№ 13 за 2013 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№13 09.04.2013

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№13 09.04.2013

По данным Минсельхоза России, прогноз сбора урожая в будущем сезоне понижен до 80 – 92 млн т, но не исключается возможность достижения уровня в 95 млн т. Основными факторами увеличения объемов производства являются: наиболее благоприятные климатичес кие условия в ЮФО и СКФО (основные производители озимого зерна) для вегетации озимых зерновых культур в сравнении с 2012 г., когда сухая весенняя погода оказала негативное влияние на посевы озимых; повышение влажности почвы на Урале и в Сибири в связи с большей высотой снежного покрова (в сравнении с 2012 г.); повышение доходов сельхозтоваропроизводителей за счет роста цен на зерно на внутреннем рынке в сезоне 2012/13 может привести к увеличению объемов собственных инвестиций и улучшению агротехнологий. По состоянию на 4 апреля сев яровых культур осуществляется в регионах ЦФО, ЮФО, СКФО и ПФО, в целом засеяно 634,6 тыс. га (1,2% от запланированных). Наибольшие площади посеянных яровых культур отмечаются в Ставропольском крае – 240,3 тыс. га (27% к плану), Краснодарском крае – 183,6 тыс. га (9,4%) и Ростовской области – 114,5 тыс. га (5,2%). Продолжается подкормка озимых зерновых культур: подкормлено 5,5 млн га (34,7% к площади сева), что на 2,8 млн га больше, чем в 2012 году. В хорошем и удовлетворительном сост оянии находятся около 14,0 млн га озимых зерновых культур (88,2% посевной площади). По оценкам МСХ США, урожай зерна в России в 2013 году при условии сохранения благоприятных климатических условий для вегетаци и посеянных озимых и сева яровых культур может составить 86 млн т, что на 21% больше, чем в засушливом 2012 г., в т. ч. пшеницы – 50 млн т (+12 млн т к минимальным за десятилетие объемам 2012 г.), ячменя – 16 млн т (+2,0 млн т), кукурузы – 7 млн т (-1,2 млн т к рекордному 2012 г.), прочих зерновых и зернобобовых культур (рожь, овес, просо, гречиха, рис, горох и др.) – около 13 млн т, при этом ожидается стремительный рост объемов производства зернобобовых культур, в т. ч. гороха, на фоне растущего спроса на зарубежных рынках. Учитывая привл екательность мировых цен на зерно, Россия в будущем сезоне сможет экспортировать до 20 млн т зерновых и зернобобовых культур. По данным ФТС России, экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 3 апреля составил 14 196,4 тыс. т. C 1 по 3 апреля экспортировано 18,8 тыс. т зерна, в т.ч. ячменя – 8,7 тыс. т (46,4%), кукурузы – 6,6 тыс. т (34,9%), пшеницы – 3,3 тыс. т (17,5%) и прочих зерновых культур – 0,2 тыс. т (1,2%). На мировом зерновом рынке после резкого снижения в конце прошлой недели наблюдался рост цен. Поддержку американской пшенице оказали неудовлетворительные результаты мониторинга состояния посевов озимых и активность импортеров в связи с низким уровнем цен в начале недели. Однако неудовлетворительные итоги недельных экспортных продаж американской пшеницы (316,43 тыс. т при ожидаемых 400-700 тыс. т) сдерживали рост цен. Поддержку европейской пшенице оказали сравнительно низкие температуры на значительной части территории Евросоюза и стабильный экспорт мягкой пшеницы. К концу недели ближайшие котировки выросли на CBOT (SRW) на 1,63% (до 256,83 $/т), на MATIF (EBM) – 3,62% (до 317,24 $/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 1,65% до уровня 260,32 $/т.

По оперативным данным Минсельхоза России, в Краснодарском крае приступили к севу подсолнечника на зерно, по состоянию на 04.04.2012 засеяно 3,7 тыс. га. В 2012 году доля Краснодарского края в региональной структуре посевных площадей под подсолнечником соста вила 7,3% (473,6 тыс. га). Общая посевная площадь под подсолнечником на зерно в 2013 году составит 6 417 тыс. га (-1,66% к 2012 г.), под соей – 1 609 тыс. га (+8,18% к 2012 г.), под яровым рапсом – 1 146 тыс. га (+3,51% к 2012 г.). Диверсификация производства в России маслосемян и расширение посевов сои и рапса обусловлены снижением доли растительного масла в структуре потребления с 71% в 2006 г. до 63% в 2012 г. и расширением доли соевого и рапсового масел. По данным ФТС России, на 03.04.2013 экспорт подсолнечного масла с сентября 2012 г. по март 2013 г. составил 476,6 тыс. т, что на 128,3 тыс. т (21,2%) меньше, чем в предыдущем сезоне. С 1 по 3 апреля экспорт подсолнечного масла составил 5,309 тыс. т. По состоянию на 03.04 .2013 г. импорт подсолнечного масла с начала сезона составил 8,2 тыс. т (статистика международной торговли приведена без учета данн ых о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан). Конъюнктура мирового масличного рынка подвержена изменениям под воздействием угрозы глобального дефицита сои из -за возможного неурожая культуры в Аргентине – мировом лидере по переработки сои и второй стране в мире (после Бразилии) по величине производства сои. Неблагоприятные условия вегетации сои из-за запоздавшего сева, сравнительно низкая урожайность, низкие темпы уборки (на 27.03.2013 убрано 6%) свидетельствуют о снижении запланированных объемов будущего урожая. USDA в мартовском отчете понизили февральскую оценку производства сои в Аргентине в сезоне 2012/13 на 1,5 млн т до 51,5 млн т, оценка урожайности также понижена до 26,6 ц/га. В этих условиях стабилизирующим фактором служит благоприятный прогноз погоды в США на апрель для нового урожая сои, а также рост производства культуры в Украине, где в 2013 г. ожидается валовой сбор соевых бобов на уровне 2,95 млн т с уборочной площади 1 ,55 млн га.

К началу марта 2013 г. средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,4 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,2 руб./л (+1,1% за 2 недели), масло сливочное – 242,7 руб./кг (-0,5% за 2 недели), сыры сычужные твердые – 250,3 руб./кг (-0,1% за 2 недели). С начала года по состоянию на 03.04.2013 объемы поставок по импорту в РФ молока (без учёта данных о торговле с Республиками Б еларусь и Казахстан) составили 14,9 тыс. т (+9,4% к 03.04.2012), сыра и творога – 74,3 тыс. т (+8,9% к 03.04.2012), масла сливочного – 21,6 тыс. т (+97,8% к 03.04.2012). В Новой Зеландии на фоне негативных последствий засухи (которая может обойтись экономике страны в 1,7 млрд USD), высоких цен на сухое молоко и положительных прогнозов относительно летних осадков основные производители молока и молочной продукции, в том числе Fonterra, не прогнозируют снижения объемов производства молока в 2013 году, несмотря на погодные условия. В США экспорт молока составляет 13% от общего объема производства. По данным USDA, в течение следующих 3-х лет прогнозируется увеличение экспортного спроса на СОМ, СЦМ и сыр. Многие молочные компании в США уже увеличили производство сыра для удовлетво рения глобального спроса. В Китае резко вырос импорт сухого молока из-за очередных случаев с поставками на внутренний рынок некачественного сухого молока, которое смешивалось с просроченным. По данным Евразийской экономической комиссии, с 01.04.2013 г. по 30.06.2013 г. изменились пошлины на некоторые молочные проду кты. Пошлины на сливочное масло и творог повысились c 15% до 18,3% (не менее 0,29 EUR/кг и 0,40 EUR/кг соответственно). Пошлины на тертые сыры, сыры в порошке всех сортов повысились с 15% до 20%, на сыр "Фета" из коровьего молока – с 15% до 25%. По данным Чикагской торговой биржи (СМЕ), 05.04.2013 апрельские фьючерсы на твердые сыры закрылись на уровне 3 724 USD/т, сливочное масло – на уровне 3 762 USD/т, СОМ – на уровне 3 498 USD/т. По состоянию на 02.04.2013, по данным GDT, средняя цена по итогам торгов на сухое обезжиренное молоко составила 5 142 USD/т (+27,0 % за 2 недели), на сухое цельное молоко – 5 100 USD/т (-0,3% за 2 недели). Средняя цена по итогам торгов на безводный молочный жир составила 4 695 USD/т (+6,7% за 2 недели), на чеддер – 4 622 USD/т (+6,6% за 2 недели), на сычужный казеин – 9 242 USD/т (+3,1% за 2 недели).

www.specagro.ru

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№13 09.04.2013

В начале марта 2013 г. наблюдалось увеличение цен производства на говядину I категории относительно этого же периода прошлого года на 8,6% (средняя цена составила 187,5 руб./кг), а также на мясо кур I категории – на 3,2% (цена составила 92,2 руб./кг). Цена производства на свинину II категории снизилась по сравнению с ценой на конец февраля на 3,0% (с 153,3 руб./кг до 148,8 руб./кг). Снизились потребительские цены по отношению к началу года: на говядину I категории – на 4,5% (до 262,1 руб./кг), на свинину II категории – на 4,7% (до 231,1 руб./кг), на мясо кур I категории – на 4,1% (до 114,8 руб./кг). С начала года объемы поставок по импорту в РФ говядины (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 0 3.04.2013 составили 102,8 тыс. т (-7,6% к 03.04.2012), объёмы поставок свинины составили 111,9 тыс. т (-11,8% к 03.04.2012), мяса птицы − 88,1 тыс. т (+21,7% к 03.04.2012). Ожидается, что в апреле объем производства говядины в странах ЕС продолжит сокращаться, а потребление продолжит сни жаться в течение всего 2013 года. Во Франции и Италии (ведущие страны-производители говядины в ЕС) ожидается сокращение производства на 2% и 4% до 1,45 млн тонн и 938 тыс. тонн соответственно. По прогнозам Европейской комиссии, влияние текущих мер жесткой экономии приведет к тому, что в ЕС будет наблюдаться падение потребления говядины примерно на 1% до 7,1 млн тонн в 2013 году, причем наибольший спад ожидается в Испании и Португа лии. В то время как европейская торговля говядиной пострадает от падения потребления, отмечается усиление спроса на говядину со стороны Турции, России, а также стран Ближнего Востока и Северной Африки. По состоянию на 05.04.2013 апрельские фьючерсы на Чикагской торговой бирже (CME) на крупный рогатый скот закрылись на уровне 2 800 USD/т, июньские фьючерсы − на уровне 2 692 USD/т. Апрельские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 166 USD/т, майские фьючерсы − на уровне 3 211 USD/т. Апрельские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 1 792 USD/т, майские фьючерсы − на уровне 1 961 USD/т.

В связи с неблагоприятными погодными условиями ЮФО и СКФО, как и в 2012 г., приступили к севу сахарной свеклы только в конце марта, а в 2010 и 2011 гг. сев начинался уже в середине марта. По состоянию на 02.04.2013 в Краснодарском и Ставропольском краях посеяно 13,2 тыс. га и 1,3 тыс. га соответственно. Из-за низкой рентабельности производства сахарной свеклы в сравнении с другими сельхозкультурами посевы сахарной свеклы в Краснодарском крае могут снизиться в текущем году на 27-33 % в сравнении с 2012 г., по этой причине край недоберет около 2 млн т сахарной свеклы. По состоянию на 03.04.2013 оптово-отпускные цены на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах РФ в среднем составили 23,2 руб./кг (с учетом НДС), рост за неделю составил около 3,4 %. Розничные цены на сахар по-прежнему снижаются. По состоянию на 01.04.2013 средняя розничная цена на сахар составила 31,17 руб./кг в среднем по РФ (-0,1% за неделю). Физические объемы импорта сахара в РФ с начала 2013 г. по состоянию на 03.04.2013 составили около 12,2 тыс. т, что ниже импортируем ых объемов за аналогичный период 2012 г. на 6,3 %, апрельские объемы импорта на 03.04.2013 значительно ниже прошлогодних. Экспортны е объемы сахара в апреле 2013 г. составили около 3,85 т, что выше объемов экспорта аналогичного периода 2012 г. на 85 % (объемы импорта и экспо рта даны без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан). Биржевые цены на сахар-сырец не меняют нисходящий тренд, хотя динамика в течение отчетной недели имела разнонаправленный характер. В начале торговой недели средняя цена на майские контракты на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE немного повысилась в сравнении с прошлыми торгами и составила 390 $/т (+0,2 %). К среде котировки вновь снизились на 19 % по отношению к торговой сессии понедельника. Но в четверг цены вернулись к уровню начала недели, а в пятницу средняя цена на майские фьючерсы остановилась на показателе пятницы п рошлой торговой недели и составила 389 $/т. Стоимость сахара в мире упала до минимальной отметки за последние 2,5 года. Основными факторами нисходящего ценового тренда я вляются перспективы рекордного урожая сахарного тростника и прогнозируемый шестипроцентный рост производства сахара в Бразилии, завершение сезона производства сахара в Таиланде, что способствует высокому предложению товара на мировом рынке. В текущем маркетинговом году, который завершится 30 сентября, Индия может импортировать около 1,4 млн т сахара. Несмотря на наличие излишков сахара внутри страны из-за резкого снижения стоимости сахара-сырца на мировом рынке местные производители вынуждены скупать сырьё за границей, но при этом у них отсутствует возможность экспорта своего товара, ввиду чего на сырьевых рынках мира стоимость сахара-сырца может укрепиться.

На отчетной неделе мировые цены на нефть снижались на фоне оттока инвесторов из рисковых активов, связанного с нестабильной с итуацией на американском рынке труда: рост числа заявок на пособие по безработице за неделю составил 8% (+28 тыс. до 385 тыс.) вместо ожидаемого снижения на 4 тыс. Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась за неделю на 5,7% до $ 104,42 за барр., на нефть марки Light Sweet − на 4,0% до $ 93,32 за барр. В апреле экспортная пошлина в России на сжиженный углеводородный газ снизится почти в 2 раза и составит 70,5 $/т. Со вторника отчетной недели Московский НПЗ поднял мелкооптовые цены на летнее дизельное топливо сорт а «С» на 1 100 руб./т до 31 100 руб./т. Подобная динамика стала причиной аналогичного повышения цен и образования очередей на подмос ковных нефтебазах. С начала 2013 года на российском рынке не реализуется топливо ЕВРО-2, а недостающие объемы восполняются белорусскими нефтепродуктами. С 29 марта по 1 апреля объем торгов летнего дизельного топлива на бирже СПбМТСБ увеличился на 24% и составил на 1 апреля 25 320 т. Значительные обороты по продукту обусловлены привлекательной ценой Рязанской НПК – в среднем 28 800 руб./т (при среднем по ЦФО уровне 30 450 руб./т ). С 4 апреля увеличились продажи белорусского бензина. По бензину марки АИ-92 всего было заключено сделок на 2,340 тыс. т с ценой 28 615 руб./т. Всего за прошедшую неделю на бирже СПбМТСБ было реализовано 230,19 тыс. т нефтепродуктов, из которых на бензин приходится 56,86 тыс. т (24,7%), на дизельное топливо – 131,28 тыс. т (57,0%), на мазут – 16,79 тыс. т (7,3%). Средний маржинальный доход розничных продаж на московском рынке достиг уровня 27% на отчетной неделе. На 1 апреля 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,87 (+0,01) руб./л, АИ-92 – 28,64 (0,00) руб./л, АИ-95 – 31,28 (0,00) руб./л, ДТ – 31,41 (-0,05) руб./л.

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 04.0 4.2013 г. Составила 32 358 руб./т, понизившись за неделю на 3,5%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Костромской области (+1,7%). Больше всего снизились цены в Республике Карелия (-11,2%), Ленинградской области (-7,9%), Красноярском крае (-7,7%), Вологодской области (-5,5%), Пермском крае (-4,8%), Республике Коми (-4,5%), Иркутской (-4,3%) и Кемеровской (-3,1%) областях. Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 04.04.2013 г. Составила 30 928 руб./т, понизившись за неделю на 0,3%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Республике Северная Осетия − Алания (+8,4%), Тюменской области (+4,6%), Республике Тыва (+4,6%) и Курской области (+3,0%). Больше всего снизились цены в Ульяновской (-9,7%), Самарской (-6,1%) и Омской (-3,2%) областях. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по с остоянию на 01.04.2013 г. повысилась за неделю на 4,9% в рублёвом исчислении и составила 29 959 руб./т (по курсу ЦБ 31,10 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 01.04.2013 на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 0,3% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 38 618 руб./т (по курсу ЦБ 31,10 руб./$).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

80 000 100 000

Россия

Прочие зерновые культуры

10 000

Овес: 3 250,9 тыс.га; 11%

Кукуруза: 2 212,1 тыс.га 7% Зернобобовые 1 932,3 тыс.га 6%

Пшеница: 12 784,6 тыс.га; 42%

Прочие: 1 948,9 тыс.га; 6%

Площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2013г. прогнозируется на уровне 30,3 млн га (98% к 2012 г. – 30,9 млн га). по состоянию на 28.03.2013 Источник: Минсельхоз России Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс.тонн* 2012/13

Сравнение с сезоном:

10 126 10 279 20 405

2011/12

14 435

2010/11

16 038 0

10000

14 695 12 338 20000

Предприятия хранения и переработки

29 130 28 376 30000

40000

2011/12 ▼ -30,0% 2010/11 ▼ -28,1%

июль

2010/11

2011/12

22 396

Ячмень:

март

апрель

Сравнение с сезоном 2011/12 (июль - март): Источник: ФТС

▼

-36,70%

(

-8 218,85 тыс.т

май

Прочие: 0,2 тыс.т; 1,2%

)

*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан

ЦФО

Продукция

руб. Пшеница прод. 10 771 3 кл Пшеница 11 304 фураж.

СЗФО

руб.

▼

-2,2%

12 100

▲

+3,1%

12 305

8 500

▲

+1,2%

Ячмень фураж. 9 210

▲

+4,0%

11 730

Кукуруза 2 кл.

▲

+10,2%

12 964

10 800

ЮФО руб.

▼

-1,6%

10 524

▼

-3,7%

10 380

СКФО руб.

ПФО руб.

▼

-2,7%

10 481

▼

-0,2%

10 000

10 008

7 760

▲

+0,8%

9 025

▲

+0,8%

8 960

+8,9%

8 000

▲

≈

926,8

1000 1200 1400 1600 Пшеничная 1 сорта

445,5

181,7

531,0

952,0

УФО

руб.

СФО руб.

▲

+1,7%

9 132

▼

-2,6% 10 367

▲

+1,8%

8 700

▲

+2,1% 10 302

7 914

▼

-0,9%

9 460

▲

+7,3%

10 201

≈

200

400

600

171,0

Для птиц

Для свиней

руб.

▲

+0,6%

▼

-0,2%

8 150

▲

+3,8%

9 495

▲

+1,8%

*отклонение к 04.03.13. По состоянию на 18.03.13. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).

АНАЛИТИКА По данным МСХ, прогноз сбора урожая 2013 понижен и составляет от 80 до 92 млн т, но не исключается возможность достижения уровня в 95 млн т. По состоянию на 4 апреля сев яровых культур осуществляется в ЦФО, ЮФО, СКФО и ПФО посеяно 634,6 тыс. га (1,2% к плану), что на 582,0 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г. Высокие темпы сева яровых наблюдаются в ЮФО и СКФО. Наибольшие площади посеянных яровых культур отмечаются в Ставропольском крае – 240,3 тыс. га (27% к плану), Краснодарском – 183,6 тыс. га (9,4%) и Ростовской области – 114,5 тыс. га. (5,2%). 88,2% (14,0 млн га) от посевной площади оценивается как хорошее и удовлетворительное. В регионах РФ озимые зерновые культуры подкормлены минеральными удобрениями на 5,5 млн га (34,7% от общей площади сева), что на 2,8 млн га больше, чем в прошлом 2012 году. На товарных интервенциях с 23.10.12 по 03.04.13 реализовано 2 658,198 тыс. т зерна на общую сумму 22,4 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых на пшеницу 4 кл. 2008г. на 26,6% (цена составила 9 117,0 руб./т), пшеницу 4 кл. 2011г. – 24,7% (8 979,5 руб./т) и ячмень фуражный 2008г. – 23,5% (7 409,3 руб./т). По данным ФТС России, экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 3 апреля составил 14 196,4 тыс. т. C 1 по 3 апреля экспортировано 18,8 тыс. т зерна, в т.ч. ячменя – 8,7 тыс. т (46,4%), кукурузы – 6,6 тыс. т (34,9%), пшеницы – 3,3 тыс. т (17,5%) и прочих зерновых культур – 0,2 тыс. т (1,2%). По оценкам МСХ США, урожай зерна в России в 2013 году при условии сохранения благоприятных климатических условий для вегетации посеянных озимых и продолжения сева яровых культур может составить 86 млн т, что ближе к нижней границе прогнозируемых МСХ РФ 80-92 млн т. По прогнозным данным USDA, общая площадь уборки пшеницы в сезоне 2013/14 оценивается в 24,0 млн га (+11,2% к сезону 2012/13), начальные запасы пшеницы в РФ в сезоне 2013/14 с.-х. года прогнозируются на уровне 5,654 млн т (-45,8%), производство – 50,0 млн т (+32,6%), импорт – 0,5 млн т (-50,%), экспорт – 15,0 млн т (42,9%), объем потребления пшеницы – 35,0 млн т. (6,1%), в т.ч. на кормовые цели – 13,0 млн т (13,0%), к концу сезона 2013/14 с.-х. года конечные запасы пшеницы в РФ составят 6,154 млн т (+8,8%). На мировом зерновом рынке, после резкого снижения в конце прошлой недели наблюдался рост цен. Поддержку американской пшенице оказало увеличение активности импортеров в связи с низким уровнем цен в начале недели. Также на рост цен Чикаго оказали влияние результаты мониторинга состояния озимой пшеницы США, проведенного NASS USDA, согласно которому 34% посевов находятся в хорошем и отличном состоянии (58% на соответствующую дату 2012 года), 36% – в удовлетворительном (в сезоне 2012/13г – 30%), что связано с неблагоприятными условиями сева и созревания культур. Европейская пшеница росла, опираясь на рынок Чикаго, а также на положительные оценки состояния озимых. Так, во Франции качество состояния посевов 66% озимой мягкой и 56% твердой пшеницы оценено как хорошее и отличное. К концу недели ближайшие котировки выросли на CBOT (SRW) на 1,63% (до 256,83 $/т), на MATIF (EBM) – 3,62% (до 317,24 $/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 1,65% до уровня 260,32 $/т.

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Для КРС

Цена Цена сред стартовая взвеш, руб./т руб./т

ДФО

800 1000 1200 1400 1600 1800

Источник: Росстат

*По состоянию на 01.03.13. Дата обновления 19.03.13

Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод. 3 кл. Ячмень фураж. Пшеница 3 кл.

7 600 7 200 9 050 5 600 6 000

Пшеница 4 кл.

Объём продаж, тыс. тонн

Стоимость, млн руб

8 331,00 9 117,00 9 049,20 6 017,40 7 409,30

1 279,78 360,37 74,71 53,14 94,17

10 661,81 3 285,52 676,05 319,75 697,70

7 600 8 474,90

606,58

5 140,70

7 200 8 538,90

89,96

768,15

Рожь прод. 3 кл.

5 600 5 973,60

9,45

56,45

Пшеница 3 кл.

7 600 8 396,40

16,88

141,69

Пшеница 4 кл. Рожь прод.

7 200 8 979,50

73,17

657,04

Итого:

Источник: Росстат

800

Пшеничная высшего сорта

П р

Сельхозпредприятия

*по состоянию на 01.03.2013, (без учета малых форм)

600

178,1

июнь

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ*

Рожь прод. 3 кл

Февраль 2012г.

3,3 тыс. т; 17,5%

Экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 3 апреля составил 14 196,4 тыс. т. C 1 по 3 апреля экспортировано 18,8 тыс. т зерна, в т.ч. ячменя – 8,7 тыс. т (46,4%), кукурузы – 6,6 тыс.т (34,9%), пшеницы – 3,3 тыс. т (17,5%) и прочих зерновых культур – 0,2 тыс. т (1,2%).

2012/13

400

Пшенично-ржаная

Пшеница:

8,7тыс.т; 46,4% август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

200

473,5

Объём производства комбикормов, тыс.т

6,6 тыс.т; 34,9%

2008

Источник: Росстат

Структура сева яровых зерновых культур в 2013 г. (прогноз) Ячмень: 8 110,5 тыс.га; 27%

▲ +31,9% ▲ +14,3% ▲ +29,8%

200,5

Структура экспорта зерна (апрель 2013г.)

3 637

25,0

Кукуруза:

14 196

20,0

14 178

15,0

7 995

10,0

Зерновые и зернобобовые

3 568

5,0

1 884

0,0

2 516 2 077

20 000

5 793 4 836

22,4

27 209

3 599

2011г.

30 000

20 575 13 870

▼ -18,3%

Франция Аргентина

Экспорт зерна из России, по состоянию на 03.04.13 Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс.т

3 599

18,3

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

Источник: МСХ США

19 417 13 542

2012г.

Сравнение с сезоном 2012/2011

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

3 599

(итоговые данные)

Франция (пшеница FCW 1)

492,8

693,6

2009

Урожайность зерновых культур, ц/га

18 009 13 107

Пшеница

60 000

742,8

2011

40 000

Сравнение с прошлым сезоном:

3 599

20 000

240

15 144 11 986

94 213

37 973

≈ 0% ▲ +0,6% ≈ 0%

Февраль 2013г.

56 240

Аргентина

3 588

2011г.

70 908

33 188

Объём производства муки по сортам, тыс.т

Изменения:

Февраль 2012г.

37 720

Производство комбикормов и муки*

360 За неделю: 335 Россия 328 Франция

12 414 10 346

2012г.

Сравнение с сезоном 2012/2011 ▼ -24,7%

400 375 345 350 325 300 310 275 250 225 200

Февраль 2013г.

(итоговые данные)

1 - 5 апреля 2013 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 05.04.13)

урожай

Уборка зерновых культур в РФ, по состоянию на 07.03.2013 Уборка зерновых культур, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Зерно

0,00

2 658,20

22 404,86

Источник: ММВБ

*по состоянию на 03.04.13

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т* Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАЙ

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

260,32

НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО

355,90

MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)

317,24

▲

+1,65% 256,83

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ИЮЛЬ

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. СЕНТ./ НОЯБ.

▲

+1,63%

258,76

▲

+1,92%

261,70

+3,62%

279,17

▲

*по состоянию на 05.04.13, 1$ = 31,7203 руб. Рост курса $ за неделю 2,34% (+0,7 руб.)

www.specagro.ru

Изм. за нед, %

▲

+1,86%

▲

+2,9%

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71

Сравнение с севом 2012г.:

Рапс: 1 146 тыс.га; 12,6%

сен.

1 741

2 054

май

июнь

810,81

2000 1500 1000

1 719

▼ -7,2% 2010/11:

▲ +32,1%

окт.

нояб.

дек.

янв.

2010/11

фев.

2011/12

мар.

апр.

май

июнь

▲ в 2,9 раз ▼ -9,6%

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

16 800 16 579 15 964

-4,8%

▼

17 775 16 000

2012/13: 476,6 тыс.т

-1,9%

-3,6%

12 000

15 400

-12,5%

12 500

*отклонение к 04.03.13. По состоянию на 18.03.13г. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).

-7,4%

200

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

613

сентябрь - март

2010/11: 124,3 тыс.т

100

2011/12: 5,2 тыс.т

2012/13: 8,2 тыс.т 2011/12

2012/13

Импорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 4 апреля составил 8,2 тыс. т. С 1 по 3 апреля импорт растительных масел не осуществлялся. *Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 По состоянию на 03.04.2013г.

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Канада

400

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Май Июнь Июль Август Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.) Подсолн. (Аргентина FOB)

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек. Янв. Фев. Мар. Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.) Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Растительные масла, долл. США/т

Изменение:

1500

за неделю 1313

1400

Пальм. Малайзия

1276 1224

1300

1200

1100 992 827,5

900 800 700

Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Май

Июнь

Июль

Август

Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Мар.

Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

-----

≈ ▼

-0% --3,2% --

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия

Апр.

▼

---3,2% --

Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

------

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика Импорт

2010/11

Рапс Канада

Источник: ФТС По состоянию на 05.04.2013г.

0% -6,7%

Изменение:

616

Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн

≈ ▼ ▼

2012/13

Экспорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 3 апреля составил 481,9 тыс. тонн, в том числе с 1 по 3 апреля - 5,309 тыс. тонн По состоянию на 03.04.2013г.

Мар.

1000

2011/12: 604,9 тыс.т

7,4

▼ ▼ ▼

Фев.

Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина -Бразилия -США --

450

1100

5,2

Янв.

Соя (США CPT Мекс. залив)

561

1 000

5,1

Дек.

500

1200

5,1

-0,4%

Нояб.

550

сентябрь - март

5,1

▼

Окт.

600 600

2010/11: 6,4 тыс.т

150

Сент.

Соя (Бразилия FOB)

650

1 500

4,7

16 059

Рапс руб.

Август

648

700

авг.

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)* Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн Экспорт

2011/12

Июль

---

за неделю

Источник: ИА "АПК - Информ"

2010/11

Июнь

▼ -5,6%

508

750

Апр.

По состоянию на 19.03.2013г.

600 800 1000 Масличные культуры

Подсолнечник

июль

549

Масличные, долл. США/т

2012/13

733,04

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ* руб.

Сравнение с

0 сен.

Май

Соя (Аргентина FOB)

По состоянию на 01.03.2013г.

авг.

500

500 177,67

2011г.: 2012г.:

июль

2011/12:

476,6

139,55

2013г. по отношению к:

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО СФО

апр.

481,9

189,54

0 200 400 Прочие масличные культуры

Регион

мар.

539

470

2012/13

368,0

+3,5%

Источник: МСХ РФ

555,37

фев.

сезоном:

2500

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

янв. - февр. 2013 г.

янв. 2011/12

1 452

3000

▲

По состоянию на 01.03.2013г.

671,26

дек.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн

▼ Соя

520

Апр.

Подсолнечник

▲ +9,0% По сравнению с яровым севом 2012г. в новом сезоне увеличены площади сева под урожай рапса на 38,9 тыс.га и сои на 133,0 тыс.га, площади сева подсолнечника оптимизированы (-83,4 тыс.га).

янв. - февр. 2012 г.

нояб.

284,1

Соя: 1 609 тыс.га; 17,5%

янв. - февр. 121,88 67,65 2011 г.

окт.

2010/11

3500

-1,3%

2010/11:

644

570

420

4000

Рапс

620

▲ +33,9%

1 199

Подсолнечник: 6 417 тыс.га; 70,5%

▼ -3,2%

Источник: Росстат

Структура сева яровых масличных культур в 2013 г. (прогноз)

620

670

6.4.12 13.4.12 20.4.12 27.4.12 4.5.12 11.5.12 18.5.12 25.5.12 1.6.12 8.6.12 15.6.12 22.6.12 6.7.12 13.7.12 20.7.12 27.7.12 3.8.12 10.8.12 17.8.12 24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13

1000

1 429

2000

902

По состоянию на 07.03.2013г.

+51,7% -13,7%

за неделю Аргентина Бразилия США

720

▲ ▼

2011г.: 2012г.:

183,7

2013г. по отношению к:

3000 1 067

3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 Подсолнечник Прочие масличные культуры

684

11 313

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Соя, долл. США/т 770 Изменение:

2011/12:

4000

1,5

3 320

сезоном:

5000

108,6

7 993

13 115

283

2012г.

3 418

569

9 697

7 457

217

2011г.

2 112

55,2

5 345

12,8

2010г.

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13) Сравнение с Растительные масла (нераф.), тыс.тонн

1 - 5 апреля 2013 года

Валовый сбор масличных, тыс.тонн

Еженедельный обзор рынка

Масличные

Источник: ФТС

По оперативным данным Минсельхоза России, в Краснодарском крае приступили к севу подсолнечника на зерно, по состоянию на 04.04.2012 засеяно 3,7 тыс. га. В 2012 году доля Краснодарского края в региональной структуре посевных площадей под подсолнечником составила 7,3% (473,6 тыс. га). Общая посевная площадь под подсолнечником на зерно в 2013 году составит 6 417 тыс. га (-1,66% к 2012 г.), под соей – 1 609 тыс. га (+8,18% к 2012 г.), под яровым рапсом – 1 146 тыс. га (+3,51% к 2012 г.). Диверсификация производства в России маслосемян и расширение посевов сои и рапса обусловлены снижением доли растительного масла в структуре потребления с 71% в 2006 г. до 63% в 2012 г. и расширением доли соевого и рапсового масел. По данным ФТС России, на 03.04.2013 экспорт подсолнечного масла с сентября 2012 г. по март 2013 г. составил 476,6 тыс. т, что на 128,3 тыс. т (21,2%) меньше, чем в предыдущем сезоне. С 1 по 3 апреля экспорт подсолнечного масла составил 5,309 тыс. т. По состоянию на 03.04.2013 г. импорт подсолнечного масла с начала сезона составил 8,2 тыс. т (статистика международной торговли приведена без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан). Конъюнктура мирового масличного рынка подвержена изменениям под воздействием угрозы глобального дефицита сои из-за возможного неурожая культуры в Аргентине – мировом лидере по переработки сои и второй стране в мире (после Бразилии) по величине производства сои. Неблагоприятные условия вегетации сои из-за запоздавшего сева, сравнительно низкая урожайность, низкие темпы уборки (на 27.03.2013 убрано 6%) свидетельствуют о снижении запланированных объемов будущего урожая. USDA в мартовском отчете понизили февральскую оценку производства сои в Аргентине в сезоне 2012/13 на 1,5 млн т до 51,5 млн т, оценка урожайности также понижена до 26,6 ц/га. В этих условиях стабилизирующим фактором служит благоприятный прогноз погоды в США на апрель для нового урожая сои, а также рост производства культуры в Украине, где в 2013 г. ожидается валовой сбор соевых бобов на уровне 2,95 млн т с уборочной площади 1,55 млн га.

www.specagro.ru

Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71

Еженедельный обзор рынка

Молоко

1 – 5 апреля 2013 года

Потребительские цены

245,0

за 2 недели:

240,0

+1,14%

к началу года:

2012 г.

2013 г.

1.12

16.12

1.11

16.11

16.10

1.9

1.10

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

225,0 1.1

1.12

+6,86%

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

1.2

16.3

p 16.2

27,0 1.1

к прошлому году: 16.1

28,0

230,0

258,0

+1,23%

Изменения на 01.03.2013

к прошлому году:

252,0

249,0

+3,64%

15,6

15,5

Немолокопроизводящие регионы

15,0

1.12

16.12

1.11

16.11

16.10

1.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

2012 г.

Производственные показатели

2012 г.

2013 г.

3 664,5

3 595,2

15,07

18,22

15,08

17,90

Поголовье коров на 1 марта в сельхозорганизациях, тыс. голов

С-ЗФО

17,38

15,86

18,13

Производство молочной продукции в январе, тыс. тонн

ЮФО

14,31

15,20

13,42

С-КФО

15,31

15,27

15,56

Валовой надой молока в сельхозорганизациях

ПФО

14,45

14,94

УФО

15,01

к прошлому году:

СФО

16,91

16,10

ДФО

30,52

-1,41%

-3,03%

q -4,85%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

921,5

960,6

p +4,24%

18,79

Сыры и продукты сырные

29,9

28,4

q -4,75%

30,52

Масло сливочное

14,1

14,9

p +5,40%

Молоко и сливки в твердых формах

7,6

6,4

Импорт молочной продукции (с начала года) тыс. тонн 5 142

Масло сливочное ТН ВЭД 040510

51,1 88,2

4 800

5 100

4 000 3 600

3 227

2 800 2 400

68,2

335,0 362,7

Сыр и творог ТН ВЭД 0406

74,3

3 200

32,4 35,5

Молоко ТН ВЭД 0401,0402

13,6 14,9

3 078 02.04.13

19.03.13

05.03.13

19.02.13

05.02.13

16.01.13

02.01.13

18.12.12

04.12.12

20.11.12

06.11.12

16.10.12

02.10.12

18.09.12

04.09.12

15.08.12

01.08.12

17.07.12

03.07.12

19.06.12

05.06.12

15.05.12

01.05.12

17.04.12

03.04.12

2 000

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

к предыдущему периоду

Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):

p q

+26,96% -0,31%

к прошлому году

p p

+57,30% +43,50%

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

0 - 2012 год

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 02.04.2013

q -15,74%

Аналитика

млн $

10,9 21,6

5 200 4 400

q -1,89%

Источник: Росстат

Цены на сухое молоко 5 600

Изменения

2 143,1

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

СОМ и СЦМ (GDT), USD/т, FOB

-5,46%

2 252,4

К молокопроизводящим относятся субъекты РФ с суммарным объемом производства молока от всех видов животных (в пересчете на молоко установленной жирности) более 180 тыс. тонн в год.

2013 г.

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

15,50

14,5 14,0

2013 г.

15,38

к началу года:

14,5

250,3

РФ

+0,72%

-2,10%

к прошлому году:

ЦФО

257,9

Производственные показатели Молокопроизводящие регионы

15,4

+0,09%

01.03.2013

Все регионы

за 2 недели:

16,0

255,7

2012 г.

Территория

16,3

16,5

к началу года:

255,0

2013 г.

Средние цены по Федеральным округам на

17,0

на 01.03.2013 за 2 недели:

263,5

261,0

Цена закупки сырого молока у производителей Динамика средних цен по РФ, руб./кг

Изменения

270,0

264,0

-0,46%

233,9

16.5

28,0

235,0

-1,95%

1.4

Сыры сычужные твердые, руб./кг 267,0

к началу года:

16.4

29,0

243,4

242,7 239,8

1.3

30,2

30,0

за 2 недели:

16.3

30,5

Изменения на 01.03.2013

1.2

30,8

31,0

250,0

16.2

32,0

Масло сливочное, руб./кг

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

Изменения на 01.03.2013

16.1

Молоко разливное, руб./л

тыс. тонн

p p p

100

200

300

400

- 2013 год

Изменения к 2012 г.:

+97,75%

Масло сливочное

+8,88%

Сыр и творог

+9,39%

Молоко

млн $

p p p

+72,48% +8,28% +9,60%

Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан По состоянию на

03.04.2013

Источник: ФТС России

К началу марта 2013 г. средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,4 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,2 руб./л (+1,1% за 2 недели), масло сливочное – 242,7 руб./кг (-0,5% за 2 недели), сыры сычужные твердые – 250,3 руб./кг (-0,1% за 2 недели). С начала года по состоянию на 03.04.2013 объемы поставок по импорту в РФ молока (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 14,9 тыс. т (+9,4% к 03.04.2012), сыра и творога – 74,3 тыс. т (+8,9% к 03.04.2012), масла сливочного – 21,6 тыс. т (+97,8% к 03.04.2012). В Новой Зеландии на фоне негативных последствий засухи (которая может обойтись экономике страны в 1,7 млрд USD), высоких цен на сухое молоко и положительных прогнозов относительно летних осадков основные производители молока и молочной продукции, в том числе Fonterra, не прогнозируют снижения объемов производства молока в 2013 году, несмотря на погодные условия. В США экспорт молока составляет 13% от общего объема производства. По данным USDA, в течение следующих 3-х лет прогнозируется увеличение экспортного спроса на СОМ, СЦМ и сыр. Многие молочные компании в США уже увеличили производство сыра для удовлетворения глобального спроса. В Китае резко вырос импорт сухого молока из-за очередных случаев с поставками на внутренний рынок некачественного сухого молока, которое смешивалось с просроченным. По данным Евразийской экономической комиссии, с 01.04.2013 г. по 30.06.2013 г. изменились пошлины на некоторые молочные продукты. Пошлины на сливочное масло и творог повысились c 15% до 18,3% (не менее 0,29 EUR/кг и 0,40 EUR/кг соответственно). Пошлины на тертые сыры, сыры в порошке всех сортов повысились с 15% до 20%, на сыр "Фета" из коровьего молока – с 15% до 25%. По данным Чикагской торговой биржи (СМЕ), 05.04.2013 апрельские фьючерсы на твердые сыры закрылись на уровне 3 724 USD/т, сливочное масло – на уровне 3 762 USD/т, СОМ – на уровне 3 498 USD/т. По состоянию на 02.04.2013, по данным GDT, средняя цена по итогам торгов на сухое обезжиренное молоко составила 5 142 USD/т (+27,0 % за 2 недели), на сухое цельное молоко – 5 100 USD/т (-0,3% за 2 недели). Средняя цена по итогам торгов на безводный молочный жир составила 4 695 USD/т (+6,7% за 2 недели), на чеддер – 4 622 USD/т (+6,6% за 2 недели), на сычужный казеин – 9 242 USD/т (+3,1% за 2 недели).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Мясо

Свинина

Мясо птицы

Цены производителей (говядина I категории), руб./кг

Изменение

Цены производителей (свинина II категории), руб./кг

Изменение

210,0

на 01.03.2013

185,0

на 01.03.2013

197,8 за 2 недели:

к прошлому году:

148,8 145,0 2012 г.

2013 г.

Изменение

Потребительские цены (свинина II категории), руб./кг

Изменение

290,0

на 01.03.2013

258,0

на 01.03.2013

p +0,03%

240,0

2012 г.

238,0

к прошлому году:

231,1 228,0

2012 г.

2013 г.

Мировые цены на говядину, USD/кг

q -1,10%

4,0

5,39

3,5

5,5

США

ЕС

Уругвай

2012 г.

Мировые цены на мясо птицы, USD/кг

Уругвай

Европейский Союз Бразилия

p +0,37% q -1,20%

1,62 1,40

США

72,4 88,1

Мясоптицы птицы Мясо ТНВЭД ВЭД0207 0207 ТН

126,9 111,9

Канада

107,0 134,0

426,9 383,3

p +3,98% q -1,96%

тыс. тонн

p q q

2012 г.

0 100 2013 г.

Производственные показатели (по сельхозорганизациям)

200

300

мясо птицы

-11,82%

свинина

-7,64%

говядина

400

500

p q q

+25,17%

www.specagro.ru

мар.13

фев.13

янв.13

дек.12

ноя.12

Китай

q -0,56% q -2,44%

2012 г.

2013 г.

9 207,9

9 062,8

Изменения

свиней

11 711,5

14 144,0

птицы

385 775,4

395 887,7

1 105,4

1 242,8

+12,43%

-1,58% +20,77% +2,62%

в том числе: крупного рогатого скота

139,1

142,5

свиней

277,1

355,6

p p

+2,44%

-10,23%

птицы

682,4

738,3

+8,19%

Источник: ФТС России

По состоянию на 01.03.2013г.

США

ЕС

Китай

США (окорочка) Китай (мясо кур)

q -0,08% q -0,47%

ЕС (мясо бройлеров)

p +0,10%

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission

Аналитика

-10,21%

03.04.2013

(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)

Европейский Союз

600

млн $

1,27 1,0

Изменение за неделю:

q p p

Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн

1,5

Китай

Поголовье скота и птицы, тыс. голов

512,1 459,7

Изменение к 2012 г.:

+21,65%

По состоянию на

Канада

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

крупного рогатого скота Говядина Говядина ТНВЭД ВЭД0201; 0201; ТН 0202 0202

111,3 102,8 75

окт.12

ЕС

Производственные показатели млн $

Свинина Свинина ТНВЭД ВЭД0203 0203 ТН

150 125 100

сен.12

авг.12

июл.12

июн.12

май.12

мар.12

апр.12

1,5

Импорт мясной продукции (с начала года) тыс. тонн

2,48 2,40

2,0 2,19

США

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Agriculture and Agri-Food Canada

29.03.13

2,5

Изменение за неделю:

q -1,36% p +0,27%

США

q -1,84%

2013 г.

3,08

Бразилия

Изменение за неделю:

110,0

29.03.13

1,0

мар.13

фев.13

янв.13

дек.12

ноя.12

окт.12

сен.12

июл.12

май.12

мар.12

2,5

авг.12

3,5

2,0

июн.12

2,5

3,75 3,28 апр.12

4,36

к прошлому году:

2013 г.

3,0 4,5

за 2 недели:

q -0,09% 114,8

q -4,85%

Мировые цены на свинину, USD/кг 29.03.13

115,0

120,6 117,7

мар. 13

к прошлому году:

248,2

фев. 13

258,4

за 2 недели:

242,9

119,6

янв. 13

250,0

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

260,0

248,0

Изменение на 01.03.2013

120,0

дек. 12

q -0,17%

2013 г.

Потребительские цены (куры I категории, вкл. бройлеров), руб./кг

ноя. 12

за 2 недели:

280,7

262,1

p +3,16%

окт. 12

270,0

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

273,7

к прошлому году:

2012 г.

Потребительские цены (говядина I категории), руб./кг 280,0

90,3 85,0

q -13,97%

за 2 недели:

p +0,14%

90,0

сен. 12

2013 г.

96,6

92,2

авг. 12

p +8,58%

95,0

июл. 12

2012 г.

q -2,96%

июн. 12

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

150,0

за 2 недели:

май. 12

к прошлому году:

169,1

166,8

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

170,0

171,6 165,0

на 01.03.2013 94,5

апр. 12

q -0,87%

Изменение

100,0

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

187,5

174,4

Цены производителей (куры I категории, вкл. бройлеров), руб./кг

мар. 12

198,0

190,0

1 − 5 апреля 2013 года

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

Говядина

Еженедельный обзор рынка

+28,33%

Источник: Росстат

В начале марта 2013 г. наблюдалось увеличение цен производства на говядину I категории относительно этого же периода прошлого года на 8,6% (средняя цена составила 187,5 руб./кг), а также на мясо кур I категории – на 3,2% (цена составила 92,2 руб./кг). Цена производства на свинину II категории снизилась по сравнению с ценой на конец февраля на 3,0% (с 153,3 руб./кг до 148,8 руб./кг). Снизились потребительские цены по отношению к началу года: на говядину I категории – на 4,5% (до 262,1 руб./кг), на свинину II категории – на 4,7% (до 231,1 руб./кг), на мясо кур I категории – на 4,1% (до 114,8 руб./кг). С начала года объемы поставок по импорту в РФ говядины (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 03.04.2013 составили 102,8 тыс. т (-7,6% к 03.04.2012), объёмы поставок свинины составили 111,9 тыс. т (-11,8% к 03.04.2012), мяса птицы − 88,1 тыс. т (+21,7% к 03.04.2012). Ожидается, что в апреле объем производства говядины в странах ЕС продолжит сокращаться, а потребление продолжит снижаться в течение всего 2013 года. Во Франции и Италии (ведущие страны-производители говядины в ЕС) ожидается сокращение производства на 2% и 4% до 1,45 млн тонн и 938 тыс. тонн соответственно. По прогнозам Европейской комиссии, влияние текущих мер жесткой экономии приведет к тому, что в ЕС будет наблюдаться падение потребления говядины примерно на 1% до 7,1 млн тонн в 2013 году, причем наибольший спад ожидается в Испании и Португалии. В то время как европейская торговля говядиной пострадает от падения потребления, отмечается усиление спроса на говядину со стороны Турции, России, а также стран Ближнего Востока и Северной Африки. По состоянию на 05.04.2013 апрельские фьючерсы на Чикагской торговой бирже (CME) на крупный рогатый скот закрылись на уровне 2 800 USD/т, июньские фьючерсы − на уровне 2 692 USD/т. Апрельские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 166 USD/т, майские фьючерсы − на уровне 3 211 USD/т. Апрельские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 1 792 USD/т, майские фьючерсы − на уровне 1 961 USD/т.

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

1 000

Потребительские цены на сахар, руб./кг Изменения 37,00

на 01.04.2013

за неделю:

34,68

35,00

q -0,1%

32,8 31,43 31,53 31,17

31,00

32,6

32,08 31,55

30,81

29,00

30,06

q -0,8% 07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 04.03 11.03 18.03 25.03 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 06.05 13.05 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 05.08 12.08 19.08 26.08 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 07.10 14.10 21.10 28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 02.12 09.12 16.12 23.12 30.12

27,00 25,00

к началу года:

Янв. Фев. Мар.

Апр.

Май Июн. Июл.

2012 год

Авг.

Сент. Окт. Нояб. Дек.

к пред. году: q -4,8%

2013 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

7 002,5

10 429,6

359,2

1 756,8

декабрь

ноябрь

163,4

октябрь

1 114,1 сентябрь

536,1 август

68,8 июль

июнь

май

77,4

71,8 3,9 582,6 апрель

1 049,9 1 299,6 март

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

491,2

6 818,9

7 368,5

5 213,4

6 070,1

5 029,4

5 456,7 август

2 430,5

1 159,7

785,8

693,4

5 307,7

4 638,4

-14,4%

2013 год

ноябрь

декабрь

2012 год

Показатель

342,0 тыс. тонн

q к 2012 г. Заготовлено сахарной свеклы **

17,9 тыс. тонн август

Источник: СОЮЗРОССАХАР

за январь-апрель:

в т. ч. в апреле:

сентябрь

2013 год

Производство сахара в I полугодии *, тыс. т

0 июнь

q -29,0% 2012 год

2 000

456,3

к пред. году:

май

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

3 000

апрель

Июн. Июл.

4 000 399,5 342,0

Май

5 000

июль

к началу года: q -6,3%

Янв. Фев. Мар. Апр.

33,00

июль

6 000

409

3 644,6

449

386 фьючерсы май

350,9 324,1

452

март

300

393

фьючерсы март

453

327,5 241,4

350

414

p +3,4%

420

февраль

400

422

412

09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12

450

p +85,1%

Физический объем экспорта сахара с начала года: 1,9 тыс. тонн

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

за неделю:

471

октябрь

476

483

520

q -89,6% за текущий месяц:

Производство сахара в России

на 03.04.2013

517

500

2012 год

Изменения

565

с начала года:

в том числе в апреле: 2,85 т (на 03.04.2012 - 532,52 т) в том числе в апреле: 3,85 т (на 03.04.2012 - 2,08 т) 03.04.2013 * Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 03.04.2013 * Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан Источник: ФТС России

295,7 215,5

563 513

Изменения на 03.04.2013 к 2012 г.

2013 год

Физический объем импорта сахара с начала года: 12,2 тыс. тонн

январь

550

3 935,0

2012 год

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), $/ т 600

4 202,8

2013 год

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

март

q -11,5%

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

2012 год

11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0

126,2

1 000

к пред. году:

февраль

Июн. Июл.

2 000

июнь

p +1,6%

за текущий месяц: q -99,5%

3 000

май

22 267 20 900

с начала года: q -6,3%

2,9

к началу года:

22 067

Объем экспорта*, т Изменения на 03.04.2013 к 2012 г.

февраль

4 000

январь

Май

5 000

апрель

22 581

6 000

5 166,6 4 753,4

p +3,4%

7 000

4 347,0 4 719,3

25 733 26 100

8 000

2 988,9 2 734,5

на 03.04.2013 за неделю:

26 600

6 038,3

Объем импорта*, т Изменения

1 - 5 апреля 2013 года

Импорт / экспорт сахара

Цены производителей* на сахар, руб./ т 28 000 27 000 25 800 26 000 25 300 26 167 25 000 22 867 24 200 24 000 23 233 22 800 23 000 22 000 22 600 22 167 21 000 20 000

Еженедельный обзор рынка

Сахар

-63,3%

* Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 01.04.2013

Выработано сахара из сахарной свеклы ** Переработано сахара-сырца

q к 2012 г. Выработано сахара из сахара-сырца * по состоянию на 01.04.2013 ** в сезоне 2012/2013

2012 г.

2013 г.

Изменение 2013/2012, %

41 122

39 216 q

-4,6%

5 031

4 753 q

-5,5%

104 p

в+306,5% 4,1 раза

100 p

в+327,7% 4,3 раза

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика В связи с неблагоприятными погодными условиями ЮФО и СКФО, как и в 2012 г., приступили к севу сахарной свеклы только в конце марта, а в 2010 и 2011 гг. сев начинался уже в середине марта. По состоянию на 02.04.2013 в Краснодарском и Ставропольском краях посеяно 13,2 тыс. га и 1,3 тыс. га соответственно. Из-за низкой рентабельности производства сахарной свеклы в сравнении с другими сельхозкультурами посевы сахарной свеклы в Краснодарском крае могут снизиться в текущем году на 27-33 % в сравнении с 2012 г., по этой причине край недоберет около 2 млн т сахарной свеклы. По состоянию на 03.04.2013 оптово-отпускные цены на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах РФ в среднем составили 23,2 руб./кг (с учетом НДС), рост за неделю составил около 3,4 %. Розничные цены на сахар по-прежнему снижаются. По состоянию на 01.04.2013 средняя розничная цена на сахар составила 31,17 руб./кг в среднем по РФ (-0,1% за неделю). Физические объемы импорта сахара в РФ с начала 2013 г. по состоянию на 03.04.2013 составили около 12,2 тыс. т, что ниже импортируемых объемов за аналогичный период 2012 г. на 6,3 %, апрельские объемы импорта на 03.04.2013 значительно ниже прошлогодних. Экспортные объемы сахара в апреле 2013 г. составили около 3,85 т, что выше объемов экспорта аналогичного периода 2012 г. на 85 % (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан). Биржевые цены на сахар-сырец не меняют нисходящий тренд, хотя динамика в течение отчетной недели имела разнонаправленный характер. В начале торговой недели средняя цена на майские контракты на НьюЙоркской товарно-сырьевой бирже ICE немного повысилась в сравнении с прошлыми торгами и составила 390 $/т (+0,2 %). К среде котировки вновь снизились на 19 % по отношению к торговой сессии понедельника. Но в четверг цены вернулись к уровню начала недели, а в пятницу средняя цена на майские фьючерсы остановилась на показателе пятницы прошлой торговой недели и составила 389 $/т. Стоимость сахара в мире упала до минимальной отметки за последние 2,5 года. Основными факторами нисходящего ценового тренда являются перспективы рекордного урожая сахарного тростника и прогнозируемый шестипроцентный рост производства сахара в Бразилии, завершение сезона производства сахара в Таиланде, что способствует высокому предложению товара на мировом рынке. В текущем маркетинговом году, который завершится 30 сентября, Индия может импортировать около 1,4 млн т сахара. Несмотря на наличие излишков сахара внутри страны из-за резкого снижения стоимости сахара-сырца на мировом рынке местные производители вынуждены скупать сырьё за границей, но при этом у них отсутствует возможность экспорта своего товара, ввиду чего на сырьевых рынках мира стоимость сахара-сырца может укрепиться.

Тел.: +7 (495) 917-50-42

01.04 ‒

Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

02.04 1431,6

03.04 1429,7

04.04 1430,2

07.04 1430,1

04.04 106,21 93,57 110,00

05.04 104,42 93,32 110,00

Коммерческие запасы на 2 апреля 2013 г. (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»): Нефть 5 160,6 тыс. т Нефтепродукты 1 860,9 тыс. т Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр. Urals (РТС), $/барр.

29.03 ‒ ‒ 110,00

01.04 110,75 97,21 110,00

Д И З Е Л Ь Н О Е

02.04 110,22 97,15 110,00

03.04 106,94 94,66 110,00

Т О П Л И В О

За период 25 – 31 марта 2013 г. было выпущено 1 231,1 тысяч тонн дизтоплива. Цены с НПЗ на Дизтоливо летнее 31900 Цены с НПЗ на Дизтоливо зимнее 28800 27 717 31 855 28 040 27800 31800 27 557 28 032 31 705 26800 31 694 27 320 31700 25800 31 694 31600 31 650 24800 31500

23800

ДТ летнее ДТ зимнее

руб./т ДФО СФО ДФО УФО ПФО СФО СКФО ЮФО УФО ЦФО ПФО СЗФО

1.4

2.4

3.4

4.4

5.4

руб./т

1.4

2.4

СКФО

4.4

5.4

32200 (-47)

ЮФО

29 250 (+500)

31 133 (-35)

ЦФО

28 896 (+317)

30 604 (-24)

СЗФО

31 075 (+75)

руб./т

3.4

Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) Реализация на биржах Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю) 34 250 (0) 39 458 (+31) 31 163 (-117) 34 416 (-123) 31 750 (0) 35 906 (+359) 32 300 (0) 35 660 (+82) 31325 293(+125) (0) 33 918 30 32(-61) 209 (+35) 35 875 (-125) 31625 050(-42) (+90) 34 29 333 (0) 32 876 (-160) 28 3036 601 (-177) 32709 925(+253) (0) 809 (-78)

10000 Опт

33 871 (+52) 20000 30000 Мелкий опт

РФ 29 377 (+232) руб/т 31 683 (-46) руб/т РФ 31 349 (-20) руб/т 34 895 (-58) руб/т Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т ДТ Зимнее (СПбМТСБ), руб./т Газойль (ICE), $/т

29.03 30 339 29 679 ‒

01.04 30 539 29 679 919,00

02.04 30 573 29 679 929,50

40000 Розница

31,41 (-0,05) руб./л 04.04 04.04 01.04 03.04 30 746 29 679 912,75

32 829 руб./т 31 538 руб./т 29 959 руб./т 04.04 31 031 29 679 888,00

05.04 31 271 29 679 880,00

А Н А Л И Т И К А

На отчетной неделе мировые цены на нефть снижались на фоне оттока инвесторов из рисковых активов, связанного с нестабильной ситуацией на американском рынке труда: рост числа заявок на пособие по безработице за неделю составил 8% (+28 тыс. до 385 тыс.) вместо ожидаемого снижения на 4 тыс. Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась за неделю на 5,7% до $ 104,42 за барр., на нефть марки Light Sweet − на 4,0% до $ 93,32 за барр. В апреле экспортная пошлина в России на сжиженный углеводородный газ снизится почти в 2 раза и составит 70,5 $/т. Со вторника отчетной недели Московский НПЗ поднял мелкооптовые цены на летнее дизельное топливо сорта «С» на 1 100 руб./т до 31 100 руб./т. Подобная динамика стала причиной аналогичного повышения цен и образования очередей на подмосковных нефтебазах. С начала 2013 года на российском рынке не реализуется топливо ЕВРО-2, а недостающие объемы восполняются белорусскими нефтепродуктами. С 29 марта по 1 апреля объем торгов летнего дизельного топлива на бирже СПбМТСБ увеличился на 24% и составил на 1 апреля 25 320 т. Значительные обороты по продукту обусловлены привлекательной ценой Рязанской НПК – в среднем 28 800 руб./т (при среднем по ЦФО уровне 30 450 руб./т ). С 4 апреля увеличились продажи белорусского бензина. По бензину марки АИ-92 всего было заключено сделок на 2,340 тыс. т с ценой 28 615 руб./т. Всего за прошедшую неделю на бирже СПбМТСБ было реализовано 230,19 тыс. т нефтепродуктов, из которых на бензин приходится 56,86 тыс. т (24,7%), на дизельное топливо – 131,28 тыс. т (57,0%), на мазут – 16,79 тыс. т (7,3%). Средний маржинальный доход розничных продаж на московском рынке достиг уровня 27% на отчетной неделе. На 1 апреля 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,87 (+0,01) руб./л, АИ-92 – 28,64 (0,00) руб./л, АИ-95 – 31,28 (0,00) руб./л, ДТ – 31,41 (-0,05) руб./л.

С П Р А В К А Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 Web: www.specagro.ru E-mail: info@sprcagro.ru

Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) Реализация на биржах 35 550 (0) 41 371 (0) 31 671 (+288) 35 478 (-185) 30 450 (-350) 35 038 (-28) 31 148 (+9) 33 953 (-161) 34 083 (-138) 32 150 (+350) 33 863 (-75) 30 150 (0) 33 308 (-58) 32 625 (0) 35 142 (-39)

ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО

Премиум-95

Н Е Ф Т Ь

Б Е Н З И Н За период 25 – 31 марта 2013 г. было выпущено 720,8 тысяч тонн бензина. Цены с НПЗ на Бензин АИ-92 31900 Цены с НПЗ на Бензин АИ-95 29900 31 825 29 802 31800 29800 31700 29700 31 548 31600 29 576 31 505 29600 29 538 31500 29 645 31 514 31 495 29500 31400 29 524 31300 29400 руб./т руб./т 1.4 2.4 3.4 4.4 5.4 1.4 2.4 3.4 4.4 5.4

Регуляр -92

Еженедельный обзор рынка ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (1 – 5 апреля 2013)

ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО

руб./т

34 250 (0) 30 071 (+159) 28 617 (-483) 29 441 (+23)

40 028 (-15) 33 622 (-113) 32 416 (-175) 31 699 (-204) 31 603 (-11) 31 979 (-18) 31 456 (-30) 33 606 (+47)

31 150 (+1050) 28 958 (+229) 31 500 (0) 0

10000

20000

Опт

30000

40000

Мелкий опт

РФ

31 495 (+33) руб./т

РФ

29 981 (+90) руб./т

Розница

35 019 (-96) руб./т

31,28 (0,00) руб./л

33 100 (-76) руб./т

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл

29.03 29 336 31 106 ‒

01.04 29 609 31 165 3,1002

02.04 29 895 31 786 3,0330

28,64 (0,00) руб./л 03.04 29 942 31 404 2,9091

04.04 29 492 31 422 2,8940

05.04 30 099 32 241 2,8767

М А З У Т 6680 6660 6640

Цены с НПЗ на Мазут М-100 6670

Оптовые цены на Мазут М-100 (+/- за неделю)

6625

6620

6600

6580 6560 руб./т

1.4

2.4

3.4

4.4

РФ Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл

5.4

ДФО

13 750 (+300)

СФО

9 796 (-104)

ПФО

8 794 (-119)

ЮФО

10 850 (+500)

ЦФО

9 925 (+104)

СЗФО

12 175 (+400)

руб./т

Опт

5000

10000

15000

03.04 11 009 2,9983

04.04 11 059 2,9710

05.04 11 059 2,9231

9 915 (+36) руб./т 29.03 10 908 ‒

01.04 10 514 3,0778

02.04 11 009 3,0841

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 4 апреля 2013)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 4 апреля 2013 г.

Дата регистрации цен Цена, руб/т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза и НДС) Зимнее Летнее Февраль 2013 г. 31 639 30 508  -3,2  +6,1

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 04.04.2013 32 358 30 928  -3,5  -0,3

Оптовая цена дизтоплива по данным ГП «ЦДУ ТЭК» 04.04.2013 32 829 +0,5

34 705 30 800 35 223 34 184 29 976

Республика Северная Осетия - Алания

+8,4 +4,6 +4,6 +3,0 +2,7

30 087 31 016 32 080 31 735 27 135

Тюменская область Республика Тыва Курская область Нижегородская область

руб./т 38 000

Зимнее

+1,7 +1,0 +0,9 +0,5 +0,3

Республика Карелия Ленинградская область Красноярский край Вологодская область Пермский край

Летнее

Костромская область Рязанская область Калининградская область Республика Марий-Эл Ульяновская область

снижение

Зимнее Летнее

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т

Ульяновская область Самарская область Омская область Липецкая область Калининградская область

-11,2 -7,9 -7,7 -5,5 -4,8

32 629 32 391 32 656 31 000 32 567

-9,7 -6,1 -3,2 -2,3 -1,5

25 857 28 240 30 100 29 890 31 269

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации

36 000

34 000

32 829 32 000

32 358 30 928

30 000

28 000

26 000

22 000

10.1 17.1 24.1 31.1 7.2 14.2 21.2 28.2 7.3 14.3 21.3 28.3 4.4 11.4 18.4 25.4 2.5 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10 17.10 24.10 31.10 7.11 14.11 21.11 28.11 5.12 12.12 19.12 26.12

24 000

Январь 2013

Февраль 2013

Март 2013

Апрель 2013

Май 2013

Июнь 2013

Июль 2013

Август 2013

Сентябрь 2013

Октябрь 2013

Ноябрь 2013

Декабрь 2013

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2012 году *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 04.04.2013 г. составила 32 358 руб./т, понизившись за неделю на 3,5%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Костромской области (+1,7%). Больше всего снизились цены в Республике Карелия (-11,2%), Ленинградской области (-7,9%), Красноярском крае (-7,7%), Вологодской области (-5,5%), Пермском крае (-4,8%), Республике Коми (-4,5%), Иркутской (-4,3%) и Кемеровской (-3,1%) областях. Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 04.04.2013 г. составила 30 928 руб./т, понизившись за неделю на 0,3%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Республике Северная Осетия − Алания (+8,4%), Тюменской области (+4,6%), Республике Тыва (+4,6%) и Курской области (+3,0%). Больше всего снизились цены в Ульяновской (-9,7%), Самарской (-6,1%) и Омской (-3,2%) областях. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 01.04.2013 г. повысилась за неделю на 4,9% в рублёвом исчислении и составила 29 959 руб./т (по курсу ЦБ 31,10 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 01.04.2013 г. на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 0,3% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 38 618 руб./т (по курсу ЦБ 31,10 руб./$).

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 4 апреля 2013)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область

Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб/т % руб/т 32 358 -3,5 -1 165 31 288 +0,1 +21 − − − − − − − − − 30 047 +0,1 +25 34 883 0,0 0 31 500 0,0 0

Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейский АО

Контактная информация:

34 705 − − − − 30 800 − − 35 944 33 000 33 960 32 629 35 256 35 557 31 000 35 223 32 391 38 342 36 620 35 316 24 100 24 100 − − − − − − 22 832 33 800 − 32 381 − − 30 235 − 34 184 − − − 32 048 32 567 − 28 948 − − − 30 000 29 976 34 700 − 34 700 − − 33 518 35 328 35 500 34 300 33 200 − 32 656 33 288 33 900 33 000 32 600 33 800 41 047 40 697 44 367 − − − − 41 288

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

+1,7 − − − − +1,0 − − -0,1 − -2,1 -3,3 -11,2 -4,5 +0,1 -5,5 +0,9 -7,9 -0,7 +0,3 +0,1 -3,6 +0,2 − − − − − − -29,9 0,0 − − 0,0 − − -6,7 − +0,5 − − − -0,3 -4,8 − − − − − 0,0 +0,3 -1,0 − -0,8 − − -2,2 0,0 -1,7 0,0 0,0 − -7,7 -4,3 -3,1 0,0 0,0 -0,3 +0,9 0,0 − − − − − 0,0

+590 − − − − +300 − − -51 − -700 -1 165 -4 121 -1 649 +45 -1 804 +311 -2 773 -251 +115 +37 -891 +60 − − − − − − -9 751 0 − − 0 − − -2 157 − +154 − − − -105 -1 641 − − − − − 0 +102 -367 − -280 − − -764 0 -600 0 0 − -2 728 -1 513 -1 100 0 0 -100 +373 0 − − − − − 0

Web: www.specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб/т % руб/т 30 928 -0,3 -79 30 450 +0,5 +164 30 150 -0,7 -200 29 950 -1,0 -300 31 025 0,0 +9 − − − − − − − − − − 30 900 29 890 − 29 950 30 800 30 350 30 467 33 289 30 500 − 32 818 − − − − 31 269 − − − 34 927 31 874 28 160 34 862 32 400 31 480 23 430 32 360 31 546 32 700 31 100 32 000 − 30 800 − 29 359 − − 30 100 31 241 31 362 30 345 − 31 630 27 135 29 000 31 450 28 240 − 25 857 31 964 30 094 31 090 31 408 32 773 30 820 32 080 − 29 800 31 200 − − − − 30 400 30 100 − 36 150 − − − − 36 150 − −

− +3,0 -2,3 − 0,0 +1,3 -0,5 0,0 − +1,3 − -0,3 − − − − -1,5 − − − +1,2 +0,4 − − +0,2 0,0 +8,4 -0,1 +0,2 -0,4 0,0 − -0,3 − -0,4 − -2,3 − − -0,3 -0,4 -0,1 0,0 − +0,4 +2,7 − − -6,1 − -9,7 +5,0 -1,2 0,0 +4,6 − +0,2 0,0 − +4,6 +1,0 − − − − 0,0 -3,2 − -0,1 − − − − -0,1 − −

− +900 -700 − 0 +400 -150 0 − +400 − -88 − − − − -466 − − − +427 +122 − − +79 0 +2 440 -20 +60 -131 0 − -100 − -130 − -681 − − -100 -139 -23 -8 − +130 +714 − − -1 847 − -2 768 +1 515 -357 +5 +1 376 − +67 0 − +1 300 +300 − − − − 0 -1 000 − -50 − − − − -50 − −

E-mail: info@specagro.ru

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».