-2,10%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

15,08

14,5 14,0

2013 г.

15,07

к началу года:

14,5

250,3

15,50

+0,72%

+0,09%

к прошлому году:

15,38

257,9

РФ

15,4

15,5

255,7

ЦФО

за 2 недели:

16,0

к началу года:

255,0

2013 г.

Средние цены по Федеральным округам на

17,0

на 01.03.2013 за 2 недели:

263,5

261,0

Цена закупки сырого молока у производителей Динамика средних цен по РФ, руб./кг

Изменения

270,0

264,0

-0,46%

233,9

16.5

28,0

235,0

-1,95%

1.4

Сыры сычужные твердые, руб./кг 267,0

к началу года:

16.4

29,0

243,4

242,7 239,8

1.3

30,2

30,0

за 2 недели:

16.3

30,5

Изменения на 01.03.2013

1.2

30,8

31,0

250,0

16.2

32,0

Масло сливочное, руб./кг

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

Изменения на 01.03.2013

16.1

Молоко разливное, руб./л

тыс. тонн

p p p

100

200

300

400

- 2013 год

Изменения к 2012 г.:

+66,26%

Масло сливочное

+9,26%

Сыр и творог

+11,27%

Молоко

млн $

p p p

+46,42% +8,83% +11,67%

Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан По состоянию на

20.03.2013

К началу марта 2013 г. средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,4 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,2 руб./л (+1,1% за 2 недели), масло сливочное – 242,7 руб./кг (-0,5% за 2 недели), сыры сычужные твердые – 250,3 руб./кг (-0,1% за 2 недели). С начала года по состоянию на 20.03.2013 объемы поставок по импорту молока (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 12,6 тыс. т (+11,3% к 20.03.2012), сыра и творога – 61,4 тыс. т (+9,3% к 20.03.2012), масла сливочного – 17,1 тыс. т (+66,3% к 20.03.2012). По данным BusinesStat, объём российского рынка кисломолочной продукции в последние годы в натуральном выражении увеличивался. Практически весь российский рынок кисломолочной продукции (более 99%) представлен отечественной продукцией. Доля импорта на рынке не превышает 1%. По прогнозам USDA, в Аргентине в 2013 г. увеличится производство молока на 4% за счёт расширения стада и увеличения надоя. В Австралии в 2013 г. прогнозируется увеличение поголовья коров, что приведёт к росту производства молока на 1%. Большая часть молока в стране пойдёт на производство сыра. В 2013 г. в Новой Зеландии производство молока, по прогнозам, увеличится незначительно, большая часть молока будет использована в производстве сыра и масла. По состоянию на 19.03.2013, по данным GDT, средняя цена по итогам торгов на сухое обезжиренное молоко составила 4 050 USD/т (+7,7 % за 2 недели), на сухое цельное молоко – 5 116 USD/т (+19,0% за 2 недели). Средняя цена по итогам торгов на безводный молочный жир составила 4 416 USD/т (+16,3% за 2 недели), на чеддер – 4 315 USD/т (+13,7% за 2 недели), на сычужный казеин – 9 242 USD/т (+3,1% за 2 недели).

Источник: ФТС России

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Мясо

Свинина

Мясо птицы

Цены производителей (говядина I категории), руб./кг

Изменение

Цены производителей (свинина II категории), руб./кг

Изменение

210,0

на 01.03.2013

185,0

на 01.03.2013

197,8 за 2 недели:

к прошлому году:

148,8 145,0 2012 г.

2013 г.

Изменение

Потребительские цены (свинина II категории), руб./кг

Изменение

290,0

на 01.03.2013

258,0

на 01.03.2013

p +0,03%

240,0

2012 г.

238,0

к прошлому году:

231,1 228,0

2012 г.

2013 г.

Мировые цены на говядину, USD/кг

q -1,10%

4,0

5,4

3,5

5,5

США

ЕС

Уругвай

Мировые цены на мясо птицы, USD/кг

3,3

Уругвай

1,7 1,4

Бразилия

45,8

Мясоптицы птицы Мясо ТНВЭД ВЭД0207 0207 ТН

69,9 103,4 92,0

Канада

69,1 107,8

347,7 316,1

p +0,29% p +0,14%

Производственные показатели (по сельхозорганизациям)

тыс. тонн

p q q

2012 г.

0 2013 г.

100

200

300

Изменение к 2012 г.:

+52,65%

мясо птицы

-10,98%

свинина

-5,80%

говядина

По состоянию на

416,1 381,4 400

p q q

+56,04%

www.specagro.ru

мар.13

фев.13

янв.13

дек.12

ноя.12

Китай

p +0,23% q -4,75%

2012 г.

2013 г.

9 207,9

9 062,8

Изменения

свиней

11 711,5

14 144,0

птицы

385 775,4

395 887,7

1 105,4

1 242,8

+12,43%

-1,58% +20,77% +2,62%

в том числе: крупного рогатого скота

139,1

142,5

свиней

277,1

355,6

p p

+2,44%

-8,32%

птицы

682,4

738,3

+8,19%

Источник: ФТС России

По состоянию на 01.03.2013г.

США

ЕС

Китай

США (окорочка) Китай (мясо кур)

q -0,31% q -1,49%

ЕС (мясо бройлеров)

p +0,79%

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission

Аналитика

-9,10%

20.03.2013

(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)

Европейский Союз

500

млн $

1,3 1,0

Изменение за неделю:

q p p

Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн

1,5

Китай

Поголовье скота и птицы, тыс. голов крупного рогатого скота

Говядина Говядина ТНВЭД ВЭД0201; 0201; ТН 0202 0202

90,6 85,3 75

Канада

Производственные показатели млн $

Свинина Свинина ТНВЭД ВЭД0203 0203 ТН

100

окт.12

ЕС

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Импорт мясной продукции (с начала года)

125

сен.12

авг.12

июл.12

июн.12

США

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Agriculture and Agri-Food Canada

тыс. тонн

май.12

мар.12

1,0

апр.12

1,5

p +0,37% p +0,30%

2,5 2,4

2,5 2,0

Бразилия

Европейский Союз

17.03.13

2,2

Изменение за неделю:

p +0,22% q -6,98%

США

q -1,84%

2013 г.

17.03.13

2,0

Изменение за неделю:

110,0

2012 г.

2,5

мар.13

фев.13

янв.13

дек.12

ноя.12

окт.12

сен.12

авг.12

июл.12

май.12

мар.12

2,5

июн.12

3,5

3,6 3,3 апр.12

4,5

к прошлому году:

2013 г.

3,0 4,5

за 2 недели:

q -0,09% 114,8

q -4,85%

Мировые цены на свинину, USD/кг 17.03.13

115,0

120,6 117,7

мар. 13

к прошлому году:

248,2

фев. 13

258,4

за 2 недели:

242,9

119,6

янв. 13

250,0

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

260,0

248,0

Изменение на 01.03.2013

120,0

дек. 12

q -0,17%

2013 г.

Потребительские цены (куры I категории, вкл. бройлеров), руб./кг

ноя. 12

за 2 недели:

280,7

262,1

p +3,16%

окт. 12

270,0

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

273,7

к прошлому году:

2012 г.

Потребительские цены (говядина I категории), руб./кг 280,0

90,3 85,0

q -13,97%

за 2 недели:

p +0,14%

90,0

сен. 12

2013 г.

96,6

92,2

авг. 12

p +8,58%

95,0

июл. 12

2012 г.

q -2,96%

июн. 12

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

150,0

за 2 недели:

май. 12

к прошлому году:

169,1

166,8

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

170,0

171,6 165,0

на 01.03.2013 94,5

апр. 12

q -0,87%

Изменение

100,0

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

187,5

174,4

Цены производителей (куры I категории, вкл. бройлеров), руб./кг

мар. 12

198,0

190,0

18 − 22 марта 2013 года

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

Говядина

Еженедельный обзор рынка

+28,33%

Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

1 000

Потребительские цены на сахар, руб./кг Изменения 37,00

на 18.03.2013

за неделю:

34,68

q -0,3%

33,00 31,28

31,00

32,6 31,55

30,81

29,00

30,06

q -0,5% 07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 04.03 11.03 18.03 25.03 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 06.05 13.05 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 05.08 12.08 19.08 26.08 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 07.10 14.10 21.10 28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 02.12 09.12 16.12 23.12 30.12

27,00 25,00

к началу года:

Янв. Фев. Мар. Апр.

Май Июн. Июл. Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

2012 г.

к пред. году: q -3,2%

2013 г.

Источник: Росстат

www.specagro.ru

10 429,6

359,2

163,4

1 756,8

1 114,1

536,1

77,4

582,6

1 049,9 641,4

71,8

декабрь

ноябрь

октябрь

июль

август

июнь

май

апрель

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

7 002,5

6 818,9

7 368,5

6 070,1

5 213,4

5 456,7

5 029,4 июль

2 430,5

1 159,7

693,4

5 307,7

4 638,4

за январь-март: -8,9%

2013 г.

ноябрь

декабрь

2012 г.

Показатель

301,6 тыс. тонн

q к 2012 г. Заготовлено сахарной свеклы **

60,2 тыс. тонн август

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Источник: ФТС России

Производство сахара в I полугодии *, тыс. т

в т. ч. в марте:

сентябрь

USD/т 2013

35,00

в том числе в марте: 641,36 т (на 20.03.2012 г. - 1023,87 т) 20.03.2013 г.

0 июнь

q -28,3% USD/т 2012

2 000

456,3

к пред. году:

май

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

апрель

Июн. Июл.

3 000 399,5

Май

4 000 785,8

q -1,7%

5 000

июль

к началу года:

330,9 301,6

Янв. Фев. Мар. Апр.

31,43

июнь

6 000

409

3 644,6

449

март

405 фьючерсы май

327,5 241,4

300

452

09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12

350

393

фьючерсы март

453

q -2,2%

420

февраль

400

414

2013 г.

Физический объем экспорта сахара с начала года: 1,3 тыс. тонн

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

за неделю: 422

412

q -37,4%

Производство сахара в России

октябрь

476 471

450

2012 г.

на 20.03.2013

483

520

1 070

2013 г.

Изменения

565 517

500

2 070

в том числе в марте: 2172,77 т (на 20.03.2012 г. - 2156,42 т) * Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 20.03.2013 г.

295,7 215,5

563

3 070

* Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан

513

q -93,2% за текущий месяц:

5 070

Физический объем импорта сахара с начала года: 9,7 тыс. тонн

январь

550

май

2012 г.

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), $/ т 600

6 038,3

2013 год

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

апрель

q -13,2%

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

4 070

с начала года:

6 070

100 март

к пред. году:

за текущий месяц: p +0,8%

8 070

Изменения на 20.03.2013 к 2012 г.

сентябрь

2012 год

4 347,0

1 100 февраль

Июн. Июл.

2 100

7 070

9 070

491,2

q -2,0%

с начала года: q -6,3%

10 070

март

22 267 20 900

3 100

11 070

126,2

к началу года:

22 067

Объем экспорта*, т Изменения на 20.03.2013 к 2012 г.

февраль

4 100

январь

Май

5 100

3 935,0

22 581

6 100

2 172,8

p +1,1%

7 100

5 166,6 4 753,4

25 733 26 100

8 100

2 988,9 2 734,5

на 20.03.2013 за неделю:

26 600

4 202,8

Объем импорта*, т Изменения

18 - 22 марта 2013 года

Импорт / экспорт сахара

Цены производителей* на сахар, руб./ т 28 000 27 000 25 800 26 000 25 300 26 167 25 000 22 867 24 200 24 000 22 800 23 000 22 400 22 000 22 600 21 000 20 000

Еженедельный обзор рынка

Сахар

#######

* Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 18.03.2013 г.

Выработано сахара из сахарной свеклы ** Переработано сахара-сырца

p к 2012 г. Выработано сахара из сахара-сырца * по состоянию на 18 марта 2013 г. ** в сезоне 2012/2013

2012 г.

2013 г.

Изменение 2013/2012, %

41 122

39 216

q -4,6%

5 031

4 753

q -5,5%

в 11 раз p +1041,1%

в 17 раз p +1627,2%

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика В сезоне 2012/2013 Российские производители выработали 4,75 млн т свекловичного сахара, когда объемы производства во Франции и США составили 4,5 млн т и 4,0 млн т соответственно. Россия стала мировым лидером по производству свекловичного сахара второй год подряд. В февральском отчете ISO пересмотрен прогноз мирового производства сахара в 2013 г. в сторону увеличения до 180,3 млн т, но при этом также был увеличен прогноз потребления до 171,8 млн т. По состоянию на 20.03.2013 г. оптово-отпускные цены на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах РФ в среднем составили 22,4 руб./кг (с учетом НДС), что на 1,1 % выше уровня прошлой недели. Розничная цена на сахар по-прежнему снижается. По состоянию на 18 марта 2013 г. средняя розничная цена на сахар составила 31,28 руб./кг в среднем по РФ (-0,3% за неделю). Физические объемы импорта сахара в РФ с начала 2013 г. по состоянию на 20.03.2013 г. составили около 9,7 тыс. т, что ниже импортируемых объемов за аналогичный период 2012 г. на 6,3 %, мартовские объемы импорта на 20.03.2013 г. выше прошлогодних на 0,8 % (на 16,35 т). Экспортные объемы сахара в марте 2013 г. составили около 0,6 тыс. т и уступают объемам экспорта аналогичного периода 2012 г. в 1,6 раза (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан). После небольшого роста в начале торговой недели мировые котировки на сахар-сырец вновь скорректировались в сторону понижения. Майские фьючерсы на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE по отношению к пятнице прошлой недели снизились на 60 пунктов до 403 $/т. В середине торговой недели средняя цена поднялась до уровня 405 $/т (+6 пунктов к уровню понедельника). В конце недели цены вновь снизились в среднем на 15 пунктов до 401 $/т в пятницу. Впервые за последние два месяца экспорт сахара из Бразилии, одного из крупнейших мировых производителей сахара, стал более прибыльным в сравнении с продажами на внутреннем рынке. За счет роста цен на сахар на международном рынке зарубежные поставки на 1,72% более выгодны, чем внутренние продажи. Европейский сельскохозяйственный комитет утвердил квоту на импорт 127 тыс. т сахара-сырца по минимальному тарифу в 141 €/т (185 $/т) и 95,3 тыс. т белого сахара по минимальному тарифу в 161 €/т (211 $/т), а также продажи 150 тыс. т свекловичного сахара, произведенного в странах ЕС сверх национальной квоты.

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

18.03 1431,5

19.03 1430,1

20.03 1428,2

21.03 1429,2

24.03 1423,5

21.03 107,24 92,43 110,00

22.03 107,57 93,75 110,00

Коммерческие запасы на 19 марта 2013 г. (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»): Нефть 5 101,8 тыс. т Нефтепродукты 2 081,7 тыс. т Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр. Urals (РТС), $/барр.

15.03 109,98 93,84 106,93

18.03 109,30 94,04 110,00

Д И З Е Л Ь Н О Е

19.03 107,64 92,53 110,00

20.03 108,56 93,45 110,00

Т О П Л И В О

За период 11 – 17 марта 2013 г. было выпущено 1 422,4 тысяч тонн дизтоплива. Цены с НПЗ на Дизтопливо летнее Цены с НПЗ на Дизтопливо зимнее 27 900 32 420 32 402 27 860 32 400 27 840 27 850 32 375 32 380 32 365 27 800 27 840 32 382 27 733 32 360 27 750 32 340 27 756 32 338 27 700 32 320 27 650

32 300

ДТ летнее

ДТ зимнее

руб./т

18.3

ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО

руб./т

19.3

20.3

21.3

22.3

руб./т

18.3

19.3

Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) 34 250 (0) 39 427 (-9) 31 280 (-204) 34 538 (-196) 32 300 (0) 35 578 (-27) 31 293 (0) 33 978 (-180) 36 000 (0) 34 667 (-100) 29 333 (-517) 33 035 (-278) 32 925 (0) 36 888 (-266) 31 375 (+125) 35 778 (-72) 30 121 (+409) 32 237 (+249) 30 810 (+31) 28 214 (-54) 30 936 (-26) 32 263 (0) 28 750 (-13) 31 270 (+96) 28 450 (+113) 30 611 (-26) 31 000 (0) 33 813 (-281) 0

10000 Опт

20000

30000

31 370 (-128) руб/т

34 954 (-171) руб/т

РФ

29 040 (+73) руб/т

31 909 (-47) руб/т

21.3

22.3

Реализация на биржах

40000

Мелкий опт

РФ

20.3

Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. Биржевые цены 15.03 18.03 19.03 ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т 30 235 30 458 30 174 ДТ Зимнее (СПбМТСБ), руб./т 30 322 29 679 29 679 Газойль (ICE), $/т 918,00 913,00 900,00

Розница

31,48 (-0,02) руб./л 21.03 32 727 руб./т 21.03 32 253 руб./т 18.03 28 722 руб./т 20.03 21.03 22.03 30 129 29 928 29 773 26 679 29 679 29 679 898,75 898,25 898,50

А Н А Л И Т И К А

С 1 апреля 2013 г. экспортная пошлина на нефть согласно формуле расчета «60-66» может снизиться на 19,1 $/т до 401,5 $/т. С 22 марта Московский НПЗ начал реализацию летнего дизельного топлива сорта "С" по цене 30 000 руб./т с автотерминала. В период посевной кампании спрос на дизельное топливо возрастет, что спровоцирует рост оптовых цен на него. Ценовой рост будут ограничивать следующие факторы: снижение стоимости фьючерсов на Gasoil и завершение отопительного сезона. Оптовые цены на бензин, которые за неделю снизились в среднем на 330 руб./т, достигли минимальных (при нынешней конъюнктуре рынка) значений и после марта снова начнут расти на фоне сезонного увеличения розничного спроса. Розничные цены будут расти медленно и незначительно, так как на данный момент маржа АЗС находится на уровне 25 – 30%, что обеспечивает хорошую прибыль ВИНКам. Всего за отчетную неделю на бирже СПбМТСБ было реализовано 225,04 тыс. т нефтепродуктов, из которых на бензин приходится 95,58 тыс. т (42,5%), на дизельное топливо – 66,96 тыс. т (29,8%), на мазут – 6,52 тыс. т (2,9%). 95% всех сделок по бензинам пришлось на Регуляр-92. Зимнего дизельного топлива было реализовано всего 300 тонн (последняя сделка зафиксирована 18 марта), торги по этому продукту завершены до следующего зимнего сезона. Объем сделок по межсезонному дизтопливу составил 14,64 тыс. т или порядка 22% от всего реализованного объема дизтоплива на бирже за минувшую неделю. На 18 марта 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,94 (+0,01) руб./л АИ-92 – 28,63 (+0,02) руб./л АИ-95 – 31,28 (+0,02) руб./л ДТ – 31,48 (-0,02) руб./л

С П Р А В К А Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 Web: www.specagro.ru E-mail: info@sprcagro.ru

31 800

29 400 руб./т

18.3

СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО

руб./т

19.3

20.3

21.3

руб./т

22.3

18.3

19.3

20.3

21.3

22.3

Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) Реализация на биржах 35 850 (-100) 41 371 (+19) 32 234 (-542) 35 798 (-95) 31 550 (-700) 35 394 (-121) 31 470 (-323) 34 338 (-98) 34 267 (0) 31 800 (0) 34 989 (-342) 29 867 (-508) 33 536 (-295) 32 550 (0) 35 289 (-231)

ДФО

Премиум-95

Н Е Ф Т Ь

Б Е Н З И Н За период 11 – 17 марта 2013 г. было выпущено 776,3 тысяч тонн бензина. Цены с НПЗ на Бензин АИ-92 Цены с НПЗ на Бензин АИ-95 30 400 32 200 32 124 30 218 30 200 32 100 30 290 32 031 32 033 30 219 30 000 32 000 29 912 32 009 29 800 29 822 31 900 31 922 29 600

Регуляр-92

Еженедельный обзор рынка ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (18 – 22 марта 2013)

34 475 (-75) 30 633 (-692) 29 350 (-1396) 29 551 (-318)

39 999 (+77) 33 886 (-26) 33022 (-203) 32079 (-109) 31655 (-41) 32073 (-119) 31621 (-191) 33632 (-136)

30 100 (0) 28 700 (-258) 31 300 (0) 0

10000

20000

30000 Мелкий опт

Опт

40000 Розница

РФ

31 720 (-327) руб./т

35 332 (-165) руб./т

31,28 (+0,02) руб./л

РФ

30 051 (-344) руб./т

33 310 (-106) руб./т

28,63 (+0,02) руб./л

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл

15.03 30 086 30 754 3,1550

18.03 29 233 30 567 3,1550

19.03 30 367 30 397 3,1550

20.03 29 637 30 907 3,1550

21.03 29 910 30 907 3,1550

22.03 29 778 31 189 3,1550

М А З У Т 6 705 6 700 6 695 6 690 6 685 6 680 6 675 6 670 руб./т

Цены с НПЗ на Мазут М-100 6 700 6 700

6 680

Оптовые цены на мазут М-100 (+/- за неделю)

6 680

ДФО

13 450 (0)

СФО

9 633 (+67)

ПФО

8 888 (-31)

ЮФО

10 350 (+200)

ЦФО

9 771 (-154)

СЗФО

18.3

19.3

20.3

21.3

22.3

11 775 (0)

руб./т 0

6000

12000

18000

20.03 10 444 2,8894

21.03 10 658 2,8849

22.03 10 658 2,8757

Опт

РФ Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл

9 815 (-18) руб./т 15.03 10 614 2,9431

18.03 10 592 2,9144

19.03 10 658 2,8595

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 21 марта 2013)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 21 марта 2013 г.

Дата регистрации цен Цена, руб/т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза и НДС) Зимнее Летнее Февраль 2013 г. 31 639 30 508  -3,2  +6,1

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 21.03.2013 33 402 30 841  -0,7  -0,7

Оптовая цена дизтоплива по данным ГП «ЦДУ ТЭК» 21.03.2013 32 727  -0,2

руб./т 38 000

+6,4 +2,0 +1,0 +0,6 +0,4

29 375 30 900 30 700 31 100 30 433

Зимнее

33 800 37 136 37 012 35 722 40 393

Красноярский край Калининградская область Республика Мордовия Республика Коми Омская область

-8,8 -8,8 -7,3 -2,9 -2,4

33 696 32 116 31 000 36 292 32 600

Летнее

Владимирская область Республика Тыва Алтайский край Омская область Чувашская Республика

+10,8 +5,1 +5,0 +4,9 +2,5

снижение

Зимнее

Республика Адыгея Вологодская область Республика Карелия Тюменская область Мурманская область

Летнее

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т Субъект РФ Изм., % Цена, руб/т

Нижегородская область Калининградская область Ульяновская область Псковская область Самарская область

-4,2 -3,8 -3,5 -3,3 -1,4

26 093 30 420 28 195 34 500 27 080

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации

36 000

34 000

33 402 32 727 32 000

30 841 30 000

28 000

26 000

22 000

10.1 17.1 24.1 31.1 7.2 14.2 21.2 28.2 7.3 14.3 21.3 28.3 4.4 11.4 18.4 25.4 2.5 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10 17.10 24.10 31.10 7.11 14.11 21.11 28.11 5.12 12.12 19.12 26.12

24 000

Январь 2013

Февраль 2013

Март 2013

Апрель 2013

Май 2013

Июнь 2013

Июль 2013

Август 2013

Сентябрь 2013

Октябрь 2013

Ноябрь 2013

Декабрь 2013

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 21.03.2013 г. составила 33 402 руб./т, снизившись за неделю на 0,7%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Республике Адыгея (+10,8%), Вологодской области (+5,1%), Республике Карелия (+5,0%) и Тюменской области (+4,9%). Больше всего снизились цены в Красноярском крае (-8,8%), Калининградской области (-8,8%) и Республике Мордовия (-7,3%). Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 21.03.2013 г. составила 30 841 руб./т, снизившись за неделю на 0,7%. Наибольшее повышение цен наблюдалось во Владимирской области (+6,4%). Больше всего снизились цены в Нижегородской (-4,2%), Калининградской (-3,8%), Ульяновской (-3,5%) и Псковской (-3,3%) областях. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 18.03.2013 г. снизилась за неделю на 2,2% в рублёвом исчислении и составила 28 722 руб./т (по курсу ЦБ 30,83 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 18.03.2013 г. на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,8% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 38 807 руб./т (по курсу ЦБ 30,83 руб./$).

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 21 марта 2013)

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб/т 33 402 -0,7 -237 31 444 -1,3 -415 − − − − − − 33 683 0,0 0 30 018 -0,0 -5 34 883 0,0 0 31 600 -0,6 -200 34 195 -0,4 -152 − − − − − − − − − − − − 30 500 0,0 0 33 900 0,0 0 31 750 0,0 0 36 017 +0,4 +156 30 400 0,0 0 33 730 0,0 0 35 673 -0,6 -223 37 012 +5,0 +1 746 36 292 -2,9 -1 067 37 141 +1,4 +514 37 136 +5,1 +1 814 32 116 -8,8 -3 081 35 350 +0,1 +50 40 393 +2,5 +968 36 400 +0,1 +26 36 567 -0,7 -248 24 650 -0,9 -231 23 600 -1,3 -300 28 150 0,0 0 − − − − − − − − − − − − − − − 33 207 +3,3 +1 059 33 800 +10,8 +3 300 − − − − − − 32 773 0,0 0 − − − − − − 32 285 -1,7 -544 − − − 34 030 0,0 0 31 000 -7,3 -2 450 − − − − − − 32 254 -0,6 -201 35 466 0,0 0 − − − − − − 36 000 0,0 0 − − − − − − 30 000 0,0 0 29 976 0,0 0 31 419 -8,5 -2 909 34 650 0,0 0 34 920 +0,9 +320 35 722 +4,9 +1 668 27 791 − − 34 352 -0,6 -222 34 730 0,0 0 36 100 0,0 0 34 300 0,0 0 34 050 0,0 0 − − − 33 696 -8,8 -3 264 34 611 -0,7 -249 35 000 0,0 0 33 000 0,0 0 32 600 -2,4 -800 34 300 0,0 0 37 920 +0,0 +13 40 697 0,0 0 − − − − − − 37 329 -2,2 -831 37 300 0,0 0 − − − 41 288 0,0 0

Цена, руб/т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейский АО

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Web: www.specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб/т 30 841 -0,7 -213 30 265 -0,3 -82 30 325 -0,2 -75 30 250 0,0 0 29 375 +6,4 +1 775 − − − − − − − − − − − − 30 000 − − − − − − − − 29 950 -1,0 -300 30 400 0,0 0 30 700 -1,0 -300 30 667 0,0 0 − − − − − − − − − 32 148 -3,6 -1 190 − − − − − − − − − − − − 30 420 -3,8 -1 188 − − − − − − − − − 34 500 -3,3 -1 193 31 802 -1,0 -334 − − − − − − 34 783 0,0 0 32 400 0,0 0 30 050 − − 23 450 -0,0 -10 32 300 -0,9 -300 32 350 +1,2 +379 − − − − − − 32 350 +0,2 +50 − − − − − − − − − 29 158 -1,3 -373 − − − − − − 30 200 -1,0 -300 31 400 0,0 0 31 777 -0,8 -265 30 433 +0,4 +133 − − − 32 130 0,0 0 26 093 -4,2 -1 131 − − − − − − 27 080 -1,4 -385 − − 28 195 -3,5 -1 009 29 877 -4,9 -1 542 31 142 -0,9 -277 − − − 29 500 − − − − − 30 664 +0,6 +177 30 635 0,0 0 − − − 30 900 +2,0 +600 30 700 +1,0 +300 − − − − − − − − − − − − 30 500 0,0 0 31 100 +0,6 +200 − − − 35 500 +0,1 +50 − − − − − − − − − − − − 35 500 +0,1 +50 − − − − − −

Цена, руб/т

E-mail: info@specagro.ru

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».